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放荡不羁爱自由
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公社达人
2024-11-19 22:49:55
【长阳科技】固态电池/半固态/凝聚态隔膜突破头部客户
17:25:09【长阳科技:与中科院物理所签署共同参与固态电池复合膜开发合同】 《科创板日报》19日讯,长阳科技公告,公司与中国科学院物理研究所签署了《技术开发合同》,项目名称为固态电池复合膜开发。研究开发经费和报酬为400万元,其中研究开发费400万元。合同自2024年11月15日至2026年12月30日。项目开发的多孔基膜材料在传统液态电池、半固态电池和全固态电池中具有普适性。 公司可用于固态或半固态电池用湿法隔膜已取得该行业头部客户小批量订单以及腰部客户的企业订单,但鉴于市场需求尚未放量,
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长阳科技
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宁德时代
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2024-11-19 21:31:12
【绿能慧充】:低空经济新贵,子公司中创航空自研整机及飞控系统
绿能慧充:低空经济新贵,子公司中创航空自研整机及飞控系统 要点提示: 绿能慧充主要从事新能源充电及储能业务、铁路专用线运输业务。中创航空为上市公司绿能慧充子公司(绿能慧充控股57%)。公司核心成员来自南航、东南和英国南安普顿等国内外知名高校,是国内少有的兼具重载无人机飞行平台与飞控系统研制能力的厂家(尤其是飞控系统,很多都不是自研),其产品覆盖J用物资投送、消防救援、物流和电力等应用场景,飞控系统广泛用于中大型无人直升机项目。 中创航空主要产品:重载工业无人机,具有成熟的产品,累计出货量上百台。
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中信海直
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公社达人
2024-11-19 00:06:14
【低空领航|东吴计算机】六个eVTOL试点城市落地,低空经济产业进展迅速
【低空领航|东吴计算机】六个eVTOL试点城市落地,低空经济产业进展迅速 事件:新华财经报道,中央空管委即将在六个城市开展eVTOL试点。六个试点城市初步确定为合肥、杭州、深圳、苏州、成都、重庆。试点文件对航线和区域都有相关规划,对600米以下空域授权部分地方政府,意味着相关地方政府要承担更多管理责任。 观点重申: 此前我们在《十一月推荐:事件驱动之低空经济》中列举了版块5大催化,目前职能部门、试点城市均已落地,低空经济行业正一步步快速推进,后续仍值得期待催化: 1️⃣催化一:政府发布低空经济详
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2024-11-18 23:45:55
泛微网络:AI agent助手数智大脑Xiaoe.AI
泛微·数智大脑Xiaoe.AI是基于智能AI技术和泛微数字化场景相结合打造出的一款高度交互性的智能办公助手,简化前台操作,去除操作界面,让软件通过前端的NLP,OCR、RPA、大模型等技术自动识别数字化场景的各类命令并帮助组织每一位成员完成数据查询、知识协助、出差、报销、审批、公文、合同、采购、资产等各类管理与运营问题。它能够为组织的每一位成员提供7*24小时的智能助手,让“管理·业务·财务”数智化运营,助力组织的数字化转型和智能化升级。 平台+龙头+数据,落地 agent+文本类 ai 应用
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2024-11-18 16:32:35
长阳科技:凝聚态/固态/半固态电池隔膜领先优势
长阳科技:独家开发的固态电池隔膜已取得重要客户小批量订单 11-18 15:38 香港万得通讯社报道,11月13日有投资者向长阳科技提问,之前公司的业绩交流的时候已经确认贵司的固态电池隔膜已经小批量出货给CATL等头部企业,而且还有一些大的企业已经通过验证。请问是否属实? 对此,长阳科技11月18日在投资者互动平台回答称,我司独家开发的具有超高孔隙率(≥85%)、超大孔径(85~100nm)、可压缩性高(≥50%)的隔膜产品具有技术独占性并且处于较高程度的行业领先地位。该产品可广泛用于不同技术路
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2024-11-17 19:30:08
AI Agent智能体逐步落地,构建toB软件企业新增长
招商计算机:海外【AI应用】逐步兑现,A股【AI应用】同样持续进展,重视相关投资机会 #在海外多个领域我们已看见AI应用带来的效果 – 使用量上涨:根据AI产品榜,全球前20 AI产品访问量都在增长,其中微软Copilot增速87.57%, Perplexity增速25.53%,ChatGPT增速17.16%; – 广告:以Applovin为代表的AI+广告业务已体现AI对于广告撮合效率的提升,直接带来相关公司利润率上行; – 搜索:谷歌的AI概览、Circle to Search等AI+搜索功
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2024-11-14 21:43:13
炬芯科技:端侧AI音频芯未来,存算一体领先
炬芯科技周正宇:Actions Intelligence 端侧AI音频芯未来 新浪财经2024-11-07 19:51 来源:集微网官方微博 ChatGPT激发了人们的好奇心也打开了人们的想象力,伴随着生成式AI(Generative AI)以史无前例的速度被广泛采用,AI算力的需求激增。与传统计算发展路径类似,想让AI普及且发掘出AI的全部潜力,AI计算必须合理的分配在云端服务器和端侧装置(如PC,手机,汽车, IoT装置),而不是让云端承载所有的AI负荷。这种云端和端侧AI协同作战的架构被称
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2024-11-11 19:01:15
【天力锂能】:美要求五大设备厂严查,利好光刻机和量测设备后市场
【天力锂能】:美要求五大设备厂严查,利好光刻机和量测设备后市场 投资江苏大摩半导体转型半导体(拟控股,预计12月前出财务审计),核心人员均来自KLA,主营二手检测量测(已逐渐进行团队自研,Demo机自研中)及光刻机设备以及相关设备零部件(包括光刻机)翻新维护,公司系国内二手设备及零部件翻新领域龙头。 随着海外对核心光刻机及量测设备的限制趋严,设备核心部件更新维护需要本土第三方厂商的来重点配套,FAB对这块需求也是倍数增长,设备后市场空间将远超预期。 江苏大摩目前在手订单六亿,已绑定几个核心晶圆厂
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2024-11-11 12:43:04
新益昌:先进封装/存储设备补涨
新益昌:mini的收入稳定的,所以Q3毛利率提升了。mini前三个季度收入3个多亿。mini目前在手也是3个多亿,10/11月又回升到满产了。Q4京东方 惠科下单了,目前新签订单都还是很不错。 半导体Q4新签比之前好,几大封测厂,都进入了。存储固晶机还在沛顿深圳(深科技)测试。还给HW在半导体先进封装,及高清显示领域交付了设备。 香港万得通讯社报道,10月31日有投资者向新益昌提问,公司在半年报中提到客户包括华为,请问具体是哪一类的产 品,订单是否已经开始交货? 对此,新益昌10月31日在投资者
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公社达人
2024-11-10 19:00:18
台积电限制下EDA自主可控成关键
华大九天25年预计16亿收入677亿市值,对应PS是40倍;概论电子25年营收预计5.4亿,现在100亿市值,只有20多倍PS,理论上概伦电子有估值补涨的机会(估值对应华大九天40倍,翻倍空间)。 此外公司上市以来一直对并购重组很积极,当前公司还有关联参股的上海电子设计自动化有限公司,上海芯新迅程电子设计有限公司等EDA公司,后续想象空间大。 ---------------------------------------- 概伦电子作为国内EDA行业的领军企业,近年来在全产业链并购重组方面表现活
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公社达人
2024-11-07 17:52:29
KLA制裁可能落地,国产量测设备迎来催化
美国KLA预期制裁大陆量测设备,11月中可能要落地,建议关注:精测电子(明场暗场等进展较快),中科飞测,赛腾股份(收购日本optima),天力锂能(收购江苏大摩)。 ----------------------------- 美国半导体量测设备公司KLA资料: 2020年全球半导体量测设备KLA一家独大,市场份额50.8%。5年来,KLA在全球5大半导体设备企业(AMAT、LAM、ASML、TEL)中,表现出了相对更稳定的成长性和更高的盈利能力,其核心竞争力是:1)创新是命脉,50年来公司持续
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公社达人
2024-11-06 11:53:36
【至正股份603991】:受益于先进封装大势,扩产+利润释放可期
【至正股份603991】:受益于先进封装大势,扩产+利润释放可期 【收购AAMI】:公告收购AAMI 99.97%股权(半导体引线框架供应商,全球第4国内第1),前身ASMPT(全球最佳半导体设备供应商第3,仅次于Advantest和ASML)物料事业部,引线框架领域深耕40年。至正将向ASMPT支付股份和现金对价,也间接和通富微电交易了AAMI股权的13.3%,ASMPT将在本次交易后成为公司二股东(至少持有至正20%股份)。 【收购背景】ASMPT是全球最大封装设备厂商,超越摩尔定律桎梏的先
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放荡不羁爱自由
公社达人
2024-11-05 23:27:38
【先进封装】:未来最可能突破制程封锁的国产化基石
【先进封装】:未来最可能突破制程封锁的国产化基石 近期诸多行业催化,不管是华为mate70还是昇腾服务器,都需要先进封装加持,否则很难突破先进制程劣势;行业上,AI需求对HBM封装,cowos封装都是每年1-2倍的增长预期(参考台积电说法)。先进封装有望成为自主可控的核心方向: 1)坊间传闻昇腾/麒麟芯片今年性能均有显著提升,不管是余承东说迄今为止最强大的mate70,还是昇腾910C即将参与组网建设,都非常依赖先进封装辅助。 2)前一阵HW白手套被台积电查出来,后续基本只能依赖村龙N+1/N+
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公社达人
2024-10-30 18:47:36
今日小段子汇总1030
[红包]今日小段子汇总1030 1、正海磁材:重组预期+稀土反制,行业预计明年稀土磁材高增长。 2、润和软件:传言信创加单,叠加鸿蒙出海。 3、聚合材料:黑科技突破,新的纯铜银浆,大幅降本,晶科大批量开始用,新开了一条线,行业独家突破,300亿市场空间。 4、维业股份:华发集团加快推进重组工作,小市值公司重组预期。 5、朗姿股份:深圳医美新政,拟放宽医美行业市场准入,鼓励社会资本进军医美产业。 6、达梦数据:收入大增70%+,利润大增50%+,皆大超预期。大项目进展落地推动增长加速,后续行业&党
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正海磁材
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润和软件
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放荡不羁爱自由
公社达人
2024-10-30 12:51:28
新相微:双层OLED新趋势,背靠北京电控,BOE和H深度协作
#华为mate70旗舰新品最大创新标的#双层OLED。11月预计华为Mate 70将搭载双层OLED首发,双层OLED将首次应用于手机,01的增量空间,未来双层OLED有望在各品牌手机。 苹果、荣耀均有发布旗舰pad或手机产品采用双层oled,芯片产能瓶颈解决,华为备货量大增,有望驱动双层oled产业链爆发。 双层独立发光层,带动OLED材料,显示驱动芯片数量都是翻倍。 【核心个股】: 1)新相微:OLED显示驱动国内领先,H深度合作,和BOE兄弟单位,华为mate70双层OLED驱动成趋势,O
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莱特光电
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维信诺
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2024-11-19 22:49:55
【长阳科技】固态电池/半固态/凝聚态隔膜突破头部客户
17:25:09【长阳科技:与中科院物理所签署共同参与固态电池复合膜开发合同】 《科创板日报》19日讯,长阳科技公告,公司与中国科学院物理研究所签署了《技术开发合同》,项目名称为固态电池复合膜开发。研究开发经费和报酬为400万元,其中研究开发费400万元。合同自2024年11月15日至2026年12月30日。项目开发的多孔基膜材料在传统液态电池、半固态电池和全固态电池中具有普适性。 公司可用于固态或半固态电池用湿法隔膜已取得该行业头部客户小批量订单以及腰部客户的企业订单,但鉴于市场需求尚未放量,
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【绿能慧充】:低空经济新贵,子公司中创航空自研整机及飞控系统
绿能慧充:低空经济新贵,子公司中创航空自研整机及飞控系统 要点提示: 绿能慧充主要从事新能源充电及储能业务、铁路专用线运输业务。中创航空为上市公司绿能慧充子公司(绿能慧充控股57%)。公司核心成员来自南航、东南和英国南安普顿等国内外知名高校,是国内少有的兼具重载无人机飞行平台与飞控系统研制能力的厂家(尤其是飞控系统,很多都不是自研),其产品覆盖J用物资投送、消防救援、物流和电力等应用场景,飞控系统广泛用于中大型无人直升机项目。 中创航空主要产品:重载工业无人机,具有成熟的产品,累计出货量上百台。
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【低空领航|东吴计算机】六个eVTOL试点城市落地,低空经济产业进展迅速
【低空领航|东吴计算机】六个eVTOL试点城市落地,低空经济产业进展迅速 事件:新华财经报道,中央空管委即将在六个城市开展eVTOL试点。六个试点城市初步确定为合肥、杭州、深圳、苏州、成都、重庆。试点文件对航线和区域都有相关规划,对600米以下空域授权部分地方政府,意味着相关地方政府要承担更多管理责任。 观点重申: 此前我们在《十一月推荐:事件驱动之低空经济》中列举了版块5大催化,目前职能部门、试点城市均已落地,低空经济行业正一步步快速推进,后续仍值得期待催化: 1️⃣催化一:政府发布低空经济详
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泛微网络:AI agent助手数智大脑Xiaoe.AI
泛微·数智大脑Xiaoe.AI是基于智能AI技术和泛微数字化场景相结合打造出的一款高度交互性的智能办公助手,简化前台操作,去除操作界面,让软件通过前端的NLP,OCR、RPA、大模型等技术自动识别数字化场景的各类命令并帮助组织每一位成员完成数据查询、知识协助、出差、报销、审批、公文、合同、采购、资产等各类管理与运营问题。它能够为组织的每一位成员提供7*24小时的智能助手,让“管理·业务·财务”数智化运营,助力组织的数字化转型和智能化升级。 平台+龙头+数据,落地 agent+文本类 ai 应用
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长阳科技:凝聚态/固态/半固态电池隔膜领先优势
长阳科技:独家开发的固态电池隔膜已取得重要客户小批量订单 11-18 15:38 香港万得通讯社报道,11月13日有投资者向长阳科技提问,之前公司的业绩交流的时候已经确认贵司的固态电池隔膜已经小批量出货给CATL等头部企业,而且还有一些大的企业已经通过验证。请问是否属实? 对此,长阳科技11月18日在投资者互动平台回答称,我司独家开发的具有超高孔隙率(≥85%)、超大孔径(85~100nm)、可压缩性高(≥50%)的隔膜产品具有技术独占性并且处于较高程度的行业领先地位。该产品可广泛用于不同技术路
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招商计算机:海外【AI应用】逐步兑现,A股【AI应用】同样持续进展,重视相关投资机会 #在海外多个领域我们已看见AI应用带来的效果 – 使用量上涨:根据AI产品榜,全球前20 AI产品访问量都在增长,其中微软Copilot增速87.57%, Perplexity增速25.53%,ChatGPT增速17.16%; – 广告:以Applovin为代表的AI+广告业务已体现AI对于广告撮合效率的提升,直接带来相关公司利润率上行; – 搜索:谷歌的AI概览、Circle to Search等AI+搜索功
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炬芯科技:端侧AI音频芯未来,存算一体领先
炬芯科技周正宇:Actions Intelligence 端侧AI音频芯未来 新浪财经2024-11-07 19:51 来源:集微网官方微博 ChatGPT激发了人们的好奇心也打开了人们的想象力,伴随着生成式AI(Generative AI)以史无前例的速度被广泛采用,AI算力的需求激增。与传统计算发展路径类似,想让AI普及且发掘出AI的全部潜力,AI计算必须合理的分配在云端服务器和端侧装置(如PC,手机,汽车, IoT装置),而不是让云端承载所有的AI负荷。这种云端和端侧AI协同作战的架构被称
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【天力锂能】:美要求五大设备厂严查,利好光刻机和量测设备后市场
【天力锂能】:美要求五大设备厂严查,利好光刻机和量测设备后市场 投资江苏大摩半导体转型半导体(拟控股,预计12月前出财务审计),核心人员均来自KLA,主营二手检测量测(已逐渐进行团队自研,Demo机自研中)及光刻机设备以及相关设备零部件(包括光刻机)翻新维护,公司系国内二手设备及零部件翻新领域龙头。 随着海外对核心光刻机及量测设备的限制趋严,设备核心部件更新维护需要本土第三方厂商的来重点配套,FAB对这块需求也是倍数增长,设备后市场空间将远超预期。 江苏大摩目前在手订单六亿,已绑定几个核心晶圆厂
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新益昌:先进封装/存储设备补涨
新益昌:mini的收入稳定的,所以Q3毛利率提升了。mini前三个季度收入3个多亿。mini目前在手也是3个多亿,10/11月又回升到满产了。Q4京东方 惠科下单了,目前新签订单都还是很不错。 半导体Q4新签比之前好,几大封测厂,都进入了。存储固晶机还在沛顿深圳(深科技)测试。还给HW在半导体先进封装,及高清显示领域交付了设备。 香港万得通讯社报道,10月31日有投资者向新益昌提问,公司在半年报中提到客户包括华为,请问具体是哪一类的产 品,订单是否已经开始交货? 对此,新益昌10月31日在投资者
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2024-11-10 19:00:18
台积电限制下EDA自主可控成关键
华大九天25年预计16亿收入677亿市值,对应PS是40倍;概论电子25年营收预计5.4亿,现在100亿市值,只有20多倍PS,理论上概伦电子有估值补涨的机会(估值对应华大九天40倍,翻倍空间)。 此外公司上市以来一直对并购重组很积极,当前公司还有关联参股的上海电子设计自动化有限公司,上海芯新迅程电子设计有限公司等EDA公司,后续想象空间大。 ---------------------------------------- 概伦电子作为国内EDA行业的领军企业,近年来在全产业链并购重组方面表现活
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KLA制裁可能落地,国产量测设备迎来催化
美国KLA预期制裁大陆量测设备,11月中可能要落地,建议关注:精测电子(明场暗场等进展较快),中科飞测,赛腾股份(收购日本optima),天力锂能(收购江苏大摩)。 ----------------------------- 美国半导体量测设备公司KLA资料: 2020年全球半导体量测设备KLA一家独大,市场份额50.8%。5年来,KLA在全球5大半导体设备企业(AMAT、LAM、ASML、TEL)中,表现出了相对更稳定的成长性和更高的盈利能力,其核心竞争力是:1)创新是命脉,50年来公司持续
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【至正股份603991】:受益于先进封装大势,扩产+利润释放可期
【至正股份603991】:受益于先进封装大势,扩产+利润释放可期 【收购AAMI】:公告收购AAMI 99.97%股权(半导体引线框架供应商,全球第4国内第1),前身ASMPT(全球最佳半导体设备供应商第3,仅次于Advantest和ASML)物料事业部,引线框架领域深耕40年。至正将向ASMPT支付股份和现金对价,也间接和通富微电交易了AAMI股权的13.3%,ASMPT将在本次交易后成为公司二股东(至少持有至正20%股份)。 【收购背景】ASMPT是全球最大封装设备厂商,超越摩尔定律桎梏的先
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【先进封装】:未来最可能突破制程封锁的国产化基石
【先进封装】:未来最可能突破制程封锁的国产化基石 近期诸多行业催化,不管是华为mate70还是昇腾服务器,都需要先进封装加持,否则很难突破先进制程劣势;行业上,AI需求对HBM封装,cowos封装都是每年1-2倍的增长预期(参考台积电说法)。先进封装有望成为自主可控的核心方向: 1)坊间传闻昇腾/麒麟芯片今年性能均有显著提升,不管是余承东说迄今为止最强大的mate70,还是昇腾910C即将参与组网建设,都非常依赖先进封装辅助。 2)前一阵HW白手套被台积电查出来,后续基本只能依赖村龙N+1/N+
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今日小段子汇总1030
[红包]今日小段子汇总1030 1、正海磁材:重组预期+稀土反制,行业预计明年稀土磁材高增长。 2、润和软件:传言信创加单,叠加鸿蒙出海。 3、聚合材料:黑科技突破,新的纯铜银浆,大幅降本,晶科大批量开始用,新开了一条线,行业独家突破,300亿市场空间。 4、维业股份:华发集团加快推进重组工作,小市值公司重组预期。 5、朗姿股份:深圳医美新政,拟放宽医美行业市场准入,鼓励社会资本进军医美产业。 6、达梦数据:收入大增70%+,利润大增50%+,皆大超预期。大项目进展落地推动增长加速,后续行业&党
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2024-10-30 12:51:28
新相微:双层OLED新趋势,背靠北京电控,BOE和H深度协作
#华为mate70旗舰新品最大创新标的#双层OLED。11月预计华为Mate 70将搭载双层OLED首发,双层OLED将首次应用于手机,01的增量空间,未来双层OLED有望在各品牌手机。 苹果、荣耀均有发布旗舰pad或手机产品采用双层oled,芯片产能瓶颈解决,华为备货量大增,有望驱动双层oled产业链爆发。 双层独立发光层,带动OLED材料,显示驱动芯片数量都是翻倍。 【核心个股】: 1)新相微:OLED显示驱动国内领先,H深度合作,和BOE兄弟单位,华为mate70双层OLED驱动成趋势,O
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2024-11-19 22:49:55
【长阳科技】固态电池/半固态/凝聚态隔膜突破头部客户
17:25:09【长阳科技:与中科院物理所签署共同参与固态电池复合膜开发合同】 《科创板日报》19日讯,长阳科技公告,公司与中国科学院物理研究所签署了《技术开发合同》,项目名称为固态电池复合膜开发。研究开发经费和报酬为400万元,其中研究开发费400万元。合同自2024年11月15日至2026年12月30日。项目开发的多孔基膜材料在传统液态电池、半固态电池和全固态电池中具有普适性。 公司可用于固态或半固态电池用湿法隔膜已取得该行业头部客户小批量订单以及腰部客户的企业订单,但鉴于市场需求尚未放量,
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【绿能慧充】:低空经济新贵,子公司中创航空自研整机及飞控系统
绿能慧充:低空经济新贵,子公司中创航空自研整机及飞控系统 要点提示: 绿能慧充主要从事新能源充电及储能业务、铁路专用线运输业务。中创航空为上市公司绿能慧充子公司(绿能慧充控股57%)。公司核心成员来自南航、东南和英国南安普顿等国内外知名高校,是国内少有的兼具重载无人机飞行平台与飞控系统研制能力的厂家(尤其是飞控系统,很多都不是自研),其产品覆盖J用物资投送、消防救援、物流和电力等应用场景,飞控系统广泛用于中大型无人直升机项目。 中创航空主要产品:重载工业无人机,具有成熟的产品,累计出货量上百台。
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【低空领航|东吴计算机】六个eVTOL试点城市落地,低空经济产业进展迅速
【低空领航|东吴计算机】六个eVTOL试点城市落地,低空经济产业进展迅速 事件:新华财经报道,中央空管委即将在六个城市开展eVTOL试点。六个试点城市初步确定为合肥、杭州、深圳、苏州、成都、重庆。试点文件对航线和区域都有相关规划,对600米以下空域授权部分地方政府,意味着相关地方政府要承担更多管理责任。 观点重申: 此前我们在《十一月推荐:事件驱动之低空经济》中列举了版块5大催化,目前职能部门、试点城市均已落地,低空经济行业正一步步快速推进,后续仍值得期待催化: 1️⃣催化一:政府发布低空经济详
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2024-11-18 23:45:55
泛微网络:AI agent助手数智大脑Xiaoe.AI
泛微·数智大脑Xiaoe.AI是基于智能AI技术和泛微数字化场景相结合打造出的一款高度交互性的智能办公助手,简化前台操作,去除操作界面,让软件通过前端的NLP,OCR、RPA、大模型等技术自动识别数字化场景的各类命令并帮助组织每一位成员完成数据查询、知识协助、出差、报销、审批、公文、合同、采购、资产等各类管理与运营问题。它能够为组织的每一位成员提供7*24小时的智能助手,让“管理·业务·财务”数智化运营,助力组织的数字化转型和智能化升级。 平台+龙头+数据,落地 agent+文本类 ai 应用
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2024-11-18 16:32:35
长阳科技:凝聚态/固态/半固态电池隔膜领先优势
长阳科技:独家开发的固态电池隔膜已取得重要客户小批量订单 11-18 15:38 香港万得通讯社报道,11月13日有投资者向长阳科技提问,之前公司的业绩交流的时候已经确认贵司的固态电池隔膜已经小批量出货给CATL等头部企业,而且还有一些大的企业已经通过验证。请问是否属实? 对此,长阳科技11月18日在投资者互动平台回答称,我司独家开发的具有超高孔隙率(≥85%)、超大孔径(85~100nm)、可压缩性高(≥50%)的隔膜产品具有技术独占性并且处于较高程度的行业领先地位。该产品可广泛用于不同技术路
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2024-11-17 19:30:08
AI Agent智能体逐步落地,构建toB软件企业新增长
招商计算机:海外【AI应用】逐步兑现,A股【AI应用】同样持续进展,重视相关投资机会 #在海外多个领域我们已看见AI应用带来的效果 – 使用量上涨:根据AI产品榜,全球前20 AI产品访问量都在增长,其中微软Copilot增速87.57%, Perplexity增速25.53%,ChatGPT增速17.16%; – 广告:以Applovin为代表的AI+广告业务已体现AI对于广告撮合效率的提升,直接带来相关公司利润率上行; – 搜索:谷歌的AI概览、Circle to Search等AI+搜索功
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2024-11-14 21:43:13
炬芯科技:端侧AI音频芯未来,存算一体领先
炬芯科技周正宇:Actions Intelligence 端侧AI音频芯未来 新浪财经2024-11-07 19:51 来源:集微网官方微博 ChatGPT激发了人们的好奇心也打开了人们的想象力,伴随着生成式AI(Generative AI)以史无前例的速度被广泛采用,AI算力的需求激增。与传统计算发展路径类似,想让AI普及且发掘出AI的全部潜力,AI计算必须合理的分配在云端服务器和端侧装置(如PC,手机,汽车, IoT装置),而不是让云端承载所有的AI负荷。这种云端和端侧AI协同作战的架构被称
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2024-11-11 19:01:15
【天力锂能】:美要求五大设备厂严查,利好光刻机和量测设备后市场
【天力锂能】:美要求五大设备厂严查,利好光刻机和量测设备后市场 投资江苏大摩半导体转型半导体(拟控股,预计12月前出财务审计),核心人员均来自KLA,主营二手检测量测(已逐渐进行团队自研,Demo机自研中)及光刻机设备以及相关设备零部件(包括光刻机)翻新维护,公司系国内二手设备及零部件翻新领域龙头。 随着海外对核心光刻机及量测设备的限制趋严,设备核心部件更新维护需要本土第三方厂商的来重点配套,FAB对这块需求也是倍数增长,设备后市场空间将远超预期。 江苏大摩目前在手订单六亿,已绑定几个核心晶圆厂
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2024-11-11 12:43:04
新益昌:先进封装/存储设备补涨
新益昌:mini的收入稳定的,所以Q3毛利率提升了。mini前三个季度收入3个多亿。mini目前在手也是3个多亿,10/11月又回升到满产了。Q4京东方 惠科下单了,目前新签订单都还是很不错。 半导体Q4新签比之前好,几大封测厂,都进入了。存储固晶机还在沛顿深圳(深科技)测试。还给HW在半导体先进封装,及高清显示领域交付了设备。 香港万得通讯社报道,10月31日有投资者向新益昌提问,公司在半年报中提到客户包括华为,请问具体是哪一类的产 品,订单是否已经开始交货? 对此,新益昌10月31日在投资者
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2024-11-10 19:00:18
台积电限制下EDA自主可控成关键
华大九天25年预计16亿收入677亿市值,对应PS是40倍;概论电子25年营收预计5.4亿,现在100亿市值,只有20多倍PS,理论上概伦电子有估值补涨的机会(估值对应华大九天40倍,翻倍空间)。 此外公司上市以来一直对并购重组很积极,当前公司还有关联参股的上海电子设计自动化有限公司,上海芯新迅程电子设计有限公司等EDA公司,后续想象空间大。 ---------------------------------------- 概伦电子作为国内EDA行业的领军企业,近年来在全产业链并购重组方面表现活
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2024-11-07 17:52:29
KLA制裁可能落地,国产量测设备迎来催化
美国KLA预期制裁大陆量测设备,11月中可能要落地,建议关注:精测电子(明场暗场等进展较快),中科飞测,赛腾股份(收购日本optima),天力锂能(收购江苏大摩)。 ----------------------------- 美国半导体量测设备公司KLA资料: 2020年全球半导体量测设备KLA一家独大,市场份额50.8%。5年来,KLA在全球5大半导体设备企业(AMAT、LAM、ASML、TEL)中,表现出了相对更稳定的成长性和更高的盈利能力,其核心竞争力是:1)创新是命脉,50年来公司持续
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2024-11-06 11:53:36
【至正股份603991】:受益于先进封装大势,扩产+利润释放可期
【至正股份603991】:受益于先进封装大势,扩产+利润释放可期 【收购AAMI】:公告收购AAMI 99.97%股权(半导体引线框架供应商,全球第4国内第1),前身ASMPT(全球最佳半导体设备供应商第3,仅次于Advantest和ASML)物料事业部,引线框架领域深耕40年。至正将向ASMPT支付股份和现金对价,也间接和通富微电交易了AAMI股权的13.3%,ASMPT将在本次交易后成为公司二股东(至少持有至正20%股份)。 【收购背景】ASMPT是全球最大封装设备厂商,超越摩尔定律桎梏的先
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公社达人
2024-11-05 23:27:38
【先进封装】:未来最可能突破制程封锁的国产化基石
【先进封装】:未来最可能突破制程封锁的国产化基石 近期诸多行业催化,不管是华为mate70还是昇腾服务器,都需要先进封装加持,否则很难突破先进制程劣势;行业上,AI需求对HBM封装,cowos封装都是每年1-2倍的增长预期(参考台积电说法)。先进封装有望成为自主可控的核心方向: 1)坊间传闻昇腾/麒麟芯片今年性能均有显著提升,不管是余承东说迄今为止最强大的mate70,还是昇腾910C即将参与组网建设,都非常依赖先进封装辅助。 2)前一阵HW白手套被台积电查出来,后续基本只能依赖村龙N+1/N+
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2024-10-30 18:47:36
今日小段子汇总1030
[红包]今日小段子汇总1030 1、正海磁材:重组预期+稀土反制,行业预计明年稀土磁材高增长。 2、润和软件:传言信创加单,叠加鸿蒙出海。 3、聚合材料:黑科技突破,新的纯铜银浆,大幅降本,晶科大批量开始用,新开了一条线,行业独家突破,300亿市场空间。 4、维业股份:华发集团加快推进重组工作,小市值公司重组预期。 5、朗姿股份:深圳医美新政,拟放宽医美行业市场准入,鼓励社会资本进军医美产业。 6、达梦数据:收入大增70%+,利润大增50%+,皆大超预期。大项目进展落地推动增长加速,后续行业&党
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新相微:双层OLED新趋势,背靠北京电控,BOE和H深度协作
#华为mate70旗舰新品最大创新标的#双层OLED。11月预计华为Mate 70将搭载双层OLED首发,双层OLED将首次应用于手机,01的增量空间,未来双层OLED有望在各品牌手机。 苹果、荣耀均有发布旗舰pad或手机产品采用双层oled,芯片产能瓶颈解决,华为备货量大增,有望驱动双层oled产业链爆发。 双层独立发光层,带动OLED材料,显示驱动芯片数量都是翻倍。 【核心个股】: 1)新相微:OLED显示驱动国内领先,H深度合作,和BOE兄弟单位,华为mate70双层OLED驱动成趋势,O
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2024-11-19 22:49:55
【长阳科技】固态电池/半固态/凝聚态隔膜突破头部客户
17:25:09【长阳科技:与中科院物理所签署共同参与固态电池复合膜开发合同】 《科创板日报》19日讯,长阳科技公告,公司与中国科学院物理研究所签署了《技术开发合同》,项目名称为固态电池复合膜开发。研究开发经费和报酬为400万元,其中研究开发费400万元。合同自2024年11月15日至2026年12月30日。项目开发的多孔基膜材料在传统液态电池、半固态电池和全固态电池中具有普适性。 公司可用于固态或半固态电池用湿法隔膜已取得该行业头部客户小批量订单以及腰部客户的企业订单,但鉴于市场需求尚未放量,
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【绿能慧充】:低空经济新贵,子公司中创航空自研整机及飞控系统
绿能慧充:低空经济新贵,子公司中创航空自研整机及飞控系统 要点提示: 绿能慧充主要从事新能源充电及储能业务、铁路专用线运输业务。中创航空为上市公司绿能慧充子公司(绿能慧充控股57%)。公司核心成员来自南航、东南和英国南安普顿等国内外知名高校,是国内少有的兼具重载无人机飞行平台与飞控系统研制能力的厂家(尤其是飞控系统,很多都不是自研),其产品覆盖J用物资投送、消防救援、物流和电力等应用场景,飞控系统广泛用于中大型无人直升机项目。 中创航空主要产品:重载工业无人机,具有成熟的产品,累计出货量上百台。
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【低空领航|东吴计算机】六个eVTOL试点城市落地,低空经济产业进展迅速
【低空领航|东吴计算机】六个eVTOL试点城市落地,低空经济产业进展迅速 事件:新华财经报道,中央空管委即将在六个城市开展eVTOL试点。六个试点城市初步确定为合肥、杭州、深圳、苏州、成都、重庆。试点文件对航线和区域都有相关规划,对600米以下空域授权部分地方政府,意味着相关地方政府要承担更多管理责任。 观点重申: 此前我们在《十一月推荐:事件驱动之低空经济》中列举了版块5大催化,目前职能部门、试点城市均已落地,低空经济行业正一步步快速推进,后续仍值得期待催化: 1️⃣催化一:政府发布低空经济详
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泛微网络:AI agent助手数智大脑Xiaoe.AI
泛微·数智大脑Xiaoe.AI是基于智能AI技术和泛微数字化场景相结合打造出的一款高度交互性的智能办公助手,简化前台操作,去除操作界面,让软件通过前端的NLP,OCR、RPA、大模型等技术自动识别数字化场景的各类命令并帮助组织每一位成员完成数据查询、知识协助、出差、报销、审批、公文、合同、采购、资产等各类管理与运营问题。它能够为组织的每一位成员提供7*24小时的智能助手,让“管理·业务·财务”数智化运营,助力组织的数字化转型和智能化升级。 平台+龙头+数据,落地 agent+文本类 ai 应用
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长阳科技:凝聚态/固态/半固态电池隔膜领先优势
长阳科技:独家开发的固态电池隔膜已取得重要客户小批量订单 11-18 15:38 香港万得通讯社报道,11月13日有投资者向长阳科技提问,之前公司的业绩交流的时候已经确认贵司的固态电池隔膜已经小批量出货给CATL等头部企业,而且还有一些大的企业已经通过验证。请问是否属实? 对此,长阳科技11月18日在投资者互动平台回答称,我司独家开发的具有超高孔隙率(≥85%)、超大孔径(85~100nm)、可压缩性高(≥50%)的隔膜产品具有技术独占性并且处于较高程度的行业领先地位。该产品可广泛用于不同技术路
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AI Agent智能体逐步落地,构建toB软件企业新增长
招商计算机:海外【AI应用】逐步兑现,A股【AI应用】同样持续进展,重视相关投资机会 #在海外多个领域我们已看见AI应用带来的效果 – 使用量上涨:根据AI产品榜,全球前20 AI产品访问量都在增长,其中微软Copilot增速87.57%, Perplexity增速25.53%,ChatGPT增速17.16%; – 广告:以Applovin为代表的AI+广告业务已体现AI对于广告撮合效率的提升,直接带来相关公司利润率上行; – 搜索:谷歌的AI概览、Circle to Search等AI+搜索功
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炬芯科技:端侧AI音频芯未来,存算一体领先
炬芯科技周正宇:Actions Intelligence 端侧AI音频芯未来 新浪财经2024-11-07 19:51 来源:集微网官方微博 ChatGPT激发了人们的好奇心也打开了人们的想象力,伴随着生成式AI(Generative AI)以史无前例的速度被广泛采用,AI算力的需求激增。与传统计算发展路径类似,想让AI普及且发掘出AI的全部潜力,AI计算必须合理的分配在云端服务器和端侧装置(如PC,手机,汽车, IoT装置),而不是让云端承载所有的AI负荷。这种云端和端侧AI协同作战的架构被称
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【天力锂能】:美要求五大设备厂严查,利好光刻机和量测设备后市场
【天力锂能】:美要求五大设备厂严查,利好光刻机和量测设备后市场 投资江苏大摩半导体转型半导体(拟控股,预计12月前出财务审计),核心人员均来自KLA,主营二手检测量测(已逐渐进行团队自研,Demo机自研中)及光刻机设备以及相关设备零部件(包括光刻机)翻新维护,公司系国内二手设备及零部件翻新领域龙头。 随着海外对核心光刻机及量测设备的限制趋严,设备核心部件更新维护需要本土第三方厂商的来重点配套,FAB对这块需求也是倍数增长,设备后市场空间将远超预期。 江苏大摩目前在手订单六亿,已绑定几个核心晶圆厂
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新益昌:先进封装/存储设备补涨
新益昌:mini的收入稳定的,所以Q3毛利率提升了。mini前三个季度收入3个多亿。mini目前在手也是3个多亿,10/11月又回升到满产了。Q4京东方 惠科下单了,目前新签订单都还是很不错。 半导体Q4新签比之前好,几大封测厂,都进入了。存储固晶机还在沛顿深圳(深科技)测试。还给HW在半导体先进封装,及高清显示领域交付了设备。 香港万得通讯社报道,10月31日有投资者向新益昌提问,公司在半年报中提到客户包括华为,请问具体是哪一类的产 品,订单是否已经开始交货? 对此,新益昌10月31日在投资者
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台积电限制下EDA自主可控成关键
华大九天25年预计16亿收入677亿市值,对应PS是40倍;概论电子25年营收预计5.4亿,现在100亿市值,只有20多倍PS,理论上概伦电子有估值补涨的机会(估值对应华大九天40倍,翻倍空间)。 此外公司上市以来一直对并购重组很积极,当前公司还有关联参股的上海电子设计自动化有限公司,上海芯新迅程电子设计有限公司等EDA公司,后续想象空间大。 ---------------------------------------- 概伦电子作为国内EDA行业的领军企业,近年来在全产业链并购重组方面表现活
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KLA制裁可能落地,国产量测设备迎来催化
美国KLA预期制裁大陆量测设备,11月中可能要落地,建议关注:精测电子(明场暗场等进展较快),中科飞测,赛腾股份(收购日本optima),天力锂能(收购江苏大摩)。 ----------------------------- 美国半导体量测设备公司KLA资料: 2020年全球半导体量测设备KLA一家独大,市场份额50.8%。5年来,KLA在全球5大半导体设备企业(AMAT、LAM、ASML、TEL)中,表现出了相对更稳定的成长性和更高的盈利能力,其核心竞争力是:1)创新是命脉,50年来公司持续
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【至正股份603991】:受益于先进封装大势,扩产+利润释放可期
【至正股份603991】:受益于先进封装大势,扩产+利润释放可期 【收购AAMI】:公告收购AAMI 99.97%股权(半导体引线框架供应商,全球第4国内第1),前身ASMPT(全球最佳半导体设备供应商第3,仅次于Advantest和ASML)物料事业部,引线框架领域深耕40年。至正将向ASMPT支付股份和现金对价,也间接和通富微电交易了AAMI股权的13.3%,ASMPT将在本次交易后成为公司二股东(至少持有至正20%股份)。 【收购背景】ASMPT是全球最大封装设备厂商,超越摩尔定律桎梏的先
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公社达人
2024-11-05 23:27:38
【先进封装】:未来最可能突破制程封锁的国产化基石
【先进封装】:未来最可能突破制程封锁的国产化基石 近期诸多行业催化,不管是华为mate70还是昇腾服务器,都需要先进封装加持,否则很难突破先进制程劣势;行业上,AI需求对HBM封装,cowos封装都是每年1-2倍的增长预期(参考台积电说法)。先进封装有望成为自主可控的核心方向: 1)坊间传闻昇腾/麒麟芯片今年性能均有显著提升,不管是余承东说迄今为止最强大的mate70,还是昇腾910C即将参与组网建设,都非常依赖先进封装辅助。 2)前一阵HW白手套被台积电查出来,后续基本只能依赖村龙N+1/N+
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2024-10-30 18:47:36
今日小段子汇总1030
[红包]今日小段子汇总1030 1、正海磁材:重组预期+稀土反制,行业预计明年稀土磁材高增长。 2、润和软件:传言信创加单,叠加鸿蒙出海。 3、聚合材料:黑科技突破,新的纯铜银浆,大幅降本,晶科大批量开始用,新开了一条线,行业独家突破,300亿市场空间。 4、维业股份:华发集团加快推进重组工作,小市值公司重组预期。 5、朗姿股份:深圳医美新政,拟放宽医美行业市场准入,鼓励社会资本进军医美产业。 6、达梦数据:收入大增70%+,利润大增50%+,皆大超预期。大项目进展落地推动增长加速,后续行业&党
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公社达人
2024-10-30 12:51:28
新相微:双层OLED新趋势,背靠北京电控,BOE和H深度协作
#华为mate70旗舰新品最大创新标的#双层OLED。11月预计华为Mate 70将搭载双层OLED首发,双层OLED将首次应用于手机,01的增量空间,未来双层OLED有望在各品牌手机。 苹果、荣耀均有发布旗舰pad或手机产品采用双层oled,芯片产能瓶颈解决,华为备货量大增,有望驱动双层oled产业链爆发。 双层独立发光层,带动OLED材料,显示驱动芯片数量都是翻倍。 【核心个股】: 1)新相微:OLED显示驱动国内领先,H深度合作,和BOE兄弟单位,华为mate70双层OLED驱动成趋势,O
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公社达人
2024-11-19 22:49:55
【长阳科技】固态电池/半固态/凝聚态隔膜突破头部客户
17:25:09【长阳科技:与中科院物理所签署共同参与固态电池复合膜开发合同】 《科创板日报》19日讯,长阳科技公告,公司与中国科学院物理研究所签署了《技术开发合同》,项目名称为固态电池复合膜开发。研究开发经费和报酬为400万元,其中研究开发费400万元。合同自2024年11月15日至2026年12月30日。项目开发的多孔基膜材料在传统液态电池、半固态电池和全固态电池中具有普适性。 公司可用于固态或半固态电池用湿法隔膜已取得该行业头部客户小批量订单以及腰部客户的企业订单,但鉴于市场需求尚未放量,
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2024-11-19 21:31:12
【绿能慧充】:低空经济新贵,子公司中创航空自研整机及飞控系统
绿能慧充:低空经济新贵,子公司中创航空自研整机及飞控系统 要点提示: 绿能慧充主要从事新能源充电及储能业务、铁路专用线运输业务。中创航空为上市公司绿能慧充子公司(绿能慧充控股57%)。公司核心成员来自南航、东南和英国南安普顿等国内外知名高校,是国内少有的兼具重载无人机飞行平台与飞控系统研制能力的厂家(尤其是飞控系统,很多都不是自研),其产品覆盖J用物资投送、消防救援、物流和电力等应用场景,飞控系统广泛用于中大型无人直升机项目。 中创航空主要产品:重载工业无人机,具有成熟的产品,累计出货量上百台。
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绿能慧充
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万丰奥威
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2024-11-19 00:06:14
【低空领航|东吴计算机】六个eVTOL试点城市落地,低空经济产业进展迅速
【低空领航|东吴计算机】六个eVTOL试点城市落地,低空经济产业进展迅速 事件:新华财经报道,中央空管委即将在六个城市开展eVTOL试点。六个试点城市初步确定为合肥、杭州、深圳、苏州、成都、重庆。试点文件对航线和区域都有相关规划,对600米以下空域授权部分地方政府,意味着相关地方政府要承担更多管理责任。 观点重申: 此前我们在《十一月推荐:事件驱动之低空经济》中列举了版块5大催化,目前职能部门、试点城市均已落地,低空经济行业正一步步快速推进,后续仍值得期待催化: 1️⃣催化一:政府发布低空经济详
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公社达人
2024-11-18 23:45:55
泛微网络:AI agent助手数智大脑Xiaoe.AI
泛微·数智大脑Xiaoe.AI是基于智能AI技术和泛微数字化场景相结合打造出的一款高度交互性的智能办公助手,简化前台操作,去除操作界面,让软件通过前端的NLP,OCR、RPA、大模型等技术自动识别数字化场景的各类命令并帮助组织每一位成员完成数据查询、知识协助、出差、报销、审批、公文、合同、采购、资产等各类管理与运营问题。它能够为组织的每一位成员提供7*24小时的智能助手,让“管理·业务·财务”数智化运营,助力组织的数字化转型和智能化升级。 平台+龙头+数据,落地 agent+文本类 ai 应用
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2024-11-18 16:32:35
长阳科技:凝聚态/固态/半固态电池隔膜领先优势
长阳科技:独家开发的固态电池隔膜已取得重要客户小批量订单 11-18 15:38 香港万得通讯社报道,11月13日有投资者向长阳科技提问,之前公司的业绩交流的时候已经确认贵司的固态电池隔膜已经小批量出货给CATL等头部企业,而且还有一些大的企业已经通过验证。请问是否属实? 对此,长阳科技11月18日在投资者互动平台回答称,我司独家开发的具有超高孔隙率(≥85%)、超大孔径(85~100nm)、可压缩性高(≥50%)的隔膜产品具有技术独占性并且处于较高程度的行业领先地位。该产品可广泛用于不同技术路
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2024-11-17 19:30:08
AI Agent智能体逐步落地,构建toB软件企业新增长
招商计算机:海外【AI应用】逐步兑现,A股【AI应用】同样持续进展,重视相关投资机会 #在海外多个领域我们已看见AI应用带来的效果 – 使用量上涨:根据AI产品榜,全球前20 AI产品访问量都在增长,其中微软Copilot增速87.57%, Perplexity增速25.53%,ChatGPT增速17.16%; – 广告:以Applovin为代表的AI+广告业务已体现AI对于广告撮合效率的提升,直接带来相关公司利润率上行; – 搜索:谷歌的AI概览、Circle to Search等AI+搜索功
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2024-11-14 21:43:13
炬芯科技:端侧AI音频芯未来,存算一体领先
炬芯科技周正宇:Actions Intelligence 端侧AI音频芯未来 新浪财经2024-11-07 19:51 来源:集微网官方微博 ChatGPT激发了人们的好奇心也打开了人们的想象力,伴随着生成式AI(Generative AI)以史无前例的速度被广泛采用,AI算力的需求激增。与传统计算发展路径类似,想让AI普及且发掘出AI的全部潜力,AI计算必须合理的分配在云端服务器和端侧装置(如PC,手机,汽车, IoT装置),而不是让云端承载所有的AI负荷。这种云端和端侧AI协同作战的架构被称
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2024-11-11 19:01:15
【天力锂能】:美要求五大设备厂严查,利好光刻机和量测设备后市场
【天力锂能】:美要求五大设备厂严查,利好光刻机和量测设备后市场 投资江苏大摩半导体转型半导体(拟控股,预计12月前出财务审计),核心人员均来自KLA,主营二手检测量测(已逐渐进行团队自研,Demo机自研中)及光刻机设备以及相关设备零部件(包括光刻机)翻新维护,公司系国内二手设备及零部件翻新领域龙头。 随着海外对核心光刻机及量测设备的限制趋严,设备核心部件更新维护需要本土第三方厂商的来重点配套,FAB对这块需求也是倍数增长,设备后市场空间将远超预期。 江苏大摩目前在手订单六亿,已绑定几个核心晶圆厂
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2024-11-11 12:43:04
新益昌:先进封装/存储设备补涨
新益昌:mini的收入稳定的,所以Q3毛利率提升了。mini前三个季度收入3个多亿。mini目前在手也是3个多亿,10/11月又回升到满产了。Q4京东方 惠科下单了,目前新签订单都还是很不错。 半导体Q4新签比之前好,几大封测厂,都进入了。存储固晶机还在沛顿深圳(深科技)测试。还给HW在半导体先进封装,及高清显示领域交付了设备。 香港万得通讯社报道,10月31日有投资者向新益昌提问,公司在半年报中提到客户包括华为,请问具体是哪一类的产 品,订单是否已经开始交货? 对此,新益昌10月31日在投资者
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新益昌
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2024-11-10 19:00:18
台积电限制下EDA自主可控成关键
华大九天25年预计16亿收入677亿市值,对应PS是40倍;概论电子25年营收预计5.4亿,现在100亿市值,只有20多倍PS,理论上概伦电子有估值补涨的机会(估值对应华大九天40倍,翻倍空间)。 此外公司上市以来一直对并购重组很积极,当前公司还有关联参股的上海电子设计自动化有限公司,上海芯新迅程电子设计有限公司等EDA公司,后续想象空间大。 ---------------------------------------- 概伦电子作为国内EDA行业的领军企业,近年来在全产业链并购重组方面表现活
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公社达人
2024-11-07 17:52:29
KLA制裁可能落地,国产量测设备迎来催化
美国KLA预期制裁大陆量测设备,11月中可能要落地,建议关注:精测电子(明场暗场等进展较快),中科飞测,赛腾股份(收购日本optima),天力锂能(收购江苏大摩)。 ----------------------------- 美国半导体量测设备公司KLA资料: 2020年全球半导体量测设备KLA一家独大,市场份额50.8%。5年来,KLA在全球5大半导体设备企业(AMAT、LAM、ASML、TEL)中,表现出了相对更稳定的成长性和更高的盈利能力,其核心竞争力是:1)创新是命脉,50年来公司持续
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2024-11-06 11:53:36
【至正股份603991】:受益于先进封装大势,扩产+利润释放可期
【至正股份603991】:受益于先进封装大势,扩产+利润释放可期 【收购AAMI】:公告收购AAMI 99.97%股权(半导体引线框架供应商,全球第4国内第1),前身ASMPT(全球最佳半导体设备供应商第3,仅次于Advantest和ASML)物料事业部,引线框架领域深耕40年。至正将向ASMPT支付股份和现金对价,也间接和通富微电交易了AAMI股权的13.3%,ASMPT将在本次交易后成为公司二股东(至少持有至正20%股份)。 【收购背景】ASMPT是全球最大封装设备厂商,超越摩尔定律桎梏的先
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2024-11-05 23:27:38
【先进封装】:未来最可能突破制程封锁的国产化基石
【先进封装】:未来最可能突破制程封锁的国产化基石 近期诸多行业催化,不管是华为mate70还是昇腾服务器,都需要先进封装加持,否则很难突破先进制程劣势;行业上,AI需求对HBM封装,cowos封装都是每年1-2倍的增长预期(参考台积电说法)。先进封装有望成为自主可控的核心方向: 1)坊间传闻昇腾/麒麟芯片今年性能均有显著提升,不管是余承东说迄今为止最强大的mate70,还是昇腾910C即将参与组网建设,都非常依赖先进封装辅助。 2)前一阵HW白手套被台积电查出来,后续基本只能依赖村龙N+1/N+
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2024-10-30 18:47:36
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[红包]今日小段子汇总1030 1、正海磁材:重组预期+稀土反制,行业预计明年稀土磁材高增长。 2、润和软件:传言信创加单,叠加鸿蒙出海。 3、聚合材料:黑科技突破,新的纯铜银浆,大幅降本,晶科大批量开始用,新开了一条线,行业独家突破,300亿市场空间。 4、维业股份:华发集团加快推进重组工作,小市值公司重组预期。 5、朗姿股份:深圳医美新政,拟放宽医美行业市场准入,鼓励社会资本进军医美产业。 6、达梦数据:收入大增70%+,利润大增50%+,皆大超预期。大项目进展落地推动增长加速,后续行业&党
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2024-10-30 12:51:28
新相微:双层OLED新趋势,背靠北京电控,BOE和H深度协作
#华为mate70旗舰新品最大创新标的#双层OLED。11月预计华为Mate 70将搭载双层OLED首发,双层OLED将首次应用于手机,01的增量空间,未来双层OLED有望在各品牌手机。 苹果、荣耀均有发布旗舰pad或手机产品采用双层oled,芯片产能瓶颈解决,华为备货量大增,有望驱动双层oled产业链爆发。 双层独立发光层,带动OLED材料,显示驱动芯片数量都是翻倍。 【核心个股】: 1)新相微:OLED显示驱动国内领先,H深度合作,和BOE兄弟单位,华为mate70双层OLED驱动成趋势,O
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