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善行韭助
2022-04-01 08:28:17
骗子黄
【片仔癀】一季报业绩预告点评:业绩符合预期,预计片仔癀系列保持快速增长 ☀️ 事件: 公司发布2021年1季度业绩预告,2022Q1,公司预计实现归母净利润6.78~7.01亿元,同比+20%~24%,预计实现扣非归母净利润6.78~7.00亿元,同比+21%~25%。 🌹 业绩符合预期。按中值计算,公司22Q1实现归母净利润6.90亿元,同比+22%,符合我们的预期。此前公司曾公告,2022年1-2月公司实现营收16亿元左右,同比+16%左右,实现归母净利润6亿元左右,同比+20%左右。按此
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片仔癀
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2022-03-24 16:43:27
龙头集合啦
A股最全龙头股名单,价值连城,建议收藏研究! 今天整理了将近上百个题材板块,囊括了龙头概念股,虽然行业众多,但是也良莠不齐,有的行业迎来上升拐点。 所以,当大家有看好的题材,可以来这里找找相关龙头概念股,这份名单比较详细,大家可以一个个对照,看有没有相中的股票。 1、白酒龙头股:贵州茅台、五粮液、泸州老窖 2、通用机械头强势股:恒立液压、艾迪精密、中航重机 3、猪肉强势股:牧原股份、新希望、新五丰 4、纸强势股:冠豪高新、鹑照贫黄太阳纸业 5、饮料强势股:泉阳泉、养元饮品、承德露露 6、食用油强
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贵州茅台
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2022-03-23 17:11:50
$新晨科技(SZ300542)$ 空管概念腾空出
$新晨科技(SZ300542)$ 空管概念腾空出世----300542新晨科技: 300542新晨科技股份有限公司(简称:新晨科技)拥有超过20年的信息系统集成经验及十余年军 新晨科技股份有限公司(简称:新晨科技)拥有超过20年的信息系统集成经验及十余年军队信息化建设经验,形成的技术方案已陆续在军队用户项目中落地。 经过多年发展,新晨科技已获得多项国家级资质认证及荣誉证书,以确保为用户提供行业内高标准、高质量的产品与解决方案,并得到了业界及用户的广泛认可。新晨科技服务的军工领域用户覆盖军委机关、
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新晨科技
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2022-03-23 09:10:32
新洁能
【民生电子/新洁能】21年年报点评+基本面更新速递 新洁能今日发布年报,我们作为跟踪最紧密的卖方团队,亦召开了首场电话会议,现将基本面更新如下: [闪电]1、Q4营收3.99亿元,同比增长38.06%,环比下降5.55%,主要因营收确认;毛利率39.74%,环比微降2pct,主要因Q4上游晶圆厂涨价而公司12英寸部分产品价格略有回落2-3%;归母净利1.00亿元,同比增长159.64%,环比下降26.82%,除因营收、毛利率因素外,也因计提较多费用。 [闪电]2、景气度判断及下游结构变化:22年
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新洁能
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2022-03-21 09:41:38
关于光伏排产数据的思考
关于光伏排产数据的思考 排产作为高频、波动大且与企业业绩直接挂钩的数据,是光伏讨论必定涉及的核心短期问题,但是如何跟踪判断分歧挺大,对此我们认为: 1、排产=需求趋势+博弈策略+生产条件等,需求/订单是影响企业排产的核心,但是在订单不愁的平价时代,要规模还是要盈利的博弈对企业排产影响的权重在显著提升,此外限电、技改等生产条件亦影响排产。因此不能看到排产波动条件反射成需求不行。 2、2022年博弈为常态,影响在月度间不影响季度及全年业绩。中国、欧洲、美国等地区在30/60的大框架下,政策加码细则落
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隆基绿能
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2022-03-20 17:03:05
航空
[拳头]从2022年夏秋时刻来看,春秋日均航班量增幅仍领先上市航司,其中春秋内线日均航班量同比增长20.4%,同期国航、南航、东航同增5.5%、6.0%、6.1%。疫情背景下逆势扩张逻辑不断验证,其中上海两场出发的时刻同增4.1%,南昌、大连新基地消化主要运力增长,预计周期高点单机利润有望达到2015年历史高点。 [拳头]短期看奥秘克隆防控对航班量影响较大,春秋从春运最高单日480~490班降至上周最差单日300班左右,但参考去年6月广州第一次发现德尔塔,预计新病毒变异认知需要类似过程。 [拳头
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春秋航空
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2022-03-18 12:42:21
新冠药物市场机会,原研CDMO+ 仿制产业链+自主研发
[东兴医药]新冠药物市场机会,原研CDMO+ 仿制产业链+自主研发 3月17日,MPP (国际专利池组织)组织宣布,已与35家药企签署协议,允许其生产辉瑞新冠口服药 Paxlovid成分之一玛特 韦(nirmatrelvir) 原料药或制剂。包括5家中国企业,分别是华海药业、普洛药 业、复星医药、九洲药业、上海迪赛诺。 Paxlovid仿制药市场将面向95个低收入国家/地区, 覆盖全球约 53%的人口。 Paxlovid已获得中国药监局的紧急批准上市并列入第九版新冠诊疗指南,此前已在欧美等多个发
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华海药业
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复星医药
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2022-03-17 14:24:46
迈为股份联合SunDrive效率突破26.07%,关注近期电池技术变化
迈为股份联合SunDrive效率突破26.07%,关注近期电池技术变化【中信建投新能源】 事件:近日,经德国ISFH认证,迈为股份联合SunDrive利用可量产工艺在全尺寸(M6尺寸,274.3cm²)单晶异质结电池上转换效率达到26.07%。 点评:本次电池主要应用迈为量产的PECVD微晶工艺,采用了双面微晶结构结合PVD新型高迁移率的TCO工艺,同时由SunDrive在其最新一代无种子层电镀中试设备上完成,采取新工艺后效率较去年9月发布的25.54%提高了0.53%。 1)微晶方面,目前迈为
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迈为股份
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2022-03-17 10:31:49
【中金科技硬件快评】日本福岛地震对电子产业链影响:预计硅片、光刻胶受影响较大
事件和结论: 2022年3月16日,日本福岛县海域发生7.3级地震,震中坐标为北纬37.7,东经141.7E,震源深度为60km。2021年2月13日日本福岛同样发生7.3级地震,震中坐标北纬37.7,东经141.8,震源50km。日本电子产业链覆盖面较广,包括半导体存储和模拟器件、半导体材料和被动元器件等。我们认为由于半导体材料产业在日本集中度较高,此次地震或将短期内对全球半导体材料供应链造成不利影响,其中硅片、光刻胶影响较大,对被动元器件影响微弱。 光刻胶 全球光刻胶龙头信越化学占据全球20
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南大光电
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2022-03-17 10:16:57
【招商电新】策略会思源电气更新
【招商电新】策略会思源电气更新 1、公司GIS业务增幅较大,海内外客户都有大项目参与其中,今年会继续保持快速增长。同时也存在一些可以提升的空间,未来随着分布式光伏起来这块需求还会持续向好。 2、高压SVG竞争激烈,公司积极推出更有市场竞争力的新产品,市场反应很好。未来会继续技术升级,提高产品的性价比。公司的继保监控业务还在努力开拓,积极参与主流市场的测试和验证,行业存在进入壁垒,未来开放了公司会优先受益。 3、收购常州的变压器厂主要是基于海外业务拓展的需要,通过主设备变压器来打开其他配套产品的销
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思源电气
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2022-03-15 17:51:27
华友姑爷还是你姑爷
华友钴业0315 华友近期观点 公司过去几年都是在一体化,园区化双战略。一体化战略布局完成了,一方面红土 镍矿的湿法冶炼,锂矿,磷酸铁锂的产业链形成闭环,构建出锂电材料的闭环体系。未来凭借一体化的核心竞争力有明显优势,未来竞争中能获得优势。今明年两年红土镍矿和锂矿投产,会有业绩爆发增长。近期碰到镍的逼仓事件,不改变看好的观点。 公司近期情况 公司基本情况报告一下。华友前几年十三五一直在围绕 上控资源下拓市场,转型升级的路在布局,通过十三五的努力,总部 桐乡,资源海外,生产在中国,市场在全球的布局
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华友钴业
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2022-03-15 09:17:10
光伏奥特维
#奥特维公告拿到晶科上饶1.4亿含税订单速评 ①根据公开信息,晶科上饶一期topcon组件产能是8GW,此次奥特维接到的订单含串焊机和划片机,大概对应6-8GW也就是一个车间的量,所以基本可以认为晶科上饶一期topcon组件串焊机订单绝大部分给了奥特维; ②公司在各类电池技术路线的组件串焊上均处于领先地位,极大受益组件端的产能扩张,加之公司在光伏电池片、硅片设备拓展,还有半导体封装设备和锂电设备的延申,有能力持续保持高增,公司2022年新一期股权激励行权条件也是较上期提升了20%以上,也是彰显对
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奥特维
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军工十四五
浙商国防 邱世梁|王华君 【国防军工】深度:“十四五”有望迎来外延注入高峰 一、“十四五”国防大发展,军工上市公司有望迎资产注入高峰。2022迎“国企改革三年行动”收官之年,目标“提高国有资本效率、增强国有企业活力”,相关改革举措有望加速。 二、多家军工上市公司已重大资产重组,后续有望加速。35%集团下属公司已进行重组:2015年以来,军工集团下属上市公司累计已有32家进行了重大资产重组,占集团下属公司35%,累计注入评估价值超1300亿资产;其中中航工业资产证券化率最高达80%,其次为电子信息
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中航西飞
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骗子黄
【片仔癀】一季报业绩预告点评:业绩符合预期,预计片仔癀系列保持快速增长 ☀️ 事件: 公司发布2021年1季度业绩预告,2022Q1,公司预计实现归母净利润6.78~7.01亿元,同比+20%~24%,预计实现扣非归母净利润6.78~7.00亿元,同比+21%~25%。 🌹 业绩符合预期。按中值计算,公司22Q1实现归母净利润6.90亿元,同比+22%,符合我们的预期。此前公司曾公告,2022年1-2月公司实现营收16亿元左右,同比+16%左右,实现归母净利润6亿元左右,同比+20%左右。按此
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片仔癀
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龙头集合啦
A股最全龙头股名单,价值连城,建议收藏研究! 今天整理了将近上百个题材板块,囊括了龙头概念股,虽然行业众多,但是也良莠不齐,有的行业迎来上升拐点。 所以,当大家有看好的题材,可以来这里找找相关龙头概念股,这份名单比较详细,大家可以一个个对照,看有没有相中的股票。 1、白酒龙头股:贵州茅台、五粮液、泸州老窖 2、通用机械头强势股:恒立液压、艾迪精密、中航重机 3、猪肉强势股:牧原股份、新希望、新五丰 4、纸强势股:冠豪高新、鹑照贫黄太阳纸业 5、饮料强势股:泉阳泉、养元饮品、承德露露 6、食用油强
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贵州茅台
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$新晨科技(SZ300542)$ 空管概念腾空出
$新晨科技(SZ300542)$ 空管概念腾空出世----300542新晨科技: 300542新晨科技股份有限公司(简称:新晨科技)拥有超过20年的信息系统集成经验及十余年军 新晨科技股份有限公司(简称:新晨科技)拥有超过20年的信息系统集成经验及十余年军队信息化建设经验,形成的技术方案已陆续在军队用户项目中落地。 经过多年发展,新晨科技已获得多项国家级资质认证及荣誉证书,以确保为用户提供行业内高标准、高质量的产品与解决方案,并得到了业界及用户的广泛认可。新晨科技服务的军工领域用户覆盖军委机关、
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新洁能
【民生电子/新洁能】21年年报点评+基本面更新速递 新洁能今日发布年报,我们作为跟踪最紧密的卖方团队,亦召开了首场电话会议,现将基本面更新如下: [闪电]1、Q4营收3.99亿元,同比增长38.06%,环比下降5.55%,主要因营收确认;毛利率39.74%,环比微降2pct,主要因Q4上游晶圆厂涨价而公司12英寸部分产品价格略有回落2-3%;归母净利1.00亿元,同比增长159.64%,环比下降26.82%,除因营收、毛利率因素外,也因计提较多费用。 [闪电]2、景气度判断及下游结构变化:22年
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新洁能
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关于光伏排产数据的思考
关于光伏排产数据的思考 排产作为高频、波动大且与企业业绩直接挂钩的数据,是光伏讨论必定涉及的核心短期问题,但是如何跟踪判断分歧挺大,对此我们认为: 1、排产=需求趋势+博弈策略+生产条件等,需求/订单是影响企业排产的核心,但是在订单不愁的平价时代,要规模还是要盈利的博弈对企业排产影响的权重在显著提升,此外限电、技改等生产条件亦影响排产。因此不能看到排产波动条件反射成需求不行。 2、2022年博弈为常态,影响在月度间不影响季度及全年业绩。中国、欧洲、美国等地区在30/60的大框架下,政策加码细则落
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航空
[拳头]从2022年夏秋时刻来看,春秋日均航班量增幅仍领先上市航司,其中春秋内线日均航班量同比增长20.4%,同期国航、南航、东航同增5.5%、6.0%、6.1%。疫情背景下逆势扩张逻辑不断验证,其中上海两场出发的时刻同增4.1%,南昌、大连新基地消化主要运力增长,预计周期高点单机利润有望达到2015年历史高点。 [拳头]短期看奥秘克隆防控对航班量影响较大,春秋从春运最高单日480~490班降至上周最差单日300班左右,但参考去年6月广州第一次发现德尔塔,预计新病毒变异认知需要类似过程。 [拳头
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新冠药物市场机会,原研CDMO+ 仿制产业链+自主研发
[东兴医药]新冠药物市场机会,原研CDMO+ 仿制产业链+自主研发 3月17日,MPP (国际专利池组织)组织宣布,已与35家药企签署协议,允许其生产辉瑞新冠口服药 Paxlovid成分之一玛特 韦(nirmatrelvir) 原料药或制剂。包括5家中国企业,分别是华海药业、普洛药 业、复星医药、九洲药业、上海迪赛诺。 Paxlovid仿制药市场将面向95个低收入国家/地区, 覆盖全球约 53%的人口。 Paxlovid已获得中国药监局的紧急批准上市并列入第九版新冠诊疗指南,此前已在欧美等多个发
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迈为股份联合SunDrive效率突破26.07%,关注近期电池技术变化
迈为股份联合SunDrive效率突破26.07%,关注近期电池技术变化【中信建投新能源】 事件:近日,经德国ISFH认证,迈为股份联合SunDrive利用可量产工艺在全尺寸(M6尺寸,274.3cm²)单晶异质结电池上转换效率达到26.07%。 点评:本次电池主要应用迈为量产的PECVD微晶工艺,采用了双面微晶结构结合PVD新型高迁移率的TCO工艺,同时由SunDrive在其最新一代无种子层电镀中试设备上完成,采取新工艺后效率较去年9月发布的25.54%提高了0.53%。 1)微晶方面,目前迈为
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【中金科技硬件快评】日本福岛地震对电子产业链影响:预计硅片、光刻胶受影响较大
事件和结论: 2022年3月16日,日本福岛县海域发生7.3级地震,震中坐标为北纬37.7,东经141.7E,震源深度为60km。2021年2月13日日本福岛同样发生7.3级地震,震中坐标北纬37.7,东经141.8,震源50km。日本电子产业链覆盖面较广,包括半导体存储和模拟器件、半导体材料和被动元器件等。我们认为由于半导体材料产业在日本集中度较高,此次地震或将短期内对全球半导体材料供应链造成不利影响,其中硅片、光刻胶影响较大,对被动元器件影响微弱。 光刻胶 全球光刻胶龙头信越化学占据全球20
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【招商电新】策略会思源电气更新
【招商电新】策略会思源电气更新 1、公司GIS业务增幅较大,海内外客户都有大项目参与其中,今年会继续保持快速增长。同时也存在一些可以提升的空间,未来随着分布式光伏起来这块需求还会持续向好。 2、高压SVG竞争激烈,公司积极推出更有市场竞争力的新产品,市场反应很好。未来会继续技术升级,提高产品的性价比。公司的继保监控业务还在努力开拓,积极参与主流市场的测试和验证,行业存在进入壁垒,未来开放了公司会优先受益。 3、收购常州的变压器厂主要是基于海外业务拓展的需要,通过主设备变压器来打开其他配套产品的销
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华友姑爷还是你姑爷
华友钴业0315 华友近期观点 公司过去几年都是在一体化,园区化双战略。一体化战略布局完成了,一方面红土 镍矿的湿法冶炼,锂矿,磷酸铁锂的产业链形成闭环,构建出锂电材料的闭环体系。未来凭借一体化的核心竞争力有明显优势,未来竞争中能获得优势。今明年两年红土镍矿和锂矿投产,会有业绩爆发增长。近期碰到镍的逼仓事件,不改变看好的观点。 公司近期情况 公司基本情况报告一下。华友前几年十三五一直在围绕 上控资源下拓市场,转型升级的路在布局,通过十三五的努力,总部 桐乡,资源海外,生产在中国,市场在全球的布局
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光伏奥特维
#奥特维公告拿到晶科上饶1.4亿含税订单速评 ①根据公开信息,晶科上饶一期topcon组件产能是8GW,此次奥特维接到的订单含串焊机和划片机,大概对应6-8GW也就是一个车间的量,所以基本可以认为晶科上饶一期topcon组件串焊机订单绝大部分给了奥特维; ②公司在各类电池技术路线的组件串焊上均处于领先地位,极大受益组件端的产能扩张,加之公司在光伏电池片、硅片设备拓展,还有半导体封装设备和锂电设备的延申,有能力持续保持高增,公司2022年新一期股权激励行权条件也是较上期提升了20%以上,也是彰显对
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奥特维
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军工十四五
浙商国防 邱世梁|王华君 【国防军工】深度:“十四五”有望迎来外延注入高峰 一、“十四五”国防大发展,军工上市公司有望迎资产注入高峰。2022迎“国企改革三年行动”收官之年,目标“提高国有资本效率、增强国有企业活力”,相关改革举措有望加速。 二、多家军工上市公司已重大资产重组,后续有望加速。35%集团下属公司已进行重组:2015年以来,军工集团下属上市公司累计已有32家进行了重大资产重组,占集团下属公司35%,累计注入评估价值超1300亿资产;其中中航工业资产证券化率最高达80%,其次为电子信息
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$新晨科技(SZ300542)$ 空管概念腾空出世----300542新晨科技: 300542新晨科技股份有限公司(简称:新晨科技)拥有超过20年的信息系统集成经验及十余年军 新晨科技股份有限公司(简称:新晨科技)拥有超过20年的信息系统集成经验及十余年军队信息化建设经验,形成的技术方案已陆续在军队用户项目中落地。 经过多年发展,新晨科技已获得多项国家级资质认证及荣誉证书,以确保为用户提供行业内高标准、高质量的产品与解决方案,并得到了业界及用户的广泛认可。新晨科技服务的军工领域用户覆盖军委机关、
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【民生电子/新洁能】21年年报点评+基本面更新速递 新洁能今日发布年报,我们作为跟踪最紧密的卖方团队,亦召开了首场电话会议,现将基本面更新如下: [闪电]1、Q4营收3.99亿元,同比增长38.06%,环比下降5.55%,主要因营收确认;毛利率39.74%,环比微降2pct,主要因Q4上游晶圆厂涨价而公司12英寸部分产品价格略有回落2-3%;归母净利1.00亿元,同比增长159.64%,环比下降26.82%,除因营收、毛利率因素外,也因计提较多费用。 [闪电]2、景气度判断及下游结构变化:22年
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关于光伏排产数据的思考
关于光伏排产数据的思考 排产作为高频、波动大且与企业业绩直接挂钩的数据,是光伏讨论必定涉及的核心短期问题,但是如何跟踪判断分歧挺大,对此我们认为: 1、排产=需求趋势+博弈策略+生产条件等,需求/订单是影响企业排产的核心,但是在订单不愁的平价时代,要规模还是要盈利的博弈对企业排产影响的权重在显著提升,此外限电、技改等生产条件亦影响排产。因此不能看到排产波动条件反射成需求不行。 2、2022年博弈为常态,影响在月度间不影响季度及全年业绩。中国、欧洲、美国等地区在30/60的大框架下,政策加码细则落
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[拳头]从2022年夏秋时刻来看,春秋日均航班量增幅仍领先上市航司,其中春秋内线日均航班量同比增长20.4%,同期国航、南航、东航同增5.5%、6.0%、6.1%。疫情背景下逆势扩张逻辑不断验证,其中上海两场出发的时刻同增4.1%,南昌、大连新基地消化主要运力增长,预计周期高点单机利润有望达到2015年历史高点。 [拳头]短期看奥秘克隆防控对航班量影响较大,春秋从春运最高单日480~490班降至上周最差单日300班左右,但参考去年6月广州第一次发现德尔塔,预计新病毒变异认知需要类似过程。 [拳头
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新冠药物市场机会,原研CDMO+ 仿制产业链+自主研发
[东兴医药]新冠药物市场机会,原研CDMO+ 仿制产业链+自主研发 3月17日,MPP (国际专利池组织)组织宣布,已与35家药企签署协议,允许其生产辉瑞新冠口服药 Paxlovid成分之一玛特 韦(nirmatrelvir) 原料药或制剂。包括5家中国企业,分别是华海药业、普洛药 业、复星医药、九洲药业、上海迪赛诺。 Paxlovid仿制药市场将面向95个低收入国家/地区, 覆盖全球约 53%的人口。 Paxlovid已获得中国药监局的紧急批准上市并列入第九版新冠诊疗指南,此前已在欧美等多个发
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迈为股份联合SunDrive效率突破26.07%,关注近期电池技术变化
迈为股份联合SunDrive效率突破26.07%,关注近期电池技术变化【中信建投新能源】 事件:近日,经德国ISFH认证,迈为股份联合SunDrive利用可量产工艺在全尺寸(M6尺寸,274.3cm²)单晶异质结电池上转换效率达到26.07%。 点评:本次电池主要应用迈为量产的PECVD微晶工艺,采用了双面微晶结构结合PVD新型高迁移率的TCO工艺,同时由SunDrive在其最新一代无种子层电镀中试设备上完成,采取新工艺后效率较去年9月发布的25.54%提高了0.53%。 1)微晶方面,目前迈为
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迈为股份
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【中金科技硬件快评】日本福岛地震对电子产业链影响:预计硅片、光刻胶受影响较大
事件和结论: 2022年3月16日,日本福岛县海域发生7.3级地震,震中坐标为北纬37.7,东经141.7E,震源深度为60km。2021年2月13日日本福岛同样发生7.3级地震,震中坐标北纬37.7,东经141.8,震源50km。日本电子产业链覆盖面较广,包括半导体存储和模拟器件、半导体材料和被动元器件等。我们认为由于半导体材料产业在日本集中度较高,此次地震或将短期内对全球半导体材料供应链造成不利影响,其中硅片、光刻胶影响较大,对被动元器件影响微弱。 光刻胶 全球光刻胶龙头信越化学占据全球20
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【招商电新】策略会思源电气更新
【招商电新】策略会思源电气更新 1、公司GIS业务增幅较大,海内外客户都有大项目参与其中,今年会继续保持快速增长。同时也存在一些可以提升的空间,未来随着分布式光伏起来这块需求还会持续向好。 2、高压SVG竞争激烈,公司积极推出更有市场竞争力的新产品,市场反应很好。未来会继续技术升级,提高产品的性价比。公司的继保监控业务还在努力开拓,积极参与主流市场的测试和验证,行业存在进入壁垒,未来开放了公司会优先受益。 3、收购常州的变压器厂主要是基于海外业务拓展的需要,通过主设备变压器来打开其他配套产品的销
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华友姑爷还是你姑爷
华友钴业0315 华友近期观点 公司过去几年都是在一体化,园区化双战略。一体化战略布局完成了,一方面红土 镍矿的湿法冶炼,锂矿,磷酸铁锂的产业链形成闭环,构建出锂电材料的闭环体系。未来凭借一体化的核心竞争力有明显优势,未来竞争中能获得优势。今明年两年红土镍矿和锂矿投产,会有业绩爆发增长。近期碰到镍的逼仓事件,不改变看好的观点。 公司近期情况 公司基本情况报告一下。华友前几年十三五一直在围绕 上控资源下拓市场,转型升级的路在布局,通过十三五的努力,总部 桐乡,资源海外,生产在中国,市场在全球的布局
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华友钴业
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光伏奥特维
#奥特维公告拿到晶科上饶1.4亿含税订单速评 ①根据公开信息,晶科上饶一期topcon组件产能是8GW,此次奥特维接到的订单含串焊机和划片机,大概对应6-8GW也就是一个车间的量,所以基本可以认为晶科上饶一期topcon组件串焊机订单绝大部分给了奥特维; ②公司在各类电池技术路线的组件串焊上均处于领先地位,极大受益组件端的产能扩张,加之公司在光伏电池片、硅片设备拓展,还有半导体封装设备和锂电设备的延申,有能力持续保持高增,公司2022年新一期股权激励行权条件也是较上期提升了20%以上,也是彰显对
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奥特维
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军工十四五
浙商国防 邱世梁|王华君 【国防军工】深度:“十四五”有望迎来外延注入高峰 一、“十四五”国防大发展,军工上市公司有望迎资产注入高峰。2022迎“国企改革三年行动”收官之年,目标“提高国有资本效率、增强国有企业活力”,相关改革举措有望加速。 二、多家军工上市公司已重大资产重组,后续有望加速。35%集团下属公司已进行重组:2015年以来,军工集团下属上市公司累计已有32家进行了重大资产重组,占集团下属公司35%,累计注入评估价值超1300亿资产;其中中航工业资产证券化率最高达80%,其次为电子信息
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中航西飞
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骗子黄
【片仔癀】一季报业绩预告点评:业绩符合预期,预计片仔癀系列保持快速增长 ☀️ 事件: 公司发布2021年1季度业绩预告,2022Q1,公司预计实现归母净利润6.78~7.01亿元,同比+20%~24%,预计实现扣非归母净利润6.78~7.00亿元,同比+21%~25%。 🌹 业绩符合预期。按中值计算,公司22Q1实现归母净利润6.90亿元,同比+22%,符合我们的预期。此前公司曾公告,2022年1-2月公司实现营收16亿元左右,同比+16%左右,实现归母净利润6亿元左右,同比+20%左右。按此
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龙头集合啦
A股最全龙头股名单,价值连城,建议收藏研究! 今天整理了将近上百个题材板块,囊括了龙头概念股,虽然行业众多,但是也良莠不齐,有的行业迎来上升拐点。 所以,当大家有看好的题材,可以来这里找找相关龙头概念股,这份名单比较详细,大家可以一个个对照,看有没有相中的股票。 1、白酒龙头股:贵州茅台、五粮液、泸州老窖 2、通用机械头强势股:恒立液压、艾迪精密、中航重机 3、猪肉强势股:牧原股份、新希望、新五丰 4、纸强势股:冠豪高新、鹑照贫黄太阳纸业 5、饮料强势股:泉阳泉、养元饮品、承德露露 6、食用油强
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贵州茅台
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$新晨科技(SZ300542)$ 空管概念腾空出
$新晨科技(SZ300542)$ 空管概念腾空出世----300542新晨科技: 300542新晨科技股份有限公司(简称:新晨科技)拥有超过20年的信息系统集成经验及十余年军 新晨科技股份有限公司(简称:新晨科技)拥有超过20年的信息系统集成经验及十余年军队信息化建设经验,形成的技术方案已陆续在军队用户项目中落地。 经过多年发展,新晨科技已获得多项国家级资质认证及荣誉证书,以确保为用户提供行业内高标准、高质量的产品与解决方案,并得到了业界及用户的广泛认可。新晨科技服务的军工领域用户覆盖军委机关、
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新晨科技
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新洁能
【民生电子/新洁能】21年年报点评+基本面更新速递 新洁能今日发布年报,我们作为跟踪最紧密的卖方团队,亦召开了首场电话会议,现将基本面更新如下: [闪电]1、Q4营收3.99亿元,同比增长38.06%,环比下降5.55%,主要因营收确认;毛利率39.74%,环比微降2pct,主要因Q4上游晶圆厂涨价而公司12英寸部分产品价格略有回落2-3%;归母净利1.00亿元,同比增长159.64%,环比下降26.82%,除因营收、毛利率因素外,也因计提较多费用。 [闪电]2、景气度判断及下游结构变化:22年
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新洁能
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关于光伏排产数据的思考
关于光伏排产数据的思考 排产作为高频、波动大且与企业业绩直接挂钩的数据,是光伏讨论必定涉及的核心短期问题,但是如何跟踪判断分歧挺大,对此我们认为: 1、排产=需求趋势+博弈策略+生产条件等,需求/订单是影响企业排产的核心,但是在订单不愁的平价时代,要规模还是要盈利的博弈对企业排产影响的权重在显著提升,此外限电、技改等生产条件亦影响排产。因此不能看到排产波动条件反射成需求不行。 2、2022年博弈为常态,影响在月度间不影响季度及全年业绩。中国、欧洲、美国等地区在30/60的大框架下,政策加码细则落
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航空
[拳头]从2022年夏秋时刻来看,春秋日均航班量增幅仍领先上市航司,其中春秋内线日均航班量同比增长20.4%,同期国航、南航、东航同增5.5%、6.0%、6.1%。疫情背景下逆势扩张逻辑不断验证,其中上海两场出发的时刻同增4.1%,南昌、大连新基地消化主要运力增长,预计周期高点单机利润有望达到2015年历史高点。 [拳头]短期看奥秘克隆防控对航班量影响较大,春秋从春运最高单日480~490班降至上周最差单日300班左右,但参考去年6月广州第一次发现德尔塔,预计新病毒变异认知需要类似过程。 [拳头
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新冠药物市场机会,原研CDMO+ 仿制产业链+自主研发
[东兴医药]新冠药物市场机会,原研CDMO+ 仿制产业链+自主研发 3月17日,MPP (国际专利池组织)组织宣布,已与35家药企签署协议,允许其生产辉瑞新冠口服药 Paxlovid成分之一玛特 韦(nirmatrelvir) 原料药或制剂。包括5家中国企业,分别是华海药业、普洛药 业、复星医药、九洲药业、上海迪赛诺。 Paxlovid仿制药市场将面向95个低收入国家/地区, 覆盖全球约 53%的人口。 Paxlovid已获得中国药监局的紧急批准上市并列入第九版新冠诊疗指南,此前已在欧美等多个发
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迈为股份联合SunDrive效率突破26.07%,关注近期电池技术变化
迈为股份联合SunDrive效率突破26.07%,关注近期电池技术变化【中信建投新能源】 事件:近日,经德国ISFH认证,迈为股份联合SunDrive利用可量产工艺在全尺寸(M6尺寸,274.3cm²)单晶异质结电池上转换效率达到26.07%。 点评:本次电池主要应用迈为量产的PECVD微晶工艺,采用了双面微晶结构结合PVD新型高迁移率的TCO工艺,同时由SunDrive在其最新一代无种子层电镀中试设备上完成,采取新工艺后效率较去年9月发布的25.54%提高了0.53%。 1)微晶方面,目前迈为
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【中金科技硬件快评】日本福岛地震对电子产业链影响:预计硅片、光刻胶受影响较大
事件和结论: 2022年3月16日,日本福岛县海域发生7.3级地震,震中坐标为北纬37.7,东经141.7E,震源深度为60km。2021年2月13日日本福岛同样发生7.3级地震,震中坐标北纬37.7,东经141.8,震源50km。日本电子产业链覆盖面较广,包括半导体存储和模拟器件、半导体材料和被动元器件等。我们认为由于半导体材料产业在日本集中度较高,此次地震或将短期内对全球半导体材料供应链造成不利影响,其中硅片、光刻胶影响较大,对被动元器件影响微弱。 光刻胶 全球光刻胶龙头信越化学占据全球20
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【招商电新】策略会思源电气更新
【招商电新】策略会思源电气更新 1、公司GIS业务增幅较大,海内外客户都有大项目参与其中,今年会继续保持快速增长。同时也存在一些可以提升的空间,未来随着分布式光伏起来这块需求还会持续向好。 2、高压SVG竞争激烈,公司积极推出更有市场竞争力的新产品,市场反应很好。未来会继续技术升级,提高产品的性价比。公司的继保监控业务还在努力开拓,积极参与主流市场的测试和验证,行业存在进入壁垒,未来开放了公司会优先受益。 3、收购常州的变压器厂主要是基于海外业务拓展的需要,通过主设备变压器来打开其他配套产品的销
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华友钴业0315 华友近期观点 公司过去几年都是在一体化,园区化双战略。一体化战略布局完成了,一方面红土 镍矿的湿法冶炼,锂矿,磷酸铁锂的产业链形成闭环,构建出锂电材料的闭环体系。未来凭借一体化的核心竞争力有明显优势,未来竞争中能获得优势。今明年两年红土镍矿和锂矿投产,会有业绩爆发增长。近期碰到镍的逼仓事件,不改变看好的观点。 公司近期情况 公司基本情况报告一下。华友前几年十三五一直在围绕 上控资源下拓市场,转型升级的路在布局,通过十三五的努力,总部 桐乡,资源海外,生产在中国,市场在全球的布局
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光伏奥特维
#奥特维公告拿到晶科上饶1.4亿含税订单速评 ①根据公开信息,晶科上饶一期topcon组件产能是8GW,此次奥特维接到的订单含串焊机和划片机,大概对应6-8GW也就是一个车间的量,所以基本可以认为晶科上饶一期topcon组件串焊机订单绝大部分给了奥特维; ②公司在各类电池技术路线的组件串焊上均处于领先地位,极大受益组件端的产能扩张,加之公司在光伏电池片、硅片设备拓展,还有半导体封装设备和锂电设备的延申,有能力持续保持高增,公司2022年新一期股权激励行权条件也是较上期提升了20%以上,也是彰显对
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军工十四五
浙商国防 邱世梁|王华君 【国防军工】深度:“十四五”有望迎来外延注入高峰 一、“十四五”国防大发展,军工上市公司有望迎资产注入高峰。2022迎“国企改革三年行动”收官之年,目标“提高国有资本效率、增强国有企业活力”,相关改革举措有望加速。 二、多家军工上市公司已重大资产重组,后续有望加速。35%集团下属公司已进行重组:2015年以来,军工集团下属上市公司累计已有32家进行了重大资产重组,占集团下属公司35%,累计注入评估价值超1300亿资产;其中中航工业资产证券化率最高达80%,其次为电子信息
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【片仔癀】一季报业绩预告点评:业绩符合预期,预计片仔癀系列保持快速增长 ☀️ 事件: 公司发布2021年1季度业绩预告,2022Q1,公司预计实现归母净利润6.78~7.01亿元,同比+20%~24%,预计实现扣非归母净利润6.78~7.00亿元,同比+21%~25%。 🌹 业绩符合预期。按中值计算,公司22Q1实现归母净利润6.90亿元,同比+22%,符合我们的预期。此前公司曾公告,2022年1-2月公司实现营收16亿元左右,同比+16%左右,实现归母净利润6亿元左右,同比+20%左右。按此
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A股最全龙头股名单,价值连城,建议收藏研究! 今天整理了将近上百个题材板块,囊括了龙头概念股,虽然行业众多,但是也良莠不齐,有的行业迎来上升拐点。 所以,当大家有看好的题材,可以来这里找找相关龙头概念股,这份名单比较详细,大家可以一个个对照,看有没有相中的股票。 1、白酒龙头股:贵州茅台、五粮液、泸州老窖 2、通用机械头强势股:恒立液压、艾迪精密、中航重机 3、猪肉强势股:牧原股份、新希望、新五丰 4、纸强势股:冠豪高新、鹑照贫黄太阳纸业 5、饮料强势股:泉阳泉、养元饮品、承德露露 6、食用油强
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$新晨科技(SZ300542)$ 空管概念腾空出世----300542新晨科技: 300542新晨科技股份有限公司(简称:新晨科技)拥有超过20年的信息系统集成经验及十余年军 新晨科技股份有限公司(简称:新晨科技)拥有超过20年的信息系统集成经验及十余年军队信息化建设经验,形成的技术方案已陆续在军队用户项目中落地。 经过多年发展,新晨科技已获得多项国家级资质认证及荣誉证书,以确保为用户提供行业内高标准、高质量的产品与解决方案,并得到了业界及用户的广泛认可。新晨科技服务的军工领域用户覆盖军委机关、
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新洁能
【民生电子/新洁能】21年年报点评+基本面更新速递 新洁能今日发布年报,我们作为跟踪最紧密的卖方团队,亦召开了首场电话会议,现将基本面更新如下: [闪电]1、Q4营收3.99亿元,同比增长38.06%,环比下降5.55%,主要因营收确认;毛利率39.74%,环比微降2pct,主要因Q4上游晶圆厂涨价而公司12英寸部分产品价格略有回落2-3%;归母净利1.00亿元,同比增长159.64%,环比下降26.82%,除因营收、毛利率因素外,也因计提较多费用。 [闪电]2、景气度判断及下游结构变化:22年
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关于光伏排产数据的思考
关于光伏排产数据的思考 排产作为高频、波动大且与企业业绩直接挂钩的数据,是光伏讨论必定涉及的核心短期问题,但是如何跟踪判断分歧挺大,对此我们认为: 1、排产=需求趋势+博弈策略+生产条件等,需求/订单是影响企业排产的核心,但是在订单不愁的平价时代,要规模还是要盈利的博弈对企业排产影响的权重在显著提升,此外限电、技改等生产条件亦影响排产。因此不能看到排产波动条件反射成需求不行。 2、2022年博弈为常态,影响在月度间不影响季度及全年业绩。中国、欧洲、美国等地区在30/60的大框架下,政策加码细则落
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[拳头]从2022年夏秋时刻来看,春秋日均航班量增幅仍领先上市航司,其中春秋内线日均航班量同比增长20.4%,同期国航、南航、东航同增5.5%、6.0%、6.1%。疫情背景下逆势扩张逻辑不断验证,其中上海两场出发的时刻同增4.1%,南昌、大连新基地消化主要运力增长,预计周期高点单机利润有望达到2015年历史高点。 [拳头]短期看奥秘克隆防控对航班量影响较大,春秋从春运最高单日480~490班降至上周最差单日300班左右,但参考去年6月广州第一次发现德尔塔,预计新病毒变异认知需要类似过程。 [拳头
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新冠药物市场机会,原研CDMO+ 仿制产业链+自主研发
[东兴医药]新冠药物市场机会,原研CDMO+ 仿制产业链+自主研发 3月17日,MPP (国际专利池组织)组织宣布,已与35家药企签署协议,允许其生产辉瑞新冠口服药 Paxlovid成分之一玛特 韦(nirmatrelvir) 原料药或制剂。包括5家中国企业,分别是华海药业、普洛药 业、复星医药、九洲药业、上海迪赛诺。 Paxlovid仿制药市场将面向95个低收入国家/地区, 覆盖全球约 53%的人口。 Paxlovid已获得中国药监局的紧急批准上市并列入第九版新冠诊疗指南,此前已在欧美等多个发
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迈为股份联合SunDrive效率突破26.07%,关注近期电池技术变化
迈为股份联合SunDrive效率突破26.07%,关注近期电池技术变化【中信建投新能源】 事件:近日,经德国ISFH认证,迈为股份联合SunDrive利用可量产工艺在全尺寸(M6尺寸,274.3cm²)单晶异质结电池上转换效率达到26.07%。 点评:本次电池主要应用迈为量产的PECVD微晶工艺,采用了双面微晶结构结合PVD新型高迁移率的TCO工艺,同时由SunDrive在其最新一代无种子层电镀中试设备上完成,采取新工艺后效率较去年9月发布的25.54%提高了0.53%。 1)微晶方面,目前迈为
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【中金科技硬件快评】日本福岛地震对电子产业链影响:预计硅片、光刻胶受影响较大
事件和结论: 2022年3月16日,日本福岛县海域发生7.3级地震,震中坐标为北纬37.7,东经141.7E,震源深度为60km。2021年2月13日日本福岛同样发生7.3级地震,震中坐标北纬37.7,东经141.8,震源50km。日本电子产业链覆盖面较广,包括半导体存储和模拟器件、半导体材料和被动元器件等。我们认为由于半导体材料产业在日本集中度较高,此次地震或将短期内对全球半导体材料供应链造成不利影响,其中硅片、光刻胶影响较大,对被动元器件影响微弱。 光刻胶 全球光刻胶龙头信越化学占据全球20
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【招商电新】策略会思源电气更新
【招商电新】策略会思源电气更新 1、公司GIS业务增幅较大,海内外客户都有大项目参与其中,今年会继续保持快速增长。同时也存在一些可以提升的空间,未来随着分布式光伏起来这块需求还会持续向好。 2、高压SVG竞争激烈,公司积极推出更有市场竞争力的新产品,市场反应很好。未来会继续技术升级,提高产品的性价比。公司的继保监控业务还在努力开拓,积极参与主流市场的测试和验证,行业存在进入壁垒,未来开放了公司会优先受益。 3、收购常州的变压器厂主要是基于海外业务拓展的需要,通过主设备变压器来打开其他配套产品的销
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华友姑爷还是你姑爷
华友钴业0315 华友近期观点 公司过去几年都是在一体化,园区化双战略。一体化战略布局完成了,一方面红土 镍矿的湿法冶炼,锂矿,磷酸铁锂的产业链形成闭环,构建出锂电材料的闭环体系。未来凭借一体化的核心竞争力有明显优势,未来竞争中能获得优势。今明年两年红土镍矿和锂矿投产,会有业绩爆发增长。近期碰到镍的逼仓事件,不改变看好的观点。 公司近期情况 公司基本情况报告一下。华友前几年十三五一直在围绕 上控资源下拓市场,转型升级的路在布局,通过十三五的努力,总部 桐乡,资源海外,生产在中国,市场在全球的布局
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2022-03-15 09:17:10
光伏奥特维
#奥特维公告拿到晶科上饶1.4亿含税订单速评 ①根据公开信息,晶科上饶一期topcon组件产能是8GW,此次奥特维接到的订单含串焊机和划片机,大概对应6-8GW也就是一个车间的量,所以基本可以认为晶科上饶一期topcon组件串焊机订单绝大部分给了奥特维; ②公司在各类电池技术路线的组件串焊上均处于领先地位,极大受益组件端的产能扩张,加之公司在光伏电池片、硅片设备拓展,还有半导体封装设备和锂电设备的延申,有能力持续保持高增,公司2022年新一期股权激励行权条件也是较上期提升了20%以上,也是彰显对
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奥特维
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善行韭助
2022-03-15 08:53:16
军工十四五
浙商国防 邱世梁|王华君 【国防军工】深度:“十四五”有望迎来外延注入高峰 一、“十四五”国防大发展,军工上市公司有望迎资产注入高峰。2022迎“国企改革三年行动”收官之年,目标“提高国有资本效率、增强国有企业活力”,相关改革举措有望加速。 二、多家军工上市公司已重大资产重组,后续有望加速。35%集团下属公司已进行重组:2015年以来,军工集团下属上市公司累计已有32家进行了重大资产重组,占集团下属公司35%,累计注入评估价值超1300亿资产;其中中航工业资产证券化率最高达80%,其次为电子信息
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中航西飞
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