k神你好用户主页-韭研公社

异动

登录注册

k神你好

专注低位预期差挖掘。低位挖掘选手

个人资料

k神你好

2025-03-28 12:52:43

昂利康：深度受益集采优化新方案，今年30+产品申报、获批，机构看到22

核心观点：《进一步优化药品集采政策的方案（征求意见稿）》流出，将利好下文三类药企，昂立康全部满足且多款新药获批，业绩将在今年释放。另外公司持续大手笔回购，极其看好公司前景，机构给出目标价22元。征求意见稿将利好以下三类企业 1）出海成功且BD优秀的 2）未来三季度有望验证的 3）仿制药转型创新药且股价在底部的先看看“未来三季度有望验证” 2025年，昂利康计划推动10余个新产品获批落地，完成改良型新药NHKC-1等20余个新产品注册申报，并加快注射用ALK-N001（QHL-1618）等新药

S
昂利康

1

7

7

0
k神你好

2025-03-26 12:02:26

楼主截图没截全，这个图更直观，实锤已经有产品

#查看图片#

@求同存异：世名科技：挖了一个20cm的双季戊四醇！

这波涨价龙头是中毅达，涨的就是双季戊四醇，主要有两个票，中毅达和湖北宜化，都是主板大屁股，刚挖了一个20cm的双季戊四醇，适合炒作，世名科技，供老师们参考在2024“中国国际涂料展CHINACOAT”上，世名科技展示了自己的双季戊四醇产品参考链接：聚焦世名 | 倒计时2天，世名科技与您相

37 赞同-16 评论

0

0

3
k神你好

2025-03-21 12:41:04

孚日股份：深海经济最大弹性环节，公司为国内唯一全体系海工涂料企业，供货蛟龙号

先说观点：海工涂料是深海经济弹性最大的细分之一，市场对此认识不足，极具预期差。 1：深海经济最重要的一个课题就是防腐，金属钛就因为防腐性能极佳而成为海洋金属。而比金属钛适用范围更大的，就是海工涂料。所有的UUV、船舶、风电、海上平台甚至是海底管道、电缆都要用到海工涂料。 2：海工涂料是耗材。即便采用长效防腐涂料，涂料也会因为机械磨损、化学侵蚀、环境应力等原因失效。预防性补涂费用约占全生命周期成本的15%，而事故性维修成本可能高达 70%。 a.根据国际船级社和海事组织（IMO）规定，船舶等需定期

S
孚日股份

27

37

58

48.79
k神你好

2025-03-17 13:14:39

通光线缆：深海经济最受益细分深海线缆的最正宗标的

1.通光线缆全资子公司通光海洋光电科技投资10亿打造“高端海洋装备能源系统项目”。该项目已于去年5月试生产，并在10月底正式量产，24年产值3个亿。 2.产品：目前涵盖22KV、66KV以及35KV环保型海缆、复合光电以及直流海缆，并且具备生产正负400千伏、正负500千伏的能力。另还有“深海有中继接头盒”、“含传感单元海底光缆”、“海底脐带缆”等多款产品技术储备。 3.客户和订单：目前在手订单主要为中海油和江苏海通达（中船）项目，预计今年中标量可观。海通达是通光与中船旗下海鹰海洋电子的合资公司

S
通光线缆

10

24

33

42.56
k神你好

2025-03-05 14:11:24

川普将在本周五主持加密货币史上最重磅会议，或为加密货币市场的历史性转折

事件：美国白宫表示，川普将于3月7日（本周五）举办白宫首次加密货币峰会。 1：此次峰会级别极高，是首次在白宫举行的加密货币峰会，且由总统亲自主持且发表讲话。峰会嘉宾也极其重磅，包含“加密沙皇”David Sacks在内的行业最具影响力人员几乎全员出席。 2：该峰会将是川普推动加密货币入储的里程碑事件。业界预计川普将于会上正式宣布加密货币入储规模、监管框架等细节，此举将成为加密市场的历史性转折。 3：可以预见的是，越来越多的币种将会进入美国的储备篮子，更多的国家也有可能把加密货币及数字资产纳入储备

S
翰博高新
S
美信科技

23

23

35

37.70
k神你好

2025-02-19 20:54:46

福鞍股份：实锤腾讯上海超算中心资产注入，实现跨越式发展在即！

一、强强联合，布局AI算力租赁新赛道 2024年，福鞍股份与集铁网络达成战略合作，共同成立合资公司，强势开拓AI算力租赁业务。福鞍股份在合资公司中占据71%的股份，掌握主导权。值得关注的是，集铁网络背后的世纪珑腾，作为腾讯IDC最大合作伙伴，拥有深厚的行业资源和技术实力。这一合作标志着福鞍股份成功切入高速增长的AI算力租赁市场，为其未来业绩增长奠定坚实基础。二、集铁网络加持，资源优势显著集铁网络业务广泛，涵盖数据中心运维及算力租赁，尤其拥有腾讯长三角AI超算中心部分机房经营权。其主要客户为

S
福鞍股份

36

38

60

48.14
k神你好

2025-02-12 10:54:13

特斯拉上海储能超级工厂正式投产，本季度开始产能爬坡

事件：2月11日，特斯拉上海储能超级工厂举行投产仪式。2019年，特斯拉上海汽车工厂投产，推动特斯拉股价、业绩飙升20倍。特斯拉储能超级工厂投产，将带动相关产业链爆发增长。 1、特斯拉能源核心业务转向Megapack，Megapack资深总监被提拔为能源业务负责人。从财务数据看，能源业务营收连续两个季度保持超过50%增速，毛利率由负转正达到30%，已经超过汽车。 2、特斯拉储能2024Q4交付达到11GWh，市占率全球第一，产能已成为最大制约。正式投产后，上海储能工厂将是最大的边际变化，产能有望

S
西典新能
S
唯科科技
S
新朋股份
S
世运电路

9

7

22

18.93
k神你好

2025-02-11 13:09:43

泰永长征：DeepSeek算力设施电源设备供应商

泰永长征盘前发文，助力建设国家AI大科学装置——鹏城云脑III项目。为了保障设施运行的稳定、可靠、连续，#“鹏城云脑III”选择TYT泰永长征作为合作伙伴为其构建领先的供电连续性保障系统。 1⃣鹏城云脑是深圳市唯一列入国家重大科技基础设施 “十四五” 规划清单的大科学装置，也是中国算力网重要节点。后者#为DeepSeek云服务提供坚实算力底座，并由鹏城实验室联合华为昇腾、昇思团队完成DeepSeek部分模型在的适配工作。 2⃣泰永长征是中国首款 PC 级自动转换开关的研制企业，有超三十年技术积累

S
泰永长征

2

9

18

8.62
k神你好

2025-02-06 16:51:40

万朗磁塑：智驾平权！BYD将下放智驾至十万以下车型，公司配套比亚迪所有车型智驾EPS！

1、比亚迪将于2月10日召开智能化战略发布会，消息称旗下40%车型将标配智驾，把L2+级别的智驾卷到10万以下车型，此举极大利好比亚迪智驾供应链。 2、万朗磁塑控股子公司国太阳（持股51%）为国内EPS、SBW领域小巨人。EPS是自动驾驶核心技术的基石，中国EPS领域70%以上市场被国外公司占领，中高端更是达到100%，国太阳突破技术封锁，是唯一一家全部采用国产芯片的企业。 3、国太阳的EPS已完成比亚迪所有车型开发，并已达成供货协议。项目达产后，将有望成为中国汽车电动助力转向系统细分行业的龙头

S
万朗磁塑

35

21

36

35.06
k神你好

2025-01-22 09:46:28

星际之门算力新分支：电能路由器，数据中心的下一个核心装备，今年有望迎来爆发元年

电能/能源路由器既是变压器，又是不间断电源，还可以起到PCS的功能使新能源或储能的电能并网。能源路由器采用半导体器件而不是大量铜和钢铁组成，可以做到“硅进铜退”，随着功率半导体领域的大发展，未来可以适应快速生产交付、高性价比的需求。能源路由器的兼容直流优势，是打造绿色直流数据中心的核心产品，具备兼容绿色直流、系统效率高、占地面积少、扩展能力强等特点，未来绿色直流时代数据中心的核心装备。他的出现旨在结局AI算力的能源问题，是连接数据中心与绿电的核心产品星际之门计划发布，美国电力愈发稀缺，绿电

S
苏文电能
S
鼎信通讯
S
北京科锐
S
安科瑞

78

33

58

92.51
k神你好

2025-01-20 13:57:37

快克智能：国家大基金三期ai投资方向

🔥快克智能：突破HBM4核心环节，【国内唯一】！与华为共同申请先进封装专利，盛合晶微已下单！ 1⃣HBM为本轮限制最大变量：周末突发，美国最快下周将会把200多家中国芯片企业列入出口黑名单，并将在下月对HBM输华实施限制。券商点评称，此次限制的#最大的变化是将AI芯片限制从GPU拓展至HBM，HBM国产化将加速演进。 2⃣中国有望在HBM4领域弯道超车：明年是HBM4元年，将在多个层面实现重大技术飞跃。近期特斯拉、英伟达下场催货，行业提速明显。且HBM4将绕开卡脖子的MR-MUF，#新型键合技

S
快克智能

42

28

51

99.11
k神你好

2025-01-20 09:46:12

森霸传感：AI陪伴玩具核心部件供应商，已供货下游客户

1：与传统玩具相比，AI玩具增加了许多AI硬件，包括芯片、传感器、扬声器、麦克风、电池等。其中，传感器的应用将会随着智能玩具的发展而不断延伸，从简单的红外、光学传感器扩展至位置、温度甚至触觉等传感器。 2：以CES 2025展会上亮相的AI机器宠物Ropet为例，其已经具备体温、饥饿等反应，也会识别情绪做出相应互动，最大程度的模拟一个真正的生命体。这也是AI陪伴玩具发展的一个大方向。 3：森霸传感深耕传感器领域，旗下产品包括红外传感、光线感情、人体感应、位置感应、温速二合一传感等传感器，广泛应用

S
森霸传感

10

17

25

34.78
k神你好

2025-01-09 22:52:40

【天风建材&新材料】世名科技&宏和科技重申，最大预期差标的

【天风建材&新材料】世名科技&宏和科技重申，光刻胶色浆&LowDK电子布产业链最大预期差标的今日世名科技、宏和科技大涨(10%+，盘中触及涨停)，我们了解到主要是台光电CCL供不应求，25年预计升级GB300，将采用新一代高频高速树脂(M8)及LowDK电子布，东材科技、圣泉集团均涨幅较大。世名科技推荐逻辑重申 1、短期重点关注光刻胶色浆0-1进程，光刻胶色浆为彩色光刻胶产业链中最难环节，目前公司已经公告定增量产(5000吨/年)，单吨价值量高达30-50w/t。相对目前几千万的利润水平，后

S
世名科技

3

3

7

10.57
k神你好

2025-01-09 12:29:16

世名科技：国内唯一CCL-M8材料！GB300增量高达一倍

写在前面：中午对于PCB价值量的争议很大，但是对于世名来讲，两个核心逻辑没有变，一是新增M8材料且价格翻倍，二是国内唯一。在GB300中，PCB的价值量非常大，板块暴涨。CCL是PCB的关键原材料，而且附加价值增加最大的一部分。英伟达GB300的CCL将使用新一代M8材料，价格是M7的两倍以上根据世名科技此前的回复，公司将投产高速覆铜板的M8材料，该产品目前仅日本一家材料企业生产。投产后，将实现国内产业链的核心原料国产替代。该项目已经于去年11月竣工，预计今年开始出货。简单估算下： C

S
世名科技

52

35

56

71.87
k神你好

2025-01-08 13:25:00

2025农药一证一品实施，八成产品将退市，订单已排至年后

美邦股份已经成妖，重视一证一品农药逻辑农业农村部发布通知，为完善农药管理制度，修改重点包括“一证一品”、禁止捆绑销售等，同时对网售农药提出了更明确的要求。有行业人分析，"一证一品”政策将致农药行业大洗牌，80%产品恐退市。截至2024年10月，我国共有1920家农药生产厂家获得生产许可证，但其中1068家企业持有的登记证不到20个，161家企业仅持有一个证件。自2024年11月1日起，在全国范围内推行应用农业农村部本级颁发的《农药登记证》:《农药登记试验单位证书》、《肥料登记证》、《兽药产

S
美邦股份
S
农心科技
S
海利尔

20

15

28

37.53

前往

页

k神你好

2025-03-28 12:52:43

昂利康：深度受益集采优化新方案，今年30+产品申报、获批，机构看到22

核心观点：《进一步优化药品集采政策的方案（征求意见稿）》流出，将利好下文三类药企，昂立康全部满足且多款新药获批，业绩将在今年释放。另外公司持续大手笔回购，极其看好公司前景，机构给出目标价22元。征求意见稿将利好以下三类企业 1）出海成功且BD优秀的 2）未来三季度有望验证的 3）仿制药转型创新药且股价在底部的先看看“未来三季度有望验证” 2025年，昂利康计划推动10余个新产品获批落地，完成改良型新药NHKC-1等20余个新产品注册申报，并加快注射用ALK-N001（QHL-1618）等新药

S
昂利康

1

7

7

0
k神你好

2025-03-26 12:02:26

楼主截图没截全，这个图更直观，实锤已经有产品

#查看图片#

@求同存异：世名科技：挖了一个20cm的双季戊四醇！

这波涨价龙头是中毅达，涨的就是双季戊四醇，主要有两个票，中毅达和湖北宜化，都是主板大屁股，刚挖了一个20cm的双季戊四醇，适合炒作，世名科技，供老师们参考在2024“中国国际涂料展CHINACOAT”上，世名科技展示了自己的双季戊四醇产品参考链接：聚焦世名 | 倒计时2天，世名科技与您相

37 赞同-16 评论

0

0

3
k神你好

2025-03-21 12:41:04

孚日股份：深海经济最大弹性环节，公司为国内唯一全体系海工涂料企业，供货蛟龙号

先说观点：海工涂料是深海经济弹性最大的细分之一，市场对此认识不足，极具预期差。 1：深海经济最重要的一个课题就是防腐，金属钛就因为防腐性能极佳而成为海洋金属。而比金属钛适用范围更大的，就是海工涂料。所有的UUV、船舶、风电、海上平台甚至是海底管道、电缆都要用到海工涂料。 2：海工涂料是耗材。即便采用长效防腐涂料，涂料也会因为机械磨损、化学侵蚀、环境应力等原因失效。预防性补涂费用约占全生命周期成本的15%，而事故性维修成本可能高达 70%。 a.根据国际船级社和海事组织（IMO）规定，船舶等需定期

S
孚日股份

27

37

58

48.79
k神你好

2025-03-17 13:14:39

通光线缆：深海经济最受益细分深海线缆的最正宗标的

1.通光线缆全资子公司通光海洋光电科技投资10亿打造“高端海洋装备能源系统项目”。该项目已于去年5月试生产，并在10月底正式量产，24年产值3个亿。 2.产品：目前涵盖22KV、66KV以及35KV环保型海缆、复合光电以及直流海缆，并且具备生产正负400千伏、正负500千伏的能力。另还有“深海有中继接头盒”、“含传感单元海底光缆”、“海底脐带缆”等多款产品技术储备。 3.客户和订单：目前在手订单主要为中海油和江苏海通达（中船）项目，预计今年中标量可观。海通达是通光与中船旗下海鹰海洋电子的合资公司

S
通光线缆

10

24

33

42.56
k神你好

2025-03-05 14:11:24

川普将在本周五主持加密货币史上最重磅会议，或为加密货币市场的历史性转折

事件：美国白宫表示，川普将于3月7日（本周五）举办白宫首次加密货币峰会。 1：此次峰会级别极高，是首次在白宫举行的加密货币峰会，且由总统亲自主持且发表讲话。峰会嘉宾也极其重磅，包含“加密沙皇”David Sacks在内的行业最具影响力人员几乎全员出席。 2：该峰会将是川普推动加密货币入储的里程碑事件。业界预计川普将于会上正式宣布加密货币入储规模、监管框架等细节，此举将成为加密市场的历史性转折。 3：可以预见的是，越来越多的币种将会进入美国的储备篮子，更多的国家也有可能把加密货币及数字资产纳入储备

S
翰博高新
S
美信科技

23

23

35

37.70
k神你好

2025-02-19 20:54:46

福鞍股份：实锤腾讯上海超算中心资产注入，实现跨越式发展在即！

一、强强联合，布局AI算力租赁新赛道 2024年，福鞍股份与集铁网络达成战略合作，共同成立合资公司，强势开拓AI算力租赁业务。福鞍股份在合资公司中占据71%的股份，掌握主导权。值得关注的是，集铁网络背后的世纪珑腾，作为腾讯IDC最大合作伙伴，拥有深厚的行业资源和技术实力。这一合作标志着福鞍股份成功切入高速增长的AI算力租赁市场，为其未来业绩增长奠定坚实基础。二、集铁网络加持，资源优势显著集铁网络业务广泛，涵盖数据中心运维及算力租赁，尤其拥有腾讯长三角AI超算中心部分机房经营权。其主要客户为

S
福鞍股份

36

38

60

48.14
k神你好

2025-02-12 10:54:13

特斯拉上海储能超级工厂正式投产，本季度开始产能爬坡

事件：2月11日，特斯拉上海储能超级工厂举行投产仪式。2019年，特斯拉上海汽车工厂投产，推动特斯拉股价、业绩飙升20倍。特斯拉储能超级工厂投产，将带动相关产业链爆发增长。 1、特斯拉能源核心业务转向Megapack，Megapack资深总监被提拔为能源业务负责人。从财务数据看，能源业务营收连续两个季度保持超过50%增速，毛利率由负转正达到30%，已经超过汽车。 2、特斯拉储能2024Q4交付达到11GWh，市占率全球第一，产能已成为最大制约。正式投产后，上海储能工厂将是最大的边际变化，产能有望

S
西典新能
S
唯科科技
S
新朋股份
S
世运电路

9

7

22

18.93
k神你好

2025-02-11 13:09:43

泰永长征：DeepSeek算力设施电源设备供应商

泰永长征盘前发文，助力建设国家AI大科学装置——鹏城云脑III项目。为了保障设施运行的稳定、可靠、连续，#“鹏城云脑III”选择TYT泰永长征作为合作伙伴为其构建领先的供电连续性保障系统。 1⃣鹏城云脑是深圳市唯一列入国家重大科技基础设施 “十四五” 规划清单的大科学装置，也是中国算力网重要节点。后者#为DeepSeek云服务提供坚实算力底座，并由鹏城实验室联合华为昇腾、昇思团队完成DeepSeek部分模型在的适配工作。 2⃣泰永长征是中国首款 PC 级自动转换开关的研制企业，有超三十年技术积累

S
泰永长征

2

9

18

8.62
k神你好

2025-02-06 16:51:40

万朗磁塑：智驾平权！BYD将下放智驾至十万以下车型，公司配套比亚迪所有车型智驾EPS！

1、比亚迪将于2月10日召开智能化战略发布会，消息称旗下40%车型将标配智驾，把L2+级别的智驾卷到10万以下车型，此举极大利好比亚迪智驾供应链。 2、万朗磁塑控股子公司国太阳（持股51%）为国内EPS、SBW领域小巨人。EPS是自动驾驶核心技术的基石，中国EPS领域70%以上市场被国外公司占领，中高端更是达到100%，国太阳突破技术封锁，是唯一一家全部采用国产芯片的企业。 3、国太阳的EPS已完成比亚迪所有车型开发，并已达成供货协议。项目达产后，将有望成为中国汽车电动助力转向系统细分行业的龙头

S
万朗磁塑

35

21

36

35.06
k神你好

2025-01-22 09:46:28

星际之门算力新分支：电能路由器，数据中心的下一个核心装备，今年有望迎来爆发元年

电能/能源路由器既是变压器，又是不间断电源，还可以起到PCS的功能使新能源或储能的电能并网。能源路由器采用半导体器件而不是大量铜和钢铁组成，可以做到“硅进铜退”，随着功率半导体领域的大发展，未来可以适应快速生产交付、高性价比的需求。能源路由器的兼容直流优势，是打造绿色直流数据中心的核心产品，具备兼容绿色直流、系统效率高、占地面积少、扩展能力强等特点，未来绿色直流时代数据中心的核心装备。他的出现旨在结局AI算力的能源问题，是连接数据中心与绿电的核心产品星际之门计划发布，美国电力愈发稀缺，绿电

S
苏文电能
S
鼎信通讯
S
北京科锐
S
安科瑞

78

33

58

92.51
k神你好

2025-01-20 13:57:37

快克智能：国家大基金三期ai投资方向

🔥快克智能：突破HBM4核心环节，【国内唯一】！与华为共同申请先进封装专利，盛合晶微已下单！ 1⃣HBM为本轮限制最大变量：周末突发，美国最快下周将会把200多家中国芯片企业列入出口黑名单，并将在下月对HBM输华实施限制。券商点评称，此次限制的#最大的变化是将AI芯片限制从GPU拓展至HBM，HBM国产化将加速演进。 2⃣中国有望在HBM4领域弯道超车：明年是HBM4元年，将在多个层面实现重大技术飞跃。近期特斯拉、英伟达下场催货，行业提速明显。且HBM4将绕开卡脖子的MR-MUF，#新型键合技

S
快克智能

42

28

51

99.11
k神你好

2025-01-20 09:46:12

森霸传感：AI陪伴玩具核心部件供应商，已供货下游客户

1：与传统玩具相比，AI玩具增加了许多AI硬件，包括芯片、传感器、扬声器、麦克风、电池等。其中，传感器的应用将会随着智能玩具的发展而不断延伸，从简单的红外、光学传感器扩展至位置、温度甚至触觉等传感器。 2：以CES 2025展会上亮相的AI机器宠物Ropet为例，其已经具备体温、饥饿等反应，也会识别情绪做出相应互动，最大程度的模拟一个真正的生命体。这也是AI陪伴玩具发展的一个大方向。 3：森霸传感深耕传感器领域，旗下产品包括红外传感、光线感情、人体感应、位置感应、温速二合一传感等传感器，广泛应用

S
森霸传感

10

17

25

34.78
k神你好

2025-01-09 22:52:40

【天风建材&新材料】世名科技&宏和科技重申，最大预期差标的

【天风建材&新材料】世名科技&宏和科技重申，光刻胶色浆&LowDK电子布产业链最大预期差标的今日世名科技、宏和科技大涨(10%+，盘中触及涨停)，我们了解到主要是台光电CCL供不应求，25年预计升级GB300，将采用新一代高频高速树脂(M8)及LowDK电子布，东材科技、圣泉集团均涨幅较大。世名科技推荐逻辑重申 1、短期重点关注光刻胶色浆0-1进程，光刻胶色浆为彩色光刻胶产业链中最难环节，目前公司已经公告定增量产(5000吨/年)，单吨价值量高达30-50w/t。相对目前几千万的利润水平，后

S
世名科技

3

3

7

10.57
k神你好

2025-01-09 12:29:16

世名科技：国内唯一CCL-M8材料！GB300增量高达一倍

写在前面：中午对于PCB价值量的争议很大，但是对于世名来讲，两个核心逻辑没有变，一是新增M8材料且价格翻倍，二是国内唯一。在GB300中，PCB的价值量非常大，板块暴涨。CCL是PCB的关键原材料，而且附加价值增加最大的一部分。英伟达GB300的CCL将使用新一代M8材料，价格是M7的两倍以上根据世名科技此前的回复，公司将投产高速覆铜板的M8材料，该产品目前仅日本一家材料企业生产。投产后，将实现国内产业链的核心原料国产替代。该项目已经于去年11月竣工，预计今年开始出货。简单估算下： C

S
世名科技

52

35

56

71.87
k神你好

2025-01-08 13:25:00

2025农药一证一品实施，八成产品将退市，订单已排至年后

美邦股份已经成妖，重视一证一品农药逻辑农业农村部发布通知，为完善农药管理制度，修改重点包括“一证一品”、禁止捆绑销售等，同时对网售农药提出了更明确的要求。有行业人分析，"一证一品”政策将致农药行业大洗牌，80%产品恐退市。截至2024年10月，我国共有1920家农药生产厂家获得生产许可证，但其中1068家企业持有的登记证不到20个，161家企业仅持有一个证件。自2024年11月1日起，在全国范围内推行应用农业农村部本级颁发的《农药登记证》:《农药登记试验单位证书》、《肥料登记证》、《兽药产

S
美邦股份
S
农心科技
S
海利尔

20

15

28

37.53

前往

页

k神你好

2025-03-28 12:52:43

昂利康：深度受益集采优化新方案，今年30+产品申报、获批，机构看到22

核心观点：《进一步优化药品集采政策的方案（征求意见稿）》流出，将利好下文三类药企，昂立康全部满足且多款新药获批，业绩将在今年释放。另外公司持续大手笔回购，极其看好公司前景，机构给出目标价22元。征求意见稿将利好以下三类企业 1）出海成功且BD优秀的 2）未来三季度有望验证的 3）仿制药转型创新药且股价在底部的先看看“未来三季度有望验证” 2025年，昂利康计划推动10余个新产品获批落地，完成改良型新药NHKC-1等20余个新产品注册申报，并加快注射用ALK-N001（QHL-1618）等新药

S
昂利康

1

7

7

0
k神你好

2025-03-26 12:02:26

楼主截图没截全，这个图更直观，实锤已经有产品

#查看图片#

@求同存异：世名科技：挖了一个20cm的双季戊四醇！

这波涨价龙头是中毅达，涨的就是双季戊四醇，主要有两个票，中毅达和湖北宜化，都是主板大屁股，刚挖了一个20cm的双季戊四醇，适合炒作，世名科技，供老师们参考在2024“中国国际涂料展CHINACOAT”上，世名科技展示了自己的双季戊四醇产品参考链接：聚焦世名 | 倒计时2天，世名科技与您相

37 赞同-16 评论

0

0

3
k神你好

2025-03-21 12:41:04

孚日股份：深海经济最大弹性环节，公司为国内唯一全体系海工涂料企业，供货蛟龙号

先说观点：海工涂料是深海经济弹性最大的细分之一，市场对此认识不足，极具预期差。 1：深海经济最重要的一个课题就是防腐，金属钛就因为防腐性能极佳而成为海洋金属。而比金属钛适用范围更大的，就是海工涂料。所有的UUV、船舶、风电、海上平台甚至是海底管道、电缆都要用到海工涂料。 2：海工涂料是耗材。即便采用长效防腐涂料，涂料也会因为机械磨损、化学侵蚀、环境应力等原因失效。预防性补涂费用约占全生命周期成本的15%，而事故性维修成本可能高达 70%。 a.根据国际船级社和海事组织（IMO）规定，船舶等需定期

S
孚日股份

27

37

58

48.79
k神你好

2025-03-17 13:14:39

通光线缆：深海经济最受益细分深海线缆的最正宗标的

1.通光线缆全资子公司通光海洋光电科技投资10亿打造“高端海洋装备能源系统项目”。该项目已于去年5月试生产，并在10月底正式量产，24年产值3个亿。 2.产品：目前涵盖22KV、66KV以及35KV环保型海缆、复合光电以及直流海缆，并且具备生产正负400千伏、正负500千伏的能力。另还有“深海有中继接头盒”、“含传感单元海底光缆”、“海底脐带缆”等多款产品技术储备。 3.客户和订单：目前在手订单主要为中海油和江苏海通达（中船）项目，预计今年中标量可观。海通达是通光与中船旗下海鹰海洋电子的合资公司

S
通光线缆

10

24

33

42.56
k神你好

2025-03-05 14:11:24

川普将在本周五主持加密货币史上最重磅会议，或为加密货币市场的历史性转折

事件：美国白宫表示，川普将于3月7日（本周五）举办白宫首次加密货币峰会。 1：此次峰会级别极高，是首次在白宫举行的加密货币峰会，且由总统亲自主持且发表讲话。峰会嘉宾也极其重磅，包含“加密沙皇”David Sacks在内的行业最具影响力人员几乎全员出席。 2：该峰会将是川普推动加密货币入储的里程碑事件。业界预计川普将于会上正式宣布加密货币入储规模、监管框架等细节，此举将成为加密市场的历史性转折。 3：可以预见的是，越来越多的币种将会进入美国的储备篮子，更多的国家也有可能把加密货币及数字资产纳入储备

S
翰博高新
S
美信科技

23

23

35

37.70
k神你好

2025-02-19 20:54:46

福鞍股份：实锤腾讯上海超算中心资产注入，实现跨越式发展在即！

一、强强联合，布局AI算力租赁新赛道 2024年，福鞍股份与集铁网络达成战略合作，共同成立合资公司，强势开拓AI算力租赁业务。福鞍股份在合资公司中占据71%的股份，掌握主导权。值得关注的是，集铁网络背后的世纪珑腾，作为腾讯IDC最大合作伙伴，拥有深厚的行业资源和技术实力。这一合作标志着福鞍股份成功切入高速增长的AI算力租赁市场，为其未来业绩增长奠定坚实基础。二、集铁网络加持，资源优势显著集铁网络业务广泛，涵盖数据中心运维及算力租赁，尤其拥有腾讯长三角AI超算中心部分机房经营权。其主要客户为

S
福鞍股份

36

38

60

48.14
k神你好

2025-02-12 10:54:13

特斯拉上海储能超级工厂正式投产，本季度开始产能爬坡

事件：2月11日，特斯拉上海储能超级工厂举行投产仪式。2019年，特斯拉上海汽车工厂投产，推动特斯拉股价、业绩飙升20倍。特斯拉储能超级工厂投产，将带动相关产业链爆发增长。 1、特斯拉能源核心业务转向Megapack，Megapack资深总监被提拔为能源业务负责人。从财务数据看，能源业务营收连续两个季度保持超过50%增速，毛利率由负转正达到30%，已经超过汽车。 2、特斯拉储能2024Q4交付达到11GWh，市占率全球第一，产能已成为最大制约。正式投产后，上海储能工厂将是最大的边际变化，产能有望

S
西典新能
S
唯科科技
S
新朋股份
S
世运电路

9

7

22

18.93
k神你好

2025-02-11 13:09:43

泰永长征：DeepSeek算力设施电源设备供应商

泰永长征盘前发文，助力建设国家AI大科学装置——鹏城云脑III项目。为了保障设施运行的稳定、可靠、连续，#“鹏城云脑III”选择TYT泰永长征作为合作伙伴为其构建领先的供电连续性保障系统。 1⃣鹏城云脑是深圳市唯一列入国家重大科技基础设施 “十四五” 规划清单的大科学装置，也是中国算力网重要节点。后者#为DeepSeek云服务提供坚实算力底座，并由鹏城实验室联合华为昇腾、昇思团队完成DeepSeek部分模型在的适配工作。 2⃣泰永长征是中国首款 PC 级自动转换开关的研制企业，有超三十年技术积累

S
泰永长征

2

9

18

8.62
k神你好

2025-02-06 16:51:40

万朗磁塑：智驾平权！BYD将下放智驾至十万以下车型，公司配套比亚迪所有车型智驾EPS！

1、比亚迪将于2月10日召开智能化战略发布会，消息称旗下40%车型将标配智驾，把L2+级别的智驾卷到10万以下车型，此举极大利好比亚迪智驾供应链。 2、万朗磁塑控股子公司国太阳（持股51%）为国内EPS、SBW领域小巨人。EPS是自动驾驶核心技术的基石，中国EPS领域70%以上市场被国外公司占领，中高端更是达到100%，国太阳突破技术封锁，是唯一一家全部采用国产芯片的企业。 3、国太阳的EPS已完成比亚迪所有车型开发，并已达成供货协议。项目达产后，将有望成为中国汽车电动助力转向系统细分行业的龙头

S
万朗磁塑

35

21

36

35.06
k神你好

2025-01-22 09:46:28

星际之门算力新分支：电能路由器，数据中心的下一个核心装备，今年有望迎来爆发元年

电能/能源路由器既是变压器，又是不间断电源，还可以起到PCS的功能使新能源或储能的电能并网。能源路由器采用半导体器件而不是大量铜和钢铁组成，可以做到“硅进铜退”，随着功率半导体领域的大发展，未来可以适应快速生产交付、高性价比的需求。能源路由器的兼容直流优势，是打造绿色直流数据中心的核心产品，具备兼容绿色直流、系统效率高、占地面积少、扩展能力强等特点，未来绿色直流时代数据中心的核心装备。他的出现旨在结局AI算力的能源问题，是连接数据中心与绿电的核心产品星际之门计划发布，美国电力愈发稀缺，绿电

S
苏文电能
S
鼎信通讯
S
北京科锐
S
安科瑞

78

33

58

92.51
k神你好

2025-01-20 13:57:37

快克智能：国家大基金三期ai投资方向

🔥快克智能：突破HBM4核心环节，【国内唯一】！与华为共同申请先进封装专利，盛合晶微已下单！ 1⃣HBM为本轮限制最大变量：周末突发，美国最快下周将会把200多家中国芯片企业列入出口黑名单，并将在下月对HBM输华实施限制。券商点评称，此次限制的#最大的变化是将AI芯片限制从GPU拓展至HBM，HBM国产化将加速演进。 2⃣中国有望在HBM4领域弯道超车：明年是HBM4元年，将在多个层面实现重大技术飞跃。近期特斯拉、英伟达下场催货，行业提速明显。且HBM4将绕开卡脖子的MR-MUF，#新型键合技

S
快克智能

42

28

51

99.11
k神你好

2025-01-20 09:46:12

森霸传感：AI陪伴玩具核心部件供应商，已供货下游客户

1：与传统玩具相比，AI玩具增加了许多AI硬件，包括芯片、传感器、扬声器、麦克风、电池等。其中，传感器的应用将会随着智能玩具的发展而不断延伸，从简单的红外、光学传感器扩展至位置、温度甚至触觉等传感器。 2：以CES 2025展会上亮相的AI机器宠物Ropet为例，其已经具备体温、饥饿等反应，也会识别情绪做出相应互动，最大程度的模拟一个真正的生命体。这也是AI陪伴玩具发展的一个大方向。 3：森霸传感深耕传感器领域，旗下产品包括红外传感、光线感情、人体感应、位置感应、温速二合一传感等传感器，广泛应用

S
森霸传感

10

17

25

34.78
k神你好

2025-01-09 22:52:40

【天风建材&新材料】世名科技&宏和科技重申，最大预期差标的

【天风建材&新材料】世名科技&宏和科技重申，光刻胶色浆&LowDK电子布产业链最大预期差标的今日世名科技、宏和科技大涨(10%+，盘中触及涨停)，我们了解到主要是台光电CCL供不应求，25年预计升级GB300，将采用新一代高频高速树脂(M8)及LowDK电子布，东材科技、圣泉集团均涨幅较大。世名科技推荐逻辑重申 1、短期重点关注光刻胶色浆0-1进程，光刻胶色浆为彩色光刻胶产业链中最难环节，目前公司已经公告定增量产(5000吨/年)，单吨价值量高达30-50w/t。相对目前几千万的利润水平，后

S
世名科技

3

3

7

10.57
k神你好

2025-01-09 12:29:16

世名科技：国内唯一CCL-M8材料！GB300增量高达一倍

写在前面：中午对于PCB价值量的争议很大，但是对于世名来讲，两个核心逻辑没有变，一是新增M8材料且价格翻倍，二是国内唯一。在GB300中，PCB的价值量非常大，板块暴涨。CCL是PCB的关键原材料，而且附加价值增加最大的一部分。英伟达GB300的CCL将使用新一代M8材料，价格是M7的两倍以上根据世名科技此前的回复，公司将投产高速覆铜板的M8材料，该产品目前仅日本一家材料企业生产。投产后，将实现国内产业链的核心原料国产替代。该项目已经于去年11月竣工，预计今年开始出货。简单估算下： C

S
世名科技

52

35

56

71.87
k神你好

2025-01-08 13:25:00

2025农药一证一品实施，八成产品将退市，订单已排至年后

美邦股份已经成妖，重视一证一品农药逻辑农业农村部发布通知，为完善农药管理制度，修改重点包括“一证一品”、禁止捆绑销售等，同时对网售农药提出了更明确的要求。有行业人分析，"一证一品”政策将致农药行业大洗牌，80%产品恐退市。截至2024年10月，我国共有1920家农药生产厂家获得生产许可证，但其中1068家企业持有的登记证不到20个，161家企业仅持有一个证件。自2024年11月1日起，在全国范围内推行应用农业农村部本级颁发的《农药登记证》:《农药登记试验单位证书》、《肥料登记证》、《兽药产

S
美邦股份
S
农心科技
S
海利尔

20

15

28

37.53

前往

页

k神你好

2025-03-28 12:52:43

昂利康：深度受益集采优化新方案，今年30+产品申报、获批，机构看到22

核心观点：《进一步优化药品集采政策的方案（征求意见稿）》流出，将利好下文三类药企，昂立康全部满足且多款新药获批，业绩将在今年释放。另外公司持续大手笔回购，极其看好公司前景，机构给出目标价22元。征求意见稿将利好以下三类企业 1）出海成功且BD优秀的 2）未来三季度有望验证的 3）仿制药转型创新药且股价在底部的先看看“未来三季度有望验证” 2025年，昂利康计划推动10余个新产品获批落地，完成改良型新药NHKC-1等20余个新产品注册申报，并加快注射用ALK-N001（QHL-1618）等新药

S
昂利康

1

7

7

0
k神你好

2025-03-26 12:02:26

楼主截图没截全，这个图更直观，实锤已经有产品

#查看图片#

@求同存异：世名科技：挖了一个20cm的双季戊四醇！

这波涨价龙头是中毅达，涨的就是双季戊四醇，主要有两个票，中毅达和湖北宜化，都是主板大屁股，刚挖了一个20cm的双季戊四醇，适合炒作，世名科技，供老师们参考在2024“中国国际涂料展CHINACOAT”上，世名科技展示了自己的双季戊四醇产品参考链接：聚焦世名 | 倒计时2天，世名科技与您相

37 赞同-16 评论

0

0

3
k神你好

2025-03-21 12:41:04

孚日股份：深海经济最大弹性环节，公司为国内唯一全体系海工涂料企业，供货蛟龙号

先说观点：海工涂料是深海经济弹性最大的细分之一，市场对此认识不足，极具预期差。 1：深海经济最重要的一个课题就是防腐，金属钛就因为防腐性能极佳而成为海洋金属。而比金属钛适用范围更大的，就是海工涂料。所有的UUV、船舶、风电、海上平台甚至是海底管道、电缆都要用到海工涂料。 2：海工涂料是耗材。即便采用长效防腐涂料，涂料也会因为机械磨损、化学侵蚀、环境应力等原因失效。预防性补涂费用约占全生命周期成本的15%，而事故性维修成本可能高达 70%。 a.根据国际船级社和海事组织（IMO）规定，船舶等需定期

S
孚日股份

27

37

58

48.79
k神你好

2025-03-17 13:14:39

通光线缆：深海经济最受益细分深海线缆的最正宗标的

1.通光线缆全资子公司通光海洋光电科技投资10亿打造“高端海洋装备能源系统项目”。该项目已于去年5月试生产，并在10月底正式量产，24年产值3个亿。 2.产品：目前涵盖22KV、66KV以及35KV环保型海缆、复合光电以及直流海缆，并且具备生产正负400千伏、正负500千伏的能力。另还有“深海有中继接头盒”、“含传感单元海底光缆”、“海底脐带缆”等多款产品技术储备。 3.客户和订单：目前在手订单主要为中海油和江苏海通达（中船）项目，预计今年中标量可观。海通达是通光与中船旗下海鹰海洋电子的合资公司

S
通光线缆

10

24

33

42.56
k神你好

2025-03-05 14:11:24

川普将在本周五主持加密货币史上最重磅会议，或为加密货币市场的历史性转折

事件：美国白宫表示，川普将于3月7日（本周五）举办白宫首次加密货币峰会。 1：此次峰会级别极高，是首次在白宫举行的加密货币峰会，且由总统亲自主持且发表讲话。峰会嘉宾也极其重磅，包含“加密沙皇”David Sacks在内的行业最具影响力人员几乎全员出席。 2：该峰会将是川普推动加密货币入储的里程碑事件。业界预计川普将于会上正式宣布加密货币入储规模、监管框架等细节，此举将成为加密市场的历史性转折。 3：可以预见的是，越来越多的币种将会进入美国的储备篮子，更多的国家也有可能把加密货币及数字资产纳入储备

S
翰博高新
S
美信科技

23

23

35

37.70
k神你好

2025-02-19 20:54:46

福鞍股份：实锤腾讯上海超算中心资产注入，实现跨越式发展在即！

一、强强联合，布局AI算力租赁新赛道 2024年，福鞍股份与集铁网络达成战略合作，共同成立合资公司，强势开拓AI算力租赁业务。福鞍股份在合资公司中占据71%的股份，掌握主导权。值得关注的是，集铁网络背后的世纪珑腾，作为腾讯IDC最大合作伙伴，拥有深厚的行业资源和技术实力。这一合作标志着福鞍股份成功切入高速增长的AI算力租赁市场，为其未来业绩增长奠定坚实基础。二、集铁网络加持，资源优势显著集铁网络业务广泛，涵盖数据中心运维及算力租赁，尤其拥有腾讯长三角AI超算中心部分机房经营权。其主要客户为

S
福鞍股份

36

38

60

48.14
k神你好

2025-02-12 10:54:13

特斯拉上海储能超级工厂正式投产，本季度开始产能爬坡

事件：2月11日，特斯拉上海储能超级工厂举行投产仪式。2019年，特斯拉上海汽车工厂投产，推动特斯拉股价、业绩飙升20倍。特斯拉储能超级工厂投产，将带动相关产业链爆发增长。 1、特斯拉能源核心业务转向Megapack，Megapack资深总监被提拔为能源业务负责人。从财务数据看，能源业务营收连续两个季度保持超过50%增速，毛利率由负转正达到30%，已经超过汽车。 2、特斯拉储能2024Q4交付达到11GWh，市占率全球第一，产能已成为最大制约。正式投产后，上海储能工厂将是最大的边际变化，产能有望

S
西典新能
S
唯科科技
S
新朋股份
S
世运电路

9

7

22

18.93
k神你好

2025-02-11 13:09:43

泰永长征：DeepSeek算力设施电源设备供应商

泰永长征盘前发文，助力建设国家AI大科学装置——鹏城云脑III项目。为了保障设施运行的稳定、可靠、连续，#“鹏城云脑III”选择TYT泰永长征作为合作伙伴为其构建领先的供电连续性保障系统。 1⃣鹏城云脑是深圳市唯一列入国家重大科技基础设施 “十四五” 规划清单的大科学装置，也是中国算力网重要节点。后者#为DeepSeek云服务提供坚实算力底座，并由鹏城实验室联合华为昇腾、昇思团队完成DeepSeek部分模型在的适配工作。 2⃣泰永长征是中国首款 PC 级自动转换开关的研制企业，有超三十年技术积累

S
泰永长征

2

9

18

8.62
k神你好

2025-02-06 16:51:40

万朗磁塑：智驾平权！BYD将下放智驾至十万以下车型，公司配套比亚迪所有车型智驾EPS！

1、比亚迪将于2月10日召开智能化战略发布会，消息称旗下40%车型将标配智驾，把L2+级别的智驾卷到10万以下车型，此举极大利好比亚迪智驾供应链。 2、万朗磁塑控股子公司国太阳（持股51%）为国内EPS、SBW领域小巨人。EPS是自动驾驶核心技术的基石，中国EPS领域70%以上市场被国外公司占领，中高端更是达到100%，国太阳突破技术封锁，是唯一一家全部采用国产芯片的企业。 3、国太阳的EPS已完成比亚迪所有车型开发，并已达成供货协议。项目达产后，将有望成为中国汽车电动助力转向系统细分行业的龙头

S
万朗磁塑

35

21

36

35.06
k神你好

2025-01-22 09:46:28

星际之门算力新分支：电能路由器，数据中心的下一个核心装备，今年有望迎来爆发元年

电能/能源路由器既是变压器，又是不间断电源，还可以起到PCS的功能使新能源或储能的电能并网。能源路由器采用半导体器件而不是大量铜和钢铁组成，可以做到“硅进铜退”，随着功率半导体领域的大发展，未来可以适应快速生产交付、高性价比的需求。能源路由器的兼容直流优势，是打造绿色直流数据中心的核心产品，具备兼容绿色直流、系统效率高、占地面积少、扩展能力强等特点，未来绿色直流时代数据中心的核心装备。他的出现旨在结局AI算力的能源问题，是连接数据中心与绿电的核心产品星际之门计划发布，美国电力愈发稀缺，绿电

S
苏文电能
S
鼎信通讯
S
北京科锐
S
安科瑞

78

33

58

92.51
k神你好

2025-01-20 13:57:37

快克智能：国家大基金三期ai投资方向

🔥快克智能：突破HBM4核心环节，【国内唯一】！与华为共同申请先进封装专利，盛合晶微已下单！ 1⃣HBM为本轮限制最大变量：周末突发，美国最快下周将会把200多家中国芯片企业列入出口黑名单，并将在下月对HBM输华实施限制。券商点评称，此次限制的#最大的变化是将AI芯片限制从GPU拓展至HBM，HBM国产化将加速演进。 2⃣中国有望在HBM4领域弯道超车：明年是HBM4元年，将在多个层面实现重大技术飞跃。近期特斯拉、英伟达下场催货，行业提速明显。且HBM4将绕开卡脖子的MR-MUF，#新型键合技

S
快克智能

42

28

51

99.11
k神你好

2025-01-20 09:46:12

森霸传感：AI陪伴玩具核心部件供应商，已供货下游客户

1：与传统玩具相比，AI玩具增加了许多AI硬件，包括芯片、传感器、扬声器、麦克风、电池等。其中，传感器的应用将会随着智能玩具的发展而不断延伸，从简单的红外、光学传感器扩展至位置、温度甚至触觉等传感器。 2：以CES 2025展会上亮相的AI机器宠物Ropet为例，其已经具备体温、饥饿等反应，也会识别情绪做出相应互动，最大程度的模拟一个真正的生命体。这也是AI陪伴玩具发展的一个大方向。 3：森霸传感深耕传感器领域，旗下产品包括红外传感、光线感情、人体感应、位置感应、温速二合一传感等传感器，广泛应用

S
森霸传感

10

17

25

34.78
k神你好

2025-01-09 22:52:40

【天风建材&新材料】世名科技&宏和科技重申，最大预期差标的

【天风建材&新材料】世名科技&宏和科技重申，光刻胶色浆&LowDK电子布产业链最大预期差标的今日世名科技、宏和科技大涨(10%+，盘中触及涨停)，我们了解到主要是台光电CCL供不应求，25年预计升级GB300，将采用新一代高频高速树脂(M8)及LowDK电子布，东材科技、圣泉集团均涨幅较大。世名科技推荐逻辑重申 1、短期重点关注光刻胶色浆0-1进程，光刻胶色浆为彩色光刻胶产业链中最难环节，目前公司已经公告定增量产(5000吨/年)，单吨价值量高达30-50w/t。相对目前几千万的利润水平，后

S
世名科技

3

3

7

10.57
k神你好

2025-01-09 12:29:16

世名科技：国内唯一CCL-M8材料！GB300增量高达一倍

写在前面：中午对于PCB价值量的争议很大，但是对于世名来讲，两个核心逻辑没有变，一是新增M8材料且价格翻倍，二是国内唯一。在GB300中，PCB的价值量非常大，板块暴涨。CCL是PCB的关键原材料，而且附加价值增加最大的一部分。英伟达GB300的CCL将使用新一代M8材料，价格是M7的两倍以上根据世名科技此前的回复，公司将投产高速覆铜板的M8材料，该产品目前仅日本一家材料企业生产。投产后，将实现国内产业链的核心原料国产替代。该项目已经于去年11月竣工，预计今年开始出货。简单估算下： C

S
世名科技

52

35

56

71.87
k神你好

2025-01-08 13:25:00

2025农药一证一品实施，八成产品将退市，订单已排至年后

美邦股份已经成妖，重视一证一品农药逻辑农业农村部发布通知，为完善农药管理制度，修改重点包括“一证一品”、禁止捆绑销售等，同时对网售农药提出了更明确的要求。有行业人分析，"一证一品”政策将致农药行业大洗牌，80%产品恐退市。截至2024年10月，我国共有1920家农药生产厂家获得生产许可证，但其中1068家企业持有的登记证不到20个，161家企业仅持有一个证件。自2024年11月1日起，在全国范围内推行应用农业农村部本级颁发的《农药登记证》:《农药登记试验单位证书》、《肥料登记证》、《兽药产

S
美邦股份
S
农心科技
S
海利尔

20

15

28

37.53

前往

页

k神你好

2025-03-28 12:52:43

昂利康：深度受益集采优化新方案，今年30+产品申报、获批，机构看到22

核心观点：《进一步优化药品集采政策的方案（征求意见稿）》流出，将利好下文三类药企，昂立康全部满足且多款新药获批，业绩将在今年释放。另外公司持续大手笔回购，极其看好公司前景，机构给出目标价22元。征求意见稿将利好以下三类企业 1）出海成功且BD优秀的 2）未来三季度有望验证的 3）仿制药转型创新药且股价在底部的先看看“未来三季度有望验证” 2025年，昂利康计划推动10余个新产品获批落地，完成改良型新药NHKC-1等20余个新产品注册申报，并加快注射用ALK-N001（QHL-1618）等新药

S
昂利康

1

7

7

0
k神你好

2025-03-26 12:02:26

楼主截图没截全，这个图更直观，实锤已经有产品

#查看图片#

@求同存异：世名科技：挖了一个20cm的双季戊四醇！

这波涨价龙头是中毅达，涨的就是双季戊四醇，主要有两个票，中毅达和湖北宜化，都是主板大屁股，刚挖了一个20cm的双季戊四醇，适合炒作，世名科技，供老师们参考在2024“中国国际涂料展CHINACOAT”上，世名科技展示了自己的双季戊四醇产品参考链接：聚焦世名 | 倒计时2天，世名科技与您相

37 赞同-16 评论

0

0

3
k神你好

2025-03-21 12:41:04

孚日股份：深海经济最大弹性环节，公司为国内唯一全体系海工涂料企业，供货蛟龙号

先说观点：海工涂料是深海经济弹性最大的细分之一，市场对此认识不足，极具预期差。 1：深海经济最重要的一个课题就是防腐，金属钛就因为防腐性能极佳而成为海洋金属。而比金属钛适用范围更大的，就是海工涂料。所有的UUV、船舶、风电、海上平台甚至是海底管道、电缆都要用到海工涂料。 2：海工涂料是耗材。即便采用长效防腐涂料，涂料也会因为机械磨损、化学侵蚀、环境应力等原因失效。预防性补涂费用约占全生命周期成本的15%，而事故性维修成本可能高达 70%。 a.根据国际船级社和海事组织（IMO）规定，船舶等需定期

S
孚日股份

27

37

58

48.79
k神你好

2025-03-17 13:14:39

通光线缆：深海经济最受益细分深海线缆的最正宗标的

1.通光线缆全资子公司通光海洋光电科技投资10亿打造“高端海洋装备能源系统项目”。该项目已于去年5月试生产，并在10月底正式量产，24年产值3个亿。 2.产品：目前涵盖22KV、66KV以及35KV环保型海缆、复合光电以及直流海缆，并且具备生产正负400千伏、正负500千伏的能力。另还有“深海有中继接头盒”、“含传感单元海底光缆”、“海底脐带缆”等多款产品技术储备。 3.客户和订单：目前在手订单主要为中海油和江苏海通达（中船）项目，预计今年中标量可观。海通达是通光与中船旗下海鹰海洋电子的合资公司

S
通光线缆

10

24

33

42.56
k神你好

2025-03-05 14:11:24

川普将在本周五主持加密货币史上最重磅会议，或为加密货币市场的历史性转折

事件：美国白宫表示，川普将于3月7日（本周五）举办白宫首次加密货币峰会。 1：此次峰会级别极高，是首次在白宫举行的加密货币峰会，且由总统亲自主持且发表讲话。峰会嘉宾也极其重磅，包含“加密沙皇”David Sacks在内的行业最具影响力人员几乎全员出席。 2：该峰会将是川普推动加密货币入储的里程碑事件。业界预计川普将于会上正式宣布加密货币入储规模、监管框架等细节，此举将成为加密市场的历史性转折。 3：可以预见的是，越来越多的币种将会进入美国的储备篮子，更多的国家也有可能把加密货币及数字资产纳入储备

S
翰博高新
S
美信科技

23

23

35

37.70
k神你好

2025-02-19 20:54:46

福鞍股份：实锤腾讯上海超算中心资产注入，实现跨越式发展在即！

一、强强联合，布局AI算力租赁新赛道 2024年，福鞍股份与集铁网络达成战略合作，共同成立合资公司，强势开拓AI算力租赁业务。福鞍股份在合资公司中占据71%的股份，掌握主导权。值得关注的是，集铁网络背后的世纪珑腾，作为腾讯IDC最大合作伙伴，拥有深厚的行业资源和技术实力。这一合作标志着福鞍股份成功切入高速增长的AI算力租赁市场，为其未来业绩增长奠定坚实基础。二、集铁网络加持，资源优势显著集铁网络业务广泛，涵盖数据中心运维及算力租赁，尤其拥有腾讯长三角AI超算中心部分机房经营权。其主要客户为

S
福鞍股份

36

38

60

48.14
k神你好

2025-02-12 10:54:13

特斯拉上海储能超级工厂正式投产，本季度开始产能爬坡

事件：2月11日，特斯拉上海储能超级工厂举行投产仪式。2019年，特斯拉上海汽车工厂投产，推动特斯拉股价、业绩飙升20倍。特斯拉储能超级工厂投产，将带动相关产业链爆发增长。 1、特斯拉能源核心业务转向Megapack，Megapack资深总监被提拔为能源业务负责人。从财务数据看，能源业务营收连续两个季度保持超过50%增速，毛利率由负转正达到30%，已经超过汽车。 2、特斯拉储能2024Q4交付达到11GWh，市占率全球第一，产能已成为最大制约。正式投产后，上海储能工厂将是最大的边际变化，产能有望

S
西典新能
S
唯科科技
S
新朋股份
S
世运电路

9

7

22

18.93
k神你好

2025-02-11 13:09:43

泰永长征：DeepSeek算力设施电源设备供应商

泰永长征盘前发文，助力建设国家AI大科学装置——鹏城云脑III项目。为了保障设施运行的稳定、可靠、连续，#“鹏城云脑III”选择TYT泰永长征作为合作伙伴为其构建领先的供电连续性保障系统。 1⃣鹏城云脑是深圳市唯一列入国家重大科技基础设施 “十四五” 规划清单的大科学装置，也是中国算力网重要节点。后者#为DeepSeek云服务提供坚实算力底座，并由鹏城实验室联合华为昇腾、昇思团队完成DeepSeek部分模型在的适配工作。 2⃣泰永长征是中国首款 PC 级自动转换开关的研制企业，有超三十年技术积累

S
泰永长征

2

9

18

8.62
k神你好

2025-02-06 16:51:40

万朗磁塑：智驾平权！BYD将下放智驾至十万以下车型，公司配套比亚迪所有车型智驾EPS！

1、比亚迪将于2月10日召开智能化战略发布会，消息称旗下40%车型将标配智驾，把L2+级别的智驾卷到10万以下车型，此举极大利好比亚迪智驾供应链。 2、万朗磁塑控股子公司国太阳（持股51%）为国内EPS、SBW领域小巨人。EPS是自动驾驶核心技术的基石，中国EPS领域70%以上市场被国外公司占领，中高端更是达到100%，国太阳突破技术封锁，是唯一一家全部采用国产芯片的企业。 3、国太阳的EPS已完成比亚迪所有车型开发，并已达成供货协议。项目达产后，将有望成为中国汽车电动助力转向系统细分行业的龙头

S
万朗磁塑

35

21

36

35.06
k神你好

2025-01-22 09:46:28

星际之门算力新分支：电能路由器，数据中心的下一个核心装备，今年有望迎来爆发元年

电能/能源路由器既是变压器，又是不间断电源，还可以起到PCS的功能使新能源或储能的电能并网。能源路由器采用半导体器件而不是大量铜和钢铁组成，可以做到“硅进铜退”，随着功率半导体领域的大发展，未来可以适应快速生产交付、高性价比的需求。能源路由器的兼容直流优势，是打造绿色直流数据中心的核心产品，具备兼容绿色直流、系统效率高、占地面积少、扩展能力强等特点，未来绿色直流时代数据中心的核心装备。他的出现旨在结局AI算力的能源问题，是连接数据中心与绿电的核心产品星际之门计划发布，美国电力愈发稀缺，绿电

S
苏文电能
S
鼎信通讯
S
北京科锐
S
安科瑞

78

33

58

92.51
k神你好

2025-01-20 13:57:37

快克智能：国家大基金三期ai投资方向

🔥快克智能：突破HBM4核心环节，【国内唯一】！与华为共同申请先进封装专利，盛合晶微已下单！ 1⃣HBM为本轮限制最大变量：周末突发，美国最快下周将会把200多家中国芯片企业列入出口黑名单，并将在下月对HBM输华实施限制。券商点评称，此次限制的#最大的变化是将AI芯片限制从GPU拓展至HBM，HBM国产化将加速演进。 2⃣中国有望在HBM4领域弯道超车：明年是HBM4元年，将在多个层面实现重大技术飞跃。近期特斯拉、英伟达下场催货，行业提速明显。且HBM4将绕开卡脖子的MR-MUF，#新型键合技

S
快克智能

42

28

51

99.11
k神你好

2025-01-20 09:46:12

森霸传感：AI陪伴玩具核心部件供应商，已供货下游客户

1：与传统玩具相比，AI玩具增加了许多AI硬件，包括芯片、传感器、扬声器、麦克风、电池等。其中，传感器的应用将会随着智能玩具的发展而不断延伸，从简单的红外、光学传感器扩展至位置、温度甚至触觉等传感器。 2：以CES 2025展会上亮相的AI机器宠物Ropet为例，其已经具备体温、饥饿等反应，也会识别情绪做出相应互动，最大程度的模拟一个真正的生命体。这也是AI陪伴玩具发展的一个大方向。 3：森霸传感深耕传感器领域，旗下产品包括红外传感、光线感情、人体感应、位置感应、温速二合一传感等传感器，广泛应用

S
森霸传感

10

17

25

34.78
k神你好

2025-01-09 22:52:40

【天风建材&新材料】世名科技&宏和科技重申，最大预期差标的

【天风建材&新材料】世名科技&宏和科技重申，光刻胶色浆&LowDK电子布产业链最大预期差标的今日世名科技、宏和科技大涨(10%+，盘中触及涨停)，我们了解到主要是台光电CCL供不应求，25年预计升级GB300，将采用新一代高频高速树脂(M8)及LowDK电子布，东材科技、圣泉集团均涨幅较大。世名科技推荐逻辑重申 1、短期重点关注光刻胶色浆0-1进程，光刻胶色浆为彩色光刻胶产业链中最难环节，目前公司已经公告定增量产(5000吨/年)，单吨价值量高达30-50w/t。相对目前几千万的利润水平，后

S
世名科技

3

3

7

10.57
k神你好

2025-01-09 12:29:16

世名科技：国内唯一CCL-M8材料！GB300增量高达一倍

写在前面：中午对于PCB价值量的争议很大，但是对于世名来讲，两个核心逻辑没有变，一是新增M8材料且价格翻倍，二是国内唯一。在GB300中，PCB的价值量非常大，板块暴涨。CCL是PCB的关键原材料，而且附加价值增加最大的一部分。英伟达GB300的CCL将使用新一代M8材料，价格是M7的两倍以上根据世名科技此前的回复，公司将投产高速覆铜板的M8材料，该产品目前仅日本一家材料企业生产。投产后，将实现国内产业链的核心原料国产替代。该项目已经于去年11月竣工，预计今年开始出货。简单估算下： C

S
世名科技

52

35

56

71.87
k神你好

2025-01-08 13:25:00

2025农药一证一品实施，八成产品将退市，订单已排至年后

美邦股份已经成妖，重视一证一品农药逻辑农业农村部发布通知，为完善农药管理制度，修改重点包括“一证一品”、禁止捆绑销售等，同时对网售农药提出了更明确的要求。有行业人分析，"一证一品”政策将致农药行业大洗牌，80%产品恐退市。截至2024年10月，我国共有1920家农药生产厂家获得生产许可证，但其中1068家企业持有的登记证不到20个，161家企业仅持有一个证件。自2024年11月1日起，在全国范围内推行应用农业农村部本级颁发的《农药登记证》:《农药登记试验单位证书》、《肥料登记证》、《兽药产

S
美邦股份
S
农心科技
S
海利尔

20

15

28

37.53

前往

页

8

关注

6388

粉丝

9244.86

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18