AI暴跌两天，各种牛鬼神蛇跳出来开始踩AI，“AI结束论”甚嚣尘上，气得我脑壳疼。一切谈论“AI结束”的人都可以拉黑，因为水平不行。这波回调，本质就是情绪与机构调仓的共振。情绪不说了，都知道咋回事。机构调仓指的是有些机构之前为了赚钱，不是AI的基金却买了AI的股票，说通俗点就是“挂着羊头卖狗肉”，现

没记错的话，浪潮信息最近是交流过的，至少有一半的货要到7月才可以确认收入，此前涨价的10%也是从下半年才开始。而英伟达找台积电加单也是最近发生的事情，流片到封装再到组装再到交货需要时间，所以Q2没业绩是市场共识，包括英伟达指引的110亿也不全是AI。行业真正的业绩爆发点在下半年，这类成长股难道应该等

爱特云翔估值：据“淄博发布”，爱特云翔淄博大数据产业园已和华为、阿里、微软、科大讯飞、希尔顿等80多家合作公司签订协议，未来五年可实现营业收入200亿元、利税23亿元。PE估值法，参考润泽科技，光环新网，2025年PE 20X，仅淄博大数据中心，估值80亿，此外宁夏1.2万机柜+青岛4500机柜，短

临近9月15日上合峰会召开，一带一路+中俄概念集体大涨，天顺股份突破6板高度，据了解此次受国内、国际等多方面因素影响，背后蕴含的顶层逻辑更加深远。   国际事件 事件一：9月15-16日第二十二次上合峰会将在乌兹别克斯坦撒马尔罕举行，亮点一是扩员，亮点二则是积极推进中吉乌铁路等“一带

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