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无名小韭87361226
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无名小韭87361226
2024-10-23 06:31:08
海鸥股份是“Ai+核电”一鱼两吃
S海鸥股份(sh603269)S 居然实现了循环。Ai要大量用电,美国Ai巨头大建核电(核电要海鸥的冷却塔),发出来的电供Ai数据中心使用,产生大量的热(数据中心要用海鸥的冷却塔)。一鱼两吃。Ai+核电。 S川环科技(sz300547)S S思泉新材(sz301489)S
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无名小韭87361226
2024-10-22 08:31:48
美股核电涨疯了,国内映射是海鸥股份
$海鸥股份(SH603269)$ 是AI+核电的龙头。AI:自英伟达准备使用液冷来散热后,冷却塔是唯一解决方案,而海鸥是通过服务器液冷的冷却塔FM认证的大陆企业。核电:随着环保要求提升(热水不能直接排海)、内陆核电发展(没有足够水来散热),核电也使用冷却塔,而海鸥是国内唯一能做核岛内冷却塔的企业。$光智科技(SZ300489)$ $江苏神通(SZ002438)$ 嗯
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被马斯克关注的数据中心冷却塔的投资机会
冷却塔被马斯克关注后,从冷门变成热门。强烈推荐海鸥股份。 1、投资逻辑:液冷环节的爆发,整个环节中最有供给门槛的环节是冷却塔。符合大牛股的基本属性“需求爆发、供给有限”。股票上属于“低估值、高成长”。 2、估值:预计2024、、2025年利润1.3、2.3亿,23亿市值分别对应17.7倍、10倍PE。估值低的原因:冷却塔非常冷门、没人关注。另外:大家认为传统行业,设备商,只愿意给十倍PE,但实际上公司应该归类为成长行业。海外订单占55%,主要是东南亚和中东(正在高速工业化,石化、电厂在当地都是朝
被马斯克关注的数据中心冷却塔的投资机会.docx
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无名小韭87361226
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散热为什么这么火?为何推荐思泉新材?
1、散热为什么这么火? 散热起来有两个底层逻辑: (1)英伟达下一代Ai芯片GB200从风冷转液冷。散热是一个类“压强”的功率密度概念,英伟达为了多卡互联进行大模型的并行训练,必须将更多的卡聚集到更密的空间,从而导致单位面积、单位体积的热量急剧增加,必须更NB的散热技术。 (2)AI手机、Ai电脑主要三个大变化:更厉害的芯片、更厉害的散热、更厉害的内存。前者与中国企业没太大关系,但中国企业能切入后两者(散热中的思泉新材等、内存中的德明利等)。 所以散热是一个至少持续三年以上的产业趋势。会是“业绩
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海鸥股份是“Ai+核电”一鱼两吃
S海鸥股份(sh603269)S 居然实现了循环。Ai要大量用电,美国Ai巨头大建核电(核电要海鸥的冷却塔),发出来的电供Ai数据中心使用,产生大量的热(数据中心要用海鸥的冷却塔)。一鱼两吃。Ai+核电。 S川环科技(sz300547)S S思泉新材(sz301489)S
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美股核电涨疯了,国内映射是海鸥股份
$海鸥股份(SH603269)$ 是AI+核电的龙头。AI:自英伟达准备使用液冷来散热后,冷却塔是唯一解决方案,而海鸥是通过服务器液冷的冷却塔FM认证的大陆企业。核电:随着环保要求提升(热水不能直接排海)、内陆核电发展(没有足够水来散热),核电也使用冷却塔,而海鸥是国内唯一能做核岛内冷却塔的企业。$光智科技(SZ300489)$ $江苏神通(SZ002438)$ 嗯
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被马斯克关注的数据中心冷却塔的投资机会
冷却塔被马斯克关注后,从冷门变成热门。强烈推荐海鸥股份。 1、投资逻辑:液冷环节的爆发,整个环节中最有供给门槛的环节是冷却塔。符合大牛股的基本属性“需求爆发、供给有限”。股票上属于“低估值、高成长”。 2、估值:预计2024、、2025年利润1.3、2.3亿,23亿市值分别对应17.7倍、10倍PE。估值低的原因:冷却塔非常冷门、没人关注。另外:大家认为传统行业,设备商,只愿意给十倍PE,但实际上公司应该归类为成长行业。海外订单占55%,主要是东南亚和中东(正在高速工业化,石化、电厂在当地都是朝
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散热为什么这么火?为何推荐思泉新材?
1、散热为什么这么火? 散热起来有两个底层逻辑: (1)英伟达下一代Ai芯片GB200从风冷转液冷。散热是一个类“压强”的功率密度概念,英伟达为了多卡互联进行大模型的并行训练,必须将更多的卡聚集到更密的空间,从而导致单位面积、单位体积的热量急剧增加,必须更NB的散热技术。 (2)AI手机、Ai电脑主要三个大变化:更厉害的芯片、更厉害的散热、更厉害的内存。前者与中国企业没太大关系,但中国企业能切入后两者(散热中的思泉新材等、内存中的德明利等)。 所以散热是一个至少持续三年以上的产业趋势。会是“业绩
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冷却塔被马斯克关注后,从冷门变成热门。强烈推荐海鸥股份。 1、投资逻辑:液冷环节的爆发,整个环节中最有供给门槛的环节是冷却塔。符合大牛股的基本属性“需求爆发、供给有限”。股票上属于“低估值、高成长”。 2、估值:预计2024、、2025年利润1.3、2.3亿,23亿市值分别对应17.7倍、10倍PE。估值低的原因:冷却塔非常冷门、没人关注。另外:大家认为传统行业,设备商,只愿意给十倍PE,但实际上公司应该归类为成长行业。海外订单占55%,主要是东南亚和中东(正在高速工业化,石化、电厂在当地都是朝
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散热为什么这么火?为何推荐思泉新材?
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