Rayaaa用户主页-韭研公社

异动

登录注册

Rayaaa

这个人很懒，什么都没有留下

个人资料

Rayaaa

2024-07-09 09:42:57

锦江在线，robotaxi已落地开展业务

S锦江在线(sh600650）S 由小马智行提供自动驾驶技术解决方案，锦江出租组织日常运营管理，双方正式在嘉定区1076公里开放测试道路范围内推出准商业化Robotaxi服务，由自动驾驶车辆组成的“智能网联出租车队”为上海市民提供出行服务。智能驾驶新体验：锦江出租智能出行正式上线自双方探讨自动驾驶赋能传统出租的商业模式以来，经过一年多的交流与合作，现已获得上海市智能网联汽车示范运营许可，并连通嘉定区内多个锦江国际集团旗下酒店，完成在线预订、网上支付、电子开票等功能的开发，实现了在“锦江荟”A

S
锦江在线

10

3

17

28.36
Rayaaa

2024-05-30 11:12:38

豪能股份，参股并供货国内首家“可回收火箭”公司，堪比space X

S豪能股份(sh603809）S 1.商业航天模式跑通的关键是经济性，在成本上实现对传统火箭的竞争优势，而经济性的核心是“可回收发射”，已被马斯克的space x充分验证。 2.星际荣耀是国内首次实现“火箭可回收”的商业航空公司，星际荣耀双曲线二号验证火箭同一产品连续圆满完成两次垂直起降飞行任务，意味着中国商业航天在液体运载火箭的可重复使用技术能力上取得了重要突破。 3. 豪能股份参股34%的航天神坤是四川航天军民融合产业孵化平台,是中国商业航天火箭结构件制造的核心配套企业。航天神坤培育了中科宇

S
豪能股份

3

2

5

5.17
Rayaaa

2024-05-21 10:15:16

海目星，中红外飞秒激光重大突破，冲刺成长第二曲线

S海目星(sh688559）S 1.海目星在中红外飞秒激光（国内把波长超过5 μm的中红外称为长波红外）关键技术及其医疗领域应用中取得了重大突破。 2.该技术下游应用广泛，海量市场空间。目前可应用于 a）选择性消融肿瘤；b）动脉粥样硬化斑块选择性消融；c）毛发再生 3.海目星在今年5月10日的投资者调研中也表示，四川华川星光医疗科技有限公司经营范围主要为一类、二类、三类医疗器械的生产、销售和经营。按照申请的进度，预计今年下半年取得二类医疗器械许可证，三类医疗器械许可证预计最快明年下半年取得 4

S
海目星

14

10

30

34.00
Rayaaa

2024-04-16 14:30:42

佳禾食品，可可涨价替代之路

可可价格一年时间翻两倍，通胀背景下，全球普通人对步步攀升的巧克力（可可脂/代可可脂原料占比35%）价格望而却步，因此“代可可脂”替代需求旺盛。成本锁定，利润剪刀差迅猛。代可可脂原材料是大豆油、棕榈油，不包含此次价格暴涨的可可。年产十二万吨植脂末产能落地。“年产十二万吨植脂乳化制品项目” 整体项目分为两期建设，一期项目产能目标 6 万吨/年，生产线已经完成无菌验证，具备投产运行能力；二期项目预计将于 2024 年建成投产。公司精炼代可可脂生产的零反脂植脂末全面替代基于氢化大豆油生产的含反脂植

S
佳禾食品

2

1

2

4.20
Rayaaa

2024-02-06 00:50:15

万里石控股子公司万里石（香港）资源科技有限公司拟以自有资金在哈萨克斯坦共和国投资设立全资子公司万里资源科技有限公司
经营范围：采矿和采石活动；铀矿和稀有金属矿的开采和销售；采矿技术服务；组织、开办、供应汽车维修站；商业活动；建筑材料的生产；公共服务，但自然垄断服务除外；研究工作的设计和实施；采购、加工再生原料和工业废物。

@Rayaaa：万里石，铀矿百年一遇大涨价，市场唯一有矿标的

S中广核矿业(01164）S S万里石(sz002785）S 核电是唯一稳定并且清洁的能源，既具备传统化石能源的稳定出力的特性，又具备清洁能源的减排需求。在全球地缘政治环境日益恶化的背景下，保证能源稳定供给是每一个经济体考虑的最优先事项。当前的俄乌问题和红海航运问题无非是该观

40 赞同-22 评论

1

0

0
Rayaaa

2024-01-15 22:22:11

万里石，铀矿百年一遇大涨价，市场唯一有矿标的

S中广核矿业(01164）S S万里石(sz002785）S 核电是唯一稳定并且清洁的能源，既具备传统化石能源的稳定出力的特性，又具备清洁能源的减排需求。在全球地缘政治环境日益恶化的背景下，保证能源稳定供给是每一个经济体考虑的最优先事项。当前的俄乌问题和红海航运问题无非是该观点极佳的论据。化石燃料的供给危机和价格大幅波动迫使各国转向核电。空口无凭，日益飙升的铀矿价格，已经体现了产业界的迫切需求。 UxC的Hinze表示，今年全球铀矿产量可能约为1.41亿磅，而消费量估计约为1.78亿磅。 1

S
万里石
S
中广核矿业

45

22

40

62.74
Rayaaa

2023-06-12 22:49:51

中国汽研，高阶辅助驾驶检测机构唯一上市标的，充分受益L3级自动驾驶标准出台

S中国汽研(sh601965）S 1. 2020年发布的《智能网联汽车技术路线图2.0》规划了至2035年我国智能网联汽车发展的重要里程碑，其中，L2/L3级别自动驾驶在2025年目标渗透率达到50%。 2. L3智能化法规年内有望获取实质性进展。2023年5月5日，工业和信息化部装备工业一司组织全国汽车标准化技术委员会开展了《汽车整车信息安全技术要求》《智能网联汽车自动驾驶数据记录系统》等四项强制性国家标准的制修订，北京/深圳/上海等地方城市积极响应L3智能化落地。2023年6月9日，华为汽车

S
中国汽研

2

1

7

5.06
Rayaaa

2023-04-13 23:50:02

新媒股份，IP数据为盾，AI入口为矛，牌照罩上铁布衫

S新媒股份(sz300770）S 1. AI大模型不再稀缺，优质数据重要性持续提升。新媒股份媒数资库已经集成超过10万小时的版权内容。 2. AIGC辅助优质影视创作爆量，优质内容吸引更多用户，以及提升付费单价，量价齐升，起飞。 3. 产业链结构上，分发平台议价能力提升。优质内容爆量，导致分发渠道稀缺。新媒独占腾讯云视听和B站云视听，覆盖中国主要的两个用户群体，一个是主流大众，另一个是年轻人及小众。（腾讯视频6亿用户，B站4亿用户）至2022年6月末，公司云视听系列APP全国有效用户达到2.4

S
新媒股份

3

3

5

6.53
Rayaaa

2023-03-27 13:40:29

RM王，算力算法数据，应有尽有

AI的三要素，算力、算法和数据，RM王三者有其三。RM日报持有其56%股份，符合中特估审美。 1. 算法：RM王有搜索引擎的基因，之前上线过“即刻搜索”，虽然因为用户量少等原因失败，但是有底子。 2. 算法：RM王有AI内容检测业务，随着AI的广泛应用，AI内容生成将会涉及意识形态之战（不同语料库生成的意识形态偏好，例如open ai的政治光谱偏左，被创始人之一的马斯克一通怼），以及AI自我意识之战（例如，引诱人类为其提供 open ai API接口）。【财联社3月2日电，马斯克表示，人工智能应

S
人民网

1

2

6

2.03
Rayaaa

2023-03-24 00:27:44

润和软件，华为AI大模型端应用落地合作方

S润和软件(sz300339）S 润和软件与华为的合作始于2010年，12年以来，华为与润和软件的合作持续升级，双方的合作重心逐渐转向了云计算、操作系统、大数据、人工智能、边缘计算、智能硬件等前沿与热门领域，也越来越深入到了鲲鹏生态当中。润和软件与华为联合发布了HopeEdgeV1.0（首款面向边缘的物联网操作系统）、HopeContainerV1.0（容器云）、业务中台联合解决方案V1.0、数字化智慧营销服务平台1.0等四大解决方案，均基于鲲鹏。众所周知，AI已经是下一代生产力工具，可以非常

S
润和软件

7

8

7

9.13
Rayaaa

2023-03-23 14:03:42

S华力创通(sz300045）S 卫星芯片专家访谈要点：

1、卫星通信是当前手机端最大的创新：国内四家手机HMOV的今年即将发布的旗舰机均支持天通卫星技术，与北斗短报文最大的区别在于天通卫星可以实现电话/短信/上网功能，而北斗只支持短报文；

HW和XM最先上，OV目前已经开始立项，其余两家也会很快跟进，应用天通一号三颗高轨同步卫星，现在有前端芯片资质和能力的玩家只有两个：华力创通和中电54所，后续运营商是中国电信做号段；

2、单机价值量和空间：HW的短报文北斗芯片是第一代北斗通信技术，今年各家要上第二代北斗通信（能接打电话和上网），目前确定华为9月份新机型确定发布，小米年底旗舰机型全系列上，华力创通目前跟下来单价100美金，如果达到500万出货量级，价格会达到10-20美金，每台终端用1颗。

3、销量：北斗是今年各家主打卖点之一，HW和XM的旗舰机今年预计100%都会上，光看两家的旗舰机保守销量预计2000w以上，OV两家有望今年也推，乐观全行业覆盖销量5000w台。

4、竞争格局：华力创通和中电54所技术都成熟，但54所商务条款死板，目前M、O、V几家和华力创通走得更近。

@Rayaaa：华力创通——深度布局卫星互联网终端与芯片上下游，天上卫通，地下创通

卫星运营看卫通，卫星终端看创通。华力创通是我国最早完成卫星移动通信与北斗卫星导航一体化量产型基带处理芯片的厂商之一，公司先后成功研发了北斗BP2007、北斗HBP2012军用基带芯片和天通民用HTD1001、军用HTD2001通导一体化基带芯片，实现了在北斗导航和天通通信领域的芯片自己自

22 赞同-17 评论

0

0

0
Rayaaa

2023-03-19 21:14:47

华力创通逻辑传送门👉https://www.jiuyangongshe.com/h5/article/ah50f64ehf 华力创通——深度布局卫星互联网终端与芯片上下游，卫通管天，创通管地

@Rayaaa：卫星领域或是中俄进一步合作的重点之一，关注相关投资机会

S华力创通(sz300045）S S电科芯片(sh600877）S 一、俄方寻求卫星技术合作的重要性与必要性目前全球卫星导航系统一共有四家，分别是美国GPS、中国北斗、俄罗斯格洛纳斯、欧洲伽利略。由于技术和资金方面的问题（俄罗斯在该方面的投入力不从

16 赞同-14 评论

0

0

0
Rayaaa

2023-03-19 20:32:23

卫星领域或是中俄进一步合作的重点之一，关注相关投资机会

S华力创通(sz300045）S S电科芯片(sh600877）S 一、俄方寻求卫星技术合作的重要性与必要性目前全球卫星导航系统一共有四家，分别是美国GPS、中国北斗、俄罗斯格洛纳斯、欧洲伽利略。由于技术和资金方面的问题（俄罗斯在该方面的投入力不从心），后两者都存在卫星数量不足，覆盖范围小精度不够等问题，能够提供全球稳定服务的只有GPS和北斗，不论是民用还是军用，都是极为重要的存在。目前我国北斗系统已经是第三代且还在不断进化，2020年第30颗也是最后一颗三代卫星发射成功，加上15颗二代星和

S
华力创通
S
电科芯片
S
中国卫通

15

14

16

17.86
Rayaaa

2023-03-02 13:45:47

S致远互联(sh688369）S
市场空间：71.2万个*20万元=1424亿元
用户数量：23.8万个（机关法人）+47.4万个（国企）=71.2万个
单用户价值量：20万元
量
综合渗透率增速和市占率增速，远期盲拍10倍空间。
1. 渗透率增速
当前渗透率23%，但是在”数字中国“强政策刺激下，短期看翻倍增长。盲拍远期70%的渗透率，三倍空间。
2. 市占率增速
当前市场集中度低，龙头泛微12%的市场份额，致远互联6%的市场份额。随着大型机构数字化提升，中小COP没有能力满足其需求，市场份额将会向头部企业汇集。盲拍远期致远25%市场份额，四倍空间。
价
业务边际扩张，价值量提升。OA售价20~30万元，泛微已经推出除了OA以外的模块，售价于OA一样。不仅增量市场价值量提升，存量市场也有再挖掘的市场空间。
短逻辑
1. 2022年，公司先后同中移成研院及联通数科签订战略合作协议，运营商背书有利于市场开拓。其中联通数科成立于2021年，是中国联通从事产业物联网的五家子公司整合而成。作为数字信息基础设施运营服务的国家队，承担着数字化落地的任务。
2. 致远互联由徐石、北京用友软件股份有限公司共同设立，背靠用友，预计有流量导入。

@Rayaaa：致远互联，信创稀缺COP上市标的，量价齐升，爆发在即

S致远互联(sh688369）S 1.公司先后同中移成研院及联通数科签订战略合作协议，运营商背书有利于市场开拓。其中联通数科成立于2021年，是中国联通从事产业物联网的五家子公司整合而成。作为数字信息基础设施运营服务的国家队，承担着数字化落地的任务。2.实施“数字中国”政策，重点是国资云和

1 赞同-1 评论

0

0

0
Rayaaa

2023-03-02 09:37:50

致远互联，信创稀缺COP上市标的，量价齐升，爆发在即

S致远互联(sh688369）S 1.公司先后同中移成研院及联通数科签订战略合作协议，运营商背书有利于市场开拓。其中联通数科成立于2021年，是中国联通从事产业物联网的五家子公司整合而成。作为数字信息基础设施运营服务的国家队，承担着数字化落地的任务。 2.实施“数字中国”政策，重点是国资云和数字化。致远互联完美契合数字化，成功案例已经覆盖政府机关、事业单位和央国企，例如，贵州省人民政府、国药集团、中国交建、清华大学、中国移动、中国电信、浪潮信息、石家庄高新区、小浪底管理中心等。 3.“数字中国”

S
致远互联
S
中国联通
S
中国移动
S
百度

2

1

1

1.76

前往

页

Rayaaa

2024-07-09 09:42:57

锦江在线，robotaxi已落地开展业务

S锦江在线(sh600650）S 由小马智行提供自动驾驶技术解决方案，锦江出租组织日常运营管理，双方正式在嘉定区1076公里开放测试道路范围内推出准商业化Robotaxi服务，由自动驾驶车辆组成的“智能网联出租车队”为上海市民提供出行服务。智能驾驶新体验：锦江出租智能出行正式上线自双方探讨自动驾驶赋能传统出租的商业模式以来，经过一年多的交流与合作，现已获得上海市智能网联汽车示范运营许可，并连通嘉定区内多个锦江国际集团旗下酒店，完成在线预订、网上支付、电子开票等功能的开发，实现了在“锦江荟”A

S
锦江在线

10

3

17

28.36
Rayaaa

2024-05-30 11:12:38

豪能股份，参股并供货国内首家“可回收火箭”公司，堪比space X

S豪能股份(sh603809）S 1.商业航天模式跑通的关键是经济性，在成本上实现对传统火箭的竞争优势，而经济性的核心是“可回收发射”，已被马斯克的space x充分验证。 2.星际荣耀是国内首次实现“火箭可回收”的商业航空公司，星际荣耀双曲线二号验证火箭同一产品连续圆满完成两次垂直起降飞行任务，意味着中国商业航天在液体运载火箭的可重复使用技术能力上取得了重要突破。 3. 豪能股份参股34%的航天神坤是四川航天军民融合产业孵化平台,是中国商业航天火箭结构件制造的核心配套企业。航天神坤培育了中科宇

S
豪能股份

3

2

5

5.17
Rayaaa

2024-05-21 10:15:16

海目星，中红外飞秒激光重大突破，冲刺成长第二曲线

S海目星(sh688559）S 1.海目星在中红外飞秒激光（国内把波长超过5 μm的中红外称为长波红外）关键技术及其医疗领域应用中取得了重大突破。 2.该技术下游应用广泛，海量市场空间。目前可应用于 a）选择性消融肿瘤；b）动脉粥样硬化斑块选择性消融；c）毛发再生 3.海目星在今年5月10日的投资者调研中也表示，四川华川星光医疗科技有限公司经营范围主要为一类、二类、三类医疗器械的生产、销售和经营。按照申请的进度，预计今年下半年取得二类医疗器械许可证，三类医疗器械许可证预计最快明年下半年取得 4

S
海目星

14

10

30

34.00
Rayaaa

2024-04-16 14:30:42

佳禾食品，可可涨价替代之路

可可价格一年时间翻两倍，通胀背景下，全球普通人对步步攀升的巧克力（可可脂/代可可脂原料占比35%）价格望而却步，因此“代可可脂”替代需求旺盛。成本锁定，利润剪刀差迅猛。代可可脂原材料是大豆油、棕榈油，不包含此次价格暴涨的可可。年产十二万吨植脂末产能落地。“年产十二万吨植脂乳化制品项目” 整体项目分为两期建设，一期项目产能目标 6 万吨/年，生产线已经完成无菌验证，具备投产运行能力；二期项目预计将于 2024 年建成投产。公司精炼代可可脂生产的零反脂植脂末全面替代基于氢化大豆油生产的含反脂植

S
佳禾食品

2

1

2

4.20
Rayaaa

2024-02-06 00:50:15

万里石控股子公司万里石（香港）资源科技有限公司拟以自有资金在哈萨克斯坦共和国投资设立全资子公司万里资源科技有限公司
经营范围：采矿和采石活动；铀矿和稀有金属矿的开采和销售；采矿技术服务；组织、开办、供应汽车维修站；商业活动；建筑材料的生产；公共服务，但自然垄断服务除外；研究工作的设计和实施；采购、加工再生原料和工业废物。

@Rayaaa：万里石，铀矿百年一遇大涨价，市场唯一有矿标的

S中广核矿业(01164）S S万里石(sz002785）S 核电是唯一稳定并且清洁的能源，既具备传统化石能源的稳定出力的特性，又具备清洁能源的减排需求。在全球地缘政治环境日益恶化的背景下，保证能源稳定供给是每一个经济体考虑的最优先事项。当前的俄乌问题和红海航运问题无非是该观

40 赞同-22 评论

1

0

0
Rayaaa

2024-01-15 22:22:11

万里石，铀矿百年一遇大涨价，市场唯一有矿标的

S中广核矿业(01164）S S万里石(sz002785）S 核电是唯一稳定并且清洁的能源，既具备传统化石能源的稳定出力的特性，又具备清洁能源的减排需求。在全球地缘政治环境日益恶化的背景下，保证能源稳定供给是每一个经济体考虑的最优先事项。当前的俄乌问题和红海航运问题无非是该观点极佳的论据。化石燃料的供给危机和价格大幅波动迫使各国转向核电。空口无凭，日益飙升的铀矿价格，已经体现了产业界的迫切需求。 UxC的Hinze表示，今年全球铀矿产量可能约为1.41亿磅，而消费量估计约为1.78亿磅。 1

S
万里石
S
中广核矿业

45

22

40

62.74
Rayaaa

2023-06-12 22:49:51

中国汽研，高阶辅助驾驶检测机构唯一上市标的，充分受益L3级自动驾驶标准出台

S中国汽研(sh601965）S 1. 2020年发布的《智能网联汽车技术路线图2.0》规划了至2035年我国智能网联汽车发展的重要里程碑，其中，L2/L3级别自动驾驶在2025年目标渗透率达到50%。 2. L3智能化法规年内有望获取实质性进展。2023年5月5日，工业和信息化部装备工业一司组织全国汽车标准化技术委员会开展了《汽车整车信息安全技术要求》《智能网联汽车自动驾驶数据记录系统》等四项强制性国家标准的制修订，北京/深圳/上海等地方城市积极响应L3智能化落地。2023年6月9日，华为汽车

S
中国汽研

2

1

7

5.06
Rayaaa

2023-04-13 23:50:02

新媒股份，IP数据为盾，AI入口为矛，牌照罩上铁布衫

S新媒股份(sz300770）S 1. AI大模型不再稀缺，优质数据重要性持续提升。新媒股份媒数资库已经集成超过10万小时的版权内容。 2. AIGC辅助优质影视创作爆量，优质内容吸引更多用户，以及提升付费单价，量价齐升，起飞。 3. 产业链结构上，分发平台议价能力提升。优质内容爆量，导致分发渠道稀缺。新媒独占腾讯云视听和B站云视听，覆盖中国主要的两个用户群体，一个是主流大众，另一个是年轻人及小众。（腾讯视频6亿用户，B站4亿用户）至2022年6月末，公司云视听系列APP全国有效用户达到2.4

S
新媒股份

3

3

5

6.53
Rayaaa

2023-03-27 13:40:29

RM王，算力算法数据，应有尽有

AI的三要素，算力、算法和数据，RM王三者有其三。RM日报持有其56%股份，符合中特估审美。 1. 算法：RM王有搜索引擎的基因，之前上线过“即刻搜索”，虽然因为用户量少等原因失败，但是有底子。 2. 算法：RM王有AI内容检测业务，随着AI的广泛应用，AI内容生成将会涉及意识形态之战（不同语料库生成的意识形态偏好，例如open ai的政治光谱偏左，被创始人之一的马斯克一通怼），以及AI自我意识之战（例如，引诱人类为其提供 open ai API接口）。【财联社3月2日电，马斯克表示，人工智能应

S
人民网

1

2

6

2.03
Rayaaa

2023-03-24 00:27:44

润和软件，华为AI大模型端应用落地合作方

S润和软件(sz300339）S 润和软件与华为的合作始于2010年，12年以来，华为与润和软件的合作持续升级，双方的合作重心逐渐转向了云计算、操作系统、大数据、人工智能、边缘计算、智能硬件等前沿与热门领域，也越来越深入到了鲲鹏生态当中。润和软件与华为联合发布了HopeEdgeV1.0（首款面向边缘的物联网操作系统）、HopeContainerV1.0（容器云）、业务中台联合解决方案V1.0、数字化智慧营销服务平台1.0等四大解决方案，均基于鲲鹏。众所周知，AI已经是下一代生产力工具，可以非常

S
润和软件

7

8

7

9.13
Rayaaa

2023-03-23 14:03:42

S华力创通(sz300045）S 卫星芯片专家访谈要点：

1、卫星通信是当前手机端最大的创新：国内四家手机HMOV的今年即将发布的旗舰机均支持天通卫星技术，与北斗短报文最大的区别在于天通卫星可以实现电话/短信/上网功能，而北斗只支持短报文；

HW和XM最先上，OV目前已经开始立项，其余两家也会很快跟进，应用天通一号三颗高轨同步卫星，现在有前端芯片资质和能力的玩家只有两个：华力创通和中电54所，后续运营商是中国电信做号段；

2、单机价值量和空间：HW的短报文北斗芯片是第一代北斗通信技术，今年各家要上第二代北斗通信（能接打电话和上网），目前确定华为9月份新机型确定发布，小米年底旗舰机型全系列上，华力创通目前跟下来单价100美金，如果达到500万出货量级，价格会达到10-20美金，每台终端用1颗。

3、销量：北斗是今年各家主打卖点之一，HW和XM的旗舰机今年预计100%都会上，光看两家的旗舰机保守销量预计2000w以上，OV两家有望今年也推，乐观全行业覆盖销量5000w台。

4、竞争格局：华力创通和中电54所技术都成熟，但54所商务条款死板，目前M、O、V几家和华力创通走得更近。

@Rayaaa：华力创通——深度布局卫星互联网终端与芯片上下游，天上卫通，地下创通

卫星运营看卫通，卫星终端看创通。华力创通是我国最早完成卫星移动通信与北斗卫星导航一体化量产型基带处理芯片的厂商之一，公司先后成功研发了北斗BP2007、北斗HBP2012军用基带芯片和天通民用HTD1001、军用HTD2001通导一体化基带芯片，实现了在北斗导航和天通通信领域的芯片自己自

22 赞同-17 评论

0

0

0
Rayaaa

2023-03-19 21:14:47

华力创通逻辑传送门👉https://www.jiuyangongshe.com/h5/article/ah50f64ehf 华力创通——深度布局卫星互联网终端与芯片上下游，卫通管天，创通管地

@Rayaaa：卫星领域或是中俄进一步合作的重点之一，关注相关投资机会

S华力创通(sz300045）S S电科芯片(sh600877）S 一、俄方寻求卫星技术合作的重要性与必要性目前全球卫星导航系统一共有四家，分别是美国GPS、中国北斗、俄罗斯格洛纳斯、欧洲伽利略。由于技术和资金方面的问题（俄罗斯在该方面的投入力不从

16 赞同-14 评论

0

0

0
Rayaaa

2023-03-19 20:32:23

卫星领域或是中俄进一步合作的重点之一，关注相关投资机会

S华力创通(sz300045）S S电科芯片(sh600877）S 一、俄方寻求卫星技术合作的重要性与必要性目前全球卫星导航系统一共有四家，分别是美国GPS、中国北斗、俄罗斯格洛纳斯、欧洲伽利略。由于技术和资金方面的问题（俄罗斯在该方面的投入力不从心），后两者都存在卫星数量不足，覆盖范围小精度不够等问题，能够提供全球稳定服务的只有GPS和北斗，不论是民用还是军用，都是极为重要的存在。目前我国北斗系统已经是第三代且还在不断进化，2020年第30颗也是最后一颗三代卫星发射成功，加上15颗二代星和

S
华力创通
S
电科芯片
S
中国卫通

15

14

16

17.86
Rayaaa

2023-03-02 13:45:47

S致远互联(sh688369）S
市场空间：71.2万个*20万元=1424亿元
用户数量：23.8万个（机关法人）+47.4万个（国企）=71.2万个
单用户价值量：20万元
量
综合渗透率增速和市占率增速，远期盲拍10倍空间。
1. 渗透率增速
当前渗透率23%，但是在”数字中国“强政策刺激下，短期看翻倍增长。盲拍远期70%的渗透率，三倍空间。
2. 市占率增速
当前市场集中度低，龙头泛微12%的市场份额，致远互联6%的市场份额。随着大型机构数字化提升，中小COP没有能力满足其需求，市场份额将会向头部企业汇集。盲拍远期致远25%市场份额，四倍空间。
价
业务边际扩张，价值量提升。OA售价20~30万元，泛微已经推出除了OA以外的模块，售价于OA一样。不仅增量市场价值量提升，存量市场也有再挖掘的市场空间。
短逻辑
1. 2022年，公司先后同中移成研院及联通数科签订战略合作协议，运营商背书有利于市场开拓。其中联通数科成立于2021年，是中国联通从事产业物联网的五家子公司整合而成。作为数字信息基础设施运营服务的国家队，承担着数字化落地的任务。
2. 致远互联由徐石、北京用友软件股份有限公司共同设立，背靠用友，预计有流量导入。

@Rayaaa：致远互联，信创稀缺COP上市标的，量价齐升，爆发在即

S致远互联(sh688369）S 1.公司先后同中移成研院及联通数科签订战略合作协议，运营商背书有利于市场开拓。其中联通数科成立于2021年，是中国联通从事产业物联网的五家子公司整合而成。作为数字信息基础设施运营服务的国家队，承担着数字化落地的任务。2.实施“数字中国”政策，重点是国资云和

1 赞同-1 评论

0

0

0
Rayaaa

2023-03-02 09:37:50

致远互联，信创稀缺COP上市标的，量价齐升，爆发在即

S致远互联(sh688369）S 1.公司先后同中移成研院及联通数科签订战略合作协议，运营商背书有利于市场开拓。其中联通数科成立于2021年，是中国联通从事产业物联网的五家子公司整合而成。作为数字信息基础设施运营服务的国家队，承担着数字化落地的任务。 2.实施“数字中国”政策，重点是国资云和数字化。致远互联完美契合数字化，成功案例已经覆盖政府机关、事业单位和央国企，例如，贵州省人民政府、国药集团、中国交建、清华大学、中国移动、中国电信、浪潮信息、石家庄高新区、小浪底管理中心等。 3.“数字中国”

S
致远互联
S
中国联通
S
中国移动
S
百度

2

1

1

1.76

前往

页

Rayaaa

2024-07-09 09:42:57

锦江在线，robotaxi已落地开展业务

S锦江在线(sh600650）S 由小马智行提供自动驾驶技术解决方案，锦江出租组织日常运营管理，双方正式在嘉定区1076公里开放测试道路范围内推出准商业化Robotaxi服务，由自动驾驶车辆组成的“智能网联出租车队”为上海市民提供出行服务。智能驾驶新体验：锦江出租智能出行正式上线自双方探讨自动驾驶赋能传统出租的商业模式以来，经过一年多的交流与合作，现已获得上海市智能网联汽车示范运营许可，并连通嘉定区内多个锦江国际集团旗下酒店，完成在线预订、网上支付、电子开票等功能的开发，实现了在“锦江荟”A

S
锦江在线

10

3

17

28.36
Rayaaa

2024-05-30 11:12:38

豪能股份，参股并供货国内首家“可回收火箭”公司，堪比space X

S豪能股份(sh603809）S 1.商业航天模式跑通的关键是经济性，在成本上实现对传统火箭的竞争优势，而经济性的核心是“可回收发射”，已被马斯克的space x充分验证。 2.星际荣耀是国内首次实现“火箭可回收”的商业航空公司，星际荣耀双曲线二号验证火箭同一产品连续圆满完成两次垂直起降飞行任务，意味着中国商业航天在液体运载火箭的可重复使用技术能力上取得了重要突破。 3. 豪能股份参股34%的航天神坤是四川航天军民融合产业孵化平台,是中国商业航天火箭结构件制造的核心配套企业。航天神坤培育了中科宇

S
豪能股份

3

2

5

5.17
Rayaaa

2024-05-21 10:15:16

海目星，中红外飞秒激光重大突破，冲刺成长第二曲线

S海目星(sh688559）S 1.海目星在中红外飞秒激光（国内把波长超过5 μm的中红外称为长波红外）关键技术及其医疗领域应用中取得了重大突破。 2.该技术下游应用广泛，海量市场空间。目前可应用于 a）选择性消融肿瘤；b）动脉粥样硬化斑块选择性消融；c）毛发再生 3.海目星在今年5月10日的投资者调研中也表示，四川华川星光医疗科技有限公司经营范围主要为一类、二类、三类医疗器械的生产、销售和经营。按照申请的进度，预计今年下半年取得二类医疗器械许可证，三类医疗器械许可证预计最快明年下半年取得 4

S
海目星

14

10

30

34.00
Rayaaa

2024-04-16 14:30:42

佳禾食品，可可涨价替代之路

可可价格一年时间翻两倍，通胀背景下，全球普通人对步步攀升的巧克力（可可脂/代可可脂原料占比35%）价格望而却步，因此“代可可脂”替代需求旺盛。成本锁定，利润剪刀差迅猛。代可可脂原材料是大豆油、棕榈油，不包含此次价格暴涨的可可。年产十二万吨植脂末产能落地。“年产十二万吨植脂乳化制品项目” 整体项目分为两期建设，一期项目产能目标 6 万吨/年，生产线已经完成无菌验证，具备投产运行能力；二期项目预计将于 2024 年建成投产。公司精炼代可可脂生产的零反脂植脂末全面替代基于氢化大豆油生产的含反脂植

S
佳禾食品

2

1

2

4.20
Rayaaa

2024-02-06 00:50:15

万里石控股子公司万里石（香港）资源科技有限公司拟以自有资金在哈萨克斯坦共和国投资设立全资子公司万里资源科技有限公司
经营范围：采矿和采石活动；铀矿和稀有金属矿的开采和销售；采矿技术服务；组织、开办、供应汽车维修站；商业活动；建筑材料的生产；公共服务，但自然垄断服务除外；研究工作的设计和实施；采购、加工再生原料和工业废物。

@Rayaaa：万里石，铀矿百年一遇大涨价，市场唯一有矿标的

S中广核矿业(01164）S S万里石(sz002785）S 核电是唯一稳定并且清洁的能源，既具备传统化石能源的稳定出力的特性，又具备清洁能源的减排需求。在全球地缘政治环境日益恶化的背景下，保证能源稳定供给是每一个经济体考虑的最优先事项。当前的俄乌问题和红海航运问题无非是该观

40 赞同-22 评论

1

0

0
Rayaaa

2024-01-15 22:22:11

万里石，铀矿百年一遇大涨价，市场唯一有矿标的

S中广核矿业(01164）S S万里石(sz002785）S 核电是唯一稳定并且清洁的能源，既具备传统化石能源的稳定出力的特性，又具备清洁能源的减排需求。在全球地缘政治环境日益恶化的背景下，保证能源稳定供给是每一个经济体考虑的最优先事项。当前的俄乌问题和红海航运问题无非是该观点极佳的论据。化石燃料的供给危机和价格大幅波动迫使各国转向核电。空口无凭，日益飙升的铀矿价格，已经体现了产业界的迫切需求。 UxC的Hinze表示，今年全球铀矿产量可能约为1.41亿磅，而消费量估计约为1.78亿磅。 1

S
万里石
S
中广核矿业

45

22

40

62.74
Rayaaa

2023-06-12 22:49:51

中国汽研，高阶辅助驾驶检测机构唯一上市标的，充分受益L3级自动驾驶标准出台

S中国汽研(sh601965）S 1. 2020年发布的《智能网联汽车技术路线图2.0》规划了至2035年我国智能网联汽车发展的重要里程碑，其中，L2/L3级别自动驾驶在2025年目标渗透率达到50%。 2. L3智能化法规年内有望获取实质性进展。2023年5月5日，工业和信息化部装备工业一司组织全国汽车标准化技术委员会开展了《汽车整车信息安全技术要求》《智能网联汽车自动驾驶数据记录系统》等四项强制性国家标准的制修订，北京/深圳/上海等地方城市积极响应L3智能化落地。2023年6月9日，华为汽车

S
中国汽研

2

1

7

5.06
Rayaaa

2023-04-13 23:50:02

新媒股份，IP数据为盾，AI入口为矛，牌照罩上铁布衫

S新媒股份(sz300770）S 1. AI大模型不再稀缺，优质数据重要性持续提升。新媒股份媒数资库已经集成超过10万小时的版权内容。 2. AIGC辅助优质影视创作爆量，优质内容吸引更多用户，以及提升付费单价，量价齐升，起飞。 3. 产业链结构上，分发平台议价能力提升。优质内容爆量，导致分发渠道稀缺。新媒独占腾讯云视听和B站云视听，覆盖中国主要的两个用户群体，一个是主流大众，另一个是年轻人及小众。（腾讯视频6亿用户，B站4亿用户）至2022年6月末，公司云视听系列APP全国有效用户达到2.4

S
新媒股份

3

3

5

6.53
Rayaaa

2023-03-27 13:40:29

RM王，算力算法数据，应有尽有

AI的三要素，算力、算法和数据，RM王三者有其三。RM日报持有其56%股份，符合中特估审美。 1. 算法：RM王有搜索引擎的基因，之前上线过“即刻搜索”，虽然因为用户量少等原因失败，但是有底子。 2. 算法：RM王有AI内容检测业务，随着AI的广泛应用，AI内容生成将会涉及意识形态之战（不同语料库生成的意识形态偏好，例如open ai的政治光谱偏左，被创始人之一的马斯克一通怼），以及AI自我意识之战（例如，引诱人类为其提供 open ai API接口）。【财联社3月2日电，马斯克表示，人工智能应

S
人民网

1

2

6

2.03
Rayaaa

2023-03-24 00:27:44

润和软件，华为AI大模型端应用落地合作方

S润和软件(sz300339）S 润和软件与华为的合作始于2010年，12年以来，华为与润和软件的合作持续升级，双方的合作重心逐渐转向了云计算、操作系统、大数据、人工智能、边缘计算、智能硬件等前沿与热门领域，也越来越深入到了鲲鹏生态当中。润和软件与华为联合发布了HopeEdgeV1.0（首款面向边缘的物联网操作系统）、HopeContainerV1.0（容器云）、业务中台联合解决方案V1.0、数字化智慧营销服务平台1.0等四大解决方案，均基于鲲鹏。众所周知，AI已经是下一代生产力工具，可以非常

S
润和软件

7

8

7

9.13
Rayaaa

2023-03-23 14:03:42

S华力创通(sz300045）S 卫星芯片专家访谈要点：

1、卫星通信是当前手机端最大的创新：国内四家手机HMOV的今年即将发布的旗舰机均支持天通卫星技术，与北斗短报文最大的区别在于天通卫星可以实现电话/短信/上网功能，而北斗只支持短报文；

HW和XM最先上，OV目前已经开始立项，其余两家也会很快跟进，应用天通一号三颗高轨同步卫星，现在有前端芯片资质和能力的玩家只有两个：华力创通和中电54所，后续运营商是中国电信做号段；

2、单机价值量和空间：HW的短报文北斗芯片是第一代北斗通信技术，今年各家要上第二代北斗通信（能接打电话和上网），目前确定华为9月份新机型确定发布，小米年底旗舰机型全系列上，华力创通目前跟下来单价100美金，如果达到500万出货量级，价格会达到10-20美金，每台终端用1颗。

3、销量：北斗是今年各家主打卖点之一，HW和XM的旗舰机今年预计100%都会上，光看两家的旗舰机保守销量预计2000w以上，OV两家有望今年也推，乐观全行业覆盖销量5000w台。

4、竞争格局：华力创通和中电54所技术都成熟，但54所商务条款死板，目前M、O、V几家和华力创通走得更近。

@Rayaaa：华力创通——深度布局卫星互联网终端与芯片上下游，天上卫通，地下创通

卫星运营看卫通，卫星终端看创通。华力创通是我国最早完成卫星移动通信与北斗卫星导航一体化量产型基带处理芯片的厂商之一，公司先后成功研发了北斗BP2007、北斗HBP2012军用基带芯片和天通民用HTD1001、军用HTD2001通导一体化基带芯片，实现了在北斗导航和天通通信领域的芯片自己自

22 赞同-17 评论

0

0

0
Rayaaa

2023-03-19 21:14:47

华力创通逻辑传送门👉https://www.jiuyangongshe.com/h5/article/ah50f64ehf 华力创通——深度布局卫星互联网终端与芯片上下游，卫通管天，创通管地

@Rayaaa：卫星领域或是中俄进一步合作的重点之一，关注相关投资机会

S华力创通(sz300045）S S电科芯片(sh600877）S 一、俄方寻求卫星技术合作的重要性与必要性目前全球卫星导航系统一共有四家，分别是美国GPS、中国北斗、俄罗斯格洛纳斯、欧洲伽利略。由于技术和资金方面的问题（俄罗斯在该方面的投入力不从

16 赞同-14 评论

0

0

0
Rayaaa

2023-03-19 20:32:23

卫星领域或是中俄进一步合作的重点之一，关注相关投资机会

S华力创通(sz300045）S S电科芯片(sh600877）S 一、俄方寻求卫星技术合作的重要性与必要性目前全球卫星导航系统一共有四家，分别是美国GPS、中国北斗、俄罗斯格洛纳斯、欧洲伽利略。由于技术和资金方面的问题（俄罗斯在该方面的投入力不从心），后两者都存在卫星数量不足，覆盖范围小精度不够等问题，能够提供全球稳定服务的只有GPS和北斗，不论是民用还是军用，都是极为重要的存在。目前我国北斗系统已经是第三代且还在不断进化，2020年第30颗也是最后一颗三代卫星发射成功，加上15颗二代星和

S
华力创通
S
电科芯片
S
中国卫通

15

14

16

17.86
Rayaaa

2023-03-02 13:45:47

S致远互联(sh688369）S
市场空间：71.2万个*20万元=1424亿元
用户数量：23.8万个（机关法人）+47.4万个（国企）=71.2万个
单用户价值量：20万元
量
综合渗透率增速和市占率增速，远期盲拍10倍空间。
1. 渗透率增速
当前渗透率23%，但是在”数字中国“强政策刺激下，短期看翻倍增长。盲拍远期70%的渗透率，三倍空间。
2. 市占率增速
当前市场集中度低，龙头泛微12%的市场份额，致远互联6%的市场份额。随着大型机构数字化提升，中小COP没有能力满足其需求，市场份额将会向头部企业汇集。盲拍远期致远25%市场份额，四倍空间。
价
业务边际扩张，价值量提升。OA售价20~30万元，泛微已经推出除了OA以外的模块，售价于OA一样。不仅增量市场价值量提升，存量市场也有再挖掘的市场空间。
短逻辑
1. 2022年，公司先后同中移成研院及联通数科签订战略合作协议，运营商背书有利于市场开拓。其中联通数科成立于2021年，是中国联通从事产业物联网的五家子公司整合而成。作为数字信息基础设施运营服务的国家队，承担着数字化落地的任务。
2. 致远互联由徐石、北京用友软件股份有限公司共同设立，背靠用友，预计有流量导入。

@Rayaaa：致远互联，信创稀缺COP上市标的，量价齐升，爆发在即

S致远互联(sh688369）S 1.公司先后同中移成研院及联通数科签订战略合作协议，运营商背书有利于市场开拓。其中联通数科成立于2021年，是中国联通从事产业物联网的五家子公司整合而成。作为数字信息基础设施运营服务的国家队，承担着数字化落地的任务。2.实施“数字中国”政策，重点是国资云和

1 赞同-1 评论

0

0

0
Rayaaa

2023-03-02 09:37:50

致远互联，信创稀缺COP上市标的，量价齐升，爆发在即

S致远互联(sh688369）S 1.公司先后同中移成研院及联通数科签订战略合作协议，运营商背书有利于市场开拓。其中联通数科成立于2021年，是中国联通从事产业物联网的五家子公司整合而成。作为数字信息基础设施运营服务的国家队，承担着数字化落地的任务。 2.实施“数字中国”政策，重点是国资云和数字化。致远互联完美契合数字化，成功案例已经覆盖政府机关、事业单位和央国企，例如，贵州省人民政府、国药集团、中国交建、清华大学、中国移动、中国电信、浪潮信息、石家庄高新区、小浪底管理中心等。 3.“数字中国”

S
致远互联
S
中国联通
S
中国移动
S
百度

2

1

1

1.76

前往

页

Rayaaa

2024-07-09 09:42:57

锦江在线，robotaxi已落地开展业务

S锦江在线(sh600650）S 由小马智行提供自动驾驶技术解决方案，锦江出租组织日常运营管理，双方正式在嘉定区1076公里开放测试道路范围内推出准商业化Robotaxi服务，由自动驾驶车辆组成的“智能网联出租车队”为上海市民提供出行服务。智能驾驶新体验：锦江出租智能出行正式上线自双方探讨自动驾驶赋能传统出租的商业模式以来，经过一年多的交流与合作，现已获得上海市智能网联汽车示范运营许可，并连通嘉定区内多个锦江国际集团旗下酒店，完成在线预订、网上支付、电子开票等功能的开发，实现了在“锦江荟”A

S
锦江在线

10

3

17

28.36
Rayaaa

2024-05-30 11:12:38

豪能股份，参股并供货国内首家“可回收火箭”公司，堪比space X

S豪能股份(sh603809）S 1.商业航天模式跑通的关键是经济性，在成本上实现对传统火箭的竞争优势，而经济性的核心是“可回收发射”，已被马斯克的space x充分验证。 2.星际荣耀是国内首次实现“火箭可回收”的商业航空公司，星际荣耀双曲线二号验证火箭同一产品连续圆满完成两次垂直起降飞行任务，意味着中国商业航天在液体运载火箭的可重复使用技术能力上取得了重要突破。 3. 豪能股份参股34%的航天神坤是四川航天军民融合产业孵化平台,是中国商业航天火箭结构件制造的核心配套企业。航天神坤培育了中科宇

S
豪能股份

3

2

5

5.17
Rayaaa

2024-05-21 10:15:16

海目星，中红外飞秒激光重大突破，冲刺成长第二曲线

S海目星(sh688559）S 1.海目星在中红外飞秒激光（国内把波长超过5 μm的中红外称为长波红外）关键技术及其医疗领域应用中取得了重大突破。 2.该技术下游应用广泛，海量市场空间。目前可应用于 a）选择性消融肿瘤；b）动脉粥样硬化斑块选择性消融；c）毛发再生 3.海目星在今年5月10日的投资者调研中也表示，四川华川星光医疗科技有限公司经营范围主要为一类、二类、三类医疗器械的生产、销售和经营。按照申请的进度，预计今年下半年取得二类医疗器械许可证，三类医疗器械许可证预计最快明年下半年取得 4

S
海目星

14

10

30

34.00
Rayaaa

2024-04-16 14:30:42

佳禾食品，可可涨价替代之路

可可价格一年时间翻两倍，通胀背景下，全球普通人对步步攀升的巧克力（可可脂/代可可脂原料占比35%）价格望而却步，因此“代可可脂”替代需求旺盛。成本锁定，利润剪刀差迅猛。代可可脂原材料是大豆油、棕榈油，不包含此次价格暴涨的可可。年产十二万吨植脂末产能落地。“年产十二万吨植脂乳化制品项目” 整体项目分为两期建设，一期项目产能目标 6 万吨/年，生产线已经完成无菌验证，具备投产运行能力；二期项目预计将于 2024 年建成投产。公司精炼代可可脂生产的零反脂植脂末全面替代基于氢化大豆油生产的含反脂植

S
佳禾食品

2

1

2

4.20
Rayaaa

2024-02-06 00:50:15

万里石控股子公司万里石（香港）资源科技有限公司拟以自有资金在哈萨克斯坦共和国投资设立全资子公司万里资源科技有限公司
经营范围：采矿和采石活动；铀矿和稀有金属矿的开采和销售；采矿技术服务；组织、开办、供应汽车维修站；商业活动；建筑材料的生产；公共服务，但自然垄断服务除外；研究工作的设计和实施；采购、加工再生原料和工业废物。

@Rayaaa：万里石，铀矿百年一遇大涨价，市场唯一有矿标的

S中广核矿业(01164）S S万里石(sz002785）S 核电是唯一稳定并且清洁的能源，既具备传统化石能源的稳定出力的特性，又具备清洁能源的减排需求。在全球地缘政治环境日益恶化的背景下，保证能源稳定供给是每一个经济体考虑的最优先事项。当前的俄乌问题和红海航运问题无非是该观

40 赞同-22 评论

1

0

0
Rayaaa

2024-01-15 22:22:11

万里石，铀矿百年一遇大涨价，市场唯一有矿标的

S中广核矿业(01164）S S万里石(sz002785）S 核电是唯一稳定并且清洁的能源，既具备传统化石能源的稳定出力的特性，又具备清洁能源的减排需求。在全球地缘政治环境日益恶化的背景下，保证能源稳定供给是每一个经济体考虑的最优先事项。当前的俄乌问题和红海航运问题无非是该观点极佳的论据。化石燃料的供给危机和价格大幅波动迫使各国转向核电。空口无凭，日益飙升的铀矿价格，已经体现了产业界的迫切需求。 UxC的Hinze表示，今年全球铀矿产量可能约为1.41亿磅，而消费量估计约为1.78亿磅。 1

S
万里石
S
中广核矿业

45

22

40

62.74
Rayaaa

2023-06-12 22:49:51

中国汽研，高阶辅助驾驶检测机构唯一上市标的，充分受益L3级自动驾驶标准出台

S中国汽研(sh601965）S 1. 2020年发布的《智能网联汽车技术路线图2.0》规划了至2035年我国智能网联汽车发展的重要里程碑，其中，L2/L3级别自动驾驶在2025年目标渗透率达到50%。 2. L3智能化法规年内有望获取实质性进展。2023年5月5日，工业和信息化部装备工业一司组织全国汽车标准化技术委员会开展了《汽车整车信息安全技术要求》《智能网联汽车自动驾驶数据记录系统》等四项强制性国家标准的制修订，北京/深圳/上海等地方城市积极响应L3智能化落地。2023年6月9日，华为汽车

S
中国汽研

2

1

7

5.06
Rayaaa

2023-04-13 23:50:02

新媒股份，IP数据为盾，AI入口为矛，牌照罩上铁布衫

S新媒股份(sz300770）S 1. AI大模型不再稀缺，优质数据重要性持续提升。新媒股份媒数资库已经集成超过10万小时的版权内容。 2. AIGC辅助优质影视创作爆量，优质内容吸引更多用户，以及提升付费单价，量价齐升，起飞。 3. 产业链结构上，分发平台议价能力提升。优质内容爆量，导致分发渠道稀缺。新媒独占腾讯云视听和B站云视听，覆盖中国主要的两个用户群体，一个是主流大众，另一个是年轻人及小众。（腾讯视频6亿用户，B站4亿用户）至2022年6月末，公司云视听系列APP全国有效用户达到2.4

S
新媒股份

3

3

5

6.53
Rayaaa

2023-03-27 13:40:29

RM王，算力算法数据，应有尽有

AI的三要素，算力、算法和数据，RM王三者有其三。RM日报持有其56%股份，符合中特估审美。 1. 算法：RM王有搜索引擎的基因，之前上线过“即刻搜索”，虽然因为用户量少等原因失败，但是有底子。 2. 算法：RM王有AI内容检测业务，随着AI的广泛应用，AI内容生成将会涉及意识形态之战（不同语料库生成的意识形态偏好，例如open ai的政治光谱偏左，被创始人之一的马斯克一通怼），以及AI自我意识之战（例如，引诱人类为其提供 open ai API接口）。【财联社3月2日电，马斯克表示，人工智能应

S
人民网

1

2

6

2.03
Rayaaa

2023-03-24 00:27:44

润和软件，华为AI大模型端应用落地合作方

S润和软件(sz300339）S 润和软件与华为的合作始于2010年，12年以来，华为与润和软件的合作持续升级，双方的合作重心逐渐转向了云计算、操作系统、大数据、人工智能、边缘计算、智能硬件等前沿与热门领域，也越来越深入到了鲲鹏生态当中。润和软件与华为联合发布了HopeEdgeV1.0（首款面向边缘的物联网操作系统）、HopeContainerV1.0（容器云）、业务中台联合解决方案V1.0、数字化智慧营销服务平台1.0等四大解决方案，均基于鲲鹏。众所周知，AI已经是下一代生产力工具，可以非常

S
润和软件

7

8

7

9.13
Rayaaa

2023-03-23 14:03:42

S华力创通(sz300045）S 卫星芯片专家访谈要点：

1、卫星通信是当前手机端最大的创新：国内四家手机HMOV的今年即将发布的旗舰机均支持天通卫星技术，与北斗短报文最大的区别在于天通卫星可以实现电话/短信/上网功能，而北斗只支持短报文；

HW和XM最先上，OV目前已经开始立项，其余两家也会很快跟进，应用天通一号三颗高轨同步卫星，现在有前端芯片资质和能力的玩家只有两个：华力创通和中电54所，后续运营商是中国电信做号段；

2、单机价值量和空间：HW的短报文北斗芯片是第一代北斗通信技术，今年各家要上第二代北斗通信（能接打电话和上网），目前确定华为9月份新机型确定发布，小米年底旗舰机型全系列上，华力创通目前跟下来单价100美金，如果达到500万出货量级，价格会达到10-20美金，每台终端用1颗。

3、销量：北斗是今年各家主打卖点之一，HW和XM的旗舰机今年预计100%都会上，光看两家的旗舰机保守销量预计2000w以上，OV两家有望今年也推，乐观全行业覆盖销量5000w台。

4、竞争格局：华力创通和中电54所技术都成熟，但54所商务条款死板，目前M、O、V几家和华力创通走得更近。

@Rayaaa：华力创通——深度布局卫星互联网终端与芯片上下游，天上卫通，地下创通

卫星运营看卫通，卫星终端看创通。华力创通是我国最早完成卫星移动通信与北斗卫星导航一体化量产型基带处理芯片的厂商之一，公司先后成功研发了北斗BP2007、北斗HBP2012军用基带芯片和天通民用HTD1001、军用HTD2001通导一体化基带芯片，实现了在北斗导航和天通通信领域的芯片自己自

22 赞同-17 评论

0

0

0
Rayaaa

2023-03-19 21:14:47

华力创通逻辑传送门👉https://www.jiuyangongshe.com/h5/article/ah50f64ehf 华力创通——深度布局卫星互联网终端与芯片上下游，卫通管天，创通管地

@Rayaaa：卫星领域或是中俄进一步合作的重点之一，关注相关投资机会

S华力创通(sz300045）S S电科芯片(sh600877）S 一、俄方寻求卫星技术合作的重要性与必要性目前全球卫星导航系统一共有四家，分别是美国GPS、中国北斗、俄罗斯格洛纳斯、欧洲伽利略。由于技术和资金方面的问题（俄罗斯在该方面的投入力不从

16 赞同-14 评论

0

0

0
Rayaaa

2023-03-19 20:32:23

卫星领域或是中俄进一步合作的重点之一，关注相关投资机会

S华力创通(sz300045）S S电科芯片(sh600877）S 一、俄方寻求卫星技术合作的重要性与必要性目前全球卫星导航系统一共有四家，分别是美国GPS、中国北斗、俄罗斯格洛纳斯、欧洲伽利略。由于技术和资金方面的问题（俄罗斯在该方面的投入力不从心），后两者都存在卫星数量不足，覆盖范围小精度不够等问题，能够提供全球稳定服务的只有GPS和北斗，不论是民用还是军用，都是极为重要的存在。目前我国北斗系统已经是第三代且还在不断进化，2020年第30颗也是最后一颗三代卫星发射成功，加上15颗二代星和

S
华力创通
S
电科芯片
S
中国卫通

15

14

16

17.86
Rayaaa

2023-03-02 13:45:47

S致远互联(sh688369）S
市场空间：71.2万个*20万元=1424亿元
用户数量：23.8万个（机关法人）+47.4万个（国企）=71.2万个
单用户价值量：20万元
量
综合渗透率增速和市占率增速，远期盲拍10倍空间。
1. 渗透率增速
当前渗透率23%，但是在”数字中国“强政策刺激下，短期看翻倍增长。盲拍远期70%的渗透率，三倍空间。
2. 市占率增速
当前市场集中度低，龙头泛微12%的市场份额，致远互联6%的市场份额。随着大型机构数字化提升，中小COP没有能力满足其需求，市场份额将会向头部企业汇集。盲拍远期致远25%市场份额，四倍空间。
价
业务边际扩张，价值量提升。OA售价20~30万元，泛微已经推出除了OA以外的模块，售价于OA一样。不仅增量市场价值量提升，存量市场也有再挖掘的市场空间。
短逻辑
1. 2022年，公司先后同中移成研院及联通数科签订战略合作协议，运营商背书有利于市场开拓。其中联通数科成立于2021年，是中国联通从事产业物联网的五家子公司整合而成。作为数字信息基础设施运营服务的国家队，承担着数字化落地的任务。
2. 致远互联由徐石、北京用友软件股份有限公司共同设立，背靠用友，预计有流量导入。

@Rayaaa：致远互联，信创稀缺COP上市标的，量价齐升，爆发在即

S致远互联(sh688369）S 1.公司先后同中移成研院及联通数科签订战略合作协议，运营商背书有利于市场开拓。其中联通数科成立于2021年，是中国联通从事产业物联网的五家子公司整合而成。作为数字信息基础设施运营服务的国家队，承担着数字化落地的任务。2.实施“数字中国”政策，重点是国资云和

1 赞同-1 评论

0

0

0
Rayaaa

2023-03-02 09:37:50

致远互联，信创稀缺COP上市标的，量价齐升，爆发在即

S致远互联(sh688369）S 1.公司先后同中移成研院及联通数科签订战略合作协议，运营商背书有利于市场开拓。其中联通数科成立于2021年，是中国联通从事产业物联网的五家子公司整合而成。作为数字信息基础设施运营服务的国家队，承担着数字化落地的任务。 2.实施“数字中国”政策，重点是国资云和数字化。致远互联完美契合数字化，成功案例已经覆盖政府机关、事业单位和央国企，例如，贵州省人民政府、国药集团、中国交建、清华大学、中国移动、中国电信、浪潮信息、石家庄高新区、小浪底管理中心等。 3.“数字中国”

S
致远互联
S
中国联通
S
中国移动
S
百度

2

1

1

1.76

前往

页

Rayaaa

2024-07-09 09:42:57

锦江在线，robotaxi已落地开展业务

S锦江在线(sh600650）S 由小马智行提供自动驾驶技术解决方案，锦江出租组织日常运营管理，双方正式在嘉定区1076公里开放测试道路范围内推出准商业化Robotaxi服务，由自动驾驶车辆组成的“智能网联出租车队”为上海市民提供出行服务。智能驾驶新体验：锦江出租智能出行正式上线自双方探讨自动驾驶赋能传统出租的商业模式以来，经过一年多的交流与合作，现已获得上海市智能网联汽车示范运营许可，并连通嘉定区内多个锦江国际集团旗下酒店，完成在线预订、网上支付、电子开票等功能的开发，实现了在“锦江荟”A

S
锦江在线

10

3

17

28.36
Rayaaa

2024-05-30 11:12:38

豪能股份，参股并供货国内首家“可回收火箭”公司，堪比space X

S豪能股份(sh603809）S 1.商业航天模式跑通的关键是经济性，在成本上实现对传统火箭的竞争优势，而经济性的核心是“可回收发射”，已被马斯克的space x充分验证。 2.星际荣耀是国内首次实现“火箭可回收”的商业航空公司，星际荣耀双曲线二号验证火箭同一产品连续圆满完成两次垂直起降飞行任务，意味着中国商业航天在液体运载火箭的可重复使用技术能力上取得了重要突破。 3. 豪能股份参股34%的航天神坤是四川航天军民融合产业孵化平台,是中国商业航天火箭结构件制造的核心配套企业。航天神坤培育了中科宇

S
豪能股份

3

2

5

5.17
Rayaaa

2024-05-21 10:15:16

海目星，中红外飞秒激光重大突破，冲刺成长第二曲线

S海目星(sh688559）S 1.海目星在中红外飞秒激光（国内把波长超过5 μm的中红外称为长波红外）关键技术及其医疗领域应用中取得了重大突破。 2.该技术下游应用广泛，海量市场空间。目前可应用于 a）选择性消融肿瘤；b）动脉粥样硬化斑块选择性消融；c）毛发再生 3.海目星在今年5月10日的投资者调研中也表示，四川华川星光医疗科技有限公司经营范围主要为一类、二类、三类医疗器械的生产、销售和经营。按照申请的进度，预计今年下半年取得二类医疗器械许可证，三类医疗器械许可证预计最快明年下半年取得 4

S
海目星

14

10

30

34.00
Rayaaa

2024-04-16 14:30:42

佳禾食品，可可涨价替代之路

可可价格一年时间翻两倍，通胀背景下，全球普通人对步步攀升的巧克力（可可脂/代可可脂原料占比35%）价格望而却步，因此“代可可脂”替代需求旺盛。成本锁定，利润剪刀差迅猛。代可可脂原材料是大豆油、棕榈油，不包含此次价格暴涨的可可。年产十二万吨植脂末产能落地。“年产十二万吨植脂乳化制品项目” 整体项目分为两期建设，一期项目产能目标 6 万吨/年，生产线已经完成无菌验证，具备投产运行能力；二期项目预计将于 2024 年建成投产。公司精炼代可可脂生产的零反脂植脂末全面替代基于氢化大豆油生产的含反脂植

S
佳禾食品

2

1

2

4.20
Rayaaa

2024-02-06 00:50:15

万里石控股子公司万里石（香港）资源科技有限公司拟以自有资金在哈萨克斯坦共和国投资设立全资子公司万里资源科技有限公司
经营范围：采矿和采石活动；铀矿和稀有金属矿的开采和销售；采矿技术服务；组织、开办、供应汽车维修站；商业活动；建筑材料的生产；公共服务，但自然垄断服务除外；研究工作的设计和实施；采购、加工再生原料和工业废物。

@Rayaaa：万里石，铀矿百年一遇大涨价，市场唯一有矿标的

S中广核矿业(01164）S S万里石(sz002785）S 核电是唯一稳定并且清洁的能源，既具备传统化石能源的稳定出力的特性，又具备清洁能源的减排需求。在全球地缘政治环境日益恶化的背景下，保证能源稳定供给是每一个经济体考虑的最优先事项。当前的俄乌问题和红海航运问题无非是该观

40 赞同-22 评论

1

0

0
Rayaaa

2024-01-15 22:22:11

万里石，铀矿百年一遇大涨价，市场唯一有矿标的

S中广核矿业(01164）S S万里石(sz002785）S 核电是唯一稳定并且清洁的能源，既具备传统化石能源的稳定出力的特性，又具备清洁能源的减排需求。在全球地缘政治环境日益恶化的背景下，保证能源稳定供给是每一个经济体考虑的最优先事项。当前的俄乌问题和红海航运问题无非是该观点极佳的论据。化石燃料的供给危机和价格大幅波动迫使各国转向核电。空口无凭，日益飙升的铀矿价格，已经体现了产业界的迫切需求。 UxC的Hinze表示，今年全球铀矿产量可能约为1.41亿磅，而消费量估计约为1.78亿磅。 1

S
万里石
S
中广核矿业

45

22

40

62.74
Rayaaa

2023-06-12 22:49:51

中国汽研，高阶辅助驾驶检测机构唯一上市标的，充分受益L3级自动驾驶标准出台

S中国汽研(sh601965）S 1. 2020年发布的《智能网联汽车技术路线图2.0》规划了至2035年我国智能网联汽车发展的重要里程碑，其中，L2/L3级别自动驾驶在2025年目标渗透率达到50%。 2. L3智能化法规年内有望获取实质性进展。2023年5月5日，工业和信息化部装备工业一司组织全国汽车标准化技术委员会开展了《汽车整车信息安全技术要求》《智能网联汽车自动驾驶数据记录系统》等四项强制性国家标准的制修订，北京/深圳/上海等地方城市积极响应L3智能化落地。2023年6月9日，华为汽车

S
中国汽研

2

1

7

5.06
Rayaaa

2023-04-13 23:50:02

新媒股份，IP数据为盾，AI入口为矛，牌照罩上铁布衫

S新媒股份(sz300770）S 1. AI大模型不再稀缺，优质数据重要性持续提升。新媒股份媒数资库已经集成超过10万小时的版权内容。 2. AIGC辅助优质影视创作爆量，优质内容吸引更多用户，以及提升付费单价，量价齐升，起飞。 3. 产业链结构上，分发平台议价能力提升。优质内容爆量，导致分发渠道稀缺。新媒独占腾讯云视听和B站云视听，覆盖中国主要的两个用户群体，一个是主流大众，另一个是年轻人及小众。（腾讯视频6亿用户，B站4亿用户）至2022年6月末，公司云视听系列APP全国有效用户达到2.4

S
新媒股份

3

3

5

6.53
Rayaaa

2023-03-27 13:40:29

RM王，算力算法数据，应有尽有

AI的三要素，算力、算法和数据，RM王三者有其三。RM日报持有其56%股份，符合中特估审美。 1. 算法：RM王有搜索引擎的基因，之前上线过“即刻搜索”，虽然因为用户量少等原因失败，但是有底子。 2. 算法：RM王有AI内容检测业务，随着AI的广泛应用，AI内容生成将会涉及意识形态之战（不同语料库生成的意识形态偏好，例如open ai的政治光谱偏左，被创始人之一的马斯克一通怼），以及AI自我意识之战（例如，引诱人类为其提供 open ai API接口）。【财联社3月2日电，马斯克表示，人工智能应

S
人民网

1

2

6

2.03
Rayaaa

2023-03-24 00:27:44

润和软件，华为AI大模型端应用落地合作方

S润和软件(sz300339）S 润和软件与华为的合作始于2010年，12年以来，华为与润和软件的合作持续升级，双方的合作重心逐渐转向了云计算、操作系统、大数据、人工智能、边缘计算、智能硬件等前沿与热门领域，也越来越深入到了鲲鹏生态当中。润和软件与华为联合发布了HopeEdgeV1.0（首款面向边缘的物联网操作系统）、HopeContainerV1.0（容器云）、业务中台联合解决方案V1.0、数字化智慧营销服务平台1.0等四大解决方案，均基于鲲鹏。众所周知，AI已经是下一代生产力工具，可以非常

S
润和软件

7

8

7

9.13
Rayaaa

2023-03-23 14:03:42

S华力创通(sz300045）S 卫星芯片专家访谈要点：

1、卫星通信是当前手机端最大的创新：国内四家手机HMOV的今年即将发布的旗舰机均支持天通卫星技术，与北斗短报文最大的区别在于天通卫星可以实现电话/短信/上网功能，而北斗只支持短报文；

HW和XM最先上，OV目前已经开始立项，其余两家也会很快跟进，应用天通一号三颗高轨同步卫星，现在有前端芯片资质和能力的玩家只有两个：华力创通和中电54所，后续运营商是中国电信做号段；

2、单机价值量和空间：HW的短报文北斗芯片是第一代北斗通信技术，今年各家要上第二代北斗通信（能接打电话和上网），目前确定华为9月份新机型确定发布，小米年底旗舰机型全系列上，华力创通目前跟下来单价100美金，如果达到500万出货量级，价格会达到10-20美金，每台终端用1颗。

3、销量：北斗是今年各家主打卖点之一，HW和XM的旗舰机今年预计100%都会上，光看两家的旗舰机保守销量预计2000w以上，OV两家有望今年也推，乐观全行业覆盖销量5000w台。

4、竞争格局：华力创通和中电54所技术都成熟，但54所商务条款死板，目前M、O、V几家和华力创通走得更近。

@Rayaaa：华力创通——深度布局卫星互联网终端与芯片上下游，天上卫通，地下创通

卫星运营看卫通，卫星终端看创通。华力创通是我国最早完成卫星移动通信与北斗卫星导航一体化量产型基带处理芯片的厂商之一，公司先后成功研发了北斗BP2007、北斗HBP2012军用基带芯片和天通民用HTD1001、军用HTD2001通导一体化基带芯片，实现了在北斗导航和天通通信领域的芯片自己自

22 赞同-17 评论

0

0

0
Rayaaa

2023-03-19 21:14:47

华力创通逻辑传送门👉https://www.jiuyangongshe.com/h5/article/ah50f64ehf 华力创通——深度布局卫星互联网终端与芯片上下游，卫通管天，创通管地

@Rayaaa：卫星领域或是中俄进一步合作的重点之一，关注相关投资机会

S华力创通(sz300045）S S电科芯片(sh600877）S 一、俄方寻求卫星技术合作的重要性与必要性目前全球卫星导航系统一共有四家，分别是美国GPS、中国北斗、俄罗斯格洛纳斯、欧洲伽利略。由于技术和资金方面的问题（俄罗斯在该方面的投入力不从

16 赞同-14 评论

0

0

0
Rayaaa

2023-03-19 20:32:23

卫星领域或是中俄进一步合作的重点之一，关注相关投资机会

S华力创通(sz300045）S S电科芯片(sh600877）S 一、俄方寻求卫星技术合作的重要性与必要性目前全球卫星导航系统一共有四家，分别是美国GPS、中国北斗、俄罗斯格洛纳斯、欧洲伽利略。由于技术和资金方面的问题（俄罗斯在该方面的投入力不从心），后两者都存在卫星数量不足，覆盖范围小精度不够等问题，能够提供全球稳定服务的只有GPS和北斗，不论是民用还是军用，都是极为重要的存在。目前我国北斗系统已经是第三代且还在不断进化，2020年第30颗也是最后一颗三代卫星发射成功，加上15颗二代星和

S
华力创通
S
电科芯片
S
中国卫通

15

14

16

17.86
Rayaaa

2023-03-02 13:45:47

S致远互联(sh688369）S
市场空间：71.2万个*20万元=1424亿元
用户数量：23.8万个（机关法人）+47.4万个（国企）=71.2万个
单用户价值量：20万元
量
综合渗透率增速和市占率增速，远期盲拍10倍空间。
1. 渗透率增速
当前渗透率23%，但是在”数字中国“强政策刺激下，短期看翻倍增长。盲拍远期70%的渗透率，三倍空间。
2. 市占率增速
当前市场集中度低，龙头泛微12%的市场份额，致远互联6%的市场份额。随着大型机构数字化提升，中小COP没有能力满足其需求，市场份额将会向头部企业汇集。盲拍远期致远25%市场份额，四倍空间。
价
业务边际扩张，价值量提升。OA售价20~30万元，泛微已经推出除了OA以外的模块，售价于OA一样。不仅增量市场价值量提升，存量市场也有再挖掘的市场空间。
短逻辑
1. 2022年，公司先后同中移成研院及联通数科签订战略合作协议，运营商背书有利于市场开拓。其中联通数科成立于2021年，是中国联通从事产业物联网的五家子公司整合而成。作为数字信息基础设施运营服务的国家队，承担着数字化落地的任务。
2. 致远互联由徐石、北京用友软件股份有限公司共同设立，背靠用友，预计有流量导入。

@Rayaaa：致远互联，信创稀缺COP上市标的，量价齐升，爆发在即

S致远互联(sh688369）S 1.公司先后同中移成研院及联通数科签订战略合作协议，运营商背书有利于市场开拓。其中联通数科成立于2021年，是中国联通从事产业物联网的五家子公司整合而成。作为数字信息基础设施运营服务的国家队，承担着数字化落地的任务。2.实施“数字中国”政策，重点是国资云和

1 赞同-1 评论

0

0

0
Rayaaa

2023-03-02 09:37:50

致远互联，信创稀缺COP上市标的，量价齐升，爆发在即

S致远互联(sh688369）S 1.公司先后同中移成研院及联通数科签订战略合作协议，运营商背书有利于市场开拓。其中联通数科成立于2021年，是中国联通从事产业物联网的五家子公司整合而成。作为数字信息基础设施运营服务的国家队，承担着数字化落地的任务。 2.实施“数字中国”政策，重点是国资云和数字化。致远互联完美契合数字化，成功案例已经覆盖政府机关、事业单位和央国企，例如，贵州省人民政府、国药集团、中国交建、清华大学、中国移动、中国电信、浪潮信息、石家庄高新区、小浪底管理中心等。 3.“数字中国”

S
致远互联
S
中国联通
S
中国移动
S
百度

2

1

1

1.76

前往

页

100

关注

186

粉丝

889.10

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。