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@嫩韭菜花：虚拟现实产业链及概念股全解析（每周科普贴强烈推荐收藏）

事件驱动：苹果将于6月8日--10日苹果全球开发者大会，可能发布VR/AR眼镜，6月17日，16：00华为5G+AR召开，VR进入加速发展阶段，利用周末的时间帮大家科普虚拟现实产业链及个股！每周的科普资料非常来之不易，需要看大量产业链研报及查找很多相关资料并做总结统计，另外纯手工编辑，希望能直观的让

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歌尔股份调研纪要201112

@奥卡奥卡：歌尔股份调研纪要

会议时间：2020 年11 月12 日【Q】据说现在airpods 的生产安排没那么满，想了解一下 airpods 二代和pro 产线的利用率情况如何？借这个机会跟大家澄清一下最近的一些传言，TWS 这个业务最近确实有一些变化，特别是像北美客户的提货速度放慢，最近要好一些，由于感恩节等

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会议时间：2020 年11 月12 日【Q】据说现在airpods 的生产安排没那么满，想了解一下 airpods 二代和pro 产线的利用率情况如何？借这个机会跟大家澄清一下最近的一些传言，TWS 这个业务最近确实有一些变化，特别是像北美客户的提货速度放慢，最近要好一些，由于感恩节等

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导读：大科技调整接近尾声！半导体：国产替代成长性长期存在，中期注意合理估值通信：光模块ID高景气，一大（工业互联网）两小（物联网、车联网）或为后市主要方向计算机：云基础设施与运应用（SaaS）高景气，关注金融IT、车联网等电子：高度重视国内半导体产业将迎来空前重构、变化，以及苹果产业链核心龙头&nb

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快充新“赛道”，行业势不可挡

电子行业深度报告：快充新“赛道”，行业势不可挡有线充电器：快充走向百瓦时代，协议兼容性增强推动第三方充电器迅速放量（1）快充走向百瓦时代：手机功耗提升和手机电池容量受限催生快充解决方案，通过充电头/电池/数据线及接口三方配合，快充已由过去传统高压低电流和低压高电流方案，走向高电流高电压融合方案，OPPO/VIVO/小米均于今年7月推出百瓦以上快充。此外，主流厂商通过GaN开关、平板变压器等使快充变得更便携，通过VC液冷散热、石墨烯、高导散热凝胶等使快充变得更安全。（2）协议兼容性增强推动一

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富满电子在炒什么？

富满电子最近一波走势比较犀利，明显有资金在运作，而且是逆芯片板块往上，搜了一下信息，主要找到两个方面逻辑。 1、业绩带来的估值修复富满电子是一家从事高性能模拟及数模混合集成电路设计研发、封装、测试和销售的高新技术企业。目前拥有电源管理、LED驱动、MOSFET等涉及消费领域IC产品四百余种。该公司近年几乎没有研报覆盖，8月17东吴证券发布公司深度报告。（1）电源管理IC：AC/DC芯片布局十年，快充IC国内领先。全球电源管理IC市场规模超250亿美元，未来几年仍将保持高速增长趋势。公司在

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海汽集团+海南发展

1、消息面（1）7月21日海南旅投成立海南旅投免税品有限公司，7月23日海南控股成立全球消费精品（海南）贸易有限公司，两家新成立的公司经营范围均包括免税。（2）7月30日盘中消息，据21世纪经济报道：海南旅投将获得一张免税牌照，同时表示财政部同意给海南省一张免税牌照；（3）7月30日晚间，海汽集团发公告称：经向海南旅投公司核实，海南旅投公司已向海南省人民政府上报了离岛免税品经营资质的申请，目前暂未收到书面批准文件。 2、分析判断（1）股权关系海汽集团——海南省旅游投资发展有限公司（即海

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天山股份复牌在即，中材系炒作机会

7月24日，天山股份发布公告：公司拟收购中国建材水泥板块资产，论证的标的资产包括中联水泥、南方水泥、北方水泥、西南水泥、中材水泥的股权以及中建材投资下属水泥资产，公司股票自 2020 年 7 月 27 日开市起停牌，公司预计停牌时间不超过 10 个交易日。根据母公司中国建材披露，集团下辖中联水泥、南方水泥、北方水泥、西南水泥、中材水泥、天山水泥、祁连山、宁夏建材等八家水泥子公司，产能布局核心经济带，盈利能力具有优势。 2019年底集团水泥总产能达5.2亿吨，熟料产能达3.54亿吨，均为全国之最

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029听风者

2021-06-15 19:06:33

ARVR科普

@嫩韭菜花：虚拟现实产业链及概念股全解析（每周科普贴强烈推荐收藏）

事件驱动：苹果将于6月8日--10日苹果全球开发者大会，可能发布VR/AR眼镜，6月17日，16：00华为5G+AR召开，VR进入加速发展阶段，利用周末的时间帮大家科普虚拟现实产业链及个股！每周的科普资料非常来之不易，需要看大量产业链研报及查找很多相关资料并做总结统计，另外纯手工编辑，希望能直观的让

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2020-11-16 00:12:39

歌尔股份调研纪要201112

@奥卡奥卡：歌尔股份调研纪要

会议时间：2020 年11 月12 日【Q】据说现在airpods 的生产安排没那么满，想了解一下 airpods 二代和pro 产线的利用率情况如何？借这个机会跟大家澄清一下最近的一些传言，TWS 这个业务最近确实有一些变化，特别是像北美客户的提货速度放慢，最近要好一些，由于感恩节等

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2020-11-16 00:11:46

歌尔股份调研纪要201112

@奥卡奥卡：歌尔股份调研纪要

会议时间：2020 年11 月12 日【Q】据说现在airpods 的生产安排没那么满，想了解一下 airpods 二代和pro 产线的利用率情况如何？借这个机会跟大家澄清一下最近的一些传言，TWS 这个业务最近确实有一些变化，特别是像北美客户的提货速度放慢，最近要好一些，由于感恩节等

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2020-11-16 00:10:37

歌尔股份调研纪要201112

@奥卡奥卡：歌尔股份调研纪要

会议时间：2020 年11 月12 日【Q】据说现在airpods 的生产安排没那么满，想了解一下 airpods 二代和pro 产线的利用率情况如何？借这个机会跟大家澄清一下最近的一些传言，TWS 这个业务最近确实有一些变化，特别是像北美客户的提货速度放慢，最近要好一些，由于感恩节等

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2020-09-04 08:38:51

MARK

@090韭月：调整尾声，大科技增长趋势和增长动能在哪里？——中报观察

导读：大科技调整接近尾声！半导体：国产替代成长性长期存在，中期注意合理估值通信：光模块ID高景气，一大（工业互联网）两小（物联网、车联网）或为后市主要方向计算机：云基础设施与运应用（SaaS）高景气，关注金融IT、车联网等电子：高度重视国内半导体产业将迎来空前重构、变化，以及苹果产业链核心龙头&nb

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2020-09-02 10:12:22

快充新“赛道”，行业势不可挡

电子行业深度报告：快充新“赛道”，行业势不可挡有线充电器：快充走向百瓦时代，协议兼容性增强推动第三方充电器迅速放量（1）快充走向百瓦时代：手机功耗提升和手机电池容量受限催生快充解决方案，通过充电头/电池/数据线及接口三方配合，快充已由过去传统高压低电流和低压高电流方案，走向高电流高电压融合方案，OPPO/VIVO/小米均于今年7月推出百瓦以上快充。此外，主流厂商通过GaN开关、平板变压器等使快充变得更便携，通过VC液冷散热、石墨烯、高导散热凝胶等使快充变得更安全。（2）协议兼容性增强推动一

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2020-09-01 14:04:29

广联达

东吴计算机：【广联达2020中报纪要】

有道云笔记

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2020-08-19 00:41:31

富满电子在炒什么？

富满电子最近一波走势比较犀利，明显有资金在运作，而且是逆芯片板块往上，搜了一下信息，主要找到两个方面逻辑。 1、业绩带来的估值修复富满电子是一家从事高性能模拟及数模混合集成电路设计研发、封装、测试和销售的高新技术企业。目前拥有电源管理、LED驱动、MOSFET等涉及消费领域IC产品四百余种。该公司近年几乎没有研报覆盖，8月17东吴证券发布公司深度报告。（1）电源管理IC：AC/DC芯片布局十年，快充IC国内领先。全球电源管理IC市场规模超250亿美元，未来几年仍将保持高速增长趋势。公司在

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2020-08-10 11:05:00

海汽集团+海南发展

1、消息面（1）7月21日海南旅投成立海南旅投免税品有限公司，7月23日海南控股成立全球消费精品（海南）贸易有限公司，两家新成立的公司经营范围均包括免税。（2）7月30日盘中消息，据21世纪经济报道：海南旅投将获得一张免税牌照，同时表示财政部同意给海南省一张免税牌照；（3）7月30日晚间，海汽集团发公告称：经向海南旅投公司核实，海南旅投公司已向海南省人民政府上报了离岛免税品经营资质的申请，目前暂未收到书面批准文件。 2、分析判断（1）股权关系海汽集团——海南省旅游投资发展有限公司（即海

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2020-08-06 23:43:14

天山股份复牌在即，中材系炒作机会

7月24日，天山股份发布公告：公司拟收购中国建材水泥板块资产，论证的标的资产包括中联水泥、南方水泥、北方水泥、西南水泥、中材水泥的股权以及中建材投资下属水泥资产，公司股票自 2020 年 7 月 27 日开市起停牌，公司预计停牌时间不超过 10 个交易日。根据母公司中国建材披露，集团下辖中联水泥、南方水泥、北方水泥、西南水泥、中材水泥、天山水泥、祁连山、宁夏建材等八家水泥子公司，产能布局核心经济带，盈利能力具有优势。 2019年底集团水泥总产能达5.2亿吨，熟料产能达3.54亿吨，均为全国之最

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