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玄都小小法师
2025-02-27 12:50:22
市场预期高低切换-低空经济政策与市场共振:两会催化下的预期差与核心标的梳理
一、时间线:低空经济政策密集落地,两会成关键节点 1. 中央顶层设计奠定基调(2023-2024) - 2023年中央经济工作会议首次将低空经济列为战略性新兴产业; - 2024年两会政府工作报告明确低空经济为“新增长引擎”,《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》实施,政策框架初步成型; - 2024年《通用航空装备创新应用实施方案》发布,提出2030年形成万亿市场规模目标。 2. 地方两会加速布局(2025年2月) - 四川达州:提出建设“四川低空经济第四城”,规划河市机场改造、川渝空域联动、低空
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华培动力:国产传感器龙头破局“双制裁”,机器人+芯片双轮驱动打开市场
【核心逻辑】 在全球科技竞争白热化与中美半导体博弈加剧的背景下,华培动力凭借其在车规级传感器领域的深厚积累,加速向机器人核心零部件和国产高端芯片领域延伸,形成“汽车+机器人+芯片”的立体化布局。公司不仅受益于特斯拉人形机器人量产带来的传感器需求爆发,更通过自研突破和国产替代,在半导体制裁背景下构建技术护城河。 --- 【机器人业务:卡位特斯拉Optimus量产元年,技术突破已获头部送样】* 1. **特斯拉人形机器人催化千亿市场** 马斯克近期宣布,特斯拉Optimus将于2025年量产数千台,
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光电股份:光学赛道的“隐形冠军”?
一、公司概况:军工出身,光学为本 光电股份是一家以光电防务产品为主业的公司,其业务涵盖了光学材料、光学元件以及光电系统的研发和生产。公司背靠军工背景,其产品广泛应用于军事领域,如机载光电系统、红外夜视设备等。近年来,随着光学技术在民用领域的不断拓展,光电股份也开始逐步向民用市场进军。 二、定增项目:开启第二增长曲线 2025年2月,光电股份披露了定增计划,拟募集资金用于高性能光学材料和先进元件项目。根据公告,该项目将形成年产高性能光学玻璃材料1560吨、非球面精密模压件3600万件、红外镜头40
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川普归来后的预期差-卧龙电驱
特朗普上台后,对卧龙电驱的影响 1. 制造业回流政策: 特朗普政府推动制造业回流美国的政策,通过增加关税和收紧原产地规则等方式,提升了企业离岸生产成本。这可能促使一些企业考虑将生产线迁回美国或在北美地区布局,从而增加了对卧龙电驱等电机制造商的需求,尤其是在工业电机和日用电机领域。卧龙电驱作为全球电机制造的龙头企业,有机会通过在美国市场的扩张来增加市场份额。 2. 能源政策: 特朗普政府支持传统油气能源的发展,这可能对卧龙电驱的工业电机业务产生积极影响。由于油气能源行业对高效节能电机的需求较大,卧
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城地香江,下周最强预期差!!!
城地香江中标已确认,中标结果公示! 注意标题这回可不是中标候选人公示,是中选结果公示!!! 结合下周的open ai禁用,算力需求的预期! 天时地利人和!!! 一、项目介绍 1. 项目内容 该项目是中国移动在长三角地区(扬州)的重要数据中心算力基础设施建设项目,旨在提升区域的算力能力和数据中心服务水平。 项目预计总采购172.5MW的算力基础设施,涉及数据中心的建设、运维和服务等多个方面。 2. 中标联合体 城地香江的全资子公司香江系统工程有限公司(简称“香江系统”)与上海启斯云计算有限公司及深
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@招财师爷:大连电瓷:真正受益电力出海!出口比例比扬电科技还高4倍!特高压绝缘子无对手!
近期,A股悄然兴起一片“出海”之风,出海概念得到市场追捧。伊戈尔和扬电科技都是因为电力出海而走出股价翻倍趋势。今天,师爷来挖掘一只也受益于电力出海的个股,它就是大连电瓷。大连电瓷是一家属于绝缘子避雷器行业的高新技术企业,特高压绝缘子龙头,收入70-80%是特高压产品。大连电瓷是国家电网国内为数不多的
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最大预期差中国《黑神话悟空》热度破千万!定价已出!对比同类《只狼》已1000万+!计算器!
1、抖音热榜千万热度 2、steam愿望单前10 3、淘宝随便的小店预售都过1000份 4、已经上线WeGame页面 5、除了庞大的粉丝基数外,中国庞大的人口基数也为《黑神话:悟空》的销量提供了有力的支撑。作为世界上人口最多的国家之一,中国拥有着庞大的游戏市场和消费群体。 在这样的市场环境下,《黑神话:悟空》作为一款具有本土特色和文化内涵的游戏作品,自然能够吸引大量中国玩家的关注和购买。同时也会吸引更多海外玩家的关注和喜爱。因此,从市场潜力和消费能力来看。 5、对比同类竞品游戏《只狼》,同样的售
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一、时间线:低空经济政策密集落地,两会成关键节点 1. 中央顶层设计奠定基调(2023-2024) - 2023年中央经济工作会议首次将低空经济列为战略性新兴产业; - 2024年两会政府工作报告明确低空经济为“新增长引擎”,《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》实施,政策框架初步成型; - 2024年《通用航空装备创新应用实施方案》发布,提出2030年形成万亿市场规模目标。 2. 地方两会加速布局(2025年2月) - 四川达州:提出建设“四川低空经济第四城”,规划河市机场改造、川渝空域联动、低空
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【核心逻辑】 在全球科技竞争白热化与中美半导体博弈加剧的背景下,华培动力凭借其在车规级传感器领域的深厚积累,加速向机器人核心零部件和国产高端芯片领域延伸,形成“汽车+机器人+芯片”的立体化布局。公司不仅受益于特斯拉人形机器人量产带来的传感器需求爆发,更通过自研突破和国产替代,在半导体制裁背景下构建技术护城河。 --- 【机器人业务:卡位特斯拉Optimus量产元年,技术突破已获头部送样】* 1. **特斯拉人形机器人催化千亿市场** 马斯克近期宣布,特斯拉Optimus将于2025年量产数千台,
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一、公司概况:军工出身,光学为本 光电股份是一家以光电防务产品为主业的公司,其业务涵盖了光学材料、光学元件以及光电系统的研发和生产。公司背靠军工背景,其产品广泛应用于军事领域,如机载光电系统、红外夜视设备等。近年来,随着光学技术在民用领域的不断拓展,光电股份也开始逐步向民用市场进军。 二、定增项目:开启第二增长曲线 2025年2月,光电股份披露了定增计划,拟募集资金用于高性能光学材料和先进元件项目。根据公告,该项目将形成年产高性能光学玻璃材料1560吨、非球面精密模压件3600万件、红外镜头40
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特朗普上台后,对卧龙电驱的影响 1. 制造业回流政策: 特朗普政府推动制造业回流美国的政策,通过增加关税和收紧原产地规则等方式,提升了企业离岸生产成本。这可能促使一些企业考虑将生产线迁回美国或在北美地区布局,从而增加了对卧龙电驱等电机制造商的需求,尤其是在工业电机和日用电机领域。卧龙电驱作为全球电机制造的龙头企业,有机会通过在美国市场的扩张来增加市场份额。 2. 能源政策: 特朗普政府支持传统油气能源的发展,这可能对卧龙电驱的工业电机业务产生积极影响。由于油气能源行业对高效节能电机的需求较大,卧
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近期,A股悄然兴起一片“出海”之风,出海概念得到市场追捧。伊戈尔和扬电科技都是因为电力出海而走出股价翻倍趋势。今天,师爷来挖掘一只也受益于电力出海的个股,它就是大连电瓷。大连电瓷是一家属于绝缘子避雷器行业的高新技术企业,特高压绝缘子龙头,收入70-80%是特高压产品。大连电瓷是国家电网国内为数不多的
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最大预期差中国《黑神话悟空》热度破千万!定价已出!对比同类《只狼》已1000万+!计算器!
1、抖音热榜千万热度 2、steam愿望单前10 3、淘宝随便的小店预售都过1000份 4、已经上线WeGame页面 5、除了庞大的粉丝基数外,中国庞大的人口基数也为《黑神话:悟空》的销量提供了有力的支撑。作为世界上人口最多的国家之一,中国拥有着庞大的游戏市场和消费群体。 在这样的市场环境下,《黑神话:悟空》作为一款具有本土特色和文化内涵的游戏作品,自然能够吸引大量中国玩家的关注和购买。同时也会吸引更多海外玩家的关注和喜爱。因此,从市场潜力和消费能力来看。 5、对比同类竞品游戏《只狼》,同样的售
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一、公司概况:军工出身,光学为本 光电股份是一家以光电防务产品为主业的公司,其业务涵盖了光学材料、光学元件以及光电系统的研发和生产。公司背靠军工背景,其产品广泛应用于军事领域,如机载光电系统、红外夜视设备等。近年来,随着光学技术在民用领域的不断拓展,光电股份也开始逐步向民用市场进军。 二、定增项目:开启第二增长曲线 2025年2月,光电股份披露了定增计划,拟募集资金用于高性能光学材料和先进元件项目。根据公告,该项目将形成年产高性能光学玻璃材料1560吨、非球面精密模压件3600万件、红外镜头40
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特朗普上台后,对卧龙电驱的影响 1. 制造业回流政策: 特朗普政府推动制造业回流美国的政策,通过增加关税和收紧原产地规则等方式,提升了企业离岸生产成本。这可能促使一些企业考虑将生产线迁回美国或在北美地区布局,从而增加了对卧龙电驱等电机制造商的需求,尤其是在工业电机和日用电机领域。卧龙电驱作为全球电机制造的龙头企业,有机会通过在美国市场的扩张来增加市场份额。 2. 能源政策: 特朗普政府支持传统油气能源的发展,这可能对卧龙电驱的工业电机业务产生积极影响。由于油气能源行业对高效节能电机的需求较大,卧
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近期,A股悄然兴起一片“出海”之风,出海概念得到市场追捧。伊戈尔和扬电科技都是因为电力出海而走出股价翻倍趋势。今天,师爷来挖掘一只也受益于电力出海的个股,它就是大连电瓷。大连电瓷是一家属于绝缘子避雷器行业的高新技术企业,特高压绝缘子龙头,收入70-80%是特高压产品。大连电瓷是国家电网国内为数不多的
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2024-05-20 00:22:59
最大预期差中国《黑神话悟空》热度破千万!定价已出!对比同类《只狼》已1000万+!计算器!
1、抖音热榜千万热度 2、steam愿望单前10 3、淘宝随便的小店预售都过1000份 4、已经上线WeGame页面 5、除了庞大的粉丝基数外,中国庞大的人口基数也为《黑神话:悟空》的销量提供了有力的支撑。作为世界上人口最多的国家之一,中国拥有着庞大的游戏市场和消费群体。 在这样的市场环境下,《黑神话:悟空》作为一款具有本土特色和文化内涵的游戏作品,自然能够吸引大量中国玩家的关注和购买。同时也会吸引更多海外玩家的关注和喜爱。因此,从市场潜力和消费能力来看。 5、对比同类竞品游戏《只狼》,同样的售
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浙版传媒
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玄都小小法师
2025-02-27 12:50:22
市场预期高低切换-低空经济政策与市场共振:两会催化下的预期差与核心标的梳理
一、时间线:低空经济政策密集落地,两会成关键节点 1. 中央顶层设计奠定基调(2023-2024) - 2023年中央经济工作会议首次将低空经济列为战略性新兴产业; - 2024年两会政府工作报告明确低空经济为“新增长引擎”,《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》实施,政策框架初步成型; - 2024年《通用航空装备创新应用实施方案》发布,提出2030年形成万亿市场规模目标。 2. 地方两会加速布局(2025年2月) - 四川达州:提出建设“四川低空经济第四城”,规划河市机场改造、川渝空域联动、低空
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玄都小小法师
2025-02-27 01:23:22
华培动力:国产传感器龙头破局“双制裁”,机器人+芯片双轮驱动打开市场
【核心逻辑】 在全球科技竞争白热化与中美半导体博弈加剧的背景下,华培动力凭借其在车规级传感器领域的深厚积累,加速向机器人核心零部件和国产高端芯片领域延伸,形成“汽车+机器人+芯片”的立体化布局。公司不仅受益于特斯拉人形机器人量产带来的传感器需求爆发,更通过自研突破和国产替代,在半导体制裁背景下构建技术护城河。 --- 【机器人业务:卡位特斯拉Optimus量产元年,技术突破已获头部送样】* 1. **特斯拉人形机器人催化千亿市场** 马斯克近期宣布,特斯拉Optimus将于2025年量产数千台,
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玄都小小法师
2025-02-24 13:24:22
光电股份:光学赛道的“隐形冠军”?
一、公司概况:军工出身,光学为本 光电股份是一家以光电防务产品为主业的公司,其业务涵盖了光学材料、光学元件以及光电系统的研发和生产。公司背靠军工背景,其产品广泛应用于军事领域,如机载光电系统、红外夜视设备等。近年来,随着光学技术在民用领域的不断拓展,光电股份也开始逐步向民用市场进军。 二、定增项目:开启第二增长曲线 2025年2月,光电股份披露了定增计划,拟募集资金用于高性能光学材料和先进元件项目。根据公告,该项目将形成年产高性能光学玻璃材料1560吨、非球面精密模压件3600万件、红外镜头40
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海南华铁
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玄都小小法师
2024-11-06 17:06:21
川普归来后的预期差-卧龙电驱
特朗普上台后,对卧龙电驱的影响 1. 制造业回流政策: 特朗普政府推动制造业回流美国的政策,通过增加关税和收紧原产地规则等方式,提升了企业离岸生产成本。这可能促使一些企业考虑将生产线迁回美国或在北美地区布局,从而增加了对卧龙电驱等电机制造商的需求,尤其是在工业电机和日用电机领域。卧龙电驱作为全球电机制造的龙头企业,有机会通过在美国市场的扩张来增加市场份额。 2. 能源政策: 特朗普政府支持传统油气能源的发展,这可能对卧龙电驱的工业电机业务产生积极影响。由于油气能源行业对高效节能电机的需求较大,卧
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省广集团
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玄都小小法师
2024-07-06 17:40:18
城地香江,下周最强预期差!!!
城地香江中标已确认,中标结果公示! 注意标题这回可不是中标候选人公示,是中选结果公示!!! 结合下周的open ai禁用,算力需求的预期! 天时地利人和!!! 一、项目介绍 1. 项目内容 该项目是中国移动在长三角地区(扬州)的重要数据中心算力基础设施建设项目,旨在提升区域的算力能力和数据中心服务水平。 项目预计总采购172.5MW的算力基础设施,涉及数据中心的建设、运维和服务等多个方面。 2. 中标联合体 城地香江的全资子公司香江系统工程有限公司(简称“香江系统”)与上海启斯云计算有限公司及深
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城地香江
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湘邮科技
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玉龙股份
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玄都小小法师
2024-07-06 13:58:22
城地香江!最大预期差!!!
城地香江中标已确认,中标结果公示! 注意标题这回可不是中标候选人公示,是中选结果公示!!! 结合下周的open ai禁用,算力需求的预期! 天时地利人和!!! S城地香江(sh603887)S
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玄都小小法师
2024-05-27 13:07:23
大连电瓷
S大连电瓷(sz002606)S
@招财师爷:大连电瓷:真正受益电力出海!出口比例比扬电科技还高4倍!特高压绝缘子无对手!
近期,A股悄然兴起一片“出海”之风,出海概念得到市场追捧。伊戈尔和扬电科技都是因为电力出海而走出股价翻倍趋势。今天,师爷来挖掘一只也受益于电力出海的个股,它就是大连电瓷。大连电瓷是一家属于绝缘子避雷器行业的高新技术企业,特高压绝缘子龙头,收入70-80%是特高压产品。大连电瓷是国家电网国内为数不多的
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玄都小小法师
2024-05-20 00:22:59
最大预期差中国《黑神话悟空》热度破千万!定价已出!对比同类《只狼》已1000万+!计算器!
1、抖音热榜千万热度 2、steam愿望单前10 3、淘宝随便的小店预售都过1000份 4、已经上线WeGame页面 5、除了庞大的粉丝基数外,中国庞大的人口基数也为《黑神话:悟空》的销量提供了有力的支撑。作为世界上人口最多的国家之一,中国拥有着庞大的游戏市场和消费群体。 在这样的市场环境下,《黑神话:悟空》作为一款具有本土特色和文化内涵的游戏作品,自然能够吸引大量中国玩家的关注和购买。同时也会吸引更多海外玩家的关注和喜爱。因此,从市场潜力和消费能力来看。 5、对比同类竞品游戏《只狼》,同样的售
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