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孤独求败的游资
2023-01-16 16:58:21
半导体拐点已现,复苏预期下推荐布局三大主线
周期:台积电22Q4法说会预期本轮半导体周期在2023年上半年触底,行业库存逐步出清,经过2023年上半年的周期底部,公司对2023年下半年行业营收恢复增长具备信心。 产能:台积电产能利用率在2023年仍然面临下降,资本开支23年收紧至320-360亿美元;台湾存储公司旺宏四季度减产20%-25%,华邦电台中厂减产3-4成。产能端利空释放,设计厂商加速去化库存压力。 库存:龙头公司韦尔股份预计2022年全年计提存货跌价准备13.4亿-14.9亿,当前IC设计公司高库存压力开始释放,库存问题有望在
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韦尔股份
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卓胜微
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龙行龘龘
孤独求败的游资
2023-01-16 12:20:13
全面注册制预期催化+再融资放缓+基本面改善,继续看好证券下一
[礼物]截止16日中午,自11月初行情反弹以来证券板块上涨17%,追平沪深300指数涨幅。证券作为向下有底,向上有弹性的投资板块,隐含着指数看涨期权的投资预期,我们在“政策催化+再融资放缓+基本面改善”的背景下,继续看好证券板块下一阶段表现。推荐主线:1)财富管理大时代下,推荐受益于基金子公司快速发展的财富管理特色券商,推荐东方证券,广发证券。2)券商板块中综合实力突出、市场份额逐步提升的龙头券商,推荐中信证券。3)具有业务特色和高成长预期的互联网券商,推荐东方财富。 [玫瑰]历史复盘与政策催化
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东方财富
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首创证券
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龙行龘龘
孤独求败的游资
2023-01-13 08:30:40
宁德时代年报预告点评:超预期,我们预计电池业务量利齐增
财务数据 公司预告22年实现归母净利润291-315亿元,同增83%-98%,扣非净利润268-290亿元,同增99% - 116%、 按照中值计算22Q4实现归母净利润127亿元,同增55%,环增35%,扣非净利润119亿元,同增73%,环增32%。 业绩拆分 22年:我们预计公司电池销量295GWh,同增121%,单GWh净利为5600万元,同降30%,贡献利润164亿元。动力销量245GWh,同增110%,单GWh净利为6000万元,贡献利润146亿元,储能销量50GWh,同增199%,
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宁德时代
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龙行龘龘
孤独求败的游资
2023-01-11 23:58:56
成飞上市将带动板块beta,指数将迎来权重龙头
[红包]成飞预计市值将达2000亿元,2023年预计40亿净利润左右,包含五代机、六代机、国内军品无人机、军贸有人机,具备短中长期潜力。按目前权重规则计算,预计将占指数权重10%,军工将迎来权重龙头,行业级beta或将出现。 [红包]国资委强调央企经济带头作用,要求增长高于全国GDP,一季报或出现开门红 [红包]中航集团国改三年硕果结出,新上市公司考核体系或出现,或与前期文件中的央企市值管理、“一利五率”等挂钩。目前中航权重价格均处于低位。 [红包]“十四五”计划中期调整正在进行,预计将加大聚焦
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中航重机
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龙行龘龘
孤独求败的游资
2023-01-08 23:10:35
《新型电力系统发展蓝皮书》点评:新型电力系统蓝图展,源网荷储
近日,国家能源局发布《新型电力系统发展蓝皮书(征求意见稿)》 ,明确了新型电力系统的内涵,并制定三步走发展路径:加速转型期(当前至2030年)、总体形成期(2030-2045年)、巩固完善期(2045-2060年)。我们认为,这是国家层面首次描绘新型电力系统顶层设计蓝图,具有重要意义,建议重点关注源网荷储四方面的机遇, 👉#电源侧:强调电力保供支撑体系,推动新能源+功率预测+储能协同。1)煤电装机增长带动主机设备需求:《蓝皮书》提出2030年前煤电装机和发电量仍将适度增长。我们统计2022年新
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东方电气
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龙行龘龘
孤独求败的游资
2023-01-06 09:03:40
光伏:组件排产整体提升,需求高弹性确定
1、据SMM,受近两日硅片价格企稳以及组件企业对于2月订单需求情况的看好,市场信心出现恢复,多家组件企业开始临时上调1月组件排产企划,其中某陕西龙头企业于1月5日下午召开提产会议,除此之外一线组件企业JK以及JA也纷纷放出提产计划。我们坚持淡季不淡的判断,光伏需求会不断超预期。 2、重申平价时代跌价等于需求高弹性,快速跌价减弱观望。硅业分会单晶致密料最新价格区间在14.8-18万元/吨,PVInfoLink中182mm电池、组件价格分别为0.8、1.85元/W,地面电站收益率自降价以来已提升0.
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隆基绿能
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阳光电源
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金博股份
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孤独求败的游资
2023-01-04 12:10:00
造纸专题:周期与需求共舞,谱写造纸大年乐谱
■需求端:2022年12月8日,“新十条”颁布,借鉴海外疫情政策放开,会经历三个阶段:1)国内防控解除,人员流动恢复;2)入境管制放开,恢复国际流通;3)ICU人数平稳可控,政府宣布“正常化”,预计随着中国进入阶段三,国内需求消费逐步复苏。此外,22年12月14日,中央、国务院发布《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》,政策保驾护航。 ■成本端:近期巴西Suzano宣布12月桉木浆外盘报价820美元/吨,12月13日起执行;Suzano上次报价860美金/吨,本轮下降5%,木浆价格下行
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岳阳林纸
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孤独求败的游资
2022-12-29 08:28:31
国产+进口共计129个游戏版号获批,政策常态化下持续推荐低估
1、2022年进口游戏版号及第七批国产游戏版号获批,本次核发版号数共计128个,其中进口游戏版号44款,国产游戏版号84个。2022年累计发放468款版号,4/6/7/8/9/11/12月分别发放45/60/67/69/73/70/84款。 2、腾讯获批自研(3款)+发行(6款)共九款产品。腾讯《无畏契约》、《宝可梦大集结》《重生边缘》共三款自研游戏获批,《西行纪:燃魂》(快手研发)《尖塔奇兵》(极光计划)、《命运方舟》(《Lost Ark》国服)、《饥荒:新家园》(经典IP)、《大航海时代:海
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吉比特
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三七互娱
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孤独求败的游资
2022-12-28 20:29:03
12月游戏版号发放快评
12月28日,84款国产游戏版号、45款进口游戏版号发放。主要看点如下: 1️⃣进口游戏版号包括:腾讯《无畏契约(端游)》《宝可梦大集结》,网易《幻想生活》,字节跳动《航海王:梦想指针》《原届之罪》,完美世界《双点医院》,阿里《三国志·战棋版》《剑与骑士团》《突袭:暗影传说》;恺英网络《仙剑奇侠传:新的开始》,创梦天地《二之国:交错世界》《纳萨力克之王》,世纪华通《饥荒:新家园》,心动公司《无尽旅图》,盛天网络《大航海时代:海上霸主》等。 2️⃣国产游戏版号包括:腾讯《重生边缘(端游)》、网易《
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电魂网络
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华媒控股
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龙行龘龘
孤独求败的游资
2022-12-28 12:27:53
岁末看多港股电力央企核心资产,流动性错杀,估值和基本面具备高
1⃣港股2022年前半段历经坎坷,先后经历疫情扰动和流动性危机,指数单边下跌 2⃣电力板块由于上市公司分拆传闻、高煤价导致的业绩受损、高组件价格导致装机不及预期、补贴清查造成的减值担忧,叠加上市流动性危机,大幅回调。港股电力板块大幅回调,龙头公司跌幅巨大,龙源电力(-52%)、华润电力(-47%)、中国电力(-47%) 3⃣值此岁末,我们认为上述公司历程一年调整,均已经具备深度价值。随着市场修复以及行业基本面反转,展望未来6-12个月均具备较好投资机会。 💎【中国电力】公司是港股目前内资持仓量
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华电辽能
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银星能源
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龙行龘龘
孤独求败的游资
2022-12-27 14:29:54
生物育种方向坚定,转基因种子产业化有望落地,继续推荐种业板块
🌽上周种业板块受情绪影响下跌,天风农业发布“种业板块短期调整无惧”点评,并在12.25召开种业主题电话会议推荐种业。我们对种业板块的观点始终坚定,生物育种方向坚定,转基因种子产业化有望落地! 🌽近期,中央经济工作会议指出,实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动。我们认为,粮食产能提升主要靠“提升面积”和“提升产量”两方面,在耕地面积偏紧的情况下,依靠种业技术创新提升单产被寄予厚望。中央农村工作会议更进一步,对种业振兴行动提出“抓出成效”。 🌽农业农村部部长唐仁健在日报刊文,提出“加快【以种业为重
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龙行龘龘
孤独求败的游资
2022-12-27 09:15:05
调至乙类乙管,重启出入境!继续坚定看多全消费板块β行情
12月26日,国务院联防联控印发对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”总体方案的通知,2023年1月8日起,对新型冠状病毒感染从“乙类甲管 ”调整到实施“乙类乙管”。依据传染病防治法,对新冠病毒感染者不再实行隔离措施,不再判定密切接触者;不再划定高低风险区;对新冠病毒感染者实施分级分类收治并适时调整医疗保障政策;检测策略调整为“愿检尽检”;调整疫情信息发布频次和内容。依据国境卫生检疫法,不再对入境人员和货物等采取检疫传染病管理措施。 主要措施包括:(一)进一步提高老年人新冠病毒疫苗接种率。(二)完善
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广弘控股
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龙行龘龘
孤独求败的游资
2022-12-27 07:51:24
防疫政策优化点评
:防疫政策优化点评:乙类乙管,出入境放开,2个月时间从严格管控到全面放开,短期冲击大,但复苏节奏更快,对23年可以更乐观一些 [太阳]事件:12月26日,国家卫健委公布,自2023年1月8日起,实施“乙类乙管”总体方案,将新型冠状病毒肺炎更名为新型冠状病毒感染,同时,优化中外人员往来管理,取消入境后全员核酸检测和集中隔离,取消“五个一”及客座率限制。 [太阳]点评: [玫瑰]我们此前对海外国家地区的防疫政策复盘,大多经历了严控-部分放开-全面放开的过程,且从初步放松到全面放松大致间隔4-6个月(
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西安饮食
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麦趣尔
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龙行龘龘
孤独求败的游资
2022-12-26 23:24:46
新冠老人服药应对方案受邀的美国哈佛医学院专家医生问答
➢ 辉瑞新冠药、与心血管药是否有冲突?阿托伐他汀类高血脂药物、降压药是否有冲突与辉瑞新冠药? 新冠药会影响肝功能和酶代谢,增加药物半衰期,如降压药氨氯地平,硝苯地平药物,半衰期增加,带来副作用。吃新冠药物同时,吃他汀药物,建议停止他汀药物5天,停药不会有问题,否则会肌肉酸痛等症状。高血压药物剂量减少一半,药物半衰期延长的话,会同样剂量造成低血压,会情况严重低血压。药物相互作用列表注意,药物风险高合用要停止,风险低减量服用。 ➢ 辉瑞新冠药服用期间、抗凝药利伐沙班如何服用? 血脂药物可以停药5天,
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中国医药
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龙行龘龘
孤独求败的游资
2022-12-26 15:38:56
美国储能大涨
1)根据CBS NEWS,上周五暴风雪席卷美国,数十万家庭和企业的电力受到冲击,在上周末出现大规模停电。我们认为,频繁的大规模电力供给事故后,将会加强美国本土居民侧和企业用电寻求能源安全性的决心,有望进一步刺激美国工商业和户用储能的需求。 2)今年美国光伏装机约20-25GW(前三季度17GW) ,IRA刺激下35GW+可期,明年美国光伏装机的高速增长,势必会带动表前储能的大幅增长(要知道今年美国光伏是负增长的,但是美国大储前三季度累计增长98%,如果光伏明年大幅增长,美国大储是完全可能超预期的
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宁德时代
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半导体拐点已现,复苏预期下推荐布局三大主线
周期:台积电22Q4法说会预期本轮半导体周期在2023年上半年触底,行业库存逐步出清,经过2023年上半年的周期底部,公司对2023年下半年行业营收恢复增长具备信心。 产能:台积电产能利用率在2023年仍然面临下降,资本开支23年收紧至320-360亿美元;台湾存储公司旺宏四季度减产20%-25%,华邦电台中厂减产3-4成。产能端利空释放,设计厂商加速去化库存压力。 库存:龙头公司韦尔股份预计2022年全年计提存货跌价准备13.4亿-14.9亿,当前IC设计公司高库存压力开始释放,库存问题有望在
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全面注册制预期催化+再融资放缓+基本面改善,继续看好证券下一
[礼物]截止16日中午,自11月初行情反弹以来证券板块上涨17%,追平沪深300指数涨幅。证券作为向下有底,向上有弹性的投资板块,隐含着指数看涨期权的投资预期,我们在“政策催化+再融资放缓+基本面改善”的背景下,继续看好证券板块下一阶段表现。推荐主线:1)财富管理大时代下,推荐受益于基金子公司快速发展的财富管理特色券商,推荐东方证券,广发证券。2)券商板块中综合实力突出、市场份额逐步提升的龙头券商,推荐中信证券。3)具有业务特色和高成长预期的互联网券商,推荐东方财富。 [玫瑰]历史复盘与政策催化
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宁德时代年报预告点评:超预期,我们预计电池业务量利齐增
财务数据 公司预告22年实现归母净利润291-315亿元,同增83%-98%,扣非净利润268-290亿元,同增99% - 116%、 按照中值计算22Q4实现归母净利润127亿元,同增55%,环增35%,扣非净利润119亿元,同增73%,环增32%。 业绩拆分 22年:我们预计公司电池销量295GWh,同增121%,单GWh净利为5600万元,同降30%,贡献利润164亿元。动力销量245GWh,同增110%,单GWh净利为6000万元,贡献利润146亿元,储能销量50GWh,同增199%,
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成飞上市将带动板块beta,指数将迎来权重龙头
[红包]成飞预计市值将达2000亿元,2023年预计40亿净利润左右,包含五代机、六代机、国内军品无人机、军贸有人机,具备短中长期潜力。按目前权重规则计算,预计将占指数权重10%,军工将迎来权重龙头,行业级beta或将出现。 [红包]国资委强调央企经济带头作用,要求增长高于全国GDP,一季报或出现开门红 [红包]中航集团国改三年硕果结出,新上市公司考核体系或出现,或与前期文件中的央企市值管理、“一利五率”等挂钩。目前中航权重价格均处于低位。 [红包]“十四五”计划中期调整正在进行,预计将加大聚焦
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中航重机
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《新型电力系统发展蓝皮书》点评:新型电力系统蓝图展,源网荷储
近日,国家能源局发布《新型电力系统发展蓝皮书(征求意见稿)》 ,明确了新型电力系统的内涵,并制定三步走发展路径:加速转型期(当前至2030年)、总体形成期(2030-2045年)、巩固完善期(2045-2060年)。我们认为,这是国家层面首次描绘新型电力系统顶层设计蓝图,具有重要意义,建议重点关注源网荷储四方面的机遇, 👉#电源侧:强调电力保供支撑体系,推动新能源+功率预测+储能协同。1)煤电装机增长带动主机设备需求:《蓝皮书》提出2030年前煤电装机和发电量仍将适度增长。我们统计2022年新
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光伏:组件排产整体提升,需求高弹性确定
1、据SMM,受近两日硅片价格企稳以及组件企业对于2月订单需求情况的看好,市场信心出现恢复,多家组件企业开始临时上调1月组件排产企划,其中某陕西龙头企业于1月5日下午召开提产会议,除此之外一线组件企业JK以及JA也纷纷放出提产计划。我们坚持淡季不淡的判断,光伏需求会不断超预期。 2、重申平价时代跌价等于需求高弹性,快速跌价减弱观望。硅业分会单晶致密料最新价格区间在14.8-18万元/吨,PVInfoLink中182mm电池、组件价格分别为0.8、1.85元/W,地面电站收益率自降价以来已提升0.
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造纸专题:周期与需求共舞,谱写造纸大年乐谱
■需求端:2022年12月8日,“新十条”颁布,借鉴海外疫情政策放开,会经历三个阶段:1)国内防控解除,人员流动恢复;2)入境管制放开,恢复国际流通;3)ICU人数平稳可控,政府宣布“正常化”,预计随着中国进入阶段三,国内需求消费逐步复苏。此外,22年12月14日,中央、国务院发布《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》,政策保驾护航。 ■成本端:近期巴西Suzano宣布12月桉木浆外盘报价820美元/吨,12月13日起执行;Suzano上次报价860美金/吨,本轮下降5%,木浆价格下行
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国产+进口共计129个游戏版号获批,政策常态化下持续推荐低估
1、2022年进口游戏版号及第七批国产游戏版号获批,本次核发版号数共计128个,其中进口游戏版号44款,国产游戏版号84个。2022年累计发放468款版号,4/6/7/8/9/11/12月分别发放45/60/67/69/73/70/84款。 2、腾讯获批自研(3款)+发行(6款)共九款产品。腾讯《无畏契约》、《宝可梦大集结》《重生边缘》共三款自研游戏获批,《西行纪:燃魂》(快手研发)《尖塔奇兵》(极光计划)、《命运方舟》(《Lost Ark》国服)、《饥荒:新家园》(经典IP)、《大航海时代:海
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2022-12-28 20:29:03
12月游戏版号发放快评
12月28日,84款国产游戏版号、45款进口游戏版号发放。主要看点如下: 1️⃣进口游戏版号包括:腾讯《无畏契约(端游)》《宝可梦大集结》,网易《幻想生活》,字节跳动《航海王:梦想指针》《原届之罪》,完美世界《双点医院》,阿里《三国志·战棋版》《剑与骑士团》《突袭:暗影传说》;恺英网络《仙剑奇侠传:新的开始》,创梦天地《二之国:交错世界》《纳萨力克之王》,世纪华通《饥荒:新家园》,心动公司《无尽旅图》,盛天网络《大航海时代:海上霸主》等。 2️⃣国产游戏版号包括:腾讯《重生边缘(端游)》、网易《
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2022-12-28 12:27:53
岁末看多港股电力央企核心资产,流动性错杀,估值和基本面具备高
1⃣港股2022年前半段历经坎坷,先后经历疫情扰动和流动性危机,指数单边下跌 2⃣电力板块由于上市公司分拆传闻、高煤价导致的业绩受损、高组件价格导致装机不及预期、补贴清查造成的减值担忧,叠加上市流动性危机,大幅回调。港股电力板块大幅回调,龙头公司跌幅巨大,龙源电力(-52%)、华润电力(-47%)、中国电力(-47%) 3⃣值此岁末,我们认为上述公司历程一年调整,均已经具备深度价值。随着市场修复以及行业基本面反转,展望未来6-12个月均具备较好投资机会。 💎【中国电力】公司是港股目前内资持仓量
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2022-12-27 14:29:54
生物育种方向坚定,转基因种子产业化有望落地,继续推荐种业板块
🌽上周种业板块受情绪影响下跌,天风农业发布“种业板块短期调整无惧”点评,并在12.25召开种业主题电话会议推荐种业。我们对种业板块的观点始终坚定,生物育种方向坚定,转基因种子产业化有望落地! 🌽近期,中央经济工作会议指出,实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动。我们认为,粮食产能提升主要靠“提升面积”和“提升产量”两方面,在耕地面积偏紧的情况下,依靠种业技术创新提升单产被寄予厚望。中央农村工作会议更进一步,对种业振兴行动提出“抓出成效”。 🌽农业农村部部长唐仁健在日报刊文,提出“加快【以种业为重
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调至乙类乙管,重启出入境!继续坚定看多全消费板块β行情
12月26日,国务院联防联控印发对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”总体方案的通知,2023年1月8日起,对新型冠状病毒感染从“乙类甲管 ”调整到实施“乙类乙管”。依据传染病防治法,对新冠病毒感染者不再实行隔离措施,不再判定密切接触者;不再划定高低风险区;对新冠病毒感染者实施分级分类收治并适时调整医疗保障政策;检测策略调整为“愿检尽检”;调整疫情信息发布频次和内容。依据国境卫生检疫法,不再对入境人员和货物等采取检疫传染病管理措施。 主要措施包括:(一)进一步提高老年人新冠病毒疫苗接种率。(二)完善
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防疫政策优化点评
:防疫政策优化点评:乙类乙管,出入境放开,2个月时间从严格管控到全面放开,短期冲击大,但复苏节奏更快,对23年可以更乐观一些 [太阳]事件:12月26日,国家卫健委公布,自2023年1月8日起,实施“乙类乙管”总体方案,将新型冠状病毒肺炎更名为新型冠状病毒感染,同时,优化中外人员往来管理,取消入境后全员核酸检测和集中隔离,取消“五个一”及客座率限制。 [太阳]点评: [玫瑰]我们此前对海外国家地区的防疫政策复盘,大多经历了严控-部分放开-全面放开的过程,且从初步放松到全面放松大致间隔4-6个月(
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新冠老人服药应对方案受邀的美国哈佛医学院专家医生问答
➢ 辉瑞新冠药、与心血管药是否有冲突?阿托伐他汀类高血脂药物、降压药是否有冲突与辉瑞新冠药? 新冠药会影响肝功能和酶代谢,增加药物半衰期,如降压药氨氯地平,硝苯地平药物,半衰期增加,带来副作用。吃新冠药物同时,吃他汀药物,建议停止他汀药物5天,停药不会有问题,否则会肌肉酸痛等症状。高血压药物剂量减少一半,药物半衰期延长的话,会同样剂量造成低血压,会情况严重低血压。药物相互作用列表注意,药物风险高合用要停止,风险低减量服用。 ➢ 辉瑞新冠药服用期间、抗凝药利伐沙班如何服用? 血脂药物可以停药5天,
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中国医药
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2022-12-26 15:38:56
美国储能大涨
1)根据CBS NEWS,上周五暴风雪席卷美国,数十万家庭和企业的电力受到冲击,在上周末出现大规模停电。我们认为,频繁的大规模电力供给事故后,将会加强美国本土居民侧和企业用电寻求能源安全性的决心,有望进一步刺激美国工商业和户用储能的需求。 2)今年美国光伏装机约20-25GW(前三季度17GW) ,IRA刺激下35GW+可期,明年美国光伏装机的高速增长,势必会带动表前储能的大幅增长(要知道今年美国光伏是负增长的,但是美国大储前三季度累计增长98%,如果光伏明年大幅增长,美国大储是完全可能超预期的
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宁德时代
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孤独求败的游资
2023-01-16 16:58:21
半导体拐点已现,复苏预期下推荐布局三大主线
周期:台积电22Q4法说会预期本轮半导体周期在2023年上半年触底,行业库存逐步出清,经过2023年上半年的周期底部,公司对2023年下半年行业营收恢复增长具备信心。 产能:台积电产能利用率在2023年仍然面临下降,资本开支23年收紧至320-360亿美元;台湾存储公司旺宏四季度减产20%-25%,华邦电台中厂减产3-4成。产能端利空释放,设计厂商加速去化库存压力。 库存:龙头公司韦尔股份预计2022年全年计提存货跌价准备13.4亿-14.9亿,当前IC设计公司高库存压力开始释放,库存问题有望在
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韦尔股份
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卓胜微
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2023-01-16 12:20:13
全面注册制预期催化+再融资放缓+基本面改善,继续看好证券下一
[礼物]截止16日中午,自11月初行情反弹以来证券板块上涨17%,追平沪深300指数涨幅。证券作为向下有底,向上有弹性的投资板块,隐含着指数看涨期权的投资预期,我们在“政策催化+再融资放缓+基本面改善”的背景下,继续看好证券板块下一阶段表现。推荐主线:1)财富管理大时代下,推荐受益于基金子公司快速发展的财富管理特色券商,推荐东方证券,广发证券。2)券商板块中综合实力突出、市场份额逐步提升的龙头券商,推荐中信证券。3)具有业务特色和高成长预期的互联网券商,推荐东方财富。 [玫瑰]历史复盘与政策催化
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东方财富
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2023-01-13 08:30:40
宁德时代年报预告点评:超预期,我们预计电池业务量利齐增
财务数据 公司预告22年实现归母净利润291-315亿元,同增83%-98%,扣非净利润268-290亿元,同增99% - 116%、 按照中值计算22Q4实现归母净利润127亿元,同增55%,环增35%,扣非净利润119亿元,同增73%,环增32%。 业绩拆分 22年:我们预计公司电池销量295GWh,同增121%,单GWh净利为5600万元,同降30%,贡献利润164亿元。动力销量245GWh,同增110%,单GWh净利为6000万元,贡献利润146亿元,储能销量50GWh,同增199%,
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宁德时代
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2023-01-11 23:58:56
成飞上市将带动板块beta,指数将迎来权重龙头
[红包]成飞预计市值将达2000亿元,2023年预计40亿净利润左右,包含五代机、六代机、国内军品无人机、军贸有人机,具备短中长期潜力。按目前权重规则计算,预计将占指数权重10%,军工将迎来权重龙头,行业级beta或将出现。 [红包]国资委强调央企经济带头作用,要求增长高于全国GDP,一季报或出现开门红 [红包]中航集团国改三年硕果结出,新上市公司考核体系或出现,或与前期文件中的央企市值管理、“一利五率”等挂钩。目前中航权重价格均处于低位。 [红包]“十四五”计划中期调整正在进行,预计将加大聚焦
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中航重机
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2023-01-08 23:10:35
《新型电力系统发展蓝皮书》点评:新型电力系统蓝图展,源网荷储
近日,国家能源局发布《新型电力系统发展蓝皮书(征求意见稿)》 ,明确了新型电力系统的内涵,并制定三步走发展路径:加速转型期(当前至2030年)、总体形成期(2030-2045年)、巩固完善期(2045-2060年)。我们认为,这是国家层面首次描绘新型电力系统顶层设计蓝图,具有重要意义,建议重点关注源网荷储四方面的机遇, 👉#电源侧:强调电力保供支撑体系,推动新能源+功率预测+储能协同。1)煤电装机增长带动主机设备需求:《蓝皮书》提出2030年前煤电装机和发电量仍将适度增长。我们统计2022年新
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东方电气
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2023-01-06 09:03:40
光伏:组件排产整体提升,需求高弹性确定
1、据SMM,受近两日硅片价格企稳以及组件企业对于2月订单需求情况的看好,市场信心出现恢复,多家组件企业开始临时上调1月组件排产企划,其中某陕西龙头企业于1月5日下午召开提产会议,除此之外一线组件企业JK以及JA也纷纷放出提产计划。我们坚持淡季不淡的判断,光伏需求会不断超预期。 2、重申平价时代跌价等于需求高弹性,快速跌价减弱观望。硅业分会单晶致密料最新价格区间在14.8-18万元/吨,PVInfoLink中182mm电池、组件价格分别为0.8、1.85元/W,地面电站收益率自降价以来已提升0.
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隆基绿能
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阳光电源
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金博股份
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2023-01-04 12:10:00
造纸专题:周期与需求共舞,谱写造纸大年乐谱
■需求端:2022年12月8日,“新十条”颁布,借鉴海外疫情政策放开,会经历三个阶段:1)国内防控解除,人员流动恢复;2)入境管制放开,恢复国际流通;3)ICU人数平稳可控,政府宣布“正常化”,预计随着中国进入阶段三,国内需求消费逐步复苏。此外,22年12月14日,中央、国务院发布《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》,政策保驾护航。 ■成本端:近期巴西Suzano宣布12月桉木浆外盘报价820美元/吨,12月13日起执行;Suzano上次报价860美金/吨,本轮下降5%,木浆价格下行
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2022-12-29 08:28:31
国产+进口共计129个游戏版号获批,政策常态化下持续推荐低估
1、2022年进口游戏版号及第七批国产游戏版号获批,本次核发版号数共计128个,其中进口游戏版号44款,国产游戏版号84个。2022年累计发放468款版号,4/6/7/8/9/11/12月分别发放45/60/67/69/73/70/84款。 2、腾讯获批自研(3款)+发行(6款)共九款产品。腾讯《无畏契约》、《宝可梦大集结》《重生边缘》共三款自研游戏获批,《西行纪:燃魂》(快手研发)《尖塔奇兵》(极光计划)、《命运方舟》(《Lost Ark》国服)、《饥荒:新家园》(经典IP)、《大航海时代:海
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吉比特
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三七互娱
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2022-12-28 20:29:03
12月游戏版号发放快评
12月28日,84款国产游戏版号、45款进口游戏版号发放。主要看点如下: 1️⃣进口游戏版号包括:腾讯《无畏契约(端游)》《宝可梦大集结》,网易《幻想生活》,字节跳动《航海王:梦想指针》《原届之罪》,完美世界《双点医院》,阿里《三国志·战棋版》《剑与骑士团》《突袭:暗影传说》;恺英网络《仙剑奇侠传:新的开始》,创梦天地《二之国:交错世界》《纳萨力克之王》,世纪华通《饥荒:新家园》,心动公司《无尽旅图》,盛天网络《大航海时代:海上霸主》等。 2️⃣国产游戏版号包括:腾讯《重生边缘(端游)》、网易《
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电魂网络
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华媒控股
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2022-12-28 12:27:53
岁末看多港股电力央企核心资产,流动性错杀,估值和基本面具备高
1⃣港股2022年前半段历经坎坷,先后经历疫情扰动和流动性危机,指数单边下跌 2⃣电力板块由于上市公司分拆传闻、高煤价导致的业绩受损、高组件价格导致装机不及预期、补贴清查造成的减值担忧,叠加上市流动性危机,大幅回调。港股电力板块大幅回调,龙头公司跌幅巨大,龙源电力(-52%)、华润电力(-47%)、中国电力(-47%) 3⃣值此岁末,我们认为上述公司历程一年调整,均已经具备深度价值。随着市场修复以及行业基本面反转,展望未来6-12个月均具备较好投资机会。 💎【中国电力】公司是港股目前内资持仓量
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华电辽能
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2022-12-27 14:29:54
生物育种方向坚定,转基因种子产业化有望落地,继续推荐种业板块
🌽上周种业板块受情绪影响下跌,天风农业发布“种业板块短期调整无惧”点评,并在12.25召开种业主题电话会议推荐种业。我们对种业板块的观点始终坚定,生物育种方向坚定,转基因种子产业化有望落地! 🌽近期,中央经济工作会议指出,实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动。我们认为,粮食产能提升主要靠“提升面积”和“提升产量”两方面,在耕地面积偏紧的情况下,依靠种业技术创新提升单产被寄予厚望。中央农村工作会议更进一步,对种业振兴行动提出“抓出成效”。 🌽农业农村部部长唐仁健在日报刊文,提出“加快【以种业为重
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2022-12-27 09:15:05
调至乙类乙管,重启出入境!继续坚定看多全消费板块β行情
12月26日,国务院联防联控印发对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”总体方案的通知,2023年1月8日起,对新型冠状病毒感染从“乙类甲管 ”调整到实施“乙类乙管”。依据传染病防治法,对新冠病毒感染者不再实行隔离措施,不再判定密切接触者;不再划定高低风险区;对新冠病毒感染者实施分级分类收治并适时调整医疗保障政策;检测策略调整为“愿检尽检”;调整疫情信息发布频次和内容。依据国境卫生检疫法,不再对入境人员和货物等采取检疫传染病管理措施。 主要措施包括:(一)进一步提高老年人新冠病毒疫苗接种率。(二)完善
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广弘控股
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2022-12-27 07:51:24
防疫政策优化点评
:防疫政策优化点评:乙类乙管,出入境放开,2个月时间从严格管控到全面放开,短期冲击大,但复苏节奏更快,对23年可以更乐观一些 [太阳]事件:12月26日,国家卫健委公布,自2023年1月8日起,实施“乙类乙管”总体方案,将新型冠状病毒肺炎更名为新型冠状病毒感染,同时,优化中外人员往来管理,取消入境后全员核酸检测和集中隔离,取消“五个一”及客座率限制。 [太阳]点评: [玫瑰]我们此前对海外国家地区的防疫政策复盘,大多经历了严控-部分放开-全面放开的过程,且从初步放松到全面放松大致间隔4-6个月(
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西安饮食
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2022-12-26 23:24:46
新冠老人服药应对方案受邀的美国哈佛医学院专家医生问答
➢ 辉瑞新冠药、与心血管药是否有冲突?阿托伐他汀类高血脂药物、降压药是否有冲突与辉瑞新冠药? 新冠药会影响肝功能和酶代谢,增加药物半衰期,如降压药氨氯地平,硝苯地平药物,半衰期增加,带来副作用。吃新冠药物同时,吃他汀药物,建议停止他汀药物5天,停药不会有问题,否则会肌肉酸痛等症状。高血压药物剂量减少一半,药物半衰期延长的话,会同样剂量造成低血压,会情况严重低血压。药物相互作用列表注意,药物风险高合用要停止,风险低减量服用。 ➢ 辉瑞新冠药服用期间、抗凝药利伐沙班如何服用? 血脂药物可以停药5天,
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2022-12-26 15:38:56
美国储能大涨
1)根据CBS NEWS,上周五暴风雪席卷美国,数十万家庭和企业的电力受到冲击,在上周末出现大规模停电。我们认为,频繁的大规模电力供给事故后,将会加强美国本土居民侧和企业用电寻求能源安全性的决心,有望进一步刺激美国工商业和户用储能的需求。 2)今年美国光伏装机约20-25GW(前三季度17GW) ,IRA刺激下35GW+可期,明年美国光伏装机的高速增长,势必会带动表前储能的大幅增长(要知道今年美国光伏是负增长的,但是美国大储前三季度累计增长98%,如果光伏明年大幅增长,美国大储是完全可能超预期的
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半导体拐点已现,复苏预期下推荐布局三大主线
周期:台积电22Q4法说会预期本轮半导体周期在2023年上半年触底,行业库存逐步出清,经过2023年上半年的周期底部,公司对2023年下半年行业营收恢复增长具备信心。 产能:台积电产能利用率在2023年仍然面临下降,资本开支23年收紧至320-360亿美元;台湾存储公司旺宏四季度减产20%-25%,华邦电台中厂减产3-4成。产能端利空释放,设计厂商加速去化库存压力。 库存:龙头公司韦尔股份预计2022年全年计提存货跌价准备13.4亿-14.9亿,当前IC设计公司高库存压力开始释放,库存问题有望在
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2023-01-16 12:20:13
全面注册制预期催化+再融资放缓+基本面改善,继续看好证券下一
[礼物]截止16日中午,自11月初行情反弹以来证券板块上涨17%,追平沪深300指数涨幅。证券作为向下有底,向上有弹性的投资板块,隐含着指数看涨期权的投资预期,我们在“政策催化+再融资放缓+基本面改善”的背景下,继续看好证券板块下一阶段表现。推荐主线:1)财富管理大时代下,推荐受益于基金子公司快速发展的财富管理特色券商,推荐东方证券,广发证券。2)券商板块中综合实力突出、市场份额逐步提升的龙头券商,推荐中信证券。3)具有业务特色和高成长预期的互联网券商,推荐东方财富。 [玫瑰]历史复盘与政策催化
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首创证券
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宁德时代年报预告点评:超预期,我们预计电池业务量利齐增
财务数据 公司预告22年实现归母净利润291-315亿元,同增83%-98%,扣非净利润268-290亿元,同增99% - 116%、 按照中值计算22Q4实现归母净利润127亿元,同增55%,环增35%,扣非净利润119亿元,同增73%,环增32%。 业绩拆分 22年:我们预计公司电池销量295GWh,同增121%,单GWh净利为5600万元,同降30%,贡献利润164亿元。动力销量245GWh,同增110%,单GWh净利为6000万元,贡献利润146亿元,储能销量50GWh,同增199%,
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成飞上市将带动板块beta,指数将迎来权重龙头
[红包]成飞预计市值将达2000亿元,2023年预计40亿净利润左右,包含五代机、六代机、国内军品无人机、军贸有人机,具备短中长期潜力。按目前权重规则计算,预计将占指数权重10%,军工将迎来权重龙头,行业级beta或将出现。 [红包]国资委强调央企经济带头作用,要求增长高于全国GDP,一季报或出现开门红 [红包]中航集团国改三年硕果结出,新上市公司考核体系或出现,或与前期文件中的央企市值管理、“一利五率”等挂钩。目前中航权重价格均处于低位。 [红包]“十四五”计划中期调整正在进行,预计将加大聚焦
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中航重机
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2023-01-08 23:10:35
《新型电力系统发展蓝皮书》点评:新型电力系统蓝图展,源网荷储
近日,国家能源局发布《新型电力系统发展蓝皮书(征求意见稿)》 ,明确了新型电力系统的内涵,并制定三步走发展路径:加速转型期(当前至2030年)、总体形成期(2030-2045年)、巩固完善期(2045-2060年)。我们认为,这是国家层面首次描绘新型电力系统顶层设计蓝图,具有重要意义,建议重点关注源网荷储四方面的机遇, 👉#电源侧:强调电力保供支撑体系,推动新能源+功率预测+储能协同。1)煤电装机增长带动主机设备需求:《蓝皮书》提出2030年前煤电装机和发电量仍将适度增长。我们统计2022年新
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光伏:组件排产整体提升,需求高弹性确定
1、据SMM,受近两日硅片价格企稳以及组件企业对于2月订单需求情况的看好,市场信心出现恢复,多家组件企业开始临时上调1月组件排产企划,其中某陕西龙头企业于1月5日下午召开提产会议,除此之外一线组件企业JK以及JA也纷纷放出提产计划。我们坚持淡季不淡的判断,光伏需求会不断超预期。 2、重申平价时代跌价等于需求高弹性,快速跌价减弱观望。硅业分会单晶致密料最新价格区间在14.8-18万元/吨,PVInfoLink中182mm电池、组件价格分别为0.8、1.85元/W,地面电站收益率自降价以来已提升0.
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造纸专题:周期与需求共舞,谱写造纸大年乐谱
■需求端:2022年12月8日,“新十条”颁布,借鉴海外疫情政策放开,会经历三个阶段:1)国内防控解除,人员流动恢复;2)入境管制放开,恢复国际流通;3)ICU人数平稳可控,政府宣布“正常化”,预计随着中国进入阶段三,国内需求消费逐步复苏。此外,22年12月14日,中央、国务院发布《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》,政策保驾护航。 ■成本端:近期巴西Suzano宣布12月桉木浆外盘报价820美元/吨,12月13日起执行;Suzano上次报价860美金/吨,本轮下降5%,木浆价格下行
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国产+进口共计129个游戏版号获批,政策常态化下持续推荐低估
1、2022年进口游戏版号及第七批国产游戏版号获批,本次核发版号数共计128个,其中进口游戏版号44款,国产游戏版号84个。2022年累计发放468款版号,4/6/7/8/9/11/12月分别发放45/60/67/69/73/70/84款。 2、腾讯获批自研(3款)+发行(6款)共九款产品。腾讯《无畏契约》、《宝可梦大集结》《重生边缘》共三款自研游戏获批,《西行纪:燃魂》(快手研发)《尖塔奇兵》(极光计划)、《命运方舟》(《Lost Ark》国服)、《饥荒:新家园》(经典IP)、《大航海时代:海
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2022-12-28 20:29:03
12月游戏版号发放快评
12月28日,84款国产游戏版号、45款进口游戏版号发放。主要看点如下: 1️⃣进口游戏版号包括:腾讯《无畏契约(端游)》《宝可梦大集结》,网易《幻想生活》,字节跳动《航海王:梦想指针》《原届之罪》,完美世界《双点医院》,阿里《三国志·战棋版》《剑与骑士团》《突袭:暗影传说》;恺英网络《仙剑奇侠传:新的开始》,创梦天地《二之国:交错世界》《纳萨力克之王》,世纪华通《饥荒:新家园》,心动公司《无尽旅图》,盛天网络《大航海时代:海上霸主》等。 2️⃣国产游戏版号包括:腾讯《重生边缘(端游)》、网易《
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岁末看多港股电力央企核心资产,流动性错杀,估值和基本面具备高
1⃣港股2022年前半段历经坎坷,先后经历疫情扰动和流动性危机,指数单边下跌 2⃣电力板块由于上市公司分拆传闻、高煤价导致的业绩受损、高组件价格导致装机不及预期、补贴清查造成的减值担忧,叠加上市流动性危机,大幅回调。港股电力板块大幅回调,龙头公司跌幅巨大,龙源电力(-52%)、华润电力(-47%)、中国电力(-47%) 3⃣值此岁末,我们认为上述公司历程一年调整,均已经具备深度价值。随着市场修复以及行业基本面反转,展望未来6-12个月均具备较好投资机会。 💎【中国电力】公司是港股目前内资持仓量
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生物育种方向坚定,转基因种子产业化有望落地,继续推荐种业板块
🌽上周种业板块受情绪影响下跌,天风农业发布“种业板块短期调整无惧”点评,并在12.25召开种业主题电话会议推荐种业。我们对种业板块的观点始终坚定,生物育种方向坚定,转基因种子产业化有望落地! 🌽近期,中央经济工作会议指出,实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动。我们认为,粮食产能提升主要靠“提升面积”和“提升产量”两方面,在耕地面积偏紧的情况下,依靠种业技术创新提升单产被寄予厚望。中央农村工作会议更进一步,对种业振兴行动提出“抓出成效”。 🌽农业农村部部长唐仁健在日报刊文,提出“加快【以种业为重
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调至乙类乙管,重启出入境!继续坚定看多全消费板块β行情
12月26日,国务院联防联控印发对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”总体方案的通知,2023年1月8日起,对新型冠状病毒感染从“乙类甲管 ”调整到实施“乙类乙管”。依据传染病防治法,对新冠病毒感染者不再实行隔离措施,不再判定密切接触者;不再划定高低风险区;对新冠病毒感染者实施分级分类收治并适时调整医疗保障政策;检测策略调整为“愿检尽检”;调整疫情信息发布频次和内容。依据国境卫生检疫法,不再对入境人员和货物等采取检疫传染病管理措施。 主要措施包括:(一)进一步提高老年人新冠病毒疫苗接种率。(二)完善
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麦趣尔
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ST英飞拓
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广弘控股
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孤独求败的游资
2022-12-27 07:51:24
防疫政策优化点评
:防疫政策优化点评:乙类乙管,出入境放开,2个月时间从严格管控到全面放开,短期冲击大,但复苏节奏更快,对23年可以更乐观一些 [太阳]事件:12月26日,国家卫健委公布,自2023年1月8日起,实施“乙类乙管”总体方案,将新型冠状病毒肺炎更名为新型冠状病毒感染,同时,优化中外人员往来管理,取消入境后全员核酸检测和集中隔离,取消“五个一”及客座率限制。 [太阳]点评: [玫瑰]我们此前对海外国家地区的防疫政策复盘,大多经历了严控-部分放开-全面放开的过程,且从初步放松到全面放松大致间隔4-6个月(
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西安饮食
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麦趣尔
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孤独求败的游资
2022-12-26 23:24:46
新冠老人服药应对方案受邀的美国哈佛医学院专家医生问答
➢ 辉瑞新冠药、与心血管药是否有冲突?阿托伐他汀类高血脂药物、降压药是否有冲突与辉瑞新冠药? 新冠药会影响肝功能和酶代谢,增加药物半衰期,如降压药氨氯地平,硝苯地平药物,半衰期增加,带来副作用。吃新冠药物同时,吃他汀药物,建议停止他汀药物5天,停药不会有问题,否则会肌肉酸痛等症状。高血压药物剂量减少一半,药物半衰期延长的话,会同样剂量造成低血压,会情况严重低血压。药物相互作用列表注意,药物风险高合用要停止,风险低减量服用。 ➢ 辉瑞新冠药服用期间、抗凝药利伐沙班如何服用? 血脂药物可以停药5天,
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中国医药
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2022-12-26 15:38:56
美国储能大涨
1)根据CBS NEWS,上周五暴风雪席卷美国,数十万家庭和企业的电力受到冲击,在上周末出现大规模停电。我们认为,频繁的大规模电力供给事故后,将会加强美国本土居民侧和企业用电寻求能源安全性的决心,有望进一步刺激美国工商业和户用储能的需求。 2)今年美国光伏装机约20-25GW(前三季度17GW) ,IRA刺激下35GW+可期,明年美国光伏装机的高速增长,势必会带动表前储能的大幅增长(要知道今年美国光伏是负增长的,但是美国大储前三季度累计增长98%,如果光伏明年大幅增长,美国大储是完全可能超预期的
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宁德时代
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孤独求败的游资
2023-01-16 16:58:21
半导体拐点已现,复苏预期下推荐布局三大主线
周期:台积电22Q4法说会预期本轮半导体周期在2023年上半年触底,行业库存逐步出清,经过2023年上半年的周期底部,公司对2023年下半年行业营收恢复增长具备信心。 产能:台积电产能利用率在2023年仍然面临下降,资本开支23年收紧至320-360亿美元;台湾存储公司旺宏四季度减产20%-25%,华邦电台中厂减产3-4成。产能端利空释放,设计厂商加速去化库存压力。 库存:龙头公司韦尔股份预计2022年全年计提存货跌价准备13.4亿-14.9亿,当前IC设计公司高库存压力开始释放,库存问题有望在
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韦尔股份
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卓胜微
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2023-01-16 12:20:13
全面注册制预期催化+再融资放缓+基本面改善,继续看好证券下一
[礼物]截止16日中午,自11月初行情反弹以来证券板块上涨17%,追平沪深300指数涨幅。证券作为向下有底,向上有弹性的投资板块,隐含着指数看涨期权的投资预期,我们在“政策催化+再融资放缓+基本面改善”的背景下,继续看好证券板块下一阶段表现。推荐主线:1)财富管理大时代下,推荐受益于基金子公司快速发展的财富管理特色券商,推荐东方证券,广发证券。2)券商板块中综合实力突出、市场份额逐步提升的龙头券商,推荐中信证券。3)具有业务特色和高成长预期的互联网券商,推荐东方财富。 [玫瑰]历史复盘与政策催化
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东方财富
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首创证券
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2023-01-13 08:30:40
宁德时代年报预告点评:超预期,我们预计电池业务量利齐增
财务数据 公司预告22年实现归母净利润291-315亿元,同增83%-98%,扣非净利润268-290亿元,同增99% - 116%、 按照中值计算22Q4实现归母净利润127亿元,同增55%,环增35%,扣非净利润119亿元,同增73%,环增32%。 业绩拆分 22年:我们预计公司电池销量295GWh,同增121%,单GWh净利为5600万元,同降30%,贡献利润164亿元。动力销量245GWh,同增110%,单GWh净利为6000万元,贡献利润146亿元,储能销量50GWh,同增199%,
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宁德时代
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2023-01-11 23:58:56
成飞上市将带动板块beta,指数将迎来权重龙头
[红包]成飞预计市值将达2000亿元,2023年预计40亿净利润左右,包含五代机、六代机、国内军品无人机、军贸有人机,具备短中长期潜力。按目前权重规则计算,预计将占指数权重10%,军工将迎来权重龙头,行业级beta或将出现。 [红包]国资委强调央企经济带头作用,要求增长高于全国GDP,一季报或出现开门红 [红包]中航集团国改三年硕果结出,新上市公司考核体系或出现,或与前期文件中的央企市值管理、“一利五率”等挂钩。目前中航权重价格均处于低位。 [红包]“十四五”计划中期调整正在进行,预计将加大聚焦
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中航重机
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孤独求败的游资
2023-01-08 23:10:35
《新型电力系统发展蓝皮书》点评:新型电力系统蓝图展,源网荷储
近日,国家能源局发布《新型电力系统发展蓝皮书(征求意见稿)》 ,明确了新型电力系统的内涵,并制定三步走发展路径:加速转型期(当前至2030年)、总体形成期(2030-2045年)、巩固完善期(2045-2060年)。我们认为,这是国家层面首次描绘新型电力系统顶层设计蓝图,具有重要意义,建议重点关注源网荷储四方面的机遇, 👉#电源侧:强调电力保供支撑体系,推动新能源+功率预测+储能协同。1)煤电装机增长带动主机设备需求:《蓝皮书》提出2030年前煤电装机和发电量仍将适度增长。我们统计2022年新
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东方电气
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2023-01-06 09:03:40
光伏:组件排产整体提升,需求高弹性确定
1、据SMM,受近两日硅片价格企稳以及组件企业对于2月订单需求情况的看好,市场信心出现恢复,多家组件企业开始临时上调1月组件排产企划,其中某陕西龙头企业于1月5日下午召开提产会议,除此之外一线组件企业JK以及JA也纷纷放出提产计划。我们坚持淡季不淡的判断,光伏需求会不断超预期。 2、重申平价时代跌价等于需求高弹性,快速跌价减弱观望。硅业分会单晶致密料最新价格区间在14.8-18万元/吨,PVInfoLink中182mm电池、组件价格分别为0.8、1.85元/W,地面电站收益率自降价以来已提升0.
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隆基绿能
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阳光电源
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金博股份
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2023-01-04 12:10:00
造纸专题:周期与需求共舞,谱写造纸大年乐谱
■需求端:2022年12月8日,“新十条”颁布,借鉴海外疫情政策放开,会经历三个阶段:1)国内防控解除,人员流动恢复;2)入境管制放开,恢复国际流通;3)ICU人数平稳可控,政府宣布“正常化”,预计随着中国进入阶段三,国内需求消费逐步复苏。此外,22年12月14日,中央、国务院发布《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》,政策保驾护航。 ■成本端:近期巴西Suzano宣布12月桉木浆外盘报价820美元/吨,12月13日起执行;Suzano上次报价860美金/吨,本轮下降5%,木浆价格下行
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岳阳林纸
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安妮股份
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凯恩股份
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孤独求败的游资
2022-12-29 08:28:31
国产+进口共计129个游戏版号获批,政策常态化下持续推荐低估
1、2022年进口游戏版号及第七批国产游戏版号获批,本次核发版号数共计128个,其中进口游戏版号44款,国产游戏版号84个。2022年累计发放468款版号,4/6/7/8/9/11/12月分别发放45/60/67/69/73/70/84款。 2、腾讯获批自研(3款)+发行(6款)共九款产品。腾讯《无畏契约》、《宝可梦大集结》《重生边缘》共三款自研游戏获批,《西行纪:燃魂》(快手研发)《尖塔奇兵》(极光计划)、《命运方舟》(《Lost Ark》国服)、《饥荒:新家园》(经典IP)、《大航海时代:海
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吉比特
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三七互娱
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2022-12-28 20:29:03
12月游戏版号发放快评
12月28日,84款国产游戏版号、45款进口游戏版号发放。主要看点如下: 1️⃣进口游戏版号包括:腾讯《无畏契约(端游)》《宝可梦大集结》,网易《幻想生活》,字节跳动《航海王:梦想指针》《原届之罪》,完美世界《双点医院》,阿里《三国志·战棋版》《剑与骑士团》《突袭:暗影传说》;恺英网络《仙剑奇侠传:新的开始》,创梦天地《二之国:交错世界》《纳萨力克之王》,世纪华通《饥荒:新家园》,心动公司《无尽旅图》,盛天网络《大航海时代:海上霸主》等。 2️⃣国产游戏版号包括:腾讯《重生边缘(端游)》、网易《
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电魂网络
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华媒控股
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2022-12-28 12:27:53
岁末看多港股电力央企核心资产,流动性错杀,估值和基本面具备高
1⃣港股2022年前半段历经坎坷,先后经历疫情扰动和流动性危机,指数单边下跌 2⃣电力板块由于上市公司分拆传闻、高煤价导致的业绩受损、高组件价格导致装机不及预期、补贴清查造成的减值担忧,叠加上市流动性危机,大幅回调。港股电力板块大幅回调,龙头公司跌幅巨大,龙源电力(-52%)、华润电力(-47%)、中国电力(-47%) 3⃣值此岁末,我们认为上述公司历程一年调整,均已经具备深度价值。随着市场修复以及行业基本面反转,展望未来6-12个月均具备较好投资机会。 💎【中国电力】公司是港股目前内资持仓量
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华电辽能
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银星能源
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孤独求败的游资
2022-12-27 14:29:54
生物育种方向坚定,转基因种子产业化有望落地,继续推荐种业板块
🌽上周种业板块受情绪影响下跌,天风农业发布“种业板块短期调整无惧”点评,并在12.25召开种业主题电话会议推荐种业。我们对种业板块的观点始终坚定,生物育种方向坚定,转基因种子产业化有望落地! 🌽近期,中央经济工作会议指出,实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动。我们认为,粮食产能提升主要靠“提升面积”和“提升产量”两方面,在耕地面积偏紧的情况下,依靠种业技术创新提升单产被寄予厚望。中央农村工作会议更进一步,对种业振兴行动提出“抓出成效”。 🌽农业农村部部长唐仁健在日报刊文,提出“加快【以种业为重
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大北农
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隆平高科
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2022-12-27 09:15:05
调至乙类乙管,重启出入境!继续坚定看多全消费板块β行情
12月26日,国务院联防联控印发对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”总体方案的通知,2023年1月8日起,对新型冠状病毒感染从“乙类甲管 ”调整到实施“乙类乙管”。依据传染病防治法,对新冠病毒感染者不再实行隔离措施,不再判定密切接触者;不再划定高低风险区;对新冠病毒感染者实施分级分类收治并适时调整医疗保障政策;检测策略调整为“愿检尽检”;调整疫情信息发布频次和内容。依据国境卫生检疫法,不再对入境人员和货物等采取检疫传染病管理措施。 主要措施包括:(一)进一步提高老年人新冠病毒疫苗接种率。(二)完善
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2022-12-27 07:51:24
防疫政策优化点评
:防疫政策优化点评:乙类乙管,出入境放开,2个月时间从严格管控到全面放开,短期冲击大,但复苏节奏更快,对23年可以更乐观一些 [太阳]事件:12月26日,国家卫健委公布,自2023年1月8日起,实施“乙类乙管”总体方案,将新型冠状病毒肺炎更名为新型冠状病毒感染,同时,优化中外人员往来管理,取消入境后全员核酸检测和集中隔离,取消“五个一”及客座率限制。 [太阳]点评: [玫瑰]我们此前对海外国家地区的防疫政策复盘,大多经历了严控-部分放开-全面放开的过程,且从初步放松到全面放松大致间隔4-6个月(
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西安饮食
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2022-12-26 23:24:46
新冠老人服药应对方案受邀的美国哈佛医学院专家医生问答
➢ 辉瑞新冠药、与心血管药是否有冲突?阿托伐他汀类高血脂药物、降压药是否有冲突与辉瑞新冠药? 新冠药会影响肝功能和酶代谢,增加药物半衰期,如降压药氨氯地平,硝苯地平药物,半衰期增加,带来副作用。吃新冠药物同时,吃他汀药物,建议停止他汀药物5天,停药不会有问题,否则会肌肉酸痛等症状。高血压药物剂量减少一半,药物半衰期延长的话,会同样剂量造成低血压,会情况严重低血压。药物相互作用列表注意,药物风险高合用要停止,风险低减量服用。 ➢ 辉瑞新冠药服用期间、抗凝药利伐沙班如何服用? 血脂药物可以停药5天,
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2022-12-26 15:38:56
美国储能大涨
1)根据CBS NEWS,上周五暴风雪席卷美国,数十万家庭和企业的电力受到冲击,在上周末出现大规模停电。我们认为,频繁的大规模电力供给事故后,将会加强美国本土居民侧和企业用电寻求能源安全性的决心,有望进一步刺激美国工商业和户用储能的需求。 2)今年美国光伏装机约20-25GW(前三季度17GW) ,IRA刺激下35GW+可期,明年美国光伏装机的高速增长,势必会带动表前储能的大幅增长(要知道今年美国光伏是负增长的,但是美国大储前三季度累计增长98%,如果光伏明年大幅增长,美国大储是完全可能超预期的
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