异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
龙行龘龘
这个人很懒,什么都没有留下
IP属地:88888
个人资料
龙行龘龘
孤独求败的游资
2024-04-12 12:52:35
银价追黄金阶段弹性更大
#推荐银泰及兴业、关注盛达及湖南白银 电话会议核心观点 1、价格 1.1金融属性主导银价:白银供需只影响金银比,不影响银价,实际利率研究贵金银价的体系仍然有效:实际利率 = 名义利率/(1+通货膨胀率),美联储降息导致名义利率下降利好金银价。即使通胀导致降息预期延后,但二次通胀仍然会带动实际利率下行提振金银价格; 1.2金银比:短期主要体现银价弹性,银价弹性一般是金价的1.5~2倍。趋势性行情主要体现黄金避险属性和白银工业属性。复盘金银比,08年和20年金银比的上涨体现黄金避险属性更强,20年下
S
山金国际
S
盛达资源
S
湖南白银
0
0
2
2.20
龙行龘龘
孤独求败的游资
2024-04-12 12:35:54
吉大正元涨停领涨量子科技产业链
[太阳]今日,量子加密核心标的吉大正元再次逆市大涨,我们前期多次提示量子加密或是量子技术最先落地应用,正不断得到验证。 [太阳]吉大正元是量子加密的先行者。公司于2022年9月率先发布自主研发了抗量子PKI、抗量子电子身份以及抗量子区块链三大研究成果,并在2023年11月推出量子密码研究和量子密钥系列应用,包括抗量子PKI技术线路、解决方案架构与能力、典型应用场景等内容。 [太阳]量子通信行业标准落地,发展有望提速。近日,中国通信标准化协会发布了国家标准《量子通信术语和定义》的解读。《量子通信术
S
科大国创
7
5
7
5.35
龙行龘龘
孤独求败的游资
2024-04-11 11:45:06
3月挖机内销转正,国内拐点出现,出口持续
[烟花]看好逻辑: #3月挖机销量国内同比+9%转正,调研反馈4、5月国内也有望持平附近。国内周期触底企稳已经明确,短期拐点出现,悲观预期修正。 #持续看好全球竞争力增强的工程机械出海趋势;Q1行业出口保持较好趋势。 #板块周期、估值、股价还处于历史相对底部,1-2年维度确定性较高,短期有中联、柳工、山推等Q1业绩高增催化, [烟花]重点标的: #中联重科:Q1业绩预计同比25-30%(考虑股权激励费用摊销加回40-50%);新业务放量+出口α明显,基本面向上确定; #徐工机械:多元化+出口+国
S
中联重科
S
三一重工
0
0
0
1.85
龙行龘龘
孤独求败的游资
2024-04-03 08:57:18
部分小作文汇总:
1科森科技:固态电池爆发,科森科技前核心 2江特电机:互动我司已和科研单位联合成功开发国内商用大飞机C919和小型飞机核心电气部件配套产品,并已完成第一阶段性的相关电性能及环境测试,该技术也可用于飞行汽车电动化领域 3派斯林:特斯拉解构式(unboxed)组装技术这种方式可以将生产成本降低一半,并且在产出相同的情况下,所需的工厂空间比传统汽车工厂减少约 40%。 4联络互动:也是无人机,参股无人机国家高新技术企业重庆翼动34%股份,这个好像没炒过 3利元亨:截图聊天记录总舵主。强call 利元亨
1
0
4
0.59
龙行龘龘
孤独求败的游资
2024-04-03 08:55:51
固态电池现在两大派系清陶和卫蓝
清陶系 科森科技 (模组配件)参股清陶 翔丰华 (硅碳负极) 利元亨 (干法固态电解质涂布设备) 纳科诺尔 (干法电极辊压设备) 三祥新材 (已送样)当升科技 (固态正极材料) 东方锆业(样品研发) 卫蓝系 当升科技 容百科技 联泓新科 恩捷股份 其它 金龙羽:LATP电解质材料已处于稳定制备阶段,已完成半固态电池的生产工艺和材料导入研发; 上海洗霸:固态电解质已与新能源车企签署合作意向协议。 璞泰来:新型硅炭材料可以做为半固态/固态电池的负极材料,目前已经开始小批量试产,并已具备固态电池电解质
0
0
0
0.25
龙行龘龘
孤独求败的游资
2024-04-01 14:50:50
重视全球相干需求预期和业绩改善拐点
事件点评:外文报道微软和OpenAi正探讨一个数百万AI芯片的超级计算机项目“星际之门”,该项目估算将投入超过1000亿美金。由于AI芯片数量和功耗较大,无法在同一个地区部署所有设备,需要多个集群互联,同时似乎更倾向以太网互联,推动市场对DCI、相干需求关注。我们认为当前全球相干市场正迎来需求和预期的拐点。 Marvell等财报佐证,传统相干市场需求回暖。传统相干主要应用于电信核心网骨干网,当前相干也被广泛应用于跨区域的数据中心互联(400G代际)。Marvell在2024年3月8日财报会上介绍
S
德科立
S
光迅科技
2
0
1
1.57
龙行龘龘
孤独求败的游资
2024-04-01 14:40:44
美国参观OFC总结:1.6T渐行渐近,c2c/相干场景为【光
算力需求远未见顶。谷歌OFC表示过去5年模型参数和算力需求都是每年数倍的增长,尚未见到放缓迹象;meta分享了3月部署2.4万卡集群的情况,并表示后续规模更大;Marvell表示客户的需求不是以Rack而是以集群为单位 1.6T渐行渐近_产业链已做好准备。博通/Lum/三菱/住友都展示了200G EML,部分表示已经量产,且无需担心产能。Marvell表示单通道200G DSP方案下半年开始上量。旭创/新易盛等多家国内厂商展示1.6T模块。3.2T已经开始讨论,产业链表示基于单通道400G的可插
S
中际旭创
S
华工科技
1
1
1
3.28
龙行龘龘
孤独求败的游资
2024-03-25 00:09:29
Suno推出新版本V3,关注AI音乐模型进展及应用落地
https://note.youdao.com/ynoteshare/mobile.html?id=8032d06529319069f4854867ba5fb163&type=note&_time=1711285092167#/?auto
有道云笔记
S
盛天网络
S
昆仑万维
S
华扬联众
0
0
0
0.70
龙行龘龘
孤独求败的游资
2024-03-25 00:01:47
【华泰通信】#关于所谓“光退铜进”的思考
🔥今日英伟达GTC 2024中宣发新一代GB200,其单机柜方案中使用了铜缆方式进行GPU之间的互联,引发了市场对于“光退铜进”的担忧。我们的思考如下: ①首先需要说明的是,铜缆互联仅适用于单机柜方案。如集群规模超过72颗GPU,则会涉及到多个机柜的互联,其中第一层网络保持用铜缆,第二层(甚至三层)网络预计会使用光模块承载。而单机柜方案更适用于中小参数规模模型的训练,与超大规模集群的适用场景存在“隔离”。 ②第一层网络不使用光互联,并不是新方案。在2023年5月底英伟达在Computex 20
S
奥飞数据
1
0
1
2.51
龙行龘龘
孤独求败的游资
2023-11-29 23:01:10
主席上海调研参观人形机器人,持续看好人形机器人赛道
习主席在上海调研时,参观了人形机器人,我们预计为傅立叶的相关产品。 [玫瑰]傅利叶产品基本情况梳理: #已发布通用人形机器人GR-1、GR-Pro、GR-1 Lite等系列产品(自由度、配置有差异)。已经开启预售,近期宣布开启量产。 #关节拆分:GR-1身高1.65米,体重55公斤,全身有44个关节执行器。其中,头部执行器有3个,腰部执行器有3个,手臂执行器数量14个(7x2),腿部执行器12个(包含大腿+小腿+脚踝,6x2),手部执行器12个(6x2)。 #软件和其他硬件系统:力传感反馈、运动
S
鸣志电器
S
优博讯
14
2
15
12.26
龙行龘龘
孤独求败的游资
2023-11-29 11:14:43
拼多多市值接近阿里巴巴,全世界都在砍一刀!
[玫瑰]昨日拼多多业绩大超预期,美股涨幅接近20%,市值接近阿里巴巴,已达京东4倍!旗下TEMU出海电商平台已成增长新引擎,有望抢占亚马逊市场,想象空间巨大! [玫瑰]根据AppMagic公布的数据,TEMU已成为全球下载量第六的APP,自2023年以来,每日新增用户近一千万。预计TEMU在2023年GMV将达到180亿美金!目前Temu 已吸引到 1.2 亿人浏览商品,平均每天发出 160 万个包裹 ,过去一年,有约 9% 的美国人在 Temu 购物。在这个全球最大的消费市场,Temu GMV
S
嘉诚国际
S
声迅股份
0
0
2
0.52
龙行龘龘
孤独求败的游资
2023-11-29 09:21:06
华为持续发力,重视液冷供应链
[烟花]11月28日的智界S7发布会上,华为官方表示:”2024年底,预计华为600KW液冷超级快充将部署超过10万根。”截至2023年10月华为已部署约200多个全液冷超快充场站。 🎁#永贵电器:H液冷快充枪领头羊 🔺公司新能源车产品包括:高压连接器、充/换电接口及线束、交/直流充电枪、【大功率液冷直流枪】等,覆盖【华为】、比亚迪、吉利、长城、奇瑞等客户供应链。 →大功率液冷直流枪: 公司拥有自主知识产权,可实现最大电流600A、额定电压1000V充电。目前为【国内部分客户批量产品】。此外
S
永贵电器
0
0
0
1.46
龙行龘龘
孤独求败的游资
2023-11-29 08:30:20
Vision Pro量产规划持续推进,关注XR应用侧投资机会
[玫瑰]事件:根据界面新闻及IT之家信息,苹果将在今年12月正式量产第一代Vision Pro,且第二代Vision Pro 已有两款已经确定,一款将继续瞄准高端市场,而另一款则是平价版。 [玫瑰]点评: ⭐苹果历代耗时已久推出的产品在理念、功能及定位上在业内均处于领先位置,拥有强大号召力,此次Vision Pro量产有望引领虚拟现实行业创新及变革。同时,二代平价版Vision Pro的推出能触达更多用户,利于实现XR硬件规模化落地,叠加AI技术发展提高产出效率丰富内容生态,从而有望提速发展。
S
恒信东方
0
0
2
4.93
龙行龘龘
孤独求败的游资
2023-11-28 16:49:31
智界S7发布会智能化部分核心要点
1、华为车BU智能化解决方案 (1)三种模式: ——零部件模式。 ——HI模式:提供智能化解决方案,由主机厂设计产品。 ——智选车模式:在HI的基础上,把华为积累的to C的能力,包括产品设计、营销、零售一起加持,合作主机厂目前包括赛力斯、奇瑞、北汽和江淮。 (2)华为车BU走向独立运营,长安牵头,其他智选车伙伴也都收到了邀请,也欢迎一汽等更有实力的主机厂加入。 2、问界M7 (1)大定已超过10万台,其中智驾版占比60%,城区智能驾驶包选装率75%。 (2)新推出后驱智驾版,比四驱版便宜两万。
S
凯众股份
93
36
85
71.14
龙行龘龘
孤独求败的游资
2023-11-28 11:50:12
长安汽车与华为签署《投资合作备忘录》,自9月前瞻推荐的赛道,
[玫瑰]#事件: 11月25日,长安汽车与华为签署《投资合作备忘录》,华为拟设目标公司,长安汽车拟投资该目标公司并开展战略合作。根据备忘录披露: 1⃣#华为设立目标公司,#进行技术、资产和人员注入。目标公司业务范围包括汽车智能驾驶解决方案、汽车智能座舱、智能汽车数字平台、智能车云、AR-HUD与智能车灯等 ; 2⃣#长安汽车及关联方入股不超过40%。长安汽车及其关联方拟出资获取目标公司股权比例不超过40%,具体比例、金额及期限由双方另行商议; 3⃣#目标公司为主体面向整车客户。双方承诺与目标公司
S
长安汽车
1
0
0
0.51
上一页
1
2
3
4
5
6
41
下一页
前往
页
龙行龘龘
孤独求败的游资
2024-04-12 12:52:35
银价追黄金阶段弹性更大
#推荐银泰及兴业、关注盛达及湖南白银 电话会议核心观点 1、价格 1.1金融属性主导银价:白银供需只影响金银比,不影响银价,实际利率研究贵金银价的体系仍然有效:实际利率 = 名义利率/(1+通货膨胀率),美联储降息导致名义利率下降利好金银价。即使通胀导致降息预期延后,但二次通胀仍然会带动实际利率下行提振金银价格; 1.2金银比:短期主要体现银价弹性,银价弹性一般是金价的1.5~2倍。趋势性行情主要体现黄金避险属性和白银工业属性。复盘金银比,08年和20年金银比的上涨体现黄金避险属性更强,20年下
S
山金国际
S
盛达资源
S
湖南白银
0
0
2
2.20
龙行龘龘
孤独求败的游资
2024-04-12 12:35:54
吉大正元涨停领涨量子科技产业链
[太阳]今日,量子加密核心标的吉大正元再次逆市大涨,我们前期多次提示量子加密或是量子技术最先落地应用,正不断得到验证。 [太阳]吉大正元是量子加密的先行者。公司于2022年9月率先发布自主研发了抗量子PKI、抗量子电子身份以及抗量子区块链三大研究成果,并在2023年11月推出量子密码研究和量子密钥系列应用,包括抗量子PKI技术线路、解决方案架构与能力、典型应用场景等内容。 [太阳]量子通信行业标准落地,发展有望提速。近日,中国通信标准化协会发布了国家标准《量子通信术语和定义》的解读。《量子通信术
S
科大国创
7
5
7
5.35
龙行龘龘
孤独求败的游资
2024-04-11 11:45:06
3月挖机内销转正,国内拐点出现,出口持续
[烟花]看好逻辑: #3月挖机销量国内同比+9%转正,调研反馈4、5月国内也有望持平附近。国内周期触底企稳已经明确,短期拐点出现,悲观预期修正。 #持续看好全球竞争力增强的工程机械出海趋势;Q1行业出口保持较好趋势。 #板块周期、估值、股价还处于历史相对底部,1-2年维度确定性较高,短期有中联、柳工、山推等Q1业绩高增催化, [烟花]重点标的: #中联重科:Q1业绩预计同比25-30%(考虑股权激励费用摊销加回40-50%);新业务放量+出口α明显,基本面向上确定; #徐工机械:多元化+出口+国
S
中联重科
S
三一重工
0
0
0
1.85
龙行龘龘
孤独求败的游资
2024-04-03 08:57:18
部分小作文汇总:
1科森科技:固态电池爆发,科森科技前核心 2江特电机:互动我司已和科研单位联合成功开发国内商用大飞机C919和小型飞机核心电气部件配套产品,并已完成第一阶段性的相关电性能及环境测试,该技术也可用于飞行汽车电动化领域 3派斯林:特斯拉解构式(unboxed)组装技术这种方式可以将生产成本降低一半,并且在产出相同的情况下,所需的工厂空间比传统汽车工厂减少约 40%。 4联络互动:也是无人机,参股无人机国家高新技术企业重庆翼动34%股份,这个好像没炒过 3利元亨:截图聊天记录总舵主。强call 利元亨
1
0
4
0.59
龙行龘龘
孤独求败的游资
2024-04-03 08:55:51
固态电池现在两大派系清陶和卫蓝
清陶系 科森科技 (模组配件)参股清陶 翔丰华 (硅碳负极) 利元亨 (干法固态电解质涂布设备) 纳科诺尔 (干法电极辊压设备) 三祥新材 (已送样)当升科技 (固态正极材料) 东方锆业(样品研发) 卫蓝系 当升科技 容百科技 联泓新科 恩捷股份 其它 金龙羽:LATP电解质材料已处于稳定制备阶段,已完成半固态电池的生产工艺和材料导入研发; 上海洗霸:固态电解质已与新能源车企签署合作意向协议。 璞泰来:新型硅炭材料可以做为半固态/固态电池的负极材料,目前已经开始小批量试产,并已具备固态电池电解质
0
0
0
0.25
龙行龘龘
孤独求败的游资
2024-04-01 14:50:50
重视全球相干需求预期和业绩改善拐点
事件点评:外文报道微软和OpenAi正探讨一个数百万AI芯片的超级计算机项目“星际之门”,该项目估算将投入超过1000亿美金。由于AI芯片数量和功耗较大,无法在同一个地区部署所有设备,需要多个集群互联,同时似乎更倾向以太网互联,推动市场对DCI、相干需求关注。我们认为当前全球相干市场正迎来需求和预期的拐点。 Marvell等财报佐证,传统相干市场需求回暖。传统相干主要应用于电信核心网骨干网,当前相干也被广泛应用于跨区域的数据中心互联(400G代际)。Marvell在2024年3月8日财报会上介绍
S
德科立
S
光迅科技
2
0
1
1.57
龙行龘龘
孤独求败的游资
2024-04-01 14:40:44
美国参观OFC总结:1.6T渐行渐近,c2c/相干场景为【光
算力需求远未见顶。谷歌OFC表示过去5年模型参数和算力需求都是每年数倍的增长,尚未见到放缓迹象;meta分享了3月部署2.4万卡集群的情况,并表示后续规模更大;Marvell表示客户的需求不是以Rack而是以集群为单位 1.6T渐行渐近_产业链已做好准备。博通/Lum/三菱/住友都展示了200G EML,部分表示已经量产,且无需担心产能。Marvell表示单通道200G DSP方案下半年开始上量。旭创/新易盛等多家国内厂商展示1.6T模块。3.2T已经开始讨论,产业链表示基于单通道400G的可插
S
中际旭创
S
华工科技
1
1
1
3.28
龙行龘龘
孤独求败的游资
2024-03-25 00:09:29
Suno推出新版本V3,关注AI音乐模型进展及应用落地
https://note.youdao.com/ynoteshare/mobile.html?id=8032d06529319069f4854867ba5fb163&type=note&_time=1711285092167#/?auto
有道云笔记
S
盛天网络
S
昆仑万维
S
华扬联众
0
0
0
0.70
龙行龘龘
孤独求败的游资
2024-03-25 00:01:47
【华泰通信】#关于所谓“光退铜进”的思考
🔥今日英伟达GTC 2024中宣发新一代GB200,其单机柜方案中使用了铜缆方式进行GPU之间的互联,引发了市场对于“光退铜进”的担忧。我们的思考如下: ①首先需要说明的是,铜缆互联仅适用于单机柜方案。如集群规模超过72颗GPU,则会涉及到多个机柜的互联,其中第一层网络保持用铜缆,第二层(甚至三层)网络预计会使用光模块承载。而单机柜方案更适用于中小参数规模模型的训练,与超大规模集群的适用场景存在“隔离”。 ②第一层网络不使用光互联,并不是新方案。在2023年5月底英伟达在Computex 20
S
奥飞数据
1
0
1
2.51
龙行龘龘
孤独求败的游资
2023-11-29 23:01:10
主席上海调研参观人形机器人,持续看好人形机器人赛道
习主席在上海调研时,参观了人形机器人,我们预计为傅立叶的相关产品。 [玫瑰]傅利叶产品基本情况梳理: #已发布通用人形机器人GR-1、GR-Pro、GR-1 Lite等系列产品(自由度、配置有差异)。已经开启预售,近期宣布开启量产。 #关节拆分:GR-1身高1.65米,体重55公斤,全身有44个关节执行器。其中,头部执行器有3个,腰部执行器有3个,手臂执行器数量14个(7x2),腿部执行器12个(包含大腿+小腿+脚踝,6x2),手部执行器12个(6x2)。 #软件和其他硬件系统:力传感反馈、运动
S
鸣志电器
S
优博讯
14
2
15
12.26
龙行龘龘
孤独求败的游资
2023-11-29 11:14:43
拼多多市值接近阿里巴巴,全世界都在砍一刀!
[玫瑰]昨日拼多多业绩大超预期,美股涨幅接近20%,市值接近阿里巴巴,已达京东4倍!旗下TEMU出海电商平台已成增长新引擎,有望抢占亚马逊市场,想象空间巨大! [玫瑰]根据AppMagic公布的数据,TEMU已成为全球下载量第六的APP,自2023年以来,每日新增用户近一千万。预计TEMU在2023年GMV将达到180亿美金!目前Temu 已吸引到 1.2 亿人浏览商品,平均每天发出 160 万个包裹 ,过去一年,有约 9% 的美国人在 Temu 购物。在这个全球最大的消费市场,Temu GMV
S
嘉诚国际
S
声迅股份
0
0
2
0.52
龙行龘龘
孤独求败的游资
2023-11-29 09:21:06
华为持续发力,重视液冷供应链
[烟花]11月28日的智界S7发布会上,华为官方表示:”2024年底,预计华为600KW液冷超级快充将部署超过10万根。”截至2023年10月华为已部署约200多个全液冷超快充场站。 🎁#永贵电器:H液冷快充枪领头羊 🔺公司新能源车产品包括:高压连接器、充/换电接口及线束、交/直流充电枪、【大功率液冷直流枪】等,覆盖【华为】、比亚迪、吉利、长城、奇瑞等客户供应链。 →大功率液冷直流枪: 公司拥有自主知识产权,可实现最大电流600A、额定电压1000V充电。目前为【国内部分客户批量产品】。此外
S
永贵电器
0
0
0
1.46
龙行龘龘
孤独求败的游资
2023-11-29 08:30:20
Vision Pro量产规划持续推进,关注XR应用侧投资机会
[玫瑰]事件:根据界面新闻及IT之家信息,苹果将在今年12月正式量产第一代Vision Pro,且第二代Vision Pro 已有两款已经确定,一款将继续瞄准高端市场,而另一款则是平价版。 [玫瑰]点评: ⭐苹果历代耗时已久推出的产品在理念、功能及定位上在业内均处于领先位置,拥有强大号召力,此次Vision Pro量产有望引领虚拟现实行业创新及变革。同时,二代平价版Vision Pro的推出能触达更多用户,利于实现XR硬件规模化落地,叠加AI技术发展提高产出效率丰富内容生态,从而有望提速发展。
S
恒信东方
0
0
2
4.93
龙行龘龘
孤独求败的游资
2023-11-28 16:49:31
智界S7发布会智能化部分核心要点
1、华为车BU智能化解决方案 (1)三种模式: ——零部件模式。 ——HI模式:提供智能化解决方案,由主机厂设计产品。 ——智选车模式:在HI的基础上,把华为积累的to C的能力,包括产品设计、营销、零售一起加持,合作主机厂目前包括赛力斯、奇瑞、北汽和江淮。 (2)华为车BU走向独立运营,长安牵头,其他智选车伙伴也都收到了邀请,也欢迎一汽等更有实力的主机厂加入。 2、问界M7 (1)大定已超过10万台,其中智驾版占比60%,城区智能驾驶包选装率75%。 (2)新推出后驱智驾版,比四驱版便宜两万。
S
凯众股份
93
36
85
71.14
龙行龘龘
孤独求败的游资
2023-11-28 11:50:12
长安汽车与华为签署《投资合作备忘录》,自9月前瞻推荐的赛道,
[玫瑰]#事件: 11月25日,长安汽车与华为签署《投资合作备忘录》,华为拟设目标公司,长安汽车拟投资该目标公司并开展战略合作。根据备忘录披露: 1⃣#华为设立目标公司,#进行技术、资产和人员注入。目标公司业务范围包括汽车智能驾驶解决方案、汽车智能座舱、智能汽车数字平台、智能车云、AR-HUD与智能车灯等 ; 2⃣#长安汽车及关联方入股不超过40%。长安汽车及其关联方拟出资获取目标公司股权比例不超过40%,具体比例、金额及期限由双方另行商议; 3⃣#目标公司为主体面向整车客户。双方承诺与目标公司
S
长安汽车
1
0
0
0.51
上一页
1
2
3
4
5
6
41
下一页
前往
页
龙行龘龘
孤独求败的游资
2024-04-12 12:52:35
银价追黄金阶段弹性更大
#推荐银泰及兴业、关注盛达及湖南白银 电话会议核心观点 1、价格 1.1金融属性主导银价:白银供需只影响金银比,不影响银价,实际利率研究贵金银价的体系仍然有效:实际利率 = 名义利率/(1+通货膨胀率),美联储降息导致名义利率下降利好金银价。即使通胀导致降息预期延后,但二次通胀仍然会带动实际利率下行提振金银价格; 1.2金银比:短期主要体现银价弹性,银价弹性一般是金价的1.5~2倍。趋势性行情主要体现黄金避险属性和白银工业属性。复盘金银比,08年和20年金银比的上涨体现黄金避险属性更强,20年下
S
山金国际
S
盛达资源
S
湖南白银
0
0
2
2.20
龙行龘龘
孤独求败的游资
2024-04-12 12:35:54
吉大正元涨停领涨量子科技产业链
[太阳]今日,量子加密核心标的吉大正元再次逆市大涨,我们前期多次提示量子加密或是量子技术最先落地应用,正不断得到验证。 [太阳]吉大正元是量子加密的先行者。公司于2022年9月率先发布自主研发了抗量子PKI、抗量子电子身份以及抗量子区块链三大研究成果,并在2023年11月推出量子密码研究和量子密钥系列应用,包括抗量子PKI技术线路、解决方案架构与能力、典型应用场景等内容。 [太阳]量子通信行业标准落地,发展有望提速。近日,中国通信标准化协会发布了国家标准《量子通信术语和定义》的解读。《量子通信术
S
科大国创
7
5
7
5.35
龙行龘龘
孤独求败的游资
2024-04-11 11:45:06
3月挖机内销转正,国内拐点出现,出口持续
[烟花]看好逻辑: #3月挖机销量国内同比+9%转正,调研反馈4、5月国内也有望持平附近。国内周期触底企稳已经明确,短期拐点出现,悲观预期修正。 #持续看好全球竞争力增强的工程机械出海趋势;Q1行业出口保持较好趋势。 #板块周期、估值、股价还处于历史相对底部,1-2年维度确定性较高,短期有中联、柳工、山推等Q1业绩高增催化, [烟花]重点标的: #中联重科:Q1业绩预计同比25-30%(考虑股权激励费用摊销加回40-50%);新业务放量+出口α明显,基本面向上确定; #徐工机械:多元化+出口+国
S
中联重科
S
三一重工
0
0
0
1.85
龙行龘龘
孤独求败的游资
2024-04-03 08:57:18
部分小作文汇总:
1科森科技:固态电池爆发,科森科技前核心 2江特电机:互动我司已和科研单位联合成功开发国内商用大飞机C919和小型飞机核心电气部件配套产品,并已完成第一阶段性的相关电性能及环境测试,该技术也可用于飞行汽车电动化领域 3派斯林:特斯拉解构式(unboxed)组装技术这种方式可以将生产成本降低一半,并且在产出相同的情况下,所需的工厂空间比传统汽车工厂减少约 40%。 4联络互动:也是无人机,参股无人机国家高新技术企业重庆翼动34%股份,这个好像没炒过 3利元亨:截图聊天记录总舵主。强call 利元亨
1
0
4
0.59
龙行龘龘
孤独求败的游资
2024-04-03 08:55:51
固态电池现在两大派系清陶和卫蓝
清陶系 科森科技 (模组配件)参股清陶 翔丰华 (硅碳负极) 利元亨 (干法固态电解质涂布设备) 纳科诺尔 (干法电极辊压设备) 三祥新材 (已送样)当升科技 (固态正极材料) 东方锆业(样品研发) 卫蓝系 当升科技 容百科技 联泓新科 恩捷股份 其它 金龙羽:LATP电解质材料已处于稳定制备阶段,已完成半固态电池的生产工艺和材料导入研发; 上海洗霸:固态电解质已与新能源车企签署合作意向协议。 璞泰来:新型硅炭材料可以做为半固态/固态电池的负极材料,目前已经开始小批量试产,并已具备固态电池电解质
0
0
0
0.25
龙行龘龘
孤独求败的游资
2024-04-01 14:50:50
重视全球相干需求预期和业绩改善拐点
事件点评:外文报道微软和OpenAi正探讨一个数百万AI芯片的超级计算机项目“星际之门”,该项目估算将投入超过1000亿美金。由于AI芯片数量和功耗较大,无法在同一个地区部署所有设备,需要多个集群互联,同时似乎更倾向以太网互联,推动市场对DCI、相干需求关注。我们认为当前全球相干市场正迎来需求和预期的拐点。 Marvell等财报佐证,传统相干市场需求回暖。传统相干主要应用于电信核心网骨干网,当前相干也被广泛应用于跨区域的数据中心互联(400G代际)。Marvell在2024年3月8日财报会上介绍
S
德科立
S
光迅科技
2
0
1
1.57
龙行龘龘
孤独求败的游资
2024-04-01 14:40:44
美国参观OFC总结:1.6T渐行渐近,c2c/相干场景为【光
算力需求远未见顶。谷歌OFC表示过去5年模型参数和算力需求都是每年数倍的增长,尚未见到放缓迹象;meta分享了3月部署2.4万卡集群的情况,并表示后续规模更大;Marvell表示客户的需求不是以Rack而是以集群为单位 1.6T渐行渐近_产业链已做好准备。博通/Lum/三菱/住友都展示了200G EML,部分表示已经量产,且无需担心产能。Marvell表示单通道200G DSP方案下半年开始上量。旭创/新易盛等多家国内厂商展示1.6T模块。3.2T已经开始讨论,产业链表示基于单通道400G的可插
S
中际旭创
S
华工科技
1
1
1
3.28
龙行龘龘
孤独求败的游资
2024-03-25 00:09:29
Suno推出新版本V3,关注AI音乐模型进展及应用落地
https://note.youdao.com/ynoteshare/mobile.html?id=8032d06529319069f4854867ba5fb163&type=note&_time=1711285092167#/?auto
有道云笔记
S
盛天网络
S
昆仑万维
S
华扬联众
0
0
0
0.70
龙行龘龘
孤独求败的游资
2024-03-25 00:01:47
【华泰通信】#关于所谓“光退铜进”的思考
🔥今日英伟达GTC 2024中宣发新一代GB200,其单机柜方案中使用了铜缆方式进行GPU之间的互联,引发了市场对于“光退铜进”的担忧。我们的思考如下: ①首先需要说明的是,铜缆互联仅适用于单机柜方案。如集群规模超过72颗GPU,则会涉及到多个机柜的互联,其中第一层网络保持用铜缆,第二层(甚至三层)网络预计会使用光模块承载。而单机柜方案更适用于中小参数规模模型的训练,与超大规模集群的适用场景存在“隔离”。 ②第一层网络不使用光互联,并不是新方案。在2023年5月底英伟达在Computex 20
S
奥飞数据
1
0
1
2.51
龙行龘龘
孤独求败的游资
2023-11-29 23:01:10
主席上海调研参观人形机器人,持续看好人形机器人赛道
习主席在上海调研时,参观了人形机器人,我们预计为傅立叶的相关产品。 [玫瑰]傅利叶产品基本情况梳理: #已发布通用人形机器人GR-1、GR-Pro、GR-1 Lite等系列产品(自由度、配置有差异)。已经开启预售,近期宣布开启量产。 #关节拆分:GR-1身高1.65米,体重55公斤,全身有44个关节执行器。其中,头部执行器有3个,腰部执行器有3个,手臂执行器数量14个(7x2),腿部执行器12个(包含大腿+小腿+脚踝,6x2),手部执行器12个(6x2)。 #软件和其他硬件系统:力传感反馈、运动
S
鸣志电器
S
优博讯
14
2
15
12.26
龙行龘龘
孤独求败的游资
2023-11-29 11:14:43
拼多多市值接近阿里巴巴,全世界都在砍一刀!
[玫瑰]昨日拼多多业绩大超预期,美股涨幅接近20%,市值接近阿里巴巴,已达京东4倍!旗下TEMU出海电商平台已成增长新引擎,有望抢占亚马逊市场,想象空间巨大! [玫瑰]根据AppMagic公布的数据,TEMU已成为全球下载量第六的APP,自2023年以来,每日新增用户近一千万。预计TEMU在2023年GMV将达到180亿美金!目前Temu 已吸引到 1.2 亿人浏览商品,平均每天发出 160 万个包裹 ,过去一年,有约 9% 的美国人在 Temu 购物。在这个全球最大的消费市场,Temu GMV
S
嘉诚国际
S
声迅股份
0
0
2
0.52
龙行龘龘
孤独求败的游资
2023-11-29 09:21:06
华为持续发力,重视液冷供应链
[烟花]11月28日的智界S7发布会上,华为官方表示:”2024年底,预计华为600KW液冷超级快充将部署超过10万根。”截至2023年10月华为已部署约200多个全液冷超快充场站。 🎁#永贵电器:H液冷快充枪领头羊 🔺公司新能源车产品包括:高压连接器、充/换电接口及线束、交/直流充电枪、【大功率液冷直流枪】等,覆盖【华为】、比亚迪、吉利、长城、奇瑞等客户供应链。 →大功率液冷直流枪: 公司拥有自主知识产权,可实现最大电流600A、额定电压1000V充电。目前为【国内部分客户批量产品】。此外
S
永贵电器
0
0
0
1.46
龙行龘龘
孤独求败的游资
2023-11-29 08:30:20
Vision Pro量产规划持续推进,关注XR应用侧投资机会
[玫瑰]事件:根据界面新闻及IT之家信息,苹果将在今年12月正式量产第一代Vision Pro,且第二代Vision Pro 已有两款已经确定,一款将继续瞄准高端市场,而另一款则是平价版。 [玫瑰]点评: ⭐苹果历代耗时已久推出的产品在理念、功能及定位上在业内均处于领先位置,拥有强大号召力,此次Vision Pro量产有望引领虚拟现实行业创新及变革。同时,二代平价版Vision Pro的推出能触达更多用户,利于实现XR硬件规模化落地,叠加AI技术发展提高产出效率丰富内容生态,从而有望提速发展。
S
恒信东方
0
0
2
4.93
龙行龘龘
孤独求败的游资
2023-11-28 16:49:31
智界S7发布会智能化部分核心要点
1、华为车BU智能化解决方案 (1)三种模式: ——零部件模式。 ——HI模式:提供智能化解决方案,由主机厂设计产品。 ——智选车模式:在HI的基础上,把华为积累的to C的能力,包括产品设计、营销、零售一起加持,合作主机厂目前包括赛力斯、奇瑞、北汽和江淮。 (2)华为车BU走向独立运营,长安牵头,其他智选车伙伴也都收到了邀请,也欢迎一汽等更有实力的主机厂加入。 2、问界M7 (1)大定已超过10万台,其中智驾版占比60%,城区智能驾驶包选装率75%。 (2)新推出后驱智驾版,比四驱版便宜两万。
S
凯众股份
93
36
85
71.14
龙行龘龘
孤独求败的游资
2023-11-28 11:50:12
长安汽车与华为签署《投资合作备忘录》,自9月前瞻推荐的赛道,
[玫瑰]#事件: 11月25日,长安汽车与华为签署《投资合作备忘录》,华为拟设目标公司,长安汽车拟投资该目标公司并开展战略合作。根据备忘录披露: 1⃣#华为设立目标公司,#进行技术、资产和人员注入。目标公司业务范围包括汽车智能驾驶解决方案、汽车智能座舱、智能汽车数字平台、智能车云、AR-HUD与智能车灯等 ; 2⃣#长安汽车及关联方入股不超过40%。长安汽车及其关联方拟出资获取目标公司股权比例不超过40%,具体比例、金额及期限由双方另行商议; 3⃣#目标公司为主体面向整车客户。双方承诺与目标公司
S
长安汽车
1
0
0
0.51
上一页
1
2
3
4
5
6
41
下一页
前往
页
龙行龘龘
孤独求败的游资
2024-04-12 12:52:35
银价追黄金阶段弹性更大
#推荐银泰及兴业、关注盛达及湖南白银 电话会议核心观点 1、价格 1.1金融属性主导银价:白银供需只影响金银比,不影响银价,实际利率研究贵金银价的体系仍然有效:实际利率 = 名义利率/(1+通货膨胀率),美联储降息导致名义利率下降利好金银价。即使通胀导致降息预期延后,但二次通胀仍然会带动实际利率下行提振金银价格; 1.2金银比:短期主要体现银价弹性,银价弹性一般是金价的1.5~2倍。趋势性行情主要体现黄金避险属性和白银工业属性。复盘金银比,08年和20年金银比的上涨体现黄金避险属性更强,20年下
S
山金国际
S
盛达资源
S
湖南白银
0
0
2
2.20
龙行龘龘
孤独求败的游资
2024-04-12 12:35:54
吉大正元涨停领涨量子科技产业链
[太阳]今日,量子加密核心标的吉大正元再次逆市大涨,我们前期多次提示量子加密或是量子技术最先落地应用,正不断得到验证。 [太阳]吉大正元是量子加密的先行者。公司于2022年9月率先发布自主研发了抗量子PKI、抗量子电子身份以及抗量子区块链三大研究成果,并在2023年11月推出量子密码研究和量子密钥系列应用,包括抗量子PKI技术线路、解决方案架构与能力、典型应用场景等内容。 [太阳]量子通信行业标准落地,发展有望提速。近日,中国通信标准化协会发布了国家标准《量子通信术语和定义》的解读。《量子通信术
S
科大国创
7
5
7
5.35
龙行龘龘
孤独求败的游资
2024-04-11 11:45:06
3月挖机内销转正,国内拐点出现,出口持续
[烟花]看好逻辑: #3月挖机销量国内同比+9%转正,调研反馈4、5月国内也有望持平附近。国内周期触底企稳已经明确,短期拐点出现,悲观预期修正。 #持续看好全球竞争力增强的工程机械出海趋势;Q1行业出口保持较好趋势。 #板块周期、估值、股价还处于历史相对底部,1-2年维度确定性较高,短期有中联、柳工、山推等Q1业绩高增催化, [烟花]重点标的: #中联重科:Q1业绩预计同比25-30%(考虑股权激励费用摊销加回40-50%);新业务放量+出口α明显,基本面向上确定; #徐工机械:多元化+出口+国
S
中联重科
S
三一重工
0
0
0
1.85
龙行龘龘
孤独求败的游资
2024-04-03 08:57:18
部分小作文汇总:
1科森科技:固态电池爆发,科森科技前核心 2江特电机:互动我司已和科研单位联合成功开发国内商用大飞机C919和小型飞机核心电气部件配套产品,并已完成第一阶段性的相关电性能及环境测试,该技术也可用于飞行汽车电动化领域 3派斯林:特斯拉解构式(unboxed)组装技术这种方式可以将生产成本降低一半,并且在产出相同的情况下,所需的工厂空间比传统汽车工厂减少约 40%。 4联络互动:也是无人机,参股无人机国家高新技术企业重庆翼动34%股份,这个好像没炒过 3利元亨:截图聊天记录总舵主。强call 利元亨
1
0
4
0.59
龙行龘龘
孤独求败的游资
2024-04-03 08:55:51
固态电池现在两大派系清陶和卫蓝
清陶系 科森科技 (模组配件)参股清陶 翔丰华 (硅碳负极) 利元亨 (干法固态电解质涂布设备) 纳科诺尔 (干法电极辊压设备) 三祥新材 (已送样)当升科技 (固态正极材料) 东方锆业(样品研发) 卫蓝系 当升科技 容百科技 联泓新科 恩捷股份 其它 金龙羽:LATP电解质材料已处于稳定制备阶段,已完成半固态电池的生产工艺和材料导入研发; 上海洗霸:固态电解质已与新能源车企签署合作意向协议。 璞泰来:新型硅炭材料可以做为半固态/固态电池的负极材料,目前已经开始小批量试产,并已具备固态电池电解质
0
0
0
0.25
龙行龘龘
孤独求败的游资
2024-04-01 14:50:50
重视全球相干需求预期和业绩改善拐点
事件点评:外文报道微软和OpenAi正探讨一个数百万AI芯片的超级计算机项目“星际之门”,该项目估算将投入超过1000亿美金。由于AI芯片数量和功耗较大,无法在同一个地区部署所有设备,需要多个集群互联,同时似乎更倾向以太网互联,推动市场对DCI、相干需求关注。我们认为当前全球相干市场正迎来需求和预期的拐点。 Marvell等财报佐证,传统相干市场需求回暖。传统相干主要应用于电信核心网骨干网,当前相干也被广泛应用于跨区域的数据中心互联(400G代际)。Marvell在2024年3月8日财报会上介绍
S
德科立
S
光迅科技
2
0
1
1.57
龙行龘龘
孤独求败的游资
2024-04-01 14:40:44
美国参观OFC总结:1.6T渐行渐近,c2c/相干场景为【光
算力需求远未见顶。谷歌OFC表示过去5年模型参数和算力需求都是每年数倍的增长,尚未见到放缓迹象;meta分享了3月部署2.4万卡集群的情况,并表示后续规模更大;Marvell表示客户的需求不是以Rack而是以集群为单位 1.6T渐行渐近_产业链已做好准备。博通/Lum/三菱/住友都展示了200G EML,部分表示已经量产,且无需担心产能。Marvell表示单通道200G DSP方案下半年开始上量。旭创/新易盛等多家国内厂商展示1.6T模块。3.2T已经开始讨论,产业链表示基于单通道400G的可插
S
中际旭创
S
华工科技
1
1
1
3.28
龙行龘龘
孤独求败的游资
2024-03-25 00:09:29
Suno推出新版本V3,关注AI音乐模型进展及应用落地
https://note.youdao.com/ynoteshare/mobile.html?id=8032d06529319069f4854867ba5fb163&type=note&_time=1711285092167#/?auto
有道云笔记
S
盛天网络
S
昆仑万维
S
华扬联众
0
0
0
0.70
龙行龘龘
孤独求败的游资
2024-03-25 00:01:47
【华泰通信】#关于所谓“光退铜进”的思考
🔥今日英伟达GTC 2024中宣发新一代GB200,其单机柜方案中使用了铜缆方式进行GPU之间的互联,引发了市场对于“光退铜进”的担忧。我们的思考如下: ①首先需要说明的是,铜缆互联仅适用于单机柜方案。如集群规模超过72颗GPU,则会涉及到多个机柜的互联,其中第一层网络保持用铜缆,第二层(甚至三层)网络预计会使用光模块承载。而单机柜方案更适用于中小参数规模模型的训练,与超大规模集群的适用场景存在“隔离”。 ②第一层网络不使用光互联,并不是新方案。在2023年5月底英伟达在Computex 20
S
奥飞数据
1
0
1
2.51
龙行龘龘
孤独求败的游资
2023-11-29 23:01:10
主席上海调研参观人形机器人,持续看好人形机器人赛道
习主席在上海调研时,参观了人形机器人,我们预计为傅立叶的相关产品。 [玫瑰]傅利叶产品基本情况梳理: #已发布通用人形机器人GR-1、GR-Pro、GR-1 Lite等系列产品(自由度、配置有差异)。已经开启预售,近期宣布开启量产。 #关节拆分:GR-1身高1.65米,体重55公斤,全身有44个关节执行器。其中,头部执行器有3个,腰部执行器有3个,手臂执行器数量14个(7x2),腿部执行器12个(包含大腿+小腿+脚踝,6x2),手部执行器12个(6x2)。 #软件和其他硬件系统:力传感反馈、运动
S
鸣志电器
S
优博讯
14
2
15
12.26
龙行龘龘
孤独求败的游资
2023-11-29 11:14:43
拼多多市值接近阿里巴巴,全世界都在砍一刀!
[玫瑰]昨日拼多多业绩大超预期,美股涨幅接近20%,市值接近阿里巴巴,已达京东4倍!旗下TEMU出海电商平台已成增长新引擎,有望抢占亚马逊市场,想象空间巨大! [玫瑰]根据AppMagic公布的数据,TEMU已成为全球下载量第六的APP,自2023年以来,每日新增用户近一千万。预计TEMU在2023年GMV将达到180亿美金!目前Temu 已吸引到 1.2 亿人浏览商品,平均每天发出 160 万个包裹 ,过去一年,有约 9% 的美国人在 Temu 购物。在这个全球最大的消费市场,Temu GMV
S
嘉诚国际
S
声迅股份
0
0
2
0.52
龙行龘龘
孤独求败的游资
2023-11-29 09:21:06
华为持续发力,重视液冷供应链
[烟花]11月28日的智界S7发布会上,华为官方表示:”2024年底,预计华为600KW液冷超级快充将部署超过10万根。”截至2023年10月华为已部署约200多个全液冷超快充场站。 🎁#永贵电器:H液冷快充枪领头羊 🔺公司新能源车产品包括:高压连接器、充/换电接口及线束、交/直流充电枪、【大功率液冷直流枪】等,覆盖【华为】、比亚迪、吉利、长城、奇瑞等客户供应链。 →大功率液冷直流枪: 公司拥有自主知识产权,可实现最大电流600A、额定电压1000V充电。目前为【国内部分客户批量产品】。此外
S
永贵电器
0
0
0
1.46
龙行龘龘
孤独求败的游资
2023-11-29 08:30:20
Vision Pro量产规划持续推进,关注XR应用侧投资机会
[玫瑰]事件:根据界面新闻及IT之家信息,苹果将在今年12月正式量产第一代Vision Pro,且第二代Vision Pro 已有两款已经确定,一款将继续瞄准高端市场,而另一款则是平价版。 [玫瑰]点评: ⭐苹果历代耗时已久推出的产品在理念、功能及定位上在业内均处于领先位置,拥有强大号召力,此次Vision Pro量产有望引领虚拟现实行业创新及变革。同时,二代平价版Vision Pro的推出能触达更多用户,利于实现XR硬件规模化落地,叠加AI技术发展提高产出效率丰富内容生态,从而有望提速发展。
S
恒信东方
0
0
2
4.93
龙行龘龘
孤独求败的游资
2023-11-28 16:49:31
智界S7发布会智能化部分核心要点
1、华为车BU智能化解决方案 (1)三种模式: ——零部件模式。 ——HI模式:提供智能化解决方案,由主机厂设计产品。 ——智选车模式:在HI的基础上,把华为积累的to C的能力,包括产品设计、营销、零售一起加持,合作主机厂目前包括赛力斯、奇瑞、北汽和江淮。 (2)华为车BU走向独立运营,长安牵头,其他智选车伙伴也都收到了邀请,也欢迎一汽等更有实力的主机厂加入。 2、问界M7 (1)大定已超过10万台,其中智驾版占比60%,城区智能驾驶包选装率75%。 (2)新推出后驱智驾版,比四驱版便宜两万。
S
凯众股份
93
36
85
71.14
龙行龘龘
孤独求败的游资
2023-11-28 11:50:12
长安汽车与华为签署《投资合作备忘录》,自9月前瞻推荐的赛道,
[玫瑰]#事件: 11月25日,长安汽车与华为签署《投资合作备忘录》,华为拟设目标公司,长安汽车拟投资该目标公司并开展战略合作。根据备忘录披露: 1⃣#华为设立目标公司,#进行技术、资产和人员注入。目标公司业务范围包括汽车智能驾驶解决方案、汽车智能座舱、智能汽车数字平台、智能车云、AR-HUD与智能车灯等 ; 2⃣#长安汽车及关联方入股不超过40%。长安汽车及其关联方拟出资获取目标公司股权比例不超过40%,具体比例、金额及期限由双方另行商议; 3⃣#目标公司为主体面向整车客户。双方承诺与目标公司
S
长安汽车
1
0
0
0.51
上一页
1
2
3
4
5
6
41
下一页
前往
页
龙行龘龘
孤独求败的游资
2024-04-12 12:52:35
银价追黄金阶段弹性更大
#推荐银泰及兴业、关注盛达及湖南白银 电话会议核心观点 1、价格 1.1金融属性主导银价:白银供需只影响金银比,不影响银价,实际利率研究贵金银价的体系仍然有效:实际利率 = 名义利率/(1+通货膨胀率),美联储降息导致名义利率下降利好金银价。即使通胀导致降息预期延后,但二次通胀仍然会带动实际利率下行提振金银价格; 1.2金银比:短期主要体现银价弹性,银价弹性一般是金价的1.5~2倍。趋势性行情主要体现黄金避险属性和白银工业属性。复盘金银比,08年和20年金银比的上涨体现黄金避险属性更强,20年下
S
山金国际
S
盛达资源
S
湖南白银
0
0
2
2.20
龙行龘龘
孤独求败的游资
2024-04-12 12:35:54
吉大正元涨停领涨量子科技产业链
[太阳]今日,量子加密核心标的吉大正元再次逆市大涨,我们前期多次提示量子加密或是量子技术最先落地应用,正不断得到验证。 [太阳]吉大正元是量子加密的先行者。公司于2022年9月率先发布自主研发了抗量子PKI、抗量子电子身份以及抗量子区块链三大研究成果,并在2023年11月推出量子密码研究和量子密钥系列应用,包括抗量子PKI技术线路、解决方案架构与能力、典型应用场景等内容。 [太阳]量子通信行业标准落地,发展有望提速。近日,中国通信标准化协会发布了国家标准《量子通信术语和定义》的解读。《量子通信术
S
科大国创
7
5
7
5.35
龙行龘龘
孤独求败的游资
2024-04-11 11:45:06
3月挖机内销转正,国内拐点出现,出口持续
[烟花]看好逻辑: #3月挖机销量国内同比+9%转正,调研反馈4、5月国内也有望持平附近。国内周期触底企稳已经明确,短期拐点出现,悲观预期修正。 #持续看好全球竞争力增强的工程机械出海趋势;Q1行业出口保持较好趋势。 #板块周期、估值、股价还处于历史相对底部,1-2年维度确定性较高,短期有中联、柳工、山推等Q1业绩高增催化, [烟花]重点标的: #中联重科:Q1业绩预计同比25-30%(考虑股权激励费用摊销加回40-50%);新业务放量+出口α明显,基本面向上确定; #徐工机械:多元化+出口+国
S
中联重科
S
三一重工
0
0
0
1.85
龙行龘龘
孤独求败的游资
2024-04-03 08:57:18
部分小作文汇总:
1科森科技:固态电池爆发,科森科技前核心 2江特电机:互动我司已和科研单位联合成功开发国内商用大飞机C919和小型飞机核心电气部件配套产品,并已完成第一阶段性的相关电性能及环境测试,该技术也可用于飞行汽车电动化领域 3派斯林:特斯拉解构式(unboxed)组装技术这种方式可以将生产成本降低一半,并且在产出相同的情况下,所需的工厂空间比传统汽车工厂减少约 40%。 4联络互动:也是无人机,参股无人机国家高新技术企业重庆翼动34%股份,这个好像没炒过 3利元亨:截图聊天记录总舵主。强call 利元亨
1
0
4
0.59
龙行龘龘
孤独求败的游资
2024-04-03 08:55:51
固态电池现在两大派系清陶和卫蓝
清陶系 科森科技 (模组配件)参股清陶 翔丰华 (硅碳负极) 利元亨 (干法固态电解质涂布设备) 纳科诺尔 (干法电极辊压设备) 三祥新材 (已送样)当升科技 (固态正极材料) 东方锆业(样品研发) 卫蓝系 当升科技 容百科技 联泓新科 恩捷股份 其它 金龙羽:LATP电解质材料已处于稳定制备阶段,已完成半固态电池的生产工艺和材料导入研发; 上海洗霸:固态电解质已与新能源车企签署合作意向协议。 璞泰来:新型硅炭材料可以做为半固态/固态电池的负极材料,目前已经开始小批量试产,并已具备固态电池电解质
0
0
0
0.25
龙行龘龘
孤独求败的游资
2024-04-01 14:50:50
重视全球相干需求预期和业绩改善拐点
事件点评:外文报道微软和OpenAi正探讨一个数百万AI芯片的超级计算机项目“星际之门”,该项目估算将投入超过1000亿美金。由于AI芯片数量和功耗较大,无法在同一个地区部署所有设备,需要多个集群互联,同时似乎更倾向以太网互联,推动市场对DCI、相干需求关注。我们认为当前全球相干市场正迎来需求和预期的拐点。 Marvell等财报佐证,传统相干市场需求回暖。传统相干主要应用于电信核心网骨干网,当前相干也被广泛应用于跨区域的数据中心互联(400G代际)。Marvell在2024年3月8日财报会上介绍
S
德科立
S
光迅科技
2
0
1
1.57
龙行龘龘
孤独求败的游资
2024-04-01 14:40:44
美国参观OFC总结:1.6T渐行渐近,c2c/相干场景为【光
算力需求远未见顶。谷歌OFC表示过去5年模型参数和算力需求都是每年数倍的增长,尚未见到放缓迹象;meta分享了3月部署2.4万卡集群的情况,并表示后续规模更大;Marvell表示客户的需求不是以Rack而是以集群为单位 1.6T渐行渐近_产业链已做好准备。博通/Lum/三菱/住友都展示了200G EML,部分表示已经量产,且无需担心产能。Marvell表示单通道200G DSP方案下半年开始上量。旭创/新易盛等多家国内厂商展示1.6T模块。3.2T已经开始讨论,产业链表示基于单通道400G的可插
S
中际旭创
S
华工科技
1
1
1
3.28
龙行龘龘
孤独求败的游资
2024-03-25 00:09:29
Suno推出新版本V3,关注AI音乐模型进展及应用落地
https://note.youdao.com/ynoteshare/mobile.html?id=8032d06529319069f4854867ba5fb163&type=note&_time=1711285092167#/?auto
有道云笔记
S
盛天网络
S
昆仑万维
S
华扬联众
0
0
0
0.70
龙行龘龘
孤独求败的游资
2024-03-25 00:01:47
【华泰通信】#关于所谓“光退铜进”的思考
🔥今日英伟达GTC 2024中宣发新一代GB200,其单机柜方案中使用了铜缆方式进行GPU之间的互联,引发了市场对于“光退铜进”的担忧。我们的思考如下: ①首先需要说明的是,铜缆互联仅适用于单机柜方案。如集群规模超过72颗GPU,则会涉及到多个机柜的互联,其中第一层网络保持用铜缆,第二层(甚至三层)网络预计会使用光模块承载。而单机柜方案更适用于中小参数规模模型的训练,与超大规模集群的适用场景存在“隔离”。 ②第一层网络不使用光互联,并不是新方案。在2023年5月底英伟达在Computex 20
S
奥飞数据
1
0
1
2.51
龙行龘龘
孤独求败的游资
2023-11-29 23:01:10
主席上海调研参观人形机器人,持续看好人形机器人赛道
习主席在上海调研时,参观了人形机器人,我们预计为傅立叶的相关产品。 [玫瑰]傅利叶产品基本情况梳理: #已发布通用人形机器人GR-1、GR-Pro、GR-1 Lite等系列产品(自由度、配置有差异)。已经开启预售,近期宣布开启量产。 #关节拆分:GR-1身高1.65米,体重55公斤,全身有44个关节执行器。其中,头部执行器有3个,腰部执行器有3个,手臂执行器数量14个(7x2),腿部执行器12个(包含大腿+小腿+脚踝,6x2),手部执行器12个(6x2)。 #软件和其他硬件系统:力传感反馈、运动
S
鸣志电器
S
优博讯
14
2
15
12.26
龙行龘龘
孤独求败的游资
2023-11-29 11:14:43
拼多多市值接近阿里巴巴,全世界都在砍一刀!
[玫瑰]昨日拼多多业绩大超预期,美股涨幅接近20%,市值接近阿里巴巴,已达京东4倍!旗下TEMU出海电商平台已成增长新引擎,有望抢占亚马逊市场,想象空间巨大! [玫瑰]根据AppMagic公布的数据,TEMU已成为全球下载量第六的APP,自2023年以来,每日新增用户近一千万。预计TEMU在2023年GMV将达到180亿美金!目前Temu 已吸引到 1.2 亿人浏览商品,平均每天发出 160 万个包裹 ,过去一年,有约 9% 的美国人在 Temu 购物。在这个全球最大的消费市场,Temu GMV
S
嘉诚国际
S
声迅股份
0
0
2
0.52
龙行龘龘
孤独求败的游资
2023-11-29 09:21:06
华为持续发力,重视液冷供应链
[烟花]11月28日的智界S7发布会上,华为官方表示:”2024年底,预计华为600KW液冷超级快充将部署超过10万根。”截至2023年10月华为已部署约200多个全液冷超快充场站。 🎁#永贵电器:H液冷快充枪领头羊 🔺公司新能源车产品包括:高压连接器、充/换电接口及线束、交/直流充电枪、【大功率液冷直流枪】等,覆盖【华为】、比亚迪、吉利、长城、奇瑞等客户供应链。 →大功率液冷直流枪: 公司拥有自主知识产权,可实现最大电流600A、额定电压1000V充电。目前为【国内部分客户批量产品】。此外
S
永贵电器
0
0
0
1.46
龙行龘龘
孤独求败的游资
2023-11-29 08:30:20
Vision Pro量产规划持续推进,关注XR应用侧投资机会
[玫瑰]事件:根据界面新闻及IT之家信息,苹果将在今年12月正式量产第一代Vision Pro,且第二代Vision Pro 已有两款已经确定,一款将继续瞄准高端市场,而另一款则是平价版。 [玫瑰]点评: ⭐苹果历代耗时已久推出的产品在理念、功能及定位上在业内均处于领先位置,拥有强大号召力,此次Vision Pro量产有望引领虚拟现实行业创新及变革。同时,二代平价版Vision Pro的推出能触达更多用户,利于实现XR硬件规模化落地,叠加AI技术发展提高产出效率丰富内容生态,从而有望提速发展。
S
恒信东方
0
0
2
4.93
龙行龘龘
孤独求败的游资
2023-11-28 16:49:31
智界S7发布会智能化部分核心要点
1、华为车BU智能化解决方案 (1)三种模式: ——零部件模式。 ——HI模式:提供智能化解决方案,由主机厂设计产品。 ——智选车模式:在HI的基础上,把华为积累的to C的能力,包括产品设计、营销、零售一起加持,合作主机厂目前包括赛力斯、奇瑞、北汽和江淮。 (2)华为车BU走向独立运营,长安牵头,其他智选车伙伴也都收到了邀请,也欢迎一汽等更有实力的主机厂加入。 2、问界M7 (1)大定已超过10万台,其中智驾版占比60%,城区智能驾驶包选装率75%。 (2)新推出后驱智驾版,比四驱版便宜两万。
S
凯众股份
93
36
85
71.14
龙行龘龘
孤独求败的游资
2023-11-28 11:50:12
长安汽车与华为签署《投资合作备忘录》,自9月前瞻推荐的赛道,
[玫瑰]#事件: 11月25日,长安汽车与华为签署《投资合作备忘录》,华为拟设目标公司,长安汽车拟投资该目标公司并开展战略合作。根据备忘录披露: 1⃣#华为设立目标公司,#进行技术、资产和人员注入。目标公司业务范围包括汽车智能驾驶解决方案、汽车智能座舱、智能汽车数字平台、智能车云、AR-HUD与智能车灯等 ; 2⃣#长安汽车及关联方入股不超过40%。长安汽车及其关联方拟出资获取目标公司股权比例不超过40%,具体比例、金额及期限由双方另行商议; 3⃣#目标公司为主体面向整车客户。双方承诺与目标公司
S
长安汽车
1
0
0
0.51
上一页
1
2
3
4
5
6
41
下一页
前往
页
45
关注
2031
粉丝
5086.01
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42