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专注低位预期差挖掘。低位挖掘选手

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2025-01-20 13:57:37

快克智能：国家大基金三期ai投资方向

🔥快克智能：突破HBM4核心环节，【国内唯一】！与华为共同申请先进封装专利，盛合晶微已下单！ 1⃣HBM为本轮限制最大变量：周末突发，美国最快下周将会把200多家中国芯片企业列入出口黑名单，并将在下月对HBM输华实施限制。券商点评称，此次限制的#最大的变化是将AI芯片限制从GPU拓展至HBM，HBM国产化将加速演进。 2⃣中国有望在HBM4领域弯道超车：明年是HBM4元年，将在多个层面实现重大技术飞跃。近期特斯拉、英伟达下场催货，行业提速明显。且HBM4将绕开卡脖子的MR-MUF，#新型键合技

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快克智能

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2025-01-20 09:46:12

森霸传感：AI陪伴玩具核心部件供应商，已供货下游客户

1：与传统玩具相比，AI玩具增加了许多AI硬件，包括芯片、传感器、扬声器、麦克风、电池等。其中，传感器的应用将会随着智能玩具的发展而不断延伸，从简单的红外、光学传感器扩展至位置、温度甚至触觉等传感器。 2：以CES 2025展会上亮相的AI机器宠物Ropet为例，其已经具备体温、饥饿等反应，也会识别情绪做出相应互动，最大程度的模拟一个真正的生命体。这也是AI陪伴玩具发展的一个大方向。 3：森霸传感深耕传感器领域，旗下产品包括红外传感、光线感情、人体感应、位置感应、温速二合一传感等传感器，广泛应用

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森霸传感

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k神你好

2025-01-09 22:52:40

【天风建材&新材料】世名科技&宏和科技重申，最大预期差标的

【天风建材&新材料】世名科技&宏和科技重申，光刻胶色浆&LowDK电子布产业链最大预期差标的今日世名科技、宏和科技大涨(10%+，盘中触及涨停)，我们了解到主要是台光电CCL供不应求，25年预计升级GB300，将采用新一代高频高速树脂(M8)及LowDK电子布，东材科技、圣泉集团均涨幅较大。世名科技推荐逻辑重申 1、短期重点关注光刻胶色浆0-1进程，光刻胶色浆为彩色光刻胶产业链中最难环节，目前公司已经公告定增量产(5000吨/年)，单吨价值量高达30-50w/t。相对目前几千万的利润水平，后

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世名科技

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k神你好

2025-01-09 12:29:16

世名科技：国内唯一CCL-M8材料！GB300增量高达一倍

写在前面：中午对于PCB价值量的争议很大，但是对于世名来讲，两个核心逻辑没有变，一是新增M8材料且价格翻倍，二是国内唯一。在GB300中，PCB的价值量非常大，板块暴涨。CCL是PCB的关键原材料，而且附加价值增加最大的一部分。英伟达GB300的CCL将使用新一代M8材料，价格是M7的两倍以上根据世名科技此前的回复，公司将投产高速覆铜板的M8材料，该产品目前仅日本一家材料企业生产。投产后，将实现国内产业链的核心原料国产替代。该项目已经于去年11月竣工，预计今年开始出货。简单估算下： C

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世名科技

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k神你好

2025-01-08 13:25:00

2025农药一证一品实施，八成产品将退市，订单已排至年后

美邦股份已经成妖，重视一证一品农药逻辑农业农村部发布通知，为完善农药管理制度，修改重点包括“一证一品”、禁止捆绑销售等，同时对网售农药提出了更明确的要求。有行业人分析，"一证一品”政策将致农药行业大洗牌，80%产品恐退市。截至2024年10月，我国共有1920家农药生产厂家获得生产许可证，但其中1068家企业持有的登记证不到20个，161家企业仅持有一个证件。自2024年11月1日起，在全国范围内推行应用农业农村部本级颁发的《农药登记证》:《农药登记试验单位证书》、《肥料登记证》、《兽药产

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美邦股份
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农心科技
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海利尔

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k神你好

2024-12-20 10:42:25

字节1月份最大预期-视频生成大模型，丝路视觉绝对收益

核心逻辑：1月份字节跳动的最大预期是发布视频生成大模型。视频生成需要巨量的渲染算力。丝路视觉旗下的瑞云科技是字节跳动渲染算力供货商。丝路视觉：豆包视频生成模型将于一月发布，公司为字节跳动渲染算力核心供应商 🔺豆包视频生成大模型将于1月上线：在近期的火山引擎Force冬季大会上，字节跳动正式发布豆包视觉理解模型、豆包3D模型。会上，火山引擎宣布#明年1月将推出具备更长视频生成能力的豆包视频生成模型。 🔺视频生成将带来巨量渲染算力需求：#生成视频的清晰度和秒数与素材质量和算力大小密切相关。在1

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丝路视觉

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k神你好

2024-12-09 09:45:39

鑫宏业：机器人板块唯一耗材，单机价值量5000，客户包含特斯拉、市面上所有国产品牌

摘要核心观点：其它零部件增速几乎等同于机器人整体增速，而机器人线缆增速将叠加机器人保有量，保有量越大，增速越快。 1）市场：年均复合增速20%以上，2030年超260亿； 2）竞争格局：外国厂商占据70-80%市场份额。国内小而散，极少具备高端机器人线缆生产技术，竞争格局优，有望孵化龙头企业进行国产替代。全国三家柔性线缆领先企业，仅鑫宏业上市。 3）价值量：关注度低、价值量高，占总成本的3-5%，且是耗材，每半年需定期更换； 4）鑫宏业：配套多家国内机器人企业，国产机器人品牌现在市面上已有的，

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k神你好

2024-12-04 21:58:47

这个跟去年差别是，以前是瘤内，现在是静脉注射全身方案。看清楚逻辑，用不着张嘴就来

@k神你好：新开源：癌症克星！全球首款溶瘤病毒新药获许可，可杀伤全身肿瘤，规模化生产已启动！

事件：新开源公众号盘中发布消息，子公司威溶特医药研发的溶瘤病毒M1（VRT106）获得国家药品监督管理局（NMPA）的临床试验默示许可，将在中国开展针对晚期实体瘤患者的静脉注射I期临床试验。亮点一：静脉注射杀伤全身肿瘤，适应症极广 90%的癌症患者死于肿瘤转移，静脉注射作为一种

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k神你好

2024-12-04 20:31:30

新开源：癌症克星！全球首款溶瘤病毒新药获许可，可杀伤全身肿瘤，规模化生产已启动！

事件：新开源公众号盘中发布消息，子公司威溶特医药研发的溶瘤病毒M1（VRT106）获得国家药品监督管理局（NMPA）的临床试验默示许可，将在中国开展针对晚期实体瘤患者的静脉注射I期临床试验。亮点一：静脉注射杀伤全身肿瘤，适应症极广 90%的癌症患者死于肿瘤转移，静脉注射作为一种全身性给药方式，能够帮助溶瘤病毒M1有效到达全身转移病灶或循环系统中的肿瘤细胞，杀伤肿瘤的同时全身激活抗肿瘤免疫；静脉注射可大幅拓展VRT106的适应症范围，包括肺癌、结直肠癌、胃癌、乳腺癌、肝癌等多种实体瘤。亮点二：

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新开源

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2024-11-24 18:20:24

快克智能：突破HBM4核心环节，国内唯一！与华为共同申请先进封装专利，盛合晶微已下单！

1、HBM为本轮限制最大变量：周末突发，美国最快下周将会把200多家中国芯片企业列入出口黑名单，并将在下月对HBM输华实施限制。券商点评称，此次限制的最大的变化是将AI芯片限制从GPU拓展至HBM，HBM国产化将加速演进。 2、中国有望在HBM4领域弯道超车：明年是HBM4元年，将在多个层面实现重大技术飞跃。近期特斯拉、英伟达下场催货，行业提速明显。且HBM4将绕开卡脖子的MR-MUF，新型键合技术将成为核心工艺，键合设备将会显著放量，而弯道超车也将成为可能。 3、快克智能HBM键合设备国内唯一

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k神你好

2024-11-17 18:04:51

腾讯imaAI智能体重磅发布，概念股全梳理

11月15日，腾讯公众号发布“HI大家好，我是腾讯ima”，推出了一款名为ima.copilot的Al智能工作台，这款产品集成了信息搜索、长文本处理及文字编辑等功能。最重要的是，ima.copilot的搜索功能不仅覆盖全网信息，还整合了微信公众号文章资源，众所周知公众号里有大量优秀的文章，大部分的AI搜索都无法搜索到公众号里的内容，腾讯imaAI可以覆盖公众号文章资源，使用户能够高效获取所需信息。此外，用户可以将本地文件，如PDF文档，直接导入到ima.copilot中，Al助手将总结内容并提炼

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2024-11-16 17:25:25

华为、宁德时代等巨头入局具身智能，概念股全梳理

催化一：11月15日，华为(深圳)全球具身智能产业创新中心宣布正式运营，该中心由华为与深圳前海合作区管理局共同合作建立，致力于瞄准国际前沿技术，以产业示范应用场景为牵引，开展技术攻关和联合创新，共同打造世界级具身智能产业创新中心。催化二：11月15日，宁德时代未来能源（上海）研究院联合上海交通大学研发多款机器人，为投入工厂应用准备。其中，专注于尖端技术研发的21C创新实验室，已组建了一支约20人的精英团队，专注于机械臂的自主研发工作。催化三：11月15日，广州国际车展正式开幕，长安汽车在活动

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2024-11-15 13:37:20

利通电子：腾讯重磅发布ai智能体ima，利通电子提供算力

腾讯今日发文宣布，旗下AI智能工作台ima现已正式上线，其除了能完成其余大模型AI问答产品的功能(包括问答、创作文字、生成图片等)以外，还打通了微信公众号文章的生态，整个公众号世界里的知识都可为用户所用。腾讯的爆款产品！！！利通电子实锤提供算力！！！通电子(603629)发布公告，公司拟与上海世纪珑腾数据科技有限公司（简称“世纪珑腾”）合作并签署合作框架协议，由世纪珑腾在上海松江设立项目公司“世纪利通”，注册资本为5000万元，主营业务为提供AI算力租赁服务。世纪利通设立后，利通电子将对其

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利通电子

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晋拓股份：最正星链概念股！实锤通过台股龙头切入星链产业链！低位预期差！

特朗普上任，在4分钟的胜利演讲中盛赞马斯克是“超级天才”，并多次赞美SpaceX和星链。星链及其产业链有望在今后数年加速发展。台扬科技是台湾首家专业的微波及卫星通讯公司。根据此前台媒消息，台扬科技已成功切入SpaceX相控阵列天线、微波及卫星通讯、小型卫星地面站组装的供应链；而台扬科技的微波放大器、基站放大器、滤波器等零部件均由晋拓提供，占总成本的30%。 12月16日，台扬发出一封给内部员工的信件，说明董事长颜信介卸下执行长职务，由总经理吴永钦接任，颜信介将转任策略长一职。原因正是由于近期

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晋拓股份

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k神你好

2024-11-11 21:28:19

华媒控股：运营阿里旗下资产处置平台，深度受益蚂蚁征信牌照

华媒控股一定是蚂蚁征信牌照这个题材最受益的公司，请看下面分析。催化：盘后消息，中国人民银行今天发布公告，批准钱塘征信有限公司个人征信业务许可，钱塘征信成为继百行征信、朴道征信后，第三家持牌的个人征信机构。据悉，钱塘征信有限公司是一家由国有资本和民营资本共同参与的个人征信机构，其中蚂蚁集团持有35%的股份，与浙江省旅游投资集团有限公司并列为最大股东为什么华媒控股时候蚂蚁征信最受益的公司？ 1、华媒控股参股的杭州市文化产权交易所是经杭州市人民政府批准设立，并经由国务院部际联席会议审核通过的一家

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快克智能：国家大基金三期ai投资方向

🔥快克智能：突破HBM4核心环节，【国内唯一】！与华为共同申请先进封装专利，盛合晶微已下单！ 1⃣HBM为本轮限制最大变量：周末突发，美国最快下周将会把200多家中国芯片企业列入出口黑名单，并将在下月对HBM输华实施限制。券商点评称，此次限制的#最大的变化是将AI芯片限制从GPU拓展至HBM，HBM国产化将加速演进。 2⃣中国有望在HBM4领域弯道超车：明年是HBM4元年，将在多个层面实现重大技术飞跃。近期特斯拉、英伟达下场催货，行业提速明显。且HBM4将绕开卡脖子的MR-MUF，#新型键合技

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森霸传感：AI陪伴玩具核心部件供应商，已供货下游客户

1：与传统玩具相比，AI玩具增加了许多AI硬件，包括芯片、传感器、扬声器、麦克风、电池等。其中，传感器的应用将会随着智能玩具的发展而不断延伸，从简单的红外、光学传感器扩展至位置、温度甚至触觉等传感器。 2：以CES 2025展会上亮相的AI机器宠物Ropet为例，其已经具备体温、饥饿等反应，也会识别情绪做出相应互动，最大程度的模拟一个真正的生命体。这也是AI陪伴玩具发展的一个大方向。 3：森霸传感深耕传感器领域，旗下产品包括红外传感、光线感情、人体感应、位置感应、温速二合一传感等传感器，广泛应用

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【天风建材&新材料】世名科技&宏和科技重申，最大预期差标的

【天风建材&新材料】世名科技&宏和科技重申，光刻胶色浆&LowDK电子布产业链最大预期差标的今日世名科技、宏和科技大涨(10%+，盘中触及涨停)，我们了解到主要是台光电CCL供不应求，25年预计升级GB300，将采用新一代高频高速树脂(M8)及LowDK电子布，东材科技、圣泉集团均涨幅较大。世名科技推荐逻辑重申 1、短期重点关注光刻胶色浆0-1进程，光刻胶色浆为彩色光刻胶产业链中最难环节，目前公司已经公告定增量产(5000吨/年)，单吨价值量高达30-50w/t。相对目前几千万的利润水平，后

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世名科技

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世名科技：国内唯一CCL-M8材料！GB300增量高达一倍

写在前面：中午对于PCB价值量的争议很大，但是对于世名来讲，两个核心逻辑没有变，一是新增M8材料且价格翻倍，二是国内唯一。在GB300中，PCB的价值量非常大，板块暴涨。CCL是PCB的关键原材料，而且附加价值增加最大的一部分。英伟达GB300的CCL将使用新一代M8材料，价格是M7的两倍以上根据世名科技此前的回复，公司将投产高速覆铜板的M8材料，该产品目前仅日本一家材料企业生产。投产后，将实现国内产业链的核心原料国产替代。该项目已经于去年11月竣工，预计今年开始出货。简单估算下： C

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2025农药一证一品实施，八成产品将退市，订单已排至年后

美邦股份已经成妖，重视一证一品农药逻辑农业农村部发布通知，为完善农药管理制度，修改重点包括“一证一品”、禁止捆绑销售等，同时对网售农药提出了更明确的要求。有行业人分析，"一证一品”政策将致农药行业大洗牌，80%产品恐退市。截至2024年10月，我国共有1920家农药生产厂家获得生产许可证，但其中1068家企业持有的登记证不到20个，161家企业仅持有一个证件。自2024年11月1日起，在全国范围内推行应用农业农村部本级颁发的《农药登记证》:《农药登记试验单位证书》、《肥料登记证》、《兽药产

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字节1月份最大预期-视频生成大模型，丝路视觉绝对收益

核心逻辑：1月份字节跳动的最大预期是发布视频生成大模型。视频生成需要巨量的渲染算力。丝路视觉旗下的瑞云科技是字节跳动渲染算力供货商。丝路视觉：豆包视频生成模型将于一月发布，公司为字节跳动渲染算力核心供应商 🔺豆包视频生成大模型将于1月上线：在近期的火山引擎Force冬季大会上，字节跳动正式发布豆包视觉理解模型、豆包3D模型。会上，火山引擎宣布#明年1月将推出具备更长视频生成能力的豆包视频生成模型。 🔺视频生成将带来巨量渲染算力需求：#生成视频的清晰度和秒数与素材质量和算力大小密切相关。在1

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鑫宏业：机器人板块唯一耗材，单机价值量5000，客户包含特斯拉、市面上所有国产品牌

摘要核心观点：其它零部件增速几乎等同于机器人整体增速，而机器人线缆增速将叠加机器人保有量，保有量越大，增速越快。 1）市场：年均复合增速20%以上，2030年超260亿； 2）竞争格局：外国厂商占据70-80%市场份额。国内小而散，极少具备高端机器人线缆生产技术，竞争格局优，有望孵化龙头企业进行国产替代。全国三家柔性线缆领先企业，仅鑫宏业上市。 3）价值量：关注度低、价值量高，占总成本的3-5%，且是耗材，每半年需定期更换； 4）鑫宏业：配套多家国内机器人企业，国产机器人品牌现在市面上已有的，

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这个跟去年差别是，以前是瘤内，现在是静脉注射全身方案。看清楚逻辑，用不着张嘴就来

@k神你好：新开源：癌症克星！全球首款溶瘤病毒新药获许可，可杀伤全身肿瘤，规模化生产已启动！

事件：新开源公众号盘中发布消息，子公司威溶特医药研发的溶瘤病毒M1（VRT106）获得国家药品监督管理局（NMPA）的临床试验默示许可，将在中国开展针对晚期实体瘤患者的静脉注射I期临床试验。亮点一：静脉注射杀伤全身肿瘤，适应症极广 90%的癌症患者死于肿瘤转移，静脉注射作为一种

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新开源：癌症克星！全球首款溶瘤病毒新药获许可，可杀伤全身肿瘤，规模化生产已启动！

事件：新开源公众号盘中发布消息，子公司威溶特医药研发的溶瘤病毒M1（VRT106）获得国家药品监督管理局（NMPA）的临床试验默示许可，将在中国开展针对晚期实体瘤患者的静脉注射I期临床试验。亮点一：静脉注射杀伤全身肿瘤，适应症极广 90%的癌症患者死于肿瘤转移，静脉注射作为一种全身性给药方式，能够帮助溶瘤病毒M1有效到达全身转移病灶或循环系统中的肿瘤细胞，杀伤肿瘤的同时全身激活抗肿瘤免疫；静脉注射可大幅拓展VRT106的适应症范围，包括肺癌、结直肠癌、胃癌、乳腺癌、肝癌等多种实体瘤。亮点二：

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快克智能：突破HBM4核心环节，国内唯一！与华为共同申请先进封装专利，盛合晶微已下单！

1、HBM为本轮限制最大变量：周末突发，美国最快下周将会把200多家中国芯片企业列入出口黑名单，并将在下月对HBM输华实施限制。券商点评称，此次限制的最大的变化是将AI芯片限制从GPU拓展至HBM，HBM国产化将加速演进。 2、中国有望在HBM4领域弯道超车：明年是HBM4元年，将在多个层面实现重大技术飞跃。近期特斯拉、英伟达下场催货，行业提速明显。且HBM4将绕开卡脖子的MR-MUF，新型键合技术将成为核心工艺，键合设备将会显著放量，而弯道超车也将成为可能。 3、快克智能HBM键合设备国内唯一

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2024-11-17 18:04:51

腾讯imaAI智能体重磅发布，概念股全梳理

11月15日，腾讯公众号发布“HI大家好，我是腾讯ima”，推出了一款名为ima.copilot的Al智能工作台，这款产品集成了信息搜索、长文本处理及文字编辑等功能。最重要的是，ima.copilot的搜索功能不仅覆盖全网信息，还整合了微信公众号文章资源，众所周知公众号里有大量优秀的文章，大部分的AI搜索都无法搜索到公众号里的内容，腾讯imaAI可以覆盖公众号文章资源，使用户能够高效获取所需信息。此外，用户可以将本地文件，如PDF文档，直接导入到ima.copilot中，Al助手将总结内容并提炼

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华为、宁德时代等巨头入局具身智能，概念股全梳理

催化一：11月15日，华为(深圳)全球具身智能产业创新中心宣布正式运营，该中心由华为与深圳前海合作区管理局共同合作建立，致力于瞄准国际前沿技术，以产业示范应用场景为牵引，开展技术攻关和联合创新，共同打造世界级具身智能产业创新中心。催化二：11月15日，宁德时代未来能源（上海）研究院联合上海交通大学研发多款机器人，为投入工厂应用准备。其中，专注于尖端技术研发的21C创新实验室，已组建了一支约20人的精英团队，专注于机械臂的自主研发工作。催化三：11月15日，广州国际车展正式开幕，长安汽车在活动

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利通电子：腾讯重磅发布ai智能体ima，利通电子提供算力

腾讯今日发文宣布，旗下AI智能工作台ima现已正式上线，其除了能完成其余大模型AI问答产品的功能(包括问答、创作文字、生成图片等)以外，还打通了微信公众号文章的生态，整个公众号世界里的知识都可为用户所用。腾讯的爆款产品！！！利通电子实锤提供算力！！！通电子(603629)发布公告，公司拟与上海世纪珑腾数据科技有限公司（简称“世纪珑腾”）合作并签署合作框架协议，由世纪珑腾在上海松江设立项目公司“世纪利通”，注册资本为5000万元，主营业务为提供AI算力租赁服务。世纪利通设立后，利通电子将对其

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2024-11-13 18:15:15

晋拓股份：最正星链概念股！实锤通过台股龙头切入星链产业链！低位预期差！

特朗普上任，在4分钟的胜利演讲中盛赞马斯克是“超级天才”，并多次赞美SpaceX和星链。星链及其产业链有望在今后数年加速发展。台扬科技是台湾首家专业的微波及卫星通讯公司。根据此前台媒消息，台扬科技已成功切入SpaceX相控阵列天线、微波及卫星通讯、小型卫星地面站组装的供应链；而台扬科技的微波放大器、基站放大器、滤波器等零部件均由晋拓提供，占总成本的30%。 12月16日，台扬发出一封给内部员工的信件，说明董事长颜信介卸下执行长职务，由总经理吴永钦接任，颜信介将转任策略长一职。原因正是由于近期

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华媒控股：运营阿里旗下资产处置平台，深度受益蚂蚁征信牌照

华媒控股一定是蚂蚁征信牌照这个题材最受益的公司，请看下面分析。催化：盘后消息，中国人民银行今天发布公告，批准钱塘征信有限公司个人征信业务许可，钱塘征信成为继百行征信、朴道征信后，第三家持牌的个人征信机构。据悉，钱塘征信有限公司是一家由国有资本和民营资本共同参与的个人征信机构，其中蚂蚁集团持有35%的股份，与浙江省旅游投资集团有限公司并列为最大股东为什么华媒控股时候蚂蚁征信最受益的公司？ 1、华媒控股参股的杭州市文化产权交易所是经杭州市人民政府批准设立，并经由国务院部际联席会议审核通过的一家

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快克智能：国家大基金三期ai投资方向

🔥快克智能：突破HBM4核心环节，【国内唯一】！与华为共同申请先进封装专利，盛合晶微已下单！ 1⃣HBM为本轮限制最大变量：周末突发，美国最快下周将会把200多家中国芯片企业列入出口黑名单，并将在下月对HBM输华实施限制。券商点评称，此次限制的#最大的变化是将AI芯片限制从GPU拓展至HBM，HBM国产化将加速演进。 2⃣中国有望在HBM4领域弯道超车：明年是HBM4元年，将在多个层面实现重大技术飞跃。近期特斯拉、英伟达下场催货，行业提速明显。且HBM4将绕开卡脖子的MR-MUF，#新型键合技

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快克智能

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k神你好

2025-01-20 09:46:12

森霸传感：AI陪伴玩具核心部件供应商，已供货下游客户

1：与传统玩具相比，AI玩具增加了许多AI硬件，包括芯片、传感器、扬声器、麦克风、电池等。其中，传感器的应用将会随着智能玩具的发展而不断延伸，从简单的红外、光学传感器扩展至位置、温度甚至触觉等传感器。 2：以CES 2025展会上亮相的AI机器宠物Ropet为例，其已经具备体温、饥饿等反应，也会识别情绪做出相应互动，最大程度的模拟一个真正的生命体。这也是AI陪伴玩具发展的一个大方向。 3：森霸传感深耕传感器领域，旗下产品包括红外传感、光线感情、人体感应、位置感应、温速二合一传感等传感器，广泛应用

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森霸传感

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k神你好

2025-01-09 22:52:40

【天风建材&新材料】世名科技&宏和科技重申，最大预期差标的

【天风建材&新材料】世名科技&宏和科技重申，光刻胶色浆&LowDK电子布产业链最大预期差标的今日世名科技、宏和科技大涨(10%+，盘中触及涨停)，我们了解到主要是台光电CCL供不应求，25年预计升级GB300，将采用新一代高频高速树脂(M8)及LowDK电子布，东材科技、圣泉集团均涨幅较大。世名科技推荐逻辑重申 1、短期重点关注光刻胶色浆0-1进程，光刻胶色浆为彩色光刻胶产业链中最难环节，目前公司已经公告定增量产(5000吨/年)，单吨价值量高达30-50w/t。相对目前几千万的利润水平，后

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世名科技

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k神你好

2025-01-09 12:29:16

世名科技：国内唯一CCL-M8材料！GB300增量高达一倍

写在前面：中午对于PCB价值量的争议很大，但是对于世名来讲，两个核心逻辑没有变，一是新增M8材料且价格翻倍，二是国内唯一。在GB300中，PCB的价值量非常大，板块暴涨。CCL是PCB的关键原材料，而且附加价值增加最大的一部分。英伟达GB300的CCL将使用新一代M8材料，价格是M7的两倍以上根据世名科技此前的回复，公司将投产高速覆铜板的M8材料，该产品目前仅日本一家材料企业生产。投产后，将实现国内产业链的核心原料国产替代。该项目已经于去年11月竣工，预计今年开始出货。简单估算下： C

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世名科技

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k神你好

2025-01-08 13:25:00

2025农药一证一品实施，八成产品将退市，订单已排至年后

美邦股份已经成妖，重视一证一品农药逻辑农业农村部发布通知，为完善农药管理制度，修改重点包括“一证一品”、禁止捆绑销售等，同时对网售农药提出了更明确的要求。有行业人分析，"一证一品”政策将致农药行业大洗牌，80%产品恐退市。截至2024年10月，我国共有1920家农药生产厂家获得生产许可证，但其中1068家企业持有的登记证不到20个，161家企业仅持有一个证件。自2024年11月1日起，在全国范围内推行应用农业农村部本级颁发的《农药登记证》:《农药登记试验单位证书》、《肥料登记证》、《兽药产

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美邦股份
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海利尔

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k神你好

2024-12-20 10:42:25

字节1月份最大预期-视频生成大模型，丝路视觉绝对收益

核心逻辑：1月份字节跳动的最大预期是发布视频生成大模型。视频生成需要巨量的渲染算力。丝路视觉旗下的瑞云科技是字节跳动渲染算力供货商。丝路视觉：豆包视频生成模型将于一月发布，公司为字节跳动渲染算力核心供应商 🔺豆包视频生成大模型将于1月上线：在近期的火山引擎Force冬季大会上，字节跳动正式发布豆包视觉理解模型、豆包3D模型。会上，火山引擎宣布#明年1月将推出具备更长视频生成能力的豆包视频生成模型。 🔺视频生成将带来巨量渲染算力需求：#生成视频的清晰度和秒数与素材质量和算力大小密切相关。在1

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丝路视觉

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k神你好

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鑫宏业：机器人板块唯一耗材，单机价值量5000，客户包含特斯拉、市面上所有国产品牌

摘要核心观点：其它零部件增速几乎等同于机器人整体增速，而机器人线缆增速将叠加机器人保有量，保有量越大，增速越快。 1）市场：年均复合增速20%以上，2030年超260亿； 2）竞争格局：外国厂商占据70-80%市场份额。国内小而散，极少具备高端机器人线缆生产技术，竞争格局优，有望孵化龙头企业进行国产替代。全国三家柔性线缆领先企业，仅鑫宏业上市。 3）价值量：关注度低、价值量高，占总成本的3-5%，且是耗材，每半年需定期更换； 4）鑫宏业：配套多家国内机器人企业，国产机器人品牌现在市面上已有的，

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k神你好

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这个跟去年差别是，以前是瘤内，现在是静脉注射全身方案。看清楚逻辑，用不着张嘴就来

@k神你好：新开源：癌症克星！全球首款溶瘤病毒新药获许可，可杀伤全身肿瘤，规模化生产已启动！

事件：新开源公众号盘中发布消息，子公司威溶特医药研发的溶瘤病毒M1（VRT106）获得国家药品监督管理局（NMPA）的临床试验默示许可，将在中国开展针对晚期实体瘤患者的静脉注射I期临床试验。亮点一：静脉注射杀伤全身肿瘤，适应症极广 90%的癌症患者死于肿瘤转移，静脉注射作为一种

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k神你好

2024-12-04 20:31:30

新开源：癌症克星！全球首款溶瘤病毒新药获许可，可杀伤全身肿瘤，规模化生产已启动！

事件：新开源公众号盘中发布消息，子公司威溶特医药研发的溶瘤病毒M1（VRT106）获得国家药品监督管理局（NMPA）的临床试验默示许可，将在中国开展针对晚期实体瘤患者的静脉注射I期临床试验。亮点一：静脉注射杀伤全身肿瘤，适应症极广 90%的癌症患者死于肿瘤转移，静脉注射作为一种全身性给药方式，能够帮助溶瘤病毒M1有效到达全身转移病灶或循环系统中的肿瘤细胞，杀伤肿瘤的同时全身激活抗肿瘤免疫；静脉注射可大幅拓展VRT106的适应症范围，包括肺癌、结直肠癌、胃癌、乳腺癌、肝癌等多种实体瘤。亮点二：

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新开源

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k神你好

2024-11-24 18:20:24

快克智能：突破HBM4核心环节，国内唯一！与华为共同申请先进封装专利，盛合晶微已下单！

1、HBM为本轮限制最大变量：周末突发，美国最快下周将会把200多家中国芯片企业列入出口黑名单，并将在下月对HBM输华实施限制。券商点评称，此次限制的最大的变化是将AI芯片限制从GPU拓展至HBM，HBM国产化将加速演进。 2、中国有望在HBM4领域弯道超车：明年是HBM4元年，将在多个层面实现重大技术飞跃。近期特斯拉、英伟达下场催货，行业提速明显。且HBM4将绕开卡脖子的MR-MUF，新型键合技术将成为核心工艺，键合设备将会显著放量，而弯道超车也将成为可能。 3、快克智能HBM键合设备国内唯一

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k神你好

2024-11-17 18:04:51

腾讯imaAI智能体重磅发布，概念股全梳理

11月15日，腾讯公众号发布“HI大家好，我是腾讯ima”，推出了一款名为ima.copilot的Al智能工作台，这款产品集成了信息搜索、长文本处理及文字编辑等功能。最重要的是，ima.copilot的搜索功能不仅覆盖全网信息，还整合了微信公众号文章资源，众所周知公众号里有大量优秀的文章，大部分的AI搜索都无法搜索到公众号里的内容，腾讯imaAI可以覆盖公众号文章资源，使用户能够高效获取所需信息。此外，用户可以将本地文件，如PDF文档，直接导入到ima.copilot中，Al助手将总结内容并提炼

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k神你好

2024-11-16 17:25:25

华为、宁德时代等巨头入局具身智能，概念股全梳理

催化一：11月15日，华为(深圳)全球具身智能产业创新中心宣布正式运营，该中心由华为与深圳前海合作区管理局共同合作建立，致力于瞄准国际前沿技术，以产业示范应用场景为牵引，开展技术攻关和联合创新，共同打造世界级具身智能产业创新中心。催化二：11月15日，宁德时代未来能源（上海）研究院联合上海交通大学研发多款机器人，为投入工厂应用准备。其中，专注于尖端技术研发的21C创新实验室，已组建了一支约20人的精英团队，专注于机械臂的自主研发工作。催化三：11月15日，广州国际车展正式开幕，长安汽车在活动

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k神你好

2024-11-15 13:37:20

利通电子：腾讯重磅发布ai智能体ima，利通电子提供算力

腾讯今日发文宣布，旗下AI智能工作台ima现已正式上线，其除了能完成其余大模型AI问答产品的功能(包括问答、创作文字、生成图片等)以外，还打通了微信公众号文章的生态，整个公众号世界里的知识都可为用户所用。腾讯的爆款产品！！！利通电子实锤提供算力！！！通电子(603629)发布公告，公司拟与上海世纪珑腾数据科技有限公司（简称“世纪珑腾”）合作并签署合作框架协议，由世纪珑腾在上海松江设立项目公司“世纪利通”，注册资本为5000万元，主营业务为提供AI算力租赁服务。世纪利通设立后，利通电子将对其

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利通电子

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k神你好

2024-11-13 18:15:15

晋拓股份：最正星链概念股！实锤通过台股龙头切入星链产业链！低位预期差！

特朗普上任，在4分钟的胜利演讲中盛赞马斯克是“超级天才”，并多次赞美SpaceX和星链。星链及其产业链有望在今后数年加速发展。台扬科技是台湾首家专业的微波及卫星通讯公司。根据此前台媒消息，台扬科技已成功切入SpaceX相控阵列天线、微波及卫星通讯、小型卫星地面站组装的供应链；而台扬科技的微波放大器、基站放大器、滤波器等零部件均由晋拓提供，占总成本的30%。 12月16日，台扬发出一封给内部员工的信件，说明董事长颜信介卸下执行长职务，由总经理吴永钦接任，颜信介将转任策略长一职。原因正是由于近期

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晋拓股份

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k神你好

2024-11-11 21:28:19

华媒控股：运营阿里旗下资产处置平台，深度受益蚂蚁征信牌照

华媒控股一定是蚂蚁征信牌照这个题材最受益的公司，请看下面分析。催化：盘后消息，中国人民银行今天发布公告，批准钱塘征信有限公司个人征信业务许可，钱塘征信成为继百行征信、朴道征信后，第三家持牌的个人征信机构。据悉，钱塘征信有限公司是一家由国有资本和民营资本共同参与的个人征信机构，其中蚂蚁集团持有35%的股份，与浙江省旅游投资集团有限公司并列为最大股东为什么华媒控股时候蚂蚁征信最受益的公司？ 1、华媒控股参股的杭州市文化产权交易所是经杭州市人民政府批准设立，并经由国务院部际联席会议审核通过的一家

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快克智能：国家大基金三期ai投资方向

🔥快克智能：突破HBM4核心环节，【国内唯一】！与华为共同申请先进封装专利，盛合晶微已下单！ 1⃣HBM为本轮限制最大变量：周末突发，美国最快下周将会把200多家中国芯片企业列入出口黑名单，并将在下月对HBM输华实施限制。券商点评称，此次限制的#最大的变化是将AI芯片限制从GPU拓展至HBM，HBM国产化将加速演进。 2⃣中国有望在HBM4领域弯道超车：明年是HBM4元年，将在多个层面实现重大技术飞跃。近期特斯拉、英伟达下场催货，行业提速明显。且HBM4将绕开卡脖子的MR-MUF，#新型键合技

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森霸传感：AI陪伴玩具核心部件供应商，已供货下游客户

1：与传统玩具相比，AI玩具增加了许多AI硬件，包括芯片、传感器、扬声器、麦克风、电池等。其中，传感器的应用将会随着智能玩具的发展而不断延伸，从简单的红外、光学传感器扩展至位置、温度甚至触觉等传感器。 2：以CES 2025展会上亮相的AI机器宠物Ropet为例，其已经具备体温、饥饿等反应，也会识别情绪做出相应互动，最大程度的模拟一个真正的生命体。这也是AI陪伴玩具发展的一个大方向。 3：森霸传感深耕传感器领域，旗下产品包括红外传感、光线感情、人体感应、位置感应、温速二合一传感等传感器，广泛应用

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【天风建材&新材料】世名科技&宏和科技重申，最大预期差标的

【天风建材&新材料】世名科技&宏和科技重申，光刻胶色浆&LowDK电子布产业链最大预期差标的今日世名科技、宏和科技大涨(10%+，盘中触及涨停)，我们了解到主要是台光电CCL供不应求，25年预计升级GB300，将采用新一代高频高速树脂(M8)及LowDK电子布，东材科技、圣泉集团均涨幅较大。世名科技推荐逻辑重申 1、短期重点关注光刻胶色浆0-1进程，光刻胶色浆为彩色光刻胶产业链中最难环节，目前公司已经公告定增量产(5000吨/年)，单吨价值量高达30-50w/t。相对目前几千万的利润水平，后

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世名科技：国内唯一CCL-M8材料！GB300增量高达一倍

写在前面：中午对于PCB价值量的争议很大，但是对于世名来讲，两个核心逻辑没有变，一是新增M8材料且价格翻倍，二是国内唯一。在GB300中，PCB的价值量非常大，板块暴涨。CCL是PCB的关键原材料，而且附加价值增加最大的一部分。英伟达GB300的CCL将使用新一代M8材料，价格是M7的两倍以上根据世名科技此前的回复，公司将投产高速覆铜板的M8材料，该产品目前仅日本一家材料企业生产。投产后，将实现国内产业链的核心原料国产替代。该项目已经于去年11月竣工，预计今年开始出货。简单估算下： C

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2025农药一证一品实施，八成产品将退市，订单已排至年后

美邦股份已经成妖，重视一证一品农药逻辑农业农村部发布通知，为完善农药管理制度，修改重点包括“一证一品”、禁止捆绑销售等，同时对网售农药提出了更明确的要求。有行业人分析，"一证一品”政策将致农药行业大洗牌，80%产品恐退市。截至2024年10月，我国共有1920家农药生产厂家获得生产许可证，但其中1068家企业持有的登记证不到20个，161家企业仅持有一个证件。自2024年11月1日起，在全国范围内推行应用农业农村部本级颁发的《农药登记证》:《农药登记试验单位证书》、《肥料登记证》、《兽药产

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字节1月份最大预期-视频生成大模型，丝路视觉绝对收益

核心逻辑：1月份字节跳动的最大预期是发布视频生成大模型。视频生成需要巨量的渲染算力。丝路视觉旗下的瑞云科技是字节跳动渲染算力供货商。丝路视觉：豆包视频生成模型将于一月发布，公司为字节跳动渲染算力核心供应商 🔺豆包视频生成大模型将于1月上线：在近期的火山引擎Force冬季大会上，字节跳动正式发布豆包视觉理解模型、豆包3D模型。会上，火山引擎宣布#明年1月将推出具备更长视频生成能力的豆包视频生成模型。 🔺视频生成将带来巨量渲染算力需求：#生成视频的清晰度和秒数与素材质量和算力大小密切相关。在1

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鑫宏业：机器人板块唯一耗材，单机价值量5000，客户包含特斯拉、市面上所有国产品牌

摘要核心观点：其它零部件增速几乎等同于机器人整体增速，而机器人线缆增速将叠加机器人保有量，保有量越大，增速越快。 1）市场：年均复合增速20%以上，2030年超260亿； 2）竞争格局：外国厂商占据70-80%市场份额。国内小而散，极少具备高端机器人线缆生产技术，竞争格局优，有望孵化龙头企业进行国产替代。全国三家柔性线缆领先企业，仅鑫宏业上市。 3）价值量：关注度低、价值量高，占总成本的3-5%，且是耗材，每半年需定期更换； 4）鑫宏业：配套多家国内机器人企业，国产机器人品牌现在市面上已有的，

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这个跟去年差别是，以前是瘤内，现在是静脉注射全身方案。看清楚逻辑，用不着张嘴就来

@k神你好：新开源：癌症克星！全球首款溶瘤病毒新药获许可，可杀伤全身肿瘤，规模化生产已启动！

事件：新开源公众号盘中发布消息，子公司威溶特医药研发的溶瘤病毒M1（VRT106）获得国家药品监督管理局（NMPA）的临床试验默示许可，将在中国开展针对晚期实体瘤患者的静脉注射I期临床试验。亮点一：静脉注射杀伤全身肿瘤，适应症极广 90%的癌症患者死于肿瘤转移，静脉注射作为一种

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新开源：癌症克星！全球首款溶瘤病毒新药获许可，可杀伤全身肿瘤，规模化生产已启动！

事件：新开源公众号盘中发布消息，子公司威溶特医药研发的溶瘤病毒M1（VRT106）获得国家药品监督管理局（NMPA）的临床试验默示许可，将在中国开展针对晚期实体瘤患者的静脉注射I期临床试验。亮点一：静脉注射杀伤全身肿瘤，适应症极广 90%的癌症患者死于肿瘤转移，静脉注射作为一种全身性给药方式，能够帮助溶瘤病毒M1有效到达全身转移病灶或循环系统中的肿瘤细胞，杀伤肿瘤的同时全身激活抗肿瘤免疫；静脉注射可大幅拓展VRT106的适应症范围，包括肺癌、结直肠癌、胃癌、乳腺癌、肝癌等多种实体瘤。亮点二：

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快克智能：突破HBM4核心环节，国内唯一！与华为共同申请先进封装专利，盛合晶微已下单！

1、HBM为本轮限制最大变量：周末突发，美国最快下周将会把200多家中国芯片企业列入出口黑名单，并将在下月对HBM输华实施限制。券商点评称，此次限制的最大的变化是将AI芯片限制从GPU拓展至HBM，HBM国产化将加速演进。 2、中国有望在HBM4领域弯道超车：明年是HBM4元年，将在多个层面实现重大技术飞跃。近期特斯拉、英伟达下场催货，行业提速明显。且HBM4将绕开卡脖子的MR-MUF，新型键合技术将成为核心工艺，键合设备将会显著放量，而弯道超车也将成为可能。 3、快克智能HBM键合设备国内唯一

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2024-11-17 18:04:51

腾讯imaAI智能体重磅发布，概念股全梳理

11月15日，腾讯公众号发布“HI大家好，我是腾讯ima”，推出了一款名为ima.copilot的Al智能工作台，这款产品集成了信息搜索、长文本处理及文字编辑等功能。最重要的是，ima.copilot的搜索功能不仅覆盖全网信息，还整合了微信公众号文章资源，众所周知公众号里有大量优秀的文章，大部分的AI搜索都无法搜索到公众号里的内容，腾讯imaAI可以覆盖公众号文章资源，使用户能够高效获取所需信息。此外，用户可以将本地文件，如PDF文档，直接导入到ima.copilot中，Al助手将总结内容并提炼

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华为、宁德时代等巨头入局具身智能，概念股全梳理

催化一：11月15日，华为(深圳)全球具身智能产业创新中心宣布正式运营，该中心由华为与深圳前海合作区管理局共同合作建立，致力于瞄准国际前沿技术，以产业示范应用场景为牵引，开展技术攻关和联合创新，共同打造世界级具身智能产业创新中心。催化二：11月15日，宁德时代未来能源（上海）研究院联合上海交通大学研发多款机器人，为投入工厂应用准备。其中，专注于尖端技术研发的21C创新实验室，已组建了一支约20人的精英团队，专注于机械臂的自主研发工作。催化三：11月15日，广州国际车展正式开幕，长安汽车在活动

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利通电子：腾讯重磅发布ai智能体ima，利通电子提供算力

腾讯今日发文宣布，旗下AI智能工作台ima现已正式上线，其除了能完成其余大模型AI问答产品的功能(包括问答、创作文字、生成图片等)以外，还打通了微信公众号文章的生态，整个公众号世界里的知识都可为用户所用。腾讯的爆款产品！！！利通电子实锤提供算力！！！通电子(603629)发布公告，公司拟与上海世纪珑腾数据科技有限公司（简称“世纪珑腾”）合作并签署合作框架协议，由世纪珑腾在上海松江设立项目公司“世纪利通”，注册资本为5000万元，主营业务为提供AI算力租赁服务。世纪利通设立后，利通电子将对其

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晋拓股份：最正星链概念股！实锤通过台股龙头切入星链产业链！低位预期差！

特朗普上任，在4分钟的胜利演讲中盛赞马斯克是“超级天才”，并多次赞美SpaceX和星链。星链及其产业链有望在今后数年加速发展。台扬科技是台湾首家专业的微波及卫星通讯公司。根据此前台媒消息，台扬科技已成功切入SpaceX相控阵列天线、微波及卫星通讯、小型卫星地面站组装的供应链；而台扬科技的微波放大器、基站放大器、滤波器等零部件均由晋拓提供，占总成本的30%。 12月16日，台扬发出一封给内部员工的信件，说明董事长颜信介卸下执行长职务，由总经理吴永钦接任，颜信介将转任策略长一职。原因正是由于近期

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华媒控股：运营阿里旗下资产处置平台，深度受益蚂蚁征信牌照

华媒控股一定是蚂蚁征信牌照这个题材最受益的公司，请看下面分析。催化：盘后消息，中国人民银行今天发布公告，批准钱塘征信有限公司个人征信业务许可，钱塘征信成为继百行征信、朴道征信后，第三家持牌的个人征信机构。据悉，钱塘征信有限公司是一家由国有资本和民营资本共同参与的个人征信机构，其中蚂蚁集团持有35%的股份，与浙江省旅游投资集团有限公司并列为最大股东为什么华媒控股时候蚂蚁征信最受益的公司？ 1、华媒控股参股的杭州市文化产权交易所是经杭州市人民政府批准设立，并经由国务院部际联席会议审核通过的一家

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快克智能：国家大基金三期ai投资方向

🔥快克智能：突破HBM4核心环节，【国内唯一】！与华为共同申请先进封装专利，盛合晶微已下单！ 1⃣HBM为本轮限制最大变量：周末突发，美国最快下周将会把200多家中国芯片企业列入出口黑名单，并将在下月对HBM输华实施限制。券商点评称，此次限制的#最大的变化是将AI芯片限制从GPU拓展至HBM，HBM国产化将加速演进。 2⃣中国有望在HBM4领域弯道超车：明年是HBM4元年，将在多个层面实现重大技术飞跃。近期特斯拉、英伟达下场催货，行业提速明显。且HBM4将绕开卡脖子的MR-MUF，#新型键合技

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2025-01-20 09:46:12

森霸传感：AI陪伴玩具核心部件供应商，已供货下游客户

1：与传统玩具相比，AI玩具增加了许多AI硬件，包括芯片、传感器、扬声器、麦克风、电池等。其中，传感器的应用将会随着智能玩具的发展而不断延伸，从简单的红外、光学传感器扩展至位置、温度甚至触觉等传感器。 2：以CES 2025展会上亮相的AI机器宠物Ropet为例，其已经具备体温、饥饿等反应，也会识别情绪做出相应互动，最大程度的模拟一个真正的生命体。这也是AI陪伴玩具发展的一个大方向。 3：森霸传感深耕传感器领域，旗下产品包括红外传感、光线感情、人体感应、位置感应、温速二合一传感等传感器，广泛应用

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森霸传感

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k神你好

2025-01-09 22:52:40

【天风建材&新材料】世名科技&宏和科技重申，最大预期差标的

【天风建材&新材料】世名科技&宏和科技重申，光刻胶色浆&LowDK电子布产业链最大预期差标的今日世名科技、宏和科技大涨(10%+，盘中触及涨停)，我们了解到主要是台光电CCL供不应求，25年预计升级GB300，将采用新一代高频高速树脂(M8)及LowDK电子布，东材科技、圣泉集团均涨幅较大。世名科技推荐逻辑重申 1、短期重点关注光刻胶色浆0-1进程，光刻胶色浆为彩色光刻胶产业链中最难环节，目前公司已经公告定增量产(5000吨/年)，单吨价值量高达30-50w/t。相对目前几千万的利润水平，后

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世名科技

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k神你好

2025-01-09 12:29:16

世名科技：国内唯一CCL-M8材料！GB300增量高达一倍

写在前面：中午对于PCB价值量的争议很大，但是对于世名来讲，两个核心逻辑没有变，一是新增M8材料且价格翻倍，二是国内唯一。在GB300中，PCB的价值量非常大，板块暴涨。CCL是PCB的关键原材料，而且附加价值增加最大的一部分。英伟达GB300的CCL将使用新一代M8材料，价格是M7的两倍以上根据世名科技此前的回复，公司将投产高速覆铜板的M8材料，该产品目前仅日本一家材料企业生产。投产后，将实现国内产业链的核心原料国产替代。该项目已经于去年11月竣工，预计今年开始出货。简单估算下： C

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世名科技

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k神你好

2025-01-08 13:25:00

2025农药一证一品实施，八成产品将退市，订单已排至年后

美邦股份已经成妖，重视一证一品农药逻辑农业农村部发布通知，为完善农药管理制度，修改重点包括“一证一品”、禁止捆绑销售等，同时对网售农药提出了更明确的要求。有行业人分析，"一证一品”政策将致农药行业大洗牌，80%产品恐退市。截至2024年10月，我国共有1920家农药生产厂家获得生产许可证，但其中1068家企业持有的登记证不到20个，161家企业仅持有一个证件。自2024年11月1日起，在全国范围内推行应用农业农村部本级颁发的《农药登记证》:《农药登记试验单位证书》、《肥料登记证》、《兽药产

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美邦股份
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农心科技
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海利尔

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k神你好

2024-12-20 10:42:25

字节1月份最大预期-视频生成大模型，丝路视觉绝对收益

核心逻辑：1月份字节跳动的最大预期是发布视频生成大模型。视频生成需要巨量的渲染算力。丝路视觉旗下的瑞云科技是字节跳动渲染算力供货商。丝路视觉：豆包视频生成模型将于一月发布，公司为字节跳动渲染算力核心供应商 🔺豆包视频生成大模型将于1月上线：在近期的火山引擎Force冬季大会上，字节跳动正式发布豆包视觉理解模型、豆包3D模型。会上，火山引擎宣布#明年1月将推出具备更长视频生成能力的豆包视频生成模型。 🔺视频生成将带来巨量渲染算力需求：#生成视频的清晰度和秒数与素材质量和算力大小密切相关。在1

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丝路视觉

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k神你好

2024-12-09 09:45:39

鑫宏业：机器人板块唯一耗材，单机价值量5000，客户包含特斯拉、市面上所有国产品牌

摘要核心观点：其它零部件增速几乎等同于机器人整体增速，而机器人线缆增速将叠加机器人保有量，保有量越大，增速越快。 1）市场：年均复合增速20%以上，2030年超260亿； 2）竞争格局：外国厂商占据70-80%市场份额。国内小而散，极少具备高端机器人线缆生产技术，竞争格局优，有望孵化龙头企业进行国产替代。全国三家柔性线缆领先企业，仅鑫宏业上市。 3）价值量：关注度低、价值量高，占总成本的3-5%，且是耗材，每半年需定期更换； 4）鑫宏业：配套多家国内机器人企业，国产机器人品牌现在市面上已有的，

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鑫宏业

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k神你好

2024-12-04 21:58:47

这个跟去年差别是，以前是瘤内，现在是静脉注射全身方案。看清楚逻辑，用不着张嘴就来

@k神你好：新开源：癌症克星！全球首款溶瘤病毒新药获许可，可杀伤全身肿瘤，规模化生产已启动！

事件：新开源公众号盘中发布消息，子公司威溶特医药研发的溶瘤病毒M1（VRT106）获得国家药品监督管理局（NMPA）的临床试验默示许可，将在中国开展针对晚期实体瘤患者的静脉注射I期临床试验。亮点一：静脉注射杀伤全身肿瘤，适应症极广 90%的癌症患者死于肿瘤转移，静脉注射作为一种

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k神你好

2024-12-04 20:31:30

新开源：癌症克星！全球首款溶瘤病毒新药获许可，可杀伤全身肿瘤，规模化生产已启动！

事件：新开源公众号盘中发布消息，子公司威溶特医药研发的溶瘤病毒M1（VRT106）获得国家药品监督管理局（NMPA）的临床试验默示许可，将在中国开展针对晚期实体瘤患者的静脉注射I期临床试验。亮点一：静脉注射杀伤全身肿瘤，适应症极广 90%的癌症患者死于肿瘤转移，静脉注射作为一种全身性给药方式，能够帮助溶瘤病毒M1有效到达全身转移病灶或循环系统中的肿瘤细胞，杀伤肿瘤的同时全身激活抗肿瘤免疫；静脉注射可大幅拓展VRT106的适应症范围，包括肺癌、结直肠癌、胃癌、乳腺癌、肝癌等多种实体瘤。亮点二：

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新开源

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k神你好

2024-11-24 18:20:24

快克智能：突破HBM4核心环节，国内唯一！与华为共同申请先进封装专利，盛合晶微已下单！

1、HBM为本轮限制最大变量：周末突发，美国最快下周将会把200多家中国芯片企业列入出口黑名单，并将在下月对HBM输华实施限制。券商点评称，此次限制的最大的变化是将AI芯片限制从GPU拓展至HBM，HBM国产化将加速演进。 2、中国有望在HBM4领域弯道超车：明年是HBM4元年，将在多个层面实现重大技术飞跃。近期特斯拉、英伟达下场催货，行业提速明显。且HBM4将绕开卡脖子的MR-MUF，新型键合技术将成为核心工艺，键合设备将会显著放量，而弯道超车也将成为可能。 3、快克智能HBM键合设备国内唯一

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快克智能

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k神你好

2024-11-17 18:04:51

腾讯imaAI智能体重磅发布，概念股全梳理

11月15日，腾讯公众号发布“HI大家好，我是腾讯ima”，推出了一款名为ima.copilot的Al智能工作台，这款产品集成了信息搜索、长文本处理及文字编辑等功能。最重要的是，ima.copilot的搜索功能不仅覆盖全网信息，还整合了微信公众号文章资源，众所周知公众号里有大量优秀的文章，大部分的AI搜索都无法搜索到公众号里的内容，腾讯imaAI可以覆盖公众号文章资源，使用户能够高效获取所需信息。此外，用户可以将本地文件，如PDF文档，直接导入到ima.copilot中，Al助手将总结内容并提炼

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利通电子
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岭南股份
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泛微网络
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东华软件
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浙文互联

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k神你好

2024-11-16 17:25:25

华为、宁德时代等巨头入局具身智能，概念股全梳理

催化一：11月15日，华为(深圳)全球具身智能产业创新中心宣布正式运营，该中心由华为与深圳前海合作区管理局共同合作建立，致力于瞄准国际前沿技术，以产业示范应用场景为牵引，开展技术攻关和联合创新，共同打造世界级具身智能产业创新中心。催化二：11月15日，宁德时代未来能源（上海）研究院联合上海交通大学研发多款机器人，为投入工厂应用准备。其中，专注于尖端技术研发的21C创新实验室，已组建了一支约20人的精英团队，专注于机械臂的自主研发工作。催化三：11月15日，广州国际车展正式开幕，长安汽车在活动

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拓斯达
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爱仕达
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长安汽车
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东方精工
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晋拓股份

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k神你好

2024-11-15 13:37:20

利通电子：腾讯重磅发布ai智能体ima，利通电子提供算力

腾讯今日发文宣布，旗下AI智能工作台ima现已正式上线，其除了能完成其余大模型AI问答产品的功能(包括问答、创作文字、生成图片等)以外，还打通了微信公众号文章的生态，整个公众号世界里的知识都可为用户所用。腾讯的爆款产品！！！利通电子实锤提供算力！！！通电子(603629)发布公告，公司拟与上海世纪珑腾数据科技有限公司（简称“世纪珑腾”）合作并签署合作框架协议，由世纪珑腾在上海松江设立项目公司“世纪利通”，注册资本为5000万元，主营业务为提供AI算力租赁服务。世纪利通设立后，利通电子将对其

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利通电子

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k神你好

2024-11-13 18:15:15

晋拓股份：最正星链概念股！实锤通过台股龙头切入星链产业链！低位预期差！

特朗普上任，在4分钟的胜利演讲中盛赞马斯克是“超级天才”，并多次赞美SpaceX和星链。星链及其产业链有望在今后数年加速发展。台扬科技是台湾首家专业的微波及卫星通讯公司。根据此前台媒消息，台扬科技已成功切入SpaceX相控阵列天线、微波及卫星通讯、小型卫星地面站组装的供应链；而台扬科技的微波放大器、基站放大器、滤波器等零部件均由晋拓提供，占总成本的30%。 12月16日，台扬发出一封给内部员工的信件，说明董事长颜信介卸下执行长职务，由总经理吴永钦接任，颜信介将转任策略长一职。原因正是由于近期

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晋拓股份

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k神你好

2024-11-11 21:28:19

华媒控股：运营阿里旗下资产处置平台，深度受益蚂蚁征信牌照

华媒控股一定是蚂蚁征信牌照这个题材最受益的公司，请看下面分析。催化：盘后消息，中国人民银行今天发布公告，批准钱塘征信有限公司个人征信业务许可，钱塘征信成为继百行征信、朴道征信后，第三家持牌的个人征信机构。据悉，钱塘征信有限公司是一家由国有资本和民营资本共同参与的个人征信机构，其中蚂蚁集团持有35%的股份，与浙江省旅游投资集团有限公司并列为最大股东为什么华媒控股时候蚂蚁征信最受益的公司？ 1、华媒控股参股的杭州市文化产权交易所是经杭州市人民政府批准设立，并经由国务院部际联席会议审核通过的一家

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华媒控股
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合肥城建
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智度股份

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