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孤独求败的游资
2025-03-03 12:04:44
卓易信息深度:从“根”技术迈向AI编程星辰大海
专注于计算设备业务,收购等方式切入基础软件核心领域。公司的核心固件业务为客户提供BIOS、BMC固件定制开发及销售,主要客户有Intel、联想、浪潮等;云服务业务面向政府和企业客户,提供定制化软件产品及整体解决方案;集成化开发工具(IDE)业务通过子公司艾普阳科技完善云计算产业链,覆盖PowerBuilder、PowerServer及云原生低代码IDE工具SnapDevelop。 信创固基:国内BIOS龙头地位巩固,国产替代、AI算力发展两大趋势助推成长潜力提升。根据《2023-2024 中国人
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2025-03-03 11:44:53
人形机器人应用场景落地,我国走在世界前列
矿山危化等刚需场景有望推动国产人形机器人率先实现规模化落地 2025年2月28日,《北京具身智能科技创新与产业培育行动计划(2025-2027)年》发布,明确加快危险、重复、繁重岗位作业的具身智能机器人替代,2025年人形机器人量产条件已经具备,应用场景的落地至关重要。而率先能落地的场景应具备以下特点:1、人不想做、不愿意做或不适合做;2、终端用户需求迫切、付费能力强,对价格不敏感。我们认为危化防爆、矿山、冶炼、核电、电网、消防应急、救援等领域是机器人率先落地的最佳场景。(1)危化防爆,设备多为
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DeepSeek开源云厂商盈利倍增“指南”
1.1 更好的大模型+更低的算力成本=云主线繁荣 DeepSeek成功证明现阶段大模型性能的重要性大于大模型营销。DeepSeek凭借更好的大模型迅速实现日活数千万的成就,DeepSeek的成功或使得互联网大厂重新审视大模型推广策略,降低投流营销争取推出更好的大模型。 在DeepSeek不断开源的抢占份额的攻势下,互联网大厂大模型发布进程逐步加快。阿里通义、字节豆包等大模型近期纷纷发布新模型,尤其在多模态方面性能实现较大成都提升。 DeepSeek官宣做到545%的成本利润率并将相关技术开源,云
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2025-02-24 15:34:00
存力:AI下半场
1 核心观点:阿里资本开支超预期,存力将成为AI浪潮下半场的关键之一阿里巴巴FY2025Q3单季资本开支达317亿元,环比提升80%+,创历史新高,FY2025Q3单季度capex接近前两季总和,AI算力军备竞赛加速。我们认为在以阿里为首的国内云厂商资本开支增加的推动下,AI应用落地有望加速,AI商业模型有望闭环。存力作为贯通上游算力设施和下游终端设备的重要部分,有望成为AI浪潮下半场的关键之一。 2AI时代下的存力革新:需求提升+性能升级存力即数据存储能力。海量的数据需要安全、可靠的存储空间,
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DeepSeek激活一体机投资机遇全扫描
1.1 DeepSeek一体机蓝海市场大幕拉开 DeepSeek能够有效提升政府及央国企工作效率,全国范围内学习使用DeepSeek蔚然成风。据中国共青团网微信公众号,以福田区“AI数智员工”为例,除了有DeepSeek的通用能力外,“AI数智员工”结合各部门各单位的实际业务流程,首批覆盖240个政务场景,如“执法文书生成助手”可将笔录秒级转化为文书初稿,“安全生产助手”生成演练脚本效率提升100倍,“AI招商助手”将企业分析筛选效率提升30%,分析时间缩至分钟级。深圳市福田区政务服务和数据管理
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巨头“卷”大模型开源最受益方向:推理算力
事件概述:2月21日DeepSeek宣布,他们将开源5个代码库,以完全透明的方式与全球开发者社区分享他们的研究进展。 模型层的不断强化是推理算力需求增长的重要基础。DeepSeek宣布,他们将开源5个代码库,每日都有新内容解锁,进一步分享新的进展,并将这一计划定义为“Open Source Week”。DeepSeek表示,其在线服务中的构建模块已经被记录、部署并进行了实际测试,希望分享的每一行代码都会变成强有力的势能,加速行业发展进程。 大模型平权带来大量模型应用需求,有望带动算力需求长期提升
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国产化智算一体机助力政企deepseek部署
[太阳]党政机关与央国企积极接入DeepSeek,私有化部署需求激增 广州、深圳、呼和浩特、无锡等多地政府已经官宣完成部署DeepSeek系列大模型,帮助优化政务办公、城市治理、民生服务等多个热门政务领域的服务场景。央国企方面,三大运营商均已接入DeepSeek,中石化完成央企首批DeepSeek国产化部署,显著提升公司石油化工相关工作效率。 [太阳]智算一体机降低私有化部署与运维门槛,成为快速部署的优先选择 智算一体机是面向AI场景设计的集成化计算设备,能够降低算力使用门槛,对于对数据安全要求
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新点软件深度:AI+采招:大模型G端落地最佳场景之一
新点软件:业绩迎来拐点的采招Saas龙头。新点软件聚焦智慧招采、智慧政务、数字建筑三大领域,招采业务一直以来是公司的基石业务,其中招采运营以Saas模式为客户提供服务,具备良好的商业模式。截至2024H1,公司的招采运营业务营收1.72亿元,同比逆势增长8.6%,展现出一定的韧性。2024Q3单季度,公司实现营收4.47亿元,同比增长1.63%,同比增速实现转正;2024年前三季度公司归母净利润同比大幅减亏,迎来业绩拐点。 2023年公共采购总交易额46万亿元,潜在空间广阔。新点软件参与编写的《
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DeepSeek:大幅降低机器人训练和推理成本,“小脑”将成
马斯克在1月底业绩会表态,将机器人2025年量产预期上调至1万台,此后产量或将以每年10倍的速度增长;2月初特斯拉招聘工程师为加州弗里蒙特工厂大规模量产人形机器人做准备。 我们认为意味着特斯拉在三方面取得重大突破:1、12月初发布的机器人“蒙眼”爬坡视频,说明历经一年多的数据训练取得显著进展,机器人获取真实世界物理数据的能力大幅提升,具备了落地的基础。 2、马斯克1月初宣布将在未来几周后发布机器人重要更新,说明技术成熟度在快速提升,有望解锁更多应用场景。 3、零部件定制逐步走向定型,供应链趋向清
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【东吴计算机】银行AI改造需求旺盛,北京地区银行IT系列调研 🚀宇信科技:周一下午1点(线上) 公司首席技术专家谷总、董秘周总等,线下时间待定 🚀天阳科技:周二下午线下 营销与运营事业部王总 🚀高伟达:周三下午线下 🚀神州信息:周四上午线下 AI专家 王总等 🚀京北方:时间待定 🚀博彦科技:时间待定 [红包]持续补充中,请私信李康桥13207692263报名
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灵巧手键绳边际变化+低位!
1⃣#灵巧手变化有望带动键绳板块短期超额: 我们一直强调灵巧手的边际变化和重要性,看好灵巧手是T新一代机器人最大边际增量,且会被不断强调其重要性和优越性。在灵巧手中键绳方向变化最大,且整体位于低位,板块效应初显。 2⃣#三代灵巧手由连杆传动变更为键传动。特斯拉Opimus新一代灵巧手从11个自由度变更为22个自由度,速度、灵活性、自适应性全面提升,结构更改为无刷电机模组+传感器+滚珠丝杠+键绳。历史经验看,海外Shadow Hand、DLR、Utah等机器人均使用腱绳方案。键绳具备高强度和轻重量
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还有哪些云待重估?
顺网科技:2月10日清华大学KVCache.AI团队联合趋境科技发布的KTransformers开源项目迎来重大更新,成功打破大模型推理算力门槛。此次KTransformers项目更新带来重大突破,支持在24G显存(4090D)的设备上本地运行 DeepSeek-R1、V3的671B满血版。根据顺网科技投关活动公告,截至2023年底,公司已落地300+个算力云边缘机房,为超过50万终端提供服务。此次清华团队实现4090D单卡运行满血版DeepSeek-R1满血版模型,对于顺网科技的意义不言而喻,
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杭州六小龙相关梳理
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哪吒概念股
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豆包全系列升级有望大规模落地终端,持续重点推荐AI SOC
👉🏻事件:今日火山引擎FORCE原动力大会公布豆包大模型家族的全系列升级及发布豆包视觉理解模型。 🌟 售价降低+技术提升,有望大规模普及。豆包视觉理解模型以0.003元/千tokens的成本提供服务,比行业平均价降低85% ;以1块钱为例,豆包能处理284张图片,而GPT-4o只能生成52张图片。技术层面采用了最新的深度学习算法,结合大规模数据训练和多源信息融合,增强对复杂场景的理解能力。 🌟 豆包通用模型pro已全面对齐GPT-4o。豆包日均tokens使用量已经超过4万亿,发布7个月
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卓易信息深度:从“根”技术迈向AI编程星辰大海
专注于计算设备业务,收购等方式切入基础软件核心领域。公司的核心固件业务为客户提供BIOS、BMC固件定制开发及销售,主要客户有Intel、联想、浪潮等;云服务业务面向政府和企业客户,提供定制化软件产品及整体解决方案;集成化开发工具(IDE)业务通过子公司艾普阳科技完善云计算产业链,覆盖PowerBuilder、PowerServer及云原生低代码IDE工具SnapDevelop。 信创固基:国内BIOS龙头地位巩固,国产替代、AI算力发展两大趋势助推成长潜力提升。根据《2023-2024 中国人
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人形机器人应用场景落地,我国走在世界前列
矿山危化等刚需场景有望推动国产人形机器人率先实现规模化落地 2025年2月28日,《北京具身智能科技创新与产业培育行动计划(2025-2027)年》发布,明确加快危险、重复、繁重岗位作业的具身智能机器人替代,2025年人形机器人量产条件已经具备,应用场景的落地至关重要。而率先能落地的场景应具备以下特点:1、人不想做、不愿意做或不适合做;2、终端用户需求迫切、付费能力强,对价格不敏感。我们认为危化防爆、矿山、冶炼、核电、电网、消防应急、救援等领域是机器人率先落地的最佳场景。(1)危化防爆,设备多为
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DeepSeek开源云厂商盈利倍增“指南”
1.1 更好的大模型+更低的算力成本=云主线繁荣 DeepSeek成功证明现阶段大模型性能的重要性大于大模型营销。DeepSeek凭借更好的大模型迅速实现日活数千万的成就,DeepSeek的成功或使得互联网大厂重新审视大模型推广策略,降低投流营销争取推出更好的大模型。 在DeepSeek不断开源的抢占份额的攻势下,互联网大厂大模型发布进程逐步加快。阿里通义、字节豆包等大模型近期纷纷发布新模型,尤其在多模态方面性能实现较大成都提升。 DeepSeek官宣做到545%的成本利润率并将相关技术开源,云
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存力:AI下半场
1 核心观点:阿里资本开支超预期,存力将成为AI浪潮下半场的关键之一阿里巴巴FY2025Q3单季资本开支达317亿元,环比提升80%+,创历史新高,FY2025Q3单季度capex接近前两季总和,AI算力军备竞赛加速。我们认为在以阿里为首的国内云厂商资本开支增加的推动下,AI应用落地有望加速,AI商业模型有望闭环。存力作为贯通上游算力设施和下游终端设备的重要部分,有望成为AI浪潮下半场的关键之一。 2AI时代下的存力革新:需求提升+性能升级存力即数据存储能力。海量的数据需要安全、可靠的存储空间,
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DeepSeek激活一体机投资机遇全扫描
1.1 DeepSeek一体机蓝海市场大幕拉开 DeepSeek能够有效提升政府及央国企工作效率,全国范围内学习使用DeepSeek蔚然成风。据中国共青团网微信公众号,以福田区“AI数智员工”为例,除了有DeepSeek的通用能力外,“AI数智员工”结合各部门各单位的实际业务流程,首批覆盖240个政务场景,如“执法文书生成助手”可将笔录秒级转化为文书初稿,“安全生产助手”生成演练脚本效率提升100倍,“AI招商助手”将企业分析筛选效率提升30%,分析时间缩至分钟级。深圳市福田区政务服务和数据管理
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巨头“卷”大模型开源最受益方向:推理算力
事件概述:2月21日DeepSeek宣布,他们将开源5个代码库,以完全透明的方式与全球开发者社区分享他们的研究进展。 模型层的不断强化是推理算力需求增长的重要基础。DeepSeek宣布,他们将开源5个代码库,每日都有新内容解锁,进一步分享新的进展,并将这一计划定义为“Open Source Week”。DeepSeek表示,其在线服务中的构建模块已经被记录、部署并进行了实际测试,希望分享的每一行代码都会变成强有力的势能,加速行业发展进程。 大模型平权带来大量模型应用需求,有望带动算力需求长期提升
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国产化智算一体机助力政企deepseek部署
[太阳]党政机关与央国企积极接入DeepSeek,私有化部署需求激增 广州、深圳、呼和浩特、无锡等多地政府已经官宣完成部署DeepSeek系列大模型,帮助优化政务办公、城市治理、民生服务等多个热门政务领域的服务场景。央国企方面,三大运营商均已接入DeepSeek,中石化完成央企首批DeepSeek国产化部署,显著提升公司石油化工相关工作效率。 [太阳]智算一体机降低私有化部署与运维门槛,成为快速部署的优先选择 智算一体机是面向AI场景设计的集成化计算设备,能够降低算力使用门槛,对于对数据安全要求
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新点软件深度:AI+采招:大模型G端落地最佳场景之一
新点软件:业绩迎来拐点的采招Saas龙头。新点软件聚焦智慧招采、智慧政务、数字建筑三大领域,招采业务一直以来是公司的基石业务,其中招采运营以Saas模式为客户提供服务,具备良好的商业模式。截至2024H1,公司的招采运营业务营收1.72亿元,同比逆势增长8.6%,展现出一定的韧性。2024Q3单季度,公司实现营收4.47亿元,同比增长1.63%,同比增速实现转正;2024年前三季度公司归母净利润同比大幅减亏,迎来业绩拐点。 2023年公共采购总交易额46万亿元,潜在空间广阔。新点软件参与编写的《
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DeepSeek:大幅降低机器人训练和推理成本,“小脑”将成
马斯克在1月底业绩会表态,将机器人2025年量产预期上调至1万台,此后产量或将以每年10倍的速度增长;2月初特斯拉招聘工程师为加州弗里蒙特工厂大规模量产人形机器人做准备。 我们认为意味着特斯拉在三方面取得重大突破:1、12月初发布的机器人“蒙眼”爬坡视频,说明历经一年多的数据训练取得显著进展,机器人获取真实世界物理数据的能力大幅提升,具备了落地的基础。 2、马斯克1月初宣布将在未来几周后发布机器人重要更新,说明技术成熟度在快速提升,有望解锁更多应用场景。 3、零部件定制逐步走向定型,供应链趋向清
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【东吴计算机】银行AI改造需求旺盛,北京地区银行IT系列调研 🚀宇信科技:周一下午1点(线上) 公司首席技术专家谷总、董秘周总等,线下时间待定 🚀天阳科技:周二下午线下 营销与运营事业部王总 🚀高伟达:周三下午线下 🚀神州信息:周四上午线下 AI专家 王总等 🚀京北方:时间待定 🚀博彦科技:时间待定 [红包]持续补充中,请私信李康桥13207692263报名
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灵巧手键绳边际变化+低位!
1⃣#灵巧手变化有望带动键绳板块短期超额: 我们一直强调灵巧手的边际变化和重要性,看好灵巧手是T新一代机器人最大边际增量,且会被不断强调其重要性和优越性。在灵巧手中键绳方向变化最大,且整体位于低位,板块效应初显。 2⃣#三代灵巧手由连杆传动变更为键传动。特斯拉Opimus新一代灵巧手从11个自由度变更为22个自由度,速度、灵活性、自适应性全面提升,结构更改为无刷电机模组+传感器+滚珠丝杠+键绳。历史经验看,海外Shadow Hand、DLR、Utah等机器人均使用腱绳方案。键绳具备高强度和轻重量
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还有哪些云待重估?
顺网科技:2月10日清华大学KVCache.AI团队联合趋境科技发布的KTransformers开源项目迎来重大更新,成功打破大模型推理算力门槛。此次KTransformers项目更新带来重大突破,支持在24G显存(4090D)的设备上本地运行 DeepSeek-R1、V3的671B满血版。根据顺网科技投关活动公告,截至2023年底,公司已落地300+个算力云边缘机房,为超过50万终端提供服务。此次清华团队实现4090D单卡运行满血版DeepSeek-R1满血版模型,对于顺网科技的意义不言而喻,
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豆包全系列升级有望大规模落地终端,持续重点推荐AI SOC
👉🏻事件:今日火山引擎FORCE原动力大会公布豆包大模型家族的全系列升级及发布豆包视觉理解模型。 🌟 售价降低+技术提升,有望大规模普及。豆包视觉理解模型以0.003元/千tokens的成本提供服务,比行业平均价降低85% ;以1块钱为例,豆包能处理284张图片,而GPT-4o只能生成52张图片。技术层面采用了最新的深度学习算法,结合大规模数据训练和多源信息融合,增强对复杂场景的理解能力。 🌟 豆包通用模型pro已全面对齐GPT-4o。豆包日均tokens使用量已经超过4万亿,发布7个月
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矿山危化等刚需场景有望推动国产人形机器人率先实现规模化落地 2025年2月28日,《北京具身智能科技创新与产业培育行动计划(2025-2027)年》发布,明确加快危险、重复、繁重岗位作业的具身智能机器人替代,2025年人形机器人量产条件已经具备,应用场景的落地至关重要。而率先能落地的场景应具备以下特点:1、人不想做、不愿意做或不适合做;2、终端用户需求迫切、付费能力强,对价格不敏感。我们认为危化防爆、矿山、冶炼、核电、电网、消防应急、救援等领域是机器人率先落地的最佳场景。(1)危化防爆,设备多为
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1 核心观点:阿里资本开支超预期,存力将成为AI浪潮下半场的关键之一阿里巴巴FY2025Q3单季资本开支达317亿元,环比提升80%+,创历史新高,FY2025Q3单季度capex接近前两季总和,AI算力军备竞赛加速。我们认为在以阿里为首的国内云厂商资本开支增加的推动下,AI应用落地有望加速,AI商业模型有望闭环。存力作为贯通上游算力设施和下游终端设备的重要部分,有望成为AI浪潮下半场的关键之一。 2AI时代下的存力革新:需求提升+性能升级存力即数据存储能力。海量的数据需要安全、可靠的存储空间,
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1.1 DeepSeek一体机蓝海市场大幕拉开 DeepSeek能够有效提升政府及央国企工作效率,全国范围内学习使用DeepSeek蔚然成风。据中国共青团网微信公众号,以福田区“AI数智员工”为例,除了有DeepSeek的通用能力外,“AI数智员工”结合各部门各单位的实际业务流程,首批覆盖240个政务场景,如“执法文书生成助手”可将笔录秒级转化为文书初稿,“安全生产助手”生成演练脚本效率提升100倍,“AI招商助手”将企业分析筛选效率提升30%,分析时间缩至分钟级。深圳市福田区政务服务和数据管理
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巨头“卷”大模型开源最受益方向:推理算力
事件概述:2月21日DeepSeek宣布,他们将开源5个代码库,以完全透明的方式与全球开发者社区分享他们的研究进展。 模型层的不断强化是推理算力需求增长的重要基础。DeepSeek宣布,他们将开源5个代码库,每日都有新内容解锁,进一步分享新的进展,并将这一计划定义为“Open Source Week”。DeepSeek表示,其在线服务中的构建模块已经被记录、部署并进行了实际测试,希望分享的每一行代码都会变成强有力的势能,加速行业发展进程。 大模型平权带来大量模型应用需求,有望带动算力需求长期提升
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国产化智算一体机助力政企deepseek部署
[太阳]党政机关与央国企积极接入DeepSeek,私有化部署需求激增 广州、深圳、呼和浩特、无锡等多地政府已经官宣完成部署DeepSeek系列大模型,帮助优化政务办公、城市治理、民生服务等多个热门政务领域的服务场景。央国企方面,三大运营商均已接入DeepSeek,中石化完成央企首批DeepSeek国产化部署,显著提升公司石油化工相关工作效率。 [太阳]智算一体机降低私有化部署与运维门槛,成为快速部署的优先选择 智算一体机是面向AI场景设计的集成化计算设备,能够降低算力使用门槛,对于对数据安全要求
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新点软件深度:AI+采招:大模型G端落地最佳场景之一
新点软件:业绩迎来拐点的采招Saas龙头。新点软件聚焦智慧招采、智慧政务、数字建筑三大领域,招采业务一直以来是公司的基石业务,其中招采运营以Saas模式为客户提供服务,具备良好的商业模式。截至2024H1,公司的招采运营业务营收1.72亿元,同比逆势增长8.6%,展现出一定的韧性。2024Q3单季度,公司实现营收4.47亿元,同比增长1.63%,同比增速实现转正;2024年前三季度公司归母净利润同比大幅减亏,迎来业绩拐点。 2023年公共采购总交易额46万亿元,潜在空间广阔。新点软件参与编写的《
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DeepSeek:大幅降低机器人训练和推理成本,“小脑”将成
马斯克在1月底业绩会表态,将机器人2025年量产预期上调至1万台,此后产量或将以每年10倍的速度增长;2月初特斯拉招聘工程师为加州弗里蒙特工厂大规模量产人形机器人做准备。 我们认为意味着特斯拉在三方面取得重大突破:1、12月初发布的机器人“蒙眼”爬坡视频,说明历经一年多的数据训练取得显著进展,机器人获取真实世界物理数据的能力大幅提升,具备了落地的基础。 2、马斯克1月初宣布将在未来几周后发布机器人重要更新,说明技术成熟度在快速提升,有望解锁更多应用场景。 3、零部件定制逐步走向定型,供应链趋向清
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银行Ai
【东吴计算机】银行AI改造需求旺盛,北京地区银行IT系列调研 🚀宇信科技:周一下午1点(线上) 公司首席技术专家谷总、董秘周总等,线下时间待定 🚀天阳科技:周二下午线下 营销与运营事业部王总 🚀高伟达:周三下午线下 🚀神州信息:周四上午线下 AI专家 王总等 🚀京北方:时间待定 🚀博彦科技:时间待定 [红包]持续补充中,请私信李康桥13207692263报名
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灵巧手键绳边际变化+低位!
1⃣#灵巧手变化有望带动键绳板块短期超额: 我们一直强调灵巧手的边际变化和重要性,看好灵巧手是T新一代机器人最大边际增量,且会被不断强调其重要性和优越性。在灵巧手中键绳方向变化最大,且整体位于低位,板块效应初显。 2⃣#三代灵巧手由连杆传动变更为键传动。特斯拉Opimus新一代灵巧手从11个自由度变更为22个自由度,速度、灵活性、自适应性全面提升,结构更改为无刷电机模组+传感器+滚珠丝杠+键绳。历史经验看,海外Shadow Hand、DLR、Utah等机器人均使用腱绳方案。键绳具备高强度和轻重量
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还有哪些云待重估?
顺网科技:2月10日清华大学KVCache.AI团队联合趋境科技发布的KTransformers开源项目迎来重大更新,成功打破大模型推理算力门槛。此次KTransformers项目更新带来重大突破,支持在24G显存(4090D)的设备上本地运行 DeepSeek-R1、V3的671B满血版。根据顺网科技投关活动公告,截至2023年底,公司已落地300+个算力云边缘机房,为超过50万终端提供服务。此次清华团队实现4090D单卡运行满血版DeepSeek-R1满血版模型,对于顺网科技的意义不言而喻,
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杭州六小龙相关梳理
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哪吒概念股
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豆包全系列升级有望大规模落地终端,持续重点推荐AI SOC
👉🏻事件:今日火山引擎FORCE原动力大会公布豆包大模型家族的全系列升级及发布豆包视觉理解模型。 🌟 售价降低+技术提升,有望大规模普及。豆包视觉理解模型以0.003元/千tokens的成本提供服务,比行业平均价降低85% ;以1块钱为例,豆包能处理284张图片,而GPT-4o只能生成52张图片。技术层面采用了最新的深度学习算法,结合大规模数据训练和多源信息融合,增强对复杂场景的理解能力。 🌟 豆包通用模型pro已全面对齐GPT-4o。豆包日均tokens使用量已经超过4万亿,发布7个月
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卓易信息深度:从“根”技术迈向AI编程星辰大海
专注于计算设备业务,收购等方式切入基础软件核心领域。公司的核心固件业务为客户提供BIOS、BMC固件定制开发及销售,主要客户有Intel、联想、浪潮等;云服务业务面向政府和企业客户,提供定制化软件产品及整体解决方案;集成化开发工具(IDE)业务通过子公司艾普阳科技完善云计算产业链,覆盖PowerBuilder、PowerServer及云原生低代码IDE工具SnapDevelop。 信创固基:国内BIOS龙头地位巩固,国产替代、AI算力发展两大趋势助推成长潜力提升。根据《2023-2024 中国人
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人形机器人应用场景落地,我国走在世界前列
矿山危化等刚需场景有望推动国产人形机器人率先实现规模化落地 2025年2月28日,《北京具身智能科技创新与产业培育行动计划(2025-2027)年》发布,明确加快危险、重复、繁重岗位作业的具身智能机器人替代,2025年人形机器人量产条件已经具备,应用场景的落地至关重要。而率先能落地的场景应具备以下特点:1、人不想做、不愿意做或不适合做;2、终端用户需求迫切、付费能力强,对价格不敏感。我们认为危化防爆、矿山、冶炼、核电、电网、消防应急、救援等领域是机器人率先落地的最佳场景。(1)危化防爆,设备多为
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DeepSeek开源云厂商盈利倍增“指南”
1.1 更好的大模型+更低的算力成本=云主线繁荣 DeepSeek成功证明现阶段大模型性能的重要性大于大模型营销。DeepSeek凭借更好的大模型迅速实现日活数千万的成就,DeepSeek的成功或使得互联网大厂重新审视大模型推广策略,降低投流营销争取推出更好的大模型。 在DeepSeek不断开源的抢占份额的攻势下,互联网大厂大模型发布进程逐步加快。阿里通义、字节豆包等大模型近期纷纷发布新模型,尤其在多模态方面性能实现较大成都提升。 DeepSeek官宣做到545%的成本利润率并将相关技术开源,云
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存力:AI下半场
1 核心观点:阿里资本开支超预期,存力将成为AI浪潮下半场的关键之一阿里巴巴FY2025Q3单季资本开支达317亿元,环比提升80%+,创历史新高,FY2025Q3单季度capex接近前两季总和,AI算力军备竞赛加速。我们认为在以阿里为首的国内云厂商资本开支增加的推动下,AI应用落地有望加速,AI商业模型有望闭环。存力作为贯通上游算力设施和下游终端设备的重要部分,有望成为AI浪潮下半场的关键之一。 2AI时代下的存力革新:需求提升+性能升级存力即数据存储能力。海量的数据需要安全、可靠的存储空间,
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DeepSeek激活一体机投资机遇全扫描
1.1 DeepSeek一体机蓝海市场大幕拉开 DeepSeek能够有效提升政府及央国企工作效率,全国范围内学习使用DeepSeek蔚然成风。据中国共青团网微信公众号,以福田区“AI数智员工”为例,除了有DeepSeek的通用能力外,“AI数智员工”结合各部门各单位的实际业务流程,首批覆盖240个政务场景,如“执法文书生成助手”可将笔录秒级转化为文书初稿,“安全生产助手”生成演练脚本效率提升100倍,“AI招商助手”将企业分析筛选效率提升30%,分析时间缩至分钟级。深圳市福田区政务服务和数据管理
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巨头“卷”大模型开源最受益方向:推理算力
事件概述:2月21日DeepSeek宣布,他们将开源5个代码库,以完全透明的方式与全球开发者社区分享他们的研究进展。 模型层的不断强化是推理算力需求增长的重要基础。DeepSeek宣布,他们将开源5个代码库,每日都有新内容解锁,进一步分享新的进展,并将这一计划定义为“Open Source Week”。DeepSeek表示,其在线服务中的构建模块已经被记录、部署并进行了实际测试,希望分享的每一行代码都会变成强有力的势能,加速行业发展进程。 大模型平权带来大量模型应用需求,有望带动算力需求长期提升
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国产化智算一体机助力政企deepseek部署
[太阳]党政机关与央国企积极接入DeepSeek,私有化部署需求激增 广州、深圳、呼和浩特、无锡等多地政府已经官宣完成部署DeepSeek系列大模型,帮助优化政务办公、城市治理、民生服务等多个热门政务领域的服务场景。央国企方面,三大运营商均已接入DeepSeek,中石化完成央企首批DeepSeek国产化部署,显著提升公司石油化工相关工作效率。 [太阳]智算一体机降低私有化部署与运维门槛,成为快速部署的优先选择 智算一体机是面向AI场景设计的集成化计算设备,能够降低算力使用门槛,对于对数据安全要求
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新点软件深度:AI+采招:大模型G端落地最佳场景之一
新点软件:业绩迎来拐点的采招Saas龙头。新点软件聚焦智慧招采、智慧政务、数字建筑三大领域,招采业务一直以来是公司的基石业务,其中招采运营以Saas模式为客户提供服务,具备良好的商业模式。截至2024H1,公司的招采运营业务营收1.72亿元,同比逆势增长8.6%,展现出一定的韧性。2024Q3单季度,公司实现营收4.47亿元,同比增长1.63%,同比增速实现转正;2024年前三季度公司归母净利润同比大幅减亏,迎来业绩拐点。 2023年公共采购总交易额46万亿元,潜在空间广阔。新点软件参与编写的《
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DeepSeek:大幅降低机器人训练和推理成本,“小脑”将成
马斯克在1月底业绩会表态,将机器人2025年量产预期上调至1万台,此后产量或将以每年10倍的速度增长;2月初特斯拉招聘工程师为加州弗里蒙特工厂大规模量产人形机器人做准备。 我们认为意味着特斯拉在三方面取得重大突破:1、12月初发布的机器人“蒙眼”爬坡视频,说明历经一年多的数据训练取得显著进展,机器人获取真实世界物理数据的能力大幅提升,具备了落地的基础。 2、马斯克1月初宣布将在未来几周后发布机器人重要更新,说明技术成熟度在快速提升,有望解锁更多应用场景。 3、零部件定制逐步走向定型,供应链趋向清
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灵巧手键绳边际变化+低位!
1⃣#灵巧手变化有望带动键绳板块短期超额: 我们一直强调灵巧手的边际变化和重要性,看好灵巧手是T新一代机器人最大边际增量,且会被不断强调其重要性和优越性。在灵巧手中键绳方向变化最大,且整体位于低位,板块效应初显。 2⃣#三代灵巧手由连杆传动变更为键传动。特斯拉Opimus新一代灵巧手从11个自由度变更为22个自由度,速度、灵活性、自适应性全面提升,结构更改为无刷电机模组+传感器+滚珠丝杠+键绳。历史经验看,海外Shadow Hand、DLR、Utah等机器人均使用腱绳方案。键绳具备高强度和轻重量
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还有哪些云待重估?
顺网科技:2月10日清华大学KVCache.AI团队联合趋境科技发布的KTransformers开源项目迎来重大更新,成功打破大模型推理算力门槛。此次KTransformers项目更新带来重大突破,支持在24G显存(4090D)的设备上本地运行 DeepSeek-R1、V3的671B满血版。根据顺网科技投关活动公告,截至2023年底,公司已落地300+个算力云边缘机房,为超过50万终端提供服务。此次清华团队实现4090D单卡运行满血版DeepSeek-R1满血版模型,对于顺网科技的意义不言而喻,
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豆包全系列升级有望大规模落地终端,持续重点推荐AI SOC
👉🏻事件:今日火山引擎FORCE原动力大会公布豆包大模型家族的全系列升级及发布豆包视觉理解模型。 🌟 售价降低+技术提升,有望大规模普及。豆包视觉理解模型以0.003元/千tokens的成本提供服务,比行业平均价降低85% ;以1块钱为例,豆包能处理284张图片,而GPT-4o只能生成52张图片。技术层面采用了最新的深度学习算法,结合大规模数据训练和多源信息融合,增强对复杂场景的理解能力。 🌟 豆包通用模型pro已全面对齐GPT-4o。豆包日均tokens使用量已经超过4万亿,发布7个月
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卓易信息深度:从“根”技术迈向AI编程星辰大海
专注于计算设备业务,收购等方式切入基础软件核心领域。公司的核心固件业务为客户提供BIOS、BMC固件定制开发及销售,主要客户有Intel、联想、浪潮等;云服务业务面向政府和企业客户,提供定制化软件产品及整体解决方案;集成化开发工具(IDE)业务通过子公司艾普阳科技完善云计算产业链,覆盖PowerBuilder、PowerServer及云原生低代码IDE工具SnapDevelop。 信创固基:国内BIOS龙头地位巩固,国产替代、AI算力发展两大趋势助推成长潜力提升。根据《2023-2024 中国人
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人形机器人应用场景落地,我国走在世界前列
矿山危化等刚需场景有望推动国产人形机器人率先实现规模化落地 2025年2月28日,《北京具身智能科技创新与产业培育行动计划(2025-2027)年》发布,明确加快危险、重复、繁重岗位作业的具身智能机器人替代,2025年人形机器人量产条件已经具备,应用场景的落地至关重要。而率先能落地的场景应具备以下特点:1、人不想做、不愿意做或不适合做;2、终端用户需求迫切、付费能力强,对价格不敏感。我们认为危化防爆、矿山、冶炼、核电、电网、消防应急、救援等领域是机器人率先落地的最佳场景。(1)危化防爆,设备多为
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DeepSeek开源云厂商盈利倍增“指南”
1.1 更好的大模型+更低的算力成本=云主线繁荣 DeepSeek成功证明现阶段大模型性能的重要性大于大模型营销。DeepSeek凭借更好的大模型迅速实现日活数千万的成就,DeepSeek的成功或使得互联网大厂重新审视大模型推广策略,降低投流营销争取推出更好的大模型。 在DeepSeek不断开源的抢占份额的攻势下,互联网大厂大模型发布进程逐步加快。阿里通义、字节豆包等大模型近期纷纷发布新模型,尤其在多模态方面性能实现较大成都提升。 DeepSeek官宣做到545%的成本利润率并将相关技术开源,云
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存力:AI下半场
1 核心观点:阿里资本开支超预期,存力将成为AI浪潮下半场的关键之一阿里巴巴FY2025Q3单季资本开支达317亿元,环比提升80%+,创历史新高,FY2025Q3单季度capex接近前两季总和,AI算力军备竞赛加速。我们认为在以阿里为首的国内云厂商资本开支增加的推动下,AI应用落地有望加速,AI商业模型有望闭环。存力作为贯通上游算力设施和下游终端设备的重要部分,有望成为AI浪潮下半场的关键之一。 2AI时代下的存力革新:需求提升+性能升级存力即数据存储能力。海量的数据需要安全、可靠的存储空间,
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DeepSeek激活一体机投资机遇全扫描
1.1 DeepSeek一体机蓝海市场大幕拉开 DeepSeek能够有效提升政府及央国企工作效率,全国范围内学习使用DeepSeek蔚然成风。据中国共青团网微信公众号,以福田区“AI数智员工”为例,除了有DeepSeek的通用能力外,“AI数智员工”结合各部门各单位的实际业务流程,首批覆盖240个政务场景,如“执法文书生成助手”可将笔录秒级转化为文书初稿,“安全生产助手”生成演练脚本效率提升100倍,“AI招商助手”将企业分析筛选效率提升30%,分析时间缩至分钟级。深圳市福田区政务服务和数据管理
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[太阳]党政机关与央国企积极接入DeepSeek,私有化部署需求激增 广州、深圳、呼和浩特、无锡等多地政府已经官宣完成部署DeepSeek系列大模型,帮助优化政务办公、城市治理、民生服务等多个热门政务领域的服务场景。央国企方面,三大运营商均已接入DeepSeek,中石化完成央企首批DeepSeek国产化部署,显著提升公司石油化工相关工作效率。 [太阳]智算一体机降低私有化部署与运维门槛,成为快速部署的优先选择 智算一体机是面向AI场景设计的集成化计算设备,能够降低算力使用门槛,对于对数据安全要求
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DeepSeek:大幅降低机器人训练和推理成本,“小脑”将成
马斯克在1月底业绩会表态,将机器人2025年量产预期上调至1万台,此后产量或将以每年10倍的速度增长;2月初特斯拉招聘工程师为加州弗里蒙特工厂大规模量产人形机器人做准备。 我们认为意味着特斯拉在三方面取得重大突破:1、12月初发布的机器人“蒙眼”爬坡视频,说明历经一年多的数据训练取得显著进展,机器人获取真实世界物理数据的能力大幅提升,具备了落地的基础。 2、马斯克1月初宣布将在未来几周后发布机器人重要更新,说明技术成熟度在快速提升,有望解锁更多应用场景。 3、零部件定制逐步走向定型,供应链趋向清
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银行Ai
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灵巧手键绳边际变化+低位!
1⃣#灵巧手变化有望带动键绳板块短期超额: 我们一直强调灵巧手的边际变化和重要性,看好灵巧手是T新一代机器人最大边际增量,且会被不断强调其重要性和优越性。在灵巧手中键绳方向变化最大,且整体位于低位,板块效应初显。 2⃣#三代灵巧手由连杆传动变更为键传动。特斯拉Opimus新一代灵巧手从11个自由度变更为22个自由度,速度、灵活性、自适应性全面提升,结构更改为无刷电机模组+传感器+滚珠丝杠+键绳。历史经验看,海外Shadow Hand、DLR、Utah等机器人均使用腱绳方案。键绳具备高强度和轻重量
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孤独求败的游资
2025-02-16 21:43:35
还有哪些云待重估?
顺网科技:2月10日清华大学KVCache.AI团队联合趋境科技发布的KTransformers开源项目迎来重大更新,成功打破大模型推理算力门槛。此次KTransformers项目更新带来重大突破,支持在24G显存(4090D)的设备上本地运行 DeepSeek-R1、V3的671B满血版。根据顺网科技投关活动公告,截至2023年底,公司已落地300+个算力云边缘机房,为超过50万终端提供服务。此次清华团队实现4090D单卡运行满血版DeepSeek-R1满血版模型,对于顺网科技的意义不言而喻,
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孤独求败的游资
2025-02-11 21:53:35
杭州六小龙相关梳理
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孤独求败的游资
2025-02-11 14:00:05
哪吒概念股
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孤独求败的游资
2025-02-10 13:51:16
豆包全系列升级有望大规模落地终端,持续重点推荐AI SOC
👉🏻事件:今日火山引擎FORCE原动力大会公布豆包大模型家族的全系列升级及发布豆包视觉理解模型。 🌟 售价降低+技术提升,有望大规模普及。豆包视觉理解模型以0.003元/千tokens的成本提供服务,比行业平均价降低85% ;以1块钱为例,豆包能处理284张图片,而GPT-4o只能生成52张图片。技术层面采用了最新的深度学习算法,结合大规模数据训练和多源信息融合,增强对复杂场景的理解能力。 🌟 豆包通用模型pro已全面对齐GPT-4o。豆包日均tokens使用量已经超过4万亿,发布7个月
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