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Rayaaa

2023-01-11 17:24:23

思美传媒，四川旅投旗下唯一上市融资平台，注入在即

S思美传媒(sz002712）S 箭在弦上，1.2亿现金换15~30天时间。为了加速收购节奏，避免邀约收购的繁杂流程，公司选择高现金代价的回购注销方式，相比于二级市场直接购买相同比例的股份，多耗费1.2亿现金。回购注销方式提高大股东控制权2%，需要回购注销0.369亿股本。如果注销的0.369亿股本均价是4.5元的话，对应1.66亿。然而直接二级市场上直接买消耗0.5亿。两者之差为1.2亿。四川旅投合并了四川这个旅游大省几乎所有的国有文旅资源，其中，四川旅投旗下的安逸酒店子集团则持有其最核心

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思美传媒

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Rayaaa

2022-12-18 18:02:16

血氧饱和度是“新冠重型”早期预警指标，为社会为家人为自己，常备血氧仪

S宝莱特(sz300246）S S康泰医学(sz300869）S S鱼跃医疗(sz002223）S 为社会，减少医疗挤兑，给最需要的人留出生命通道；为家人、为自己，保护家中最脆弱的中老年人和有基础病的家庭成员，时刻观察健康状况，及时送院；作为自己的健康第一负责人，监测和判断自身健康状况是特殊时期的必备技能。在医疗资源紧张的当下，去不去医院是一个艰难的选择。轻症去了医院没用，反而占用有限的医疗资源；通过外显症状又无法准确的判断重症，待在家里又会延误病情，耽误治疗，危及生命。据《新型冠状病毒

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宝莱特
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康泰医学
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鱼跃医疗

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Rayaaa

2022-11-16 12:59:06

祖龙娱乐，β中弹性最强，游戏逆境反转，祖龙绝地反击

宏观：当前港股投资性价比极高。 1. 原因是美联储加息节奏放缓，港股市场直接受益，流动性预期改善。 2. 内地经济复苏预期上调，政策逐步落地，从房地产开始逐步兑现，乐观情绪向科技股蔓延。行业：游戏行业逆境反转 1. 国内游戏版号从无到有，逐月环比增加。（从2021年8月至2022年3月完全停止，从2022年6月恢复下发版号）。 2. 海外衰退故事盛行，游戏是脱实入虚最佳赛道之一。公司：祖龙娱乐最强弹性标 1. 腾讯间接持股17%，本月祖龙娱乐与腾讯续签合作框架协议至2025年12月31日。

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祖龙娱乐
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腾讯控股

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Rayaaa

2022-11-07 10:00:45

帝科股份，topcon银浆紧平衡，前瞻千吨扩张

S帝科股份(sz300842）S 1. Topcon进入产业化元年，新老玩家疯狂扩产。市场已投产TOPCon电池产能超33GW，在建和即将开建产能超147GW，未来合计规划产能超275GW。根据 CPIA 预计，TOPCon 电池占比有望从 2021 年约 2%提升至 2025 年的 30%，光伏行业装机增速叠加渗透率增速，爆发在即。 2. Topcon专用银浆即将步入紧平衡，量价齐升。与 P 型电池正银消耗量（71.7mg/片）相比，TOPCon 电池银浆消耗量（正银+背银）约为 2 倍（

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帝科股份

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Rayaaa

2022-10-27 18:57:58

三利谱，偏光片国产替代正当时，逆周期扩张奠定向上弹性

1. 三利谱拟在黄冈投建2520mm幅宽与1720mm幅宽的显示器用偏光片生产线项目，设计产能为1.4亿㎡/年。与现有偏光片产能约2200万平方米相比，有6倍空间。 2. 三利谱向上游扩展，拟在广水投产“光学膜及高分子聚合物”，准备逐步替代日本可乐丽、富士胶片，预计达产后年产值22亿元。 3. 提升供应链安全&提升国产化率，势在必行，国内偏光片供给仍有缺口，1/3的偏光片仍需进口。 4. 教育新基建大幅提升大尺寸面板需求，2520mm幅宽与1720mm幅宽面板完美匹配数字黑板的大屏需求。 5.

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三利谱

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2022-10-13 10:42:13

锡装股份，受益欧洲化工产业链向中国转移，叠加多晶硅扩产需求

1.受益欧洲化工产业链向中国转移，向欧洲化工龙头巴斯夫湛江工厂直接供货高通量热交换器。 2.已进入全球主流化工企业以及化工工程企业供应链，客户有中国石油、中国石化、中国海油、中国核电、中广核、中化集团、壳牌石油(Shell)、埃克森美孚(ExxonMobil)、英国石油公司(BP)、加拿大森科能源(SUNCOR)、巴斯夫(BASF)、霍尼韦尔(Honeywell)、法马通(Framatome)、瓦锡兰(Wartsila)、蒂森克虏伯(ThyssenKrupp)、福陆(Fluor)、嘉科(Jaco

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锡装股份

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2022-09-08 11:07:59

@韭亿小目标：小米发布组件、便携式储能产品，组件产品逐步转型消费品，to C属性加持下溢价显著

中信建投：小米发布组件、便携式储能产品，组件产品逐步转型消费品，to C属性加持下溢价显著【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】小米发布米家太阳能扳100W产品，预售到手价为1099元，折合单W售价11元/W，远高于当前主流组件产品2元/W左右的报价，中信建投表示，光

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Rayaaa

2022-08-31 14:56:33

利民股份，转型新能源，老树开新花，农药业务稳步向前，新能源业务打出时代β

1. 传统农药企业转型新能源，赛道转变，估值切换。 2. 同为精细化工赛道，协同效应助力利民股份新能源转型。 3. 积极扩产2万吨新型锂盐LiFSI，产能规划对标永太科技。 4. 草铵膦满产满销，需求旺盛，新增产能9月即将投产。一、传统农药企业转型新能源，赛道转变，估值切换。同为精细化工赛道，协同效应助力利民股份新能源转型 “综合公司化学品技术转化和生产优势，及子公司业务发展需要，计划投资建设新能源项目。公司子公司江苏卓邦新能源科技有限公司（以下简称“卓邦新能源”）拟投资建设新能源电池用电解质

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利民股份

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Rayaaa

2022-08-15 17:46:07

高争民爆，喜马拉雅世纪工程下的大赢家，藏区资源（锂矿等）开发急先锋

S高争民爆(sz002827）S 1.“世纪工程”------跨喜马拉雅山中尼铁路即将进入勘探阶段阶段 2. 西藏是《2035年全国立体交通网络规划》中浓墨重彩的一笔，多条进藏铁路提前预定未来高增速，新藏铁路动工在即 3.民爆行业超高许可证进入门槛，行业并购潮即将来临（十四五规划，预期全国民爆企业数量不超50家），各省区域龙头一枝独秀。高争民爆属于地区性垄断企业，在西藏地区拥有2.2万吨工业zha药生产许可能力。 4.锂资源自主可控背景下，铁路运输是盐湖提锂产品最佳解决方案，参考广汇物流一、“

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高争民爆

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Rayaaa

2022-07-28 14:54:06

感谢分享

@思百得：科力尔：特斯拉机器人伺服系统的真龙？

机器人赛道趋势赚钱效应爆炸，翻倍以上牛股一堆，由于后边还有多个事件刺激，因此未来一段时间应该还是盘面主流。目前，市场主要炒的是机器人里价值量最高的减速器。这里注意，市场炒作是围绕特斯拉的人形机器人，因为工业大型机器人一直都有，现在可能爆发增长的是人形机器人，所以要炒人形机器人适用的小型微型配件系统。

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Rayaaa

2022-07-20 09:14:21

亚星锚链，受益漂浮式海上风电，从近海走向深海

亚星锚链是漂浮式海上风电泊链系统当之无愧的龙头！ 1.公司已向全球首台抗台风海上风力发电系统“三峡引领号”供货，拔得头筹！ 2.市占率绝对王者，海工系泊链全球市占率40%~50%；船用链条国内市占率70%，全球50%。 3.技术能力超群，公司生产的R6级系泊链钢（R6级海洋系泊链属于极限性能系泊链），以更轻的重量和更高的强度，供应中深水钻井平台，海上漂浮风电等。 4.业绩弹性十足！积极为风电扩产10万吨产能，市值看翻倍空间。一、漂浮式海上风电将成为未来风电重要方向随着海风装机量不断提升，漂浮

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亚星锚链

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Rayaaa

2022-07-19 10:18:00

英威腾，储能与光伏齐飞，机器人热度不停，三箭齐发，最强补涨！

储能与光伏齐飞，机器人热度不停，英威腾或是当前最佳补涨标的全方位布局光伏储能逆变器、机器人核心伺服系统，广受机构调研，英威腾为当前赛道行情下最佳的补涨标的，有望续写金智科技、世嘉科技、巨轮智能等的辉煌。 1. 光伏逆变器实力超群，性能媲美固德威，被德业视为竞争对手，新进入国家电投光伏逆变器供应商名单； 2. 精准布局机器人核心伺服系统（包括通用和专用伺服系统、电控系统、伺服电机），夺下下一轮技术革命自动化机器人门票； 3. 充分受益当前的新能车高景气度，新能源汽车业务已经涵盖新能源汽车驱动电机

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英威腾

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Rayaaa

2022-06-16 10:51:53

摩恩电气，受益新能源车行业增速&渗透率提升增速

重视新能源车轻量化背景下的扁线电机机会，受益新能源车行业增速&渗透率提升增速！ 1.扁线电机明显降低新能源车单位能耗，增加续航旅程。新能源车企使用扁线电机取代圆线电机已成趋势。扁线电机相关企业将会充分受益于新能源车行业成长&渗透率增速加成。根据上市公司调研交流信息，精达股份、长城科技、金杯电工和冠城大通四家主要扁线生产企业的规划，2021-2025年国内扁线总产能分别为 3.75/10/12.5/18.7/20.2 万吨。未来五年行业增速cagr+52%，极具配置价值！ 2.扁线电机具有体积小，

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摩恩电气

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2022-06-06 21:39:40

S比依股份(sh603215）S 关税减免核心标的+618空气炸锅代工龙头
1）随着美国通胀日益加剧，近期市场预期美国对中国进口商品进行关税减免的可能性进一步扩大。
2）今年3月23日美国贸易代表办公室（USTR）已宣布新的豁免名单，目前尚未被豁免的家电品类包含白电、黑电、厨卫电器及部分小家电。
3）比依股份出口占比超过九成，出口美国的营收占比26%，预计将充分受益美国关税减免。
S比依股份(sh603215）S

@Rayaaa：比依股份，618爆品空气炸锅，一屋两人三餐四季之最佳拍档

S比依股份(sh603215）S 符合年轻人审美的空气炸锅，完美符合“单身经济”、“懒人经济”的长期趋势，连续多月销售同比翻倍增长的成绩，逐步验证渗透率提升的逻辑。空气炸锅自身高景气度叠加“消费券”和“家电政策支持”，再赶上一年一度的618全网大促，四击combo呼之欲出！根据奥维数据显示

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Rayaaa

2022-06-01 21:13:21

感谢分享！

@法老之鹰：比依股份：空气炸锅代工龙头，经营规模快速扩容

（来自韭菜公社www.jiucaigongshe.com）1、驱动因素：据统计，全球空气炸锅市场在2021年达到23.3亿美元，2016-2021年间复合增长率达到18.9%。国内空气炸锅市场正在快速放量，根据奥维数据显示，2022/1-4月线上空气炸锅累计销额同比增长206.7%，仅次于扫地机器人

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2023-01-11 17:24:23

思美传媒，四川旅投旗下唯一上市融资平台，注入在即

S思美传媒(sz002712）S 箭在弦上，1.2亿现金换15~30天时间。为了加速收购节奏，避免邀约收购的繁杂流程，公司选择高现金代价的回购注销方式，相比于二级市场直接购买相同比例的股份，多耗费1.2亿现金。回购注销方式提高大股东控制权2%，需要回购注销0.369亿股本。如果注销的0.369亿股本均价是4.5元的话，对应1.66亿。然而直接二级市场上直接买消耗0.5亿。两者之差为1.2亿。四川旅投合并了四川这个旅游大省几乎所有的国有文旅资源，其中，四川旅投旗下的安逸酒店子集团则持有其最核心

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思美传媒

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血氧饱和度是“新冠重型”早期预警指标，为社会为家人为自己，常备血氧仪

S宝莱特(sz300246）S S康泰医学(sz300869）S S鱼跃医疗(sz002223）S 为社会，减少医疗挤兑，给最需要的人留出生命通道；为家人、为自己，保护家中最脆弱的中老年人和有基础病的家庭成员，时刻观察健康状况，及时送院；作为自己的健康第一负责人，监测和判断自身健康状况是特殊时期的必备技能。在医疗资源紧张的当下，去不去医院是一个艰难的选择。轻症去了医院没用，反而占用有限的医疗资源；通过外显症状又无法准确的判断重症，待在家里又会延误病情，耽误治疗，危及生命。据《新型冠状病毒

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鱼跃医疗

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祖龙娱乐，β中弹性最强，游戏逆境反转，祖龙绝地反击

宏观：当前港股投资性价比极高。 1. 原因是美联储加息节奏放缓，港股市场直接受益，流动性预期改善。 2. 内地经济复苏预期上调，政策逐步落地，从房地产开始逐步兑现，乐观情绪向科技股蔓延。行业：游戏行业逆境反转 1. 国内游戏版号从无到有，逐月环比增加。（从2021年8月至2022年3月完全停止，从2022年6月恢复下发版号）。 2. 海外衰退故事盛行，游戏是脱实入虚最佳赛道之一。公司：祖龙娱乐最强弹性标 1. 腾讯间接持股17%，本月祖龙娱乐与腾讯续签合作框架协议至2025年12月31日。

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帝科股份，topcon银浆紧平衡，前瞻千吨扩张

S帝科股份(sz300842）S 1. Topcon进入产业化元年，新老玩家疯狂扩产。市场已投产TOPCon电池产能超33GW，在建和即将开建产能超147GW，未来合计规划产能超275GW。根据 CPIA 预计，TOPCon 电池占比有望从 2021 年约 2%提升至 2025 年的 30%，光伏行业装机增速叠加渗透率增速，爆发在即。 2. Topcon专用银浆即将步入紧平衡，量价齐升。与 P 型电池正银消耗量（71.7mg/片）相比，TOPCon 电池银浆消耗量（正银+背银）约为 2 倍（

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三利谱，偏光片国产替代正当时，逆周期扩张奠定向上弹性

1. 三利谱拟在黄冈投建2520mm幅宽与1720mm幅宽的显示器用偏光片生产线项目，设计产能为1.4亿㎡/年。与现有偏光片产能约2200万平方米相比，有6倍空间。 2. 三利谱向上游扩展，拟在广水投产“光学膜及高分子聚合物”，准备逐步替代日本可乐丽、富士胶片，预计达产后年产值22亿元。 3. 提升供应链安全&提升国产化率，势在必行，国内偏光片供给仍有缺口，1/3的偏光片仍需进口。 4. 教育新基建大幅提升大尺寸面板需求，2520mm幅宽与1720mm幅宽面板完美匹配数字黑板的大屏需求。 5.

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三利谱

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锡装股份，受益欧洲化工产业链向中国转移，叠加多晶硅扩产需求

1.受益欧洲化工产业链向中国转移，向欧洲化工龙头巴斯夫湛江工厂直接供货高通量热交换器。 2.已进入全球主流化工企业以及化工工程企业供应链，客户有中国石油、中国石化、中国海油、中国核电、中广核、中化集团、壳牌石油(Shell)、埃克森美孚(ExxonMobil)、英国石油公司(BP)、加拿大森科能源(SUNCOR)、巴斯夫(BASF)、霍尼韦尔(Honeywell)、法马通(Framatome)、瓦锡兰(Wartsila)、蒂森克虏伯(ThyssenKrupp)、福陆(Fluor)、嘉科(Jaco

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@韭亿小目标：小米发布组件、便携式储能产品，组件产品逐步转型消费品，to C属性加持下溢价显著

中信建投：小米发布组件、便携式储能产品，组件产品逐步转型消费品，to C属性加持下溢价显著【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】小米发布米家太阳能扳100W产品，预售到手价为1099元，折合单W售价11元/W，远高于当前主流组件产品2元/W左右的报价，中信建投表示，光

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利民股份，转型新能源，老树开新花，农药业务稳步向前，新能源业务打出时代β

1. 传统农药企业转型新能源，赛道转变，估值切换。 2. 同为精细化工赛道，协同效应助力利民股份新能源转型。 3. 积极扩产2万吨新型锂盐LiFSI，产能规划对标永太科技。 4. 草铵膦满产满销，需求旺盛，新增产能9月即将投产。一、传统农药企业转型新能源，赛道转变，估值切换。同为精细化工赛道，协同效应助力利民股份新能源转型 “综合公司化学品技术转化和生产优势，及子公司业务发展需要，计划投资建设新能源项目。公司子公司江苏卓邦新能源科技有限公司（以下简称“卓邦新能源”）拟投资建设新能源电池用电解质

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高争民爆，喜马拉雅世纪工程下的大赢家，藏区资源（锂矿等）开发急先锋

S高争民爆(sz002827）S 1.“世纪工程”------跨喜马拉雅山中尼铁路即将进入勘探阶段阶段 2. 西藏是《2035年全国立体交通网络规划》中浓墨重彩的一笔，多条进藏铁路提前预定未来高增速，新藏铁路动工在即 3.民爆行业超高许可证进入门槛，行业并购潮即将来临（十四五规划，预期全国民爆企业数量不超50家），各省区域龙头一枝独秀。高争民爆属于地区性垄断企业，在西藏地区拥有2.2万吨工业zha药生产许可能力。 4.锂资源自主可控背景下，铁路运输是盐湖提锂产品最佳解决方案，参考广汇物流一、“

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机器人赛道趋势赚钱效应爆炸，翻倍以上牛股一堆，由于后边还有多个事件刺激，因此未来一段时间应该还是盘面主流。目前，市场主要炒的是机器人里价值量最高的减速器。这里注意，市场炒作是围绕特斯拉的人形机器人，因为工业大型机器人一直都有，现在可能爆发增长的是人形机器人，所以要炒人形机器人适用的小型微型配件系统。

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亚星锚链，受益漂浮式海上风电，从近海走向深海

亚星锚链是漂浮式海上风电泊链系统当之无愧的龙头！ 1.公司已向全球首台抗台风海上风力发电系统“三峡引领号”供货，拔得头筹！ 2.市占率绝对王者，海工系泊链全球市占率40%~50%；船用链条国内市占率70%，全球50%。 3.技术能力超群，公司生产的R6级系泊链钢（R6级海洋系泊链属于极限性能系泊链），以更轻的重量和更高的强度，供应中深水钻井平台，海上漂浮风电等。 4.业绩弹性十足！积极为风电扩产10万吨产能，市值看翻倍空间。一、漂浮式海上风电将成为未来风电重要方向随着海风装机量不断提升，漂浮

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亚星锚链

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2022-07-19 10:18:00

英威腾，储能与光伏齐飞，机器人热度不停，三箭齐发，最强补涨！

储能与光伏齐飞，机器人热度不停，英威腾或是当前最佳补涨标的全方位布局光伏储能逆变器、机器人核心伺服系统，广受机构调研，英威腾为当前赛道行情下最佳的补涨标的，有望续写金智科技、世嘉科技、巨轮智能等的辉煌。 1. 光伏逆变器实力超群，性能媲美固德威，被德业视为竞争对手，新进入国家电投光伏逆变器供应商名单； 2. 精准布局机器人核心伺服系统（包括通用和专用伺服系统、电控系统、伺服电机），夺下下一轮技术革命自动化机器人门票； 3. 充分受益当前的新能车高景气度，新能源汽车业务已经涵盖新能源汽车驱动电机

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英威腾

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2022-06-16 10:51:53

摩恩电气，受益新能源车行业增速&渗透率提升增速

重视新能源车轻量化背景下的扁线电机机会，受益新能源车行业增速&渗透率提升增速！ 1.扁线电机明显降低新能源车单位能耗，增加续航旅程。新能源车企使用扁线电机取代圆线电机已成趋势。扁线电机相关企业将会充分受益于新能源车行业成长&渗透率增速加成。根据上市公司调研交流信息，精达股份、长城科技、金杯电工和冠城大通四家主要扁线生产企业的规划，2021-2025年国内扁线总产能分别为 3.75/10/12.5/18.7/20.2 万吨。未来五年行业增速cagr+52%，极具配置价值！ 2.扁线电机具有体积小，

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摩恩电气

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S比依股份(sh603215）S 关税减免核心标的+618空气炸锅代工龙头
1）随着美国通胀日益加剧，近期市场预期美国对中国进口商品进行关税减免的可能性进一步扩大。
2）今年3月23日美国贸易代表办公室（USTR）已宣布新的豁免名单，目前尚未被豁免的家电品类包含白电、黑电、厨卫电器及部分小家电。
3）比依股份出口占比超过九成，出口美国的营收占比26%，预计将充分受益美国关税减免。
S比依股份(sh603215）S

@Rayaaa：比依股份，618爆品空气炸锅，一屋两人三餐四季之最佳拍档

S比依股份(sh603215）S 符合年轻人审美的空气炸锅，完美符合“单身经济”、“懒人经济”的长期趋势，连续多月销售同比翻倍增长的成绩，逐步验证渗透率提升的逻辑。空气炸锅自身高景气度叠加“消费券”和“家电政策支持”，再赶上一年一度的618全网大促，四击combo呼之欲出！根据奥维数据显示

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2022-06-01 21:13:21

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@法老之鹰：比依股份：空气炸锅代工龙头，经营规模快速扩容

（来自韭菜公社www.jiucaigongshe.com）1、驱动因素：据统计，全球空气炸锅市场在2021年达到23.3亿美元，2016-2021年间复合增长率达到18.9%。国内空气炸锅市场正在快速放量，根据奥维数据显示，2022/1-4月线上空气炸锅累计销额同比增长206.7%，仅次于扫地机器人

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思美传媒，四川旅投旗下唯一上市融资平台，注入在即

S思美传媒(sz002712）S 箭在弦上，1.2亿现金换15~30天时间。为了加速收购节奏，避免邀约收购的繁杂流程，公司选择高现金代价的回购注销方式，相比于二级市场直接购买相同比例的股份，多耗费1.2亿现金。回购注销方式提高大股东控制权2%，需要回购注销0.369亿股本。如果注销的0.369亿股本均价是4.5元的话，对应1.66亿。然而直接二级市场上直接买消耗0.5亿。两者之差为1.2亿。四川旅投合并了四川这个旅游大省几乎所有的国有文旅资源，其中，四川旅投旗下的安逸酒店子集团则持有其最核心

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思美传媒

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2022-12-18 18:02:16

血氧饱和度是“新冠重型”早期预警指标，为社会为家人为自己，常备血氧仪

S宝莱特(sz300246）S S康泰医学(sz300869）S S鱼跃医疗(sz002223）S 为社会，减少医疗挤兑，给最需要的人留出生命通道；为家人、为自己，保护家中最脆弱的中老年人和有基础病的家庭成员，时刻观察健康状况，及时送院；作为自己的健康第一负责人，监测和判断自身健康状况是特殊时期的必备技能。在医疗资源紧张的当下，去不去医院是一个艰难的选择。轻症去了医院没用，反而占用有限的医疗资源；通过外显症状又无法准确的判断重症，待在家里又会延误病情，耽误治疗，危及生命。据《新型冠状病毒

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宝莱特
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康泰医学
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鱼跃医疗

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Rayaaa

2022-11-16 12:59:06

祖龙娱乐，β中弹性最强，游戏逆境反转，祖龙绝地反击

宏观：当前港股投资性价比极高。 1. 原因是美联储加息节奏放缓，港股市场直接受益，流动性预期改善。 2. 内地经济复苏预期上调，政策逐步落地，从房地产开始逐步兑现，乐观情绪向科技股蔓延。行业：游戏行业逆境反转 1. 国内游戏版号从无到有，逐月环比增加。（从2021年8月至2022年3月完全停止，从2022年6月恢复下发版号）。 2. 海外衰退故事盛行，游戏是脱实入虚最佳赛道之一。公司：祖龙娱乐最强弹性标 1. 腾讯间接持股17%，本月祖龙娱乐与腾讯续签合作框架协议至2025年12月31日。

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祖龙娱乐
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腾讯控股

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2022-11-07 10:00:45

帝科股份，topcon银浆紧平衡，前瞻千吨扩张

S帝科股份(sz300842）S 1. Topcon进入产业化元年，新老玩家疯狂扩产。市场已投产TOPCon电池产能超33GW，在建和即将开建产能超147GW，未来合计规划产能超275GW。根据 CPIA 预计，TOPCon 电池占比有望从 2021 年约 2%提升至 2025 年的 30%，光伏行业装机增速叠加渗透率增速，爆发在即。 2. Topcon专用银浆即将步入紧平衡，量价齐升。与 P 型电池正银消耗量（71.7mg/片）相比，TOPCon 电池银浆消耗量（正银+背银）约为 2 倍（

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帝科股份

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Rayaaa

2022-10-27 18:57:58

三利谱，偏光片国产替代正当时，逆周期扩张奠定向上弹性

1. 三利谱拟在黄冈投建2520mm幅宽与1720mm幅宽的显示器用偏光片生产线项目，设计产能为1.4亿㎡/年。与现有偏光片产能约2200万平方米相比，有6倍空间。 2. 三利谱向上游扩展，拟在广水投产“光学膜及高分子聚合物”，准备逐步替代日本可乐丽、富士胶片，预计达产后年产值22亿元。 3. 提升供应链安全&提升国产化率，势在必行，国内偏光片供给仍有缺口，1/3的偏光片仍需进口。 4. 教育新基建大幅提升大尺寸面板需求，2520mm幅宽与1720mm幅宽面板完美匹配数字黑板的大屏需求。 5.

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三利谱

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2022-10-13 10:42:13

锡装股份，受益欧洲化工产业链向中国转移，叠加多晶硅扩产需求

1.受益欧洲化工产业链向中国转移，向欧洲化工龙头巴斯夫湛江工厂直接供货高通量热交换器。 2.已进入全球主流化工企业以及化工工程企业供应链，客户有中国石油、中国石化、中国海油、中国核电、中广核、中化集团、壳牌石油(Shell)、埃克森美孚(ExxonMobil)、英国石油公司(BP)、加拿大森科能源(SUNCOR)、巴斯夫(BASF)、霍尼韦尔(Honeywell)、法马通(Framatome)、瓦锡兰(Wartsila)、蒂森克虏伯(ThyssenKrupp)、福陆(Fluor)、嘉科(Jaco

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锡装股份

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2022-09-08 11:07:59

@韭亿小目标：小米发布组件、便携式储能产品，组件产品逐步转型消费品，to C属性加持下溢价显著

中信建投：小米发布组件、便携式储能产品，组件产品逐步转型消费品，to C属性加持下溢价显著【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】小米发布米家太阳能扳100W产品，预售到手价为1099元，折合单W售价11元/W，远高于当前主流组件产品2元/W左右的报价，中信建投表示，光

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2022-08-31 14:56:33

利民股份，转型新能源，老树开新花，农药业务稳步向前，新能源业务打出时代β

1. 传统农药企业转型新能源，赛道转变，估值切换。 2. 同为精细化工赛道，协同效应助力利民股份新能源转型。 3. 积极扩产2万吨新型锂盐LiFSI，产能规划对标永太科技。 4. 草铵膦满产满销，需求旺盛，新增产能9月即将投产。一、传统农药企业转型新能源，赛道转变，估值切换。同为精细化工赛道，协同效应助力利民股份新能源转型 “综合公司化学品技术转化和生产优势，及子公司业务发展需要，计划投资建设新能源项目。公司子公司江苏卓邦新能源科技有限公司（以下简称“卓邦新能源”）拟投资建设新能源电池用电解质

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利民股份

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Rayaaa

2022-08-15 17:46:07

高争民爆，喜马拉雅世纪工程下的大赢家，藏区资源（锂矿等）开发急先锋

S高争民爆(sz002827）S 1.“世纪工程”------跨喜马拉雅山中尼铁路即将进入勘探阶段阶段 2. 西藏是《2035年全国立体交通网络规划》中浓墨重彩的一笔，多条进藏铁路提前预定未来高增速，新藏铁路动工在即 3.民爆行业超高许可证进入门槛，行业并购潮即将来临（十四五规划，预期全国民爆企业数量不超50家），各省区域龙头一枝独秀。高争民爆属于地区性垄断企业，在西藏地区拥有2.2万吨工业zha药生产许可能力。 4.锂资源自主可控背景下，铁路运输是盐湖提锂产品最佳解决方案，参考广汇物流一、“

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高争民爆

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Rayaaa

2022-07-28 14:54:06

感谢分享

@思百得：科力尔：特斯拉机器人伺服系统的真龙？

机器人赛道趋势赚钱效应爆炸，翻倍以上牛股一堆，由于后边还有多个事件刺激，因此未来一段时间应该还是盘面主流。目前，市场主要炒的是机器人里价值量最高的减速器。这里注意，市场炒作是围绕特斯拉的人形机器人，因为工业大型机器人一直都有，现在可能爆发增长的是人形机器人，所以要炒人形机器人适用的小型微型配件系统。

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Rayaaa

2022-07-20 09:14:21

亚星锚链，受益漂浮式海上风电，从近海走向深海

亚星锚链是漂浮式海上风电泊链系统当之无愧的龙头！ 1.公司已向全球首台抗台风海上风力发电系统“三峡引领号”供货，拔得头筹！ 2.市占率绝对王者，海工系泊链全球市占率40%~50%；船用链条国内市占率70%，全球50%。 3.技术能力超群，公司生产的R6级系泊链钢（R6级海洋系泊链属于极限性能系泊链），以更轻的重量和更高的强度，供应中深水钻井平台，海上漂浮风电等。 4.业绩弹性十足！积极为风电扩产10万吨产能，市值看翻倍空间。一、漂浮式海上风电将成为未来风电重要方向随着海风装机量不断提升，漂浮

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亚星锚链

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2022-07-19 10:18:00

英威腾，储能与光伏齐飞，机器人热度不停，三箭齐发，最强补涨！

储能与光伏齐飞，机器人热度不停，英威腾或是当前最佳补涨标的全方位布局光伏储能逆变器、机器人核心伺服系统，广受机构调研，英威腾为当前赛道行情下最佳的补涨标的，有望续写金智科技、世嘉科技、巨轮智能等的辉煌。 1. 光伏逆变器实力超群，性能媲美固德威，被德业视为竞争对手，新进入国家电投光伏逆变器供应商名单； 2. 精准布局机器人核心伺服系统（包括通用和专用伺服系统、电控系统、伺服电机），夺下下一轮技术革命自动化机器人门票； 3. 充分受益当前的新能车高景气度，新能源汽车业务已经涵盖新能源汽车驱动电机

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英威腾

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2022-06-16 10:51:53

摩恩电气，受益新能源车行业增速&渗透率提升增速

重视新能源车轻量化背景下的扁线电机机会，受益新能源车行业增速&渗透率提升增速！ 1.扁线电机明显降低新能源车单位能耗，增加续航旅程。新能源车企使用扁线电机取代圆线电机已成趋势。扁线电机相关企业将会充分受益于新能源车行业成长&渗透率增速加成。根据上市公司调研交流信息，精达股份、长城科技、金杯电工和冠城大通四家主要扁线生产企业的规划，2021-2025年国内扁线总产能分别为 3.75/10/12.5/18.7/20.2 万吨。未来五年行业增速cagr+52%，极具配置价值！ 2.扁线电机具有体积小，

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摩恩电气

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2022-06-06 21:39:40

S比依股份(sh603215）S 关税减免核心标的+618空气炸锅代工龙头
1）随着美国通胀日益加剧，近期市场预期美国对中国进口商品进行关税减免的可能性进一步扩大。
2）今年3月23日美国贸易代表办公室（USTR）已宣布新的豁免名单，目前尚未被豁免的家电品类包含白电、黑电、厨卫电器及部分小家电。
3）比依股份出口占比超过九成，出口美国的营收占比26%，预计将充分受益美国关税减免。
S比依股份(sh603215）S

@Rayaaa：比依股份，618爆品空气炸锅，一屋两人三餐四季之最佳拍档

S比依股份(sh603215）S 符合年轻人审美的空气炸锅，完美符合“单身经济”、“懒人经济”的长期趋势，连续多月销售同比翻倍增长的成绩，逐步验证渗透率提升的逻辑。空气炸锅自身高景气度叠加“消费券”和“家电政策支持”，再赶上一年一度的618全网大促，四击combo呼之欲出！根据奥维数据显示

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2022-06-01 21:13:21

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@法老之鹰：比依股份：空气炸锅代工龙头，经营规模快速扩容

（来自韭菜公社www.jiucaigongshe.com）1、驱动因素：据统计，全球空气炸锅市场在2021年达到23.3亿美元，2016-2021年间复合增长率达到18.9%。国内空气炸锅市场正在快速放量，根据奥维数据显示，2022/1-4月线上空气炸锅累计销额同比增长206.7%，仅次于扫地机器人

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2023-01-11 17:24:23

思美传媒，四川旅投旗下唯一上市融资平台，注入在即

S思美传媒(sz002712）S 箭在弦上，1.2亿现金换15~30天时间。为了加速收购节奏，避免邀约收购的繁杂流程，公司选择高现金代价的回购注销方式，相比于二级市场直接购买相同比例的股份，多耗费1.2亿现金。回购注销方式提高大股东控制权2%，需要回购注销0.369亿股本。如果注销的0.369亿股本均价是4.5元的话，对应1.66亿。然而直接二级市场上直接买消耗0.5亿。两者之差为1.2亿。四川旅投合并了四川这个旅游大省几乎所有的国有文旅资源，其中，四川旅投旗下的安逸酒店子集团则持有其最核心

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思美传媒

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血氧饱和度是“新冠重型”早期预警指标，为社会为家人为自己，常备血氧仪

S宝莱特(sz300246）S S康泰医学(sz300869）S S鱼跃医疗(sz002223）S 为社会，减少医疗挤兑，给最需要的人留出生命通道；为家人、为自己，保护家中最脆弱的中老年人和有基础病的家庭成员，时刻观察健康状况，及时送院；作为自己的健康第一负责人，监测和判断自身健康状况是特殊时期的必备技能。在医疗资源紧张的当下，去不去医院是一个艰难的选择。轻症去了医院没用，反而占用有限的医疗资源；通过外显症状又无法准确的判断重症，待在家里又会延误病情，耽误治疗，危及生命。据《新型冠状病毒

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鱼跃医疗

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祖龙娱乐，β中弹性最强，游戏逆境反转，祖龙绝地反击

宏观：当前港股投资性价比极高。 1. 原因是美联储加息节奏放缓，港股市场直接受益，流动性预期改善。 2. 内地经济复苏预期上调，政策逐步落地，从房地产开始逐步兑现，乐观情绪向科技股蔓延。行业：游戏行业逆境反转 1. 国内游戏版号从无到有，逐月环比增加。（从2021年8月至2022年3月完全停止，从2022年6月恢复下发版号）。 2. 海外衰退故事盛行，游戏是脱实入虚最佳赛道之一。公司：祖龙娱乐最强弹性标 1. 腾讯间接持股17%，本月祖龙娱乐与腾讯续签合作框架协议至2025年12月31日。

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祖龙娱乐
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帝科股份，topcon银浆紧平衡，前瞻千吨扩张

S帝科股份(sz300842）S 1. Topcon进入产业化元年，新老玩家疯狂扩产。市场已投产TOPCon电池产能超33GW，在建和即将开建产能超147GW，未来合计规划产能超275GW。根据 CPIA 预计，TOPCon 电池占比有望从 2021 年约 2%提升至 2025 年的 30%，光伏行业装机增速叠加渗透率增速，爆发在即。 2. Topcon专用银浆即将步入紧平衡，量价齐升。与 P 型电池正银消耗量（71.7mg/片）相比，TOPCon 电池银浆消耗量（正银+背银）约为 2 倍（

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三利谱，偏光片国产替代正当时，逆周期扩张奠定向上弹性

1. 三利谱拟在黄冈投建2520mm幅宽与1720mm幅宽的显示器用偏光片生产线项目，设计产能为1.4亿㎡/年。与现有偏光片产能约2200万平方米相比，有6倍空间。 2. 三利谱向上游扩展，拟在广水投产“光学膜及高分子聚合物”，准备逐步替代日本可乐丽、富士胶片，预计达产后年产值22亿元。 3. 提升供应链安全&提升国产化率，势在必行，国内偏光片供给仍有缺口，1/3的偏光片仍需进口。 4. 教育新基建大幅提升大尺寸面板需求，2520mm幅宽与1720mm幅宽面板完美匹配数字黑板的大屏需求。 5.

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锡装股份，受益欧洲化工产业链向中国转移，叠加多晶硅扩产需求

1.受益欧洲化工产业链向中国转移，向欧洲化工龙头巴斯夫湛江工厂直接供货高通量热交换器。 2.已进入全球主流化工企业以及化工工程企业供应链，客户有中国石油、中国石化、中国海油、中国核电、中广核、中化集团、壳牌石油(Shell)、埃克森美孚(ExxonMobil)、英国石油公司(BP)、加拿大森科能源(SUNCOR)、巴斯夫(BASF)、霍尼韦尔(Honeywell)、法马通(Framatome)、瓦锡兰(Wartsila)、蒂森克虏伯(ThyssenKrupp)、福陆(Fluor)、嘉科(Jaco

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@韭亿小目标：小米发布组件、便携式储能产品，组件产品逐步转型消费品，to C属性加持下溢价显著

中信建投：小米发布组件、便携式储能产品，组件产品逐步转型消费品，to C属性加持下溢价显著【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】小米发布米家太阳能扳100W产品，预售到手价为1099元，折合单W售价11元/W，远高于当前主流组件产品2元/W左右的报价，中信建投表示，光

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利民股份，转型新能源，老树开新花，农药业务稳步向前，新能源业务打出时代β

1. 传统农药企业转型新能源，赛道转变，估值切换。 2. 同为精细化工赛道，协同效应助力利民股份新能源转型。 3. 积极扩产2万吨新型锂盐LiFSI，产能规划对标永太科技。 4. 草铵膦满产满销，需求旺盛，新增产能9月即将投产。一、传统农药企业转型新能源，赛道转变，估值切换。同为精细化工赛道，协同效应助力利民股份新能源转型 “综合公司化学品技术转化和生产优势，及子公司业务发展需要，计划投资建设新能源项目。公司子公司江苏卓邦新能源科技有限公司（以下简称“卓邦新能源”）拟投资建设新能源电池用电解质

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高争民爆，喜马拉雅世纪工程下的大赢家，藏区资源（锂矿等）开发急先锋

S高争民爆(sz002827）S 1.“世纪工程”------跨喜马拉雅山中尼铁路即将进入勘探阶段阶段 2. 西藏是《2035年全国立体交通网络规划》中浓墨重彩的一笔，多条进藏铁路提前预定未来高增速，新藏铁路动工在即 3.民爆行业超高许可证进入门槛，行业并购潮即将来临（十四五规划，预期全国民爆企业数量不超50家），各省区域龙头一枝独秀。高争民爆属于地区性垄断企业，在西藏地区拥有2.2万吨工业zha药生产许可能力。 4.锂资源自主可控背景下，铁路运输是盐湖提锂产品最佳解决方案，参考广汇物流一、“

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@思百得：科力尔：特斯拉机器人伺服系统的真龙？

机器人赛道趋势赚钱效应爆炸，翻倍以上牛股一堆，由于后边还有多个事件刺激，因此未来一段时间应该还是盘面主流。目前，市场主要炒的是机器人里价值量最高的减速器。这里注意，市场炒作是围绕特斯拉的人形机器人，因为工业大型机器人一直都有，现在可能爆发增长的是人形机器人，所以要炒人形机器人适用的小型微型配件系统。

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亚星锚链，受益漂浮式海上风电，从近海走向深海

亚星锚链是漂浮式海上风电泊链系统当之无愧的龙头！ 1.公司已向全球首台抗台风海上风力发电系统“三峡引领号”供货，拔得头筹！ 2.市占率绝对王者，海工系泊链全球市占率40%~50%；船用链条国内市占率70%，全球50%。 3.技术能力超群，公司生产的R6级系泊链钢（R6级海洋系泊链属于极限性能系泊链），以更轻的重量和更高的强度，供应中深水钻井平台，海上漂浮风电等。 4.业绩弹性十足！积极为风电扩产10万吨产能，市值看翻倍空间。一、漂浮式海上风电将成为未来风电重要方向随着海风装机量不断提升，漂浮

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英威腾，储能与光伏齐飞，机器人热度不停，三箭齐发，最强补涨！

储能与光伏齐飞，机器人热度不停，英威腾或是当前最佳补涨标的全方位布局光伏储能逆变器、机器人核心伺服系统，广受机构调研，英威腾为当前赛道行情下最佳的补涨标的，有望续写金智科技、世嘉科技、巨轮智能等的辉煌。 1. 光伏逆变器实力超群，性能媲美固德威，被德业视为竞争对手，新进入国家电投光伏逆变器供应商名单； 2. 精准布局机器人核心伺服系统（包括通用和专用伺服系统、电控系统、伺服电机），夺下下一轮技术革命自动化机器人门票； 3. 充分受益当前的新能车高景气度，新能源汽车业务已经涵盖新能源汽车驱动电机

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英威腾

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摩恩电气，受益新能源车行业增速&渗透率提升增速

重视新能源车轻量化背景下的扁线电机机会，受益新能源车行业增速&渗透率提升增速！ 1.扁线电机明显降低新能源车单位能耗，增加续航旅程。新能源车企使用扁线电机取代圆线电机已成趋势。扁线电机相关企业将会充分受益于新能源车行业成长&渗透率增速加成。根据上市公司调研交流信息，精达股份、长城科技、金杯电工和冠城大通四家主要扁线生产企业的规划，2021-2025年国内扁线总产能分别为 3.75/10/12.5/18.7/20.2 万吨。未来五年行业增速cagr+52%，极具配置价值！ 2.扁线电机具有体积小，

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摩恩电气

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S比依股份(sh603215）S 关税减免核心标的+618空气炸锅代工龙头
1）随着美国通胀日益加剧，近期市场预期美国对中国进口商品进行关税减免的可能性进一步扩大。
2）今年3月23日美国贸易代表办公室（USTR）已宣布新的豁免名单，目前尚未被豁免的家电品类包含白电、黑电、厨卫电器及部分小家电。
3）比依股份出口占比超过九成，出口美国的营收占比26%，预计将充分受益美国关税减免。
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@Rayaaa：比依股份，618爆品空气炸锅，一屋两人三餐四季之最佳拍档

S比依股份(sh603215）S 符合年轻人审美的空气炸锅，完美符合“单身经济”、“懒人经济”的长期趋势，连续多月销售同比翻倍增长的成绩，逐步验证渗透率提升的逻辑。空气炸锅自身高景气度叠加“消费券”和“家电政策支持”，再赶上一年一度的618全网大促，四击combo呼之欲出！根据奥维数据显示

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（来自韭菜公社www.jiucaigongshe.com）1、驱动因素：据统计，全球空气炸锅市场在2021年达到23.3亿美元，2016-2021年间复合增长率达到18.9%。国内空气炸锅市场正在快速放量，根据奥维数据显示，2022/1-4月线上空气炸锅累计销额同比增长206.7%，仅次于扫地机器人

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思美传媒，四川旅投旗下唯一上市融资平台，注入在即

S思美传媒(sz002712）S 箭在弦上，1.2亿现金换15~30天时间。为了加速收购节奏，避免邀约收购的繁杂流程，公司选择高现金代价的回购注销方式，相比于二级市场直接购买相同比例的股份，多耗费1.2亿现金。回购注销方式提高大股东控制权2%，需要回购注销0.369亿股本。如果注销的0.369亿股本均价是4.5元的话，对应1.66亿。然而直接二级市场上直接买消耗0.5亿。两者之差为1.2亿。四川旅投合并了四川这个旅游大省几乎所有的国有文旅资源，其中，四川旅投旗下的安逸酒店子集团则持有其最核心

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血氧饱和度是“新冠重型”早期预警指标，为社会为家人为自己，常备血氧仪

S宝莱特(sz300246）S S康泰医学(sz300869）S S鱼跃医疗(sz002223）S 为社会，减少医疗挤兑，给最需要的人留出生命通道；为家人、为自己，保护家中最脆弱的中老年人和有基础病的家庭成员，时刻观察健康状况，及时送院；作为自己的健康第一负责人，监测和判断自身健康状况是特殊时期的必备技能。在医疗资源紧张的当下，去不去医院是一个艰难的选择。轻症去了医院没用，反而占用有限的医疗资源；通过外显症状又无法准确的判断重症，待在家里又会延误病情，耽误治疗，危及生命。据《新型冠状病毒

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2022-11-16 12:59:06

祖龙娱乐，β中弹性最强，游戏逆境反转，祖龙绝地反击

宏观：当前港股投资性价比极高。 1. 原因是美联储加息节奏放缓，港股市场直接受益，流动性预期改善。 2. 内地经济复苏预期上调，政策逐步落地，从房地产开始逐步兑现，乐观情绪向科技股蔓延。行业：游戏行业逆境反转 1. 国内游戏版号从无到有，逐月环比增加。（从2021年8月至2022年3月完全停止，从2022年6月恢复下发版号）。 2. 海外衰退故事盛行，游戏是脱实入虚最佳赛道之一。公司：祖龙娱乐最强弹性标 1. 腾讯间接持股17%，本月祖龙娱乐与腾讯续签合作框架协议至2025年12月31日。

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祖龙娱乐
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腾讯控股

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Rayaaa

2022-11-07 10:00:45

帝科股份，topcon银浆紧平衡，前瞻千吨扩张

S帝科股份(sz300842）S 1. Topcon进入产业化元年，新老玩家疯狂扩产。市场已投产TOPCon电池产能超33GW，在建和即将开建产能超147GW，未来合计规划产能超275GW。根据 CPIA 预计，TOPCon 电池占比有望从 2021 年约 2%提升至 2025 年的 30%，光伏行业装机增速叠加渗透率增速，爆发在即。 2. Topcon专用银浆即将步入紧平衡，量价齐升。与 P 型电池正银消耗量（71.7mg/片）相比，TOPCon 电池银浆消耗量（正银+背银）约为 2 倍（

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帝科股份

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Rayaaa

2022-10-27 18:57:58

三利谱，偏光片国产替代正当时，逆周期扩张奠定向上弹性

1. 三利谱拟在黄冈投建2520mm幅宽与1720mm幅宽的显示器用偏光片生产线项目，设计产能为1.4亿㎡/年。与现有偏光片产能约2200万平方米相比，有6倍空间。 2. 三利谱向上游扩展，拟在广水投产“光学膜及高分子聚合物”，准备逐步替代日本可乐丽、富士胶片，预计达产后年产值22亿元。 3. 提升供应链安全&提升国产化率，势在必行，国内偏光片供给仍有缺口，1/3的偏光片仍需进口。 4. 教育新基建大幅提升大尺寸面板需求，2520mm幅宽与1720mm幅宽面板完美匹配数字黑板的大屏需求。 5.

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三利谱

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Rayaaa

2022-10-13 10:42:13

锡装股份，受益欧洲化工产业链向中国转移，叠加多晶硅扩产需求

1.受益欧洲化工产业链向中国转移，向欧洲化工龙头巴斯夫湛江工厂直接供货高通量热交换器。 2.已进入全球主流化工企业以及化工工程企业供应链，客户有中国石油、中国石化、中国海油、中国核电、中广核、中化集团、壳牌石油(Shell)、埃克森美孚(ExxonMobil)、英国石油公司(BP)、加拿大森科能源(SUNCOR)、巴斯夫(BASF)、霍尼韦尔(Honeywell)、法马通(Framatome)、瓦锡兰(Wartsila)、蒂森克虏伯(ThyssenKrupp)、福陆(Fluor)、嘉科(Jaco

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锡装股份

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2022-09-08 11:07:59

@韭亿小目标：小米发布组件、便携式储能产品，组件产品逐步转型消费品，to C属性加持下溢价显著

中信建投：小米发布组件、便携式储能产品，组件产品逐步转型消费品，to C属性加持下溢价显著【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】小米发布米家太阳能扳100W产品，预售到手价为1099元，折合单W售价11元/W，远高于当前主流组件产品2元/W左右的报价，中信建投表示，光

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Rayaaa

2022-08-31 14:56:33

利民股份，转型新能源，老树开新花，农药业务稳步向前，新能源业务打出时代β

1. 传统农药企业转型新能源，赛道转变，估值切换。 2. 同为精细化工赛道，协同效应助力利民股份新能源转型。 3. 积极扩产2万吨新型锂盐LiFSI，产能规划对标永太科技。 4. 草铵膦满产满销，需求旺盛，新增产能9月即将投产。一、传统农药企业转型新能源，赛道转变，估值切换。同为精细化工赛道，协同效应助力利民股份新能源转型 “综合公司化学品技术转化和生产优势，及子公司业务发展需要，计划投资建设新能源项目。公司子公司江苏卓邦新能源科技有限公司（以下简称“卓邦新能源”）拟投资建设新能源电池用电解质

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利民股份

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Rayaaa

2022-08-15 17:46:07

高争民爆，喜马拉雅世纪工程下的大赢家，藏区资源（锂矿等）开发急先锋

S高争民爆(sz002827）S 1.“世纪工程”------跨喜马拉雅山中尼铁路即将进入勘探阶段阶段 2. 西藏是《2035年全国立体交通网络规划》中浓墨重彩的一笔，多条进藏铁路提前预定未来高增速，新藏铁路动工在即 3.民爆行业超高许可证进入门槛，行业并购潮即将来临（十四五规划，预期全国民爆企业数量不超50家），各省区域龙头一枝独秀。高争民爆属于地区性垄断企业，在西藏地区拥有2.2万吨工业zha药生产许可能力。 4.锂资源自主可控背景下，铁路运输是盐湖提锂产品最佳解决方案，参考广汇物流一、“

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高争民爆

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Rayaaa

2022-07-28 14:54:06

感谢分享

@思百得：科力尔：特斯拉机器人伺服系统的真龙？

机器人赛道趋势赚钱效应爆炸，翻倍以上牛股一堆，由于后边还有多个事件刺激，因此未来一段时间应该还是盘面主流。目前，市场主要炒的是机器人里价值量最高的减速器。这里注意，市场炒作是围绕特斯拉的人形机器人，因为工业大型机器人一直都有，现在可能爆发增长的是人形机器人，所以要炒人形机器人适用的小型微型配件系统。

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Rayaaa

2022-07-20 09:14:21

亚星锚链，受益漂浮式海上风电，从近海走向深海

亚星锚链是漂浮式海上风电泊链系统当之无愧的龙头！ 1.公司已向全球首台抗台风海上风力发电系统“三峡引领号”供货，拔得头筹！ 2.市占率绝对王者，海工系泊链全球市占率40%~50%；船用链条国内市占率70%，全球50%。 3.技术能力超群，公司生产的R6级系泊链钢（R6级海洋系泊链属于极限性能系泊链），以更轻的重量和更高的强度，供应中深水钻井平台，海上漂浮风电等。 4.业绩弹性十足！积极为风电扩产10万吨产能，市值看翻倍空间。一、漂浮式海上风电将成为未来风电重要方向随着海风装机量不断提升，漂浮

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亚星锚链

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Rayaaa

2022-07-19 10:18:00

英威腾，储能与光伏齐飞，机器人热度不停，三箭齐发，最强补涨！

储能与光伏齐飞，机器人热度不停，英威腾或是当前最佳补涨标的全方位布局光伏储能逆变器、机器人核心伺服系统，广受机构调研，英威腾为当前赛道行情下最佳的补涨标的，有望续写金智科技、世嘉科技、巨轮智能等的辉煌。 1. 光伏逆变器实力超群，性能媲美固德威，被德业视为竞争对手，新进入国家电投光伏逆变器供应商名单； 2. 精准布局机器人核心伺服系统（包括通用和专用伺服系统、电控系统、伺服电机），夺下下一轮技术革命自动化机器人门票； 3. 充分受益当前的新能车高景气度，新能源汽车业务已经涵盖新能源汽车驱动电机

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英威腾

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Rayaaa

2022-06-16 10:51:53

摩恩电气，受益新能源车行业增速&渗透率提升增速

重视新能源车轻量化背景下的扁线电机机会，受益新能源车行业增速&渗透率提升增速！ 1.扁线电机明显降低新能源车单位能耗，增加续航旅程。新能源车企使用扁线电机取代圆线电机已成趋势。扁线电机相关企业将会充分受益于新能源车行业成长&渗透率增速加成。根据上市公司调研交流信息，精达股份、长城科技、金杯电工和冠城大通四家主要扁线生产企业的规划，2021-2025年国内扁线总产能分别为 3.75/10/12.5/18.7/20.2 万吨。未来五年行业增速cagr+52%，极具配置价值！ 2.扁线电机具有体积小，

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摩恩电气

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2022-06-06 21:39:40

S比依股份(sh603215）S 关税减免核心标的+618空气炸锅代工龙头
1）随着美国通胀日益加剧，近期市场预期美国对中国进口商品进行关税减免的可能性进一步扩大。
2）今年3月23日美国贸易代表办公室（USTR）已宣布新的豁免名单，目前尚未被豁免的家电品类包含白电、黑电、厨卫电器及部分小家电。
3）比依股份出口占比超过九成，出口美国的营收占比26%，预计将充分受益美国关税减免。
S比依股份(sh603215）S

@Rayaaa：比依股份，618爆品空气炸锅，一屋两人三餐四季之最佳拍档

S比依股份(sh603215）S 符合年轻人审美的空气炸锅，完美符合“单身经济”、“懒人经济”的长期趋势，连续多月销售同比翻倍增长的成绩，逐步验证渗透率提升的逻辑。空气炸锅自身高景气度叠加“消费券”和“家电政策支持”，再赶上一年一度的618全网大促，四击combo呼之欲出！根据奥维数据显示

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Rayaaa

2022-06-01 21:13:21

感谢分享！

@法老之鹰：比依股份：空气炸锅代工龙头，经营规模快速扩容

（来自韭菜公社www.jiucaigongshe.com）1、驱动因素：据统计，全球空气炸锅市场在2021年达到23.3亿美元，2016-2021年间复合增长率达到18.9%。国内空气炸锅市场正在快速放量，根据奥维数据显示，2022/1-4月线上空气炸锅累计销额同比增长206.7%，仅次于扫地机器人

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