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ppdrang
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ppdrang
2024-02-19 10:52:25
一个真正受益、门槛较高且被市场忽略的算力设备
类似Sora等AI大模型运用,势必催生更快更节能的算力投入。目前,A股公司受益的主要为光模块,但股价已在高位且竞争激烈。还有一个真正受益、门槛较高且被市场忽略就是OCS(光电路交换机)。 例如谷歌推出原生多模态大模型 Gemini 1.0,推出最新 AI 加速芯片 TPU v5p,就大范围部署 OCS(光电路交换机)。 赛微电子全资子公司瑞典 Silex以MEMS工艺为某客户(谷歌)制造的OCS完成了工艺及性能验证(工艺开发与试产的总耗费时间超过7年),并收到该客户发出的批量采购订单,瑞典Sil
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ppdrang
2022-06-20 11:40:07
炒低价重估
新能源板块绝大部分已翻番,该买的已买,很多已明显滞涨。现在是否应该新能源板休息一下,炒一下补涨和价值重估呢?大家有无好的标的???我先说一只,阳光城,一季度也当个龙头,但由于小股东减持而夭折!现在回到低点!推荐理由,一是低位,市值90亿,二是土地储备3000多亿,价值重估巨大,三是销售明显改善,1-5月全口径销售200多亿,二季交房120万平方米,相当于二季度估计确认200亿收入,四是销售永康项目,卖了48亿,一方面改善公司流动性,另一方面项目增值16亿,同时原来账面并表确认的亏损也会转回(目标
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一个真正受益、门槛较高且被市场忽略的算力设备
类似Sora等AI大模型运用,势必催生更快更节能的算力投入。目前,A股公司受益的主要为光模块,但股价已在高位且竞争激烈。还有一个真正受益、门槛较高且被市场忽略就是OCS(光电路交换机)。 例如谷歌推出原生多模态大模型 Gemini 1.0,推出最新 AI 加速芯片 TPU v5p,就大范围部署 OCS(光电路交换机)。 赛微电子全资子公司瑞典 Silex以MEMS工艺为某客户(谷歌)制造的OCS完成了工艺及性能验证(工艺开发与试产的总耗费时间超过7年),并收到该客户发出的批量采购订单,瑞典Sil
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炒低价重估
新能源板块绝大部分已翻番,该买的已买,很多已明显滞涨。现在是否应该新能源板休息一下,炒一下补涨和价值重估呢?大家有无好的标的???我先说一只,阳光城,一季度也当个龙头,但由于小股东减持而夭折!现在回到低点!推荐理由,一是低位,市值90亿,二是土地储备3000多亿,价值重估巨大,三是销售明显改善,1-5月全口径销售200多亿,二季交房120万平方米,相当于二季度估计确认200亿收入,四是销售永康项目,卖了48亿,一方面改善公司流动性,另一方面项目增值16亿,同时原来账面并表确认的亏损也会转回(目标
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类似Sora等AI大模型运用,势必催生更快更节能的算力投入。目前,A股公司受益的主要为光模块,但股价已在高位且竞争激烈。还有一个真正受益、门槛较高且被市场忽略就是OCS(光电路交换机)。 例如谷歌推出原生多模态大模型 Gemini 1.0,推出最新 AI 加速芯片 TPU v5p,就大范围部署 OCS(光电路交换机)。 赛微电子全资子公司瑞典 Silex以MEMS工艺为某客户(谷歌)制造的OCS完成了工艺及性能验证(工艺开发与试产的总耗费时间超过7年),并收到该客户发出的批量采购订单,瑞典Sil
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新能源板块绝大部分已翻番,该买的已买,很多已明显滞涨。现在是否应该新能源板休息一下,炒一下补涨和价值重估呢?大家有无好的标的???我先说一只,阳光城,一季度也当个龙头,但由于小股东减持而夭折!现在回到低点!推荐理由,一是低位,市值90亿,二是土地储备3000多亿,价值重估巨大,三是销售明显改善,1-5月全口径销售200多亿,二季交房120万平方米,相当于二季度估计确认200亿收入,四是销售永康项目,卖了48亿,一方面改善公司流动性,另一方面项目增值16亿,同时原来账面并表确认的亏损也会转回(目标
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