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宏牛纪要

2023-03-29 11:13:53

某化工团队：制冷剂行业将持续复苏，萤石价格或重启升势

R32价差创近三年新高，HFCs制冷剂开启全面上行自2022年底配额争夺战结束以来，R32、R134a价差全面转正并持续上行，据百川盈孚数据（3月27日），R32、R125、R134a价格分别为15,000、25,500、24,250元/吨，价差分别为2481、7557、5186元/吨。其中：（1）R32价格、价差相比23年初分别上涨13%、836%，R32价差已创2020年5月以来的新高，价差相比2022年低点上涨近7500元；（2）R134a价格、价差相比23年初分别上涨3%、67%，价差

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宏牛纪要

2023-03-28 11:23:13

腾讯预计7~8月发布大模型

腾讯大模型预计7~8月份发布。腾讯会议、微信、企业微信等场景预计率先接入。腾讯自身的数据积累丰富，基于腾讯自身的大模型会进一步提升游戏、视频和音频等创作能力，并培育自身的核心数据。同时，腾讯生态公司阅文集团将持续受益，大模型大幅提升IP可视化战略。

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宏牛纪要

2023-03-28 10:04:24

文心千帆演示效果还不错

文心千帆大模型平台包括文心一言、百度全套文心大模型及相应的开发工具链，未来还会支持第三方的开源大模型。在现场实时演示中，文心千帆可实现三分钟做ppt、数字人直播带货、订机票和酒店等操作；推理服务调用将以0.012 元/1000tokens 收费，按调用输入输出总字数，付费价格显著低于 GPT4 定价。

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宏牛纪要

2023-03-24 15:15:12

某券商：AI算力还能买什么？

$寒武纪-U(SH688256)$ $景嘉微(SZ300474)$ $沪电股份(SZ002463)$ 产业链梳理：上游-GPU/CPU等芯片设计厂，提供晶圆代加工和设备、零部件辅助等厂商：中游提供算力模型的运营商：下游厂商-人工智能新势力厂商、特斯拉等。板块轮动梳理：22年10月开启以数字经济为核心的大行情(软件国产化、信创等)，之后轮到软件创新、AI算法大模型，目前到达芯片的创新专利板块，预计下一步轮到芯片的国产化上游。 AI算力产业链核心：整个算力产业链，从最核心的驱动环节算力芯片再到整个

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宏牛纪要

2023-03-24 15:02:02

OpenAI发布ChatGPT插件，应用再加速

据OpenAI官网，插件功能像是语言模型的“眼睛和耳朵”，可以访问更新、更个性化和具体的信息，首批13个插件，其中包括：【OpenAI插件】 Browsing：Web浏览器，允许模型从互联网上读取信息。【首批第三方插件】 1、在线旅游 Expedia：预订酒店、机票和活动等，涵盖规划到预订各环节 2、线上购物 Shop：网上购物平台，提供来自全球的数百万种产品。 3、本地生活 OpenTable：网上订餐平台，提供餐厅推荐和预订服务。 4、教育办公 Wolfram：学习、办公软件,拥有强大的

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宏牛纪要

2023-03-23 17:36:43

寒武纪空间测算

寒武纪，30亿净利润50-60倍的PE，1500亿到2000亿空间芯原股份，给30-35亿收入，20x以上ps，可以看到700亿的空间

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宏牛纪要

2023-03-19 21:46:14

360周hy交流纪要，听说人挤爆了

Q：上游哪些场景很关键？ A：算力不是最关键的问题，场景和数据是关键。我们二线队伍，账上200多亿人民币，之前国家搞了很多超算中心，没事情干，现在发现配了GPU就有东西看。Transformer算法是谷歌发明的，实现靠的是大力出奇迹，几千亿参数。这是个工程问题。从1到n中国能做的很快，openai中国做的很快，谷歌和meta会很尴尬。Meta开源了他的大语言模型，技术的knowhow会快速传播。关键的东西，第一是数据，有知识量的数据做训练，聊天的语料不包括知识chatgpt中文语料占了不到5%，

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宏牛纪要

2023-03-17 09:20:49

这个纪要的真实性存疑，问了相关领域的人，说可能是假的，大家注意

@宏牛纪要：纪要：上海微电子推出28nm，已通过验证并发往客户

Q：上海微电子推出了28nm的demo了吗，具体情况怎么样？是的。A：1月份通过科技部验证，2月份发往客户,具体用于多少nm的产线不清楚Q：去年从知情人士得知28nm的demo需要24年年底才能推出，为什么提前这么早推出？A：先前科技部验证失败了几次，问题主要出在工件台、传输的稳定性，光的均匀，以及

5 赞同-5 评论

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宏牛纪要

2023-03-17 09:05:57

某券商计算机组速评微软365 Copilot：非常震撼

MICROSFOT 365 copilot推出，GPT再次撬动新时代 $金山办公(SH688111)$ 、$彩讯股份(SZ300634)$ 、$立方数科(SZ300344)$ 、$云赛智联(SH600602)$ 3.16日，微软在线上活动中介绍了 Microsoft 365 copilot 。它将大型语言模型（LLM）的强大功能与 Microsoft Graph 和 Microsoft 365 应用中的数据相结合，将用户的语言变成地球上最强大的生产力工具。 Copilot以两种方式集成到Mi

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宏牛纪要

2023-03-16 14:03:36

高盛预计中国2023年GDP增速将达到6%

高盛星期四（3月16日）发出最新报告称，中国头两个月房地产市场有实质性改善，连同其他经济数据俱佳，因此该行决定调高首季及全年GDP增长预测，分别由2.7%及5.5%，上调至4%及6%。

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宏牛纪要

2023-03-16 09:59:26

ChatGPT系列专家会议—文心一言解读

ChatGPT系列专家会议—文心一言解读主讲嘉宾：深度参与BD文心项目【介绍】 Ø 2019年，正式发布ERNIE产业级知识增强模型（来源于各个产业互联网的预训练大模型），同时融入了百度特色的知识图谱，把数据和知识相融合，提高深度学习效率以及适配性。之后也在语义理解、文本生成、跨模态语义方面取得新的技术突破。 Ø 文心大模型强调产业级知识增强的特性，旨在降低B端应用场景的AI门槛，便于二次开发。和金融、电力、航天等行业的生态伙伴发布一系列行业大模型，帮助企业迅速迭代出和业务模式相匹配的模型，

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宏牛纪要

2023-03-14 12:41:25

某券商电新，储能大跌点评

某券商电新，储能大跌点评 1、跌俄乌战争缓解?储能哪怕是户储，到今年都是全球市场，而非仅仅欧洲，优秀的企业有能力驾驭美国、亚非拉等市场。按照马斯克指引，未来年均需求2.2TW假设1.5倍对应峰值年均需求3.3TW，是22年行业总出货量的80倍。 2、跌盛弘一季报不行?从沟通来看，话术是“我们一季度经营非常好，至少翻倍以上增长”，不等于我们一季报4千万。再者，看好星辰大海，产业趋势加速，为什么非得博弈一季度?还是在1千万利润体量来回猜忌。 3、资金面:市场传中大型机构前期有限制净卖出，今天从新能

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宏牛纪要

2023-03-14 10:30:30

中国软件信创利空简评

转：中国软件信创利空简评：此前预期的中移动服务器OS大单（10亿+），全部被移动内部亲儿子苏研院拿到，中软、统信0份额。大央企自研服务器OS（基于华为欧拉生态）看来趋势比较明确，运营商自研能力也逐步得到验证。

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宏牛纪要

2023-03-10 10:05:43

易华录相关快报

$易华录(SZ300212)$ 易华录牵头GJ大数据标准取得历史性突破。快报如下：全G信标W大数据标准工作组第九次会议于3月8-10日在广州召开。 2023全G大数据标准化工作会议，易华录取得阶段性成果有： 1、易华录牵头《信息技术大数据分级存储指南》取得内审资格； 2、参与总体组、技术专题组、产品平台专题、数据治理专题、企业数字化转型专题、电力大数据专题、网络空间治理专题组等，参与多个国家标准和行业白皮书编制工作都获得组内专家认可； 3、本次大会上，参与《大数据标准化白皮书(2023版)》

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今天流传的一个小作文，利空次高端白酒。

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某化工团队：制冷剂行业将持续复苏，萤石价格或重启升势

R32价差创近三年新高，HFCs制冷剂开启全面上行自2022年底配额争夺战结束以来，R32、R134a价差全面转正并持续上行，据百川盈孚数据（3月27日），R32、R125、R134a价格分别为15,000、25,500、24,250元/吨，价差分别为2481、7557、5186元/吨。其中：（1）R32价格、价差相比23年初分别上涨13%、836%，R32价差已创2020年5月以来的新高，价差相比2022年低点上涨近7500元；（2）R134a价格、价差相比23年初分别上涨3%、67%，价差

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腾讯预计7~8月发布大模型

腾讯大模型预计7~8月份发布。腾讯会议、微信、企业微信等场景预计率先接入。腾讯自身的数据积累丰富，基于腾讯自身的大模型会进一步提升游戏、视频和音频等创作能力，并培育自身的核心数据。同时，腾讯生态公司阅文集团将持续受益，大模型大幅提升IP可视化战略。

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文心千帆演示效果还不错

文心千帆大模型平台包括文心一言、百度全套文心大模型及相应的开发工具链，未来还会支持第三方的开源大模型。在现场实时演示中，文心千帆可实现三分钟做ppt、数字人直播带货、订机票和酒店等操作；推理服务调用将以0.012 元/1000tokens 收费，按调用输入输出总字数，付费价格显著低于 GPT4 定价。

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某券商：AI算力还能买什么？

$寒武纪-U(SH688256)$ $景嘉微(SZ300474)$ $沪电股份(SZ002463)$ 产业链梳理：上游-GPU/CPU等芯片设计厂，提供晶圆代加工和设备、零部件辅助等厂商：中游提供算力模型的运营商：下游厂商-人工智能新势力厂商、特斯拉等。板块轮动梳理：22年10月开启以数字经济为核心的大行情(软件国产化、信创等)，之后轮到软件创新、AI算法大模型，目前到达芯片的创新专利板块，预计下一步轮到芯片的国产化上游。 AI算力产业链核心：整个算力产业链，从最核心的驱动环节算力芯片再到整个

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OpenAI发布ChatGPT插件，应用再加速

据OpenAI官网，插件功能像是语言模型的“眼睛和耳朵”，可以访问更新、更个性化和具体的信息，首批13个插件，其中包括：【OpenAI插件】 Browsing：Web浏览器，允许模型从互联网上读取信息。【首批第三方插件】 1、在线旅游 Expedia：预订酒店、机票和活动等，涵盖规划到预订各环节 2、线上购物 Shop：网上购物平台，提供来自全球的数百万种产品。 3、本地生活 OpenTable：网上订餐平台，提供餐厅推荐和预订服务。 4、教育办公 Wolfram：学习、办公软件,拥有强大的

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寒武纪空间测算

寒武纪，30亿净利润50-60倍的PE，1500亿到2000亿空间芯原股份，给30-35亿收入，20x以上ps，可以看到700亿的空间

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360周hy交流纪要，听说人挤爆了

Q：上游哪些场景很关键？ A：算力不是最关键的问题，场景和数据是关键。我们二线队伍，账上200多亿人民币，之前国家搞了很多超算中心，没事情干，现在发现配了GPU就有东西看。Transformer算法是谷歌发明的，实现靠的是大力出奇迹，几千亿参数。这是个工程问题。从1到n中国能做的很快，openai中国做的很快，谷歌和meta会很尴尬。Meta开源了他的大语言模型，技术的knowhow会快速传播。关键的东西，第一是数据，有知识量的数据做训练，聊天的语料不包括知识chatgpt中文语料占了不到5%，

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@宏牛纪要：纪要：上海微电子推出28nm，已通过验证并发往客户

Q：上海微电子推出了28nm的demo了吗，具体情况怎么样？是的。A：1月份通过科技部验证，2月份发往客户,具体用于多少nm的产线不清楚Q：去年从知情人士得知28nm的demo需要24年年底才能推出，为什么提前这么早推出？A：先前科技部验证失败了几次，问题主要出在工件台、传输的稳定性，光的均匀，以及

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某券商计算机组速评微软365 Copilot：非常震撼

MICROSFOT 365 copilot推出，GPT再次撬动新时代 $金山办公(SH688111)$ 、$彩讯股份(SZ300634)$ 、$立方数科(SZ300344)$ 、$云赛智联(SH600602)$ 3.16日，微软在线上活动中介绍了 Microsoft 365 copilot 。它将大型语言模型（LLM）的强大功能与 Microsoft Graph 和 Microsoft 365 应用中的数据相结合，将用户的语言变成地球上最强大的生产力工具。 Copilot以两种方式集成到Mi

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高盛预计中国2023年GDP增速将达到6%

高盛星期四（3月16日）发出最新报告称，中国头两个月房地产市场有实质性改善，连同其他经济数据俱佳，因此该行决定调高首季及全年GDP增长预测，分别由2.7%及5.5%，上调至4%及6%。

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ChatGPT系列专家会议—文心一言解读

ChatGPT系列专家会议—文心一言解读主讲嘉宾：深度参与BD文心项目【介绍】 Ø 2019年，正式发布ERNIE产业级知识增强模型（来源于各个产业互联网的预训练大模型），同时融入了百度特色的知识图谱，把数据和知识相融合，提高深度学习效率以及适配性。之后也在语义理解、文本生成、跨模态语义方面取得新的技术突破。 Ø 文心大模型强调产业级知识增强的特性，旨在降低B端应用场景的AI门槛，便于二次开发。和金融、电力、航天等行业的生态伙伴发布一系列行业大模型，帮助企业迅速迭代出和业务模式相匹配的模型，

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某券商电新，储能大跌点评

某券商电新，储能大跌点评 1、跌俄乌战争缓解?储能哪怕是户储，到今年都是全球市场，而非仅仅欧洲，优秀的企业有能力驾驭美国、亚非拉等市场。按照马斯克指引，未来年均需求2.2TW假设1.5倍对应峰值年均需求3.3TW，是22年行业总出货量的80倍。 2、跌盛弘一季报不行?从沟通来看，话术是“我们一季度经营非常好，至少翻倍以上增长”，不等于我们一季报4千万。再者，看好星辰大海，产业趋势加速，为什么非得博弈一季度?还是在1千万利润体量来回猜忌。 3、资金面:市场传中大型机构前期有限制净卖出，今天从新能

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易华录相关快报

$易华录(SZ300212)$ 易华录牵头GJ大数据标准取得历史性突破。快报如下：全G信标W大数据标准工作组第九次会议于3月8-10日在广州召开。 2023全G大数据标准化工作会议，易华录取得阶段性成果有： 1、易华录牵头《信息技术大数据分级存储指南》取得内审资格； 2、参与总体组、技术专题组、产品平台专题、数据治理专题、企业数字化转型专题、电力大数据专题、网络空间治理专题组等，参与多个国家标准和行业白皮书编制工作都获得组内专家认可； 3、本次大会上，参与《大数据标准化白皮书(2023版)》

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R32价差创近三年新高，HFCs制冷剂开启全面上行自2022年底配额争夺战结束以来，R32、R134a价差全面转正并持续上行，据百川盈孚数据（3月27日），R32、R125、R134a价格分别为15,000、25,500、24,250元/吨，价差分别为2481、7557、5186元/吨。其中：（1）R32价格、价差相比23年初分别上涨13%、836%，R32价差已创2020年5月以来的新高，价差相比2022年低点上涨近7500元；（2）R134a价格、价差相比23年初分别上涨3%、67%，价差

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腾讯预计7~8月发布大模型

腾讯大模型预计7~8月份发布。腾讯会议、微信、企业微信等场景预计率先接入。腾讯自身的数据积累丰富，基于腾讯自身的大模型会进一步提升游戏、视频和音频等创作能力，并培育自身的核心数据。同时，腾讯生态公司阅文集团将持续受益，大模型大幅提升IP可视化战略。

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文心千帆大模型平台包括文心一言、百度全套文心大模型及相应的开发工具链，未来还会支持第三方的开源大模型。在现场实时演示中，文心千帆可实现三分钟做ppt、数字人直播带货、订机票和酒店等操作；推理服务调用将以0.012 元/1000tokens 收费，按调用输入输出总字数，付费价格显著低于 GPT4 定价。

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某券商：AI算力还能买什么？

$寒武纪-U(SH688256)$ $景嘉微(SZ300474)$ $沪电股份(SZ002463)$ 产业链梳理：上游-GPU/CPU等芯片设计厂，提供晶圆代加工和设备、零部件辅助等厂商：中游提供算力模型的运营商：下游厂商-人工智能新势力厂商、特斯拉等。板块轮动梳理：22年10月开启以数字经济为核心的大行情(软件国产化、信创等)，之后轮到软件创新、AI算法大模型，目前到达芯片的创新专利板块，预计下一步轮到芯片的国产化上游。 AI算力产业链核心：整个算力产业链，从最核心的驱动环节算力芯片再到整个

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OpenAI发布ChatGPT插件，应用再加速

据OpenAI官网，插件功能像是语言模型的“眼睛和耳朵”，可以访问更新、更个性化和具体的信息，首批13个插件，其中包括：【OpenAI插件】 Browsing：Web浏览器，允许模型从互联网上读取信息。【首批第三方插件】 1、在线旅游 Expedia：预订酒店、机票和活动等，涵盖规划到预订各环节 2、线上购物 Shop：网上购物平台，提供来自全球的数百万种产品。 3、本地生活 OpenTable：网上订餐平台，提供餐厅推荐和预订服务。 4、教育办公 Wolfram：学习、办公软件,拥有强大的

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寒武纪，30亿净利润50-60倍的PE，1500亿到2000亿空间芯原股份，给30-35亿收入，20x以上ps，可以看到700亿的空间

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360周hy交流纪要，听说人挤爆了

Q：上游哪些场景很关键？ A：算力不是最关键的问题，场景和数据是关键。我们二线队伍，账上200多亿人民币，之前国家搞了很多超算中心，没事情干，现在发现配了GPU就有东西看。Transformer算法是谷歌发明的，实现靠的是大力出奇迹，几千亿参数。这是个工程问题。从1到n中国能做的很快，openai中国做的很快，谷歌和meta会很尴尬。Meta开源了他的大语言模型，技术的knowhow会快速传播。关键的东西，第一是数据，有知识量的数据做训练，聊天的语料不包括知识chatgpt中文语料占了不到5%，

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Q：上海微电子推出了28nm的demo了吗，具体情况怎么样？是的。A：1月份通过科技部验证，2月份发往客户,具体用于多少nm的产线不清楚Q：去年从知情人士得知28nm的demo需要24年年底才能推出，为什么提前这么早推出？A：先前科技部验证失败了几次，问题主要出在工件台、传输的稳定性，光的均匀，以及

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某券商计算机组速评微软365 Copilot：非常震撼

MICROSFOT 365 copilot推出，GPT再次撬动新时代 $金山办公(SH688111)$ 、$彩讯股份(SZ300634)$ 、$立方数科(SZ300344)$ 、$云赛智联(SH600602)$ 3.16日，微软在线上活动中介绍了 Microsoft 365 copilot 。它将大型语言模型（LLM）的强大功能与 Microsoft Graph 和 Microsoft 365 应用中的数据相结合，将用户的语言变成地球上最强大的生产力工具。 Copilot以两种方式集成到Mi

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高盛预计中国2023年GDP增速将达到6%

高盛星期四（3月16日）发出最新报告称，中国头两个月房地产市场有实质性改善，连同其他经济数据俱佳，因此该行决定调高首季及全年GDP增长预测，分别由2.7%及5.5%，上调至4%及6%。

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ChatGPT系列专家会议—文心一言解读

ChatGPT系列专家会议—文心一言解读主讲嘉宾：深度参与BD文心项目【介绍】 Ø 2019年，正式发布ERNIE产业级知识增强模型（来源于各个产业互联网的预训练大模型），同时融入了百度特色的知识图谱，把数据和知识相融合，提高深度学习效率以及适配性。之后也在语义理解、文本生成、跨模态语义方面取得新的技术突破。 Ø 文心大模型强调产业级知识增强的特性，旨在降低B端应用场景的AI门槛，便于二次开发。和金融、电力、航天等行业的生态伙伴发布一系列行业大模型，帮助企业迅速迭代出和业务模式相匹配的模型，

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某券商电新，储能大跌点评

某券商电新，储能大跌点评 1、跌俄乌战争缓解?储能哪怕是户储，到今年都是全球市场，而非仅仅欧洲，优秀的企业有能力驾驭美国、亚非拉等市场。按照马斯克指引，未来年均需求2.2TW假设1.5倍对应峰值年均需求3.3TW，是22年行业总出货量的80倍。 2、跌盛弘一季报不行?从沟通来看，话术是“我们一季度经营非常好，至少翻倍以上增长”，不等于我们一季报4千万。再者，看好星辰大海，产业趋势加速，为什么非得博弈一季度?还是在1千万利润体量来回猜忌。 3、资金面:市场传中大型机构前期有限制净卖出，今天从新能

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宏牛纪要

2023-03-14 10:30:30

中国软件信创利空简评

转：中国软件信创利空简评：此前预期的中移动服务器OS大单（10亿+），全部被移动内部亲儿子苏研院拿到，中软、统信0份额。大央企自研服务器OS（基于华为欧拉生态）看来趋势比较明确，运营商自研能力也逐步得到验证。

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6.28
宏牛纪要

2023-03-10 10:05:43

易华录相关快报

$易华录(SZ300212)$ 易华录牵头GJ大数据标准取得历史性突破。快报如下：全G信标W大数据标准工作组第九次会议于3月8-10日在广州召开。 2023全G大数据标准化工作会议，易华录取得阶段性成果有： 1、易华录牵头《信息技术大数据分级存储指南》取得内审资格； 2、参与总体组、技术专题组、产品平台专题、数据治理专题、企业数字化转型专题、电力大数据专题、网络空间治理专题组等，参与多个国家标准和行业白皮书编制工作都获得组内专家认可； 3、本次大会上，参与《大数据标准化白皮书(2023版)》

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宏牛纪要

2023-03-09 11:33:06

今天流传的一个小作文，利空次高端白酒。

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前往

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宏牛纪要

2023-03-29 11:13:53

某化工团队：制冷剂行业将持续复苏，萤石价格或重启升势

R32价差创近三年新高，HFCs制冷剂开启全面上行自2022年底配额争夺战结束以来，R32、R134a价差全面转正并持续上行，据百川盈孚数据（3月27日），R32、R125、R134a价格分别为15,000、25,500、24,250元/吨，价差分别为2481、7557、5186元/吨。其中：（1）R32价格、价差相比23年初分别上涨13%、836%，R32价差已创2020年5月以来的新高，价差相比2022年低点上涨近7500元；（2）R134a价格、价差相比23年初分别上涨3%、67%，价差

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巨化股份
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中欣氟材
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金石资源

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宏牛纪要

2023-03-28 11:23:13

腾讯预计7~8月发布大模型

腾讯大模型预计7~8月份发布。腾讯会议、微信、企业微信等场景预计率先接入。腾讯自身的数据积累丰富，基于腾讯自身的大模型会进一步提升游戏、视频和音频等创作能力，并培育自身的核心数据。同时，腾讯生态公司阅文集团将持续受益，大模型大幅提升IP可视化战略。

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宏牛纪要

2023-03-28 10:04:24

文心千帆演示效果还不错

文心千帆大模型平台包括文心一言、百度全套文心大模型及相应的开发工具链，未来还会支持第三方的开源大模型。在现场实时演示中，文心千帆可实现三分钟做ppt、数字人直播带货、订机票和酒店等操作；推理服务调用将以0.012 元/1000tokens 收费，按调用输入输出总字数，付费价格显著低于 GPT4 定价。

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宏牛纪要

2023-03-24 15:15:12

某券商：AI算力还能买什么？

$寒武纪-U(SH688256)$ $景嘉微(SZ300474)$ $沪电股份(SZ002463)$ 产业链梳理：上游-GPU/CPU等芯片设计厂，提供晶圆代加工和设备、零部件辅助等厂商：中游提供算力模型的运营商：下游厂商-人工智能新势力厂商、特斯拉等。板块轮动梳理：22年10月开启以数字经济为核心的大行情(软件国产化、信创等)，之后轮到软件创新、AI算法大模型，目前到达芯片的创新专利板块，预计下一步轮到芯片的国产化上游。 AI算力产业链核心：整个算力产业链，从最核心的驱动环节算力芯片再到整个

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寒武纪
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宏牛纪要

2023-03-24 15:02:02

OpenAI发布ChatGPT插件，应用再加速

据OpenAI官网，插件功能像是语言模型的“眼睛和耳朵”，可以访问更新、更个性化和具体的信息，首批13个插件，其中包括：【OpenAI插件】 Browsing：Web浏览器，允许模型从互联网上读取信息。【首批第三方插件】 1、在线旅游 Expedia：预订酒店、机票和活动等，涵盖规划到预订各环节 2、线上购物 Shop：网上购物平台，提供来自全球的数百万种产品。 3、本地生活 OpenTable：网上订餐平台，提供餐厅推荐和预订服务。 4、教育办公 Wolfram：学习、办公软件,拥有强大的

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宏牛纪要

2023-03-23 17:36:43

寒武纪空间测算

寒武纪，30亿净利润50-60倍的PE，1500亿到2000亿空间芯原股份，给30-35亿收入，20x以上ps，可以看到700亿的空间

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宏牛纪要

2023-03-19 21:46:14

360周hy交流纪要，听说人挤爆了

Q：上游哪些场景很关键？ A：算力不是最关键的问题，场景和数据是关键。我们二线队伍，账上200多亿人民币，之前国家搞了很多超算中心，没事情干，现在发现配了GPU就有东西看。Transformer算法是谷歌发明的，实现靠的是大力出奇迹，几千亿参数。这是个工程问题。从1到n中国能做的很快，openai中国做的很快，谷歌和meta会很尴尬。Meta开源了他的大语言模型，技术的knowhow会快速传播。关键的东西，第一是数据，有知识量的数据做训练，聊天的语料不包括知识chatgpt中文语料占了不到5%，

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三六零

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宏牛纪要

2023-03-17 09:20:49

这个纪要的真实性存疑，问了相关领域的人，说可能是假的，大家注意

@宏牛纪要：纪要：上海微电子推出28nm，已通过验证并发往客户

Q：上海微电子推出了28nm的demo了吗，具体情况怎么样？是的。A：1月份通过科技部验证，2月份发往客户,具体用于多少nm的产线不清楚Q：去年从知情人士得知28nm的demo需要24年年底才能推出，为什么提前这么早推出？A：先前科技部验证失败了几次，问题主要出在工件台、传输的稳定性，光的均匀，以及

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宏牛纪要

2023-03-17 09:05:57

某券商计算机组速评微软365 Copilot：非常震撼

MICROSFOT 365 copilot推出，GPT再次撬动新时代 $金山办公(SH688111)$ 、$彩讯股份(SZ300634)$ 、$立方数科(SZ300344)$ 、$云赛智联(SH600602)$ 3.16日，微软在线上活动中介绍了 Microsoft 365 copilot 。它将大型语言模型（LLM）的强大功能与 Microsoft Graph 和 Microsoft 365 应用中的数据相结合，将用户的语言变成地球上最强大的生产力工具。 Copilot以两种方式集成到Mi

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金山办公

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宏牛纪要

2023-03-16 14:03:36

高盛预计中国2023年GDP增速将达到6%

高盛星期四（3月16日）发出最新报告称，中国头两个月房地产市场有实质性改善，连同其他经济数据俱佳，因此该行决定调高首季及全年GDP增长预测，分别由2.7%及5.5%，上调至4%及6%。

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宏牛纪要

2023-03-16 09:59:26

ChatGPT系列专家会议—文心一言解读

ChatGPT系列专家会议—文心一言解读主讲嘉宾：深度参与BD文心项目【介绍】 Ø 2019年，正式发布ERNIE产业级知识增强模型（来源于各个产业互联网的预训练大模型），同时融入了百度特色的知识图谱，把数据和知识相融合，提高深度学习效率以及适配性。之后也在语义理解、文本生成、跨模态语义方面取得新的技术突破。 Ø 文心大模型强调产业级知识增强的特性，旨在降低B端应用场景的AI门槛，便于二次开发。和金融、电力、航天等行业的生态伙伴发布一系列行业大模型，帮助企业迅速迭代出和业务模式相匹配的模型，

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真视通

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宏牛纪要

2023-03-14 12:41:25

某券商电新，储能大跌点评

某券商电新，储能大跌点评 1、跌俄乌战争缓解?储能哪怕是户储，到今年都是全球市场，而非仅仅欧洲，优秀的企业有能力驾驭美国、亚非拉等市场。按照马斯克指引，未来年均需求2.2TW假设1.5倍对应峰值年均需求3.3TW，是22年行业总出货量的80倍。 2、跌盛弘一季报不行?从沟通来看，话术是“我们一季度经营非常好，至少翻倍以上增长”，不等于我们一季报4千万。再者，看好星辰大海，产业趋势加速，为什么非得博弈一季度?还是在1千万利润体量来回猜忌。 3、资金面:市场传中大型机构前期有限制净卖出，今天从新能

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宏牛纪要

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中国软件信创利空简评

转：中国软件信创利空简评：此前预期的中移动服务器OS大单（10亿+），全部被移动内部亲儿子苏研院拿到，中软、统信0份额。大央企自研服务器OS（基于华为欧拉生态）看来趋势比较明确，运营商自研能力也逐步得到验证。

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宏牛纪要

2023-03-10 10:05:43

易华录相关快报

$易华录(SZ300212)$ 易华录牵头GJ大数据标准取得历史性突破。快报如下：全G信标W大数据标准工作组第九次会议于3月8-10日在广州召开。 2023全G大数据标准化工作会议，易华录取得阶段性成果有： 1、易华录牵头《信息技术大数据分级存储指南》取得内审资格； 2、参与总体组、技术专题组、产品平台专题、数据治理专题、企业数字化转型专题、电力大数据专题、网络空间治理专题组等，参与多个国家标准和行业白皮书编制工作都获得组内专家认可； 3、本次大会上，参与《大数据标准化白皮书(2023版)》

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宏牛纪要

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今天流传的一个小作文，利空次高端白酒。

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某化工团队：制冷剂行业将持续复苏，萤石价格或重启升势

R32价差创近三年新高，HFCs制冷剂开启全面上行自2022年底配额争夺战结束以来，R32、R134a价差全面转正并持续上行，据百川盈孚数据（3月27日），R32、R125、R134a价格分别为15,000、25,500、24,250元/吨，价差分别为2481、7557、5186元/吨。其中：（1）R32价格、价差相比23年初分别上涨13%、836%，R32价差已创2020年5月以来的新高，价差相比2022年低点上涨近7500元；（2）R134a价格、价差相比23年初分别上涨3%、67%，价差

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腾讯预计7~8月发布大模型

腾讯大模型预计7~8月份发布。腾讯会议、微信、企业微信等场景预计率先接入。腾讯自身的数据积累丰富，基于腾讯自身的大模型会进一步提升游戏、视频和音频等创作能力，并培育自身的核心数据。同时，腾讯生态公司阅文集团将持续受益，大模型大幅提升IP可视化战略。

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文心千帆演示效果还不错

文心千帆大模型平台包括文心一言、百度全套文心大模型及相应的开发工具链，未来还会支持第三方的开源大模型。在现场实时演示中，文心千帆可实现三分钟做ppt、数字人直播带货、订机票和酒店等操作；推理服务调用将以0.012 元/1000tokens 收费，按调用输入输出总字数，付费价格显著低于 GPT4 定价。

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某券商：AI算力还能买什么？

$寒武纪-U(SH688256)$ $景嘉微(SZ300474)$ $沪电股份(SZ002463)$ 产业链梳理：上游-GPU/CPU等芯片设计厂，提供晶圆代加工和设备、零部件辅助等厂商：中游提供算力模型的运营商：下游厂商-人工智能新势力厂商、特斯拉等。板块轮动梳理：22年10月开启以数字经济为核心的大行情(软件国产化、信创等)，之后轮到软件创新、AI算法大模型，目前到达芯片的创新专利板块，预计下一步轮到芯片的国产化上游。 AI算力产业链核心：整个算力产业链，从最核心的驱动环节算力芯片再到整个

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OpenAI发布ChatGPT插件，应用再加速

据OpenAI官网，插件功能像是语言模型的“眼睛和耳朵”，可以访问更新、更个性化和具体的信息，首批13个插件，其中包括：【OpenAI插件】 Browsing：Web浏览器，允许模型从互联网上读取信息。【首批第三方插件】 1、在线旅游 Expedia：预订酒店、机票和活动等，涵盖规划到预订各环节 2、线上购物 Shop：网上购物平台，提供来自全球的数百万种产品。 3、本地生活 OpenTable：网上订餐平台，提供餐厅推荐和预订服务。 4、教育办公 Wolfram：学习、办公软件,拥有强大的

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寒武纪空间测算

寒武纪，30亿净利润50-60倍的PE，1500亿到2000亿空间芯原股份，给30-35亿收入，20x以上ps，可以看到700亿的空间

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360周hy交流纪要，听说人挤爆了

Q：上游哪些场景很关键？ A：算力不是最关键的问题，场景和数据是关键。我们二线队伍，账上200多亿人民币，之前国家搞了很多超算中心，没事情干，现在发现配了GPU就有东西看。Transformer算法是谷歌发明的，实现靠的是大力出奇迹，几千亿参数。这是个工程问题。从1到n中国能做的很快，openai中国做的很快，谷歌和meta会很尴尬。Meta开源了他的大语言模型，技术的knowhow会快速传播。关键的东西，第一是数据，有知识量的数据做训练，聊天的语料不包括知识chatgpt中文语料占了不到5%，

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@宏牛纪要：纪要：上海微电子推出28nm，已通过验证并发往客户

Q：上海微电子推出了28nm的demo了吗，具体情况怎么样？是的。A：1月份通过科技部验证，2月份发往客户,具体用于多少nm的产线不清楚Q：去年从知情人士得知28nm的demo需要24年年底才能推出，为什么提前这么早推出？A：先前科技部验证失败了几次，问题主要出在工件台、传输的稳定性，光的均匀，以及

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某券商计算机组速评微软365 Copilot：非常震撼

MICROSFOT 365 copilot推出，GPT再次撬动新时代 $金山办公(SH688111)$ 、$彩讯股份(SZ300634)$ 、$立方数科(SZ300344)$ 、$云赛智联(SH600602)$ 3.16日，微软在线上活动中介绍了 Microsoft 365 copilot 。它将大型语言模型（LLM）的强大功能与 Microsoft Graph 和 Microsoft 365 应用中的数据相结合，将用户的语言变成地球上最强大的生产力工具。 Copilot以两种方式集成到Mi

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高盛预计中国2023年GDP增速将达到6%

高盛星期四（3月16日）发出最新报告称，中国头两个月房地产市场有实质性改善，连同其他经济数据俱佳，因此该行决定调高首季及全年GDP增长预测，分别由2.7%及5.5%，上调至4%及6%。

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ChatGPT系列专家会议—文心一言解读

ChatGPT系列专家会议—文心一言解读主讲嘉宾：深度参与BD文心项目【介绍】 Ø 2019年，正式发布ERNIE产业级知识增强模型（来源于各个产业互联网的预训练大模型），同时融入了百度特色的知识图谱，把数据和知识相融合，提高深度学习效率以及适配性。之后也在语义理解、文本生成、跨模态语义方面取得新的技术突破。 Ø 文心大模型强调产业级知识增强的特性，旨在降低B端应用场景的AI门槛，便于二次开发。和金融、电力、航天等行业的生态伙伴发布一系列行业大模型，帮助企业迅速迭代出和业务模式相匹配的模型，

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某券商电新，储能大跌点评

某券商电新，储能大跌点评 1、跌俄乌战争缓解?储能哪怕是户储，到今年都是全球市场，而非仅仅欧洲，优秀的企业有能力驾驭美国、亚非拉等市场。按照马斯克指引，未来年均需求2.2TW假设1.5倍对应峰值年均需求3.3TW，是22年行业总出货量的80倍。 2、跌盛弘一季报不行?从沟通来看，话术是“我们一季度经营非常好，至少翻倍以上增长”，不等于我们一季报4千万。再者，看好星辰大海，产业趋势加速，为什么非得博弈一季度?还是在1千万利润体量来回猜忌。 3、资金面:市场传中大型机构前期有限制净卖出，今天从新能

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中国软件信创利空简评

转：中国软件信创利空简评：此前预期的中移动服务器OS大单（10亿+），全部被移动内部亲儿子苏研院拿到，中软、统信0份额。大央企自研服务器OS（基于华为欧拉生态）看来趋势比较明确，运营商自研能力也逐步得到验证。

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易华录相关快报

$易华录(SZ300212)$ 易华录牵头GJ大数据标准取得历史性突破。快报如下：全G信标W大数据标准工作组第九次会议于3月8-10日在广州召开。 2023全G大数据标准化工作会议，易华录取得阶段性成果有： 1、易华录牵头《信息技术大数据分级存储指南》取得内审资格； 2、参与总体组、技术专题组、产品平台专题、数据治理专题、企业数字化转型专题、电力大数据专题、网络空间治理专题组等，参与多个国家标准和行业白皮书编制工作都获得组内专家认可； 3、本次大会上，参与《大数据标准化白皮书(2023版)》

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