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小蚂蚁
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小蚂蚁
孤独求败的半棵韭菜
2024-05-26 16:00:36
【SZ通信】NV财报背后的投资机会以及一些隐忧
1、尽管业绩超市场预期但仅略超,环比增速在放缓,尤其对于Q2的指引,环比增速也仅有8%。一方面海外国内都在报告GPU供应的缓和,overbooking现象极度缓解,预计未来两个季度仍将维持温和增长,在GB200规模出货的Q4可能业绩释放会加速。我们对于2024营收的预期在1250亿,2025为1573亿,即使切换2025估值也近30x,我们不知道美股何时会转向对2026的预期,可能分歧会比较大。 2、AI投资核心逻辑正在从训练驱动转向推理驱动。训练是遵循scalinglaw,尽管目前还么有失效的
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2024-05-26 14:03:04
【SZ通信】NV财报背后的投资机会以及一些隐忧
1、尽管业绩超市场预期但仅略超,环比增速在放缓,尤其对于Q2的指引,环比增速也仅有8%。一方面海外国内都在报告GPU供应的缓和,overbooking现象极度缓解,预计未来两个季度仍将维持温和增长,在GB200规模出货的Q4可能业绩释放会加速。我们对于2024营收的预期在1250亿,2025为1573亿,即使切换2025估值也近30x,我们不知道美股何时会转向对2026的预期,可能分歧会比较大。 2、AI投资核心逻辑正在从训练驱动转向推理驱动。训练是遵循scalinglaw,尽管目前还么有失效的
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孤独求败的半棵韭菜
2023-09-16 21:34:54
光大概率是突破了
超瞬态同步辐射光源”将提供低发射度、高流强和高通量光源,包括直线加速器,0.5 GeV低能储存环和3.0 GeV中能储存环及光束线。通过降低磁场强度增加真空盒孔径以降低阻抗、采用二次谐波腔拉伸束长以降低强流效应等创新技术获得低发射度(1 nm)和高流强(1 A),分别提供7-100 eV(光子通量可至1017photons/s/1%BW)和0.3–100keV光子(光子亮度可至1021photons/s/mm2/mrad2/0.1%BW),光子通量比目前世界运行或建设中的同步辐射光源高10-10
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1、尽管业绩超市场预期但仅略超,环比增速在放缓,尤其对于Q2的指引,环比增速也仅有8%。一方面海外国内都在报告GPU供应的缓和,overbooking现象极度缓解,预计未来两个季度仍将维持温和增长,在GB200规模出货的Q4可能业绩释放会加速。我们对于2024营收的预期在1250亿,2025为1573亿,即使切换2025估值也近30x,我们不知道美股何时会转向对2026的预期,可能分歧会比较大。 2、AI投资核心逻辑正在从训练驱动转向推理驱动。训练是遵循scalinglaw,尽管目前还么有失效的
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1、尽管业绩超市场预期但仅略超,环比增速在放缓,尤其对于Q2的指引,环比增速也仅有8%。一方面海外国内都在报告GPU供应的缓和,overbooking现象极度缓解,预计未来两个季度仍将维持温和增长,在GB200规模出货的Q4可能业绩释放会加速。我们对于2024营收的预期在1250亿,2025为1573亿,即使切换2025估值也近30x,我们不知道美股何时会转向对2026的预期,可能分歧会比较大。 2、AI投资核心逻辑正在从训练驱动转向推理驱动。训练是遵循scalinglaw,尽管目前还么有失效的
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超瞬态同步辐射光源”将提供低发射度、高流强和高通量光源,包括直线加速器,0.5 GeV低能储存环和3.0 GeV中能储存环及光束线。通过降低磁场强度增加真空盒孔径以降低阻抗、采用二次谐波腔拉伸束长以降低强流效应等创新技术获得低发射度(1 nm)和高流强(1 A),分别提供7-100 eV(光子通量可至1017photons/s/1%BW)和0.3–100keV光子(光子亮度可至1021photons/s/mm2/mrad2/0.1%BW),光子通量比目前世界运行或建设中的同步辐射光源高10-10
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