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无名小韭95021106
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无名小韭95021106
高抛低吸的老韭菜
2025-04-16 13:09:53
关税反制---消费篇(附股)
事件驱动:李强:以更大力度促进消费、扩大内需、做强国内大循环。 **国芳集团、国光连锁最近升幅过大,不再研究。龙头调整,注意整个板块的节奏,本资料仅作为资料库,方便大家查阅。 相关个股梳理如下: 一、零售与商超板块 永辉超市 核心亮点:生鲜零售龙头,全国布局超千家门店,线上订单占比达40%,试点“仓储+会员店”模式提升坪效。困境反转逻辑受政策驱动,近期获主力资金关注。 政策催化:消费券发放和社区商业升级政策支持内需扩张。 中国中免 核心亮点:全球免税零售龙头,受益海南自贸港政策红利,2025年一
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无名小韭95021106
高抛低吸的老韭菜
2025-04-16 13:05:41
电力板块核心个股梳理
事件驱动:近日,发改委联合能源局共同发布《关于加快推进虚拟电厂发展的指导意见》,这是首份针对虚拟电厂进行全局性指导引领的国家级政策文件。 **相关核心个股梳理: 一、电力行业十大龙头企业 1、长江电力: 全球水力发电龙头 全球最大的水电公司;装机量71.79GW;中国综合实力最优质的电力企业,运行管理三峡、葛洲坝等电站,三峡集团的龙头企业,A股市值最高的企业。 2、华能国际: 全球火电发电龙头 发电装机容量遥遥领先,装机量106.9GW 3、龙源电力: 全球风力发电龙头 全球最大风电运营商,装机
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长江电力
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明星电力
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无名小韭95021106
高抛低吸的老韭菜
2025-04-09 12:10:21
英伟达GB300/GTC大会最大预期差方向
事件驱动:AI算力升级与散热革命 功耗激增与液冷必要性:英伟达GB300 AI芯片基于新一代Blackwell Ultra架构,性能显著提升的同时,单机柜热设计功耗(TDP)高达70-140kW(如NVL36/NVL72整机柜),远超传统风冷散热能力。液冷技术成为解决高密度算力散热的核心方案,而快换接头作为液冷系统的关键连接部件,需求随之激增。 设计迭代推动需求:GB300采用插槽式设计(GPU可自由插拔),且每个GPU配备独立冷板,单机柜液冷快换接头数量从GB200的300颗翻倍至600颗,市
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英维克
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无名小韭95021106
高抛低吸的老韭菜
2025-04-09 12:08:18
小米概念核心受益个股梳理
小米概念核心受益个股梳理(基于2024年业绩及产业链布局) 事件驱动:3月18日晚间,小米发布2024年业绩报告小净利润同比增长41.3%,创历史新高272亿元。 一、小米算力概念股 亚康股份 逻辑:为小米旗下金山云提供数据中心综合服务,深度参与算力基础设施建设,直接受益于小米云生态扩张。 慧博云通 逻辑:覆盖小米手机部、汽车部、生态链部的测试技术服务,业务延伸至算力调度及AI模型开发。 拓尔思 逻辑:为小米大模型提供训练数据集服务,合作头部厂商推动AI算力需求。 美利云 逻辑:与金山云签署战略
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高抛低吸的老韭菜
2025-04-09 12:05:36
英伟达GB300/GTC预期差方向2(光电共封装cpo网络交换机)
事件:英伟达此次发布的CPO交换机支持115.2Tbps信号传输,通过将光模块与交换机芯片共封装,显著降低功耗和延迟,是下一代数据中心网络升级的核心技术 15 65。其关键受益环节包括: 1.MPO连接器与高密度光纤 逻辑:CPO交换机需大量高芯数MPO连接器(如16芯以上)以实现光纤集成,单台交换机需64个MPO连接器。 核心标的:太辰光(全球MPO连接器龙头,份额超60%,直接受益于CPO交换机高密度光纤需求)。 2.保偏光纤与外部激光源(ELS) 逻辑:CPO需保偏光纤(PMF)稳定光信号
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高抛低吸的老韭菜
2025-04-09 12:04:45
电力产业链全梳理(数据中心电力基建)
事件:按照往年习惯,三月份开始炒一波电力板块,叠加绿色电力在数据中心基建的增量,持续关注大盘成交量的情况,踏好节奏就行,不会轻易结束。 一、电力龙头股 1.国家电网旗下:国电南瑞、许继电气、平高电气、置信电气等,这些公司在电网建设、智能电网等领域具有重要地位,是电力行业的重要支撑力量。 2.南方电网旗下:南网科技、南网能源、南网储能等,主要在南方区域的电网运营、电力服务等方面发挥重要作用。 上海电气 业务范围:电力设备、机电一体化、环保设备等,覆盖核电、风电、输配电等领域。 核心优势:国内电力设
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海洋经济核心方向
一、深海科技 海兰信:海洋观测装备营收A股第一。 中国海防:军队水下信息系统竞争力A股第一。 中天科技:公司产品包括深海观测网。 中科海讯:水下声纳市占率领先。 中国长城:子公司长沙湘计海盾科技有限公司从事声纳、水下及海洋探测相关产品研发。 中海达:子公司江苏中海达海洋信息技术有限公司从事声纳、水下及海洋探测相关产品研发。 华如科技:公司从事声纳模拟仿真系统研发、生产和销售。 二、深海基建 中天科技:海底电缆国内市占率第一。 东方电缆: 海底电缆国内市占率第二 。 亨通光电:海底电缆国内市占率第
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海兰信
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高抛低吸的老韭菜
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上海智算云/智算中心利好应用端方向
事件驱动:盘后上海发布:《科创板日报》3月26日讯 今日, 上海市经济和信息化委员会印发 《上海市关于促进智算云产业创新发展的实施意见 (2025-2027年)》(简称“意见”),提出到2027年,本市智算云产业规模力争突破2000亿元,云边端协同、产业链条完备的生态体系基本形成。 智算规模方面,意见表示要力争达到200EFLOPS,其中自主可控算力占比超70%。为此,其首个主要任务便是升级扩容智算基础设施。意见指出,将围绕浦东、金山、松江、临港和青浦等重点区域,积极部署智能算力、提升集群规模,
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低空“OC”全球首证下发,相关受益股梳理
事件驱动:全球首张民用无人驾驶航空器运营合格证落户广州黄埔,中国低空飞行开启“载人时代”。2025年3月28日,亿航智能旗下广东亿航通用航空有限公司也正式获得全球首张民用无人驾驶航空器运营合格证(简称“OC”)。 **相关受益股梳理如下: 一、直接受益标的 亿航智能(EH.US) 逻辑 全球首家“四证齐全”的eVTOL企业,商业化运营正式启动,计划2025年产能扩至1000架,覆盖低空旅游、城市通勤等场景。 催化 合肥、广州等地已布局运营点,预计下半年规模化服务落地。 英搏尔 逻辑 亿航核心电机
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高抛低吸的老韭菜
2025-04-09 11:58:55
华为一体化封装梳理
催化事件:华为Pura X手机首次搭载麒麟9020处理器,采用一体化封装技术,性能提升40%,功耗降低25%,标志国产封装技术从“跟随”转向“引领”。 一、封装材料 华正新材 逻辑:与华为合作研发CBF积层绝缘膜,用于Chiplet与FC-BGA封装,打破日本企业垄断,适配高频高速场景。 中京电子/莲花控股 逻辑:布局ABF膜(增层绝缘材料),中京电子投资盈骅新材(ABF载板技术),莲花控股计划建设年产2万吨ABF膜工厂。 兴森科技/深南电路 逻辑:国内ABF载板龙头,兴森科技已通过国内厂商认证
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“爬楼神器”15秒售罄,外骨骼机器人卖爆了(附股)
**核心个股与业务亮点 迈赫股份(301199) 逻辑:医疗与工业双场景布局,2021年入围郑州大学外骨骼项目评审,2024年Q3净利润同比增长103.23%。产品覆盖康复与工业助力,受益于银发经济与智能制造需求。 机器人(300024) 逻辑:医疗服务机器人龙头,产品包括外骨骼、康复训练机器人等,已实现市场化应用。2023年营收39.67亿元,同比增长10.93%,技术积累深厚。 埃斯顿(002747) 逻辑:国产伺服系统龙头,自研控制器适配工业及人形机器人。2024年Q3营收同比增长21.6
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高抛低吸的老韭菜
2025-04-08 17:56:43
外贸出口营收占比超50%的风险个股名单
事件驱动:受美国关税影响,今天大幅重挫的无疑是出口依赖过高的板块,苹果产业链、消费电子板块通信设备、汽车零部件净流出靠前。在A股5406家公司中(含北交所),有106家出口收入占比达到了 50%及以上(如下所示),包括通信设备、消费电子、光伏设备、医疗器械、汽车零部件。 特朗普发文称:“昨天,中国发布了34%的报复性关税,这是他们创纪录关税、非货币关税、非法补贴企业和长期货币操纵的又一例证。我警告过,任何国家若通过额外关税报复美国,且超出其长期贸易滥用范围,美国将立即加征远超最初设定的新关税。因
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高抛低吸的老韭菜
2025-04-08 11:45:52
关税反制受益板块及相关个股
一、农业板块(种植业+养殖业) 核心逻辑:中国对美农产品加征关税,推动进口替代和国内产能扩张,叠加政策补贴和行业周期反转预期。 种植业:减少对美大豆、玉米依赖,扩大国内种植面积,利好种业及种植企业。 隆平高科:杂交水稻和转基因玉米技术领先,政策推动商业化落地,国产替代加速。 苏垦农发:拥有大面积耕地资源,直接受益小麦、玉米等饲料原料涨价。 养殖业:限制美国猪肉进口,刺激本土产能需求,叠加生猪价格触底回升。 北大荒:国内粮食种植龙头,大豆、玉米等主粮自给率提升。 养殖业:限制美国猪肉进口,刺激本土
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金河生物
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高抛低吸的老韭菜
2025-04-07 18:56:49
关税反制,最正宗的10家公司(半导体篇)
1. 北方华创(002371) 主营业务:半导体基础产品(刻蚀机、PVD设备、清洗机等)研发与生产。 国产替代:电容耦合等离子刻蚀机性能优于行业指标,填补封测环节国产空白;国内PVD设备技术开拓者,覆盖逻辑芯片和存储芯片金属化制程;堆叠式清洗机打破国际垄断。 亮点:国内高端电子工艺设备龙头,授权专利超千项,刻蚀设备市占率领先。 2. 中微公司(688012) 主营业务:高端半导体刻蚀设备及薄膜沉积设备(LPCVD、ALD)。 国产替代:刻蚀设备对标国际水平,替代进口产品;LPCVD和ALD薄膜设
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北方华创
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关税反制---消费篇(附股)
事件驱动:李强:以更大力度促进消费、扩大内需、做强国内大循环。 **国芳集团、国光连锁最近升幅过大,不再研究。龙头调整,注意整个板块的节奏,本资料仅作为资料库,方便大家查阅。 相关个股梳理如下: 一、零售与商超板块 永辉超市 核心亮点:生鲜零售龙头,全国布局超千家门店,线上订单占比达40%,试点“仓储+会员店”模式提升坪效。困境反转逻辑受政策驱动,近期获主力资金关注。 政策催化:消费券发放和社区商业升级政策支持内需扩张。 中国中免 核心亮点:全球免税零售龙头,受益海南自贸港政策红利,2025年一
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2025-04-16 13:05:41
电力板块核心个股梳理
事件驱动:近日,发改委联合能源局共同发布《关于加快推进虚拟电厂发展的指导意见》,这是首份针对虚拟电厂进行全局性指导引领的国家级政策文件。 **相关核心个股梳理: 一、电力行业十大龙头企业 1、长江电力: 全球水力发电龙头 全球最大的水电公司;装机量71.79GW;中国综合实力最优质的电力企业,运行管理三峡、葛洲坝等电站,三峡集团的龙头企业,A股市值最高的企业。 2、华能国际: 全球火电发电龙头 发电装机容量遥遥领先,装机量106.9GW 3、龙源电力: 全球风力发电龙头 全球最大风电运营商,装机
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高抛低吸的老韭菜
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英伟达GB300/GTC大会最大预期差方向
事件驱动:AI算力升级与散热革命 功耗激增与液冷必要性:英伟达GB300 AI芯片基于新一代Blackwell Ultra架构,性能显著提升的同时,单机柜热设计功耗(TDP)高达70-140kW(如NVL36/NVL72整机柜),远超传统风冷散热能力。液冷技术成为解决高密度算力散热的核心方案,而快换接头作为液冷系统的关键连接部件,需求随之激增。 设计迭代推动需求:GB300采用插槽式设计(GPU可自由插拔),且每个GPU配备独立冷板,单机柜液冷快换接头数量从GB200的300颗翻倍至600颗,市
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小米概念核心受益个股梳理
小米概念核心受益个股梳理(基于2024年业绩及产业链布局) 事件驱动:3月18日晚间,小米发布2024年业绩报告小净利润同比增长41.3%,创历史新高272亿元。 一、小米算力概念股 亚康股份 逻辑:为小米旗下金山云提供数据中心综合服务,深度参与算力基础设施建设,直接受益于小米云生态扩张。 慧博云通 逻辑:覆盖小米手机部、汽车部、生态链部的测试技术服务,业务延伸至算力调度及AI模型开发。 拓尔思 逻辑:为小米大模型提供训练数据集服务,合作头部厂商推动AI算力需求。 美利云 逻辑:与金山云签署战略
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高抛低吸的老韭菜
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英伟达GB300/GTC预期差方向2(光电共封装cpo网络交换机)
事件:英伟达此次发布的CPO交换机支持115.2Tbps信号传输,通过将光模块与交换机芯片共封装,显著降低功耗和延迟,是下一代数据中心网络升级的核心技术 15 65。其关键受益环节包括: 1.MPO连接器与高密度光纤 逻辑:CPO交换机需大量高芯数MPO连接器(如16芯以上)以实现光纤集成,单台交换机需64个MPO连接器。 核心标的:太辰光(全球MPO连接器龙头,份额超60%,直接受益于CPO交换机高密度光纤需求)。 2.保偏光纤与外部激光源(ELS) 逻辑:CPO需保偏光纤(PMF)稳定光信号
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电力产业链全梳理(数据中心电力基建)
事件:按照往年习惯,三月份开始炒一波电力板块,叠加绿色电力在数据中心基建的增量,持续关注大盘成交量的情况,踏好节奏就行,不会轻易结束。 一、电力龙头股 1.国家电网旗下:国电南瑞、许继电气、平高电气、置信电气等,这些公司在电网建设、智能电网等领域具有重要地位,是电力行业的重要支撑力量。 2.南方电网旗下:南网科技、南网能源、南网储能等,主要在南方区域的电网运营、电力服务等方面发挥重要作用。 上海电气 业务范围:电力设备、机电一体化、环保设备等,覆盖核电、风电、输配电等领域。 核心优势:国内电力设
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海洋经济核心方向
一、深海科技 海兰信:海洋观测装备营收A股第一。 中国海防:军队水下信息系统竞争力A股第一。 中天科技:公司产品包括深海观测网。 中科海讯:水下声纳市占率领先。 中国长城:子公司长沙湘计海盾科技有限公司从事声纳、水下及海洋探测相关产品研发。 中海达:子公司江苏中海达海洋信息技术有限公司从事声纳、水下及海洋探测相关产品研发。 华如科技:公司从事声纳模拟仿真系统研发、生产和销售。 二、深海基建 中天科技:海底电缆国内市占率第一。 东方电缆: 海底电缆国内市占率第二 。 亨通光电:海底电缆国内市占率第
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上海智算云/智算中心利好应用端方向
事件驱动:盘后上海发布:《科创板日报》3月26日讯 今日, 上海市经济和信息化委员会印发 《上海市关于促进智算云产业创新发展的实施意见 (2025-2027年)》(简称“意见”),提出到2027年,本市智算云产业规模力争突破2000亿元,云边端协同、产业链条完备的生态体系基本形成。 智算规模方面,意见表示要力争达到200EFLOPS,其中自主可控算力占比超70%。为此,其首个主要任务便是升级扩容智算基础设施。意见指出,将围绕浦东、金山、松江、临港和青浦等重点区域,积极部署智能算力、提升集群规模,
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低空“OC”全球首证下发,相关受益股梳理
事件驱动:全球首张民用无人驾驶航空器运营合格证落户广州黄埔,中国低空飞行开启“载人时代”。2025年3月28日,亿航智能旗下广东亿航通用航空有限公司也正式获得全球首张民用无人驾驶航空器运营合格证(简称“OC”)。 **相关受益股梳理如下: 一、直接受益标的 亿航智能(EH.US) 逻辑 全球首家“四证齐全”的eVTOL企业,商业化运营正式启动,计划2025年产能扩至1000架,覆盖低空旅游、城市通勤等场景。 催化 合肥、广州等地已布局运营点,预计下半年规模化服务落地。 英搏尔 逻辑 亿航核心电机
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华为一体化封装梳理
催化事件:华为Pura X手机首次搭载麒麟9020处理器,采用一体化封装技术,性能提升40%,功耗降低25%,标志国产封装技术从“跟随”转向“引领”。 一、封装材料 华正新材 逻辑:与华为合作研发CBF积层绝缘膜,用于Chiplet与FC-BGA封装,打破日本企业垄断,适配高频高速场景。 中京电子/莲花控股 逻辑:布局ABF膜(增层绝缘材料),中京电子投资盈骅新材(ABF载板技术),莲花控股计划建设年产2万吨ABF膜工厂。 兴森科技/深南电路 逻辑:国内ABF载板龙头,兴森科技已通过国内厂商认证
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“爬楼神器”15秒售罄,外骨骼机器人卖爆了(附股)
**核心个股与业务亮点 迈赫股份(301199) 逻辑:医疗与工业双场景布局,2021年入围郑州大学外骨骼项目评审,2024年Q3净利润同比增长103.23%。产品覆盖康复与工业助力,受益于银发经济与智能制造需求。 机器人(300024) 逻辑:医疗服务机器人龙头,产品包括外骨骼、康复训练机器人等,已实现市场化应用。2023年营收39.67亿元,同比增长10.93%,技术积累深厚。 埃斯顿(002747) 逻辑:国产伺服系统龙头,自研控制器适配工业及人形机器人。2024年Q3营收同比增长21.6
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外贸出口营收占比超50%的风险个股名单
事件驱动:受美国关税影响,今天大幅重挫的无疑是出口依赖过高的板块,苹果产业链、消费电子板块通信设备、汽车零部件净流出靠前。在A股5406家公司中(含北交所),有106家出口收入占比达到了 50%及以上(如下所示),包括通信设备、消费电子、光伏设备、医疗器械、汽车零部件。 特朗普发文称:“昨天,中国发布了34%的报复性关税,这是他们创纪录关税、非货币关税、非法补贴企业和长期货币操纵的又一例证。我警告过,任何国家若通过额外关税报复美国,且超出其长期贸易滥用范围,美国将立即加征远超最初设定的新关税。因
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高抛低吸的老韭菜
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关税反制受益板块及相关个股
一、农业板块(种植业+养殖业) 核心逻辑:中国对美农产品加征关税,推动进口替代和国内产能扩张,叠加政策补贴和行业周期反转预期。 种植业:减少对美大豆、玉米依赖,扩大国内种植面积,利好种业及种植企业。 隆平高科:杂交水稻和转基因玉米技术领先,政策推动商业化落地,国产替代加速。 苏垦农发:拥有大面积耕地资源,直接受益小麦、玉米等饲料原料涨价。 养殖业:限制美国猪肉进口,刺激本土产能需求,叠加生猪价格触底回升。 北大荒:国内粮食种植龙头,大豆、玉米等主粮自给率提升。 养殖业:限制美国猪肉进口,刺激本土
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高抛低吸的老韭菜
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关税反制,最正宗的10家公司(半导体篇)
1. 北方华创(002371) 主营业务:半导体基础产品(刻蚀机、PVD设备、清洗机等)研发与生产。 国产替代:电容耦合等离子刻蚀机性能优于行业指标,填补封测环节国产空白;国内PVD设备技术开拓者,覆盖逻辑芯片和存储芯片金属化制程;堆叠式清洗机打破国际垄断。 亮点:国内高端电子工艺设备龙头,授权专利超千项,刻蚀设备市占率领先。 2. 中微公司(688012) 主营业务:高端半导体刻蚀设备及薄膜沉积设备(LPCVD、ALD)。 国产替代:刻蚀设备对标国际水平,替代进口产品;LPCVD和ALD薄膜设
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关税反制---消费篇(附股)
事件驱动:李强:以更大力度促进消费、扩大内需、做强国内大循环。 **国芳集团、国光连锁最近升幅过大,不再研究。龙头调整,注意整个板块的节奏,本资料仅作为资料库,方便大家查阅。 相关个股梳理如下: 一、零售与商超板块 永辉超市 核心亮点:生鲜零售龙头,全国布局超千家门店,线上订单占比达40%,试点“仓储+会员店”模式提升坪效。困境反转逻辑受政策驱动,近期获主力资金关注。 政策催化:消费券发放和社区商业升级政策支持内需扩张。 中国中免 核心亮点:全球免税零售龙头,受益海南自贸港政策红利,2025年一
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电力板块核心个股梳理
事件驱动:近日,发改委联合能源局共同发布《关于加快推进虚拟电厂发展的指导意见》,这是首份针对虚拟电厂进行全局性指导引领的国家级政策文件。 **相关核心个股梳理: 一、电力行业十大龙头企业 1、长江电力: 全球水力发电龙头 全球最大的水电公司;装机量71.79GW;中国综合实力最优质的电力企业,运行管理三峡、葛洲坝等电站,三峡集团的龙头企业,A股市值最高的企业。 2、华能国际: 全球火电发电龙头 发电装机容量遥遥领先,装机量106.9GW 3、龙源电力: 全球风力发电龙头 全球最大风电运营商,装机
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高抛低吸的老韭菜
2025-04-09 12:10:21
英伟达GB300/GTC大会最大预期差方向
事件驱动:AI算力升级与散热革命 功耗激增与液冷必要性:英伟达GB300 AI芯片基于新一代Blackwell Ultra架构,性能显著提升的同时,单机柜热设计功耗(TDP)高达70-140kW(如NVL36/NVL72整机柜),远超传统风冷散热能力。液冷技术成为解决高密度算力散热的核心方案,而快换接头作为液冷系统的关键连接部件,需求随之激增。 设计迭代推动需求:GB300采用插槽式设计(GPU可自由插拔),且每个GPU配备独立冷板,单机柜液冷快换接头数量从GB200的300颗翻倍至600颗,市
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2025-04-09 12:08:18
小米概念核心受益个股梳理
小米概念核心受益个股梳理(基于2024年业绩及产业链布局) 事件驱动:3月18日晚间,小米发布2024年业绩报告小净利润同比增长41.3%,创历史新高272亿元。 一、小米算力概念股 亚康股份 逻辑:为小米旗下金山云提供数据中心综合服务,深度参与算力基础设施建设,直接受益于小米云生态扩张。 慧博云通 逻辑:覆盖小米手机部、汽车部、生态链部的测试技术服务,业务延伸至算力调度及AI模型开发。 拓尔思 逻辑:为小米大模型提供训练数据集服务,合作头部厂商推动AI算力需求。 美利云 逻辑:与金山云签署战略
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2025-04-09 12:05:36
英伟达GB300/GTC预期差方向2(光电共封装cpo网络交换机)
事件:英伟达此次发布的CPO交换机支持115.2Tbps信号传输,通过将光模块与交换机芯片共封装,显著降低功耗和延迟,是下一代数据中心网络升级的核心技术 15 65。其关键受益环节包括: 1.MPO连接器与高密度光纤 逻辑:CPO交换机需大量高芯数MPO连接器(如16芯以上)以实现光纤集成,单台交换机需64个MPO连接器。 核心标的:太辰光(全球MPO连接器龙头,份额超60%,直接受益于CPO交换机高密度光纤需求)。 2.保偏光纤与外部激光源(ELS) 逻辑:CPO需保偏光纤(PMF)稳定光信号
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2025-04-09 12:04:45
电力产业链全梳理(数据中心电力基建)
事件:按照往年习惯,三月份开始炒一波电力板块,叠加绿色电力在数据中心基建的增量,持续关注大盘成交量的情况,踏好节奏就行,不会轻易结束。 一、电力龙头股 1.国家电网旗下:国电南瑞、许继电气、平高电气、置信电气等,这些公司在电网建设、智能电网等领域具有重要地位,是电力行业的重要支撑力量。 2.南方电网旗下:南网科技、南网能源、南网储能等,主要在南方区域的电网运营、电力服务等方面发挥重要作用。 上海电气 业务范围:电力设备、机电一体化、环保设备等,覆盖核电、风电、输配电等领域。 核心优势:国内电力设
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2025-04-09 12:03:32
海洋经济核心方向
一、深海科技 海兰信:海洋观测装备营收A股第一。 中国海防:军队水下信息系统竞争力A股第一。 中天科技:公司产品包括深海观测网。 中科海讯:水下声纳市占率领先。 中国长城:子公司长沙湘计海盾科技有限公司从事声纳、水下及海洋探测相关产品研发。 中海达:子公司江苏中海达海洋信息技术有限公司从事声纳、水下及海洋探测相关产品研发。 华如科技:公司从事声纳模拟仿真系统研发、生产和销售。 二、深海基建 中天科技:海底电缆国内市占率第一。 东方电缆: 海底电缆国内市占率第二 。 亨通光电:海底电缆国内市占率第
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上海智算云/智算中心利好应用端方向
事件驱动:盘后上海发布:《科创板日报》3月26日讯 今日, 上海市经济和信息化委员会印发 《上海市关于促进智算云产业创新发展的实施意见 (2025-2027年)》(简称“意见”),提出到2027年,本市智算云产业规模力争突破2000亿元,云边端协同、产业链条完备的生态体系基本形成。 智算规模方面,意见表示要力争达到200EFLOPS,其中自主可控算力占比超70%。为此,其首个主要任务便是升级扩容智算基础设施。意见指出,将围绕浦东、金山、松江、临港和青浦等重点区域,积极部署智能算力、提升集群规模,
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低空“OC”全球首证下发,相关受益股梳理
事件驱动:全球首张民用无人驾驶航空器运营合格证落户广州黄埔,中国低空飞行开启“载人时代”。2025年3月28日,亿航智能旗下广东亿航通用航空有限公司也正式获得全球首张民用无人驾驶航空器运营合格证(简称“OC”)。 **相关受益股梳理如下: 一、直接受益标的 亿航智能(EH.US) 逻辑 全球首家“四证齐全”的eVTOL企业,商业化运营正式启动,计划2025年产能扩至1000架,覆盖低空旅游、城市通勤等场景。 催化 合肥、广州等地已布局运营点,预计下半年规模化服务落地。 英搏尔 逻辑 亿航核心电机
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华为一体化封装梳理
催化事件:华为Pura X手机首次搭载麒麟9020处理器,采用一体化封装技术,性能提升40%,功耗降低25%,标志国产封装技术从“跟随”转向“引领”。 一、封装材料 华正新材 逻辑:与华为合作研发CBF积层绝缘膜,用于Chiplet与FC-BGA封装,打破日本企业垄断,适配高频高速场景。 中京电子/莲花控股 逻辑:布局ABF膜(增层绝缘材料),中京电子投资盈骅新材(ABF载板技术),莲花控股计划建设年产2万吨ABF膜工厂。 兴森科技/深南电路 逻辑:国内ABF载板龙头,兴森科技已通过国内厂商认证
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“爬楼神器”15秒售罄,外骨骼机器人卖爆了(附股)
**核心个股与业务亮点 迈赫股份(301199) 逻辑:医疗与工业双场景布局,2021年入围郑州大学外骨骼项目评审,2024年Q3净利润同比增长103.23%。产品覆盖康复与工业助力,受益于银发经济与智能制造需求。 机器人(300024) 逻辑:医疗服务机器人龙头,产品包括外骨骼、康复训练机器人等,已实现市场化应用。2023年营收39.67亿元,同比增长10.93%,技术积累深厚。 埃斯顿(002747) 逻辑:国产伺服系统龙头,自研控制器适配工业及人形机器人。2024年Q3营收同比增长21.6
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外贸出口营收占比超50%的风险个股名单
事件驱动:受美国关税影响,今天大幅重挫的无疑是出口依赖过高的板块,苹果产业链、消费电子板块通信设备、汽车零部件净流出靠前。在A股5406家公司中(含北交所),有106家出口收入占比达到了 50%及以上(如下所示),包括通信设备、消费电子、光伏设备、医疗器械、汽车零部件。 特朗普发文称:“昨天,中国发布了34%的报复性关税,这是他们创纪录关税、非货币关税、非法补贴企业和长期货币操纵的又一例证。我警告过,任何国家若通过额外关税报复美国,且超出其长期贸易滥用范围,美国将立即加征远超最初设定的新关税。因
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关税反制受益板块及相关个股
一、农业板块(种植业+养殖业) 核心逻辑:中国对美农产品加征关税,推动进口替代和国内产能扩张,叠加政策补贴和行业周期反转预期。 种植业:减少对美大豆、玉米依赖,扩大国内种植面积,利好种业及种植企业。 隆平高科:杂交水稻和转基因玉米技术领先,政策推动商业化落地,国产替代加速。 苏垦农发:拥有大面积耕地资源,直接受益小麦、玉米等饲料原料涨价。 养殖业:限制美国猪肉进口,刺激本土产能需求,叠加生猪价格触底回升。 北大荒:国内粮食种植龙头,大豆、玉米等主粮自给率提升。 养殖业:限制美国猪肉进口,刺激本土
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2025-04-07 18:56:49
关税反制,最正宗的10家公司(半导体篇)
1. 北方华创(002371) 主营业务:半导体基础产品(刻蚀机、PVD设备、清洗机等)研发与生产。 国产替代:电容耦合等离子刻蚀机性能优于行业指标,填补封测环节国产空白;国内PVD设备技术开拓者,覆盖逻辑芯片和存储芯片金属化制程;堆叠式清洗机打破国际垄断。 亮点:国内高端电子工艺设备龙头,授权专利超千项,刻蚀设备市占率领先。 2. 中微公司(688012) 主营业务:高端半导体刻蚀设备及薄膜沉积设备(LPCVD、ALD)。 国产替代:刻蚀设备对标国际水平,替代进口产品;LPCVD和ALD薄膜设
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2025-04-16 13:09:53
关税反制---消费篇(附股)
事件驱动:李强:以更大力度促进消费、扩大内需、做强国内大循环。 **国芳集团、国光连锁最近升幅过大,不再研究。龙头调整,注意整个板块的节奏,本资料仅作为资料库,方便大家查阅。 相关个股梳理如下: 一、零售与商超板块 永辉超市 核心亮点:生鲜零售龙头,全国布局超千家门店,线上订单占比达40%,试点“仓储+会员店”模式提升坪效。困境反转逻辑受政策驱动,近期获主力资金关注。 政策催化:消费券发放和社区商业升级政策支持内需扩张。 中国中免 核心亮点:全球免税零售龙头,受益海南自贸港政策红利,2025年一
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电力板块核心个股梳理
事件驱动:近日,发改委联合能源局共同发布《关于加快推进虚拟电厂发展的指导意见》,这是首份针对虚拟电厂进行全局性指导引领的国家级政策文件。 **相关核心个股梳理: 一、电力行业十大龙头企业 1、长江电力: 全球水力发电龙头 全球最大的水电公司;装机量71.79GW;中国综合实力最优质的电力企业,运行管理三峡、葛洲坝等电站,三峡集团的龙头企业,A股市值最高的企业。 2、华能国际: 全球火电发电龙头 发电装机容量遥遥领先,装机量106.9GW 3、龙源电力: 全球风力发电龙头 全球最大风电运营商,装机
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2025-04-09 12:10:21
英伟达GB300/GTC大会最大预期差方向
事件驱动:AI算力升级与散热革命 功耗激增与液冷必要性:英伟达GB300 AI芯片基于新一代Blackwell Ultra架构,性能显著提升的同时,单机柜热设计功耗(TDP)高达70-140kW(如NVL36/NVL72整机柜),远超传统风冷散热能力。液冷技术成为解决高密度算力散热的核心方案,而快换接头作为液冷系统的关键连接部件,需求随之激增。 设计迭代推动需求:GB300采用插槽式设计(GPU可自由插拔),且每个GPU配备独立冷板,单机柜液冷快换接头数量从GB200的300颗翻倍至600颗,市
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小米概念核心受益个股梳理
小米概念核心受益个股梳理(基于2024年业绩及产业链布局) 事件驱动:3月18日晚间,小米发布2024年业绩报告小净利润同比增长41.3%,创历史新高272亿元。 一、小米算力概念股 亚康股份 逻辑:为小米旗下金山云提供数据中心综合服务,深度参与算力基础设施建设,直接受益于小米云生态扩张。 慧博云通 逻辑:覆盖小米手机部、汽车部、生态链部的测试技术服务,业务延伸至算力调度及AI模型开发。 拓尔思 逻辑:为小米大模型提供训练数据集服务,合作头部厂商推动AI算力需求。 美利云 逻辑:与金山云签署战略
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英伟达GB300/GTC预期差方向2(光电共封装cpo网络交换机)
事件:英伟达此次发布的CPO交换机支持115.2Tbps信号传输,通过将光模块与交换机芯片共封装,显著降低功耗和延迟,是下一代数据中心网络升级的核心技术 15 65。其关键受益环节包括: 1.MPO连接器与高密度光纤 逻辑:CPO交换机需大量高芯数MPO连接器(如16芯以上)以实现光纤集成,单台交换机需64个MPO连接器。 核心标的:太辰光(全球MPO连接器龙头,份额超60%,直接受益于CPO交换机高密度光纤需求)。 2.保偏光纤与外部激光源(ELS) 逻辑:CPO需保偏光纤(PMF)稳定光信号
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电力产业链全梳理(数据中心电力基建)
事件:按照往年习惯,三月份开始炒一波电力板块,叠加绿色电力在数据中心基建的增量,持续关注大盘成交量的情况,踏好节奏就行,不会轻易结束。 一、电力龙头股 1.国家电网旗下:国电南瑞、许继电气、平高电气、置信电气等,这些公司在电网建设、智能电网等领域具有重要地位,是电力行业的重要支撑力量。 2.南方电网旗下:南网科技、南网能源、南网储能等,主要在南方区域的电网运营、电力服务等方面发挥重要作用。 上海电气 业务范围:电力设备、机电一体化、环保设备等,覆盖核电、风电、输配电等领域。 核心优势:国内电力设
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海洋经济核心方向
一、深海科技 海兰信:海洋观测装备营收A股第一。 中国海防:军队水下信息系统竞争力A股第一。 中天科技:公司产品包括深海观测网。 中科海讯:水下声纳市占率领先。 中国长城:子公司长沙湘计海盾科技有限公司从事声纳、水下及海洋探测相关产品研发。 中海达:子公司江苏中海达海洋信息技术有限公司从事声纳、水下及海洋探测相关产品研发。 华如科技:公司从事声纳模拟仿真系统研发、生产和销售。 二、深海基建 中天科技:海底电缆国内市占率第一。 东方电缆: 海底电缆国内市占率第二 。 亨通光电:海底电缆国内市占率第
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上海智算云/智算中心利好应用端方向
事件驱动:盘后上海发布:《科创板日报》3月26日讯 今日, 上海市经济和信息化委员会印发 《上海市关于促进智算云产业创新发展的实施意见 (2025-2027年)》(简称“意见”),提出到2027年,本市智算云产业规模力争突破2000亿元,云边端协同、产业链条完备的生态体系基本形成。 智算规模方面,意见表示要力争达到200EFLOPS,其中自主可控算力占比超70%。为此,其首个主要任务便是升级扩容智算基础设施。意见指出,将围绕浦东、金山、松江、临港和青浦等重点区域,积极部署智能算力、提升集群规模,
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低空“OC”全球首证下发,相关受益股梳理
事件驱动:全球首张民用无人驾驶航空器运营合格证落户广州黄埔,中国低空飞行开启“载人时代”。2025年3月28日,亿航智能旗下广东亿航通用航空有限公司也正式获得全球首张民用无人驾驶航空器运营合格证(简称“OC”)。 **相关受益股梳理如下: 一、直接受益标的 亿航智能(EH.US) 逻辑 全球首家“四证齐全”的eVTOL企业,商业化运营正式启动,计划2025年产能扩至1000架,覆盖低空旅游、城市通勤等场景。 催化 合肥、广州等地已布局运营点,预计下半年规模化服务落地。 英搏尔 逻辑 亿航核心电机
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华为一体化封装梳理
催化事件:华为Pura X手机首次搭载麒麟9020处理器,采用一体化封装技术,性能提升40%,功耗降低25%,标志国产封装技术从“跟随”转向“引领”。 一、封装材料 华正新材 逻辑:与华为合作研发CBF积层绝缘膜,用于Chiplet与FC-BGA封装,打破日本企业垄断,适配高频高速场景。 中京电子/莲花控股 逻辑:布局ABF膜(增层绝缘材料),中京电子投资盈骅新材(ABF载板技术),莲花控股计划建设年产2万吨ABF膜工厂。 兴森科技/深南电路 逻辑:国内ABF载板龙头,兴森科技已通过国内厂商认证
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“爬楼神器”15秒售罄,外骨骼机器人卖爆了(附股)
**核心个股与业务亮点 迈赫股份(301199) 逻辑:医疗与工业双场景布局,2021年入围郑州大学外骨骼项目评审,2024年Q3净利润同比增长103.23%。产品覆盖康复与工业助力,受益于银发经济与智能制造需求。 机器人(300024) 逻辑:医疗服务机器人龙头,产品包括外骨骼、康复训练机器人等,已实现市场化应用。2023年营收39.67亿元,同比增长10.93%,技术积累深厚。 埃斯顿(002747) 逻辑:国产伺服系统龙头,自研控制器适配工业及人形机器人。2024年Q3营收同比增长21.6
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外贸出口营收占比超50%的风险个股名单
事件驱动:受美国关税影响,今天大幅重挫的无疑是出口依赖过高的板块,苹果产业链、消费电子板块通信设备、汽车零部件净流出靠前。在A股5406家公司中(含北交所),有106家出口收入占比达到了 50%及以上(如下所示),包括通信设备、消费电子、光伏设备、医疗器械、汽车零部件。 特朗普发文称:“昨天,中国发布了34%的报复性关税,这是他们创纪录关税、非货币关税、非法补贴企业和长期货币操纵的又一例证。我警告过,任何国家若通过额外关税报复美国,且超出其长期贸易滥用范围,美国将立即加征远超最初设定的新关税。因
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关税反制受益板块及相关个股
一、农业板块(种植业+养殖业) 核心逻辑:中国对美农产品加征关税,推动进口替代和国内产能扩张,叠加政策补贴和行业周期反转预期。 种植业:减少对美大豆、玉米依赖,扩大国内种植面积,利好种业及种植企业。 隆平高科:杂交水稻和转基因玉米技术领先,政策推动商业化落地,国产替代加速。 苏垦农发:拥有大面积耕地资源,直接受益小麦、玉米等饲料原料涨价。 养殖业:限制美国猪肉进口,刺激本土产能需求,叠加生猪价格触底回升。 北大荒:国内粮食种植龙头,大豆、玉米等主粮自给率提升。 养殖业:限制美国猪肉进口,刺激本土
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关税反制,最正宗的10家公司(半导体篇)
1. 北方华创(002371) 主营业务:半导体基础产品(刻蚀机、PVD设备、清洗机等)研发与生产。 国产替代:电容耦合等离子刻蚀机性能优于行业指标,填补封测环节国产空白;国内PVD设备技术开拓者,覆盖逻辑芯片和存储芯片金属化制程;堆叠式清洗机打破国际垄断。 亮点:国内高端电子工艺设备龙头,授权专利超千项,刻蚀设备市占率领先。 2. 中微公司(688012) 主营业务:高端半导体刻蚀设备及薄膜沉积设备(LPCVD、ALD)。 国产替代:刻蚀设备对标国际水平,替代进口产品;LPCVD和ALD薄膜设
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关税反制---消费篇(附股)
事件驱动:李强:以更大力度促进消费、扩大内需、做强国内大循环。 **国芳集团、国光连锁最近升幅过大,不再研究。龙头调整,注意整个板块的节奏,本资料仅作为资料库,方便大家查阅。 相关个股梳理如下: 一、零售与商超板块 永辉超市 核心亮点:生鲜零售龙头,全国布局超千家门店,线上订单占比达40%,试点“仓储+会员店”模式提升坪效。困境反转逻辑受政策驱动,近期获主力资金关注。 政策催化:消费券发放和社区商业升级政策支持内需扩张。 中国中免 核心亮点:全球免税零售龙头,受益海南自贸港政策红利,2025年一
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电力板块核心个股梳理
事件驱动:近日,发改委联合能源局共同发布《关于加快推进虚拟电厂发展的指导意见》,这是首份针对虚拟电厂进行全局性指导引领的国家级政策文件。 **相关核心个股梳理: 一、电力行业十大龙头企业 1、长江电力: 全球水力发电龙头 全球最大的水电公司;装机量71.79GW;中国综合实力最优质的电力企业,运行管理三峡、葛洲坝等电站,三峡集团的龙头企业,A股市值最高的企业。 2、华能国际: 全球火电发电龙头 发电装机容量遥遥领先,装机量106.9GW 3、龙源电力: 全球风力发电龙头 全球最大风电运营商,装机
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英伟达GB300/GTC大会最大预期差方向
事件驱动:AI算力升级与散热革命 功耗激增与液冷必要性:英伟达GB300 AI芯片基于新一代Blackwell Ultra架构,性能显著提升的同时,单机柜热设计功耗(TDP)高达70-140kW(如NVL36/NVL72整机柜),远超传统风冷散热能力。液冷技术成为解决高密度算力散热的核心方案,而快换接头作为液冷系统的关键连接部件,需求随之激增。 设计迭代推动需求:GB300采用插槽式设计(GPU可自由插拔),且每个GPU配备独立冷板,单机柜液冷快换接头数量从GB200的300颗翻倍至600颗,市
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小米概念核心受益个股梳理
小米概念核心受益个股梳理(基于2024年业绩及产业链布局) 事件驱动:3月18日晚间,小米发布2024年业绩报告小净利润同比增长41.3%,创历史新高272亿元。 一、小米算力概念股 亚康股份 逻辑:为小米旗下金山云提供数据中心综合服务,深度参与算力基础设施建设,直接受益于小米云生态扩张。 慧博云通 逻辑:覆盖小米手机部、汽车部、生态链部的测试技术服务,业务延伸至算力调度及AI模型开发。 拓尔思 逻辑:为小米大模型提供训练数据集服务,合作头部厂商推动AI算力需求。 美利云 逻辑:与金山云签署战略
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2025-04-09 12:05:36
英伟达GB300/GTC预期差方向2(光电共封装cpo网络交换机)
事件:英伟达此次发布的CPO交换机支持115.2Tbps信号传输,通过将光模块与交换机芯片共封装,显著降低功耗和延迟,是下一代数据中心网络升级的核心技术 15 65。其关键受益环节包括: 1.MPO连接器与高密度光纤 逻辑:CPO交换机需大量高芯数MPO连接器(如16芯以上)以实现光纤集成,单台交换机需64个MPO连接器。 核心标的:太辰光(全球MPO连接器龙头,份额超60%,直接受益于CPO交换机高密度光纤需求)。 2.保偏光纤与外部激光源(ELS) 逻辑:CPO需保偏光纤(PMF)稳定光信号
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中恒电气
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高抛低吸的老韭菜
2025-04-09 12:04:45
电力产业链全梳理(数据中心电力基建)
事件:按照往年习惯,三月份开始炒一波电力板块,叠加绿色电力在数据中心基建的增量,持续关注大盘成交量的情况,踏好节奏就行,不会轻易结束。 一、电力龙头股 1.国家电网旗下:国电南瑞、许继电气、平高电气、置信电气等,这些公司在电网建设、智能电网等领域具有重要地位,是电力行业的重要支撑力量。 2.南方电网旗下:南网科技、南网能源、南网储能等,主要在南方区域的电网运营、电力服务等方面发挥重要作用。 上海电气 业务范围:电力设备、机电一体化、环保设备等,覆盖核电、风电、输配电等领域。 核心优势:国内电力设
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科泰电源
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高抛低吸的老韭菜
2025-04-09 12:03:32
海洋经济核心方向
一、深海科技 海兰信:海洋观测装备营收A股第一。 中国海防:军队水下信息系统竞争力A股第一。 中天科技:公司产品包括深海观测网。 中科海讯:水下声纳市占率领先。 中国长城:子公司长沙湘计海盾科技有限公司从事声纳、水下及海洋探测相关产品研发。 中海达:子公司江苏中海达海洋信息技术有限公司从事声纳、水下及海洋探测相关产品研发。 华如科技:公司从事声纳模拟仿真系统研发、生产和销售。 二、深海基建 中天科技:海底电缆国内市占率第一。 东方电缆: 海底电缆国内市占率第二 。 亨通光电:海底电缆国内市占率第
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海兰信
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高抛低吸的老韭菜
2025-04-09 12:02:25
上海智算云/智算中心利好应用端方向
事件驱动:盘后上海发布:《科创板日报》3月26日讯 今日, 上海市经济和信息化委员会印发 《上海市关于促进智算云产业创新发展的实施意见 (2025-2027年)》(简称“意见”),提出到2027年,本市智算云产业规模力争突破2000亿元,云边端协同、产业链条完备的生态体系基本形成。 智算规模方面,意见表示要力争达到200EFLOPS,其中自主可控算力占比超70%。为此,其首个主要任务便是升级扩容智算基础设施。意见指出,将围绕浦东、金山、松江、临港和青浦等重点区域,积极部署智能算力、提升集群规模,
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云赛智联
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高抛低吸的老韭菜
2025-04-09 12:00:09
低空“OC”全球首证下发,相关受益股梳理
事件驱动:全球首张民用无人驾驶航空器运营合格证落户广州黄埔,中国低空飞行开启“载人时代”。2025年3月28日,亿航智能旗下广东亿航通用航空有限公司也正式获得全球首张民用无人驾驶航空器运营合格证(简称“OC”)。 **相关受益股梳理如下: 一、直接受益标的 亿航智能(EH.US) 逻辑 全球首家“四证齐全”的eVTOL企业,商业化运营正式启动,计划2025年产能扩至1000架,覆盖低空旅游、城市通勤等场景。 催化 合肥、广州等地已布局运营点,预计下半年规模化服务落地。 英搏尔 逻辑 亿航核心电机
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英搏尔
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高抛低吸的老韭菜
2025-04-09 11:58:55
华为一体化封装梳理
催化事件:华为Pura X手机首次搭载麒麟9020处理器,采用一体化封装技术,性能提升40%,功耗降低25%,标志国产封装技术从“跟随”转向“引领”。 一、封装材料 华正新材 逻辑:与华为合作研发CBF积层绝缘膜,用于Chiplet与FC-BGA封装,打破日本企业垄断,适配高频高速场景。 中京电子/莲花控股 逻辑:布局ABF膜(增层绝缘材料),中京电子投资盈骅新材(ABF载板技术),莲花控股计划建设年产2万吨ABF膜工厂。 兴森科技/深南电路 逻辑:国内ABF载板龙头,兴森科技已通过国内厂商认证
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华正新材
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高抛低吸的老韭菜
2025-04-09 11:57:37
“爬楼神器”15秒售罄,外骨骼机器人卖爆了(附股)
**核心个股与业务亮点 迈赫股份(301199) 逻辑:医疗与工业双场景布局,2021年入围郑州大学外骨骼项目评审,2024年Q3净利润同比增长103.23%。产品覆盖康复与工业助力,受益于银发经济与智能制造需求。 机器人(300024) 逻辑:医疗服务机器人龙头,产品包括外骨骼、康复训练机器人等,已实现市场化应用。2023年营收39.67亿元,同比增长10.93%,技术积累深厚。 埃斯顿(002747) 逻辑:国产伺服系统龙头,自研控制器适配工业及人形机器人。2024年Q3营收同比增长21.6
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中超控股
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高抛低吸的老韭菜
2025-04-08 17:56:43
外贸出口营收占比超50%的风险个股名单
事件驱动:受美国关税影响,今天大幅重挫的无疑是出口依赖过高的板块,苹果产业链、消费电子板块通信设备、汽车零部件净流出靠前。在A股5406家公司中(含北交所),有106家出口收入占比达到了 50%及以上(如下所示),包括通信设备、消费电子、光伏设备、医疗器械、汽车零部件。 特朗普发文称:“昨天,中国发布了34%的报复性关税,这是他们创纪录关税、非货币关税、非法补贴企业和长期货币操纵的又一例证。我警告过,任何国家若通过额外关税报复美国,且超出其长期贸易滥用范围,美国将立即加征远超最初设定的新关税。因
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沪电股份
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高抛低吸的老韭菜
2025-04-08 11:45:52
关税反制受益板块及相关个股
一、农业板块(种植业+养殖业) 核心逻辑:中国对美农产品加征关税,推动进口替代和国内产能扩张,叠加政策补贴和行业周期反转预期。 种植业:减少对美大豆、玉米依赖,扩大国内种植面积,利好种业及种植企业。 隆平高科:杂交水稻和转基因玉米技术领先,政策推动商业化落地,国产替代加速。 苏垦农发:拥有大面积耕地资源,直接受益小麦、玉米等饲料原料涨价。 养殖业:限制美国猪肉进口,刺激本土产能需求,叠加生猪价格触底回升。 北大荒:国内粮食种植龙头,大豆、玉米等主粮自给率提升。 养殖业:限制美国猪肉进口,刺激本土
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金河生物
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高抛低吸的老韭菜
2025-04-07 18:56:49
关税反制,最正宗的10家公司(半导体篇)
1. 北方华创(002371) 主营业务:半导体基础产品(刻蚀机、PVD设备、清洗机等)研发与生产。 国产替代:电容耦合等离子刻蚀机性能优于行业指标,填补封测环节国产空白;国内PVD设备技术开拓者,覆盖逻辑芯片和存储芯片金属化制程;堆叠式清洗机打破国际垄断。 亮点:国内高端电子工艺设备龙头,授权专利超千项,刻蚀设备市占率领先。 2. 中微公司(688012) 主营业务:高端半导体刻蚀设备及薄膜沉积设备(LPCVD、ALD)。 国产替代:刻蚀设备对标国际水平,替代进口产品;LPCVD和ALD薄膜设
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北方华创
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