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潘胖胖

这个人很懒，什么都没有留下

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潘胖胖

2024-07-25 10:28:10

中国深化以我为主的改革开放，势必要增加文化影响力华策影视

三中全会进一步加强改革开放，通篇看其实是以我为主的，有中国特色的改革开放。而这种深化改革开放，要得到全球的其他国家的认同，势必要占据文化，价值观的高点，否则没有凭据。而在现今ai加持的技术背景下， Openai的ChatGPT已经打了一个标签，中国需要有自己的技术公司和文化影视公司相结合，才能够与之对抗，才能够持续不断的高效率的输出中国自己的精神文化，得到全球认同，继而认可中国的生活方式商品和服务，这是一个任重道远的任务，也是现在三中全会着力强调的文化改革。清华智谱是中国最有潜力的大模型技术公

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华策影视

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潘胖胖

2024-04-10 21:30:19

关注和openai软银同台的中坚科技

看了今晚中坚科技对挪威1x的投资.学习了一下1x.发现这是一家全球极其牛逼的人形机器人公司，说不准奥特曼和孙正义用来击败马斯克的就指望他了。 1.全球率先取得大规模营业收入的人形机器人公司。 2.Openai早在去年就成为1x的第二大股东，开放对接了gpt.今年又来了一个巨头软银，成为1x的第二大股东.openai被挤到第3位.好像三星冲进去当了第四大股东。都是全球顶级巨头啊。 3. 1x的收入中最大客户，大家都想不到，竟然是马斯克的人型机器人公司，马斯克的星舰发射现场的管理和维护机器人竟然是

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中坚科技

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潘胖胖

2024-02-20 19:01:53

对吴主席的期望和建议

新的中国证监会吴主席上任，我是报了挺高期望的，其实就是严格执行证券法，在纷繁复杂的现实中体现公平的原则，但具体落实是一个巨大利益的碰撞，一定会断很多既得利益集团的财路，断人财路，如同杀人父母，可以设想，吴主席马上会碰到的，巨大政治压力和其他压力。古人说大处着眼，小处着手，我建议 1.迅速组织人手，对过去10年ipo发行过程中的欺诈造假上市倒查，发现一律退市，同时配套完善，欺诈造假上市过程中的大股东中介机构和券商，对二级市场投资者的巨额赔偿责任及相关刑事责任。欺诈造假上市的标准，由证监会会同财政

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中国石油

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潘胖胖

2024-01-15 12:01:22

烤鸭感觉要飞了

全国的旅游，收入利润都呈爆发式增长，旅游收入就靠两块，一块是门票，一块是餐饮和住宿，长白山的表现率先在资本市场拉开了旅游板块的热潮，你会发现各个旅游股，类似于西安旅游，大连圣亚，九华旅游，曲江文旅天目湖，丽江股份，黄山旅游等全部都集体爆发，全聚德大股东是首都旅游集团，说起旅游，北京每年的旅游收入人数，都是全国排名前列，全聚德在成都还有两家店，我每周末去王府井科华路吃烤鸭，基本都是排队。看一下报表，全聚德截至2023年9月30日的收入增长93%，利润增长141%，看图形有大的资金，在这个地方明显集

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全聚德

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潘胖胖

2024-01-01 17:59:11

2024新年礼物科华生物确定性的赚一倍以上

看看科华生物这段时间的公告。之前第一大股东格力地产，拟以20元以上的股价转让5%总股本对应的股份，并同时授权10.64股份的表决权给受让方，基本意思就是把控股权卖给受让方。格力地产为什么定这个价，是因为它的买价每股价格就很高，折合19元多每股，扣点分红成本也在19元以上，还不算利息，等于这几年白玩。但科华生物的现价比较低，需要溢价一倍以上来买。这种事儿如果是玩花头就没啥意思，带你仔细研究一下受让方西安智同本益的资本构成，发现别人就是玩真的，一个国资加三个子公司的实控人，西安投控是西安市政府1

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科华生物

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潘胖胖

2023-12-22 12:50:51

福瑞股份的子公司，这是一个ai应用的颠覆性产品，这个时点我看5~10倍

之前福瑞股份的投资逻辑，包括整个人体代谢综合障碍。通过诺和诺德的格鲁斯美泰这个神药的适用范围一再的扩大，已经很清晰地揭示出了。不管你是二型糖尿病还是肥胖还是心衰或者是胃肠功能以及肾包括老年痴呆。都是人体内在代谢综合障碍的外在体现而已。但是全球的这么多适应症的开发药物企业，为什么都需要echosens.诺和诺德为什么要与公司签全球战略合作协议，并且在欧洲糖尿病协会以及自己公司的年报上为福瑞股份站台。因为这是fda认可的，各大指南一致推荐的全球唯一检测手段，具体到格鲁斯美肽，适用范围，你的剂量使

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福瑞股份

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潘胖胖

2023-12-19 23:30:41

603836.海城邦达，红海困境下极度受益的中欧班列品种

目前的红海局势，美军因为困于主要海军力量调到亚太去了，现在正在匆忙，从全球各地调集海军舰艇赶往红海，另外更重要的一方面，美军在短中期内根本搞不定复赛武装，要搞定早就搞定了，所以这会是一个中长期的影响，而且是全球影响，隔三差五你会听到各种新闻，冒各种各样的事件刺激，这会诞生很多波澜壮阔的品种。 603836，你去官网上查一下他的铁运业务开通了五十几个城市，中欧班列发行车次量非常的大，而中欧班列每年通行180~200万标准箱，是中国海运每年2000~2,200万的10%左右，但这个超级稳定，发行班次

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海程邦达

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潘胖胖

2023-12-12 14:35:08

开元教育20亿市值的教育股空间巨大

今天整个市场的教育板块全部猛涨，学大教育不声不响，已经涨了3倍多了，整个的中国高科国新文化佳发教育，都开始进行板块性的上攻.这其实是有内在的逻辑，现在帮人最大的两个忙，一个是帮别人小孩读书，一个是帮别人家人看病，整个教育板块，稀缺性的资源错配和ai技术兴起带来的革命性的变化，一定会有很多的投资价值和空间，我不知道哪家公司会率先走出来，从a股的历史来看，投资一个小市值的教育板块内的公司，我觉得反而有可能是弹性最大的操作。从开元教育的公示情况来看，基本上已经山穷水尽，渴望外部力量进行整合的意图，昭

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*ST开元

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潘胖胖

2023-11-21 22:39:08

法本信息，软通动力有力竞争者，被忽视的华为智能驾驶核心标的

法本信息，这是一个优秀的公司，管理层基本来自华为，2017~2022年5年的复合收入增长率52.3，净利润增长率32.4，这是一个多么可怕的增长，随着近来华为推进鸿蒙系统，无论是在手机和PC端以及更重要的汽车端，法本信息预期将会和华为进行全面深度合作，也就是说软通动力能干的，所有业务，法本信息都全面可以干，软通动力420亿的市值将会面临法本信息58亿市值的有力挑战，随着业务全面推进以及强有力的管理层，我们可以预期1/3~1/2个软通动力市值公司的快速增长，对我们投资者就是两三倍的收益。第2个

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法本信息

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潘胖胖

2023-11-15 21:03:25

三超新材新龙诞生先进封装跨年龙

先进封装材料板块这段时间的普及成为市场的关注焦点，他的确是全球半导体的痛点，现在根本不是先进制程的问题，而是先进封装cowos工艺卡住了全球半导体需求的脖子，尤其是AI，hpc巨量的需求，全球的客户求英伟达，国内客户求华为供货，英伟达拼命求台积电供货，华为拼命求盛合晶微供货，然后台积电和盛合晶微拼命求上游的封装的先进设备和材料以及耗材公司供货，所以说你应该看得很清楚，弹性最大的，需求最确定的就是先进封装的设备和材料，尤其是耗材。耗材公司因为其高毛利和需求量大以及粘性，他固有的市盈率和估值就

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三超新材

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潘胖胖

2023-11-12 21:34:05

先进封装星辰大海增加三超，光力科技

前几天写了篇封装和先进封装的区别，比较简单粗暴的，给大家指出先进封装的筛选逻辑，这里再详细讲一讲先进封装的发展趋势，台积电总裁魏哲家明确指出，因为客户需求紧急，2024年台积电cowos工艺产能会加倍.到2025年，扩产趋势继续持续，他继续明确，客户要求增加先进封装产能，并非是因为先进制程价格高的原因，而是客户更有提升系统性能的需求，包括提高传输速度和降低功耗。台积电已经在竹科，中科，南科，龙潭等地。挤出厂房扩充cowos产能.竹南封测厂已将同步建制cowos和soic产能，并且其良率也处于

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三超新材
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光力科技

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潘胖胖

2023-11-08 00:37:45

仕佳光子位置很好，空间很大

[红包]仕佳光子：左手AI、右手卫星互联网！卫星互联网窄线宽激光芯片+华为菲尼萨CPO和硅光核心合作方，看3倍空间 [太阳]公司技术团队来中科院半导体所，专注光通信及光能量所用的光芯片及器件，主要产品包括PLC光分路器芯片、AWG芯片、DFB激光器芯片，有源、无源产品全覆盖。自设立以来，公司独立承担、牵头主持或参与国家科技部项目、发改委专项等重大国家级科研攻关项目。 [太阳]在AI产业快速发展带动下，全球400G、800G光模块需求的快速提升为公司发展创造机遇，无源器件方面，公司800G用平行光

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仕佳光子

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潘胖胖

2023-11-04 22:46:40

封装和先进封装的区别，以及相关标的

封装和先进封装的区别市面上现在封装技术的公司挺多的,配套的设备和材料公司也挺多，但有一个问题，技术水平不够，根本达不到2.5d到3D封装的水平，否则华为就不会手机被搞这么惨了（不能听公司瞎吹，问华为就知道了）。所以华为自己就搞了几个厂，其中最具代表性的就是盛合晶微，它的先进封装技术是直接对标台积电的cowos一s，这种突破也就直接造成了华为手机芯片以及下一步 GPU芯片的突破，这才是真正解决卡脖子的技术，也是一直强调的，半导体的自主可控和先进制造。 Cowos是台积电的一种2.5d封装技术

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飞凯材料
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文一科技
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潘胖胖

2023-11-03 23:55:44

飞凯材料大股东被立案，超级利好分析

我仔细学习了飞凯这个立案告知书和之前上海证监局2023年5月10号的警示函的公告，我觉得是超级利好啊，首先这个立案是针对大股东和一致行动人的，和上市公司无关。这个飞凯控股和一致行动的张艳霞，一共减了7.62%，卖5%，未履行报告，公告义务，超过5%没有停止交易，一直继续卖，总共卖了7.62%，这个情况很恶劣，属于国安最新的打击，卖空行为，也实实在在违反了证券相关法规。证监会在这个时候进行立案，应该是落实今年最新的支持证券市场，打击卖空和严查大股东违反证券法的精神。不出意外，应该对大股东进行

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飞凯材料

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潘胖胖

2023-11-01 23:51:15

飞凯材料新挖掘的，先进封装标的，计算器可以按冒烟

飞凯材料的主业大概有4个亿的净利润。新增的部分，我们主要看重的是先进封装板块，先进封装是半导体里面增量最大的部分，从现在开始，我强调整个先进封装板块，作为从现在贯穿未来的一年，从强力新材文一科技到新挖掘的飞凯材料，但前两者还是在试用阶段，飞凯材料的临时键合和厚胶已经正式导入。华为的盛和晶微，长电的先进封装，同时给长鑫存储堆叠HB m供货临时键合，长兴主要是替代之前的布鲁尔科技的du v44，同时还有福建晋华，长兴有两个亿的量，前者至少4个亿，这计算机可以按冒烟，有1.5~2.5亿的新增利润，你说

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飞凯材料

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