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孤独求败的游资
2023-06-07 09:05:38
高考概念股
今天高考,祝各位学子金榜题名,旗开得胜! ai教育落地有业绩。 [玫瑰]鸥玛软件始终致力于加强开展人工智能方面的研究,积极推进人工智能在考试与测评领域的创新应用。目前,公司基于AI技术的产品包括:无纸化考试一体化服务、数字化网上评卷智能服务、智能题库、数字水印、智能行为分析等技术,多年来已为国家教育考试、人事资格考试、行业协会考试等提供考试服务与信息化建设。今后,公司仍将加大研发投入,重点关注并持续开展人工智能相关技术的研究与应用,瞄准行业发展需求,推动考试与测评领域的智能化发展。 [玫瑰]公司
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孤独求败的游资
2023-06-07 08:51:35
正面挑战H100的大算力芯片MI300年内发布,重视AMD
【长江电子杨洋团队】 #复刻CPU追赶之路,AMD MI300剑指NV H100。AMD MI300预计23年下半年发布,CPU+GPU+内存的Chiplet封装(合计9颗颗ZEN4 CPU+CDNA3 GPU用3D封装在4颗N6工艺的基础芯片上,以及8颗HBM3),总共包含1460亿颗晶体管和128GB HBM3显存,#整体AI性能可达MX250的8倍,可以将 ChatGPT 和 DALL-E 等超大型 AI 模型的训练时间从几个月减少到几周。 #AI趋势一浪更比一浪高,单一供应源难以满足市场
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孤独求败的游资
2023-06-06 13:37:42
【爱旭股份-变革中诞生大机遇,光伏新王之路已开启!】
【变革中诞生大机遇,光伏新王关键看N型技术。】2010年之前,光伏行业以硅料为核心,“硅王”协鑫成为光伏之王。2020年之前,光伏以硅片为核心,突破单晶的隆基步入光伏之巅。展望下一个十年,光伏将以电池片为核心,N型技术最好的企业有望成为光伏新王,这个新王会是? 【ABC技术优势全方位领先,背接触即是单晶电池片终极技术。】对比N型技术无非是看量产转化效率、成本、良率: (1)量产交付效率:ABC当前量产交付组件效率达24%,大幅领先其他N型组件。 (2)成本:得益于非银、单位面积功率高10%+摊低
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孤独求败的游资
2023-06-06 08:40:20
重点推荐淳中科技:AR时代卖铲人,自研显控芯片对标苹果R1
【国君计算机李沐华团队】 ⭐Vision Pro额外专用显控芯片超预期!WWDC23上苹果发布跨时代空间计算AR产品Vision Pro,除了惊艳全场的外观和功能外,更值得关注的是芯片的组合。Vision Pro有多达12个摄像头和5个传感器,并且音频处理方式采用基于音频射线追踪的空间处理法,达到完全沉浸式体验的效果。因此在芯片的组合上,除了通用处理器M2芯片外,增加了一颗专用音视频处理芯片R1,通用芯片+专用芯片的组合成为苹果目前认可的技术路线。 ⭐公司显控芯片的最大应用场景落地,未来成长空间
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淳中科技
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孤独求败的游资
2023-06-06 07:03:34
苹果发布Apple Vision Pro,开启空间计算新时代
[太阳]Apple Vision Pro:苹果首款MR头显产品,硬件端创新符合预期,聚焦显示、交互、主芯片等环节。苹果发布其首款头显产品Apple Vision Pro,产品定价为3499美金,略超市场预期,并且有望在2024年早期实现销售。整体而言,我们认为硬件端表现亮眼,核心创新点聚焦在以下5个方面: ——主芯片:VisonPro采取苹果自研芯片,采用M2+定制R1芯片的组合。M2采用5纳米工艺,集成8核CPU与10核GPU,前期专为Mac开发的高算力芯片。R1芯片则承担各类如摄像头、麦克风
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孤独求败的游资
2023-06-05 22:12:25
“克隆人计划”
事件: 目前:两周前小冰启动“克隆人计划”,最短只需个人采集三分钟数据即可推出AI克隆人,昨日知名网红“半藏森林”克隆人提前上线,其容貌、声音和本人接近度高,提供“情感模式”和“超级模式”,可作为朋友情感陪伴及工作伙伴,秒回信息、视频电话聊天、文案撰写等。 目前报名克隆人的网红明星全网粉丝总数已超5亿,公司首批克隆人将限制300人,预计年底逐步开放到更大规模,计划每周四解锁新克隆人。 分析: 1、“粉丝经济”(动漫IP/网红、明星+虚拟人)条线有望受益: AI虚拟陪伴+IP AI化分身+AI数字
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2023-06-05 21:01:29
全国一体化算力算网调度平台正式发布
[红包]【招商计算机】全国一体化算力算网调度平台正式发布 [庆祝]6月5日,由工业和信息化部主办,中国信息通信研究院等承办的“算力创新发展高峰论坛”在京顺利召开。会上,中国信通院联合中国电信共同发布我国首个实现多元异构算力调度的全国性平台——“全国一体化算力算网调度平台(1.0版)” [庆祝]该平台汇聚通用算力、智能算力、高性能算力、边缘算力等多元算力资源,针对通用、智算、超算等不同客户的不同需求,设计异构资源池调度引擎,实现不同厂商的异构资源池的算力动态感知与作业智能分发调度。特别在AI训练作
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2023-06-05 19:35:57
XR主题【#苹果预计将发布MR;计算平台载体迎来iPhone
“技术跃迁专题系列”新篇Arrival中信主题策略刘易团队-“技术跃迁系列”之二: #6月6日苹果WWDC发布会前瞻: 研发7年,苹果首款MR头显预计届时将发布,并发布全新的虚拟现实操作系统,产品售价预计3,000美元,顶尖的硬件配置、创新的交互方式和优质的内容生态为其核心创新亮点。预计首代MR 2023年出货量为50万台内,此外,预计苹果正在同时研发2款新的MR和1款AR。 #XR将是智能手机之后的下一代计算平台载体。当前,计算平台载体经历了PC(电脑)、移动互联网(手机)2个阶段,沿着计算平
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2023-06-04 11:43:21
算为王
移动通信霸主发力边缘计算。高通近日宣布正在由通信公司过渡到边缘计算公司(edge company),随着AI催化下算力需求加速走向多样化,单一的云端算力无法满足所有需求,算力正在走向泛化,走向“云边端”梯度分布的格局。为什么说边缘计算有望成就高通的“算力梦”?过去,通信模组是高通向全球智能终端输出通信能力的主要载体,未来,物联网模组将承载高通的边缘算力,为全世界开发者带来易用,高性价比的终端计算能力,赋能万物AI互联,真正成就AIOT时代。硬件龙头已经在构建“混合AI”的蓝图,建议积极关注边缘计
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2023-06-03 12:09:10
国常会提出构建高质量充电基础设施体系,继续强推充电桩板块
【国君电新】 国常会指出,要巩固和扩大新能源汽车发展优势,进一步优化产业布局,加强动力电池系统、新型底盘架构、智能驾驶体系等重点领域关键核心技术攻关,统筹国内国际资源开发利用,健全动力电池回收利用体系,构建“车能路云”融合发展的产业生态,提升全产业链自主可控能力和绿色发展水平。要延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策,构建高质量充电基础设施体系,进一步稳定市场预期、优化消费环境,更大释放新能源汽车消费潜力。 国家层面再次强调要促进新能源汽车产业高质量发展,新能源汽车及配套充电基础设施有望再度迎来
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2023-06-02 11:18:47
国君电子 王聪团队 MR板块推荐系列 和林微纳(688661
【精密屏蔽罩,护航MR空间音频再升级】 1、精密屏蔽罩有效防止元器件信号干扰,确保硅麦/射频等信号高质量传输。精微屏蔽罩能是精密电子设备上的一种微型金属壳体,通过自身的屏蔽体将电子元器件、电路、组合件、电线电缆或整个电子系统保护起来,防止外界的干扰电磁场及热能向壳体内扩散,从而达到屏蔽各种外部电磁及热源的功效。精密屏蔽罩广泛应用与各类电子产品,并随着手机、AirPods等声学产品升级而不断提升价值量,并将广泛应用于XR产品中。 2、MR空间音频再升级,可通过确定虚拟聆听环境改进空间音频效果。据新
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2023-06-02 09:21:23
【招商传媒 谢笑妍&顾佳团队】微软小冰app XEVA推出新
事件: 小冰推出知名网红“半藏森林”克隆人,其容貌和声音都与真人很接近,且可以秒回信息、视频电话聊天,还可以提供“情感模式”与“超级模式”,后者可帮助用户撰写文案等。公司表示,首批克隆人将限制在300人,预计年底前逐步放开到更大规模。 点评: 1、 AI虚拟偶像可以快速扩大知名IP原有价值,加速变现。过去偶像们无法时刻与粉丝聊天,通过AI的帮助大幅提高了偶像的生产输出能力,更多产品以及更多粉丝互动带来更多收入。 2、 有AI辅助内容生产可以稳定偶像作品质量,达到类“工业化”效率及质量;提高与粉丝
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2023-06-02 08:43:46
[太阳]【财通电子】XR观察:Quest3官宣,499美元开
[礼物]各位领导,Meta官方释出Quest3宣传视频,时隔3年销量王者Quest再次迎来里程碑式升级,算力/光学/交互均有较大提升。Meta上代产品因长期未迭代+涨价多因素影响销量渐露疲态,此次3代发布预计对自身销量及整个行业景气均有一定提振效应。至此全年3大重磅新品(苹果MR/Quest3/PSVR2)仅剩苹果MR尚未官宣,下周的WWDC或将惊喜亮相,硬件创新周期共振开启,建议各位领导积极关注。 [玫瑰]Quest3算力/光学/显示相比上代产品均有较大升级: -算力:Meta联合高通研发的新
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2023-06-01 09:17:13
汽车:底部看多 重点关注T链+智能化【华西汽车崔琰团队】
— 智能电动重塑秩序,把握变革时期每年的产业链行情机会!今年行业beta偏弱,优选结构性机会,当前时点重点推荐T链+智能化!如何看待当前板块? 1、需求企稳,基数预期已price in:终端价格战导致2月和3月的数据不及预期,4月起随着消费者观望情绪释放,数据开始企稳回升,6-9月为去年高基数,同比预计有压力,但看好23Q4数据同环比改善; 2、中期成长兑现,供应链加速出海:智能电动变革加速推进,自主崛起大势所趋,份额提升和新产品/新客户放量的逻辑将逐步在报表端体现,预计23Q2多数零部件业绩有
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【长江电子杨洋团队】 #复刻CPU追赶之路,AMD MI300剑指NV H100。AMD MI300预计23年下半年发布,CPU+GPU+内存的Chiplet封装(合计9颗颗ZEN4 CPU+CDNA3 GPU用3D封装在4颗N6工艺的基础芯片上,以及8颗HBM3),总共包含1460亿颗晶体管和128GB HBM3显存,#整体AI性能可达MX250的8倍,可以将 ChatGPT 和 DALL-E 等超大型 AI 模型的训练时间从几个月减少到几周。 #AI趋势一浪更比一浪高,单一供应源难以满足市场
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【国君计算机李沐华团队】 ⭐Vision Pro额外专用显控芯片超预期!WWDC23上苹果发布跨时代空间计算AR产品Vision Pro,除了惊艳全场的外观和功能外,更值得关注的是芯片的组合。Vision Pro有多达12个摄像头和5个传感器,并且音频处理方式采用基于音频射线追踪的空间处理法,达到完全沉浸式体验的效果。因此在芯片的组合上,除了通用处理器M2芯片外,增加了一颗专用音视频处理芯片R1,通用芯片+专用芯片的组合成为苹果目前认可的技术路线。 ⭐公司显控芯片的最大应用场景落地,未来成长空间
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苹果发布Apple Vision Pro,开启空间计算新时代
[太阳]Apple Vision Pro:苹果首款MR头显产品,硬件端创新符合预期,聚焦显示、交互、主芯片等环节。苹果发布其首款头显产品Apple Vision Pro,产品定价为3499美金,略超市场预期,并且有望在2024年早期实现销售。整体而言,我们认为硬件端表现亮眼,核心创新点聚焦在以下5个方面: ——主芯片:VisonPro采取苹果自研芯片,采用M2+定制R1芯片的组合。M2采用5纳米工艺,集成8核CPU与10核GPU,前期专为Mac开发的高算力芯片。R1芯片则承担各类如摄像头、麦克风
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[红包]【招商计算机】全国一体化算力算网调度平台正式发布 [庆祝]6月5日,由工业和信息化部主办,中国信息通信研究院等承办的“算力创新发展高峰论坛”在京顺利召开。会上,中国信通院联合中国电信共同发布我国首个实现多元异构算力调度的全国性平台——“全国一体化算力算网调度平台(1.0版)” [庆祝]该平台汇聚通用算力、智能算力、高性能算力、边缘算力等多元算力资源,针对通用、智算、超算等不同客户的不同需求,设计异构资源池调度引擎,实现不同厂商的异构资源池的算力动态感知与作业智能分发调度。特别在AI训练作
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XR主题【#苹果预计将发布MR;计算平台载体迎来iPhone
“技术跃迁专题系列”新篇Arrival中信主题策略刘易团队-“技术跃迁系列”之二: #6月6日苹果WWDC发布会前瞻: 研发7年,苹果首款MR头显预计届时将发布,并发布全新的虚拟现实操作系统,产品售价预计3,000美元,顶尖的硬件配置、创新的交互方式和优质的内容生态为其核心创新亮点。预计首代MR 2023年出货量为50万台内,此外,预计苹果正在同时研发2款新的MR和1款AR。 #XR将是智能手机之后的下一代计算平台载体。当前,计算平台载体经历了PC(电脑)、移动互联网(手机)2个阶段,沿着计算平
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【精密屏蔽罩,护航MR空间音频再升级】 1、精密屏蔽罩有效防止元器件信号干扰,确保硅麦/射频等信号高质量传输。精微屏蔽罩能是精密电子设备上的一种微型金属壳体,通过自身的屏蔽体将电子元器件、电路、组合件、电线电缆或整个电子系统保护起来,防止外界的干扰电磁场及热能向壳体内扩散,从而达到屏蔽各种外部电磁及热源的功效。精密屏蔽罩广泛应用与各类电子产品,并随着手机、AirPods等声学产品升级而不断提升价值量,并将广泛应用于XR产品中。 2、MR空间音频再升级,可通过确定虚拟聆听环境改进空间音频效果。据新
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【长江电子杨洋团队】 #复刻CPU追赶之路,AMD MI300剑指NV H100。AMD MI300预计23年下半年发布,CPU+GPU+内存的Chiplet封装(合计9颗颗ZEN4 CPU+CDNA3 GPU用3D封装在4颗N6工艺的基础芯片上,以及8颗HBM3),总共包含1460亿颗晶体管和128GB HBM3显存,#整体AI性能可达MX250的8倍,可以将 ChatGPT 和 DALL-E 等超大型 AI 模型的训练时间从几个月减少到几周。 #AI趋势一浪更比一浪高,单一供应源难以满足市场
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【变革中诞生大机遇,光伏新王关键看N型技术。】2010年之前,光伏行业以硅料为核心,“硅王”协鑫成为光伏之王。2020年之前,光伏以硅片为核心,突破单晶的隆基步入光伏之巅。展望下一个十年,光伏将以电池片为核心,N型技术最好的企业有望成为光伏新王,这个新王会是? 【ABC技术优势全方位领先,背接触即是单晶电池片终极技术。】对比N型技术无非是看量产转化效率、成本、良率: (1)量产交付效率:ABC当前量产交付组件效率达24%,大幅领先其他N型组件。 (2)成本:得益于非银、单位面积功率高10%+摊低
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2023-06-06 08:40:20
重点推荐淳中科技:AR时代卖铲人,自研显控芯片对标苹果R1
【国君计算机李沐华团队】 ⭐Vision Pro额外专用显控芯片超预期!WWDC23上苹果发布跨时代空间计算AR产品Vision Pro,除了惊艳全场的外观和功能外,更值得关注的是芯片的组合。Vision Pro有多达12个摄像头和5个传感器,并且音频处理方式采用基于音频射线追踪的空间处理法,达到完全沉浸式体验的效果。因此在芯片的组合上,除了通用处理器M2芯片外,增加了一颗专用音视频处理芯片R1,通用芯片+专用芯片的组合成为苹果目前认可的技术路线。 ⭐公司显控芯片的最大应用场景落地,未来成长空间
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淳中科技
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孤独求败的游资
2023-06-06 07:03:34
苹果发布Apple Vision Pro,开启空间计算新时代
[太阳]Apple Vision Pro:苹果首款MR头显产品,硬件端创新符合预期,聚焦显示、交互、主芯片等环节。苹果发布其首款头显产品Apple Vision Pro,产品定价为3499美金,略超市场预期,并且有望在2024年早期实现销售。整体而言,我们认为硬件端表现亮眼,核心创新点聚焦在以下5个方面: ——主芯片:VisonPro采取苹果自研芯片,采用M2+定制R1芯片的组合。M2采用5纳米工艺,集成8核CPU与10核GPU,前期专为Mac开发的高算力芯片。R1芯片则承担各类如摄像头、麦克风
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兆威机电
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2023-06-05 22:12:25
“克隆人计划”
事件: 目前:两周前小冰启动“克隆人计划”,最短只需个人采集三分钟数据即可推出AI克隆人,昨日知名网红“半藏森林”克隆人提前上线,其容貌、声音和本人接近度高,提供“情感模式”和“超级模式”,可作为朋友情感陪伴及工作伙伴,秒回信息、视频电话聊天、文案撰写等。 目前报名克隆人的网红明星全网粉丝总数已超5亿,公司首批克隆人将限制300人,预计年底逐步开放到更大规模,计划每周四解锁新克隆人。 分析: 1、“粉丝经济”(动漫IP/网红、明星+虚拟人)条线有望受益: AI虚拟陪伴+IP AI化分身+AI数字
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2023-06-05 21:01:29
全国一体化算力算网调度平台正式发布
[红包]【招商计算机】全国一体化算力算网调度平台正式发布 [庆祝]6月5日,由工业和信息化部主办,中国信息通信研究院等承办的“算力创新发展高峰论坛”在京顺利召开。会上,中国信通院联合中国电信共同发布我国首个实现多元异构算力调度的全国性平台——“全国一体化算力算网调度平台(1.0版)” [庆祝]该平台汇聚通用算力、智能算力、高性能算力、边缘算力等多元算力资源,针对通用、智算、超算等不同客户的不同需求,设计异构资源池调度引擎,实现不同厂商的异构资源池的算力动态感知与作业智能分发调度。特别在AI训练作
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2023-06-05 19:35:57
XR主题【#苹果预计将发布MR;计算平台载体迎来iPhone
“技术跃迁专题系列”新篇Arrival中信主题策略刘易团队-“技术跃迁系列”之二: #6月6日苹果WWDC发布会前瞻: 研发7年,苹果首款MR头显预计届时将发布,并发布全新的虚拟现实操作系统,产品售价预计3,000美元,顶尖的硬件配置、创新的交互方式和优质的内容生态为其核心创新亮点。预计首代MR 2023年出货量为50万台内,此外,预计苹果正在同时研发2款新的MR和1款AR。 #XR将是智能手机之后的下一代计算平台载体。当前,计算平台载体经历了PC(电脑)、移动互联网(手机)2个阶段,沿着计算平
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2023-06-04 11:43:21
算为王
移动通信霸主发力边缘计算。高通近日宣布正在由通信公司过渡到边缘计算公司(edge company),随着AI催化下算力需求加速走向多样化,单一的云端算力无法满足所有需求,算力正在走向泛化,走向“云边端”梯度分布的格局。为什么说边缘计算有望成就高通的“算力梦”?过去,通信模组是高通向全球智能终端输出通信能力的主要载体,未来,物联网模组将承载高通的边缘算力,为全世界开发者带来易用,高性价比的终端计算能力,赋能万物AI互联,真正成就AIOT时代。硬件龙头已经在构建“混合AI”的蓝图,建议积极关注边缘计
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剑桥科技
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2023-06-03 12:09:10
国常会提出构建高质量充电基础设施体系,继续强推充电桩板块
【国君电新】 国常会指出,要巩固和扩大新能源汽车发展优势,进一步优化产业布局,加强动力电池系统、新型底盘架构、智能驾驶体系等重点领域关键核心技术攻关,统筹国内国际资源开发利用,健全动力电池回收利用体系,构建“车能路云”融合发展的产业生态,提升全产业链自主可控能力和绿色发展水平。要延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策,构建高质量充电基础设施体系,进一步稳定市场预期、优化消费环境,更大释放新能源汽车消费潜力。 国家层面再次强调要促进新能源汽车产业高质量发展,新能源汽车及配套充电基础设施有望再度迎来
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2023-06-02 11:18:47
国君电子 王聪团队 MR板块推荐系列 和林微纳(688661
【精密屏蔽罩,护航MR空间音频再升级】 1、精密屏蔽罩有效防止元器件信号干扰,确保硅麦/射频等信号高质量传输。精微屏蔽罩能是精密电子设备上的一种微型金属壳体,通过自身的屏蔽体将电子元器件、电路、组合件、电线电缆或整个电子系统保护起来,防止外界的干扰电磁场及热能向壳体内扩散,从而达到屏蔽各种外部电磁及热源的功效。精密屏蔽罩广泛应用与各类电子产品,并随着手机、AirPods等声学产品升级而不断提升价值量,并将广泛应用于XR产品中。 2、MR空间音频再升级,可通过确定虚拟聆听环境改进空间音频效果。据新
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2023-06-02 09:21:23
【招商传媒 谢笑妍&顾佳团队】微软小冰app XEVA推出新
事件: 小冰推出知名网红“半藏森林”克隆人,其容貌和声音都与真人很接近,且可以秒回信息、视频电话聊天,还可以提供“情感模式”与“超级模式”,后者可帮助用户撰写文案等。公司表示,首批克隆人将限制在300人,预计年底前逐步放开到更大规模。 点评: 1、 AI虚拟偶像可以快速扩大知名IP原有价值,加速变现。过去偶像们无法时刻与粉丝聊天,通过AI的帮助大幅提高了偶像的生产输出能力,更多产品以及更多粉丝互动带来更多收入。 2、 有AI辅助内容生产可以稳定偶像作品质量,达到类“工业化”效率及质量;提高与粉丝
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2023-06-02 08:43:46
[太阳]【财通电子】XR观察:Quest3官宣,499美元开
[礼物]各位领导,Meta官方释出Quest3宣传视频,时隔3年销量王者Quest再次迎来里程碑式升级,算力/光学/交互均有较大提升。Meta上代产品因长期未迭代+涨价多因素影响销量渐露疲态,此次3代发布预计对自身销量及整个行业景气均有一定提振效应。至此全年3大重磅新品(苹果MR/Quest3/PSVR2)仅剩苹果MR尚未官宣,下周的WWDC或将惊喜亮相,硬件创新周期共振开启,建议各位领导积极关注。 [玫瑰]Quest3算力/光学/显示相比上代产品均有较大升级: -算力:Meta联合高通研发的新
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2023-06-01 09:17:13
汽车:底部看多 重点关注T链+智能化【华西汽车崔琰团队】
— 智能电动重塑秩序,把握变革时期每年的产业链行情机会!今年行业beta偏弱,优选结构性机会,当前时点重点推荐T链+智能化!如何看待当前板块? 1、需求企稳,基数预期已price in:终端价格战导致2月和3月的数据不及预期,4月起随着消费者观望情绪释放,数据开始企稳回升,6-9月为去年高基数,同比预计有压力,但看好23Q4数据同环比改善; 2、中期成长兑现,供应链加速出海:智能电动变革加速推进,自主崛起大势所趋,份额提升和新产品/新客户放量的逻辑将逐步在报表端体现,预计23Q2多数零部件业绩有
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孤独求败的游资
2023-06-07 09:05:38
高考概念股
今天高考,祝各位学子金榜题名,旗开得胜! ai教育落地有业绩。 [玫瑰]鸥玛软件始终致力于加强开展人工智能方面的研究,积极推进人工智能在考试与测评领域的创新应用。目前,公司基于AI技术的产品包括:无纸化考试一体化服务、数字化网上评卷智能服务、智能题库、数字水印、智能行为分析等技术,多年来已为国家教育考试、人事资格考试、行业协会考试等提供考试服务与信息化建设。今后,公司仍将加大研发投入,重点关注并持续开展人工智能相关技术的研究与应用,瞄准行业发展需求,推动考试与测评领域的智能化发展。 [玫瑰]公司
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2023-06-07 08:51:35
正面挑战H100的大算力芯片MI300年内发布,重视AMD
【长江电子杨洋团队】 #复刻CPU追赶之路,AMD MI300剑指NV H100。AMD MI300预计23年下半年发布,CPU+GPU+内存的Chiplet封装(合计9颗颗ZEN4 CPU+CDNA3 GPU用3D封装在4颗N6工艺的基础芯片上,以及8颗HBM3),总共包含1460亿颗晶体管和128GB HBM3显存,#整体AI性能可达MX250的8倍,可以将 ChatGPT 和 DALL-E 等超大型 AI 模型的训练时间从几个月减少到几周。 #AI趋势一浪更比一浪高,单一供应源难以满足市场
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2023-06-06 13:37:42
【爱旭股份-变革中诞生大机遇,光伏新王之路已开启!】
【变革中诞生大机遇,光伏新王关键看N型技术。】2010年之前,光伏行业以硅料为核心,“硅王”协鑫成为光伏之王。2020年之前,光伏以硅片为核心,突破单晶的隆基步入光伏之巅。展望下一个十年,光伏将以电池片为核心,N型技术最好的企业有望成为光伏新王,这个新王会是? 【ABC技术优势全方位领先,背接触即是单晶电池片终极技术。】对比N型技术无非是看量产转化效率、成本、良率: (1)量产交付效率:ABC当前量产交付组件效率达24%,大幅领先其他N型组件。 (2)成本:得益于非银、单位面积功率高10%+摊低
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重点推荐淳中科技:AR时代卖铲人,自研显控芯片对标苹果R1
【国君计算机李沐华团队】 ⭐Vision Pro额外专用显控芯片超预期!WWDC23上苹果发布跨时代空间计算AR产品Vision Pro,除了惊艳全场的外观和功能外,更值得关注的是芯片的组合。Vision Pro有多达12个摄像头和5个传感器,并且音频处理方式采用基于音频射线追踪的空间处理法,达到完全沉浸式体验的效果。因此在芯片的组合上,除了通用处理器M2芯片外,增加了一颗专用音视频处理芯片R1,通用芯片+专用芯片的组合成为苹果目前认可的技术路线。 ⭐公司显控芯片的最大应用场景落地,未来成长空间
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苹果发布Apple Vision Pro,开启空间计算新时代
[太阳]Apple Vision Pro:苹果首款MR头显产品,硬件端创新符合预期,聚焦显示、交互、主芯片等环节。苹果发布其首款头显产品Apple Vision Pro,产品定价为3499美金,略超市场预期,并且有望在2024年早期实现销售。整体而言,我们认为硬件端表现亮眼,核心创新点聚焦在以下5个方面: ——主芯片:VisonPro采取苹果自研芯片,采用M2+定制R1芯片的组合。M2采用5纳米工艺,集成8核CPU与10核GPU,前期专为Mac开发的高算力芯片。R1芯片则承担各类如摄像头、麦克风
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“克隆人计划”
事件: 目前:两周前小冰启动“克隆人计划”,最短只需个人采集三分钟数据即可推出AI克隆人,昨日知名网红“半藏森林”克隆人提前上线,其容貌、声音和本人接近度高,提供“情感模式”和“超级模式”,可作为朋友情感陪伴及工作伙伴,秒回信息、视频电话聊天、文案撰写等。 目前报名克隆人的网红明星全网粉丝总数已超5亿,公司首批克隆人将限制300人,预计年底逐步开放到更大规模,计划每周四解锁新克隆人。 分析: 1、“粉丝经济”(动漫IP/网红、明星+虚拟人)条线有望受益: AI虚拟陪伴+IP AI化分身+AI数字
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全国一体化算力算网调度平台正式发布
[红包]【招商计算机】全国一体化算力算网调度平台正式发布 [庆祝]6月5日,由工业和信息化部主办,中国信息通信研究院等承办的“算力创新发展高峰论坛”在京顺利召开。会上,中国信通院联合中国电信共同发布我国首个实现多元异构算力调度的全国性平台——“全国一体化算力算网调度平台(1.0版)” [庆祝]该平台汇聚通用算力、智能算力、高性能算力、边缘算力等多元算力资源,针对通用、智算、超算等不同客户的不同需求,设计异构资源池调度引擎,实现不同厂商的异构资源池的算力动态感知与作业智能分发调度。特别在AI训练作
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XR主题【#苹果预计将发布MR;计算平台载体迎来iPhone
“技术跃迁专题系列”新篇Arrival中信主题策略刘易团队-“技术跃迁系列”之二: #6月6日苹果WWDC发布会前瞻: 研发7年,苹果首款MR头显预计届时将发布,并发布全新的虚拟现实操作系统,产品售价预计3,000美元,顶尖的硬件配置、创新的交互方式和优质的内容生态为其核心创新亮点。预计首代MR 2023年出货量为50万台内,此外,预计苹果正在同时研发2款新的MR和1款AR。 #XR将是智能手机之后的下一代计算平台载体。当前,计算平台载体经历了PC(电脑)、移动互联网(手机)2个阶段,沿着计算平
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移动通信霸主发力边缘计算。高通近日宣布正在由通信公司过渡到边缘计算公司(edge company),随着AI催化下算力需求加速走向多样化,单一的云端算力无法满足所有需求,算力正在走向泛化,走向“云边端”梯度分布的格局。为什么说边缘计算有望成就高通的“算力梦”?过去,通信模组是高通向全球智能终端输出通信能力的主要载体,未来,物联网模组将承载高通的边缘算力,为全世界开发者带来易用,高性价比的终端计算能力,赋能万物AI互联,真正成就AIOT时代。硬件龙头已经在构建“混合AI”的蓝图,建议积极关注边缘计
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【国君电新】 国常会指出,要巩固和扩大新能源汽车发展优势,进一步优化产业布局,加强动力电池系统、新型底盘架构、智能驾驶体系等重点领域关键核心技术攻关,统筹国内国际资源开发利用,健全动力电池回收利用体系,构建“车能路云”融合发展的产业生态,提升全产业链自主可控能力和绿色发展水平。要延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策,构建高质量充电基础设施体系,进一步稳定市场预期、优化消费环境,更大释放新能源汽车消费潜力。 国家层面再次强调要促进新能源汽车产业高质量发展,新能源汽车及配套充电基础设施有望再度迎来
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【精密屏蔽罩,护航MR空间音频再升级】 1、精密屏蔽罩有效防止元器件信号干扰,确保硅麦/射频等信号高质量传输。精微屏蔽罩能是精密电子设备上的一种微型金属壳体,通过自身的屏蔽体将电子元器件、电路、组合件、电线电缆或整个电子系统保护起来,防止外界的干扰电磁场及热能向壳体内扩散,从而达到屏蔽各种外部电磁及热源的功效。精密屏蔽罩广泛应用与各类电子产品,并随着手机、AirPods等声学产品升级而不断提升价值量,并将广泛应用于XR产品中。 2、MR空间音频再升级,可通过确定虚拟聆听环境改进空间音频效果。据新
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【招商传媒 谢笑妍&顾佳团队】微软小冰app XEVA推出新
事件: 小冰推出知名网红“半藏森林”克隆人,其容貌和声音都与真人很接近,且可以秒回信息、视频电话聊天,还可以提供“情感模式”与“超级模式”,后者可帮助用户撰写文案等。公司表示,首批克隆人将限制在300人,预计年底前逐步放开到更大规模。 点评: 1、 AI虚拟偶像可以快速扩大知名IP原有价值,加速变现。过去偶像们无法时刻与粉丝聊天,通过AI的帮助大幅提高了偶像的生产输出能力,更多产品以及更多粉丝互动带来更多收入。 2、 有AI辅助内容生产可以稳定偶像作品质量,达到类“工业化”效率及质量;提高与粉丝
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【长江电子杨洋团队】 #复刻CPU追赶之路,AMD MI300剑指NV H100。AMD MI300预计23年下半年发布,CPU+GPU+内存的Chiplet封装(合计9颗颗ZEN4 CPU+CDNA3 GPU用3D封装在4颗N6工艺的基础芯片上,以及8颗HBM3),总共包含1460亿颗晶体管和128GB HBM3显存,#整体AI性能可达MX250的8倍,可以将 ChatGPT 和 DALL-E 等超大型 AI 模型的训练时间从几个月减少到几周。 #AI趋势一浪更比一浪高,单一供应源难以满足市场
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【爱旭股份-变革中诞生大机遇,光伏新王之路已开启!】
【变革中诞生大机遇,光伏新王关键看N型技术。】2010年之前,光伏行业以硅料为核心,“硅王”协鑫成为光伏之王。2020年之前,光伏以硅片为核心,突破单晶的隆基步入光伏之巅。展望下一个十年,光伏将以电池片为核心,N型技术最好的企业有望成为光伏新王,这个新王会是? 【ABC技术优势全方位领先,背接触即是单晶电池片终极技术。】对比N型技术无非是看量产转化效率、成本、良率: (1)量产交付效率:ABC当前量产交付组件效率达24%,大幅领先其他N型组件。 (2)成本:得益于非银、单位面积功率高10%+摊低
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“克隆人计划”
事件: 目前:两周前小冰启动“克隆人计划”,最短只需个人采集三分钟数据即可推出AI克隆人,昨日知名网红“半藏森林”克隆人提前上线,其容貌、声音和本人接近度高,提供“情感模式”和“超级模式”,可作为朋友情感陪伴及工作伙伴,秒回信息、视频电话聊天、文案撰写等。 目前报名克隆人的网红明星全网粉丝总数已超5亿,公司首批克隆人将限制300人,预计年底逐步开放到更大规模,计划每周四解锁新克隆人。 分析: 1、“粉丝经济”(动漫IP/网红、明星+虚拟人)条线有望受益: AI虚拟陪伴+IP AI化分身+AI数字
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2023-06-05 21:01:29
全国一体化算力算网调度平台正式发布
[红包]【招商计算机】全国一体化算力算网调度平台正式发布 [庆祝]6月5日,由工业和信息化部主办,中国信息通信研究院等承办的“算力创新发展高峰论坛”在京顺利召开。会上,中国信通院联合中国电信共同发布我国首个实现多元异构算力调度的全国性平台——“全国一体化算力算网调度平台(1.0版)” [庆祝]该平台汇聚通用算力、智能算力、高性能算力、边缘算力等多元算力资源,针对通用、智算、超算等不同客户的不同需求,设计异构资源池调度引擎,实现不同厂商的异构资源池的算力动态感知与作业智能分发调度。特别在AI训练作
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2023-06-05 19:35:57
XR主题【#苹果预计将发布MR;计算平台载体迎来iPhone
“技术跃迁专题系列”新篇Arrival中信主题策略刘易团队-“技术跃迁系列”之二: #6月6日苹果WWDC发布会前瞻: 研发7年,苹果首款MR头显预计届时将发布,并发布全新的虚拟现实操作系统,产品售价预计3,000美元,顶尖的硬件配置、创新的交互方式和优质的内容生态为其核心创新亮点。预计首代MR 2023年出货量为50万台内,此外,预计苹果正在同时研发2款新的MR和1款AR。 #XR将是智能手机之后的下一代计算平台载体。当前,计算平台载体经历了PC(电脑)、移动互联网(手机)2个阶段,沿着计算平
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2023-06-04 11:43:21
算为王
移动通信霸主发力边缘计算。高通近日宣布正在由通信公司过渡到边缘计算公司(edge company),随着AI催化下算力需求加速走向多样化,单一的云端算力无法满足所有需求,算力正在走向泛化,走向“云边端”梯度分布的格局。为什么说边缘计算有望成就高通的“算力梦”?过去,通信模组是高通向全球智能终端输出通信能力的主要载体,未来,物联网模组将承载高通的边缘算力,为全世界开发者带来易用,高性价比的终端计算能力,赋能万物AI互联,真正成就AIOT时代。硬件龙头已经在构建“混合AI”的蓝图,建议积极关注边缘计
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2023-06-03 12:09:10
国常会提出构建高质量充电基础设施体系,继续强推充电桩板块
【国君电新】 国常会指出,要巩固和扩大新能源汽车发展优势,进一步优化产业布局,加强动力电池系统、新型底盘架构、智能驾驶体系等重点领域关键核心技术攻关,统筹国内国际资源开发利用,健全动力电池回收利用体系,构建“车能路云”融合发展的产业生态,提升全产业链自主可控能力和绿色发展水平。要延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策,构建高质量充电基础设施体系,进一步稳定市场预期、优化消费环境,更大释放新能源汽车消费潜力。 国家层面再次强调要促进新能源汽车产业高质量发展,新能源汽车及配套充电基础设施有望再度迎来
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2023-06-02 12:36:37
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2023-06-02 11:18:47
国君电子 王聪团队 MR板块推荐系列 和林微纳(688661
【精密屏蔽罩,护航MR空间音频再升级】 1、精密屏蔽罩有效防止元器件信号干扰,确保硅麦/射频等信号高质量传输。精微屏蔽罩能是精密电子设备上的一种微型金属壳体,通过自身的屏蔽体将电子元器件、电路、组合件、电线电缆或整个电子系统保护起来,防止外界的干扰电磁场及热能向壳体内扩散,从而达到屏蔽各种外部电磁及热源的功效。精密屏蔽罩广泛应用与各类电子产品,并随着手机、AirPods等声学产品升级而不断提升价值量,并将广泛应用于XR产品中。 2、MR空间音频再升级,可通过确定虚拟聆听环境改进空间音频效果。据新
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2023-06-02 09:21:23
【招商传媒 谢笑妍&顾佳团队】微软小冰app XEVA推出新
事件: 小冰推出知名网红“半藏森林”克隆人,其容貌和声音都与真人很接近,且可以秒回信息、视频电话聊天,还可以提供“情感模式”与“超级模式”,后者可帮助用户撰写文案等。公司表示,首批克隆人将限制在300人,预计年底前逐步放开到更大规模。 点评: 1、 AI虚拟偶像可以快速扩大知名IP原有价值,加速变现。过去偶像们无法时刻与粉丝聊天,通过AI的帮助大幅提高了偶像的生产输出能力,更多产品以及更多粉丝互动带来更多收入。 2、 有AI辅助内容生产可以稳定偶像作品质量,达到类“工业化”效率及质量;提高与粉丝
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2023-06-02 08:43:46
[太阳]【财通电子】XR观察:Quest3官宣,499美元开
[礼物]各位领导,Meta官方释出Quest3宣传视频,时隔3年销量王者Quest再次迎来里程碑式升级,算力/光学/交互均有较大提升。Meta上代产品因长期未迭代+涨价多因素影响销量渐露疲态,此次3代发布预计对自身销量及整个行业景气均有一定提振效应。至此全年3大重磅新品(苹果MR/Quest3/PSVR2)仅剩苹果MR尚未官宣,下周的WWDC或将惊喜亮相,硬件创新周期共振开启,建议各位领导积极关注。 [玫瑰]Quest3算力/光学/显示相比上代产品均有较大升级: -算力:Meta联合高通研发的新
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2023-06-01 09:17:13
汽车:底部看多 重点关注T链+智能化【华西汽车崔琰团队】
— 智能电动重塑秩序,把握变革时期每年的产业链行情机会!今年行业beta偏弱,优选结构性机会,当前时点重点推荐T链+智能化!如何看待当前板块? 1、需求企稳,基数预期已price in:终端价格战导致2月和3月的数据不及预期,4月起随着消费者观望情绪释放,数据开始企稳回升,6-9月为去年高基数,同比预计有压力,但看好23Q4数据同环比改善; 2、中期成长兑现,供应链加速出海:智能电动变革加速推进,自主崛起大势所趋,份额提升和新产品/新客户放量的逻辑将逐步在报表端体现,预计23Q2多数零部件业绩有
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