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龙行龘龘
孤独求败的游资
2025-01-22 23:43:53
AIDC压缩机❗ 供需紧张,技术迭代
⭕【IDC冷机追求低PUE,磁浮渗透率不断提升】 1⃣IDC冷却方式包括风冷、水冷、冷冻水水冷、直接/间接蒸发冷以及一体式氟泵等技术路线。#其中冷机负责热交换、是一次测最关键设备。 2⃣#压缩机是冷机的核心环节,按照结构划分可分为螺杆式、离心式、磁悬浮式。国内数据中心以离心式为主,磁悬浮渗透率在快速提升,24Q4数据中心用磁悬浮压缩机出货量已经翻倍增长。 ⭕【冷机压缩机厂家格局稳定】受益数据中心行业的火热,冷机压缩机需求激增,目前平均的交付周期已经延长20天左右。我们认为25年随着数据中心建设的
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巨化股份
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龙行龘龘
孤独求败的游资
2025-01-22 22:30:19
AIDC核心标的,5000亿美元AI基建
光环新网:获得头部字j大订单,AWS业务高增,数据中心算力龙头有望翻倍, 🔥1月21日,特朗普宣布美国开放人工智能研究中心(OpenAI)、日本软银集团(SoftBank)和美国甲骨文公司(Oracle)将共同投资5000亿美元,用于推动美国人工智能(AI)基础设施建设,历史上最大的人工智能基础设施项目”。 🔥火山引擎算力中心:21824 台服务器 80亿。2025 年 1 月 17 日,安徽自贸试验区芜湖片区管委会行政审批局发布《关于芜湖江东名邑科技有限公司火山引擎长三角算力中心项目环境影
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光环新网
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孤独求败的游资
2025-01-22 14:03:07
字节预计斥资120亿美金自研芯片
利好兆易创新+中芯国际[礼物] [红包]根据金融时报消息,预计字节计划2025年斥资120亿美金开发AI芯片。 [太阳]根据我们的测算,如果使用混合键合3D堆叠技术,预计纯流片及工艺成本将降至传统GPU的1/3。最终采购成本有可能下降至外采方案的15%以下。 [礼物]这将大幅提升字节算力水平,与此同时,存储与GPU芯片的价值量会显著提升! [發]利好 【兆易创新】大陆云侧混合键合工艺的存储器件唯一供应商 【中芯国际】大陆唯一高阶先进逻辑产能供应商 [玫瑰]【华源电子 葛星甫团队 #何理】字节预计
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兆易创新
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孤独求败的游资
2025-01-22 13:32:25
Stargate Project拉动数据中心间互联(DCI)
重点关注德科立 /惊讶Stargate项目正式落地,未来四年5000亿美元投入AI基础设施建设。2025年1月22日,OpenAI宣布正式启动“星际之门计划”(Stargate),计划在未来四年内投入5000亿美元建设美国的人工智能基础设施。Stargate项目将立即启动1000亿美元的投资,进一步推动全球AI算力基础设施的建设。初始股权投资者包括软银、OpenAI、甲骨文和MGX。软银负责财务管理,OpenAI负责运营,孙正义担任董事长。主要技术合作伙伴包括Arm、微软、NVIDIA、甲骨文
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德科立
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龙行龘龘
孤独求败的游资
2025-01-21 23:13:33
T机器人供应链情况
⚠️⚠️⚠️: #关节执行器(TIRE1): T自己(份额最大);三花智控、拓普集团(较小,份额均等) 新增:震裕科技(丝杠自动化产线、电机配套优势突出,25Q1送样)。 潜在:舍弗勒、博世(配合研发,暂无量产计划) #减速器:(T决定供应商) 日本哈默纳科(HD)(配合T研发并在做量产投入; 24年9月宣布280亿日元扩产计划产能翻倍) 丰立智能(配套三花、博世) #行星滚柱丝杠:(T决定供应商) 杭州新剑(直接送T,最大份额;五洲新春战略合作) 舍弗勒(直接送T,部分份额;五洲新春战略合作)
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龙行龘龘
孤独求败的游资
2025-01-20 21:15:47
光铜之争?实为光铜共进!
🌹领导好,近期关于AI服务器互联技术的讨论较多,周末老黄的观点更是引发了CPO和铜的讨论,我们在此梳理主流的柜内互联方案,并重申观点如下: 1⃣GB200/GB300:DAC互联方式,通过paladin2和overpass线缆组合成的背板互联方式进行互联; 2⃣CSP自研:亚马逊Trainium2加速卡配套的16/64卡服务器均采用AEC互联,谷歌TPUv6也将导入AEC; 3⃣Rubin机柜目前仍处开发阶段,其柜内互联的可能方案有: 1)DAC方案:速率升级到448G; 2)AEC方案:相较
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沃尔核材
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孤独求败的游资
2025-01-20 11:16:29
春秋电子:AIPC结构件升级,汽车镁合金进入快速成长期
根据Canalys预计,2024年全球AIPC出货量达4800万台,在电脑市场占比约为18%,预计2025年出货量将超1亿台,占比增加至40%。 公司是AIPC金属结构件头部厂商,主要供应联想、三星、HP、LG等全球头部品牌,笔电结构件向金属件发展趋势明显,并且下一代向镁铝合金发展。2024前三季度,公司实现营收29.82亿元,同比增长27.72%,规模持续上升。南昌子公司股权出售后基本收回前期投资,亏损项目成功剥离,前三季度归母净利润1.41亿元,同比增长1268%,镁铝占比提升+大客户份额提
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春秋电子
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孤独求败的游资
2025-01-20 11:11:08
铜连接上涨速评
截至目前,铜连接神宇股份上涨13.48%,兆龙互连上涨13.19%,沃尔核材上涨9.99%,周末黄仁勋媒体采访中提到的铜连接技术观点进一步催化了铜连接行情。 不同AI服务器架构中的铜连接情况: 1)224G速率及以下GB200/GB300、CSP自研架构中,scale up使用AEC/DAC铜连接; 2)448G速率,Rubin机柜目前仍处于开发阶段,我们从信号损耗的角度看,铜连接方案仍具有可行性,结合黄仁勋媒体采访中提到的使用铜连接as long as we can,我们看好Rubin架构中铜
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孤独求败的游资
2025-01-01 20:28:24
加南AI眼镜发布会记录
☑结论:1)整体发布会给人感觉比较粗糙,29.2g的镜框重量和1.3天续航让人印象深刻;2)算是国内除闪极外第二款正式开售的AI眼镜,继续加速AI眼镜渗透传统眼镜趋势 ☑愿景:AI眼镜应该是一副能够正常佩戴的普通眼镜,如果消费者不能佩戴或不想佩戴,再多智能功能都没有意义,因此要让消费者使用AI眼镜的迁移成本足够低,要在重量、外形、价格、功能多方面持续优化。同时,中国6亿人佩戴的眼镜目前都不是智能的,因此AI眼镜空间广阔 ☑功能配置: 💡AI差异化功能:AI宠物小南,后续UI形象会持续优化,拒绝
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博士眼镜
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孤独求败的游资
2024-12-30 08:43:50
关注AIDC建设产业链
核心观点: 1、小米正在着手搭建自己的GPU万卡集群,将对AI大模型大力投入。小米大模型团队在成立时已有6500张GPU资源,其对AI大模型的重视程度提升此前已有信号。12 月 27 日,OpenAI 的 AI 服务出现中断,影响 ChatGPT 聊天机器人、Sora 视频生成模型以及部分 API 调用,初步判断是由微软数据中心电力故障造成。 2、我们认为,当前随着AI算力需求提升,尤其是国内供给和需求两端都出现积极变化,对于数据中心的需求也将随之增加,尤其是高功率的超大型数据中心机房,也对电力
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润泽科技
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孤独求败的游资
2024-12-29 22:53:33
金盘科技:全球领先变压器产品供应商、领跑数据中心新时代
① 公司数据中心订单量维持高增长。公司变压器系列产品凭借优于国家能效要求、低损耗,过载能力强,高可靠性,满足长期负载要求等优势,能够很好的满足数据中心的使用要求,已经广泛应用于 IDC 数据中心领域,目前已广泛应用于包括百度、华为、阿里巴巴、中国移动、中国电信、中国联通等百余个数据中心项目。2024 年 1-9 月,金盘科技国内数据中心订单量同比增长102%。 ② 公司变压器产品应用领域广泛,客户基础优势明显。公司变压器系列产品已广泛应用于风能、光伏、储能、氢能等新能源、数据中心、充电桩等新基建
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金盘科技
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孤独求败的游资
2024-12-29 22:41:19
AI应用加速落地,推理算力井喷在即
一、算力:大模型更新需要强大算力支撑,推理算力井喷在即 字节跳动近期在上海举办的火山引擎Force原动力大会,CEO谭待表示字节跳动的豆包模型日均 token 使用量截至 2024 年12 月中旬已超 4 万亿,短短七个月间增长 33 倍。这一惊人的数据背后,是AI技术在各行业广泛应用所带来的对算力的巨大需求。无论是智能客服的即时响应、图像生成的精美画面,还是海量数据的深度分析,每一项AI应用的背后都离不开强大的算力支持。根据大成未来产业研究,相关专家指出,OpenAI o1-preview的
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龙行龘龘
孤独求败的游资
2024-12-29 22:38:08
AI新范式:云厂商引领+内需为王
伴随着公开数据预训练scaling law的结束, #AI产业叙事开始向云厂商合作伙伴转移。从数据到模型,从训练到推理,从云到端,CSP厂商全面布局,形成了完美的商业闭环。 当下,无论是海外的谷歌、亚马逊,还是国内的字节、腾讯,#云厂商巨头们开始接力、引领AI产业的下一棒。 具体到投资方向,PCB、铜缆、温控、电源等产业链,是国内企业深耕多年,具备优势的环节。#伴随着本土云厂商的大力扩产、内需为王的时代也将来临。相比过去,25年的AI产业投资将更重视合作建立、订单落地以及业绩兑现,投资回报也会更
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博创科技
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孤独求败的游资
2024-12-27 12:16:16
AIDC备电柴发电话会议交流要点
⭕️需求:24年全国需求4000台左右,下游包括数据中心、矿山、油气等。25年行业需求高增长,一机难求,龙头企业订单已经订到26年6月。 ⭕️供给:头部三家外资品牌,康明斯、mtu、卡特,分别35%、30%、15%,外资产能已经基本打满,国产企业潍柴、玉柴将会抢占新增市场和下沉市场。 ⭕️扩产:头部外资基本不扩产,会通过提升稼动率增加产能但幅度有限预计15~20%,同时零部件发动机缸体供应不足产能较为紧张。 ⭕️价格:发动机组出货价格已经有明显上涨,涨幅可达50-100万元/台,目前涨价后盈利能
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孤独求败的游资
2024-12-26 14:41:26
持续看好中国科技巨头•AI竞赛开始
❶过去1-2年看美国AI,未来1-2年更多关注中国AI ❷中国AI产业链机会:AI算力+硬件终端+软件应用,平铺同时推进 ❸短期看好:AI算力+智能终端 #AI算力产业链 ①晶圆代工:中芯国际 ②GPU:寒武纪、海光信息 ③PCB/覆铜板:沪电股份、深南电路、生益科技、生益电子、广合科技、方正科技 ④交换机芯片:盛科通信 ⑤服务器:浪潮信息,华勤技术、中科曙光 #智能终端产业链 ①智能终端SOC:乐鑫科技、星宸科技、翱捷科技、恒玄科技、瑞芯微等 ②代工/光学器件:歌尔股份、水晶光电、蓝特光学
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AIDC压缩机❗ 供需紧张,技术迭代
⭕【IDC冷机追求低PUE,磁浮渗透率不断提升】 1⃣IDC冷却方式包括风冷、水冷、冷冻水水冷、直接/间接蒸发冷以及一体式氟泵等技术路线。#其中冷机负责热交换、是一次测最关键设备。 2⃣#压缩机是冷机的核心环节,按照结构划分可分为螺杆式、离心式、磁悬浮式。国内数据中心以离心式为主,磁悬浮渗透率在快速提升,24Q4数据中心用磁悬浮压缩机出货量已经翻倍增长。 ⭕【冷机压缩机厂家格局稳定】受益数据中心行业的火热,冷机压缩机需求激增,目前平均的交付周期已经延长20天左右。我们认为25年随着数据中心建设的
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AIDC核心标的,5000亿美元AI基建
光环新网:获得头部字j大订单,AWS业务高增,数据中心算力龙头有望翻倍, 🔥1月21日,特朗普宣布美国开放人工智能研究中心(OpenAI)、日本软银集团(SoftBank)和美国甲骨文公司(Oracle)将共同投资5000亿美元,用于推动美国人工智能(AI)基础设施建设,历史上最大的人工智能基础设施项目”。 🔥火山引擎算力中心:21824 台服务器 80亿。2025 年 1 月 17 日,安徽自贸试验区芜湖片区管委会行政审批局发布《关于芜湖江东名邑科技有限公司火山引擎长三角算力中心项目环境影
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字节预计斥资120亿美金自研芯片
利好兆易创新+中芯国际[礼物] [红包]根据金融时报消息,预计字节计划2025年斥资120亿美金开发AI芯片。 [太阳]根据我们的测算,如果使用混合键合3D堆叠技术,预计纯流片及工艺成本将降至传统GPU的1/3。最终采购成本有可能下降至外采方案的15%以下。 [礼物]这将大幅提升字节算力水平,与此同时,存储与GPU芯片的价值量会显著提升! [發]利好 【兆易创新】大陆云侧混合键合工艺的存储器件唯一供应商 【中芯国际】大陆唯一高阶先进逻辑产能供应商 [玫瑰]【华源电子 葛星甫团队 #何理】字节预计
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Stargate Project拉动数据中心间互联(DCI)
重点关注德科立 /惊讶Stargate项目正式落地,未来四年5000亿美元投入AI基础设施建设。2025年1月22日,OpenAI宣布正式启动“星际之门计划”(Stargate),计划在未来四年内投入5000亿美元建设美国的人工智能基础设施。Stargate项目将立即启动1000亿美元的投资,进一步推动全球AI算力基础设施的建设。初始股权投资者包括软银、OpenAI、甲骨文和MGX。软银负责财务管理,OpenAI负责运营,孙正义担任董事长。主要技术合作伙伴包括Arm、微软、NVIDIA、甲骨文
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T机器人供应链情况
⚠️⚠️⚠️: #关节执行器(TIRE1): T自己(份额最大);三花智控、拓普集团(较小,份额均等) 新增:震裕科技(丝杠自动化产线、电机配套优势突出,25Q1送样)。 潜在:舍弗勒、博世(配合研发,暂无量产计划) #减速器:(T决定供应商) 日本哈默纳科(HD)(配合T研发并在做量产投入; 24年9月宣布280亿日元扩产计划产能翻倍) 丰立智能(配套三花、博世) #行星滚柱丝杠:(T决定供应商) 杭州新剑(直接送T,最大份额;五洲新春战略合作) 舍弗勒(直接送T,部分份额;五洲新春战略合作)
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光铜之争?实为光铜共进!
🌹领导好,近期关于AI服务器互联技术的讨论较多,周末老黄的观点更是引发了CPO和铜的讨论,我们在此梳理主流的柜内互联方案,并重申观点如下: 1⃣GB200/GB300:DAC互联方式,通过paladin2和overpass线缆组合成的背板互联方式进行互联; 2⃣CSP自研:亚马逊Trainium2加速卡配套的16/64卡服务器均采用AEC互联,谷歌TPUv6也将导入AEC; 3⃣Rubin机柜目前仍处开发阶段,其柜内互联的可能方案有: 1)DAC方案:速率升级到448G; 2)AEC方案:相较
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春秋电子:AIPC结构件升级,汽车镁合金进入快速成长期
根据Canalys预计,2024年全球AIPC出货量达4800万台,在电脑市场占比约为18%,预计2025年出货量将超1亿台,占比增加至40%。 公司是AIPC金属结构件头部厂商,主要供应联想、三星、HP、LG等全球头部品牌,笔电结构件向金属件发展趋势明显,并且下一代向镁铝合金发展。2024前三季度,公司实现营收29.82亿元,同比增长27.72%,规模持续上升。南昌子公司股权出售后基本收回前期投资,亏损项目成功剥离,前三季度归母净利润1.41亿元,同比增长1268%,镁铝占比提升+大客户份额提
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铜连接上涨速评
截至目前,铜连接神宇股份上涨13.48%,兆龙互连上涨13.19%,沃尔核材上涨9.99%,周末黄仁勋媒体采访中提到的铜连接技术观点进一步催化了铜连接行情。 不同AI服务器架构中的铜连接情况: 1)224G速率及以下GB200/GB300、CSP自研架构中,scale up使用AEC/DAC铜连接; 2)448G速率,Rubin机柜目前仍处于开发阶段,我们从信号损耗的角度看,铜连接方案仍具有可行性,结合黄仁勋媒体采访中提到的使用铜连接as long as we can,我们看好Rubin架构中铜
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加南AI眼镜发布会记录
☑结论:1)整体发布会给人感觉比较粗糙,29.2g的镜框重量和1.3天续航让人印象深刻;2)算是国内除闪极外第二款正式开售的AI眼镜,继续加速AI眼镜渗透传统眼镜趋势 ☑愿景:AI眼镜应该是一副能够正常佩戴的普通眼镜,如果消费者不能佩戴或不想佩戴,再多智能功能都没有意义,因此要让消费者使用AI眼镜的迁移成本足够低,要在重量、外形、价格、功能多方面持续优化。同时,中国6亿人佩戴的眼镜目前都不是智能的,因此AI眼镜空间广阔 ☑功能配置: 💡AI差异化功能:AI宠物小南,后续UI形象会持续优化,拒绝
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关注AIDC建设产业链
核心观点: 1、小米正在着手搭建自己的GPU万卡集群,将对AI大模型大力投入。小米大模型团队在成立时已有6500张GPU资源,其对AI大模型的重视程度提升此前已有信号。12 月 27 日,OpenAI 的 AI 服务出现中断,影响 ChatGPT 聊天机器人、Sora 视频生成模型以及部分 API 调用,初步判断是由微软数据中心电力故障造成。 2、我们认为,当前随着AI算力需求提升,尤其是国内供给和需求两端都出现积极变化,对于数据中心的需求也将随之增加,尤其是高功率的超大型数据中心机房,也对电力
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金盘科技:全球领先变压器产品供应商、领跑数据中心新时代
① 公司数据中心订单量维持高增长。公司变压器系列产品凭借优于国家能效要求、低损耗,过载能力强,高可靠性,满足长期负载要求等优势,能够很好的满足数据中心的使用要求,已经广泛应用于 IDC 数据中心领域,目前已广泛应用于包括百度、华为、阿里巴巴、中国移动、中国电信、中国联通等百余个数据中心项目。2024 年 1-9 月,金盘科技国内数据中心订单量同比增长102%。 ② 公司变压器产品应用领域广泛,客户基础优势明显。公司变压器系列产品已广泛应用于风能、光伏、储能、氢能等新能源、数据中心、充电桩等新基建
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AI应用加速落地,推理算力井喷在即
一、算力:大模型更新需要强大算力支撑,推理算力井喷在即 字节跳动近期在上海举办的火山引擎Force原动力大会,CEO谭待表示字节跳动的豆包模型日均 token 使用量截至 2024 年12 月中旬已超 4 万亿,短短七个月间增长 33 倍。这一惊人的数据背后,是AI技术在各行业广泛应用所带来的对算力的巨大需求。无论是智能客服的即时响应、图像生成的精美画面,还是海量数据的深度分析,每一项AI应用的背后都离不开强大的算力支持。根据大成未来产业研究,相关专家指出,OpenAI o1-preview的
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AI新范式:云厂商引领+内需为王
伴随着公开数据预训练scaling law的结束, #AI产业叙事开始向云厂商合作伙伴转移。从数据到模型,从训练到推理,从云到端,CSP厂商全面布局,形成了完美的商业闭环。 当下,无论是海外的谷歌、亚马逊,还是国内的字节、腾讯,#云厂商巨头们开始接力、引领AI产业的下一棒。 具体到投资方向,PCB、铜缆、温控、电源等产业链,是国内企业深耕多年,具备优势的环节。#伴随着本土云厂商的大力扩产、内需为王的时代也将来临。相比过去,25年的AI产业投资将更重视合作建立、订单落地以及业绩兑现,投资回报也会更
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2024-12-27 12:16:16
AIDC备电柴发电话会议交流要点
⭕️需求:24年全国需求4000台左右,下游包括数据中心、矿山、油气等。25年行业需求高增长,一机难求,龙头企业订单已经订到26年6月。 ⭕️供给:头部三家外资品牌,康明斯、mtu、卡特,分别35%、30%、15%,外资产能已经基本打满,国产企业潍柴、玉柴将会抢占新增市场和下沉市场。 ⭕️扩产:头部外资基本不扩产,会通过提升稼动率增加产能但幅度有限预计15~20%,同时零部件发动机缸体供应不足产能较为紧张。 ⭕️价格:发动机组出货价格已经有明显上涨,涨幅可达50-100万元/台,目前涨价后盈利能
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2024-12-26 14:41:26
持续看好中国科技巨头•AI竞赛开始
❶过去1-2年看美国AI,未来1-2年更多关注中国AI ❷中国AI产业链机会:AI算力+硬件终端+软件应用,平铺同时推进 ❸短期看好:AI算力+智能终端 #AI算力产业链 ①晶圆代工:中芯国际 ②GPU:寒武纪、海光信息 ③PCB/覆铜板:沪电股份、深南电路、生益科技、生益电子、广合科技、方正科技 ④交换机芯片:盛科通信 ⑤服务器:浪潮信息,华勤技术、中科曙光 #智能终端产业链 ①智能终端SOC:乐鑫科技、星宸科技、翱捷科技、恒玄科技、瑞芯微等 ②代工/光学器件:歌尔股份、水晶光电、蓝特光学
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光环新网:获得头部字j大订单,AWS业务高增,数据中心算力龙头有望翻倍, 🔥1月21日,特朗普宣布美国开放人工智能研究中心(OpenAI)、日本软银集团(SoftBank)和美国甲骨文公司(Oracle)将共同投资5000亿美元,用于推动美国人工智能(AI)基础设施建设,历史上最大的人工智能基础设施项目”。 🔥火山引擎算力中心:21824 台服务器 80亿。2025 年 1 月 17 日,安徽自贸试验区芜湖片区管委会行政审批局发布《关于芜湖江东名邑科技有限公司火山引擎长三角算力中心项目环境影
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2025-01-22 14:03:07
字节预计斥资120亿美金自研芯片
利好兆易创新+中芯国际[礼物] [红包]根据金融时报消息,预计字节计划2025年斥资120亿美金开发AI芯片。 [太阳]根据我们的测算,如果使用混合键合3D堆叠技术,预计纯流片及工艺成本将降至传统GPU的1/3。最终采购成本有可能下降至外采方案的15%以下。 [礼物]这将大幅提升字节算力水平,与此同时,存储与GPU芯片的价值量会显著提升! [發]利好 【兆易创新】大陆云侧混合键合工艺的存储器件唯一供应商 【中芯国际】大陆唯一高阶先进逻辑产能供应商 [玫瑰]【华源电子 葛星甫团队 #何理】字节预计
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兆易创新
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龙行龘龘
孤独求败的游资
2025-01-22 13:32:25
Stargate Project拉动数据中心间互联(DCI)
重点关注德科立 /惊讶Stargate项目正式落地,未来四年5000亿美元投入AI基础设施建设。2025年1月22日,OpenAI宣布正式启动“星际之门计划”(Stargate),计划在未来四年内投入5000亿美元建设美国的人工智能基础设施。Stargate项目将立即启动1000亿美元的投资,进一步推动全球AI算力基础设施的建设。初始股权投资者包括软银、OpenAI、甲骨文和MGX。软银负责财务管理,OpenAI负责运营,孙正义担任董事长。主要技术合作伙伴包括Arm、微软、NVIDIA、甲骨文
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德科立
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2025-01-21 23:13:33
T机器人供应链情况
⚠️⚠️⚠️: #关节执行器(TIRE1): T自己(份额最大);三花智控、拓普集团(较小,份额均等) 新增:震裕科技(丝杠自动化产线、电机配套优势突出,25Q1送样)。 潜在:舍弗勒、博世(配合研发,暂无量产计划) #减速器:(T决定供应商) 日本哈默纳科(HD)(配合T研发并在做量产投入; 24年9月宣布280亿日元扩产计划产能翻倍) 丰立智能(配套三花、博世) #行星滚柱丝杠:(T决定供应商) 杭州新剑(直接送T,最大份额;五洲新春战略合作) 舍弗勒(直接送T,部分份额;五洲新春战略合作)
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2025-01-20 21:15:47
光铜之争?实为光铜共进!
🌹领导好,近期关于AI服务器互联技术的讨论较多,周末老黄的观点更是引发了CPO和铜的讨论,我们在此梳理主流的柜内互联方案,并重申观点如下: 1⃣GB200/GB300:DAC互联方式,通过paladin2和overpass线缆组合成的背板互联方式进行互联; 2⃣CSP自研:亚马逊Trainium2加速卡配套的16/64卡服务器均采用AEC互联,谷歌TPUv6也将导入AEC; 3⃣Rubin机柜目前仍处开发阶段,其柜内互联的可能方案有: 1)DAC方案:速率升级到448G; 2)AEC方案:相较
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沃尔核材
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2025-01-20 11:16:29
春秋电子:AIPC结构件升级,汽车镁合金进入快速成长期
根据Canalys预计,2024年全球AIPC出货量达4800万台,在电脑市场占比约为18%,预计2025年出货量将超1亿台,占比增加至40%。 公司是AIPC金属结构件头部厂商,主要供应联想、三星、HP、LG等全球头部品牌,笔电结构件向金属件发展趋势明显,并且下一代向镁铝合金发展。2024前三季度,公司实现营收29.82亿元,同比增长27.72%,规模持续上升。南昌子公司股权出售后基本收回前期投资,亏损项目成功剥离,前三季度归母净利润1.41亿元,同比增长1268%,镁铝占比提升+大客户份额提
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春秋电子
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2025-01-20 11:11:08
铜连接上涨速评
截至目前,铜连接神宇股份上涨13.48%,兆龙互连上涨13.19%,沃尔核材上涨9.99%,周末黄仁勋媒体采访中提到的铜连接技术观点进一步催化了铜连接行情。 不同AI服务器架构中的铜连接情况: 1)224G速率及以下GB200/GB300、CSP自研架构中,scale up使用AEC/DAC铜连接; 2)448G速率,Rubin机柜目前仍处于开发阶段,我们从信号损耗的角度看,铜连接方案仍具有可行性,结合黄仁勋媒体采访中提到的使用铜连接as long as we can,我们看好Rubin架构中铜
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2025-01-01 20:28:24
加南AI眼镜发布会记录
☑结论:1)整体发布会给人感觉比较粗糙,29.2g的镜框重量和1.3天续航让人印象深刻;2)算是国内除闪极外第二款正式开售的AI眼镜,继续加速AI眼镜渗透传统眼镜趋势 ☑愿景:AI眼镜应该是一副能够正常佩戴的普通眼镜,如果消费者不能佩戴或不想佩戴,再多智能功能都没有意义,因此要让消费者使用AI眼镜的迁移成本足够低,要在重量、外形、价格、功能多方面持续优化。同时,中国6亿人佩戴的眼镜目前都不是智能的,因此AI眼镜空间广阔 ☑功能配置: 💡AI差异化功能:AI宠物小南,后续UI形象会持续优化,拒绝
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博士眼镜
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2024-12-30 08:43:50
关注AIDC建设产业链
核心观点: 1、小米正在着手搭建自己的GPU万卡集群,将对AI大模型大力投入。小米大模型团队在成立时已有6500张GPU资源,其对AI大模型的重视程度提升此前已有信号。12 月 27 日,OpenAI 的 AI 服务出现中断,影响 ChatGPT 聊天机器人、Sora 视频生成模型以及部分 API 调用,初步判断是由微软数据中心电力故障造成。 2、我们认为,当前随着AI算力需求提升,尤其是国内供给和需求两端都出现积极变化,对于数据中心的需求也将随之增加,尤其是高功率的超大型数据中心机房,也对电力
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润泽科技
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2024-12-29 22:53:33
金盘科技:全球领先变压器产品供应商、领跑数据中心新时代
① 公司数据中心订单量维持高增长。公司变压器系列产品凭借优于国家能效要求、低损耗,过载能力强,高可靠性,满足长期负载要求等优势,能够很好的满足数据中心的使用要求,已经广泛应用于 IDC 数据中心领域,目前已广泛应用于包括百度、华为、阿里巴巴、中国移动、中国电信、中国联通等百余个数据中心项目。2024 年 1-9 月,金盘科技国内数据中心订单量同比增长102%。 ② 公司变压器产品应用领域广泛,客户基础优势明显。公司变压器系列产品已广泛应用于风能、光伏、储能、氢能等新能源、数据中心、充电桩等新基建
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金盘科技
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2024-12-29 22:41:19
AI应用加速落地,推理算力井喷在即
一、算力:大模型更新需要强大算力支撑,推理算力井喷在即 字节跳动近期在上海举办的火山引擎Force原动力大会,CEO谭待表示字节跳动的豆包模型日均 token 使用量截至 2024 年12 月中旬已超 4 万亿,短短七个月间增长 33 倍。这一惊人的数据背后,是AI技术在各行业广泛应用所带来的对算力的巨大需求。无论是智能客服的即时响应、图像生成的精美画面,还是海量数据的深度分析,每一项AI应用的背后都离不开强大的算力支持。根据大成未来产业研究,相关专家指出,OpenAI o1-preview的
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AI新范式:云厂商引领+内需为王
伴随着公开数据预训练scaling law的结束, #AI产业叙事开始向云厂商合作伙伴转移。从数据到模型,从训练到推理,从云到端,CSP厂商全面布局,形成了完美的商业闭环。 当下,无论是海外的谷歌、亚马逊,还是国内的字节、腾讯,#云厂商巨头们开始接力、引领AI产业的下一棒。 具体到投资方向,PCB、铜缆、温控、电源等产业链,是国内企业深耕多年,具备优势的环节。#伴随着本土云厂商的大力扩产、内需为王的时代也将来临。相比过去,25年的AI产业投资将更重视合作建立、订单落地以及业绩兑现,投资回报也会更
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博创科技
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AIDC备电柴发电话会议交流要点
⭕️需求:24年全国需求4000台左右,下游包括数据中心、矿山、油气等。25年行业需求高增长,一机难求,龙头企业订单已经订到26年6月。 ⭕️供给:头部三家外资品牌,康明斯、mtu、卡特,分别35%、30%、15%,外资产能已经基本打满,国产企业潍柴、玉柴将会抢占新增市场和下沉市场。 ⭕️扩产:头部外资基本不扩产,会通过提升稼动率增加产能但幅度有限预计15~20%,同时零部件发动机缸体供应不足产能较为紧张。 ⭕️价格:发动机组出货价格已经有明显上涨,涨幅可达50-100万元/台,目前涨价后盈利能
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2024-12-26 14:41:26
持续看好中国科技巨头•AI竞赛开始
❶过去1-2年看美国AI,未来1-2年更多关注中国AI ❷中国AI产业链机会:AI算力+硬件终端+软件应用,平铺同时推进 ❸短期看好:AI算力+智能终端 #AI算力产业链 ①晶圆代工:中芯国际 ②GPU:寒武纪、海光信息 ③PCB/覆铜板:沪电股份、深南电路、生益科技、生益电子、广合科技、方正科技 ④交换机芯片:盛科通信 ⑤服务器:浪潮信息,华勤技术、中科曙光 #智能终端产业链 ①智能终端SOC:乐鑫科技、星宸科技、翱捷科技、恒玄科技、瑞芯微等 ②代工/光学器件:歌尔股份、水晶光电、蓝特光学
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2025-01-22 23:43:53
AIDC压缩机❗ 供需紧张,技术迭代
⭕【IDC冷机追求低PUE,磁浮渗透率不断提升】 1⃣IDC冷却方式包括风冷、水冷、冷冻水水冷、直接/间接蒸发冷以及一体式氟泵等技术路线。#其中冷机负责热交换、是一次测最关键设备。 2⃣#压缩机是冷机的核心环节,按照结构划分可分为螺杆式、离心式、磁悬浮式。国内数据中心以离心式为主,磁悬浮渗透率在快速提升,24Q4数据中心用磁悬浮压缩机出货量已经翻倍增长。 ⭕【冷机压缩机厂家格局稳定】受益数据中心行业的火热,冷机压缩机需求激增,目前平均的交付周期已经延长20天左右。我们认为25年随着数据中心建设的
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巨化股份
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2025-01-22 22:30:19
AIDC核心标的,5000亿美元AI基建
光环新网:获得头部字j大订单,AWS业务高增,数据中心算力龙头有望翻倍, 🔥1月21日,特朗普宣布美国开放人工智能研究中心(OpenAI)、日本软银集团(SoftBank)和美国甲骨文公司(Oracle)将共同投资5000亿美元,用于推动美国人工智能(AI)基础设施建设,历史上最大的人工智能基础设施项目”。 🔥火山引擎算力中心:21824 台服务器 80亿。2025 年 1 月 17 日,安徽自贸试验区芜湖片区管委会行政审批局发布《关于芜湖江东名邑科技有限公司火山引擎长三角算力中心项目环境影
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光环新网
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字节预计斥资120亿美金自研芯片
利好兆易创新+中芯国际[礼物] [红包]根据金融时报消息,预计字节计划2025年斥资120亿美金开发AI芯片。 [太阳]根据我们的测算,如果使用混合键合3D堆叠技术,预计纯流片及工艺成本将降至传统GPU的1/3。最终采购成本有可能下降至外采方案的15%以下。 [礼物]这将大幅提升字节算力水平,与此同时,存储与GPU芯片的价值量会显著提升! [發]利好 【兆易创新】大陆云侧混合键合工艺的存储器件唯一供应商 【中芯国际】大陆唯一高阶先进逻辑产能供应商 [玫瑰]【华源电子 葛星甫团队 #何理】字节预计
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Stargate Project拉动数据中心间互联(DCI)
重点关注德科立 /惊讶Stargate项目正式落地,未来四年5000亿美元投入AI基础设施建设。2025年1月22日,OpenAI宣布正式启动“星际之门计划”(Stargate),计划在未来四年内投入5000亿美元建设美国的人工智能基础设施。Stargate项目将立即启动1000亿美元的投资,进一步推动全球AI算力基础设施的建设。初始股权投资者包括软银、OpenAI、甲骨文和MGX。软银负责财务管理,OpenAI负责运营,孙正义担任董事长。主要技术合作伙伴包括Arm、微软、NVIDIA、甲骨文
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T机器人供应链情况
⚠️⚠️⚠️: #关节执行器(TIRE1): T自己(份额最大);三花智控、拓普集团(较小,份额均等) 新增:震裕科技(丝杠自动化产线、电机配套优势突出,25Q1送样)。 潜在:舍弗勒、博世(配合研发,暂无量产计划) #减速器:(T决定供应商) 日本哈默纳科(HD)(配合T研发并在做量产投入; 24年9月宣布280亿日元扩产计划产能翻倍) 丰立智能(配套三花、博世) #行星滚柱丝杠:(T决定供应商) 杭州新剑(直接送T,最大份额;五洲新春战略合作) 舍弗勒(直接送T,部分份额;五洲新春战略合作)
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光铜之争?实为光铜共进!
🌹领导好,近期关于AI服务器互联技术的讨论较多,周末老黄的观点更是引发了CPO和铜的讨论,我们在此梳理主流的柜内互联方案,并重申观点如下: 1⃣GB200/GB300:DAC互联方式,通过paladin2和overpass线缆组合成的背板互联方式进行互联; 2⃣CSP自研:亚马逊Trainium2加速卡配套的16/64卡服务器均采用AEC互联,谷歌TPUv6也将导入AEC; 3⃣Rubin机柜目前仍处开发阶段,其柜内互联的可能方案有: 1)DAC方案:速率升级到448G; 2)AEC方案:相较
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春秋电子:AIPC结构件升级,汽车镁合金进入快速成长期
根据Canalys预计,2024年全球AIPC出货量达4800万台,在电脑市场占比约为18%,预计2025年出货量将超1亿台,占比增加至40%。 公司是AIPC金属结构件头部厂商,主要供应联想、三星、HP、LG等全球头部品牌,笔电结构件向金属件发展趋势明显,并且下一代向镁铝合金发展。2024前三季度,公司实现营收29.82亿元,同比增长27.72%,规模持续上升。南昌子公司股权出售后基本收回前期投资,亏损项目成功剥离,前三季度归母净利润1.41亿元,同比增长1268%,镁铝占比提升+大客户份额提
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铜连接上涨速评
截至目前,铜连接神宇股份上涨13.48%,兆龙互连上涨13.19%,沃尔核材上涨9.99%,周末黄仁勋媒体采访中提到的铜连接技术观点进一步催化了铜连接行情。 不同AI服务器架构中的铜连接情况: 1)224G速率及以下GB200/GB300、CSP自研架构中,scale up使用AEC/DAC铜连接; 2)448G速率,Rubin机柜目前仍处于开发阶段,我们从信号损耗的角度看,铜连接方案仍具有可行性,结合黄仁勋媒体采访中提到的使用铜连接as long as we can,我们看好Rubin架构中铜
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加南AI眼镜发布会记录
☑结论:1)整体发布会给人感觉比较粗糙,29.2g的镜框重量和1.3天续航让人印象深刻;2)算是国内除闪极外第二款正式开售的AI眼镜,继续加速AI眼镜渗透传统眼镜趋势 ☑愿景:AI眼镜应该是一副能够正常佩戴的普通眼镜,如果消费者不能佩戴或不想佩戴,再多智能功能都没有意义,因此要让消费者使用AI眼镜的迁移成本足够低,要在重量、外形、价格、功能多方面持续优化。同时,中国6亿人佩戴的眼镜目前都不是智能的,因此AI眼镜空间广阔 ☑功能配置: 💡AI差异化功能:AI宠物小南,后续UI形象会持续优化,拒绝
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关注AIDC建设产业链
核心观点: 1、小米正在着手搭建自己的GPU万卡集群,将对AI大模型大力投入。小米大模型团队在成立时已有6500张GPU资源,其对AI大模型的重视程度提升此前已有信号。12 月 27 日,OpenAI 的 AI 服务出现中断,影响 ChatGPT 聊天机器人、Sora 视频生成模型以及部分 API 调用,初步判断是由微软数据中心电力故障造成。 2、我们认为,当前随着AI算力需求提升,尤其是国内供给和需求两端都出现积极变化,对于数据中心的需求也将随之增加,尤其是高功率的超大型数据中心机房,也对电力
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金盘科技:全球领先变压器产品供应商、领跑数据中心新时代
① 公司数据中心订单量维持高增长。公司变压器系列产品凭借优于国家能效要求、低损耗,过载能力强,高可靠性,满足长期负载要求等优势,能够很好的满足数据中心的使用要求,已经广泛应用于 IDC 数据中心领域,目前已广泛应用于包括百度、华为、阿里巴巴、中国移动、中国电信、中国联通等百余个数据中心项目。2024 年 1-9 月,金盘科技国内数据中心订单量同比增长102%。 ② 公司变压器产品应用领域广泛,客户基础优势明显。公司变压器系列产品已广泛应用于风能、光伏、储能、氢能等新能源、数据中心、充电桩等新基建
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AI应用加速落地,推理算力井喷在即
一、算力:大模型更新需要强大算力支撑,推理算力井喷在即 字节跳动近期在上海举办的火山引擎Force原动力大会,CEO谭待表示字节跳动的豆包模型日均 token 使用量截至 2024 年12 月中旬已超 4 万亿,短短七个月间增长 33 倍。这一惊人的数据背后,是AI技术在各行业广泛应用所带来的对算力的巨大需求。无论是智能客服的即时响应、图像生成的精美画面,还是海量数据的深度分析,每一项AI应用的背后都离不开强大的算力支持。根据大成未来产业研究,相关专家指出,OpenAI o1-preview的
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AI新范式:云厂商引领+内需为王
伴随着公开数据预训练scaling law的结束, #AI产业叙事开始向云厂商合作伙伴转移。从数据到模型,从训练到推理,从云到端,CSP厂商全面布局,形成了完美的商业闭环。 当下,无论是海外的谷歌、亚马逊,还是国内的字节、腾讯,#云厂商巨头们开始接力、引领AI产业的下一棒。 具体到投资方向,PCB、铜缆、温控、电源等产业链,是国内企业深耕多年,具备优势的环节。#伴随着本土云厂商的大力扩产、内需为王的时代也将来临。相比过去,25年的AI产业投资将更重视合作建立、订单落地以及业绩兑现,投资回报也会更
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AIDC备电柴发电话会议交流要点
⭕️需求:24年全国需求4000台左右,下游包括数据中心、矿山、油气等。25年行业需求高增长,一机难求,龙头企业订单已经订到26年6月。 ⭕️供给:头部三家外资品牌,康明斯、mtu、卡特,分别35%、30%、15%,外资产能已经基本打满,国产企业潍柴、玉柴将会抢占新增市场和下沉市场。 ⭕️扩产:头部外资基本不扩产,会通过提升稼动率增加产能但幅度有限预计15~20%,同时零部件发动机缸体供应不足产能较为紧张。 ⭕️价格:发动机组出货价格已经有明显上涨,涨幅可达50-100万元/台,目前涨价后盈利能
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持续看好中国科技巨头•AI竞赛开始
❶过去1-2年看美国AI,未来1-2年更多关注中国AI ❷中国AI产业链机会:AI算力+硬件终端+软件应用,平铺同时推进 ❸短期看好:AI算力+智能终端 #AI算力产业链 ①晶圆代工:中芯国际 ②GPU:寒武纪、海光信息 ③PCB/覆铜板:沪电股份、深南电路、生益科技、生益电子、广合科技、方正科技 ④交换机芯片:盛科通信 ⑤服务器:浪潮信息,华勤技术、中科曙光 #智能终端产业链 ①智能终端SOC:乐鑫科技、星宸科技、翱捷科技、恒玄科技、瑞芯微等 ②代工/光学器件:歌尔股份、水晶光电、蓝特光学
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⭕【IDC冷机追求低PUE,磁浮渗透率不断提升】 1⃣IDC冷却方式包括风冷、水冷、冷冻水水冷、直接/间接蒸发冷以及一体式氟泵等技术路线。#其中冷机负责热交换、是一次测最关键设备。 2⃣#压缩机是冷机的核心环节,按照结构划分可分为螺杆式、离心式、磁悬浮式。国内数据中心以离心式为主,磁悬浮渗透率在快速提升,24Q4数据中心用磁悬浮压缩机出货量已经翻倍增长。 ⭕【冷机压缩机厂家格局稳定】受益数据中心行业的火热,冷机压缩机需求激增,目前平均的交付周期已经延长20天左右。我们认为25年随着数据中心建设的
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AIDC核心标的,5000亿美元AI基建
光环新网:获得头部字j大订单,AWS业务高增,数据中心算力龙头有望翻倍, 🔥1月21日,特朗普宣布美国开放人工智能研究中心(OpenAI)、日本软银集团(SoftBank)和美国甲骨文公司(Oracle)将共同投资5000亿美元,用于推动美国人工智能(AI)基础设施建设,历史上最大的人工智能基础设施项目”。 🔥火山引擎算力中心:21824 台服务器 80亿。2025 年 1 月 17 日,安徽自贸试验区芜湖片区管委会行政审批局发布《关于芜湖江东名邑科技有限公司火山引擎长三角算力中心项目环境影
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Stargate Project拉动数据中心间互联(DCI)
重点关注德科立 /惊讶Stargate项目正式落地,未来四年5000亿美元投入AI基础设施建设。2025年1月22日,OpenAI宣布正式启动“星际之门计划”(Stargate),计划在未来四年内投入5000亿美元建设美国的人工智能基础设施。Stargate项目将立即启动1000亿美元的投资,进一步推动全球AI算力基础设施的建设。初始股权投资者包括软银、OpenAI、甲骨文和MGX。软银负责财务管理,OpenAI负责运营,孙正义担任董事长。主要技术合作伙伴包括Arm、微软、NVIDIA、甲骨文
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2025-01-21 23:13:33
T机器人供应链情况
⚠️⚠️⚠️: #关节执行器(TIRE1): T自己(份额最大);三花智控、拓普集团(较小,份额均等) 新增:震裕科技(丝杠自动化产线、电机配套优势突出,25Q1送样)。 潜在:舍弗勒、博世(配合研发,暂无量产计划) #减速器:(T决定供应商) 日本哈默纳科(HD)(配合T研发并在做量产投入; 24年9月宣布280亿日元扩产计划产能翻倍) 丰立智能(配套三花、博世) #行星滚柱丝杠:(T决定供应商) 杭州新剑(直接送T,最大份额;五洲新春战略合作) 舍弗勒(直接送T,部分份额;五洲新春战略合作)
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龙行龘龘
孤独求败的游资
2025-01-20 21:15:47
光铜之争?实为光铜共进!
🌹领导好,近期关于AI服务器互联技术的讨论较多,周末老黄的观点更是引发了CPO和铜的讨论,我们在此梳理主流的柜内互联方案,并重申观点如下: 1⃣GB200/GB300:DAC互联方式,通过paladin2和overpass线缆组合成的背板互联方式进行互联; 2⃣CSP自研:亚马逊Trainium2加速卡配套的16/64卡服务器均采用AEC互联,谷歌TPUv6也将导入AEC; 3⃣Rubin机柜目前仍处开发阶段,其柜内互联的可能方案有: 1)DAC方案:速率升级到448G; 2)AEC方案:相较
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沃尔核材
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2025-01-20 11:16:29
春秋电子:AIPC结构件升级,汽车镁合金进入快速成长期
根据Canalys预计,2024年全球AIPC出货量达4800万台,在电脑市场占比约为18%,预计2025年出货量将超1亿台,占比增加至40%。 公司是AIPC金属结构件头部厂商,主要供应联想、三星、HP、LG等全球头部品牌,笔电结构件向金属件发展趋势明显,并且下一代向镁铝合金发展。2024前三季度,公司实现营收29.82亿元,同比增长27.72%,规模持续上升。南昌子公司股权出售后基本收回前期投资,亏损项目成功剥离,前三季度归母净利润1.41亿元,同比增长1268%,镁铝占比提升+大客户份额提
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春秋电子
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孤独求败的游资
2025-01-20 11:11:08
铜连接上涨速评
截至目前,铜连接神宇股份上涨13.48%,兆龙互连上涨13.19%,沃尔核材上涨9.99%,周末黄仁勋媒体采访中提到的铜连接技术观点进一步催化了铜连接行情。 不同AI服务器架构中的铜连接情况: 1)224G速率及以下GB200/GB300、CSP自研架构中,scale up使用AEC/DAC铜连接; 2)448G速率,Rubin机柜目前仍处于开发阶段,我们从信号损耗的角度看,铜连接方案仍具有可行性,结合黄仁勋媒体采访中提到的使用铜连接as long as we can,我们看好Rubin架构中铜
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2025-01-01 20:28:24
加南AI眼镜发布会记录
☑结论:1)整体发布会给人感觉比较粗糙,29.2g的镜框重量和1.3天续航让人印象深刻;2)算是国内除闪极外第二款正式开售的AI眼镜,继续加速AI眼镜渗透传统眼镜趋势 ☑愿景:AI眼镜应该是一副能够正常佩戴的普通眼镜,如果消费者不能佩戴或不想佩戴,再多智能功能都没有意义,因此要让消费者使用AI眼镜的迁移成本足够低,要在重量、外形、价格、功能多方面持续优化。同时,中国6亿人佩戴的眼镜目前都不是智能的,因此AI眼镜空间广阔 ☑功能配置: 💡AI差异化功能:AI宠物小南,后续UI形象会持续优化,拒绝
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博士眼镜
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2024-12-30 08:43:50
关注AIDC建设产业链
核心观点: 1、小米正在着手搭建自己的GPU万卡集群,将对AI大模型大力投入。小米大模型团队在成立时已有6500张GPU资源,其对AI大模型的重视程度提升此前已有信号。12 月 27 日,OpenAI 的 AI 服务出现中断,影响 ChatGPT 聊天机器人、Sora 视频生成模型以及部分 API 调用,初步判断是由微软数据中心电力故障造成。 2、我们认为,当前随着AI算力需求提升,尤其是国内供给和需求两端都出现积极变化,对于数据中心的需求也将随之增加,尤其是高功率的超大型数据中心机房,也对电力
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润泽科技
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2024-12-29 22:53:33
金盘科技:全球领先变压器产品供应商、领跑数据中心新时代
① 公司数据中心订单量维持高增长。公司变压器系列产品凭借优于国家能效要求、低损耗,过载能力强,高可靠性,满足长期负载要求等优势,能够很好的满足数据中心的使用要求,已经广泛应用于 IDC 数据中心领域,目前已广泛应用于包括百度、华为、阿里巴巴、中国移动、中国电信、中国联通等百余个数据中心项目。2024 年 1-9 月,金盘科技国内数据中心订单量同比增长102%。 ② 公司变压器产品应用领域广泛,客户基础优势明显。公司变压器系列产品已广泛应用于风能、光伏、储能、氢能等新能源、数据中心、充电桩等新基建
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金盘科技
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2024-12-29 22:41:19
AI应用加速落地,推理算力井喷在即
一、算力:大模型更新需要强大算力支撑,推理算力井喷在即 字节跳动近期在上海举办的火山引擎Force原动力大会,CEO谭待表示字节跳动的豆包模型日均 token 使用量截至 2024 年12 月中旬已超 4 万亿,短短七个月间增长 33 倍。这一惊人的数据背后,是AI技术在各行业广泛应用所带来的对算力的巨大需求。无论是智能客服的即时响应、图像生成的精美画面,还是海量数据的深度分析,每一项AI应用的背后都离不开强大的算力支持。根据大成未来产业研究,相关专家指出,OpenAI o1-preview的
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C3.AI
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2024-12-29 22:38:08
AI新范式:云厂商引领+内需为王
伴随着公开数据预训练scaling law的结束, #AI产业叙事开始向云厂商合作伙伴转移。从数据到模型,从训练到推理,从云到端,CSP厂商全面布局,形成了完美的商业闭环。 当下,无论是海外的谷歌、亚马逊,还是国内的字节、腾讯,#云厂商巨头们开始接力、引领AI产业的下一棒。 具体到投资方向,PCB、铜缆、温控、电源等产业链,是国内企业深耕多年,具备优势的环节。#伴随着本土云厂商的大力扩产、内需为王的时代也将来临。相比过去,25年的AI产业投资将更重视合作建立、订单落地以及业绩兑现,投资回报也会更
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博创科技
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兆龙互连
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2024-12-27 12:16:16
AIDC备电柴发电话会议交流要点
⭕️需求:24年全国需求4000台左右,下游包括数据中心、矿山、油气等。25年行业需求高增长,一机难求,龙头企业订单已经订到26年6月。 ⭕️供给:头部三家外资品牌,康明斯、mtu、卡特,分别35%、30%、15%,外资产能已经基本打满,国产企业潍柴、玉柴将会抢占新增市场和下沉市场。 ⭕️扩产:头部外资基本不扩产,会通过提升稼动率增加产能但幅度有限预计15~20%,同时零部件发动机缸体供应不足产能较为紧张。 ⭕️价格:发动机组出货价格已经有明显上涨,涨幅可达50-100万元/台,目前涨价后盈利能
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2024-12-26 14:41:26
持续看好中国科技巨头•AI竞赛开始
❶过去1-2年看美国AI,未来1-2年更多关注中国AI ❷中国AI产业链机会:AI算力+硬件终端+软件应用,平铺同时推进 ❸短期看好:AI算力+智能终端 #AI算力产业链 ①晶圆代工:中芯国际 ②GPU:寒武纪、海光信息 ③PCB/覆铜板:沪电股份、深南电路、生益科技、生益电子、广合科技、方正科技 ④交换机芯片:盛科通信 ⑤服务器:浪潮信息,华勤技术、中科曙光 #智能终端产业链 ①智能终端SOC:乐鑫科技、星宸科技、翱捷科技、恒玄科技、瑞芯微等 ②代工/光学器件:歌尔股份、水晶光电、蓝特光学
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