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专注低位预期差挖掘。低位挖掘选手

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k神你好

2022-08-22 23:41:44

美迪凯--投资国内最强VR公司，独供苹果3D结构光模组

逻辑一：美迪凯主要有五大类产品和服务，包括半导体零部件及精密加工服务、生物识别零部件及精密加工服务、影像光学零部件、AR/MR 光学零部件精密加工服务、光学半导体。公司的产品主要应用于各类光学传感器及摄像头模组上，广泛应用于如智能手机智能汽车、AR/MR 设备等终端产品。公司AR/MR光学零部件精密加工服务主要为高折射玻璃晶圆精密加工服务。公司对高折射率，高透过晶圆进行精密研磨抛光加工，实现高平坦度及高表面光滑度，以实现终端产品广视角，图像鲜明，高精度图像传输的性能要求。产品用于AR/MR智能

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美迪凯
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华立科技
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国光电器
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捷荣技术
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宁德时代

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k神你好

2022-08-19 10:25:39

苹果VR散热实锤供应商、解决VR设备最大痛点，VRAR赛道最具潜力标的

1、深度绑定苹果VR产品，经咨询公司公开电话，一旦苹果发布VR产品，公司散热产品一定会在供应方里，100%确认，各位可以电话咨询； --VR设备散热达15W，比一般5G手机的9W要高很多，价值量占总价比5%以上，目前是被市场忽视的方向； --VR一体机系统散热设计不好，不能及时散掉的热量，会导致VR一体机的GPU、传感器、显示屏、芯片温度过高，造成系统出现游戏场景拖尾现象，人体感觉不好，因此VR一体机的系统散热设计与眩晕并成为VR两大痛点； 2、苹果9月发布新机苹果14，中石科技确定为散热一供，

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中石科技
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恒信东方
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国光电器
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中南文化

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k神你好

2022-08-17 10:06:01

达瑞电子：聚焦大客户，全力开拓新的业务增长点，储能、光伏、VR等全面开花！

达瑞电子：聚焦大客户，全力开拓新的业务增长点，储能、光伏、VR等全面开花！ 1、根据近期调研公告，公司为特斯拉家庭储能设备供应商，为其供应功能性器件，起到绝缘、屏蔽、导电、密封等功能；公司光伏逆变器结构件主要客户为阳光电源，同时为新能源车供应电机零部件，随着光伏与储能行业发展预计未来有极大增长空间。 2、公司VR 领域的核心终端客户为全球VR龙头公司Facebook（Oculus）、Sony；公司已经深耕苹果产业链十多年，对苹果的风格，以及他们对供应商的要求非常熟悉，2020公司通过了苹果认证

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达瑞电子
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创维数字
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三利谱
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中南文化
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鸿利智汇

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k神你好

2022-08-15 09:55:25

隆华科技：钙钛矿靶材成本占比大于玻璃，第四代半导体靶材核心标的

隆华科技：钙钛矿靶材成本占比大于玻璃，第四代半导体靶材核心标的先说结论：周末消息，美国开始禁止第四代半导体氧化镓的出口，国产替代刻不容缓，而隆华科技子公司拥有第四代半导体靶材生产研发能力，属于第四代半导体国产化不可或缺的一环； 2、根据苏州协鑫钙钛矿的成本分析表，玻璃及其他封装材料成本占比32%，靶材成本占比37%，钙钛矿已经落地商业化、未来成长空间巨大，作为唯一一家可以量产供货钙钛矿靶材的隆华科技，80亿不到的市值相比于供货钙钛矿玻璃的金晶科技150亿市值，也属实低估了； 3、隆华的PMI

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隆华科技
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华映科技
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宁德时代
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衢州发展

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k神你好

2022-08-11 09:32:11

德昌股份：小家电切入新能源汽车业务，EPS电机国产替代，涉及价值重估。

基本介绍：国内最大吸尘器/洗地机代工企业之一，公司主要业务为小家电OEM/ODM业务，包括清洁电器洗地机（收入占比42.95%）及吸尘器（收入占比33.58%）以及头发护理家电（收入占比15.42%），其他产品8%（eps电机目前仅占营收0.013%，项目加速落地，拐点到来）左右。外销占比超过95%，海外营收27亿元，业绩绑定海外龙头创科TTI，多元化小家电业务成功开拓第二大客户HOT，基本盘稳定增长。受益于22年3月的关税豁免，同时受益于铜、钢、塑料等原材料降价。原材料价格方面，2021年以

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德昌股份
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比亚迪

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k神你好

2022-08-04 09:03:52

坑不坑我和你说了都不算。总有人在低位逻辑里挑骨头，我发日盈电子逻辑的时候你这样的人很多，不妨碍它成为大牛股

@k神你好：众合科技--被严重低估，国产率最低的芯片半导体材料龙头公司

核心逻辑：在半导体材料里，单晶硅国产率最低（高端国产化不足1%），产值最大！众合科技的全资子公司海纳半导体从事半导体材料的研发、制造、销售与服务，已在半导体材料业务领域不断成长、积累、沉淀超过20年，参与了17项国家和行业标准的制定，在硅单晶生长、硅材料原生缺陷、

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k神你好

2022-08-04 00:24:42

众合科技--被严重低估，国产率最低的芯片半导体材料龙头公司

核心逻辑：在半导体材料里，单晶硅国产率最低（高端国产化不足1%），产值最大！众合科技的全资子公司海纳半导体从事半导体材料的研发、制造、销售与服务，已在半导体材料业务领域不断成长、积累、沉淀超过20年，参与了17项国家和行业标准的制定，在硅单晶生长、硅材料原生缺陷、重掺硅单晶掺杂剂浓度与电阻率等方面都有着深入的研究。主要产品包括单晶硅锭、研磨片和抛光片，可应用于中高端分立器件和集成电路，终端应用场景包括通信、汽车电子和工业电子等。海纳半导体研磨硅片每年产能可达807万片，抛光硅片可达

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众合科技
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宁德时代
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华大九天
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中芯国际
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中晶科技

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k神你好

2022-08-01 09:14:28

日久光电--PET铜箔上游，ito导电膜全球第二！

摘要：PET复合铝膜和铜箔是传统锂电池集流体(铝箔和铜箔)的良好替代材料。其中复合铝膜是传统铝箔厚度的1/2，且重量更轻；复合铜膜是传统铜箔厚度的3/4，同样重量更轻。 PET复合铝膜和铜箔是传统锂电池集流体(铝箔和铜箔)的良好替代材料。其中复合铝膜是传统铝箔厚度的1/2，且重量更轻；复合铜膜是传统铜箔厚度的3/4，同样重量更轻。对锂电池能量密度提升，安全性提升，成本降低具有重要的意义，市场前景广阔。并且该技术具备较大的普适性，复合铜箔、铝箔等其他复合膜材料也能使用该技术。复合铜箔是在厚度4—

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日久光电
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宝明科技
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宁德时代
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双星新材
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比亚迪

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k神你好

2022-07-26 10:27:45

世龙实业：新一代电解液带来新增量，氯化亚砜最为受益

电池技术的迭代对产业链的拉动效应一直备受关注。业内透露，宁德时代的麒麟电池以快充电芯为特点，这让新型锂盐LiFSI（双氟磺酰亚胺锂）走俏。相较于其他锂盐，LiFSI是目前唯一能在导电率、析锂反应、热稳定性等性能指标上超越LiPF6，是实现4C快充必不可缺的新型技术。除麒麟电池外，4680电池的LiFSI用量比高镍三元电池从3%左右提升到15%，用量高达5倍。氯化亚砜是LiFSI的关键原材料，合成新一代电解质 LiFSI 的第一步就是氯代反应。目前，LiFSI有多种合成路线，其中核心中间体双氟磺

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ST世龙
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宁德时代
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中青宝

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2022-07-22 10:08:01

好逻辑

@东海路DW：底部挖掘：深圳新星，一体化压铸+钠电池+动力电池铝箔

经过深度挖掘，发现深圳新星横跨三大风口，包括一体化压铸及材料免热合金、钠电池、动力电池铝箔，其中仅动力电池铝箔就规划了12万吨，而公司市值只有40亿，极度低估。具体实证如下：一、风口之一：一体化压铸公司7月20日在互动平台透露：1

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k神你好

2022-07-07 12:02:43

星网宇达：pe个位数军工+无人驾驶细分龙头，移动机器人必备惯性技术国内领先

业务纯度100%的机器人公司，军民两个细分领域龙头，拥有移动机器人保持平衡和导航必不可少的惯性技术，且国内领先，已经批量用于机器人、无人车、无人机和无人驾驶，公司22/23仅军工就有2.5/4亿，未来L3以上无人驾驶放量，利润不逊于军工板块，pe只有个位数。一，专注惯性技术17年，水平国内领先公司2005年惯性技术起家，公司战略“以惯性技术为中心，引领智能无人装备”，惯性技术达到国内领先水平，核心业务分为三类：基于惯导的无人设备、基于惯导的感知业务和基于惯导的卫星通信业务。以惯性测量单元（I

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星网宇达
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中通客车
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路畅科技
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k神你好

2022-07-01 12:42:18

白鹤滩出川特高压工程7月1日正式启动送电，柔性直流板块迎来超强风口

白鹤滩出川特高压工程于7月1日正式启动送电，白鹤滩—江苏特高压工程是全球首个混合级联特高压直流工程，总投资307亿元，在世界上首次研发“常规直流+柔性直流”的混合级联特高压直流输电技术，首次研制20种新设备。白鹤滩—江苏特高压工程建成后，将再添一条横贯东西的能源大动脉，对于优化能源配置、保障电力供应、拉动经济增长、推动绿色发展、引领技术创新等具有显著的综合效益和长远的战略意义。白鹤滩—江苏特高压工程投运后，每年输送清洁电能超过300亿千瓦时，可使华东地区每年减少发电用煤1400万吨，减排二氧

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k神你好

2022-06-26 19:12:59

凯众股份这个最新公告值得关注！

凯众股份这个最新的公告非常有看点！一个20亿市值的公司要把子公司打造成为国内自主的汽车底盘线控制动系统集成技术的行业领先。事实上凯众股份的参股公司上海跨悦的线控底盘电控和ADAS基础智驾技术在业内是领先的，是全球屈指可数能提供多域融合高性能计算平台的厂商之一（上海凯悦官网原话），凯众股份正式联合参股公司上海跨悦要把汽车底盘线控的资源整合做大做强。同时，凯众的副总经理侯瑞宏先生是上海跨悦的董事，可以预期后面的资本运作大概率就是上海跨悦被凯众股份收购。总结：凯众股份作为市场份额超过30%的国内第二

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凯众股份
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金刚光伏
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传艺科技
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宁德时代

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k神你好

2022-06-24 09:49:27

凯众股份：CTC技术带来电池及电驱悬置系统的新要求，聚氨酯减震元件龙头充分受益

1、CTC电池底盘一体化对比传统汽车底盘集成度更高，对于新能源汽车电池及电驱的放置和减震隔音设计要求更为苛刻，直接影响车辆安全性及驾乘舒适度，预计新能源汽车聚氨酯减震材料用量有较大提升。 2、聚氨酯减震高壁垒：凯众是国内第二大减震元件供应商，市场份额超过30%，仅次于国际巨头巴斯夫。公司核心管理层出身黎明化工研究院，是国内最早从事聚氨酯研究的科研院所，产品具备极高的壁垒，目前减震原件全球只有三家供应商，凯众和巴斯夫是唯二使用聚氨酯方案的厂商。 3、CTC技术新要求下新能源汽车聚氨酯减震材料用量提

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凯众股份
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京山轻机
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龙芯中科
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华安鑫创

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k神你好

2022-06-06 22:45:40

日盈电子—坐拥4大增量赛道的14亿最小盘汽车电子公司

涉及概念：自动驾驶洗涤系统+汽车芯片+车用摄像头系统集成+车用线束+锂电池温控概述：增量赛道一：自动驾驶洗涤系统：日盈电子在汽车洗涤系统领域深耕近二十年，产品应用场景覆盖传统的风窗洗涤系统、大灯洗涤系统，以及面向智能驾驶的摄像头洗涤系统和激光雷达洗涤系统。公司积极把握市场发展动态，紧跟汽车“新四化”的发展，根据市场情况推陈出新，布局研发摄像头洗涤系统与激光雷达洗涤系统，已获得多项专利授权。目前摄像头洗涤系统已成功应用到大众、通用等主流主机厂车型上，在激光雷达洗涤方面，公司与造车新势力以及激

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日盈电子
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2022-08-22 23:41:44

美迪凯--投资国内最强VR公司，独供苹果3D结构光模组

逻辑一：美迪凯主要有五大类产品和服务，包括半导体零部件及精密加工服务、生物识别零部件及精密加工服务、影像光学零部件、AR/MR 光学零部件精密加工服务、光学半导体。公司的产品主要应用于各类光学传感器及摄像头模组上，广泛应用于如智能手机智能汽车、AR/MR 设备等终端产品。公司AR/MR光学零部件精密加工服务主要为高折射玻璃晶圆精密加工服务。公司对高折射率，高透过晶圆进行精密研磨抛光加工，实现高平坦度及高表面光滑度，以实现终端产品广视角，图像鲜明，高精度图像传输的性能要求。产品用于AR/MR智能

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苹果VR散热实锤供应商、解决VR设备最大痛点，VRAR赛道最具潜力标的

1、深度绑定苹果VR产品，经咨询公司公开电话，一旦苹果发布VR产品，公司散热产品一定会在供应方里，100%确认，各位可以电话咨询； --VR设备散热达15W，比一般5G手机的9W要高很多，价值量占总价比5%以上，目前是被市场忽视的方向； --VR一体机系统散热设计不好，不能及时散掉的热量，会导致VR一体机的GPU、传感器、显示屏、芯片温度过高，造成系统出现游戏场景拖尾现象，人体感觉不好，因此VR一体机的系统散热设计与眩晕并成为VR两大痛点； 2、苹果9月发布新机苹果14，中石科技确定为散热一供，

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达瑞电子：聚焦大客户，全力开拓新的业务增长点，储能、光伏、VR等全面开花！

达瑞电子：聚焦大客户，全力开拓新的业务增长点，储能、光伏、VR等全面开花！ 1、根据近期调研公告，公司为特斯拉家庭储能设备供应商，为其供应功能性器件，起到绝缘、屏蔽、导电、密封等功能；公司光伏逆变器结构件主要客户为阳光电源，同时为新能源车供应电机零部件，随着光伏与储能行业发展预计未来有极大增长空间。 2、公司VR 领域的核心终端客户为全球VR龙头公司Facebook（Oculus）、Sony；公司已经深耕苹果产业链十多年，对苹果的风格，以及他们对供应商的要求非常熟悉，2020公司通过了苹果认证

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隆华科技：钙钛矿靶材成本占比大于玻璃，第四代半导体靶材核心标的

隆华科技：钙钛矿靶材成本占比大于玻璃，第四代半导体靶材核心标的先说结论：周末消息，美国开始禁止第四代半导体氧化镓的出口，国产替代刻不容缓，而隆华科技子公司拥有第四代半导体靶材生产研发能力，属于第四代半导体国产化不可或缺的一环； 2、根据苏州协鑫钙钛矿的成本分析表，玻璃及其他封装材料成本占比32%，靶材成本占比37%，钙钛矿已经落地商业化、未来成长空间巨大，作为唯一一家可以量产供货钙钛矿靶材的隆华科技，80亿不到的市值相比于供货钙钛矿玻璃的金晶科技150亿市值，也属实低估了； 3、隆华的PMI

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德昌股份：小家电切入新能源汽车业务，EPS电机国产替代，涉及价值重估。

基本介绍：国内最大吸尘器/洗地机代工企业之一，公司主要业务为小家电OEM/ODM业务，包括清洁电器洗地机（收入占比42.95%）及吸尘器（收入占比33.58%）以及头发护理家电（收入占比15.42%），其他产品8%（eps电机目前仅占营收0.013%，项目加速落地，拐点到来）左右。外销占比超过95%，海外营收27亿元，业绩绑定海外龙头创科TTI，多元化小家电业务成功开拓第二大客户HOT，基本盘稳定增长。受益于22年3月的关税豁免，同时受益于铜、钢、塑料等原材料降价。原材料价格方面，2021年以

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坑不坑我和你说了都不算。总有人在低位逻辑里挑骨头，我发日盈电子逻辑的时候你这样的人很多，不妨碍它成为大牛股

@k神你好：众合科技--被严重低估，国产率最低的芯片半导体材料龙头公司

核心逻辑：在半导体材料里，单晶硅国产率最低（高端国产化不足1%），产值最大！众合科技的全资子公司海纳半导体从事半导体材料的研发、制造、销售与服务，已在半导体材料业务领域不断成长、积累、沉淀超过20年，参与了17项国家和行业标准的制定，在硅单晶生长、硅材料原生缺陷、

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众合科技--被严重低估，国产率最低的芯片半导体材料龙头公司

核心逻辑：在半导体材料里，单晶硅国产率最低（高端国产化不足1%），产值最大！众合科技的全资子公司海纳半导体从事半导体材料的研发、制造、销售与服务，已在半导体材料业务领域不断成长、积累、沉淀超过20年，参与了17项国家和行业标准的制定，在硅单晶生长、硅材料原生缺陷、重掺硅单晶掺杂剂浓度与电阻率等方面都有着深入的研究。主要产品包括单晶硅锭、研磨片和抛光片，可应用于中高端分立器件和集成电路，终端应用场景包括通信、汽车电子和工业电子等。海纳半导体研磨硅片每年产能可达807万片，抛光硅片可达

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日久光电--PET铜箔上游，ito导电膜全球第二！

摘要：PET复合铝膜和铜箔是传统锂电池集流体(铝箔和铜箔)的良好替代材料。其中复合铝膜是传统铝箔厚度的1/2，且重量更轻；复合铜膜是传统铜箔厚度的3/4，同样重量更轻。 PET复合铝膜和铜箔是传统锂电池集流体(铝箔和铜箔)的良好替代材料。其中复合铝膜是传统铝箔厚度的1/2，且重量更轻；复合铜膜是传统铜箔厚度的3/4，同样重量更轻。对锂电池能量密度提升，安全性提升，成本降低具有重要的意义，市场前景广阔。并且该技术具备较大的普适性，复合铜箔、铝箔等其他复合膜材料也能使用该技术。复合铜箔是在厚度4—

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世龙实业：新一代电解液带来新增量，氯化亚砜最为受益

电池技术的迭代对产业链的拉动效应一直备受关注。业内透露，宁德时代的麒麟电池以快充电芯为特点，这让新型锂盐LiFSI（双氟磺酰亚胺锂）走俏。相较于其他锂盐，LiFSI是目前唯一能在导电率、析锂反应、热稳定性等性能指标上超越LiPF6，是实现4C快充必不可缺的新型技术。除麒麟电池外，4680电池的LiFSI用量比高镍三元电池从3%左右提升到15%，用量高达5倍。氯化亚砜是LiFSI的关键原材料，合成新一代电解质 LiFSI 的第一步就是氯代反应。目前，LiFSI有多种合成路线，其中核心中间体双氟磺

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@东海路DW：底部挖掘：深圳新星，一体化压铸+钠电池+动力电池铝箔

经过深度挖掘，发现深圳新星横跨三大风口，包括一体化压铸及材料免热合金、钠电池、动力电池铝箔，其中仅动力电池铝箔就规划了12万吨，而公司市值只有40亿，极度低估。具体实证如下：一、风口之一：一体化压铸公司7月20日在互动平台透露：1

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星网宇达：pe个位数军工+无人驾驶细分龙头，移动机器人必备惯性技术国内领先

业务纯度100%的机器人公司，军民两个细分领域龙头，拥有移动机器人保持平衡和导航必不可少的惯性技术，且国内领先，已经批量用于机器人、无人车、无人机和无人驾驶，公司22/23仅军工就有2.5/4亿，未来L3以上无人驾驶放量，利润不逊于军工板块，pe只有个位数。一，专注惯性技术17年，水平国内领先公司2005年惯性技术起家，公司战略“以惯性技术为中心，引领智能无人装备”，惯性技术达到国内领先水平，核心业务分为三类：基于惯导的无人设备、基于惯导的感知业务和基于惯导的卫星通信业务。以惯性测量单元（I

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白鹤滩出川特高压工程7月1日正式启动送电，柔性直流板块迎来超强风口

白鹤滩出川特高压工程于7月1日正式启动送电，白鹤滩—江苏特高压工程是全球首个混合级联特高压直流工程，总投资307亿元，在世界上首次研发“常规直流+柔性直流”的混合级联特高压直流输电技术，首次研制20种新设备。白鹤滩—江苏特高压工程建成后，将再添一条横贯东西的能源大动脉，对于优化能源配置、保障电力供应、拉动经济增长、推动绿色发展、引领技术创新等具有显著的综合效益和长远的战略意义。白鹤滩—江苏特高压工程投运后，每年输送清洁电能超过300亿千瓦时，可使华东地区每年减少发电用煤1400万吨，减排二氧

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凯众股份这个最新公告值得关注！

凯众股份这个最新的公告非常有看点！一个20亿市值的公司要把子公司打造成为国内自主的汽车底盘线控制动系统集成技术的行业领先。事实上凯众股份的参股公司上海跨悦的线控底盘电控和ADAS基础智驾技术在业内是领先的，是全球屈指可数能提供多域融合高性能计算平台的厂商之一（上海凯悦官网原话），凯众股份正式联合参股公司上海跨悦要把汽车底盘线控的资源整合做大做强。同时，凯众的副总经理侯瑞宏先生是上海跨悦的董事，可以预期后面的资本运作大概率就是上海跨悦被凯众股份收购。总结：凯众股份作为市场份额超过30%的国内第二

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凯众股份：CTC技术带来电池及电驱悬置系统的新要求，聚氨酯减震元件龙头充分受益

1、CTC电池底盘一体化对比传统汽车底盘集成度更高，对于新能源汽车电池及电驱的放置和减震隔音设计要求更为苛刻，直接影响车辆安全性及驾乘舒适度，预计新能源汽车聚氨酯减震材料用量有较大提升。 2、聚氨酯减震高壁垒：凯众是国内第二大减震元件供应商，市场份额超过30%，仅次于国际巨头巴斯夫。公司核心管理层出身黎明化工研究院，是国内最早从事聚氨酯研究的科研院所，产品具备极高的壁垒，目前减震原件全球只有三家供应商，凯众和巴斯夫是唯二使用聚氨酯方案的厂商。 3、CTC技术新要求下新能源汽车聚氨酯减震材料用量提

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2022-06-06 22:45:40

日盈电子—坐拥4大增量赛道的14亿最小盘汽车电子公司

涉及概念：自动驾驶洗涤系统+汽车芯片+车用摄像头系统集成+车用线束+锂电池温控概述：增量赛道一：自动驾驶洗涤系统：日盈电子在汽车洗涤系统领域深耕近二十年，产品应用场景覆盖传统的风窗洗涤系统、大灯洗涤系统，以及面向智能驾驶的摄像头洗涤系统和激光雷达洗涤系统。公司积极把握市场发展动态，紧跟汽车“新四化”的发展，根据市场情况推陈出新，布局研发摄像头洗涤系统与激光雷达洗涤系统，已获得多项专利授权。目前摄像头洗涤系统已成功应用到大众、通用等主流主机厂车型上，在激光雷达洗涤方面，公司与造车新势力以及激

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日盈电子
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k神你好

2022-08-22 23:41:44

美迪凯--投资国内最强VR公司，独供苹果3D结构光模组

逻辑一：美迪凯主要有五大类产品和服务，包括半导体零部件及精密加工服务、生物识别零部件及精密加工服务、影像光学零部件、AR/MR 光学零部件精密加工服务、光学半导体。公司的产品主要应用于各类光学传感器及摄像头模组上，广泛应用于如智能手机智能汽车、AR/MR 设备等终端产品。公司AR/MR光学零部件精密加工服务主要为高折射玻璃晶圆精密加工服务。公司对高折射率，高透过晶圆进行精密研磨抛光加工，实现高平坦度及高表面光滑度，以实现终端产品广视角，图像鲜明，高精度图像传输的性能要求。产品用于AR/MR智能

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美迪凯
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国光电器
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捷荣技术
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宁德时代

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k神你好

2022-08-19 10:25:39

苹果VR散热实锤供应商、解决VR设备最大痛点，VRAR赛道最具潜力标的

1、深度绑定苹果VR产品，经咨询公司公开电话，一旦苹果发布VR产品，公司散热产品一定会在供应方里，100%确认，各位可以电话咨询； --VR设备散热达15W，比一般5G手机的9W要高很多，价值量占总价比5%以上，目前是被市场忽视的方向； --VR一体机系统散热设计不好，不能及时散掉的热量，会导致VR一体机的GPU、传感器、显示屏、芯片温度过高，造成系统出现游戏场景拖尾现象，人体感觉不好，因此VR一体机的系统散热设计与眩晕并成为VR两大痛点； 2、苹果9月发布新机苹果14，中石科技确定为散热一供，

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中石科技
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国光电器
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中南文化

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k神你好

2022-08-17 10:06:01

达瑞电子：聚焦大客户，全力开拓新的业务增长点，储能、光伏、VR等全面开花！

达瑞电子：聚焦大客户，全力开拓新的业务增长点，储能、光伏、VR等全面开花！ 1、根据近期调研公告，公司为特斯拉家庭储能设备供应商，为其供应功能性器件，起到绝缘、屏蔽、导电、密封等功能；公司光伏逆变器结构件主要客户为阳光电源，同时为新能源车供应电机零部件，随着光伏与储能行业发展预计未来有极大增长空间。 2、公司VR 领域的核心终端客户为全球VR龙头公司Facebook（Oculus）、Sony；公司已经深耕苹果产业链十多年，对苹果的风格，以及他们对供应商的要求非常熟悉，2020公司通过了苹果认证

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达瑞电子
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中南文化
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鸿利智汇

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k神你好

2022-08-15 09:55:25

隆华科技：钙钛矿靶材成本占比大于玻璃，第四代半导体靶材核心标的

隆华科技：钙钛矿靶材成本占比大于玻璃，第四代半导体靶材核心标的先说结论：周末消息，美国开始禁止第四代半导体氧化镓的出口，国产替代刻不容缓，而隆华科技子公司拥有第四代半导体靶材生产研发能力，属于第四代半导体国产化不可或缺的一环； 2、根据苏州协鑫钙钛矿的成本分析表，玻璃及其他封装材料成本占比32%，靶材成本占比37%，钙钛矿已经落地商业化、未来成长空间巨大，作为唯一一家可以量产供货钙钛矿靶材的隆华科技，80亿不到的市值相比于供货钙钛矿玻璃的金晶科技150亿市值，也属实低估了； 3、隆华的PMI

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隆华科技
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华映科技
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宁德时代
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衢州发展

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k神你好

2022-08-11 09:32:11

德昌股份：小家电切入新能源汽车业务，EPS电机国产替代，涉及价值重估。

基本介绍：国内最大吸尘器/洗地机代工企业之一，公司主要业务为小家电OEM/ODM业务，包括清洁电器洗地机（收入占比42.95%）及吸尘器（收入占比33.58%）以及头发护理家电（收入占比15.42%），其他产品8%（eps电机目前仅占营收0.013%，项目加速落地，拐点到来）左右。外销占比超过95%，海外营收27亿元，业绩绑定海外龙头创科TTI，多元化小家电业务成功开拓第二大客户HOT，基本盘稳定增长。受益于22年3月的关税豁免，同时受益于铜、钢、塑料等原材料降价。原材料价格方面，2021年以

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德昌股份
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比亚迪

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k神你好

2022-08-04 09:03:52

坑不坑我和你说了都不算。总有人在低位逻辑里挑骨头，我发日盈电子逻辑的时候你这样的人很多，不妨碍它成为大牛股

@k神你好：众合科技--被严重低估，国产率最低的芯片半导体材料龙头公司

核心逻辑：在半导体材料里，单晶硅国产率最低（高端国产化不足1%），产值最大！众合科技的全资子公司海纳半导体从事半导体材料的研发、制造、销售与服务，已在半导体材料业务领域不断成长、积累、沉淀超过20年，参与了17项国家和行业标准的制定，在硅单晶生长、硅材料原生缺陷、

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k神你好

2022-08-04 00:24:42

众合科技--被严重低估，国产率最低的芯片半导体材料龙头公司

核心逻辑：在半导体材料里，单晶硅国产率最低（高端国产化不足1%），产值最大！众合科技的全资子公司海纳半导体从事半导体材料的研发、制造、销售与服务，已在半导体材料业务领域不断成长、积累、沉淀超过20年，参与了17项国家和行业标准的制定，在硅单晶生长、硅材料原生缺陷、重掺硅单晶掺杂剂浓度与电阻率等方面都有着深入的研究。主要产品包括单晶硅锭、研磨片和抛光片，可应用于中高端分立器件和集成电路，终端应用场景包括通信、汽车电子和工业电子等。海纳半导体研磨硅片每年产能可达807万片，抛光硅片可达

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众合科技
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宁德时代
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华大九天
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中芯国际
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中晶科技

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92.88
k神你好

2022-08-01 09:14:28

日久光电--PET铜箔上游，ito导电膜全球第二！

摘要：PET复合铝膜和铜箔是传统锂电池集流体(铝箔和铜箔)的良好替代材料。其中复合铝膜是传统铝箔厚度的1/2，且重量更轻；复合铜膜是传统铜箔厚度的3/4，同样重量更轻。 PET复合铝膜和铜箔是传统锂电池集流体(铝箔和铜箔)的良好替代材料。其中复合铝膜是传统铝箔厚度的1/2，且重量更轻；复合铜膜是传统铜箔厚度的3/4，同样重量更轻。对锂电池能量密度提升，安全性提升，成本降低具有重要的意义，市场前景广阔。并且该技术具备较大的普适性，复合铜箔、铝箔等其他复合膜材料也能使用该技术。复合铜箔是在厚度4—

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日久光电
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宝明科技
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宁德时代
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双星新材
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比亚迪

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k神你好

2022-07-26 10:27:45

世龙实业：新一代电解液带来新增量，氯化亚砜最为受益

电池技术的迭代对产业链的拉动效应一直备受关注。业内透露，宁德时代的麒麟电池以快充电芯为特点，这让新型锂盐LiFSI（双氟磺酰亚胺锂）走俏。相较于其他锂盐，LiFSI是目前唯一能在导电率、析锂反应、热稳定性等性能指标上超越LiPF6，是实现4C快充必不可缺的新型技术。除麒麟电池外，4680电池的LiFSI用量比高镍三元电池从3%左右提升到15%，用量高达5倍。氯化亚砜是LiFSI的关键原材料，合成新一代电解质 LiFSI 的第一步就是氯代反应。目前，LiFSI有多种合成路线，其中核心中间体双氟磺

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ST世龙
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宁德时代
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中青宝

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k神你好

2022-07-22 10:08:01

好逻辑

@东海路DW：底部挖掘：深圳新星，一体化压铸+钠电池+动力电池铝箔

经过深度挖掘，发现深圳新星横跨三大风口，包括一体化压铸及材料免热合金、钠电池、动力电池铝箔，其中仅动力电池铝箔就规划了12万吨，而公司市值只有40亿，极度低估。具体实证如下：一、风口之一：一体化压铸公司7月20日在互动平台透露：1

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k神你好

2022-07-07 12:02:43

星网宇达：pe个位数军工+无人驾驶细分龙头，移动机器人必备惯性技术国内领先

业务纯度100%的机器人公司，军民两个细分领域龙头，拥有移动机器人保持平衡和导航必不可少的惯性技术，且国内领先，已经批量用于机器人、无人车、无人机和无人驾驶，公司22/23仅军工就有2.5/4亿，未来L3以上无人驾驶放量，利润不逊于军工板块，pe只有个位数。一，专注惯性技术17年，水平国内领先公司2005年惯性技术起家，公司战略“以惯性技术为中心，引领智能无人装备”，惯性技术达到国内领先水平，核心业务分为三类：基于惯导的无人设备、基于惯导的感知业务和基于惯导的卫星通信业务。以惯性测量单元（I

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星网宇达
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中通客车
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比亚迪
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路畅科技
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宁德时代

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k神你好

2022-07-01 12:42:18

白鹤滩出川特高压工程7月1日正式启动送电，柔性直流板块迎来超强风口

白鹤滩出川特高压工程于7月1日正式启动送电，白鹤滩—江苏特高压工程是全球首个混合级联特高压直流工程，总投资307亿元，在世界上首次研发“常规直流+柔性直流”的混合级联特高压直流输电技术，首次研制20种新设备。白鹤滩—江苏特高压工程建成后，将再添一条横贯东西的能源大动脉，对于优化能源配置、保障电力供应、拉动经济增长、推动绿色发展、引领技术创新等具有显著的综合效益和长远的战略意义。白鹤滩—江苏特高压工程投运后，每年输送清洁电能超过300亿千瓦时，可使华东地区每年减少发电用煤1400万吨，减排二氧

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派瑞股份
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华菱线缆
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中国西电
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日丰股份
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保变电气

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k神你好

2022-06-26 19:12:59

凯众股份这个最新公告值得关注！

凯众股份这个最新的公告非常有看点！一个20亿市值的公司要把子公司打造成为国内自主的汽车底盘线控制动系统集成技术的行业领先。事实上凯众股份的参股公司上海跨悦的线控底盘电控和ADAS基础智驾技术在业内是领先的，是全球屈指可数能提供多域融合高性能计算平台的厂商之一（上海凯悦官网原话），凯众股份正式联合参股公司上海跨悦要把汽车底盘线控的资源整合做大做强。同时，凯众的副总经理侯瑞宏先生是上海跨悦的董事，可以预期后面的资本运作大概率就是上海跨悦被凯众股份收购。总结：凯众股份作为市场份额超过30%的国内第二

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凯众股份
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比亚迪
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金刚光伏
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传艺科技
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宁德时代

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2022-06-24 09:49:27

凯众股份：CTC技术带来电池及电驱悬置系统的新要求，聚氨酯减震元件龙头充分受益

1、CTC电池底盘一体化对比传统汽车底盘集成度更高，对于新能源汽车电池及电驱的放置和减震隔音设计要求更为苛刻，直接影响车辆安全性及驾乘舒适度，预计新能源汽车聚氨酯减震材料用量有较大提升。 2、聚氨酯减震高壁垒：凯众是国内第二大减震元件供应商，市场份额超过30%，仅次于国际巨头巴斯夫。公司核心管理层出身黎明化工研究院，是国内最早从事聚氨酯研究的科研院所，产品具备极高的壁垒，目前减震原件全球只有三家供应商，凯众和巴斯夫是唯二使用聚氨酯方案的厂商。 3、CTC技术新要求下新能源汽车聚氨酯减震材料用量提

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凯众股份
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京山轻机
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比亚迪
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龙芯中科
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华安鑫创

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2022-06-06 22:45:40

日盈电子—坐拥4大增量赛道的14亿最小盘汽车电子公司

涉及概念：自动驾驶洗涤系统+汽车芯片+车用摄像头系统集成+车用线束+锂电池温控概述：增量赛道一：自动驾驶洗涤系统：日盈电子在汽车洗涤系统领域深耕近二十年，产品应用场景覆盖传统的风窗洗涤系统、大灯洗涤系统，以及面向智能驾驶的摄像头洗涤系统和激光雷达洗涤系统。公司积极把握市场发展动态，紧跟汽车“新四化”的发展，根据市场情况推陈出新，布局研发摄像头洗涤系统与激光雷达洗涤系统，已获得多项专利授权。目前摄像头洗涤系统已成功应用到大众、通用等主流主机厂车型上，在激光雷达洗涤方面，公司与造车新势力以及激

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美迪凯--投资国内最强VR公司，独供苹果3D结构光模组

逻辑一：美迪凯主要有五大类产品和服务，包括半导体零部件及精密加工服务、生物识别零部件及精密加工服务、影像光学零部件、AR/MR 光学零部件精密加工服务、光学半导体。公司的产品主要应用于各类光学传感器及摄像头模组上，广泛应用于如智能手机智能汽车、AR/MR 设备等终端产品。公司AR/MR光学零部件精密加工服务主要为高折射玻璃晶圆精密加工服务。公司对高折射率，高透过晶圆进行精密研磨抛光加工，实现高平坦度及高表面光滑度，以实现终端产品广视角，图像鲜明，高精度图像传输的性能要求。产品用于AR/MR智能

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苹果VR散热实锤供应商、解决VR设备最大痛点，VRAR赛道最具潜力标的

1、深度绑定苹果VR产品，经咨询公司公开电话，一旦苹果发布VR产品，公司散热产品一定会在供应方里，100%确认，各位可以电话咨询； --VR设备散热达15W，比一般5G手机的9W要高很多，价值量占总价比5%以上，目前是被市场忽视的方向； --VR一体机系统散热设计不好，不能及时散掉的热量，会导致VR一体机的GPU、传感器、显示屏、芯片温度过高，造成系统出现游戏场景拖尾现象，人体感觉不好，因此VR一体机的系统散热设计与眩晕并成为VR两大痛点； 2、苹果9月发布新机苹果14，中石科技确定为散热一供，

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达瑞电子：聚焦大客户，全力开拓新的业务增长点，储能、光伏、VR等全面开花！

达瑞电子：聚焦大客户，全力开拓新的业务增长点，储能、光伏、VR等全面开花！ 1、根据近期调研公告，公司为特斯拉家庭储能设备供应商，为其供应功能性器件，起到绝缘、屏蔽、导电、密封等功能；公司光伏逆变器结构件主要客户为阳光电源，同时为新能源车供应电机零部件，随着光伏与储能行业发展预计未来有极大增长空间。 2、公司VR 领域的核心终端客户为全球VR龙头公司Facebook（Oculus）、Sony；公司已经深耕苹果产业链十多年，对苹果的风格，以及他们对供应商的要求非常熟悉，2020公司通过了苹果认证

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隆华科技：钙钛矿靶材成本占比大于玻璃，第四代半导体靶材核心标的

隆华科技：钙钛矿靶材成本占比大于玻璃，第四代半导体靶材核心标的先说结论：周末消息，美国开始禁止第四代半导体氧化镓的出口，国产替代刻不容缓，而隆华科技子公司拥有第四代半导体靶材生产研发能力，属于第四代半导体国产化不可或缺的一环； 2、根据苏州协鑫钙钛矿的成本分析表，玻璃及其他封装材料成本占比32%，靶材成本占比37%，钙钛矿已经落地商业化、未来成长空间巨大，作为唯一一家可以量产供货钙钛矿靶材的隆华科技，80亿不到的市值相比于供货钙钛矿玻璃的金晶科技150亿市值，也属实低估了； 3、隆华的PMI

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德昌股份：小家电切入新能源汽车业务，EPS电机国产替代，涉及价值重估。

基本介绍：国内最大吸尘器/洗地机代工企业之一，公司主要业务为小家电OEM/ODM业务，包括清洁电器洗地机（收入占比42.95%）及吸尘器（收入占比33.58%）以及头发护理家电（收入占比15.42%），其他产品8%（eps电机目前仅占营收0.013%，项目加速落地，拐点到来）左右。外销占比超过95%，海外营收27亿元，业绩绑定海外龙头创科TTI，多元化小家电业务成功开拓第二大客户HOT，基本盘稳定增长。受益于22年3月的关税豁免，同时受益于铜、钢、塑料等原材料降价。原材料价格方面，2021年以

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坑不坑我和你说了都不算。总有人在低位逻辑里挑骨头，我发日盈电子逻辑的时候你这样的人很多，不妨碍它成为大牛股

@k神你好：众合科技--被严重低估，国产率最低的芯片半导体材料龙头公司

核心逻辑：在半导体材料里，单晶硅国产率最低（高端国产化不足1%），产值最大！众合科技的全资子公司海纳半导体从事半导体材料的研发、制造、销售与服务，已在半导体材料业务领域不断成长、积累、沉淀超过20年，参与了17项国家和行业标准的制定，在硅单晶生长、硅材料原生缺陷、

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众合科技--被严重低估，国产率最低的芯片半导体材料龙头公司

核心逻辑：在半导体材料里，单晶硅国产率最低（高端国产化不足1%），产值最大！众合科技的全资子公司海纳半导体从事半导体材料的研发、制造、销售与服务，已在半导体材料业务领域不断成长、积累、沉淀超过20年，参与了17项国家和行业标准的制定，在硅单晶生长、硅材料原生缺陷、重掺硅单晶掺杂剂浓度与电阻率等方面都有着深入的研究。主要产品包括单晶硅锭、研磨片和抛光片，可应用于中高端分立器件和集成电路，终端应用场景包括通信、汽车电子和工业电子等。海纳半导体研磨硅片每年产能可达807万片，抛光硅片可达

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日久光电--PET铜箔上游，ito导电膜全球第二！

摘要：PET复合铝膜和铜箔是传统锂电池集流体(铝箔和铜箔)的良好替代材料。其中复合铝膜是传统铝箔厚度的1/2，且重量更轻；复合铜膜是传统铜箔厚度的3/4，同样重量更轻。 PET复合铝膜和铜箔是传统锂电池集流体(铝箔和铜箔)的良好替代材料。其中复合铝膜是传统铝箔厚度的1/2，且重量更轻；复合铜膜是传统铜箔厚度的3/4，同样重量更轻。对锂电池能量密度提升，安全性提升，成本降低具有重要的意义，市场前景广阔。并且该技术具备较大的普适性，复合铜箔、铝箔等其他复合膜材料也能使用该技术。复合铜箔是在厚度4—

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世龙实业：新一代电解液带来新增量，氯化亚砜最为受益

电池技术的迭代对产业链的拉动效应一直备受关注。业内透露，宁德时代的麒麟电池以快充电芯为特点，这让新型锂盐LiFSI（双氟磺酰亚胺锂）走俏。相较于其他锂盐，LiFSI是目前唯一能在导电率、析锂反应、热稳定性等性能指标上超越LiPF6，是实现4C快充必不可缺的新型技术。除麒麟电池外，4680电池的LiFSI用量比高镍三元电池从3%左右提升到15%，用量高达5倍。氯化亚砜是LiFSI的关键原材料，合成新一代电解质 LiFSI 的第一步就是氯代反应。目前，LiFSI有多种合成路线，其中核心中间体双氟磺

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@东海路DW：底部挖掘：深圳新星，一体化压铸+钠电池+动力电池铝箔

经过深度挖掘，发现深圳新星横跨三大风口，包括一体化压铸及材料免热合金、钠电池、动力电池铝箔，其中仅动力电池铝箔就规划了12万吨，而公司市值只有40亿，极度低估。具体实证如下：一、风口之一：一体化压铸公司7月20日在互动平台透露：1

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星网宇达：pe个位数军工+无人驾驶细分龙头，移动机器人必备惯性技术国内领先

业务纯度100%的机器人公司，军民两个细分领域龙头，拥有移动机器人保持平衡和导航必不可少的惯性技术，且国内领先，已经批量用于机器人、无人车、无人机和无人驾驶，公司22/23仅军工就有2.5/4亿，未来L3以上无人驾驶放量，利润不逊于军工板块，pe只有个位数。一，专注惯性技术17年，水平国内领先公司2005年惯性技术起家，公司战略“以惯性技术为中心，引领智能无人装备”，惯性技术达到国内领先水平，核心业务分为三类：基于惯导的无人设备、基于惯导的感知业务和基于惯导的卫星通信业务。以惯性测量单元（I

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白鹤滩出川特高压工程7月1日正式启动送电，柔性直流板块迎来超强风口

白鹤滩出川特高压工程于7月1日正式启动送电，白鹤滩—江苏特高压工程是全球首个混合级联特高压直流工程，总投资307亿元，在世界上首次研发“常规直流+柔性直流”的混合级联特高压直流输电技术，首次研制20种新设备。白鹤滩—江苏特高压工程建成后，将再添一条横贯东西的能源大动脉，对于优化能源配置、保障电力供应、拉动经济增长、推动绿色发展、引领技术创新等具有显著的综合效益和长远的战略意义。白鹤滩—江苏特高压工程投运后，每年输送清洁电能超过300亿千瓦时，可使华东地区每年减少发电用煤1400万吨，减排二氧

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凯众股份这个最新公告值得关注！

凯众股份这个最新的公告非常有看点！一个20亿市值的公司要把子公司打造成为国内自主的汽车底盘线控制动系统集成技术的行业领先。事实上凯众股份的参股公司上海跨悦的线控底盘电控和ADAS基础智驾技术在业内是领先的，是全球屈指可数能提供多域融合高性能计算平台的厂商之一（上海凯悦官网原话），凯众股份正式联合参股公司上海跨悦要把汽车底盘线控的资源整合做大做强。同时，凯众的副总经理侯瑞宏先生是上海跨悦的董事，可以预期后面的资本运作大概率就是上海跨悦被凯众股份收购。总结：凯众股份作为市场份额超过30%的国内第二

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2022-06-24 09:49:27

凯众股份：CTC技术带来电池及电驱悬置系统的新要求，聚氨酯减震元件龙头充分受益

1、CTC电池底盘一体化对比传统汽车底盘集成度更高，对于新能源汽车电池及电驱的放置和减震隔音设计要求更为苛刻，直接影响车辆安全性及驾乘舒适度，预计新能源汽车聚氨酯减震材料用量有较大提升。 2、聚氨酯减震高壁垒：凯众是国内第二大减震元件供应商，市场份额超过30%，仅次于国际巨头巴斯夫。公司核心管理层出身黎明化工研究院，是国内最早从事聚氨酯研究的科研院所，产品具备极高的壁垒，目前减震原件全球只有三家供应商，凯众和巴斯夫是唯二使用聚氨酯方案的厂商。 3、CTC技术新要求下新能源汽车聚氨酯减震材料用量提

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k神你好

2022-06-06 22:45:40

日盈电子—坐拥4大增量赛道的14亿最小盘汽车电子公司

涉及概念：自动驾驶洗涤系统+汽车芯片+车用摄像头系统集成+车用线束+锂电池温控概述：增量赛道一：自动驾驶洗涤系统：日盈电子在汽车洗涤系统领域深耕近二十年，产品应用场景覆盖传统的风窗洗涤系统、大灯洗涤系统，以及面向智能驾驶的摄像头洗涤系统和激光雷达洗涤系统。公司积极把握市场发展动态，紧跟汽车“新四化”的发展，根据市场情况推陈出新，布局研发摄像头洗涤系统与激光雷达洗涤系统，已获得多项专利授权。目前摄像头洗涤系统已成功应用到大众、通用等主流主机厂车型上，在激光雷达洗涤方面，公司与造车新势力以及激

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k神你好

2022-08-22 23:41:44

美迪凯--投资国内最强VR公司，独供苹果3D结构光模组

逻辑一：美迪凯主要有五大类产品和服务，包括半导体零部件及精密加工服务、生物识别零部件及精密加工服务、影像光学零部件、AR/MR 光学零部件精密加工服务、光学半导体。公司的产品主要应用于各类光学传感器及摄像头模组上，广泛应用于如智能手机智能汽车、AR/MR 设备等终端产品。公司AR/MR光学零部件精密加工服务主要为高折射玻璃晶圆精密加工服务。公司对高折射率，高透过晶圆进行精密研磨抛光加工，实现高平坦度及高表面光滑度，以实现终端产品广视角，图像鲜明，高精度图像传输的性能要求。产品用于AR/MR智能

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美迪凯
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2022-08-19 10:25:39

苹果VR散热实锤供应商、解决VR设备最大痛点，VRAR赛道最具潜力标的

1、深度绑定苹果VR产品，经咨询公司公开电话，一旦苹果发布VR产品，公司散热产品一定会在供应方里，100%确认，各位可以电话咨询； --VR设备散热达15W，比一般5G手机的9W要高很多，价值量占总价比5%以上，目前是被市场忽视的方向； --VR一体机系统散热设计不好，不能及时散掉的热量，会导致VR一体机的GPU、传感器、显示屏、芯片温度过高，造成系统出现游戏场景拖尾现象，人体感觉不好，因此VR一体机的系统散热设计与眩晕并成为VR两大痛点； 2、苹果9月发布新机苹果14，中石科技确定为散热一供，

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2022-08-17 10:06:01

达瑞电子：聚焦大客户，全力开拓新的业务增长点，储能、光伏、VR等全面开花！

达瑞电子：聚焦大客户，全力开拓新的业务增长点，储能、光伏、VR等全面开花！ 1、根据近期调研公告，公司为特斯拉家庭储能设备供应商，为其供应功能性器件，起到绝缘、屏蔽、导电、密封等功能；公司光伏逆变器结构件主要客户为阳光电源，同时为新能源车供应电机零部件，随着光伏与储能行业发展预计未来有极大增长空间。 2、公司VR 领域的核心终端客户为全球VR龙头公司Facebook（Oculus）、Sony；公司已经深耕苹果产业链十多年，对苹果的风格，以及他们对供应商的要求非常熟悉，2020公司通过了苹果认证

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2022-08-15 09:55:25

隆华科技：钙钛矿靶材成本占比大于玻璃，第四代半导体靶材核心标的

隆华科技：钙钛矿靶材成本占比大于玻璃，第四代半导体靶材核心标的先说结论：周末消息，美国开始禁止第四代半导体氧化镓的出口，国产替代刻不容缓，而隆华科技子公司拥有第四代半导体靶材生产研发能力，属于第四代半导体国产化不可或缺的一环； 2、根据苏州协鑫钙钛矿的成本分析表，玻璃及其他封装材料成本占比32%，靶材成本占比37%，钙钛矿已经落地商业化、未来成长空间巨大，作为唯一一家可以量产供货钙钛矿靶材的隆华科技，80亿不到的市值相比于供货钙钛矿玻璃的金晶科技150亿市值，也属实低估了； 3、隆华的PMI

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隆华科技
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衢州发展

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2022-08-11 09:32:11

德昌股份：小家电切入新能源汽车业务，EPS电机国产替代，涉及价值重估。

基本介绍：国内最大吸尘器/洗地机代工企业之一，公司主要业务为小家电OEM/ODM业务，包括清洁电器洗地机（收入占比42.95%）及吸尘器（收入占比33.58%）以及头发护理家电（收入占比15.42%），其他产品8%（eps电机目前仅占营收0.013%，项目加速落地，拐点到来）左右。外销占比超过95%，海外营收27亿元，业绩绑定海外龙头创科TTI，多元化小家电业务成功开拓第二大客户HOT，基本盘稳定增长。受益于22年3月的关税豁免，同时受益于铜、钢、塑料等原材料降价。原材料价格方面，2021年以

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德昌股份
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2022-08-04 09:03:52

坑不坑我和你说了都不算。总有人在低位逻辑里挑骨头，我发日盈电子逻辑的时候你这样的人很多，不妨碍它成为大牛股

@k神你好：众合科技--被严重低估，国产率最低的芯片半导体材料龙头公司

核心逻辑：在半导体材料里，单晶硅国产率最低（高端国产化不足1%），产值最大！众合科技的全资子公司海纳半导体从事半导体材料的研发、制造、销售与服务，已在半导体材料业务领域不断成长、积累、沉淀超过20年，参与了17项国家和行业标准的制定，在硅单晶生长、硅材料原生缺陷、

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2022-08-04 00:24:42

众合科技--被严重低估，国产率最低的芯片半导体材料龙头公司

核心逻辑：在半导体材料里，单晶硅国产率最低（高端国产化不足1%），产值最大！众合科技的全资子公司海纳半导体从事半导体材料的研发、制造、销售与服务，已在半导体材料业务领域不断成长、积累、沉淀超过20年，参与了17项国家和行业标准的制定，在硅单晶生长、硅材料原生缺陷、重掺硅单晶掺杂剂浓度与电阻率等方面都有着深入的研究。主要产品包括单晶硅锭、研磨片和抛光片，可应用于中高端分立器件和集成电路，终端应用场景包括通信、汽车电子和工业电子等。海纳半导体研磨硅片每年产能可达807万片，抛光硅片可达

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2022-08-01 09:14:28

日久光电--PET铜箔上游，ito导电膜全球第二！

摘要：PET复合铝膜和铜箔是传统锂电池集流体(铝箔和铜箔)的良好替代材料。其中复合铝膜是传统铝箔厚度的1/2，且重量更轻；复合铜膜是传统铜箔厚度的3/4，同样重量更轻。 PET复合铝膜和铜箔是传统锂电池集流体(铝箔和铜箔)的良好替代材料。其中复合铝膜是传统铝箔厚度的1/2，且重量更轻；复合铜膜是传统铜箔厚度的3/4，同样重量更轻。对锂电池能量密度提升，安全性提升，成本降低具有重要的意义，市场前景广阔。并且该技术具备较大的普适性，复合铜箔、铝箔等其他复合膜材料也能使用该技术。复合铜箔是在厚度4—

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2022-07-26 10:27:45

世龙实业：新一代电解液带来新增量，氯化亚砜最为受益

电池技术的迭代对产业链的拉动效应一直备受关注。业内透露，宁德时代的麒麟电池以快充电芯为特点，这让新型锂盐LiFSI（双氟磺酰亚胺锂）走俏。相较于其他锂盐，LiFSI是目前唯一能在导电率、析锂反应、热稳定性等性能指标上超越LiPF6，是实现4C快充必不可缺的新型技术。除麒麟电池外，4680电池的LiFSI用量比高镍三元电池从3%左右提升到15%，用量高达5倍。氯化亚砜是LiFSI的关键原材料，合成新一代电解质 LiFSI 的第一步就是氯代反应。目前，LiFSI有多种合成路线，其中核心中间体双氟磺

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2022-07-22 10:08:01

好逻辑

@东海路DW：底部挖掘：深圳新星，一体化压铸+钠电池+动力电池铝箔

经过深度挖掘，发现深圳新星横跨三大风口，包括一体化压铸及材料免热合金、钠电池、动力电池铝箔，其中仅动力电池铝箔就规划了12万吨，而公司市值只有40亿，极度低估。具体实证如下：一、风口之一：一体化压铸公司7月20日在互动平台透露：1

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k神你好

2022-07-07 12:02:43

星网宇达：pe个位数军工+无人驾驶细分龙头，移动机器人必备惯性技术国内领先

业务纯度100%的机器人公司，军民两个细分领域龙头，拥有移动机器人保持平衡和导航必不可少的惯性技术，且国内领先，已经批量用于机器人、无人车、无人机和无人驾驶，公司22/23仅军工就有2.5/4亿，未来L3以上无人驾驶放量，利润不逊于军工板块，pe只有个位数。一，专注惯性技术17年，水平国内领先公司2005年惯性技术起家，公司战略“以惯性技术为中心，引领智能无人装备”，惯性技术达到国内领先水平，核心业务分为三类：基于惯导的无人设备、基于惯导的感知业务和基于惯导的卫星通信业务。以惯性测量单元（I

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星网宇达
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2022-07-01 12:42:18

白鹤滩出川特高压工程7月1日正式启动送电，柔性直流板块迎来超强风口

白鹤滩出川特高压工程于7月1日正式启动送电，白鹤滩—江苏特高压工程是全球首个混合级联特高压直流工程，总投资307亿元，在世界上首次研发“常规直流+柔性直流”的混合级联特高压直流输电技术，首次研制20种新设备。白鹤滩—江苏特高压工程建成后，将再添一条横贯东西的能源大动脉，对于优化能源配置、保障电力供应、拉动经济增长、推动绿色发展、引领技术创新等具有显著的综合效益和长远的战略意义。白鹤滩—江苏特高压工程投运后，每年输送清洁电能超过300亿千瓦时，可使华东地区每年减少发电用煤1400万吨，减排二氧

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保变电气

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2022-06-26 19:12:59

凯众股份这个最新公告值得关注！

凯众股份这个最新的公告非常有看点！一个20亿市值的公司要把子公司打造成为国内自主的汽车底盘线控制动系统集成技术的行业领先。事实上凯众股份的参股公司上海跨悦的线控底盘电控和ADAS基础智驾技术在业内是领先的，是全球屈指可数能提供多域融合高性能计算平台的厂商之一（上海凯悦官网原话），凯众股份正式联合参股公司上海跨悦要把汽车底盘线控的资源整合做大做强。同时，凯众的副总经理侯瑞宏先生是上海跨悦的董事，可以预期后面的资本运作大概率就是上海跨悦被凯众股份收购。总结：凯众股份作为市场份额超过30%的国内第二

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2022-06-24 09:49:27

凯众股份：CTC技术带来电池及电驱悬置系统的新要求，聚氨酯减震元件龙头充分受益

1、CTC电池底盘一体化对比传统汽车底盘集成度更高，对于新能源汽车电池及电驱的放置和减震隔音设计要求更为苛刻，直接影响车辆安全性及驾乘舒适度，预计新能源汽车聚氨酯减震材料用量有较大提升。 2、聚氨酯减震高壁垒：凯众是国内第二大减震元件供应商，市场份额超过30%，仅次于国际巨头巴斯夫。公司核心管理层出身黎明化工研究院，是国内最早从事聚氨酯研究的科研院所，产品具备极高的壁垒，目前减震原件全球只有三家供应商，凯众和巴斯夫是唯二使用聚氨酯方案的厂商。 3、CTC技术新要求下新能源汽车聚氨酯减震材料用量提

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2022-06-06 22:45:40

日盈电子—坐拥4大增量赛道的14亿最小盘汽车电子公司

涉及概念：自动驾驶洗涤系统+汽车芯片+车用摄像头系统集成+车用线束+锂电池温控概述：增量赛道一：自动驾驶洗涤系统：日盈电子在汽车洗涤系统领域深耕近二十年，产品应用场景覆盖传统的风窗洗涤系统、大灯洗涤系统，以及面向智能驾驶的摄像头洗涤系统和激光雷达洗涤系统。公司积极把握市场发展动态，紧跟汽车“新四化”的发展，根据市场情况推陈出新，布局研发摄像头洗涤系统与激光雷达洗涤系统，已获得多项专利授权。目前摄像头洗涤系统已成功应用到大众、通用等主流主机厂车型上，在激光雷达洗涤方面，公司与造车新势力以及激

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