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孤独求败的游资
2025-04-02 12:32:25
聚焦“任务落地”,人形机器人商业化开启倒计时
特斯拉、Figure发布人形机器人最新视频。特斯拉表示Cortex算力中心整合AI训练,已拥有5万块GPU,并很快将提升至10万块;Dojo2超算芯片即将启动大规模生产,性能是上一代10倍。此前Optimus已在工厂完成分拣电池、物流搬运、数据采集等工作,AI算力平台加速机器人“大脑”进化,实现群体智能跃迁。Figure展示的人形机器人在宝马汽车工厂中执行物料搬运、金属板精准放置及操作机器等任务,全程无需人工干预,实现了高度自动化。 相较半年前“炫技”,当下人形机器人更聚焦于“任务落地”,通过真
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秦川机床
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龙行龘龘
孤独求败的游资
2025-04-01 12:52:58
继续强推#【中毅达】
(1)6月价格将加速上涨。受益于AI、数据中心建设等高端需求的增长,双季供不应求。双季价格自2024年3月2.5万元/吨,涨至目前7.5万元/吨,涨幅达到200%。目前行业库存处于低位,一货难求。随着6月行业龙头搬迁,供给进一步收缩,价格有望出现跳涨。 (2)如何看待价格高度?PCB油墨占下游成本极低,决定双季价格弹性高。目前看到双季供需缺口无解,10W,20W,30W,均是有可能的。 (3)双季估值被低估?市场依然将双季看为周期品,给予10PE。其实双季是典型的需求拉动的,而且行业并无新增产能
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红宝丽
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龙行龘龘
孤独求败的游资
2025-03-26 13:15:07
#仿生肌肉:机器人柔性动力传动方案
#丝杠+电机相当于肌肉+骨骼占机器人整体价值量约30%+,市场空间2000亿。属于刚性传动方案;柔性传动是并列方案,优点是更轻量化、更精密、柔性化、更拟人,有望率先在手部和脸部应用,或与刚性传动结合,整体价值量30%+;下游:荷兰Clone Robotics25年2月推出Clone Alpha仿生机器人,在26年开放预定,提出整体解决方案,属于柔性仿生传动案例 #技术方案迭代、国产领衔突破: 仿生肌肉经历气动-液动-电动的迭代,Clone以微型泵提供动力以myofiber为肌肉材料;电动方案是最
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聚杰微纤
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孤独求败的游资
2025-03-26 13:00:46
人形机器人量产渐行渐近,丝杠加工设备重要性凸显
关于人形机器人丝杠导轨设备深度路演的核心总结:核心观点 1.行业趋势乐观:目前人形机器人板块虽经历调整,但类比新能源产业0-1阶段的快速起量,叠加下半年特斯拉、华为、小米等巨头的催化,2024年底至 2025年或为量产元年,2026-2027年有望迎来产能爬坡(预期达10-100万台)。 2.设备先行逻辑:参考近期华辰装备获富临旺大单(首单落地 100 台)的里程碑事件丝杠设备量产竞赛已启,设备厂商或率先受益。 丝杠加工工艺对比:3. 螺纹磨制:精度最高(可达 C1级),但效率低、成本高,适合高
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华辰装备
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孤独求败的游资
2025-03-26 12:56:53
震裕科技:精密零部件隐形冠军,人形机器人黑马崭露头角
精密零部件隐形冠军,业绩强势增长 公司是精密模具产业链解决方案供应商,主营业务为精密模具、电机铁芯及锂电池精密结构件,与全球头部汽车厂、电池厂客户长期合作。2024年前三季度公司实现收入50.1亿元,同比增长17.3%,归母净利润1.7亿元,同比增长214.4%,受益大客户拓展及自动化产线升级,业绩强势增长。2024年8月公司发布股权激励计划,业绩考核要求2024-2026年净利润中位数为2.88/3.44/4.14亿元,复合增速20%,彰显成长信心。公司主业企稳向上,并大力布局人形机器人产业链
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震裕科技
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孤独求败的游资
2025-03-23 08:49:51
云上游涨价信号出现
云上游涨价伊始,算力步入新一轮上行周期。 1)随着Deepseek R1、openAI o1/o3等深度思考模型陆续推出,推理端对高性能计算的需求快速释放,阿里、腾讯等大厂Capex快速扩张,2024Q4单季度资本开支增幅超250%,云上游正式步入新一轮上行周期。 2)各环节来看,云计算、IDC、服务器、GPU及算力租赁等领域,均在不同程度上出现价格上升的信号,验证云上游景气度,利好产业链各环节龙头厂商。 云平台:以AWS为代表,云计算价格已逐步走高,3月4日H100云计算调用价格相比两周前平
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奥飞数据
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拓维信息
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孤独求败的游资
2025-03-19 22:37:51
腾讯资本开支扩张、驱动算力产业链,AI战略进入全面重投入期
🌹腾讯2024年资本支出同比暴增221%至767亿元(约107亿美元),其中AI相关投入占比超92%,叠加“腾讯元宝”DAU激增20倍跻身行业前三,其算力基建与AI应用双轮投入进入加速期。➠ 腾讯总裁刘炽平:计划在2025年进一步增加资本支出,并预计资本支出将占收入的低两位数百分比。 1⃣ 数据港(603881.SH):IDC资源+绿色算力卡位优势 腾讯2025年计划新建/租赁IDC投入330亿元,算力租赁规模翻倍至200亿元。数据港作为国资IDC龙头,全国布局7.4万机柜,低PUE液冷技术与
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2025-03-18 22:16:12
柴发🚀国产算力最紧缺&最便宜环节!
#最紧缺环节#没有之一 1️⃣纵览国产算力基建,柴发环节最为紧缺,根据目前大厂+运营商资本开支测算全年需求保守6500台,而国内最大供给5000台(假设玉柴&潍柴各1000台),所以#即便国产产能全部导入>>25年年内柴发交付缺口依达1500台之多,意味着约2GW数据中心或买不到柴发; 2️⃣对应25年交付数据中心的柴发招标预计全部在25M6之前完成,25Q2或将成为柴发抢购白热化阶段,获取有效交付产能远比价格更重要,#目前外资&玉柴发动机产能已所剩无几,柴发价格上涨斜率预计加速; 3️⃣个别玩
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科泰电源
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2025-03-18 20:28:31
中国联通:净利润双位数增长,资本开支效能显著提升
🔥事件:中国联通发布2024年度业绩,实现营业收入3896亿元,同比增长4.6%,其中服务收入实现3460 亿元,同比增长3.2%,A/H股(归母)净利润为90/206亿元,同比增长10.5/10.1%,A/H股ROE达到5.5%(+0.4pp)/5.8%(+0.4pp),为近年新高。 各业务来看: #联网通信稳盘托底 24年联网通信业务收入同比增长1.5%,占服务收入76%。用户规模再创新高,移动和宽带用户数达到4.7亿,净增1952万(融合用户占比77%,ARPU超100元);物联网连接数
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孤独求败的游资
2025-03-17 21:59:29
英伟达“量子日”前瞻
1.1 英伟达首个“量子日”或开启量子计算产业新篇章 英伟达将举办首个“量子日”,量子计算有望迎来产业化新篇章。2025年1月14日,英伟达宣布公司将于3月20日在GTC 2025上举办首个“量子日”(Quantum Day)专项活动,联合IonQ、D-Wave等头部企业探讨量子硬件、算法及商业化路径,并共同庆祝在量子计算领域取得的巨大进步。此次新增的专题将汇聚全球量子领域顶尖专家,全面且深入地剖析量子计算在未来数十年内可能为产业带来的变革,并勾勒出通往可实用化量子计算应用的清晰路径。 英伟达在
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科大国创
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孤独求败的游资
2025-03-17 12:18:56
极大预期差!🏅#【智微智能】
多重增量逻辑梳理:AI服务器领军 + DS一体机 + 腾云Cloud、私有云+ 腾讯AIDC供应链+阿里算力供应商 + 鸿蒙PC代工 + 人形机器人小脑等 1⃣ 公司传统业务为服务器/一体机等的代工,主要客户包括深信服、新华三、视源等。#新业务以腾云智算为主体,主要为大厂提供AI服务器,仅去年上半年成立半年利润即近亿元。考虑开年后推理算力供不应求和租赁模式的业务可持续,我们预计子公司#腾云智算有望搭建IDC集群为大厂提供DS相关的智算推理服务,相关服务规模有望快速上量。 2⃣ 从代工转向产品(如
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智微智能
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孤独求败的游资
2025-03-15 16:19:00
AI和机器人行业股价大幅波动后买什么
AI:算力集群加速形成,运营商担纲算力“主力”。工信部数据显示,截至2024年三季度末,中国算力总规模达268EFLOPS(以FP32单精度计算),算力应用项目超过1.3万个,在用算力中心机架总规模超过880万架标准机架,算力总规模居世界前列。同时,中国58.3%的算力中心已连接到国家骨干网,国家算力枢纽节点已全面实现20毫秒时延保障能力,全国65%的省市可以在5毫秒内接入一个算力数据集群。 算力产业快速发展,城地香江中标多个算力项目。 (1)海南华铁签订算力服务协议。 (2)弘信电子集团子公司
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2025-03-13 09:03:35
AIDC新变化:重视八大节点和三大超级节点以及算力租赁投资机
🐯AIDC向着超大规模演进,东数西算八大节点重要性日益凸显。我国于近年来启动了“东数西算”工程,规划了八大算力枢纽节点和十大数据中心集群。我们认为随着字节跳动、阿里、腾讯等AI巨头对于AI的大力投入,东数西算八大节点重要性或将日益凸显,八大节点中部分节点城市的需求或将率先释放,重视在八大节点城市卡位有规模布局的AIDC重点公司。 🐯AI应用有望加快发展,三大超级节点城市需求或大幅提升。中国网络是以北京、上海、广州为中心的三中心结构,其他核心节点分别以至少两条高速ATM链路与这三个中心相连。随
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孤独求败的游资
2025-03-12 07:23:42
今日表格汇总: ①算力:腾讯、各地、杭州 ②军工 ③禾
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2025-03-11 08:55:03
腾讯大事件
⚠️3月19日,#腾讯 将发布2024年全年财报及第四季度财报,其2025年#AI领域资本开支 规划成为市场关注焦点!此外,作为国内掌握最大流量入口的大厂,其在AI应用领域的发力也是3月最期待的事件之一。 ⚡此外,近期市场对Menus反应强烈,核心是市场期待AI应用突破。#微信Agent或成为3月最值得期待的AI应用。目前IMA就是微信Agent雏形,等IMA能力升级,Agent可执行Task任务复杂度提升:个人数据整理—>个人微信整理—>微信信息回复—>微信小程序打通。微信有望先于Apple实
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聚焦“任务落地”,人形机器人商业化开启倒计时
特斯拉、Figure发布人形机器人最新视频。特斯拉表示Cortex算力中心整合AI训练,已拥有5万块GPU,并很快将提升至10万块;Dojo2超算芯片即将启动大规模生产,性能是上一代10倍。此前Optimus已在工厂完成分拣电池、物流搬运、数据采集等工作,AI算力平台加速机器人“大脑”进化,实现群体智能跃迁。Figure展示的人形机器人在宝马汽车工厂中执行物料搬运、金属板精准放置及操作机器等任务,全程无需人工干预,实现了高度自动化。 相较半年前“炫技”,当下人形机器人更聚焦于“任务落地”,通过真
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继续强推#【中毅达】
(1)6月价格将加速上涨。受益于AI、数据中心建设等高端需求的增长,双季供不应求。双季价格自2024年3月2.5万元/吨,涨至目前7.5万元/吨,涨幅达到200%。目前行业库存处于低位,一货难求。随着6月行业龙头搬迁,供给进一步收缩,价格有望出现跳涨。 (2)如何看待价格高度?PCB油墨占下游成本极低,决定双季价格弹性高。目前看到双季供需缺口无解,10W,20W,30W,均是有可能的。 (3)双季估值被低估?市场依然将双季看为周期品,给予10PE。其实双季是典型的需求拉动的,而且行业并无新增产能
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#仿生肌肉:机器人柔性动力传动方案
#丝杠+电机相当于肌肉+骨骼占机器人整体价值量约30%+,市场空间2000亿。属于刚性传动方案;柔性传动是并列方案,优点是更轻量化、更精密、柔性化、更拟人,有望率先在手部和脸部应用,或与刚性传动结合,整体价值量30%+;下游:荷兰Clone Robotics25年2月推出Clone Alpha仿生机器人,在26年开放预定,提出整体解决方案,属于柔性仿生传动案例 #技术方案迭代、国产领衔突破: 仿生肌肉经历气动-液动-电动的迭代,Clone以微型泵提供动力以myofiber为肌肉材料;电动方案是最
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人形机器人量产渐行渐近,丝杠加工设备重要性凸显
关于人形机器人丝杠导轨设备深度路演的核心总结:核心观点 1.行业趋势乐观:目前人形机器人板块虽经历调整,但类比新能源产业0-1阶段的快速起量,叠加下半年特斯拉、华为、小米等巨头的催化,2024年底至 2025年或为量产元年,2026-2027年有望迎来产能爬坡(预期达10-100万台)。 2.设备先行逻辑:参考近期华辰装备获富临旺大单(首单落地 100 台)的里程碑事件丝杠设备量产竞赛已启,设备厂商或率先受益。 丝杠加工工艺对比:3. 螺纹磨制:精度最高(可达 C1级),但效率低、成本高,适合高
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震裕科技:精密零部件隐形冠军,人形机器人黑马崭露头角
精密零部件隐形冠军,业绩强势增长 公司是精密模具产业链解决方案供应商,主营业务为精密模具、电机铁芯及锂电池精密结构件,与全球头部汽车厂、电池厂客户长期合作。2024年前三季度公司实现收入50.1亿元,同比增长17.3%,归母净利润1.7亿元,同比增长214.4%,受益大客户拓展及自动化产线升级,业绩强势增长。2024年8月公司发布股权激励计划,业绩考核要求2024-2026年净利润中位数为2.88/3.44/4.14亿元,复合增速20%,彰显成长信心。公司主业企稳向上,并大力布局人形机器人产业链
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云上游涨价信号出现
云上游涨价伊始,算力步入新一轮上行周期。 1)随着Deepseek R1、openAI o1/o3等深度思考模型陆续推出,推理端对高性能计算的需求快速释放,阿里、腾讯等大厂Capex快速扩张,2024Q4单季度资本开支增幅超250%,云上游正式步入新一轮上行周期。 2)各环节来看,云计算、IDC、服务器、GPU及算力租赁等领域,均在不同程度上出现价格上升的信号,验证云上游景气度,利好产业链各环节龙头厂商。 云平台:以AWS为代表,云计算价格已逐步走高,3月4日H100云计算调用价格相比两周前平
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腾讯资本开支扩张、驱动算力产业链,AI战略进入全面重投入期
🌹腾讯2024年资本支出同比暴增221%至767亿元(约107亿美元),其中AI相关投入占比超92%,叠加“腾讯元宝”DAU激增20倍跻身行业前三,其算力基建与AI应用双轮投入进入加速期。➠ 腾讯总裁刘炽平:计划在2025年进一步增加资本支出,并预计资本支出将占收入的低两位数百分比。 1⃣ 数据港(603881.SH):IDC资源+绿色算力卡位优势 腾讯2025年计划新建/租赁IDC投入330亿元,算力租赁规模翻倍至200亿元。数据港作为国资IDC龙头,全国布局7.4万机柜,低PUE液冷技术与
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柴发🚀国产算力最紧缺&最便宜环节!
#最紧缺环节#没有之一 1️⃣纵览国产算力基建,柴发环节最为紧缺,根据目前大厂+运营商资本开支测算全年需求保守6500台,而国内最大供给5000台(假设玉柴&潍柴各1000台),所以#即便国产产能全部导入>>25年年内柴发交付缺口依达1500台之多,意味着约2GW数据中心或买不到柴发; 2️⃣对应25年交付数据中心的柴发招标预计全部在25M6之前完成,25Q2或将成为柴发抢购白热化阶段,获取有效交付产能远比价格更重要,#目前外资&玉柴发动机产能已所剩无几,柴发价格上涨斜率预计加速; 3️⃣个别玩
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中国联通:净利润双位数增长,资本开支效能显著提升
🔥事件:中国联通发布2024年度业绩,实现营业收入3896亿元,同比增长4.6%,其中服务收入实现3460 亿元,同比增长3.2%,A/H股(归母)净利润为90/206亿元,同比增长10.5/10.1%,A/H股ROE达到5.5%(+0.4pp)/5.8%(+0.4pp),为近年新高。 各业务来看: #联网通信稳盘托底 24年联网通信业务收入同比增长1.5%,占服务收入76%。用户规模再创新高,移动和宽带用户数达到4.7亿,净增1952万(融合用户占比77%,ARPU超100元);物联网连接数
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英伟达“量子日”前瞻
1.1 英伟达首个“量子日”或开启量子计算产业新篇章 英伟达将举办首个“量子日”,量子计算有望迎来产业化新篇章。2025年1月14日,英伟达宣布公司将于3月20日在GTC 2025上举办首个“量子日”(Quantum Day)专项活动,联合IonQ、D-Wave等头部企业探讨量子硬件、算法及商业化路径,并共同庆祝在量子计算领域取得的巨大进步。此次新增的专题将汇聚全球量子领域顶尖专家,全面且深入地剖析量子计算在未来数十年内可能为产业带来的变革,并勾勒出通往可实用化量子计算应用的清晰路径。 英伟达在
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极大预期差!🏅#【智微智能】
多重增量逻辑梳理:AI服务器领军 + DS一体机 + 腾云Cloud、私有云+ 腾讯AIDC供应链+阿里算力供应商 + 鸿蒙PC代工 + 人形机器人小脑等 1⃣ 公司传统业务为服务器/一体机等的代工,主要客户包括深信服、新华三、视源等。#新业务以腾云智算为主体,主要为大厂提供AI服务器,仅去年上半年成立半年利润即近亿元。考虑开年后推理算力供不应求和租赁模式的业务可持续,我们预计子公司#腾云智算有望搭建IDC集群为大厂提供DS相关的智算推理服务,相关服务规模有望快速上量。 2⃣ 从代工转向产品(如
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AI和机器人行业股价大幅波动后买什么
AI:算力集群加速形成,运营商担纲算力“主力”。工信部数据显示,截至2024年三季度末,中国算力总规模达268EFLOPS(以FP32单精度计算),算力应用项目超过1.3万个,在用算力中心机架总规模超过880万架标准机架,算力总规模居世界前列。同时,中国58.3%的算力中心已连接到国家骨干网,国家算力枢纽节点已全面实现20毫秒时延保障能力,全国65%的省市可以在5毫秒内接入一个算力数据集群。 算力产业快速发展,城地香江中标多个算力项目。 (1)海南华铁签订算力服务协议。 (2)弘信电子集团子公司
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AIDC新变化:重视八大节点和三大超级节点以及算力租赁投资机
🐯AIDC向着超大规模演进,东数西算八大节点重要性日益凸显。我国于近年来启动了“东数西算”工程,规划了八大算力枢纽节点和十大数据中心集群。我们认为随着字节跳动、阿里、腾讯等AI巨头对于AI的大力投入,东数西算八大节点重要性或将日益凸显,八大节点中部分节点城市的需求或将率先释放,重视在八大节点城市卡位有规模布局的AIDC重点公司。 🐯AI应用有望加快发展,三大超级节点城市需求或大幅提升。中国网络是以北京、上海、广州为中心的三中心结构,其他核心节点分别以至少两条高速ATM链路与这三个中心相连。随
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腾讯大事件
⚠️3月19日,#腾讯 将发布2024年全年财报及第四季度财报,其2025年#AI领域资本开支 规划成为市场关注焦点!此外,作为国内掌握最大流量入口的大厂,其在AI应用领域的发力也是3月最期待的事件之一。 ⚡此外,近期市场对Menus反应强烈,核心是市场期待AI应用突破。#微信Agent或成为3月最值得期待的AI应用。目前IMA就是微信Agent雏形,等IMA能力升级,Agent可执行Task任务复杂度提升:个人数据整理—>个人微信整理—>微信信息回复—>微信小程序打通。微信有望先于Apple实
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继续强推#【中毅达】
(1)6月价格将加速上涨。受益于AI、数据中心建设等高端需求的增长,双季供不应求。双季价格自2024年3月2.5万元/吨,涨至目前7.5万元/吨,涨幅达到200%。目前行业库存处于低位,一货难求。随着6月行业龙头搬迁,供给进一步收缩,价格有望出现跳涨。 (2)如何看待价格高度?PCB油墨占下游成本极低,决定双季价格弹性高。目前看到双季供需缺口无解,10W,20W,30W,均是有可能的。 (3)双季估值被低估?市场依然将双季看为周期品,给予10PE。其实双季是典型的需求拉动的,而且行业并无新增产能
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#仿生肌肉:机器人柔性动力传动方案
#丝杠+电机相当于肌肉+骨骼占机器人整体价值量约30%+,市场空间2000亿。属于刚性传动方案;柔性传动是并列方案,优点是更轻量化、更精密、柔性化、更拟人,有望率先在手部和脸部应用,或与刚性传动结合,整体价值量30%+;下游:荷兰Clone Robotics25年2月推出Clone Alpha仿生机器人,在26年开放预定,提出整体解决方案,属于柔性仿生传动案例 #技术方案迭代、国产领衔突破: 仿生肌肉经历气动-液动-电动的迭代,Clone以微型泵提供动力以myofiber为肌肉材料;电动方案是最
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聚杰微纤
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2025-03-26 13:00:46
人形机器人量产渐行渐近,丝杠加工设备重要性凸显
关于人形机器人丝杠导轨设备深度路演的核心总结:核心观点 1.行业趋势乐观:目前人形机器人板块虽经历调整,但类比新能源产业0-1阶段的快速起量,叠加下半年特斯拉、华为、小米等巨头的催化,2024年底至 2025年或为量产元年,2026-2027年有望迎来产能爬坡(预期达10-100万台)。 2.设备先行逻辑:参考近期华辰装备获富临旺大单(首单落地 100 台)的里程碑事件丝杠设备量产竞赛已启,设备厂商或率先受益。 丝杠加工工艺对比:3. 螺纹磨制:精度最高(可达 C1级),但效率低、成本高,适合高
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华辰装备
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震裕科技:精密零部件隐形冠军,人形机器人黑马崭露头角
精密零部件隐形冠军,业绩强势增长 公司是精密模具产业链解决方案供应商,主营业务为精密模具、电机铁芯及锂电池精密结构件,与全球头部汽车厂、电池厂客户长期合作。2024年前三季度公司实现收入50.1亿元,同比增长17.3%,归母净利润1.7亿元,同比增长214.4%,受益大客户拓展及自动化产线升级,业绩强势增长。2024年8月公司发布股权激励计划,业绩考核要求2024-2026年净利润中位数为2.88/3.44/4.14亿元,复合增速20%,彰显成长信心。公司主业企稳向上,并大力布局人形机器人产业链
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震裕科技
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2025-03-23 08:49:51
云上游涨价信号出现
云上游涨价伊始,算力步入新一轮上行周期。 1)随着Deepseek R1、openAI o1/o3等深度思考模型陆续推出,推理端对高性能计算的需求快速释放,阿里、腾讯等大厂Capex快速扩张,2024Q4单季度资本开支增幅超250%,云上游正式步入新一轮上行周期。 2)各环节来看,云计算、IDC、服务器、GPU及算力租赁等领域,均在不同程度上出现价格上升的信号,验证云上游景气度,利好产业链各环节龙头厂商。 云平台:以AWS为代表,云计算价格已逐步走高,3月4日H100云计算调用价格相比两周前平
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腾讯资本开支扩张、驱动算力产业链,AI战略进入全面重投入期
🌹腾讯2024年资本支出同比暴增221%至767亿元(约107亿美元),其中AI相关投入占比超92%,叠加“腾讯元宝”DAU激增20倍跻身行业前三,其算力基建与AI应用双轮投入进入加速期。➠ 腾讯总裁刘炽平:计划在2025年进一步增加资本支出,并预计资本支出将占收入的低两位数百分比。 1⃣ 数据港(603881.SH):IDC资源+绿色算力卡位优势 腾讯2025年计划新建/租赁IDC投入330亿元,算力租赁规模翻倍至200亿元。数据港作为国资IDC龙头,全国布局7.4万机柜,低PUE液冷技术与
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柴发🚀国产算力最紧缺&最便宜环节!
#最紧缺环节#没有之一 1️⃣纵览国产算力基建,柴发环节最为紧缺,根据目前大厂+运营商资本开支测算全年需求保守6500台,而国内最大供给5000台(假设玉柴&潍柴各1000台),所以#即便国产产能全部导入>>25年年内柴发交付缺口依达1500台之多,意味着约2GW数据中心或买不到柴发; 2️⃣对应25年交付数据中心的柴发招标预计全部在25M6之前完成,25Q2或将成为柴发抢购白热化阶段,获取有效交付产能远比价格更重要,#目前外资&玉柴发动机产能已所剩无几,柴发价格上涨斜率预计加速; 3️⃣个别玩
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中国联通:净利润双位数增长,资本开支效能显著提升
🔥事件:中国联通发布2024年度业绩,实现营业收入3896亿元,同比增长4.6%,其中服务收入实现3460 亿元,同比增长3.2%,A/H股(归母)净利润为90/206亿元,同比增长10.5/10.1%,A/H股ROE达到5.5%(+0.4pp)/5.8%(+0.4pp),为近年新高。 各业务来看: #联网通信稳盘托底 24年联网通信业务收入同比增长1.5%,占服务收入76%。用户规模再创新高,移动和宽带用户数达到4.7亿,净增1952万(融合用户占比77%,ARPU超100元);物联网连接数
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英伟达“量子日”前瞻
1.1 英伟达首个“量子日”或开启量子计算产业新篇章 英伟达将举办首个“量子日”,量子计算有望迎来产业化新篇章。2025年1月14日,英伟达宣布公司将于3月20日在GTC 2025上举办首个“量子日”(Quantum Day)专项活动,联合IonQ、D-Wave等头部企业探讨量子硬件、算法及商业化路径,并共同庆祝在量子计算领域取得的巨大进步。此次新增的专题将汇聚全球量子领域顶尖专家,全面且深入地剖析量子计算在未来数十年内可能为产业带来的变革,并勾勒出通往可实用化量子计算应用的清晰路径。 英伟达在
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极大预期差!🏅#【智微智能】
多重增量逻辑梳理:AI服务器领军 + DS一体机 + 腾云Cloud、私有云+ 腾讯AIDC供应链+阿里算力供应商 + 鸿蒙PC代工 + 人形机器人小脑等 1⃣ 公司传统业务为服务器/一体机等的代工,主要客户包括深信服、新华三、视源等。#新业务以腾云智算为主体,主要为大厂提供AI服务器,仅去年上半年成立半年利润即近亿元。考虑开年后推理算力供不应求和租赁模式的业务可持续,我们预计子公司#腾云智算有望搭建IDC集群为大厂提供DS相关的智算推理服务,相关服务规模有望快速上量。 2⃣ 从代工转向产品(如
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AI和机器人行业股价大幅波动后买什么
AI:算力集群加速形成,运营商担纲算力“主力”。工信部数据显示,截至2024年三季度末,中国算力总规模达268EFLOPS(以FP32单精度计算),算力应用项目超过1.3万个,在用算力中心机架总规模超过880万架标准机架,算力总规模居世界前列。同时,中国58.3%的算力中心已连接到国家骨干网,国家算力枢纽节点已全面实现20毫秒时延保障能力,全国65%的省市可以在5毫秒内接入一个算力数据集群。 算力产业快速发展,城地香江中标多个算力项目。 (1)海南华铁签订算力服务协议。 (2)弘信电子集团子公司
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AIDC新变化:重视八大节点和三大超级节点以及算力租赁投资机
🐯AIDC向着超大规模演进,东数西算八大节点重要性日益凸显。我国于近年来启动了“东数西算”工程,规划了八大算力枢纽节点和十大数据中心集群。我们认为随着字节跳动、阿里、腾讯等AI巨头对于AI的大力投入,东数西算八大节点重要性或将日益凸显,八大节点中部分节点城市的需求或将率先释放,重视在八大节点城市卡位有规模布局的AIDC重点公司。 🐯AI应用有望加快发展,三大超级节点城市需求或大幅提升。中国网络是以北京、上海、广州为中心的三中心结构,其他核心节点分别以至少两条高速ATM链路与这三个中心相连。随
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今日表格汇总: ①算力:腾讯、各地、杭州 ②军工 ③禾
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腾讯大事件
⚠️3月19日,#腾讯 将发布2024年全年财报及第四季度财报,其2025年#AI领域资本开支 规划成为市场关注焦点!此外,作为国内掌握最大流量入口的大厂,其在AI应用领域的发力也是3月最期待的事件之一。 ⚡此外,近期市场对Menus反应强烈,核心是市场期待AI应用突破。#微信Agent或成为3月最值得期待的AI应用。目前IMA就是微信Agent雏形,等IMA能力升级,Agent可执行Task任务复杂度提升:个人数据整理—>个人微信整理—>微信信息回复—>微信小程序打通。微信有望先于Apple实
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2025-04-02 12:32:25
聚焦“任务落地”,人形机器人商业化开启倒计时
特斯拉、Figure发布人形机器人最新视频。特斯拉表示Cortex算力中心整合AI训练,已拥有5万块GPU,并很快将提升至10万块;Dojo2超算芯片即将启动大规模生产,性能是上一代10倍。此前Optimus已在工厂完成分拣电池、物流搬运、数据采集等工作,AI算力平台加速机器人“大脑”进化,实现群体智能跃迁。Figure展示的人形机器人在宝马汽车工厂中执行物料搬运、金属板精准放置及操作机器等任务,全程无需人工干预,实现了高度自动化。 相较半年前“炫技”,当下人形机器人更聚焦于“任务落地”,通过真
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继续强推#【中毅达】
(1)6月价格将加速上涨。受益于AI、数据中心建设等高端需求的增长,双季供不应求。双季价格自2024年3月2.5万元/吨,涨至目前7.5万元/吨,涨幅达到200%。目前行业库存处于低位,一货难求。随着6月行业龙头搬迁,供给进一步收缩,价格有望出现跳涨。 (2)如何看待价格高度?PCB油墨占下游成本极低,决定双季价格弹性高。目前看到双季供需缺口无解,10W,20W,30W,均是有可能的。 (3)双季估值被低估?市场依然将双季看为周期品,给予10PE。其实双季是典型的需求拉动的,而且行业并无新增产能
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#仿生肌肉:机器人柔性动力传动方案
#丝杠+电机相当于肌肉+骨骼占机器人整体价值量约30%+,市场空间2000亿。属于刚性传动方案;柔性传动是并列方案,优点是更轻量化、更精密、柔性化、更拟人,有望率先在手部和脸部应用,或与刚性传动结合,整体价值量30%+;下游:荷兰Clone Robotics25年2月推出Clone Alpha仿生机器人,在26年开放预定,提出整体解决方案,属于柔性仿生传动案例 #技术方案迭代、国产领衔突破: 仿生肌肉经历气动-液动-电动的迭代,Clone以微型泵提供动力以myofiber为肌肉材料;电动方案是最
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人形机器人量产渐行渐近,丝杠加工设备重要性凸显
关于人形机器人丝杠导轨设备深度路演的核心总结:核心观点 1.行业趋势乐观:目前人形机器人板块虽经历调整,但类比新能源产业0-1阶段的快速起量,叠加下半年特斯拉、华为、小米等巨头的催化,2024年底至 2025年或为量产元年,2026-2027年有望迎来产能爬坡(预期达10-100万台)。 2.设备先行逻辑:参考近期华辰装备获富临旺大单(首单落地 100 台)的里程碑事件丝杠设备量产竞赛已启,设备厂商或率先受益。 丝杠加工工艺对比:3. 螺纹磨制:精度最高(可达 C1级),但效率低、成本高,适合高
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震裕科技:精密零部件隐形冠军,人形机器人黑马崭露头角
精密零部件隐形冠军,业绩强势增长 公司是精密模具产业链解决方案供应商,主营业务为精密模具、电机铁芯及锂电池精密结构件,与全球头部汽车厂、电池厂客户长期合作。2024年前三季度公司实现收入50.1亿元,同比增长17.3%,归母净利润1.7亿元,同比增长214.4%,受益大客户拓展及自动化产线升级,业绩强势增长。2024年8月公司发布股权激励计划,业绩考核要求2024-2026年净利润中位数为2.88/3.44/4.14亿元,复合增速20%,彰显成长信心。公司主业企稳向上,并大力布局人形机器人产业链
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云上游涨价信号出现
云上游涨价伊始,算力步入新一轮上行周期。 1)随着Deepseek R1、openAI o1/o3等深度思考模型陆续推出,推理端对高性能计算的需求快速释放,阿里、腾讯等大厂Capex快速扩张,2024Q4单季度资本开支增幅超250%,云上游正式步入新一轮上行周期。 2)各环节来看,云计算、IDC、服务器、GPU及算力租赁等领域,均在不同程度上出现价格上升的信号,验证云上游景气度,利好产业链各环节龙头厂商。 云平台:以AWS为代表,云计算价格已逐步走高,3月4日H100云计算调用价格相比两周前平
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腾讯资本开支扩张、驱动算力产业链,AI战略进入全面重投入期
🌹腾讯2024年资本支出同比暴增221%至767亿元(约107亿美元),其中AI相关投入占比超92%,叠加“腾讯元宝”DAU激增20倍跻身行业前三,其算力基建与AI应用双轮投入进入加速期。➠ 腾讯总裁刘炽平:计划在2025年进一步增加资本支出,并预计资本支出将占收入的低两位数百分比。 1⃣ 数据港(603881.SH):IDC资源+绿色算力卡位优势 腾讯2025年计划新建/租赁IDC投入330亿元,算力租赁规模翻倍至200亿元。数据港作为国资IDC龙头,全国布局7.4万机柜,低PUE液冷技术与
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柴发🚀国产算力最紧缺&最便宜环节!
#最紧缺环节#没有之一 1️⃣纵览国产算力基建,柴发环节最为紧缺,根据目前大厂+运营商资本开支测算全年需求保守6500台,而国内最大供给5000台(假设玉柴&潍柴各1000台),所以#即便国产产能全部导入>>25年年内柴发交付缺口依达1500台之多,意味着约2GW数据中心或买不到柴发; 2️⃣对应25年交付数据中心的柴发招标预计全部在25M6之前完成,25Q2或将成为柴发抢购白热化阶段,获取有效交付产能远比价格更重要,#目前外资&玉柴发动机产能已所剩无几,柴发价格上涨斜率预计加速; 3️⃣个别玩
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中国联通:净利润双位数增长,资本开支效能显著提升
🔥事件:中国联通发布2024年度业绩,实现营业收入3896亿元,同比增长4.6%,其中服务收入实现3460 亿元,同比增长3.2%,A/H股(归母)净利润为90/206亿元,同比增长10.5/10.1%,A/H股ROE达到5.5%(+0.4pp)/5.8%(+0.4pp),为近年新高。 各业务来看: #联网通信稳盘托底 24年联网通信业务收入同比增长1.5%,占服务收入76%。用户规模再创新高,移动和宽带用户数达到4.7亿,净增1952万(融合用户占比77%,ARPU超100元);物联网连接数
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英伟达“量子日”前瞻
1.1 英伟达首个“量子日”或开启量子计算产业新篇章 英伟达将举办首个“量子日”,量子计算有望迎来产业化新篇章。2025年1月14日,英伟达宣布公司将于3月20日在GTC 2025上举办首个“量子日”(Quantum Day)专项活动,联合IonQ、D-Wave等头部企业探讨量子硬件、算法及商业化路径,并共同庆祝在量子计算领域取得的巨大进步。此次新增的专题将汇聚全球量子领域顶尖专家,全面且深入地剖析量子计算在未来数十年内可能为产业带来的变革,并勾勒出通往可实用化量子计算应用的清晰路径。 英伟达在
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极大预期差!🏅#【智微智能】
多重增量逻辑梳理:AI服务器领军 + DS一体机 + 腾云Cloud、私有云+ 腾讯AIDC供应链+阿里算力供应商 + 鸿蒙PC代工 + 人形机器人小脑等 1⃣ 公司传统业务为服务器/一体机等的代工,主要客户包括深信服、新华三、视源等。#新业务以腾云智算为主体,主要为大厂提供AI服务器,仅去年上半年成立半年利润即近亿元。考虑开年后推理算力供不应求和租赁模式的业务可持续,我们预计子公司#腾云智算有望搭建IDC集群为大厂提供DS相关的智算推理服务,相关服务规模有望快速上量。 2⃣ 从代工转向产品(如
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AI和机器人行业股价大幅波动后买什么
AI:算力集群加速形成,运营商担纲算力“主力”。工信部数据显示,截至2024年三季度末,中国算力总规模达268EFLOPS(以FP32单精度计算),算力应用项目超过1.3万个,在用算力中心机架总规模超过880万架标准机架,算力总规模居世界前列。同时,中国58.3%的算力中心已连接到国家骨干网,国家算力枢纽节点已全面实现20毫秒时延保障能力,全国65%的省市可以在5毫秒内接入一个算力数据集群。 算力产业快速发展,城地香江中标多个算力项目。 (1)海南华铁签订算力服务协议。 (2)弘信电子集团子公司
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AIDC新变化:重视八大节点和三大超级节点以及算力租赁投资机
🐯AIDC向着超大规模演进,东数西算八大节点重要性日益凸显。我国于近年来启动了“东数西算”工程,规划了八大算力枢纽节点和十大数据中心集群。我们认为随着字节跳动、阿里、腾讯等AI巨头对于AI的大力投入,东数西算八大节点重要性或将日益凸显,八大节点中部分节点城市的需求或将率先释放,重视在八大节点城市卡位有规模布局的AIDC重点公司。 🐯AI应用有望加快发展,三大超级节点城市需求或大幅提升。中国网络是以北京、上海、广州为中心的三中心结构,其他核心节点分别以至少两条高速ATM链路与这三个中心相连。随
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腾讯大事件
⚠️3月19日,#腾讯 将发布2024年全年财报及第四季度财报,其2025年#AI领域资本开支 规划成为市场关注焦点!此外,作为国内掌握最大流量入口的大厂,其在AI应用领域的发力也是3月最期待的事件之一。 ⚡此外,近期市场对Menus反应强烈,核心是市场期待AI应用突破。#微信Agent或成为3月最值得期待的AI应用。目前IMA就是微信Agent雏形,等IMA能力升级,Agent可执行Task任务复杂度提升:个人数据整理—>个人微信整理—>微信信息回复—>微信小程序打通。微信有望先于Apple实
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聚焦“任务落地”,人形机器人商业化开启倒计时
特斯拉、Figure发布人形机器人最新视频。特斯拉表示Cortex算力中心整合AI训练,已拥有5万块GPU,并很快将提升至10万块;Dojo2超算芯片即将启动大规模生产,性能是上一代10倍。此前Optimus已在工厂完成分拣电池、物流搬运、数据采集等工作,AI算力平台加速机器人“大脑”进化,实现群体智能跃迁。Figure展示的人形机器人在宝马汽车工厂中执行物料搬运、金属板精准放置及操作机器等任务,全程无需人工干预,实现了高度自动化。 相较半年前“炫技”,当下人形机器人更聚焦于“任务落地”,通过真
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人形机器人量产渐行渐近,丝杠加工设备重要性凸显
关于人形机器人丝杠导轨设备深度路演的核心总结:核心观点 1.行业趋势乐观:目前人形机器人板块虽经历调整,但类比新能源产业0-1阶段的快速起量,叠加下半年特斯拉、华为、小米等巨头的催化,2024年底至 2025年或为量产元年,2026-2027年有望迎来产能爬坡(预期达10-100万台)。 2.设备先行逻辑:参考近期华辰装备获富临旺大单(首单落地 100 台)的里程碑事件丝杠设备量产竞赛已启,设备厂商或率先受益。 丝杠加工工艺对比:3. 螺纹磨制:精度最高(可达 C1级),但效率低、成本高,适合高
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震裕科技:精密零部件隐形冠军,人形机器人黑马崭露头角
精密零部件隐形冠军,业绩强势增长 公司是精密模具产业链解决方案供应商,主营业务为精密模具、电机铁芯及锂电池精密结构件,与全球头部汽车厂、电池厂客户长期合作。2024年前三季度公司实现收入50.1亿元,同比增长17.3%,归母净利润1.7亿元,同比增长214.4%,受益大客户拓展及自动化产线升级,业绩强势增长。2024年8月公司发布股权激励计划,业绩考核要求2024-2026年净利润中位数为2.88/3.44/4.14亿元,复合增速20%,彰显成长信心。公司主业企稳向上,并大力布局人形机器人产业链
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震裕科技
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孤独求败的游资
2025-03-23 08:49:51
云上游涨价信号出现
云上游涨价伊始,算力步入新一轮上行周期。 1)随着Deepseek R1、openAI o1/o3等深度思考模型陆续推出,推理端对高性能计算的需求快速释放,阿里、腾讯等大厂Capex快速扩张,2024Q4单季度资本开支增幅超250%,云上游正式步入新一轮上行周期。 2)各环节来看,云计算、IDC、服务器、GPU及算力租赁等领域,均在不同程度上出现价格上升的信号,验证云上游景气度,利好产业链各环节龙头厂商。 云平台:以AWS为代表,云计算价格已逐步走高,3月4日H100云计算调用价格相比两周前平
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孤独求败的游资
2025-03-19 22:37:51
腾讯资本开支扩张、驱动算力产业链,AI战略进入全面重投入期
🌹腾讯2024年资本支出同比暴增221%至767亿元(约107亿美元),其中AI相关投入占比超92%,叠加“腾讯元宝”DAU激增20倍跻身行业前三,其算力基建与AI应用双轮投入进入加速期。➠ 腾讯总裁刘炽平:计划在2025年进一步增加资本支出,并预计资本支出将占收入的低两位数百分比。 1⃣ 数据港(603881.SH):IDC资源+绿色算力卡位优势 腾讯2025年计划新建/租赁IDC投入330亿元,算力租赁规模翻倍至200亿元。数据港作为国资IDC龙头,全国布局7.4万机柜,低PUE液冷技术与
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孤独求败的游资
2025-03-18 22:16:12
柴发🚀国产算力最紧缺&最便宜环节!
#最紧缺环节#没有之一 1️⃣纵览国产算力基建,柴发环节最为紧缺,根据目前大厂+运营商资本开支测算全年需求保守6500台,而国内最大供给5000台(假设玉柴&潍柴各1000台),所以#即便国产产能全部导入>>25年年内柴发交付缺口依达1500台之多,意味着约2GW数据中心或买不到柴发; 2️⃣对应25年交付数据中心的柴发招标预计全部在25M6之前完成,25Q2或将成为柴发抢购白热化阶段,获取有效交付产能远比价格更重要,#目前外资&玉柴发动机产能已所剩无几,柴发价格上涨斜率预计加速; 3️⃣个别玩
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科泰电源
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孤独求败的游资
2025-03-18 20:28:31
中国联通:净利润双位数增长,资本开支效能显著提升
🔥事件:中国联通发布2024年度业绩,实现营业收入3896亿元,同比增长4.6%,其中服务收入实现3460 亿元,同比增长3.2%,A/H股(归母)净利润为90/206亿元,同比增长10.5/10.1%,A/H股ROE达到5.5%(+0.4pp)/5.8%(+0.4pp),为近年新高。 各业务来看: #联网通信稳盘托底 24年联网通信业务收入同比增长1.5%,占服务收入76%。用户规模再创新高,移动和宽带用户数达到4.7亿,净增1952万(融合用户占比77%,ARPU超100元);物联网连接数
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孤独求败的游资
2025-03-17 21:59:29
英伟达“量子日”前瞻
1.1 英伟达首个“量子日”或开启量子计算产业新篇章 英伟达将举办首个“量子日”,量子计算有望迎来产业化新篇章。2025年1月14日,英伟达宣布公司将于3月20日在GTC 2025上举办首个“量子日”(Quantum Day)专项活动,联合IonQ、D-Wave等头部企业探讨量子硬件、算法及商业化路径,并共同庆祝在量子计算领域取得的巨大进步。此次新增的专题将汇聚全球量子领域顶尖专家,全面且深入地剖析量子计算在未来数十年内可能为产业带来的变革,并勾勒出通往可实用化量子计算应用的清晰路径。 英伟达在
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2025-03-17 12:18:56
极大预期差!🏅#【智微智能】
多重增量逻辑梳理:AI服务器领军 + DS一体机 + 腾云Cloud、私有云+ 腾讯AIDC供应链+阿里算力供应商 + 鸿蒙PC代工 + 人形机器人小脑等 1⃣ 公司传统业务为服务器/一体机等的代工,主要客户包括深信服、新华三、视源等。#新业务以腾云智算为主体,主要为大厂提供AI服务器,仅去年上半年成立半年利润即近亿元。考虑开年后推理算力供不应求和租赁模式的业务可持续,我们预计子公司#腾云智算有望搭建IDC集群为大厂提供DS相关的智算推理服务,相关服务规模有望快速上量。 2⃣ 从代工转向产品(如
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孤独求败的游资
2025-03-15 16:19:00
AI和机器人行业股价大幅波动后买什么
AI:算力集群加速形成,运营商担纲算力“主力”。工信部数据显示,截至2024年三季度末,中国算力总规模达268EFLOPS(以FP32单精度计算),算力应用项目超过1.3万个,在用算力中心机架总规模超过880万架标准机架,算力总规模居世界前列。同时,中国58.3%的算力中心已连接到国家骨干网,国家算力枢纽节点已全面实现20毫秒时延保障能力,全国65%的省市可以在5毫秒内接入一个算力数据集群。 算力产业快速发展,城地香江中标多个算力项目。 (1)海南华铁签订算力服务协议。 (2)弘信电子集团子公司
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2025-03-13 09:03:35
AIDC新变化:重视八大节点和三大超级节点以及算力租赁投资机
🐯AIDC向着超大规模演进,东数西算八大节点重要性日益凸显。我国于近年来启动了“东数西算”工程,规划了八大算力枢纽节点和十大数据中心集群。我们认为随着字节跳动、阿里、腾讯等AI巨头对于AI的大力投入,东数西算八大节点重要性或将日益凸显,八大节点中部分节点城市的需求或将率先释放,重视在八大节点城市卡位有规模布局的AIDC重点公司。 🐯AI应用有望加快发展,三大超级节点城市需求或大幅提升。中国网络是以北京、上海、广州为中心的三中心结构,其他核心节点分别以至少两条高速ATM链路与这三个中心相连。随
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孤独求败的游资
2025-03-12 07:23:42
今日表格汇总: ①算力:腾讯、各地、杭州 ②军工 ③禾
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2025-03-11 08:55:03
腾讯大事件
⚠️3月19日,#腾讯 将发布2024年全年财报及第四季度财报,其2025年#AI领域资本开支 规划成为市场关注焦点!此外,作为国内掌握最大流量入口的大厂,其在AI应用领域的发力也是3月最期待的事件之一。 ⚡此外,近期市场对Menus反应强烈,核心是市场期待AI应用突破。#微信Agent或成为3月最值得期待的AI应用。目前IMA就是微信Agent雏形,等IMA能力升级,Agent可执行Task任务复杂度提升:个人数据整理—>个人微信整理—>微信信息回复—>微信小程序打通。微信有望先于Apple实
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