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放荡不羁爱自由
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2024-12-12 18:26:31
达瑞电子:消费电子3C补贴+AI可穿戴20厘米弹性品种
📱中信主题策略刘易团队-“端侧AI”主题之【达瑞电子300976】业绩呈现向上加速拐点,优势品类有望受益端侧AI趋势 #被忽视的端侧AI最佳配角 1、字节系AI发力,豆包APP在11月全球月活应用榜单已仅次于ChatGPT。端侧AI产品陆续发布,包括AI耳机(Ola Friend)、AI玩具(显眼包)等等,通过内置豆包大模型显著提升产品力。 2、Softgoods(包布、皮类等)系公司优势产品品类,与头部厂商Bose、Sony等保持了长期稳定供货关系。公司也是Ola Friend、PICO的软
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达瑞电子
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润欣科技
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公社达人
2024-12-11 15:41:58
国科微:端侧AI最强自研soc,大算力+赋能各类终端
一、自研NPU技术 国科微通过自主研发成功推出了NPU,该NPU通过聚焦边缘端的计算,能够显著提升芯片的算力性能。目前,国科微已实现从轻量级到中高级算力的完整布局,其自研的NPU产品已实现前端IPC最高4T算力和后端8T算力,为各种智能应用提供了强大的算力支持。 二、算力与智能视觉分析的结合 国科微的NPU技术能够提升智能视觉分析效率,实现人脸识别、车牌识别、车辆检测等各种智能应用。这些应用广泛覆盖于传统监控领域、汽车电子领域、智能家居等机器视觉领域,为用户提供了更加智能、高效的使用体验。 三、
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国科微
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2024-12-10 16:02:10
年终大戏,我国运力最强火箭再次出山,中国版星链闪耀登场
$佳缘科技(SZ301117)$ 根据文昌市相关通告以及网络消息可知,未来几天我国将有重大航天发射任务,而执行此次发射任务的将有可能是长征五号B型大型运载火箭,这将是中国航天的年终大戏。自长征五号遥三任务以来,长五系列火箭取得了十次发射十次成功连战连捷的骄人战绩,它不仅是我国的“新一代金牌火箭”,更是中国航天由大向强转型发展的奠基石。该系列火箭是应载人航天与嫦娥探月工程发射需求而生,然而大火箭的大运力自然不会局限于这两大工程。进入应用发射阶段以来,长五系列火箭已经执行过多次应用卫星发射任务,比如
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中国卫星
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思科瑞
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2024-12-10 15:09:51
字节火山引擎开发者大会即将开启,重视端侧AI应用创新
字节火山引擎开发者大会即将开启,重视端侧AI应用创新 🔥火山引擎将于12月19日举办冬季FORCE原动力大会——“智跃视界 智汇边缘”视频云与边缘云专题论坛。论坛将聚焦视频与边缘两大技术领域,邀请行业专家以及来自乐鑫科技、ToyCity、地瓜机器人、Soul等创新实践企业的代表。 #乐鑫科技: WiFi连接技术推动端侧智能化,产品通过Folotoy进入字节儿童对话玩具“显眼包”,是火山引擎端侧AI SoC芯片重点合作方。本地算力方面,公司S3、P4等产品自带AI算力,支撑智能化。 #润欣科技:
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润欣科技
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2024-12-08 19:27:01
国产打印机:政府采购本国产品标准20%优惠受益
事件:财政部《关于政府采购领域本国产品标准及实施政策有关事项的通知(征求意见稿)》,向社会公开征求意见。 #国产化产品20%价格评审优惠。在政府采购活动中,产品在中国境内生产组件成本/产品总成本≥80%,给予本国产品相对于非本国产品20%的价格评审优惠。 #本质提高自研权重降低渠道权重。组件相关供应商应当提供采购合同,进货记录等证明产品或组件为中国境内生产,国产化份额将快速向自研能力突出的厂商集中。 #信创打印机为预期低弹性高的稀缺环节。国产打印机厂商多为渠道商角色,带货外资惠普、京瓷等大厂,缺
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纳思达
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中船汉光
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2024-12-06 22:20:07
安徽合力:当低估值遇到了HW
安徽合力更新:当低估值遇到了HW (1)安全边际&市场风格:公司展望明年整体收入增速10%左右,利润增速15-20%。明年口径相对此前有上修,主要是国内口径的上修。 (2)并购提高确定性:安徽合力以现金方式收购好运机械65.15%股权、安鑫货叉51%股权。对应弹性为增加公司23年业绩3%,增加24Q1-3业绩5.7%。业绩修正后对应25年8-9xPE,历史底部。 (3)有望与华为智能物流合作。主因安徽合力跟华为签订协议,就智能物流、智能制造、新质生产力相关展开合作。公司目前智能物流7-8亿收入,
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安徽合力
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2024-12-02 16:19:26
EDA环节:美最新制裁核心上游,国产化空间大
【天风计算机 缪欣君团队】美最新制裁即将落地,EDA作为上游核心关键,且主要被美资新思等掌握。强调半导体自主可控核心环节EDA!#建议关注华大九天、概伦电子、广立微、 1、海外限制政策预期不断加强,EDA软件国产化有望加速 11月8日,据集微网报道,台积电已经向目前所有中国大陆AI芯片客户发送正式电子邮件,宣布自11月11日将暂停向中国大陆AI/GPU客户供应所有7纳米(nm)及更先进工艺的芯片。此外美国方面也在对大陆先进制程的进一步管控展开讨论,我国半导体产业可能迎来进一步的外部管制。海外限制
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2024-11-26 23:01:59
源杰科技:美国建厂预计扩产50%+,布局关税/美国大客户等方面
源杰更新点评1125 🎁事件点评:源杰科技今天公告将通过新加坡公司注资不多于5000万美金投入美国建厂事项,市场有较多解读,我们统一解读如下: 💎本次建厂是很早便开始规划的事项。海外建厂事宜公司从上半年便开始进行筹划,但由于对外投资金额较大,为满足我国要求,需要待公司获得美国相应土地等证明以及购买设备的规划后才可以进行审批,因此该事项才在该时间点当前进行公告。从情绪看,的确在板块低迷情况下较为鼓舞投资者士气。 💎选址美国不是特立独行,而是深思熟虑。今天交流下来,部分观点认为公司比较特立独行
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2024-11-26 22:58:46
抖音红果短剧APP爆发性增长,关注相关合作公司
$丽尚国潮(SH600738)$ 我们强烈建议投资者下载下红果APP,红果一年不到的时间MAU突破1亿,DAU1亿也只是时间问题,如此爆发性的APP增速这几年几乎没有过,而且红果APP还在不断破圈,甚至各种题材的短剧纷至沓来,更多的主流演员和影视公司也在积极拥抱短剧,短剧海外更是横扫欧美和日本,成为文化出海的典范,而且未来SORA出来后,短剧产能和供应商会进一步扩大,行业规模非常可观,无论是短剧游戏,还是AI出海,字节系都在发力,跟字节系和TT系合作的公司,一定要重视! 抖音红果短剧,概念新,增
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2024-11-24 15:38:07
低空经济,上海放大招
上海这次低空规划的也很明确,飞行航线不少于400条,24年底前算筹备,25年底就要试运行,27年之前升级优化。时间节点还是很紧迫的,未来3年无人机的需求预计会大爆发。 后面场景包括上海为中心的长三角区域的低空物流(跨江跨海,农副产品,城区生活配送),文化旅游,交通出行,应急救援,跨省飞行,智慧城市等低空应用场景。 这些其实都是利好身处嘉兴的中创航空(绿能慧充控股)的,公司无人机产品优势,比较契合本次的上海政策。还是此前还有山东高速规划的20000/2000架低空需求,绿能也是山东公司,后面也可以
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2024-11-22 11:24:07
美芯晟:H链/手机低位标的,真正光传感器核心标的
美芯晟:H链/手机低位标的,真正光传感器核心标的。 AI交互里,除了音频、和视频里的摄像头,光传感器也是核心配置,最新OPEN AI也好还是会HW手机也好,手势识别,物体识别成为最新趋势。 公司传感器芯片进入HW手机在即,单机价值量3美金(接近,闪烁,测距,色温等3-4颗需求),有望替代对台系原相等替代。 空间测算,单测算手机和可穿戴,不包含pad,PC。23年国产品牌全球出货量6亿部,假设公司覆盖2亿部;TWS耳机,国内出货量0.85亿部,假设未来1亿部,单机价值量0.2美元,公司份额50%;
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2024-11-21 11:20:12
【绿能慧充】:无人机/低空新贵,自研飞控+整机业内稀缺+大额订单率先落地
【绿能慧充】:无人机/低空新贵,自研飞控+整机业内稀缺+大额订单率先落地 ①邮政订单:目前#低空最先能落地的场景便是物流运输,中国邮政在低空物流方面蓄势待发,近期新闻已有诸多地方邮政开展无人机物流报道。目前整体规划为每个省/自治区规划50架以上载重无人机,特大省份规划100架以上,保守估计未来2年将有1500-2000架载重无人机需求,按300w单价算,预估订单金额超过60亿。目前绿能慧充(中创航空)已与中国邮政达成合作,未来将持有50%以上订单份额,成为中国邮政最大供应商。 ②山东高速订单:1
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2024-11-19 22:49:55
【长阳科技】固态电池/半固态/凝聚态隔膜突破头部客户
17:25:09【长阳科技:与中科院物理所签署共同参与固态电池复合膜开发合同】 《科创板日报》19日讯,长阳科技公告,公司与中国科学院物理研究所签署了《技术开发合同》,项目名称为固态电池复合膜开发。研究开发经费和报酬为400万元,其中研究开发费400万元。合同自2024年11月15日至2026年12月30日。项目开发的多孔基膜材料在传统液态电池、半固态电池和全固态电池中具有普适性。 公司可用于固态或半固态电池用湿法隔膜已取得该行业头部客户小批量订单以及腰部客户的企业订单,但鉴于市场需求尚未放量,
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2024-11-19 21:31:12
【绿能慧充】:低空经济新贵,子公司中创航空自研整机及飞控系统
绿能慧充:低空经济新贵,子公司中创航空自研整机及飞控系统 要点提示: 绿能慧充主要从事新能源充电及储能业务、铁路专用线运输业务。中创航空为上市公司绿能慧充子公司(绿能慧充控股57%)。公司核心成员来自南航、东南和英国南安普顿等国内外知名高校,是国内少有的兼具重载无人机飞行平台与飞控系统研制能力的厂家(尤其是飞控系统,很多都不是自研),其产品覆盖J用物资投送、消防救援、物流和电力等应用场景,飞控系统广泛用于中大型无人直升机项目。 中创航空主要产品:重载工业无人机,具有成熟的产品,累计出货量上百台。
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2024-11-19 00:06:14
【低空领航|东吴计算机】六个eVTOL试点城市落地,低空经济产业进展迅速
【低空领航|东吴计算机】六个eVTOL试点城市落地,低空经济产业进展迅速 事件:新华财经报道,中央空管委即将在六个城市开展eVTOL试点。六个试点城市初步确定为合肥、杭州、深圳、苏州、成都、重庆。试点文件对航线和区域都有相关规划,对600米以下空域授权部分地方政府,意味着相关地方政府要承担更多管理责任。 观点重申: 此前我们在《十一月推荐:事件驱动之低空经济》中列举了版块5大催化,目前职能部门、试点城市均已落地,低空经济行业正一步步快速推进,后续仍值得期待催化: 1️⃣催化一:政府发布低空经济详
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深城交
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达瑞电子:消费电子3C补贴+AI可穿戴20厘米弹性品种
📱中信主题策略刘易团队-“端侧AI”主题之【达瑞电子300976】业绩呈现向上加速拐点,优势品类有望受益端侧AI趋势 #被忽视的端侧AI最佳配角 1、字节系AI发力,豆包APP在11月全球月活应用榜单已仅次于ChatGPT。端侧AI产品陆续发布,包括AI耳机(Ola Friend)、AI玩具(显眼包)等等,通过内置豆包大模型显著提升产品力。 2、Softgoods(包布、皮类等)系公司优势产品品类,与头部厂商Bose、Sony等保持了长期稳定供货关系。公司也是Ola Friend、PICO的软
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国科微:端侧AI最强自研soc,大算力+赋能各类终端
一、自研NPU技术 国科微通过自主研发成功推出了NPU,该NPU通过聚焦边缘端的计算,能够显著提升芯片的算力性能。目前,国科微已实现从轻量级到中高级算力的完整布局,其自研的NPU产品已实现前端IPC最高4T算力和后端8T算力,为各种智能应用提供了强大的算力支持。 二、算力与智能视觉分析的结合 国科微的NPU技术能够提升智能视觉分析效率,实现人脸识别、车牌识别、车辆检测等各种智能应用。这些应用广泛覆盖于传统监控领域、汽车电子领域、智能家居等机器视觉领域,为用户提供了更加智能、高效的使用体验。 三、
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年终大戏,我国运力最强火箭再次出山,中国版星链闪耀登场
$佳缘科技(SZ301117)$ 根据文昌市相关通告以及网络消息可知,未来几天我国将有重大航天发射任务,而执行此次发射任务的将有可能是长征五号B型大型运载火箭,这将是中国航天的年终大戏。自长征五号遥三任务以来,长五系列火箭取得了十次发射十次成功连战连捷的骄人战绩,它不仅是我国的“新一代金牌火箭”,更是中国航天由大向强转型发展的奠基石。该系列火箭是应载人航天与嫦娥探月工程发射需求而生,然而大火箭的大运力自然不会局限于这两大工程。进入应用发射阶段以来,长五系列火箭已经执行过多次应用卫星发射任务,比如
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字节火山引擎开发者大会即将开启,重视端侧AI应用创新
字节火山引擎开发者大会即将开启,重视端侧AI应用创新 🔥火山引擎将于12月19日举办冬季FORCE原动力大会——“智跃视界 智汇边缘”视频云与边缘云专题论坛。论坛将聚焦视频与边缘两大技术领域,邀请行业专家以及来自乐鑫科技、ToyCity、地瓜机器人、Soul等创新实践企业的代表。 #乐鑫科技: WiFi连接技术推动端侧智能化,产品通过Folotoy进入字节儿童对话玩具“显眼包”,是火山引擎端侧AI SoC芯片重点合作方。本地算力方面,公司S3、P4等产品自带AI算力,支撑智能化。 #润欣科技:
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国产打印机:政府采购本国产品标准20%优惠受益
事件:财政部《关于政府采购领域本国产品标准及实施政策有关事项的通知(征求意见稿)》,向社会公开征求意见。 #国产化产品20%价格评审优惠。在政府采购活动中,产品在中国境内生产组件成本/产品总成本≥80%,给予本国产品相对于非本国产品20%的价格评审优惠。 #本质提高自研权重降低渠道权重。组件相关供应商应当提供采购合同,进货记录等证明产品或组件为中国境内生产,国产化份额将快速向自研能力突出的厂商集中。 #信创打印机为预期低弹性高的稀缺环节。国产打印机厂商多为渠道商角色,带货外资惠普、京瓷等大厂,缺
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安徽合力:当低估值遇到了HW
安徽合力更新:当低估值遇到了HW (1)安全边际&市场风格:公司展望明年整体收入增速10%左右,利润增速15-20%。明年口径相对此前有上修,主要是国内口径的上修。 (2)并购提高确定性:安徽合力以现金方式收购好运机械65.15%股权、安鑫货叉51%股权。对应弹性为增加公司23年业绩3%,增加24Q1-3业绩5.7%。业绩修正后对应25年8-9xPE,历史底部。 (3)有望与华为智能物流合作。主因安徽合力跟华为签订协议,就智能物流、智能制造、新质生产力相关展开合作。公司目前智能物流7-8亿收入,
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EDA环节:美最新制裁核心上游,国产化空间大
【天风计算机 缪欣君团队】美最新制裁即将落地,EDA作为上游核心关键,且主要被美资新思等掌握。强调半导体自主可控核心环节EDA!#建议关注华大九天、概伦电子、广立微、 1、海外限制政策预期不断加强,EDA软件国产化有望加速 11月8日,据集微网报道,台积电已经向目前所有中国大陆AI芯片客户发送正式电子邮件,宣布自11月11日将暂停向中国大陆AI/GPU客户供应所有7纳米(nm)及更先进工艺的芯片。此外美国方面也在对大陆先进制程的进一步管控展开讨论,我国半导体产业可能迎来进一步的外部管制。海外限制
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源杰科技:美国建厂预计扩产50%+,布局关税/美国大客户等方面
源杰更新点评1125 🎁事件点评:源杰科技今天公告将通过新加坡公司注资不多于5000万美金投入美国建厂事项,市场有较多解读,我们统一解读如下: 💎本次建厂是很早便开始规划的事项。海外建厂事宜公司从上半年便开始进行筹划,但由于对外投资金额较大,为满足我国要求,需要待公司获得美国相应土地等证明以及购买设备的规划后才可以进行审批,因此该事项才在该时间点当前进行公告。从情绪看,的确在板块低迷情况下较为鼓舞投资者士气。 💎选址美国不是特立独行,而是深思熟虑。今天交流下来,部分观点认为公司比较特立独行
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抖音红果短剧APP爆发性增长,关注相关合作公司
$丽尚国潮(SH600738)$ 我们强烈建议投资者下载下红果APP,红果一年不到的时间MAU突破1亿,DAU1亿也只是时间问题,如此爆发性的APP增速这几年几乎没有过,而且红果APP还在不断破圈,甚至各种题材的短剧纷至沓来,更多的主流演员和影视公司也在积极拥抱短剧,短剧海外更是横扫欧美和日本,成为文化出海的典范,而且未来SORA出来后,短剧产能和供应商会进一步扩大,行业规模非常可观,无论是短剧游戏,还是AI出海,字节系都在发力,跟字节系和TT系合作的公司,一定要重视! 抖音红果短剧,概念新,增
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低空经济,上海放大招
上海这次低空规划的也很明确,飞行航线不少于400条,24年底前算筹备,25年底就要试运行,27年之前升级优化。时间节点还是很紧迫的,未来3年无人机的需求预计会大爆发。 后面场景包括上海为中心的长三角区域的低空物流(跨江跨海,农副产品,城区生活配送),文化旅游,交通出行,应急救援,跨省飞行,智慧城市等低空应用场景。 这些其实都是利好身处嘉兴的中创航空(绿能慧充控股)的,公司无人机产品优势,比较契合本次的上海政策。还是此前还有山东高速规划的20000/2000架低空需求,绿能也是山东公司,后面也可以
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美芯晟:H链/手机低位标的,真正光传感器核心标的
美芯晟:H链/手机低位标的,真正光传感器核心标的。 AI交互里,除了音频、和视频里的摄像头,光传感器也是核心配置,最新OPEN AI也好还是会HW手机也好,手势识别,物体识别成为最新趋势。 公司传感器芯片进入HW手机在即,单机价值量3美金(接近,闪烁,测距,色温等3-4颗需求),有望替代对台系原相等替代。 空间测算,单测算手机和可穿戴,不包含pad,PC。23年国产品牌全球出货量6亿部,假设公司覆盖2亿部;TWS耳机,国内出货量0.85亿部,假设未来1亿部,单机价值量0.2美元,公司份额50%;
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【绿能慧充】:无人机/低空新贵,自研飞控+整机业内稀缺+大额订单率先落地
【绿能慧充】:无人机/低空新贵,自研飞控+整机业内稀缺+大额订单率先落地 ①邮政订单:目前#低空最先能落地的场景便是物流运输,中国邮政在低空物流方面蓄势待发,近期新闻已有诸多地方邮政开展无人机物流报道。目前整体规划为每个省/自治区规划50架以上载重无人机,特大省份规划100架以上,保守估计未来2年将有1500-2000架载重无人机需求,按300w单价算,预估订单金额超过60亿。目前绿能慧充(中创航空)已与中国邮政达成合作,未来将持有50%以上订单份额,成为中国邮政最大供应商。 ②山东高速订单:1
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【长阳科技】固态电池/半固态/凝聚态隔膜突破头部客户
17:25:09【长阳科技:与中科院物理所签署共同参与固态电池复合膜开发合同】 《科创板日报》19日讯,长阳科技公告,公司与中国科学院物理研究所签署了《技术开发合同》,项目名称为固态电池复合膜开发。研究开发经费和报酬为400万元,其中研究开发费400万元。合同自2024年11月15日至2026年12月30日。项目开发的多孔基膜材料在传统液态电池、半固态电池和全固态电池中具有普适性。 公司可用于固态或半固态电池用湿法隔膜已取得该行业头部客户小批量订单以及腰部客户的企业订单,但鉴于市场需求尚未放量,
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2024-11-19 21:31:12
【绿能慧充】:低空经济新贵,子公司中创航空自研整机及飞控系统
绿能慧充:低空经济新贵,子公司中创航空自研整机及飞控系统 要点提示: 绿能慧充主要从事新能源充电及储能业务、铁路专用线运输业务。中创航空为上市公司绿能慧充子公司(绿能慧充控股57%)。公司核心成员来自南航、东南和英国南安普顿等国内外知名高校,是国内少有的兼具重载无人机飞行平台与飞控系统研制能力的厂家(尤其是飞控系统,很多都不是自研),其产品覆盖J用物资投送、消防救援、物流和电力等应用场景,飞控系统广泛用于中大型无人直升机项目。 中创航空主要产品:重载工业无人机,具有成熟的产品,累计出货量上百台。
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绿能慧充
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2024-11-19 00:06:14
【低空领航|东吴计算机】六个eVTOL试点城市落地,低空经济产业进展迅速
【低空领航|东吴计算机】六个eVTOL试点城市落地,低空经济产业进展迅速 事件:新华财经报道,中央空管委即将在六个城市开展eVTOL试点。六个试点城市初步确定为合肥、杭州、深圳、苏州、成都、重庆。试点文件对航线和区域都有相关规划,对600米以下空域授权部分地方政府,意味着相关地方政府要承担更多管理责任。 观点重申: 此前我们在《十一月推荐:事件驱动之低空经济》中列举了版块5大催化,目前职能部门、试点城市均已落地,低空经济行业正一步步快速推进,后续仍值得期待催化: 1️⃣催化一:政府发布低空经济详
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深城交
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2024-12-12 18:26:31
达瑞电子:消费电子3C补贴+AI可穿戴20厘米弹性品种
📱中信主题策略刘易团队-“端侧AI”主题之【达瑞电子300976】业绩呈现向上加速拐点,优势品类有望受益端侧AI趋势 #被忽视的端侧AI最佳配角 1、字节系AI发力,豆包APP在11月全球月活应用榜单已仅次于ChatGPT。端侧AI产品陆续发布,包括AI耳机(Ola Friend)、AI玩具(显眼包)等等,通过内置豆包大模型显著提升产品力。 2、Softgoods(包布、皮类等)系公司优势产品品类,与头部厂商Bose、Sony等保持了长期稳定供货关系。公司也是Ola Friend、PICO的软
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达瑞电子
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2024-12-11 15:41:58
国科微:端侧AI最强自研soc,大算力+赋能各类终端
一、自研NPU技术 国科微通过自主研发成功推出了NPU,该NPU通过聚焦边缘端的计算,能够显著提升芯片的算力性能。目前,国科微已实现从轻量级到中高级算力的完整布局,其自研的NPU产品已实现前端IPC最高4T算力和后端8T算力,为各种智能应用提供了强大的算力支持。 二、算力与智能视觉分析的结合 国科微的NPU技术能够提升智能视觉分析效率,实现人脸识别、车牌识别、车辆检测等各种智能应用。这些应用广泛覆盖于传统监控领域、汽车电子领域、智能家居等机器视觉领域,为用户提供了更加智能、高效的使用体验。 三、
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国科微
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2024-12-10 16:02:10
年终大戏,我国运力最强火箭再次出山,中国版星链闪耀登场
$佳缘科技(SZ301117)$ 根据文昌市相关通告以及网络消息可知,未来几天我国将有重大航天发射任务,而执行此次发射任务的将有可能是长征五号B型大型运载火箭,这将是中国航天的年终大戏。自长征五号遥三任务以来,长五系列火箭取得了十次发射十次成功连战连捷的骄人战绩,它不仅是我国的“新一代金牌火箭”,更是中国航天由大向强转型发展的奠基石。该系列火箭是应载人航天与嫦娥探月工程发射需求而生,然而大火箭的大运力自然不会局限于这两大工程。进入应用发射阶段以来,长五系列火箭已经执行过多次应用卫星发射任务,比如
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佳缘科技
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中国卫星
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2024-12-10 15:09:51
字节火山引擎开发者大会即将开启,重视端侧AI应用创新
字节火山引擎开发者大会即将开启,重视端侧AI应用创新 🔥火山引擎将于12月19日举办冬季FORCE原动力大会——“智跃视界 智汇边缘”视频云与边缘云专题论坛。论坛将聚焦视频与边缘两大技术领域,邀请行业专家以及来自乐鑫科技、ToyCity、地瓜机器人、Soul等创新实践企业的代表。 #乐鑫科技: WiFi连接技术推动端侧智能化,产品通过Folotoy进入字节儿童对话玩具“显眼包”,是火山引擎端侧AI SoC芯片重点合作方。本地算力方面,公司S3、P4等产品自带AI算力,支撑智能化。 #润欣科技:
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润欣科技
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乐鑫科技
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2024-12-08 19:27:01
国产打印机:政府采购本国产品标准20%优惠受益
事件:财政部《关于政府采购领域本国产品标准及实施政策有关事项的通知(征求意见稿)》,向社会公开征求意见。 #国产化产品20%价格评审优惠。在政府采购活动中,产品在中国境内生产组件成本/产品总成本≥80%,给予本国产品相对于非本国产品20%的价格评审优惠。 #本质提高自研权重降低渠道权重。组件相关供应商应当提供采购合同,进货记录等证明产品或组件为中国境内生产,国产化份额将快速向自研能力突出的厂商集中。 #信创打印机为预期低弹性高的稀缺环节。国产打印机厂商多为渠道商角色,带货外资惠普、京瓷等大厂,缺
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纳思达
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2024-12-06 22:20:07
安徽合力:当低估值遇到了HW
安徽合力更新:当低估值遇到了HW (1)安全边际&市场风格:公司展望明年整体收入增速10%左右,利润增速15-20%。明年口径相对此前有上修,主要是国内口径的上修。 (2)并购提高确定性:安徽合力以现金方式收购好运机械65.15%股权、安鑫货叉51%股权。对应弹性为增加公司23年业绩3%,增加24Q1-3业绩5.7%。业绩修正后对应25年8-9xPE,历史底部。 (3)有望与华为智能物流合作。主因安徽合力跟华为签订协议,就智能物流、智能制造、新质生产力相关展开合作。公司目前智能物流7-8亿收入,
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安徽合力
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2024-12-02 16:19:26
EDA环节:美最新制裁核心上游,国产化空间大
【天风计算机 缪欣君团队】美最新制裁即将落地,EDA作为上游核心关键,且主要被美资新思等掌握。强调半导体自主可控核心环节EDA!#建议关注华大九天、概伦电子、广立微、 1、海外限制政策预期不断加强,EDA软件国产化有望加速 11月8日,据集微网报道,台积电已经向目前所有中国大陆AI芯片客户发送正式电子邮件,宣布自11月11日将暂停向中国大陆AI/GPU客户供应所有7纳米(nm)及更先进工艺的芯片。此外美国方面也在对大陆先进制程的进一步管控展开讨论,我国半导体产业可能迎来进一步的外部管制。海外限制
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华大九天
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广立微
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2024-11-26 23:01:59
源杰科技:美国建厂预计扩产50%+,布局关税/美国大客户等方面
源杰更新点评1125 🎁事件点评:源杰科技今天公告将通过新加坡公司注资不多于5000万美金投入美国建厂事项,市场有较多解读,我们统一解读如下: 💎本次建厂是很早便开始规划的事项。海外建厂事宜公司从上半年便开始进行筹划,但由于对外投资金额较大,为满足我国要求,需要待公司获得美国相应土地等证明以及购买设备的规划后才可以进行审批,因此该事项才在该时间点当前进行公告。从情绪看,的确在板块低迷情况下较为鼓舞投资者士气。 💎选址美国不是特立独行,而是深思熟虑。今天交流下来,部分观点认为公司比较特立独行
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源杰科技
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2024-11-26 22:58:46
抖音红果短剧APP爆发性增长,关注相关合作公司
$丽尚国潮(SH600738)$ 我们强烈建议投资者下载下红果APP,红果一年不到的时间MAU突破1亿,DAU1亿也只是时间问题,如此爆发性的APP增速这几年几乎没有过,而且红果APP还在不断破圈,甚至各种题材的短剧纷至沓来,更多的主流演员和影视公司也在积极拥抱短剧,短剧海外更是横扫欧美和日本,成为文化出海的典范,而且未来SORA出来后,短剧产能和供应商会进一步扩大,行业规模非常可观,无论是短剧游戏,还是AI出海,字节系都在发力,跟字节系和TT系合作的公司,一定要重视! 抖音红果短剧,概念新,增
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丽尚国潮
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2024-11-24 15:38:07
低空经济,上海放大招
上海这次低空规划的也很明确,飞行航线不少于400条,24年底前算筹备,25年底就要试运行,27年之前升级优化。时间节点还是很紧迫的,未来3年无人机的需求预计会大爆发。 后面场景包括上海为中心的长三角区域的低空物流(跨江跨海,农副产品,城区生活配送),文化旅游,交通出行,应急救援,跨省飞行,智慧城市等低空应用场景。 这些其实都是利好身处嘉兴的中创航空(绿能慧充控股)的,公司无人机产品优势,比较契合本次的上海政策。还是此前还有山东高速规划的20000/2000架低空需求,绿能也是山东公司,后面也可以
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深城交
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绿能慧充
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中信海直
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2024-11-22 11:24:07
美芯晟:H链/手机低位标的,真正光传感器核心标的
美芯晟:H链/手机低位标的,真正光传感器核心标的。 AI交互里,除了音频、和视频里的摄像头,光传感器也是核心配置,最新OPEN AI也好还是会HW手机也好,手势识别,物体识别成为最新趋势。 公司传感器芯片进入HW手机在即,单机价值量3美金(接近,闪烁,测距,色温等3-4颗需求),有望替代对台系原相等替代。 空间测算,单测算手机和可穿戴,不包含pad,PC。23年国产品牌全球出货量6亿部,假设公司覆盖2亿部;TWS耳机,国内出货量0.85亿部,假设未来1亿部,单机价值量0.2美元,公司份额50%;
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美芯晟
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中科蓝讯
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2024-11-21 11:20:12
【绿能慧充】:无人机/低空新贵,自研飞控+整机业内稀缺+大额订单率先落地
【绿能慧充】:无人机/低空新贵,自研飞控+整机业内稀缺+大额订单率先落地 ①邮政订单:目前#低空最先能落地的场景便是物流运输,中国邮政在低空物流方面蓄势待发,近期新闻已有诸多地方邮政开展无人机物流报道。目前整体规划为每个省/自治区规划50架以上载重无人机,特大省份规划100架以上,保守估计未来2年将有1500-2000架载重无人机需求,按300w单价算,预估订单金额超过60亿。目前绿能慧充(中创航空)已与中国邮政达成合作,未来将持有50%以上订单份额,成为中国邮政最大供应商。 ②山东高速订单:1
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绿能慧充
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2024-11-19 22:49:55
【长阳科技】固态电池/半固态/凝聚态隔膜突破头部客户
17:25:09【长阳科技:与中科院物理所签署共同参与固态电池复合膜开发合同】 《科创板日报》19日讯,长阳科技公告,公司与中国科学院物理研究所签署了《技术开发合同》,项目名称为固态电池复合膜开发。研究开发经费和报酬为400万元,其中研究开发费400万元。合同自2024年11月15日至2026年12月30日。项目开发的多孔基膜材料在传统液态电池、半固态电池和全固态电池中具有普适性。 公司可用于固态或半固态电池用湿法隔膜已取得该行业头部客户小批量订单以及腰部客户的企业订单,但鉴于市场需求尚未放量,
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长阳科技
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纳科诺尔
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宁德时代
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比亚迪
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2024-11-19 21:31:12
【绿能慧充】:低空经济新贵,子公司中创航空自研整机及飞控系统
绿能慧充:低空经济新贵,子公司中创航空自研整机及飞控系统 要点提示: 绿能慧充主要从事新能源充电及储能业务、铁路专用线运输业务。中创航空为上市公司绿能慧充子公司(绿能慧充控股57%)。公司核心成员来自南航、东南和英国南安普顿等国内外知名高校,是国内少有的兼具重载无人机飞行平台与飞控系统研制能力的厂家(尤其是飞控系统,很多都不是自研),其产品覆盖J用物资投送、消防救援、物流和电力等应用场景,飞控系统广泛用于中大型无人直升机项目。 中创航空主要产品:重载工业无人机,具有成熟的产品,累计出货量上百台。
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【低空领航|东吴计算机】六个eVTOL试点城市落地,低空经济产业进展迅速
【低空领航|东吴计算机】六个eVTOL试点城市落地,低空经济产业进展迅速 事件:新华财经报道,中央空管委即将在六个城市开展eVTOL试点。六个试点城市初步确定为合肥、杭州、深圳、苏州、成都、重庆。试点文件对航线和区域都有相关规划,对600米以下空域授权部分地方政府,意味着相关地方政府要承担更多管理责任。 观点重申: 此前我们在《十一月推荐:事件驱动之低空经济》中列举了版块5大催化,目前职能部门、试点城市均已落地,低空经济行业正一步步快速推进,后续仍值得期待催化: 1️⃣催化一:政府发布低空经济详
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2024-12-12 18:26:31
达瑞电子:消费电子3C补贴+AI可穿戴20厘米弹性品种
📱中信主题策略刘易团队-“端侧AI”主题之【达瑞电子300976】业绩呈现向上加速拐点,优势品类有望受益端侧AI趋势 #被忽视的端侧AI最佳配角 1、字节系AI发力,豆包APP在11月全球月活应用榜单已仅次于ChatGPT。端侧AI产品陆续发布,包括AI耳机(Ola Friend)、AI玩具(显眼包)等等,通过内置豆包大模型显著提升产品力。 2、Softgoods(包布、皮类等)系公司优势产品品类,与头部厂商Bose、Sony等保持了长期稳定供货关系。公司也是Ola Friend、PICO的软
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2024-12-11 15:41:58
国科微:端侧AI最强自研soc,大算力+赋能各类终端
一、自研NPU技术 国科微通过自主研发成功推出了NPU,该NPU通过聚焦边缘端的计算,能够显著提升芯片的算力性能。目前,国科微已实现从轻量级到中高级算力的完整布局,其自研的NPU产品已实现前端IPC最高4T算力和后端8T算力,为各种智能应用提供了强大的算力支持。 二、算力与智能视觉分析的结合 国科微的NPU技术能够提升智能视觉分析效率,实现人脸识别、车牌识别、车辆检测等各种智能应用。这些应用广泛覆盖于传统监控领域、汽车电子领域、智能家居等机器视觉领域,为用户提供了更加智能、高效的使用体验。 三、
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2024-12-10 16:02:10
年终大戏,我国运力最强火箭再次出山,中国版星链闪耀登场
$佳缘科技(SZ301117)$ 根据文昌市相关通告以及网络消息可知,未来几天我国将有重大航天发射任务,而执行此次发射任务的将有可能是长征五号B型大型运载火箭,这将是中国航天的年终大戏。自长征五号遥三任务以来,长五系列火箭取得了十次发射十次成功连战连捷的骄人战绩,它不仅是我国的“新一代金牌火箭”,更是中国航天由大向强转型发展的奠基石。该系列火箭是应载人航天与嫦娥探月工程发射需求而生,然而大火箭的大运力自然不会局限于这两大工程。进入应用发射阶段以来,长五系列火箭已经执行过多次应用卫星发射任务,比如
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字节火山引擎开发者大会即将开启,重视端侧AI应用创新
字节火山引擎开发者大会即将开启,重视端侧AI应用创新 🔥火山引擎将于12月19日举办冬季FORCE原动力大会——“智跃视界 智汇边缘”视频云与边缘云专题论坛。论坛将聚焦视频与边缘两大技术领域,邀请行业专家以及来自乐鑫科技、ToyCity、地瓜机器人、Soul等创新实践企业的代表。 #乐鑫科技: WiFi连接技术推动端侧智能化,产品通过Folotoy进入字节儿童对话玩具“显眼包”,是火山引擎端侧AI SoC芯片重点合作方。本地算力方面,公司S3、P4等产品自带AI算力,支撑智能化。 #润欣科技:
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国产打印机:政府采购本国产品标准20%优惠受益
事件:财政部《关于政府采购领域本国产品标准及实施政策有关事项的通知(征求意见稿)》,向社会公开征求意见。 #国产化产品20%价格评审优惠。在政府采购活动中,产品在中国境内生产组件成本/产品总成本≥80%,给予本国产品相对于非本国产品20%的价格评审优惠。 #本质提高自研权重降低渠道权重。组件相关供应商应当提供采购合同,进货记录等证明产品或组件为中国境内生产,国产化份额将快速向自研能力突出的厂商集中。 #信创打印机为预期低弹性高的稀缺环节。国产打印机厂商多为渠道商角色,带货外资惠普、京瓷等大厂,缺
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安徽合力:当低估值遇到了HW
安徽合力更新:当低估值遇到了HW (1)安全边际&市场风格:公司展望明年整体收入增速10%左右,利润增速15-20%。明年口径相对此前有上修,主要是国内口径的上修。 (2)并购提高确定性:安徽合力以现金方式收购好运机械65.15%股权、安鑫货叉51%股权。对应弹性为增加公司23年业绩3%,增加24Q1-3业绩5.7%。业绩修正后对应25年8-9xPE,历史底部。 (3)有望与华为智能物流合作。主因安徽合力跟华为签订协议,就智能物流、智能制造、新质生产力相关展开合作。公司目前智能物流7-8亿收入,
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2024-12-02 16:19:26
EDA环节:美最新制裁核心上游,国产化空间大
【天风计算机 缪欣君团队】美最新制裁即将落地,EDA作为上游核心关键,且主要被美资新思等掌握。强调半导体自主可控核心环节EDA!#建议关注华大九天、概伦电子、广立微、 1、海外限制政策预期不断加强,EDA软件国产化有望加速 11月8日,据集微网报道,台积电已经向目前所有中国大陆AI芯片客户发送正式电子邮件,宣布自11月11日将暂停向中国大陆AI/GPU客户供应所有7纳米(nm)及更先进工艺的芯片。此外美国方面也在对大陆先进制程的进一步管控展开讨论,我国半导体产业可能迎来进一步的外部管制。海外限制
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源杰科技:美国建厂预计扩产50%+,布局关税/美国大客户等方面
源杰更新点评1125 🎁事件点评:源杰科技今天公告将通过新加坡公司注资不多于5000万美金投入美国建厂事项,市场有较多解读,我们统一解读如下: 💎本次建厂是很早便开始规划的事项。海外建厂事宜公司从上半年便开始进行筹划,但由于对外投资金额较大,为满足我国要求,需要待公司获得美国相应土地等证明以及购买设备的规划后才可以进行审批,因此该事项才在该时间点当前进行公告。从情绪看,的确在板块低迷情况下较为鼓舞投资者士气。 💎选址美国不是特立独行,而是深思熟虑。今天交流下来,部分观点认为公司比较特立独行
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抖音红果短剧APP爆发性增长,关注相关合作公司
$丽尚国潮(SH600738)$ 我们强烈建议投资者下载下红果APP,红果一年不到的时间MAU突破1亿,DAU1亿也只是时间问题,如此爆发性的APP增速这几年几乎没有过,而且红果APP还在不断破圈,甚至各种题材的短剧纷至沓来,更多的主流演员和影视公司也在积极拥抱短剧,短剧海外更是横扫欧美和日本,成为文化出海的典范,而且未来SORA出来后,短剧产能和供应商会进一步扩大,行业规模非常可观,无论是短剧游戏,还是AI出海,字节系都在发力,跟字节系和TT系合作的公司,一定要重视! 抖音红果短剧,概念新,增
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低空经济,上海放大招
上海这次低空规划的也很明确,飞行航线不少于400条,24年底前算筹备,25年底就要试运行,27年之前升级优化。时间节点还是很紧迫的,未来3年无人机的需求预计会大爆发。 后面场景包括上海为中心的长三角区域的低空物流(跨江跨海,农副产品,城区生活配送),文化旅游,交通出行,应急救援,跨省飞行,智慧城市等低空应用场景。 这些其实都是利好身处嘉兴的中创航空(绿能慧充控股)的,公司无人机产品优势,比较契合本次的上海政策。还是此前还有山东高速规划的20000/2000架低空需求,绿能也是山东公司,后面也可以
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美芯晟:H链/手机低位标的,真正光传感器核心标的
美芯晟:H链/手机低位标的,真正光传感器核心标的。 AI交互里,除了音频、和视频里的摄像头,光传感器也是核心配置,最新OPEN AI也好还是会HW手机也好,手势识别,物体识别成为最新趋势。 公司传感器芯片进入HW手机在即,单机价值量3美金(接近,闪烁,测距,色温等3-4颗需求),有望替代对台系原相等替代。 空间测算,单测算手机和可穿戴,不包含pad,PC。23年国产品牌全球出货量6亿部,假设公司覆盖2亿部;TWS耳机,国内出货量0.85亿部,假设未来1亿部,单机价值量0.2美元,公司份额50%;
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【绿能慧充】:无人机/低空新贵,自研飞控+整机业内稀缺+大额订单率先落地
【绿能慧充】:无人机/低空新贵,自研飞控+整机业内稀缺+大额订单率先落地 ①邮政订单:目前#低空最先能落地的场景便是物流运输,中国邮政在低空物流方面蓄势待发,近期新闻已有诸多地方邮政开展无人机物流报道。目前整体规划为每个省/自治区规划50架以上载重无人机,特大省份规划100架以上,保守估计未来2年将有1500-2000架载重无人机需求,按300w单价算,预估订单金额超过60亿。目前绿能慧充(中创航空)已与中国邮政达成合作,未来将持有50%以上订单份额,成为中国邮政最大供应商。 ②山东高速订单:1
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【长阳科技】固态电池/半固态/凝聚态隔膜突破头部客户
17:25:09【长阳科技:与中科院物理所签署共同参与固态电池复合膜开发合同】 《科创板日报》19日讯,长阳科技公告,公司与中国科学院物理研究所签署了《技术开发合同》,项目名称为固态电池复合膜开发。研究开发经费和报酬为400万元,其中研究开发费400万元。合同自2024年11月15日至2026年12月30日。项目开发的多孔基膜材料在传统液态电池、半固态电池和全固态电池中具有普适性。 公司可用于固态或半固态电池用湿法隔膜已取得该行业头部客户小批量订单以及腰部客户的企业订单,但鉴于市场需求尚未放量,
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长阳科技
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【绿能慧充】:低空经济新贵,子公司中创航空自研整机及飞控系统
绿能慧充:低空经济新贵,子公司中创航空自研整机及飞控系统 要点提示: 绿能慧充主要从事新能源充电及储能业务、铁路专用线运输业务。中创航空为上市公司绿能慧充子公司(绿能慧充控股57%)。公司核心成员来自南航、东南和英国南安普顿等国内外知名高校,是国内少有的兼具重载无人机飞行平台与飞控系统研制能力的厂家(尤其是飞控系统,很多都不是自研),其产品覆盖J用物资投送、消防救援、物流和电力等应用场景,飞控系统广泛用于中大型无人直升机项目。 中创航空主要产品:重载工业无人机,具有成熟的产品,累计出货量上百台。
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绿能慧充
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2024-11-19 00:06:14
【低空领航|东吴计算机】六个eVTOL试点城市落地,低空经济产业进展迅速
【低空领航|东吴计算机】六个eVTOL试点城市落地,低空经济产业进展迅速 事件:新华财经报道,中央空管委即将在六个城市开展eVTOL试点。六个试点城市初步确定为合肥、杭州、深圳、苏州、成都、重庆。试点文件对航线和区域都有相关规划,对600米以下空域授权部分地方政府,意味着相关地方政府要承担更多管理责任。 观点重申: 此前我们在《十一月推荐:事件驱动之低空经济》中列举了版块5大催化,目前职能部门、试点城市均已落地,低空经济行业正一步步快速推进,后续仍值得期待催化: 1️⃣催化一:政府发布低空经济详
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深城交
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宗申动力
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2024-12-12 18:26:31
达瑞电子:消费电子3C补贴+AI可穿戴20厘米弹性品种
📱中信主题策略刘易团队-“端侧AI”主题之【达瑞电子300976】业绩呈现向上加速拐点,优势品类有望受益端侧AI趋势 #被忽视的端侧AI最佳配角 1、字节系AI发力,豆包APP在11月全球月活应用榜单已仅次于ChatGPT。端侧AI产品陆续发布,包括AI耳机(Ola Friend)、AI玩具(显眼包)等等,通过内置豆包大模型显著提升产品力。 2、Softgoods(包布、皮类等)系公司优势产品品类,与头部厂商Bose、Sony等保持了长期稳定供货关系。公司也是Ola Friend、PICO的软
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达瑞电子
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2024-12-11 15:41:58
国科微:端侧AI最强自研soc,大算力+赋能各类终端
一、自研NPU技术 国科微通过自主研发成功推出了NPU,该NPU通过聚焦边缘端的计算,能够显著提升芯片的算力性能。目前,国科微已实现从轻量级到中高级算力的完整布局,其自研的NPU产品已实现前端IPC最高4T算力和后端8T算力,为各种智能应用提供了强大的算力支持。 二、算力与智能视觉分析的结合 国科微的NPU技术能够提升智能视觉分析效率,实现人脸识别、车牌识别、车辆检测等各种智能应用。这些应用广泛覆盖于传统监控领域、汽车电子领域、智能家居等机器视觉领域,为用户提供了更加智能、高效的使用体验。 三、
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国科微
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全志科技
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润欣科技
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2024-12-10 16:02:10
年终大戏,我国运力最强火箭再次出山,中国版星链闪耀登场
$佳缘科技(SZ301117)$ 根据文昌市相关通告以及网络消息可知,未来几天我国将有重大航天发射任务,而执行此次发射任务的将有可能是长征五号B型大型运载火箭,这将是中国航天的年终大戏。自长征五号遥三任务以来,长五系列火箭取得了十次发射十次成功连战连捷的骄人战绩,它不仅是我国的“新一代金牌火箭”,更是中国航天由大向强转型发展的奠基石。该系列火箭是应载人航天与嫦娥探月工程发射需求而生,然而大火箭的大运力自然不会局限于这两大工程。进入应用发射阶段以来,长五系列火箭已经执行过多次应用卫星发射任务,比如
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2024-12-10 15:09:51
字节火山引擎开发者大会即将开启,重视端侧AI应用创新
字节火山引擎开发者大会即将开启,重视端侧AI应用创新 🔥火山引擎将于12月19日举办冬季FORCE原动力大会——“智跃视界 智汇边缘”视频云与边缘云专题论坛。论坛将聚焦视频与边缘两大技术领域,邀请行业专家以及来自乐鑫科技、ToyCity、地瓜机器人、Soul等创新实践企业的代表。 #乐鑫科技: WiFi连接技术推动端侧智能化,产品通过Folotoy进入字节儿童对话玩具“显眼包”,是火山引擎端侧AI SoC芯片重点合作方。本地算力方面,公司S3、P4等产品自带AI算力,支撑智能化。 #润欣科技:
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润欣科技
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乐鑫科技
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2024-12-08 19:27:01
国产打印机:政府采购本国产品标准20%优惠受益
事件:财政部《关于政府采购领域本国产品标准及实施政策有关事项的通知(征求意见稿)》,向社会公开征求意见。 #国产化产品20%价格评审优惠。在政府采购活动中,产品在中国境内生产组件成本/产品总成本≥80%,给予本国产品相对于非本国产品20%的价格评审优惠。 #本质提高自研权重降低渠道权重。组件相关供应商应当提供采购合同,进货记录等证明产品或组件为中国境内生产,国产化份额将快速向自研能力突出的厂商集中。 #信创打印机为预期低弹性高的稀缺环节。国产打印机厂商多为渠道商角色,带货外资惠普、京瓷等大厂,缺
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纳思达
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中船汉光
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2024-12-06 22:20:07
安徽合力:当低估值遇到了HW
安徽合力更新:当低估值遇到了HW (1)安全边际&市场风格:公司展望明年整体收入增速10%左右,利润增速15-20%。明年口径相对此前有上修,主要是国内口径的上修。 (2)并购提高确定性:安徽合力以现金方式收购好运机械65.15%股权、安鑫货叉51%股权。对应弹性为增加公司23年业绩3%,增加24Q1-3业绩5.7%。业绩修正后对应25年8-9xPE,历史底部。 (3)有望与华为智能物流合作。主因安徽合力跟华为签订协议,就智能物流、智能制造、新质生产力相关展开合作。公司目前智能物流7-8亿收入,
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安徽合力
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2024-12-02 16:19:26
EDA环节:美最新制裁核心上游,国产化空间大
【天风计算机 缪欣君团队】美最新制裁即将落地,EDA作为上游核心关键,且主要被美资新思等掌握。强调半导体自主可控核心环节EDA!#建议关注华大九天、概伦电子、广立微、 1、海外限制政策预期不断加强,EDA软件国产化有望加速 11月8日,据集微网报道,台积电已经向目前所有中国大陆AI芯片客户发送正式电子邮件,宣布自11月11日将暂停向中国大陆AI/GPU客户供应所有7纳米(nm)及更先进工艺的芯片。此外美国方面也在对大陆先进制程的进一步管控展开讨论,我国半导体产业可能迎来进一步的外部管制。海外限制
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2024-11-26 23:01:59
源杰科技:美国建厂预计扩产50%+,布局关税/美国大客户等方面
源杰更新点评1125 🎁事件点评:源杰科技今天公告将通过新加坡公司注资不多于5000万美金投入美国建厂事项,市场有较多解读,我们统一解读如下: 💎本次建厂是很早便开始规划的事项。海外建厂事宜公司从上半年便开始进行筹划,但由于对外投资金额较大,为满足我国要求,需要待公司获得美国相应土地等证明以及购买设备的规划后才可以进行审批,因此该事项才在该时间点当前进行公告。从情绪看,的确在板块低迷情况下较为鼓舞投资者士气。 💎选址美国不是特立独行,而是深思熟虑。今天交流下来,部分观点认为公司比较特立独行
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源杰科技
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中际旭创
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新易盛
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2024-11-26 22:58:46
抖音红果短剧APP爆发性增长,关注相关合作公司
$丽尚国潮(SH600738)$ 我们强烈建议投资者下载下红果APP,红果一年不到的时间MAU突破1亿,DAU1亿也只是时间问题,如此爆发性的APP增速这几年几乎没有过,而且红果APP还在不断破圈,甚至各种题材的短剧纷至沓来,更多的主流演员和影视公司也在积极拥抱短剧,短剧海外更是横扫欧美和日本,成为文化出海的典范,而且未来SORA出来后,短剧产能和供应商会进一步扩大,行业规模非常可观,无论是短剧游戏,还是AI出海,字节系都在发力,跟字节系和TT系合作的公司,一定要重视! 抖音红果短剧,概念新,增
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丽尚国潮
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蓝色光标
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省广集团
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中文在线
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2024-11-24 15:38:07
低空经济,上海放大招
上海这次低空规划的也很明确,飞行航线不少于400条,24年底前算筹备,25年底就要试运行,27年之前升级优化。时间节点还是很紧迫的,未来3年无人机的需求预计会大爆发。 后面场景包括上海为中心的长三角区域的低空物流(跨江跨海,农副产品,城区生活配送),文化旅游,交通出行,应急救援,跨省飞行,智慧城市等低空应用场景。 这些其实都是利好身处嘉兴的中创航空(绿能慧充控股)的,公司无人机产品优势,比较契合本次的上海政策。还是此前还有山东高速规划的20000/2000架低空需求,绿能也是山东公司,后面也可以
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深城交
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2024-11-22 11:24:07
美芯晟:H链/手机低位标的,真正光传感器核心标的
美芯晟:H链/手机低位标的,真正光传感器核心标的。 AI交互里,除了音频、和视频里的摄像头,光传感器也是核心配置,最新OPEN AI也好还是会HW手机也好,手势识别,物体识别成为最新趋势。 公司传感器芯片进入HW手机在即,单机价值量3美金(接近,闪烁,测距,色温等3-4颗需求),有望替代对台系原相等替代。 空间测算,单测算手机和可穿戴,不包含pad,PC。23年国产品牌全球出货量6亿部,假设公司覆盖2亿部;TWS耳机,国内出货量0.85亿部,假设未来1亿部,单机价值量0.2美元,公司份额50%;
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2024-11-21 11:20:12
【绿能慧充】:无人机/低空新贵,自研飞控+整机业内稀缺+大额订单率先落地
【绿能慧充】:无人机/低空新贵,自研飞控+整机业内稀缺+大额订单率先落地 ①邮政订单:目前#低空最先能落地的场景便是物流运输,中国邮政在低空物流方面蓄势待发,近期新闻已有诸多地方邮政开展无人机物流报道。目前整体规划为每个省/自治区规划50架以上载重无人机,特大省份规划100架以上,保守估计未来2年将有1500-2000架载重无人机需求,按300w单价算,预估订单金额超过60亿。目前绿能慧充(中创航空)已与中国邮政达成合作,未来将持有50%以上订单份额,成为中国邮政最大供应商。 ②山东高速订单:1
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【长阳科技】固态电池/半固态/凝聚态隔膜突破头部客户
17:25:09【长阳科技:与中科院物理所签署共同参与固态电池复合膜开发合同】 《科创板日报》19日讯,长阳科技公告,公司与中国科学院物理研究所签署了《技术开发合同》,项目名称为固态电池复合膜开发。研究开发经费和报酬为400万元,其中研究开发费400万元。合同自2024年11月15日至2026年12月30日。项目开发的多孔基膜材料在传统液态电池、半固态电池和全固态电池中具有普适性。 公司可用于固态或半固态电池用湿法隔膜已取得该行业头部客户小批量订单以及腰部客户的企业订单,但鉴于市场需求尚未放量,
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2024-11-19 21:31:12
【绿能慧充】:低空经济新贵,子公司中创航空自研整机及飞控系统
绿能慧充:低空经济新贵,子公司中创航空自研整机及飞控系统 要点提示: 绿能慧充主要从事新能源充电及储能业务、铁路专用线运输业务。中创航空为上市公司绿能慧充子公司(绿能慧充控股57%)。公司核心成员来自南航、东南和英国南安普顿等国内外知名高校,是国内少有的兼具重载无人机飞行平台与飞控系统研制能力的厂家(尤其是飞控系统,很多都不是自研),其产品覆盖J用物资投送、消防救援、物流和电力等应用场景,飞控系统广泛用于中大型无人直升机项目。 中创航空主要产品:重载工业无人机,具有成熟的产品,累计出货量上百台。
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2024-11-19 00:06:14
【低空领航|东吴计算机】六个eVTOL试点城市落地,低空经济产业进展迅速
【低空领航|东吴计算机】六个eVTOL试点城市落地,低空经济产业进展迅速 事件:新华财经报道,中央空管委即将在六个城市开展eVTOL试点。六个试点城市初步确定为合肥、杭州、深圳、苏州、成都、重庆。试点文件对航线和区域都有相关规划,对600米以下空域授权部分地方政府,意味着相关地方政府要承担更多管理责任。 观点重申: 此前我们在《十一月推荐:事件驱动之低空经济》中列举了版块5大催化,目前职能部门、试点城市均已落地,低空经济行业正一步步快速推进,后续仍值得期待催化: 1️⃣催化一:政府发布低空经济详
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