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2026-04-03 06:32:06
【中泰通信】0402罗博特科又发布可插拔订单
【中泰通信】0402罗博特科又发布可插拔订单 关键词:#F(订单客户代号按字母表排序,还是上次那一家)、#耦合设备 一再强调过罗博设备面向全硅光产业链,目前 iocntec在手订单已超13亿元,#25年毛利率39%,#可插拔光模块空间打开。 风险提示:产业进展不及预期。 详细空间测算欢迎联系中泰通信团队及对口销售
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2026-04-03 06:29:36
【金田古份】利好解读会:越南“液冷散热及机架母线用高精密铜排项目”解读
【金田古份】利好解读会:越南“液冷散热及机架母线用高精密铜排项目”解读【浙商化工 杨占魁】 亮点1:公司拟在越南建设“#年产3万吨液冷散热及机架母线用高精密铜排生产项目”,以实现与客户的海外工厂就近交付。 亮点2:公司自主研发的#铜热管、液冷铜管等产品已批量供货于多家头部企业算力服务器产品中,截至2025年末,公司芯片半导体领域铜材销量超4万吨,#其中算力散热领域超1.4万吨,同比增速近60% 。 时间: #2026-04-03(周五)# 15:10 -16:10 嘉宾:董秘 丁总、IR
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金田股份
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2026-03-29 21:57:19
溶剂大厂黄金周期, 副产丙二醇带来超额利润!
(1)核心逻辑:副产丙二醇成溶剂企业利润增量。国内溶剂企业以酯交换法生产锂电溶剂 DMC 时,同步副产丙二醇;全球 70% 丙二醇依赖环氧丙烷(PO)水合法生产,与溶剂原材料形成强价格联动,构成 “溶剂 + 副产丙二醇” 双盈利引擎。 (2)双重利好共振,奠定涨价基础。①成本端:中东地缘局势推涨石油价格,带动丙烯、PO 价格上行,山东 PO 现货价 3 月涨幅 31.5% 至 11400 元 / 吨(近四年新高),成本传导清晰;②需求端:4-5 月锂电排产环比增长,4 月排产创近四年同期新高,E
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石大胜华
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2026-03-28 08:09:09
周末新闻预期差:伊朗关闭霍尔木兹海峡;无线电频率降费
【核心新闻全梳理】 (一)宏观政策: 央行副行长宣昌:将根据国内外经济金融形势,择机降准降息。 针对美国对华的两起 301 调查,SWB就美国破坏全球产供链、阻碍绿色产品贸易的做法,发起两项贸易壁垒调查。 (二)产业大事: 创新药超级催化:4 月 17 日 - 22 日,美国癌症研究协会(AACR)年会要开,104 家中国药企带着 250 余款创新药参会,其中 92 款是当下最火的 ADC 药物,还有核药、细胞治疗等前沿赛道集中披露临床数据。 霍尔木兹海峡突发!原油隔夜暴涨超 5%:伊朗伊斯兰革
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山东黄金
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天银机电
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2026-03-27 10:52:24
关于锂矿上涨的逻辑,关注国内有矿到的;绿氨和绿氢逻辑关注下
分享三篇研报,两篇锂矿的,一篇绿氨的,另外绿电制氢的逻辑也可关注一下 绿电制氢就是把任意能源、水和空气转化为碳氢化合物。再耦合从空气中捕集的 CO₂/ 氮气,通过化工催化合成绿氨、绿甲醇、可持续航油、高端烯烃等碳氢化合物,同时完美解决可再生能源消纳、氢能储运难题。 【国金金属】锂矿:需求已经在爆发的路上,脆弱的供给到处漏风 【需求好上加好!】 锂电的需求正因为高油价而全面爆发,全球的锂电池订单正涌向中国。储能、新能源乘用车、新能源重卡等场景都能明确感受到新增的旺盛需求。这部分都是未来的需求增
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天华新能
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2026-03-27 10:42:02
关于科森科技研报的理解
这几天看了一篇科森的研报,出处未知,感觉有些夸大,不过也有一些价值所在。 光伏方面,科森和特斯拉确实有光伏业务合作,同时科森确实成立了 US XSY 美国子公司;科森和特斯拉也确有长期合作基础,公开供应链信息显示,科森早就给特斯拉的车型供应中控屏相关结构件,有成熟的合作和供货资质。 但其中提到光伏单 GW 价值量 2000 万美金,严重夸大。研报说单 GW 能卖 2000 万美金,接近建设成本的 1/10。但实际行业数据是:国内地面光伏的支架 + 水泥底座,成本也就 0.1-0.23 元 / 瓦
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科森科技
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2026-03-25 07:46:25
今天上海国际半导体展、中国氢能展、太空光伏论坛三大盛会同步开幕。
【核心新闻速览】 一、环球市场: 1. 美股三大指数集体收跌:标普跌0.37%、纳指跌0.84%、道指跌0.18%,主要是中东局势反复+AI软件板块恐慌。 2. 关键亮点:美股光通信板块爆涨!应用光电涨超18%,收到5300万美元大单;Lumentum、康宁等龙头也大涨。 3. 美联储加息预期再升温:市场预计今年加息概率上升,高估值高位股仍需谨慎,资金会继续往低估值、有业绩的板块扎堆。 二、中东局势: 1. 美国加码增兵:82空降师部分部队即将部署中东,两支海军陆战队远征部队(约5000人)未来
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阳光电源
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2026-03-22 21:56:18
马斯克宣布启动Terafab超级大规模芯片制造项目,目标是建设年产能超1太瓦
马斯克又开始画大饼了,要建设年产能超 1TW(1000GW)的芯片制造体系,约 80% 产能直接服务于太空任务,仅 20% 用于地面 Optimus 机器人、汽车端芯片,由 SpaceX 星舰实现每年千万吨级载荷发射。同时蓝色起源向 FCC 递交 “日出计划” 大型卫星星座申请,系统核心定位是轨道数据中心,承载 AI 与云计算需求,星座包含 5.16 万颗卫星。 下面的是几篇研报 【天风电新】Terafab项目:太空算力目标1000GW,打开10倍空间-0322 今日Musk召开发布会,正式宣布
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迈为股份
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2026-03-04 07:48:29
【国金电子】佰维存储1-2月业绩大超预期,坚定看好存储大周期
事件:佰维披露26年1-2月业绩预告,双月实现营收40-45e,同增340-395%。实现净利润15-18e,同增922-1086%。叠加2月春节因素,Q1业绩有望大超市场预期。 我们坚定看好存储在26年进入高景气周期,且存储周期有望持续至27年上半年。看好26年合约涨价超预期及下游需求超预期。涨价的前提是需求持续,而近期各类新模型和新应用的落地,全球大模型Token调用斜率日渐抬升,很有可能在未来某个时间带来存储需求再一次爆发的奇点。行业正在从周期走向成长!! 强call佰维存储,看好几大
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佰维存储
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2026-03-04 07:47:56
【天风机械】建议关注氦气涨价:卡塔尔氦源占全球50%,受美伊战争影响氦气价格跳涨
# 卡塔尔氦源受到扰动较大: 当前受美伊冲突影响,氦气出厂价格虽然暂未上涨,但到岸价格因霍尔木兹海峡航运受阻,跳涨 50%–100%+。此外由于海外氦气绝大部分为天然气提取,天然气价格大涨也会对海外氦气价格产生较大扰动。我国氦气气源来自于卡塔尔进口的部分占到55%,氦气价格此前一直低迷,当前由于地缘政治原因出现较大涨价可能性,相关品种有望受益。 # 稀有气体价格恐慌性拉升先例: 参考22年俄乌战争导致乌克兰钢厂炸毁,氙气从8.8万元/方涨到53万元/方,氪气从5500万元/方涨到5.23万元/方
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杭氧股份
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2026-03-04 07:45:57
伊朗反击,黄金反而崩了?特朗普嘴炮控油价,A 股该怎么走?
伊朗反击落地,黄金白银却开盘暴跌,核心原因有三:一是 “买预期卖事实”,冲突前黄金已提前暴涨,利空落地资金获利了结;二是原油危机溢价弹性更强,投机资金转场;三是油价推升通胀打压降息预期,美元走强压制金价。 夜盘布油一度站上 85 美元,川子嘴炮承诺航运保险、海军护航,油价应声回落。全世界油价炒作最疯狂的地方,就咱 大A。 三桶油直接涨停连板,这种史诗级的行情,说白了就是因为咱大A没有足够多的做空工具,才能炒成这样,但凡对冲机制完善一点的市场,都不可能出现这种炒作。你说交易所能不急吗?油价都被炒成
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2026-03-03 11:34:00
关于英伟达提前锁定上游核心产能的研报
英伟达分别对LITE、COHR 进行20亿美元投资这件事,这篇研报的着眼点不错,分享一下 【东北通信】英伟达锁定LITE/COHR大额订单事件解读:AI大厂进入锁产能、保供应新阶段 #事件: 英伟达分别对LITE、COHR 进行20亿美元投资,并诺数十亿规模采购。本质是AI算力巨头为应对高速光互联器件持续紧缺,提前锁定上游核心产能,以保障体系供应链安全。 #解读: 我们认为,与之前meta和康宁60e美金订单类似,这一动作进一步标志着行业进入保供优先阶段:高端光引擎、激光芯片、硅光相关器件供给刚
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长芯博创
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2026-03-03 11:31:21
被市场彻底忽略的商业航天隐形龙头:三安光电的海外订单,藏着大预期
商业卫星最核心的能源系统赛道,有一家 A 股龙头早已做到国内商业航天市占率超 60%、技术国际领先、海外营收规模超过国内,它就是被市场长期贴上 “LED 龙头” 标签的三安光电。 一、官方实锤!不是概念炒作,是已落地的商业航天核心供应商 所有判断的核心依据,均来自三安光电在上海证券交易所上证 e 互动投资者平台的官方合规回复,绝非市场传闻与主观臆测。 2025 年 12 月,针对投资者关于航天级砷化镓电池业务的提问,三安光电明确答复: 公司生产的砷化镓多结太阳能电池已应用于商用卫星电源等领域,公
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三安光电
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2026-02-26 09:53:42
铁空气电池的电解液
新宙邦:金属空气电池专用电解液龙头,已实现批量供货。铁空气电池的核心痛点之一是电解液腐蚀电极、循环稳定性差,公司研发的金属空气电池专用水基电解液,已解决这一行业核心痛点,可适配铁、锌、铝等多类型金属空气电池,目前已向多家电池厂商供货,是电解液环节的独家受益标的。
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2026-02-25 21:32:25
谷歌重押铁空气电池,海外户储迎来多点爆发
储能行业两大重磅动态:谷歌重押铁空气电池,海外户储迎来多点爆发 今天跟大家拆解储能行业两个关注度极高的重磅消息,一个是彻底刷新长时储能商业化进程的铁空气电池大动作,另一个是海外户储市场的新一轮增长机遇,全程讲透核心逻辑,不构成任何投资建议,大家理性看待。 谷歌重押的铁空气电池,到底是什么? 先把核心事件说清楚:近日谷歌正式宣布,将在美国明尼苏达州的大型数据中心园区,采用创新的铁空气电池储能技术,和当地电力公司 Xcel Energy 合作打造总容量 1.9GW 的清洁能源系统,其中最核心的亮点,
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科力远
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2026-04-03 06:32:06
【中泰通信】0402罗博特科又发布可插拔订单
【中泰通信】0402罗博特科又发布可插拔订单 关键词:#F(订单客户代号按字母表排序,还是上次那一家)、#耦合设备 一再强调过罗博设备面向全硅光产业链,目前 iocntec在手订单已超13亿元,#25年毛利率39%,#可插拔光模块空间打开。 风险提示:产业进展不及预期。 详细空间测算欢迎联系中泰通信团队及对口销售
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2026-04-03 06:29:36
【金田古份】利好解读会:越南“液冷散热及机架母线用高精密铜排项目”解读
【金田古份】利好解读会:越南“液冷散热及机架母线用高精密铜排项目”解读【浙商化工 杨占魁】 亮点1:公司拟在越南建设“#年产3万吨液冷散热及机架母线用高精密铜排生产项目”,以实现与客户的海外工厂就近交付。 亮点2:公司自主研发的#铜热管、液冷铜管等产品已批量供货于多家头部企业算力服务器产品中,截至2025年末,公司芯片半导体领域铜材销量超4万吨,#其中算力散热领域超1.4万吨,同比增速近60% 。 时间: #2026-04-03(周五)# 15:10 -16:10 嘉宾:董秘 丁总、IR
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溶剂大厂黄金周期, 副产丙二醇带来超额利润!
(1)核心逻辑:副产丙二醇成溶剂企业利润增量。国内溶剂企业以酯交换法生产锂电溶剂 DMC 时,同步副产丙二醇;全球 70% 丙二醇依赖环氧丙烷(PO)水合法生产,与溶剂原材料形成强价格联动,构成 “溶剂 + 副产丙二醇” 双盈利引擎。 (2)双重利好共振,奠定涨价基础。①成本端:中东地缘局势推涨石油价格,带动丙烯、PO 价格上行,山东 PO 现货价 3 月涨幅 31.5% 至 11400 元 / 吨(近四年新高),成本传导清晰;②需求端:4-5 月锂电排产环比增长,4 月排产创近四年同期新高,E
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石大胜华
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2026-03-28 08:09:09
周末新闻预期差:伊朗关闭霍尔木兹海峡;无线电频率降费
【核心新闻全梳理】 (一)宏观政策: 央行副行长宣昌:将根据国内外经济金融形势,择机降准降息。 针对美国对华的两起 301 调查,SWB就美国破坏全球产供链、阻碍绿色产品贸易的做法,发起两项贸易壁垒调查。 (二)产业大事: 创新药超级催化:4 月 17 日 - 22 日,美国癌症研究协会(AACR)年会要开,104 家中国药企带着 250 余款创新药参会,其中 92 款是当下最火的 ADC 药物,还有核药、细胞治疗等前沿赛道集中披露临床数据。 霍尔木兹海峡突发!原油隔夜暴涨超 5%:伊朗伊斯兰革
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2026-03-27 10:52:24
关于锂矿上涨的逻辑,关注国内有矿到的;绿氨和绿氢逻辑关注下
分享三篇研报,两篇锂矿的,一篇绿氨的,另外绿电制氢的逻辑也可关注一下 绿电制氢就是把任意能源、水和空气转化为碳氢化合物。再耦合从空气中捕集的 CO₂/ 氮气,通过化工催化合成绿氨、绿甲醇、可持续航油、高端烯烃等碳氢化合物,同时完美解决可再生能源消纳、氢能储运难题。 【国金金属】锂矿:需求已经在爆发的路上,脆弱的供给到处漏风 【需求好上加好!】 锂电的需求正因为高油价而全面爆发,全球的锂电池订单正涌向中国。储能、新能源乘用车、新能源重卡等场景都能明确感受到新增的旺盛需求。这部分都是未来的需求增
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关于科森科技研报的理解
这几天看了一篇科森的研报,出处未知,感觉有些夸大,不过也有一些价值所在。 光伏方面,科森和特斯拉确实有光伏业务合作,同时科森确实成立了 US XSY 美国子公司;科森和特斯拉也确有长期合作基础,公开供应链信息显示,科森早就给特斯拉的车型供应中控屏相关结构件,有成熟的合作和供货资质。 但其中提到光伏单 GW 价值量 2000 万美金,严重夸大。研报说单 GW 能卖 2000 万美金,接近建设成本的 1/10。但实际行业数据是:国内地面光伏的支架 + 水泥底座,成本也就 0.1-0.23 元 / 瓦
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2026-03-25 07:46:25
今天上海国际半导体展、中国氢能展、太空光伏论坛三大盛会同步开幕。
【核心新闻速览】 一、环球市场: 1. 美股三大指数集体收跌:标普跌0.37%、纳指跌0.84%、道指跌0.18%,主要是中东局势反复+AI软件板块恐慌。 2. 关键亮点:美股光通信板块爆涨!应用光电涨超18%,收到5300万美元大单;Lumentum、康宁等龙头也大涨。 3. 美联储加息预期再升温:市场预计今年加息概率上升,高估值高位股仍需谨慎,资金会继续往低估值、有业绩的板块扎堆。 二、中东局势: 1. 美国加码增兵:82空降师部分部队即将部署中东,两支海军陆战队远征部队(约5000人)未来
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阳光电源
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马斯克宣布启动Terafab超级大规模芯片制造项目,目标是建设年产能超1太瓦
马斯克又开始画大饼了,要建设年产能超 1TW(1000GW)的芯片制造体系,约 80% 产能直接服务于太空任务,仅 20% 用于地面 Optimus 机器人、汽车端芯片,由 SpaceX 星舰实现每年千万吨级载荷发射。同时蓝色起源向 FCC 递交 “日出计划” 大型卫星星座申请,系统核心定位是轨道数据中心,承载 AI 与云计算需求,星座包含 5.16 万颗卫星。 下面的是几篇研报 【天风电新】Terafab项目:太空算力目标1000GW,打开10倍空间-0322 今日Musk召开发布会,正式宣布
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【国金电子】佰维存储1-2月业绩大超预期,坚定看好存储大周期
事件:佰维披露26年1-2月业绩预告,双月实现营收40-45e,同增340-395%。实现净利润15-18e,同增922-1086%。叠加2月春节因素,Q1业绩有望大超市场预期。 我们坚定看好存储在26年进入高景气周期,且存储周期有望持续至27年上半年。看好26年合约涨价超预期及下游需求超预期。涨价的前提是需求持续,而近期各类新模型和新应用的落地,全球大模型Token调用斜率日渐抬升,很有可能在未来某个时间带来存储需求再一次爆发的奇点。行业正在从周期走向成长!! 强call佰维存储,看好几大
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佰维存储
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【天风机械】建议关注氦气涨价:卡塔尔氦源占全球50%,受美伊战争影响氦气价格跳涨
# 卡塔尔氦源受到扰动较大: 当前受美伊冲突影响,氦气出厂价格虽然暂未上涨,但到岸价格因霍尔木兹海峡航运受阻,跳涨 50%–100%+。此外由于海外氦气绝大部分为天然气提取,天然气价格大涨也会对海外氦气价格产生较大扰动。我国氦气气源来自于卡塔尔进口的部分占到55%,氦气价格此前一直低迷,当前由于地缘政治原因出现较大涨价可能性,相关品种有望受益。 # 稀有气体价格恐慌性拉升先例: 参考22年俄乌战争导致乌克兰钢厂炸毁,氙气从8.8万元/方涨到53万元/方,氪气从5500万元/方涨到5.23万元/方
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伊朗反击,黄金反而崩了?特朗普嘴炮控油价,A 股该怎么走?
伊朗反击落地,黄金白银却开盘暴跌,核心原因有三:一是 “买预期卖事实”,冲突前黄金已提前暴涨,利空落地资金获利了结;二是原油危机溢价弹性更强,投机资金转场;三是油价推升通胀打压降息预期,美元走强压制金价。 夜盘布油一度站上 85 美元,川子嘴炮承诺航运保险、海军护航,油价应声回落。全世界油价炒作最疯狂的地方,就咱 大A。 三桶油直接涨停连板,这种史诗级的行情,说白了就是因为咱大A没有足够多的做空工具,才能炒成这样,但凡对冲机制完善一点的市场,都不可能出现这种炒作。你说交易所能不急吗?油价都被炒成
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关于英伟达提前锁定上游核心产能的研报
英伟达分别对LITE、COHR 进行20亿美元投资这件事,这篇研报的着眼点不错,分享一下 【东北通信】英伟达锁定LITE/COHR大额订单事件解读:AI大厂进入锁产能、保供应新阶段 #事件: 英伟达分别对LITE、COHR 进行20亿美元投资,并诺数十亿规模采购。本质是AI算力巨头为应对高速光互联器件持续紧缺,提前锁定上游核心产能,以保障体系供应链安全。 #解读: 我们认为,与之前meta和康宁60e美金订单类似,这一动作进一步标志着行业进入保供优先阶段:高端光引擎、激光芯片、硅光相关器件供给刚
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被市场彻底忽略的商业航天隐形龙头:三安光电的海外订单,藏着大预期
商业卫星最核心的能源系统赛道,有一家 A 股龙头早已做到国内商业航天市占率超 60%、技术国际领先、海外营收规模超过国内,它就是被市场长期贴上 “LED 龙头” 标签的三安光电。 一、官方实锤!不是概念炒作,是已落地的商业航天核心供应商 所有判断的核心依据,均来自三安光电在上海证券交易所上证 e 互动投资者平台的官方合规回复,绝非市场传闻与主观臆测。 2025 年 12 月,针对投资者关于航天级砷化镓电池业务的提问,三安光电明确答复: 公司生产的砷化镓多结太阳能电池已应用于商用卫星电源等领域,公
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铁空气电池的电解液
新宙邦:金属空气电池专用电解液龙头,已实现批量供货。铁空气电池的核心痛点之一是电解液腐蚀电极、循环稳定性差,公司研发的金属空气电池专用水基电解液,已解决这一行业核心痛点,可适配铁、锌、铝等多类型金属空气电池,目前已向多家电池厂商供货,是电解液环节的独家受益标的。
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谷歌重押铁空气电池,海外户储迎来多点爆发
储能行业两大重磅动态:谷歌重押铁空气电池,海外户储迎来多点爆发 今天跟大家拆解储能行业两个关注度极高的重磅消息,一个是彻底刷新长时储能商业化进程的铁空气电池大动作,另一个是海外户储市场的新一轮增长机遇,全程讲透核心逻辑,不构成任何投资建议,大家理性看待。 谷歌重押的铁空气电池,到底是什么? 先把核心事件说清楚:近日谷歌正式宣布,将在美国明尼苏达州的大型数据中心园区,采用创新的铁空气电池储能技术,和当地电力公司 Xcel Energy 合作打造总容量 1.9GW 的清洁能源系统,其中最核心的亮点,
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【中泰通信】0402罗博特科又发布可插拔订单
【中泰通信】0402罗博特科又发布可插拔订单 关键词:#F(订单客户代号按字母表排序,还是上次那一家)、#耦合设备 一再强调过罗博设备面向全硅光产业链,目前 iocntec在手订单已超13亿元,#25年毛利率39%,#可插拔光模块空间打开。 风险提示:产业进展不及预期。 详细空间测算欢迎联系中泰通信团队及对口销售
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2026-04-03 06:29:36
【金田古份】利好解读会:越南“液冷散热及机架母线用高精密铜排项目”解读
【金田古份】利好解读会:越南“液冷散热及机架母线用高精密铜排项目”解读【浙商化工 杨占魁】 亮点1:公司拟在越南建设“#年产3万吨液冷散热及机架母线用高精密铜排生产项目”,以实现与客户的海外工厂就近交付。 亮点2:公司自主研发的#铜热管、液冷铜管等产品已批量供货于多家头部企业算力服务器产品中,截至2025年末,公司芯片半导体领域铜材销量超4万吨,#其中算力散热领域超1.4万吨,同比增速近60% 。 时间: #2026-04-03(周五)# 15:10 -16:10 嘉宾:董秘 丁总、IR
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金田股份
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2026-03-29 21:57:19
溶剂大厂黄金周期, 副产丙二醇带来超额利润!
(1)核心逻辑:副产丙二醇成溶剂企业利润增量。国内溶剂企业以酯交换法生产锂电溶剂 DMC 时,同步副产丙二醇;全球 70% 丙二醇依赖环氧丙烷(PO)水合法生产,与溶剂原材料形成强价格联动,构成 “溶剂 + 副产丙二醇” 双盈利引擎。 (2)双重利好共振,奠定涨价基础。①成本端:中东地缘局势推涨石油价格,带动丙烯、PO 价格上行,山东 PO 现货价 3 月涨幅 31.5% 至 11400 元 / 吨(近四年新高),成本传导清晰;②需求端:4-5 月锂电排产环比增长,4 月排产创近四年同期新高,E
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石大胜华
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2026-03-28 08:09:09
周末新闻预期差:伊朗关闭霍尔木兹海峡;无线电频率降费
【核心新闻全梳理】 (一)宏观政策: 央行副行长宣昌:将根据国内外经济金融形势,择机降准降息。 针对美国对华的两起 301 调查,SWB就美国破坏全球产供链、阻碍绿色产品贸易的做法,发起两项贸易壁垒调查。 (二)产业大事: 创新药超级催化:4 月 17 日 - 22 日,美国癌症研究协会(AACR)年会要开,104 家中国药企带着 250 余款创新药参会,其中 92 款是当下最火的 ADC 药物,还有核药、细胞治疗等前沿赛道集中披露临床数据。 霍尔木兹海峡突发!原油隔夜暴涨超 5%:伊朗伊斯兰革
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山东黄金
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天银机电
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2026-03-27 10:52:24
关于锂矿上涨的逻辑,关注国内有矿到的;绿氨和绿氢逻辑关注下
分享三篇研报,两篇锂矿的,一篇绿氨的,另外绿电制氢的逻辑也可关注一下 绿电制氢就是把任意能源、水和空气转化为碳氢化合物。再耦合从空气中捕集的 CO₂/ 氮气,通过化工催化合成绿氨、绿甲醇、可持续航油、高端烯烃等碳氢化合物,同时完美解决可再生能源消纳、氢能储运难题。 【国金金属】锂矿:需求已经在爆发的路上,脆弱的供给到处漏风 【需求好上加好!】 锂电的需求正因为高油价而全面爆发,全球的锂电池订单正涌向中国。储能、新能源乘用车、新能源重卡等场景都能明确感受到新增的旺盛需求。这部分都是未来的需求增
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天华新能
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2026-03-27 10:42:02
关于科森科技研报的理解
这几天看了一篇科森的研报,出处未知,感觉有些夸大,不过也有一些价值所在。 光伏方面,科森和特斯拉确实有光伏业务合作,同时科森确实成立了 US XSY 美国子公司;科森和特斯拉也确有长期合作基础,公开供应链信息显示,科森早就给特斯拉的车型供应中控屏相关结构件,有成熟的合作和供货资质。 但其中提到光伏单 GW 价值量 2000 万美金,严重夸大。研报说单 GW 能卖 2000 万美金,接近建设成本的 1/10。但实际行业数据是:国内地面光伏的支架 + 水泥底座,成本也就 0.1-0.23 元 / 瓦
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科森科技
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2026-03-25 07:46:25
今天上海国际半导体展、中国氢能展、太空光伏论坛三大盛会同步开幕。
【核心新闻速览】 一、环球市场: 1. 美股三大指数集体收跌:标普跌0.37%、纳指跌0.84%、道指跌0.18%,主要是中东局势反复+AI软件板块恐慌。 2. 关键亮点:美股光通信板块爆涨!应用光电涨超18%,收到5300万美元大单;Lumentum、康宁等龙头也大涨。 3. 美联储加息预期再升温:市场预计今年加息概率上升,高估值高位股仍需谨慎,资金会继续往低估值、有业绩的板块扎堆。 二、中东局势: 1. 美国加码增兵:82空降师部分部队即将部署中东,两支海军陆战队远征部队(约5000人)未来
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阳光电源
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2026-03-22 21:56:18
马斯克宣布启动Terafab超级大规模芯片制造项目,目标是建设年产能超1太瓦
马斯克又开始画大饼了,要建设年产能超 1TW(1000GW)的芯片制造体系,约 80% 产能直接服务于太空任务,仅 20% 用于地面 Optimus 机器人、汽车端芯片,由 SpaceX 星舰实现每年千万吨级载荷发射。同时蓝色起源向 FCC 递交 “日出计划” 大型卫星星座申请,系统核心定位是轨道数据中心,承载 AI 与云计算需求,星座包含 5.16 万颗卫星。 下面的是几篇研报 【天风电新】Terafab项目:太空算力目标1000GW,打开10倍空间-0322 今日Musk召开发布会,正式宣布
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迈为股份
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2026-03-04 07:48:29
【国金电子】佰维存储1-2月业绩大超预期,坚定看好存储大周期
事件:佰维披露26年1-2月业绩预告,双月实现营收40-45e,同增340-395%。实现净利润15-18e,同增922-1086%。叠加2月春节因素,Q1业绩有望大超市场预期。 我们坚定看好存储在26年进入高景气周期,且存储周期有望持续至27年上半年。看好26年合约涨价超预期及下游需求超预期。涨价的前提是需求持续,而近期各类新模型和新应用的落地,全球大模型Token调用斜率日渐抬升,很有可能在未来某个时间带来存储需求再一次爆发的奇点。行业正在从周期走向成长!! 强call佰维存储,看好几大
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佰维存储
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2026-03-04 07:47:56
【天风机械】建议关注氦气涨价:卡塔尔氦源占全球50%,受美伊战争影响氦气价格跳涨
# 卡塔尔氦源受到扰动较大: 当前受美伊冲突影响,氦气出厂价格虽然暂未上涨,但到岸价格因霍尔木兹海峡航运受阻,跳涨 50%–100%+。此外由于海外氦气绝大部分为天然气提取,天然气价格大涨也会对海外氦气价格产生较大扰动。我国氦气气源来自于卡塔尔进口的部分占到55%,氦气价格此前一直低迷,当前由于地缘政治原因出现较大涨价可能性,相关品种有望受益。 # 稀有气体价格恐慌性拉升先例: 参考22年俄乌战争导致乌克兰钢厂炸毁,氙气从8.8万元/方涨到53万元/方,氪气从5500万元/方涨到5.23万元/方
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杭氧股份
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2026-03-04 07:45:57
伊朗反击,黄金反而崩了?特朗普嘴炮控油价,A 股该怎么走?
伊朗反击落地,黄金白银却开盘暴跌,核心原因有三:一是 “买预期卖事实”,冲突前黄金已提前暴涨,利空落地资金获利了结;二是原油危机溢价弹性更强,投机资金转场;三是油价推升通胀打压降息预期,美元走强压制金价。 夜盘布油一度站上 85 美元,川子嘴炮承诺航运保险、海军护航,油价应声回落。全世界油价炒作最疯狂的地方,就咱 大A。 三桶油直接涨停连板,这种史诗级的行情,说白了就是因为咱大A没有足够多的做空工具,才能炒成这样,但凡对冲机制完善一点的市场,都不可能出现这种炒作。你说交易所能不急吗?油价都被炒成
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牧原股份
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2026-03-03 11:34:00
关于英伟达提前锁定上游核心产能的研报
英伟达分别对LITE、COHR 进行20亿美元投资这件事,这篇研报的着眼点不错,分享一下 【东北通信】英伟达锁定LITE/COHR大额订单事件解读:AI大厂进入锁产能、保供应新阶段 #事件: 英伟达分别对LITE、COHR 进行20亿美元投资,并诺数十亿规模采购。本质是AI算力巨头为应对高速光互联器件持续紧缺,提前锁定上游核心产能,以保障体系供应链安全。 #解读: 我们认为,与之前meta和康宁60e美金订单类似,这一动作进一步标志着行业进入保供优先阶段:高端光引擎、激光芯片、硅光相关器件供给刚
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长芯博创
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2026-03-03 11:31:21
被市场彻底忽略的商业航天隐形龙头:三安光电的海外订单,藏着大预期
商业卫星最核心的能源系统赛道,有一家 A 股龙头早已做到国内商业航天市占率超 60%、技术国际领先、海外营收规模超过国内,它就是被市场长期贴上 “LED 龙头” 标签的三安光电。 一、官方实锤!不是概念炒作,是已落地的商业航天核心供应商 所有判断的核心依据,均来自三安光电在上海证券交易所上证 e 互动投资者平台的官方合规回复,绝非市场传闻与主观臆测。 2025 年 12 月,针对投资者关于航天级砷化镓电池业务的提问,三安光电明确答复: 公司生产的砷化镓多结太阳能电池已应用于商用卫星电源等领域,公
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三安光电
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2026-02-26 09:53:42
铁空气电池的电解液
新宙邦:金属空气电池专用电解液龙头,已实现批量供货。铁空气电池的核心痛点之一是电解液腐蚀电极、循环稳定性差,公司研发的金属空气电池专用水基电解液,已解决这一行业核心痛点,可适配铁、锌、铝等多类型金属空气电池,目前已向多家电池厂商供货,是电解液环节的独家受益标的。
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2026-02-25 21:32:25
谷歌重押铁空气电池,海外户储迎来多点爆发
储能行业两大重磅动态:谷歌重押铁空气电池,海外户储迎来多点爆发 今天跟大家拆解储能行业两个关注度极高的重磅消息,一个是彻底刷新长时储能商业化进程的铁空气电池大动作,另一个是海外户储市场的新一轮增长机遇,全程讲透核心逻辑,不构成任何投资建议,大家理性看待。 谷歌重押的铁空气电池,到底是什么? 先把核心事件说清楚:近日谷歌正式宣布,将在美国明尼苏达州的大型数据中心园区,采用创新的铁空气电池储能技术,和当地电力公司 Xcel Energy 合作打造总容量 1.9GW 的清洁能源系统,其中最核心的亮点,
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科力远
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2026-04-03 06:32:06
【中泰通信】0402罗博特科又发布可插拔订单
【中泰通信】0402罗博特科又发布可插拔订单 关键词:#F(订单客户代号按字母表排序,还是上次那一家)、#耦合设备 一再强调过罗博设备面向全硅光产业链,目前 iocntec在手订单已超13亿元,#25年毛利率39%,#可插拔光模块空间打开。 风险提示:产业进展不及预期。 详细空间测算欢迎联系中泰通信团队及对口销售
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2026-04-03 06:29:36
【金田古份】利好解读会:越南“液冷散热及机架母线用高精密铜排项目”解读
【金田古份】利好解读会:越南“液冷散热及机架母线用高精密铜排项目”解读【浙商化工 杨占魁】 亮点1:公司拟在越南建设“#年产3万吨液冷散热及机架母线用高精密铜排生产项目”,以实现与客户的海外工厂就近交付。 亮点2:公司自主研发的#铜热管、液冷铜管等产品已批量供货于多家头部企业算力服务器产品中,截至2025年末,公司芯片半导体领域铜材销量超4万吨,#其中算力散热领域超1.4万吨,同比增速近60% 。 时间: #2026-04-03(周五)# 15:10 -16:10 嘉宾:董秘 丁总、IR
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2026-03-29 21:57:19
溶剂大厂黄金周期, 副产丙二醇带来超额利润!
(1)核心逻辑:副产丙二醇成溶剂企业利润增量。国内溶剂企业以酯交换法生产锂电溶剂 DMC 时,同步副产丙二醇;全球 70% 丙二醇依赖环氧丙烷(PO)水合法生产,与溶剂原材料形成强价格联动,构成 “溶剂 + 副产丙二醇” 双盈利引擎。 (2)双重利好共振,奠定涨价基础。①成本端:中东地缘局势推涨石油价格,带动丙烯、PO 价格上行,山东 PO 现货价 3 月涨幅 31.5% 至 11400 元 / 吨(近四年新高),成本传导清晰;②需求端:4-5 月锂电排产环比增长,4 月排产创近四年同期新高,E
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石大胜华
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2026-03-28 08:09:09
周末新闻预期差:伊朗关闭霍尔木兹海峡;无线电频率降费
【核心新闻全梳理】 (一)宏观政策: 央行副行长宣昌:将根据国内外经济金融形势,择机降准降息。 针对美国对华的两起 301 调查,SWB就美国破坏全球产供链、阻碍绿色产品贸易的做法,发起两项贸易壁垒调查。 (二)产业大事: 创新药超级催化:4 月 17 日 - 22 日,美国癌症研究协会(AACR)年会要开,104 家中国药企带着 250 余款创新药参会,其中 92 款是当下最火的 ADC 药物,还有核药、细胞治疗等前沿赛道集中披露临床数据。 霍尔木兹海峡突发!原油隔夜暴涨超 5%:伊朗伊斯兰革
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2026-03-27 10:52:24
关于锂矿上涨的逻辑,关注国内有矿到的;绿氨和绿氢逻辑关注下
分享三篇研报,两篇锂矿的,一篇绿氨的,另外绿电制氢的逻辑也可关注一下 绿电制氢就是把任意能源、水和空气转化为碳氢化合物。再耦合从空气中捕集的 CO₂/ 氮气,通过化工催化合成绿氨、绿甲醇、可持续航油、高端烯烃等碳氢化合物,同时完美解决可再生能源消纳、氢能储运难题。 【国金金属】锂矿:需求已经在爆发的路上,脆弱的供给到处漏风 【需求好上加好!】 锂电的需求正因为高油价而全面爆发,全球的锂电池订单正涌向中国。储能、新能源乘用车、新能源重卡等场景都能明确感受到新增的旺盛需求。这部分都是未来的需求增
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关于科森科技研报的理解
这几天看了一篇科森的研报,出处未知,感觉有些夸大,不过也有一些价值所在。 光伏方面,科森和特斯拉确实有光伏业务合作,同时科森确实成立了 US XSY 美国子公司;科森和特斯拉也确有长期合作基础,公开供应链信息显示,科森早就给特斯拉的车型供应中控屏相关结构件,有成熟的合作和供货资质。 但其中提到光伏单 GW 价值量 2000 万美金,严重夸大。研报说单 GW 能卖 2000 万美金,接近建设成本的 1/10。但实际行业数据是:国内地面光伏的支架 + 水泥底座,成本也就 0.1-0.23 元 / 瓦
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2026-03-25 07:46:25
今天上海国际半导体展、中国氢能展、太空光伏论坛三大盛会同步开幕。
【核心新闻速览】 一、环球市场: 1. 美股三大指数集体收跌:标普跌0.37%、纳指跌0.84%、道指跌0.18%,主要是中东局势反复+AI软件板块恐慌。 2. 关键亮点:美股光通信板块爆涨!应用光电涨超18%,收到5300万美元大单;Lumentum、康宁等龙头也大涨。 3. 美联储加息预期再升温:市场预计今年加息概率上升,高估值高位股仍需谨慎,资金会继续往低估值、有业绩的板块扎堆。 二、中东局势: 1. 美国加码增兵:82空降师部分部队即将部署中东,两支海军陆战队远征部队(约5000人)未来
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阳光电源
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2026-03-22 21:56:18
马斯克宣布启动Terafab超级大规模芯片制造项目,目标是建设年产能超1太瓦
马斯克又开始画大饼了,要建设年产能超 1TW(1000GW)的芯片制造体系,约 80% 产能直接服务于太空任务,仅 20% 用于地面 Optimus 机器人、汽车端芯片,由 SpaceX 星舰实现每年千万吨级载荷发射。同时蓝色起源向 FCC 递交 “日出计划” 大型卫星星座申请,系统核心定位是轨道数据中心,承载 AI 与云计算需求,星座包含 5.16 万颗卫星。 下面的是几篇研报 【天风电新】Terafab项目:太空算力目标1000GW,打开10倍空间-0322 今日Musk召开发布会,正式宣布
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【国金电子】佰维存储1-2月业绩大超预期,坚定看好存储大周期
事件:佰维披露26年1-2月业绩预告,双月实现营收40-45e,同增340-395%。实现净利润15-18e,同增922-1086%。叠加2月春节因素,Q1业绩有望大超市场预期。 我们坚定看好存储在26年进入高景气周期,且存储周期有望持续至27年上半年。看好26年合约涨价超预期及下游需求超预期。涨价的前提是需求持续,而近期各类新模型和新应用的落地,全球大模型Token调用斜率日渐抬升,很有可能在未来某个时间带来存储需求再一次爆发的奇点。行业正在从周期走向成长!! 强call佰维存储,看好几大
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佰维存储
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2026-03-04 07:47:56
【天风机械】建议关注氦气涨价:卡塔尔氦源占全球50%,受美伊战争影响氦气价格跳涨
# 卡塔尔氦源受到扰动较大: 当前受美伊冲突影响,氦气出厂价格虽然暂未上涨,但到岸价格因霍尔木兹海峡航运受阻,跳涨 50%–100%+。此外由于海外氦气绝大部分为天然气提取,天然气价格大涨也会对海外氦气价格产生较大扰动。我国氦气气源来自于卡塔尔进口的部分占到55%,氦气价格此前一直低迷,当前由于地缘政治原因出现较大涨价可能性,相关品种有望受益。 # 稀有气体价格恐慌性拉升先例: 参考22年俄乌战争导致乌克兰钢厂炸毁,氙气从8.8万元/方涨到53万元/方,氪气从5500万元/方涨到5.23万元/方
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伊朗反击,黄金反而崩了?特朗普嘴炮控油价,A 股该怎么走?
伊朗反击落地,黄金白银却开盘暴跌,核心原因有三:一是 “买预期卖事实”,冲突前黄金已提前暴涨,利空落地资金获利了结;二是原油危机溢价弹性更强,投机资金转场;三是油价推升通胀打压降息预期,美元走强压制金价。 夜盘布油一度站上 85 美元,川子嘴炮承诺航运保险、海军护航,油价应声回落。全世界油价炒作最疯狂的地方,就咱 大A。 三桶油直接涨停连板,这种史诗级的行情,说白了就是因为咱大A没有足够多的做空工具,才能炒成这样,但凡对冲机制完善一点的市场,都不可能出现这种炒作。你说交易所能不急吗?油价都被炒成
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关于英伟达提前锁定上游核心产能的研报
英伟达分别对LITE、COHR 进行20亿美元投资这件事,这篇研报的着眼点不错,分享一下 【东北通信】英伟达锁定LITE/COHR大额订单事件解读:AI大厂进入锁产能、保供应新阶段 #事件: 英伟达分别对LITE、COHR 进行20亿美元投资,并诺数十亿规模采购。本质是AI算力巨头为应对高速光互联器件持续紧缺,提前锁定上游核心产能,以保障体系供应链安全。 #解读: 我们认为,与之前meta和康宁60e美金订单类似,这一动作进一步标志着行业进入保供优先阶段:高端光引擎、激光芯片、硅光相关器件供给刚
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长芯博创
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被市场彻底忽略的商业航天隐形龙头:三安光电的海外订单,藏着大预期
商业卫星最核心的能源系统赛道,有一家 A 股龙头早已做到国内商业航天市占率超 60%、技术国际领先、海外营收规模超过国内,它就是被市场长期贴上 “LED 龙头” 标签的三安光电。 一、官方实锤!不是概念炒作,是已落地的商业航天核心供应商 所有判断的核心依据,均来自三安光电在上海证券交易所上证 e 互动投资者平台的官方合规回复,绝非市场传闻与主观臆测。 2025 年 12 月,针对投资者关于航天级砷化镓电池业务的提问,三安光电明确答复: 公司生产的砷化镓多结太阳能电池已应用于商用卫星电源等领域,公
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三安光电
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铁空气电池的电解液
新宙邦:金属空气电池专用电解液龙头,已实现批量供货。铁空气电池的核心痛点之一是电解液腐蚀电极、循环稳定性差,公司研发的金属空气电池专用水基电解液,已解决这一行业核心痛点,可适配铁、锌、铝等多类型金属空气电池,目前已向多家电池厂商供货,是电解液环节的独家受益标的。
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谷歌重押铁空气电池,海外户储迎来多点爆发
储能行业两大重磅动态:谷歌重押铁空气电池,海外户储迎来多点爆发 今天跟大家拆解储能行业两个关注度极高的重磅消息,一个是彻底刷新长时储能商业化进程的铁空气电池大动作,另一个是海外户储市场的新一轮增长机遇,全程讲透核心逻辑,不构成任何投资建议,大家理性看待。 谷歌重押的铁空气电池,到底是什么? 先把核心事件说清楚:近日谷歌正式宣布,将在美国明尼苏达州的大型数据中心园区,采用创新的铁空气电池储能技术,和当地电力公司 Xcel Energy 合作打造总容量 1.9GW 的清洁能源系统,其中最核心的亮点,
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【中泰通信】0402罗博特科又发布可插拔订单
【中泰通信】0402罗博特科又发布可插拔订单 关键词:#F(订单客户代号按字母表排序,还是上次那一家)、#耦合设备 一再强调过罗博设备面向全硅光产业链,目前 iocntec在手订单已超13亿元,#25年毛利率39%,#可插拔光模块空间打开。 风险提示:产业进展不及预期。 详细空间测算欢迎联系中泰通信团队及对口销售
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【金田古份】利好解读会:越南“液冷散热及机架母线用高精密铜排项目”解读
【金田古份】利好解读会:越南“液冷散热及机架母线用高精密铜排项目”解读【浙商化工 杨占魁】 亮点1:公司拟在越南建设“#年产3万吨液冷散热及机架母线用高精密铜排生产项目”,以实现与客户的海外工厂就近交付。 亮点2:公司自主研发的#铜热管、液冷铜管等产品已批量供货于多家头部企业算力服务器产品中,截至2025年末,公司芯片半导体领域铜材销量超4万吨,#其中算力散热领域超1.4万吨,同比增速近60% 。 时间: #2026-04-03(周五)# 15:10 -16:10 嘉宾:董秘 丁总、IR
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2026-03-29 21:57:19
溶剂大厂黄金周期, 副产丙二醇带来超额利润!
(1)核心逻辑:副产丙二醇成溶剂企业利润增量。国内溶剂企业以酯交换法生产锂电溶剂 DMC 时,同步副产丙二醇;全球 70% 丙二醇依赖环氧丙烷(PO)水合法生产,与溶剂原材料形成强价格联动,构成 “溶剂 + 副产丙二醇” 双盈利引擎。 (2)双重利好共振,奠定涨价基础。①成本端:中东地缘局势推涨石油价格,带动丙烯、PO 价格上行,山东 PO 现货价 3 月涨幅 31.5% 至 11400 元 / 吨(近四年新高),成本传导清晰;②需求端:4-5 月锂电排产环比增长,4 月排产创近四年同期新高,E
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石大胜华
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2026-03-28 08:09:09
周末新闻预期差:伊朗关闭霍尔木兹海峡;无线电频率降费
【核心新闻全梳理】 (一)宏观政策: 央行副行长宣昌:将根据国内外经济金融形势,择机降准降息。 针对美国对华的两起 301 调查,SWB就美国破坏全球产供链、阻碍绿色产品贸易的做法,发起两项贸易壁垒调查。 (二)产业大事: 创新药超级催化:4 月 17 日 - 22 日,美国癌症研究协会(AACR)年会要开,104 家中国药企带着 250 余款创新药参会,其中 92 款是当下最火的 ADC 药物,还有核药、细胞治疗等前沿赛道集中披露临床数据。 霍尔木兹海峡突发!原油隔夜暴涨超 5%:伊朗伊斯兰革
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山东黄金
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天银机电
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2026-03-27 10:52:24
关于锂矿上涨的逻辑,关注国内有矿到的;绿氨和绿氢逻辑关注下
分享三篇研报,两篇锂矿的,一篇绿氨的,另外绿电制氢的逻辑也可关注一下 绿电制氢就是把任意能源、水和空气转化为碳氢化合物。再耦合从空气中捕集的 CO₂/ 氮气,通过化工催化合成绿氨、绿甲醇、可持续航油、高端烯烃等碳氢化合物,同时完美解决可再生能源消纳、氢能储运难题。 【国金金属】锂矿:需求已经在爆发的路上,脆弱的供给到处漏风 【需求好上加好!】 锂电的需求正因为高油价而全面爆发,全球的锂电池订单正涌向中国。储能、新能源乘用车、新能源重卡等场景都能明确感受到新增的旺盛需求。这部分都是未来的需求增
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天华新能
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2026-03-27 10:42:02
关于科森科技研报的理解
这几天看了一篇科森的研报,出处未知,感觉有些夸大,不过也有一些价值所在。 光伏方面,科森和特斯拉确实有光伏业务合作,同时科森确实成立了 US XSY 美国子公司;科森和特斯拉也确有长期合作基础,公开供应链信息显示,科森早就给特斯拉的车型供应中控屏相关结构件,有成熟的合作和供货资质。 但其中提到光伏单 GW 价值量 2000 万美金,严重夸大。研报说单 GW 能卖 2000 万美金,接近建设成本的 1/10。但实际行业数据是:国内地面光伏的支架 + 水泥底座,成本也就 0.1-0.23 元 / 瓦
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科森科技
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2026-03-25 07:46:25
今天上海国际半导体展、中国氢能展、太空光伏论坛三大盛会同步开幕。
【核心新闻速览】 一、环球市场: 1. 美股三大指数集体收跌:标普跌0.37%、纳指跌0.84%、道指跌0.18%,主要是中东局势反复+AI软件板块恐慌。 2. 关键亮点:美股光通信板块爆涨!应用光电涨超18%,收到5300万美元大单;Lumentum、康宁等龙头也大涨。 3. 美联储加息预期再升温:市场预计今年加息概率上升,高估值高位股仍需谨慎,资金会继续往低估值、有业绩的板块扎堆。 二、中东局势: 1. 美国加码增兵:82空降师部分部队即将部署中东,两支海军陆战队远征部队(约5000人)未来
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阳光电源
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2026-03-22 21:56:18
马斯克宣布启动Terafab超级大规模芯片制造项目,目标是建设年产能超1太瓦
马斯克又开始画大饼了,要建设年产能超 1TW(1000GW)的芯片制造体系,约 80% 产能直接服务于太空任务,仅 20% 用于地面 Optimus 机器人、汽车端芯片,由 SpaceX 星舰实现每年千万吨级载荷发射。同时蓝色起源向 FCC 递交 “日出计划” 大型卫星星座申请,系统核心定位是轨道数据中心,承载 AI 与云计算需求,星座包含 5.16 万颗卫星。 下面的是几篇研报 【天风电新】Terafab项目:太空算力目标1000GW,打开10倍空间-0322 今日Musk召开发布会,正式宣布
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迈为股份
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2026-03-04 07:48:29
【国金电子】佰维存储1-2月业绩大超预期,坚定看好存储大周期
事件:佰维披露26年1-2月业绩预告,双月实现营收40-45e,同增340-395%。实现净利润15-18e,同增922-1086%。叠加2月春节因素,Q1业绩有望大超市场预期。 我们坚定看好存储在26年进入高景气周期,且存储周期有望持续至27年上半年。看好26年合约涨价超预期及下游需求超预期。涨价的前提是需求持续,而近期各类新模型和新应用的落地,全球大模型Token调用斜率日渐抬升,很有可能在未来某个时间带来存储需求再一次爆发的奇点。行业正在从周期走向成长!! 强call佰维存储,看好几大
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佰维存储
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2026-03-04 07:47:56
【天风机械】建议关注氦气涨价:卡塔尔氦源占全球50%,受美伊战争影响氦气价格跳涨
# 卡塔尔氦源受到扰动较大: 当前受美伊冲突影响,氦气出厂价格虽然暂未上涨,但到岸价格因霍尔木兹海峡航运受阻,跳涨 50%–100%+。此外由于海外氦气绝大部分为天然气提取,天然气价格大涨也会对海外氦气价格产生较大扰动。我国氦气气源来自于卡塔尔进口的部分占到55%,氦气价格此前一直低迷,当前由于地缘政治原因出现较大涨价可能性,相关品种有望受益。 # 稀有气体价格恐慌性拉升先例: 参考22年俄乌战争导致乌克兰钢厂炸毁,氙气从8.8万元/方涨到53万元/方,氪气从5500万元/方涨到5.23万元/方
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杭氧股份
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2026-03-04 07:45:57
伊朗反击,黄金反而崩了?特朗普嘴炮控油价,A 股该怎么走?
伊朗反击落地,黄金白银却开盘暴跌,核心原因有三:一是 “买预期卖事实”,冲突前黄金已提前暴涨,利空落地资金获利了结;二是原油危机溢价弹性更强,投机资金转场;三是油价推升通胀打压降息预期,美元走强压制金价。 夜盘布油一度站上 85 美元,川子嘴炮承诺航运保险、海军护航,油价应声回落。全世界油价炒作最疯狂的地方,就咱 大A。 三桶油直接涨停连板,这种史诗级的行情,说白了就是因为咱大A没有足够多的做空工具,才能炒成这样,但凡对冲机制完善一点的市场,都不可能出现这种炒作。你说交易所能不急吗?油价都被炒成
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牧原股份
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航行五百年的公社达人
2026-03-03 11:34:00
关于英伟达提前锁定上游核心产能的研报
英伟达分别对LITE、COHR 进行20亿美元投资这件事,这篇研报的着眼点不错,分享一下 【东北通信】英伟达锁定LITE/COHR大额订单事件解读:AI大厂进入锁产能、保供应新阶段 #事件: 英伟达分别对LITE、COHR 进行20亿美元投资,并诺数十亿规模采购。本质是AI算力巨头为应对高速光互联器件持续紧缺,提前锁定上游核心产能,以保障体系供应链安全。 #解读: 我们认为,与之前meta和康宁60e美金订单类似,这一动作进一步标志着行业进入保供优先阶段:高端光引擎、激光芯片、硅光相关器件供给刚
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长芯博创
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2026-03-03 11:31:21
被市场彻底忽略的商业航天隐形龙头:三安光电的海外订单,藏着大预期
商业卫星最核心的能源系统赛道,有一家 A 股龙头早已做到国内商业航天市占率超 60%、技术国际领先、海外营收规模超过国内,它就是被市场长期贴上 “LED 龙头” 标签的三安光电。 一、官方实锤!不是概念炒作,是已落地的商业航天核心供应商 所有判断的核心依据,均来自三安光电在上海证券交易所上证 e 互动投资者平台的官方合规回复,绝非市场传闻与主观臆测。 2025 年 12 月,针对投资者关于航天级砷化镓电池业务的提问,三安光电明确答复: 公司生产的砷化镓多结太阳能电池已应用于商用卫星电源等领域,公
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三安光电
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2026-02-26 09:53:42
铁空气电池的电解液
新宙邦:金属空气电池专用电解液龙头,已实现批量供货。铁空气电池的核心痛点之一是电解液腐蚀电极、循环稳定性差,公司研发的金属空气电池专用水基电解液,已解决这一行业核心痛点,可适配铁、锌、铝等多类型金属空气电池,目前已向多家电池厂商供货,是电解液环节的独家受益标的。
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2026-02-25 21:32:25
谷歌重押铁空气电池,海外户储迎来多点爆发
储能行业两大重磅动态:谷歌重押铁空气电池,海外户储迎来多点爆发 今天跟大家拆解储能行业两个关注度极高的重磅消息,一个是彻底刷新长时储能商业化进程的铁空气电池大动作,另一个是海外户储市场的新一轮增长机遇,全程讲透核心逻辑,不构成任何投资建议,大家理性看待。 谷歌重押的铁空气电池,到底是什么? 先把核心事件说清楚:近日谷歌正式宣布,将在美国明尼苏达州的大型数据中心园区,采用创新的铁空气电池储能技术,和当地电力公司 Xcel Energy 合作打造总容量 1.9GW 的清洁能源系统,其中最核心的亮点,
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科力远
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航行五百年的公社达人
2026-04-03 06:32:06
【中泰通信】0402罗博特科又发布可插拔订单
【中泰通信】0402罗博特科又发布可插拔订单 关键词:#F(订单客户代号按字母表排序,还是上次那一家)、#耦合设备 一再强调过罗博设备面向全硅光产业链,目前 iocntec在手订单已超13亿元,#25年毛利率39%,#可插拔光模块空间打开。 风险提示:产业进展不及预期。 详细空间测算欢迎联系中泰通信团队及对口销售
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航行五百年的公社达人
2026-04-03 06:29:36
【金田古份】利好解读会:越南“液冷散热及机架母线用高精密铜排项目”解读
【金田古份】利好解读会:越南“液冷散热及机架母线用高精密铜排项目”解读【浙商化工 杨占魁】 亮点1:公司拟在越南建设“#年产3万吨液冷散热及机架母线用高精密铜排生产项目”,以实现与客户的海外工厂就近交付。 亮点2:公司自主研发的#铜热管、液冷铜管等产品已批量供货于多家头部企业算力服务器产品中,截至2025年末,公司芯片半导体领域铜材销量超4万吨,#其中算力散热领域超1.4万吨,同比增速近60% 。 时间: #2026-04-03(周五)# 15:10 -16:10 嘉宾:董秘 丁总、IR
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金田股份
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2026-03-29 21:57:19
溶剂大厂黄金周期, 副产丙二醇带来超额利润!
(1)核心逻辑:副产丙二醇成溶剂企业利润增量。国内溶剂企业以酯交换法生产锂电溶剂 DMC 时,同步副产丙二醇;全球 70% 丙二醇依赖环氧丙烷(PO)水合法生产,与溶剂原材料形成强价格联动,构成 “溶剂 + 副产丙二醇” 双盈利引擎。 (2)双重利好共振,奠定涨价基础。①成本端:中东地缘局势推涨石油价格,带动丙烯、PO 价格上行,山东 PO 现货价 3 月涨幅 31.5% 至 11400 元 / 吨(近四年新高),成本传导清晰;②需求端:4-5 月锂电排产环比增长,4 月排产创近四年同期新高,E
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石大胜华
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2026-03-28 08:09:09
周末新闻预期差:伊朗关闭霍尔木兹海峡;无线电频率降费
【核心新闻全梳理】 (一)宏观政策: 央行副行长宣昌:将根据国内外经济金融形势,择机降准降息。 针对美国对华的两起 301 调查,SWB就美国破坏全球产供链、阻碍绿色产品贸易的做法,发起两项贸易壁垒调查。 (二)产业大事: 创新药超级催化:4 月 17 日 - 22 日,美国癌症研究协会(AACR)年会要开,104 家中国药企带着 250 余款创新药参会,其中 92 款是当下最火的 ADC 药物,还有核药、细胞治疗等前沿赛道集中披露临床数据。 霍尔木兹海峡突发!原油隔夜暴涨超 5%:伊朗伊斯兰革
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2026-03-27 10:52:24
关于锂矿上涨的逻辑,关注国内有矿到的;绿氨和绿氢逻辑关注下
分享三篇研报,两篇锂矿的,一篇绿氨的,另外绿电制氢的逻辑也可关注一下 绿电制氢就是把任意能源、水和空气转化为碳氢化合物。再耦合从空气中捕集的 CO₂/ 氮气,通过化工催化合成绿氨、绿甲醇、可持续航油、高端烯烃等碳氢化合物,同时完美解决可再生能源消纳、氢能储运难题。 【国金金属】锂矿:需求已经在爆发的路上,脆弱的供给到处漏风 【需求好上加好!】 锂电的需求正因为高油价而全面爆发,全球的锂电池订单正涌向中国。储能、新能源乘用车、新能源重卡等场景都能明确感受到新增的旺盛需求。这部分都是未来的需求增
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2026-03-27 10:42:02
关于科森科技研报的理解
这几天看了一篇科森的研报,出处未知,感觉有些夸大,不过也有一些价值所在。 光伏方面,科森和特斯拉确实有光伏业务合作,同时科森确实成立了 US XSY 美国子公司;科森和特斯拉也确有长期合作基础,公开供应链信息显示,科森早就给特斯拉的车型供应中控屏相关结构件,有成熟的合作和供货资质。 但其中提到光伏单 GW 价值量 2000 万美金,严重夸大。研报说单 GW 能卖 2000 万美金,接近建设成本的 1/10。但实际行业数据是:国内地面光伏的支架 + 水泥底座,成本也就 0.1-0.23 元 / 瓦
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科森科技
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2026-03-25 07:46:25
今天上海国际半导体展、中国氢能展、太空光伏论坛三大盛会同步开幕。
【核心新闻速览】 一、环球市场: 1. 美股三大指数集体收跌:标普跌0.37%、纳指跌0.84%、道指跌0.18%,主要是中东局势反复+AI软件板块恐慌。 2. 关键亮点:美股光通信板块爆涨!应用光电涨超18%,收到5300万美元大单;Lumentum、康宁等龙头也大涨。 3. 美联储加息预期再升温:市场预计今年加息概率上升,高估值高位股仍需谨慎,资金会继续往低估值、有业绩的板块扎堆。 二、中东局势: 1. 美国加码增兵:82空降师部分部队即将部署中东,两支海军陆战队远征部队(约5000人)未来
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阳光电源
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2026-03-22 21:56:18
马斯克宣布启动Terafab超级大规模芯片制造项目,目标是建设年产能超1太瓦
马斯克又开始画大饼了,要建设年产能超 1TW(1000GW)的芯片制造体系,约 80% 产能直接服务于太空任务,仅 20% 用于地面 Optimus 机器人、汽车端芯片,由 SpaceX 星舰实现每年千万吨级载荷发射。同时蓝色起源向 FCC 递交 “日出计划” 大型卫星星座申请,系统核心定位是轨道数据中心,承载 AI 与云计算需求,星座包含 5.16 万颗卫星。 下面的是几篇研报 【天风电新】Terafab项目:太空算力目标1000GW,打开10倍空间-0322 今日Musk召开发布会,正式宣布
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【国金电子】佰维存储1-2月业绩大超预期,坚定看好存储大周期
事件:佰维披露26年1-2月业绩预告,双月实现营收40-45e,同增340-395%。实现净利润15-18e,同增922-1086%。叠加2月春节因素,Q1业绩有望大超市场预期。 我们坚定看好存储在26年进入高景气周期,且存储周期有望持续至27年上半年。看好26年合约涨价超预期及下游需求超预期。涨价的前提是需求持续,而近期各类新模型和新应用的落地,全球大模型Token调用斜率日渐抬升,很有可能在未来某个时间带来存储需求再一次爆发的奇点。行业正在从周期走向成长!! 强call佰维存储,看好几大
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佰维存储
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2026-03-04 07:47:56
【天风机械】建议关注氦气涨价:卡塔尔氦源占全球50%,受美伊战争影响氦气价格跳涨
# 卡塔尔氦源受到扰动较大: 当前受美伊冲突影响,氦气出厂价格虽然暂未上涨,但到岸价格因霍尔木兹海峡航运受阻,跳涨 50%–100%+。此外由于海外氦气绝大部分为天然气提取,天然气价格大涨也会对海外氦气价格产生较大扰动。我国氦气气源来自于卡塔尔进口的部分占到55%,氦气价格此前一直低迷,当前由于地缘政治原因出现较大涨价可能性,相关品种有望受益。 # 稀有气体价格恐慌性拉升先例: 参考22年俄乌战争导致乌克兰钢厂炸毁,氙气从8.8万元/方涨到53万元/方,氪气从5500万元/方涨到5.23万元/方
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2026-03-04 07:45:57
伊朗反击,黄金反而崩了?特朗普嘴炮控油价,A 股该怎么走?
伊朗反击落地,黄金白银却开盘暴跌,核心原因有三:一是 “买预期卖事实”,冲突前黄金已提前暴涨,利空落地资金获利了结;二是原油危机溢价弹性更强,投机资金转场;三是油价推升通胀打压降息预期,美元走强压制金价。 夜盘布油一度站上 85 美元,川子嘴炮承诺航运保险、海军护航,油价应声回落。全世界油价炒作最疯狂的地方,就咱 大A。 三桶油直接涨停连板,这种史诗级的行情,说白了就是因为咱大A没有足够多的做空工具,才能炒成这样,但凡对冲机制完善一点的市场,都不可能出现这种炒作。你说交易所能不急吗?油价都被炒成
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关于英伟达提前锁定上游核心产能的研报
英伟达分别对LITE、COHR 进行20亿美元投资这件事,这篇研报的着眼点不错,分享一下 【东北通信】英伟达锁定LITE/COHR大额订单事件解读:AI大厂进入锁产能、保供应新阶段 #事件: 英伟达分别对LITE、COHR 进行20亿美元投资,并诺数十亿规模采购。本质是AI算力巨头为应对高速光互联器件持续紧缺,提前锁定上游核心产能,以保障体系供应链安全。 #解读: 我们认为,与之前meta和康宁60e美金订单类似,这一动作进一步标志着行业进入保供优先阶段:高端光引擎、激光芯片、硅光相关器件供给刚
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2026-03-03 11:31:21
被市场彻底忽略的商业航天隐形龙头:三安光电的海外订单,藏着大预期
商业卫星最核心的能源系统赛道,有一家 A 股龙头早已做到国内商业航天市占率超 60%、技术国际领先、海外营收规模超过国内,它就是被市场长期贴上 “LED 龙头” 标签的三安光电。 一、官方实锤!不是概念炒作,是已落地的商业航天核心供应商 所有判断的核心依据,均来自三安光电在上海证券交易所上证 e 互动投资者平台的官方合规回复,绝非市场传闻与主观臆测。 2025 年 12 月,针对投资者关于航天级砷化镓电池业务的提问,三安光电明确答复: 公司生产的砷化镓多结太阳能电池已应用于商用卫星电源等领域,公
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铁空气电池的电解液
新宙邦:金属空气电池专用电解液龙头,已实现批量供货。铁空气电池的核心痛点之一是电解液腐蚀电极、循环稳定性差,公司研发的金属空气电池专用水基电解液,已解决这一行业核心痛点,可适配铁、锌、铝等多类型金属空气电池,目前已向多家电池厂商供货,是电解液环节的独家受益标的。
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谷歌重押铁空气电池,海外户储迎来多点爆发
储能行业两大重磅动态:谷歌重押铁空气电池,海外户储迎来多点爆发 今天跟大家拆解储能行业两个关注度极高的重磅消息,一个是彻底刷新长时储能商业化进程的铁空气电池大动作,另一个是海外户储市场的新一轮增长机遇,全程讲透核心逻辑,不构成任何投资建议,大家理性看待。 谷歌重押的铁空气电池,到底是什么? 先把核心事件说清楚:近日谷歌正式宣布,将在美国明尼苏达州的大型数据中心园区,采用创新的铁空气电池储能技术,和当地电力公司 Xcel Energy 合作打造总容量 1.9GW 的清洁能源系统,其中最核心的亮点,
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