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孤独求败的游资
2023-05-26 12:59:31
零部件再再更新:双向奔赴最是美-0526
中美破冰对新能源产业链的重要意义前期已论述,这里不再赘述,今天重点要讲的是【双向奔赴】。 1、市场的担忧贸易壁垒使得新能源没法全球化,降低远期可达市场空间,进而压制估值。但我们却认为,【今年反而是中国真正具备全球领先的优势产业链走向全球的第一年,也是未来凭实力赚钱的起点】。 组件一体化、逆变器/ 电池、材料等选择美国建厂,零部件选择墨西哥等。这里面零部件由于市场担心降价,前期滞涨。 2、如何看待零部件的双向奔赴? 1)去墨西哥:下一站主线是墨西哥高弹性标的。不仅仅是去建厂,还需要在资源困乏、劳工
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孤独求败的游资
2023-05-26 11:12:44
[天风电新]嵘泰股份
重视墨西哥先发优势与潜在弹性-0525 公司在墨西哥布局如何? 莱昂嵘泰:17年成立,经多年经营成为承接北美订单(主要系博世等tier1)的重要窗口,22年实现营收2.8亿元,同增57%,营收占比18%,净利润近500万,净利率1.8%。考虑需求持续超预期,预计今年莱昂嵘泰满产营收4亿元。 产能规划:一期50亩已投产,满产产值4亿。今年新增二期50亩地,预计下半年投产,一二期将满足明年7亿元的订单交付;规划今年再拿80亩土地,预计25年产值15亿元,满足目前承接的订单交付。为何看好公司墨西哥先发
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孤独求败的游资
2023-05-25 07:29:31
[红包]盘后股价涨30%!英伟达业绩会看点
[礼物]业绩梳理:Q1营收超预期,Q2指引大幅超预期,拥抱AI大时代! 1)FY24Q1,公司营收71.9亿美元(同比-13%,环比+19%),此前市场预期65.3亿美元 2)FY24Q1,公司毛利率64.6%,指引FY24Q2 NON-GAAP毛利率70%(此前预期67%) 3)FY24Q2,公司营收指引为110亿美元,大幅超预期!此前预期仅70亿美金(提升50%+) 4)超预期原因:更高的数据中心利润率抵消了游戏赤字,且渠道库存调整已经过去 [礼物]看点: 1)万亿数据中心市场,尽管预算有限
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孤独求败的游资
2023-05-25 07:16:21
AI要点速递20230525
[庆祝]#英伟达业绩超预期增长。北美时间5月24日,英伟达发布24财年一季报,总收入明显高于预期。一季度营收71.9亿美元,分析师预期65.2亿美元;预计第二季度营收110亿美元,分析师预期71.8亿美元。其中,一季度游戏营收22.4亿美元,分析师预期19.8亿美元;一季度数据中心营收42.8亿美元,分析师预期39.1亿美元;一季度毛利润率66.8%,分析师预期66.6%。英伟达在业绩交流会上表示大模型将推动数据中心业务未来几个季度都高速增长,公司将大幅增加数据中心芯片供应量。 [庆祝]建议关注
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孤独求败的游资
2023-05-22 21:50:33
5月版号发放,趋势持续向好,AI催化下持续看好游戏行业产品周
1、版署发放2023年第5批国产游戏版号86款,今年已累计发放460款版号(1/2/3/4月发放88/87/113/86款),本轮重点产品包括腾讯《王牌战士2》、网易《七日世界》、吉比特《勇者与装备》、三七互娱《失落之门:序章》、恺英网络《永恒觉醒》、电魂网络《大领主传说》、哔哩哔哩《依露希尔:星晓》等。 2、我们认为,ChatGPT在文本、代码生成和逻辑推理等方面的能力有望大幅提升策划和程序开发人员工作效率,结合AIGC绘画对于游戏美术的提效,游戏开发时间与成本有望大幅度优化。而游戏作为内容行
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孤独求败的游资
2023-05-21 20:37:54
存储行业:价格底部反转在即,美光审查未通过持续催化,关注存储
[太阳]三星、美光等公司2023Q1存储业务承压严重,主要原因在于客户端需求持续疲弱导致的资本开支缩减以及库存仍处高位。国内存储公司一季度业绩亦承压,得益于新品导入及客户开拓,各公司产品结构均有不同程度的优化,抵消了部分因下行周期中产品降价对毛利率产生的影响。展望2023H2,终端库存有望回归正常水位。细分领域中,PC需求仍弱,游戏PC或有增长。智能手机或受2023H2中国经济复苏及新机发布拉动需求。服务器2023H2预期有更好增长,AI将带动更多需求。在边缘智能领域,汽车和工业领域预期也预期将
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2023-05-21 14:11:50
【光大电新、公用环保】电力需求侧、负荷侧管理细则征求意见,电
事件:5月19日,发改委就《电力需求侧管理办法(征求意见稿)》、《电力负荷管理办法(征求意见稿)》向社会公开征求意见。 背景:电力偏紧加速政策出台,推进电力市场化完善。根据国网能源研究院预测, 2023年全国最大负荷13.7亿千瓦,比上年增长6.5%,出现在夏季。全年新投产装机规模有望连续第二年创历史新高,装机结构将发生历史性转变,火电比重首次低于50%,太阳能、风电跻身装机前三。我们认为电力偏紧趋于常态,通过电力需求侧及负荷侧管理,有望降低电力偏紧影响,维持电力系统稳定性。同时,从需求侧及供给
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ChatGPT+MC u芯片是打开未来世界的王者组合
转:大白话跟大家解释一下,最近OpenAI推出了ChatGPT的iphone应用aPP,也就是苹果手机可以下载ChatGPT了!未来也会有安卓手机的对应的ChatGPT。也就是说,ChatGPT不仅仅只能用在电脑上了,还能用在手机上,未来也会用在智能音响、车载助手上,甚至是小米设备、小爱音响、小度小度这些东西上面。 说起万物互联,小米和华为都是国内先驱,小米手机可以控制家里的冰箱洗衣机空调和智能音响(师姐家就有小爱同学,超好用),华为电脑和手机能无缝无线自由传输数据,就是只要是同一个系统的都可以
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2023-05-20 21:55:32
发改委《电力需求侧管理办法(征求意见稿)》 重点信息梳理-0
🌼需求响应 1、需求侧响应能力:到 2025 年,各省需求响应能力达到最大用电负荷的 3%—5%,其中年度最大用电负荷峰谷差率超过 40%的省份达到 5%或以上。到 2030 年,形成规模化的实时需求响应能力,结合辅助服务市场、电能量市场交易可实现电网区域内可调节资源共享互济。 2、加快构建需求响应资源库:各省级电力运行主管部门应指导电网企业根据需求响应的资源类型、负荷特征、响应速率、响应可靠性等关键参数,形成可用、可控的需求响应资源清单,并基于需求响应实际执行情况等动态更新。 3、参与对象:
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孤独求败的游资
2023-05-19 15:52:25
【国海电子 葛星甫团队:半导体板块的几点思考】
好久不见,深度思考系列又隔了好久,团队建设太耗费精力,后面会逐渐正常。三月至今走了个过山车,SOX快回到了21M10至今新高的同时,国内指数快回到了前期底部,这种分化倒也合理的,但这个位置蕴含着巨大的机会,跟大家汇报下最近的想法: 板块演绎复盘:核心主线是“复苏”,重视AI趋势对行情的价值,买复苏送XX。 21M10是半导体板块反弹的起点,可以分成几个阶段:21M10【在估值见底的情况下,随着”价格+库存+收入“等指标的变化,利空落地演绎一波”预期复苏“的行情】,但23Q1业绩是不可能好的(周期
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孤独求败的游资
2023-05-19 14:19:32
存储市场逐步触底,新兴AI拉动高性能芯片需求,半导体材料迎景
雅克科技:前驱体业务维持快速增长,最大增量客户长鑫有望实现翻倍式增长,长存、三星、intel、台积电、镁光等客户也不断突破。面板光刻胶宜兴本土化工厂即将投产,分享国内进口替代大市场。LNG保温板材需求爆发,订单持续落地,业务进入业绩兑现期。 抛光液国内龙头:全球市占率持续提升至7%,中芯、长存主流供应商,长鑫实现规模放量,进入台积电台湾供应链。抛光后清洗液、刻蚀后清洗液等新产品进展顺利,头部客户快速放量。抛光液上游原材料一体化稳步推进。 鼎龙股份:CMP抛光垫长存主供,长鑫、中芯、华宏等客户份额
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孤独求败的游资
2023-05-19 12:33:56
ChatGPT登陆iPhone,再次强调边缘AI布局机遇❗
⚡OpenAI官网宣布推出iOS版ChatGPT应用。可实现不同设备间同步用户的历史记录,同时集成了OpenAI开源语音识别系统Whisper,支持语音输入。此外,ChatGPT Plus订阅者可以独家使用GPT-4功能。OpenAI还表示后续将推出安卓版本。 🔺我们前期多次强调,谷歌推出的PaLM2轻量化模型可在移动端部署,将带来产品逻辑的深度变革。加速硬件的智能化、伴侣化趋势。 🔺本次,IOS平台的ChatGPT应用程序推出,同样是国际巨头争抢硬件接口的标志性事件。智能硬件终端将迎来重估
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孤独求败的游资
2023-05-19 08:25:48
算力龙头英伟达大涨,底部发声持续看好AI算力投资机遇
全球算力龙头英伟达持续大涨,本周涨幅超10%,海外AI公司C3本周涨幅已超40%,AI开启第二波投资浪潮。 近期黄仁勋表示下波AI浪潮将是具身人工智能,即能够理解、推理并与物理世界互动的智能系统,其对算力也将提出更高要求。国内来看,近期腾讯马化腾也表示AI将会成为类似于工业革命式的百年机遇。我们认为AI产业大趋势确定,国内外大厂推进产业飞速发展,持续看好AI板块性投资机遇。 算力芯片是AI的底层土壤。我们认为算力要求不断提升是本轮AI创新的大趋势,伴随多模态人工智能发展,底层算力将成为企业发展基
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孤独求败的游资
2023-05-18 21:29:26
特斯拉人形机器人产业化提速,持续力推核心零部件(减速器、电机
【浙商机械】事件:特斯拉于5月(美国)股东大会展示关于人形机器人视频。 1、人形机器人开发进展迅速,产业化有望提速 2022年10月:特斯拉人形机器人首次亮相,需要人搀扶,无法正常工作; 2023年3月:视频中显示人形机器人可以实现基础的直立行走,且能在另一台机器人上实现装配任务,手指关节可满足抓取电动工具、螺丝、覆盖在相框上的布等任务要求。 2023年5月:视频中显示人形机器人在车间灵活行走、抓取物体,以及电机扭矩控制技术(不打碎鸡蛋)。 2、通用型AI+机器人,聚焦AI的下一个浪潮具身智能
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2023-05-18 17:36:54
【中金机械|机器人】板块大涨速评
🌸🌸🌸 大家好,今日机器人产业链集体上涨,我们认为主要为Tesla股东大会催化,我们重申观点如下: 💎Tesla强化人形机器人远期前景。根据5/17股东大会,马斯克提到,“机器人的需求可能会达到 100 亿,甚至更多。如果以人类和机器人的比例为 2:1,那么对人形机器人的需求可能会远远超过汽车的需求。”提出了100亿台人形机器人的远景”。 💎AI赋能机器人预期注入。马斯克同步提到,当前Optimus只是用来做基本的任务,现在没有自己任何的深刻思维,将对Optimus进行升级,“不会让O
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重视墨西哥先发优势与潜在弹性-0525 公司在墨西哥布局如何? 莱昂嵘泰:17年成立,经多年经营成为承接北美订单(主要系博世等tier1)的重要窗口,22年实现营收2.8亿元,同增57%,营收占比18%,净利润近500万,净利率1.8%。考虑需求持续超预期,预计今年莱昂嵘泰满产营收4亿元。 产能规划:一期50亩已投产,满产产值4亿。今年新增二期50亩地,预计下半年投产,一二期将满足明年7亿元的订单交付;规划今年再拿80亩土地,预计25年产值15亿元,满足目前承接的订单交付。为何看好公司墨西哥先发
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1、版署发放2023年第5批国产游戏版号86款,今年已累计发放460款版号(1/2/3/4月发放88/87/113/86款),本轮重点产品包括腾讯《王牌战士2》、网易《七日世界》、吉比特《勇者与装备》、三七互娱《失落之门:序章》、恺英网络《永恒觉醒》、电魂网络《大领主传说》、哔哩哔哩《依露希尔:星晓》等。 2、我们认为,ChatGPT在文本、代码生成和逻辑推理等方面的能力有望大幅提升策划和程序开发人员工作效率,结合AIGC绘画对于游戏美术的提效,游戏开发时间与成本有望大幅度优化。而游戏作为内容行
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存储行业:价格底部反转在即,美光审查未通过持续催化,关注存储
[太阳]三星、美光等公司2023Q1存储业务承压严重,主要原因在于客户端需求持续疲弱导致的资本开支缩减以及库存仍处高位。国内存储公司一季度业绩亦承压,得益于新品导入及客户开拓,各公司产品结构均有不同程度的优化,抵消了部分因下行周期中产品降价对毛利率产生的影响。展望2023H2,终端库存有望回归正常水位。细分领域中,PC需求仍弱,游戏PC或有增长。智能手机或受2023H2中国经济复苏及新机发布拉动需求。服务器2023H2预期有更好增长,AI将带动更多需求。在边缘智能领域,汽车和工业领域预期也预期将
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【光大电新、公用环保】电力需求侧、负荷侧管理细则征求意见,电
事件:5月19日,发改委就《电力需求侧管理办法(征求意见稿)》、《电力负荷管理办法(征求意见稿)》向社会公开征求意见。 背景:电力偏紧加速政策出台,推进电力市场化完善。根据国网能源研究院预测, 2023年全国最大负荷13.7亿千瓦,比上年增长6.5%,出现在夏季。全年新投产装机规模有望连续第二年创历史新高,装机结构将发生历史性转变,火电比重首次低于50%,太阳能、风电跻身装机前三。我们认为电力偏紧趋于常态,通过电力需求侧及负荷侧管理,有望降低电力偏紧影响,维持电力系统稳定性。同时,从需求侧及供给
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ChatGPT+MC u芯片是打开未来世界的王者组合
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🌼需求响应 1、需求侧响应能力:到 2025 年,各省需求响应能力达到最大用电负荷的 3%—5%,其中年度最大用电负荷峰谷差率超过 40%的省份达到 5%或以上。到 2030 年,形成规模化的实时需求响应能力,结合辅助服务市场、电能量市场交易可实现电网区域内可调节资源共享互济。 2、加快构建需求响应资源库:各省级电力运行主管部门应指导电网企业根据需求响应的资源类型、负荷特征、响应速率、响应可靠性等关键参数,形成可用、可控的需求响应资源清单,并基于需求响应实际执行情况等动态更新。 3、参与对象:
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好久不见,深度思考系列又隔了好久,团队建设太耗费精力,后面会逐渐正常。三月至今走了个过山车,SOX快回到了21M10至今新高的同时,国内指数快回到了前期底部,这种分化倒也合理的,但这个位置蕴含着巨大的机会,跟大家汇报下最近的想法: 板块演绎复盘:核心主线是“复苏”,重视AI趋势对行情的价值,买复苏送XX。 21M10是半导体板块反弹的起点,可以分成几个阶段:21M10【在估值见底的情况下,随着”价格+库存+收入“等指标的变化,利空落地演绎一波”预期复苏“的行情】,但23Q1业绩是不可能好的(周期
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存储市场逐步触底,新兴AI拉动高性能芯片需求,半导体材料迎景
雅克科技:前驱体业务维持快速增长,最大增量客户长鑫有望实现翻倍式增长,长存、三星、intel、台积电、镁光等客户也不断突破。面板光刻胶宜兴本土化工厂即将投产,分享国内进口替代大市场。LNG保温板材需求爆发,订单持续落地,业务进入业绩兑现期。 抛光液国内龙头:全球市占率持续提升至7%,中芯、长存主流供应商,长鑫实现规模放量,进入台积电台湾供应链。抛光后清洗液、刻蚀后清洗液等新产品进展顺利,头部客户快速放量。抛光液上游原材料一体化稳步推进。 鼎龙股份:CMP抛光垫长存主供,长鑫、中芯、华宏等客户份额
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⚡OpenAI官网宣布推出iOS版ChatGPT应用。可实现不同设备间同步用户的历史记录,同时集成了OpenAI开源语音识别系统Whisper,支持语音输入。此外,ChatGPT Plus订阅者可以独家使用GPT-4功能。OpenAI还表示后续将推出安卓版本。 🔺我们前期多次强调,谷歌推出的PaLM2轻量化模型可在移动端部署,将带来产品逻辑的深度变革。加速硬件的智能化、伴侣化趋势。 🔺本次,IOS平台的ChatGPT应用程序推出,同样是国际巨头争抢硬件接口的标志性事件。智能硬件终端将迎来重估
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算力龙头英伟达大涨,底部发声持续看好AI算力投资机遇
全球算力龙头英伟达持续大涨,本周涨幅超10%,海外AI公司C3本周涨幅已超40%,AI开启第二波投资浪潮。 近期黄仁勋表示下波AI浪潮将是具身人工智能,即能够理解、推理并与物理世界互动的智能系统,其对算力也将提出更高要求。国内来看,近期腾讯马化腾也表示AI将会成为类似于工业革命式的百年机遇。我们认为AI产业大趋势确定,国内外大厂推进产业飞速发展,持续看好AI板块性投资机遇。 算力芯片是AI的底层土壤。我们认为算力要求不断提升是本轮AI创新的大趋势,伴随多模态人工智能发展,底层算力将成为企业发展基
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特斯拉人形机器人产业化提速,持续力推核心零部件(减速器、电机
【浙商机械】事件:特斯拉于5月(美国)股东大会展示关于人形机器人视频。 1、人形机器人开发进展迅速,产业化有望提速 2022年10月:特斯拉人形机器人首次亮相,需要人搀扶,无法正常工作; 2023年3月:视频中显示人形机器人可以实现基础的直立行走,且能在另一台机器人上实现装配任务,手指关节可满足抓取电动工具、螺丝、覆盖在相框上的布等任务要求。 2023年5月:视频中显示人形机器人在车间灵活行走、抓取物体,以及电机扭矩控制技术(不打碎鸡蛋)。 2、通用型AI+机器人,聚焦AI的下一个浪潮具身智能
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【中金机械|机器人】板块大涨速评
🌸🌸🌸 大家好,今日机器人产业链集体上涨,我们认为主要为Tesla股东大会催化,我们重申观点如下: 💎Tesla强化人形机器人远期前景。根据5/17股东大会,马斯克提到,“机器人的需求可能会达到 100 亿,甚至更多。如果以人类和机器人的比例为 2:1,那么对人形机器人的需求可能会远远超过汽车的需求。”提出了100亿台人形机器人的远景”。 💎AI赋能机器人预期注入。马斯克同步提到,当前Optimus只是用来做基本的任务,现在没有自己任何的深刻思维,将对Optimus进行升级,“不会让O
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孤独求败的游资
2023-05-26 12:59:31
零部件再再更新:双向奔赴最是美-0526
中美破冰对新能源产业链的重要意义前期已论述,这里不再赘述,今天重点要讲的是【双向奔赴】。 1、市场的担忧贸易壁垒使得新能源没法全球化,降低远期可达市场空间,进而压制估值。但我们却认为,【今年反而是中国真正具备全球领先的优势产业链走向全球的第一年,也是未来凭实力赚钱的起点】。 组件一体化、逆变器/ 电池、材料等选择美国建厂,零部件选择墨西哥等。这里面零部件由于市场担心降价,前期滞涨。 2、如何看待零部件的双向奔赴? 1)去墨西哥:下一站主线是墨西哥高弹性标的。不仅仅是去建厂,还需要在资源困乏、劳工
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2023-05-26 11:12:44
[天风电新]嵘泰股份
重视墨西哥先发优势与潜在弹性-0525 公司在墨西哥布局如何? 莱昂嵘泰:17年成立,经多年经营成为承接北美订单(主要系博世等tier1)的重要窗口,22年实现营收2.8亿元,同增57%,营收占比18%,净利润近500万,净利率1.8%。考虑需求持续超预期,预计今年莱昂嵘泰满产营收4亿元。 产能规划:一期50亩已投产,满产产值4亿。今年新增二期50亩地,预计下半年投产,一二期将满足明年7亿元的订单交付;规划今年再拿80亩土地,预计25年产值15亿元,满足目前承接的订单交付。为何看好公司墨西哥先发
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2023-05-25 07:29:31
[红包]盘后股价涨30%!英伟达业绩会看点
[礼物]业绩梳理:Q1营收超预期,Q2指引大幅超预期,拥抱AI大时代! 1)FY24Q1,公司营收71.9亿美元(同比-13%,环比+19%),此前市场预期65.3亿美元 2)FY24Q1,公司毛利率64.6%,指引FY24Q2 NON-GAAP毛利率70%(此前预期67%) 3)FY24Q2,公司营收指引为110亿美元,大幅超预期!此前预期仅70亿美金(提升50%+) 4)超预期原因:更高的数据中心利润率抵消了游戏赤字,且渠道库存调整已经过去 [礼物]看点: 1)万亿数据中心市场,尽管预算有限
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2023-05-25 07:16:21
AI要点速递20230525
[庆祝]#英伟达业绩超预期增长。北美时间5月24日,英伟达发布24财年一季报,总收入明显高于预期。一季度营收71.9亿美元,分析师预期65.2亿美元;预计第二季度营收110亿美元,分析师预期71.8亿美元。其中,一季度游戏营收22.4亿美元,分析师预期19.8亿美元;一季度数据中心营收42.8亿美元,分析师预期39.1亿美元;一季度毛利润率66.8%,分析师预期66.6%。英伟达在业绩交流会上表示大模型将推动数据中心业务未来几个季度都高速增长,公司将大幅增加数据中心芯片供应量。 [庆祝]建议关注
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2023-05-22 21:50:33
5月版号发放,趋势持续向好,AI催化下持续看好游戏行业产品周
1、版署发放2023年第5批国产游戏版号86款,今年已累计发放460款版号(1/2/3/4月发放88/87/113/86款),本轮重点产品包括腾讯《王牌战士2》、网易《七日世界》、吉比特《勇者与装备》、三七互娱《失落之门:序章》、恺英网络《永恒觉醒》、电魂网络《大领主传说》、哔哩哔哩《依露希尔:星晓》等。 2、我们认为,ChatGPT在文本、代码生成和逻辑推理等方面的能力有望大幅提升策划和程序开发人员工作效率,结合AIGC绘画对于游戏美术的提效,游戏开发时间与成本有望大幅度优化。而游戏作为内容行
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2023-05-21 20:37:54
存储行业:价格底部反转在即,美光审查未通过持续催化,关注存储
[太阳]三星、美光等公司2023Q1存储业务承压严重,主要原因在于客户端需求持续疲弱导致的资本开支缩减以及库存仍处高位。国内存储公司一季度业绩亦承压,得益于新品导入及客户开拓,各公司产品结构均有不同程度的优化,抵消了部分因下行周期中产品降价对毛利率产生的影响。展望2023H2,终端库存有望回归正常水位。细分领域中,PC需求仍弱,游戏PC或有增长。智能手机或受2023H2中国经济复苏及新机发布拉动需求。服务器2023H2预期有更好增长,AI将带动更多需求。在边缘智能领域,汽车和工业领域预期也预期将
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2023-05-21 14:11:50
【光大电新、公用环保】电力需求侧、负荷侧管理细则征求意见,电
事件:5月19日,发改委就《电力需求侧管理办法(征求意见稿)》、《电力负荷管理办法(征求意见稿)》向社会公开征求意见。 背景:电力偏紧加速政策出台,推进电力市场化完善。根据国网能源研究院预测, 2023年全国最大负荷13.7亿千瓦,比上年增长6.5%,出现在夏季。全年新投产装机规模有望连续第二年创历史新高,装机结构将发生历史性转变,火电比重首次低于50%,太阳能、风电跻身装机前三。我们认为电力偏紧趋于常态,通过电力需求侧及负荷侧管理,有望降低电力偏紧影响,维持电力系统稳定性。同时,从需求侧及供给
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ChatGPT+MC u芯片是打开未来世界的王者组合
转:大白话跟大家解释一下,最近OpenAI推出了ChatGPT的iphone应用aPP,也就是苹果手机可以下载ChatGPT了!未来也会有安卓手机的对应的ChatGPT。也就是说,ChatGPT不仅仅只能用在电脑上了,还能用在手机上,未来也会用在智能音响、车载助手上,甚至是小米设备、小爱音响、小度小度这些东西上面。 说起万物互联,小米和华为都是国内先驱,小米手机可以控制家里的冰箱洗衣机空调和智能音响(师姐家就有小爱同学,超好用),华为电脑和手机能无缝无线自由传输数据,就是只要是同一个系统的都可以
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2023-05-20 21:55:32
发改委《电力需求侧管理办法(征求意见稿)》 重点信息梳理-0
🌼需求响应 1、需求侧响应能力:到 2025 年,各省需求响应能力达到最大用电负荷的 3%—5%,其中年度最大用电负荷峰谷差率超过 40%的省份达到 5%或以上。到 2030 年,形成规模化的实时需求响应能力,结合辅助服务市场、电能量市场交易可实现电网区域内可调节资源共享互济。 2、加快构建需求响应资源库:各省级电力运行主管部门应指导电网企业根据需求响应的资源类型、负荷特征、响应速率、响应可靠性等关键参数,形成可用、可控的需求响应资源清单,并基于需求响应实际执行情况等动态更新。 3、参与对象:
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2023-05-19 15:52:25
【国海电子 葛星甫团队:半导体板块的几点思考】
好久不见,深度思考系列又隔了好久,团队建设太耗费精力,后面会逐渐正常。三月至今走了个过山车,SOX快回到了21M10至今新高的同时,国内指数快回到了前期底部,这种分化倒也合理的,但这个位置蕴含着巨大的机会,跟大家汇报下最近的想法: 板块演绎复盘:核心主线是“复苏”,重视AI趋势对行情的价值,买复苏送XX。 21M10是半导体板块反弹的起点,可以分成几个阶段:21M10【在估值见底的情况下,随着”价格+库存+收入“等指标的变化,利空落地演绎一波”预期复苏“的行情】,但23Q1业绩是不可能好的(周期
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2023-05-19 14:19:32
存储市场逐步触底,新兴AI拉动高性能芯片需求,半导体材料迎景
雅克科技:前驱体业务维持快速增长,最大增量客户长鑫有望实现翻倍式增长,长存、三星、intel、台积电、镁光等客户也不断突破。面板光刻胶宜兴本土化工厂即将投产,分享国内进口替代大市场。LNG保温板材需求爆发,订单持续落地,业务进入业绩兑现期。 抛光液国内龙头:全球市占率持续提升至7%,中芯、长存主流供应商,长鑫实现规模放量,进入台积电台湾供应链。抛光后清洗液、刻蚀后清洗液等新产品进展顺利,头部客户快速放量。抛光液上游原材料一体化稳步推进。 鼎龙股份:CMP抛光垫长存主供,长鑫、中芯、华宏等客户份额
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2023-05-19 12:33:56
ChatGPT登陆iPhone,再次强调边缘AI布局机遇❗
⚡OpenAI官网宣布推出iOS版ChatGPT应用。可实现不同设备间同步用户的历史记录,同时集成了OpenAI开源语音识别系统Whisper,支持语音输入。此外,ChatGPT Plus订阅者可以独家使用GPT-4功能。OpenAI还表示后续将推出安卓版本。 🔺我们前期多次强调,谷歌推出的PaLM2轻量化模型可在移动端部署,将带来产品逻辑的深度变革。加速硬件的智能化、伴侣化趋势。 🔺本次,IOS平台的ChatGPT应用程序推出,同样是国际巨头争抢硬件接口的标志性事件。智能硬件终端将迎来重估
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2023-05-19 08:25:48
算力龙头英伟达大涨,底部发声持续看好AI算力投资机遇
全球算力龙头英伟达持续大涨,本周涨幅超10%,海外AI公司C3本周涨幅已超40%,AI开启第二波投资浪潮。 近期黄仁勋表示下波AI浪潮将是具身人工智能,即能够理解、推理并与物理世界互动的智能系统,其对算力也将提出更高要求。国内来看,近期腾讯马化腾也表示AI将会成为类似于工业革命式的百年机遇。我们认为AI产业大趋势确定,国内外大厂推进产业飞速发展,持续看好AI板块性投资机遇。 算力芯片是AI的底层土壤。我们认为算力要求不断提升是本轮AI创新的大趋势,伴随多模态人工智能发展,底层算力将成为企业发展基
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2023-05-18 21:29:26
特斯拉人形机器人产业化提速,持续力推核心零部件(减速器、电机
【浙商机械】事件:特斯拉于5月(美国)股东大会展示关于人形机器人视频。 1、人形机器人开发进展迅速,产业化有望提速 2022年10月:特斯拉人形机器人首次亮相,需要人搀扶,无法正常工作; 2023年3月:视频中显示人形机器人可以实现基础的直立行走,且能在另一台机器人上实现装配任务,手指关节可满足抓取电动工具、螺丝、覆盖在相框上的布等任务要求。 2023年5月:视频中显示人形机器人在车间灵活行走、抓取物体,以及电机扭矩控制技术(不打碎鸡蛋)。 2、通用型AI+机器人,聚焦AI的下一个浪潮具身智能
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2023-05-18 17:36:54
【中金机械|机器人】板块大涨速评
🌸🌸🌸 大家好,今日机器人产业链集体上涨,我们认为主要为Tesla股东大会催化,我们重申观点如下: 💎Tesla强化人形机器人远期前景。根据5/17股东大会,马斯克提到,“机器人的需求可能会达到 100 亿,甚至更多。如果以人类和机器人的比例为 2:1,那么对人形机器人的需求可能会远远超过汽车的需求。”提出了100亿台人形机器人的远景”。 💎AI赋能机器人预期注入。马斯克同步提到,当前Optimus只是用来做基本的任务,现在没有自己任何的深刻思维,将对Optimus进行升级,“不会让O
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中美破冰对新能源产业链的重要意义前期已论述,这里不再赘述,今天重点要讲的是【双向奔赴】。 1、市场的担忧贸易壁垒使得新能源没法全球化,降低远期可达市场空间,进而压制估值。但我们却认为,【今年反而是中国真正具备全球领先的优势产业链走向全球的第一年,也是未来凭实力赚钱的起点】。 组件一体化、逆变器/ 电池、材料等选择美国建厂,零部件选择墨西哥等。这里面零部件由于市场担心降价,前期滞涨。 2、如何看待零部件的双向奔赴? 1)去墨西哥:下一站主线是墨西哥高弹性标的。不仅仅是去建厂,还需要在资源困乏、劳工
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[天风电新]嵘泰股份
重视墨西哥先发优势与潜在弹性-0525 公司在墨西哥布局如何? 莱昂嵘泰:17年成立,经多年经营成为承接北美订单(主要系博世等tier1)的重要窗口,22年实现营收2.8亿元,同增57%,营收占比18%,净利润近500万,净利率1.8%。考虑需求持续超预期,预计今年莱昂嵘泰满产营收4亿元。 产能规划:一期50亩已投产,满产产值4亿。今年新增二期50亩地,预计下半年投产,一二期将满足明年7亿元的订单交付;规划今年再拿80亩土地,预计25年产值15亿元,满足目前承接的订单交付。为何看好公司墨西哥先发
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[礼物]业绩梳理:Q1营收超预期,Q2指引大幅超预期,拥抱AI大时代! 1)FY24Q1,公司营收71.9亿美元(同比-13%,环比+19%),此前市场预期65.3亿美元 2)FY24Q1,公司毛利率64.6%,指引FY24Q2 NON-GAAP毛利率70%(此前预期67%) 3)FY24Q2,公司营收指引为110亿美元,大幅超预期!此前预期仅70亿美金(提升50%+) 4)超预期原因:更高的数据中心利润率抵消了游戏赤字,且渠道库存调整已经过去 [礼物]看点: 1)万亿数据中心市场,尽管预算有限
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1、版署发放2023年第5批国产游戏版号86款,今年已累计发放460款版号(1/2/3/4月发放88/87/113/86款),本轮重点产品包括腾讯《王牌战士2》、网易《七日世界》、吉比特《勇者与装备》、三七互娱《失落之门:序章》、恺英网络《永恒觉醒》、电魂网络《大领主传说》、哔哩哔哩《依露希尔:星晓》等。 2、我们认为,ChatGPT在文本、代码生成和逻辑推理等方面的能力有望大幅提升策划和程序开发人员工作效率,结合AIGC绘画对于游戏美术的提效,游戏开发时间与成本有望大幅度优化。而游戏作为内容行
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存储行业:价格底部反转在即,美光审查未通过持续催化,关注存储
[太阳]三星、美光等公司2023Q1存储业务承压严重,主要原因在于客户端需求持续疲弱导致的资本开支缩减以及库存仍处高位。国内存储公司一季度业绩亦承压,得益于新品导入及客户开拓,各公司产品结构均有不同程度的优化,抵消了部分因下行周期中产品降价对毛利率产生的影响。展望2023H2,终端库存有望回归正常水位。细分领域中,PC需求仍弱,游戏PC或有增长。智能手机或受2023H2中国经济复苏及新机发布拉动需求。服务器2023H2预期有更好增长,AI将带动更多需求。在边缘智能领域,汽车和工业领域预期也预期将
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事件:5月19日,发改委就《电力需求侧管理办法(征求意见稿)》、《电力负荷管理办法(征求意见稿)》向社会公开征求意见。 背景:电力偏紧加速政策出台,推进电力市场化完善。根据国网能源研究院预测, 2023年全国最大负荷13.7亿千瓦,比上年增长6.5%,出现在夏季。全年新投产装机规模有望连续第二年创历史新高,装机结构将发生历史性转变,火电比重首次低于50%,太阳能、风电跻身装机前三。我们认为电力偏紧趋于常态,通过电力需求侧及负荷侧管理,有望降低电力偏紧影响,维持电力系统稳定性。同时,从需求侧及供给
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ChatGPT+MC u芯片是打开未来世界的王者组合
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发改委《电力需求侧管理办法(征求意见稿)》 重点信息梳理-0
🌼需求响应 1、需求侧响应能力:到 2025 年,各省需求响应能力达到最大用电负荷的 3%—5%,其中年度最大用电负荷峰谷差率超过 40%的省份达到 5%或以上。到 2030 年,形成规模化的实时需求响应能力,结合辅助服务市场、电能量市场交易可实现电网区域内可调节资源共享互济。 2、加快构建需求响应资源库:各省级电力运行主管部门应指导电网企业根据需求响应的资源类型、负荷特征、响应速率、响应可靠性等关键参数,形成可用、可控的需求响应资源清单,并基于需求响应实际执行情况等动态更新。 3、参与对象:
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好久不见,深度思考系列又隔了好久,团队建设太耗费精力,后面会逐渐正常。三月至今走了个过山车,SOX快回到了21M10至今新高的同时,国内指数快回到了前期底部,这种分化倒也合理的,但这个位置蕴含着巨大的机会,跟大家汇报下最近的想法: 板块演绎复盘:核心主线是“复苏”,重视AI趋势对行情的价值,买复苏送XX。 21M10是半导体板块反弹的起点,可以分成几个阶段:21M10【在估值见底的情况下,随着”价格+库存+收入“等指标的变化,利空落地演绎一波”预期复苏“的行情】,但23Q1业绩是不可能好的(周期
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存储市场逐步触底,新兴AI拉动高性能芯片需求,半导体材料迎景
雅克科技:前驱体业务维持快速增长,最大增量客户长鑫有望实现翻倍式增长,长存、三星、intel、台积电、镁光等客户也不断突破。面板光刻胶宜兴本土化工厂即将投产,分享国内进口替代大市场。LNG保温板材需求爆发,订单持续落地,业务进入业绩兑现期。 抛光液国内龙头:全球市占率持续提升至7%,中芯、长存主流供应商,长鑫实现规模放量,进入台积电台湾供应链。抛光后清洗液、刻蚀后清洗液等新产品进展顺利,头部客户快速放量。抛光液上游原材料一体化稳步推进。 鼎龙股份:CMP抛光垫长存主供,长鑫、中芯、华宏等客户份额
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⚡OpenAI官网宣布推出iOS版ChatGPT应用。可实现不同设备间同步用户的历史记录,同时集成了OpenAI开源语音识别系统Whisper,支持语音输入。此外,ChatGPT Plus订阅者可以独家使用GPT-4功能。OpenAI还表示后续将推出安卓版本。 🔺我们前期多次强调,谷歌推出的PaLM2轻量化模型可在移动端部署,将带来产品逻辑的深度变革。加速硬件的智能化、伴侣化趋势。 🔺本次,IOS平台的ChatGPT应用程序推出,同样是国际巨头争抢硬件接口的标志性事件。智能硬件终端将迎来重估
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算力龙头英伟达大涨,底部发声持续看好AI算力投资机遇
全球算力龙头英伟达持续大涨,本周涨幅超10%,海外AI公司C3本周涨幅已超40%,AI开启第二波投资浪潮。 近期黄仁勋表示下波AI浪潮将是具身人工智能,即能够理解、推理并与物理世界互动的智能系统,其对算力也将提出更高要求。国内来看,近期腾讯马化腾也表示AI将会成为类似于工业革命式的百年机遇。我们认为AI产业大趋势确定,国内外大厂推进产业飞速发展,持续看好AI板块性投资机遇。 算力芯片是AI的底层土壤。我们认为算力要求不断提升是本轮AI创新的大趋势,伴随多模态人工智能发展,底层算力将成为企业发展基
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【浙商机械】事件:特斯拉于5月(美国)股东大会展示关于人形机器人视频。 1、人形机器人开发进展迅速,产业化有望提速 2022年10月:特斯拉人形机器人首次亮相,需要人搀扶,无法正常工作; 2023年3月:视频中显示人形机器人可以实现基础的直立行走,且能在另一台机器人上实现装配任务,手指关节可满足抓取电动工具、螺丝、覆盖在相框上的布等任务要求。 2023年5月:视频中显示人形机器人在车间灵活行走、抓取物体,以及电机扭矩控制技术(不打碎鸡蛋)。 2、通用型AI+机器人,聚焦AI的下一个浪潮具身智能
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🌸🌸🌸 大家好,今日机器人产业链集体上涨,我们认为主要为Tesla股东大会催化,我们重申观点如下: 💎Tesla强化人形机器人远期前景。根据5/17股东大会,马斯克提到,“机器人的需求可能会达到 100 亿,甚至更多。如果以人类和机器人的比例为 2:1,那么对人形机器人的需求可能会远远超过汽车的需求。”提出了100亿台人形机器人的远景”。 💎AI赋能机器人预期注入。马斯克同步提到,当前Optimus只是用来做基本的任务,现在没有自己任何的深刻思维,将对Optimus进行升级,“不会让O
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龙行龘龘
孤独求败的游资
2023-05-26 12:59:31
零部件再再更新:双向奔赴最是美-0526
中美破冰对新能源产业链的重要意义前期已论述,这里不再赘述,今天重点要讲的是【双向奔赴】。 1、市场的担忧贸易壁垒使得新能源没法全球化,降低远期可达市场空间,进而压制估值。但我们却认为,【今年反而是中国真正具备全球领先的优势产业链走向全球的第一年,也是未来凭实力赚钱的起点】。 组件一体化、逆变器/ 电池、材料等选择美国建厂,零部件选择墨西哥等。这里面零部件由于市场担心降价,前期滞涨。 2、如何看待零部件的双向奔赴? 1)去墨西哥:下一站主线是墨西哥高弹性标的。不仅仅是去建厂,还需要在资源困乏、劳工
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多利科技
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孤独求败的游资
2023-05-26 11:12:44
[天风电新]嵘泰股份
重视墨西哥先发优势与潜在弹性-0525 公司在墨西哥布局如何? 莱昂嵘泰:17年成立,经多年经营成为承接北美订单(主要系博世等tier1)的重要窗口,22年实现营收2.8亿元,同增57%,营收占比18%,净利润近500万,净利率1.8%。考虑需求持续超预期,预计今年莱昂嵘泰满产营收4亿元。 产能规划:一期50亩已投产,满产产值4亿。今年新增二期50亩地,预计下半年投产,一二期将满足明年7亿元的订单交付;规划今年再拿80亩土地,预计25年产值15亿元,满足目前承接的订单交付。为何看好公司墨西哥先发
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嵘泰股份
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孤独求败的游资
2023-05-25 07:29:31
[红包]盘后股价涨30%!英伟达业绩会看点
[礼物]业绩梳理:Q1营收超预期,Q2指引大幅超预期,拥抱AI大时代! 1)FY24Q1,公司营收71.9亿美元(同比-13%,环比+19%),此前市场预期65.3亿美元 2)FY24Q1,公司毛利率64.6%,指引FY24Q2 NON-GAAP毛利率70%(此前预期67%) 3)FY24Q2,公司营收指引为110亿美元,大幅超预期!此前预期仅70亿美金(提升50%+) 4)超预期原因:更高的数据中心利润率抵消了游戏赤字,且渠道库存调整已经过去 [礼物]看点: 1)万亿数据中心市场,尽管预算有限
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神州泰岳
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孤独求败的游资
2023-05-25 07:16:21
AI要点速递20230525
[庆祝]#英伟达业绩超预期增长。北美时间5月24日,英伟达发布24财年一季报,总收入明显高于预期。一季度营收71.9亿美元,分析师预期65.2亿美元;预计第二季度营收110亿美元,分析师预期71.8亿美元。其中,一季度游戏营收22.4亿美元,分析师预期19.8亿美元;一季度数据中心营收42.8亿美元,分析师预期39.1亿美元;一季度毛利润率66.8%,分析师预期66.6%。英伟达在业绩交流会上表示大模型将推动数据中心业务未来几个季度都高速增长,公司将大幅增加数据中心芯片供应量。 [庆祝]建议关注
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鸿博股份
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孤独求败的游资
2023-05-22 21:50:33
5月版号发放,趋势持续向好,AI催化下持续看好游戏行业产品周
1、版署发放2023年第5批国产游戏版号86款,今年已累计发放460款版号(1/2/3/4月发放88/87/113/86款),本轮重点产品包括腾讯《王牌战士2》、网易《七日世界》、吉比特《勇者与装备》、三七互娱《失落之门:序章》、恺英网络《永恒觉醒》、电魂网络《大领主传说》、哔哩哔哩《依露希尔:星晓》等。 2、我们认为,ChatGPT在文本、代码生成和逻辑推理等方面的能力有望大幅提升策划和程序开发人员工作效率,结合AIGC绘画对于游戏美术的提效,游戏开发时间与成本有望大幅度优化。而游戏作为内容行
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神州泰岳
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孤独求败的游资
2023-05-21 20:37:54
存储行业:价格底部反转在即,美光审查未通过持续催化,关注存储
[太阳]三星、美光等公司2023Q1存储业务承压严重,主要原因在于客户端需求持续疲弱导致的资本开支缩减以及库存仍处高位。国内存储公司一季度业绩亦承压,得益于新品导入及客户开拓,各公司产品结构均有不同程度的优化,抵消了部分因下行周期中产品降价对毛利率产生的影响。展望2023H2,终端库存有望回归正常水位。细分领域中,PC需求仍弱,游戏PC或有增长。智能手机或受2023H2中国经济复苏及新机发布拉动需求。服务器2023H2预期有更好增长,AI将带动更多需求。在边缘智能领域,汽车和工业领域预期也预期将
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孤独求败的游资
2023-05-21 14:11:50
【光大电新、公用环保】电力需求侧、负荷侧管理细则征求意见,电
事件:5月19日,发改委就《电力需求侧管理办法(征求意见稿)》、《电力负荷管理办法(征求意见稿)》向社会公开征求意见。 背景:电力偏紧加速政策出台,推进电力市场化完善。根据国网能源研究院预测, 2023年全国最大负荷13.7亿千瓦,比上年增长6.5%,出现在夏季。全年新投产装机规模有望连续第二年创历史新高,装机结构将发生历史性转变,火电比重首次低于50%,太阳能、风电跻身装机前三。我们认为电力偏紧趋于常态,通过电力需求侧及负荷侧管理,有望降低电力偏紧影响,维持电力系统稳定性。同时,从需求侧及供给
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孤独求败的游资
2023-05-21 11:20:43
ChatGPT+MC u芯片是打开未来世界的王者组合
转:大白话跟大家解释一下,最近OpenAI推出了ChatGPT的iphone应用aPP,也就是苹果手机可以下载ChatGPT了!未来也会有安卓手机的对应的ChatGPT。也就是说,ChatGPT不仅仅只能用在电脑上了,还能用在手机上,未来也会用在智能音响、车载助手上,甚至是小米设备、小爱音响、小度小度这些东西上面。 说起万物互联,小米和华为都是国内先驱,小米手机可以控制家里的冰箱洗衣机空调和智能音响(师姐家就有小爱同学,超好用),华为电脑和手机能无缝无线自由传输数据,就是只要是同一个系统的都可以
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孤独求败的游资
2023-05-20 21:55:32
发改委《电力需求侧管理办法(征求意见稿)》 重点信息梳理-0
🌼需求响应 1、需求侧响应能力:到 2025 年,各省需求响应能力达到最大用电负荷的 3%—5%,其中年度最大用电负荷峰谷差率超过 40%的省份达到 5%或以上。到 2030 年,形成规模化的实时需求响应能力,结合辅助服务市场、电能量市场交易可实现电网区域内可调节资源共享互济。 2、加快构建需求响应资源库:各省级电力运行主管部门应指导电网企业根据需求响应的资源类型、负荷特征、响应速率、响应可靠性等关键参数,形成可用、可控的需求响应资源清单,并基于需求响应实际执行情况等动态更新。 3、参与对象:
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孤独求败的游资
2023-05-19 15:52:25
【国海电子 葛星甫团队:半导体板块的几点思考】
好久不见,深度思考系列又隔了好久,团队建设太耗费精力,后面会逐渐正常。三月至今走了个过山车,SOX快回到了21M10至今新高的同时,国内指数快回到了前期底部,这种分化倒也合理的,但这个位置蕴含着巨大的机会,跟大家汇报下最近的想法: 板块演绎复盘:核心主线是“复苏”,重视AI趋势对行情的价值,买复苏送XX。 21M10是半导体板块反弹的起点,可以分成几个阶段:21M10【在估值见底的情况下,随着”价格+库存+收入“等指标的变化,利空落地演绎一波”预期复苏“的行情】,但23Q1业绩是不可能好的(周期
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孤独求败的游资
2023-05-19 14:19:32
存储市场逐步触底,新兴AI拉动高性能芯片需求,半导体材料迎景
雅克科技:前驱体业务维持快速增长,最大增量客户长鑫有望实现翻倍式增长,长存、三星、intel、台积电、镁光等客户也不断突破。面板光刻胶宜兴本土化工厂即将投产,分享国内进口替代大市场。LNG保温板材需求爆发,订单持续落地,业务进入业绩兑现期。 抛光液国内龙头:全球市占率持续提升至7%,中芯、长存主流供应商,长鑫实现规模放量,进入台积电台湾供应链。抛光后清洗液、刻蚀后清洗液等新产品进展顺利,头部客户快速放量。抛光液上游原材料一体化稳步推进。 鼎龙股份:CMP抛光垫长存主供,长鑫、中芯、华宏等客户份额
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雅克科技
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容大感光
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孤独求败的游资
2023-05-19 12:33:56
ChatGPT登陆iPhone,再次强调边缘AI布局机遇❗
⚡OpenAI官网宣布推出iOS版ChatGPT应用。可实现不同设备间同步用户的历史记录,同时集成了OpenAI开源语音识别系统Whisper,支持语音输入。此外,ChatGPT Plus订阅者可以独家使用GPT-4功能。OpenAI还表示后续将推出安卓版本。 🔺我们前期多次强调,谷歌推出的PaLM2轻量化模型可在移动端部署,将带来产品逻辑的深度变革。加速硬件的智能化、伴侣化趋势。 🔺本次,IOS平台的ChatGPT应用程序推出,同样是国际巨头争抢硬件接口的标志性事件。智能硬件终端将迎来重估
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孤独求败的游资
2023-05-19 08:25:48
算力龙头英伟达大涨,底部发声持续看好AI算力投资机遇
全球算力龙头英伟达持续大涨,本周涨幅超10%,海外AI公司C3本周涨幅已超40%,AI开启第二波投资浪潮。 近期黄仁勋表示下波AI浪潮将是具身人工智能,即能够理解、推理并与物理世界互动的智能系统,其对算力也将提出更高要求。国内来看,近期腾讯马化腾也表示AI将会成为类似于工业革命式的百年机遇。我们认为AI产业大趋势确定,国内外大厂推进产业飞速发展,持续看好AI板块性投资机遇。 算力芯片是AI的底层土壤。我们认为算力要求不断提升是本轮AI创新的大趋势,伴随多模态人工智能发展,底层算力将成为企业发展基
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孤独求败的游资
2023-05-18 21:29:26
特斯拉人形机器人产业化提速,持续力推核心零部件(减速器、电机
【浙商机械】事件:特斯拉于5月(美国)股东大会展示关于人形机器人视频。 1、人形机器人开发进展迅速,产业化有望提速 2022年10月:特斯拉人形机器人首次亮相,需要人搀扶,无法正常工作; 2023年3月:视频中显示人形机器人可以实现基础的直立行走,且能在另一台机器人上实现装配任务,手指关节可满足抓取电动工具、螺丝、覆盖在相框上的布等任务要求。 2023年5月:视频中显示人形机器人在车间灵活行走、抓取物体,以及电机扭矩控制技术(不打碎鸡蛋)。 2、通用型AI+机器人,聚焦AI的下一个浪潮具身智能
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孤独求败的游资
2023-05-18 17:36:54
【中金机械|机器人】板块大涨速评
🌸🌸🌸 大家好,今日机器人产业链集体上涨,我们认为主要为Tesla股东大会催化,我们重申观点如下: 💎Tesla强化人形机器人远期前景。根据5/17股东大会,马斯克提到,“机器人的需求可能会达到 100 亿,甚至更多。如果以人类和机器人的比例为 2:1,那么对人形机器人的需求可能会远远超过汽车的需求。”提出了100亿台人形机器人的远景”。 💎AI赋能机器人预期注入。马斯克同步提到,当前Optimus只是用来做基本的任务,现在没有自己任何的深刻思维,将对Optimus进行升级,“不会让O
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