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2021-12-19 18:20:29

长缆科技电缆附件龙头，受益“高压柔性直流输电”+“海风电柔性直流输电”

在长距离西电东输+新能源风光发电占比提升的背景下，柔性直流输电技术是必须重视的市场增量机会！电缆附件细分环节龙头———长缆科技，具有翻倍空间电缆附件是电缆终端和接头的统称，他们是电缆线路中必不可少的组成部分。电缆终端安装在线路末端，用以将电缆和其他电气设备相连接，电线电缆是安装在电缆和电缆之间，使两根或两根以上电缆联通实现电能输送。电缆有导体、绝缘层、屏蔽层和护层四个主要结构层，由于在电缆终端和接头处，电缆金属护套和屏蔽层断开，电场在此处发生畸变，若不通过电缆附件对其进行处理，将无法确保线路

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氢燃料电池核心部件龙头！

@Kael：纳尔股份—昇兴股份后又一重磅预期差，卡位氢能核心环节的十倍股

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@Kael：美诺华——后疫情时期核心标的，新冠特效药环节遗珠

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亚普股份，碳纤维燃料电池储氢罐+锂电池上盖，打开二次增长空间

亚普作为车用油箱龙头企业，积极布局新能源燃料电池赛道，开发高压储氢罐，此外，也有布局锂电池电池盒。新老业务线并行，协同效应带来“1+1+1>3”的效果（客户协同、设备协同、技术协同）。本文重点在“燃料电池业务”的讨论，重点如下 1.亚普战略性布局并加快氢燃料电池汽车70MPaIV型车载储氢罐的研制，目前试制的样品正进行相关实验验证 2.Ⅲ型35MPa车载储氢罐即将在渝氢走廊示范运行 3.在氢燃料电池碳纸进行产学研合作目前国内主流的车载储氢技术——高压气态储氢，其容器按种类可分为：纯钢制金属瓶

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浅谈德昌股份，智能化、电动化汽车浪潮下的国产替代新星。

近年来，汽车行业最显著的趋势性变化就是自动驾驶、电动车逐步被消费者接受，各主要厂家重要车型中电子化零部件比例正在快速提升，作为自动驾驶基本要素之一的EPS系统（电子助力转向系统）则是其中最重要的执行机构之一。方向盘旋转力矩，传递至转向拉杆完成车轮转向，确保行驶安全的关键。汽车转向系统的目的是依据驾驶员意愿控制汽车的驾驶方向，保证驾驶安全。转向系统在方向盘转动时，通过万向节、转向传动轴以及齿轮齿条机构将旋转力矩转变成转向机的直线运动，推动转向拉杆拉动车轮转向羊角，实现车辆的转向。u液压或电动提供

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腾龙股份，锂电氢能双轮驱动【抢滩新能源车细分赛道，翻倍空间】

汽车汽配将将会成为下一阶段的主线，长期逻辑通畅+短期景气度回升，形成共振，激发市场热情。在行业β行情下，更要重视其中的α机会。划一下重点：自主品牌产业链+零部件国产替代长期逻辑： 1. 总量上，出口将会给中国汽车产业带来新的增量市场。中国一直被认为是汽车大国，而不是汽车强国。但是，今年这个认知被彻底的刷新，中国汽车的未来是星辰大海！ “全球疫情下稳定生产”+“完善供应链体系”+“品质肉眼看见的提高”+“新能源车弯道超车”，是中国汽车出口的核心推动力。口说无凭，出口逻辑已经被数据验证。中国

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光伏+塔式光热，已经做到了0.81元/kwh的度电成本。相较于“光伏+电池”的0.96和“光伏+抽水蓄能”0.93来说，已经具有经济性。强烈看好！

@Kael：杭锅股份——碳中和下的明日之星

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风电行业研究框架

目前风机招标价格的下跌进一步提升风电项目的经济性，若按照目前较高的2500元/KW招标价测算，国内I~IV类资源风电项目的收益率可达7.5%-9.5%，风电装机降本带来的项目收益率提升有望持续驱动装机需求

风电行业框架介绍.pdf

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@已注销用户：下一个清水源，受益光伏建筑一体化需求，pva价格已翻倍

PVA受益于光伏建筑一体化，价格持续上涨翻倍。1，pva价格大涨，过去几年价格都是在10000左右。今年开始因为供不应求，价格直线拉升，目前价格已经到26500。由于pva属于天天都涨价，但是每天涨价幅度不高，所以导致市场关注度不高，存在一定预期差。 2，皖维高新是

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光伏行业研究框架

1.光伏发电实现平价，可以大规模上量 2.各国电价上涨，导致光伏电站irr上扬，购买光伏产品的动力增强 3.各国的碳中和目标不断强化，并且有提速的可能。光伏明年行业增速+40%，未来十年CAGR+30%。

光伏行业研究框架.pdf

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聊聊什么是吹票人？最近公社有一种风气，有几个小号经常在评论区带节奏diss吹票，本人在各个平台吹票两年有余，也都有万把粉丝，吹票人这个东西全市场能给你讲明白的最多不过超过一百个人，其中就有我。什么是吹票人？我想先告诉大家一个概念叫吹哨人——Whistleblower。吹票人就

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在长距离西电东输+新能源风光发电占比提升的背景下，柔性直流输电技术是必须重视的市场增量机会！电缆附件细分环节龙头———长缆科技，具有翻倍空间电缆附件是电缆终端和接头的统称，他们是电缆线路中必不可少的组成部分。电缆终端安装在线路末端，用以将电缆和其他电气设备相连接，电线电缆是安装在电缆和电缆之间，使两根或两根以上电缆联通实现电能输送。电缆有导体、绝缘层、屏蔽层和护层四个主要结构层，由于在电缆终端和接头处，电缆金属护套和屏蔽层断开，电场在此处发生畸变，若不通过电缆附件对其进行处理，将无法确保线路

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2021-12-19 18:20:29

长缆科技电缆附件龙头，受益“高压柔性直流输电”+“海风电柔性直流输电”

在长距离西电东输+新能源风光发电占比提升的背景下，柔性直流输电技术是必须重视的市场增量机会！电缆附件细分环节龙头———长缆科技，具有翻倍空间电缆附件是电缆终端和接头的统称，他们是电缆线路中必不可少的组成部分。电缆终端安装在线路末端，用以将电缆和其他电气设备相连接，电线电缆是安装在电缆和电缆之间，使两根或两根以上电缆联通实现电能输送。电缆有导体、绝缘层、屏蔽层和护层四个主要结构层，由于在电缆终端和接头处，电缆金属护套和屏蔽层断开，电场在此处发生畸变，若不通过电缆附件对其进行处理，将无法确保线路

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长缆科技

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Rayaaa

2021-11-30 01:05:57

氢燃料电池核心部件龙头！

@Kael：纳尔股份—昇兴股份后又一重磅预期差，卡位氢能核心环节的十倍股

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Rayaaa

2021-11-22 23:18:44

关注！

@Kael：美诺华——后疫情时期核心标的，新冠特效药环节遗珠

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Rayaaa

2021-11-22 20:45:32

亚普股份，碳纤维燃料电池储氢罐+锂电池上盖，打开二次增长空间

亚普作为车用油箱龙头企业，积极布局新能源燃料电池赛道，开发高压储氢罐，此外，也有布局锂电池电池盒。新老业务线并行，协同效应带来“1+1+1>3”的效果（客户协同、设备协同、技术协同）。本文重点在“燃料电池业务”的讨论，重点如下 1.亚普战略性布局并加快氢燃料电池汽车70MPaIV型车载储氢罐的研制，目前试制的样品正进行相关实验验证 2.Ⅲ型35MPa车载储氢罐即将在渝氢走廊示范运行 3.在氢燃料电池碳纸进行产学研合作目前国内主流的车载储氢技术——高压气态储氢，其容器按种类可分为：纯钢制金属瓶

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京城股份
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亚普股份

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Rayaaa

2021-11-17 00:57:53

浅谈德昌股份，智能化、电动化汽车浪潮下的国产替代新星。

近年来，汽车行业最显著的趋势性变化就是自动驾驶、电动车逐步被消费者接受，各主要厂家重要车型中电子化零部件比例正在快速提升，作为自动驾驶基本要素之一的EPS系统（电子助力转向系统）则是其中最重要的执行机构之一。方向盘旋转力矩，传递至转向拉杆完成车轮转向，确保行驶安全的关键。汽车转向系统的目的是依据驾驶员意愿控制汽车的驾驶方向，保证驾驶安全。转向系统在方向盘转动时，通过万向节、转向传动轴以及齿轮齿条机构将旋转力矩转变成转向机的直线运动，推动转向拉杆拉动车轮转向羊角，实现车辆的转向。u液压或电动提供

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德昌股份

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Rayaaa

2021-11-14 18:05:55

腾龙股份，锂电氢能双轮驱动【抢滩新能源车细分赛道，翻倍空间】

汽车汽配将将会成为下一阶段的主线，长期逻辑通畅+短期景气度回升，形成共振，激发市场热情。在行业β行情下，更要重视其中的α机会。划一下重点：自主品牌产业链+零部件国产替代长期逻辑： 1. 总量上，出口将会给中国汽车产业带来新的增量市场。中国一直被认为是汽车大国，而不是汽车强国。但是，今年这个认知被彻底的刷新，中国汽车的未来是星辰大海！ “全球疫情下稳定生产”+“完善供应链体系”+“品质肉眼看见的提高”+“新能源车弯道超车”，是中国汽车出口的核心推动力。口说无凭，出口逻辑已经被数据验证。中国

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腾龙股份

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Rayaaa

2021-10-28 00:35:51

光伏+塔式光热，已经做到了0.81元/kwh的度电成本。相较于“光伏+电池”的0.96和“光伏+抽水蓄能”0.93来说，已经具有经济性。强烈看好！

@Kael：杭锅股份——碳中和下的明日之星

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Rayaaa

2021-10-25 14:18:13

受限

风电行业研究框架

目前风机招标价格的下跌进一步提升风电项目的经济性，若按照目前较高的2500元/KW招标价测算，国内I~IV类资源风电项目的收益率可达7.5%-9.5%，风电装机降本带来的项目收益率提升有望持续驱动装机需求

风电行业框架介绍.pdf

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明阳智能
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日月股份

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Rayaaa

2021-10-25 11:06:49

关注！

@已注销用户：下一个清水源，受益光伏建筑一体化需求，pva价格已翻倍

PVA受益于光伏建筑一体化，价格持续上涨翻倍。1，pva价格大涨，过去几年价格都是在10000左右。今年开始因为供不应求，价格直线拉升，目前价格已经到26500。由于pva属于天天都涨价，但是每天涨价幅度不高，所以导致市场关注度不高，存在一定预期差。 2，皖维高新是

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Rayaaa

2021-10-21 23:31:40

光伏行业研究框架

1.光伏发电实现平价，可以大规模上量 2.各国电价上涨，导致光伏电站irr上扬，购买光伏产品的动力增强 3.各国的碳中和目标不断强化，并且有提速的可能。光伏明年行业增速+40%，未来十年CAGR+30%。

光伏行业研究框架.pdf

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ST爱康
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晶科科技

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Rayaaa

2021-09-04 15:45:03

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@主教练：聊聊什么是吹票人？

聊聊什么是吹票人？最近公社有一种风气，有几个小号经常在评论区带节奏diss吹票，本人在各个平台吹票两年有余，也都有万把粉丝，吹票人这个东西全市场能给你讲明白的最多不过超过一百个人，其中就有我。什么是吹票人？我想先告诉大家一个概念叫吹哨人——Whistleblower。吹票人就

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