异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
放荡不羁爱自由
感受市场,顺应市场,敬畏市场
IP属地:330000,330100
个人资料
放荡不羁爱自由
公社达人
2025-01-21 00:16:10
果链新方向:折叠iPhone梳理
🔥近期苹果折叠屏产业链调研汇总—250120 1、外形:左后大折,折叠后厚度9.2mm,单面4.6mm。内屏相当于两部6.1吋手机对折,总共12吋多。 2、节奏:26年秋季折叠iPhone上市,27年折叠iPad/MacBook上市。25年6月富士康独家NPI,预计25年底或26年初达到量产水平。小折手机暂时没看到进展,大折手机是目前主推方向。 3、销量:预计26年800-1000万,27年2000万。26年富士康独家代工,27年立讯进来。 4、屏幕:显示屏三星独家开发;UTG蓝思独家研发,目
S
蓝思科技
S
精研科技
S
统联精密
S
领益智造
S
鹏鼎控股
1
0
1
1.19
放荡不羁爱自由
公社达人
2025-01-21 00:11:49
果链新方向:折叠iPhone梳理
🔥近期苹果折叠屏产业链调研汇总—250120 1、外形:左后大折,折叠后厚度9.2mm,单面4.6mm。内屏相当于两部6.1吋手机对折,总共12吋多。 2、节奏:26年秋季折叠iPhone上市,27年折叠iPad/MacBook上市。25年6月富士康独家NPI,预计25年底或26年初达到量产水平。小折手机暂时没看到进展,大折手机是目前主推方向。 3、销量:预计26年800-1000万,27年2000万。26年富士康独家代工,27年立讯进来。 4、屏幕:显示屏三星独家开发;UTG蓝思独家研发,目
S
蓝思科技
S
精研科技
S
统联精密
S
领益智造
S
鹏鼎控股
2
0
0
1.37
放荡不羁爱自由
公社达人
2025-01-20 15:21:45
【统联精密688210】:苹果智能眼镜&折叠iPhone核心标的
【统联精密688210】:苹果智能眼镜&折叠iPhone核心标的 1、公司一直是苹果主力供应商,Pad、Mac和Pencil中MIM结构件和非MIM结构件部分。公司70%收入来自于苹果大客户。折叠屏Pad一直在配合大客户做研发。26年大客户转向折叠iPhone,公司目前来看供应折叠屏转轴里面的MIM结构件,预计价值量在20美金左右。公司通过在荣耀折叠屏上积累的技术优势和量产经验,获得了大客户的认可。 【折叠机空间测算】:按照卖方的折叠屏销量基数分别26年、28年分别为3000万台,9000万台基
S
蓝思科技
S
领益智造
S
精研科技
S
统联精密
S
鹏鼎控股
1
0
3
4.85
放荡不羁爱自由
公社达人
2025-01-09 13:57:56
【中富电路】谷歌TPU电源模块PCB核心标的,第二个生益电子
【中富电路】谷歌TPU电源模块PCB核心标的,第二个生益电子 【电源模块核心PCB供应商】:公司给谷歌TPU供应电源解决方案直流电源转换模块。1个TPU要20-40个整合mos和电感的12V转1V功率模块,中富主力供应模块PCB,一个模块的单价15元,对应单TPU 450-600元。独供客户MPS、台达,年初量产亚马逊、谷歌、AMD。 【市场市场空间】:1)谷歌2025年TPU出货350万颗TPU计算,对应16亿元;2)AMD 2025年GPU出货按照70万颗计算,对应3亿元。 3)下一代NV
S
中富电路
S
麦格米特
S
生益电子
1
0
2
4.21
放荡不羁爱自由
公社达人
2025-01-06 01:23:59
精智达:FT测试机正式送样
🔥【Mstech】精智达:FT测试机正式送样 💡精智达发布公告,公司FT测试机已完成内部测试,向客户送样验证,采用专用ASIC芯片,可实现9Gbps信号输出与校准,可用于DDR4、DDR5、LPDDR4、LPDDR5等芯片的FT测试。 ➠除本次公告的FT测试机以外,公司CP一代机已验证通过,二代机(2.4G频率,可用于HBM)亦已送验证,有望在25年取得订单。 ➠当前在长鑫份额近20%,其中老化测试份额近5成,25年目标在长鑫做到30%整体测试机份额,每万片5亿测试机价值量;其他客户已突破晋
S
精智达
S
兆易创新
S
中芯国际
0
1
0
1.82
放荡不羁爱自由
公社达人
2024-12-26 16:04:33
精智达:受益于长鑫AI存力超级周期,HBM设备即将落地
重视【精智达】:HBM测试设备即将落地,25年设备订单高增长(20241226) 1、公司目前在研CP测试机,一代机覆盖传统DRAM,二代机覆盖HBM,预计25H1通过验证。HBM测试设备ASIC第三次流片回来,测试效果良好,设备即将发给大客户,进展超预期。FT测试机即将放量,单台600万美金。 2、老化设备、探针卡等半导体业务24年订单~6亿,预计25年半导体整体订单增至10-12亿+,翻倍增长。 3、25年是公司接单的超级大年,当前是腾飞前夕,存储和面板受益于大客户扩产的双线驱动。 1)存储
S
精智达
S
兆易创新
S
维信诺
S
通富微电
4
1
3
1.90
放荡不羁爱自由
公社达人
2024-12-25 23:15:18
【中石科技】:光模块散热VC方案有望成趋势,公司是核心供应商
【中石科技更新】 1、主业受益苹果换机,asp有望提升40-50%。预计24年1.9-2亿利润,25年3亿利润。 2、光模块散热vc液冷方案已成为大势所趋:国内zjxc、xys、gxkj等已完成导入,finisar800g已形成4-5kw收入。市场此前一直认为光模块散热vc方案只是备选,但近期zjxc董事长入股东阳光,布局氟化液已经说明了业内龙头厂商对该方案的看好; 同时公司已开启与finisar1.6t光模块vc液冷的导入。按26年1000万支1.6t,100元asp计算,光模块vc液冷市场空
S
中石科技
S
东阳光
S
中际旭创
5
5
4
6.03
放荡不羁爱自由
公社达人
2024-12-24 15:32:09
新莱应材:气动阀断供,核心受益
重点关注气动阀自主可控标的新莱应材!! #产业链调研在美国BIS1202日新一轮制裁后美国气体阀门龙头Swagelok(世伟洛克)已经对国内的部分设备厂商交付无限期推迟,等同于断供,气体阀门自主可控迫在眉睫; #气体阀门为半导体设备的关键零部件,主要包括调压阀、隔膜阀、止回阀、单向阀,功能关键且技术门槛较高,全球半导体设备领域市场空间约15-20亿美金,国内约7亿美金,主要供应商为美国的Swagelok和日本的Fujikin; #新莱应材作为国内为数不多的气体阀门供应商,已经突破北方华创、长江存
S
新莱应材
S
中芯国际
S
精智达
S
芯源微
2
2
3
5.07
放荡不羁爱自由
公社达人
2024-12-23 22:42:07
祥鑫科技:华为机器人链条新晋潜在标的
【天风电新】机器人:宇树机械狗“强的可怕”,看好明年国内链遍地开花-1223 ——————————— 🌼事件 今日,宇树发布量产一年后机械狗的表现。视频里机械狗在近乎90度的山坡,森林,水里行走、弹跳自如,堪称变形金刚。承载力上可实现载人(成年男子)。 🌼分析 虽然本次展示的是机器狗,但正如宇树创始人王兴兴所说:人形机器人和机器狗底层原理比较类似,具体包括#关节电机、减速器、传感器、电控系统、控制软件、AI 算法等。故,我们认为【此次视频展示也代表了国产人形机器人产业链的飞速进步。相比于明年
S
祥鑫科技
S
贝斯特
S
兆威机电
S
鸣志电器
2
0
3
1.54
放荡不羁爱自由
公社达人
2024-12-23 22:39:41
豪鹏科技:上修回购价格,字节概念股,25年极低估值
豪鹏科技,今晚公告上修回购价格上限,从人民币59.00元/股(含本数)调整为人民币77.56元/股(含本数),当前股价57元,预计还有40%空间。公司此前计划回购1-2亿元,目前只回购了人民币700万元多,后续持续回购有望带来资金流入。 #豪鹏与字节的合作: 1、正在系统性对接豆包的智能硬件产品系列,包括AI玩具等; 2、手机:近期中兴通讯异动大涨,主要字节可要和中兴合作AI手机,主要依赖旗下努比亚进行;目前豪鹏已经是中兴手机第一大电池供应商,预计明年份额超50%,若字节&中兴合作落地,公司显著
S
豪鹏科技
S
中兴通讯
S
乐鑫科技
S
润欣科技
1
1
2
2.80
放荡不羁爱自由
公社达人
2024-12-22 20:03:26
存储:DDR5存储国产化突破,存力需求跟随AI爆发增长
AI可穿戴,AI玩具在端侧对利基存储的需求,让大家对NOR,SLC这些小容量存储关注较大,加上兆易创新叠层DRAM在AI服务器部分环节也有替代HBM的预期在,DRAM市场也在关注,存储环节在过去2周成为市场热点。 但最最核心的背后,其实是需要长鑫DRAM的晶圆代工能力和产能支持。叠加长鑫DDR5历经五年终于取得国产化突破,用在了光威龙武弈系列。长鑫链条在AI时代HBM,DRAM等重要性凸显,后续存力芯片的国产化,媲美AI芯片的需求。 建议关注:兆易创新(叠层DRAM找长鑫代工,AI服务器受益),
S
兆易创新
S
精智达
S
汇成股份
S
通富微电
11
7
17
12.36
放荡不羁爱自由
公社达人
2024-12-12 18:26:31
达瑞电子:消费电子3C补贴+AI可穿戴20厘米弹性品种
📱中信主题策略刘易团队-“端侧AI”主题之【达瑞电子300976】业绩呈现向上加速拐点,优势品类有望受益端侧AI趋势 #被忽视的端侧AI最佳配角 1、字节系AI发力,豆包APP在11月全球月活应用榜单已仅次于ChatGPT。端侧AI产品陆续发布,包括AI耳机(Ola Friend)、AI玩具(显眼包)等等,通过内置豆包大模型显著提升产品力。 2、Softgoods(包布、皮类等)系公司优势产品品类,与头部厂商Bose、Sony等保持了长期稳定供货关系。公司也是Ola Friend、PICO的软
S
达瑞电子
S
乐鑫科技
S
漫步者
S
移远通信
S
润欣科技
2
0
2
2.43
放荡不羁爱自由
公社达人
2024-12-11 15:41:58
国科微:端侧AI最强自研soc,大算力+赋能各类终端
一、自研NPU技术 国科微通过自主研发成功推出了NPU,该NPU通过聚焦边缘端的计算,能够显著提升芯片的算力性能。目前,国科微已实现从轻量级到中高级算力的完整布局,其自研的NPU产品已实现前端IPC最高4T算力和后端8T算力,为各种智能应用提供了强大的算力支持。 二、算力与智能视觉分析的结合 国科微的NPU技术能够提升智能视觉分析效率,实现人脸识别、车牌识别、车辆检测等各种智能应用。这些应用广泛覆盖于传统监控领域、汽车电子领域、智能家居等机器视觉领域,为用户提供了更加智能、高效的使用体验。 三、
S
国科微
S
乐鑫科技
S
全志科技
S
润欣科技
3
1
3
2.48
放荡不羁爱自由
公社达人
2024-12-10 16:02:10
年终大戏,我国运力最强火箭再次出山,中国版星链闪耀登场
$佳缘科技(SZ301117)$ 根据文昌市相关通告以及网络消息可知,未来几天我国将有重大航天发射任务,而执行此次发射任务的将有可能是长征五号B型大型运载火箭,这将是中国航天的年终大戏。自长征五号遥三任务以来,长五系列火箭取得了十次发射十次成功连战连捷的骄人战绩,它不仅是我国的“新一代金牌火箭”,更是中国航天由大向强转型发展的奠基石。该系列火箭是应载人航天与嫦娥探月工程发射需求而生,然而大火箭的大运力自然不会局限于这两大工程。进入应用发射阶段以来,长五系列火箭已经执行过多次应用卫星发射任务,比如
S
佳缘科技
S
中国卫星
S
上海瀚讯
S
臻镭科技
S
思科瑞
9
1
10
4.90
放荡不羁爱自由
公社达人
2024-12-10 15:09:51
字节火山引擎开发者大会即将开启,重视端侧AI应用创新
字节火山引擎开发者大会即将开启,重视端侧AI应用创新 🔥火山引擎将于12月19日举办冬季FORCE原动力大会——“智跃视界 智汇边缘”视频云与边缘云专题论坛。论坛将聚焦视频与边缘两大技术领域,邀请行业专家以及来自乐鑫科技、ToyCity、地瓜机器人、Soul等创新实践企业的代表。 #乐鑫科技: WiFi连接技术推动端侧智能化,产品通过Folotoy进入字节儿童对话玩具“显眼包”,是火山引擎端侧AI SoC芯片重点合作方。本地算力方面,公司S3、P4等产品自带AI算力,支撑智能化。 #润欣科技:
S
润欣科技
S
乐鑫科技
16
7
2
4.29
上一页
1
2
3
4
5
6
7
下一页
前往
页
放荡不羁爱自由
公社达人
2025-01-21 00:16:10
果链新方向:折叠iPhone梳理
🔥近期苹果折叠屏产业链调研汇总—250120 1、外形:左后大折,折叠后厚度9.2mm,单面4.6mm。内屏相当于两部6.1吋手机对折,总共12吋多。 2、节奏:26年秋季折叠iPhone上市,27年折叠iPad/MacBook上市。25年6月富士康独家NPI,预计25年底或26年初达到量产水平。小折手机暂时没看到进展,大折手机是目前主推方向。 3、销量:预计26年800-1000万,27年2000万。26年富士康独家代工,27年立讯进来。 4、屏幕:显示屏三星独家开发;UTG蓝思独家研发,目
S
蓝思科技
S
精研科技
S
统联精密
S
领益智造
S
鹏鼎控股
1
0
1
1.19
放荡不羁爱自由
公社达人
2025-01-21 00:11:49
果链新方向:折叠iPhone梳理
🔥近期苹果折叠屏产业链调研汇总—250120 1、外形:左后大折,折叠后厚度9.2mm,单面4.6mm。内屏相当于两部6.1吋手机对折,总共12吋多。 2、节奏:26年秋季折叠iPhone上市,27年折叠iPad/MacBook上市。25年6月富士康独家NPI,预计25年底或26年初达到量产水平。小折手机暂时没看到进展,大折手机是目前主推方向。 3、销量:预计26年800-1000万,27年2000万。26年富士康独家代工,27年立讯进来。 4、屏幕:显示屏三星独家开发;UTG蓝思独家研发,目
S
蓝思科技
S
精研科技
S
统联精密
S
领益智造
S
鹏鼎控股
2
0
0
1.37
放荡不羁爱自由
公社达人
2025-01-20 15:21:45
【统联精密688210】:苹果智能眼镜&折叠iPhone核心标的
【统联精密688210】:苹果智能眼镜&折叠iPhone核心标的 1、公司一直是苹果主力供应商,Pad、Mac和Pencil中MIM结构件和非MIM结构件部分。公司70%收入来自于苹果大客户。折叠屏Pad一直在配合大客户做研发。26年大客户转向折叠iPhone,公司目前来看供应折叠屏转轴里面的MIM结构件,预计价值量在20美金左右。公司通过在荣耀折叠屏上积累的技术优势和量产经验,获得了大客户的认可。 【折叠机空间测算】:按照卖方的折叠屏销量基数分别26年、28年分别为3000万台,9000万台基
S
蓝思科技
S
领益智造
S
精研科技
S
统联精密
S
鹏鼎控股
1
0
3
4.85
放荡不羁爱自由
公社达人
2025-01-09 13:57:56
【中富电路】谷歌TPU电源模块PCB核心标的,第二个生益电子
【中富电路】谷歌TPU电源模块PCB核心标的,第二个生益电子 【电源模块核心PCB供应商】:公司给谷歌TPU供应电源解决方案直流电源转换模块。1个TPU要20-40个整合mos和电感的12V转1V功率模块,中富主力供应模块PCB,一个模块的单价15元,对应单TPU 450-600元。独供客户MPS、台达,年初量产亚马逊、谷歌、AMD。 【市场市场空间】:1)谷歌2025年TPU出货350万颗TPU计算,对应16亿元;2)AMD 2025年GPU出货按照70万颗计算,对应3亿元。 3)下一代NV
S
中富电路
S
麦格米特
S
生益电子
1
0
2
4.21
放荡不羁爱自由
公社达人
2025-01-06 01:23:59
精智达:FT测试机正式送样
🔥【Mstech】精智达:FT测试机正式送样 💡精智达发布公告,公司FT测试机已完成内部测试,向客户送样验证,采用专用ASIC芯片,可实现9Gbps信号输出与校准,可用于DDR4、DDR5、LPDDR4、LPDDR5等芯片的FT测试。 ➠除本次公告的FT测试机以外,公司CP一代机已验证通过,二代机(2.4G频率,可用于HBM)亦已送验证,有望在25年取得订单。 ➠当前在长鑫份额近20%,其中老化测试份额近5成,25年目标在长鑫做到30%整体测试机份额,每万片5亿测试机价值量;其他客户已突破晋
S
精智达
S
兆易创新
S
中芯国际
0
1
0
1.82
放荡不羁爱自由
公社达人
2024-12-26 16:04:33
精智达:受益于长鑫AI存力超级周期,HBM设备即将落地
重视【精智达】:HBM测试设备即将落地,25年设备订单高增长(20241226) 1、公司目前在研CP测试机,一代机覆盖传统DRAM,二代机覆盖HBM,预计25H1通过验证。HBM测试设备ASIC第三次流片回来,测试效果良好,设备即将发给大客户,进展超预期。FT测试机即将放量,单台600万美金。 2、老化设备、探针卡等半导体业务24年订单~6亿,预计25年半导体整体订单增至10-12亿+,翻倍增长。 3、25年是公司接单的超级大年,当前是腾飞前夕,存储和面板受益于大客户扩产的双线驱动。 1)存储
S
精智达
S
兆易创新
S
维信诺
S
通富微电
4
1
3
1.90
放荡不羁爱自由
公社达人
2024-12-25 23:15:18
【中石科技】:光模块散热VC方案有望成趋势,公司是核心供应商
【中石科技更新】 1、主业受益苹果换机,asp有望提升40-50%。预计24年1.9-2亿利润,25年3亿利润。 2、光模块散热vc液冷方案已成为大势所趋:国内zjxc、xys、gxkj等已完成导入,finisar800g已形成4-5kw收入。市场此前一直认为光模块散热vc方案只是备选,但近期zjxc董事长入股东阳光,布局氟化液已经说明了业内龙头厂商对该方案的看好; 同时公司已开启与finisar1.6t光模块vc液冷的导入。按26年1000万支1.6t,100元asp计算,光模块vc液冷市场空
S
中石科技
S
东阳光
S
中际旭创
5
5
4
6.03
放荡不羁爱自由
公社达人
2024-12-24 15:32:09
新莱应材:气动阀断供,核心受益
重点关注气动阀自主可控标的新莱应材!! #产业链调研在美国BIS1202日新一轮制裁后美国气体阀门龙头Swagelok(世伟洛克)已经对国内的部分设备厂商交付无限期推迟,等同于断供,气体阀门自主可控迫在眉睫; #气体阀门为半导体设备的关键零部件,主要包括调压阀、隔膜阀、止回阀、单向阀,功能关键且技术门槛较高,全球半导体设备领域市场空间约15-20亿美金,国内约7亿美金,主要供应商为美国的Swagelok和日本的Fujikin; #新莱应材作为国内为数不多的气体阀门供应商,已经突破北方华创、长江存
S
新莱应材
S
中芯国际
S
精智达
S
芯源微
2
2
3
5.07
放荡不羁爱自由
公社达人
2024-12-23 22:42:07
祥鑫科技:华为机器人链条新晋潜在标的
【天风电新】机器人:宇树机械狗“强的可怕”,看好明年国内链遍地开花-1223 ——————————— 🌼事件 今日,宇树发布量产一年后机械狗的表现。视频里机械狗在近乎90度的山坡,森林,水里行走、弹跳自如,堪称变形金刚。承载力上可实现载人(成年男子)。 🌼分析 虽然本次展示的是机器狗,但正如宇树创始人王兴兴所说:人形机器人和机器狗底层原理比较类似,具体包括#关节电机、减速器、传感器、电控系统、控制软件、AI 算法等。故,我们认为【此次视频展示也代表了国产人形机器人产业链的飞速进步。相比于明年
S
祥鑫科技
S
贝斯特
S
兆威机电
S
鸣志电器
2
0
3
1.54
放荡不羁爱自由
公社达人
2024-12-23 22:39:41
豪鹏科技:上修回购价格,字节概念股,25年极低估值
豪鹏科技,今晚公告上修回购价格上限,从人民币59.00元/股(含本数)调整为人民币77.56元/股(含本数),当前股价57元,预计还有40%空间。公司此前计划回购1-2亿元,目前只回购了人民币700万元多,后续持续回购有望带来资金流入。 #豪鹏与字节的合作: 1、正在系统性对接豆包的智能硬件产品系列,包括AI玩具等; 2、手机:近期中兴通讯异动大涨,主要字节可要和中兴合作AI手机,主要依赖旗下努比亚进行;目前豪鹏已经是中兴手机第一大电池供应商,预计明年份额超50%,若字节&中兴合作落地,公司显著
S
豪鹏科技
S
中兴通讯
S
乐鑫科技
S
润欣科技
1
1
2
2.80
放荡不羁爱自由
公社达人
2024-12-22 20:03:26
存储:DDR5存储国产化突破,存力需求跟随AI爆发增长
AI可穿戴,AI玩具在端侧对利基存储的需求,让大家对NOR,SLC这些小容量存储关注较大,加上兆易创新叠层DRAM在AI服务器部分环节也有替代HBM的预期在,DRAM市场也在关注,存储环节在过去2周成为市场热点。 但最最核心的背后,其实是需要长鑫DRAM的晶圆代工能力和产能支持。叠加长鑫DDR5历经五年终于取得国产化突破,用在了光威龙武弈系列。长鑫链条在AI时代HBM,DRAM等重要性凸显,后续存力芯片的国产化,媲美AI芯片的需求。 建议关注:兆易创新(叠层DRAM找长鑫代工,AI服务器受益),
S
兆易创新
S
精智达
S
汇成股份
S
通富微电
11
7
17
12.36
放荡不羁爱自由
公社达人
2024-12-12 18:26:31
达瑞电子:消费电子3C补贴+AI可穿戴20厘米弹性品种
📱中信主题策略刘易团队-“端侧AI”主题之【达瑞电子300976】业绩呈现向上加速拐点,优势品类有望受益端侧AI趋势 #被忽视的端侧AI最佳配角 1、字节系AI发力,豆包APP在11月全球月活应用榜单已仅次于ChatGPT。端侧AI产品陆续发布,包括AI耳机(Ola Friend)、AI玩具(显眼包)等等,通过内置豆包大模型显著提升产品力。 2、Softgoods(包布、皮类等)系公司优势产品品类,与头部厂商Bose、Sony等保持了长期稳定供货关系。公司也是Ola Friend、PICO的软
S
达瑞电子
S
乐鑫科技
S
漫步者
S
移远通信
S
润欣科技
2
0
2
2.43
放荡不羁爱自由
公社达人
2024-12-11 15:41:58
国科微:端侧AI最强自研soc,大算力+赋能各类终端
一、自研NPU技术 国科微通过自主研发成功推出了NPU,该NPU通过聚焦边缘端的计算,能够显著提升芯片的算力性能。目前,国科微已实现从轻量级到中高级算力的完整布局,其自研的NPU产品已实现前端IPC最高4T算力和后端8T算力,为各种智能应用提供了强大的算力支持。 二、算力与智能视觉分析的结合 国科微的NPU技术能够提升智能视觉分析效率,实现人脸识别、车牌识别、车辆检测等各种智能应用。这些应用广泛覆盖于传统监控领域、汽车电子领域、智能家居等机器视觉领域,为用户提供了更加智能、高效的使用体验。 三、
S
国科微
S
乐鑫科技
S
全志科技
S
润欣科技
3
1
3
2.48
放荡不羁爱自由
公社达人
2024-12-10 16:02:10
年终大戏,我国运力最强火箭再次出山,中国版星链闪耀登场
$佳缘科技(SZ301117)$ 根据文昌市相关通告以及网络消息可知,未来几天我国将有重大航天发射任务,而执行此次发射任务的将有可能是长征五号B型大型运载火箭,这将是中国航天的年终大戏。自长征五号遥三任务以来,长五系列火箭取得了十次发射十次成功连战连捷的骄人战绩,它不仅是我国的“新一代金牌火箭”,更是中国航天由大向强转型发展的奠基石。该系列火箭是应载人航天与嫦娥探月工程发射需求而生,然而大火箭的大运力自然不会局限于这两大工程。进入应用发射阶段以来,长五系列火箭已经执行过多次应用卫星发射任务,比如
S
佳缘科技
S
中国卫星
S
上海瀚讯
S
臻镭科技
S
思科瑞
9
1
10
4.90
放荡不羁爱自由
公社达人
2024-12-10 15:09:51
字节火山引擎开发者大会即将开启,重视端侧AI应用创新
字节火山引擎开发者大会即将开启,重视端侧AI应用创新 🔥火山引擎将于12月19日举办冬季FORCE原动力大会——“智跃视界 智汇边缘”视频云与边缘云专题论坛。论坛将聚焦视频与边缘两大技术领域,邀请行业专家以及来自乐鑫科技、ToyCity、地瓜机器人、Soul等创新实践企业的代表。 #乐鑫科技: WiFi连接技术推动端侧智能化,产品通过Folotoy进入字节儿童对话玩具“显眼包”,是火山引擎端侧AI SoC芯片重点合作方。本地算力方面,公司S3、P4等产品自带AI算力,支撑智能化。 #润欣科技:
S
润欣科技
S
乐鑫科技
16
7
2
4.29
上一页
1
2
3
4
5
6
7
下一页
前往
页
放荡不羁爱自由
公社达人
2025-01-21 00:16:10
果链新方向:折叠iPhone梳理
🔥近期苹果折叠屏产业链调研汇总—250120 1、外形:左后大折,折叠后厚度9.2mm,单面4.6mm。内屏相当于两部6.1吋手机对折,总共12吋多。 2、节奏:26年秋季折叠iPhone上市,27年折叠iPad/MacBook上市。25年6月富士康独家NPI,预计25年底或26年初达到量产水平。小折手机暂时没看到进展,大折手机是目前主推方向。 3、销量:预计26年800-1000万,27年2000万。26年富士康独家代工,27年立讯进来。 4、屏幕:显示屏三星独家开发;UTG蓝思独家研发,目
S
蓝思科技
S
精研科技
S
统联精密
S
领益智造
S
鹏鼎控股
1
0
1
1.19
放荡不羁爱自由
公社达人
2025-01-21 00:11:49
果链新方向:折叠iPhone梳理
🔥近期苹果折叠屏产业链调研汇总—250120 1、外形:左后大折,折叠后厚度9.2mm,单面4.6mm。内屏相当于两部6.1吋手机对折,总共12吋多。 2、节奏:26年秋季折叠iPhone上市,27年折叠iPad/MacBook上市。25年6月富士康独家NPI,预计25年底或26年初达到量产水平。小折手机暂时没看到进展,大折手机是目前主推方向。 3、销量:预计26年800-1000万,27年2000万。26年富士康独家代工,27年立讯进来。 4、屏幕:显示屏三星独家开发;UTG蓝思独家研发,目
S
蓝思科技
S
精研科技
S
统联精密
S
领益智造
S
鹏鼎控股
2
0
0
1.37
放荡不羁爱自由
公社达人
2025-01-20 15:21:45
【统联精密688210】:苹果智能眼镜&折叠iPhone核心标的
【统联精密688210】:苹果智能眼镜&折叠iPhone核心标的 1、公司一直是苹果主力供应商,Pad、Mac和Pencil中MIM结构件和非MIM结构件部分。公司70%收入来自于苹果大客户。折叠屏Pad一直在配合大客户做研发。26年大客户转向折叠iPhone,公司目前来看供应折叠屏转轴里面的MIM结构件,预计价值量在20美金左右。公司通过在荣耀折叠屏上积累的技术优势和量产经验,获得了大客户的认可。 【折叠机空间测算】:按照卖方的折叠屏销量基数分别26年、28年分别为3000万台,9000万台基
S
蓝思科技
S
领益智造
S
精研科技
S
统联精密
S
鹏鼎控股
1
0
3
4.85
放荡不羁爱自由
公社达人
2025-01-09 13:57:56
【中富电路】谷歌TPU电源模块PCB核心标的,第二个生益电子
【中富电路】谷歌TPU电源模块PCB核心标的,第二个生益电子 【电源模块核心PCB供应商】:公司给谷歌TPU供应电源解决方案直流电源转换模块。1个TPU要20-40个整合mos和电感的12V转1V功率模块,中富主力供应模块PCB,一个模块的单价15元,对应单TPU 450-600元。独供客户MPS、台达,年初量产亚马逊、谷歌、AMD。 【市场市场空间】:1)谷歌2025年TPU出货350万颗TPU计算,对应16亿元;2)AMD 2025年GPU出货按照70万颗计算,对应3亿元。 3)下一代NV
S
中富电路
S
麦格米特
S
生益电子
1
0
2
4.21
放荡不羁爱自由
公社达人
2025-01-06 01:23:59
精智达:FT测试机正式送样
🔥【Mstech】精智达:FT测试机正式送样 💡精智达发布公告,公司FT测试机已完成内部测试,向客户送样验证,采用专用ASIC芯片,可实现9Gbps信号输出与校准,可用于DDR4、DDR5、LPDDR4、LPDDR5等芯片的FT测试。 ➠除本次公告的FT测试机以外,公司CP一代机已验证通过,二代机(2.4G频率,可用于HBM)亦已送验证,有望在25年取得订单。 ➠当前在长鑫份额近20%,其中老化测试份额近5成,25年目标在长鑫做到30%整体测试机份额,每万片5亿测试机价值量;其他客户已突破晋
S
精智达
S
兆易创新
S
中芯国际
0
1
0
1.82
放荡不羁爱自由
公社达人
2024-12-26 16:04:33
精智达:受益于长鑫AI存力超级周期,HBM设备即将落地
重视【精智达】:HBM测试设备即将落地,25年设备订单高增长(20241226) 1、公司目前在研CP测试机,一代机覆盖传统DRAM,二代机覆盖HBM,预计25H1通过验证。HBM测试设备ASIC第三次流片回来,测试效果良好,设备即将发给大客户,进展超预期。FT测试机即将放量,单台600万美金。 2、老化设备、探针卡等半导体业务24年订单~6亿,预计25年半导体整体订单增至10-12亿+,翻倍增长。 3、25年是公司接单的超级大年,当前是腾飞前夕,存储和面板受益于大客户扩产的双线驱动。 1)存储
S
精智达
S
兆易创新
S
维信诺
S
通富微电
4
1
3
1.90
放荡不羁爱自由
公社达人
2024-12-25 23:15:18
【中石科技】:光模块散热VC方案有望成趋势,公司是核心供应商
【中石科技更新】 1、主业受益苹果换机,asp有望提升40-50%。预计24年1.9-2亿利润,25年3亿利润。 2、光模块散热vc液冷方案已成为大势所趋:国内zjxc、xys、gxkj等已完成导入,finisar800g已形成4-5kw收入。市场此前一直认为光模块散热vc方案只是备选,但近期zjxc董事长入股东阳光,布局氟化液已经说明了业内龙头厂商对该方案的看好; 同时公司已开启与finisar1.6t光模块vc液冷的导入。按26年1000万支1.6t,100元asp计算,光模块vc液冷市场空
S
中石科技
S
东阳光
S
中际旭创
5
5
4
6.03
放荡不羁爱自由
公社达人
2024-12-24 15:32:09
新莱应材:气动阀断供,核心受益
重点关注气动阀自主可控标的新莱应材!! #产业链调研在美国BIS1202日新一轮制裁后美国气体阀门龙头Swagelok(世伟洛克)已经对国内的部分设备厂商交付无限期推迟,等同于断供,气体阀门自主可控迫在眉睫; #气体阀门为半导体设备的关键零部件,主要包括调压阀、隔膜阀、止回阀、单向阀,功能关键且技术门槛较高,全球半导体设备领域市场空间约15-20亿美金,国内约7亿美金,主要供应商为美国的Swagelok和日本的Fujikin; #新莱应材作为国内为数不多的气体阀门供应商,已经突破北方华创、长江存
S
新莱应材
S
中芯国际
S
精智达
S
芯源微
2
2
3
5.07
放荡不羁爱自由
公社达人
2024-12-23 22:42:07
祥鑫科技:华为机器人链条新晋潜在标的
【天风电新】机器人:宇树机械狗“强的可怕”,看好明年国内链遍地开花-1223 ——————————— 🌼事件 今日,宇树发布量产一年后机械狗的表现。视频里机械狗在近乎90度的山坡,森林,水里行走、弹跳自如,堪称变形金刚。承载力上可实现载人(成年男子)。 🌼分析 虽然本次展示的是机器狗,但正如宇树创始人王兴兴所说:人形机器人和机器狗底层原理比较类似,具体包括#关节电机、减速器、传感器、电控系统、控制软件、AI 算法等。故,我们认为【此次视频展示也代表了国产人形机器人产业链的飞速进步。相比于明年
S
祥鑫科技
S
贝斯特
S
兆威机电
S
鸣志电器
2
0
3
1.54
放荡不羁爱自由
公社达人
2024-12-23 22:39:41
豪鹏科技:上修回购价格,字节概念股,25年极低估值
豪鹏科技,今晚公告上修回购价格上限,从人民币59.00元/股(含本数)调整为人民币77.56元/股(含本数),当前股价57元,预计还有40%空间。公司此前计划回购1-2亿元,目前只回购了人民币700万元多,后续持续回购有望带来资金流入。 #豪鹏与字节的合作: 1、正在系统性对接豆包的智能硬件产品系列,包括AI玩具等; 2、手机:近期中兴通讯异动大涨,主要字节可要和中兴合作AI手机,主要依赖旗下努比亚进行;目前豪鹏已经是中兴手机第一大电池供应商,预计明年份额超50%,若字节&中兴合作落地,公司显著
S
豪鹏科技
S
中兴通讯
S
乐鑫科技
S
润欣科技
1
1
2
2.80
放荡不羁爱自由
公社达人
2024-12-22 20:03:26
存储:DDR5存储国产化突破,存力需求跟随AI爆发增长
AI可穿戴,AI玩具在端侧对利基存储的需求,让大家对NOR,SLC这些小容量存储关注较大,加上兆易创新叠层DRAM在AI服务器部分环节也有替代HBM的预期在,DRAM市场也在关注,存储环节在过去2周成为市场热点。 但最最核心的背后,其实是需要长鑫DRAM的晶圆代工能力和产能支持。叠加长鑫DDR5历经五年终于取得国产化突破,用在了光威龙武弈系列。长鑫链条在AI时代HBM,DRAM等重要性凸显,后续存力芯片的国产化,媲美AI芯片的需求。 建议关注:兆易创新(叠层DRAM找长鑫代工,AI服务器受益),
S
兆易创新
S
精智达
S
汇成股份
S
通富微电
11
7
17
12.36
放荡不羁爱自由
公社达人
2024-12-12 18:26:31
达瑞电子:消费电子3C补贴+AI可穿戴20厘米弹性品种
📱中信主题策略刘易团队-“端侧AI”主题之【达瑞电子300976】业绩呈现向上加速拐点,优势品类有望受益端侧AI趋势 #被忽视的端侧AI最佳配角 1、字节系AI发力,豆包APP在11月全球月活应用榜单已仅次于ChatGPT。端侧AI产品陆续发布,包括AI耳机(Ola Friend)、AI玩具(显眼包)等等,通过内置豆包大模型显著提升产品力。 2、Softgoods(包布、皮类等)系公司优势产品品类,与头部厂商Bose、Sony等保持了长期稳定供货关系。公司也是Ola Friend、PICO的软
S
达瑞电子
S
乐鑫科技
S
漫步者
S
移远通信
S
润欣科技
2
0
2
2.43
放荡不羁爱自由
公社达人
2024-12-11 15:41:58
国科微:端侧AI最强自研soc,大算力+赋能各类终端
一、自研NPU技术 国科微通过自主研发成功推出了NPU,该NPU通过聚焦边缘端的计算,能够显著提升芯片的算力性能。目前,国科微已实现从轻量级到中高级算力的完整布局,其自研的NPU产品已实现前端IPC最高4T算力和后端8T算力,为各种智能应用提供了强大的算力支持。 二、算力与智能视觉分析的结合 国科微的NPU技术能够提升智能视觉分析效率,实现人脸识别、车牌识别、车辆检测等各种智能应用。这些应用广泛覆盖于传统监控领域、汽车电子领域、智能家居等机器视觉领域,为用户提供了更加智能、高效的使用体验。 三、
S
国科微
S
乐鑫科技
S
全志科技
S
润欣科技
3
1
3
2.48
放荡不羁爱自由
公社达人
2024-12-10 16:02:10
年终大戏,我国运力最强火箭再次出山,中国版星链闪耀登场
$佳缘科技(SZ301117)$ 根据文昌市相关通告以及网络消息可知,未来几天我国将有重大航天发射任务,而执行此次发射任务的将有可能是长征五号B型大型运载火箭,这将是中国航天的年终大戏。自长征五号遥三任务以来,长五系列火箭取得了十次发射十次成功连战连捷的骄人战绩,它不仅是我国的“新一代金牌火箭”,更是中国航天由大向强转型发展的奠基石。该系列火箭是应载人航天与嫦娥探月工程发射需求而生,然而大火箭的大运力自然不会局限于这两大工程。进入应用发射阶段以来,长五系列火箭已经执行过多次应用卫星发射任务,比如
S
佳缘科技
S
中国卫星
S
上海瀚讯
S
臻镭科技
S
思科瑞
9
1
10
4.90
放荡不羁爱自由
公社达人
2024-12-10 15:09:51
字节火山引擎开发者大会即将开启,重视端侧AI应用创新
字节火山引擎开发者大会即将开启,重视端侧AI应用创新 🔥火山引擎将于12月19日举办冬季FORCE原动力大会——“智跃视界 智汇边缘”视频云与边缘云专题论坛。论坛将聚焦视频与边缘两大技术领域,邀请行业专家以及来自乐鑫科技、ToyCity、地瓜机器人、Soul等创新实践企业的代表。 #乐鑫科技: WiFi连接技术推动端侧智能化,产品通过Folotoy进入字节儿童对话玩具“显眼包”,是火山引擎端侧AI SoC芯片重点合作方。本地算力方面,公司S3、P4等产品自带AI算力,支撑智能化。 #润欣科技:
S
润欣科技
S
乐鑫科技
16
7
2
4.29
上一页
1
2
3
4
5
6
7
下一页
前往
页
放荡不羁爱自由
公社达人
2025-01-21 00:16:10
果链新方向:折叠iPhone梳理
🔥近期苹果折叠屏产业链调研汇总—250120 1、外形:左后大折,折叠后厚度9.2mm,单面4.6mm。内屏相当于两部6.1吋手机对折,总共12吋多。 2、节奏:26年秋季折叠iPhone上市,27年折叠iPad/MacBook上市。25年6月富士康独家NPI,预计25年底或26年初达到量产水平。小折手机暂时没看到进展,大折手机是目前主推方向。 3、销量:预计26年800-1000万,27年2000万。26年富士康独家代工,27年立讯进来。 4、屏幕:显示屏三星独家开发;UTG蓝思独家研发,目
S
蓝思科技
S
精研科技
S
统联精密
S
领益智造
S
鹏鼎控股
1
0
1
1.19
放荡不羁爱自由
公社达人
2025-01-21 00:11:49
果链新方向:折叠iPhone梳理
🔥近期苹果折叠屏产业链调研汇总—250120 1、外形:左后大折,折叠后厚度9.2mm,单面4.6mm。内屏相当于两部6.1吋手机对折,总共12吋多。 2、节奏:26年秋季折叠iPhone上市,27年折叠iPad/MacBook上市。25年6月富士康独家NPI,预计25年底或26年初达到量产水平。小折手机暂时没看到进展,大折手机是目前主推方向。 3、销量:预计26年800-1000万,27年2000万。26年富士康独家代工,27年立讯进来。 4、屏幕:显示屏三星独家开发;UTG蓝思独家研发,目
S
蓝思科技
S
精研科技
S
统联精密
S
领益智造
S
鹏鼎控股
2
0
0
1.37
放荡不羁爱自由
公社达人
2025-01-20 15:21:45
【统联精密688210】:苹果智能眼镜&折叠iPhone核心标的
【统联精密688210】:苹果智能眼镜&折叠iPhone核心标的 1、公司一直是苹果主力供应商,Pad、Mac和Pencil中MIM结构件和非MIM结构件部分。公司70%收入来自于苹果大客户。折叠屏Pad一直在配合大客户做研发。26年大客户转向折叠iPhone,公司目前来看供应折叠屏转轴里面的MIM结构件,预计价值量在20美金左右。公司通过在荣耀折叠屏上积累的技术优势和量产经验,获得了大客户的认可。 【折叠机空间测算】:按照卖方的折叠屏销量基数分别26年、28年分别为3000万台,9000万台基
S
蓝思科技
S
领益智造
S
精研科技
S
统联精密
S
鹏鼎控股
1
0
3
4.85
放荡不羁爱自由
公社达人
2025-01-09 13:57:56
【中富电路】谷歌TPU电源模块PCB核心标的,第二个生益电子
【中富电路】谷歌TPU电源模块PCB核心标的,第二个生益电子 【电源模块核心PCB供应商】:公司给谷歌TPU供应电源解决方案直流电源转换模块。1个TPU要20-40个整合mos和电感的12V转1V功率模块,中富主力供应模块PCB,一个模块的单价15元,对应单TPU 450-600元。独供客户MPS、台达,年初量产亚马逊、谷歌、AMD。 【市场市场空间】:1)谷歌2025年TPU出货350万颗TPU计算,对应16亿元;2)AMD 2025年GPU出货按照70万颗计算,对应3亿元。 3)下一代NV
S
中富电路
S
麦格米特
S
生益电子
1
0
2
4.21
放荡不羁爱自由
公社达人
2025-01-06 01:23:59
精智达:FT测试机正式送样
🔥【Mstech】精智达:FT测试机正式送样 💡精智达发布公告,公司FT测试机已完成内部测试,向客户送样验证,采用专用ASIC芯片,可实现9Gbps信号输出与校准,可用于DDR4、DDR5、LPDDR4、LPDDR5等芯片的FT测试。 ➠除本次公告的FT测试机以外,公司CP一代机已验证通过,二代机(2.4G频率,可用于HBM)亦已送验证,有望在25年取得订单。 ➠当前在长鑫份额近20%,其中老化测试份额近5成,25年目标在长鑫做到30%整体测试机份额,每万片5亿测试机价值量;其他客户已突破晋
S
精智达
S
兆易创新
S
中芯国际
0
1
0
1.82
放荡不羁爱自由
公社达人
2024-12-26 16:04:33
精智达:受益于长鑫AI存力超级周期,HBM设备即将落地
重视【精智达】:HBM测试设备即将落地,25年设备订单高增长(20241226) 1、公司目前在研CP测试机,一代机覆盖传统DRAM,二代机覆盖HBM,预计25H1通过验证。HBM测试设备ASIC第三次流片回来,测试效果良好,设备即将发给大客户,进展超预期。FT测试机即将放量,单台600万美金。 2、老化设备、探针卡等半导体业务24年订单~6亿,预计25年半导体整体订单增至10-12亿+,翻倍增长。 3、25年是公司接单的超级大年,当前是腾飞前夕,存储和面板受益于大客户扩产的双线驱动。 1)存储
S
精智达
S
兆易创新
S
维信诺
S
通富微电
4
1
3
1.90
放荡不羁爱自由
公社达人
2024-12-25 23:15:18
【中石科技】:光模块散热VC方案有望成趋势,公司是核心供应商
【中石科技更新】 1、主业受益苹果换机,asp有望提升40-50%。预计24年1.9-2亿利润,25年3亿利润。 2、光模块散热vc液冷方案已成为大势所趋:国内zjxc、xys、gxkj等已完成导入,finisar800g已形成4-5kw收入。市场此前一直认为光模块散热vc方案只是备选,但近期zjxc董事长入股东阳光,布局氟化液已经说明了业内龙头厂商对该方案的看好; 同时公司已开启与finisar1.6t光模块vc液冷的导入。按26年1000万支1.6t,100元asp计算,光模块vc液冷市场空
S
中石科技
S
东阳光
S
中际旭创
5
5
4
6.03
放荡不羁爱自由
公社达人
2024-12-24 15:32:09
新莱应材:气动阀断供,核心受益
重点关注气动阀自主可控标的新莱应材!! #产业链调研在美国BIS1202日新一轮制裁后美国气体阀门龙头Swagelok(世伟洛克)已经对国内的部分设备厂商交付无限期推迟,等同于断供,气体阀门自主可控迫在眉睫; #气体阀门为半导体设备的关键零部件,主要包括调压阀、隔膜阀、止回阀、单向阀,功能关键且技术门槛较高,全球半导体设备领域市场空间约15-20亿美金,国内约7亿美金,主要供应商为美国的Swagelok和日本的Fujikin; #新莱应材作为国内为数不多的气体阀门供应商,已经突破北方华创、长江存
S
新莱应材
S
中芯国际
S
精智达
S
芯源微
2
2
3
5.07
放荡不羁爱自由
公社达人
2024-12-23 22:42:07
祥鑫科技:华为机器人链条新晋潜在标的
【天风电新】机器人:宇树机械狗“强的可怕”,看好明年国内链遍地开花-1223 ——————————— 🌼事件 今日,宇树发布量产一年后机械狗的表现。视频里机械狗在近乎90度的山坡,森林,水里行走、弹跳自如,堪称变形金刚。承载力上可实现载人(成年男子)。 🌼分析 虽然本次展示的是机器狗,但正如宇树创始人王兴兴所说:人形机器人和机器狗底层原理比较类似,具体包括#关节电机、减速器、传感器、电控系统、控制软件、AI 算法等。故,我们认为【此次视频展示也代表了国产人形机器人产业链的飞速进步。相比于明年
S
祥鑫科技
S
贝斯特
S
兆威机电
S
鸣志电器
2
0
3
1.54
放荡不羁爱自由
公社达人
2024-12-23 22:39:41
豪鹏科技:上修回购价格,字节概念股,25年极低估值
豪鹏科技,今晚公告上修回购价格上限,从人民币59.00元/股(含本数)调整为人民币77.56元/股(含本数),当前股价57元,预计还有40%空间。公司此前计划回购1-2亿元,目前只回购了人民币700万元多,后续持续回购有望带来资金流入。 #豪鹏与字节的合作: 1、正在系统性对接豆包的智能硬件产品系列,包括AI玩具等; 2、手机:近期中兴通讯异动大涨,主要字节可要和中兴合作AI手机,主要依赖旗下努比亚进行;目前豪鹏已经是中兴手机第一大电池供应商,预计明年份额超50%,若字节&中兴合作落地,公司显著
S
豪鹏科技
S
中兴通讯
S
乐鑫科技
S
润欣科技
1
1
2
2.80
放荡不羁爱自由
公社达人
2024-12-22 20:03:26
存储:DDR5存储国产化突破,存力需求跟随AI爆发增长
AI可穿戴,AI玩具在端侧对利基存储的需求,让大家对NOR,SLC这些小容量存储关注较大,加上兆易创新叠层DRAM在AI服务器部分环节也有替代HBM的预期在,DRAM市场也在关注,存储环节在过去2周成为市场热点。 但最最核心的背后,其实是需要长鑫DRAM的晶圆代工能力和产能支持。叠加长鑫DDR5历经五年终于取得国产化突破,用在了光威龙武弈系列。长鑫链条在AI时代HBM,DRAM等重要性凸显,后续存力芯片的国产化,媲美AI芯片的需求。 建议关注:兆易创新(叠层DRAM找长鑫代工,AI服务器受益),
S
兆易创新
S
精智达
S
汇成股份
S
通富微电
11
7
17
12.36
放荡不羁爱自由
公社达人
2024-12-12 18:26:31
达瑞电子:消费电子3C补贴+AI可穿戴20厘米弹性品种
📱中信主题策略刘易团队-“端侧AI”主题之【达瑞电子300976】业绩呈现向上加速拐点,优势品类有望受益端侧AI趋势 #被忽视的端侧AI最佳配角 1、字节系AI发力,豆包APP在11月全球月活应用榜单已仅次于ChatGPT。端侧AI产品陆续发布,包括AI耳机(Ola Friend)、AI玩具(显眼包)等等,通过内置豆包大模型显著提升产品力。 2、Softgoods(包布、皮类等)系公司优势产品品类,与头部厂商Bose、Sony等保持了长期稳定供货关系。公司也是Ola Friend、PICO的软
S
达瑞电子
S
乐鑫科技
S
漫步者
S
移远通信
S
润欣科技
2
0
2
2.43
放荡不羁爱自由
公社达人
2024-12-11 15:41:58
国科微:端侧AI最强自研soc,大算力+赋能各类终端
一、自研NPU技术 国科微通过自主研发成功推出了NPU,该NPU通过聚焦边缘端的计算,能够显著提升芯片的算力性能。目前,国科微已实现从轻量级到中高级算力的完整布局,其自研的NPU产品已实现前端IPC最高4T算力和后端8T算力,为各种智能应用提供了强大的算力支持。 二、算力与智能视觉分析的结合 国科微的NPU技术能够提升智能视觉分析效率,实现人脸识别、车牌识别、车辆检测等各种智能应用。这些应用广泛覆盖于传统监控领域、汽车电子领域、智能家居等机器视觉领域,为用户提供了更加智能、高效的使用体验。 三、
S
国科微
S
乐鑫科技
S
全志科技
S
润欣科技
3
1
3
2.48
放荡不羁爱自由
公社达人
2024-12-10 16:02:10
年终大戏,我国运力最强火箭再次出山,中国版星链闪耀登场
$佳缘科技(SZ301117)$ 根据文昌市相关通告以及网络消息可知,未来几天我国将有重大航天发射任务,而执行此次发射任务的将有可能是长征五号B型大型运载火箭,这将是中国航天的年终大戏。自长征五号遥三任务以来,长五系列火箭取得了十次发射十次成功连战连捷的骄人战绩,它不仅是我国的“新一代金牌火箭”,更是中国航天由大向强转型发展的奠基石。该系列火箭是应载人航天与嫦娥探月工程发射需求而生,然而大火箭的大运力自然不会局限于这两大工程。进入应用发射阶段以来,长五系列火箭已经执行过多次应用卫星发射任务,比如
S
佳缘科技
S
中国卫星
S
上海瀚讯
S
臻镭科技
S
思科瑞
9
1
10
4.90
放荡不羁爱自由
公社达人
2024-12-10 15:09:51
字节火山引擎开发者大会即将开启,重视端侧AI应用创新
字节火山引擎开发者大会即将开启,重视端侧AI应用创新 🔥火山引擎将于12月19日举办冬季FORCE原动力大会——“智跃视界 智汇边缘”视频云与边缘云专题论坛。论坛将聚焦视频与边缘两大技术领域,邀请行业专家以及来自乐鑫科技、ToyCity、地瓜机器人、Soul等创新实践企业的代表。 #乐鑫科技: WiFi连接技术推动端侧智能化,产品通过Folotoy进入字节儿童对话玩具“显眼包”,是火山引擎端侧AI SoC芯片重点合作方。本地算力方面,公司S3、P4等产品自带AI算力,支撑智能化。 #润欣科技:
S
润欣科技
S
乐鑫科技
16
7
2
4.29
上一页
1
2
3
4
5
6
7
下一页
前往
页
放荡不羁爱自由
公社达人
2025-01-21 00:16:10
果链新方向:折叠iPhone梳理
🔥近期苹果折叠屏产业链调研汇总—250120 1、外形:左后大折,折叠后厚度9.2mm,单面4.6mm。内屏相当于两部6.1吋手机对折,总共12吋多。 2、节奏:26年秋季折叠iPhone上市,27年折叠iPad/MacBook上市。25年6月富士康独家NPI,预计25年底或26年初达到量产水平。小折手机暂时没看到进展,大折手机是目前主推方向。 3、销量:预计26年800-1000万,27年2000万。26年富士康独家代工,27年立讯进来。 4、屏幕:显示屏三星独家开发;UTG蓝思独家研发,目
S
蓝思科技
S
精研科技
S
统联精密
S
领益智造
S
鹏鼎控股
1
0
1
1.19
放荡不羁爱自由
公社达人
2025-01-21 00:11:49
果链新方向:折叠iPhone梳理
🔥近期苹果折叠屏产业链调研汇总—250120 1、外形:左后大折,折叠后厚度9.2mm,单面4.6mm。内屏相当于两部6.1吋手机对折,总共12吋多。 2、节奏:26年秋季折叠iPhone上市,27年折叠iPad/MacBook上市。25年6月富士康独家NPI,预计25年底或26年初达到量产水平。小折手机暂时没看到进展,大折手机是目前主推方向。 3、销量:预计26年800-1000万,27年2000万。26年富士康独家代工,27年立讯进来。 4、屏幕:显示屏三星独家开发;UTG蓝思独家研发,目
S
蓝思科技
S
精研科技
S
统联精密
S
领益智造
S
鹏鼎控股
2
0
0
1.37
放荡不羁爱自由
公社达人
2025-01-20 15:21:45
【统联精密688210】:苹果智能眼镜&折叠iPhone核心标的
【统联精密688210】:苹果智能眼镜&折叠iPhone核心标的 1、公司一直是苹果主力供应商,Pad、Mac和Pencil中MIM结构件和非MIM结构件部分。公司70%收入来自于苹果大客户。折叠屏Pad一直在配合大客户做研发。26年大客户转向折叠iPhone,公司目前来看供应折叠屏转轴里面的MIM结构件,预计价值量在20美金左右。公司通过在荣耀折叠屏上积累的技术优势和量产经验,获得了大客户的认可。 【折叠机空间测算】:按照卖方的折叠屏销量基数分别26年、28年分别为3000万台,9000万台基
S
蓝思科技
S
领益智造
S
精研科技
S
统联精密
S
鹏鼎控股
1
0
3
4.85
放荡不羁爱自由
公社达人
2025-01-09 13:57:56
【中富电路】谷歌TPU电源模块PCB核心标的,第二个生益电子
【中富电路】谷歌TPU电源模块PCB核心标的,第二个生益电子 【电源模块核心PCB供应商】:公司给谷歌TPU供应电源解决方案直流电源转换模块。1个TPU要20-40个整合mos和电感的12V转1V功率模块,中富主力供应模块PCB,一个模块的单价15元,对应单TPU 450-600元。独供客户MPS、台达,年初量产亚马逊、谷歌、AMD。 【市场市场空间】:1)谷歌2025年TPU出货350万颗TPU计算,对应16亿元;2)AMD 2025年GPU出货按照70万颗计算,对应3亿元。 3)下一代NV
S
中富电路
S
麦格米特
S
生益电子
1
0
2
4.21
放荡不羁爱自由
公社达人
2025-01-06 01:23:59
精智达:FT测试机正式送样
🔥【Mstech】精智达:FT测试机正式送样 💡精智达发布公告,公司FT测试机已完成内部测试,向客户送样验证,采用专用ASIC芯片,可实现9Gbps信号输出与校准,可用于DDR4、DDR5、LPDDR4、LPDDR5等芯片的FT测试。 ➠除本次公告的FT测试机以外,公司CP一代机已验证通过,二代机(2.4G频率,可用于HBM)亦已送验证,有望在25年取得订单。 ➠当前在长鑫份额近20%,其中老化测试份额近5成,25年目标在长鑫做到30%整体测试机份额,每万片5亿测试机价值量;其他客户已突破晋
S
精智达
S
兆易创新
S
中芯国际
0
1
0
1.82
放荡不羁爱自由
公社达人
2024-12-26 16:04:33
精智达:受益于长鑫AI存力超级周期,HBM设备即将落地
重视【精智达】:HBM测试设备即将落地,25年设备订单高增长(20241226) 1、公司目前在研CP测试机,一代机覆盖传统DRAM,二代机覆盖HBM,预计25H1通过验证。HBM测试设备ASIC第三次流片回来,测试效果良好,设备即将发给大客户,进展超预期。FT测试机即将放量,单台600万美金。 2、老化设备、探针卡等半导体业务24年订单~6亿,预计25年半导体整体订单增至10-12亿+,翻倍增长。 3、25年是公司接单的超级大年,当前是腾飞前夕,存储和面板受益于大客户扩产的双线驱动。 1)存储
S
精智达
S
兆易创新
S
维信诺
S
通富微电
4
1
3
1.90
放荡不羁爱自由
公社达人
2024-12-25 23:15:18
【中石科技】:光模块散热VC方案有望成趋势,公司是核心供应商
【中石科技更新】 1、主业受益苹果换机,asp有望提升40-50%。预计24年1.9-2亿利润,25年3亿利润。 2、光模块散热vc液冷方案已成为大势所趋:国内zjxc、xys、gxkj等已完成导入,finisar800g已形成4-5kw收入。市场此前一直认为光模块散热vc方案只是备选,但近期zjxc董事长入股东阳光,布局氟化液已经说明了业内龙头厂商对该方案的看好; 同时公司已开启与finisar1.6t光模块vc液冷的导入。按26年1000万支1.6t,100元asp计算,光模块vc液冷市场空
S
中石科技
S
东阳光
S
中际旭创
5
5
4
6.03
放荡不羁爱自由
公社达人
2024-12-24 15:32:09
新莱应材:气动阀断供,核心受益
重点关注气动阀自主可控标的新莱应材!! #产业链调研在美国BIS1202日新一轮制裁后美国气体阀门龙头Swagelok(世伟洛克)已经对国内的部分设备厂商交付无限期推迟,等同于断供,气体阀门自主可控迫在眉睫; #气体阀门为半导体设备的关键零部件,主要包括调压阀、隔膜阀、止回阀、单向阀,功能关键且技术门槛较高,全球半导体设备领域市场空间约15-20亿美金,国内约7亿美金,主要供应商为美国的Swagelok和日本的Fujikin; #新莱应材作为国内为数不多的气体阀门供应商,已经突破北方华创、长江存
S
新莱应材
S
中芯国际
S
精智达
S
芯源微
2
2
3
5.07
放荡不羁爱自由
公社达人
2024-12-23 22:42:07
祥鑫科技:华为机器人链条新晋潜在标的
【天风电新】机器人:宇树机械狗“强的可怕”,看好明年国内链遍地开花-1223 ——————————— 🌼事件 今日,宇树发布量产一年后机械狗的表现。视频里机械狗在近乎90度的山坡,森林,水里行走、弹跳自如,堪称变形金刚。承载力上可实现载人(成年男子)。 🌼分析 虽然本次展示的是机器狗,但正如宇树创始人王兴兴所说:人形机器人和机器狗底层原理比较类似,具体包括#关节电机、减速器、传感器、电控系统、控制软件、AI 算法等。故,我们认为【此次视频展示也代表了国产人形机器人产业链的飞速进步。相比于明年
S
祥鑫科技
S
贝斯特
S
兆威机电
S
鸣志电器
2
0
3
1.54
放荡不羁爱自由
公社达人
2024-12-23 22:39:41
豪鹏科技:上修回购价格,字节概念股,25年极低估值
豪鹏科技,今晚公告上修回购价格上限,从人民币59.00元/股(含本数)调整为人民币77.56元/股(含本数),当前股价57元,预计还有40%空间。公司此前计划回购1-2亿元,目前只回购了人民币700万元多,后续持续回购有望带来资金流入。 #豪鹏与字节的合作: 1、正在系统性对接豆包的智能硬件产品系列,包括AI玩具等; 2、手机:近期中兴通讯异动大涨,主要字节可要和中兴合作AI手机,主要依赖旗下努比亚进行;目前豪鹏已经是中兴手机第一大电池供应商,预计明年份额超50%,若字节&中兴合作落地,公司显著
S
豪鹏科技
S
中兴通讯
S
乐鑫科技
S
润欣科技
1
1
2
2.80
放荡不羁爱自由
公社达人
2024-12-22 20:03:26
存储:DDR5存储国产化突破,存力需求跟随AI爆发增长
AI可穿戴,AI玩具在端侧对利基存储的需求,让大家对NOR,SLC这些小容量存储关注较大,加上兆易创新叠层DRAM在AI服务器部分环节也有替代HBM的预期在,DRAM市场也在关注,存储环节在过去2周成为市场热点。 但最最核心的背后,其实是需要长鑫DRAM的晶圆代工能力和产能支持。叠加长鑫DDR5历经五年终于取得国产化突破,用在了光威龙武弈系列。长鑫链条在AI时代HBM,DRAM等重要性凸显,后续存力芯片的国产化,媲美AI芯片的需求。 建议关注:兆易创新(叠层DRAM找长鑫代工,AI服务器受益),
S
兆易创新
S
精智达
S
汇成股份
S
通富微电
11
7
17
12.36
放荡不羁爱自由
公社达人
2024-12-12 18:26:31
达瑞电子:消费电子3C补贴+AI可穿戴20厘米弹性品种
📱中信主题策略刘易团队-“端侧AI”主题之【达瑞电子300976】业绩呈现向上加速拐点,优势品类有望受益端侧AI趋势 #被忽视的端侧AI最佳配角 1、字节系AI发力,豆包APP在11月全球月活应用榜单已仅次于ChatGPT。端侧AI产品陆续发布,包括AI耳机(Ola Friend)、AI玩具(显眼包)等等,通过内置豆包大模型显著提升产品力。 2、Softgoods(包布、皮类等)系公司优势产品品类,与头部厂商Bose、Sony等保持了长期稳定供货关系。公司也是Ola Friend、PICO的软
S
达瑞电子
S
乐鑫科技
S
漫步者
S
移远通信
S
润欣科技
2
0
2
2.43
放荡不羁爱自由
公社达人
2024-12-11 15:41:58
国科微:端侧AI最强自研soc,大算力+赋能各类终端
一、自研NPU技术 国科微通过自主研发成功推出了NPU,该NPU通过聚焦边缘端的计算,能够显著提升芯片的算力性能。目前,国科微已实现从轻量级到中高级算力的完整布局,其自研的NPU产品已实现前端IPC最高4T算力和后端8T算力,为各种智能应用提供了强大的算力支持。 二、算力与智能视觉分析的结合 国科微的NPU技术能够提升智能视觉分析效率,实现人脸识别、车牌识别、车辆检测等各种智能应用。这些应用广泛覆盖于传统监控领域、汽车电子领域、智能家居等机器视觉领域,为用户提供了更加智能、高效的使用体验。 三、
S
国科微
S
乐鑫科技
S
全志科技
S
润欣科技
3
1
3
2.48
放荡不羁爱自由
公社达人
2024-12-10 16:02:10
年终大戏,我国运力最强火箭再次出山,中国版星链闪耀登场
$佳缘科技(SZ301117)$ 根据文昌市相关通告以及网络消息可知,未来几天我国将有重大航天发射任务,而执行此次发射任务的将有可能是长征五号B型大型运载火箭,这将是中国航天的年终大戏。自长征五号遥三任务以来,长五系列火箭取得了十次发射十次成功连战连捷的骄人战绩,它不仅是我国的“新一代金牌火箭”,更是中国航天由大向强转型发展的奠基石。该系列火箭是应载人航天与嫦娥探月工程发射需求而生,然而大火箭的大运力自然不会局限于这两大工程。进入应用发射阶段以来,长五系列火箭已经执行过多次应用卫星发射任务,比如
S
佳缘科技
S
中国卫星
S
上海瀚讯
S
臻镭科技
S
思科瑞
9
1
10
4.90
放荡不羁爱自由
公社达人
2024-12-10 15:09:51
字节火山引擎开发者大会即将开启,重视端侧AI应用创新
字节火山引擎开发者大会即将开启,重视端侧AI应用创新 🔥火山引擎将于12月19日举办冬季FORCE原动力大会——“智跃视界 智汇边缘”视频云与边缘云专题论坛。论坛将聚焦视频与边缘两大技术领域,邀请行业专家以及来自乐鑫科技、ToyCity、地瓜机器人、Soul等创新实践企业的代表。 #乐鑫科技: WiFi连接技术推动端侧智能化,产品通过Folotoy进入字节儿童对话玩具“显眼包”,是火山引擎端侧AI SoC芯片重点合作方。本地算力方面,公司S3、P4等产品自带AI算力,支撑智能化。 #润欣科技:
S
润欣科技
S
乐鑫科技
16
7
2
4.29
上一页
1
2
3
4
5
6
7
下一页
前往
页
80
关注
285
粉丝
519.10
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9