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孤独求败的游资
2023-05-30 08:20:22
不止光模块,英伟达GH200对产业链影响几何?
🔥【民生电子】 [玫瑰]领导好,今日英伟达GH200架构讨论较多,我们将该架构的拆解以及对产业链的影响梳理如下: #GH200架构简介 新架构Grace Hopper Superchip内含一颗英伟达Grace CPU+一颗英伟达H100 GPU,封装在一张板卡上,通过NV Link与两层NV Switch互联,整个系统内含256个Grace Hopper Superchips。 #对产业链影响 [太阳]Chiplet:GH200超级芯片采用NVLink-C2C技术方案,通过Chiplet工艺
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孤独求败的游资
2023-05-29 19:54:02
十八部门联合发文支持教育信息化,看好AI+教育相关标的
[太阳]近日,教育部等十八部门联合印发《关于加强新时代中小学科学教育工作的意见》,旨在适应科技发展和产业变革需要,为中小学生提供更加优质的科学教育。《意见》核心要点: ①探索利用人工智能、虚拟现实等技术手段改进和强化实验教学,弥补优质教育教学资源不足的状况; ②加强中小学实验员、各级教研部门科学教研员配备,逐步推动实现每所小学至少有1名具有理工类硕士学位的科学教师; ③加强国家科技计划对科学教育相关领域研究的支持,设立一批试点区校、基地,发挥示范引领作用。 [太阳]政策助力,AI+教育产业前景广
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孤独求败的游资
2023-05-29 12:08:15
顺网科技:稀缺GPU算力价值重估,英伟达重要合作伙伴 传统业
【国盛计算机】顺网科技:稀缺GPU算力价值重估,英伟达重要合作伙伴 传统业务强复苏,GPU云弹性大。受益于ChatGPT崛起,GPU云算力和边缘算力需求有望迎来爆发。在云算力端,运行ChatGPT至少需要1万张A100芯片,目前国内只有商汤、百度、腾讯、字节、阿里和幻方有超过1万张储备,算力缺口巨大。公司在手GPU超过15000片,在手A100芯片近1000片,规模全国前列。公司是英伟达大陆早期重要合作伙伴,双方在境内智算场景存在合作机遇。 在边缘算力端,公司传统主业游戏加速主要集中在晚上,受益
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孤独求败的游资
2023-05-29 10:55:14
【民生计算机】🚀正式发布中科创达深度:《从云到边,终端大模型
[太阳]谷歌发布全球首个支持边缘端的大模型PaLM 2,开启了从云到端的终端交互革命 谷歌PaLM 2在移动端顺利部署使AI边缘部署走进现实。谷歌发布了AI+安卓、AI+边缘设备(主要是可穿戴设备)以及AI+安卓APP的DEMO和专业为安卓开发程序的机器人Studio Bot,基于安卓的边缘AI生态雏形已经建立,未来,谷歌将发布从头训练的Gemini大模型,可以提供各种规模的型号,使Gemini可以被部署在全部设备,扩充边缘AI支持的品类的同时,打通从云到边的AI全链路。 [太阳]当前市场聚焦于
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孤独求败的游资
2023-05-29 09:15:09
🔥🔥【民生电子】国光电器持续推荐:与国际大企业联合打造首款搭
💫近日,国光电器旗下自主品牌VIFA发布全球首款搭载ChatGPT的AI音箱,语音交互体验、情感模拟等均较传统智能音箱有较大提升,持续重点推荐国光电器,看好AI+智能音箱的重估值潜力: #AI+智能音箱为人机交互带来革命性升级 ➡公司与海外潜在客户及国内客户达成合作,目前已发布全球首款搭载ChatGPT的AI音箱,可根据天气提供出行建议,专业知识问答流畅,情绪模拟逐渐完善。 ➡公司为百度人机智能语音交互硬件供应商,产品涵盖X10、X8等,份额50%+。预计年内推出搭载GPT新品。同时,公司与其
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孤独求败的游资
2023-05-26 12:59:31
零部件再再更新:双向奔赴最是美-0526
中美破冰对新能源产业链的重要意义前期已论述,这里不再赘述,今天重点要讲的是【双向奔赴】。 1、市场的担忧贸易壁垒使得新能源没法全球化,降低远期可达市场空间,进而压制估值。但我们却认为,【今年反而是中国真正具备全球领先的优势产业链走向全球的第一年,也是未来凭实力赚钱的起点】。 组件一体化、逆变器/ 电池、材料等选择美国建厂,零部件选择墨西哥等。这里面零部件由于市场担心降价,前期滞涨。 2、如何看待零部件的双向奔赴? 1)去墨西哥:下一站主线是墨西哥高弹性标的。不仅仅是去建厂,还需要在资源困乏、劳工
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孤独求败的游资
2023-05-26 11:12:44
[天风电新]嵘泰股份
重视墨西哥先发优势与潜在弹性-0525 公司在墨西哥布局如何? 莱昂嵘泰:17年成立,经多年经营成为承接北美订单(主要系博世等tier1)的重要窗口,22年实现营收2.8亿元,同增57%,营收占比18%,净利润近500万,净利率1.8%。考虑需求持续超预期,预计今年莱昂嵘泰满产营收4亿元。 产能规划:一期50亩已投产,满产产值4亿。今年新增二期50亩地,预计下半年投产,一二期将满足明年7亿元的订单交付;规划今年再拿80亩土地,预计25年产值15亿元,满足目前承接的订单交付。为何看好公司墨西哥先发
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2023-05-25 07:29:31
[红包]盘后股价涨30%!英伟达业绩会看点
[礼物]业绩梳理:Q1营收超预期,Q2指引大幅超预期,拥抱AI大时代! 1)FY24Q1,公司营收71.9亿美元(同比-13%,环比+19%),此前市场预期65.3亿美元 2)FY24Q1,公司毛利率64.6%,指引FY24Q2 NON-GAAP毛利率70%(此前预期67%) 3)FY24Q2,公司营收指引为110亿美元,大幅超预期!此前预期仅70亿美金(提升50%+) 4)超预期原因:更高的数据中心利润率抵消了游戏赤字,且渠道库存调整已经过去 [礼物]看点: 1)万亿数据中心市场,尽管预算有限
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孤独求败的游资
2023-05-25 07:16:21
AI要点速递20230525
[庆祝]#英伟达业绩超预期增长。北美时间5月24日,英伟达发布24财年一季报,总收入明显高于预期。一季度营收71.9亿美元,分析师预期65.2亿美元;预计第二季度营收110亿美元,分析师预期71.8亿美元。其中,一季度游戏营收22.4亿美元,分析师预期19.8亿美元;一季度数据中心营收42.8亿美元,分析师预期39.1亿美元;一季度毛利润率66.8%,分析师预期66.6%。英伟达在业绩交流会上表示大模型将推动数据中心业务未来几个季度都高速增长,公司将大幅增加数据中心芯片供应量。 [庆祝]建议关注
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孤独求败的游资
2023-05-22 21:50:33
5月版号发放,趋势持续向好,AI催化下持续看好游戏行业产品周
1、版署发放2023年第5批国产游戏版号86款,今年已累计发放460款版号(1/2/3/4月发放88/87/113/86款),本轮重点产品包括腾讯《王牌战士2》、网易《七日世界》、吉比特《勇者与装备》、三七互娱《失落之门:序章》、恺英网络《永恒觉醒》、电魂网络《大领主传说》、哔哩哔哩《依露希尔:星晓》等。 2、我们认为,ChatGPT在文本、代码生成和逻辑推理等方面的能力有望大幅提升策划和程序开发人员工作效率,结合AIGC绘画对于游戏美术的提效,游戏开发时间与成本有望大幅度优化。而游戏作为内容行
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孤独求败的游资
2023-05-21 20:37:54
存储行业:价格底部反转在即,美光审查未通过持续催化,关注存储
[太阳]三星、美光等公司2023Q1存储业务承压严重,主要原因在于客户端需求持续疲弱导致的资本开支缩减以及库存仍处高位。国内存储公司一季度业绩亦承压,得益于新品导入及客户开拓,各公司产品结构均有不同程度的优化,抵消了部分因下行周期中产品降价对毛利率产生的影响。展望2023H2,终端库存有望回归正常水位。细分领域中,PC需求仍弱,游戏PC或有增长。智能手机或受2023H2中国经济复苏及新机发布拉动需求。服务器2023H2预期有更好增长,AI将带动更多需求。在边缘智能领域,汽车和工业领域预期也预期将
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2023-05-21 14:11:50
【光大电新、公用环保】电力需求侧、负荷侧管理细则征求意见,电
事件:5月19日,发改委就《电力需求侧管理办法(征求意见稿)》、《电力负荷管理办法(征求意见稿)》向社会公开征求意见。 背景:电力偏紧加速政策出台,推进电力市场化完善。根据国网能源研究院预测, 2023年全国最大负荷13.7亿千瓦,比上年增长6.5%,出现在夏季。全年新投产装机规模有望连续第二年创历史新高,装机结构将发生历史性转变,火电比重首次低于50%,太阳能、风电跻身装机前三。我们认为电力偏紧趋于常态,通过电力需求侧及负荷侧管理,有望降低电力偏紧影响,维持电力系统稳定性。同时,从需求侧及供给
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2023-05-21 11:20:43
ChatGPT+MC u芯片是打开未来世界的王者组合
转:大白话跟大家解释一下,最近OpenAI推出了ChatGPT的iphone应用aPP,也就是苹果手机可以下载ChatGPT了!未来也会有安卓手机的对应的ChatGPT。也就是说,ChatGPT不仅仅只能用在电脑上了,还能用在手机上,未来也会用在智能音响、车载助手上,甚至是小米设备、小爱音响、小度小度这些东西上面。 说起万物互联,小米和华为都是国内先驱,小米手机可以控制家里的冰箱洗衣机空调和智能音响(师姐家就有小爱同学,超好用),华为电脑和手机能无缝无线自由传输数据,就是只要是同一个系统的都可以
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2023-05-20 21:55:32
发改委《电力需求侧管理办法(征求意见稿)》 重点信息梳理-0
🌼需求响应 1、需求侧响应能力:到 2025 年,各省需求响应能力达到最大用电负荷的 3%—5%,其中年度最大用电负荷峰谷差率超过 40%的省份达到 5%或以上。到 2030 年,形成规模化的实时需求响应能力,结合辅助服务市场、电能量市场交易可实现电网区域内可调节资源共享互济。 2、加快构建需求响应资源库:各省级电力运行主管部门应指导电网企业根据需求响应的资源类型、负荷特征、响应速率、响应可靠性等关键参数,形成可用、可控的需求响应资源清单,并基于需求响应实际执行情况等动态更新。 3、参与对象:
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2023-05-19 15:52:25
【国海电子 葛星甫团队:半导体板块的几点思考】
好久不见,深度思考系列又隔了好久,团队建设太耗费精力,后面会逐渐正常。三月至今走了个过山车,SOX快回到了21M10至今新高的同时,国内指数快回到了前期底部,这种分化倒也合理的,但这个位置蕴含着巨大的机会,跟大家汇报下最近的想法: 板块演绎复盘:核心主线是“复苏”,重视AI趋势对行情的价值,买复苏送XX。 21M10是半导体板块反弹的起点,可以分成几个阶段:21M10【在估值见底的情况下,随着”价格+库存+收入“等指标的变化,利空落地演绎一波”预期复苏“的行情】,但23Q1业绩是不可能好的(周期
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不止光模块,英伟达GH200对产业链影响几何?
🔥【民生电子】 [玫瑰]领导好,今日英伟达GH200架构讨论较多,我们将该架构的拆解以及对产业链的影响梳理如下: #GH200架构简介 新架构Grace Hopper Superchip内含一颗英伟达Grace CPU+一颗英伟达H100 GPU,封装在一张板卡上,通过NV Link与两层NV Switch互联,整个系统内含256个Grace Hopper Superchips。 #对产业链影响 [太阳]Chiplet:GH200超级芯片采用NVLink-C2C技术方案,通过Chiplet工艺
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十八部门联合发文支持教育信息化,看好AI+教育相关标的
[太阳]近日,教育部等十八部门联合印发《关于加强新时代中小学科学教育工作的意见》,旨在适应科技发展和产业变革需要,为中小学生提供更加优质的科学教育。《意见》核心要点: ①探索利用人工智能、虚拟现实等技术手段改进和强化实验教学,弥补优质教育教学资源不足的状况; ②加强中小学实验员、各级教研部门科学教研员配备,逐步推动实现每所小学至少有1名具有理工类硕士学位的科学教师; ③加强国家科技计划对科学教育相关领域研究的支持,设立一批试点区校、基地,发挥示范引领作用。 [太阳]政策助力,AI+教育产业前景广
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顺网科技:稀缺GPU算力价值重估,英伟达重要合作伙伴 传统业
【国盛计算机】顺网科技:稀缺GPU算力价值重估,英伟达重要合作伙伴 传统业务强复苏,GPU云弹性大。受益于ChatGPT崛起,GPU云算力和边缘算力需求有望迎来爆发。在云算力端,运行ChatGPT至少需要1万张A100芯片,目前国内只有商汤、百度、腾讯、字节、阿里和幻方有超过1万张储备,算力缺口巨大。公司在手GPU超过15000片,在手A100芯片近1000片,规模全国前列。公司是英伟达大陆早期重要合作伙伴,双方在境内智算场景存在合作机遇。 在边缘算力端,公司传统主业游戏加速主要集中在晚上,受益
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【民生计算机】🚀正式发布中科创达深度:《从云到边,终端大模型
[太阳]谷歌发布全球首个支持边缘端的大模型PaLM 2,开启了从云到端的终端交互革命 谷歌PaLM 2在移动端顺利部署使AI边缘部署走进现实。谷歌发布了AI+安卓、AI+边缘设备(主要是可穿戴设备)以及AI+安卓APP的DEMO和专业为安卓开发程序的机器人Studio Bot,基于安卓的边缘AI生态雏形已经建立,未来,谷歌将发布从头训练的Gemini大模型,可以提供各种规模的型号,使Gemini可以被部署在全部设备,扩充边缘AI支持的品类的同时,打通从云到边的AI全链路。 [太阳]当前市场聚焦于
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重视墨西哥先发优势与潜在弹性-0525 公司在墨西哥布局如何? 莱昂嵘泰:17年成立,经多年经营成为承接北美订单(主要系博世等tier1)的重要窗口,22年实现营收2.8亿元,同增57%,营收占比18%,净利润近500万,净利率1.8%。考虑需求持续超预期,预计今年莱昂嵘泰满产营收4亿元。 产能规划:一期50亩已投产,满产产值4亿。今年新增二期50亩地,预计下半年投产,一二期将满足明年7亿元的订单交付;规划今年再拿80亩土地,预计25年产值15亿元,满足目前承接的订单交付。为何看好公司墨西哥先发
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[礼物]业绩梳理:Q1营收超预期,Q2指引大幅超预期,拥抱AI大时代! 1)FY24Q1,公司营收71.9亿美元(同比-13%,环比+19%),此前市场预期65.3亿美元 2)FY24Q1,公司毛利率64.6%,指引FY24Q2 NON-GAAP毛利率70%(此前预期67%) 3)FY24Q2,公司营收指引为110亿美元,大幅超预期!此前预期仅70亿美金(提升50%+) 4)超预期原因:更高的数据中心利润率抵消了游戏赤字,且渠道库存调整已经过去 [礼物]看点: 1)万亿数据中心市场,尽管预算有限
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AI要点速递20230525
[庆祝]#英伟达业绩超预期增长。北美时间5月24日,英伟达发布24财年一季报,总收入明显高于预期。一季度营收71.9亿美元,分析师预期65.2亿美元;预计第二季度营收110亿美元,分析师预期71.8亿美元。其中,一季度游戏营收22.4亿美元,分析师预期19.8亿美元;一季度数据中心营收42.8亿美元,分析师预期39.1亿美元;一季度毛利润率66.8%,分析师预期66.6%。英伟达在业绩交流会上表示大模型将推动数据中心业务未来几个季度都高速增长,公司将大幅增加数据中心芯片供应量。 [庆祝]建议关注
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1、版署发放2023年第5批国产游戏版号86款,今年已累计发放460款版号(1/2/3/4月发放88/87/113/86款),本轮重点产品包括腾讯《王牌战士2》、网易《七日世界》、吉比特《勇者与装备》、三七互娱《失落之门:序章》、恺英网络《永恒觉醒》、电魂网络《大领主传说》、哔哩哔哩《依露希尔:星晓》等。 2、我们认为,ChatGPT在文本、代码生成和逻辑推理等方面的能力有望大幅提升策划和程序开发人员工作效率,结合AIGC绘画对于游戏美术的提效,游戏开发时间与成本有望大幅度优化。而游戏作为内容行
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存储行业:价格底部反转在即,美光审查未通过持续催化,关注存储
[太阳]三星、美光等公司2023Q1存储业务承压严重,主要原因在于客户端需求持续疲弱导致的资本开支缩减以及库存仍处高位。国内存储公司一季度业绩亦承压,得益于新品导入及客户开拓,各公司产品结构均有不同程度的优化,抵消了部分因下行周期中产品降价对毛利率产生的影响。展望2023H2,终端库存有望回归正常水位。细分领域中,PC需求仍弱,游戏PC或有增长。智能手机或受2023H2中国经济复苏及新机发布拉动需求。服务器2023H2预期有更好增长,AI将带动更多需求。在边缘智能领域,汽车和工业领域预期也预期将
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事件:5月19日,发改委就《电力需求侧管理办法(征求意见稿)》、《电力负荷管理办法(征求意见稿)》向社会公开征求意见。 背景:电力偏紧加速政策出台,推进电力市场化完善。根据国网能源研究院预测, 2023年全国最大负荷13.7亿千瓦,比上年增长6.5%,出现在夏季。全年新投产装机规模有望连续第二年创历史新高,装机结构将发生历史性转变,火电比重首次低于50%,太阳能、风电跻身装机前三。我们认为电力偏紧趋于常态,通过电力需求侧及负荷侧管理,有望降低电力偏紧影响,维持电力系统稳定性。同时,从需求侧及供给
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🌼需求响应 1、需求侧响应能力:到 2025 年,各省需求响应能力达到最大用电负荷的 3%—5%,其中年度最大用电负荷峰谷差率超过 40%的省份达到 5%或以上。到 2030 年,形成规模化的实时需求响应能力,结合辅助服务市场、电能量市场交易可实现电网区域内可调节资源共享互济。 2、加快构建需求响应资源库:各省级电力运行主管部门应指导电网企业根据需求响应的资源类型、负荷特征、响应速率、响应可靠性等关键参数,形成可用、可控的需求响应资源清单,并基于需求响应实际执行情况等动态更新。 3、参与对象:
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好久不见,深度思考系列又隔了好久,团队建设太耗费精力,后面会逐渐正常。三月至今走了个过山车,SOX快回到了21M10至今新高的同时,国内指数快回到了前期底部,这种分化倒也合理的,但这个位置蕴含着巨大的机会,跟大家汇报下最近的想法: 板块演绎复盘:核心主线是“复苏”,重视AI趋势对行情的价值,买复苏送XX。 21M10是半导体板块反弹的起点,可以分成几个阶段:21M10【在估值见底的情况下,随着”价格+库存+收入“等指标的变化,利空落地演绎一波”预期复苏“的行情】,但23Q1业绩是不可能好的(周期
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2023-05-30 08:20:22
不止光模块,英伟达GH200对产业链影响几何?
🔥【民生电子】 [玫瑰]领导好,今日英伟达GH200架构讨论较多,我们将该架构的拆解以及对产业链的影响梳理如下: #GH200架构简介 新架构Grace Hopper Superchip内含一颗英伟达Grace CPU+一颗英伟达H100 GPU,封装在一张板卡上,通过NV Link与两层NV Switch互联,整个系统内含256个Grace Hopper Superchips。 #对产业链影响 [太阳]Chiplet:GH200超级芯片采用NVLink-C2C技术方案,通过Chiplet工艺
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通富微电
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孤独求败的游资
2023-05-29 19:54:02
十八部门联合发文支持教育信息化,看好AI+教育相关标的
[太阳]近日,教育部等十八部门联合印发《关于加强新时代中小学科学教育工作的意见》,旨在适应科技发展和产业变革需要,为中小学生提供更加优质的科学教育。《意见》核心要点: ①探索利用人工智能、虚拟现实等技术手段改进和强化实验教学,弥补优质教育教学资源不足的状况; ②加强中小学实验员、各级教研部门科学教研员配备,逐步推动实现每所小学至少有1名具有理工类硕士学位的科学教师; ③加强国家科技计划对科学教育相关领域研究的支持,设立一批试点区校、基地,发挥示范引领作用。 [太阳]政策助力,AI+教育产业前景广
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国新文化
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2023-05-29 12:08:15
顺网科技:稀缺GPU算力价值重估,英伟达重要合作伙伴 传统业
【国盛计算机】顺网科技:稀缺GPU算力价值重估,英伟达重要合作伙伴 传统业务强复苏,GPU云弹性大。受益于ChatGPT崛起,GPU云算力和边缘算力需求有望迎来爆发。在云算力端,运行ChatGPT至少需要1万张A100芯片,目前国内只有商汤、百度、腾讯、字节、阿里和幻方有超过1万张储备,算力缺口巨大。公司在手GPU超过15000片,在手A100芯片近1000片,规模全国前列。公司是英伟达大陆早期重要合作伙伴,双方在境内智算场景存在合作机遇。 在边缘算力端,公司传统主业游戏加速主要集中在晚上,受益
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2023-05-29 10:55:14
【民生计算机】🚀正式发布中科创达深度:《从云到边,终端大模型
[太阳]谷歌发布全球首个支持边缘端的大模型PaLM 2,开启了从云到端的终端交互革命 谷歌PaLM 2在移动端顺利部署使AI边缘部署走进现实。谷歌发布了AI+安卓、AI+边缘设备(主要是可穿戴设备)以及AI+安卓APP的DEMO和专业为安卓开发程序的机器人Studio Bot,基于安卓的边缘AI生态雏形已经建立,未来,谷歌将发布从头训练的Gemini大模型,可以提供各种规模的型号,使Gemini可以被部署在全部设备,扩充边缘AI支持的品类的同时,打通从云到边的AI全链路。 [太阳]当前市场聚焦于
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中科创达
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2023-05-29 09:15:09
🔥🔥【民生电子】国光电器持续推荐:与国际大企业联合打造首款搭
💫近日,国光电器旗下自主品牌VIFA发布全球首款搭载ChatGPT的AI音箱,语音交互体验、情感模拟等均较传统智能音箱有较大提升,持续重点推荐国光电器,看好AI+智能音箱的重估值潜力: #AI+智能音箱为人机交互带来革命性升级 ➡公司与海外潜在客户及国内客户达成合作,目前已发布全球首款搭载ChatGPT的AI音箱,可根据天气提供出行建议,专业知识问答流畅,情绪模拟逐渐完善。 ➡公司为百度人机智能语音交互硬件供应商,产品涵盖X10、X8等,份额50%+。预计年内推出搭载GPT新品。同时,公司与其
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国光电器
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2023-05-26 12:59:31
零部件再再更新:双向奔赴最是美-0526
中美破冰对新能源产业链的重要意义前期已论述,这里不再赘述,今天重点要讲的是【双向奔赴】。 1、市场的担忧贸易壁垒使得新能源没法全球化,降低远期可达市场空间,进而压制估值。但我们却认为,【今年反而是中国真正具备全球领先的优势产业链走向全球的第一年,也是未来凭实力赚钱的起点】。 组件一体化、逆变器/ 电池、材料等选择美国建厂,零部件选择墨西哥等。这里面零部件由于市场担心降价,前期滞涨。 2、如何看待零部件的双向奔赴? 1)去墨西哥:下一站主线是墨西哥高弹性标的。不仅仅是去建厂,还需要在资源困乏、劳工
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2023-05-26 11:12:44
[天风电新]嵘泰股份
重视墨西哥先发优势与潜在弹性-0525 公司在墨西哥布局如何? 莱昂嵘泰:17年成立,经多年经营成为承接北美订单(主要系博世等tier1)的重要窗口,22年实现营收2.8亿元,同增57%,营收占比18%,净利润近500万,净利率1.8%。考虑需求持续超预期,预计今年莱昂嵘泰满产营收4亿元。 产能规划:一期50亩已投产,满产产值4亿。今年新增二期50亩地,预计下半年投产,一二期将满足明年7亿元的订单交付;规划今年再拿80亩土地,预计25年产值15亿元,满足目前承接的订单交付。为何看好公司墨西哥先发
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嵘泰股份
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2023-05-25 07:29:31
[红包]盘后股价涨30%!英伟达业绩会看点
[礼物]业绩梳理:Q1营收超预期,Q2指引大幅超预期,拥抱AI大时代! 1)FY24Q1,公司营收71.9亿美元(同比-13%,环比+19%),此前市场预期65.3亿美元 2)FY24Q1,公司毛利率64.6%,指引FY24Q2 NON-GAAP毛利率70%(此前预期67%) 3)FY24Q2,公司营收指引为110亿美元,大幅超预期!此前预期仅70亿美金(提升50%+) 4)超预期原因:更高的数据中心利润率抵消了游戏赤字,且渠道库存调整已经过去 [礼物]看点: 1)万亿数据中心市场,尽管预算有限
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神州泰岳
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2023-05-25 07:16:21
AI要点速递20230525
[庆祝]#英伟达业绩超预期增长。北美时间5月24日,英伟达发布24财年一季报,总收入明显高于预期。一季度营收71.9亿美元,分析师预期65.2亿美元;预计第二季度营收110亿美元,分析师预期71.8亿美元。其中,一季度游戏营收22.4亿美元,分析师预期19.8亿美元;一季度数据中心营收42.8亿美元,分析师预期39.1亿美元;一季度毛利润率66.8%,分析师预期66.6%。英伟达在业绩交流会上表示大模型将推动数据中心业务未来几个季度都高速增长,公司将大幅增加数据中心芯片供应量。 [庆祝]建议关注
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2023-05-22 21:50:33
5月版号发放,趋势持续向好,AI催化下持续看好游戏行业产品周
1、版署发放2023年第5批国产游戏版号86款,今年已累计发放460款版号(1/2/3/4月发放88/87/113/86款),本轮重点产品包括腾讯《王牌战士2》、网易《七日世界》、吉比特《勇者与装备》、三七互娱《失落之门:序章》、恺英网络《永恒觉醒》、电魂网络《大领主传说》、哔哩哔哩《依露希尔:星晓》等。 2、我们认为,ChatGPT在文本、代码生成和逻辑推理等方面的能力有望大幅提升策划和程序开发人员工作效率,结合AIGC绘画对于游戏美术的提效,游戏开发时间与成本有望大幅度优化。而游戏作为内容行
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2023-05-21 20:37:54
存储行业:价格底部反转在即,美光审查未通过持续催化,关注存储
[太阳]三星、美光等公司2023Q1存储业务承压严重,主要原因在于客户端需求持续疲弱导致的资本开支缩减以及库存仍处高位。国内存储公司一季度业绩亦承压,得益于新品导入及客户开拓,各公司产品结构均有不同程度的优化,抵消了部分因下行周期中产品降价对毛利率产生的影响。展望2023H2,终端库存有望回归正常水位。细分领域中,PC需求仍弱,游戏PC或有增长。智能手机或受2023H2中国经济复苏及新机发布拉动需求。服务器2023H2预期有更好增长,AI将带动更多需求。在边缘智能领域,汽车和工业领域预期也预期将
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2023-05-21 14:11:50
【光大电新、公用环保】电力需求侧、负荷侧管理细则征求意见,电
事件:5月19日,发改委就《电力需求侧管理办法(征求意见稿)》、《电力负荷管理办法(征求意见稿)》向社会公开征求意见。 背景:电力偏紧加速政策出台,推进电力市场化完善。根据国网能源研究院预测, 2023年全国最大负荷13.7亿千瓦,比上年增长6.5%,出现在夏季。全年新投产装机规模有望连续第二年创历史新高,装机结构将发生历史性转变,火电比重首次低于50%,太阳能、风电跻身装机前三。我们认为电力偏紧趋于常态,通过电力需求侧及负荷侧管理,有望降低电力偏紧影响,维持电力系统稳定性。同时,从需求侧及供给
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2023-05-21 11:20:43
ChatGPT+MC u芯片是打开未来世界的王者组合
转:大白话跟大家解释一下,最近OpenAI推出了ChatGPT的iphone应用aPP,也就是苹果手机可以下载ChatGPT了!未来也会有安卓手机的对应的ChatGPT。也就是说,ChatGPT不仅仅只能用在电脑上了,还能用在手机上,未来也会用在智能音响、车载助手上,甚至是小米设备、小爱音响、小度小度这些东西上面。 说起万物互联,小米和华为都是国内先驱,小米手机可以控制家里的冰箱洗衣机空调和智能音响(师姐家就有小爱同学,超好用),华为电脑和手机能无缝无线自由传输数据,就是只要是同一个系统的都可以
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2023-05-20 21:55:32
发改委《电力需求侧管理办法(征求意见稿)》 重点信息梳理-0
🌼需求响应 1、需求侧响应能力:到 2025 年,各省需求响应能力达到最大用电负荷的 3%—5%,其中年度最大用电负荷峰谷差率超过 40%的省份达到 5%或以上。到 2030 年,形成规模化的实时需求响应能力,结合辅助服务市场、电能量市场交易可实现电网区域内可调节资源共享互济。 2、加快构建需求响应资源库:各省级电力运行主管部门应指导电网企业根据需求响应的资源类型、负荷特征、响应速率、响应可靠性等关键参数,形成可用、可控的需求响应资源清单,并基于需求响应实际执行情况等动态更新。 3、参与对象:
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2023-05-19 15:52:25
【国海电子 葛星甫团队:半导体板块的几点思考】
好久不见,深度思考系列又隔了好久,团队建设太耗费精力,后面会逐渐正常。三月至今走了个过山车,SOX快回到了21M10至今新高的同时,国内指数快回到了前期底部,这种分化倒也合理的,但这个位置蕴含着巨大的机会,跟大家汇报下最近的想法: 板块演绎复盘:核心主线是“复苏”,重视AI趋势对行情的价值,买复苏送XX。 21M10是半导体板块反弹的起点,可以分成几个阶段:21M10【在估值见底的情况下,随着”价格+库存+收入“等指标的变化,利空落地演绎一波”预期复苏“的行情】,但23Q1业绩是不可能好的(周期
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不止光模块,英伟达GH200对产业链影响几何?
🔥【民生电子】 [玫瑰]领导好,今日英伟达GH200架构讨论较多,我们将该架构的拆解以及对产业链的影响梳理如下: #GH200架构简介 新架构Grace Hopper Superchip内含一颗英伟达Grace CPU+一颗英伟达H100 GPU,封装在一张板卡上,通过NV Link与两层NV Switch互联,整个系统内含256个Grace Hopper Superchips。 #对产业链影响 [太阳]Chiplet:GH200超级芯片采用NVLink-C2C技术方案,通过Chiplet工艺
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十八部门联合发文支持教育信息化,看好AI+教育相关标的
[太阳]近日,教育部等十八部门联合印发《关于加强新时代中小学科学教育工作的意见》,旨在适应科技发展和产业变革需要,为中小学生提供更加优质的科学教育。《意见》核心要点: ①探索利用人工智能、虚拟现实等技术手段改进和强化实验教学,弥补优质教育教学资源不足的状况; ②加强中小学实验员、各级教研部门科学教研员配备,逐步推动实现每所小学至少有1名具有理工类硕士学位的科学教师; ③加强国家科技计划对科学教育相关领域研究的支持,设立一批试点区校、基地,发挥示范引领作用。 [太阳]政策助力,AI+教育产业前景广
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顺网科技:稀缺GPU算力价值重估,英伟达重要合作伙伴 传统业
【国盛计算机】顺网科技:稀缺GPU算力价值重估,英伟达重要合作伙伴 传统业务强复苏,GPU云弹性大。受益于ChatGPT崛起,GPU云算力和边缘算力需求有望迎来爆发。在云算力端,运行ChatGPT至少需要1万张A100芯片,目前国内只有商汤、百度、腾讯、字节、阿里和幻方有超过1万张储备,算力缺口巨大。公司在手GPU超过15000片,在手A100芯片近1000片,规模全国前列。公司是英伟达大陆早期重要合作伙伴,双方在境内智算场景存在合作机遇。 在边缘算力端,公司传统主业游戏加速主要集中在晚上,受益
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【民生计算机】🚀正式发布中科创达深度:《从云到边,终端大模型
[太阳]谷歌发布全球首个支持边缘端的大模型PaLM 2,开启了从云到端的终端交互革命 谷歌PaLM 2在移动端顺利部署使AI边缘部署走进现实。谷歌发布了AI+安卓、AI+边缘设备(主要是可穿戴设备)以及AI+安卓APP的DEMO和专业为安卓开发程序的机器人Studio Bot,基于安卓的边缘AI生态雏形已经建立,未来,谷歌将发布从头训练的Gemini大模型,可以提供各种规模的型号,使Gemini可以被部署在全部设备,扩充边缘AI支持的品类的同时,打通从云到边的AI全链路。 [太阳]当前市场聚焦于
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💫近日,国光电器旗下自主品牌VIFA发布全球首款搭载ChatGPT的AI音箱,语音交互体验、情感模拟等均较传统智能音箱有较大提升,持续重点推荐国光电器,看好AI+智能音箱的重估值潜力: #AI+智能音箱为人机交互带来革命性升级 ➡公司与海外潜在客户及国内客户达成合作,目前已发布全球首款搭载ChatGPT的AI音箱,可根据天气提供出行建议,专业知识问答流畅,情绪模拟逐渐完善。 ➡公司为百度人机智能语音交互硬件供应商,产品涵盖X10、X8等,份额50%+。预计年内推出搭载GPT新品。同时,公司与其
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中美破冰对新能源产业链的重要意义前期已论述,这里不再赘述,今天重点要讲的是【双向奔赴】。 1、市场的担忧贸易壁垒使得新能源没法全球化,降低远期可达市场空间,进而压制估值。但我们却认为,【今年反而是中国真正具备全球领先的优势产业链走向全球的第一年,也是未来凭实力赚钱的起点】。 组件一体化、逆变器/ 电池、材料等选择美国建厂,零部件选择墨西哥等。这里面零部件由于市场担心降价,前期滞涨。 2、如何看待零部件的双向奔赴? 1)去墨西哥:下一站主线是墨西哥高弹性标的。不仅仅是去建厂,还需要在资源困乏、劳工
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重视墨西哥先发优势与潜在弹性-0525 公司在墨西哥布局如何? 莱昂嵘泰:17年成立,经多年经营成为承接北美订单(主要系博世等tier1)的重要窗口,22年实现营收2.8亿元,同增57%,营收占比18%,净利润近500万,净利率1.8%。考虑需求持续超预期,预计今年莱昂嵘泰满产营收4亿元。 产能规划:一期50亩已投产,满产产值4亿。今年新增二期50亩地,预计下半年投产,一二期将满足明年7亿元的订单交付;规划今年再拿80亩土地,预计25年产值15亿元,满足目前承接的订单交付。为何看好公司墨西哥先发
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[礼物]业绩梳理:Q1营收超预期,Q2指引大幅超预期,拥抱AI大时代! 1)FY24Q1,公司营收71.9亿美元(同比-13%,环比+19%),此前市场预期65.3亿美元 2)FY24Q1,公司毛利率64.6%,指引FY24Q2 NON-GAAP毛利率70%(此前预期67%) 3)FY24Q2,公司营收指引为110亿美元,大幅超预期!此前预期仅70亿美金(提升50%+) 4)超预期原因:更高的数据中心利润率抵消了游戏赤字,且渠道库存调整已经过去 [礼物]看点: 1)万亿数据中心市场,尽管预算有限
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[庆祝]#英伟达业绩超预期增长。北美时间5月24日,英伟达发布24财年一季报,总收入明显高于预期。一季度营收71.9亿美元,分析师预期65.2亿美元;预计第二季度营收110亿美元,分析师预期71.8亿美元。其中,一季度游戏营收22.4亿美元,分析师预期19.8亿美元;一季度数据中心营收42.8亿美元,分析师预期39.1亿美元;一季度毛利润率66.8%,分析师预期66.6%。英伟达在业绩交流会上表示大模型将推动数据中心业务未来几个季度都高速增长,公司将大幅增加数据中心芯片供应量。 [庆祝]建议关注
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1、版署发放2023年第5批国产游戏版号86款,今年已累计发放460款版号(1/2/3/4月发放88/87/113/86款),本轮重点产品包括腾讯《王牌战士2》、网易《七日世界》、吉比特《勇者与装备》、三七互娱《失落之门:序章》、恺英网络《永恒觉醒》、电魂网络《大领主传说》、哔哩哔哩《依露希尔:星晓》等。 2、我们认为,ChatGPT在文本、代码生成和逻辑推理等方面的能力有望大幅提升策划和程序开发人员工作效率,结合AIGC绘画对于游戏美术的提效,游戏开发时间与成本有望大幅度优化。而游戏作为内容行
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[太阳]三星、美光等公司2023Q1存储业务承压严重,主要原因在于客户端需求持续疲弱导致的资本开支缩减以及库存仍处高位。国内存储公司一季度业绩亦承压,得益于新品导入及客户开拓,各公司产品结构均有不同程度的优化,抵消了部分因下行周期中产品降价对毛利率产生的影响。展望2023H2,终端库存有望回归正常水位。细分领域中,PC需求仍弱,游戏PC或有增长。智能手机或受2023H2中国经济复苏及新机发布拉动需求。服务器2023H2预期有更好增长,AI将带动更多需求。在边缘智能领域,汽车和工业领域预期也预期将
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事件:5月19日,发改委就《电力需求侧管理办法(征求意见稿)》、《电力负荷管理办法(征求意见稿)》向社会公开征求意见。 背景:电力偏紧加速政策出台,推进电力市场化完善。根据国网能源研究院预测, 2023年全国最大负荷13.7亿千瓦,比上年增长6.5%,出现在夏季。全年新投产装机规模有望连续第二年创历史新高,装机结构将发生历史性转变,火电比重首次低于50%,太阳能、风电跻身装机前三。我们认为电力偏紧趋于常态,通过电力需求侧及负荷侧管理,有望降低电力偏紧影响,维持电力系统稳定性。同时,从需求侧及供给
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🌼需求响应 1、需求侧响应能力:到 2025 年,各省需求响应能力达到最大用电负荷的 3%—5%,其中年度最大用电负荷峰谷差率超过 40%的省份达到 5%或以上。到 2030 年,形成规模化的实时需求响应能力,结合辅助服务市场、电能量市场交易可实现电网区域内可调节资源共享互济。 2、加快构建需求响应资源库:各省级电力运行主管部门应指导电网企业根据需求响应的资源类型、负荷特征、响应速率、响应可靠性等关键参数,形成可用、可控的需求响应资源清单,并基于需求响应实际执行情况等动态更新。 3、参与对象:
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好久不见,深度思考系列又隔了好久,团队建设太耗费精力,后面会逐渐正常。三月至今走了个过山车,SOX快回到了21M10至今新高的同时,国内指数快回到了前期底部,这种分化倒也合理的,但这个位置蕴含着巨大的机会,跟大家汇报下最近的想法: 板块演绎复盘:核心主线是“复苏”,重视AI趋势对行情的价值,买复苏送XX。 21M10是半导体板块反弹的起点,可以分成几个阶段:21M10【在估值见底的情况下,随着”价格+库存+收入“等指标的变化,利空落地演绎一波”预期复苏“的行情】,但23Q1业绩是不可能好的(周期
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2023-05-30 08:20:22
不止光模块,英伟达GH200对产业链影响几何?
🔥【民生电子】 [玫瑰]领导好,今日英伟达GH200架构讨论较多,我们将该架构的拆解以及对产业链的影响梳理如下: #GH200架构简介 新架构Grace Hopper Superchip内含一颗英伟达Grace CPU+一颗英伟达H100 GPU,封装在一张板卡上,通过NV Link与两层NV Switch互联,整个系统内含256个Grace Hopper Superchips。 #对产业链影响 [太阳]Chiplet:GH200超级芯片采用NVLink-C2C技术方案,通过Chiplet工艺
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通富微电
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剑桥科技
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2023-05-29 19:54:02
十八部门联合发文支持教育信息化,看好AI+教育相关标的
[太阳]近日,教育部等十八部门联合印发《关于加强新时代中小学科学教育工作的意见》,旨在适应科技发展和产业变革需要,为中小学生提供更加优质的科学教育。《意见》核心要点: ①探索利用人工智能、虚拟现实等技术手段改进和强化实验教学,弥补优质教育教学资源不足的状况; ②加强中小学实验员、各级教研部门科学教研员配备,逐步推动实现每所小学至少有1名具有理工类硕士学位的科学教师; ③加强国家科技计划对科学教育相关领域研究的支持,设立一批试点区校、基地,发挥示范引领作用。 [太阳]政策助力,AI+教育产业前景广
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2023-05-29 12:08:15
顺网科技:稀缺GPU算力价值重估,英伟达重要合作伙伴 传统业
【国盛计算机】顺网科技:稀缺GPU算力价值重估,英伟达重要合作伙伴 传统业务强复苏,GPU云弹性大。受益于ChatGPT崛起,GPU云算力和边缘算力需求有望迎来爆发。在云算力端,运行ChatGPT至少需要1万张A100芯片,目前国内只有商汤、百度、腾讯、字节、阿里和幻方有超过1万张储备,算力缺口巨大。公司在手GPU超过15000片,在手A100芯片近1000片,规模全国前列。公司是英伟达大陆早期重要合作伙伴,双方在境内智算场景存在合作机遇。 在边缘算力端,公司传统主业游戏加速主要集中在晚上,受益
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2023-05-29 10:55:14
【民生计算机】🚀正式发布中科创达深度:《从云到边,终端大模型
[太阳]谷歌发布全球首个支持边缘端的大模型PaLM 2,开启了从云到端的终端交互革命 谷歌PaLM 2在移动端顺利部署使AI边缘部署走进现实。谷歌发布了AI+安卓、AI+边缘设备(主要是可穿戴设备)以及AI+安卓APP的DEMO和专业为安卓开发程序的机器人Studio Bot,基于安卓的边缘AI生态雏形已经建立,未来,谷歌将发布从头训练的Gemini大模型,可以提供各种规模的型号,使Gemini可以被部署在全部设备,扩充边缘AI支持的品类的同时,打通从云到边的AI全链路。 [太阳]当前市场聚焦于
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中科创达
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2023-05-29 09:15:09
🔥🔥【民生电子】国光电器持续推荐:与国际大企业联合打造首款搭
💫近日,国光电器旗下自主品牌VIFA发布全球首款搭载ChatGPT的AI音箱,语音交互体验、情感模拟等均较传统智能音箱有较大提升,持续重点推荐国光电器,看好AI+智能音箱的重估值潜力: #AI+智能音箱为人机交互带来革命性升级 ➡公司与海外潜在客户及国内客户达成合作,目前已发布全球首款搭载ChatGPT的AI音箱,可根据天气提供出行建议,专业知识问答流畅,情绪模拟逐渐完善。 ➡公司为百度人机智能语音交互硬件供应商,产品涵盖X10、X8等,份额50%+。预计年内推出搭载GPT新品。同时,公司与其
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国光电器
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2023-05-26 12:59:31
零部件再再更新:双向奔赴最是美-0526
中美破冰对新能源产业链的重要意义前期已论述,这里不再赘述,今天重点要讲的是【双向奔赴】。 1、市场的担忧贸易壁垒使得新能源没法全球化,降低远期可达市场空间,进而压制估值。但我们却认为,【今年反而是中国真正具备全球领先的优势产业链走向全球的第一年,也是未来凭实力赚钱的起点】。 组件一体化、逆变器/ 电池、材料等选择美国建厂,零部件选择墨西哥等。这里面零部件由于市场担心降价,前期滞涨。 2、如何看待零部件的双向奔赴? 1)去墨西哥:下一站主线是墨西哥高弹性标的。不仅仅是去建厂,还需要在资源困乏、劳工
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如通股份
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拓普集团
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多利科技
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2023-05-26 11:12:44
[天风电新]嵘泰股份
重视墨西哥先发优势与潜在弹性-0525 公司在墨西哥布局如何? 莱昂嵘泰:17年成立,经多年经营成为承接北美订单(主要系博世等tier1)的重要窗口,22年实现营收2.8亿元,同增57%,营收占比18%,净利润近500万,净利率1.8%。考虑需求持续超预期,预计今年莱昂嵘泰满产营收4亿元。 产能规划:一期50亩已投产,满产产值4亿。今年新增二期50亩地,预计下半年投产,一二期将满足明年7亿元的订单交付;规划今年再拿80亩土地,预计25年产值15亿元,满足目前承接的订单交付。为何看好公司墨西哥先发
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嵘泰股份
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2023-05-25 07:29:31
[红包]盘后股价涨30%!英伟达业绩会看点
[礼物]业绩梳理:Q1营收超预期,Q2指引大幅超预期,拥抱AI大时代! 1)FY24Q1,公司营收71.9亿美元(同比-13%,环比+19%),此前市场预期65.3亿美元 2)FY24Q1,公司毛利率64.6%,指引FY24Q2 NON-GAAP毛利率70%(此前预期67%) 3)FY24Q2,公司营收指引为110亿美元,大幅超预期!此前预期仅70亿美金(提升50%+) 4)超预期原因:更高的数据中心利润率抵消了游戏赤字,且渠道库存调整已经过去 [礼物]看点: 1)万亿数据中心市场,尽管预算有限
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神州泰岳
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剑桥科技
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2023-05-25 07:16:21
AI要点速递20230525
[庆祝]#英伟达业绩超预期增长。北美时间5月24日,英伟达发布24财年一季报,总收入明显高于预期。一季度营收71.9亿美元,分析师预期65.2亿美元;预计第二季度营收110亿美元,分析师预期71.8亿美元。其中,一季度游戏营收22.4亿美元,分析师预期19.8亿美元;一季度数据中心营收42.8亿美元,分析师预期39.1亿美元;一季度毛利润率66.8%,分析师预期66.6%。英伟达在业绩交流会上表示大模型将推动数据中心业务未来几个季度都高速增长,公司将大幅增加数据中心芯片供应量。 [庆祝]建议关注
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鸿博股份
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2023-05-22 21:50:33
5月版号发放,趋势持续向好,AI催化下持续看好游戏行业产品周
1、版署发放2023年第5批国产游戏版号86款,今年已累计发放460款版号(1/2/3/4月发放88/87/113/86款),本轮重点产品包括腾讯《王牌战士2》、网易《七日世界》、吉比特《勇者与装备》、三七互娱《失落之门:序章》、恺英网络《永恒觉醒》、电魂网络《大领主传说》、哔哩哔哩《依露希尔:星晓》等。 2、我们认为,ChatGPT在文本、代码生成和逻辑推理等方面的能力有望大幅提升策划和程序开发人员工作效率,结合AIGC绘画对于游戏美术的提效,游戏开发时间与成本有望大幅度优化。而游戏作为内容行
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神州泰岳
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2023-05-21 20:37:54
存储行业:价格底部反转在即,美光审查未通过持续催化,关注存储
[太阳]三星、美光等公司2023Q1存储业务承压严重,主要原因在于客户端需求持续疲弱导致的资本开支缩减以及库存仍处高位。国内存储公司一季度业绩亦承压,得益于新品导入及客户开拓,各公司产品结构均有不同程度的优化,抵消了部分因下行周期中产品降价对毛利率产生的影响。展望2023H2,终端库存有望回归正常水位。细分领域中,PC需求仍弱,游戏PC或有增长。智能手机或受2023H2中国经济复苏及新机发布拉动需求。服务器2023H2预期有更好增长,AI将带动更多需求。在边缘智能领域,汽车和工业领域预期也预期将
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2023-05-21 14:11:50
【光大电新、公用环保】电力需求侧、负荷侧管理细则征求意见,电
事件:5月19日,发改委就《电力需求侧管理办法(征求意见稿)》、《电力负荷管理办法(征求意见稿)》向社会公开征求意见。 背景:电力偏紧加速政策出台,推进电力市场化完善。根据国网能源研究院预测, 2023年全国最大负荷13.7亿千瓦,比上年增长6.5%,出现在夏季。全年新投产装机规模有望连续第二年创历史新高,装机结构将发生历史性转变,火电比重首次低于50%,太阳能、风电跻身装机前三。我们认为电力偏紧趋于常态,通过电力需求侧及负荷侧管理,有望降低电力偏紧影响,维持电力系统稳定性。同时,从需求侧及供给
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2023-05-21 11:20:43
ChatGPT+MC u芯片是打开未来世界的王者组合
转:大白话跟大家解释一下,最近OpenAI推出了ChatGPT的iphone应用aPP,也就是苹果手机可以下载ChatGPT了!未来也会有安卓手机的对应的ChatGPT。也就是说,ChatGPT不仅仅只能用在电脑上了,还能用在手机上,未来也会用在智能音响、车载助手上,甚至是小米设备、小爱音响、小度小度这些东西上面。 说起万物互联,小米和华为都是国内先驱,小米手机可以控制家里的冰箱洗衣机空调和智能音响(师姐家就有小爱同学,超好用),华为电脑和手机能无缝无线自由传输数据,就是只要是同一个系统的都可以
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翱捷科技
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孤独求败的游资
2023-05-20 21:55:32
发改委《电力需求侧管理办法(征求意见稿)》 重点信息梳理-0
🌼需求响应 1、需求侧响应能力:到 2025 年,各省需求响应能力达到最大用电负荷的 3%—5%,其中年度最大用电负荷峰谷差率超过 40%的省份达到 5%或以上。到 2030 年,形成规模化的实时需求响应能力,结合辅助服务市场、电能量市场交易可实现电网区域内可调节资源共享互济。 2、加快构建需求响应资源库:各省级电力运行主管部门应指导电网企业根据需求响应的资源类型、负荷特征、响应速率、响应可靠性等关键参数,形成可用、可控的需求响应资源清单,并基于需求响应实际执行情况等动态更新。 3、参与对象:
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2023-05-19 15:52:25
【国海电子 葛星甫团队:半导体板块的几点思考】
好久不见,深度思考系列又隔了好久,团队建设太耗费精力,后面会逐渐正常。三月至今走了个过山车,SOX快回到了21M10至今新高的同时,国内指数快回到了前期底部,这种分化倒也合理的,但这个位置蕴含着巨大的机会,跟大家汇报下最近的想法: 板块演绎复盘:核心主线是“复苏”,重视AI趋势对行情的价值,买复苏送XX。 21M10是半导体板块反弹的起点,可以分成几个阶段:21M10【在估值见底的情况下,随着”价格+库存+收入“等指标的变化,利空落地演绎一波”预期复苏“的行情】,但23Q1业绩是不可能好的(周期
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