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孤独求败的游资
2023-05-15 08:29:57
周观点:AI行业催化依然不断,坚定看好大产业趋势
1)谷歌I/O 2023大会发布新模型paLM2,根据基准测试,部分结果超越GPT-4,且整合进Android14和手机融合;发布Duet AI让Gmail、Docs、Sheets和Slides更有用;谷歌还宣布正在训练全新基础模型Gemini。这是首个多模态模型。 2)AI分身:“AI孙燕姿”出圈,截至5月10日23时,B站发布超过1152首作品,其中2首作品破100万播放量,46首超过10万播放量,175首超过1万播放量,多个平台发酵至热搜。虚拟人陪伴:美国网红结合OpenAI的GPT-4技
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孤独求败的游资
2023-05-14 19:59:25
AI+医疗:AI核心场景,龙头全军出击,底部重点推荐!
【兴业计算机】[拳头]20230514上周末,我们发布《AI+医疗:人工智能的核心应用场景》跟踪报告,坚定看好AI+医疗领域的应用前景。 [烟花]龙头全面启动医疗AI模型研发及落地:#医联medGPT: 国内首款基于大模型的AI医生于5月将正式发布,20亿条真实对话训练,内测诊疗准确率97.5%。 #卫宁WiNGPT: 医疗语言大模型计划10月发布,计划打造医疗Copilot,推进互联网问诊、病历生成。 #创业慧康: 公司携手浙大、浙江省医疗创新中心推进医疗AI模型研发,5月20日杭州高峰论坛上
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久远银海
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孤独求败的游资
2023-05-12 09:01:48
AI虚拟人-分身、陪伴等应用领域打开市场空间
AI虚拟人-分身、陪伴等应用领域打开市场空间
有道云笔记
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华策影视
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天娱数科
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孤独求败的游资
2023-05-11 23:46:34
鞋服AI第一股,底部位署重点关注
公司为国内鞋类龙头,主营女鞋、男鞋、童鞋等品类,近年来由皮鞋逐步拓展小白鞋、板鞋、松糕鞋、乐 福鞋等品类,看盖更多客户群体。公司以线下渠道为主,22年线上直营,线下直营,线下加盟收入占比约 为30%、20%、50%。 2018-22年受线上渠道冲击、皮鞋需求减少、新冠疫情等多重冲击,公司收入持续下降,门店数量由4000多 家降至2988家,净利率由10%+降至1%。公司积极应对行业变化,通过AI改造等多种方式提振收入,业 绩,降本增效。 鞋类企业多数商业模式较为传统,生产周期长,反应速度慢,而流
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红蜻蜓
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孤独求败的游资
2023-05-11 23:00:20
AI+虚拟数字人逻辑崛起:AI驱动下虚拟人行业有望走向多模态
【华泰传媒 朱珺团队】 🌟“AI孙燕姿”火爆全网,美国Snapchat网红AI版自己打造虚拟女友 “冷门歌手”孙燕姿在5月重新成为活跃乐坛的顶流,“AI孙燕姿”靠翻唱再次走红,哔哩哔哩创作者“陈墨瞳1995”“罗斯特_x”“Eternity | L”等发布翻唱视频翻唱《下雨天》《发如雪》等收获视频播放量破百万;拥有180万粉丝的Snapchat网红Caryn Marjorie出售AI版本的自己,和网友谈恋爱收费每分钟1美元。据《财富》杂志获悉,在过去一周的beta阶段,Caryn AI创收7.
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天娱数科
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引力传媒
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孤独求败的游资
2023-05-11 22:04:33
4月金融数据快览~
【华泰固收】 ◎数据公布: 央行公布2023年4月金融数据: (1)新增人民币贷款7188亿元,市场预期11300亿元,前值38900亿元。 (2)社会融资规模12200亿元,市场预期17200亿元,前值53800亿元。 (3)M2同比12.4%,市场预期12.6%,前值12.7%;M1同比5.3%,前值5.1%;M0同比10.7%。 ① 信贷: 4月新增人民币贷款7188亿元,同比多增649亿。 其中,中长期占比76.7%,较上月上升7个百分点,较去年同期上升40个百分点。 分项看: (1)非
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孤独求败的游资
2023-05-10 23:20:23
捷成股份:在线视频版权价值重估,ChatGPT+虚拟人应用逐
1、在线影视版权龙头,积极探索虚拟人视频技术服务。版权主业方面,公司面向互联网、广电、运营商旗下新媒体渠道开展内容分销,拥有5万余小时的影视、动漫、电视节目版权,覆盖互联网视频、数字电视、OTT、IPTV、移动终端等全媒体终端。公司参股世优科技(第二大股东)进军虚拟人领域,世优的具体商业模式是为电视台、电商平台、品牌商生成用于直播、营销的虚拟人形象,并向其收取技术服务费用。 2、AI将从生产端为捷成版权分销及虚拟人业务提供新增长点: 其一,取得版权是AIGC视频不可规避的问题,公司海量在线视频资
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排产回暖+政策刺激,现在是最好的上车时机!
🔋排产端来看: 电池环节:C排产28GWh,环比15%,头部电池厂合计来看,环比提升约16%; 材料环节:正负极、电解液、隔膜四大环节排产环比均超10%。 从排产来看,中游材料和主机厂去库存阶段基本结束,往后看,材料厂基本处于满产状态,排产将持续环比提升。 📕政策端来看: 5月5日,国务院常务会议审议通过关于加快发展先进制造业集群的意见,部署加快建设充电基础设施,更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴。 5月10日,工信部等五部门联合发布, 2023年7月1日国六a车型禁售,部分不满足RDE试验的
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2023-05-10 09:16:23
AI教育爆款AI应用“多邻国”业绩超预期进一步验证AI+教育
【前期路演观点不断重申看好AI教育:或在GPT时代将迎历史上最大变革!AI带来颠覆式场景体验、因材施教的精准化教育】 🧧 【0510: 多邻国23Q1 DAU yoy+62%,收入 yoy+42%,盈利能力大幅提升,上调23全年指引】 多邻国发布23年一季报:23Q1实现收入1.2亿美元,yoy+42%;调整后EBITDA 0.15亿美元,yoy +287.2%;调整后EBITDA Margin 13%,yoy +8.0pct。运营数据方面,23Q1 DAU 0.20亿,yoy +62%;MA
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孤独求败的游资
2023-05-10 08:41:24
海外AI跟踪:Palantir股价大涨超20%,AI商业化浪
[太阳]Palantir发布2023年一季报,营业利润首次转正,各项经营数据表现优异: 2023年第一季度,Palantir实现营业收入5.25亿美元,同比增长17.66%;营业利润411.6万美元,上市以来首次转正;净利润1680.2万美元,连续两个季度为正。分业务看,第一季度G/B端分别实现营业收入2.89/2.36亿美元,同比增长19.42%/15.12%,公司截至Q1末客户总数增长至391家,同比增长41.16%。 图分析技术为核心竞争力,AI大模型赋能下大数据业务前景广阔: 公司多年来
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2023-05-09 08:50:23
深度·出版行业:业绩稳健增长,AI打开新空间
我们发布了出版行业的深度报告(https://note.youdao.com/s/KXO5bdOL),核心观点如下: 1、出版行业增速提升,利润率延续稳定,2023年增长值得期待,分红有望延续增长。2022Q4/2023Q1出版行业营收分别为433/327亿元,同比增长2%/6%,增速提升;2022Q4/2023Q1行业归母净利润分别为44/35亿元,归母净利率10.1%/10.6%,毛利率和归母净利率基本延续稳定;今年头部企业增长预期普遍在10%-20%水平,增速亮眼;出版行业整体资产流动性高
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2023-05-09 08:21:15
数据要素专题报告:数据要素政策持续落地,把握产业链投资机会
[太阳]顶层文件确定基本制度,地方政府及央国企加快落地 “数据二十条”顶层政策出台确定行业发展基础制度,建立三权分置的数据产权制度框架,组建国家数据局,整合了网信办和国家发改委的部分职能,统筹数字经济发展,数据要素行业落地有望加速。同时地方政府积极出台政策,加快培育数据要素市场,再加上央国企加速布局数据要素产业,行业有望加速发展。 [太阳] 数据要素市场空间广阔,把握产业链投资机会 2021年我国数据要素市场规模达到815亿元,预计十四五期间市场规模将突破1700亿元,年复合增速为26.3%,行
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孤独求败的游资
2023-05-08 22:43:06
凯撒文化:字节系游戏CP代表,IP储备丰富,头部平台助力自研
1、公司15-16年通过收购转型手游研发商,旗下天上友嘉擅长3D卡牌RPG和SLG手游研发、酷牛互动擅长卡牌与MMORPG手游研发,经典产品《三国志2017》、《圣斗士星矢:重生》、《龙珠觉醒》等老游戏相对稳定持续支撑业绩基本面。 2、公司和多家头部互联网平台保持良好合作关系:1)公司与字节跳动签订合约未来十年在游戏发行、渠道等方面开展全面深度合作,目前确认代理发行《火影忍者:巅峰对决》以及航海王《代号:伙伴》两款重磅IP游戏,其中《火影忍者:巅峰对决》官网预约数高达876万,《代号:伙伴》已于
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2023-05-08 09:07:43
重申AI有望深度重构教育板块,近期迎来催化建议重点关注!
观点重申: 1、我们前期在深度报告中强调,教育是 Open AI 官方推荐的应用场景,有望深度重塑教育行业,主要体现在:1)学生端AI助教,可实时获取反馈,为学生获取知识一训练巩固一总结反思提供个性化学习方案;2)教师端节省重复劳动时间 + 技术辅助,更加专注于优质教学方案设计和学生成长。流程端,AI 可高效高质进行信息挖掘、素材调用、复制编辑、教学评价等工作,可直接代替老师解决一些重复性问题;3)通过融入学习者画像、教学策略模型和知识图谱等底层技术,针对不同学科领域和不同学生提供自适应学习智能
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2023-05-08 08:55:55
AI+设计:风口已至,龙头引领变革,重点关注六朵金花
🔥🔥🔥【天风建筑鲍荣富】【华建集团(龙一)、设计总院、华设集团、华阳国际、苏交科、矩阵股份】 🎁设计按照建筑生产顺序大致可分为方案设计、主体结构设计、施工设计、装修设计几个环节,当前行业受限于绘图效率导致人效天花板、知识密集型行业人力成本高、管理半径明显等痛点,伴随AI技术的快速发展,高效率的快速绘图在提高人均产值的同时,节约了因为简单环节重复劳动带来的成本支出,龙头公司致力于BIM、自动成图等环节的产品研发,为传统设计提供了更高的议价权,而工具和组织优势则提供了更高的效率和更大的管理边
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周观点:AI行业催化依然不断,坚定看好大产业趋势
1)谷歌I/O 2023大会发布新模型paLM2,根据基准测试,部分结果超越GPT-4,且整合进Android14和手机融合;发布Duet AI让Gmail、Docs、Sheets和Slides更有用;谷歌还宣布正在训练全新基础模型Gemini。这是首个多模态模型。 2)AI分身:“AI孙燕姿”出圈,截至5月10日23时,B站发布超过1152首作品,其中2首作品破100万播放量,46首超过10万播放量,175首超过1万播放量,多个平台发酵至热搜。虚拟人陪伴:美国网红结合OpenAI的GPT-4技
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AI+医疗:AI核心场景,龙头全军出击,底部重点推荐!
【兴业计算机】[拳头]20230514上周末,我们发布《AI+医疗:人工智能的核心应用场景》跟踪报告,坚定看好AI+医疗领域的应用前景。 [烟花]龙头全面启动医疗AI模型研发及落地:#医联medGPT: 国内首款基于大模型的AI医生于5月将正式发布,20亿条真实对话训练,内测诊疗准确率97.5%。 #卫宁WiNGPT: 医疗语言大模型计划10月发布,计划打造医疗Copilot,推进互联网问诊、病历生成。 #创业慧康: 公司携手浙大、浙江省医疗创新中心推进医疗AI模型研发,5月20日杭州高峰论坛上
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鞋服AI第一股,底部位署重点关注
公司为国内鞋类龙头,主营女鞋、男鞋、童鞋等品类,近年来由皮鞋逐步拓展小白鞋、板鞋、松糕鞋、乐 福鞋等品类,看盖更多客户群体。公司以线下渠道为主,22年线上直营,线下直营,线下加盟收入占比约 为30%、20%、50%。 2018-22年受线上渠道冲击、皮鞋需求减少、新冠疫情等多重冲击,公司收入持续下降,门店数量由4000多 家降至2988家,净利率由10%+降至1%。公司积极应对行业变化,通过AI改造等多种方式提振收入,业 绩,降本增效。 鞋类企业多数商业模式较为传统,生产周期长,反应速度慢,而流
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AI+虚拟数字人逻辑崛起:AI驱动下虚拟人行业有望走向多模态
【华泰传媒 朱珺团队】 🌟“AI孙燕姿”火爆全网,美国Snapchat网红AI版自己打造虚拟女友 “冷门歌手”孙燕姿在5月重新成为活跃乐坛的顶流,“AI孙燕姿”靠翻唱再次走红,哔哩哔哩创作者“陈墨瞳1995”“罗斯特_x”“Eternity | L”等发布翻唱视频翻唱《下雨天》《发如雪》等收获视频播放量破百万;拥有180万粉丝的Snapchat网红Caryn Marjorie出售AI版本的自己,和网友谈恋爱收费每分钟1美元。据《财富》杂志获悉,在过去一周的beta阶段,Caryn AI创收7.
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4月金融数据快览~
【华泰固收】 ◎数据公布: 央行公布2023年4月金融数据: (1)新增人民币贷款7188亿元,市场预期11300亿元,前值38900亿元。 (2)社会融资规模12200亿元,市场预期17200亿元,前值53800亿元。 (3)M2同比12.4%,市场预期12.6%,前值12.7%;M1同比5.3%,前值5.1%;M0同比10.7%。 ① 信贷: 4月新增人民币贷款7188亿元,同比多增649亿。 其中,中长期占比76.7%,较上月上升7个百分点,较去年同期上升40个百分点。 分项看: (1)非
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捷成股份:在线视频版权价值重估,ChatGPT+虚拟人应用逐
1、在线影视版权龙头,积极探索虚拟人视频技术服务。版权主业方面,公司面向互联网、广电、运营商旗下新媒体渠道开展内容分销,拥有5万余小时的影视、动漫、电视节目版权,覆盖互联网视频、数字电视、OTT、IPTV、移动终端等全媒体终端。公司参股世优科技(第二大股东)进军虚拟人领域,世优的具体商业模式是为电视台、电商平台、品牌商生成用于直播、营销的虚拟人形象,并向其收取技术服务费用。 2、AI将从生产端为捷成版权分销及虚拟人业务提供新增长点: 其一,取得版权是AIGC视频不可规避的问题,公司海量在线视频资
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排产回暖+政策刺激,现在是最好的上车时机!
🔋排产端来看: 电池环节:C排产28GWh,环比15%,头部电池厂合计来看,环比提升约16%; 材料环节:正负极、电解液、隔膜四大环节排产环比均超10%。 从排产来看,中游材料和主机厂去库存阶段基本结束,往后看,材料厂基本处于满产状态,排产将持续环比提升。 📕政策端来看: 5月5日,国务院常务会议审议通过关于加快发展先进制造业集群的意见,部署加快建设充电基础设施,更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴。 5月10日,工信部等五部门联合发布, 2023年7月1日国六a车型禁售,部分不满足RDE试验的
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AI教育爆款AI应用“多邻国”业绩超预期进一步验证AI+教育
【前期路演观点不断重申看好AI教育:或在GPT时代将迎历史上最大变革!AI带来颠覆式场景体验、因材施教的精准化教育】 🧧 【0510: 多邻国23Q1 DAU yoy+62%,收入 yoy+42%,盈利能力大幅提升,上调23全年指引】 多邻国发布23年一季报:23Q1实现收入1.2亿美元,yoy+42%;调整后EBITDA 0.15亿美元,yoy +287.2%;调整后EBITDA Margin 13%,yoy +8.0pct。运营数据方面,23Q1 DAU 0.20亿,yoy +62%;MA
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海外AI跟踪:Palantir股价大涨超20%,AI商业化浪
[太阳]Palantir发布2023年一季报,营业利润首次转正,各项经营数据表现优异: 2023年第一季度,Palantir实现营业收入5.25亿美元,同比增长17.66%;营业利润411.6万美元,上市以来首次转正;净利润1680.2万美元,连续两个季度为正。分业务看,第一季度G/B端分别实现营业收入2.89/2.36亿美元,同比增长19.42%/15.12%,公司截至Q1末客户总数增长至391家,同比增长41.16%。 图分析技术为核心竞争力,AI大模型赋能下大数据业务前景广阔: 公司多年来
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深度·出版行业:业绩稳健增长,AI打开新空间
我们发布了出版行业的深度报告(https://note.youdao.com/s/KXO5bdOL),核心观点如下: 1、出版行业增速提升,利润率延续稳定,2023年增长值得期待,分红有望延续增长。2022Q4/2023Q1出版行业营收分别为433/327亿元,同比增长2%/6%,增速提升;2022Q4/2023Q1行业归母净利润分别为44/35亿元,归母净利率10.1%/10.6%,毛利率和归母净利率基本延续稳定;今年头部企业增长预期普遍在10%-20%水平,增速亮眼;出版行业整体资产流动性高
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数据要素专题报告:数据要素政策持续落地,把握产业链投资机会
[太阳]顶层文件确定基本制度,地方政府及央国企加快落地 “数据二十条”顶层政策出台确定行业发展基础制度,建立三权分置的数据产权制度框架,组建国家数据局,整合了网信办和国家发改委的部分职能,统筹数字经济发展,数据要素行业落地有望加速。同时地方政府积极出台政策,加快培育数据要素市场,再加上央国企加速布局数据要素产业,行业有望加速发展。 [太阳] 数据要素市场空间广阔,把握产业链投资机会 2021年我国数据要素市场规模达到815亿元,预计十四五期间市场规模将突破1700亿元,年复合增速为26.3%,行
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凯撒文化:字节系游戏CP代表,IP储备丰富,头部平台助力自研
1、公司15-16年通过收购转型手游研发商,旗下天上友嘉擅长3D卡牌RPG和SLG手游研发、酷牛互动擅长卡牌与MMORPG手游研发,经典产品《三国志2017》、《圣斗士星矢:重生》、《龙珠觉醒》等老游戏相对稳定持续支撑业绩基本面。 2、公司和多家头部互联网平台保持良好合作关系:1)公司与字节跳动签订合约未来十年在游戏发行、渠道等方面开展全面深度合作,目前确认代理发行《火影忍者:巅峰对决》以及航海王《代号:伙伴》两款重磅IP游戏,其中《火影忍者:巅峰对决》官网预约数高达876万,《代号:伙伴》已于
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重申AI有望深度重构教育板块,近期迎来催化建议重点关注!
观点重申: 1、我们前期在深度报告中强调,教育是 Open AI 官方推荐的应用场景,有望深度重塑教育行业,主要体现在:1)学生端AI助教,可实时获取反馈,为学生获取知识一训练巩固一总结反思提供个性化学习方案;2)教师端节省重复劳动时间 + 技术辅助,更加专注于优质教学方案设计和学生成长。流程端,AI 可高效高质进行信息挖掘、素材调用、复制编辑、教学评价等工作,可直接代替老师解决一些重复性问题;3)通过融入学习者画像、教学策略模型和知识图谱等底层技术,针对不同学科领域和不同学生提供自适应学习智能
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AI+设计:风口已至,龙头引领变革,重点关注六朵金花
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2023-05-14 19:59:25
AI+医疗:AI核心场景,龙头全军出击,底部重点推荐!
【兴业计算机】[拳头]20230514上周末,我们发布《AI+医疗:人工智能的核心应用场景》跟踪报告,坚定看好AI+医疗领域的应用前景。 [烟花]龙头全面启动医疗AI模型研发及落地:#医联medGPT: 国内首款基于大模型的AI医生于5月将正式发布,20亿条真实对话训练,内测诊疗准确率97.5%。 #卫宁WiNGPT: 医疗语言大模型计划10月发布,计划打造医疗Copilot,推进互联网问诊、病历生成。 #创业慧康: 公司携手浙大、浙江省医疗创新中心推进医疗AI模型研发,5月20日杭州高峰论坛上
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2023-05-12 09:01:48
AI虚拟人-分身、陪伴等应用领域打开市场空间
AI虚拟人-分身、陪伴等应用领域打开市场空间
有道云笔记
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2023-05-11 23:46:34
鞋服AI第一股,底部位署重点关注
公司为国内鞋类龙头,主营女鞋、男鞋、童鞋等品类,近年来由皮鞋逐步拓展小白鞋、板鞋、松糕鞋、乐 福鞋等品类,看盖更多客户群体。公司以线下渠道为主,22年线上直营,线下直营,线下加盟收入占比约 为30%、20%、50%。 2018-22年受线上渠道冲击、皮鞋需求减少、新冠疫情等多重冲击,公司收入持续下降,门店数量由4000多 家降至2988家,净利率由10%+降至1%。公司积极应对行业变化,通过AI改造等多种方式提振收入,业 绩,降本增效。 鞋类企业多数商业模式较为传统,生产周期长,反应速度慢,而流
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2023-05-11 23:00:20
AI+虚拟数字人逻辑崛起:AI驱动下虚拟人行业有望走向多模态
【华泰传媒 朱珺团队】 🌟“AI孙燕姿”火爆全网,美国Snapchat网红AI版自己打造虚拟女友 “冷门歌手”孙燕姿在5月重新成为活跃乐坛的顶流,“AI孙燕姿”靠翻唱再次走红,哔哩哔哩创作者“陈墨瞳1995”“罗斯特_x”“Eternity | L”等发布翻唱视频翻唱《下雨天》《发如雪》等收获视频播放量破百万;拥有180万粉丝的Snapchat网红Caryn Marjorie出售AI版本的自己,和网友谈恋爱收费每分钟1美元。据《财富》杂志获悉,在过去一周的beta阶段,Caryn AI创收7.
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2023-05-11 22:04:33
4月金融数据快览~
【华泰固收】 ◎数据公布: 央行公布2023年4月金融数据: (1)新增人民币贷款7188亿元,市场预期11300亿元,前值38900亿元。 (2)社会融资规模12200亿元,市场预期17200亿元,前值53800亿元。 (3)M2同比12.4%,市场预期12.6%,前值12.7%;M1同比5.3%,前值5.1%;M0同比10.7%。 ① 信贷: 4月新增人民币贷款7188亿元,同比多增649亿。 其中,中长期占比76.7%,较上月上升7个百分点,较去年同期上升40个百分点。 分项看: (1)非
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2023-05-10 23:20:23
捷成股份:在线视频版权价值重估,ChatGPT+虚拟人应用逐
1、在线影视版权龙头,积极探索虚拟人视频技术服务。版权主业方面,公司面向互联网、广电、运营商旗下新媒体渠道开展内容分销,拥有5万余小时的影视、动漫、电视节目版权,覆盖互联网视频、数字电视、OTT、IPTV、移动终端等全媒体终端。公司参股世优科技(第二大股东)进军虚拟人领域,世优的具体商业模式是为电视台、电商平台、品牌商生成用于直播、营销的虚拟人形象,并向其收取技术服务费用。 2、AI将从生产端为捷成版权分销及虚拟人业务提供新增长点: 其一,取得版权是AIGC视频不可规避的问题,公司海量在线视频资
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排产回暖+政策刺激,现在是最好的上车时机!
🔋排产端来看: 电池环节:C排产28GWh,环比15%,头部电池厂合计来看,环比提升约16%; 材料环节:正负极、电解液、隔膜四大环节排产环比均超10%。 从排产来看,中游材料和主机厂去库存阶段基本结束,往后看,材料厂基本处于满产状态,排产将持续环比提升。 📕政策端来看: 5月5日,国务院常务会议审议通过关于加快发展先进制造业集群的意见,部署加快建设充电基础设施,更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴。 5月10日,工信部等五部门联合发布, 2023年7月1日国六a车型禁售,部分不满足RDE试验的
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2023-05-10 09:16:23
AI教育爆款AI应用“多邻国”业绩超预期进一步验证AI+教育
【前期路演观点不断重申看好AI教育:或在GPT时代将迎历史上最大变革!AI带来颠覆式场景体验、因材施教的精准化教育】 🧧 【0510: 多邻国23Q1 DAU yoy+62%,收入 yoy+42%,盈利能力大幅提升,上调23全年指引】 多邻国发布23年一季报:23Q1实现收入1.2亿美元,yoy+42%;调整后EBITDA 0.15亿美元,yoy +287.2%;调整后EBITDA Margin 13%,yoy +8.0pct。运营数据方面,23Q1 DAU 0.20亿,yoy +62%;MA
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2023-05-10 08:41:24
海外AI跟踪:Palantir股价大涨超20%,AI商业化浪
[太阳]Palantir发布2023年一季报,营业利润首次转正,各项经营数据表现优异: 2023年第一季度,Palantir实现营业收入5.25亿美元,同比增长17.66%;营业利润411.6万美元,上市以来首次转正;净利润1680.2万美元,连续两个季度为正。分业务看,第一季度G/B端分别实现营业收入2.89/2.36亿美元,同比增长19.42%/15.12%,公司截至Q1末客户总数增长至391家,同比增长41.16%。 图分析技术为核心竞争力,AI大模型赋能下大数据业务前景广阔: 公司多年来
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2023-05-09 08:50:23
深度·出版行业:业绩稳健增长,AI打开新空间
我们发布了出版行业的深度报告(https://note.youdao.com/s/KXO5bdOL),核心观点如下: 1、出版行业增速提升,利润率延续稳定,2023年增长值得期待,分红有望延续增长。2022Q4/2023Q1出版行业营收分别为433/327亿元,同比增长2%/6%,增速提升;2022Q4/2023Q1行业归母净利润分别为44/35亿元,归母净利率10.1%/10.6%,毛利率和归母净利率基本延续稳定;今年头部企业增长预期普遍在10%-20%水平,增速亮眼;出版行业整体资产流动性高
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2023-05-09 08:21:15
数据要素专题报告:数据要素政策持续落地,把握产业链投资机会
[太阳]顶层文件确定基本制度,地方政府及央国企加快落地 “数据二十条”顶层政策出台确定行业发展基础制度,建立三权分置的数据产权制度框架,组建国家数据局,整合了网信办和国家发改委的部分职能,统筹数字经济发展,数据要素行业落地有望加速。同时地方政府积极出台政策,加快培育数据要素市场,再加上央国企加速布局数据要素产业,行业有望加速发展。 [太阳] 数据要素市场空间广阔,把握产业链投资机会 2021年我国数据要素市场规模达到815亿元,预计十四五期间市场规模将突破1700亿元,年复合增速为26.3%,行
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2023-05-08 22:43:06
凯撒文化:字节系游戏CP代表,IP储备丰富,头部平台助力自研
1、公司15-16年通过收购转型手游研发商,旗下天上友嘉擅长3D卡牌RPG和SLG手游研发、酷牛互动擅长卡牌与MMORPG手游研发,经典产品《三国志2017》、《圣斗士星矢:重生》、《龙珠觉醒》等老游戏相对稳定持续支撑业绩基本面。 2、公司和多家头部互联网平台保持良好合作关系:1)公司与字节跳动签订合约未来十年在游戏发行、渠道等方面开展全面深度合作,目前确认代理发行《火影忍者:巅峰对决》以及航海王《代号:伙伴》两款重磅IP游戏,其中《火影忍者:巅峰对决》官网预约数高达876万,《代号:伙伴》已于
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2023-05-08 09:07:43
重申AI有望深度重构教育板块,近期迎来催化建议重点关注!
观点重申: 1、我们前期在深度报告中强调,教育是 Open AI 官方推荐的应用场景,有望深度重塑教育行业,主要体现在:1)学生端AI助教,可实时获取反馈,为学生获取知识一训练巩固一总结反思提供个性化学习方案;2)教师端节省重复劳动时间 + 技术辅助,更加专注于优质教学方案设计和学生成长。流程端,AI 可高效高质进行信息挖掘、素材调用、复制编辑、教学评价等工作,可直接代替老师解决一些重复性问题;3)通过融入学习者画像、教学策略模型和知识图谱等底层技术,针对不同学科领域和不同学生提供自适应学习智能
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2023-05-08 08:55:55
AI+设计:风口已至,龙头引领变革,重点关注六朵金花
🔥🔥🔥【天风建筑鲍荣富】【华建集团(龙一)、设计总院、华设集团、华阳国际、苏交科、矩阵股份】 🎁设计按照建筑生产顺序大致可分为方案设计、主体结构设计、施工设计、装修设计几个环节,当前行业受限于绘图效率导致人效天花板、知识密集型行业人力成本高、管理半径明显等痛点,伴随AI技术的快速发展,高效率的快速绘图在提高人均产值的同时,节约了因为简单环节重复劳动带来的成本支出,龙头公司致力于BIM、自动成图等环节的产品研发,为传统设计提供了更高的议价权,而工具和组织优势则提供了更高的效率和更大的管理边
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2023-05-15 08:29:57
周观点:AI行业催化依然不断,坚定看好大产业趋势
1)谷歌I/O 2023大会发布新模型paLM2,根据基准测试,部分结果超越GPT-4,且整合进Android14和手机融合;发布Duet AI让Gmail、Docs、Sheets和Slides更有用;谷歌还宣布正在训练全新基础模型Gemini。这是首个多模态模型。 2)AI分身:“AI孙燕姿”出圈,截至5月10日23时,B站发布超过1152首作品,其中2首作品破100万播放量,46首超过10万播放量,175首超过1万播放量,多个平台发酵至热搜。虚拟人陪伴:美国网红结合OpenAI的GPT-4技
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AI+医疗:AI核心场景,龙头全军出击,底部重点推荐!
【兴业计算机】[拳头]20230514上周末,我们发布《AI+医疗:人工智能的核心应用场景》跟踪报告,坚定看好AI+医疗领域的应用前景。 [烟花]龙头全面启动医疗AI模型研发及落地:#医联medGPT: 国内首款基于大模型的AI医生于5月将正式发布,20亿条真实对话训练,内测诊疗准确率97.5%。 #卫宁WiNGPT: 医疗语言大模型计划10月发布,计划打造医疗Copilot,推进互联网问诊、病历生成。 #创业慧康: 公司携手浙大、浙江省医疗创新中心推进医疗AI模型研发,5月20日杭州高峰论坛上
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鞋服AI第一股,底部位署重点关注
公司为国内鞋类龙头,主营女鞋、男鞋、童鞋等品类,近年来由皮鞋逐步拓展小白鞋、板鞋、松糕鞋、乐 福鞋等品类,看盖更多客户群体。公司以线下渠道为主,22年线上直营,线下直营,线下加盟收入占比约 为30%、20%、50%。 2018-22年受线上渠道冲击、皮鞋需求减少、新冠疫情等多重冲击,公司收入持续下降,门店数量由4000多 家降至2988家,净利率由10%+降至1%。公司积极应对行业变化,通过AI改造等多种方式提振收入,业 绩,降本增效。 鞋类企业多数商业模式较为传统,生产周期长,反应速度慢,而流
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AI+虚拟数字人逻辑崛起:AI驱动下虚拟人行业有望走向多模态
【华泰传媒 朱珺团队】 🌟“AI孙燕姿”火爆全网,美国Snapchat网红AI版自己打造虚拟女友 “冷门歌手”孙燕姿在5月重新成为活跃乐坛的顶流,“AI孙燕姿”靠翻唱再次走红,哔哩哔哩创作者“陈墨瞳1995”“罗斯特_x”“Eternity | L”等发布翻唱视频翻唱《下雨天》《发如雪》等收获视频播放量破百万;拥有180万粉丝的Snapchat网红Caryn Marjorie出售AI版本的自己,和网友谈恋爱收费每分钟1美元。据《财富》杂志获悉,在过去一周的beta阶段,Caryn AI创收7.
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4月金融数据快览~
【华泰固收】 ◎数据公布: 央行公布2023年4月金融数据: (1)新增人民币贷款7188亿元,市场预期11300亿元,前值38900亿元。 (2)社会融资规模12200亿元,市场预期17200亿元,前值53800亿元。 (3)M2同比12.4%,市场预期12.6%,前值12.7%;M1同比5.3%,前值5.1%;M0同比10.7%。 ① 信贷: 4月新增人民币贷款7188亿元,同比多增649亿。 其中,中长期占比76.7%,较上月上升7个百分点,较去年同期上升40个百分点。 分项看: (1)非
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捷成股份:在线视频版权价值重估,ChatGPT+虚拟人应用逐
1、在线影视版权龙头,积极探索虚拟人视频技术服务。版权主业方面,公司面向互联网、广电、运营商旗下新媒体渠道开展内容分销,拥有5万余小时的影视、动漫、电视节目版权,覆盖互联网视频、数字电视、OTT、IPTV、移动终端等全媒体终端。公司参股世优科技(第二大股东)进军虚拟人领域,世优的具体商业模式是为电视台、电商平台、品牌商生成用于直播、营销的虚拟人形象,并向其收取技术服务费用。 2、AI将从生产端为捷成版权分销及虚拟人业务提供新增长点: 其一,取得版权是AIGC视频不可规避的问题,公司海量在线视频资
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排产回暖+政策刺激,现在是最好的上车时机!
🔋排产端来看: 电池环节:C排产28GWh,环比15%,头部电池厂合计来看,环比提升约16%; 材料环节:正负极、电解液、隔膜四大环节排产环比均超10%。 从排产来看,中游材料和主机厂去库存阶段基本结束,往后看,材料厂基本处于满产状态,排产将持续环比提升。 📕政策端来看: 5月5日,国务院常务会议审议通过关于加快发展先进制造业集群的意见,部署加快建设充电基础设施,更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴。 5月10日,工信部等五部门联合发布, 2023年7月1日国六a车型禁售,部分不满足RDE试验的
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AI教育爆款AI应用“多邻国”业绩超预期进一步验证AI+教育
【前期路演观点不断重申看好AI教育:或在GPT时代将迎历史上最大变革!AI带来颠覆式场景体验、因材施教的精准化教育】 🧧 【0510: 多邻国23Q1 DAU yoy+62%,收入 yoy+42%,盈利能力大幅提升,上调23全年指引】 多邻国发布23年一季报:23Q1实现收入1.2亿美元,yoy+42%;调整后EBITDA 0.15亿美元,yoy +287.2%;调整后EBITDA Margin 13%,yoy +8.0pct。运营数据方面,23Q1 DAU 0.20亿,yoy +62%;MA
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海外AI跟踪:Palantir股价大涨超20%,AI商业化浪
[太阳]Palantir发布2023年一季报,营业利润首次转正,各项经营数据表现优异: 2023年第一季度,Palantir实现营业收入5.25亿美元,同比增长17.66%;营业利润411.6万美元,上市以来首次转正;净利润1680.2万美元,连续两个季度为正。分业务看,第一季度G/B端分别实现营业收入2.89/2.36亿美元,同比增长19.42%/15.12%,公司截至Q1末客户总数增长至391家,同比增长41.16%。 图分析技术为核心竞争力,AI大模型赋能下大数据业务前景广阔: 公司多年来
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深度·出版行业:业绩稳健增长,AI打开新空间
我们发布了出版行业的深度报告(https://note.youdao.com/s/KXO5bdOL),核心观点如下: 1、出版行业增速提升,利润率延续稳定,2023年增长值得期待,分红有望延续增长。2022Q4/2023Q1出版行业营收分别为433/327亿元,同比增长2%/6%,增速提升;2022Q4/2023Q1行业归母净利润分别为44/35亿元,归母净利率10.1%/10.6%,毛利率和归母净利率基本延续稳定;今年头部企业增长预期普遍在10%-20%水平,增速亮眼;出版行业整体资产流动性高
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数据要素专题报告:数据要素政策持续落地,把握产业链投资机会
[太阳]顶层文件确定基本制度,地方政府及央国企加快落地 “数据二十条”顶层政策出台确定行业发展基础制度,建立三权分置的数据产权制度框架,组建国家数据局,整合了网信办和国家发改委的部分职能,统筹数字经济发展,数据要素行业落地有望加速。同时地方政府积极出台政策,加快培育数据要素市场,再加上央国企加速布局数据要素产业,行业有望加速发展。 [太阳] 数据要素市场空间广阔,把握产业链投资机会 2021年我国数据要素市场规模达到815亿元,预计十四五期间市场规模将突破1700亿元,年复合增速为26.3%,行
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凯撒文化:字节系游戏CP代表,IP储备丰富,头部平台助力自研
1、公司15-16年通过收购转型手游研发商,旗下天上友嘉擅长3D卡牌RPG和SLG手游研发、酷牛互动擅长卡牌与MMORPG手游研发,经典产品《三国志2017》、《圣斗士星矢:重生》、《龙珠觉醒》等老游戏相对稳定持续支撑业绩基本面。 2、公司和多家头部互联网平台保持良好合作关系:1)公司与字节跳动签订合约未来十年在游戏发行、渠道等方面开展全面深度合作,目前确认代理发行《火影忍者:巅峰对决》以及航海王《代号:伙伴》两款重磅IP游戏,其中《火影忍者:巅峰对决》官网预约数高达876万,《代号:伙伴》已于
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重申AI有望深度重构教育板块,近期迎来催化建议重点关注!
观点重申: 1、我们前期在深度报告中强调,教育是 Open AI 官方推荐的应用场景,有望深度重塑教育行业,主要体现在:1)学生端AI助教,可实时获取反馈,为学生获取知识一训练巩固一总结反思提供个性化学习方案;2)教师端节省重复劳动时间 + 技术辅助,更加专注于优质教学方案设计和学生成长。流程端,AI 可高效高质进行信息挖掘、素材调用、复制编辑、教学评价等工作,可直接代替老师解决一些重复性问题;3)通过融入学习者画像、教学策略模型和知识图谱等底层技术,针对不同学科领域和不同学生提供自适应学习智能
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AI+设计:风口已至,龙头引领变革,重点关注六朵金花
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周观点:AI行业催化依然不断,坚定看好大产业趋势
1)谷歌I/O 2023大会发布新模型paLM2,根据基准测试,部分结果超越GPT-4,且整合进Android14和手机融合;发布Duet AI让Gmail、Docs、Sheets和Slides更有用;谷歌还宣布正在训练全新基础模型Gemini。这是首个多模态模型。 2)AI分身:“AI孙燕姿”出圈,截至5月10日23时,B站发布超过1152首作品,其中2首作品破100万播放量,46首超过10万播放量,175首超过1万播放量,多个平台发酵至热搜。虚拟人陪伴:美国网红结合OpenAI的GPT-4技
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2023-05-11 23:46:34
鞋服AI第一股,底部位署重点关注
公司为国内鞋类龙头,主营女鞋、男鞋、童鞋等品类,近年来由皮鞋逐步拓展小白鞋、板鞋、松糕鞋、乐 福鞋等品类,看盖更多客户群体。公司以线下渠道为主,22年线上直营,线下直营,线下加盟收入占比约 为30%、20%、50%。 2018-22年受线上渠道冲击、皮鞋需求减少、新冠疫情等多重冲击,公司收入持续下降,门店数量由4000多 家降至2988家,净利率由10%+降至1%。公司积极应对行业变化,通过AI改造等多种方式提振收入,业 绩,降本增效。 鞋类企业多数商业模式较为传统,生产周期长,反应速度慢,而流
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红蜻蜓
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孤独求败的游资
2023-05-11 23:00:20
AI+虚拟数字人逻辑崛起:AI驱动下虚拟人行业有望走向多模态
【华泰传媒 朱珺团队】 🌟“AI孙燕姿”火爆全网,美国Snapchat网红AI版自己打造虚拟女友 “冷门歌手”孙燕姿在5月重新成为活跃乐坛的顶流,“AI孙燕姿”靠翻唱再次走红,哔哩哔哩创作者“陈墨瞳1995”“罗斯特_x”“Eternity | L”等发布翻唱视频翻唱《下雨天》《发如雪》等收获视频播放量破百万;拥有180万粉丝的Snapchat网红Caryn Marjorie出售AI版本的自己,和网友谈恋爱收费每分钟1美元。据《财富》杂志获悉,在过去一周的beta阶段,Caryn AI创收7.
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天娱数科
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引力传媒
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孤独求败的游资
2023-05-11 22:04:33
4月金融数据快览~
【华泰固收】 ◎数据公布: 央行公布2023年4月金融数据: (1)新增人民币贷款7188亿元,市场预期11300亿元,前值38900亿元。 (2)社会融资规模12200亿元,市场预期17200亿元,前值53800亿元。 (3)M2同比12.4%,市场预期12.6%,前值12.7%;M1同比5.3%,前值5.1%;M0同比10.7%。 ① 信贷: 4月新增人民币贷款7188亿元,同比多增649亿。 其中,中长期占比76.7%,较上月上升7个百分点,较去年同期上升40个百分点。 分项看: (1)非
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中国平安
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2023-05-10 23:20:23
捷成股份:在线视频版权价值重估,ChatGPT+虚拟人应用逐
1、在线影视版权龙头,积极探索虚拟人视频技术服务。版权主业方面,公司面向互联网、广电、运营商旗下新媒体渠道开展内容分销,拥有5万余小时的影视、动漫、电视节目版权,覆盖互联网视频、数字电视、OTT、IPTV、移动终端等全媒体终端。公司参股世优科技(第二大股东)进军虚拟人领域,世优的具体商业模式是为电视台、电商平台、品牌商生成用于直播、营销的虚拟人形象,并向其收取技术服务费用。 2、AI将从生产端为捷成版权分销及虚拟人业务提供新增长点: 其一,取得版权是AIGC视频不可规避的问题,公司海量在线视频资
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捷成股份
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2023-05-10 11:51:02
排产回暖+政策刺激,现在是最好的上车时机!
🔋排产端来看: 电池环节:C排产28GWh,环比15%,头部电池厂合计来看,环比提升约16%; 材料环节:正负极、电解液、隔膜四大环节排产环比均超10%。 从排产来看,中游材料和主机厂去库存阶段基本结束,往后看,材料厂基本处于满产状态,排产将持续环比提升。 📕政策端来看: 5月5日,国务院常务会议审议通过关于加快发展先进制造业集群的意见,部署加快建设充电基础设施,更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴。 5月10日,工信部等五部门联合发布, 2023年7月1日国六a车型禁售,部分不满足RDE试验的
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宁德时代
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2023-05-10 09:16:23
AI教育爆款AI应用“多邻国”业绩超预期进一步验证AI+教育
【前期路演观点不断重申看好AI教育:或在GPT时代将迎历史上最大变革!AI带来颠覆式场景体验、因材施教的精准化教育】 🧧 【0510: 多邻国23Q1 DAU yoy+62%,收入 yoy+42%,盈利能力大幅提升,上调23全年指引】 多邻国发布23年一季报:23Q1实现收入1.2亿美元,yoy+42%;调整后EBITDA 0.15亿美元,yoy +287.2%;调整后EBITDA Margin 13%,yoy +8.0pct。运营数据方面,23Q1 DAU 0.20亿,yoy +62%;MA
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方直科技
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2023-05-10 08:41:24
海外AI跟踪:Palantir股价大涨超20%,AI商业化浪
[太阳]Palantir发布2023年一季报,营业利润首次转正,各项经营数据表现优异: 2023年第一季度,Palantir实现营业收入5.25亿美元,同比增长17.66%;营业利润411.6万美元,上市以来首次转正;净利润1680.2万美元,连续两个季度为正。分业务看,第一季度G/B端分别实现营业收入2.89/2.36亿美元,同比增长19.42%/15.12%,公司截至Q1末客户总数增长至391家,同比增长41.16%。 图分析技术为核心竞争力,AI大模型赋能下大数据业务前景广阔: 公司多年来
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2023-05-09 08:50:23
深度·出版行业:业绩稳健增长,AI打开新空间
我们发布了出版行业的深度报告(https://note.youdao.com/s/KXO5bdOL),核心观点如下: 1、出版行业增速提升,利润率延续稳定,2023年增长值得期待,分红有望延续增长。2022Q4/2023Q1出版行业营收分别为433/327亿元,同比增长2%/6%,增速提升;2022Q4/2023Q1行业归母净利润分别为44/35亿元,归母净利率10.1%/10.6%,毛利率和归母净利率基本延续稳定;今年头部企业增长预期普遍在10%-20%水平,增速亮眼;出版行业整体资产流动性高
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中国科传
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2023-05-09 08:21:15
数据要素专题报告:数据要素政策持续落地,把握产业链投资机会
[太阳]顶层文件确定基本制度,地方政府及央国企加快落地 “数据二十条”顶层政策出台确定行业发展基础制度,建立三权分置的数据产权制度框架,组建国家数据局,整合了网信办和国家发改委的部分职能,统筹数字经济发展,数据要素行业落地有望加速。同时地方政府积极出台政策,加快培育数据要素市场,再加上央国企加速布局数据要素产业,行业有望加速发展。 [太阳] 数据要素市场空间广阔,把握产业链投资机会 2021年我国数据要素市场规模达到815亿元,预计十四五期间市场规模将突破1700亿元,年复合增速为26.3%,行
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数字政通
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2023-05-08 22:43:06
凯撒文化:字节系游戏CP代表,IP储备丰富,头部平台助力自研
1、公司15-16年通过收购转型手游研发商,旗下天上友嘉擅长3D卡牌RPG和SLG手游研发、酷牛互动擅长卡牌与MMORPG手游研发,经典产品《三国志2017》、《圣斗士星矢:重生》、《龙珠觉醒》等老游戏相对稳定持续支撑业绩基本面。 2、公司和多家头部互联网平台保持良好合作关系:1)公司与字节跳动签订合约未来十年在游戏发行、渠道等方面开展全面深度合作,目前确认代理发行《火影忍者:巅峰对决》以及航海王《代号:伙伴》两款重磅IP游戏,其中《火影忍者:巅峰对决》官网预约数高达876万,《代号:伙伴》已于
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ST凯文
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2023-05-08 09:07:43
重申AI有望深度重构教育板块,近期迎来催化建议重点关注!
观点重申: 1、我们前期在深度报告中强调,教育是 Open AI 官方推荐的应用场景,有望深度重塑教育行业,主要体现在:1)学生端AI助教,可实时获取反馈,为学生获取知识一训练巩固一总结反思提供个性化学习方案;2)教师端节省重复劳动时间 + 技术辅助,更加专注于优质教学方案设计和学生成长。流程端,AI 可高效高质进行信息挖掘、素材调用、复制编辑、教学评价等工作,可直接代替老师解决一些重复性问题;3)通过融入学习者画像、教学策略模型和知识图谱等底层技术,针对不同学科领域和不同学生提供自适应学习智能
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方直科技
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科德教育
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凤凰传媒
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孤独求败的游资
2023-05-08 08:55:55
AI+设计:风口已至,龙头引领变革,重点关注六朵金花
🔥🔥🔥【天风建筑鲍荣富】【华建集团(龙一)、设计总院、华设集团、华阳国际、苏交科、矩阵股份】 🎁设计按照建筑生产顺序大致可分为方案设计、主体结构设计、施工设计、装修设计几个环节,当前行业受限于绘图效率导致人效天花板、知识密集型行业人力成本高、管理半径明显等痛点,伴随AI技术的快速发展,高效率的快速绘图在提高人均产值的同时,节约了因为简单环节重复劳动带来的成本支出,龙头公司致力于BIM、自动成图等环节的产品研发,为传统设计提供了更高的议价权,而工具和组织优势则提供了更高的效率和更大的管理边
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