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宏牛纪要
2023-07-12 11:11:11
【无人驾驶10家,万亿风口提速】
1,浙江世宝: 公司主要产品包含汽车转向系统,无人驾驶车辆应用研制中; 2,万安科技: A D A S系统布局完善,国际细分行业前三; 3,豪恩汽电: 旗下车载摄像系统和超声波雷达,应用于智能驾驶系统; 4,德迈仕: 公司已为无人驾驶客户制作样品,供样阶段; 5,湘油泵: 子公司东嘉智能提供L 4级智能驾驶执行系统和控制模块; 6,星源卓镁: 高清洁度铝合金自动驾驶模组为创新研发试制样品; 7,华安鑫创: 子公司东方鑫创投资自动驾驶及智能辅助驾驶项目; 8,光庭信息: 公司具备传感器融合、轨迹规
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宏牛纪要
2023-07-11 13:25:43
沃格光电交流纪要
为什么选PI路线 PI路线是性能是最好的,耐热性,耐腐蚀性耐酸碱性,公司有PI基膜以及镀铜的技术,因此做PI路线并不难。 成本问题:pi膜材成本1.8元,后端镀铜3元,加上折旧摊销,厂商建设,整体的成本大约是在5元。这是我们的成本测算。当然具体还要等量产线,具体看成本,但目前来看,我们的成本还有下降空间,包括电费、政府补贴 PI膜厚度:现在是4+1+1,后面能做到2+1+1 路线:一步法 上量时间? 预计明年一季度玻璃基MiniLED背光 制作过程:购白玻璃,在白玻璃上使用核心技术镀铜,储备68
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宏牛纪要
2023-07-08 10:00:17
【长江电新】天顺风能风电长期受益
【长江电新】天顺风能更新20230707 1、天顺风能近期股价出现调整,预计主要受市场情绪影响。公司基本面景气维持较高水平,成长逻辑确定。 2、短期维度,公司发布中报预告,Q2业绩预计3.2-4亿元,估算其中制造业务利润贡献有望达50%左右,超出市场预期。可能受益长风的超预期贡献,背后反映的是公司在海风管桩和导管架的竞争力和产品结构优势。 3、中长期维度,公司加速推进海风产能扩张,一方面在广东、江苏地区持续推进海风管桩、导管架产能布局,且已实现导管架规模化出货,目前国内导管架产能最优;另一方面公
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宏牛纪要
2023-06-21 17:39:14
【广发策略】若中美关系缓和,哪些方向潜在受益?
——美国国务卿布林肯访华策略点评 ⭐事件:经中美双方商定,美国国务卿布林肯于6月18日至19日访华。 ⭐策略点评: 选取18年以来13个中美关系缓和节点复盘: 大盘表现:中美缓和大多提振大盘,但20年以来市场反应逐渐钝化。 行业表现:短期内“自主可控”行业及美国加征关税涉及行业多占优。历次中美关系边际缓和1周/2周/1月/2月内: (1)第一类领涨为“自主可控”行业:电子(半导体/电子化学品/元件)、计算机(计算机设备/IT服务)、医药(医疗器械/生物制品)、军工(航空装备/军工电子); (2)
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宏牛纪要
2023-06-21 15:16:09
TOPCon专家交流纪要
TOPCon路线对比:LP路线是当下主流的方向,PE路线即将放量 PE优势:(1)方向性很强,不会产生绕镀;(2)可以实现原位掺杂;上述优势带来的直接效果是可以简化工艺过程,进而降低不良率和管理成本;(3)更适合双面Poly; LP优势:(1)膜层质量/致密性优于PE;(2)效率优于PE(略高0.05-0.1%);(3)通关更快。 成本、良率和效率对比: 成本:两种路线非硅成本几乎没有差异,设备上LP路线略贵; 良率:PE路线跑通后,由于PE路线步骤更少,操作难度低,良率较LP路线更高; 效率:
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宏牛纪要
2023-06-20 12:41:24
【招商电新】光伏板块更新(6.20)
#N型时代开启且红利刚开始 N型组件之前在海外广受欢迎,今年国内多个大项目N型比例均超4成,终端接受度大跃迁。就转化效率看,N型TOPCon对PERC拉出了显著代际差,碾压优势形成;除了效率领先,N型还有温度系数、光衰等优势,实际发电增益更多。国内N型TOPCon组件与电池对现行产品的溢价不断爬升,N型产业链盈利优势已很明显且还在放大。 估算今明后年N型组件出货渗透率20%、40-45%、60-70%,渗透率提升加速N型增长。同时,有别于市场判断。TOPCon工艺要求高,微创新多,供应链可能也会
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2023-06-20 11:15:47
光洋股份:机器人谐波/rv减速器+汽车
机器人板块爆发,步科股份、秦川机床、新时达、柯力传感、鸣志电器、中大力德、通力科技、南方精工、埃夫特、鼎智科技大涨! 关注还在底部叠加新能源车的光洋股份。 光洋股份6月2日在互动平台回答投资者提问时表示,公司为工业机器人提供轴承及柔轮/凸轮等相关零部件的配套,目前公司工业机器人RV减速器与谐波减速器轴承等产品的开发验证工作顺利推进,并逐步进入批量配套。 光洋股份在互动平台上称,公司智能机器人RV/谐波减速器轴承项目正在顺利推进中,目前已根据客户需求计划逐步爬坡开始批量供货。 2020年4月28日
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宏牛纪要
2023-06-20 11:14:50
【中信机械】机器人板块梳理
人形机器人板块昨日延续上涨趋势。今年以来,人形机器人板块有三个持续催化 (1)国家层面和地方层面加紧出台机器人行业鼓励政策 (2)以大模型为代表的AI技术突破,机器人是AI技术最好的载体 (3)TeslaBot商业化持续推进,Elon Musk预计人形机器人的长期需求量为100亿~200亿台。在人形机器人商业化的大趋势下,国产高性价比的零部件优势凸显。 标的:三花智控(机器人关节)、拓普集团(机器人关节)、鼎智科技(线性执行器)、江苏雷利(线性执行器)、鸣志电器(电机)、绿的谐波(减速器)、中大
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2023-06-20 11:12:21
【广发电新】五洲新春:国内轴承磨前产品龙头,卡准风电+电车+机器人下游空间广阔
#风电滚子持续国产替代+扩产符合预期: 风电滚子是风电轴承的滚动体,22年公司实现收入1.3亿元,占比约4%,yoy约120%+;单台4MW风机的全部滚子价值量约8万元(变桨/主轴/齿轮箱轴承滚子分别占比3/8、3/8、2/8)。 公司凭借20年技术沉淀+价格优势持续国产替代,目前最大客户是德国蒂森克虏伯,终端客户是维斯塔斯;配套全球轴承第一品牌SKF;为远景能源风电轴承供应商新强联、烟台天成、瓦轴、洛轴等提供滚子配套。公司进一步扩充产能,提升主轴和齿轮箱轴承滚子、海上风电轴承滚子的销售占比,计
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2023-06-20 10:27:09
【国盛计算机】万兴科技:落地为王,应用龙头
#开发视频创意模型、全面升级核心产品,大力拥抱AIGC时代 事件:6月19日,公司发布《2023年度向特定对象发行A股股票预案》,拟募集资金11.01亿元,用于数字创意产品升级、数字创意技术研发等项目。 1、技术研发,总计拟投入6.5亿元,包括但不限于: #开发多模态视频创意大模型、 跨模态音乐音效生成技术、面向特定场景虚拟人技术 #补充算力资源,新建算力中心,并配套引入先进的GPU服务器等设备 2、产品升级,总计拟投入7.8亿元,包括但不限于: 万兴喵影AI智能剪辑 万兴播爆AI智能文案及脚本
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2023-06-20 10:15:18
海鸥股份:冷却塔需求释放,百倍空间,公司被低估
国内冷却塔优势企业,规模、技术优势明显。冷却塔覆盖千行百业,有能耗的地方大概率有冷却塔的身影。公司作为国内冷却塔优势企业,行业内地位突出,参与起草了美国CTI冷却塔行业部分标准新版修订以及中国冷却塔行业部分标准,是工信部评选的单项冠军企业。当下,在“碳中和+一带一路+AI”三重趋势下,公司行业优势有望逐步转化为红利。 “碳中和+一带一路”驱动传统下游需求稳步增长,公司优势显著。国内冷却塔市场小而散,大部分国内厂商产品技术不高,难以满足国内大型配套工程的需求,更难以走向海外市场,这使得海鸥最为规模
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宏牛纪要
2023-06-20 10:03:40
【招商传媒】腾讯云大模型发布会亮点整理
事件:6月19日,腾讯正式发布行业大模型——基于TI平台的云MAAS,打造ToB行业精选模型商店,覆盖金融、文旅、政务、传媒、教育等十大行业,提供超过50个解决方案。企业仅需添加自己的场景数据,即可生成专属模型。 亮点: 1、优势 ①覆盖多行业场景:腾讯云TI平台内置多个高质量行业大模型,涵盖金融、传媒、文旅、政务、工业等多个行业场景。 ②大模型训练算力:打造面向模型训练的新一代HCC高性能的计算集群,搭载最新GPU,结合多重加速的高性能存储系统,高带宽、低延时网络传输,整体性能比过去提升三倍;
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宏牛纪要
2023-06-20 09:55:53
半夏6月投后沟通会:全年震荡磨底,暂看不到V型反转可能
半夏6月投后沟通会20230616 首先介绍了公司最新的一些情况,包括风控方面的策略和5月份出现的比较大的回撤。公司在权益上重心上移,但波动较大,在商品上做多竣工端,空开工端。公司正在改进方法以应对回撤。房地产市场经历了去年的供给侧改革,导致很多民企地产开发商死亡,剩余的企业会逐步吃掉这些死亡的企业。因此,今年我们看好地产竣工端这一块。 然而,需求出现了进一步的下滑,导致销售面积下降,这超出了我们的预期。因此,我们采取了进一步的改良和措施,包括压缩单月最大回撤到7个点,下调单个品种的多空由50左
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2023-06-20 09:41:40
中信建投新能源:充电桩跟踪
【充电桩跟踪】充电设施指导意见正式落地,大力支持充电桩产业链发展# 6月19日gwy办公t发布《进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》,我们梳理以下重点内容: ️ #农村地区充电网络有效覆盖 强调地市级政府以区县为基本单元制定布局规划,推动县级城市城区建设公共直流快充站。 目前我国各县乡政府通过发行充电桩专项债(通常10-15年期),以整县招标(未来1-3年需求)的方式推进产业发展。以金冠电气为例,2022年以来公司陆续中标河南方城县、桐柏县、内乡县等地的充电桩项目,合计中标金额3.4亿元
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2023-06-19 15:39:16
海特高新:正宗磷化铟InP光芯片衬底供应商,预期差较大!
参股公司海威华芯的磷化铟、砷化镓等产品用于光通信器件、光模块、光芯片等领域。 #激光器芯片是光模块最大成本项。光模块最大的两个成本构成分别是光发射组件(TOSA,占比35.04%)和光接收组件(ROSA,占比23.36%),这其中又以光芯片占比最大。进一步拆分成本,TOSA对应的激光器芯片是光模块成本最大构成部分。 #磷化铟InP是最重要的光模块激光器芯片材料。光芯片的性能直接决定光模块传输速率,是光通信产业链核心之一。当前最主要的三个光电芯片平台分别是磷化铟(InP)、硅和氮化硅,而InP在传
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【无人驾驶10家,万亿风口提速】
1,浙江世宝: 公司主要产品包含汽车转向系统,无人驾驶车辆应用研制中; 2,万安科技: A D A S系统布局完善,国际细分行业前三; 3,豪恩汽电: 旗下车载摄像系统和超声波雷达,应用于智能驾驶系统; 4,德迈仕: 公司已为无人驾驶客户制作样品,供样阶段; 5,湘油泵: 子公司东嘉智能提供L 4级智能驾驶执行系统和控制模块; 6,星源卓镁: 高清洁度铝合金自动驾驶模组为创新研发试制样品; 7,华安鑫创: 子公司东方鑫创投资自动驾驶及智能辅助驾驶项目; 8,光庭信息: 公司具备传感器融合、轨迹规
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沃格光电交流纪要
为什么选PI路线 PI路线是性能是最好的,耐热性,耐腐蚀性耐酸碱性,公司有PI基膜以及镀铜的技术,因此做PI路线并不难。 成本问题:pi膜材成本1.8元,后端镀铜3元,加上折旧摊销,厂商建设,整体的成本大约是在5元。这是我们的成本测算。当然具体还要等量产线,具体看成本,但目前来看,我们的成本还有下降空间,包括电费、政府补贴 PI膜厚度:现在是4+1+1,后面能做到2+1+1 路线:一步法 上量时间? 预计明年一季度玻璃基MiniLED背光 制作过程:购白玻璃,在白玻璃上使用核心技术镀铜,储备68
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【长江电新】天顺风能风电长期受益
【长江电新】天顺风能更新20230707 1、天顺风能近期股价出现调整,预计主要受市场情绪影响。公司基本面景气维持较高水平,成长逻辑确定。 2、短期维度,公司发布中报预告,Q2业绩预计3.2-4亿元,估算其中制造业务利润贡献有望达50%左右,超出市场预期。可能受益长风的超预期贡献,背后反映的是公司在海风管桩和导管架的竞争力和产品结构优势。 3、中长期维度,公司加速推进海风产能扩张,一方面在广东、江苏地区持续推进海风管桩、导管架产能布局,且已实现导管架规模化出货,目前国内导管架产能最优;另一方面公
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【广发策略】若中美关系缓和,哪些方向潜在受益?
——美国国务卿布林肯访华策略点评 ⭐事件:经中美双方商定,美国国务卿布林肯于6月18日至19日访华。 ⭐策略点评: 选取18年以来13个中美关系缓和节点复盘: 大盘表现:中美缓和大多提振大盘,但20年以来市场反应逐渐钝化。 行业表现:短期内“自主可控”行业及美国加征关税涉及行业多占优。历次中美关系边际缓和1周/2周/1月/2月内: (1)第一类领涨为“自主可控”行业:电子(半导体/电子化学品/元件)、计算机(计算机设备/IT服务)、医药(医疗器械/生物制品)、军工(航空装备/军工电子); (2)
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TOPCon专家交流纪要
TOPCon路线对比:LP路线是当下主流的方向,PE路线即将放量 PE优势:(1)方向性很强,不会产生绕镀;(2)可以实现原位掺杂;上述优势带来的直接效果是可以简化工艺过程,进而降低不良率和管理成本;(3)更适合双面Poly; LP优势:(1)膜层质量/致密性优于PE;(2)效率优于PE(略高0.05-0.1%);(3)通关更快。 成本、良率和效率对比: 成本:两种路线非硅成本几乎没有差异,设备上LP路线略贵; 良率:PE路线跑通后,由于PE路线步骤更少,操作难度低,良率较LP路线更高; 效率:
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【招商电新】光伏板块更新(6.20)
#N型时代开启且红利刚开始 N型组件之前在海外广受欢迎,今年国内多个大项目N型比例均超4成,终端接受度大跃迁。就转化效率看,N型TOPCon对PERC拉出了显著代际差,碾压优势形成;除了效率领先,N型还有温度系数、光衰等优势,实际发电增益更多。国内N型TOPCon组件与电池对现行产品的溢价不断爬升,N型产业链盈利优势已很明显且还在放大。 估算今明后年N型组件出货渗透率20%、40-45%、60-70%,渗透率提升加速N型增长。同时,有别于市场判断。TOPCon工艺要求高,微创新多,供应链可能也会
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光洋股份:机器人谐波/rv减速器+汽车
机器人板块爆发,步科股份、秦川机床、新时达、柯力传感、鸣志电器、中大力德、通力科技、南方精工、埃夫特、鼎智科技大涨! 关注还在底部叠加新能源车的光洋股份。 光洋股份6月2日在互动平台回答投资者提问时表示,公司为工业机器人提供轴承及柔轮/凸轮等相关零部件的配套,目前公司工业机器人RV减速器与谐波减速器轴承等产品的开发验证工作顺利推进,并逐步进入批量配套。 光洋股份在互动平台上称,公司智能机器人RV/谐波减速器轴承项目正在顺利推进中,目前已根据客户需求计划逐步爬坡开始批量供货。 2020年4月28日
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【中信机械】机器人板块梳理
人形机器人板块昨日延续上涨趋势。今年以来,人形机器人板块有三个持续催化 (1)国家层面和地方层面加紧出台机器人行业鼓励政策 (2)以大模型为代表的AI技术突破,机器人是AI技术最好的载体 (3)TeslaBot商业化持续推进,Elon Musk预计人形机器人的长期需求量为100亿~200亿台。在人形机器人商业化的大趋势下,国产高性价比的零部件优势凸显。 标的:三花智控(机器人关节)、拓普集团(机器人关节)、鼎智科技(线性执行器)、江苏雷利(线性执行器)、鸣志电器(电机)、绿的谐波(减速器)、中大
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【广发电新】五洲新春:国内轴承磨前产品龙头,卡准风电+电车+机器人下游空间广阔
#风电滚子持续国产替代+扩产符合预期: 风电滚子是风电轴承的滚动体,22年公司实现收入1.3亿元,占比约4%,yoy约120%+;单台4MW风机的全部滚子价值量约8万元(变桨/主轴/齿轮箱轴承滚子分别占比3/8、3/8、2/8)。 公司凭借20年技术沉淀+价格优势持续国产替代,目前最大客户是德国蒂森克虏伯,终端客户是维斯塔斯;配套全球轴承第一品牌SKF;为远景能源风电轴承供应商新强联、烟台天成、瓦轴、洛轴等提供滚子配套。公司进一步扩充产能,提升主轴和齿轮箱轴承滚子、海上风电轴承滚子的销售占比,计
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【国盛计算机】万兴科技:落地为王,应用龙头
#开发视频创意模型、全面升级核心产品,大力拥抱AIGC时代 事件:6月19日,公司发布《2023年度向特定对象发行A股股票预案》,拟募集资金11.01亿元,用于数字创意产品升级、数字创意技术研发等项目。 1、技术研发,总计拟投入6.5亿元,包括但不限于: #开发多模态视频创意大模型、 跨模态音乐音效生成技术、面向特定场景虚拟人技术 #补充算力资源,新建算力中心,并配套引入先进的GPU服务器等设备 2、产品升级,总计拟投入7.8亿元,包括但不限于: 万兴喵影AI智能剪辑 万兴播爆AI智能文案及脚本
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海鸥股份:冷却塔需求释放,百倍空间,公司被低估
国内冷却塔优势企业,规模、技术优势明显。冷却塔覆盖千行百业,有能耗的地方大概率有冷却塔的身影。公司作为国内冷却塔优势企业,行业内地位突出,参与起草了美国CTI冷却塔行业部分标准新版修订以及中国冷却塔行业部分标准,是工信部评选的单项冠军企业。当下,在“碳中和+一带一路+AI”三重趋势下,公司行业优势有望逐步转化为红利。 “碳中和+一带一路”驱动传统下游需求稳步增长,公司优势显著。国内冷却塔市场小而散,大部分国内厂商产品技术不高,难以满足国内大型配套工程的需求,更难以走向海外市场,这使得海鸥最为规模
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【招商传媒】腾讯云大模型发布会亮点整理
事件:6月19日,腾讯正式发布行业大模型——基于TI平台的云MAAS,打造ToB行业精选模型商店,覆盖金融、文旅、政务、传媒、教育等十大行业,提供超过50个解决方案。企业仅需添加自己的场景数据,即可生成专属模型。 亮点: 1、优势 ①覆盖多行业场景:腾讯云TI平台内置多个高质量行业大模型,涵盖金融、传媒、文旅、政务、工业等多个行业场景。 ②大模型训练算力:打造面向模型训练的新一代HCC高性能的计算集群,搭载最新GPU,结合多重加速的高性能存储系统,高带宽、低延时网络传输,整体性能比过去提升三倍;
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半夏6月投后沟通会:全年震荡磨底,暂看不到V型反转可能
半夏6月投后沟通会20230616 首先介绍了公司最新的一些情况,包括风控方面的策略和5月份出现的比较大的回撤。公司在权益上重心上移,但波动较大,在商品上做多竣工端,空开工端。公司正在改进方法以应对回撤。房地产市场经历了去年的供给侧改革,导致很多民企地产开发商死亡,剩余的企业会逐步吃掉这些死亡的企业。因此,今年我们看好地产竣工端这一块。 然而,需求出现了进一步的下滑,导致销售面积下降,这超出了我们的预期。因此,我们采取了进一步的改良和措施,包括压缩单月最大回撤到7个点,下调单个品种的多空由50左
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中信建投新能源:充电桩跟踪
【充电桩跟踪】充电设施指导意见正式落地,大力支持充电桩产业链发展# 6月19日gwy办公t发布《进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》,我们梳理以下重点内容: ️ #农村地区充电网络有效覆盖 强调地市级政府以区县为基本单元制定布局规划,推动县级城市城区建设公共直流快充站。 目前我国各县乡政府通过发行充电桩专项债(通常10-15年期),以整县招标(未来1-3年需求)的方式推进产业发展。以金冠电气为例,2022年以来公司陆续中标河南方城县、桐柏县、内乡县等地的充电桩项目,合计中标金额3.4亿元
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海特高新:正宗磷化铟InP光芯片衬底供应商,预期差较大!
参股公司海威华芯的磷化铟、砷化镓等产品用于光通信器件、光模块、光芯片等领域。 #激光器芯片是光模块最大成本项。光模块最大的两个成本构成分别是光发射组件(TOSA,占比35.04%)和光接收组件(ROSA,占比23.36%),这其中又以光芯片占比最大。进一步拆分成本,TOSA对应的激光器芯片是光模块成本最大构成部分。 #磷化铟InP是最重要的光模块激光器芯片材料。光芯片的性能直接决定光模块传输速率,是光通信产业链核心之一。当前最主要的三个光电芯片平台分别是磷化铟(InP)、硅和氮化硅,而InP在传
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为什么选PI路线 PI路线是性能是最好的,耐热性,耐腐蚀性耐酸碱性,公司有PI基膜以及镀铜的技术,因此做PI路线并不难。 成本问题:pi膜材成本1.8元,后端镀铜3元,加上折旧摊销,厂商建设,整体的成本大约是在5元。这是我们的成本测算。当然具体还要等量产线,具体看成本,但目前来看,我们的成本还有下降空间,包括电费、政府补贴 PI膜厚度:现在是4+1+1,后面能做到2+1+1 路线:一步法 上量时间? 预计明年一季度玻璃基MiniLED背光 制作过程:购白玻璃,在白玻璃上使用核心技术镀铜,储备68
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【长江电新】天顺风能风电长期受益
【长江电新】天顺风能更新20230707 1、天顺风能近期股价出现调整,预计主要受市场情绪影响。公司基本面景气维持较高水平,成长逻辑确定。 2、短期维度,公司发布中报预告,Q2业绩预计3.2-4亿元,估算其中制造业务利润贡献有望达50%左右,超出市场预期。可能受益长风的超预期贡献,背后反映的是公司在海风管桩和导管架的竞争力和产品结构优势。 3、中长期维度,公司加速推进海风产能扩张,一方面在广东、江苏地区持续推进海风管桩、导管架产能布局,且已实现导管架规模化出货,目前国内导管架产能最优;另一方面公
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2023-06-21 17:39:14
【广发策略】若中美关系缓和,哪些方向潜在受益?
——美国国务卿布林肯访华策略点评 ⭐事件:经中美双方商定,美国国务卿布林肯于6月18日至19日访华。 ⭐策略点评: 选取18年以来13个中美关系缓和节点复盘: 大盘表现:中美缓和大多提振大盘,但20年以来市场反应逐渐钝化。 行业表现:短期内“自主可控”行业及美国加征关税涉及行业多占优。历次中美关系边际缓和1周/2周/1月/2月内: (1)第一类领涨为“自主可控”行业:电子(半导体/电子化学品/元件)、计算机(计算机设备/IT服务)、医药(医疗器械/生物制品)、军工(航空装备/军工电子); (2)
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2023-06-21 15:16:09
TOPCon专家交流纪要
TOPCon路线对比:LP路线是当下主流的方向,PE路线即将放量 PE优势:(1)方向性很强,不会产生绕镀;(2)可以实现原位掺杂;上述优势带来的直接效果是可以简化工艺过程,进而降低不良率和管理成本;(3)更适合双面Poly; LP优势:(1)膜层质量/致密性优于PE;(2)效率优于PE(略高0.05-0.1%);(3)通关更快。 成本、良率和效率对比: 成本:两种路线非硅成本几乎没有差异,设备上LP路线略贵; 良率:PE路线跑通后,由于PE路线步骤更少,操作难度低,良率较LP路线更高; 效率:
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2023-06-20 12:41:24
【招商电新】光伏板块更新(6.20)
#N型时代开启且红利刚开始 N型组件之前在海外广受欢迎,今年国内多个大项目N型比例均超4成,终端接受度大跃迁。就转化效率看,N型TOPCon对PERC拉出了显著代际差,碾压优势形成;除了效率领先,N型还有温度系数、光衰等优势,实际发电增益更多。国内N型TOPCon组件与电池对现行产品的溢价不断爬升,N型产业链盈利优势已很明显且还在放大。 估算今明后年N型组件出货渗透率20%、40-45%、60-70%,渗透率提升加速N型增长。同时,有别于市场判断。TOPCon工艺要求高,微创新多,供应链可能也会
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2023-06-20 11:15:47
光洋股份:机器人谐波/rv减速器+汽车
机器人板块爆发,步科股份、秦川机床、新时达、柯力传感、鸣志电器、中大力德、通力科技、南方精工、埃夫特、鼎智科技大涨! 关注还在底部叠加新能源车的光洋股份。 光洋股份6月2日在互动平台回答投资者提问时表示,公司为工业机器人提供轴承及柔轮/凸轮等相关零部件的配套,目前公司工业机器人RV减速器与谐波减速器轴承等产品的开发验证工作顺利推进,并逐步进入批量配套。 光洋股份在互动平台上称,公司智能机器人RV/谐波减速器轴承项目正在顺利推进中,目前已根据客户需求计划逐步爬坡开始批量供货。 2020年4月28日
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2023-06-20 11:14:50
【中信机械】机器人板块梳理
人形机器人板块昨日延续上涨趋势。今年以来,人形机器人板块有三个持续催化 (1)国家层面和地方层面加紧出台机器人行业鼓励政策 (2)以大模型为代表的AI技术突破,机器人是AI技术最好的载体 (3)TeslaBot商业化持续推进,Elon Musk预计人形机器人的长期需求量为100亿~200亿台。在人形机器人商业化的大趋势下,国产高性价比的零部件优势凸显。 标的:三花智控(机器人关节)、拓普集团(机器人关节)、鼎智科技(线性执行器)、江苏雷利(线性执行器)、鸣志电器(电机)、绿的谐波(减速器)、中大
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【广发电新】五洲新春:国内轴承磨前产品龙头,卡准风电+电车+机器人下游空间广阔
#风电滚子持续国产替代+扩产符合预期: 风电滚子是风电轴承的滚动体,22年公司实现收入1.3亿元,占比约4%,yoy约120%+;单台4MW风机的全部滚子价值量约8万元(变桨/主轴/齿轮箱轴承滚子分别占比3/8、3/8、2/8)。 公司凭借20年技术沉淀+价格优势持续国产替代,目前最大客户是德国蒂森克虏伯,终端客户是维斯塔斯;配套全球轴承第一品牌SKF;为远景能源风电轴承供应商新强联、烟台天成、瓦轴、洛轴等提供滚子配套。公司进一步扩充产能,提升主轴和齿轮箱轴承滚子、海上风电轴承滚子的销售占比,计
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【国盛计算机】万兴科技:落地为王,应用龙头
#开发视频创意模型、全面升级核心产品,大力拥抱AIGC时代 事件:6月19日,公司发布《2023年度向特定对象发行A股股票预案》,拟募集资金11.01亿元,用于数字创意产品升级、数字创意技术研发等项目。 1、技术研发,总计拟投入6.5亿元,包括但不限于: #开发多模态视频创意大模型、 跨模态音乐音效生成技术、面向特定场景虚拟人技术 #补充算力资源,新建算力中心,并配套引入先进的GPU服务器等设备 2、产品升级,总计拟投入7.8亿元,包括但不限于: 万兴喵影AI智能剪辑 万兴播爆AI智能文案及脚本
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2023-06-20 10:15:18
海鸥股份:冷却塔需求释放,百倍空间,公司被低估
国内冷却塔优势企业,规模、技术优势明显。冷却塔覆盖千行百业,有能耗的地方大概率有冷却塔的身影。公司作为国内冷却塔优势企业,行业内地位突出,参与起草了美国CTI冷却塔行业部分标准新版修订以及中国冷却塔行业部分标准,是工信部评选的单项冠军企业。当下,在“碳中和+一带一路+AI”三重趋势下,公司行业优势有望逐步转化为红利。 “碳中和+一带一路”驱动传统下游需求稳步增长,公司优势显著。国内冷却塔市场小而散,大部分国内厂商产品技术不高,难以满足国内大型配套工程的需求,更难以走向海外市场,这使得海鸥最为规模
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2023-06-20 10:03:40
【招商传媒】腾讯云大模型发布会亮点整理
事件:6月19日,腾讯正式发布行业大模型——基于TI平台的云MAAS,打造ToB行业精选模型商店,覆盖金融、文旅、政务、传媒、教育等十大行业,提供超过50个解决方案。企业仅需添加自己的场景数据,即可生成专属模型。 亮点: 1、优势 ①覆盖多行业场景:腾讯云TI平台内置多个高质量行业大模型,涵盖金融、传媒、文旅、政务、工业等多个行业场景。 ②大模型训练算力:打造面向模型训练的新一代HCC高性能的计算集群,搭载最新GPU,结合多重加速的高性能存储系统,高带宽、低延时网络传输,整体性能比过去提升三倍;
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半夏6月投后沟通会:全年震荡磨底,暂看不到V型反转可能
半夏6月投后沟通会20230616 首先介绍了公司最新的一些情况,包括风控方面的策略和5月份出现的比较大的回撤。公司在权益上重心上移,但波动较大,在商品上做多竣工端,空开工端。公司正在改进方法以应对回撤。房地产市场经历了去年的供给侧改革,导致很多民企地产开发商死亡,剩余的企业会逐步吃掉这些死亡的企业。因此,今年我们看好地产竣工端这一块。 然而,需求出现了进一步的下滑,导致销售面积下降,这超出了我们的预期。因此,我们采取了进一步的改良和措施,包括压缩单月最大回撤到7个点,下调单个品种的多空由50左
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中信建投新能源:充电桩跟踪
【充电桩跟踪】充电设施指导意见正式落地,大力支持充电桩产业链发展# 6月19日gwy办公t发布《进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》,我们梳理以下重点内容: ️ #农村地区充电网络有效覆盖 强调地市级政府以区县为基本单元制定布局规划,推动县级城市城区建设公共直流快充站。 目前我国各县乡政府通过发行充电桩专项债(通常10-15年期),以整县招标(未来1-3年需求)的方式推进产业发展。以金冠电气为例,2022年以来公司陆续中标河南方城县、桐柏县、内乡县等地的充电桩项目,合计中标金额3.4亿元
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2023-06-19 15:39:16
海特高新:正宗磷化铟InP光芯片衬底供应商,预期差较大!
参股公司海威华芯的磷化铟、砷化镓等产品用于光通信器件、光模块、光芯片等领域。 #激光器芯片是光模块最大成本项。光模块最大的两个成本构成分别是光发射组件(TOSA,占比35.04%)和光接收组件(ROSA,占比23.36%),这其中又以光芯片占比最大。进一步拆分成本,TOSA对应的激光器芯片是光模块成本最大构成部分。 #磷化铟InP是最重要的光模块激光器芯片材料。光芯片的性能直接决定光模块传输速率,是光通信产业链核心之一。当前最主要的三个光电芯片平台分别是磷化铟(InP)、硅和氮化硅,而InP在传
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宏牛纪要
2023-07-12 11:11:11
【无人驾驶10家,万亿风口提速】
1,浙江世宝: 公司主要产品包含汽车转向系统,无人驾驶车辆应用研制中; 2,万安科技: A D A S系统布局完善,国际细分行业前三; 3,豪恩汽电: 旗下车载摄像系统和超声波雷达,应用于智能驾驶系统; 4,德迈仕: 公司已为无人驾驶客户制作样品,供样阶段; 5,湘油泵: 子公司东嘉智能提供L 4级智能驾驶执行系统和控制模块; 6,星源卓镁: 高清洁度铝合金自动驾驶模组为创新研发试制样品; 7,华安鑫创: 子公司东方鑫创投资自动驾驶及智能辅助驾驶项目; 8,光庭信息: 公司具备传感器融合、轨迹规
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2023-07-11 13:25:43
沃格光电交流纪要
为什么选PI路线 PI路线是性能是最好的,耐热性,耐腐蚀性耐酸碱性,公司有PI基膜以及镀铜的技术,因此做PI路线并不难。 成本问题:pi膜材成本1.8元,后端镀铜3元,加上折旧摊销,厂商建设,整体的成本大约是在5元。这是我们的成本测算。当然具体还要等量产线,具体看成本,但目前来看,我们的成本还有下降空间,包括电费、政府补贴 PI膜厚度:现在是4+1+1,后面能做到2+1+1 路线:一步法 上量时间? 预计明年一季度玻璃基MiniLED背光 制作过程:购白玻璃,在白玻璃上使用核心技术镀铜,储备68
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2023-07-08 10:00:17
【长江电新】天顺风能风电长期受益
【长江电新】天顺风能更新20230707 1、天顺风能近期股价出现调整,预计主要受市场情绪影响。公司基本面景气维持较高水平,成长逻辑确定。 2、短期维度,公司发布中报预告,Q2业绩预计3.2-4亿元,估算其中制造业务利润贡献有望达50%左右,超出市场预期。可能受益长风的超预期贡献,背后反映的是公司在海风管桩和导管架的竞争力和产品结构优势。 3、中长期维度,公司加速推进海风产能扩张,一方面在广东、江苏地区持续推进海风管桩、导管架产能布局,且已实现导管架规模化出货,目前国内导管架产能最优;另一方面公
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【广发策略】若中美关系缓和,哪些方向潜在受益?
——美国国务卿布林肯访华策略点评 ⭐事件:经中美双方商定,美国国务卿布林肯于6月18日至19日访华。 ⭐策略点评: 选取18年以来13个中美关系缓和节点复盘: 大盘表现:中美缓和大多提振大盘,但20年以来市场反应逐渐钝化。 行业表现:短期内“自主可控”行业及美国加征关税涉及行业多占优。历次中美关系边际缓和1周/2周/1月/2月内: (1)第一类领涨为“自主可控”行业:电子(半导体/电子化学品/元件)、计算机(计算机设备/IT服务)、医药(医疗器械/生物制品)、军工(航空装备/军工电子); (2)
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TOPCon专家交流纪要
TOPCon路线对比:LP路线是当下主流的方向,PE路线即将放量 PE优势:(1)方向性很强,不会产生绕镀;(2)可以实现原位掺杂;上述优势带来的直接效果是可以简化工艺过程,进而降低不良率和管理成本;(3)更适合双面Poly; LP优势:(1)膜层质量/致密性优于PE;(2)效率优于PE(略高0.05-0.1%);(3)通关更快。 成本、良率和效率对比: 成本:两种路线非硅成本几乎没有差异,设备上LP路线略贵; 良率:PE路线跑通后,由于PE路线步骤更少,操作难度低,良率较LP路线更高; 效率:
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【招商电新】光伏板块更新(6.20)
#N型时代开启且红利刚开始 N型组件之前在海外广受欢迎,今年国内多个大项目N型比例均超4成,终端接受度大跃迁。就转化效率看,N型TOPCon对PERC拉出了显著代际差,碾压优势形成;除了效率领先,N型还有温度系数、光衰等优势,实际发电增益更多。国内N型TOPCon组件与电池对现行产品的溢价不断爬升,N型产业链盈利优势已很明显且还在放大。 估算今明后年N型组件出货渗透率20%、40-45%、60-70%,渗透率提升加速N型增长。同时,有别于市场判断。TOPCon工艺要求高,微创新多,供应链可能也会
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光洋股份:机器人谐波/rv减速器+汽车
机器人板块爆发,步科股份、秦川机床、新时达、柯力传感、鸣志电器、中大力德、通力科技、南方精工、埃夫特、鼎智科技大涨! 关注还在底部叠加新能源车的光洋股份。 光洋股份6月2日在互动平台回答投资者提问时表示,公司为工业机器人提供轴承及柔轮/凸轮等相关零部件的配套,目前公司工业机器人RV减速器与谐波减速器轴承等产品的开发验证工作顺利推进,并逐步进入批量配套。 光洋股份在互动平台上称,公司智能机器人RV/谐波减速器轴承项目正在顺利推进中,目前已根据客户需求计划逐步爬坡开始批量供货。 2020年4月28日
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【中信机械】机器人板块梳理
人形机器人板块昨日延续上涨趋势。今年以来,人形机器人板块有三个持续催化 (1)国家层面和地方层面加紧出台机器人行业鼓励政策 (2)以大模型为代表的AI技术突破,机器人是AI技术最好的载体 (3)TeslaBot商业化持续推进,Elon Musk预计人形机器人的长期需求量为100亿~200亿台。在人形机器人商业化的大趋势下,国产高性价比的零部件优势凸显。 标的:三花智控(机器人关节)、拓普集团(机器人关节)、鼎智科技(线性执行器)、江苏雷利(线性执行器)、鸣志电器(电机)、绿的谐波(减速器)、中大
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【广发电新】五洲新春:国内轴承磨前产品龙头,卡准风电+电车+机器人下游空间广阔
#风电滚子持续国产替代+扩产符合预期: 风电滚子是风电轴承的滚动体,22年公司实现收入1.3亿元,占比约4%,yoy约120%+;单台4MW风机的全部滚子价值量约8万元(变桨/主轴/齿轮箱轴承滚子分别占比3/8、3/8、2/8)。 公司凭借20年技术沉淀+价格优势持续国产替代,目前最大客户是德国蒂森克虏伯,终端客户是维斯塔斯;配套全球轴承第一品牌SKF;为远景能源风电轴承供应商新强联、烟台天成、瓦轴、洛轴等提供滚子配套。公司进一步扩充产能,提升主轴和齿轮箱轴承滚子、海上风电轴承滚子的销售占比,计
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【国盛计算机】万兴科技:落地为王,应用龙头
#开发视频创意模型、全面升级核心产品,大力拥抱AIGC时代 事件:6月19日,公司发布《2023年度向特定对象发行A股股票预案》,拟募集资金11.01亿元,用于数字创意产品升级、数字创意技术研发等项目。 1、技术研发,总计拟投入6.5亿元,包括但不限于: #开发多模态视频创意大模型、 跨模态音乐音效生成技术、面向特定场景虚拟人技术 #补充算力资源,新建算力中心,并配套引入先进的GPU服务器等设备 2、产品升级,总计拟投入7.8亿元,包括但不限于: 万兴喵影AI智能剪辑 万兴播爆AI智能文案及脚本
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海鸥股份:冷却塔需求释放,百倍空间,公司被低估
国内冷却塔优势企业,规模、技术优势明显。冷却塔覆盖千行百业,有能耗的地方大概率有冷却塔的身影。公司作为国内冷却塔优势企业,行业内地位突出,参与起草了美国CTI冷却塔行业部分标准新版修订以及中国冷却塔行业部分标准,是工信部评选的单项冠军企业。当下,在“碳中和+一带一路+AI”三重趋势下,公司行业优势有望逐步转化为红利。 “碳中和+一带一路”驱动传统下游需求稳步增长,公司优势显著。国内冷却塔市场小而散,大部分国内厂商产品技术不高,难以满足国内大型配套工程的需求,更难以走向海外市场,这使得海鸥最为规模
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【招商传媒】腾讯云大模型发布会亮点整理
事件:6月19日,腾讯正式发布行业大模型——基于TI平台的云MAAS,打造ToB行业精选模型商店,覆盖金融、文旅、政务、传媒、教育等十大行业,提供超过50个解决方案。企业仅需添加自己的场景数据,即可生成专属模型。 亮点: 1、优势 ①覆盖多行业场景:腾讯云TI平台内置多个高质量行业大模型,涵盖金融、传媒、文旅、政务、工业等多个行业场景。 ②大模型训练算力:打造面向模型训练的新一代HCC高性能的计算集群,搭载最新GPU,结合多重加速的高性能存储系统,高带宽、低延时网络传输,整体性能比过去提升三倍;
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半夏6月投后沟通会:全年震荡磨底,暂看不到V型反转可能
半夏6月投后沟通会20230616 首先介绍了公司最新的一些情况,包括风控方面的策略和5月份出现的比较大的回撤。公司在权益上重心上移,但波动较大,在商品上做多竣工端,空开工端。公司正在改进方法以应对回撤。房地产市场经历了去年的供给侧改革,导致很多民企地产开发商死亡,剩余的企业会逐步吃掉这些死亡的企业。因此,今年我们看好地产竣工端这一块。 然而,需求出现了进一步的下滑,导致销售面积下降,这超出了我们的预期。因此,我们采取了进一步的改良和措施,包括压缩单月最大回撤到7个点,下调单个品种的多空由50左
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中信建投新能源:充电桩跟踪
【充电桩跟踪】充电设施指导意见正式落地,大力支持充电桩产业链发展# 6月19日gwy办公t发布《进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》,我们梳理以下重点内容: ️ #农村地区充电网络有效覆盖 强调地市级政府以区县为基本单元制定布局规划,推动县级城市城区建设公共直流快充站。 目前我国各县乡政府通过发行充电桩专项债(通常10-15年期),以整县招标(未来1-3年需求)的方式推进产业发展。以金冠电气为例,2022年以来公司陆续中标河南方城县、桐柏县、内乡县等地的充电桩项目,合计中标金额3.4亿元
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海特高新:正宗磷化铟InP光芯片衬底供应商,预期差较大!
参股公司海威华芯的磷化铟、砷化镓等产品用于光通信器件、光模块、光芯片等领域。 #激光器芯片是光模块最大成本项。光模块最大的两个成本构成分别是光发射组件(TOSA,占比35.04%)和光接收组件(ROSA,占比23.36%),这其中又以光芯片占比最大。进一步拆分成本,TOSA对应的激光器芯片是光模块成本最大构成部分。 #磷化铟InP是最重要的光模块激光器芯片材料。光芯片的性能直接决定光模块传输速率,是光通信产业链核心之一。当前最主要的三个光电芯片平台分别是磷化铟(InP)、硅和氮化硅,而InP在传
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1,浙江世宝: 公司主要产品包含汽车转向系统,无人驾驶车辆应用研制中; 2,万安科技: A D A S系统布局完善,国际细分行业前三; 3,豪恩汽电: 旗下车载摄像系统和超声波雷达,应用于智能驾驶系统; 4,德迈仕: 公司已为无人驾驶客户制作样品,供样阶段; 5,湘油泵: 子公司东嘉智能提供L 4级智能驾驶执行系统和控制模块; 6,星源卓镁: 高清洁度铝合金自动驾驶模组为创新研发试制样品; 7,华安鑫创: 子公司东方鑫创投资自动驾驶及智能辅助驾驶项目; 8,光庭信息: 公司具备传感器融合、轨迹规
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为什么选PI路线 PI路线是性能是最好的,耐热性,耐腐蚀性耐酸碱性,公司有PI基膜以及镀铜的技术,因此做PI路线并不难。 成本问题:pi膜材成本1.8元,后端镀铜3元,加上折旧摊销,厂商建设,整体的成本大约是在5元。这是我们的成本测算。当然具体还要等量产线,具体看成本,但目前来看,我们的成本还有下降空间,包括电费、政府补贴 PI膜厚度:现在是4+1+1,后面能做到2+1+1 路线:一步法 上量时间? 预计明年一季度玻璃基MiniLED背光 制作过程:购白玻璃,在白玻璃上使用核心技术镀铜,储备68
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【长江电新】天顺风能风电长期受益
【长江电新】天顺风能更新20230707 1、天顺风能近期股价出现调整,预计主要受市场情绪影响。公司基本面景气维持较高水平,成长逻辑确定。 2、短期维度,公司发布中报预告,Q2业绩预计3.2-4亿元,估算其中制造业务利润贡献有望达50%左右,超出市场预期。可能受益长风的超预期贡献,背后反映的是公司在海风管桩和导管架的竞争力和产品结构优势。 3、中长期维度,公司加速推进海风产能扩张,一方面在广东、江苏地区持续推进海风管桩、导管架产能布局,且已实现导管架规模化出货,目前国内导管架产能最优;另一方面公
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【广发策略】若中美关系缓和,哪些方向潜在受益?
——美国国务卿布林肯访华策略点评 ⭐事件:经中美双方商定,美国国务卿布林肯于6月18日至19日访华。 ⭐策略点评: 选取18年以来13个中美关系缓和节点复盘: 大盘表现:中美缓和大多提振大盘,但20年以来市场反应逐渐钝化。 行业表现:短期内“自主可控”行业及美国加征关税涉及行业多占优。历次中美关系边际缓和1周/2周/1月/2月内: (1)第一类领涨为“自主可控”行业:电子(半导体/电子化学品/元件)、计算机(计算机设备/IT服务)、医药(医疗器械/生物制品)、军工(航空装备/军工电子); (2)
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TOPCon路线对比:LP路线是当下主流的方向,PE路线即将放量 PE优势:(1)方向性很强,不会产生绕镀;(2)可以实现原位掺杂;上述优势带来的直接效果是可以简化工艺过程,进而降低不良率和管理成本;(3)更适合双面Poly; LP优势:(1)膜层质量/致密性优于PE;(2)效率优于PE(略高0.05-0.1%);(3)通关更快。 成本、良率和效率对比: 成本:两种路线非硅成本几乎没有差异,设备上LP路线略贵; 良率:PE路线跑通后,由于PE路线步骤更少,操作难度低,良率较LP路线更高; 效率:
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#N型时代开启且红利刚开始 N型组件之前在海外广受欢迎,今年国内多个大项目N型比例均超4成,终端接受度大跃迁。就转化效率看,N型TOPCon对PERC拉出了显著代际差,碾压优势形成;除了效率领先,N型还有温度系数、光衰等优势,实际发电增益更多。国内N型TOPCon组件与电池对现行产品的溢价不断爬升,N型产业链盈利优势已很明显且还在放大。 估算今明后年N型组件出货渗透率20%、40-45%、60-70%,渗透率提升加速N型增长。同时,有别于市场判断。TOPCon工艺要求高,微创新多,供应链可能也会
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2023-06-20 11:15:47
光洋股份:机器人谐波/rv减速器+汽车
机器人板块爆发,步科股份、秦川机床、新时达、柯力传感、鸣志电器、中大力德、通力科技、南方精工、埃夫特、鼎智科技大涨! 关注还在底部叠加新能源车的光洋股份。 光洋股份6月2日在互动平台回答投资者提问时表示,公司为工业机器人提供轴承及柔轮/凸轮等相关零部件的配套,目前公司工业机器人RV减速器与谐波减速器轴承等产品的开发验证工作顺利推进,并逐步进入批量配套。 光洋股份在互动平台上称,公司智能机器人RV/谐波减速器轴承项目正在顺利推进中,目前已根据客户需求计划逐步爬坡开始批量供货。 2020年4月28日
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宏牛纪要
2023-06-20 11:14:50
【中信机械】机器人板块梳理
人形机器人板块昨日延续上涨趋势。今年以来,人形机器人板块有三个持续催化 (1)国家层面和地方层面加紧出台机器人行业鼓励政策 (2)以大模型为代表的AI技术突破,机器人是AI技术最好的载体 (3)TeslaBot商业化持续推进,Elon Musk预计人形机器人的长期需求量为100亿~200亿台。在人形机器人商业化的大趋势下,国产高性价比的零部件优势凸显。 标的:三花智控(机器人关节)、拓普集团(机器人关节)、鼎智科技(线性执行器)、江苏雷利(线性执行器)、鸣志电器(电机)、绿的谐波(减速器)、中大
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宏牛纪要
2023-06-20 11:12:21
【广发电新】五洲新春:国内轴承磨前产品龙头,卡准风电+电车+机器人下游空间广阔
#风电滚子持续国产替代+扩产符合预期: 风电滚子是风电轴承的滚动体,22年公司实现收入1.3亿元,占比约4%,yoy约120%+;单台4MW风机的全部滚子价值量约8万元(变桨/主轴/齿轮箱轴承滚子分别占比3/8、3/8、2/8)。 公司凭借20年技术沉淀+价格优势持续国产替代,目前最大客户是德国蒂森克虏伯,终端客户是维斯塔斯;配套全球轴承第一品牌SKF;为远景能源风电轴承供应商新强联、烟台天成、瓦轴、洛轴等提供滚子配套。公司进一步扩充产能,提升主轴和齿轮箱轴承滚子、海上风电轴承滚子的销售占比,计
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宏牛纪要
2023-06-20 10:27:09
【国盛计算机】万兴科技:落地为王,应用龙头
#开发视频创意模型、全面升级核心产品,大力拥抱AIGC时代 事件:6月19日,公司发布《2023年度向特定对象发行A股股票预案》,拟募集资金11.01亿元,用于数字创意产品升级、数字创意技术研发等项目。 1、技术研发,总计拟投入6.5亿元,包括但不限于: #开发多模态视频创意大模型、 跨模态音乐音效生成技术、面向特定场景虚拟人技术 #补充算力资源,新建算力中心,并配套引入先进的GPU服务器等设备 2、产品升级,总计拟投入7.8亿元,包括但不限于: 万兴喵影AI智能剪辑 万兴播爆AI智能文案及脚本
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宏牛纪要
2023-06-20 10:15:18
海鸥股份:冷却塔需求释放,百倍空间,公司被低估
国内冷却塔优势企业,规模、技术优势明显。冷却塔覆盖千行百业,有能耗的地方大概率有冷却塔的身影。公司作为国内冷却塔优势企业,行业内地位突出,参与起草了美国CTI冷却塔行业部分标准新版修订以及中国冷却塔行业部分标准,是工信部评选的单项冠军企业。当下,在“碳中和+一带一路+AI”三重趋势下,公司行业优势有望逐步转化为红利。 “碳中和+一带一路”驱动传统下游需求稳步增长,公司优势显著。国内冷却塔市场小而散,大部分国内厂商产品技术不高,难以满足国内大型配套工程的需求,更难以走向海外市场,这使得海鸥最为规模
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宏牛纪要
2023-06-20 10:03:40
【招商传媒】腾讯云大模型发布会亮点整理
事件:6月19日,腾讯正式发布行业大模型——基于TI平台的云MAAS,打造ToB行业精选模型商店,覆盖金融、文旅、政务、传媒、教育等十大行业,提供超过50个解决方案。企业仅需添加自己的场景数据,即可生成专属模型。 亮点: 1、优势 ①覆盖多行业场景:腾讯云TI平台内置多个高质量行业大模型,涵盖金融、传媒、文旅、政务、工业等多个行业场景。 ②大模型训练算力:打造面向模型训练的新一代HCC高性能的计算集群,搭载最新GPU,结合多重加速的高性能存储系统,高带宽、低延时网络传输,整体性能比过去提升三倍;
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宏牛纪要
2023-06-20 09:55:53
半夏6月投后沟通会:全年震荡磨底,暂看不到V型反转可能
半夏6月投后沟通会20230616 首先介绍了公司最新的一些情况,包括风控方面的策略和5月份出现的比较大的回撤。公司在权益上重心上移,但波动较大,在商品上做多竣工端,空开工端。公司正在改进方法以应对回撤。房地产市场经历了去年的供给侧改革,导致很多民企地产开发商死亡,剩余的企业会逐步吃掉这些死亡的企业。因此,今年我们看好地产竣工端这一块。 然而,需求出现了进一步的下滑,导致销售面积下降,这超出了我们的预期。因此,我们采取了进一步的改良和措施,包括压缩单月最大回撤到7个点,下调单个品种的多空由50左
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宏牛纪要
2023-06-20 09:41:40
中信建投新能源:充电桩跟踪
【充电桩跟踪】充电设施指导意见正式落地,大力支持充电桩产业链发展# 6月19日gwy办公t发布《进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》,我们梳理以下重点内容: ️ #农村地区充电网络有效覆盖 强调地市级政府以区县为基本单元制定布局规划,推动县级城市城区建设公共直流快充站。 目前我国各县乡政府通过发行充电桩专项债(通常10-15年期),以整县招标(未来1-3年需求)的方式推进产业发展。以金冠电气为例,2022年以来公司陆续中标河南方城县、桐柏县、内乡县等地的充电桩项目,合计中标金额3.4亿元
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宏牛纪要
2023-06-19 15:39:16
海特高新:正宗磷化铟InP光芯片衬底供应商,预期差较大!
参股公司海威华芯的磷化铟、砷化镓等产品用于光通信器件、光模块、光芯片等领域。 #激光器芯片是光模块最大成本项。光模块最大的两个成本构成分别是光发射组件(TOSA,占比35.04%)和光接收组件(ROSA,占比23.36%),这其中又以光芯片占比最大。进一步拆分成本,TOSA对应的激光器芯片是光模块成本最大构成部分。 #磷化铟InP是最重要的光模块激光器芯片材料。光芯片的性能直接决定光模块传输速率,是光通信产业链核心之一。当前最主要的三个光电芯片平台分别是磷化铟(InP)、硅和氮化硅,而InP在传
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