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宏牛纪要
2023-06-12 10:58:34
算力标的新贵,上海算力领主<云赛智联> (有传闻称,云赛智联可能会参股上海算力集团,上海国资委想买20000张A800/H800卡。虽然云赛智联内部可行性分析下来在经营周期内会亏损,但大概率还是会执行,对比鸿博股份和协新都只有1000张卡) 上海市高度重视AI算力建设,4月19日,上海经信委政策提出,到2025年,本市数据中心算力超18000PFLOPS(FP32)。6月2日,上海临港新片区发布政策提出到2025年,临港新片区总算力超过5EFLOPS(FP32),AI算力占比达到80%。 ️上海
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宏牛纪要
2023-06-09 13:52:09
苏州科达,自研AI服务器+GPU服务器,底部标的! 盘面服务器相关标的大热,拓维信息二板,工业富联首板,中科曙光、浪潮信息大涨,苏州科达自研AI服务器+GPU服务器仍在低位! 1、公司服务器产品有:HyperEngine-1000 GPU服务器、DeepEngine-2000 AI计算服务器、DeepEngine-1000 高性能计算服务器,GPU服务器和AI服务器。 采用国产化处理器、支持国产操作系统,主要用于构建公司音视频解决方案中所需要的云计算平台。 2、公司在GPT4多模态方面有深厚的技
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江苏大丰项目开始招标,预计审批相关问题有望解决,持续看好海风高确定性-0609 ——————————— 🌼江苏大丰项目开始招标,预计审批相关问题有望得到解决 今日三峡公布江苏大丰800MW海上风电项目海缆采购招标的公告。此项目于2021年年底竞配后,22年由于审批因素等影响一直未有明显进展,此次海缆开始招标,预计审批相关问题有望得到解决,从而加快江苏海风建设进度。 预计存量竞配项目开始招标之后,江苏第二批竞配(预计5GW)有望后续落地。 利好江苏当地建厂的海风相关企业:海力风电、泰胜风能、天顺
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宏牛纪要
2023-06-09 10:39:18
东方通:ai安全+华为+算力(有用点个关注
ai安全+华为+算力,东方通。 ai安全RM网大超预期,开普云炒10cm,东方通近期接受投资者调研时称,目前,公司在AIGC领域已经形成了包含深度合成内容检测、融媒体内容安全检测在内的一系列产品和解决方案。 目前公司在数据安全领域拥有完整的产品,具有较强的市场竞争力。其中数据安全包括数据脱敏、数据防护、数据库防火墙、数据防泄漏等关键技术和模式。 华为:华为概念大涨,拓维信息、华胜天成涨停,东方通是华为的核心战略合作伙伴,华为云平台使用东方通中间件及大数据产品。 东方通3月27日在互动平台表示,
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宏牛纪要
2023-06-08 10:02:32
【润欣科技】——极度被低估的边缘AI芯片(jigou持仓少),感存算一体+Chiplet核心标的(所处赛道好,产品即将落地),发展前景星辰大海(预期差极大),目标市值100亿,翻倍以上空间! 感存算AI芯片,国内第一:润欣科技自研感存算一体芯片有望与阿里合作,将配套天猫精灵智能 AI 音箱,后续有望进入百度等其他客户,前瞻且深度布局AI 边缘侧应用,上市公司中最为领先,卡住身位;润欣科技感存算一体芯片与小米合作做智能开关,继续挖掘AIOT 方向机会;后续或会有扩充存算一体团队可能,高瞻远瞩; 深
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宏牛纪要
2023-06-07 11:06:34
中国5月以美元计算出口年率-7.5%,预期的-1.8%,前值8.5%。 以美元计算进口年率-4.5%,预期-8.0%,前值-7.9%。 以美元计算贸易帐658.1亿美元,预期954.5亿美元,前值902.1亿美元。
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宏牛纪要
2023-06-07 10:33:18
【重视边缘计算最核心的机会】——润欣科技,和国内大型chiplet公司成立的合资公司即将落地,发力感存算一体芯片,含硅麦+存算、CIS+存算、MEMS+存算,完美契合边缘侧应用,请高度重视。 未来的AI将追求“高性价比的算力”,因此应用越丰富、算力越多样,边缘算力将在推理侧大行其道。 【催化剂】 高通将Slogan改为“Edge Computing”,从通信向计算延伸;英伟达也推出了Jetson系统。大厂布局加速,发令枪已响。 【逻辑】 1、AI商业落地过程中,“开源模型+边缘计算”将是重要途径
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2023-06-07 10:04:17
【品茗科技丨强烈push】与华为联合发布AI数智建造方案,AI智能眼镜赋能央企四大建。5倍空间 1、品茗科技是我国建筑信息化领先企业,是国家建筑信息模型编制单位,公司通过自研领先的算法引擎、AI、大数据、云计算、BIM、IoT等信息技术为建筑公司提供信息化支持,我国建筑业体量高达30万亿,但信息化程度较低,建筑业信息化投入仅占总产值的0.08%,远远低于发达国家的1%,随着人口老龄化趋势下数字化降本及人工智能等信息技术的发展,建筑业信息化有望迎来爆发期,我们预计2025年建筑信息化市场规模为15
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2023-06-06 10:16:58
三大运营商明确液冷技术发展愿景,关注AI发展下液冷主线受益标的 三大运营商邀请液冷产业链的相关代表企业共同发布《电信运营商液冷技术白皮书》。 明确推进数据中心液冷: 《白皮书》提出三年发展愿景,三大运营商将于2023年开展技术验证;2024年开展规模测试,新建数据中心项目10%规模试点应用液冷技术,推进产业生态成熟,降低全生命周期成本;2025年开展规模应用,50%以上数据中心项目应用液冷技术。结合此前浪潮提出All in液冷战略,液冷方案应用将在AI时代迎来确定性发展和爆发。 IDC液冷成为趋
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2023-06-06 08:25:22
[玫瑰]苹果发布Apple Vision Pro,开启空间计算新时代 [太阳]Apple Vision Pro:苹果首款MR头显产品,硬件端创新符合预期,聚焦显示、交互、主芯片等环节。苹果发布其首款头显产品Apple Vision Pro,产品定价为3499美金,略超市场预期,并且有望在2024年早期实现销售。整体而言,我们认为硬件端表现亮眼,核心创新点聚焦在以下5个方面: ——主芯片:VisonPro采取苹果自研芯片,采用M2+定制R1芯片的组合。M2采用5纳米工艺,集成8核CPU与10核GP
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宏牛纪要
2023-06-05 19:13:20
金桥信息笔记 关于减持目的 1、解质押还款。今年三月份解质押约 6000 万,需要资金偿还。 2、家庭财务需要。 3、目前实控人情况:实控人金总16 年卸任的公司总经理,19 年卸任的公司董事长,目前仅担任这个公司顾问,不参与公司日常经营管理。公司管理层持续看好公司发展。 关于AI产品布局 1、多元解纷平台:会运用人工智能的技术给平台赋能,因为赋能的主要节点是降本增效,尤其是面对大量的这个案件突发到平台上时,我们要有承接的能力。因为整体目前整个平台的承接能力供不应求,还是一个 1. 0 的时代,
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2023-06-05 09:59:43
宝通科技:《重返未来:1999》再现二次元爆款,公司有部分海外发行权,后续新品储备丰富,AI、VR等新业态布局领先,股权激励业绩高成长 公司是国内优质的海外游戏发行商,近年来自研能力也在持续补强中,2023年已储备不同语言版本的代理产品20款,储备自研+定制的产品有6款,重点产品包括《重返未来1999》(近期国内上线表现出色,免费榜上线霸榜2天,畅销榜第3,公司有这款产品的部分海外市场发行权)、《剑侠世界3》、《白荆回廊》等,自研产品储备包括《D3》《地牢猎手》。 2023年,公司积极探索将 A
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2023-06-02 11:36:54
腾景科技,AI算力最低估标的
腾景科技——800G光模块放量大超市场预期,重视边际变化,当前AI算力最低估标的!#未知来源,注意吹票风险 事件:近期国内头部的光器件厂商的光模块中Z-block产品在旭创的份额下滑,腾景科技将直接受益 1、腾景科技是中际旭创的第一大CWDM滤光片供应商,受益于中际旭创和菲尼萨等800G光模块出货量的提升。光模块光学部分单通道价值量为10-20元,800G为8通道,且新料号价值量比过去的200G/400G有极大提升,800G光模块提供产品价值量为200元左右,量变引起质变 2、头部光器件厂商中,
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宏牛纪要
2023-06-01 12:07:27
【虹软科技:a股 ai+vrar+其他未知黑科技的。 复合技
1)大模型工程落地有结论!2B+2b+未来其他模式,大模型+小模型+CV+GC+3D,和海康(大华)落地类似一致,大大优化了大模型。 2)重要新商业模式代表:之一电商aigc模特,这个是口红效应,符合消费省成本趋势(客户刚需)。省模特,一个项目省2万/10万。 3)解决诸多落地问题:整图生成,没法保留商品原始细节/分割精细度不足/AI模特图片中手部难以控制/生成结果超分辨率效果瓶颈/多张AI生成模特图片相似度波动大/商品和局部重绘区域光照违和感/整体图片受蒙版影响 4)虹软技术树组合:智能商超3
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宏牛纪要
2023-05-23 11:23:03
鸣志电器交流纪要
[业绩介绍] 22年度公司实现的总的营收是29.6 亿元,较这个21年度是增加了9%整个上半年,尤其是3-5月份,由于受到一些外部环境,一些不可控因素的一些影响,上海工厂经历了比较长时间的这个停工停产,然后6月份随着相关的一些影响的因素逐渐消退,公司在三季度陆续做了这个工厂的一些搬迁,以及生产能方面的一些调整,也是在第三第四季度,公司实现了一个不错的这样一个经营的一个业绩,分别是较前一年度,总的下半年同比是增长了 37.53%,境外部分的业务也是同比实现了一个更快速的一个业务的一个增长的一个趋势
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算力标的新贵,上海算力领主<云赛智联> (有传闻称,云赛智联可能会参股上海算力集团,上海国资委想买20000张A800/H800卡。虽然云赛智联内部可行性分析下来在经营周期内会亏损,但大概率还是会执行,对比鸿博股份和协新都只有1000张卡) 上海市高度重视AI算力建设,4月19日,上海经信委政策提出,到2025年,本市数据中心算力超18000PFLOPS(FP32)。6月2日,上海临港新片区发布政策提出到2025年,临港新片区总算力超过5EFLOPS(FP32),AI算力占比达到80%。 ️上海
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苏州科达,自研AI服务器+GPU服务器,底部标的! 盘面服务器相关标的大热,拓维信息二板,工业富联首板,中科曙光、浪潮信息大涨,苏州科达自研AI服务器+GPU服务器仍在低位! 1、公司服务器产品有:HyperEngine-1000 GPU服务器、DeepEngine-2000 AI计算服务器、DeepEngine-1000 高性能计算服务器,GPU服务器和AI服务器。 采用国产化处理器、支持国产操作系统,主要用于构建公司音视频解决方案中所需要的云计算平台。 2、公司在GPT4多模态方面有深厚的技
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江苏大丰项目开始招标,预计审批相关问题有望解决,持续看好海风高确定性-0609 ——————————— 🌼江苏大丰项目开始招标,预计审批相关问题有望得到解决 今日三峡公布江苏大丰800MW海上风电项目海缆采购招标的公告。此项目于2021年年底竞配后,22年由于审批因素等影响一直未有明显进展,此次海缆开始招标,预计审批相关问题有望得到解决,从而加快江苏海风建设进度。 预计存量竞配项目开始招标之后,江苏第二批竞配(预计5GW)有望后续落地。 利好江苏当地建厂的海风相关企业:海力风电、泰胜风能、天顺
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东方通:ai安全+华为+算力(有用点个关注
ai安全+华为+算力,东方通。 ai安全RM网大超预期,开普云炒10cm,东方通近期接受投资者调研时称,目前,公司在AIGC领域已经形成了包含深度合成内容检测、融媒体内容安全检测在内的一系列产品和解决方案。 目前公司在数据安全领域拥有完整的产品,具有较强的市场竞争力。其中数据安全包括数据脱敏、数据防护、数据库防火墙、数据防泄漏等关键技术和模式。 华为:华为概念大涨,拓维信息、华胜天成涨停,东方通是华为的核心战略合作伙伴,华为云平台使用东方通中间件及大数据产品。 东方通3月27日在互动平台表示,
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【润欣科技】——极度被低估的边缘AI芯片(jigou持仓少),感存算一体+Chiplet核心标的(所处赛道好,产品即将落地),发展前景星辰大海(预期差极大),目标市值100亿,翻倍以上空间! 感存算AI芯片,国内第一:润欣科技自研感存算一体芯片有望与阿里合作,将配套天猫精灵智能 AI 音箱,后续有望进入百度等其他客户,前瞻且深度布局AI 边缘侧应用,上市公司中最为领先,卡住身位;润欣科技感存算一体芯片与小米合作做智能开关,继续挖掘AIOT 方向机会;后续或会有扩充存算一体团队可能,高瞻远瞩; 深
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中国5月以美元计算出口年率-7.5%,预期的-1.8%,前值8.5%。 以美元计算进口年率-4.5%,预期-8.0%,前值-7.9%。 以美元计算贸易帐658.1亿美元,预期954.5亿美元,前值902.1亿美元。
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【重视边缘计算最核心的机会】——润欣科技,和国内大型chiplet公司成立的合资公司即将落地,发力感存算一体芯片,含硅麦+存算、CIS+存算、MEMS+存算,完美契合边缘侧应用,请高度重视。 未来的AI将追求“高性价比的算力”,因此应用越丰富、算力越多样,边缘算力将在推理侧大行其道。 【催化剂】 高通将Slogan改为“Edge Computing”,从通信向计算延伸;英伟达也推出了Jetson系统。大厂布局加速,发令枪已响。 【逻辑】 1、AI商业落地过程中,“开源模型+边缘计算”将是重要途径
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【品茗科技丨强烈push】与华为联合发布AI数智建造方案,AI智能眼镜赋能央企四大建。5倍空间 1、品茗科技是我国建筑信息化领先企业,是国家建筑信息模型编制单位,公司通过自研领先的算法引擎、AI、大数据、云计算、BIM、IoT等信息技术为建筑公司提供信息化支持,我国建筑业体量高达30万亿,但信息化程度较低,建筑业信息化投入仅占总产值的0.08%,远远低于发达国家的1%,随着人口老龄化趋势下数字化降本及人工智能等信息技术的发展,建筑业信息化有望迎来爆发期,我们预计2025年建筑信息化市场规模为15
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三大运营商明确液冷技术发展愿景,关注AI发展下液冷主线受益标的 三大运营商邀请液冷产业链的相关代表企业共同发布《电信运营商液冷技术白皮书》。 明确推进数据中心液冷: 《白皮书》提出三年发展愿景,三大运营商将于2023年开展技术验证;2024年开展规模测试,新建数据中心项目10%规模试点应用液冷技术,推进产业生态成熟,降低全生命周期成本;2025年开展规模应用,50%以上数据中心项目应用液冷技术。结合此前浪潮提出All in液冷战略,液冷方案应用将在AI时代迎来确定性发展和爆发。 IDC液冷成为趋
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[玫瑰]苹果发布Apple Vision Pro,开启空间计算新时代 [太阳]Apple Vision Pro:苹果首款MR头显产品,硬件端创新符合预期,聚焦显示、交互、主芯片等环节。苹果发布其首款头显产品Apple Vision Pro,产品定价为3499美金,略超市场预期,并且有望在2024年早期实现销售。整体而言,我们认为硬件端表现亮眼,核心创新点聚焦在以下5个方面: ——主芯片:VisonPro采取苹果自研芯片,采用M2+定制R1芯片的组合。M2采用5纳米工艺,集成8核CPU与10核GP
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金桥信息笔记 关于减持目的 1、解质押还款。今年三月份解质押约 6000 万,需要资金偿还。 2、家庭财务需要。 3、目前实控人情况:实控人金总16 年卸任的公司总经理,19 年卸任的公司董事长,目前仅担任这个公司顾问,不参与公司日常经营管理。公司管理层持续看好公司发展。 关于AI产品布局 1、多元解纷平台:会运用人工智能的技术给平台赋能,因为赋能的主要节点是降本增效,尤其是面对大量的这个案件突发到平台上时,我们要有承接的能力。因为整体目前整个平台的承接能力供不应求,还是一个 1. 0 的时代,
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宝通科技:《重返未来:1999》再现二次元爆款,公司有部分海外发行权,后续新品储备丰富,AI、VR等新业态布局领先,股权激励业绩高成长 公司是国内优质的海外游戏发行商,近年来自研能力也在持续补强中,2023年已储备不同语言版本的代理产品20款,储备自研+定制的产品有6款,重点产品包括《重返未来1999》(近期国内上线表现出色,免费榜上线霸榜2天,畅销榜第3,公司有这款产品的部分海外市场发行权)、《剑侠世界3》、《白荆回廊》等,自研产品储备包括《D3》《地牢猎手》。 2023年,公司积极探索将 A
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腾景科技,AI算力最低估标的
腾景科技——800G光模块放量大超市场预期,重视边际变化,当前AI算力最低估标的!#未知来源,注意吹票风险 事件:近期国内头部的光器件厂商的光模块中Z-block产品在旭创的份额下滑,腾景科技将直接受益 1、腾景科技是中际旭创的第一大CWDM滤光片供应商,受益于中际旭创和菲尼萨等800G光模块出货量的提升。光模块光学部分单通道价值量为10-20元,800G为8通道,且新料号价值量比过去的200G/400G有极大提升,800G光模块提供产品价值量为200元左右,量变引起质变 2、头部光器件厂商中,
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1)大模型工程落地有结论!2B+2b+未来其他模式,大模型+小模型+CV+GC+3D,和海康(大华)落地类似一致,大大优化了大模型。 2)重要新商业模式代表:之一电商aigc模特,这个是口红效应,符合消费省成本趋势(客户刚需)。省模特,一个项目省2万/10万。 3)解决诸多落地问题:整图生成,没法保留商品原始细节/分割精细度不足/AI模特图片中手部难以控制/生成结果超分辨率效果瓶颈/多张AI生成模特图片相似度波动大/商品和局部重绘区域光照违和感/整体图片受蒙版影响 4)虹软技术树组合:智能商超3
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[业绩介绍] 22年度公司实现的总的营收是29.6 亿元,较这个21年度是增加了9%整个上半年,尤其是3-5月份,由于受到一些外部环境,一些不可控因素的一些影响,上海工厂经历了比较长时间的这个停工停产,然后6月份随着相关的一些影响的因素逐渐消退,公司在三季度陆续做了这个工厂的一些搬迁,以及生产能方面的一些调整,也是在第三第四季度,公司实现了一个不错的这样一个经营的一个业绩,分别是较前一年度,总的下半年同比是增长了 37.53%,境外部分的业务也是同比实现了一个更快速的一个业务的一个增长的一个趋势
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东方通:ai安全+华为+算力(有用点个关注
ai安全+华为+算力,东方通。 ai安全RM网大超预期,开普云炒10cm,东方通近期接受投资者调研时称,目前,公司在AIGC领域已经形成了包含深度合成内容检测、融媒体内容安全检测在内的一系列产品和解决方案。 目前公司在数据安全领域拥有完整的产品,具有较强的市场竞争力。其中数据安全包括数据脱敏、数据防护、数据库防火墙、数据防泄漏等关键技术和模式。 华为:华为概念大涨,拓维信息、华胜天成涨停,东方通是华为的核心战略合作伙伴,华为云平台使用东方通中间件及大数据产品。 东方通3月27日在互动平台表示,
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【润欣科技】——极度被低估的边缘AI芯片(jigou持仓少),感存算一体+Chiplet核心标的(所处赛道好,产品即将落地),发展前景星辰大海(预期差极大),目标市值100亿,翻倍以上空间! 感存算AI芯片,国内第一:润欣科技自研感存算一体芯片有望与阿里合作,将配套天猫精灵智能 AI 音箱,后续有望进入百度等其他客户,前瞻且深度布局AI 边缘侧应用,上市公司中最为领先,卡住身位;润欣科技感存算一体芯片与小米合作做智能开关,继续挖掘AIOT 方向机会;后续或会有扩充存算一体团队可能,高瞻远瞩; 深
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中国5月以美元计算出口年率-7.5%,预期的-1.8%,前值8.5%。 以美元计算进口年率-4.5%,预期-8.0%,前值-7.9%。 以美元计算贸易帐658.1亿美元,预期954.5亿美元,前值902.1亿美元。
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【重视边缘计算最核心的机会】——润欣科技,和国内大型chiplet公司成立的合资公司即将落地,发力感存算一体芯片,含硅麦+存算、CIS+存算、MEMS+存算,完美契合边缘侧应用,请高度重视。 未来的AI将追求“高性价比的算力”,因此应用越丰富、算力越多样,边缘算力将在推理侧大行其道。 【催化剂】 高通将Slogan改为“Edge Computing”,从通信向计算延伸;英伟达也推出了Jetson系统。大厂布局加速,发令枪已响。 【逻辑】 1、AI商业落地过程中,“开源模型+边缘计算”将是重要途径
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宏牛纪要
2023-06-07 10:04:17
【品茗科技丨强烈push】与华为联合发布AI数智建造方案,AI智能眼镜赋能央企四大建。5倍空间 1、品茗科技是我国建筑信息化领先企业,是国家建筑信息模型编制单位,公司通过自研领先的算法引擎、AI、大数据、云计算、BIM、IoT等信息技术为建筑公司提供信息化支持,我国建筑业体量高达30万亿,但信息化程度较低,建筑业信息化投入仅占总产值的0.08%,远远低于发达国家的1%,随着人口老龄化趋势下数字化降本及人工智能等信息技术的发展,建筑业信息化有望迎来爆发期,我们预计2025年建筑信息化市场规模为15
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宏牛纪要
2023-06-06 10:16:58
三大运营商明确液冷技术发展愿景,关注AI发展下液冷主线受益标的 三大运营商邀请液冷产业链的相关代表企业共同发布《电信运营商液冷技术白皮书》。 明确推进数据中心液冷: 《白皮书》提出三年发展愿景,三大运营商将于2023年开展技术验证;2024年开展规模测试,新建数据中心项目10%规模试点应用液冷技术,推进产业生态成熟,降低全生命周期成本;2025年开展规模应用,50%以上数据中心项目应用液冷技术。结合此前浪潮提出All in液冷战略,液冷方案应用将在AI时代迎来确定性发展和爆发。 IDC液冷成为趋
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宏牛纪要
2023-06-06 08:25:22
[玫瑰]苹果发布Apple Vision Pro,开启空间计算新时代 [太阳]Apple Vision Pro:苹果首款MR头显产品,硬件端创新符合预期,聚焦显示、交互、主芯片等环节。苹果发布其首款头显产品Apple Vision Pro,产品定价为3499美金,略超市场预期,并且有望在2024年早期实现销售。整体而言,我们认为硬件端表现亮眼,核心创新点聚焦在以下5个方面: ——主芯片:VisonPro采取苹果自研芯片,采用M2+定制R1芯片的组合。M2采用5纳米工艺,集成8核CPU与10核GP
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宏牛纪要
2023-06-05 19:13:20
金桥信息笔记 关于减持目的 1、解质押还款。今年三月份解质押约 6000 万,需要资金偿还。 2、家庭财务需要。 3、目前实控人情况:实控人金总16 年卸任的公司总经理,19 年卸任的公司董事长,目前仅担任这个公司顾问,不参与公司日常经营管理。公司管理层持续看好公司发展。 关于AI产品布局 1、多元解纷平台:会运用人工智能的技术给平台赋能,因为赋能的主要节点是降本增效,尤其是面对大量的这个案件突发到平台上时,我们要有承接的能力。因为整体目前整个平台的承接能力供不应求,还是一个 1. 0 的时代,
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宏牛纪要
2023-06-05 09:59:43
宝通科技:《重返未来:1999》再现二次元爆款,公司有部分海外发行权,后续新品储备丰富,AI、VR等新业态布局领先,股权激励业绩高成长 公司是国内优质的海外游戏发行商,近年来自研能力也在持续补强中,2023年已储备不同语言版本的代理产品20款,储备自研+定制的产品有6款,重点产品包括《重返未来1999》(近期国内上线表现出色,免费榜上线霸榜2天,畅销榜第3,公司有这款产品的部分海外市场发行权)、《剑侠世界3》、《白荆回廊》等,自研产品储备包括《D3》《地牢猎手》。 2023年,公司积极探索将 A
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2023-06-02 11:36:54
腾景科技,AI算力最低估标的
腾景科技——800G光模块放量大超市场预期,重视边际变化,当前AI算力最低估标的!#未知来源,注意吹票风险 事件:近期国内头部的光器件厂商的光模块中Z-block产品在旭创的份额下滑,腾景科技将直接受益 1、腾景科技是中际旭创的第一大CWDM滤光片供应商,受益于中际旭创和菲尼萨等800G光模块出货量的提升。光模块光学部分单通道价值量为10-20元,800G为8通道,且新料号价值量比过去的200G/400G有极大提升,800G光模块提供产品价值量为200元左右,量变引起质变 2、头部光器件厂商中,
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2023-06-01 12:07:27
【虹软科技:a股 ai+vrar+其他未知黑科技的。 复合技
1)大模型工程落地有结论!2B+2b+未来其他模式,大模型+小模型+CV+GC+3D,和海康(大华)落地类似一致,大大优化了大模型。 2)重要新商业模式代表:之一电商aigc模特,这个是口红效应,符合消费省成本趋势(客户刚需)。省模特,一个项目省2万/10万。 3)解决诸多落地问题:整图生成,没法保留商品原始细节/分割精细度不足/AI模特图片中手部难以控制/生成结果超分辨率效果瓶颈/多张AI生成模特图片相似度波动大/商品和局部重绘区域光照违和感/整体图片受蒙版影响 4)虹软技术树组合:智能商超3
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虹软科技
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2023-05-23 11:23:03
鸣志电器交流纪要
[业绩介绍] 22年度公司实现的总的营收是29.6 亿元,较这个21年度是增加了9%整个上半年,尤其是3-5月份,由于受到一些外部环境,一些不可控因素的一些影响,上海工厂经历了比较长时间的这个停工停产,然后6月份随着相关的一些影响的因素逐渐消退,公司在三季度陆续做了这个工厂的一些搬迁,以及生产能方面的一些调整,也是在第三第四季度,公司实现了一个不错的这样一个经营的一个业绩,分别是较前一年度,总的下半年同比是增长了 37.53%,境外部分的业务也是同比实现了一个更快速的一个业务的一个增长的一个趋势
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鸣志电器
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宏牛纪要
2023-06-12 10:58:34
算力标的新贵,上海算力领主<云赛智联> (有传闻称,云赛智联可能会参股上海算力集团,上海国资委想买20000张A800/H800卡。虽然云赛智联内部可行性分析下来在经营周期内会亏损,但大概率还是会执行,对比鸿博股份和协新都只有1000张卡) 上海市高度重视AI算力建设,4月19日,上海经信委政策提出,到2025年,本市数据中心算力超18000PFLOPS(FP32)。6月2日,上海临港新片区发布政策提出到2025年,临港新片区总算力超过5EFLOPS(FP32),AI算力占比达到80%。 ️上海
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宏牛纪要
2023-06-09 13:52:09
苏州科达,自研AI服务器+GPU服务器,底部标的! 盘面服务器相关标的大热,拓维信息二板,工业富联首板,中科曙光、浪潮信息大涨,苏州科达自研AI服务器+GPU服务器仍在低位! 1、公司服务器产品有:HyperEngine-1000 GPU服务器、DeepEngine-2000 AI计算服务器、DeepEngine-1000 高性能计算服务器,GPU服务器和AI服务器。 采用国产化处理器、支持国产操作系统,主要用于构建公司音视频解决方案中所需要的云计算平台。 2、公司在GPT4多模态方面有深厚的技
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宏牛纪要
2023-06-09 13:36:41
江苏大丰项目开始招标,预计审批相关问题有望解决,持续看好海风高确定性-0609 ——————————— 🌼江苏大丰项目开始招标,预计审批相关问题有望得到解决 今日三峡公布江苏大丰800MW海上风电项目海缆采购招标的公告。此项目于2021年年底竞配后,22年由于审批因素等影响一直未有明显进展,此次海缆开始招标,预计审批相关问题有望得到解决,从而加快江苏海风建设进度。 预计存量竞配项目开始招标之后,江苏第二批竞配(预计5GW)有望后续落地。 利好江苏当地建厂的海风相关企业:海力风电、泰胜风能、天顺
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宏牛纪要
2023-06-09 10:39:18
东方通:ai安全+华为+算力(有用点个关注
ai安全+华为+算力,东方通。 ai安全RM网大超预期,开普云炒10cm,东方通近期接受投资者调研时称,目前,公司在AIGC领域已经形成了包含深度合成内容检测、融媒体内容安全检测在内的一系列产品和解决方案。 目前公司在数据安全领域拥有完整的产品,具有较强的市场竞争力。其中数据安全包括数据脱敏、数据防护、数据库防火墙、数据防泄漏等关键技术和模式。 华为:华为概念大涨,拓维信息、华胜天成涨停,东方通是华为的核心战略合作伙伴,华为云平台使用东方通中间件及大数据产品。 东方通3月27日在互动平台表示,
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2023-06-08 10:02:32
【润欣科技】——极度被低估的边缘AI芯片(jigou持仓少),感存算一体+Chiplet核心标的(所处赛道好,产品即将落地),发展前景星辰大海(预期差极大),目标市值100亿,翻倍以上空间! 感存算AI芯片,国内第一:润欣科技自研感存算一体芯片有望与阿里合作,将配套天猫精灵智能 AI 音箱,后续有望进入百度等其他客户,前瞻且深度布局AI 边缘侧应用,上市公司中最为领先,卡住身位;润欣科技感存算一体芯片与小米合作做智能开关,继续挖掘AIOT 方向机会;后续或会有扩充存算一体团队可能,高瞻远瞩; 深
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2023-06-07 11:06:34
中国5月以美元计算出口年率-7.5%,预期的-1.8%,前值8.5%。 以美元计算进口年率-4.5%,预期-8.0%,前值-7.9%。 以美元计算贸易帐658.1亿美元,预期954.5亿美元,前值902.1亿美元。
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【重视边缘计算最核心的机会】——润欣科技,和国内大型chiplet公司成立的合资公司即将落地,发力感存算一体芯片,含硅麦+存算、CIS+存算、MEMS+存算,完美契合边缘侧应用,请高度重视。 未来的AI将追求“高性价比的算力”,因此应用越丰富、算力越多样,边缘算力将在推理侧大行其道。 【催化剂】 高通将Slogan改为“Edge Computing”,从通信向计算延伸;英伟达也推出了Jetson系统。大厂布局加速,发令枪已响。 【逻辑】 1、AI商业落地过程中,“开源模型+边缘计算”将是重要途径
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【品茗科技丨强烈push】与华为联合发布AI数智建造方案,AI智能眼镜赋能央企四大建。5倍空间 1、品茗科技是我国建筑信息化领先企业,是国家建筑信息模型编制单位,公司通过自研领先的算法引擎、AI、大数据、云计算、BIM、IoT等信息技术为建筑公司提供信息化支持,我国建筑业体量高达30万亿,但信息化程度较低,建筑业信息化投入仅占总产值的0.08%,远远低于发达国家的1%,随着人口老龄化趋势下数字化降本及人工智能等信息技术的发展,建筑业信息化有望迎来爆发期,我们预计2025年建筑信息化市场规模为15
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三大运营商明确液冷技术发展愿景,关注AI发展下液冷主线受益标的 三大运营商邀请液冷产业链的相关代表企业共同发布《电信运营商液冷技术白皮书》。 明确推进数据中心液冷: 《白皮书》提出三年发展愿景,三大运营商将于2023年开展技术验证;2024年开展规模测试,新建数据中心项目10%规模试点应用液冷技术,推进产业生态成熟,降低全生命周期成本;2025年开展规模应用,50%以上数据中心项目应用液冷技术。结合此前浪潮提出All in液冷战略,液冷方案应用将在AI时代迎来确定性发展和爆发。 IDC液冷成为趋
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[玫瑰]苹果发布Apple Vision Pro,开启空间计算新时代 [太阳]Apple Vision Pro:苹果首款MR头显产品,硬件端创新符合预期,聚焦显示、交互、主芯片等环节。苹果发布其首款头显产品Apple Vision Pro,产品定价为3499美金,略超市场预期,并且有望在2024年早期实现销售。整体而言,我们认为硬件端表现亮眼,核心创新点聚焦在以下5个方面: ——主芯片:VisonPro采取苹果自研芯片,采用M2+定制R1芯片的组合。M2采用5纳米工艺,集成8核CPU与10核GP
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金桥信息笔记 关于减持目的 1、解质押还款。今年三月份解质押约 6000 万,需要资金偿还。 2、家庭财务需要。 3、目前实控人情况:实控人金总16 年卸任的公司总经理,19 年卸任的公司董事长,目前仅担任这个公司顾问,不参与公司日常经营管理。公司管理层持续看好公司发展。 关于AI产品布局 1、多元解纷平台:会运用人工智能的技术给平台赋能,因为赋能的主要节点是降本增效,尤其是面对大量的这个案件突发到平台上时,我们要有承接的能力。因为整体目前整个平台的承接能力供不应求,还是一个 1. 0 的时代,
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宝通科技:《重返未来:1999》再现二次元爆款,公司有部分海外发行权,后续新品储备丰富,AI、VR等新业态布局领先,股权激励业绩高成长 公司是国内优质的海外游戏发行商,近年来自研能力也在持续补强中,2023年已储备不同语言版本的代理产品20款,储备自研+定制的产品有6款,重点产品包括《重返未来1999》(近期国内上线表现出色,免费榜上线霸榜2天,畅销榜第3,公司有这款产品的部分海外市场发行权)、《剑侠世界3》、《白荆回廊》等,自研产品储备包括《D3》《地牢猎手》。 2023年,公司积极探索将 A
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腾景科技,AI算力最低估标的
腾景科技——800G光模块放量大超市场预期,重视边际变化,当前AI算力最低估标的!#未知来源,注意吹票风险 事件:近期国内头部的光器件厂商的光模块中Z-block产品在旭创的份额下滑,腾景科技将直接受益 1、腾景科技是中际旭创的第一大CWDM滤光片供应商,受益于中际旭创和菲尼萨等800G光模块出货量的提升。光模块光学部分单通道价值量为10-20元,800G为8通道,且新料号价值量比过去的200G/400G有极大提升,800G光模块提供产品价值量为200元左右,量变引起质变 2、头部光器件厂商中,
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【虹软科技:a股 ai+vrar+其他未知黑科技的。 复合技
1)大模型工程落地有结论!2B+2b+未来其他模式,大模型+小模型+CV+GC+3D,和海康(大华)落地类似一致,大大优化了大模型。 2)重要新商业模式代表:之一电商aigc模特,这个是口红效应,符合消费省成本趋势(客户刚需)。省模特,一个项目省2万/10万。 3)解决诸多落地问题:整图生成,没法保留商品原始细节/分割精细度不足/AI模特图片中手部难以控制/生成结果超分辨率效果瓶颈/多张AI生成模特图片相似度波动大/商品和局部重绘区域光照违和感/整体图片受蒙版影响 4)虹软技术树组合:智能商超3
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[业绩介绍] 22年度公司实现的总的营收是29.6 亿元,较这个21年度是增加了9%整个上半年,尤其是3-5月份,由于受到一些外部环境,一些不可控因素的一些影响,上海工厂经历了比较长时间的这个停工停产,然后6月份随着相关的一些影响的因素逐渐消退,公司在三季度陆续做了这个工厂的一些搬迁,以及生产能方面的一些调整,也是在第三第四季度,公司实现了一个不错的这样一个经营的一个业绩,分别是较前一年度,总的下半年同比是增长了 37.53%,境外部分的业务也是同比实现了一个更快速的一个业务的一个增长的一个趋势
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算力标的新贵,上海算力领主<云赛智联> (有传闻称,云赛智联可能会参股上海算力集团,上海国资委想买20000张A800/H800卡。虽然云赛智联内部可行性分析下来在经营周期内会亏损,但大概率还是会执行,对比鸿博股份和协新都只有1000张卡) 上海市高度重视AI算力建设,4月19日,上海经信委政策提出,到2025年,本市数据中心算力超18000PFLOPS(FP32)。6月2日,上海临港新片区发布政策提出到2025年,临港新片区总算力超过5EFLOPS(FP32),AI算力占比达到80%。 ️上海
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苏州科达,自研AI服务器+GPU服务器,底部标的! 盘面服务器相关标的大热,拓维信息二板,工业富联首板,中科曙光、浪潮信息大涨,苏州科达自研AI服务器+GPU服务器仍在低位! 1、公司服务器产品有:HyperEngine-1000 GPU服务器、DeepEngine-2000 AI计算服务器、DeepEngine-1000 高性能计算服务器,GPU服务器和AI服务器。 采用国产化处理器、支持国产操作系统,主要用于构建公司音视频解决方案中所需要的云计算平台。 2、公司在GPT4多模态方面有深厚的技
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东方通:ai安全+华为+算力(有用点个关注
ai安全+华为+算力,东方通。 ai安全RM网大超预期,开普云炒10cm,东方通近期接受投资者调研时称,目前,公司在AIGC领域已经形成了包含深度合成内容检测、融媒体内容安全检测在内的一系列产品和解决方案。 目前公司在数据安全领域拥有完整的产品,具有较强的市场竞争力。其中数据安全包括数据脱敏、数据防护、数据库防火墙、数据防泄漏等关键技术和模式。 华为:华为概念大涨,拓维信息、华胜天成涨停,东方通是华为的核心战略合作伙伴,华为云平台使用东方通中间件及大数据产品。 东方通3月27日在互动平台表示,
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中国5月以美元计算出口年率-7.5%,预期的-1.8%,前值8.5%。 以美元计算进口年率-4.5%,预期-8.0%,前值-7.9%。 以美元计算贸易帐658.1亿美元,预期954.5亿美元,前值902.1亿美元。
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【重视边缘计算最核心的机会】——润欣科技,和国内大型chiplet公司成立的合资公司即将落地,发力感存算一体芯片,含硅麦+存算、CIS+存算、MEMS+存算,完美契合边缘侧应用,请高度重视。 未来的AI将追求“高性价比的算力”,因此应用越丰富、算力越多样,边缘算力将在推理侧大行其道。 【催化剂】 高通将Slogan改为“Edge Computing”,从通信向计算延伸;英伟达也推出了Jetson系统。大厂布局加速,发令枪已响。 【逻辑】 1、AI商业落地过程中,“开源模型+边缘计算”将是重要途径
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三大运营商明确液冷技术发展愿景,关注AI发展下液冷主线受益标的 三大运营商邀请液冷产业链的相关代表企业共同发布《电信运营商液冷技术白皮书》。 明确推进数据中心液冷: 《白皮书》提出三年发展愿景,三大运营商将于2023年开展技术验证;2024年开展规模测试,新建数据中心项目10%规模试点应用液冷技术,推进产业生态成熟,降低全生命周期成本;2025年开展规模应用,50%以上数据中心项目应用液冷技术。结合此前浪潮提出All in液冷战略,液冷方案应用将在AI时代迎来确定性发展和爆发。 IDC液冷成为趋
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宝通科技:《重返未来:1999》再现二次元爆款,公司有部分海外发行权,后续新品储备丰富,AI、VR等新业态布局领先,股权激励业绩高成长 公司是国内优质的海外游戏发行商,近年来自研能力也在持续补强中,2023年已储备不同语言版本的代理产品20款,储备自研+定制的产品有6款,重点产品包括《重返未来1999》(近期国内上线表现出色,免费榜上线霸榜2天,畅销榜第3,公司有这款产品的部分海外市场发行权)、《剑侠世界3》、《白荆回廊》等,自研产品储备包括《D3》《地牢猎手》。 2023年,公司积极探索将 A
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腾景科技,AI算力最低估标的
腾景科技——800G光模块放量大超市场预期,重视边际变化,当前AI算力最低估标的!#未知来源,注意吹票风险 事件:近期国内头部的光器件厂商的光模块中Z-block产品在旭创的份额下滑,腾景科技将直接受益 1、腾景科技是中际旭创的第一大CWDM滤光片供应商,受益于中际旭创和菲尼萨等800G光模块出货量的提升。光模块光学部分单通道价值量为10-20元,800G为8通道,且新料号价值量比过去的200G/400G有极大提升,800G光模块提供产品价值量为200元左右,量变引起质变 2、头部光器件厂商中,
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宏牛纪要
2023-06-01 12:07:27
【虹软科技:a股 ai+vrar+其他未知黑科技的。 复合技
1)大模型工程落地有结论!2B+2b+未来其他模式,大模型+小模型+CV+GC+3D,和海康(大华)落地类似一致,大大优化了大模型。 2)重要新商业模式代表:之一电商aigc模特,这个是口红效应,符合消费省成本趋势(客户刚需)。省模特,一个项目省2万/10万。 3)解决诸多落地问题:整图生成,没法保留商品原始细节/分割精细度不足/AI模特图片中手部难以控制/生成结果超分辨率效果瓶颈/多张AI生成模特图片相似度波动大/商品和局部重绘区域光照违和感/整体图片受蒙版影响 4)虹软技术树组合:智能商超3
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虹软科技
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宏牛纪要
2023-05-23 11:23:03
鸣志电器交流纪要
[业绩介绍] 22年度公司实现的总的营收是29.6 亿元,较这个21年度是增加了9%整个上半年,尤其是3-5月份,由于受到一些外部环境,一些不可控因素的一些影响,上海工厂经历了比较长时间的这个停工停产,然后6月份随着相关的一些影响的因素逐渐消退,公司在三季度陆续做了这个工厂的一些搬迁,以及生产能方面的一些调整,也是在第三第四季度,公司实现了一个不错的这样一个经营的一个业绩,分别是较前一年度,总的下半年同比是增长了 37.53%,境外部分的业务也是同比实现了一个更快速的一个业务的一个增长的一个趋势
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