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大道至简，大涨不买票大跌不卖票

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高抛低吸的散户

2022-09-09 21:07:50

经济日报：警惕上市公司蹭热点牟利

马春阳在4月底以来的修复性行情中，新能源板块表现格外抢眼，特别是子领域光伏的相关个股价格接连攀升，引来多家上市公司“趁热打铁”宣布扩充产能计划，以期提高自身市场竞争力。值得注意的是，除了本身就是光伏领域的企业，还有多家其他领域的上市公司也宣布“跨界”进军光伏行业。这其中有真心实意想干出点成绩的公司，但也需要警惕个别公司有蹭热点拉动股价之嫌。今年以来至少有20家上市公司宣布通过建设光伏电池生产基地、共同出资设立子公司、股权收购等方式拟“跨界”涉足光伏领域，这些公司的主营业务可谓“五花八门”，有

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传艺科技

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股海星辰

高抛低吸的散户

2022-09-09 18:26:11

至纯科技：重点关注估值底部清洗设备龙头

1、半导体清洗设备：涵盖槽式和单片式，28nm节点获得全部工艺订单。2022H1半导体清洗设备实现收入4.66亿元，同比+73%；2022H1新增订单8.06亿元，同比+87%，2022全年新增订单目标20亿元，同比+50%以上，持续快速放量。客户层面，仍以逻辑芯片和特色工艺为主，存储客户为2022H2开拓重点。 2、高纯工艺系统： 2021年公司高纯工艺系统实现营业收入10.8亿元，2012-2021年CAGR达到14%，稳健增长，但仍远小于帆宣科技（2021年79亿元）等海外龙头。2022H

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至纯科技

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高抛低吸的散户

2022-09-08 18:35:33

这个低估的行业开始提价，有望实现戴维斯双击！

车载半导体利好消息：车载半导体行业开始提价。日企罗姆提价10%，另外市场传闻全球四大车载芯片公司也计划提价。车载龙头第一，斯达半导，国内IGBT行业龙头公司，全球第八，国内第一。公司在工控IGBT地位稳固，在新能源汽车和光伏行业进展顺利。公司的IGBT芯片设计和模块封装技术不断突破，可以跟国际巨头比肩，产品竞争能力和市场占有率不断提高。第二，比亚迪半导体，公司自主研发的IGBT打破西方垄断，目前是国内车规级IGBT领导厂商。公司功率半导体产品除供应比亚迪集团外，已进入小康汽车、宇通汽车、

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斯达半导
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士兰微
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新洁能

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高抛低吸的散户

2022-09-08 07:09:27

东华科技：被忽视的新能源工程龙头新签订单大幅增长

煤化工有望复苏，新能源工程及实业布局提供新成长点公司煤化工与化工工程业务占比超9成，我们认为新型煤化工行业在原料用煤不纳入能耗指标后，或已逐步回暖，盐湖提锂、POE以及熔盐储热等新能源相关业务方向亦有望贡献工程收入。中长期来看，对PBAT及更先进降解材料的战略布局有望增厚实业利润。22H1公司新签订单84亿，同比增195%，超去年全年收入，订单高增为公司成长奠定基础。新能源工程端具备先发优势，有望享受行业高景气红利 1.盐湖提锂：公司去年中标西藏扎布耶盐湖一期EPC+O项目，项目金额建设21.2

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东华科技

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高抛低吸的散户

2022-09-07 20:04:45

火电灵活性改造受益核心个股梳理

关于政策：强制性要求改造，存量机组应改尽改，新建机组必须带有灵活性改造功能；为了满足新能源消纳，火电投产装机节奏提升，改造提速。市场空间：预计“十四五”期间火电灵活性改造市场空间约为350 亿元假设悲观、中性、乐观情形下，“十四五”期间增加系统调峰能力分别为3000 万千瓦、3500 万千瓦、4000 万千瓦。结合中电联发布的《煤电机组灵活性运行政策研究》，煤电灵活性改造单位千瓦调峰容量成本约为500 元-1500 元之间，则悲观情形下火电灵活性改造的市场空间为150-450 亿元，中性

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龙源技术
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西子洁能
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开尔新材

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高抛低吸的散户

2022-09-07 19:37:04

万业企业：加速向集成电路业务转型，各细分板块突破显著

22H1公司实现营收1.7亿元，同比-73%；归母净利润2837万元，同比-89.8%，主要因公司战略收缩房地产业务，逐步向集成电路板块转型所致。集成电路部分，22H1凯世通实现营收7897万元，同比+126%，离子注入机业务进入1-N的高速放量期；镨芯实现营收5亿元，同比+14%；嘉芯半导体实现营收887万元，进入实质化落地阶段。22H1公司集成电路新签订单近11亿，增长势头迅猛： 1、凯世通新增订单超7.5亿元，主要来自三大客户：1）年初与重要客户A签订超6.6亿元批量订单，并于4月底完成首

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万业企业

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高抛低吸的散户

2022-09-07 19:30:27

中国能建：火电勘察设计龙头，累计获取风光开发指标22GW

中国能建是传统能源电力建设的国家队、排头兵和主力军。 (1)在火电建设领域代表着世界最高水平，在水电工程领域施工市场份额超过30%（大型水电超过50%），承担国内已投运核电90%以上常规岛勘察设计、66%以上常规岛工程建设和几乎所有大型清洁能源输电通道工程的勘察设计任务。 (2)在境内电力规划咨询、火力发电、核电常规岛、骨干电网等行业勘察设计市场占有率超过70%，对中国90%以上火电站、核电站常规岛及电网的勘察设计标准做出了贡献，享有较高的行业领导地位和话语权。上半年新签增10%，其中Q2增2

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中国能建

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股海星辰

高抛低吸的散户

2022-09-06 19:49:24

新开源：PVP供不应求

新开源这个公司的看点是PVP。 PVP是一个小宗的精细化工产品，新开源的产能占国内产能50%，一家独大。现在PVP被用到新能源行业，在动力电池里，碳纳米管需要PVP作为分散剂；在光伏行业，被用于涂层的银浆里：随着新能源汽车和光伏行业的增长，PVP的需求不断增长。而生产端，PVP除了国内的新开源，主要生产商就是巴斯夫位于德维希港的工厂。化工是欧洲的核心产业之一，这次欧洲天然气危机，炒作方向之一就是化工替代，比如TDI的沧州大化。巴斯夫位于德维希港的工厂，能源供给就是靠天然气，现在欧洲天然

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新开源

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高抛低吸的散户

2022-09-06 08:40:28

嘉友国际：业绩大增陆运版块的小中远海控

8月30日，公司发布2022年半年度报告。2022年上半年度实现归母净利润2.93亿元，同比86.78%。公司专注于跨境矿产资源物流业务，受益于蒙煤业务和中非矿石物流业务增长驱动。中蒙口岸防疫经验措施增强，口岸通车量逐步提升，蒙煤业务同比改善。中国国际陆运口岸经过了两年的摸索和建设，已形成一整套适合疫情期间跨境运输的闭环运营模式，甘其毛都口岸逐步恢复正常，2022年上半年通车数达34945车，同比增加18%，占三大口岸比例为75%（之前为55%），成为蒙煤进口的绝对核心口岸，受上述因素支撑，蒙

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嘉友国际

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高抛低吸的散户

2022-09-05 18:14:47

上合峰会！撒马尔罕宣言！核心个股梳理

起源和发展：上海合作组织，成立于2001年6月15日；是哈萨克斯坦共和国、中国、吉尔吉斯斯坦、俄罗斯联邦、塔吉克斯坦共和国、乌兹别克斯坦共和国在中国上海宣布成立的永久性政府间国际组织。2017年，印度和巴基斯坦加入。截至现在，上海合作组织共包含8个成员国、4个观察员国、9个对话伙伴。经济规模：截至2021年，上合组织的经济总量接近20万亿美元，比成立之初增加了13倍多，对外贸易总额达到6.6万亿美元，比20年前增加了100倍。上合组织合作的纽带中心--新疆上海合作组织成员国元首理事会第二

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天顺股份
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德新科技
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北新路桥
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中油资本

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股海星辰

高抛低吸的散户

2022-09-04 05:04:26

伊利股份：液奶稳居第一，冷饮奶粉奶酪高增打开第二成长曲线

报告期内，公司实现营业收入632.13亿元，同比增长12.29%；归母净利润61.32亿元，同比增长15.23%；扣非净利58.88亿元，同比增长17.51%，营收、净利均实现双位数增长，业绩再创新高。但是，分季度看，第一季度营业收入增幅13.47%，净利润增幅24.32%；第二季度营业收入增幅11.23%，净利润增幅4.91%。很明显，第二季度净利润增幅相较于第一季度而言大幅下滑。这可以解释为何中报披露后公司股价连续高大幅杀跌。但，这么解释也存在牵强的地方，毕竟全国疫情抬头，上海等主要

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伊利股份

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股海星辰

高抛低吸的散户

2022-09-03 20:29:54

卫星通信-只是对5G通信的补充并不能取代

这几天，关于卫星手机的新闻又火了。根据媒体报道，9月6日即将发布的华为Mate 50系列手机，将具备“卫星通信能力”，在没有网络的地方，可通过卫星系统发送紧急短信。无独有偶，另有小道消息声称：苹果的iPhone 13中，就有连接卫星的硬件。但是，苹果跟运营商没有谈拢合作方式，因此没有公开。在未来的iPhone 14上，这一功能很可能会实现。言外之意，华为和苹果，都在发力“卫星通信”。似乎，新的“赛道”，又出现了。无良流量号，又开始嗨了…… 那么，事实真的是这样吗？手机的卫星时代，真的开始

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中国卫通
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股海星辰

高抛低吸的散户

2022-09-02 16:59:57

卫星互联网“星链”产业现状及相关个股

消息面上，华为Mate 50系列将于9月6日正式发布。华为常务董事余承东日前表示，在即将发布的Mate50系列上，华为将在通讯技术上再有突破——“向上捅破天的技术”。据媒体报道，知名TMT行业分析师郭明錤曾爆料，华为所谓“向上捅破天的技术”，是指Mate 50系列将支持卫星通信，提供紧急短信服务。今年7月30日，北斗三号短报文通信服务成果正式发布。中国兵器工业集团有限公司联合中国移动通信集团有限公司、中国电子科技集团有限公司以及国产手机厂商，攻克多项关键核心技术，完成国内首颗手机北斗短报文通

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北斗星通

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股海星辰

高抛低吸的散户

2022-09-02 16:35:00

中国卫通：国内唯一拥有自主可控商用通信广播卫星资源的卫星通信运营商

8月31日消息，中国卫通发布半年度报告。公告显示，公司半年度营业收入1,253,112,660.16元，同比增加1.31%，归属上市公司股东的净利润283,534,929.27元，同比增加11.16%。公司拥有自主可控、体系完备的通信广播卫星资源、频率轨道资源和地面站网资源，截至2021年12月31日，公司运营管理着14颗商用通信广播卫星，具备7×24小时全天候高品质服务能力，拥有国内唯一商用卫星干扰排查系统。公司广播通信服务覆盖中国全疆域、周边及“一带一路”主要区域，“海星通”全球网服务覆盖

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中国卫通

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高抛低吸的散户

2022-09-02 15:50:36

全球卫星通信产业链一览图

卫星通信全产业链自主可控。卫星产业链分为卫星制造、发射服务，运营，地面设备制造和通信服务四大领域。上游制造和发射进入门槛很高，全球仅有20余家公司，下游的卫星应用领域掘取了产业链的绝大部分收入，上下游的收入规模比例达到1：20左右。发射服务和卫星制造构成了卫星产业的基础，但收入占比较小；卫星服务和地面设备制造是卫星产业的收入主体，收入占比维持在90%以上。卫星通信产业链： 2021年发布的《“十四五”国家信息化规划》中，提到了“数字基础设施全面夯实”的发展目标，并专门谈到要让5G网络普及

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中国卫通
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经济日报：警惕上市公司蹭热点牟利

马春阳在4月底以来的修复性行情中，新能源板块表现格外抢眼，特别是子领域光伏的相关个股价格接连攀升，引来多家上市公司“趁热打铁”宣布扩充产能计划，以期提高自身市场竞争力。值得注意的是，除了本身就是光伏领域的企业，还有多家其他领域的上市公司也宣布“跨界”进军光伏行业。这其中有真心实意想干出点成绩的公司，但也需要警惕个别公司有蹭热点拉动股价之嫌。今年以来至少有20家上市公司宣布通过建设光伏电池生产基地、共同出资设立子公司、股权收购等方式拟“跨界”涉足光伏领域，这些公司的主营业务可谓“五花八门”，有

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2022-09-09 18:26:11

至纯科技：重点关注估值底部清洗设备龙头

1、半导体清洗设备：涵盖槽式和单片式，28nm节点获得全部工艺订单。2022H1半导体清洗设备实现收入4.66亿元，同比+73%；2022H1新增订单8.06亿元，同比+87%，2022全年新增订单目标20亿元，同比+50%以上，持续快速放量。客户层面，仍以逻辑芯片和特色工艺为主，存储客户为2022H2开拓重点。 2、高纯工艺系统： 2021年公司高纯工艺系统实现营业收入10.8亿元，2012-2021年CAGR达到14%，稳健增长，但仍远小于帆宣科技（2021年79亿元）等海外龙头。2022H

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这个低估的行业开始提价，有望实现戴维斯双击！

车载半导体利好消息：车载半导体行业开始提价。日企罗姆提价10%，另外市场传闻全球四大车载芯片公司也计划提价。车载龙头第一，斯达半导，国内IGBT行业龙头公司，全球第八，国内第一。公司在工控IGBT地位稳固，在新能源汽车和光伏行业进展顺利。公司的IGBT芯片设计和模块封装技术不断突破，可以跟国际巨头比肩，产品竞争能力和市场占有率不断提高。第二，比亚迪半导体，公司自主研发的IGBT打破西方垄断，目前是国内车规级IGBT领导厂商。公司功率半导体产品除供应比亚迪集团外，已进入小康汽车、宇通汽车、

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东华科技：被忽视的新能源工程龙头新签订单大幅增长

煤化工有望复苏，新能源工程及实业布局提供新成长点公司煤化工与化工工程业务占比超9成，我们认为新型煤化工行业在原料用煤不纳入能耗指标后，或已逐步回暖，盐湖提锂、POE以及熔盐储热等新能源相关业务方向亦有望贡献工程收入。中长期来看，对PBAT及更先进降解材料的战略布局有望增厚实业利润。22H1公司新签订单84亿，同比增195%，超去年全年收入，订单高增为公司成长奠定基础。新能源工程端具备先发优势，有望享受行业高景气红利 1.盐湖提锂：公司去年中标西藏扎布耶盐湖一期EPC+O项目，项目金额建设21.2

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火电灵活性改造受益核心个股梳理

关于政策：强制性要求改造，存量机组应改尽改，新建机组必须带有灵活性改造功能；为了满足新能源消纳，火电投产装机节奏提升，改造提速。市场空间：预计“十四五”期间火电灵活性改造市场空间约为350 亿元假设悲观、中性、乐观情形下，“十四五”期间增加系统调峰能力分别为3000 万千瓦、3500 万千瓦、4000 万千瓦。结合中电联发布的《煤电机组灵活性运行政策研究》，煤电灵活性改造单位千瓦调峰容量成本约为500 元-1500 元之间，则悲观情形下火电灵活性改造的市场空间为150-450 亿元，中性

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万业企业：加速向集成电路业务转型，各细分板块突破显著

22H1公司实现营收1.7亿元，同比-73%；归母净利润2837万元，同比-89.8%，主要因公司战略收缩房地产业务，逐步向集成电路板块转型所致。集成电路部分，22H1凯世通实现营收7897万元，同比+126%，离子注入机业务进入1-N的高速放量期；镨芯实现营收5亿元，同比+14%；嘉芯半导体实现营收887万元，进入实质化落地阶段。22H1公司集成电路新签订单近11亿，增长势头迅猛： 1、凯世通新增订单超7.5亿元，主要来自三大客户：1）年初与重要客户A签订超6.6亿元批量订单，并于4月底完成首

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中国能建：火电勘察设计龙头，累计获取风光开发指标22GW

中国能建是传统能源电力建设的国家队、排头兵和主力军。 (1)在火电建设领域代表着世界最高水平，在水电工程领域施工市场份额超过30%（大型水电超过50%），承担国内已投运核电90%以上常规岛勘察设计、66%以上常规岛工程建设和几乎所有大型清洁能源输电通道工程的勘察设计任务。 (2)在境内电力规划咨询、火力发电、核电常规岛、骨干电网等行业勘察设计市场占有率超过70%，对中国90%以上火电站、核电站常规岛及电网的勘察设计标准做出了贡献，享有较高的行业领导地位和话语权。上半年新签增10%，其中Q2增2

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新开源：PVP供不应求

新开源这个公司的看点是PVP。 PVP是一个小宗的精细化工产品，新开源的产能占国内产能50%，一家独大。现在PVP被用到新能源行业，在动力电池里，碳纳米管需要PVP作为分散剂；在光伏行业，被用于涂层的银浆里：随着新能源汽车和光伏行业的增长，PVP的需求不断增长。而生产端，PVP除了国内的新开源，主要生产商就是巴斯夫位于德维希港的工厂。化工是欧洲的核心产业之一，这次欧洲天然气危机，炒作方向之一就是化工替代，比如TDI的沧州大化。巴斯夫位于德维希港的工厂，能源供给就是靠天然气，现在欧洲天然

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嘉友国际：业绩大增陆运版块的小中远海控

8月30日，公司发布2022年半年度报告。2022年上半年度实现归母净利润2.93亿元，同比86.78%。公司专注于跨境矿产资源物流业务，受益于蒙煤业务和中非矿石物流业务增长驱动。中蒙口岸防疫经验措施增强，口岸通车量逐步提升，蒙煤业务同比改善。中国国际陆运口岸经过了两年的摸索和建设，已形成一整套适合疫情期间跨境运输的闭环运营模式，甘其毛都口岸逐步恢复正常，2022年上半年通车数达34945车，同比增加18%，占三大口岸比例为75%（之前为55%），成为蒙煤进口的绝对核心口岸，受上述因素支撑，蒙

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上合峰会！撒马尔罕宣言！核心个股梳理

起源和发展：上海合作组织，成立于2001年6月15日；是哈萨克斯坦共和国、中国、吉尔吉斯斯坦、俄罗斯联邦、塔吉克斯坦共和国、乌兹别克斯坦共和国在中国上海宣布成立的永久性政府间国际组织。2017年，印度和巴基斯坦加入。截至现在，上海合作组织共包含8个成员国、4个观察员国、9个对话伙伴。经济规模：截至2021年，上合组织的经济总量接近20万亿美元，比成立之初增加了13倍多，对外贸易总额达到6.6万亿美元，比20年前增加了100倍。上合组织合作的纽带中心--新疆上海合作组织成员国元首理事会第二

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伊利股份：液奶稳居第一，冷饮奶粉奶酪高增打开第二成长曲线

报告期内，公司实现营业收入632.13亿元，同比增长12.29%；归母净利润61.32亿元，同比增长15.23%；扣非净利58.88亿元，同比增长17.51%，营收、净利均实现双位数增长，业绩再创新高。但是，分季度看，第一季度营业收入增幅13.47%，净利润增幅24.32%；第二季度营业收入增幅11.23%，净利润增幅4.91%。很明显，第二季度净利润增幅相较于第一季度而言大幅下滑。这可以解释为何中报披露后公司股价连续高大幅杀跌。但，这么解释也存在牵强的地方，毕竟全国疫情抬头，上海等主要

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卫星通信-只是对5G通信的补充并不能取代

这几天，关于卫星手机的新闻又火了。根据媒体报道，9月6日即将发布的华为Mate 50系列手机，将具备“卫星通信能力”，在没有网络的地方，可通过卫星系统发送紧急短信。无独有偶，另有小道消息声称：苹果的iPhone 13中，就有连接卫星的硬件。但是，苹果跟运营商没有谈拢合作方式，因此没有公开。在未来的iPhone 14上，这一功能很可能会实现。言外之意，华为和苹果，都在发力“卫星通信”。似乎，新的“赛道”，又出现了。无良流量号，又开始嗨了…… 那么，事实真的是这样吗？手机的卫星时代，真的开始

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卫星互联网“星链”产业现状及相关个股

消息面上，华为Mate 50系列将于9月6日正式发布。华为常务董事余承东日前表示，在即将发布的Mate50系列上，华为将在通讯技术上再有突破——“向上捅破天的技术”。据媒体报道，知名TMT行业分析师郭明錤曾爆料，华为所谓“向上捅破天的技术”，是指Mate 50系列将支持卫星通信，提供紧急短信服务。今年7月30日，北斗三号短报文通信服务成果正式发布。中国兵器工业集团有限公司联合中国移动通信集团有限公司、中国电子科技集团有限公司以及国产手机厂商，攻克多项关键核心技术，完成国内首颗手机北斗短报文通

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中国卫通：国内唯一拥有自主可控商用通信广播卫星资源的卫星通信运营商

8月31日消息，中国卫通发布半年度报告。公告显示，公司半年度营业收入1,253,112,660.16元，同比增加1.31%，归属上市公司股东的净利润283,534,929.27元，同比增加11.16%。公司拥有自主可控、体系完备的通信广播卫星资源、频率轨道资源和地面站网资源，截至2021年12月31日，公司运营管理着14颗商用通信广播卫星，具备7×24小时全天候高品质服务能力，拥有国内唯一商用卫星干扰排查系统。公司广播通信服务覆盖中国全疆域、周边及“一带一路”主要区域，“海星通”全球网服务覆盖

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全球卫星通信产业链一览图

卫星通信全产业链自主可控。卫星产业链分为卫星制造、发射服务，运营，地面设备制造和通信服务四大领域。上游制造和发射进入门槛很高，全球仅有20余家公司，下游的卫星应用领域掘取了产业链的绝大部分收入，上下游的收入规模比例达到1：20左右。发射服务和卫星制造构成了卫星产业的基础，但收入占比较小；卫星服务和地面设备制造是卫星产业的收入主体，收入占比维持在90%以上。卫星通信产业链： 2021年发布的《“十四五”国家信息化规划》中，提到了“数字基础设施全面夯实”的发展目标，并专门谈到要让5G网络普及

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2022-09-09 21:07:50

经济日报：警惕上市公司蹭热点牟利

马春阳在4月底以来的修复性行情中，新能源板块表现格外抢眼，特别是子领域光伏的相关个股价格接连攀升，引来多家上市公司“趁热打铁”宣布扩充产能计划，以期提高自身市场竞争力。值得注意的是，除了本身就是光伏领域的企业，还有多家其他领域的上市公司也宣布“跨界”进军光伏行业。这其中有真心实意想干出点成绩的公司，但也需要警惕个别公司有蹭热点拉动股价之嫌。今年以来至少有20家上市公司宣布通过建设光伏电池生产基地、共同出资设立子公司、股权收购等方式拟“跨界”涉足光伏领域，这些公司的主营业务可谓“五花八门”，有

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传艺科技

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股海星辰

高抛低吸的散户

2022-09-09 18:26:11

至纯科技：重点关注估值底部清洗设备龙头

1、半导体清洗设备：涵盖槽式和单片式，28nm节点获得全部工艺订单。2022H1半导体清洗设备实现收入4.66亿元，同比+73%；2022H1新增订单8.06亿元，同比+87%，2022全年新增订单目标20亿元，同比+50%以上，持续快速放量。客户层面，仍以逻辑芯片和特色工艺为主，存储客户为2022H2开拓重点。 2、高纯工艺系统： 2021年公司高纯工艺系统实现营业收入10.8亿元，2012-2021年CAGR达到14%，稳健增长，但仍远小于帆宣科技（2021年79亿元）等海外龙头。2022H

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至纯科技

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股海星辰

高抛低吸的散户

2022-09-08 18:35:33

这个低估的行业开始提价，有望实现戴维斯双击！

车载半导体利好消息：车载半导体行业开始提价。日企罗姆提价10%，另外市场传闻全球四大车载芯片公司也计划提价。车载龙头第一，斯达半导，国内IGBT行业龙头公司，全球第八，国内第一。公司在工控IGBT地位稳固，在新能源汽车和光伏行业进展顺利。公司的IGBT芯片设计和模块封装技术不断突破，可以跟国际巨头比肩，产品竞争能力和市场占有率不断提高。第二，比亚迪半导体，公司自主研发的IGBT打破西方垄断，目前是国内车规级IGBT领导厂商。公司功率半导体产品除供应比亚迪集团外，已进入小康汽车、宇通汽车、

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斯达半导
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士兰微
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新洁能

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股海星辰

高抛低吸的散户

2022-09-08 07:09:27

东华科技：被忽视的新能源工程龙头新签订单大幅增长

煤化工有望复苏，新能源工程及实业布局提供新成长点公司煤化工与化工工程业务占比超9成，我们认为新型煤化工行业在原料用煤不纳入能耗指标后，或已逐步回暖，盐湖提锂、POE以及熔盐储热等新能源相关业务方向亦有望贡献工程收入。中长期来看，对PBAT及更先进降解材料的战略布局有望增厚实业利润。22H1公司新签订单84亿，同比增195%，超去年全年收入，订单高增为公司成长奠定基础。新能源工程端具备先发优势，有望享受行业高景气红利 1.盐湖提锂：公司去年中标西藏扎布耶盐湖一期EPC+O项目，项目金额建设21.2

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东华科技

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股海星辰

高抛低吸的散户

2022-09-07 20:04:45

火电灵活性改造受益核心个股梳理

关于政策：强制性要求改造，存量机组应改尽改，新建机组必须带有灵活性改造功能；为了满足新能源消纳，火电投产装机节奏提升，改造提速。市场空间：预计“十四五”期间火电灵活性改造市场空间约为350 亿元假设悲观、中性、乐观情形下，“十四五”期间增加系统调峰能力分别为3000 万千瓦、3500 万千瓦、4000 万千瓦。结合中电联发布的《煤电机组灵活性运行政策研究》，煤电灵活性改造单位千瓦调峰容量成本约为500 元-1500 元之间，则悲观情形下火电灵活性改造的市场空间为150-450 亿元，中性

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龙源技术
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开尔新材

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股海星辰

高抛低吸的散户

2022-09-07 19:37:04

万业企业：加速向集成电路业务转型，各细分板块突破显著

22H1公司实现营收1.7亿元，同比-73%；归母净利润2837万元，同比-89.8%，主要因公司战略收缩房地产业务，逐步向集成电路板块转型所致。集成电路部分，22H1凯世通实现营收7897万元，同比+126%，离子注入机业务进入1-N的高速放量期；镨芯实现营收5亿元，同比+14%；嘉芯半导体实现营收887万元，进入实质化落地阶段。22H1公司集成电路新签订单近11亿，增长势头迅猛： 1、凯世通新增订单超7.5亿元，主要来自三大客户：1）年初与重要客户A签订超6.6亿元批量订单，并于4月底完成首

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万业企业

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股海星辰

高抛低吸的散户

2022-09-07 19:30:27

中国能建：火电勘察设计龙头，累计获取风光开发指标22GW

中国能建是传统能源电力建设的国家队、排头兵和主力军。 (1)在火电建设领域代表着世界最高水平，在水电工程领域施工市场份额超过30%（大型水电超过50%），承担国内已投运核电90%以上常规岛勘察设计、66%以上常规岛工程建设和几乎所有大型清洁能源输电通道工程的勘察设计任务。 (2)在境内电力规划咨询、火力发电、核电常规岛、骨干电网等行业勘察设计市场占有率超过70%，对中国90%以上火电站、核电站常规岛及电网的勘察设计标准做出了贡献，享有较高的行业领导地位和话语权。上半年新签增10%，其中Q2增2

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中国能建

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股海星辰

高抛低吸的散户

2022-09-06 19:49:24

新开源：PVP供不应求

新开源这个公司的看点是PVP。 PVP是一个小宗的精细化工产品，新开源的产能占国内产能50%，一家独大。现在PVP被用到新能源行业，在动力电池里，碳纳米管需要PVP作为分散剂；在光伏行业，被用于涂层的银浆里：随着新能源汽车和光伏行业的增长，PVP的需求不断增长。而生产端，PVP除了国内的新开源，主要生产商就是巴斯夫位于德维希港的工厂。化工是欧洲的核心产业之一，这次欧洲天然气危机，炒作方向之一就是化工替代，比如TDI的沧州大化。巴斯夫位于德维希港的工厂，能源供给就是靠天然气，现在欧洲天然

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新开源

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股海星辰

高抛低吸的散户

2022-09-06 08:40:28

嘉友国际：业绩大增陆运版块的小中远海控

8月30日，公司发布2022年半年度报告。2022年上半年度实现归母净利润2.93亿元，同比86.78%。公司专注于跨境矿产资源物流业务，受益于蒙煤业务和中非矿石物流业务增长驱动。中蒙口岸防疫经验措施增强，口岸通车量逐步提升，蒙煤业务同比改善。中国国际陆运口岸经过了两年的摸索和建设，已形成一整套适合疫情期间跨境运输的闭环运营模式，甘其毛都口岸逐步恢复正常，2022年上半年通车数达34945车，同比增加18%，占三大口岸比例为75%（之前为55%），成为蒙煤进口的绝对核心口岸，受上述因素支撑，蒙

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嘉友国际

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股海星辰

高抛低吸的散户

2022-09-05 18:14:47

上合峰会！撒马尔罕宣言！核心个股梳理

起源和发展：上海合作组织，成立于2001年6月15日；是哈萨克斯坦共和国、中国、吉尔吉斯斯坦、俄罗斯联邦、塔吉克斯坦共和国、乌兹别克斯坦共和国在中国上海宣布成立的永久性政府间国际组织。2017年，印度和巴基斯坦加入。截至现在，上海合作组织共包含8个成员国、4个观察员国、9个对话伙伴。经济规模：截至2021年，上合组织的经济总量接近20万亿美元，比成立之初增加了13倍多，对外贸易总额达到6.6万亿美元，比20年前增加了100倍。上合组织合作的纽带中心--新疆上海合作组织成员国元首理事会第二

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股海星辰

高抛低吸的散户

2022-09-04 05:04:26

伊利股份：液奶稳居第一，冷饮奶粉奶酪高增打开第二成长曲线

报告期内，公司实现营业收入632.13亿元，同比增长12.29%；归母净利润61.32亿元，同比增长15.23%；扣非净利58.88亿元，同比增长17.51%，营收、净利均实现双位数增长，业绩再创新高。但是，分季度看，第一季度营业收入增幅13.47%，净利润增幅24.32%；第二季度营业收入增幅11.23%，净利润增幅4.91%。很明显，第二季度净利润增幅相较于第一季度而言大幅下滑。这可以解释为何中报披露后公司股价连续高大幅杀跌。但，这么解释也存在牵强的地方，毕竟全国疫情抬头，上海等主要

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伊利股份

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股海星辰

高抛低吸的散户

2022-09-03 20:29:54

卫星通信-只是对5G通信的补充并不能取代

这几天，关于卫星手机的新闻又火了。根据媒体报道，9月6日即将发布的华为Mate 50系列手机，将具备“卫星通信能力”，在没有网络的地方，可通过卫星系统发送紧急短信。无独有偶，另有小道消息声称：苹果的iPhone 13中，就有连接卫星的硬件。但是，苹果跟运营商没有谈拢合作方式，因此没有公开。在未来的iPhone 14上，这一功能很可能会实现。言外之意，华为和苹果，都在发力“卫星通信”。似乎，新的“赛道”，又出现了。无良流量号，又开始嗨了…… 那么，事实真的是这样吗？手机的卫星时代，真的开始

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中国卫通
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股海星辰

高抛低吸的散户

2022-09-02 16:59:57

卫星互联网“星链”产业现状及相关个股

消息面上，华为Mate 50系列将于9月6日正式发布。华为常务董事余承东日前表示，在即将发布的Mate50系列上，华为将在通讯技术上再有突破——“向上捅破天的技术”。据媒体报道，知名TMT行业分析师郭明錤曾爆料，华为所谓“向上捅破天的技术”，是指Mate 50系列将支持卫星通信，提供紧急短信服务。今年7月30日，北斗三号短报文通信服务成果正式发布。中国兵器工业集团有限公司联合中国移动通信集团有限公司、中国电子科技集团有限公司以及国产手机厂商，攻克多项关键核心技术，完成国内首颗手机北斗短报文通

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股海星辰

高抛低吸的散户

2022-09-02 16:35:00

中国卫通：国内唯一拥有自主可控商用通信广播卫星资源的卫星通信运营商

8月31日消息，中国卫通发布半年度报告。公告显示，公司半年度营业收入1,253,112,660.16元，同比增加1.31%，归属上市公司股东的净利润283,534,929.27元，同比增加11.16%。公司拥有自主可控、体系完备的通信广播卫星资源、频率轨道资源和地面站网资源，截至2021年12月31日，公司运营管理着14颗商用通信广播卫星，具备7×24小时全天候高品质服务能力，拥有国内唯一商用卫星干扰排查系统。公司广播通信服务覆盖中国全疆域、周边及“一带一路”主要区域，“海星通”全球网服务覆盖

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中国卫通

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股海星辰

高抛低吸的散户

2022-09-02 15:50:36

全球卫星通信产业链一览图

卫星通信全产业链自主可控。卫星产业链分为卫星制造、发射服务，运营，地面设备制造和通信服务四大领域。上游制造和发射进入门槛很高，全球仅有20余家公司，下游的卫星应用领域掘取了产业链的绝大部分收入，上下游的收入规模比例达到1：20左右。发射服务和卫星制造构成了卫星产业的基础，但收入占比较小；卫星服务和地面设备制造是卫星产业的收入主体，收入占比维持在90%以上。卫星通信产业链： 2021年发布的《“十四五”国家信息化规划》中，提到了“数字基础设施全面夯实”的发展目标，并专门谈到要让5G网络普及

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经济日报：警惕上市公司蹭热点牟利

马春阳在4月底以来的修复性行情中，新能源板块表现格外抢眼，特别是子领域光伏的相关个股价格接连攀升，引来多家上市公司“趁热打铁”宣布扩充产能计划，以期提高自身市场竞争力。值得注意的是，除了本身就是光伏领域的企业，还有多家其他领域的上市公司也宣布“跨界”进军光伏行业。这其中有真心实意想干出点成绩的公司，但也需要警惕个别公司有蹭热点拉动股价之嫌。今年以来至少有20家上市公司宣布通过建设光伏电池生产基地、共同出资设立子公司、股权收购等方式拟“跨界”涉足光伏领域，这些公司的主营业务可谓“五花八门”，有

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至纯科技：重点关注估值底部清洗设备龙头

1、半导体清洗设备：涵盖槽式和单片式，28nm节点获得全部工艺订单。2022H1半导体清洗设备实现收入4.66亿元，同比+73%；2022H1新增订单8.06亿元，同比+87%，2022全年新增订单目标20亿元，同比+50%以上，持续快速放量。客户层面，仍以逻辑芯片和特色工艺为主，存储客户为2022H2开拓重点。 2、高纯工艺系统： 2021年公司高纯工艺系统实现营业收入10.8亿元，2012-2021年CAGR达到14%，稳健增长，但仍远小于帆宣科技（2021年79亿元）等海外龙头。2022H

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这个低估的行业开始提价，有望实现戴维斯双击！

车载半导体利好消息：车载半导体行业开始提价。日企罗姆提价10%，另外市场传闻全球四大车载芯片公司也计划提价。车载龙头第一，斯达半导，国内IGBT行业龙头公司，全球第八，国内第一。公司在工控IGBT地位稳固，在新能源汽车和光伏行业进展顺利。公司的IGBT芯片设计和模块封装技术不断突破，可以跟国际巨头比肩，产品竞争能力和市场占有率不断提高。第二，比亚迪半导体，公司自主研发的IGBT打破西方垄断，目前是国内车规级IGBT领导厂商。公司功率半导体产品除供应比亚迪集团外，已进入小康汽车、宇通汽车、

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东华科技：被忽视的新能源工程龙头新签订单大幅增长

煤化工有望复苏，新能源工程及实业布局提供新成长点公司煤化工与化工工程业务占比超9成，我们认为新型煤化工行业在原料用煤不纳入能耗指标后，或已逐步回暖，盐湖提锂、POE以及熔盐储热等新能源相关业务方向亦有望贡献工程收入。中长期来看，对PBAT及更先进降解材料的战略布局有望增厚实业利润。22H1公司新签订单84亿，同比增195%，超去年全年收入，订单高增为公司成长奠定基础。新能源工程端具备先发优势，有望享受行业高景气红利 1.盐湖提锂：公司去年中标西藏扎布耶盐湖一期EPC+O项目，项目金额建设21.2

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火电灵活性改造受益核心个股梳理

关于政策：强制性要求改造，存量机组应改尽改，新建机组必须带有灵活性改造功能；为了满足新能源消纳，火电投产装机节奏提升，改造提速。市场空间：预计“十四五”期间火电灵活性改造市场空间约为350 亿元假设悲观、中性、乐观情形下，“十四五”期间增加系统调峰能力分别为3000 万千瓦、3500 万千瓦、4000 万千瓦。结合中电联发布的《煤电机组灵活性运行政策研究》，煤电灵活性改造单位千瓦调峰容量成本约为500 元-1500 元之间，则悲观情形下火电灵活性改造的市场空间为150-450 亿元，中性

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万业企业：加速向集成电路业务转型，各细分板块突破显著

22H1公司实现营收1.7亿元，同比-73%；归母净利润2837万元，同比-89.8%，主要因公司战略收缩房地产业务，逐步向集成电路板块转型所致。集成电路部分，22H1凯世通实现营收7897万元，同比+126%，离子注入机业务进入1-N的高速放量期；镨芯实现营收5亿元，同比+14%；嘉芯半导体实现营收887万元，进入实质化落地阶段。22H1公司集成电路新签订单近11亿，增长势头迅猛： 1、凯世通新增订单超7.5亿元，主要来自三大客户：1）年初与重要客户A签订超6.6亿元批量订单，并于4月底完成首

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中国能建：火电勘察设计龙头，累计获取风光开发指标22GW

中国能建是传统能源电力建设的国家队、排头兵和主力军。 (1)在火电建设领域代表着世界最高水平，在水电工程领域施工市场份额超过30%（大型水电超过50%），承担国内已投运核电90%以上常规岛勘察设计、66%以上常规岛工程建设和几乎所有大型清洁能源输电通道工程的勘察设计任务。 (2)在境内电力规划咨询、火力发电、核电常规岛、骨干电网等行业勘察设计市场占有率超过70%，对中国90%以上火电站、核电站常规岛及电网的勘察设计标准做出了贡献，享有较高的行业领导地位和话语权。上半年新签增10%，其中Q2增2

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新开源：PVP供不应求

新开源这个公司的看点是PVP。 PVP是一个小宗的精细化工产品，新开源的产能占国内产能50%，一家独大。现在PVP被用到新能源行业，在动力电池里，碳纳米管需要PVP作为分散剂；在光伏行业，被用于涂层的银浆里：随着新能源汽车和光伏行业的增长，PVP的需求不断增长。而生产端，PVP除了国内的新开源，主要生产商就是巴斯夫位于德维希港的工厂。化工是欧洲的核心产业之一，这次欧洲天然气危机，炒作方向之一就是化工替代，比如TDI的沧州大化。巴斯夫位于德维希港的工厂，能源供给就是靠天然气，现在欧洲天然

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嘉友国际：业绩大增陆运版块的小中远海控

8月30日，公司发布2022年半年度报告。2022年上半年度实现归母净利润2.93亿元，同比86.78%。公司专注于跨境矿产资源物流业务，受益于蒙煤业务和中非矿石物流业务增长驱动。中蒙口岸防疫经验措施增强，口岸通车量逐步提升，蒙煤业务同比改善。中国国际陆运口岸经过了两年的摸索和建设，已形成一整套适合疫情期间跨境运输的闭环运营模式，甘其毛都口岸逐步恢复正常，2022年上半年通车数达34945车，同比增加18%，占三大口岸比例为75%（之前为55%），成为蒙煤进口的绝对核心口岸，受上述因素支撑，蒙

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上合峰会！撒马尔罕宣言！核心个股梳理

起源和发展：上海合作组织，成立于2001年6月15日；是哈萨克斯坦共和国、中国、吉尔吉斯斯坦、俄罗斯联邦、塔吉克斯坦共和国、乌兹别克斯坦共和国在中国上海宣布成立的永久性政府间国际组织。2017年，印度和巴基斯坦加入。截至现在，上海合作组织共包含8个成员国、4个观察员国、9个对话伙伴。经济规模：截至2021年，上合组织的经济总量接近20万亿美元，比成立之初增加了13倍多，对外贸易总额达到6.6万亿美元，比20年前增加了100倍。上合组织合作的纽带中心--新疆上海合作组织成员国元首理事会第二

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伊利股份：液奶稳居第一，冷饮奶粉奶酪高增打开第二成长曲线

报告期内，公司实现营业收入632.13亿元，同比增长12.29%；归母净利润61.32亿元，同比增长15.23%；扣非净利58.88亿元，同比增长17.51%，营收、净利均实现双位数增长，业绩再创新高。但是，分季度看，第一季度营业收入增幅13.47%，净利润增幅24.32%；第二季度营业收入增幅11.23%，净利润增幅4.91%。很明显，第二季度净利润增幅相较于第一季度而言大幅下滑。这可以解释为何中报披露后公司股价连续高大幅杀跌。但，这么解释也存在牵强的地方，毕竟全国疫情抬头，上海等主要

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卫星通信-只是对5G通信的补充并不能取代

这几天，关于卫星手机的新闻又火了。根据媒体报道，9月6日即将发布的华为Mate 50系列手机，将具备“卫星通信能力”，在没有网络的地方，可通过卫星系统发送紧急短信。无独有偶，另有小道消息声称：苹果的iPhone 13中，就有连接卫星的硬件。但是，苹果跟运营商没有谈拢合作方式，因此没有公开。在未来的iPhone 14上，这一功能很可能会实现。言外之意，华为和苹果，都在发力“卫星通信”。似乎，新的“赛道”，又出现了。无良流量号，又开始嗨了…… 那么，事实真的是这样吗？手机的卫星时代，真的开始

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卫星互联网“星链”产业现状及相关个股

消息面上，华为Mate 50系列将于9月6日正式发布。华为常务董事余承东日前表示，在即将发布的Mate50系列上，华为将在通讯技术上再有突破——“向上捅破天的技术”。据媒体报道，知名TMT行业分析师郭明錤曾爆料，华为所谓“向上捅破天的技术”，是指Mate 50系列将支持卫星通信，提供紧急短信服务。今年7月30日，北斗三号短报文通信服务成果正式发布。中国兵器工业集团有限公司联合中国移动通信集团有限公司、中国电子科技集团有限公司以及国产手机厂商，攻克多项关键核心技术，完成国内首颗手机北斗短报文通

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中国卫通：国内唯一拥有自主可控商用通信广播卫星资源的卫星通信运营商

8月31日消息，中国卫通发布半年度报告。公告显示，公司半年度营业收入1,253,112,660.16元，同比增加1.31%，归属上市公司股东的净利润283,534,929.27元，同比增加11.16%。公司拥有自主可控、体系完备的通信广播卫星资源、频率轨道资源和地面站网资源，截至2021年12月31日，公司运营管理着14颗商用通信广播卫星，具备7×24小时全天候高品质服务能力，拥有国内唯一商用卫星干扰排查系统。公司广播通信服务覆盖中国全疆域、周边及“一带一路”主要区域，“海星通”全球网服务覆盖

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全球卫星通信产业链一览图

卫星通信全产业链自主可控。卫星产业链分为卫星制造、发射服务，运营，地面设备制造和通信服务四大领域。上游制造和发射进入门槛很高，全球仅有20余家公司，下游的卫星应用领域掘取了产业链的绝大部分收入，上下游的收入规模比例达到1：20左右。发射服务和卫星制造构成了卫星产业的基础，但收入占比较小；卫星服务和地面设备制造是卫星产业的收入主体，收入占比维持在90%以上。卫星通信产业链： 2021年发布的《“十四五”国家信息化规划》中，提到了“数字基础设施全面夯实”的发展目标，并专门谈到要让5G网络普及

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2022-09-09 21:07:50

经济日报：警惕上市公司蹭热点牟利

马春阳在4月底以来的修复性行情中，新能源板块表现格外抢眼，特别是子领域光伏的相关个股价格接连攀升，引来多家上市公司“趁热打铁”宣布扩充产能计划，以期提高自身市场竞争力。值得注意的是，除了本身就是光伏领域的企业，还有多家其他领域的上市公司也宣布“跨界”进军光伏行业。这其中有真心实意想干出点成绩的公司，但也需要警惕个别公司有蹭热点拉动股价之嫌。今年以来至少有20家上市公司宣布通过建设光伏电池生产基地、共同出资设立子公司、股权收购等方式拟“跨界”涉足光伏领域，这些公司的主营业务可谓“五花八门”，有

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传艺科技

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股海星辰

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2022-09-09 18:26:11

至纯科技：重点关注估值底部清洗设备龙头

1、半导体清洗设备：涵盖槽式和单片式，28nm节点获得全部工艺订单。2022H1半导体清洗设备实现收入4.66亿元，同比+73%；2022H1新增订单8.06亿元，同比+87%，2022全年新增订单目标20亿元，同比+50%以上，持续快速放量。客户层面，仍以逻辑芯片和特色工艺为主，存储客户为2022H2开拓重点。 2、高纯工艺系统： 2021年公司高纯工艺系统实现营业收入10.8亿元，2012-2021年CAGR达到14%，稳健增长，但仍远小于帆宣科技（2021年79亿元）等海外龙头。2022H

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至纯科技

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股海星辰

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2022-09-08 18:35:33

这个低估的行业开始提价，有望实现戴维斯双击！

车载半导体利好消息：车载半导体行业开始提价。日企罗姆提价10%，另外市场传闻全球四大车载芯片公司也计划提价。车载龙头第一，斯达半导，国内IGBT行业龙头公司，全球第八，国内第一。公司在工控IGBT地位稳固，在新能源汽车和光伏行业进展顺利。公司的IGBT芯片设计和模块封装技术不断突破，可以跟国际巨头比肩，产品竞争能力和市场占有率不断提高。第二，比亚迪半导体，公司自主研发的IGBT打破西方垄断，目前是国内车规级IGBT领导厂商。公司功率半导体产品除供应比亚迪集团外，已进入小康汽车、宇通汽车、

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斯达半导
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士兰微
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新洁能

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2022-09-08 07:09:27

东华科技：被忽视的新能源工程龙头新签订单大幅增长

煤化工有望复苏，新能源工程及实业布局提供新成长点公司煤化工与化工工程业务占比超9成，我们认为新型煤化工行业在原料用煤不纳入能耗指标后，或已逐步回暖，盐湖提锂、POE以及熔盐储热等新能源相关业务方向亦有望贡献工程收入。中长期来看，对PBAT及更先进降解材料的战略布局有望增厚实业利润。22H1公司新签订单84亿，同比增195%，超去年全年收入，订单高增为公司成长奠定基础。新能源工程端具备先发优势，有望享受行业高景气红利 1.盐湖提锂：公司去年中标西藏扎布耶盐湖一期EPC+O项目，项目金额建设21.2

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东华科技

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2022-09-07 20:04:45

火电灵活性改造受益核心个股梳理

关于政策：强制性要求改造，存量机组应改尽改，新建机组必须带有灵活性改造功能；为了满足新能源消纳，火电投产装机节奏提升，改造提速。市场空间：预计“十四五”期间火电灵活性改造市场空间约为350 亿元假设悲观、中性、乐观情形下，“十四五”期间增加系统调峰能力分别为3000 万千瓦、3500 万千瓦、4000 万千瓦。结合中电联发布的《煤电机组灵活性运行政策研究》，煤电灵活性改造单位千瓦调峰容量成本约为500 元-1500 元之间，则悲观情形下火电灵活性改造的市场空间为150-450 亿元，中性

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龙源技术
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西子洁能
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开尔新材

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2022-09-07 19:37:04

万业企业：加速向集成电路业务转型，各细分板块突破显著

22H1公司实现营收1.7亿元，同比-73%；归母净利润2837万元，同比-89.8%，主要因公司战略收缩房地产业务，逐步向集成电路板块转型所致。集成电路部分，22H1凯世通实现营收7897万元，同比+126%，离子注入机业务进入1-N的高速放量期；镨芯实现营收5亿元，同比+14%；嘉芯半导体实现营收887万元，进入实质化落地阶段。22H1公司集成电路新签订单近11亿，增长势头迅猛： 1、凯世通新增订单超7.5亿元，主要来自三大客户：1）年初与重要客户A签订超6.6亿元批量订单，并于4月底完成首

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万业企业

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2022-09-07 19:30:27

中国能建：火电勘察设计龙头，累计获取风光开发指标22GW

中国能建是传统能源电力建设的国家队、排头兵和主力军。 (1)在火电建设领域代表着世界最高水平，在水电工程领域施工市场份额超过30%（大型水电超过50%），承担国内已投运核电90%以上常规岛勘察设计、66%以上常规岛工程建设和几乎所有大型清洁能源输电通道工程的勘察设计任务。 (2)在境内电力规划咨询、火力发电、核电常规岛、骨干电网等行业勘察设计市场占有率超过70%，对中国90%以上火电站、核电站常规岛及电网的勘察设计标准做出了贡献，享有较高的行业领导地位和话语权。上半年新签增10%，其中Q2增2

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中国能建

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2022-09-06 19:49:24

新开源：PVP供不应求

新开源这个公司的看点是PVP。 PVP是一个小宗的精细化工产品，新开源的产能占国内产能50%，一家独大。现在PVP被用到新能源行业，在动力电池里，碳纳米管需要PVP作为分散剂；在光伏行业，被用于涂层的银浆里：随着新能源汽车和光伏行业的增长，PVP的需求不断增长。而生产端，PVP除了国内的新开源，主要生产商就是巴斯夫位于德维希港的工厂。化工是欧洲的核心产业之一，这次欧洲天然气危机，炒作方向之一就是化工替代，比如TDI的沧州大化。巴斯夫位于德维希港的工厂，能源供给就是靠天然气，现在欧洲天然

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新开源

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2022-09-06 08:40:28

嘉友国际：业绩大增陆运版块的小中远海控

8月30日，公司发布2022年半年度报告。2022年上半年度实现归母净利润2.93亿元，同比86.78%。公司专注于跨境矿产资源物流业务，受益于蒙煤业务和中非矿石物流业务增长驱动。中蒙口岸防疫经验措施增强，口岸通车量逐步提升，蒙煤业务同比改善。中国国际陆运口岸经过了两年的摸索和建设，已形成一整套适合疫情期间跨境运输的闭环运营模式，甘其毛都口岸逐步恢复正常，2022年上半年通车数达34945车，同比增加18%，占三大口岸比例为75%（之前为55%），成为蒙煤进口的绝对核心口岸，受上述因素支撑，蒙

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嘉友国际

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股海星辰

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2022-09-05 18:14:47

上合峰会！撒马尔罕宣言！核心个股梳理

起源和发展：上海合作组织，成立于2001年6月15日；是哈萨克斯坦共和国、中国、吉尔吉斯斯坦、俄罗斯联邦、塔吉克斯坦共和国、乌兹别克斯坦共和国在中国上海宣布成立的永久性政府间国际组织。2017年，印度和巴基斯坦加入。截至现在，上海合作组织共包含8个成员国、4个观察员国、9个对话伙伴。经济规模：截至2021年，上合组织的经济总量接近20万亿美元，比成立之初增加了13倍多，对外贸易总额达到6.6万亿美元，比20年前增加了100倍。上合组织合作的纽带中心--新疆上海合作组织成员国元首理事会第二

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天顺股份
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北新路桥
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中油资本

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2022-09-04 05:04:26

伊利股份：液奶稳居第一，冷饮奶粉奶酪高增打开第二成长曲线

报告期内，公司实现营业收入632.13亿元，同比增长12.29%；归母净利润61.32亿元，同比增长15.23%；扣非净利58.88亿元，同比增长17.51%，营收、净利均实现双位数增长，业绩再创新高。但是，分季度看，第一季度营业收入增幅13.47%，净利润增幅24.32%；第二季度营业收入增幅11.23%，净利润增幅4.91%。很明显，第二季度净利润增幅相较于第一季度而言大幅下滑。这可以解释为何中报披露后公司股价连续高大幅杀跌。但，这么解释也存在牵强的地方，毕竟全国疫情抬头，上海等主要

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伊利股份

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2022-09-03 20:29:54

卫星通信-只是对5G通信的补充并不能取代

这几天，关于卫星手机的新闻又火了。根据媒体报道，9月6日即将发布的华为Mate 50系列手机，将具备“卫星通信能力”，在没有网络的地方，可通过卫星系统发送紧急短信。无独有偶，另有小道消息声称：苹果的iPhone 13中，就有连接卫星的硬件。但是，苹果跟运营商没有谈拢合作方式，因此没有公开。在未来的iPhone 14上，这一功能很可能会实现。言外之意，华为和苹果，都在发力“卫星通信”。似乎，新的“赛道”，又出现了。无良流量号，又开始嗨了…… 那么，事实真的是这样吗？手机的卫星时代，真的开始

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中国卫通
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中国卫星

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股海星辰

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2022-09-02 16:59:57

卫星互联网“星链”产业现状及相关个股

消息面上，华为Mate 50系列将于9月6日正式发布。华为常务董事余承东日前表示，在即将发布的Mate50系列上，华为将在通讯技术上再有突破——“向上捅破天的技术”。据媒体报道，知名TMT行业分析师郭明錤曾爆料，华为所谓“向上捅破天的技术”，是指Mate 50系列将支持卫星通信，提供紧急短信服务。今年7月30日，北斗三号短报文通信服务成果正式发布。中国兵器工业集团有限公司联合中国移动通信集团有限公司、中国电子科技集团有限公司以及国产手机厂商，攻克多项关键核心技术，完成国内首颗手机北斗短报文通

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华力创通
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中国卫星
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北斗星通

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股海星辰

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2022-09-02 16:35:00

中国卫通：国内唯一拥有自主可控商用通信广播卫星资源的卫星通信运营商

8月31日消息，中国卫通发布半年度报告。公告显示，公司半年度营业收入1,253,112,660.16元，同比增加1.31%，归属上市公司股东的净利润283,534,929.27元，同比增加11.16%。公司拥有自主可控、体系完备的通信广播卫星资源、频率轨道资源和地面站网资源，截至2021年12月31日，公司运营管理着14颗商用通信广播卫星，具备7×24小时全天候高品质服务能力，拥有国内唯一商用卫星干扰排查系统。公司广播通信服务覆盖中国全疆域、周边及“一带一路”主要区域，“海星通”全球网服务覆盖

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中国卫通

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股海星辰

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2022-09-02 15:50:36

全球卫星通信产业链一览图

卫星通信全产业链自主可控。卫星产业链分为卫星制造、发射服务，运营，地面设备制造和通信服务四大领域。上游制造和发射进入门槛很高，全球仅有20余家公司，下游的卫星应用领域掘取了产业链的绝大部分收入，上下游的收入规模比例达到1：20左右。发射服务和卫星制造构成了卫星产业的基础，但收入占比较小；卫星服务和地面设备制造是卫星产业的收入主体，收入占比维持在90%以上。卫星通信产业链： 2021年发布的《“十四五”国家信息化规划》中，提到了“数字基础设施全面夯实”的发展目标，并专门谈到要让5G网络普及

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中国卫通
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