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孤独求败的游资
2023-11-28 08:29:17
华为造车的最大逻辑是汽车智能化➠智能座舱+无人驾驶+V2X等
华为拟设立一家从事汽车智能系统及部件解决方案研发、设计、生产、销售和服务的公司,该新公司目前的定位是“汽车电动化智能化开放平台”,将面向行业战略伙伴逐步开放股权,成为股权多元化的公司,长安汽车及其关联方拟出资获取目标公司股权,比例不超过40%。 该目标公司业务范围包括#汽车智能驾驶解决方案、汽车智能座舱、智能汽车数字平台、智能车云、AR-HUD与智能车灯等! ——华为正加速推动国产汽车智能化新时代开启,拉动国内智驾选配率、渗透率加速提升❗强烈看好汽车智能化板块,接下来是#技术、政策、商业逻辑闭环
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英唐智控
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孤独求败的游资
2023-11-26 10:19:14
万通智控:TPMS(胎压监测系统)与车联网龙头,行业二度爆发
[烟花]重点: [Rose]后装市场(维修市场):2017年我国实行强制安装TPMS(胎压监测系统)爆胎事故率从80%降至3%,五年左右需要更换,后装市场需求暴增! [Rose]前装市场(新车市场):天然气重卡销量暴增,平均重卡22个轮胎,单车价值2200元。 [烟花]公司介绍:万通智控为国内TPMS与车联网的龙头公司,TPMS和车联网产品具备高通用性、使用寿命长、安装便捷等特性,公司与特斯拉深度合作,去年推出的蓝牙TPMS广泛应用于特斯拉的冬季胎市场。继特斯拉之后,我们已与国内新能源整车厂积极
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孤独求败的游资
2023-11-23 07:17:32
🚀首部标准数据资产确认标准发布,为数据资产入表、公共数据运营
事件概述:据11月21日数据观公众号新闻,浙江省财政厅、浙江省标准化研究院牵头制定的《数据资产确认工作指南》省地方标准正式发布,将于2023年12月5日起正式实施。 标准的第三章术语和定义,给出了数据资产确认相关的术语和定义;第四到第六章明确了初始确认、后续确认和终止确认的要素,制定了初始确认、变更确认和终止确认的内容。其中,初步确认条件包括:过去的交易或事项形成;拥有或控制;预期价值流入;可靠计量。 本标准为首次针对数据资产确认制定的推荐性地方标准,将填补数据资产确认标准空白,指引组织对其拥有
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孤独求败的游资
2023-11-20 08:37:29
抖音内测内容付费提振内容价值,AI应用持续迭代
根据IT之家报道,抖音于近期测试视频内容付费服务,即用户在平台观看部分视频内容时,需要付费才能解锁全部的内容。用户可以用购买抖币(1元=10抖币),一条付费短视频需要1抖币也就是0.1元支付观看,平台或将抽成30%。本次测试的付费视频内容,已包括日常、知识、娱乐等内容。我们认为IP方/版权方、内容创作方、投流营销方等内容付费相关领域有望受益。 我们认为经过前期回调,传媒板块估值性价比凸显,从基本面上看,小游戏、短剧等下沉渠道内容仍处于发展红利期,持续关注游戏、优质IP和影视内容类公司。1)游戏关
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孤独求败的游资
2023-11-19 23:23:18
开普勒机器人发布
开普勒机器人发布 -- 争做人形机器人“Android+智能手机”开普勒机器人核心硬件结构和指标完全对标T,公司创始人杨华同时也是小米生态厨电品牌--纯米创始人,借助良好的电机、模具等底层技术能力,公司研发出了三个系列机器人:自动化生产线K1、高位作业D1、户外作业S1。具备听觉传感(远场四麦线性整列)、头部面罩(双层半透明)、发生单元(立体声高清扬声器)、视觉传感器(红外双目3D摄像头)、上肢运动(位置扭力双控制)等功能。规划应用于:教育科研、智慧巡检、自动化生产线、智能搬运、户外作业、高危作
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孤独求败的游资
2023-11-15 16:59:15
小米汽车工信部申报出炉,继续坚定推荐!
[红包]【国君汽车】再次重申小米汽车产业链,工信部目录落地,推荐标的无锡振华、模塑科技、美利信等 [玫瑰]小米汽车工信部申报出炉,继续坚定推荐!小米产业链有望成为接下来板块的核心方向,我们认为小米汽车初期的订单值得期待,具体可见我们的深度报告《小米汽车将至,生态、渠道、流量共振》,首推无锡振华(24年仅16倍PE),其他重点推荐标的模塑科技、美利信、上声电子等,受益标的北汽蓝谷等。
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孤独求败的游资
2023-11-15 12:42:26
#中美关系缓和利好新能源发展,光伏TW时代有望超预期来临
[太阳]事件1:9月9日至10日,二十国集团(G20)领导人第十八次峰会在印度新德里召开。峰会通过《二十国集团领导人新德里峰会宣言》,#同意到2030年将全球可再生能源产能增加两倍,并接受逐步减少煤炭发电的必要性,但没有制定主要气候目标。 [太阳]事件2:11月15日,中美两国11月15日发表关于加强合作应对气候危机的阳光之乡声明。声明指出,在21世纪20年代这关键十年,两国支持二十国集团领导人宣言所述#努力争取到2030年全球可再生能源装机增至三倍,并计划从现在到2030年在2020年水平上充
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孤独求败的游资
2023-11-14 20:49:30
百倍增量赛道,算力资源紧缺,#「打破通信墙+极致调度调优」乃
[拳头]【打破通信墙】搭建高速光通信网络,通过超高速率芯片&内存互联,允许万卡集群跨GPU数据高速无损交换,仍是充分发挥算力集群性能的核心。 [拳头]【极致调优】通过监测GPU负载、交换链路拥挤度、模型优化等方式从系统层面优化集群性能,充分压榨GPU利用率;该环节可视化运维或成破局关键。 [拳头]【从单一算力到异构算力】国家级、省级算力调度平台建设成为新基建重要抓手,为异构算力的使用奠定基础; [拳头]【从精打细算到重剑无锋】从“术”的层面看,可以利用Deepspeed等工具进行协助,海外亦有各
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高新发展
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孤独求败的游资
2023-11-09 08:24:16
360采用国产算力芯片,看好产业链投资机遇
💡11月8日,周鸿祎在乌镇峰会表示360采购1000片华为昇腾AI芯片。我们认为巨头采用国产AI芯片,国产封测和封测设备材料核心受益。 #封装厂:行业巨头发力引领先进封装需求 受益下游高性能计算等需求增长和行业龙头的加码布局,先进封装市场逐年增长,国内诸多龙头封测厂商亦进行了多方面布局: - 长电科技:具备晶圆级WLP、2.5D/3D封装技术,并已量产国际客户4nm Chiplet方案; - 通富微电:积极布局Chiplet、2.5D/3D等封装技术,作为AMD的最大封测供应商,占其订单份额超
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孤独求败的游资
2023-11-03 07:31:46
减肥药行业动态:替尔泊肽Q3销售29.58亿美元,司美格鲁肽
礼来:11月2日,礼来公布前三季度财报,Tirzepatide前三季度销售额为29.58亿美元,其中Q1销售额为5.68亿美元,Q2销售额为9.8亿美元,Q3销售额为14.09亿美元,相比Q2环比增长43.8%。季度销售额环比加速,预计全年销售额有望超40亿美元。 诺和诺德:11月2日诺和诺德公布2023Q3业绩,司美格鲁肽前三季度销售额合计145.58亿美元,Q3销售额为53.38亿美元,预计全年销售额有望超200亿美元。其中司美格鲁肽注射液Ozempic(降糖)收入95.37亿美元(+53%
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孤独求败的游资
2023-10-24 23:30:25
万亿国债发行哪些标的有望受益?
[玫瑰]事项:中央财政将在四季度增发2023年国债10000亿元,全部通过转移支付方式安排给地方,今年拟安排使用5000亿元,结转明年使用5000亿元。集中力量支持灾后恢复重建和弥补防灾减灾救灾短板。 [玫瑰]中央加杠杆补充资金,四季度基建景气有望回升。今年以来基建投资实际景气可能偏低,预计主要因地方政府资金受到土地出让收入减少等因素影响持续受限。此次中央财政增发万亿国债,但具体资金主要用于地方,有助于缓解地方财政收支压力,预计四季度水利工程、防灾减灾等基建项目资金将得到更好保障,有望推动实物工
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孤独求败的游资
2023-10-19 21:44:33
天孚通信:光通信核心上游领军企业三季报业绩点评
三季报营收和净利润均实现高速增长,下半年受益下游算力需求提升进入业绩加速释放周期 [福]公司发布2023年3季度业绩公告,Q3实现营收5.42亿元,YoY+73.62%;归母净利润2.03亿元,YoY+94.95%;实现扣非归母净利润1.95亿元,YoY+104.65%;数据中心建设对高速率光器件需求快速增长。 [烟花]国内领先一站式光器件解决方案提供商,光器件产品矩阵完善性价比高。公司于光器件行业耕耘18年,拥有14大产品线+8大技术工艺平台,提供光有源+光无源OEM/ODM一站式解决方案,产
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天孚通信
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孤独求败的游资
2023-09-01 07:23:14
美光、西数股价大涨,NAND合约价拉涨!
今日美光股价上涨3%,西部数据上涨6% NAND合约价拉涨10%,超此前预期——1)合约价:根据集邦咨询,8月下旬NAND Flash原厂进一步与部分中国指标模组厂议定新一笔Wafer订单,并成功拉抬512Gb wafer合约价,涨幅约10%,其他原厂亦跟进,显现原厂不愿再低价成交。2)现货价:根据集邦咨询,512Gb Wafer现货价从7月中旬到现在涨幅12%左右。 投资建议:存储大市场强周期,复苏量价齐升逻辑最佳,目前存储价格拐点已现,建议关注:兆易创新、香农芯创、北京君正、东芯股份、普冉股
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孤独求败的游资
2023-08-30 15:55:44
人M网:将于9月1日举办“数据要素发展座谈会暨数据要素公共服
[玫瑰]人M网:将于9月1日举办“数据要素发展座谈会暨数据要素公共服务平台上线”。 [咖啡]日程前瞻: 人M数据成立五周年之际,人M网·人M数据将于9月1日举办“数据要素发展座谈会暨数据要素公共服务平台上线”,“数据要素公共服务平台”也将在会上首次亮相。 [太阳]人M网推出“三证”,致力于解决各级大数据交易所之间存在的“数据孤岛”现象及数据要素市场数据持有权、使用权、经营权不明晰的问题。“三证”明确了数据资源的持有权、使用权和经营权,若可推广至全国范围,则有利于各级大数据交易所之间互通互认,解决
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人民网
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孤独求败的游资
2023-08-29 11:56:54
机器人比想象中的超预期
一、多家公司首发新款人形机器人,技术进步明显,持续降本值得期待,目标售价大多控制在几十万内 ①优必选:采用高性能伺服驱动器,从2kg.cm小扭矩关节做到1200kg.cm关节,可以做很多精细化工作也可以做很多高爆发的工作。 ②达闼:腿部采用四自由度仿生并联关节,自研轻量化一体关节,高扭矩密度电机提供动力,单腿峰值扭矩600Nm。 ③宇树:H1具备超强动力性能,搭载自研M107关节电机,最大扭矩360N.m(大于Tesla-1为180N.m),具备全球最高性价比,H1零售价在几十万元以内,计划Q4
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华为造车的最大逻辑是汽车智能化➠智能座舱+无人驾驶+V2X等
华为拟设立一家从事汽车智能系统及部件解决方案研发、设计、生产、销售和服务的公司,该新公司目前的定位是“汽车电动化智能化开放平台”,将面向行业战略伙伴逐步开放股权,成为股权多元化的公司,长安汽车及其关联方拟出资获取目标公司股权,比例不超过40%。 该目标公司业务范围包括#汽车智能驾驶解决方案、汽车智能座舱、智能汽车数字平台、智能车云、AR-HUD与智能车灯等! ——华为正加速推动国产汽车智能化新时代开启,拉动国内智驾选配率、渗透率加速提升❗强烈看好汽车智能化板块,接下来是#技术、政策、商业逻辑闭环
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2023-11-26 10:19:14
万通智控:TPMS(胎压监测系统)与车联网龙头,行业二度爆发
[烟花]重点: [Rose]后装市场(维修市场):2017年我国实行强制安装TPMS(胎压监测系统)爆胎事故率从80%降至3%,五年左右需要更换,后装市场需求暴增! [Rose]前装市场(新车市场):天然气重卡销量暴增,平均重卡22个轮胎,单车价值2200元。 [烟花]公司介绍:万通智控为国内TPMS与车联网的龙头公司,TPMS和车联网产品具备高通用性、使用寿命长、安装便捷等特性,公司与特斯拉深度合作,去年推出的蓝牙TPMS广泛应用于特斯拉的冬季胎市场。继特斯拉之后,我们已与国内新能源整车厂积极
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🚀首部标准数据资产确认标准发布,为数据资产入表、公共数据运营
事件概述:据11月21日数据观公众号新闻,浙江省财政厅、浙江省标准化研究院牵头制定的《数据资产确认工作指南》省地方标准正式发布,将于2023年12月5日起正式实施。 标准的第三章术语和定义,给出了数据资产确认相关的术语和定义;第四到第六章明确了初始确认、后续确认和终止确认的要素,制定了初始确认、变更确认和终止确认的内容。其中,初步确认条件包括:过去的交易或事项形成;拥有或控制;预期价值流入;可靠计量。 本标准为首次针对数据资产确认制定的推荐性地方标准,将填补数据资产确认标准空白,指引组织对其拥有
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2023-11-20 08:37:29
抖音内测内容付费提振内容价值,AI应用持续迭代
根据IT之家报道,抖音于近期测试视频内容付费服务,即用户在平台观看部分视频内容时,需要付费才能解锁全部的内容。用户可以用购买抖币(1元=10抖币),一条付费短视频需要1抖币也就是0.1元支付观看,平台或将抽成30%。本次测试的付费视频内容,已包括日常、知识、娱乐等内容。我们认为IP方/版权方、内容创作方、投流营销方等内容付费相关领域有望受益。 我们认为经过前期回调,传媒板块估值性价比凸显,从基本面上看,小游戏、短剧等下沉渠道内容仍处于发展红利期,持续关注游戏、优质IP和影视内容类公司。1)游戏关
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开普勒机器人发布
开普勒机器人发布 -- 争做人形机器人“Android+智能手机”开普勒机器人核心硬件结构和指标完全对标T,公司创始人杨华同时也是小米生态厨电品牌--纯米创始人,借助良好的电机、模具等底层技术能力,公司研发出了三个系列机器人:自动化生产线K1、高位作业D1、户外作业S1。具备听觉传感(远场四麦线性整列)、头部面罩(双层半透明)、发生单元(立体声高清扬声器)、视觉传感器(红外双目3D摄像头)、上肢运动(位置扭力双控制)等功能。规划应用于:教育科研、智慧巡检、自动化生产线、智能搬运、户外作业、高危作
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小米汽车工信部申报出炉,继续坚定推荐!
[红包]【国君汽车】再次重申小米汽车产业链,工信部目录落地,推荐标的无锡振华、模塑科技、美利信等 [玫瑰]小米汽车工信部申报出炉,继续坚定推荐!小米产业链有望成为接下来板块的核心方向,我们认为小米汽车初期的订单值得期待,具体可见我们的深度报告《小米汽车将至,生态、渠道、流量共振》,首推无锡振华(24年仅16倍PE),其他重点推荐标的模塑科技、美利信、上声电子等,受益标的北汽蓝谷等。
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#中美关系缓和利好新能源发展,光伏TW时代有望超预期来临
[太阳]事件1:9月9日至10日,二十国集团(G20)领导人第十八次峰会在印度新德里召开。峰会通过《二十国集团领导人新德里峰会宣言》,#同意到2030年将全球可再生能源产能增加两倍,并接受逐步减少煤炭发电的必要性,但没有制定主要气候目标。 [太阳]事件2:11月15日,中美两国11月15日发表关于加强合作应对气候危机的阳光之乡声明。声明指出,在21世纪20年代这关键十年,两国支持二十国集团领导人宣言所述#努力争取到2030年全球可再生能源装机增至三倍,并计划从现在到2030年在2020年水平上充
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百倍增量赛道,算力资源紧缺,#「打破通信墙+极致调度调优」乃
[拳头]【打破通信墙】搭建高速光通信网络,通过超高速率芯片&内存互联,允许万卡集群跨GPU数据高速无损交换,仍是充分发挥算力集群性能的核心。 [拳头]【极致调优】通过监测GPU负载、交换链路拥挤度、模型优化等方式从系统层面优化集群性能,充分压榨GPU利用率;该环节可视化运维或成破局关键。 [拳头]【从单一算力到异构算力】国家级、省级算力调度平台建设成为新基建重要抓手,为异构算力的使用奠定基础; [拳头]【从精打细算到重剑无锋】从“术”的层面看,可以利用Deepspeed等工具进行协助,海外亦有各
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360采用国产算力芯片,看好产业链投资机遇
💡11月8日,周鸿祎在乌镇峰会表示360采购1000片华为昇腾AI芯片。我们认为巨头采用国产AI芯片,国产封测和封测设备材料核心受益。 #封装厂:行业巨头发力引领先进封装需求 受益下游高性能计算等需求增长和行业龙头的加码布局,先进封装市场逐年增长,国内诸多龙头封测厂商亦进行了多方面布局: - 长电科技:具备晶圆级WLP、2.5D/3D封装技术,并已量产国际客户4nm Chiplet方案; - 通富微电:积极布局Chiplet、2.5D/3D等封装技术,作为AMD的最大封测供应商,占其订单份额超
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2023-11-03 07:31:46
减肥药行业动态:替尔泊肽Q3销售29.58亿美元,司美格鲁肽
礼来:11月2日,礼来公布前三季度财报,Tirzepatide前三季度销售额为29.58亿美元,其中Q1销售额为5.68亿美元,Q2销售额为9.8亿美元,Q3销售额为14.09亿美元,相比Q2环比增长43.8%。季度销售额环比加速,预计全年销售额有望超40亿美元。 诺和诺德:11月2日诺和诺德公布2023Q3业绩,司美格鲁肽前三季度销售额合计145.58亿美元,Q3销售额为53.38亿美元,预计全年销售额有望超200亿美元。其中司美格鲁肽注射液Ozempic(降糖)收入95.37亿美元(+53%
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万亿国债发行哪些标的有望受益?
[玫瑰]事项:中央财政将在四季度增发2023年国债10000亿元,全部通过转移支付方式安排给地方,今年拟安排使用5000亿元,结转明年使用5000亿元。集中力量支持灾后恢复重建和弥补防灾减灾救灾短板。 [玫瑰]中央加杠杆补充资金,四季度基建景气有望回升。今年以来基建投资实际景气可能偏低,预计主要因地方政府资金受到土地出让收入减少等因素影响持续受限。此次中央财政增发万亿国债,但具体资金主要用于地方,有助于缓解地方财政收支压力,预计四季度水利工程、防灾减灾等基建项目资金将得到更好保障,有望推动实物工
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天孚通信:光通信核心上游领军企业三季报业绩点评
三季报营收和净利润均实现高速增长,下半年受益下游算力需求提升进入业绩加速释放周期 [福]公司发布2023年3季度业绩公告,Q3实现营收5.42亿元,YoY+73.62%;归母净利润2.03亿元,YoY+94.95%;实现扣非归母净利润1.95亿元,YoY+104.65%;数据中心建设对高速率光器件需求快速增长。 [烟花]国内领先一站式光器件解决方案提供商,光器件产品矩阵完善性价比高。公司于光器件行业耕耘18年,拥有14大产品线+8大技术工艺平台,提供光有源+光无源OEM/ODM一站式解决方案,产
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美光、西数股价大涨,NAND合约价拉涨!
今日美光股价上涨3%,西部数据上涨6% NAND合约价拉涨10%,超此前预期——1)合约价:根据集邦咨询,8月下旬NAND Flash原厂进一步与部分中国指标模组厂议定新一笔Wafer订单,并成功拉抬512Gb wafer合约价,涨幅约10%,其他原厂亦跟进,显现原厂不愿再低价成交。2)现货价:根据集邦咨询,512Gb Wafer现货价从7月中旬到现在涨幅12%左右。 投资建议:存储大市场强周期,复苏量价齐升逻辑最佳,目前存储价格拐点已现,建议关注:兆易创新、香农芯创、北京君正、东芯股份、普冉股
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人M网:将于9月1日举办“数据要素发展座谈会暨数据要素公共服
[玫瑰]人M网:将于9月1日举办“数据要素发展座谈会暨数据要素公共服务平台上线”。 [咖啡]日程前瞻: 人M数据成立五周年之际,人M网·人M数据将于9月1日举办“数据要素发展座谈会暨数据要素公共服务平台上线”,“数据要素公共服务平台”也将在会上首次亮相。 [太阳]人M网推出“三证”,致力于解决各级大数据交易所之间存在的“数据孤岛”现象及数据要素市场数据持有权、使用权、经营权不明晰的问题。“三证”明确了数据资源的持有权、使用权和经营权,若可推广至全国范围,则有利于各级大数据交易所之间互通互认,解决
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2023-08-29 11:56:54
机器人比想象中的超预期
一、多家公司首发新款人形机器人,技术进步明显,持续降本值得期待,目标售价大多控制在几十万内 ①优必选:采用高性能伺服驱动器,从2kg.cm小扭矩关节做到1200kg.cm关节,可以做很多精细化工作也可以做很多高爆发的工作。 ②达闼:腿部采用四自由度仿生并联关节,自研轻量化一体关节,高扭矩密度电机提供动力,单腿峰值扭矩600Nm。 ③宇树:H1具备超强动力性能,搭载自研M107关节电机,最大扭矩360N.m(大于Tesla-1为180N.m),具备全球最高性价比,H1零售价在几十万元以内,计划Q4
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华为造车的最大逻辑是汽车智能化➠智能座舱+无人驾驶+V2X等
华为拟设立一家从事汽车智能系统及部件解决方案研发、设计、生产、销售和服务的公司,该新公司目前的定位是“汽车电动化智能化开放平台”,将面向行业战略伙伴逐步开放股权,成为股权多元化的公司,长安汽车及其关联方拟出资获取目标公司股权,比例不超过40%。 该目标公司业务范围包括#汽车智能驾驶解决方案、汽车智能座舱、智能汽车数字平台、智能车云、AR-HUD与智能车灯等! ——华为正加速推动国产汽车智能化新时代开启,拉动国内智驾选配率、渗透率加速提升❗强烈看好汽车智能化板块,接下来是#技术、政策、商业逻辑闭环
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2023-11-26 10:19:14
万通智控:TPMS(胎压监测系统)与车联网龙头,行业二度爆发
[烟花]重点: [Rose]后装市场(维修市场):2017年我国实行强制安装TPMS(胎压监测系统)爆胎事故率从80%降至3%,五年左右需要更换,后装市场需求暴增! [Rose]前装市场(新车市场):天然气重卡销量暴增,平均重卡22个轮胎,单车价值2200元。 [烟花]公司介绍:万通智控为国内TPMS与车联网的龙头公司,TPMS和车联网产品具备高通用性、使用寿命长、安装便捷等特性,公司与特斯拉深度合作,去年推出的蓝牙TPMS广泛应用于特斯拉的冬季胎市场。继特斯拉之后,我们已与国内新能源整车厂积极
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2023-11-23 07:17:32
🚀首部标准数据资产确认标准发布,为数据资产入表、公共数据运营
事件概述:据11月21日数据观公众号新闻,浙江省财政厅、浙江省标准化研究院牵头制定的《数据资产确认工作指南》省地方标准正式发布,将于2023年12月5日起正式实施。 标准的第三章术语和定义,给出了数据资产确认相关的术语和定义;第四到第六章明确了初始确认、后续确认和终止确认的要素,制定了初始确认、变更确认和终止确认的内容。其中,初步确认条件包括:过去的交易或事项形成;拥有或控制;预期价值流入;可靠计量。 本标准为首次针对数据资产确认制定的推荐性地方标准,将填补数据资产确认标准空白,指引组织对其拥有
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2023-11-20 08:37:29
抖音内测内容付费提振内容价值,AI应用持续迭代
根据IT之家报道,抖音于近期测试视频内容付费服务,即用户在平台观看部分视频内容时,需要付费才能解锁全部的内容。用户可以用购买抖币(1元=10抖币),一条付费短视频需要1抖币也就是0.1元支付观看,平台或将抽成30%。本次测试的付费视频内容,已包括日常、知识、娱乐等内容。我们认为IP方/版权方、内容创作方、投流营销方等内容付费相关领域有望受益。 我们认为经过前期回调,传媒板块估值性价比凸显,从基本面上看,小游戏、短剧等下沉渠道内容仍处于发展红利期,持续关注游戏、优质IP和影视内容类公司。1)游戏关
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2023-11-19 23:23:18
开普勒机器人发布
开普勒机器人发布 -- 争做人形机器人“Android+智能手机”开普勒机器人核心硬件结构和指标完全对标T,公司创始人杨华同时也是小米生态厨电品牌--纯米创始人,借助良好的电机、模具等底层技术能力,公司研发出了三个系列机器人:自动化生产线K1、高位作业D1、户外作业S1。具备听觉传感(远场四麦线性整列)、头部面罩(双层半透明)、发生单元(立体声高清扬声器)、视觉传感器(红外双目3D摄像头)、上肢运动(位置扭力双控制)等功能。规划应用于:教育科研、智慧巡检、自动化生产线、智能搬运、户外作业、高危作
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2023-11-15 16:59:15
小米汽车工信部申报出炉,继续坚定推荐!
[红包]【国君汽车】再次重申小米汽车产业链,工信部目录落地,推荐标的无锡振华、模塑科技、美利信等 [玫瑰]小米汽车工信部申报出炉,继续坚定推荐!小米产业链有望成为接下来板块的核心方向,我们认为小米汽车初期的订单值得期待,具体可见我们的深度报告《小米汽车将至,生态、渠道、流量共振》,首推无锡振华(24年仅16倍PE),其他重点推荐标的模塑科技、美利信、上声电子等,受益标的北汽蓝谷等。
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2023-11-15 12:42:26
#中美关系缓和利好新能源发展,光伏TW时代有望超预期来临
[太阳]事件1:9月9日至10日,二十国集团(G20)领导人第十八次峰会在印度新德里召开。峰会通过《二十国集团领导人新德里峰会宣言》,#同意到2030年将全球可再生能源产能增加两倍,并接受逐步减少煤炭发电的必要性,但没有制定主要气候目标。 [太阳]事件2:11月15日,中美两国11月15日发表关于加强合作应对气候危机的阳光之乡声明。声明指出,在21世纪20年代这关键十年,两国支持二十国集团领导人宣言所述#努力争取到2030年全球可再生能源装机增至三倍,并计划从现在到2030年在2020年水平上充
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2023-11-14 20:49:30
百倍增量赛道,算力资源紧缺,#「打破通信墙+极致调度调优」乃
[拳头]【打破通信墙】搭建高速光通信网络,通过超高速率芯片&内存互联,允许万卡集群跨GPU数据高速无损交换,仍是充分发挥算力集群性能的核心。 [拳头]【极致调优】通过监测GPU负载、交换链路拥挤度、模型优化等方式从系统层面优化集群性能,充分压榨GPU利用率;该环节可视化运维或成破局关键。 [拳头]【从单一算力到异构算力】国家级、省级算力调度平台建设成为新基建重要抓手,为异构算力的使用奠定基础; [拳头]【从精打细算到重剑无锋】从“术”的层面看,可以利用Deepspeed等工具进行协助,海外亦有各
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2023-11-09 08:24:16
360采用国产算力芯片,看好产业链投资机遇
💡11月8日,周鸿祎在乌镇峰会表示360采购1000片华为昇腾AI芯片。我们认为巨头采用国产AI芯片,国产封测和封测设备材料核心受益。 #封装厂:行业巨头发力引领先进封装需求 受益下游高性能计算等需求增长和行业龙头的加码布局,先进封装市场逐年增长,国内诸多龙头封测厂商亦进行了多方面布局: - 长电科技:具备晶圆级WLP、2.5D/3D封装技术,并已量产国际客户4nm Chiplet方案; - 通富微电:积极布局Chiplet、2.5D/3D等封装技术,作为AMD的最大封测供应商,占其订单份额超
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2023-11-03 07:31:46
减肥药行业动态:替尔泊肽Q3销售29.58亿美元,司美格鲁肽
礼来:11月2日,礼来公布前三季度财报,Tirzepatide前三季度销售额为29.58亿美元,其中Q1销售额为5.68亿美元,Q2销售额为9.8亿美元,Q3销售额为14.09亿美元,相比Q2环比增长43.8%。季度销售额环比加速,预计全年销售额有望超40亿美元。 诺和诺德:11月2日诺和诺德公布2023Q3业绩,司美格鲁肽前三季度销售额合计145.58亿美元,Q3销售额为53.38亿美元,预计全年销售额有望超200亿美元。其中司美格鲁肽注射液Ozempic(降糖)收入95.37亿美元(+53%
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2023-10-24 23:30:25
万亿国债发行哪些标的有望受益?
[玫瑰]事项:中央财政将在四季度增发2023年国债10000亿元,全部通过转移支付方式安排给地方,今年拟安排使用5000亿元,结转明年使用5000亿元。集中力量支持灾后恢复重建和弥补防灾减灾救灾短板。 [玫瑰]中央加杠杆补充资金,四季度基建景气有望回升。今年以来基建投资实际景气可能偏低,预计主要因地方政府资金受到土地出让收入减少等因素影响持续受限。此次中央财政增发万亿国债,但具体资金主要用于地方,有助于缓解地方财政收支压力,预计四季度水利工程、防灾减灾等基建项目资金将得到更好保障,有望推动实物工
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2023-10-19 21:44:33
天孚通信:光通信核心上游领军企业三季报业绩点评
三季报营收和净利润均实现高速增长,下半年受益下游算力需求提升进入业绩加速释放周期 [福]公司发布2023年3季度业绩公告,Q3实现营收5.42亿元,YoY+73.62%;归母净利润2.03亿元,YoY+94.95%;实现扣非归母净利润1.95亿元,YoY+104.65%;数据中心建设对高速率光器件需求快速增长。 [烟花]国内领先一站式光器件解决方案提供商,光器件产品矩阵完善性价比高。公司于光器件行业耕耘18年,拥有14大产品线+8大技术工艺平台,提供光有源+光无源OEM/ODM一站式解决方案,产
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2023-09-01 07:23:14
美光、西数股价大涨,NAND合约价拉涨!
今日美光股价上涨3%,西部数据上涨6% NAND合约价拉涨10%,超此前预期——1)合约价:根据集邦咨询,8月下旬NAND Flash原厂进一步与部分中国指标模组厂议定新一笔Wafer订单,并成功拉抬512Gb wafer合约价,涨幅约10%,其他原厂亦跟进,显现原厂不愿再低价成交。2)现货价:根据集邦咨询,512Gb Wafer现货价从7月中旬到现在涨幅12%左右。 投资建议:存储大市场强周期,复苏量价齐升逻辑最佳,目前存储价格拐点已现,建议关注:兆易创新、香农芯创、北京君正、东芯股份、普冉股
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2023-08-30 15:55:44
人M网:将于9月1日举办“数据要素发展座谈会暨数据要素公共服
[玫瑰]人M网:将于9月1日举办“数据要素发展座谈会暨数据要素公共服务平台上线”。 [咖啡]日程前瞻: 人M数据成立五周年之际,人M网·人M数据将于9月1日举办“数据要素发展座谈会暨数据要素公共服务平台上线”,“数据要素公共服务平台”也将在会上首次亮相。 [太阳]人M网推出“三证”,致力于解决各级大数据交易所之间存在的“数据孤岛”现象及数据要素市场数据持有权、使用权、经营权不明晰的问题。“三证”明确了数据资源的持有权、使用权和经营权,若可推广至全国范围,则有利于各级大数据交易所之间互通互认,解决
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2023-08-29 11:56:54
机器人比想象中的超预期
一、多家公司首发新款人形机器人,技术进步明显,持续降本值得期待,目标售价大多控制在几十万内 ①优必选:采用高性能伺服驱动器,从2kg.cm小扭矩关节做到1200kg.cm关节,可以做很多精细化工作也可以做很多高爆发的工作。 ②达闼:腿部采用四自由度仿生并联关节,自研轻量化一体关节,高扭矩密度电机提供动力,单腿峰值扭矩600Nm。 ③宇树:H1具备超强动力性能,搭载自研M107关节电机,最大扭矩360N.m(大于Tesla-1为180N.m),具备全球最高性价比,H1零售价在几十万元以内,计划Q4
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2023-11-28 08:29:17
华为造车的最大逻辑是汽车智能化➠智能座舱+无人驾驶+V2X等
华为拟设立一家从事汽车智能系统及部件解决方案研发、设计、生产、销售和服务的公司,该新公司目前的定位是“汽车电动化智能化开放平台”,将面向行业战略伙伴逐步开放股权,成为股权多元化的公司,长安汽车及其关联方拟出资获取目标公司股权,比例不超过40%。 该目标公司业务范围包括#汽车智能驾驶解决方案、汽车智能座舱、智能汽车数字平台、智能车云、AR-HUD与智能车灯等! ——华为正加速推动国产汽车智能化新时代开启,拉动国内智驾选配率、渗透率加速提升❗强烈看好汽车智能化板块,接下来是#技术、政策、商业逻辑闭环
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2023-11-26 10:19:14
万通智控:TPMS(胎压监测系统)与车联网龙头,行业二度爆发
[烟花]重点: [Rose]后装市场(维修市场):2017年我国实行强制安装TPMS(胎压监测系统)爆胎事故率从80%降至3%,五年左右需要更换,后装市场需求暴增! [Rose]前装市场(新车市场):天然气重卡销量暴增,平均重卡22个轮胎,单车价值2200元。 [烟花]公司介绍:万通智控为国内TPMS与车联网的龙头公司,TPMS和车联网产品具备高通用性、使用寿命长、安装便捷等特性,公司与特斯拉深度合作,去年推出的蓝牙TPMS广泛应用于特斯拉的冬季胎市场。继特斯拉之后,我们已与国内新能源整车厂积极
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🚀首部标准数据资产确认标准发布,为数据资产入表、公共数据运营
事件概述:据11月21日数据观公众号新闻,浙江省财政厅、浙江省标准化研究院牵头制定的《数据资产确认工作指南》省地方标准正式发布,将于2023年12月5日起正式实施。 标准的第三章术语和定义,给出了数据资产确认相关的术语和定义;第四到第六章明确了初始确认、后续确认和终止确认的要素,制定了初始确认、变更确认和终止确认的内容。其中,初步确认条件包括:过去的交易或事项形成;拥有或控制;预期价值流入;可靠计量。 本标准为首次针对数据资产确认制定的推荐性地方标准,将填补数据资产确认标准空白,指引组织对其拥有
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2023-11-20 08:37:29
抖音内测内容付费提振内容价值,AI应用持续迭代
根据IT之家报道,抖音于近期测试视频内容付费服务,即用户在平台观看部分视频内容时,需要付费才能解锁全部的内容。用户可以用购买抖币(1元=10抖币),一条付费短视频需要1抖币也就是0.1元支付观看,平台或将抽成30%。本次测试的付费视频内容,已包括日常、知识、娱乐等内容。我们认为IP方/版权方、内容创作方、投流营销方等内容付费相关领域有望受益。 我们认为经过前期回调,传媒板块估值性价比凸显,从基本面上看,小游戏、短剧等下沉渠道内容仍处于发展红利期,持续关注游戏、优质IP和影视内容类公司。1)游戏关
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2023-11-19 23:23:18
开普勒机器人发布
开普勒机器人发布 -- 争做人形机器人“Android+智能手机”开普勒机器人核心硬件结构和指标完全对标T,公司创始人杨华同时也是小米生态厨电品牌--纯米创始人,借助良好的电机、模具等底层技术能力,公司研发出了三个系列机器人:自动化生产线K1、高位作业D1、户外作业S1。具备听觉传感(远场四麦线性整列)、头部面罩(双层半透明)、发生单元(立体声高清扬声器)、视觉传感器(红外双目3D摄像头)、上肢运动(位置扭力双控制)等功能。规划应用于:教育科研、智慧巡检、自动化生产线、智能搬运、户外作业、高危作
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小米汽车工信部申报出炉,继续坚定推荐!
[红包]【国君汽车】再次重申小米汽车产业链,工信部目录落地,推荐标的无锡振华、模塑科技、美利信等 [玫瑰]小米汽车工信部申报出炉,继续坚定推荐!小米产业链有望成为接下来板块的核心方向,我们认为小米汽车初期的订单值得期待,具体可见我们的深度报告《小米汽车将至,生态、渠道、流量共振》,首推无锡振华(24年仅16倍PE),其他重点推荐标的模塑科技、美利信、上声电子等,受益标的北汽蓝谷等。
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#中美关系缓和利好新能源发展,光伏TW时代有望超预期来临
[太阳]事件1:9月9日至10日,二十国集团(G20)领导人第十八次峰会在印度新德里召开。峰会通过《二十国集团领导人新德里峰会宣言》,#同意到2030年将全球可再生能源产能增加两倍,并接受逐步减少煤炭发电的必要性,但没有制定主要气候目标。 [太阳]事件2:11月15日,中美两国11月15日发表关于加强合作应对气候危机的阳光之乡声明。声明指出,在21世纪20年代这关键十年,两国支持二十国集团领导人宣言所述#努力争取到2030年全球可再生能源装机增至三倍,并计划从现在到2030年在2020年水平上充
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百倍增量赛道,算力资源紧缺,#「打破通信墙+极致调度调优」乃
[拳头]【打破通信墙】搭建高速光通信网络,通过超高速率芯片&内存互联,允许万卡集群跨GPU数据高速无损交换,仍是充分发挥算力集群性能的核心。 [拳头]【极致调优】通过监测GPU负载、交换链路拥挤度、模型优化等方式从系统层面优化集群性能,充分压榨GPU利用率;该环节可视化运维或成破局关键。 [拳头]【从单一算力到异构算力】国家级、省级算力调度平台建设成为新基建重要抓手,为异构算力的使用奠定基础; [拳头]【从精打细算到重剑无锋】从“术”的层面看,可以利用Deepspeed等工具进行协助,海外亦有各
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360采用国产算力芯片,看好产业链投资机遇
💡11月8日,周鸿祎在乌镇峰会表示360采购1000片华为昇腾AI芯片。我们认为巨头采用国产AI芯片,国产封测和封测设备材料核心受益。 #封装厂:行业巨头发力引领先进封装需求 受益下游高性能计算等需求增长和行业龙头的加码布局,先进封装市场逐年增长,国内诸多龙头封测厂商亦进行了多方面布局: - 长电科技:具备晶圆级WLP、2.5D/3D封装技术,并已量产国际客户4nm Chiplet方案; - 通富微电:积极布局Chiplet、2.5D/3D等封装技术,作为AMD的最大封测供应商,占其订单份额超
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减肥药行业动态:替尔泊肽Q3销售29.58亿美元,司美格鲁肽
礼来:11月2日,礼来公布前三季度财报,Tirzepatide前三季度销售额为29.58亿美元,其中Q1销售额为5.68亿美元,Q2销售额为9.8亿美元,Q3销售额为14.09亿美元,相比Q2环比增长43.8%。季度销售额环比加速,预计全年销售额有望超40亿美元。 诺和诺德:11月2日诺和诺德公布2023Q3业绩,司美格鲁肽前三季度销售额合计145.58亿美元,Q3销售额为53.38亿美元,预计全年销售额有望超200亿美元。其中司美格鲁肽注射液Ozempic(降糖)收入95.37亿美元(+53%
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万亿国债发行哪些标的有望受益?
[玫瑰]事项:中央财政将在四季度增发2023年国债10000亿元,全部通过转移支付方式安排给地方,今年拟安排使用5000亿元,结转明年使用5000亿元。集中力量支持灾后恢复重建和弥补防灾减灾救灾短板。 [玫瑰]中央加杠杆补充资金,四季度基建景气有望回升。今年以来基建投资实际景气可能偏低,预计主要因地方政府资金受到土地出让收入减少等因素影响持续受限。此次中央财政增发万亿国债,但具体资金主要用于地方,有助于缓解地方财政收支压力,预计四季度水利工程、防灾减灾等基建项目资金将得到更好保障,有望推动实物工
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天孚通信:光通信核心上游领军企业三季报业绩点评
三季报营收和净利润均实现高速增长,下半年受益下游算力需求提升进入业绩加速释放周期 [福]公司发布2023年3季度业绩公告,Q3实现营收5.42亿元,YoY+73.62%;归母净利润2.03亿元,YoY+94.95%;实现扣非归母净利润1.95亿元,YoY+104.65%;数据中心建设对高速率光器件需求快速增长。 [烟花]国内领先一站式光器件解决方案提供商,光器件产品矩阵完善性价比高。公司于光器件行业耕耘18年,拥有14大产品线+8大技术工艺平台,提供光有源+光无源OEM/ODM一站式解决方案,产
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美光、西数股价大涨,NAND合约价拉涨!
今日美光股价上涨3%,西部数据上涨6% NAND合约价拉涨10%,超此前预期——1)合约价:根据集邦咨询,8月下旬NAND Flash原厂进一步与部分中国指标模组厂议定新一笔Wafer订单,并成功拉抬512Gb wafer合约价,涨幅约10%,其他原厂亦跟进,显现原厂不愿再低价成交。2)现货价:根据集邦咨询,512Gb Wafer现货价从7月中旬到现在涨幅12%左右。 投资建议:存储大市场强周期,复苏量价齐升逻辑最佳,目前存储价格拐点已现,建议关注:兆易创新、香农芯创、北京君正、东芯股份、普冉股
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人M网:将于9月1日举办“数据要素发展座谈会暨数据要素公共服
[玫瑰]人M网:将于9月1日举办“数据要素发展座谈会暨数据要素公共服务平台上线”。 [咖啡]日程前瞻: 人M数据成立五周年之际,人M网·人M数据将于9月1日举办“数据要素发展座谈会暨数据要素公共服务平台上线”,“数据要素公共服务平台”也将在会上首次亮相。 [太阳]人M网推出“三证”,致力于解决各级大数据交易所之间存在的“数据孤岛”现象及数据要素市场数据持有权、使用权、经营权不明晰的问题。“三证”明确了数据资源的持有权、使用权和经营权,若可推广至全国范围,则有利于各级大数据交易所之间互通互认,解决
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2023-08-29 11:56:54
机器人比想象中的超预期
一、多家公司首发新款人形机器人,技术进步明显,持续降本值得期待,目标售价大多控制在几十万内 ①优必选:采用高性能伺服驱动器,从2kg.cm小扭矩关节做到1200kg.cm关节,可以做很多精细化工作也可以做很多高爆发的工作。 ②达闼:腿部采用四自由度仿生并联关节,自研轻量化一体关节,高扭矩密度电机提供动力,单腿峰值扭矩600Nm。 ③宇树:H1具备超强动力性能,搭载自研M107关节电机,最大扭矩360N.m(大于Tesla-1为180N.m),具备全球最高性价比,H1零售价在几十万元以内,计划Q4
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华为造车的最大逻辑是汽车智能化➠智能座舱+无人驾驶+V2X等
华为拟设立一家从事汽车智能系统及部件解决方案研发、设计、生产、销售和服务的公司,该新公司目前的定位是“汽车电动化智能化开放平台”,将面向行业战略伙伴逐步开放股权,成为股权多元化的公司,长安汽车及其关联方拟出资获取目标公司股权,比例不超过40%。 该目标公司业务范围包括#汽车智能驾驶解决方案、汽车智能座舱、智能汽车数字平台、智能车云、AR-HUD与智能车灯等! ——华为正加速推动国产汽车智能化新时代开启,拉动国内智驾选配率、渗透率加速提升❗强烈看好汽车智能化板块,接下来是#技术、政策、商业逻辑闭环
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万通智控:TPMS(胎压监测系统)与车联网龙头,行业二度爆发
[烟花]重点: [Rose]后装市场(维修市场):2017年我国实行强制安装TPMS(胎压监测系统)爆胎事故率从80%降至3%,五年左右需要更换,后装市场需求暴增! [Rose]前装市场(新车市场):天然气重卡销量暴增,平均重卡22个轮胎,单车价值2200元。 [烟花]公司介绍:万通智控为国内TPMS与车联网的龙头公司,TPMS和车联网产品具备高通用性、使用寿命长、安装便捷等特性,公司与特斯拉深度合作,去年推出的蓝牙TPMS广泛应用于特斯拉的冬季胎市场。继特斯拉之后,我们已与国内新能源整车厂积极
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2023-11-23 07:17:32
🚀首部标准数据资产确认标准发布,为数据资产入表、公共数据运营
事件概述:据11月21日数据观公众号新闻,浙江省财政厅、浙江省标准化研究院牵头制定的《数据资产确认工作指南》省地方标准正式发布,将于2023年12月5日起正式实施。 标准的第三章术语和定义,给出了数据资产确认相关的术语和定义;第四到第六章明确了初始确认、后续确认和终止确认的要素,制定了初始确认、变更确认和终止确认的内容。其中,初步确认条件包括:过去的交易或事项形成;拥有或控制;预期价值流入;可靠计量。 本标准为首次针对数据资产确认制定的推荐性地方标准,将填补数据资产确认标准空白,指引组织对其拥有
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2023-11-20 08:37:29
抖音内测内容付费提振内容价值,AI应用持续迭代
根据IT之家报道,抖音于近期测试视频内容付费服务,即用户在平台观看部分视频内容时,需要付费才能解锁全部的内容。用户可以用购买抖币(1元=10抖币),一条付费短视频需要1抖币也就是0.1元支付观看,平台或将抽成30%。本次测试的付费视频内容,已包括日常、知识、娱乐等内容。我们认为IP方/版权方、内容创作方、投流营销方等内容付费相关领域有望受益。 我们认为经过前期回调,传媒板块估值性价比凸显,从基本面上看,小游戏、短剧等下沉渠道内容仍处于发展红利期,持续关注游戏、优质IP和影视内容类公司。1)游戏关
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2023-11-19 23:23:18
开普勒机器人发布
开普勒机器人发布 -- 争做人形机器人“Android+智能手机”开普勒机器人核心硬件结构和指标完全对标T,公司创始人杨华同时也是小米生态厨电品牌--纯米创始人,借助良好的电机、模具等底层技术能力,公司研发出了三个系列机器人:自动化生产线K1、高位作业D1、户外作业S1。具备听觉传感(远场四麦线性整列)、头部面罩(双层半透明)、发生单元(立体声高清扬声器)、视觉传感器(红外双目3D摄像头)、上肢运动(位置扭力双控制)等功能。规划应用于:教育科研、智慧巡检、自动化生产线、智能搬运、户外作业、高危作
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2023-11-15 16:59:15
小米汽车工信部申报出炉,继续坚定推荐!
[红包]【国君汽车】再次重申小米汽车产业链,工信部目录落地,推荐标的无锡振华、模塑科技、美利信等 [玫瑰]小米汽车工信部申报出炉,继续坚定推荐!小米产业链有望成为接下来板块的核心方向,我们认为小米汽车初期的订单值得期待,具体可见我们的深度报告《小米汽车将至,生态、渠道、流量共振》,首推无锡振华(24年仅16倍PE),其他重点推荐标的模塑科技、美利信、上声电子等,受益标的北汽蓝谷等。
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2023-11-15 12:42:26
#中美关系缓和利好新能源发展,光伏TW时代有望超预期来临
[太阳]事件1:9月9日至10日,二十国集团(G20)领导人第十八次峰会在印度新德里召开。峰会通过《二十国集团领导人新德里峰会宣言》,#同意到2030年将全球可再生能源产能增加两倍,并接受逐步减少煤炭发电的必要性,但没有制定主要气候目标。 [太阳]事件2:11月15日,中美两国11月15日发表关于加强合作应对气候危机的阳光之乡声明。声明指出,在21世纪20年代这关键十年,两国支持二十国集团领导人宣言所述#努力争取到2030年全球可再生能源装机增至三倍,并计划从现在到2030年在2020年水平上充
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2023-11-14 20:49:30
百倍增量赛道,算力资源紧缺,#「打破通信墙+极致调度调优」乃
[拳头]【打破通信墙】搭建高速光通信网络,通过超高速率芯片&内存互联,允许万卡集群跨GPU数据高速无损交换,仍是充分发挥算力集群性能的核心。 [拳头]【极致调优】通过监测GPU负载、交换链路拥挤度、模型优化等方式从系统层面优化集群性能,充分压榨GPU利用率;该环节可视化运维或成破局关键。 [拳头]【从单一算力到异构算力】国家级、省级算力调度平台建设成为新基建重要抓手,为异构算力的使用奠定基础; [拳头]【从精打细算到重剑无锋】从“术”的层面看,可以利用Deepspeed等工具进行协助,海外亦有各
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2023-11-09 08:24:16
360采用国产算力芯片,看好产业链投资机遇
💡11月8日,周鸿祎在乌镇峰会表示360采购1000片华为昇腾AI芯片。我们认为巨头采用国产AI芯片,国产封测和封测设备材料核心受益。 #封装厂:行业巨头发力引领先进封装需求 受益下游高性能计算等需求增长和行业龙头的加码布局,先进封装市场逐年增长,国内诸多龙头封测厂商亦进行了多方面布局: - 长电科技:具备晶圆级WLP、2.5D/3D封装技术,并已量产国际客户4nm Chiplet方案; - 通富微电:积极布局Chiplet、2.5D/3D等封装技术,作为AMD的最大封测供应商,占其订单份额超
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万业企业
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张江高科
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2023-11-03 07:31:46
减肥药行业动态:替尔泊肽Q3销售29.58亿美元,司美格鲁肽
礼来:11月2日,礼来公布前三季度财报,Tirzepatide前三季度销售额为29.58亿美元,其中Q1销售额为5.68亿美元,Q2销售额为9.8亿美元,Q3销售额为14.09亿美元,相比Q2环比增长43.8%。季度销售额环比加速,预计全年销售额有望超40亿美元。 诺和诺德:11月2日诺和诺德公布2023Q3业绩,司美格鲁肽前三季度销售额合计145.58亿美元,Q3销售额为53.38亿美元,预计全年销售额有望超200亿美元。其中司美格鲁肽注射液Ozempic(降糖)收入95.37亿美元(+53%
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翰宇药业
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2023-10-24 23:30:25
万亿国债发行哪些标的有望受益?
[玫瑰]事项:中央财政将在四季度增发2023年国债10000亿元,全部通过转移支付方式安排给地方,今年拟安排使用5000亿元,结转明年使用5000亿元。集中力量支持灾后恢复重建和弥补防灾减灾救灾短板。 [玫瑰]中央加杠杆补充资金,四季度基建景气有望回升。今年以来基建投资实际景气可能偏低,预计主要因地方政府资金受到土地出让收入减少等因素影响持续受限。此次中央财政增发万亿国债,但具体资金主要用于地方,有助于缓解地方财政收支压力,预计四季度水利工程、防灾减灾等基建项目资金将得到更好保障,有望推动实物工
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2023-10-19 21:44:33
天孚通信:光通信核心上游领军企业三季报业绩点评
三季报营收和净利润均实现高速增长,下半年受益下游算力需求提升进入业绩加速释放周期 [福]公司发布2023年3季度业绩公告,Q3实现营收5.42亿元,YoY+73.62%;归母净利润2.03亿元,YoY+94.95%;实现扣非归母净利润1.95亿元,YoY+104.65%;数据中心建设对高速率光器件需求快速增长。 [烟花]国内领先一站式光器件解决方案提供商,光器件产品矩阵完善性价比高。公司于光器件行业耕耘18年,拥有14大产品线+8大技术工艺平台,提供光有源+光无源OEM/ODM一站式解决方案,产
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天孚通信
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2023-09-01 07:23:14
美光、西数股价大涨,NAND合约价拉涨!
今日美光股价上涨3%,西部数据上涨6% NAND合约价拉涨10%,超此前预期——1)合约价:根据集邦咨询,8月下旬NAND Flash原厂进一步与部分中国指标模组厂议定新一笔Wafer订单,并成功拉抬512Gb wafer合约价,涨幅约10%,其他原厂亦跟进,显现原厂不愿再低价成交。2)现货价:根据集邦咨询,512Gb Wafer现货价从7月中旬到现在涨幅12%左右。 投资建议:存储大市场强周期,复苏量价齐升逻辑最佳,目前存储价格拐点已现,建议关注:兆易创新、香农芯创、北京君正、东芯股份、普冉股
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2023-08-30 15:55:44
人M网:将于9月1日举办“数据要素发展座谈会暨数据要素公共服
[玫瑰]人M网:将于9月1日举办“数据要素发展座谈会暨数据要素公共服务平台上线”。 [咖啡]日程前瞻: 人M数据成立五周年之际,人M网·人M数据将于9月1日举办“数据要素发展座谈会暨数据要素公共服务平台上线”,“数据要素公共服务平台”也将在会上首次亮相。 [太阳]人M网推出“三证”,致力于解决各级大数据交易所之间存在的“数据孤岛”现象及数据要素市场数据持有权、使用权、经营权不明晰的问题。“三证”明确了数据资源的持有权、使用权和经营权,若可推广至全国范围,则有利于各级大数据交易所之间互通互认,解决
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2023-08-29 11:56:54
机器人比想象中的超预期
一、多家公司首发新款人形机器人,技术进步明显,持续降本值得期待,目标售价大多控制在几十万内 ①优必选:采用高性能伺服驱动器,从2kg.cm小扭矩关节做到1200kg.cm关节,可以做很多精细化工作也可以做很多高爆发的工作。 ②达闼:腿部采用四自由度仿生并联关节,自研轻量化一体关节,高扭矩密度电机提供动力,单腿峰值扭矩600Nm。 ③宇树:H1具备超强动力性能,搭载自研M107关节电机,最大扭矩360N.m(大于Tesla-1为180N.m),具备全球最高性价比,H1零售价在几十万元以内,计划Q4
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