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2023-06-16 10:11:17

【纪要】国盛机器人大组：机器人到了哪一站？

计算机首席刘高畅：产业新闻：nvidia黄仁勋说下一波人工作的浪潮是具身智能embodiedAI。就是AI嵌入到身体当中，和物理世界结合，可以和物理世界互动，包括像机器人，还有自动驾驶。也向观众介绍了VIMA，一种多模态的人工智能技术。VIMA可以根据视觉、文本提示执行任务，比如说像这种重新排列对象，然后匹配这样的一个场景，也就是说这是一个图生文的模型，并且结合任务目标产生相应的使命。它会在nvidia开发的硬件平台中运行。另外一个行业进展主要就是特斯拉的Optimus，这一次的这最新进展演

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2023-06-16 10:01:11

【华西证券】华为算力编年史，国产芯片之光

我们复盘了华为国产芯片发家史，从手机端到AI算力，远期来看，2009年-2012年，手机芯片不断革新； 2013年-2017年，麒麟芯片横空出世； 2018年-至今，昇腾+鲲鹏打造AI算力生态；近期来看，19年，中国计算产业千亿蓝海，新兴产业链助推行业高增，万亿市场呈待挖掘，华为鲲鹏应运而生； 20-21年，华为持续加码国产软硬件，以一云两翼双引擎，构筑开放产业生态，“硬件开放、软件开源、使能伙伴”，助力计算产业长远发展。 22年，行业信创元年，华为深度受益； 23年，我们判断算力呈现爆发模式，

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2023-06-15 17:59:35

动力煤专家解读港口市场：预计触底反弹

【万物皆周期】动力煤专家解读港口市场一、近期市场情况分享近期沿海市场、国内市场、产地价格跌幅超预期，主要原因是国内经济复苏不及预期。沿海电煤需求：电煤消费差于全国平均水平，到5月底才超出21年同期水平（22年同期疫情管控严格导致用电基数较低），进出口对沿海地区经济冲击更大；内陆电煤需求：从4月中旬后好于21年同期水平了。沿海地区供给：动力煤供应今年显著增加的，增量来自于（1）进口动力煤。1- 4 月广义动力煤进口 5200+万吨，煤炭进口总量 6700 +万吨，增幅较大。（2）浩吉铁路

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2023-06-15 16:54:23

【东吴计算机】当前是电力IT配置时点？

电力IT是巨大空间的长期产业趋势，新型电力系统建设和电力市场化改革持续催化，当前即是配置时点 1）【弱复苏预期下寻求强确定性】：电力、电网等下游客户支出稳定，电力IT公司基本面保障度高 2）【预计“缺电”会进一步发酵】：今年高温异常情况大概率超往年，电力供需紧张或加剧，对电力保供的需求有望让市场认知到电力IT的巨大需求（参考2022年5月开启的虚拟电厂行情） 3）【预计“电改”政策持续催化】：自2020年提出双碳、2021年提出新型电力系统、2022年提出建设全国统一电力市场以来，电力市场化改革

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2023-06-15 14:26:48

人形机器人：星辰大海的新征程

机器人赛道具备高成长性成长性一：自动化率提升。我国低成本劳动力供给减少，国内人口红利逐步消失，依靠人口红利来发展制造业的现状势必需要扭转，叠加产业升级转型下，高端&先进制造业对产线自动化水平的要求更高，自动化率需求提升具备必然性。成长性二：机器代人已具备较高性价比。工业机器人成本持续下降进一步扩大机器代人的可行性。1996年-2021年我国工业机器人进口均价已经由 4.76 万美元/台下降到 1.34 万美元/台，工业机器人价格不断下降、制造业工资不断上升之间形成的剪刀差正在不断扩大，考虑到

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2023-06-15 12:05:37

国内连接器“小泰科”，徕木Gu份

国内新能源车企陆续公布5月销量shυ据，环比回暖显著。zhυ要系随着上海车展之后，国内新能源汽车ShΙ场新车型上ShΙ提速，jia格促销力度不断茄大，消费者的购買热情逐步释放，多shυ车企实现环比增长。比亚迪、广汽埃安、理想等销量均创历史新高；零跑、哪吒、AITO等zhυ力车型改款后销量有所改善。展望后ShΙ，随着国常会提出延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策，将有助于提高消费者购買力信心，提升新能源汽车销量。# 从目前整个汽车电子bαn块来看，大部分个Gμ已经从底部反弹20%~30%。普反

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2023-06-15 10:24:53

AI服务器核心材料ppo国产独家供应商-圣泉集团

AI服务器因算力速度需求必须采用M6+性能级别高速覆铜板，而高速板的性能取决于增强材料，增强材料成本占30%，PPO--低分子量聚苯醚为目前M6+最核心增强材料。满产满销：全球主流供应商仅沙比克一家，22年销售量约1000吨，23年4月圣泉300吨产线满产满销，22年库存全部消化，全年产能订光（AI服务器起量，需求打满）。英伟达显卡下半年，double放量，服务器材料需求进一步放大。供应商资质覆盖完全，H体系核心客户：圣泉24年PPO扩产至1500吨，日系台系H客户产能基本沟通完全。25年

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2023-06-15 09:49:03

算力标的新贵，上海算力领主<云赛智联>

上海市高度重视AI算力建设，4月19日，上海经信委政策提出，到2025年，本市数据中心算力超18000PFLOPS(FP32)。6月2日，上海临港新片区发布政策提出到2025年，临港新片区总算力超过5EFLOPS（FP32），AI算力占比达到80%。 ️上海，北京都明确提出地方算力平台由政府统筹协调和政策保障。 ️2023年3月左右，云赛智联已经建设人工智能计算峰值能力达到100P的公共算力服务平台。 ️云赛具备建设算力中心能耗指标。5月16日，云赛智联拟建的松江大数据计算中心（二期）已经取得数

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2023-06-14 15:47:23

紫光股份旗下新华三集团重磅推出智算网络“利器”

全球首发51.2T 800G CPO硅光数据中心交换机(H3C S9827系列) 该产品单芯片带宽高达51.2T，支持64个800G端口，并融合CPO硅光技术、液冷散热设计、智能无损等先进技术，全面实现智算网络高吞吐、低时延、绿色节能三大需求，以高品质网络联接助力AIGC时代极致算力释放。当前AI应用蓬勃发展，大模型应用催生超大规模算力需求，网络作为关作为数据交互的基础支撑，将加速向高带宽、低功耗、低时延方向演进。着眼底层技术，高速传输与低功耗之间的平衡是永恒的难题，基于能效和成本的考量，

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2023-06-14 14:40:11

外企光模块专家交流纪要

光模块行业普遍展望主要来自于每年10月份的招投标去年2022年是800G光模块的原年当时的招投标量是10W个800G光模块分别来自于 8W 谷歌 2W 英伟达中标方：中继旭创-9W只 Finisar-将近1W（大几千）目前技术方面旭创独家领先 Finisar算是国内第二同行一般落后4~8个月左右只有旭创800G量产出货并且早就通过验证了 800G的验证流程-送样-测试高低温极限状况丢包率光误差之类大概时间是5000小时需要半年-过了这个验证以后-逐步提高合格率-最后的一个

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2023-06-14 14:35:42

关注优刻得：沐曦AI训练GPU MXC500成功点亮

沐曦AI训练GPU MXC500成功点亮，芯片功能测算完成，关注与沐曦达成战略合作的【优刻得】 1.UCloud优刻得与沐曦将共同推进高性能GPU芯片在云计算和智慧城市等多种场景的应用，将沐曦高性能GPU产品与UCloud云平台进行软、硬件适配，共同建设广泛的云服务和人工智能生态体系。双方将在相关产品和服务领域为对方提供全方位的支持，建立全面、深度的长期战略合作关系。 2.沐曦是一家为异构计算提供高性能GPU芯片和解决方案的公司。公司于2020年9月成立于上海市浦东新区临港新片区，自成立之日起即

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2023-06-14 14:23:03

光芯片+cpo+800g光模块，亨通光电

光模块上游光芯片大涨，源杰科技、仕佳光子、光迅科技、永鼎股份、华西股份、跃岭股份大涨！同时光模块大板块，光库科技、天孚通信、富信科技、太辰光等同样大涨！关注底部光芯片+cpo+800g光模块，亨通光电。光芯片：公司CPO技术专利主要集中在硅光芯片设计以及硅光芯片高密度封装等方面。子公司卓昱光子经营范围包括高速光电收发芯片。子公司卓昱光子的硅光芯片采用的是厚硅工艺，此工艺较其他工艺更便于集成，且波导的加工容差大，更便于制备相位敏感的光器件。公司与英国洛克利持续优化光模块硅光芯片的性能。

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2023-06-13 22:26:16

2024年高速光芯片“缺芯”的预期或正在上演

【华泰通信】 2024年高速光芯片“缺芯”的预期或正在上演。梳理如下：【源杰科技】国内高速光芯片龙头，100G EML快速推进；【长光华芯】工业高功率激光芯片龙头，向通信光芯片横向扩张；【仕佳光子】布局DFB芯片业务；【中际旭创】投资长瑞光电，布局高速VCSEL芯片业务；【华工科技】投资成立云岭光电，布局EML、DFB、APD等业务；【光迅科技】从事光模块等业务，自研DFB芯片；【亨通光电】子公司亨通洛克利布局硅光芯片；【永鼎股份】立足“光棒、光纤、光缆”产品，延伸光芯片产线；

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2023-06-13 17:39:02

姚记科技（002605.SZ）：手游复苏拐点初现，AI持续赋能游戏+营销业务

点评： 1、手游复苏曙光乍现，出海产品表现稳健。公司专精休闲竞技类游戏的开发、运营，受益游戏产品迭代推动玩家体验优化及往期广告买量带动的曝光率增涨，公司游戏产品流水持续上升。国内游戏方面，公司旗下《捕鱼炸翻天》、《指尖捕鱼》和《姚记捕鱼3D版》等游戏在IOS畅销榜休闲领域名列前茅，生命周期长、玩家粘性高，游戏业务流水上升及营销成本同比下降驱动公司23Q1业绩增长。海外游戏方面，公司《BingoParty》、《BingoJourney》等产品已发行至全球超过100个国家和地区，累计注册用户超过35

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2023-06-13 14:58:11

铝的新时代深度报告之一：迎接电解铝供给新格局

电解铝供给新格局正在形成，经济复苏预期否极泰来，电解铝行业有望迎来配置机遇。我们认为，国内电解铝产能基本触达供改政策天花板，供应刚性日益强化，国内外能源紧张所导致的供应脆弱性也日益凸显。考虑到近期中国经济复苏预期有望否极泰来，海外需求虽弱但难改中国主导全球铝需求的现实，电解铝供需基本面趋紧。再叠加随着美国通胀逐步回落，美联储有望放缓加息节奏，铝价中枢有望系统性抬升。同时，煤价中枢回落，吨铝利润有望继续走阔并维持高位，电解铝行业有望迎来配置机遇。我们从规模、成本、低碳布局和产业链高端化布局四个维

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