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专注低位预期差挖掘。低位挖掘选手

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2022-10-31 10:30:59

利君股份--航空零部件产业的绝对龙头

利君股份公司全资子公司德坤航空为几大领域稀缺龙头，或将受益于十四五期间主战机型放量和航空集团外包比例提升利君股份全资子公司德坤航空设备制造有限公司成立于2008年12月。从航空结构产业链链布局来看，德坤航空几乎进行了除了复材加工领域之外的产业链所有环节的超前布局，相对竞争对手优势明显。德坤航空主营航空航天零部件制造业务，具有完善的航空航天制造产业链，是航空航天主机厂专业覆盖全面、服务项目广泛的综合服务供应商。主要经营业务包括航空航天工装模具设计及制造、航空数控零件精密加工、航空钣金零件加工制造

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2022-10-27 22:39:40

理工能科：麒麟软件在网信领域唯一合作伙伴，电力信创绝对龙头

亮点1：理工能科是国内电力信创龙头企业，是麒麟软件在电力系统唯一合作伙伴，，基于麒麟软件深度开发电力系统国产软件，市占率超过80%。麒麟软件也一样深耕电力行业，在华电芜湖电厂投运的“华电睿蓝”DCS，实现了国内自主安全DCS在超超临界火电机组上的首次示范应用和全厂一体化控制。在系统控制层、网络层、监控层均实现国产化，主要卡件国产化率100%，银河麒麟操作系统作为国产控制系统中最基础的关键，承托了所有软硬件的稳定运行。未来，银河麒麟操作系统将在全部在役火电机组中有序替换，全面保障能源电力重要基础设

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理工能科
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2022-10-20 13:33:47

大为股份：芯片+信创双驱动下的数字安全尖兵

10月8日，我国社会主义先行示范区，有着“中国硅谷”称号的深圳，发布了《深圳市关于促进半导体与集成电路产业高质量发展的若干措施（征求意见稿）》。此前，深圳已经发布了智能传感器、智能机器人、精密仪器设备、新材料、工业母机等一揽子针对卡脖子高精尖技术的发展行动计划。作为我国先行示范区，反击美国芯片、传感器等高科技垄断的突围战，在深圳打响。 10月20日，深圳拟出台：关于应对美国芯片封锁，振兴国产半导体硬核政策21条！在举国之力突破封锁的大环境下，作为深圳本土企业的深圳市大为创新科技股份有限公司进

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2022-09-06 10:12:53

金针菇价格大涨，农业逻辑最硬分支

核心逻辑：金针菇价格已从今年7月份3.5元/公斤涨至9月份8.65元/公斤（部分地区已涨到12元/公斤），涨幅高达150%，去年9月份约5.5元/公斤，同比增长60%。论证1：极端天气致使金针菇产量减少，导致价格上涨，专业化大棚种植公司不受影响。论证2：行业低迷两年，散养加速出清，头部企业将迎来历史性拐点论证1：根据国家气候中心近日监测评估，从今年6 月13 日开始至今的区域性高温事件综合强度已达到1961 年有完整气象观测记录以来最强。本次高温呈现以下特点：（1）持续时间长：截至9 月

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2022-08-30 09:58:26

赛腾股份，消费电子苹果MR+半导体检测引价值重估

调研纪要雪球有。消费电子：赛腾消费电子3C这块已经做到了苹果top2供应商，客户穿透下去80-90%是苹果。今、明两年主要的看点还是在于新的增量需求，1）iPhone15&16潜望镜镜头新设计带动相关组件采购新需求，赛腾独家为LG配套自动化产线，明年订单可能在10-20亿；2）苹果MR产品预计明年一季度推出，赛腾和和硕已合作研发多年，将是和硕MR产品组装和检测产线核心供应商，明年大概率订单放量。总体来说，消费电子短期板块有催化，赛腾本身盘子很稳，有新看点，订单和业绩很扎实。半导体检测：行业公

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2022-08-22 23:41:44

美迪凯--投资国内最强VR公司，独供苹果3D结构光模组

逻辑一：美迪凯主要有五大类产品和服务，包括半导体零部件及精密加工服务、生物识别零部件及精密加工服务、影像光学零部件、AR/MR 光学零部件精密加工服务、光学半导体。公司的产品主要应用于各类光学传感器及摄像头模组上，广泛应用于如智能手机智能汽车、AR/MR 设备等终端产品。公司AR/MR光学零部件精密加工服务主要为高折射玻璃晶圆精密加工服务。公司对高折射率，高透过晶圆进行精密研磨抛光加工，实现高平坦度及高表面光滑度，以实现终端产品广视角，图像鲜明，高精度图像传输的性能要求。产品用于AR/MR智能

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美迪凯
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2022-08-19 10:25:39

苹果VR散热实锤供应商、解决VR设备最大痛点，VRAR赛道最具潜力标的

1、深度绑定苹果VR产品，经咨询公司公开电话，一旦苹果发布VR产品，公司散热产品一定会在供应方里，100%确认，各位可以电话咨询； --VR设备散热达15W，比一般5G手机的9W要高很多，价值量占总价比5%以上，目前是被市场忽视的方向； --VR一体机系统散热设计不好，不能及时散掉的热量，会导致VR一体机的GPU、传感器、显示屏、芯片温度过高，造成系统出现游戏场景拖尾现象，人体感觉不好，因此VR一体机的系统散热设计与眩晕并成为VR两大痛点； 2、苹果9月发布新机苹果14，中石科技确定为散热一供，

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k神你好

2022-08-17 10:06:01

达瑞电子：聚焦大客户，全力开拓新的业务增长点，储能、光伏、VR等全面开花！

达瑞电子：聚焦大客户，全力开拓新的业务增长点，储能、光伏、VR等全面开花！ 1、根据近期调研公告，公司为特斯拉家庭储能设备供应商，为其供应功能性器件，起到绝缘、屏蔽、导电、密封等功能；公司光伏逆变器结构件主要客户为阳光电源，同时为新能源车供应电机零部件，随着光伏与储能行业发展预计未来有极大增长空间。 2、公司VR 领域的核心终端客户为全球VR龙头公司Facebook（Oculus）、Sony；公司已经深耕苹果产业链十多年，对苹果的风格，以及他们对供应商的要求非常熟悉，2020公司通过了苹果认证

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达瑞电子
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2022-08-15 09:55:25

隆华科技：钙钛矿靶材成本占比大于玻璃，第四代半导体靶材核心标的

隆华科技：钙钛矿靶材成本占比大于玻璃，第四代半导体靶材核心标的先说结论：周末消息，美国开始禁止第四代半导体氧化镓的出口，国产替代刻不容缓，而隆华科技子公司拥有第四代半导体靶材生产研发能力，属于第四代半导体国产化不可或缺的一环； 2、根据苏州协鑫钙钛矿的成本分析表，玻璃及其他封装材料成本占比32%，靶材成本占比37%，钙钛矿已经落地商业化、未来成长空间巨大，作为唯一一家可以量产供货钙钛矿靶材的隆华科技，80亿不到的市值相比于供货钙钛矿玻璃的金晶科技150亿市值，也属实低估了； 3、隆华的PMI

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隆华科技
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k神你好

2022-08-11 09:32:11

德昌股份：小家电切入新能源汽车业务，EPS电机国产替代，涉及价值重估。

基本介绍：国内最大吸尘器/洗地机代工企业之一，公司主要业务为小家电OEM/ODM业务，包括清洁电器洗地机（收入占比42.95%）及吸尘器（收入占比33.58%）以及头发护理家电（收入占比15.42%），其他产品8%（eps电机目前仅占营收0.013%，项目加速落地，拐点到来）左右。外销占比超过95%，海外营收27亿元，业绩绑定海外龙头创科TTI，多元化小家电业务成功开拓第二大客户HOT，基本盘稳定增长。受益于22年3月的关税豁免，同时受益于铜、钢、塑料等原材料降价。原材料价格方面，2021年以

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德昌股份
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比亚迪

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k神你好

2022-08-04 09:03:52

坑不坑我和你说了都不算。总有人在低位逻辑里挑骨头，我发日盈电子逻辑的时候你这样的人很多，不妨碍它成为大牛股

@k神你好：众合科技--被严重低估，国产率最低的芯片半导体材料龙头公司

核心逻辑：在半导体材料里，单晶硅国产率最低（高端国产化不足1%），产值最大！众合科技的全资子公司海纳半导体从事半导体材料的研发、制造、销售与服务，已在半导体材料业务领域不断成长、积累、沉淀超过20年，参与了17项国家和行业标准的制定，在硅单晶生长、硅材料原生缺陷、

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k神你好

2022-08-04 00:24:42

众合科技--被严重低估，国产率最低的芯片半导体材料龙头公司

核心逻辑：在半导体材料里，单晶硅国产率最低（高端国产化不足1%），产值最大！众合科技的全资子公司海纳半导体从事半导体材料的研发、制造、销售与服务，已在半导体材料业务领域不断成长、积累、沉淀超过20年，参与了17项国家和行业标准的制定，在硅单晶生长、硅材料原生缺陷、重掺硅单晶掺杂剂浓度与电阻率等方面都有着深入的研究。主要产品包括单晶硅锭、研磨片和抛光片，可应用于中高端分立器件和集成电路，终端应用场景包括通信、汽车电子和工业电子等。海纳半导体研磨硅片每年产能可达807万片，抛光硅片可达

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众合科技
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k神你好

2022-08-01 09:14:28

日久光电--PET铜箔上游，ito导电膜全球第二！

摘要：PET复合铝膜和铜箔是传统锂电池集流体(铝箔和铜箔)的良好替代材料。其中复合铝膜是传统铝箔厚度的1/2，且重量更轻；复合铜膜是传统铜箔厚度的3/4，同样重量更轻。 PET复合铝膜和铜箔是传统锂电池集流体(铝箔和铜箔)的良好替代材料。其中复合铝膜是传统铝箔厚度的1/2，且重量更轻；复合铜膜是传统铜箔厚度的3/4，同样重量更轻。对锂电池能量密度提升，安全性提升，成本降低具有重要的意义，市场前景广阔。并且该技术具备较大的普适性，复合铜箔、铝箔等其他复合膜材料也能使用该技术。复合铜箔是在厚度4—

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宝明科技
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k神你好

2022-07-26 10:27:45

世龙实业：新一代电解液带来新增量，氯化亚砜最为受益

电池技术的迭代对产业链的拉动效应一直备受关注。业内透露，宁德时代的麒麟电池以快充电芯为特点，这让新型锂盐LiFSI（双氟磺酰亚胺锂）走俏。相较于其他锂盐，LiFSI是目前唯一能在导电率、析锂反应、热稳定性等性能指标上超越LiPF6，是实现4C快充必不可缺的新型技术。除麒麟电池外，4680电池的LiFSI用量比高镍三元电池从3%左右提升到15%，用量高达5倍。氯化亚砜是LiFSI的关键原材料，合成新一代电解质 LiFSI 的第一步就是氯代反应。目前，LiFSI有多种合成路线，其中核心中间体双氟磺

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中青宝

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k神你好

2022-07-22 10:08:01

好逻辑

@东海路DW：底部挖掘：深圳新星，一体化压铸+钠电池+动力电池铝箔

经过深度挖掘，发现深圳新星横跨三大风口，包括一体化压铸及材料免热合金、钠电池、动力电池铝箔，其中仅动力电池铝箔就规划了12万吨，而公司市值只有40亿，极度低估。具体实证如下：一、风口之一：一体化压铸公司7月20日在互动平台透露：1

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2022-10-31 10:30:59

利君股份--航空零部件产业的绝对龙头

利君股份公司全资子公司德坤航空为几大领域稀缺龙头，或将受益于十四五期间主战机型放量和航空集团外包比例提升利君股份全资子公司德坤航空设备制造有限公司成立于2008年12月。从航空结构产业链链布局来看，德坤航空几乎进行了除了复材加工领域之外的产业链所有环节的超前布局，相对竞争对手优势明显。德坤航空主营航空航天零部件制造业务，具有完善的航空航天制造产业链，是航空航天主机厂专业覆盖全面、服务项目广泛的综合服务供应商。主要经营业务包括航空航天工装模具设计及制造、航空数控零件精密加工、航空钣金零件加工制造

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理工能科：麒麟软件在网信领域唯一合作伙伴，电力信创绝对龙头

亮点1：理工能科是国内电力信创龙头企业，是麒麟软件在电力系统唯一合作伙伴，，基于麒麟软件深度开发电力系统国产软件，市占率超过80%。麒麟软件也一样深耕电力行业，在华电芜湖电厂投运的“华电睿蓝”DCS，实现了国内自主安全DCS在超超临界火电机组上的首次示范应用和全厂一体化控制。在系统控制层、网络层、监控层均实现国产化，主要卡件国产化率100%，银河麒麟操作系统作为国产控制系统中最基础的关键，承托了所有软硬件的稳定运行。未来，银河麒麟操作系统将在全部在役火电机组中有序替换，全面保障能源电力重要基础设

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大为股份：芯片+信创双驱动下的数字安全尖兵

10月8日，我国社会主义先行示范区，有着“中国硅谷”称号的深圳，发布了《深圳市关于促进半导体与集成电路产业高质量发展的若干措施（征求意见稿）》。此前，深圳已经发布了智能传感器、智能机器人、精密仪器设备、新材料、工业母机等一揽子针对卡脖子高精尖技术的发展行动计划。作为我国先行示范区，反击美国芯片、传感器等高科技垄断的突围战，在深圳打响。 10月20日，深圳拟出台：关于应对美国芯片封锁，振兴国产半导体硬核政策21条！在举国之力突破封锁的大环境下，作为深圳本土企业的深圳市大为创新科技股份有限公司进

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金针菇价格大涨，农业逻辑最硬分支

核心逻辑：金针菇价格已从今年7月份3.5元/公斤涨至9月份8.65元/公斤（部分地区已涨到12元/公斤），涨幅高达150%，去年9月份约5.5元/公斤，同比增长60%。论证1：极端天气致使金针菇产量减少，导致价格上涨，专业化大棚种植公司不受影响。论证2：行业低迷两年，散养加速出清，头部企业将迎来历史性拐点论证1：根据国家气候中心近日监测评估，从今年6 月13 日开始至今的区域性高温事件综合强度已达到1961 年有完整气象观测记录以来最强。本次高温呈现以下特点：（1）持续时间长：截至9 月

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赛腾股份，消费电子苹果MR+半导体检测引价值重估

调研纪要雪球有。消费电子：赛腾消费电子3C这块已经做到了苹果top2供应商，客户穿透下去80-90%是苹果。今、明两年主要的看点还是在于新的增量需求，1）iPhone15&16潜望镜镜头新设计带动相关组件采购新需求，赛腾独家为LG配套自动化产线，明年订单可能在10-20亿；2）苹果MR产品预计明年一季度推出，赛腾和和硕已合作研发多年，将是和硕MR产品组装和检测产线核心供应商，明年大概率订单放量。总体来说，消费电子短期板块有催化，赛腾本身盘子很稳，有新看点，订单和业绩很扎实。半导体检测：行业公

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美迪凯--投资国内最强VR公司，独供苹果3D结构光模组

逻辑一：美迪凯主要有五大类产品和服务，包括半导体零部件及精密加工服务、生物识别零部件及精密加工服务、影像光学零部件、AR/MR 光学零部件精密加工服务、光学半导体。公司的产品主要应用于各类光学传感器及摄像头模组上，广泛应用于如智能手机智能汽车、AR/MR 设备等终端产品。公司AR/MR光学零部件精密加工服务主要为高折射玻璃晶圆精密加工服务。公司对高折射率，高透过晶圆进行精密研磨抛光加工，实现高平坦度及高表面光滑度，以实现终端产品广视角，图像鲜明，高精度图像传输的性能要求。产品用于AR/MR智能

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苹果VR散热实锤供应商、解决VR设备最大痛点，VRAR赛道最具潜力标的

1、深度绑定苹果VR产品，经咨询公司公开电话，一旦苹果发布VR产品，公司散热产品一定会在供应方里，100%确认，各位可以电话咨询； --VR设备散热达15W，比一般5G手机的9W要高很多，价值量占总价比5%以上，目前是被市场忽视的方向； --VR一体机系统散热设计不好，不能及时散掉的热量，会导致VR一体机的GPU、传感器、显示屏、芯片温度过高，造成系统出现游戏场景拖尾现象，人体感觉不好，因此VR一体机的系统散热设计与眩晕并成为VR两大痛点； 2、苹果9月发布新机苹果14，中石科技确定为散热一供，

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2022-08-17 10:06:01

达瑞电子：聚焦大客户，全力开拓新的业务增长点，储能、光伏、VR等全面开花！

达瑞电子：聚焦大客户，全力开拓新的业务增长点，储能、光伏、VR等全面开花！ 1、根据近期调研公告，公司为特斯拉家庭储能设备供应商，为其供应功能性器件，起到绝缘、屏蔽、导电、密封等功能；公司光伏逆变器结构件主要客户为阳光电源，同时为新能源车供应电机零部件，随着光伏与储能行业发展预计未来有极大增长空间。 2、公司VR 领域的核心终端客户为全球VR龙头公司Facebook（Oculus）、Sony；公司已经深耕苹果产业链十多年，对苹果的风格，以及他们对供应商的要求非常熟悉，2020公司通过了苹果认证

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2022-08-15 09:55:25

隆华科技：钙钛矿靶材成本占比大于玻璃，第四代半导体靶材核心标的

隆华科技：钙钛矿靶材成本占比大于玻璃，第四代半导体靶材核心标的先说结论：周末消息，美国开始禁止第四代半导体氧化镓的出口，国产替代刻不容缓，而隆华科技子公司拥有第四代半导体靶材生产研发能力，属于第四代半导体国产化不可或缺的一环； 2、根据苏州协鑫钙钛矿的成本分析表，玻璃及其他封装材料成本占比32%，靶材成本占比37%，钙钛矿已经落地商业化、未来成长空间巨大，作为唯一一家可以量产供货钙钛矿靶材的隆华科技，80亿不到的市值相比于供货钙钛矿玻璃的金晶科技150亿市值，也属实低估了； 3、隆华的PMI

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2022-08-11 09:32:11

德昌股份：小家电切入新能源汽车业务，EPS电机国产替代，涉及价值重估。

基本介绍：国内最大吸尘器/洗地机代工企业之一，公司主要业务为小家电OEM/ODM业务，包括清洁电器洗地机（收入占比42.95%）及吸尘器（收入占比33.58%）以及头发护理家电（收入占比15.42%），其他产品8%（eps电机目前仅占营收0.013%，项目加速落地，拐点到来）左右。外销占比超过95%，海外营收27亿元，业绩绑定海外龙头创科TTI，多元化小家电业务成功开拓第二大客户HOT，基本盘稳定增长。受益于22年3月的关税豁免，同时受益于铜、钢、塑料等原材料降价。原材料价格方面，2021年以

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2022-08-04 09:03:52

坑不坑我和你说了都不算。总有人在低位逻辑里挑骨头，我发日盈电子逻辑的时候你这样的人很多，不妨碍它成为大牛股

@k神你好：众合科技--被严重低估，国产率最低的芯片半导体材料龙头公司

核心逻辑：在半导体材料里，单晶硅国产率最低（高端国产化不足1%），产值最大！众合科技的全资子公司海纳半导体从事半导体材料的研发、制造、销售与服务，已在半导体材料业务领域不断成长、积累、沉淀超过20年，参与了17项国家和行业标准的制定，在硅单晶生长、硅材料原生缺陷、

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2022-08-04 00:24:42

众合科技--被严重低估，国产率最低的芯片半导体材料龙头公司

核心逻辑：在半导体材料里，单晶硅国产率最低（高端国产化不足1%），产值最大！众合科技的全资子公司海纳半导体从事半导体材料的研发、制造、销售与服务，已在半导体材料业务领域不断成长、积累、沉淀超过20年，参与了17项国家和行业标准的制定，在硅单晶生长、硅材料原生缺陷、重掺硅单晶掺杂剂浓度与电阻率等方面都有着深入的研究。主要产品包括单晶硅锭、研磨片和抛光片，可应用于中高端分立器件和集成电路，终端应用场景包括通信、汽车电子和工业电子等。海纳半导体研磨硅片每年产能可达807万片，抛光硅片可达

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2022-08-01 09:14:28

日久光电--PET铜箔上游，ito导电膜全球第二！

摘要：PET复合铝膜和铜箔是传统锂电池集流体(铝箔和铜箔)的良好替代材料。其中复合铝膜是传统铝箔厚度的1/2，且重量更轻；复合铜膜是传统铜箔厚度的3/4，同样重量更轻。 PET复合铝膜和铜箔是传统锂电池集流体(铝箔和铜箔)的良好替代材料。其中复合铝膜是传统铝箔厚度的1/2，且重量更轻；复合铜膜是传统铜箔厚度的3/4，同样重量更轻。对锂电池能量密度提升，安全性提升，成本降低具有重要的意义，市场前景广阔。并且该技术具备较大的普适性，复合铜箔、铝箔等其他复合膜材料也能使用该技术。复合铜箔是在厚度4—

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2022-07-26 10:27:45

世龙实业：新一代电解液带来新增量，氯化亚砜最为受益

电池技术的迭代对产业链的拉动效应一直备受关注。业内透露，宁德时代的麒麟电池以快充电芯为特点，这让新型锂盐LiFSI（双氟磺酰亚胺锂）走俏。相较于其他锂盐，LiFSI是目前唯一能在导电率、析锂反应、热稳定性等性能指标上超越LiPF6，是实现4C快充必不可缺的新型技术。除麒麟电池外，4680电池的LiFSI用量比高镍三元电池从3%左右提升到15%，用量高达5倍。氯化亚砜是LiFSI的关键原材料，合成新一代电解质 LiFSI 的第一步就是氯代反应。目前，LiFSI有多种合成路线，其中核心中间体双氟磺

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2022-07-22 10:08:01

好逻辑

@东海路DW：底部挖掘：深圳新星，一体化压铸+钠电池+动力电池铝箔

经过深度挖掘，发现深圳新星横跨三大风口，包括一体化压铸及材料免热合金、钠电池、动力电池铝箔，其中仅动力电池铝箔就规划了12万吨，而公司市值只有40亿，极度低估。具体实证如下：一、风口之一：一体化压铸公司7月20日在互动平台透露：1

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k神你好

2022-10-31 10:30:59

利君股份--航空零部件产业的绝对龙头

利君股份公司全资子公司德坤航空为几大领域稀缺龙头，或将受益于十四五期间主战机型放量和航空集团外包比例提升利君股份全资子公司德坤航空设备制造有限公司成立于2008年12月。从航空结构产业链链布局来看，德坤航空几乎进行了除了复材加工领域之外的产业链所有环节的超前布局，相对竞争对手优势明显。德坤航空主营航空航天零部件制造业务，具有完善的航空航天制造产业链，是航空航天主机厂专业覆盖全面、服务项目广泛的综合服务供应商。主要经营业务包括航空航天工装模具设计及制造、航空数控零件精密加工、航空钣金零件加工制造

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2022-10-27 22:39:40

理工能科：麒麟软件在网信领域唯一合作伙伴，电力信创绝对龙头

亮点1：理工能科是国内电力信创龙头企业，是麒麟软件在电力系统唯一合作伙伴，，基于麒麟软件深度开发电力系统国产软件，市占率超过80%。麒麟软件也一样深耕电力行业，在华电芜湖电厂投运的“华电睿蓝”DCS，实现了国内自主安全DCS在超超临界火电机组上的首次示范应用和全厂一体化控制。在系统控制层、网络层、监控层均实现国产化，主要卡件国产化率100%，银河麒麟操作系统作为国产控制系统中最基础的关键，承托了所有软硬件的稳定运行。未来，银河麒麟操作系统将在全部在役火电机组中有序替换，全面保障能源电力重要基础设

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2022-10-20 13:33:47

大为股份：芯片+信创双驱动下的数字安全尖兵

10月8日，我国社会主义先行示范区，有着“中国硅谷”称号的深圳，发布了《深圳市关于促进半导体与集成电路产业高质量发展的若干措施（征求意见稿）》。此前，深圳已经发布了智能传感器、智能机器人、精密仪器设备、新材料、工业母机等一揽子针对卡脖子高精尖技术的发展行动计划。作为我国先行示范区，反击美国芯片、传感器等高科技垄断的突围战，在深圳打响。 10月20日，深圳拟出台：关于应对美国芯片封锁，振兴国产半导体硬核政策21条！在举国之力突破封锁的大环境下，作为深圳本土企业的深圳市大为创新科技股份有限公司进

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2022-09-06 10:12:53

金针菇价格大涨，农业逻辑最硬分支

核心逻辑：金针菇价格已从今年7月份3.5元/公斤涨至9月份8.65元/公斤（部分地区已涨到12元/公斤），涨幅高达150%，去年9月份约5.5元/公斤，同比增长60%。论证1：极端天气致使金针菇产量减少，导致价格上涨，专业化大棚种植公司不受影响。论证2：行业低迷两年，散养加速出清，头部企业将迎来历史性拐点论证1：根据国家气候中心近日监测评估，从今年6 月13 日开始至今的区域性高温事件综合强度已达到1961 年有完整气象观测记录以来最强。本次高温呈现以下特点：（1）持续时间长：截至9 月

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2022-08-30 09:58:26

赛腾股份，消费电子苹果MR+半导体检测引价值重估

调研纪要雪球有。消费电子：赛腾消费电子3C这块已经做到了苹果top2供应商，客户穿透下去80-90%是苹果。今、明两年主要的看点还是在于新的增量需求，1）iPhone15&16潜望镜镜头新设计带动相关组件采购新需求，赛腾独家为LG配套自动化产线，明年订单可能在10-20亿；2）苹果MR产品预计明年一季度推出，赛腾和和硕已合作研发多年，将是和硕MR产品组装和检测产线核心供应商，明年大概率订单放量。总体来说，消费电子短期板块有催化，赛腾本身盘子很稳，有新看点，订单和业绩很扎实。半导体检测：行业公

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2022-08-22 23:41:44

美迪凯--投资国内最强VR公司，独供苹果3D结构光模组

逻辑一：美迪凯主要有五大类产品和服务，包括半导体零部件及精密加工服务、生物识别零部件及精密加工服务、影像光学零部件、AR/MR 光学零部件精密加工服务、光学半导体。公司的产品主要应用于各类光学传感器及摄像头模组上，广泛应用于如智能手机智能汽车、AR/MR 设备等终端产品。公司AR/MR光学零部件精密加工服务主要为高折射玻璃晶圆精密加工服务。公司对高折射率，高透过晶圆进行精密研磨抛光加工，实现高平坦度及高表面光滑度，以实现终端产品广视角，图像鲜明，高精度图像传输的性能要求。产品用于AR/MR智能

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2022-08-19 10:25:39

苹果VR散热实锤供应商、解决VR设备最大痛点，VRAR赛道最具潜力标的

1、深度绑定苹果VR产品，经咨询公司公开电话，一旦苹果发布VR产品，公司散热产品一定会在供应方里，100%确认，各位可以电话咨询； --VR设备散热达15W，比一般5G手机的9W要高很多，价值量占总价比5%以上，目前是被市场忽视的方向； --VR一体机系统散热设计不好，不能及时散掉的热量，会导致VR一体机的GPU、传感器、显示屏、芯片温度过高，造成系统出现游戏场景拖尾现象，人体感觉不好，因此VR一体机的系统散热设计与眩晕并成为VR两大痛点； 2、苹果9月发布新机苹果14，中石科技确定为散热一供，

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2022-08-17 10:06:01

达瑞电子：聚焦大客户，全力开拓新的业务增长点，储能、光伏、VR等全面开花！

达瑞电子：聚焦大客户，全力开拓新的业务增长点，储能、光伏、VR等全面开花！ 1、根据近期调研公告，公司为特斯拉家庭储能设备供应商，为其供应功能性器件，起到绝缘、屏蔽、导电、密封等功能；公司光伏逆变器结构件主要客户为阳光电源，同时为新能源车供应电机零部件，随着光伏与储能行业发展预计未来有极大增长空间。 2、公司VR 领域的核心终端客户为全球VR龙头公司Facebook（Oculus）、Sony；公司已经深耕苹果产业链十多年，对苹果的风格，以及他们对供应商的要求非常熟悉，2020公司通过了苹果认证

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达瑞电子
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4.56
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2022-08-15 09:55:25

隆华科技：钙钛矿靶材成本占比大于玻璃，第四代半导体靶材核心标的

隆华科技：钙钛矿靶材成本占比大于玻璃，第四代半导体靶材核心标的先说结论：周末消息，美国开始禁止第四代半导体氧化镓的出口，国产替代刻不容缓，而隆华科技子公司拥有第四代半导体靶材生产研发能力，属于第四代半导体国产化不可或缺的一环； 2、根据苏州协鑫钙钛矿的成本分析表，玻璃及其他封装材料成本占比32%，靶材成本占比37%，钙钛矿已经落地商业化、未来成长空间巨大，作为唯一一家可以量产供货钙钛矿靶材的隆华科技，80亿不到的市值相比于供货钙钛矿玻璃的金晶科技150亿市值，也属实低估了； 3、隆华的PMI

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k神你好

2022-08-11 09:32:11

德昌股份：小家电切入新能源汽车业务，EPS电机国产替代，涉及价值重估。

基本介绍：国内最大吸尘器/洗地机代工企业之一，公司主要业务为小家电OEM/ODM业务，包括清洁电器洗地机（收入占比42.95%）及吸尘器（收入占比33.58%）以及头发护理家电（收入占比15.42%），其他产品8%（eps电机目前仅占营收0.013%，项目加速落地，拐点到来）左右。外销占比超过95%，海外营收27亿元，业绩绑定海外龙头创科TTI，多元化小家电业务成功开拓第二大客户HOT，基本盘稳定增长。受益于22年3月的关税豁免，同时受益于铜、钢、塑料等原材料降价。原材料价格方面，2021年以

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9.18
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2022-08-04 09:03:52

坑不坑我和你说了都不算。总有人在低位逻辑里挑骨头，我发日盈电子逻辑的时候你这样的人很多，不妨碍它成为大牛股

@k神你好：众合科技--被严重低估，国产率最低的芯片半导体材料龙头公司

核心逻辑：在半导体材料里，单晶硅国产率最低（高端国产化不足1%），产值最大！众合科技的全资子公司海纳半导体从事半导体材料的研发、制造、销售与服务，已在半导体材料业务领域不断成长、积累、沉淀超过20年，参与了17项国家和行业标准的制定，在硅单晶生长、硅材料原生缺陷、

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2022-08-04 00:24:42

众合科技--被严重低估，国产率最低的芯片半导体材料龙头公司

核心逻辑：在半导体材料里，单晶硅国产率最低（高端国产化不足1%），产值最大！众合科技的全资子公司海纳半导体从事半导体材料的研发、制造、销售与服务，已在半导体材料业务领域不断成长、积累、沉淀超过20年，参与了17项国家和行业标准的制定，在硅单晶生长、硅材料原生缺陷、重掺硅单晶掺杂剂浓度与电阻率等方面都有着深入的研究。主要产品包括单晶硅锭、研磨片和抛光片，可应用于中高端分立器件和集成电路，终端应用场景包括通信、汽车电子和工业电子等。海纳半导体研磨硅片每年产能可达807万片，抛光硅片可达

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92.88
k神你好

2022-08-01 09:14:28

日久光电--PET铜箔上游，ito导电膜全球第二！

摘要：PET复合铝膜和铜箔是传统锂电池集流体(铝箔和铜箔)的良好替代材料。其中复合铝膜是传统铝箔厚度的1/2，且重量更轻；复合铜膜是传统铜箔厚度的3/4，同样重量更轻。 PET复合铝膜和铜箔是传统锂电池集流体(铝箔和铜箔)的良好替代材料。其中复合铝膜是传统铝箔厚度的1/2，且重量更轻；复合铜膜是传统铜箔厚度的3/4，同样重量更轻。对锂电池能量密度提升，安全性提升，成本降低具有重要的意义，市场前景广阔。并且该技术具备较大的普适性，复合铜箔、铝箔等其他复合膜材料也能使用该技术。复合铜箔是在厚度4—

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2022-07-26 10:27:45

世龙实业：新一代电解液带来新增量，氯化亚砜最为受益

电池技术的迭代对产业链的拉动效应一直备受关注。业内透露，宁德时代的麒麟电池以快充电芯为特点，这让新型锂盐LiFSI（双氟磺酰亚胺锂）走俏。相较于其他锂盐，LiFSI是目前唯一能在导电率、析锂反应、热稳定性等性能指标上超越LiPF6，是实现4C快充必不可缺的新型技术。除麒麟电池外，4680电池的LiFSI用量比高镍三元电池从3%左右提升到15%，用量高达5倍。氯化亚砜是LiFSI的关键原材料，合成新一代电解质 LiFSI 的第一步就是氯代反应。目前，LiFSI有多种合成路线，其中核心中间体双氟磺

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2022-07-22 10:08:01

好逻辑

@东海路DW：底部挖掘：深圳新星，一体化压铸+钠电池+动力电池铝箔

经过深度挖掘，发现深圳新星横跨三大风口，包括一体化压铸及材料免热合金、钠电池、动力电池铝箔，其中仅动力电池铝箔就规划了12万吨，而公司市值只有40亿，极度低估。具体实证如下：一、风口之一：一体化压铸公司7月20日在互动平台透露：1

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利君股份--航空零部件产业的绝对龙头

利君股份公司全资子公司德坤航空为几大领域稀缺龙头，或将受益于十四五期间主战机型放量和航空集团外包比例提升利君股份全资子公司德坤航空设备制造有限公司成立于2008年12月。从航空结构产业链链布局来看，德坤航空几乎进行了除了复材加工领域之外的产业链所有环节的超前布局，相对竞争对手优势明显。德坤航空主营航空航天零部件制造业务，具有完善的航空航天制造产业链，是航空航天主机厂专业覆盖全面、服务项目广泛的综合服务供应商。主要经营业务包括航空航天工装模具设计及制造、航空数控零件精密加工、航空钣金零件加工制造

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理工能科：麒麟软件在网信领域唯一合作伙伴，电力信创绝对龙头

亮点1：理工能科是国内电力信创龙头企业，是麒麟软件在电力系统唯一合作伙伴，，基于麒麟软件深度开发电力系统国产软件，市占率超过80%。麒麟软件也一样深耕电力行业，在华电芜湖电厂投运的“华电睿蓝”DCS，实现了国内自主安全DCS在超超临界火电机组上的首次示范应用和全厂一体化控制。在系统控制层、网络层、监控层均实现国产化，主要卡件国产化率100%，银河麒麟操作系统作为国产控制系统中最基础的关键，承托了所有软硬件的稳定运行。未来，银河麒麟操作系统将在全部在役火电机组中有序替换，全面保障能源电力重要基础设

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大为股份：芯片+信创双驱动下的数字安全尖兵

10月8日，我国社会主义先行示范区，有着“中国硅谷”称号的深圳，发布了《深圳市关于促进半导体与集成电路产业高质量发展的若干措施（征求意见稿）》。此前，深圳已经发布了智能传感器、智能机器人、精密仪器设备、新材料、工业母机等一揽子针对卡脖子高精尖技术的发展行动计划。作为我国先行示范区，反击美国芯片、传感器等高科技垄断的突围战，在深圳打响。 10月20日，深圳拟出台：关于应对美国芯片封锁，振兴国产半导体硬核政策21条！在举国之力突破封锁的大环境下，作为深圳本土企业的深圳市大为创新科技股份有限公司进

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金针菇价格大涨，农业逻辑最硬分支

核心逻辑：金针菇价格已从今年7月份3.5元/公斤涨至9月份8.65元/公斤（部分地区已涨到12元/公斤），涨幅高达150%，去年9月份约5.5元/公斤，同比增长60%。论证1：极端天气致使金针菇产量减少，导致价格上涨，专业化大棚种植公司不受影响。论证2：行业低迷两年，散养加速出清，头部企业将迎来历史性拐点论证1：根据国家气候中心近日监测评估，从今年6 月13 日开始至今的区域性高温事件综合强度已达到1961 年有完整气象观测记录以来最强。本次高温呈现以下特点：（1）持续时间长：截至9 月

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赛腾股份，消费电子苹果MR+半导体检测引价值重估

调研纪要雪球有。消费电子：赛腾消费电子3C这块已经做到了苹果top2供应商，客户穿透下去80-90%是苹果。今、明两年主要的看点还是在于新的增量需求，1）iPhone15&16潜望镜镜头新设计带动相关组件采购新需求，赛腾独家为LG配套自动化产线，明年订单可能在10-20亿；2）苹果MR产品预计明年一季度推出，赛腾和和硕已合作研发多年，将是和硕MR产品组装和检测产线核心供应商，明年大概率订单放量。总体来说，消费电子短期板块有催化，赛腾本身盘子很稳，有新看点，订单和业绩很扎实。半导体检测：行业公

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美迪凯--投资国内最强VR公司，独供苹果3D结构光模组

逻辑一：美迪凯主要有五大类产品和服务，包括半导体零部件及精密加工服务、生物识别零部件及精密加工服务、影像光学零部件、AR/MR 光学零部件精密加工服务、光学半导体。公司的产品主要应用于各类光学传感器及摄像头模组上，广泛应用于如智能手机智能汽车、AR/MR 设备等终端产品。公司AR/MR光学零部件精密加工服务主要为高折射玻璃晶圆精密加工服务。公司对高折射率，高透过晶圆进行精密研磨抛光加工，实现高平坦度及高表面光滑度，以实现终端产品广视角，图像鲜明，高精度图像传输的性能要求。产品用于AR/MR智能

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苹果VR散热实锤供应商、解决VR设备最大痛点，VRAR赛道最具潜力标的

1、深度绑定苹果VR产品，经咨询公司公开电话，一旦苹果发布VR产品，公司散热产品一定会在供应方里，100%确认，各位可以电话咨询； --VR设备散热达15W，比一般5G手机的9W要高很多，价值量占总价比5%以上，目前是被市场忽视的方向； --VR一体机系统散热设计不好，不能及时散掉的热量，会导致VR一体机的GPU、传感器、显示屏、芯片温度过高，造成系统出现游戏场景拖尾现象，人体感觉不好，因此VR一体机的系统散热设计与眩晕并成为VR两大痛点； 2、苹果9月发布新机苹果14，中石科技确定为散热一供，

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2022-08-17 10:06:01

达瑞电子：聚焦大客户，全力开拓新的业务增长点，储能、光伏、VR等全面开花！

达瑞电子：聚焦大客户，全力开拓新的业务增长点，储能、光伏、VR等全面开花！ 1、根据近期调研公告，公司为特斯拉家庭储能设备供应商，为其供应功能性器件，起到绝缘、屏蔽、导电、密封等功能；公司光伏逆变器结构件主要客户为阳光电源，同时为新能源车供应电机零部件，随着光伏与储能行业发展预计未来有极大增长空间。 2、公司VR 领域的核心终端客户为全球VR龙头公司Facebook（Oculus）、Sony；公司已经深耕苹果产业链十多年，对苹果的风格，以及他们对供应商的要求非常熟悉，2020公司通过了苹果认证

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隆华科技：钙钛矿靶材成本占比大于玻璃，第四代半导体靶材核心标的

隆华科技：钙钛矿靶材成本占比大于玻璃，第四代半导体靶材核心标的先说结论：周末消息，美国开始禁止第四代半导体氧化镓的出口，国产替代刻不容缓，而隆华科技子公司拥有第四代半导体靶材生产研发能力，属于第四代半导体国产化不可或缺的一环； 2、根据苏州协鑫钙钛矿的成本分析表，玻璃及其他封装材料成本占比32%，靶材成本占比37%，钙钛矿已经落地商业化、未来成长空间巨大，作为唯一一家可以量产供货钙钛矿靶材的隆华科技，80亿不到的市值相比于供货钙钛矿玻璃的金晶科技150亿市值，也属实低估了； 3、隆华的PMI

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2022-08-11 09:32:11

德昌股份：小家电切入新能源汽车业务，EPS电机国产替代，涉及价值重估。

基本介绍：国内最大吸尘器/洗地机代工企业之一，公司主要业务为小家电OEM/ODM业务，包括清洁电器洗地机（收入占比42.95%）及吸尘器（收入占比33.58%）以及头发护理家电（收入占比15.42%），其他产品8%（eps电机目前仅占营收0.013%，项目加速落地，拐点到来）左右。外销占比超过95%，海外营收27亿元，业绩绑定海外龙头创科TTI，多元化小家电业务成功开拓第二大客户HOT，基本盘稳定增长。受益于22年3月的关税豁免，同时受益于铜、钢、塑料等原材料降价。原材料价格方面，2021年以

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坑不坑我和你说了都不算。总有人在低位逻辑里挑骨头，我发日盈电子逻辑的时候你这样的人很多，不妨碍它成为大牛股

@k神你好：众合科技--被严重低估，国产率最低的芯片半导体材料龙头公司

核心逻辑：在半导体材料里，单晶硅国产率最低（高端国产化不足1%），产值最大！众合科技的全资子公司海纳半导体从事半导体材料的研发、制造、销售与服务，已在半导体材料业务领域不断成长、积累、沉淀超过20年，参与了17项国家和行业标准的制定，在硅单晶生长、硅材料原生缺陷、

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2022-08-04 00:24:42

众合科技--被严重低估，国产率最低的芯片半导体材料龙头公司

核心逻辑：在半导体材料里，单晶硅国产率最低（高端国产化不足1%），产值最大！众合科技的全资子公司海纳半导体从事半导体材料的研发、制造、销售与服务，已在半导体材料业务领域不断成长、积累、沉淀超过20年，参与了17项国家和行业标准的制定，在硅单晶生长、硅材料原生缺陷、重掺硅单晶掺杂剂浓度与电阻率等方面都有着深入的研究。主要产品包括单晶硅锭、研磨片和抛光片，可应用于中高端分立器件和集成电路，终端应用场景包括通信、汽车电子和工业电子等。海纳半导体研磨硅片每年产能可达807万片，抛光硅片可达

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2022-08-01 09:14:28

日久光电--PET铜箔上游，ito导电膜全球第二！

摘要：PET复合铝膜和铜箔是传统锂电池集流体(铝箔和铜箔)的良好替代材料。其中复合铝膜是传统铝箔厚度的1/2，且重量更轻；复合铜膜是传统铜箔厚度的3/4，同样重量更轻。 PET复合铝膜和铜箔是传统锂电池集流体(铝箔和铜箔)的良好替代材料。其中复合铝膜是传统铝箔厚度的1/2，且重量更轻；复合铜膜是传统铜箔厚度的3/4，同样重量更轻。对锂电池能量密度提升，安全性提升，成本降低具有重要的意义，市场前景广阔。并且该技术具备较大的普适性，复合铜箔、铝箔等其他复合膜材料也能使用该技术。复合铜箔是在厚度4—

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2022-07-26 10:27:45

世龙实业：新一代电解液带来新增量，氯化亚砜最为受益

电池技术的迭代对产业链的拉动效应一直备受关注。业内透露，宁德时代的麒麟电池以快充电芯为特点，这让新型锂盐LiFSI（双氟磺酰亚胺锂）走俏。相较于其他锂盐，LiFSI是目前唯一能在导电率、析锂反应、热稳定性等性能指标上超越LiPF6，是实现4C快充必不可缺的新型技术。除麒麟电池外，4680电池的LiFSI用量比高镍三元电池从3%左右提升到15%，用量高达5倍。氯化亚砜是LiFSI的关键原材料，合成新一代电解质 LiFSI 的第一步就是氯代反应。目前，LiFSI有多种合成路线，其中核心中间体双氟磺

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2022-07-22 10:08:01

好逻辑

@东海路DW：底部挖掘：深圳新星，一体化压铸+钠电池+动力电池铝箔

经过深度挖掘，发现深圳新星横跨三大风口，包括一体化压铸及材料免热合金、钠电池、动力电池铝箔，其中仅动力电池铝箔就规划了12万吨，而公司市值只有40亿，极度低估。具体实证如下：一、风口之一：一体化压铸公司7月20日在互动平台透露：1

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k神你好

2022-10-31 10:30:59

利君股份--航空零部件产业的绝对龙头

利君股份公司全资子公司德坤航空为几大领域稀缺龙头，或将受益于十四五期间主战机型放量和航空集团外包比例提升利君股份全资子公司德坤航空设备制造有限公司成立于2008年12月。从航空结构产业链链布局来看，德坤航空几乎进行了除了复材加工领域之外的产业链所有环节的超前布局，相对竞争对手优势明显。德坤航空主营航空航天零部件制造业务，具有完善的航空航天制造产业链，是航空航天主机厂专业覆盖全面、服务项目广泛的综合服务供应商。主要经营业务包括航空航天工装模具设计及制造、航空数控零件精密加工、航空钣金零件加工制造

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利君股份
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华如科技
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比亚迪
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宁德时代
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竞业达

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k神你好

2022-10-27 22:39:40

理工能科：麒麟软件在网信领域唯一合作伙伴，电力信创绝对龙头

亮点1：理工能科是国内电力信创龙头企业，是麒麟软件在电力系统唯一合作伙伴，，基于麒麟软件深度开发电力系统国产软件，市占率超过80%。麒麟软件也一样深耕电力行业，在华电芜湖电厂投运的“华电睿蓝”DCS，实现了国内自主安全DCS在超超临界火电机组上的首次示范应用和全厂一体化控制。在系统控制层、网络层、监控层均实现国产化，主要卡件国产化率100%，银河麒麟操作系统作为国产控制系统中最基础的关键，承托了所有软硬件的稳定运行。未来，银河麒麟操作系统将在全部在役火电机组中有序替换，全面保障能源电力重要基础设

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理工能科
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竞业达
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中国软件
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辉煌科技
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恒生电子

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k神你好

2022-10-20 13:33:47

大为股份：芯片+信创双驱动下的数字安全尖兵

10月8日，我国社会主义先行示范区，有着“中国硅谷”称号的深圳，发布了《深圳市关于促进半导体与集成电路产业高质量发展的若干措施（征求意见稿）》。此前，深圳已经发布了智能传感器、智能机器人、精密仪器设备、新材料、工业母机等一揽子针对卡脖子高精尖技术的发展行动计划。作为我国先行示范区，反击美国芯片、传感器等高科技垄断的突围战，在深圳打响。 10月20日，深圳拟出台：关于应对美国芯片封锁，振兴国产半导体硬核政策21条！在举国之力突破封锁的大环境下，作为深圳本土企业的深圳市大为创新科技股份有限公司进

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大为股份
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竞业达

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k神你好

2022-09-06 10:12:53

金针菇价格大涨，农业逻辑最硬分支

核心逻辑：金针菇价格已从今年7月份3.5元/公斤涨至9月份8.65元/公斤（部分地区已涨到12元/公斤），涨幅高达150%，去年9月份约5.5元/公斤，同比增长60%。论证1：极端天气致使金针菇产量减少，导致价格上涨，专业化大棚种植公司不受影响。论证2：行业低迷两年，散养加速出清，头部企业将迎来历史性拐点论证1：根据国家气候中心近日监测评估，从今年6 月13 日开始至今的区域性高温事件综合强度已达到1961 年有完整气象观测记录以来最强。本次高温呈现以下特点：（1）持续时间长：截至9 月

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众兴菌业
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雪榕生物
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万辰集团
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华绿生物
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宁德时代

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k神你好

2022-08-30 09:58:26

赛腾股份，消费电子苹果MR+半导体检测引价值重估

调研纪要雪球有。消费电子：赛腾消费电子3C这块已经做到了苹果top2供应商，客户穿透下去80-90%是苹果。今、明两年主要的看点还是在于新的增量需求，1）iPhone15&16潜望镜镜头新设计带动相关组件采购新需求，赛腾独家为LG配套自动化产线，明年订单可能在10-20亿；2）苹果MR产品预计明年一季度推出，赛腾和和硕已合作研发多年，将是和硕MR产品组装和检测产线核心供应商，明年大概率订单放量。总体来说，消费电子短期板块有催化，赛腾本身盘子很稳，有新看点，订单和业绩很扎实。半导体检测：行业公

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赛腾股份
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长盈精密
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歌尔股份
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惠博普
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国光电器

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k神你好

2022-08-22 23:41:44

美迪凯--投资国内最强VR公司，独供苹果3D结构光模组

逻辑一：美迪凯主要有五大类产品和服务，包括半导体零部件及精密加工服务、生物识别零部件及精密加工服务、影像光学零部件、AR/MR 光学零部件精密加工服务、光学半导体。公司的产品主要应用于各类光学传感器及摄像头模组上，广泛应用于如智能手机智能汽车、AR/MR 设备等终端产品。公司AR/MR光学零部件精密加工服务主要为高折射玻璃晶圆精密加工服务。公司对高折射率，高透过晶圆进行精密研磨抛光加工，实现高平坦度及高表面光滑度，以实现终端产品广视角，图像鲜明，高精度图像传输的性能要求。产品用于AR/MR智能

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美迪凯
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华立科技
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国光电器
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捷荣技术
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宁德时代

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k神你好

2022-08-19 10:25:39

苹果VR散热实锤供应商、解决VR设备最大痛点，VRAR赛道最具潜力标的

1、深度绑定苹果VR产品，经咨询公司公开电话，一旦苹果发布VR产品，公司散热产品一定会在供应方里，100%确认，各位可以电话咨询； --VR设备散热达15W，比一般5G手机的9W要高很多，价值量占总价比5%以上，目前是被市场忽视的方向； --VR一体机系统散热设计不好，不能及时散掉的热量，会导致VR一体机的GPU、传感器、显示屏、芯片温度过高，造成系统出现游戏场景拖尾现象，人体感觉不好，因此VR一体机的系统散热设计与眩晕并成为VR两大痛点； 2、苹果9月发布新机苹果14，中石科技确定为散热一供，

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中石科技
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恒信东方
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国光电器
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中南文化

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k神你好

2022-08-17 10:06:01

达瑞电子：聚焦大客户，全力开拓新的业务增长点，储能、光伏、VR等全面开花！

达瑞电子：聚焦大客户，全力开拓新的业务增长点，储能、光伏、VR等全面开花！ 1、根据近期调研公告，公司为特斯拉家庭储能设备供应商，为其供应功能性器件，起到绝缘、屏蔽、导电、密封等功能；公司光伏逆变器结构件主要客户为阳光电源，同时为新能源车供应电机零部件，随着光伏与储能行业发展预计未来有极大增长空间。 2、公司VR 领域的核心终端客户为全球VR龙头公司Facebook（Oculus）、Sony；公司已经深耕苹果产业链十多年，对苹果的风格，以及他们对供应商的要求非常熟悉，2020公司通过了苹果认证

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达瑞电子
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创维数字
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三利谱
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中南文化
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鸿利智汇

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k神你好

2022-08-15 09:55:25

隆华科技：钙钛矿靶材成本占比大于玻璃，第四代半导体靶材核心标的

隆华科技：钙钛矿靶材成本占比大于玻璃，第四代半导体靶材核心标的先说结论：周末消息，美国开始禁止第四代半导体氧化镓的出口，国产替代刻不容缓，而隆华科技子公司拥有第四代半导体靶材生产研发能力，属于第四代半导体国产化不可或缺的一环； 2、根据苏州协鑫钙钛矿的成本分析表，玻璃及其他封装材料成本占比32%，靶材成本占比37%，钙钛矿已经落地商业化、未来成长空间巨大，作为唯一一家可以量产供货钙钛矿靶材的隆华科技，80亿不到的市值相比于供货钙钛矿玻璃的金晶科技150亿市值，也属实低估了； 3、隆华的PMI

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隆华科技
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华映科技
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宁德时代
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衢州发展

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k神你好

2022-08-11 09:32:11

德昌股份：小家电切入新能源汽车业务，EPS电机国产替代，涉及价值重估。

基本介绍：国内最大吸尘器/洗地机代工企业之一，公司主要业务为小家电OEM/ODM业务，包括清洁电器洗地机（收入占比42.95%）及吸尘器（收入占比33.58%）以及头发护理家电（收入占比15.42%），其他产品8%（eps电机目前仅占营收0.013%，项目加速落地，拐点到来）左右。外销占比超过95%，海外营收27亿元，业绩绑定海外龙头创科TTI，多元化小家电业务成功开拓第二大客户HOT，基本盘稳定增长。受益于22年3月的关税豁免，同时受益于铜、钢、塑料等原材料降价。原材料价格方面，2021年以

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德昌股份
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比亚迪

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k神你好

2022-08-04 09:03:52

坑不坑我和你说了都不算。总有人在低位逻辑里挑骨头，我发日盈电子逻辑的时候你这样的人很多，不妨碍它成为大牛股

@k神你好：众合科技--被严重低估，国产率最低的芯片半导体材料龙头公司

核心逻辑：在半导体材料里，单晶硅国产率最低（高端国产化不足1%），产值最大！众合科技的全资子公司海纳半导体从事半导体材料的研发、制造、销售与服务，已在半导体材料业务领域不断成长、积累、沉淀超过20年，参与了17项国家和行业标准的制定，在硅单晶生长、硅材料原生缺陷、

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k神你好

2022-08-04 00:24:42

众合科技--被严重低估，国产率最低的芯片半导体材料龙头公司

核心逻辑：在半导体材料里，单晶硅国产率最低（高端国产化不足1%），产值最大！众合科技的全资子公司海纳半导体从事半导体材料的研发、制造、销售与服务，已在半导体材料业务领域不断成长、积累、沉淀超过20年，参与了17项国家和行业标准的制定，在硅单晶生长、硅材料原生缺陷、重掺硅单晶掺杂剂浓度与电阻率等方面都有着深入的研究。主要产品包括单晶硅锭、研磨片和抛光片，可应用于中高端分立器件和集成电路，终端应用场景包括通信、汽车电子和工业电子等。海纳半导体研磨硅片每年产能可达807万片，抛光硅片可达

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众合科技
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宁德时代
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华大九天
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中芯国际
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中晶科技

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k神你好

2022-08-01 09:14:28

日久光电--PET铜箔上游，ito导电膜全球第二！

摘要：PET复合铝膜和铜箔是传统锂电池集流体(铝箔和铜箔)的良好替代材料。其中复合铝膜是传统铝箔厚度的1/2，且重量更轻；复合铜膜是传统铜箔厚度的3/4，同样重量更轻。 PET复合铝膜和铜箔是传统锂电池集流体(铝箔和铜箔)的良好替代材料。其中复合铝膜是传统铝箔厚度的1/2，且重量更轻；复合铜膜是传统铜箔厚度的3/4，同样重量更轻。对锂电池能量密度提升，安全性提升，成本降低具有重要的意义，市场前景广阔。并且该技术具备较大的普适性，复合铜箔、铝箔等其他复合膜材料也能使用该技术。复合铜箔是在厚度4—

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日久光电
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宝明科技
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宁德时代
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双星新材
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比亚迪

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k神你好

2022-07-26 10:27:45

世龙实业：新一代电解液带来新增量，氯化亚砜最为受益

电池技术的迭代对产业链的拉动效应一直备受关注。业内透露，宁德时代的麒麟电池以快充电芯为特点，这让新型锂盐LiFSI（双氟磺酰亚胺锂）走俏。相较于其他锂盐，LiFSI是目前唯一能在导电率、析锂反应、热稳定性等性能指标上超越LiPF6，是实现4C快充必不可缺的新型技术。除麒麟电池外，4680电池的LiFSI用量比高镍三元电池从3%左右提升到15%，用量高达5倍。氯化亚砜是LiFSI的关键原材料，合成新一代电解质 LiFSI 的第一步就是氯代反应。目前，LiFSI有多种合成路线，其中核心中间体双氟磺

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ST世龙
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宁德时代
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比亚迪
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中青宝

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k神你好

2022-07-22 10:08:01

好逻辑

@东海路DW：底部挖掘：深圳新星，一体化压铸+钠电池+动力电池铝箔

经过深度挖掘，发现深圳新星横跨三大风口，包括一体化压铸及材料免热合金、钠电池、动力电池铝箔，其中仅动力电池铝箔就规划了12万吨，而公司市值只有40亿，极度低估。具体实证如下：一、风口之一：一体化压铸公司7月20日在互动平台透露：1

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