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合肥游侠彦子凡
股市是个江湖,段誉的凌波微步固然厉害,乔峰的太祖长拳也不太差
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合肥游侠彦子凡
超短低吸的老韭菜
2025-04-22 21:58:48
联想集团(HK0992)市场逻辑分析:AI驱动创新生产力,布局人形机器人,开启增长新周期
一、AI战略定位:混合式AI引领行业变革 联想集团以“混合式人工智能”为核心战略,整合公共智能(云端大模型)与私域智能(本地端个性化服务),在保障数据安全与隐私的前提下,推动AI技术普惠化、场景化落地。 混合式AI架构:覆盖终端设备(AI PC、AI手机)、边缘计算(ThinkEdge服务器)到云端服务(擎天智能体平台),形成“端-边-云”协同的完整技术栈。 行业应用深化:在医疗、制造、城市治理等领域推出垂直智能体,例如智能仓储系统提升供应链效率30%9,体育赛事智能体融合数字孪生技术优化战术。
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东盟会-机器人
东盟会机器人应该是个大的增量 乐聚已经确定 越疆后续有希望
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合肥游侠彦子凡
超短低吸的老韭菜
2025-03-26 21:07:47
科创新材(833580)市场及逻辑分析:功能型耐火材料搭上碳化硅,成为公司新的赢利点?
一、公司概况 1.成立背景与发展历程 科创新材成立于2002年,前身为洛阳市科创耐火材料有限公司,2015年改制为股份有限公司,2022年5月在北交所上市,股票代码833580。公司总部位于河南省洛阳市,是国家级专精特新“小巨人”企业,拥有“河南省科技企业”“洛阳市科技型企业”等资质,并成立了洛阳市吹氩透气砖工程研究技术中心。 2.主营业务与核心技术 公司专注于高温耐火材料的研发、生产和销售,产品主要应用于钢铁、有色金属、水泥、玻璃等行业的高温冶炼环节。通过长期与中钢集团洛阳耐火材料研究院、武汉
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2025-03-23 14:27:33
中国中免(601888)市场及逻辑分析:借助提振消费专项行动,新的一年有望走出困境?
一、市场分析 1.政策驱动消费复苏,免税行业长期受益 2025年政府工作报告将“提振消费”和“扩大内需”列为经济工作重点,提出通过专项行动刺激消费需求,并加快推进消费税改革(如征收环节后移),进一步释放免税行业的价差优势。 海南自贸港建设持续推进,目标2025年免税销售额达520亿元,同比增速11%。海南作为免税核心市场,政策支持叠加国际旅游岛定位,有望持续吸引高净值客群。 2.行业竞争格局优化,龙头地位巩固 中国中免占据国内免税市场主导地位,2023年免税商品销售占比提升至65.5%,毛利率回
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2025-03-19 21:48:09
南都电源(300068)市场及逻辑分析:聚焦AIDC铅酸备用电池,扶摇直上九万里
一、行业现状与供需格局 1.供需紧平衡,涨价预期强烈 当前数据中心铅酸备电市场供给紧张,龙头厂商订单排期已至2025年9-10月,短期内产能难以快速扩张。国内铅酸备电产能主要集中在头部企业,前两大厂商合计产能约5-6GWh,剩余厂商每家仅1-2GWh,而2025年国内需求预计超10GWh,供需缺口显著。 供需错配主要由以下原因导致: 扩产受限:铅酸电池生产受环保政策限制,新增产能审批周期长,且企业扩产意愿较低。 认证周期长:下游客户(如数据中心运营商)对供应商认证严格,新进入者难以快速抢占市场。
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天键股份(301383)市场及逻辑分析:深耕声光电,能否借助AI眼镜的风口快速成长?
一、公司简介 天键电声股份有限公司于2015年04月01日成立。公司经营范围包括:电子元件及组件、电子电声产品及设备、模具、注塑、线材及五金配件研发、设计、制造、加工、销售 ;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(实行国营贸易管理的货物除外);房屋租赁(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)等。 公司主营业务分为智能音频、医疗器械、智能穿戴三部分: 1.智能音频(耳机) 公司与哈曼、森海赛尔、飞利浦、摩托罗拉、海盗船、博士、迪卡侬、安克创新、尚音电子、传音控股、OPPO、VIVO
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天岳先进(688234.SH)市场及逻辑分析:碳化硅衬底打破海外垄断能否带来股价上涨?
一、市场环境分析 1.碳化硅(SiC)行业高景气 需求端爆发:新能源汽车、光伏/储能、充电桩、轨道交通等领域对SiC器件的需求激增。SiC器件相比传统硅基器件效率更高,能显著降低能耗,尤其适用于800V高压平台电动车和快充场景。 渗透率提升:2024年全球SiC市场规模约72.1亿美元,预计2030年将超150亿美元(Yole数据)。新能源汽车是最大驱动力,特斯拉、比亚迪、蔚来等车企已规模化应用SiC模块。 国产替代窗口:中国是全球最大的新能源市场,但SiC衬底长期依赖进口(海外厂商占80%份额
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天岳先进(688234.SH)市场及逻辑分析:碳化硅衬底打破海外垄断能否带来股价上涨?
一、市场环境分析 1.碳化硅(SiC)行业高景气 需求端爆发:新能源汽车、光伏/储能、充电桩、轨道交通等领域对SiC器件的需求激增。SiC器件相比传统硅基器件效率更高,能显著降低能耗,尤其适用于800V高压平台电动车和快充场景。 渗透率提升:2024年全球SiC市场规模约72.1亿美元,预计2030年将超150亿美元(Yole数据)。新能源汽车是最大驱动力,特斯拉、比亚迪、蔚来等车企已规模化应用SiC模块。 国产替代窗口:中国是全球最大的新能源市场,但SiC衬底长期依赖进口(海外厂商占80%份额
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天岳先进(688234.SH)市场及逻辑分析:碳化硅衬底打破海外垄断能否带来股价上涨?
一、市场环境分析 1.碳化硅(SiC)行业高景气 需求端爆发:新能源汽车、光伏/储能、充电桩、轨道交通等领域对SiC器件的需求激增。SiC器件相比传统硅基器件效率更高,能显著降低能耗,尤其适用于800V高压平台电动车和快充场景。 渗透率提升:2024年全球SiC市场规模约72.1亿美元,预计2030年将超150亿美元(Yole数据)。新能源汽车是最大驱动力,特斯拉、比亚迪、蔚来等车企已规模化应用SiC模块。 国产替代窗口:中国是全球最大的新能源市场,但SiC衬底长期依赖进口(海外厂商占80%份额
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宏华数科(688789.SH)市场及逻辑分析:AI+工业数码喷印能否卷起浪潮?
一、公司概况 宏华数科(688789.SH)是中国工业数码喷印技术领域的龙头企业,专注于纺织印花、包装印刷等领域的数字化解决方案。核心产品包括数码喷印设备、配套墨水及软件系统,技术路径覆盖直喷、转印等多种工艺。公司通过“设备+耗材”商业模式,构建了较高的客户粘性,并在全球市场占据重要份额(尤其在纺织印花领域市占率全球前三)。 二、市场分析 环保政策倒逼转型: 传统纺织印染行业污染高(废水、染料残留),全球环保法规趋严(如中国“双碳”目标、欧盟REACH法规),推动企业转向无水、低污染的数码喷印技
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三博脑科(301293)投资逻辑与估值分析:脑机接口重大突破能否让瘫痪患者再跳华尔兹?
一、公司概况 三博脑科(股票代码:301293.SZ)是中国领先的神经专科医疗集团,专注于脑科疾病(如癫痫、帕金森、脑肿瘤等)的诊断、治疗与科研。公司通过“医教研”一体化模式,覆盖北京、重庆、昆明等核心城市,拥有多家三级专科医院。其核心竞争力在于高壁垒的神经外科技术、专家团队及产学研结合的创新模式。 二、行业分析 市场需求驱动: 中国脑科疾病患者基数庞大,老龄化加速(65岁以上人口占比14.2%)推高神经退行性疾病(如阿尔茨海默症)需求。政策支持民营专科医疗发展,2023年《“十四五”医疗装备产
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科德教育(300192.SZ)投资逻辑与估值分析:AI+职教赛道能否撑起未来增长?
一、公司概况与业务结构 科德教育(原“科斯伍德”)通过并购龙门教育完成向教育行业转型,目前业务聚焦于AI+职业教育与素质教育两大板块,具体包括: 1.全日制中高考培训:核心资产“龙门教育”在陕西地区具备品牌优势,以封闭式管理、高升学率著称。 2.职业学历教育:通过并购长沙经贸职业高中等学校,布局中职、高职领域,对接产业需求开设新兴专业(如智能制造、数字媒体)。 素质教育:涵盖艺术培训、STEAM教育等非学科类课程,受益于“双减”后政策支持。 核心逻辑:公司从传统油墨制造跨界教育,逐步剥离非教育资
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联想集团(HK0992)市场逻辑分析:AI驱动创新生产力,布局人形机器人,开启增长新周期
一、AI战略定位:混合式AI引领行业变革 联想集团以“混合式人工智能”为核心战略,整合公共智能(云端大模型)与私域智能(本地端个性化服务),在保障数据安全与隐私的前提下,推动AI技术普惠化、场景化落地。 混合式AI架构:覆盖终端设备(AI PC、AI手机)、边缘计算(ThinkEdge服务器)到云端服务(擎天智能体平台),形成“端-边-云”协同的完整技术栈。 行业应用深化:在医疗、制造、城市治理等领域推出垂直智能体,例如智能仓储系统提升供应链效率30%9,体育赛事智能体融合数字孪生技术优化战术。
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科创新材(833580)市场及逻辑分析:功能型耐火材料搭上碳化硅,成为公司新的赢利点?
一、公司概况 1.成立背景与发展历程 科创新材成立于2002年,前身为洛阳市科创耐火材料有限公司,2015年改制为股份有限公司,2022年5月在北交所上市,股票代码833580。公司总部位于河南省洛阳市,是国家级专精特新“小巨人”企业,拥有“河南省科技企业”“洛阳市科技型企业”等资质,并成立了洛阳市吹氩透气砖工程研究技术中心。 2.主营业务与核心技术 公司专注于高温耐火材料的研发、生产和销售,产品主要应用于钢铁、有色金属、水泥、玻璃等行业的高温冶炼环节。通过长期与中钢集团洛阳耐火材料研究院、武汉
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中国中免(601888)市场及逻辑分析:借助提振消费专项行动,新的一年有望走出困境?
一、市场分析 1.政策驱动消费复苏,免税行业长期受益 2025年政府工作报告将“提振消费”和“扩大内需”列为经济工作重点,提出通过专项行动刺激消费需求,并加快推进消费税改革(如征收环节后移),进一步释放免税行业的价差优势。 海南自贸港建设持续推进,目标2025年免税销售额达520亿元,同比增速11%。海南作为免税核心市场,政策支持叠加国际旅游岛定位,有望持续吸引高净值客群。 2.行业竞争格局优化,龙头地位巩固 中国中免占据国内免税市场主导地位,2023年免税商品销售占比提升至65.5%,毛利率回
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南都电源(300068)市场及逻辑分析:聚焦AIDC铅酸备用电池,扶摇直上九万里
一、行业现状与供需格局 1.供需紧平衡,涨价预期强烈 当前数据中心铅酸备电市场供给紧张,龙头厂商订单排期已至2025年9-10月,短期内产能难以快速扩张。国内铅酸备电产能主要集中在头部企业,前两大厂商合计产能约5-6GWh,剩余厂商每家仅1-2GWh,而2025年国内需求预计超10GWh,供需缺口显著。 供需错配主要由以下原因导致: 扩产受限:铅酸电池生产受环保政策限制,新增产能审批周期长,且企业扩产意愿较低。 认证周期长:下游客户(如数据中心运营商)对供应商认证严格,新进入者难以快速抢占市场。
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天键股份(301383)市场及逻辑分析:深耕声光电,能否借助AI眼镜的风口快速成长?
一、公司简介 天键电声股份有限公司于2015年04月01日成立。公司经营范围包括:电子元件及组件、电子电声产品及设备、模具、注塑、线材及五金配件研发、设计、制造、加工、销售 ;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(实行国营贸易管理的货物除外);房屋租赁(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)等。 公司主营业务分为智能音频、医疗器械、智能穿戴三部分: 1.智能音频(耳机) 公司与哈曼、森海赛尔、飞利浦、摩托罗拉、海盗船、博士、迪卡侬、安克创新、尚音电子、传音控股、OPPO、VIVO
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天岳先进(688234.SH)市场及逻辑分析:碳化硅衬底打破海外垄断能否带来股价上涨?
一、市场环境分析 1.碳化硅(SiC)行业高景气 需求端爆发:新能源汽车、光伏/储能、充电桩、轨道交通等领域对SiC器件的需求激增。SiC器件相比传统硅基器件效率更高,能显著降低能耗,尤其适用于800V高压平台电动车和快充场景。 渗透率提升:2024年全球SiC市场规模约72.1亿美元,预计2030年将超150亿美元(Yole数据)。新能源汽车是最大驱动力,特斯拉、比亚迪、蔚来等车企已规模化应用SiC模块。 国产替代窗口:中国是全球最大的新能源市场,但SiC衬底长期依赖进口(海外厂商占80%份额
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天岳先进(688234.SH)市场及逻辑分析:碳化硅衬底打破海外垄断能否带来股价上涨?
一、市场环境分析 1.碳化硅(SiC)行业高景气 需求端爆发:新能源汽车、光伏/储能、充电桩、轨道交通等领域对SiC器件的需求激增。SiC器件相比传统硅基器件效率更高,能显著降低能耗,尤其适用于800V高压平台电动车和快充场景。 渗透率提升:2024年全球SiC市场规模约72.1亿美元,预计2030年将超150亿美元(Yole数据)。新能源汽车是最大驱动力,特斯拉、比亚迪、蔚来等车企已规模化应用SiC模块。 国产替代窗口:中国是全球最大的新能源市场,但SiC衬底长期依赖进口(海外厂商占80%份额
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一、市场环境分析 1.碳化硅(SiC)行业高景气 需求端爆发:新能源汽车、光伏/储能、充电桩、轨道交通等领域对SiC器件的需求激增。SiC器件相比传统硅基器件效率更高,能显著降低能耗,尤其适用于800V高压平台电动车和快充场景。 渗透率提升:2024年全球SiC市场规模约72.1亿美元,预计2030年将超150亿美元(Yole数据)。新能源汽车是最大驱动力,特斯拉、比亚迪、蔚来等车企已规模化应用SiC模块。 国产替代窗口:中国是全球最大的新能源市场,但SiC衬底长期依赖进口(海外厂商占80%份额
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宏华数科(688789.SH)市场及逻辑分析:AI+工业数码喷印能否卷起浪潮?
一、公司概况 宏华数科(688789.SH)是中国工业数码喷印技术领域的龙头企业,专注于纺织印花、包装印刷等领域的数字化解决方案。核心产品包括数码喷印设备、配套墨水及软件系统,技术路径覆盖直喷、转印等多种工艺。公司通过“设备+耗材”商业模式,构建了较高的客户粘性,并在全球市场占据重要份额(尤其在纺织印花领域市占率全球前三)。 二、市场分析 环保政策倒逼转型: 传统纺织印染行业污染高(废水、染料残留),全球环保法规趋严(如中国“双碳”目标、欧盟REACH法规),推动企业转向无水、低污染的数码喷印技
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三博脑科(301293)投资逻辑与估值分析:脑机接口重大突破能否让瘫痪患者再跳华尔兹?
一、公司概况 三博脑科(股票代码:301293.SZ)是中国领先的神经专科医疗集团,专注于脑科疾病(如癫痫、帕金森、脑肿瘤等)的诊断、治疗与科研。公司通过“医教研”一体化模式,覆盖北京、重庆、昆明等核心城市,拥有多家三级专科医院。其核心竞争力在于高壁垒的神经外科技术、专家团队及产学研结合的创新模式。 二、行业分析 市场需求驱动: 中国脑科疾病患者基数庞大,老龄化加速(65岁以上人口占比14.2%)推高神经退行性疾病(如阿尔茨海默症)需求。政策支持民营专科医疗发展,2023年《“十四五”医疗装备产
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科德教育(300192.SZ)投资逻辑与估值分析:AI+职教赛道能否撑起未来增长?
一、公司概况与业务结构 科德教育(原“科斯伍德”)通过并购龙门教育完成向教育行业转型,目前业务聚焦于AI+职业教育与素质教育两大板块,具体包括: 1.全日制中高考培训:核心资产“龙门教育”在陕西地区具备品牌优势,以封闭式管理、高升学率著称。 2.职业学历教育:通过并购长沙经贸职业高中等学校,布局中职、高职领域,对接产业需求开设新兴专业(如智能制造、数字媒体)。 素质教育:涵盖艺术培训、STEAM教育等非学科类课程,受益于“双减”后政策支持。 核心逻辑:公司从传统油墨制造跨界教育,逐步剥离非教育资
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一、AI战略定位:混合式AI引领行业变革 联想集团以“混合式人工智能”为核心战略,整合公共智能(云端大模型)与私域智能(本地端个性化服务),在保障数据安全与隐私的前提下,推动AI技术普惠化、场景化落地。 混合式AI架构:覆盖终端设备(AI PC、AI手机)、边缘计算(ThinkEdge服务器)到云端服务(擎天智能体平台),形成“端-边-云”协同的完整技术栈。 行业应用深化:在医疗、制造、城市治理等领域推出垂直智能体,例如智能仓储系统提升供应链效率30%9,体育赛事智能体融合数字孪生技术优化战术。
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一、市场分析 1.政策驱动消费复苏,免税行业长期受益 2025年政府工作报告将“提振消费”和“扩大内需”列为经济工作重点,提出通过专项行动刺激消费需求,并加快推进消费税改革(如征收环节后移),进一步释放免税行业的价差优势。 海南自贸港建设持续推进,目标2025年免税销售额达520亿元,同比增速11%。海南作为免税核心市场,政策支持叠加国际旅游岛定位,有望持续吸引高净值客群。 2.行业竞争格局优化,龙头地位巩固 中国中免占据国内免税市场主导地位,2023年免税商品销售占比提升至65.5%,毛利率回
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一、行业现状与供需格局 1.供需紧平衡,涨价预期强烈 当前数据中心铅酸备电市场供给紧张,龙头厂商订单排期已至2025年9-10月,短期内产能难以快速扩张。国内铅酸备电产能主要集中在头部企业,前两大厂商合计产能约5-6GWh,剩余厂商每家仅1-2GWh,而2025年国内需求预计超10GWh,供需缺口显著。 供需错配主要由以下原因导致: 扩产受限:铅酸电池生产受环保政策限制,新增产能审批周期长,且企业扩产意愿较低。 认证周期长:下游客户(如数据中心运营商)对供应商认证严格,新进入者难以快速抢占市场。
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天键股份(301383)市场及逻辑分析:深耕声光电,能否借助AI眼镜的风口快速成长?
一、公司简介 天键电声股份有限公司于2015年04月01日成立。公司经营范围包括:电子元件及组件、电子电声产品及设备、模具、注塑、线材及五金配件研发、设计、制造、加工、销售 ;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(实行国营贸易管理的货物除外);房屋租赁(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)等。 公司主营业务分为智能音频、医疗器械、智能穿戴三部分: 1.智能音频(耳机) 公司与哈曼、森海赛尔、飞利浦、摩托罗拉、海盗船、博士、迪卡侬、安克创新、尚音电子、传音控股、OPPO、VIVO
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天岳先进(688234.SH)市场及逻辑分析:碳化硅衬底打破海外垄断能否带来股价上涨?
一、市场环境分析 1.碳化硅(SiC)行业高景气 需求端爆发:新能源汽车、光伏/储能、充电桩、轨道交通等领域对SiC器件的需求激增。SiC器件相比传统硅基器件效率更高,能显著降低能耗,尤其适用于800V高压平台电动车和快充场景。 渗透率提升:2024年全球SiC市场规模约72.1亿美元,预计2030年将超150亿美元(Yole数据)。新能源汽车是最大驱动力,特斯拉、比亚迪、蔚来等车企已规模化应用SiC模块。 国产替代窗口:中国是全球最大的新能源市场,但SiC衬底长期依赖进口(海外厂商占80%份额
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天岳先进(688234.SH)市场及逻辑分析:碳化硅衬底打破海外垄断能否带来股价上涨?
一、市场环境分析 1.碳化硅(SiC)行业高景气 需求端爆发:新能源汽车、光伏/储能、充电桩、轨道交通等领域对SiC器件的需求激增。SiC器件相比传统硅基器件效率更高,能显著降低能耗,尤其适用于800V高压平台电动车和快充场景。 渗透率提升:2024年全球SiC市场规模约72.1亿美元,预计2030年将超150亿美元(Yole数据)。新能源汽车是最大驱动力,特斯拉、比亚迪、蔚来等车企已规模化应用SiC模块。 国产替代窗口:中国是全球最大的新能源市场,但SiC衬底长期依赖进口(海外厂商占80%份额
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天岳先进(688234.SH)市场及逻辑分析:碳化硅衬底打破海外垄断能否带来股价上涨?
一、市场环境分析 1.碳化硅(SiC)行业高景气 需求端爆发:新能源汽车、光伏/储能、充电桩、轨道交通等领域对SiC器件的需求激增。SiC器件相比传统硅基器件效率更高,能显著降低能耗,尤其适用于800V高压平台电动车和快充场景。 渗透率提升:2024年全球SiC市场规模约72.1亿美元,预计2030年将超150亿美元(Yole数据)。新能源汽车是最大驱动力,特斯拉、比亚迪、蔚来等车企已规模化应用SiC模块。 国产替代窗口:中国是全球最大的新能源市场,但SiC衬底长期依赖进口(海外厂商占80%份额
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宏华数科(688789.SH)市场及逻辑分析:AI+工业数码喷印能否卷起浪潮?
一、公司概况 宏华数科(688789.SH)是中国工业数码喷印技术领域的龙头企业,专注于纺织印花、包装印刷等领域的数字化解决方案。核心产品包括数码喷印设备、配套墨水及软件系统,技术路径覆盖直喷、转印等多种工艺。公司通过“设备+耗材”商业模式,构建了较高的客户粘性,并在全球市场占据重要份额(尤其在纺织印花领域市占率全球前三)。 二、市场分析 环保政策倒逼转型: 传统纺织印染行业污染高(废水、染料残留),全球环保法规趋严(如中国“双碳”目标、欧盟REACH法规),推动企业转向无水、低污染的数码喷印技
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三博脑科(301293)投资逻辑与估值分析:脑机接口重大突破能否让瘫痪患者再跳华尔兹?
一、公司概况 三博脑科(股票代码:301293.SZ)是中国领先的神经专科医疗集团,专注于脑科疾病(如癫痫、帕金森、脑肿瘤等)的诊断、治疗与科研。公司通过“医教研”一体化模式,覆盖北京、重庆、昆明等核心城市,拥有多家三级专科医院。其核心竞争力在于高壁垒的神经外科技术、专家团队及产学研结合的创新模式。 二、行业分析 市场需求驱动: 中国脑科疾病患者基数庞大,老龄化加速(65岁以上人口占比14.2%)推高神经退行性疾病(如阿尔茨海默症)需求。政策支持民营专科医疗发展,2023年《“十四五”医疗装备产
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科德教育(300192.SZ)投资逻辑与估值分析:AI+职教赛道能否撑起未来增长?
一、公司概况与业务结构 科德教育(原“科斯伍德”)通过并购龙门教育完成向教育行业转型,目前业务聚焦于AI+职业教育与素质教育两大板块,具体包括: 1.全日制中高考培训:核心资产“龙门教育”在陕西地区具备品牌优势,以封闭式管理、高升学率著称。 2.职业学历教育:通过并购长沙经贸职业高中等学校,布局中职、高职领域,对接产业需求开设新兴专业(如智能制造、数字媒体)。 素质教育:涵盖艺术培训、STEAM教育等非学科类课程,受益于“双减”后政策支持。 核心逻辑:公司从传统油墨制造跨界教育,逐步剥离非教育资
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联想集团(HK0992)市场逻辑分析:AI驱动创新生产力,布局人形机器人,开启增长新周期
一、AI战略定位:混合式AI引领行业变革 联想集团以“混合式人工智能”为核心战略,整合公共智能(云端大模型)与私域智能(本地端个性化服务),在保障数据安全与隐私的前提下,推动AI技术普惠化、场景化落地。 混合式AI架构:覆盖终端设备(AI PC、AI手机)、边缘计算(ThinkEdge服务器)到云端服务(擎天智能体平台),形成“端-边-云”协同的完整技术栈。 行业应用深化:在医疗、制造、城市治理等领域推出垂直智能体,例如智能仓储系统提升供应链效率30%9,体育赛事智能体融合数字孪生技术优化战术。
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东盟会-机器人
东盟会机器人应该是个大的增量 乐聚已经确定 越疆后续有希望
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科创新材(833580)市场及逻辑分析:功能型耐火材料搭上碳化硅,成为公司新的赢利点?
一、公司概况 1.成立背景与发展历程 科创新材成立于2002年,前身为洛阳市科创耐火材料有限公司,2015年改制为股份有限公司,2022年5月在北交所上市,股票代码833580。公司总部位于河南省洛阳市,是国家级专精特新“小巨人”企业,拥有“河南省科技企业”“洛阳市科技型企业”等资质,并成立了洛阳市吹氩透气砖工程研究技术中心。 2.主营业务与核心技术 公司专注于高温耐火材料的研发、生产和销售,产品主要应用于钢铁、有色金属、水泥、玻璃等行业的高温冶炼环节。通过长期与中钢集团洛阳耐火材料研究院、武汉
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中国中免(601888)市场及逻辑分析:借助提振消费专项行动,新的一年有望走出困境?
一、市场分析 1.政策驱动消费复苏,免税行业长期受益 2025年政府工作报告将“提振消费”和“扩大内需”列为经济工作重点,提出通过专项行动刺激消费需求,并加快推进消费税改革(如征收环节后移),进一步释放免税行业的价差优势。 海南自贸港建设持续推进,目标2025年免税销售额达520亿元,同比增速11%。海南作为免税核心市场,政策支持叠加国际旅游岛定位,有望持续吸引高净值客群。 2.行业竞争格局优化,龙头地位巩固 中国中免占据国内免税市场主导地位,2023年免税商品销售占比提升至65.5%,毛利率回
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南都电源(300068)市场及逻辑分析:聚焦AIDC铅酸备用电池,扶摇直上九万里
一、行业现状与供需格局 1.供需紧平衡,涨价预期强烈 当前数据中心铅酸备电市场供给紧张,龙头厂商订单排期已至2025年9-10月,短期内产能难以快速扩张。国内铅酸备电产能主要集中在头部企业,前两大厂商合计产能约5-6GWh,剩余厂商每家仅1-2GWh,而2025年国内需求预计超10GWh,供需缺口显著。 供需错配主要由以下原因导致: 扩产受限:铅酸电池生产受环保政策限制,新增产能审批周期长,且企业扩产意愿较低。 认证周期长:下游客户(如数据中心运营商)对供应商认证严格,新进入者难以快速抢占市场。
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天键股份(301383)市场及逻辑分析:深耕声光电,能否借助AI眼镜的风口快速成长?
一、公司简介 天键电声股份有限公司于2015年04月01日成立。公司经营范围包括:电子元件及组件、电子电声产品及设备、模具、注塑、线材及五金配件研发、设计、制造、加工、销售 ;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(实行国营贸易管理的货物除外);房屋租赁(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)等。 公司主营业务分为智能音频、医疗器械、智能穿戴三部分: 1.智能音频(耳机) 公司与哈曼、森海赛尔、飞利浦、摩托罗拉、海盗船、博士、迪卡侬、安克创新、尚音电子、传音控股、OPPO、VIVO
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天岳先进(688234.SH)市场及逻辑分析:碳化硅衬底打破海外垄断能否带来股价上涨?
一、市场环境分析 1.碳化硅(SiC)行业高景气 需求端爆发:新能源汽车、光伏/储能、充电桩、轨道交通等领域对SiC器件的需求激增。SiC器件相比传统硅基器件效率更高,能显著降低能耗,尤其适用于800V高压平台电动车和快充场景。 渗透率提升:2024年全球SiC市场规模约72.1亿美元,预计2030年将超150亿美元(Yole数据)。新能源汽车是最大驱动力,特斯拉、比亚迪、蔚来等车企已规模化应用SiC模块。 国产替代窗口:中国是全球最大的新能源市场,但SiC衬底长期依赖进口(海外厂商占80%份额
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一、市场环境分析 1.碳化硅(SiC)行业高景气 需求端爆发:新能源汽车、光伏/储能、充电桩、轨道交通等领域对SiC器件的需求激增。SiC器件相比传统硅基器件效率更高,能显著降低能耗,尤其适用于800V高压平台电动车和快充场景。 渗透率提升:2024年全球SiC市场规模约72.1亿美元,预计2030年将超150亿美元(Yole数据)。新能源汽车是最大驱动力,特斯拉、比亚迪、蔚来等车企已规模化应用SiC模块。 国产替代窗口:中国是全球最大的新能源市场,但SiC衬底长期依赖进口(海外厂商占80%份额
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一、市场环境分析 1.碳化硅(SiC)行业高景气 需求端爆发:新能源汽车、光伏/储能、充电桩、轨道交通等领域对SiC器件的需求激增。SiC器件相比传统硅基器件效率更高,能显著降低能耗,尤其适用于800V高压平台电动车和快充场景。 渗透率提升:2024年全球SiC市场规模约72.1亿美元,预计2030年将超150亿美元(Yole数据)。新能源汽车是最大驱动力,特斯拉、比亚迪、蔚来等车企已规模化应用SiC模块。 国产替代窗口:中国是全球最大的新能源市场,但SiC衬底长期依赖进口(海外厂商占80%份额
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宏华数科(688789.SH)市场及逻辑分析:AI+工业数码喷印能否卷起浪潮?
一、公司概况 宏华数科(688789.SH)是中国工业数码喷印技术领域的龙头企业,专注于纺织印花、包装印刷等领域的数字化解决方案。核心产品包括数码喷印设备、配套墨水及软件系统,技术路径覆盖直喷、转印等多种工艺。公司通过“设备+耗材”商业模式,构建了较高的客户粘性,并在全球市场占据重要份额(尤其在纺织印花领域市占率全球前三)。 二、市场分析 环保政策倒逼转型: 传统纺织印染行业污染高(废水、染料残留),全球环保法规趋严(如中国“双碳”目标、欧盟REACH法规),推动企业转向无水、低污染的数码喷印技
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三博脑科(301293)投资逻辑与估值分析:脑机接口重大突破能否让瘫痪患者再跳华尔兹?
一、公司概况 三博脑科(股票代码:301293.SZ)是中国领先的神经专科医疗集团,专注于脑科疾病(如癫痫、帕金森、脑肿瘤等)的诊断、治疗与科研。公司通过“医教研”一体化模式,覆盖北京、重庆、昆明等核心城市,拥有多家三级专科医院。其核心竞争力在于高壁垒的神经外科技术、专家团队及产学研结合的创新模式。 二、行业分析 市场需求驱动: 中国脑科疾病患者基数庞大,老龄化加速(65岁以上人口占比14.2%)推高神经退行性疾病(如阿尔茨海默症)需求。政策支持民营专科医疗发展,2023年《“十四五”医疗装备产
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科德教育(300192.SZ)投资逻辑与估值分析:AI+职教赛道能否撑起未来增长?
一、公司概况与业务结构 科德教育(原“科斯伍德”)通过并购龙门教育完成向教育行业转型,目前业务聚焦于AI+职业教育与素质教育两大板块,具体包括: 1.全日制中高考培训:核心资产“龙门教育”在陕西地区具备品牌优势,以封闭式管理、高升学率著称。 2.职业学历教育:通过并购长沙经贸职业高中等学校,布局中职、高职领域,对接产业需求开设新兴专业(如智能制造、数字媒体)。 素质教育:涵盖艺术培训、STEAM教育等非学科类课程,受益于“双减”后政策支持。 核心逻辑:公司从传统油墨制造跨界教育,逐步剥离非教育资
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一、AI战略定位:混合式AI引领行业变革 联想集团以“混合式人工智能”为核心战略,整合公共智能(云端大模型)与私域智能(本地端个性化服务),在保障数据安全与隐私的前提下,推动AI技术普惠化、场景化落地。 混合式AI架构:覆盖终端设备(AI PC、AI手机)、边缘计算(ThinkEdge服务器)到云端服务(擎天智能体平台),形成“端-边-云”协同的完整技术栈。 行业应用深化:在医疗、制造、城市治理等领域推出垂直智能体,例如智能仓储系统提升供应链效率30%9,体育赛事智能体融合数字孪生技术优化战术。
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一、公司概况 1.成立背景与发展历程 科创新材成立于2002年,前身为洛阳市科创耐火材料有限公司,2015年改制为股份有限公司,2022年5月在北交所上市,股票代码833580。公司总部位于河南省洛阳市,是国家级专精特新“小巨人”企业,拥有“河南省科技企业”“洛阳市科技型企业”等资质,并成立了洛阳市吹氩透气砖工程研究技术中心。 2.主营业务与核心技术 公司专注于高温耐火材料的研发、生产和销售,产品主要应用于钢铁、有色金属、水泥、玻璃等行业的高温冶炼环节。通过长期与中钢集团洛阳耐火材料研究院、武汉
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中国中免(601888)市场及逻辑分析:借助提振消费专项行动,新的一年有望走出困境?
一、市场分析 1.政策驱动消费复苏,免税行业长期受益 2025年政府工作报告将“提振消费”和“扩大内需”列为经济工作重点,提出通过专项行动刺激消费需求,并加快推进消费税改革(如征收环节后移),进一步释放免税行业的价差优势。 海南自贸港建设持续推进,目标2025年免税销售额达520亿元,同比增速11%。海南作为免税核心市场,政策支持叠加国际旅游岛定位,有望持续吸引高净值客群。 2.行业竞争格局优化,龙头地位巩固 中国中免占据国内免税市场主导地位,2023年免税商品销售占比提升至65.5%,毛利率回
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南都电源(300068)市场及逻辑分析:聚焦AIDC铅酸备用电池,扶摇直上九万里
一、行业现状与供需格局 1.供需紧平衡,涨价预期强烈 当前数据中心铅酸备电市场供给紧张,龙头厂商订单排期已至2025年9-10月,短期内产能难以快速扩张。国内铅酸备电产能主要集中在头部企业,前两大厂商合计产能约5-6GWh,剩余厂商每家仅1-2GWh,而2025年国内需求预计超10GWh,供需缺口显著。 供需错配主要由以下原因导致: 扩产受限:铅酸电池生产受环保政策限制,新增产能审批周期长,且企业扩产意愿较低。 认证周期长:下游客户(如数据中心运营商)对供应商认证严格,新进入者难以快速抢占市场。
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一、公司简介 天键电声股份有限公司于2015年04月01日成立。公司经营范围包括:电子元件及组件、电子电声产品及设备、模具、注塑、线材及五金配件研发、设计、制造、加工、销售 ;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(实行国营贸易管理的货物除外);房屋租赁(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)等。 公司主营业务分为智能音频、医疗器械、智能穿戴三部分: 1.智能音频(耳机) 公司与哈曼、森海赛尔、飞利浦、摩托罗拉、海盗船、博士、迪卡侬、安克创新、尚音电子、传音控股、OPPO、VIVO
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一、市场环境分析 1.碳化硅(SiC)行业高景气 需求端爆发:新能源汽车、光伏/储能、充电桩、轨道交通等领域对SiC器件的需求激增。SiC器件相比传统硅基器件效率更高,能显著降低能耗,尤其适用于800V高压平台电动车和快充场景。 渗透率提升:2024年全球SiC市场规模约72.1亿美元,预计2030年将超150亿美元(Yole数据)。新能源汽车是最大驱动力,特斯拉、比亚迪、蔚来等车企已规模化应用SiC模块。 国产替代窗口:中国是全球最大的新能源市场,但SiC衬底长期依赖进口(海外厂商占80%份额
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一、市场环境分析 1.碳化硅(SiC)行业高景气 需求端爆发:新能源汽车、光伏/储能、充电桩、轨道交通等领域对SiC器件的需求激增。SiC器件相比传统硅基器件效率更高,能显著降低能耗,尤其适用于800V高压平台电动车和快充场景。 渗透率提升:2024年全球SiC市场规模约72.1亿美元,预计2030年将超150亿美元(Yole数据)。新能源汽车是最大驱动力,特斯拉、比亚迪、蔚来等车企已规模化应用SiC模块。 国产替代窗口:中国是全球最大的新能源市场,但SiC衬底长期依赖进口(海外厂商占80%份额
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一、市场环境分析 1.碳化硅(SiC)行业高景气 需求端爆发:新能源汽车、光伏/储能、充电桩、轨道交通等领域对SiC器件的需求激增。SiC器件相比传统硅基器件效率更高,能显著降低能耗,尤其适用于800V高压平台电动车和快充场景。 渗透率提升:2024年全球SiC市场规模约72.1亿美元,预计2030年将超150亿美元(Yole数据)。新能源汽车是最大驱动力,特斯拉、比亚迪、蔚来等车企已规模化应用SiC模块。 国产替代窗口:中国是全球最大的新能源市场,但SiC衬底长期依赖进口(海外厂商占80%份额
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宏华数科(688789.SH)市场及逻辑分析:AI+工业数码喷印能否卷起浪潮?
一、公司概况 宏华数科(688789.SH)是中国工业数码喷印技术领域的龙头企业,专注于纺织印花、包装印刷等领域的数字化解决方案。核心产品包括数码喷印设备、配套墨水及软件系统,技术路径覆盖直喷、转印等多种工艺。公司通过“设备+耗材”商业模式,构建了较高的客户粘性,并在全球市场占据重要份额(尤其在纺织印花领域市占率全球前三)。 二、市场分析 环保政策倒逼转型: 传统纺织印染行业污染高(废水、染料残留),全球环保法规趋严(如中国“双碳”目标、欧盟REACH法规),推动企业转向无水、低污染的数码喷印技
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合肥游侠彦子凡
超短低吸的老韭菜
2025-03-05 21:30:56
三博脑科(301293)投资逻辑与估值分析:脑机接口重大突破能否让瘫痪患者再跳华尔兹?
一、公司概况 三博脑科(股票代码:301293.SZ)是中国领先的神经专科医疗集团,专注于脑科疾病(如癫痫、帕金森、脑肿瘤等)的诊断、治疗与科研。公司通过“医教研”一体化模式,覆盖北京、重庆、昆明等核心城市,拥有多家三级专科医院。其核心竞争力在于高壁垒的神经外科技术、专家团队及产学研结合的创新模式。 二、行业分析 市场需求驱动: 中国脑科疾病患者基数庞大,老龄化加速(65岁以上人口占比14.2%)推高神经退行性疾病(如阿尔茨海默症)需求。政策支持民营专科医疗发展,2023年《“十四五”医疗装备产
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三博脑科
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创新医疗
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诚益通
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合肥游侠彦子凡
超短低吸的老韭菜
2025-03-01 09:44:16
受限
科德教育(300192.SZ)投资逻辑与估值分析:AI+职教赛道能否撑起未来增长?
一、公司概况与业务结构 科德教育(原“科斯伍德”)通过并购龙门教育完成向教育行业转型,目前业务聚焦于AI+职业教育与素质教育两大板块,具体包括: 1.全日制中高考培训:核心资产“龙门教育”在陕西地区具备品牌优势,以封闭式管理、高升学率著称。 2.职业学历教育:通过并购长沙经贸职业高中等学校,布局中职、高职领域,对接产业需求开设新兴专业(如智能制造、数字媒体)。 素质教育:涵盖艺术培训、STEAM教育等非学科类课程,受益于“双减”后政策支持。 核心逻辑:公司从传统油墨制造跨界教育,逐步剥离非教育资
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科德教育
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佳发教育
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