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2022-08-27 15:09:08

九月加息概括

[国盛策略]孤注一掷抗通胀(鲍威尔Jackson Hole讲话速评) 鲍威尔强调尽管7月通胀数据有所下降，但不足以确认下行趋势，当前的重中之重仍是将通胀降低至2%，联储将“强力地”运用货币政策工具，促使供需平衡。兹[加息]鲍威尔提出9月“再来一次大幅加息可能是合适的”，这将取决于“全部”新进数据，历史经验对过早放松政策提出了强烈警告。鲍威尔发言后，9月FOMC加息75BP的预期大幅.上升至61%。兹鲍威尔提到要从美国历史经验中吸取[三点教训] 第一，央行应当承担起实现稳定低通胀的责任; 第二

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贵州茅台

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中线波段

2021-08-10 08:56:19

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@韭盈：专精特新制造强国(附三批个股整理)

关注原因:短线，730政治局会议首次将支持“专精特新”中小企业上升至国家层面，引发资本市场高度关注。1、7月30日政治局会议6要点：(1)会议指出国内经济恢复不稳固，总体形势更严峻,不再是4月份的推动经济稳中向好(根据最近出口数据见顶，可看出经济下行)。(2)货币政策基调不变(意味着各地方积攒的地方

78 赞同-71 评论

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中线波段

2021-04-11 19:16:19

私密

面板行业巨变，从TCL定增说起

事件：4月10日，TCL科技发布《关于投资建设广州华星第8.6代氧化物半导体新型显示器件生产线项目的公告》（以下简称“投资公告”）及《2021年非公开发行A股股票预案》（以下简称“预案”）。一、TCL科技拟与广州政府共同投资350亿元建设中尺寸IT面板产线，并将通过定增120亿来筹集项目所需部分资金投资公告中指出，TCL科技子公司TCL华星拟与广州政府部门共同出资建设T9项目，预计总投资为350亿元，建设主体为广州华星，当前由TCL华星持股100%，初始注册资金为5亿元。 TCL华星将与广州

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TCL科技

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2021-04-11 19:14:30

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下周重点，核污水导致的连锁反应

一、事件：日本可能将福岛第一核电站污水排入大海日本政府4月9日基本决定将福岛第一核电站核污水排入大海。4月13日，日本政府将召开内阁会议正式做出决定。这些核污水是什么呢？ 2011年3月11日，日本发生“311”东日本大地震，发生了有史以来最强烈的地震，9级的地震引发的海啸席卷了日本本州主岛，造成1万8000多人死亡，同时，巨浪也冲毁了海堤、淹没了核电站，并冲毁了用于冷却核反应的应急发电机，导致电站核燃料过热、部分堆芯熔化，造成辐射外泄。而为了冷却堆芯，就必须直接引入海水淹没反应堆，来稳定不

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大湖股份

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1.56
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中线波段

2021-04-08 20:13:08

私密

目前的周期板块，处于历史什么位置

从历史经验来看，周期板块与PPI的变动表现出了较强的一致性。由于PPI表征的是工业品价格指数，因此周期行业表现和PPI走势有较高的相关性。也就是说，PPI的走势是观察周期行情持续性的一个有效指标。那么，如何看待当前PPI的走势以及周期行业的表现呢？本轮PPI自去年5月触底回升，在今年1月首次转正后，2月继续上行至1.7%。由于PPI周期大约滞后信用周期2-3个季度，去年10月社融增速见顶回落，因此从历史规律来看，PPI可能在未来1到2个月见顶。从历史来看，过去两轮PPI的周期高点分别

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神火股份

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3.06
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2021-04-06 21:14:45

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电子车牌能和当年的etc相比么

一、电子车牌被称为“汽车电子身份证”，对于车联网意义重大，今年4月公安部颁布法案提出“按规定安装电子标识”，电子标识有望迎来实质性落地 1. 电子车牌是车辆识别的唯一标识，被称为“汽车电子身份证”，对于车联网意义重大汽车电子标识即电子车牌，是基于RFID技术（无线射频识别技术）的车辆身份自动识别卡，通过与读写设备进行双向通信，读取其中的信息，从而准确识别车辆。电子车牌可作为车辆识别的唯一标识，与人的身份证类似，因此也被称为“汽车电子身份证”。对于车联网的应用来说，电子车牌意义重大。从技术

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易华录

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4.10
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中线波段

2021-04-06 18:40:15

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预测四月下旬重磅政治局会议，会透露哪些信息

按照以往惯例，与经济工作相关的政治局会议每个季度召开一次，分别是4月、7月、10月和12月。由于4月的政治局会议是继中央经济工作会议之后，第一次结合最新经济形势、部署经济工作的重量级会议，且会议中可能会涉及当前宏观政策的调整，因此备受市场关注。结合统计结果来看：政治局会议对市场的影响，需要结合当年会议前后的宏观背景具体分析。 1）2018年，会议前市场整体呈现下跌趋势，会议后市场则出现回暖，主要原因是会议期间宏观政策基调出现积极变化。会议前，宏观政策强调“积极的财政政策取向不变，切实加强地

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东方财富

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2.96
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中线波段

2021-04-02 20:29:27

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百亿环球影城概念

一、北京环球影城5月即将开业，或将带动百亿旅游市场 1、北京环球将成为全球最大环球影城，一期游客量有望突破1500万环球影城主题公园是全球知名的主题公园，即将开幕的北京环球影城是世界第5个、亚洲第3个环球影城，面积是大阪环球影城的2倍，新加坡环球影城的5倍，为全世界最大的环球影城。其地点位于北京通州区南部，乐园一期已竣工交付美方运营团队验收，正进行压力测试，预计将于今年5月正式开园。整个度假区将包括环球影城主题公园、包含影院、餐厅、商场的环球城市大道（免费开放）、以及全球首家的环球影城度假

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元隆雅图

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5.60
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中线波段

2021-04-01 18:52:56

私密

美妆行业一季度业绩前瞻

一、2021年第一季度，低基数下，化妆品线上销售实现高增长，其中，珀莱雅表现更优整体来看，3月主要化妆品企业天猫旗舰店销售额普遍继续保持较高增速的增长。就一季度来说，1月在去年低基数下，增长幅度较大，2-3月虽有所回落但仍有较好增速，珀莱雅旗下的珀莱雅、彩棠品牌，华熙生物旗下的润百颜、夸迪品牌，贝泰尼旗下的薇诺娜品牌增速相对领先。具体数据见下表：具体来看： 1）珀莱雅3月销售额同比增速达50%，维持稳定高增长，旗下彩棠品牌持续爆发，3月销售额同比1330%。 2）贝泰妮专注皮肤学级护肤，针

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爱美客

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中线波段

2021-04-01 18:15:16

春耕在即，农药先行

一、近期农作物病虫害呈现加重发生态势，农业防治势在必行。 1、3月30日，农业农村部日发布消息：受气候条件和境外虫源入侵等因素影响，今年农作物病虫害呈加重发生态势。根据全国农作物病虫害测报网监测和专家会商分析，预计今年小麦、水稻、玉米等粮食作物重大病虫呈重发态势，发生面积21亿亩次，同比增加14%。病虫害肆虐会对粮食生产构成直接威胁，近期全国主要作物生产区已受到较大影响： 1）小麦产区发生条锈病、赤霉病大流行风险高。截至日前，小麦条锈病已在10 个省份296 个县区发生510 万亩，是近十年第

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扬农化工

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中线波段

2021-03-31 21:40:19

私密

锂矿石加速上涨加剧电池产业格局

事件：根据最新数据，锂矿石价格今日上涨1.8%至555美元/吨，近半个月上涨幅度已达15.6%，价格加速上行期已经开启。一、锂矿石价格加速上涨，近半个月上涨幅度达15.6%，二季度有望快速涨至700美元/吨 1）从供需角度来看，2021年全球锂动态供需平衡为-1.2万吨，将出现供不应求的情况； 2）从库存角度，目前库存处于历史低位，新产能投建需要18个月周期，短期难以大量投入市场，而目前锂电中游景气旺盛，造成短期供给紧张； 3）从涨价节奏来看，一季度发货多为前期签订的合约价，需求景气度尚未充分

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赣锋锂业

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5.65
逻辑投机

中线波段

2021-03-31 21:07:38

美国基建刺激计划

3月11日，拜登上台后的第一轮1.9万亿美元刺激法案正式通过并开始实施，市场预期拜登政府可能会尽快推出聚焦基础设施和产业政策的第二轮基建刺激计划。最近有媒体报道，北京时间本周四，拜登可能在宾州匹兹堡公布第二轮基建刺激计划。那么，拜登的基建刺激计划有哪些值得关注的地方？ 1、刺激规模目前拜登团队还未公布具体的刺激规模，但按照拜登竞选时的表态以及市场预期，本次基建刺激计划总规模可能达到3万亿到4万亿美元。 2、投资方向本次刺激计划投入主要集中在三方面，一是传统基建领域的投入，二是新能源领域，

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新疆交建

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15.32
逻辑投机

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2021-03-31 21:06:22

私密

从小米造车，看产业链机会

事件：3月30日，小米集团宣布智能汽车业务正式立项，并为此成立一家全资子公司，由雷军直接兼任该业务的CEO。在资金方面，小米汽车业务计划首期投入100亿元人民币，未来十年将投资100亿美元。今日午后，央视针对跨行业造车的现象指出，新能源造车是当下最热门的风口，但跨业式、跨越式发展需要建立在雄厚的技术基础之上，实体企业发展没有捷径可走，一味资本扩张，“超车”也要谨防“翻车”。消费电子巨头造车，已经越来越具有吸引力和争议性，本文将梳理背后的产业逻辑。一、传统消费电子已过高速增长期，行业竞争加剧

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长盈精密

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中线波段

2021-03-31 21:04:23

红火蚁概念

据央视新闻3月31日报道，农业农村部30日发布，受气候条件和境外虫源入侵等因素影响，今年农作物病虫害呈加重发生态势。根据全国农作物病虫害测报网监测和专家会商分析，预计今年小麦、水稻、玉米等粮食作物重大病虫呈重发态势，发生面积21亿亩次，同比增加14%，对粮食生产构成直接威胁：从小麦产区看，条锈病、赤霉病大流行风险高。从玉米产区看，草地贪夜蛾呈重发态势。同时，云南江城等地已发现境外虫源大量迁入，境内外虫源双重叠加,今年发生面积将进一步扩大。从水稻产区看，稻飞虱和稻纵卷叶蜈'两迁'害虫呈大发

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扬农化工

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中线波段

2021-03-30 19:54:48

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21年Q1业绩测算之机械篇

一、2020年全年工程机械销量高增长，相关公司业绩得到兑现。 2020年国内基建、新能源等下游行业需求保持高景气，叠加产品更新换代需求以及安全环保升级，拉动设备需求增长。 2020年1-12月，国产挖掘机销售量达到32.76万台，同比增长39%；其中国内销售29.29万台，同比增长40.1%；出口3.47万台，同比增长30.5%。销售各类装载机13.12万台，同比增长6.12%。其中国内市场销量10.66万台，同比增长8.63%；出口销量2.46万台，同比下降3.55%。工程机械行业基本面稳中向

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三一重工

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2022-08-27 15:09:08

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[国盛策略]孤注一掷抗通胀(鲍威尔Jackson Hole讲话速评) 鲍威尔强调尽管7月通胀数据有所下降，但不足以确认下行趋势，当前的重中之重仍是将通胀降低至2%，联储将“强力地”运用货币政策工具，促使供需平衡。兹[加息]鲍威尔提出9月“再来一次大幅加息可能是合适的”，这将取决于“全部”新进数据，历史经验对过早放松政策提出了强烈警告。鲍威尔发言后，9月FOMC加息75BP的预期大幅.上升至61%。兹鲍威尔提到要从美国历史经验中吸取[三点教训] 第一，央行应当承担起实现稳定低通胀的责任; 第二

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关注原因:短线，730政治局会议首次将支持“专精特新”中小企业上升至国家层面，引发资本市场高度关注。1、7月30日政治局会议6要点：(1)会议指出国内经济恢复不稳固，总体形势更严峻,不再是4月份的推动经济稳中向好(根据最近出口数据见顶，可看出经济下行)。(2)货币政策基调不变(意味着各地方积攒的地方

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事件：4月10日，TCL科技发布《关于投资建设广州华星第8.6代氧化物半导体新型显示器件生产线项目的公告》（以下简称“投资公告”）及《2021年非公开发行A股股票预案》（以下简称“预案”）。一、TCL科技拟与广州政府共同投资350亿元建设中尺寸IT面板产线，并将通过定增120亿来筹集项目所需部分资金投资公告中指出，TCL科技子公司TCL华星拟与广州政府部门共同出资建设T9项目，预计总投资为350亿元，建设主体为广州华星，当前由TCL华星持股100%，初始注册资金为5亿元。 TCL华星将与广州

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下周重点，核污水导致的连锁反应

一、事件：日本可能将福岛第一核电站污水排入大海日本政府4月9日基本决定将福岛第一核电站核污水排入大海。4月13日，日本政府将召开内阁会议正式做出决定。这些核污水是什么呢？ 2011年3月11日，日本发生“311”东日本大地震，发生了有史以来最强烈的地震，9级的地震引发的海啸席卷了日本本州主岛，造成1万8000多人死亡，同时，巨浪也冲毁了海堤、淹没了核电站，并冲毁了用于冷却核反应的应急发电机，导致电站核燃料过热、部分堆芯熔化，造成辐射外泄。而为了冷却堆芯，就必须直接引入海水淹没反应堆，来稳定不

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从历史经验来看，周期板块与PPI的变动表现出了较强的一致性。由于PPI表征的是工业品价格指数，因此周期行业表现和PPI走势有较高的相关性。也就是说，PPI的走势是观察周期行情持续性的一个有效指标。那么，如何看待当前PPI的走势以及周期行业的表现呢？本轮PPI自去年5月触底回升，在今年1月首次转正后，2月继续上行至1.7%。由于PPI周期大约滞后信用周期2-3个季度，去年10月社融增速见顶回落，因此从历史规律来看，PPI可能在未来1到2个月见顶。从历史来看，过去两轮PPI的周期高点分别

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一、电子车牌被称为“汽车电子身份证”，对于车联网意义重大，今年4月公安部颁布法案提出“按规定安装电子标识”，电子标识有望迎来实质性落地 1. 电子车牌是车辆识别的唯一标识，被称为“汽车电子身份证”，对于车联网意义重大汽车电子标识即电子车牌，是基于RFID技术（无线射频识别技术）的车辆身份自动识别卡，通过与读写设备进行双向通信，读取其中的信息，从而准确识别车辆。电子车牌可作为车辆识别的唯一标识，与人的身份证类似，因此也被称为“汽车电子身份证”。对于车联网的应用来说，电子车牌意义重大。从技术

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预测四月下旬重磅政治局会议，会透露哪些信息

按照以往惯例，与经济工作相关的政治局会议每个季度召开一次，分别是4月、7月、10月和12月。由于4月的政治局会议是继中央经济工作会议之后，第一次结合最新经济形势、部署经济工作的重量级会议，且会议中可能会涉及当前宏观政策的调整，因此备受市场关注。结合统计结果来看：政治局会议对市场的影响，需要结合当年会议前后的宏观背景具体分析。 1）2018年，会议前市场整体呈现下跌趋势，会议后市场则出现回暖，主要原因是会议期间宏观政策基调出现积极变化。会议前，宏观政策强调“积极的财政政策取向不变，切实加强地

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百亿环球影城概念

一、北京环球影城5月即将开业，或将带动百亿旅游市场 1、北京环球将成为全球最大环球影城，一期游客量有望突破1500万环球影城主题公园是全球知名的主题公园，即将开幕的北京环球影城是世界第5个、亚洲第3个环球影城，面积是大阪环球影城的2倍，新加坡环球影城的5倍，为全世界最大的环球影城。其地点位于北京通州区南部，乐园一期已竣工交付美方运营团队验收，正进行压力测试，预计将于今年5月正式开园。整个度假区将包括环球影城主题公园、包含影院、餐厅、商场的环球城市大道（免费开放）、以及全球首家的环球影城度假

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美妆行业一季度业绩前瞻

一、2021年第一季度，低基数下，化妆品线上销售实现高增长，其中，珀莱雅表现更优整体来看，3月主要化妆品企业天猫旗舰店销售额普遍继续保持较高增速的增长。就一季度来说，1月在去年低基数下，增长幅度较大，2-3月虽有所回落但仍有较好增速，珀莱雅旗下的珀莱雅、彩棠品牌，华熙生物旗下的润百颜、夸迪品牌，贝泰尼旗下的薇诺娜品牌增速相对领先。具体数据见下表：具体来看： 1）珀莱雅3月销售额同比增速达50%，维持稳定高增长，旗下彩棠品牌持续爆发，3月销售额同比1330%。 2）贝泰妮专注皮肤学级护肤，针

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春耕在即，农药先行

一、近期农作物病虫害呈现加重发生态势，农业防治势在必行。 1、3月30日，农业农村部日发布消息：受气候条件和境外虫源入侵等因素影响，今年农作物病虫害呈加重发生态势。根据全国农作物病虫害测报网监测和专家会商分析，预计今年小麦、水稻、玉米等粮食作物重大病虫呈重发态势，发生面积21亿亩次，同比增加14%。病虫害肆虐会对粮食生产构成直接威胁，近期全国主要作物生产区已受到较大影响： 1）小麦产区发生条锈病、赤霉病大流行风险高。截至日前，小麦条锈病已在10 个省份296 个县区发生510 万亩，是近十年第

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锂矿石加速上涨加剧电池产业格局

事件：根据最新数据，锂矿石价格今日上涨1.8%至555美元/吨，近半个月上涨幅度已达15.6%，价格加速上行期已经开启。一、锂矿石价格加速上涨，近半个月上涨幅度达15.6%，二季度有望快速涨至700美元/吨 1）从供需角度来看，2021年全球锂动态供需平衡为-1.2万吨，将出现供不应求的情况； 2）从库存角度，目前库存处于历史低位，新产能投建需要18个月周期，短期难以大量投入市场，而目前锂电中游景气旺盛，造成短期供给紧张； 3）从涨价节奏来看，一季度发货多为前期签订的合约价，需求景气度尚未充分

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3月11日，拜登上台后的第一轮1.9万亿美元刺激法案正式通过并开始实施，市场预期拜登政府可能会尽快推出聚焦基础设施和产业政策的第二轮基建刺激计划。最近有媒体报道，北京时间本周四，拜登可能在宾州匹兹堡公布第二轮基建刺激计划。那么，拜登的基建刺激计划有哪些值得关注的地方？ 1、刺激规模目前拜登团队还未公布具体的刺激规模，但按照拜登竞选时的表态以及市场预期，本次基建刺激计划总规模可能达到3万亿到4万亿美元。 2、投资方向本次刺激计划投入主要集中在三方面，一是传统基建领域的投入，二是新能源领域，

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事件：3月30日，小米集团宣布智能汽车业务正式立项，并为此成立一家全资子公司，由雷军直接兼任该业务的CEO。在资金方面，小米汽车业务计划首期投入100亿元人民币，未来十年将投资100亿美元。今日午后，央视针对跨行业造车的现象指出，新能源造车是当下最热门的风口，但跨业式、跨越式发展需要建立在雄厚的技术基础之上，实体企业发展没有捷径可走，一味资本扩张，“超车”也要谨防“翻车”。消费电子巨头造车，已经越来越具有吸引力和争议性，本文将梳理背后的产业逻辑。一、传统消费电子已过高速增长期，行业竞争加剧

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据央视新闻3月31日报道，农业农村部30日发布，受气候条件和境外虫源入侵等因素影响，今年农作物病虫害呈加重发生态势。根据全国农作物病虫害测报网监测和专家会商分析，预计今年小麦、水稻、玉米等粮食作物重大病虫呈重发态势，发生面积21亿亩次，同比增加14%，对粮食生产构成直接威胁：从小麦产区看，条锈病、赤霉病大流行风险高。从玉米产区看，草地贪夜蛾呈重发态势。同时，云南江城等地已发现境外虫源大量迁入，境内外虫源双重叠加,今年发生面积将进一步扩大。从水稻产区看，稻飞虱和稻纵卷叶蜈'两迁'害虫呈大发

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21年Q1业绩测算之机械篇

一、2020年全年工程机械销量高增长，相关公司业绩得到兑现。 2020年国内基建、新能源等下游行业需求保持高景气，叠加产品更新换代需求以及安全环保升级，拉动设备需求增长。 2020年1-12月，国产挖掘机销售量达到32.76万台，同比增长39%；其中国内销售29.29万台，同比增长40.1%；出口3.47万台，同比增长30.5%。销售各类装载机13.12万台，同比增长6.12%。其中国内市场销量10.66万台，同比增长8.63%；出口销量2.46万台，同比下降3.55%。工程机械行业基本面稳中向

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九月加息概括

[国盛策略]孤注一掷抗通胀(鲍威尔Jackson Hole讲话速评) 鲍威尔强调尽管7月通胀数据有所下降，但不足以确认下行趋势，当前的重中之重仍是将通胀降低至2%，联储将“强力地”运用货币政策工具，促使供需平衡。兹[加息]鲍威尔提出9月“再来一次大幅加息可能是合适的”，这将取决于“全部”新进数据，历史经验对过早放松政策提出了强烈警告。鲍威尔发言后，9月FOMC加息75BP的预期大幅.上升至61%。兹鲍威尔提到要从美国历史经验中吸取[三点教训] 第一，央行应当承担起实现稳定低通胀的责任; 第二

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关注原因:短线，730政治局会议首次将支持“专精特新”中小企业上升至国家层面，引发资本市场高度关注。1、7月30日政治局会议6要点：(1)会议指出国内经济恢复不稳固，总体形势更严峻,不再是4月份的推动经济稳中向好(根据最近出口数据见顶，可看出经济下行)。(2)货币政策基调不变(意味着各地方积攒的地方

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面板行业巨变，从TCL定增说起

事件：4月10日，TCL科技发布《关于投资建设广州华星第8.6代氧化物半导体新型显示器件生产线项目的公告》（以下简称“投资公告”）及《2021年非公开发行A股股票预案》（以下简称“预案”）。一、TCL科技拟与广州政府共同投资350亿元建设中尺寸IT面板产线，并将通过定增120亿来筹集项目所需部分资金投资公告中指出，TCL科技子公司TCL华星拟与广州政府部门共同出资建设T9项目，预计总投资为350亿元，建设主体为广州华星，当前由TCL华星持股100%，初始注册资金为5亿元。 TCL华星将与广州

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TCL科技

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1.84
逻辑投机

中线波段

2021-04-11 19:14:30

私密

下周重点，核污水导致的连锁反应

一、事件：日本可能将福岛第一核电站污水排入大海日本政府4月9日基本决定将福岛第一核电站核污水排入大海。4月13日，日本政府将召开内阁会议正式做出决定。这些核污水是什么呢？ 2011年3月11日，日本发生“311”东日本大地震，发生了有史以来最强烈的地震，9级的地震引发的海啸席卷了日本本州主岛，造成1万8000多人死亡，同时，巨浪也冲毁了海堤、淹没了核电站，并冲毁了用于冷却核反应的应急发电机，导致电站核燃料过热、部分堆芯熔化，造成辐射外泄。而为了冷却堆芯，就必须直接引入海水淹没反应堆，来稳定不

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大湖股份

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1

1.56
逻辑投机

中线波段

2021-04-08 20:13:08

私密

目前的周期板块，处于历史什么位置

从历史经验来看，周期板块与PPI的变动表现出了较强的一致性。由于PPI表征的是工业品价格指数，因此周期行业表现和PPI走势有较高的相关性。也就是说，PPI的走势是观察周期行情持续性的一个有效指标。那么，如何看待当前PPI的走势以及周期行业的表现呢？本轮PPI自去年5月触底回升，在今年1月首次转正后，2月继续上行至1.7%。由于PPI周期大约滞后信用周期2-3个季度，去年10月社融增速见顶回落，因此从历史规律来看，PPI可能在未来1到2个月见顶。从历史来看，过去两轮PPI的周期高点分别

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神火股份

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3.06
逻辑投机

中线波段

2021-04-06 21:14:45

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电子车牌能和当年的etc相比么

一、电子车牌被称为“汽车电子身份证”，对于车联网意义重大，今年4月公安部颁布法案提出“按规定安装电子标识”，电子标识有望迎来实质性落地 1. 电子车牌是车辆识别的唯一标识，被称为“汽车电子身份证”，对于车联网意义重大汽车电子标识即电子车牌，是基于RFID技术（无线射频识别技术）的车辆身份自动识别卡，通过与读写设备进行双向通信，读取其中的信息，从而准确识别车辆。电子车牌可作为车辆识别的唯一标识，与人的身份证类似，因此也被称为“汽车电子身份证”。对于车联网的应用来说，电子车牌意义重大。从技术

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易华录

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4.10
逻辑投机

中线波段

2021-04-06 18:40:15

私密

预测四月下旬重磅政治局会议，会透露哪些信息

按照以往惯例，与经济工作相关的政治局会议每个季度召开一次，分别是4月、7月、10月和12月。由于4月的政治局会议是继中央经济工作会议之后，第一次结合最新经济形势、部署经济工作的重量级会议，且会议中可能会涉及当前宏观政策的调整，因此备受市场关注。结合统计结果来看：政治局会议对市场的影响，需要结合当年会议前后的宏观背景具体分析。 1）2018年，会议前市场整体呈现下跌趋势，会议后市场则出现回暖，主要原因是会议期间宏观政策基调出现积极变化。会议前，宏观政策强调“积极的财政政策取向不变，切实加强地

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东方财富

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2.96
逻辑投机

中线波段

2021-04-02 20:29:27

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百亿环球影城概念

一、北京环球影城5月即将开业，或将带动百亿旅游市场 1、北京环球将成为全球最大环球影城，一期游客量有望突破1500万环球影城主题公园是全球知名的主题公园，即将开幕的北京环球影城是世界第5个、亚洲第3个环球影城，面积是大阪环球影城的2倍，新加坡环球影城的5倍，为全世界最大的环球影城。其地点位于北京通州区南部，乐园一期已竣工交付美方运营团队验收，正进行压力测试，预计将于今年5月正式开园。整个度假区将包括环球影城主题公园、包含影院、餐厅、商场的环球城市大道（免费开放）、以及全球首家的环球影城度假

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元隆雅图

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5.60
逻辑投机

中线波段

2021-04-01 18:52:56

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美妆行业一季度业绩前瞻

一、2021年第一季度，低基数下，化妆品线上销售实现高增长，其中，珀莱雅表现更优整体来看，3月主要化妆品企业天猫旗舰店销售额普遍继续保持较高增速的增长。就一季度来说，1月在去年低基数下，增长幅度较大，2-3月虽有所回落但仍有较好增速，珀莱雅旗下的珀莱雅、彩棠品牌，华熙生物旗下的润百颜、夸迪品牌，贝泰尼旗下的薇诺娜品牌增速相对领先。具体数据见下表：具体来看： 1）珀莱雅3月销售额同比增速达50%，维持稳定高增长，旗下彩棠品牌持续爆发，3月销售额同比1330%。 2）贝泰妮专注皮肤学级护肤，针

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爱美客

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8.42
逻辑投机

中线波段

2021-04-01 18:15:16

春耕在即，农药先行

一、近期农作物病虫害呈现加重发生态势，农业防治势在必行。 1、3月30日，农业农村部日发布消息：受气候条件和境外虫源入侵等因素影响，今年农作物病虫害呈加重发生态势。根据全国农作物病虫害测报网监测和专家会商分析，预计今年小麦、水稻、玉米等粮食作物重大病虫呈重发态势，发生面积21亿亩次，同比增加14%。病虫害肆虐会对粮食生产构成直接威胁，近期全国主要作物生产区已受到较大影响： 1）小麦产区发生条锈病、赤霉病大流行风险高。截至日前，小麦条锈病已在10 个省份296 个县区发生510 万亩，是近十年第

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扬农化工

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4.15
逻辑投机

中线波段

2021-03-31 21:40:19

私密

锂矿石加速上涨加剧电池产业格局

事件：根据最新数据，锂矿石价格今日上涨1.8%至555美元/吨，近半个月上涨幅度已达15.6%，价格加速上行期已经开启。一、锂矿石价格加速上涨，近半个月上涨幅度达15.6%，二季度有望快速涨至700美元/吨 1）从供需角度来看，2021年全球锂动态供需平衡为-1.2万吨，将出现供不应求的情况； 2）从库存角度，目前库存处于历史低位，新产能投建需要18个月周期，短期难以大量投入市场，而目前锂电中游景气旺盛，造成短期供给紧张； 3）从涨价节奏来看，一季度发货多为前期签订的合约价，需求景气度尚未充分

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赣锋锂业

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5.65
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中线波段

2021-03-31 21:07:38

美国基建刺激计划

3月11日，拜登上台后的第一轮1.9万亿美元刺激法案正式通过并开始实施，市场预期拜登政府可能会尽快推出聚焦基础设施和产业政策的第二轮基建刺激计划。最近有媒体报道，北京时间本周四，拜登可能在宾州匹兹堡公布第二轮基建刺激计划。那么，拜登的基建刺激计划有哪些值得关注的地方？ 1、刺激规模目前拜登团队还未公布具体的刺激规模，但按照拜登竞选时的表态以及市场预期，本次基建刺激计划总规模可能达到3万亿到4万亿美元。 2、投资方向本次刺激计划投入主要集中在三方面，一是传统基建领域的投入，二是新能源领域，

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新疆交建

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15.32
逻辑投机

中线波段

2021-03-31 21:06:22

私密

从小米造车，看产业链机会

事件：3月30日，小米集团宣布智能汽车业务正式立项，并为此成立一家全资子公司，由雷军直接兼任该业务的CEO。在资金方面，小米汽车业务计划首期投入100亿元人民币，未来十年将投资100亿美元。今日午后，央视针对跨行业造车的现象指出，新能源造车是当下最热门的风口，但跨业式、跨越式发展需要建立在雄厚的技术基础之上，实体企业发展没有捷径可走，一味资本扩张，“超车”也要谨防“翻车”。消费电子巨头造车，已经越来越具有吸引力和争议性，本文将梳理背后的产业逻辑。一、传统消费电子已过高速增长期，行业竞争加剧

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长盈精密

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4.09
逻辑投机

中线波段

2021-03-31 21:04:23

红火蚁概念

据央视新闻3月31日报道，农业农村部30日发布，受气候条件和境外虫源入侵等因素影响，今年农作物病虫害呈加重发生态势。根据全国农作物病虫害测报网监测和专家会商分析，预计今年小麦、水稻、玉米等粮食作物重大病虫呈重发态势，发生面积21亿亩次，同比增加14%，对粮食生产构成直接威胁：从小麦产区看，条锈病、赤霉病大流行风险高。从玉米产区看，草地贪夜蛾呈重发态势。同时，云南江城等地已发现境外虫源大量迁入，境内外虫源双重叠加,今年发生面积将进一步扩大。从水稻产区看，稻飞虱和稻纵卷叶蜈'两迁'害虫呈大发

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扬农化工

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2021-03-30 19:54:48

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21年Q1业绩测算之机械篇

一、2020年全年工程机械销量高增长，相关公司业绩得到兑现。 2020年国内基建、新能源等下游行业需求保持高景气，叠加产品更新换代需求以及安全环保升级，拉动设备需求增长。 2020年1-12月，国产挖掘机销售量达到32.76万台，同比增长39%；其中国内销售29.29万台，同比增长40.1%；出口3.47万台，同比增长30.5%。销售各类装载机13.12万台，同比增长6.12%。其中国内市场销量10.66万台，同比增长8.63%；出口销量2.46万台，同比下降3.55%。工程机械行业基本面稳中向

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三一重工

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逻辑投机

中线波段

2022-08-27 15:09:08

九月加息概括

[国盛策略]孤注一掷抗通胀(鲍威尔Jackson Hole讲话速评) 鲍威尔强调尽管7月通胀数据有所下降，但不足以确认下行趋势，当前的重中之重仍是将通胀降低至2%，联储将“强力地”运用货币政策工具，促使供需平衡。兹[加息]鲍威尔提出9月“再来一次大幅加息可能是合适的”，这将取决于“全部”新进数据，历史经验对过早放松政策提出了强烈警告。鲍威尔发言后，9月FOMC加息75BP的预期大幅.上升至61%。兹鲍威尔提到要从美国历史经验中吸取[三点教训] 第一，央行应当承担起实现稳定低通胀的责任; 第二

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贵州茅台

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逻辑投机

中线波段

2021-08-10 08:56:19

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@韭盈：专精特新制造强国(附三批个股整理)

关注原因:短线，730政治局会议首次将支持“专精特新”中小企业上升至国家层面，引发资本市场高度关注。1、7月30日政治局会议6要点：(1)会议指出国内经济恢复不稳固，总体形势更严峻,不再是4月份的推动经济稳中向好(根据最近出口数据见顶，可看出经济下行)。(2)货币政策基调不变(意味着各地方积攒的地方

78 赞同-71 评论

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2021-04-11 19:16:19

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面板行业巨变，从TCL定增说起

事件：4月10日，TCL科技发布《关于投资建设广州华星第8.6代氧化物半导体新型显示器件生产线项目的公告》（以下简称“投资公告”）及《2021年非公开发行A股股票预案》（以下简称“预案”）。一、TCL科技拟与广州政府共同投资350亿元建设中尺寸IT面板产线，并将通过定增120亿来筹集项目所需部分资金投资公告中指出，TCL科技子公司TCL华星拟与广州政府部门共同出资建设T9项目，预计总投资为350亿元，建设主体为广州华星，当前由TCL华星持股100%，初始注册资金为5亿元。 TCL华星将与广州

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下周重点，核污水导致的连锁反应

一、事件：日本可能将福岛第一核电站污水排入大海日本政府4月9日基本决定将福岛第一核电站核污水排入大海。4月13日，日本政府将召开内阁会议正式做出决定。这些核污水是什么呢？ 2011年3月11日，日本发生“311”东日本大地震，发生了有史以来最强烈的地震，9级的地震引发的海啸席卷了日本本州主岛，造成1万8000多人死亡，同时，巨浪也冲毁了海堤、淹没了核电站，并冲毁了用于冷却核反应的应急发电机，导致电站核燃料过热、部分堆芯熔化，造成辐射外泄。而为了冷却堆芯，就必须直接引入海水淹没反应堆，来稳定不

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2021-04-08 20:13:08

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目前的周期板块，处于历史什么位置

从历史经验来看，周期板块与PPI的变动表现出了较强的一致性。由于PPI表征的是工业品价格指数，因此周期行业表现和PPI走势有较高的相关性。也就是说，PPI的走势是观察周期行情持续性的一个有效指标。那么，如何看待当前PPI的走势以及周期行业的表现呢？本轮PPI自去年5月触底回升，在今年1月首次转正后，2月继续上行至1.7%。由于PPI周期大约滞后信用周期2-3个季度，去年10月社融增速见顶回落，因此从历史规律来看，PPI可能在未来1到2个月见顶。从历史来看，过去两轮PPI的周期高点分别

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电子车牌能和当年的etc相比么

一、电子车牌被称为“汽车电子身份证”，对于车联网意义重大，今年4月公安部颁布法案提出“按规定安装电子标识”，电子标识有望迎来实质性落地 1. 电子车牌是车辆识别的唯一标识，被称为“汽车电子身份证”，对于车联网意义重大汽车电子标识即电子车牌，是基于RFID技术（无线射频识别技术）的车辆身份自动识别卡，通过与读写设备进行双向通信，读取其中的信息，从而准确识别车辆。电子车牌可作为车辆识别的唯一标识，与人的身份证类似，因此也被称为“汽车电子身份证”。对于车联网的应用来说，电子车牌意义重大。从技术

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2021-04-06 18:40:15

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预测四月下旬重磅政治局会议，会透露哪些信息

按照以往惯例，与经济工作相关的政治局会议每个季度召开一次，分别是4月、7月、10月和12月。由于4月的政治局会议是继中央经济工作会议之后，第一次结合最新经济形势、部署经济工作的重量级会议，且会议中可能会涉及当前宏观政策的调整，因此备受市场关注。结合统计结果来看：政治局会议对市场的影响，需要结合当年会议前后的宏观背景具体分析。 1）2018年，会议前市场整体呈现下跌趋势，会议后市场则出现回暖，主要原因是会议期间宏观政策基调出现积极变化。会议前，宏观政策强调“积极的财政政策取向不变，切实加强地

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2021-04-02 20:29:27

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百亿环球影城概念

一、北京环球影城5月即将开业，或将带动百亿旅游市场 1、北京环球将成为全球最大环球影城，一期游客量有望突破1500万环球影城主题公园是全球知名的主题公园，即将开幕的北京环球影城是世界第5个、亚洲第3个环球影城，面积是大阪环球影城的2倍，新加坡环球影城的5倍，为全世界最大的环球影城。其地点位于北京通州区南部，乐园一期已竣工交付美方运营团队验收，正进行压力测试，预计将于今年5月正式开园。整个度假区将包括环球影城主题公园、包含影院、餐厅、商场的环球城市大道（免费开放）、以及全球首家的环球影城度假

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2021-04-01 18:52:56

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美妆行业一季度业绩前瞻

一、2021年第一季度，低基数下，化妆品线上销售实现高增长，其中，珀莱雅表现更优整体来看，3月主要化妆品企业天猫旗舰店销售额普遍继续保持较高增速的增长。就一季度来说，1月在去年低基数下，增长幅度较大，2-3月虽有所回落但仍有较好增速，珀莱雅旗下的珀莱雅、彩棠品牌，华熙生物旗下的润百颜、夸迪品牌，贝泰尼旗下的薇诺娜品牌增速相对领先。具体数据见下表：具体来看： 1）珀莱雅3月销售额同比增速达50%，维持稳定高增长，旗下彩棠品牌持续爆发，3月销售额同比1330%。 2）贝泰妮专注皮肤学级护肤，针

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爱美客

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2021-04-01 18:15:16

春耕在即，农药先行

一、近期农作物病虫害呈现加重发生态势，农业防治势在必行。 1、3月30日，农业农村部日发布消息：受气候条件和境外虫源入侵等因素影响，今年农作物病虫害呈加重发生态势。根据全国农作物病虫害测报网监测和专家会商分析，预计今年小麦、水稻、玉米等粮食作物重大病虫呈重发态势，发生面积21亿亩次，同比增加14%。病虫害肆虐会对粮食生产构成直接威胁，近期全国主要作物生产区已受到较大影响： 1）小麦产区发生条锈病、赤霉病大流行风险高。截至日前，小麦条锈病已在10 个省份296 个县区发生510 万亩，是近十年第

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2021-03-31 21:40:19

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锂矿石加速上涨加剧电池产业格局

事件：根据最新数据，锂矿石价格今日上涨1.8%至555美元/吨，近半个月上涨幅度已达15.6%，价格加速上行期已经开启。一、锂矿石价格加速上涨，近半个月上涨幅度达15.6%，二季度有望快速涨至700美元/吨 1）从供需角度来看，2021年全球锂动态供需平衡为-1.2万吨，将出现供不应求的情况； 2）从库存角度，目前库存处于历史低位，新产能投建需要18个月周期，短期难以大量投入市场，而目前锂电中游景气旺盛，造成短期供给紧张； 3）从涨价节奏来看，一季度发货多为前期签订的合约价，需求景气度尚未充分

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2021-03-31 21:07:38

美国基建刺激计划

3月11日，拜登上台后的第一轮1.9万亿美元刺激法案正式通过并开始实施，市场预期拜登政府可能会尽快推出聚焦基础设施和产业政策的第二轮基建刺激计划。最近有媒体报道，北京时间本周四，拜登可能在宾州匹兹堡公布第二轮基建刺激计划。那么，拜登的基建刺激计划有哪些值得关注的地方？ 1、刺激规模目前拜登团队还未公布具体的刺激规模，但按照拜登竞选时的表态以及市场预期，本次基建刺激计划总规模可能达到3万亿到4万亿美元。 2、投资方向本次刺激计划投入主要集中在三方面，一是传统基建领域的投入，二是新能源领域，

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2021-03-31 21:06:22

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从小米造车，看产业链机会

事件：3月30日，小米集团宣布智能汽车业务正式立项，并为此成立一家全资子公司，由雷军直接兼任该业务的CEO。在资金方面，小米汽车业务计划首期投入100亿元人民币，未来十年将投资100亿美元。今日午后，央视针对跨行业造车的现象指出，新能源造车是当下最热门的风口，但跨业式、跨越式发展需要建立在雄厚的技术基础之上，实体企业发展没有捷径可走，一味资本扩张，“超车”也要谨防“翻车”。消费电子巨头造车，已经越来越具有吸引力和争议性，本文将梳理背后的产业逻辑。一、传统消费电子已过高速增长期，行业竞争加剧

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2021-03-31 21:04:23

红火蚁概念

据央视新闻3月31日报道，农业农村部30日发布，受气候条件和境外虫源入侵等因素影响，今年农作物病虫害呈加重发生态势。根据全国农作物病虫害测报网监测和专家会商分析，预计今年小麦、水稻、玉米等粮食作物重大病虫呈重发态势，发生面积21亿亩次，同比增加14%，对粮食生产构成直接威胁：从小麦产区看，条锈病、赤霉病大流行风险高。从玉米产区看，草地贪夜蛾呈重发态势。同时，云南江城等地已发现境外虫源大量迁入，境内外虫源双重叠加,今年发生面积将进一步扩大。从水稻产区看，稻飞虱和稻纵卷叶蜈'两迁'害虫呈大发

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21年Q1业绩测算之机械篇

一、2020年全年工程机械销量高增长，相关公司业绩得到兑现。 2020年国内基建、新能源等下游行业需求保持高景气，叠加产品更新换代需求以及安全环保升级，拉动设备需求增长。 2020年1-12月，国产挖掘机销售量达到32.76万台，同比增长39%；其中国内销售29.29万台，同比增长40.1%；出口3.47万台，同比增长30.5%。销售各类装载机13.12万台，同比增长6.12%。其中国内市场销量10.66万台，同比增长8.63%；出口销量2.46万台，同比下降3.55%。工程机械行业基本面稳中向

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[国盛策略]孤注一掷抗通胀(鲍威尔Jackson Hole讲话速评) 鲍威尔强调尽管7月通胀数据有所下降，但不足以确认下行趋势，当前的重中之重仍是将通胀降低至2%，联储将“强力地”运用货币政策工具，促使供需平衡。兹[加息]鲍威尔提出9月“再来一次大幅加息可能是合适的”，这将取决于“全部”新进数据，历史经验对过早放松政策提出了强烈警告。鲍威尔发言后，9月FOMC加息75BP的预期大幅.上升至61%。兹鲍威尔提到要从美国历史经验中吸取[三点教训] 第一，央行应当承担起实现稳定低通胀的责任; 第二

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@韭盈：专精特新制造强国(附三批个股整理)

关注原因:短线，730政治局会议首次将支持“专精特新”中小企业上升至国家层面，引发资本市场高度关注。1、7月30日政治局会议6要点：(1)会议指出国内经济恢复不稳固，总体形势更严峻,不再是4月份的推动经济稳中向好(根据最近出口数据见顶，可看出经济下行)。(2)货币政策基调不变(意味着各地方积攒的地方

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事件：4月10日，TCL科技发布《关于投资建设广州华星第8.6代氧化物半导体新型显示器件生产线项目的公告》（以下简称“投资公告”）及《2021年非公开发行A股股票预案》（以下简称“预案”）。一、TCL科技拟与广州政府共同投资350亿元建设中尺寸IT面板产线，并将通过定增120亿来筹集项目所需部分资金投资公告中指出，TCL科技子公司TCL华星拟与广州政府部门共同出资建设T9项目，预计总投资为350亿元，建设主体为广州华星，当前由TCL华星持股100%，初始注册资金为5亿元。 TCL华星将与广州

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下周重点，核污水导致的连锁反应

一、事件：日本可能将福岛第一核电站污水排入大海日本政府4月9日基本决定将福岛第一核电站核污水排入大海。4月13日，日本政府将召开内阁会议正式做出决定。这些核污水是什么呢？ 2011年3月11日，日本发生“311”东日本大地震，发生了有史以来最强烈的地震，9级的地震引发的海啸席卷了日本本州主岛，造成1万8000多人死亡，同时，巨浪也冲毁了海堤、淹没了核电站，并冲毁了用于冷却核反应的应急发电机，导致电站核燃料过热、部分堆芯熔化，造成辐射外泄。而为了冷却堆芯，就必须直接引入海水淹没反应堆，来稳定不

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目前的周期板块，处于历史什么位置

从历史经验来看，周期板块与PPI的变动表现出了较强的一致性。由于PPI表征的是工业品价格指数，因此周期行业表现和PPI走势有较高的相关性。也就是说，PPI的走势是观察周期行情持续性的一个有效指标。那么，如何看待当前PPI的走势以及周期行业的表现呢？本轮PPI自去年5月触底回升，在今年1月首次转正后，2月继续上行至1.7%。由于PPI周期大约滞后信用周期2-3个季度，去年10月社融增速见顶回落，因此从历史规律来看，PPI可能在未来1到2个月见顶。从历史来看，过去两轮PPI的周期高点分别

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神火股份

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3.06
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2021-04-06 21:14:45

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电子车牌能和当年的etc相比么

一、电子车牌被称为“汽车电子身份证”，对于车联网意义重大，今年4月公安部颁布法案提出“按规定安装电子标识”，电子标识有望迎来实质性落地 1. 电子车牌是车辆识别的唯一标识，被称为“汽车电子身份证”，对于车联网意义重大汽车电子标识即电子车牌，是基于RFID技术（无线射频识别技术）的车辆身份自动识别卡，通过与读写设备进行双向通信，读取其中的信息，从而准确识别车辆。电子车牌可作为车辆识别的唯一标识，与人的身份证类似，因此也被称为“汽车电子身份证”。对于车联网的应用来说，电子车牌意义重大。从技术

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易华录

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2021-04-06 18:40:15

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预测四月下旬重磅政治局会议，会透露哪些信息

按照以往惯例，与经济工作相关的政治局会议每个季度召开一次，分别是4月、7月、10月和12月。由于4月的政治局会议是继中央经济工作会议之后，第一次结合最新经济形势、部署经济工作的重量级会议，且会议中可能会涉及当前宏观政策的调整，因此备受市场关注。结合统计结果来看：政治局会议对市场的影响，需要结合当年会议前后的宏观背景具体分析。 1）2018年，会议前市场整体呈现下跌趋势，会议后市场则出现回暖，主要原因是会议期间宏观政策基调出现积极变化。会议前，宏观政策强调“积极的财政政策取向不变，切实加强地

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东方财富

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2021-04-02 20:29:27

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百亿环球影城概念

一、北京环球影城5月即将开业，或将带动百亿旅游市场 1、北京环球将成为全球最大环球影城，一期游客量有望突破1500万环球影城主题公园是全球知名的主题公园，即将开幕的北京环球影城是世界第5个、亚洲第3个环球影城，面积是大阪环球影城的2倍，新加坡环球影城的5倍，为全世界最大的环球影城。其地点位于北京通州区南部，乐园一期已竣工交付美方运营团队验收，正进行压力测试，预计将于今年5月正式开园。整个度假区将包括环球影城主题公园、包含影院、餐厅、商场的环球城市大道（免费开放）、以及全球首家的环球影城度假

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元隆雅图

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2021-04-01 18:52:56

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美妆行业一季度业绩前瞻

一、2021年第一季度，低基数下，化妆品线上销售实现高增长，其中，珀莱雅表现更优整体来看，3月主要化妆品企业天猫旗舰店销售额普遍继续保持较高增速的增长。就一季度来说，1月在去年低基数下，增长幅度较大，2-3月虽有所回落但仍有较好增速，珀莱雅旗下的珀莱雅、彩棠品牌，华熙生物旗下的润百颜、夸迪品牌，贝泰尼旗下的薇诺娜品牌增速相对领先。具体数据见下表：具体来看： 1）珀莱雅3月销售额同比增速达50%，维持稳定高增长，旗下彩棠品牌持续爆发，3月销售额同比1330%。 2）贝泰妮专注皮肤学级护肤，针

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爱美客

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8.42
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2021-04-01 18:15:16

春耕在即，农药先行

一、近期农作物病虫害呈现加重发生态势，农业防治势在必行。 1、3月30日，农业农村部日发布消息：受气候条件和境外虫源入侵等因素影响，今年农作物病虫害呈加重发生态势。根据全国农作物病虫害测报网监测和专家会商分析，预计今年小麦、水稻、玉米等粮食作物重大病虫呈重发态势，发生面积21亿亩次，同比增加14%。病虫害肆虐会对粮食生产构成直接威胁，近期全国主要作物生产区已受到较大影响： 1）小麦产区发生条锈病、赤霉病大流行风险高。截至日前，小麦条锈病已在10 个省份296 个县区发生510 万亩，是近十年第

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扬农化工

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2021-03-31 21:40:19

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锂矿石加速上涨加剧电池产业格局

事件：根据最新数据，锂矿石价格今日上涨1.8%至555美元/吨，近半个月上涨幅度已达15.6%，价格加速上行期已经开启。一、锂矿石价格加速上涨，近半个月上涨幅度达15.6%，二季度有望快速涨至700美元/吨 1）从供需角度来看，2021年全球锂动态供需平衡为-1.2万吨，将出现供不应求的情况； 2）从库存角度，目前库存处于历史低位，新产能投建需要18个月周期，短期难以大量投入市场，而目前锂电中游景气旺盛，造成短期供给紧张； 3）从涨价节奏来看，一季度发货多为前期签订的合约价，需求景气度尚未充分

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赣锋锂业

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2021-03-31 21:07:38

美国基建刺激计划

3月11日，拜登上台后的第一轮1.9万亿美元刺激法案正式通过并开始实施，市场预期拜登政府可能会尽快推出聚焦基础设施和产业政策的第二轮基建刺激计划。最近有媒体报道，北京时间本周四，拜登可能在宾州匹兹堡公布第二轮基建刺激计划。那么，拜登的基建刺激计划有哪些值得关注的地方？ 1、刺激规模目前拜登团队还未公布具体的刺激规模，但按照拜登竞选时的表态以及市场预期，本次基建刺激计划总规模可能达到3万亿到4万亿美元。 2、投资方向本次刺激计划投入主要集中在三方面，一是传统基建领域的投入，二是新能源领域，

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新疆交建

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2021-03-31 21:06:22

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从小米造车，看产业链机会

事件：3月30日，小米集团宣布智能汽车业务正式立项，并为此成立一家全资子公司，由雷军直接兼任该业务的CEO。在资金方面，小米汽车业务计划首期投入100亿元人民币，未来十年将投资100亿美元。今日午后，央视针对跨行业造车的现象指出，新能源造车是当下最热门的风口，但跨业式、跨越式发展需要建立在雄厚的技术基础之上，实体企业发展没有捷径可走，一味资本扩张，“超车”也要谨防“翻车”。消费电子巨头造车，已经越来越具有吸引力和争议性，本文将梳理背后的产业逻辑。一、传统消费电子已过高速增长期，行业竞争加剧

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长盈精密

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2021-03-31 21:04:23

红火蚁概念

据央视新闻3月31日报道，农业农村部30日发布，受气候条件和境外虫源入侵等因素影响，今年农作物病虫害呈加重发生态势。根据全国农作物病虫害测报网监测和专家会商分析，预计今年小麦、水稻、玉米等粮食作物重大病虫呈重发态势，发生面积21亿亩次，同比增加14%，对粮食生产构成直接威胁：从小麦产区看，条锈病、赤霉病大流行风险高。从玉米产区看，草地贪夜蛾呈重发态势。同时，云南江城等地已发现境外虫源大量迁入，境内外虫源双重叠加,今年发生面积将进一步扩大。从水稻产区看，稻飞虱和稻纵卷叶蜈'两迁'害虫呈大发

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扬农化工

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2021-03-30 19:54:48

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21年Q1业绩测算之机械篇

一、2020年全年工程机械销量高增长，相关公司业绩得到兑现。 2020年国内基建、新能源等下游行业需求保持高景气，叠加产品更新换代需求以及安全环保升级，拉动设备需求增长。 2020年1-12月，国产挖掘机销售量达到32.76万台，同比增长39%；其中国内销售29.29万台，同比增长40.1%；出口3.47万台，同比增长30.5%。销售各类装载机13.12万台，同比增长6.12%。其中国内市场销量10.66万台，同比增长8.63%；出口销量2.46万台，同比下降3.55%。工程机械行业基本面稳中向

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三一重工

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