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宏牛纪要

2023-03-09 11:01:49

某券商科技组对ASML官网消息速评：成款制程的漫没式光刻机出口受限是小概率事件

当地时间3月8日，ASML官网发布消息，判断其用于成款制程的漫没式光刻机出口受限是小概率事件 (公司原文：ASMLnotesthatcustomersthatareprimarilyfocusedonthematurenodesarewelservedwithlessadvancedimmersionlithographytoos，原文链接httos://www.asml.com/en/news/press-releases/2023/statement-redarding-additiona-

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北方华创
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中微公司
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安集科技

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宏牛纪要

2023-03-08 17:38:14

我直接上图吧

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2.18
宏牛纪要

2023-03-08 17:32:02

物理学重大突破！

今天出了一个轰动物理学界，甚至全球能源界的大新闻。据传是美国罗切斯特大学的一个叫Ranga Dias宣布发现室温超导，还在美国拉斯维加斯开了发布会，附上了电阻磁化比热的数据支持。由于技术过于科幻，导致现场异常火爆，物理界、能源界直接炸锅，不少评价者认为这可能将直接解决能源危机，颠覆人类历史。问了几个大牛，大概意思是说：实现可控核聚变，需要磁约束线圈接通大电流，脉冲电流一般是在40-70kA，而超导线圈是可以实现低损耗大电流输送的可行方案。室温超导的实现，对可控核聚变的实现来说可以说是重大突破

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宏牛纪要

2023-03-08 11:31:46

新里程一个吹票的。。。

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宏牛纪要

2023-03-03 11:35:58

某券商交流汇总，覆盖宏观、科技、电新、周期等

【宏观/策略】 PMI数据很好，客户担心马上到来的两会释放信号低于市场预期，我们怎么看？策略组回复：经济恢复正在途中，信心传导需要时间，复苏仍在早期，远未到担心政策力度和持续性的时候，两会期间新政府班子预计会传递坚定恢复经济的政策信号，激发市场信心。宏观组回复：2月，制造业PMI为52.6%，比上月上升2.5个百分点，制造业景气明显回暖，制造业企业的生产能力、市场需求、物流配送、人员到岗均有较大回升，显示出经济复苏情况良好。当前的政策信号目前并没有呈现出与稳增长方向的背离。2月16日出版的第

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东富龙

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宏牛纪要

2023-03-03 11:21:39

某券商：三大主题，态度鲜明看多数字中国大主线！

夯实数字中国建设基础基础设施大动脉（5G/AI/接入网/物联网/卫星/IDC）数据资源大循环(数据要素) 核心标的：三大运营商【某券商长期坚定看多】核心逻辑：三大运营商是数字中国基建核心，投入越多，回报越多。同时运营商拥有海量数据资源，数据要素是数字中国时代的核心资源。核心标的：中兴通讯、润泽科技、锐捷网络、紫光股份、天孚通信、太辰光【某券商前瞻CPO、MPO新技术投资】核心逻辑：算力建设是数字中国基建核心，要构筑全国算力网，数据中心、交换机、服务器等基础设施升级扩容是关键，高速率下C

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太辰光

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宏牛纪要

2023-03-03 11:16:35

G企改革的电话会议总结:

1.G企改革可能是2季度最大的主题，这需要从历史和文化的角度来谈，核心是“股权投资”逻辑，其次是在备战备荒的背景下，G企央企是支柱；最后是举G体制科技创新，央企G企承担了大的历史责任。以上是G企改革的诉求。 2.两会后，文化自信可能会加强，也可能出G企改革基金； 3.资产注入—股权融资 4.股息率的提升有逻辑，目前的存款利率低，中G建筑的股息率4%的股息率，中G交建港股6-7%，形成了吸引力； 5.第二增长曲线：中G交建绿电、中G中冶海外有钼矿镍矿等，这形成了企业的吸引力。 6.中G软件、中G电

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中国中铁

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宏牛纪要

2023-03-02 10:22:17

特斯拉投资者日纪要（管理层交流环节）

【主旨】计划通过开发240 TWH储能和30TW可再生能源发电，来建立可持续的能源经济；对应10万亿美元的投资，大约占全球GDP的10%（马斯克指出，这个数字还不到目前在内燃机经济上花费的一半）。预计需要不到0.2%的土地面积来创造必要的太阳能和风能发电。【主要内容】五方面减排降耗 1）储能、可再生能源为现有电网供电； 2）纯电动车； 3）热泵； 4）高温供热和氢气动力； 5）为飞机和航运提供清洁燃料。【超预期的地方】 1）整车组装工艺升级（座椅和底板从下向上组装，分部分各自喷漆，可实现一

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宁德时代

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宏牛纪要

2023-02-22 10:05:37

4D毫米波雷达性能追赶激光雷达，成本更具优势

S威孚高科(sz000581）S S雷科防务(sz002413）S l 4D毫米波颠覆创新——会议内容精选 4D毫米波雷达为智驾硬件性价比之选：（1）价格：4D成像毫米波雷达在1500-2000元之间，较3D毫米波雷达300-500元价格有较大提升，仍远低于主流激光雷达价格；（2）性能：2芯片级联6发8收配置即可基本满足主机厂需求，可基本覆盖低线数激光雷达功能，且受恶劣天气影响更小，预计将在前向最先配置。 2025年有望迎来进一步平价化，性能将追赶高线数激光雷达：（1）价格：目前成本主要来

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威孚高科
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宏牛纪要

2023-02-22 09:21:21

威孚高科4D毫米波雷达及公司近况交流会纪要

S威孚高科(sz000581）S 一、公司业务情况 Ø 21年137亿元营收，四大业务板块。31家工厂，6个研发中心。58年成立从汽车业务起家，98年拓展汽车后处理业务（威孚力达）。 Ø 2010年进军电机业务（增压器产品，威孚天力）18年发布新战略转型轮毂电机。21年布局新能源和智能网联业务，22年智能电动和液压产品，和博世供应动力总成。 Ø 96年联合汽车电子成立合资子公司，98年扩展后处理业务。2022年6月，成立威孚新能源子公司，博世汽车热管理系统子公司，还和博世在液压业务进行深入合作。

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威孚高科

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宏牛纪要

2023-02-21 12:40:15

低轨卫星互联网概要（附产业链名单）

$铖昌科技(SZ001270)$ $信科移动-U(SH688387)$ $复旦微电(SH688385)$ $光迅科技(SZ002281)$ 市场空间和节奏 A网：6颗试验星2022年上半年招标、预计2023年上半年发射；84颗组网星2022年下半年招标、预计2023年下半年发射；一期剩余84颗组网星预计最快2023年上半年招标、2024年上半年发射。 B网（民商用）：试验星预计2023年招标、2024年发射；一期组网星预计2024年招标2025年发射。B网将贡献星网最大弹性，2025-203

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铖昌科技
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信科移动
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光迅科技

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宏牛纪要

2023-02-21 12:27:58

PVB中间膜国产替代速度加快，光伏膜技术已逐渐成熟（附公司名单）

PVB中间膜：建筑/汽车/功能膜国产化加速，光伏封装媲美POE膜值得关注 PVB中间膜性能优异、生产门槛高。 PVB中间膜是由PVB树粉，经增塑剂混合塑化挤出流延成型的一种高分子材料薄膜。作为夹层玻璃应用具有安全、保温、控制噪音和隔离紫外线等功能，同时PVB产品抗压强度、材料粘接强度、防止水汽透过性也表现优异。目前，美国首诺、日本积水化学、美国杜邦和日本可乐丽四家企业占据全球PVB树脂90%的市场份额，借助产业链优势，四家企业对PVB中间膜的市场把控能力强。中低端产品国产化替代进程快，高端产

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皖维高新
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宏牛纪要

2023-02-17 10:39:04

传CATL公司近期对主机厂提出新的价格协议，让利锁定主机厂长单

$宁德时代(SZ300750)$ $天赐材料(SZ002709)$ $新宙邦(SZ300037)$ $恩捷股份(SZ002812)$ 头部电池厂新价格协议及锂盐采购更新事件：传CATL公司近期对主机厂提出新的价格协议，让利锁定主机厂长单。 ◆让利方式：从23H2开始，主机厂按照金属价格联动的方式采购电池，但是年底结算时，50%（比例动态调整）的电池按照碳酸锂20w/吨计算，剩余按照市价计算，差价返还主机厂。 ◆前提条件：1）仅限签署了战略合作协议的客户；要求3年内C的比例不低于80%，第4-5

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宏牛纪要

2023-02-16 09:53:01

捷佳伟创交流纪要-1月份拿到50GW的topcon订单

S捷佳伟创(sz300724）S 捷佳伟创交流纪要公司近况我先简单的更新一下公司最新的一个情况。首先从去年开始可以看到整个市场的下游扩产，从技术路线上来看都是以topcon为主流路线来去做一个扩产，这个也确实给我们在订单上是带来了一个非常大的增长。去年我们看到整体市场是有100gw的topcon的扩产，基本上我们跟我们公司是都有合作的。在今年来看，1月份我们就有拿到50gw的topcon的订单。目前从下游的扩产情况来看，其实还是非常的积极。并且现在可能从这一个产业的缺口，以及现在市场真正

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捷佳伟创

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宏牛纪要

2023-02-16 09:27:27

伟星股份纪要——高端纽扣市占比20%

一、公司情况介绍公司主营钮扣、拉链、金属制品、塑胶制品、织带、绳带和标牌等服饰及箱包辅料产品,主要服务于服饰、鞋帽、箱包、体育休闲用品等领域的品牌客户,属于日用消费品的分支行业;2004 年在深交所作为中小板首八家之一登陆资本市场。通过多年的发展,在钮扣业务方面,公司已是业内综合品类齐全、全球产销规模领先的企业;在拉链业务方面,公司主要以中高档服装鞋帽休闲用品拉链为主,业已发展成为国内条装拉链规模最大的企业。追溯历史,最早可以追溯到1976年,彼时公司控股股东伟星集团有限公司已开始涉足钮扣业

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伟星股份

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某券商科技组对ASML官网消息速评：成款制程的漫没式光刻机出口受限是小概率事件

当地时间3月8日，ASML官网发布消息，判断其用于成款制程的漫没式光刻机出口受限是小概率事件 (公司原文：ASMLnotesthatcustomersthatareprimarilyfocusedonthematurenodesarewelservedwithlessadvancedimmersionlithographytoos，原文链接httos://www.asml.com/en/news/press-releases/2023/statement-redarding-additiona-

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某券商交流汇总，覆盖宏观、科技、电新、周期等

【宏观/策略】 PMI数据很好，客户担心马上到来的两会释放信号低于市场预期，我们怎么看？策略组回复：经济恢复正在途中，信心传导需要时间，复苏仍在早期，远未到担心政策力度和持续性的时候，两会期间新政府班子预计会传递坚定恢复经济的政策信号，激发市场信心。宏观组回复：2月，制造业PMI为52.6%，比上月上升2.5个百分点，制造业景气明显回暖，制造业企业的生产能力、市场需求、物流配送、人员到岗均有较大回升，显示出经济复苏情况良好。当前的政策信号目前并没有呈现出与稳增长方向的背离。2月16日出版的第

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某券商：三大主题，态度鲜明看多数字中国大主线！

夯实数字中国建设基础基础设施大动脉（5G/AI/接入网/物联网/卫星/IDC）数据资源大循环(数据要素) 核心标的：三大运营商【某券商长期坚定看多】核心逻辑：三大运营商是数字中国基建核心，投入越多，回报越多。同时运营商拥有海量数据资源，数据要素是数字中国时代的核心资源。核心标的：中兴通讯、润泽科技、锐捷网络、紫光股份、天孚通信、太辰光【某券商前瞻CPO、MPO新技术投资】核心逻辑：算力建设是数字中国基建核心，要构筑全国算力网，数据中心、交换机、服务器等基础设施升级扩容是关键，高速率下C

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1.G企改革可能是2季度最大的主题，这需要从历史和文化的角度来谈，核心是“股权投资”逻辑，其次是在备战备荒的背景下，G企央企是支柱；最后是举G体制科技创新，央企G企承担了大的历史责任。以上是G企改革的诉求。 2.两会后，文化自信可能会加强，也可能出G企改革基金； 3.资产注入—股权融资 4.股息率的提升有逻辑，目前的存款利率低，中G建筑的股息率4%的股息率，中G交建港股6-7%，形成了吸引力； 5.第二增长曲线：中G交建绿电、中G中冶海外有钼矿镍矿等，这形成了企业的吸引力。 6.中G软件、中G电

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特斯拉投资者日纪要（管理层交流环节）

【主旨】计划通过开发240 TWH储能和30TW可再生能源发电，来建立可持续的能源经济；对应10万亿美元的投资，大约占全球GDP的10%（马斯克指出，这个数字还不到目前在内燃机经济上花费的一半）。预计需要不到0.2%的土地面积来创造必要的太阳能和风能发电。【主要内容】五方面减排降耗 1）储能、可再生能源为现有电网供电； 2）纯电动车； 3）热泵； 4）高温供热和氢气动力； 5）为飞机和航运提供清洁燃料。【超预期的地方】 1）整车组装工艺升级（座椅和底板从下向上组装，分部分各自喷漆，可实现一

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4D毫米波雷达性能追赶激光雷达，成本更具优势

S威孚高科(sz000581）S S雷科防务(sz002413）S l 4D毫米波颠覆创新——会议内容精选 4D毫米波雷达为智驾硬件性价比之选：（1）价格：4D成像毫米波雷达在1500-2000元之间，较3D毫米波雷达300-500元价格有较大提升，仍远低于主流激光雷达价格；（2）性能：2芯片级联6发8收配置即可基本满足主机厂需求，可基本覆盖低线数激光雷达功能，且受恶劣天气影响更小，预计将在前向最先配置。 2025年有望迎来进一步平价化，性能将追赶高线数激光雷达：（1）价格：目前成本主要来

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威孚高科4D毫米波雷达及公司近况交流会纪要

S威孚高科(sz000581）S 一、公司业务情况 Ø 21年137亿元营收，四大业务板块。31家工厂，6个研发中心。58年成立从汽车业务起家，98年拓展汽车后处理业务（威孚力达）。 Ø 2010年进军电机业务（增压器产品，威孚天力）18年发布新战略转型轮毂电机。21年布局新能源和智能网联业务，22年智能电动和液压产品，和博世供应动力总成。 Ø 96年联合汽车电子成立合资子公司，98年扩展后处理业务。2022年6月，成立威孚新能源子公司，博世汽车热管理系统子公司，还和博世在液压业务进行深入合作。

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低轨卫星互联网概要（附产业链名单）

$铖昌科技(SZ001270)$ $信科移动-U(SH688387)$ $复旦微电(SH688385)$ $光迅科技(SZ002281)$ 市场空间和节奏 A网：6颗试验星2022年上半年招标、预计2023年上半年发射；84颗组网星2022年下半年招标、预计2023年下半年发射；一期剩余84颗组网星预计最快2023年上半年招标、2024年上半年发射。 B网（民商用）：试验星预计2023年招标、2024年发射；一期组网星预计2024年招标2025年发射。B网将贡献星网最大弹性，2025-203

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PVB中间膜国产替代速度加快，光伏膜技术已逐渐成熟（附公司名单）

PVB中间膜：建筑/汽车/功能膜国产化加速，光伏封装媲美POE膜值得关注 PVB中间膜性能优异、生产门槛高。 PVB中间膜是由PVB树粉，经增塑剂混合塑化挤出流延成型的一种高分子材料薄膜。作为夹层玻璃应用具有安全、保温、控制噪音和隔离紫外线等功能，同时PVB产品抗压强度、材料粘接强度、防止水汽透过性也表现优异。目前，美国首诺、日本积水化学、美国杜邦和日本可乐丽四家企业占据全球PVB树脂90%的市场份额，借助产业链优势，四家企业对PVB中间膜的市场把控能力强。中低端产品国产化替代进程快，高端产

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捷佳伟创交流纪要-1月份拿到50GW的topcon订单

S捷佳伟创(sz300724）S 捷佳伟创交流纪要公司近况我先简单的更新一下公司最新的一个情况。首先从去年开始可以看到整个市场的下游扩产，从技术路线上来看都是以topcon为主流路线来去做一个扩产，这个也确实给我们在订单上是带来了一个非常大的增长。去年我们看到整体市场是有100gw的topcon的扩产，基本上我们跟我们公司是都有合作的。在今年来看，1月份我们就有拿到50gw的topcon的订单。目前从下游的扩产情况来看，其实还是非常的积极。并且现在可能从这一个产业的缺口，以及现在市场真正

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伟星股份纪要——高端纽扣市占比20%

一、公司情况介绍公司主营钮扣、拉链、金属制品、塑胶制品、织带、绳带和标牌等服饰及箱包辅料产品,主要服务于服饰、鞋帽、箱包、体育休闲用品等领域的品牌客户,属于日用消费品的分支行业;2004 年在深交所作为中小板首八家之一登陆资本市场。通过多年的发展,在钮扣业务方面,公司已是业内综合品类齐全、全球产销规模领先的企业;在拉链业务方面,公司主要以中高档服装鞋帽休闲用品拉链为主,业已发展成为国内条装拉链规模最大的企业。追溯历史,最早可以追溯到1976年,彼时公司控股股东伟星集团有限公司已开始涉足钮扣业

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【宏观/策略】 PMI数据很好，客户担心马上到来的两会释放信号低于市场预期，我们怎么看？策略组回复：经济恢复正在途中，信心传导需要时间，复苏仍在早期，远未到担心政策力度和持续性的时候，两会期间新政府班子预计会传递坚定恢复经济的政策信号，激发市场信心。宏观组回复：2月，制造业PMI为52.6%，比上月上升2.5个百分点，制造业景气明显回暖，制造业企业的生产能力、市场需求、物流配送、人员到岗均有较大回升，显示出经济复苏情况良好。当前的政策信号目前并没有呈现出与稳增长方向的背离。2月16日出版的第

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某券商：三大主题，态度鲜明看多数字中国大主线！

夯实数字中国建设基础基础设施大动脉（5G/AI/接入网/物联网/卫星/IDC）数据资源大循环(数据要素) 核心标的：三大运营商【某券商长期坚定看多】核心逻辑：三大运营商是数字中国基建核心，投入越多，回报越多。同时运营商拥有海量数据资源，数据要素是数字中国时代的核心资源。核心标的：中兴通讯、润泽科技、锐捷网络、紫光股份、天孚通信、太辰光【某券商前瞻CPO、MPO新技术投资】核心逻辑：算力建设是数字中国基建核心，要构筑全国算力网，数据中心、交换机、服务器等基础设施升级扩容是关键，高速率下C

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G企改革的电话会议总结:

1.G企改革可能是2季度最大的主题，这需要从历史和文化的角度来谈，核心是“股权投资”逻辑，其次是在备战备荒的背景下，G企央企是支柱；最后是举G体制科技创新，央企G企承担了大的历史责任。以上是G企改革的诉求。 2.两会后，文化自信可能会加强，也可能出G企改革基金； 3.资产注入—股权融资 4.股息率的提升有逻辑，目前的存款利率低，中G建筑的股息率4%的股息率，中G交建港股6-7%，形成了吸引力； 5.第二增长曲线：中G交建绿电、中G中冶海外有钼矿镍矿等，这形成了企业的吸引力。 6.中G软件、中G电

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中国中铁

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7.17
宏牛纪要

2023-03-02 10:22:17

特斯拉投资者日纪要（管理层交流环节）

【主旨】计划通过开发240 TWH储能和30TW可再生能源发电，来建立可持续的能源经济；对应10万亿美元的投资，大约占全球GDP的10%（马斯克指出，这个数字还不到目前在内燃机经济上花费的一半）。预计需要不到0.2%的土地面积来创造必要的太阳能和风能发电。【主要内容】五方面减排降耗 1）储能、可再生能源为现有电网供电； 2）纯电动车； 3）热泵； 4）高温供热和氢气动力； 5）为飞机和航运提供清洁燃料。【超预期的地方】 1）整车组装工艺升级（座椅和底板从下向上组装，分部分各自喷漆，可实现一

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宁德时代

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0.40
宏牛纪要

2023-02-22 10:05:37

4D毫米波雷达性能追赶激光雷达，成本更具优势

S威孚高科(sz000581）S S雷科防务(sz002413）S l 4D毫米波颠覆创新——会议内容精选 4D毫米波雷达为智驾硬件性价比之选：（1）价格：4D成像毫米波雷达在1500-2000元之间，较3D毫米波雷达300-500元价格有较大提升，仍远低于主流激光雷达价格；（2）性能：2芯片级联6发8收配置即可基本满足主机厂需求，可基本覆盖低线数激光雷达功能，且受恶劣天气影响更小，预计将在前向最先配置。 2025年有望迎来进一步平价化，性能将追赶高线数激光雷达：（1）价格：目前成本主要来

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威孚高科
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雷科防务

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2.21
宏牛纪要

2023-02-22 09:21:21

威孚高科4D毫米波雷达及公司近况交流会纪要

S威孚高科(sz000581）S 一、公司业务情况 Ø 21年137亿元营收，四大业务板块。31家工厂，6个研发中心。58年成立从汽车业务起家，98年拓展汽车后处理业务（威孚力达）。 Ø 2010年进军电机业务（增压器产品，威孚天力）18年发布新战略转型轮毂电机。21年布局新能源和智能网联业务，22年智能电动和液压产品，和博世供应动力总成。 Ø 96年联合汽车电子成立合资子公司，98年扩展后处理业务。2022年6月，成立威孚新能源子公司，博世汽车热管理系统子公司，还和博世在液压业务进行深入合作。

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威孚高科

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1.53
宏牛纪要

2023-02-21 12:40:15

低轨卫星互联网概要（附产业链名单）

$铖昌科技(SZ001270)$ $信科移动-U(SH688387)$ $复旦微电(SH688385)$ $光迅科技(SZ002281)$ 市场空间和节奏 A网：6颗试验星2022年上半年招标、预计2023年上半年发射；84颗组网星2022年下半年招标、预计2023年下半年发射；一期剩余84颗组网星预计最快2023年上半年招标、2024年上半年发射。 B网（民商用）：试验星预计2023年招标、2024年发射；一期组网星预计2024年招标2025年发射。B网将贡献星网最大弹性，2025-203

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铖昌科技
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信科移动
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光迅科技

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宏牛纪要

2023-02-21 12:27:58

PVB中间膜国产替代速度加快，光伏膜技术已逐渐成熟（附公司名单）

PVB中间膜：建筑/汽车/功能膜国产化加速，光伏封装媲美POE膜值得关注 PVB中间膜性能优异、生产门槛高。 PVB中间膜是由PVB树粉，经增塑剂混合塑化挤出流延成型的一种高分子材料薄膜。作为夹层玻璃应用具有安全、保温、控制噪音和隔离紫外线等功能，同时PVB产品抗压强度、材料粘接强度、防止水汽透过性也表现优异。目前，美国首诺、日本积水化学、美国杜邦和日本可乐丽四家企业占据全球PVB树脂90%的市场份额，借助产业链优势，四家企业对PVB中间膜的市场把控能力强。中低端产品国产化替代进程快，高端产

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皖维高新
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亿帆医药
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东材科技

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宏牛纪要

2023-02-17 10:39:04

传CATL公司近期对主机厂提出新的价格协议，让利锁定主机厂长单

$宁德时代(SZ300750)$ $天赐材料(SZ002709)$ $新宙邦(SZ300037)$ $恩捷股份(SZ002812)$ 头部电池厂新价格协议及锂盐采购更新事件：传CATL公司近期对主机厂提出新的价格协议，让利锁定主机厂长单。 ◆让利方式：从23H2开始，主机厂按照金属价格联动的方式采购电池，但是年底结算时，50%（比例动态调整）的电池按照碳酸锂20w/吨计算，剩余按照市价计算，差价返还主机厂。 ◆前提条件：1）仅限签署了战略合作协议的客户；要求3年内C的比例不低于80%，第4-5

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宁德时代
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天赐材料
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新宙邦

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27.01
宏牛纪要

2023-02-16 09:53:01

捷佳伟创交流纪要-1月份拿到50GW的topcon订单

S捷佳伟创(sz300724）S 捷佳伟创交流纪要公司近况我先简单的更新一下公司最新的一个情况。首先从去年开始可以看到整个市场的下游扩产，从技术路线上来看都是以topcon为主流路线来去做一个扩产，这个也确实给我们在订单上是带来了一个非常大的增长。去年我们看到整体市场是有100gw的topcon的扩产，基本上我们跟我们公司是都有合作的。在今年来看，1月份我们就有拿到50gw的topcon的订单。目前从下游的扩产情况来看，其实还是非常的积极。并且现在可能从这一个产业的缺口，以及现在市场真正

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捷佳伟创

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4.84
宏牛纪要

2023-02-16 09:27:27

伟星股份纪要——高端纽扣市占比20%

一、公司情况介绍公司主营钮扣、拉链、金属制品、塑胶制品、织带、绳带和标牌等服饰及箱包辅料产品,主要服务于服饰、鞋帽、箱包、体育休闲用品等领域的品牌客户,属于日用消费品的分支行业;2004 年在深交所作为中小板首八家之一登陆资本市场。通过多年的发展,在钮扣业务方面,公司已是业内综合品类齐全、全球产销规模领先的企业;在拉链业务方面,公司主要以中高档服装鞋帽休闲用品拉链为主,业已发展成为国内条装拉链规模最大的企业。追溯历史,最早可以追溯到1976年,彼时公司控股股东伟星集团有限公司已开始涉足钮扣业

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伟星股份

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前往

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宏牛纪要

2023-03-09 11:01:49

某券商科技组对ASML官网消息速评：成款制程的漫没式光刻机出口受限是小概率事件

当地时间3月8日，ASML官网发布消息，判断其用于成款制程的漫没式光刻机出口受限是小概率事件 (公司原文：ASMLnotesthatcustomersthatareprimarilyfocusedonthematurenodesarewelservedwithlessadvancedimmersionlithographytoos，原文链接httos://www.asml.com/en/news/press-releases/2023/statement-redarding-additiona-

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北方华创
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中微公司
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安集科技

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宏牛纪要

2023-03-08 17:38:14

我直接上图吧

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2.18
宏牛纪要

2023-03-08 17:32:02

物理学重大突破！

今天出了一个轰动物理学界，甚至全球能源界的大新闻。据传是美国罗切斯特大学的一个叫Ranga Dias宣布发现室温超导，还在美国拉斯维加斯开了发布会，附上了电阻磁化比热的数据支持。由于技术过于科幻，导致现场异常火爆，物理界、能源界直接炸锅，不少评价者认为这可能将直接解决能源危机，颠覆人类历史。问了几个大牛，大概意思是说：实现可控核聚变，需要磁约束线圈接通大电流，脉冲电流一般是在40-70kA，而超导线圈是可以实现低损耗大电流输送的可行方案。室温超导的实现，对可控核聚变的实现来说可以说是重大突破

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宏牛纪要

2023-03-08 11:31:46

新里程一个吹票的。。。

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宏牛纪要

2023-03-03 11:35:58

某券商交流汇总，覆盖宏观、科技、电新、周期等

【宏观/策略】 PMI数据很好，客户担心马上到来的两会释放信号低于市场预期，我们怎么看？策略组回复：经济恢复正在途中，信心传导需要时间，复苏仍在早期，远未到担心政策力度和持续性的时候，两会期间新政府班子预计会传递坚定恢复经济的政策信号，激发市场信心。宏观组回复：2月，制造业PMI为52.6%，比上月上升2.5个百分点，制造业景气明显回暖，制造业企业的生产能力、市场需求、物流配送、人员到岗均有较大回升，显示出经济复苏情况良好。当前的政策信号目前并没有呈现出与稳增长方向的背离。2月16日出版的第

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东富龙

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1.02
宏牛纪要

2023-03-03 11:21:39

某券商：三大主题，态度鲜明看多数字中国大主线！

夯实数字中国建设基础基础设施大动脉（5G/AI/接入网/物联网/卫星/IDC）数据资源大循环(数据要素) 核心标的：三大运营商【某券商长期坚定看多】核心逻辑：三大运营商是数字中国基建核心，投入越多，回报越多。同时运营商拥有海量数据资源，数据要素是数字中国时代的核心资源。核心标的：中兴通讯、润泽科技、锐捷网络、紫光股份、天孚通信、太辰光【某券商前瞻CPO、MPO新技术投资】核心逻辑：算力建设是数字中国基建核心，要构筑全国算力网，数据中心、交换机、服务器等基础设施升级扩容是关键，高速率下C

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太辰光

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1.76
宏牛纪要

2023-03-03 11:16:35

G企改革的电话会议总结:

1.G企改革可能是2季度最大的主题，这需要从历史和文化的角度来谈，核心是“股权投资”逻辑，其次是在备战备荒的背景下，G企央企是支柱；最后是举G体制科技创新，央企G企承担了大的历史责任。以上是G企改革的诉求。 2.两会后，文化自信可能会加强，也可能出G企改革基金； 3.资产注入—股权融资 4.股息率的提升有逻辑，目前的存款利率低，中G建筑的股息率4%的股息率，中G交建港股6-7%，形成了吸引力； 5.第二增长曲线：中G交建绿电、中G中冶海外有钼矿镍矿等，这形成了企业的吸引力。 6.中G软件、中G电

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中国中铁

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宏牛纪要

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特斯拉投资者日纪要（管理层交流环节）

【主旨】计划通过开发240 TWH储能和30TW可再生能源发电，来建立可持续的能源经济；对应10万亿美元的投资，大约占全球GDP的10%（马斯克指出，这个数字还不到目前在内燃机经济上花费的一半）。预计需要不到0.2%的土地面积来创造必要的太阳能和风能发电。【主要内容】五方面减排降耗 1）储能、可再生能源为现有电网供电； 2）纯电动车； 3）热泵； 4）高温供热和氢气动力； 5）为飞机和航运提供清洁燃料。【超预期的地方】 1）整车组装工艺升级（座椅和底板从下向上组装，分部分各自喷漆，可实现一

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宏牛纪要

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4D毫米波雷达性能追赶激光雷达，成本更具优势

S威孚高科(sz000581）S S雷科防务(sz002413）S l 4D毫米波颠覆创新——会议内容精选 4D毫米波雷达为智驾硬件性价比之选：（1）价格：4D成像毫米波雷达在1500-2000元之间，较3D毫米波雷达300-500元价格有较大提升，仍远低于主流激光雷达价格；（2）性能：2芯片级联6发8收配置即可基本满足主机厂需求，可基本覆盖低线数激光雷达功能，且受恶劣天气影响更小，预计将在前向最先配置。 2025年有望迎来进一步平价化，性能将追赶高线数激光雷达：（1）价格：目前成本主要来

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威孚高科
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宏牛纪要

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威孚高科4D毫米波雷达及公司近况交流会纪要

S威孚高科(sz000581）S 一、公司业务情况 Ø 21年137亿元营收，四大业务板块。31家工厂，6个研发中心。58年成立从汽车业务起家，98年拓展汽车后处理业务（威孚力达）。 Ø 2010年进军电机业务（增压器产品，威孚天力）18年发布新战略转型轮毂电机。21年布局新能源和智能网联业务，22年智能电动和液压产品，和博世供应动力总成。 Ø 96年联合汽车电子成立合资子公司，98年扩展后处理业务。2022年6月，成立威孚新能源子公司，博世汽车热管理系统子公司，还和博世在液压业务进行深入合作。

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威孚高科

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低轨卫星互联网概要（附产业链名单）

$铖昌科技(SZ001270)$ $信科移动-U(SH688387)$ $复旦微电(SH688385)$ $光迅科技(SZ002281)$ 市场空间和节奏 A网：6颗试验星2022年上半年招标、预计2023年上半年发射；84颗组网星2022年下半年招标、预计2023年下半年发射；一期剩余84颗组网星预计最快2023年上半年招标、2024年上半年发射。 B网（民商用）：试验星预计2023年招标、2024年发射；一期组网星预计2024年招标2025年发射。B网将贡献星网最大弹性，2025-203

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PVB中间膜国产替代速度加快，光伏膜技术已逐渐成熟（附公司名单）

PVB中间膜：建筑/汽车/功能膜国产化加速，光伏封装媲美POE膜值得关注 PVB中间膜性能优异、生产门槛高。 PVB中间膜是由PVB树粉，经增塑剂混合塑化挤出流延成型的一种高分子材料薄膜。作为夹层玻璃应用具有安全、保温、控制噪音和隔离紫外线等功能，同时PVB产品抗压强度、材料粘接强度、防止水汽透过性也表现优异。目前，美国首诺、日本积水化学、美国杜邦和日本可乐丽四家企业占据全球PVB树脂90%的市场份额，借助产业链优势，四家企业对PVB中间膜的市场把控能力强。中低端产品国产化替代进程快，高端产

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传CATL公司近期对主机厂提出新的价格协议，让利锁定主机厂长单

$宁德时代(SZ300750)$ $天赐材料(SZ002709)$ $新宙邦(SZ300037)$ $恩捷股份(SZ002812)$ 头部电池厂新价格协议及锂盐采购更新事件：传CATL公司近期对主机厂提出新的价格协议，让利锁定主机厂长单。 ◆让利方式：从23H2开始，主机厂按照金属价格联动的方式采购电池，但是年底结算时，50%（比例动态调整）的电池按照碳酸锂20w/吨计算，剩余按照市价计算，差价返还主机厂。 ◆前提条件：1）仅限签署了战略合作协议的客户；要求3年内C的比例不低于80%，第4-5

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捷佳伟创交流纪要-1月份拿到50GW的topcon订单

S捷佳伟创(sz300724）S 捷佳伟创交流纪要公司近况我先简单的更新一下公司最新的一个情况。首先从去年开始可以看到整个市场的下游扩产，从技术路线上来看都是以topcon为主流路线来去做一个扩产，这个也确实给我们在订单上是带来了一个非常大的增长。去年我们看到整体市场是有100gw的topcon的扩产，基本上我们跟我们公司是都有合作的。在今年来看，1月份我们就有拿到50gw的topcon的订单。目前从下游的扩产情况来看，其实还是非常的积极。并且现在可能从这一个产业的缺口，以及现在市场真正

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捷佳伟创

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伟星股份纪要——高端纽扣市占比20%

一、公司情况介绍公司主营钮扣、拉链、金属制品、塑胶制品、织带、绳带和标牌等服饰及箱包辅料产品,主要服务于服饰、鞋帽、箱包、体育休闲用品等领域的品牌客户,属于日用消费品的分支行业;2004 年在深交所作为中小板首八家之一登陆资本市场。通过多年的发展,在钮扣业务方面,公司已是业内综合品类齐全、全球产销规模领先的企业;在拉链业务方面,公司主要以中高档服装鞋帽休闲用品拉链为主,业已发展成为国内条装拉链规模最大的企业。追溯历史,最早可以追溯到1976年,彼时公司控股股东伟星集团有限公司已开始涉足钮扣业

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某券商科技组对ASML官网消息速评：成款制程的漫没式光刻机出口受限是小概率事件

当地时间3月8日，ASML官网发布消息，判断其用于成款制程的漫没式光刻机出口受限是小概率事件 (公司原文：ASMLnotesthatcustomersthatareprimarilyfocusedonthematurenodesarewelservedwithlessadvancedimmersionlithographytoos，原文链接httos://www.asml.com/en/news/press-releases/2023/statement-redarding-additiona-

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物理学重大突破！

今天出了一个轰动物理学界，甚至全球能源界的大新闻。据传是美国罗切斯特大学的一个叫Ranga Dias宣布发现室温超导，还在美国拉斯维加斯开了发布会，附上了电阻磁化比热的数据支持。由于技术过于科幻，导致现场异常火爆，物理界、能源界直接炸锅，不少评价者认为这可能将直接解决能源危机，颠覆人类历史。问了几个大牛，大概意思是说：实现可控核聚变，需要磁约束线圈接通大电流，脉冲电流一般是在40-70kA，而超导线圈是可以实现低损耗大电流输送的可行方案。室温超导的实现，对可控核聚变的实现来说可以说是重大突破

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【宏观/策略】 PMI数据很好，客户担心马上到来的两会释放信号低于市场预期，我们怎么看？策略组回复：经济恢复正在途中，信心传导需要时间，复苏仍在早期，远未到担心政策力度和持续性的时候，两会期间新政府班子预计会传递坚定恢复经济的政策信号，激发市场信心。宏观组回复：2月，制造业PMI为52.6%，比上月上升2.5个百分点，制造业景气明显回暖，制造业企业的生产能力、市场需求、物流配送、人员到岗均有较大回升，显示出经济复苏情况良好。当前的政策信号目前并没有呈现出与稳增长方向的背离。2月16日出版的第

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某券商：三大主题，态度鲜明看多数字中国大主线！

夯实数字中国建设基础基础设施大动脉（5G/AI/接入网/物联网/卫星/IDC）数据资源大循环(数据要素) 核心标的：三大运营商【某券商长期坚定看多】核心逻辑：三大运营商是数字中国基建核心，投入越多，回报越多。同时运营商拥有海量数据资源，数据要素是数字中国时代的核心资源。核心标的：中兴通讯、润泽科技、锐捷网络、紫光股份、天孚通信、太辰光【某券商前瞻CPO、MPO新技术投资】核心逻辑：算力建设是数字中国基建核心，要构筑全国算力网，数据中心、交换机、服务器等基础设施升级扩容是关键，高速率下C

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G企改革的电话会议总结:

1.G企改革可能是2季度最大的主题，这需要从历史和文化的角度来谈，核心是“股权投资”逻辑，其次是在备战备荒的背景下，G企央企是支柱；最后是举G体制科技创新，央企G企承担了大的历史责任。以上是G企改革的诉求。 2.两会后，文化自信可能会加强，也可能出G企改革基金； 3.资产注入—股权融资 4.股息率的提升有逻辑，目前的存款利率低，中G建筑的股息率4%的股息率，中G交建港股6-7%，形成了吸引力； 5.第二增长曲线：中G交建绿电、中G中冶海外有钼矿镍矿等，这形成了企业的吸引力。 6.中G软件、中G电

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特斯拉投资者日纪要（管理层交流环节）

【主旨】计划通过开发240 TWH储能和30TW可再生能源发电，来建立可持续的能源经济；对应10万亿美元的投资，大约占全球GDP的10%（马斯克指出，这个数字还不到目前在内燃机经济上花费的一半）。预计需要不到0.2%的土地面积来创造必要的太阳能和风能发电。【主要内容】五方面减排降耗 1）储能、可再生能源为现有电网供电； 2）纯电动车； 3）热泵； 4）高温供热和氢气动力； 5）为飞机和航运提供清洁燃料。【超预期的地方】 1）整车组装工艺升级（座椅和底板从下向上组装，分部分各自喷漆，可实现一

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4D毫米波雷达性能追赶激光雷达，成本更具优势

S威孚高科(sz000581）S S雷科防务(sz002413）S l 4D毫米波颠覆创新——会议内容精选 4D毫米波雷达为智驾硬件性价比之选：（1）价格：4D成像毫米波雷达在1500-2000元之间，较3D毫米波雷达300-500元价格有较大提升，仍远低于主流激光雷达价格；（2）性能：2芯片级联6发8收配置即可基本满足主机厂需求，可基本覆盖低线数激光雷达功能，且受恶劣天气影响更小，预计将在前向最先配置。 2025年有望迎来进一步平价化，性能将追赶高线数激光雷达：（1）价格：目前成本主要来

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威孚高科4D毫米波雷达及公司近况交流会纪要

S威孚高科(sz000581）S 一、公司业务情况 Ø 21年137亿元营收，四大业务板块。31家工厂，6个研发中心。58年成立从汽车业务起家，98年拓展汽车后处理业务（威孚力达）。 Ø 2010年进军电机业务（增压器产品，威孚天力）18年发布新战略转型轮毂电机。21年布局新能源和智能网联业务，22年智能电动和液压产品，和博世供应动力总成。 Ø 96年联合汽车电子成立合资子公司，98年扩展后处理业务。2022年6月，成立威孚新能源子公司，博世汽车热管理系统子公司，还和博世在液压业务进行深入合作。

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2023-02-21 12:40:15

低轨卫星互联网概要（附产业链名单）

$铖昌科技(SZ001270)$ $信科移动-U(SH688387)$ $复旦微电(SH688385)$ $光迅科技(SZ002281)$ 市场空间和节奏 A网：6颗试验星2022年上半年招标、预计2023年上半年发射；84颗组网星2022年下半年招标、预计2023年下半年发射；一期剩余84颗组网星预计最快2023年上半年招标、2024年上半年发射。 B网（民商用）：试验星预计2023年招标、2024年发射；一期组网星预计2024年招标2025年发射。B网将贡献星网最大弹性，2025-203

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铖昌科技
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信科移动
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光迅科技

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宏牛纪要

2023-02-21 12:27:58

PVB中间膜国产替代速度加快，光伏膜技术已逐渐成熟（附公司名单）

PVB中间膜：建筑/汽车/功能膜国产化加速，光伏封装媲美POE膜值得关注 PVB中间膜性能优异、生产门槛高。 PVB中间膜是由PVB树粉，经增塑剂混合塑化挤出流延成型的一种高分子材料薄膜。作为夹层玻璃应用具有安全、保温、控制噪音和隔离紫外线等功能，同时PVB产品抗压强度、材料粘接强度、防止水汽透过性也表现优异。目前，美国首诺、日本积水化学、美国杜邦和日本可乐丽四家企业占据全球PVB树脂90%的市场份额，借助产业链优势，四家企业对PVB中间膜的市场把控能力强。中低端产品国产化替代进程快，高端产

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皖维高新
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亿帆医药
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东材科技

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宏牛纪要

2023-02-17 10:39:04

传CATL公司近期对主机厂提出新的价格协议，让利锁定主机厂长单

$宁德时代(SZ300750)$ $天赐材料(SZ002709)$ $新宙邦(SZ300037)$ $恩捷股份(SZ002812)$ 头部电池厂新价格协议及锂盐采购更新事件：传CATL公司近期对主机厂提出新的价格协议，让利锁定主机厂长单。 ◆让利方式：从23H2开始，主机厂按照金属价格联动的方式采购电池，但是年底结算时，50%（比例动态调整）的电池按照碳酸锂20w/吨计算，剩余按照市价计算，差价返还主机厂。 ◆前提条件：1）仅限签署了战略合作协议的客户；要求3年内C的比例不低于80%，第4-5

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宁德时代
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天赐材料
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宏牛纪要

2023-02-16 09:53:01

捷佳伟创交流纪要-1月份拿到50GW的topcon订单

S捷佳伟创(sz300724）S 捷佳伟创交流纪要公司近况我先简单的更新一下公司最新的一个情况。首先从去年开始可以看到整个市场的下游扩产，从技术路线上来看都是以topcon为主流路线来去做一个扩产，这个也确实给我们在订单上是带来了一个非常大的增长。去年我们看到整体市场是有100gw的topcon的扩产，基本上我们跟我们公司是都有合作的。在今年来看，1月份我们就有拿到50gw的topcon的订单。目前从下游的扩产情况来看，其实还是非常的积极。并且现在可能从这一个产业的缺口，以及现在市场真正

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捷佳伟创

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宏牛纪要

2023-02-16 09:27:27

伟星股份纪要——高端纽扣市占比20%

一、公司情况介绍公司主营钮扣、拉链、金属制品、塑胶制品、织带、绳带和标牌等服饰及箱包辅料产品,主要服务于服饰、鞋帽、箱包、体育休闲用品等领域的品牌客户,属于日用消费品的分支行业;2004 年在深交所作为中小板首八家之一登陆资本市场。通过多年的发展,在钮扣业务方面,公司已是业内综合品类齐全、全球产销规模领先的企业;在拉链业务方面,公司主要以中高档服装鞋帽休闲用品拉链为主,业已发展成为国内条装拉链规模最大的企业。追溯历史,最早可以追溯到1976年,彼时公司控股股东伟星集团有限公司已开始涉足钮扣业

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