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孤独求败的游资
2022-12-22 08:57:03
华北拐点已至,春节节奏有望好于悲观预期
[玫瑰]华北拐点已至。北京周一至周二地铁客运量恢复至250万人次左右,相比上周同期增长30-40%,客流量恢复明显。石家庄地铁客运量升至10万人次左右,已恢复至新十条公布前流量水平,场景恢复拐点已至。 复盘节奏,北京12月6日放开前后感染人数开始大幅增加,10天左右12月17日达峰(感染一半人左右)。12月21日餐饮及商场草根数据反馈,消费场景触及冰点之后反弹。 [玫瑰]一线城市正在陆续逼近感染达峰点。1、根据第三方数据预测,上海达峰时间在12月24日,目前达峰进度在全国排名149/331,深圳
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孤独求败的游资
2022-12-19 20:18:50
构建数据基础制度体系“数据二十条”点评
#数据基础制度建设事关国家发展和安全大局。《ZG中央 国务院关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》于2022年12月19日对外公布,从数据产权、流通交易、收益分配、安全治理四方面初步搭建我国数据基础制度体系,提出20条政策举措。 #数据产权。建立保障权益、合规使用的数据产权制度。 #流通交易。建立合规高效、场内外结合的数据要素流通和交易制度。 #收益分配。建立体现效率、促进公平的数据要素收益分配制度。 #安全治理。建立安全可控、弹性包容的数据要素治理制度等。 [庆祝]意见指出,合理降低
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孤独求败的游资
2022-12-14 11:44:17
国家卫健委12月14日起不再公布无症状感染者数据,北京恢复跨
事件: 1)国家卫健委:12月14日起不再公布无症状感染者数据。 2)12月13日晚间,北京文旅局:恢复旅行社及在线旅游企业经营进出京跨省团队旅游及“机票+酒店”业务。 3)12月12日,国内航班执行率为58.51%,较12月1日增加33.74pcts;12月12日国内航班执行数量为7372班,较12月1日+162.16%。 4)疫情政策优化以来,部分省市跟进情况整理: a)北京市:进入商超、商务楼宇、各类公共场所,不查验核酸阴性证明,只须扫码;进入网吧、酒吧等密闭场所以及餐饮(堂食)、室内健身
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孤独求败的游资
2022-12-11 20:04:37
氢能
【国金氢能】从中国与沙特氢能合作看氢能的投资机会 嘉宾:氢能专家 张帅 看点:在不太久远的未来,氢将成为与电一样重要的二次能源,包括交通、化工和储能的需求将带来十万亿级的巨大机会。而此次与沙特的合作,一方面拓展了中国电解水制氢设备的新的中东大市场,另一方面也是从最高决策层的角度认可了氢在以光伏等可再生能源为主的未来能源结构中的重要地位。 时间:12/12(周一) 20:30 网络参会: https://s.comein.cn/AhAju 电话参会:+86-4001888938(中国大陆) +86
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孤独求败的游资
2022-12-07 21:36:03
首单人民币跨境交易成功落地,看好金融增值服务持续赋能业绩增长
🚩12月6日,首届中国与阿拉伯国家峰会召开前夕,义乌国际商贸城四区的义特网络科技有限公司通过“义支付Yiwu Pay ”收到来自沙特阿拉伯客户的跨境人民币货款,标志着小商品城旗下的第三方支付公司推出的首单人民币跨境业务成功落地。此前6月公司通过4.49亿元对价间接持股快捷通,将互联网支付牌照收入囊中,为获取跨境外汇、跨境人民币结算资质奠定基础。 我国跨境支付应用场景丰富支撑跨境支付规模高速增长,21年第三方跨境支付交易规模达1.12 万亿元,16-21CAGR达27%。今年6月央行印发《关于支
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孤独求败的游资
2022-12-07 19:28:20
ACE2 受体或成为预防新冠新突破
[太阳]2022年12月5日,英国剑桥大学的研究人员在" Nature "期刊发表了一篇题为" FXR inhibition may protect from SARS-CoV-2 infection by reducing ACE2 "的研究论文。该研究显示,治疗肝病的药物熊去氧胆酸(UDCA)可以关闭 ACE2 受体,可以用于预防新冠感染。 [玫瑰]在类器官研究中,研究人员偶然发现一种名为 FXR 可以直接调节 ACE2 受体的打开和关闭状态,同时熊去氧胆酸(UDCA),可以降低FXR并关闭
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孤独求败的游资
2022-12-07 07:27:30
银行IT:CIPS跨境支付进展提速,建议重点关注
[太阳]事件: 首届中国与阿拉伯国家峰会将于12月9日在沙特召开,这是中阿(拉伯)关系提质增速的大事件,在中阿关系史上具有里程碑意义。根据《新时代中阿合作报告》显示,中阿贸易关系不断加强,背后需要我国独立自主的跨境支付体系不断建设和完善。 [太阳]点评: 1、CIPS重点强调自主可控,全力支撑人民币国际化。CIPS系统对标国际SWIFT结算系统,自2018年推广以来,已接入超过180个国家及地区,尤其在“一带一路”国家重点覆盖,目前直参机构77家,间参机构超1000家,是人民币国际化的核心战略布
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孤独求败的游资
2022-12-06 08:44:09
建筑央企大涨快评:政策催化、基本面改善、低估值三因素共振,继
大家好,今日建筑板块大涨,截至收盘申万建筑装饰指数上涨约4.8%,其中建筑央企涨幅领先,中国铁建-H约+14%/中国铁建-A约+10%、中国中铁-A约+10%/中国中铁-H约+9%、中国中冶-H约+8%/中国中冶-A约+7%、中国交建-A约+10%/中国交通建设-H约+8%、中国能源建设-H约+10%/中国能建-A约+5%、中国建筑约+8%、中国电建约+7%等。 市场预期提振和基本面边际改善支撑建筑央企估值修复。市场预期和情绪方面,11月21日,证监会主席易会满在2022金融街论坛年会上作主题演
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孤独求败的游资
2022-12-05 08:49:51
🚀 关注防疫新政下,互联网医疗和医疗IT板块的新变化~
[太阳] 本周以来,各地防疫政策出现新变化:广州、北京、深圳、上海等地明确,人员购药/乘坐公共交通不再要求(48小时)核酸。据杭州网消息,此轮政策出台后,多地居民积极履行“做自己健康的第一责任人”义务,积极储预防保健物资,药房需求旺盛。 [太阳] 我们建议投资者继续关注医疗科技板块投资机会: [玫瑰] 互联网医疗方向:2018年互联网+医疗政策落地,互联网医疗板块重回主航道。2020年新冠疫情初爆发,在线问诊/在线购药成为“近刚需”。市场与用户教育完成,行业获得了极大发展。2021年开始,受反垄
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2022-12-02 08:43:20
信创->数据要素->数字经济,计算机行情层层递进,除了数据要
我们近期一直在重点提示数据要素的投资机会,其核心逻辑是落实数字经济的重要抓手。我们把数字经济分成产业数字化、数据要素、数字产业化3个环节,传统产业通过新基建产生数据,数据要素加工后,数据再赋能产业升级,形成数字经济闭环。 为什么数据要素当前重要性提高,我们认为主要原因之一是信创的全面推进 数据应用其实在互联网端早已充分得以应用,但在政企端推进较慢,我们认为重要原因之一是政企端的数据对安全性要求更高,在不满足安全的前提下,难以全面要素化。而信创的全面推进在最底层解决了安全性问题,接下来数据通过云平
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孤独求败的游资
2022-12-02 00:03:14
数据要素形成商业模式,关注“10大环节10大应用
我们在10月28日数据政务落地时,即不仅限于一点,认为数字政务仅仅是数字要素大背景下在政务领域的落地。而扩展到数据要素作为新型生产要素底层逻辑层面,并建议关注“10大环节10大应用“:基础软件、数据平台、数字底座、数据确权、数据训练、数据交易、数据安全、产业数据、数据营销等通用环节,以及未来数据要素在各个行业的落地情况。做大做强数字经济成为共识,数字经济有望进入高速发展阶段。 相关标的关注: 1、基础软件:中国软件,太极股份,卓易信息; 2、数据平台:美丽云,深桑达A,易华录,中国联通、中国电信
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孤独求败的游资
2022-12-01 09:17:35
总攻的号角已经吹响,坚定信心团结奋斗,胜利必将到来!
2022年11月最后一天,广州多区宣布解除疫情防控临时管控区,北京无社会面活动人员可不参加社区核酸检测,重庆中心城区逐步放开,郑州解除流动性管理转入常态化疫情防控,石家庄多区有序恢复生产生活秩序等,彰显疫情防控动态优化进入新阶段。受益于国家防控政策使得人民生命安全得以保障,结合当前病毒特点和动态优化实践,持续优化也是审时度势,不排除将从关注感染到关注发病,未来居家隔离抗原自测、提升新冠药物可及性、强化高危人群疫苗接种、提升危重症患者的接纳和救治能力、个人自我健康防护等等皆有可能,是形势使然也是大
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孤独求败的游资
2022-12-01 08:17:23
放开愈演愈烈,医药后续怎么走?
💥近日广州、北京的防疫政策均有不同程度的改变,放开之后医药怎么走? 🌈【消费复苏】放开之后,我们逐步恢复正常的经济生产等活动。医药也将演绎大复苏的逻辑和长期成长逻辑。前期受损比较严重的医药消费、医疗服务、医院端处方药&器械等产品类公司会迎来几个季度的高速恢复性增长。 🌈【抗疫工具包】必不可少。这次放开和复苏本质还是负重的放开和复苏,并不轻松。在逐步放开的过程中,迎接放开的第一波冲击,一定会有一过性的医疗资源挤兑,重症&死亡率上升。因而从时间的维度,自我驱动型抗疫消费>抗原检测>疫苗(第三针
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孤独求败的游资
2022-11-30 18:54:48
广州市召开新冠疫情防控新闻发布会,贯彻第九版防控方案和“20
[太阳]11月30日,广州市召开新冠疫情防控新闻发布会,重点信息摘要如下: [玫瑰]1、11月29广州新增6995例,社会面发现68例,其中无症状6454例、轻型286例、无重症。广州疫情仍在高位运行,多点散发与聚集性疫情交织叠加,各区之间流动交叉传播较为普遍。 [玫瑰]2、要科学精准划定高风险区,不得随意扩大,封控管理要快封快解,应解尽解。 [玫瑰]3、按照科学、精准原则及时判定密接,不以时空伴随作为判定密接的标准。 [玫瑰]4、密切接触者原则上集中隔离,符合居家条件的居家隔离。 [玫瑰]5、
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孤独求败的游资
2022-11-28 09:07:22
寒潮将至&澳洲煤价反弹&央国企价值重估,底部布局正当时
[红包]寒潮将至&澳洲煤价反弹&央国企价值重估,底部布局正当时。 【开源·能源开采】 [太阳]新增利多催化剂,煤价负面因素已逐步瓦解:下周寒潮将至,日耗水平有望跳涨,而当前供给开工率上行缓慢,煤价仍有望企稳上行;当前库存水平已至近三年的交叉点,高库存已不存在,而后续仍有望继续冬储;澳洲纽卡斯尔港6000卡和5500卡价格均已止跌反弹。此外供暖季保供产能仍有限,年度长协实际执行率亦有瓶颈。 [太阳]央国企提估值最契合煤炭企业:煤炭板块28家公司,26家国企(含5央企)和2家民企。煤炭公司现在的特点
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华北拐点已至,春节节奏有望好于悲观预期
[玫瑰]华北拐点已至。北京周一至周二地铁客运量恢复至250万人次左右,相比上周同期增长30-40%,客流量恢复明显。石家庄地铁客运量升至10万人次左右,已恢复至新十条公布前流量水平,场景恢复拐点已至。 复盘节奏,北京12月6日放开前后感染人数开始大幅增加,10天左右12月17日达峰(感染一半人左右)。12月21日餐饮及商场草根数据反馈,消费场景触及冰点之后反弹。 [玫瑰]一线城市正在陆续逼近感染达峰点。1、根据第三方数据预测,上海达峰时间在12月24日,目前达峰进度在全国排名149/331,深圳
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构建数据基础制度体系“数据二十条”点评
#数据基础制度建设事关国家发展和安全大局。《ZG中央 国务院关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》于2022年12月19日对外公布,从数据产权、流通交易、收益分配、安全治理四方面初步搭建我国数据基础制度体系,提出20条政策举措。 #数据产权。建立保障权益、合规使用的数据产权制度。 #流通交易。建立合规高效、场内外结合的数据要素流通和交易制度。 #收益分配。建立体现效率、促进公平的数据要素收益分配制度。 #安全治理。建立安全可控、弹性包容的数据要素治理制度等。 [庆祝]意见指出,合理降低
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国家卫健委12月14日起不再公布无症状感染者数据,北京恢复跨
事件: 1)国家卫健委:12月14日起不再公布无症状感染者数据。 2)12月13日晚间,北京文旅局:恢复旅行社及在线旅游企业经营进出京跨省团队旅游及“机票+酒店”业务。 3)12月12日,国内航班执行率为58.51%,较12月1日增加33.74pcts;12月12日国内航班执行数量为7372班,较12月1日+162.16%。 4)疫情政策优化以来,部分省市跟进情况整理: a)北京市:进入商超、商务楼宇、各类公共场所,不查验核酸阴性证明,只须扫码;进入网吧、酒吧等密闭场所以及餐饮(堂食)、室内健身
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氢能
【国金氢能】从中国与沙特氢能合作看氢能的投资机会 嘉宾:氢能专家 张帅 看点:在不太久远的未来,氢将成为与电一样重要的二次能源,包括交通、化工和储能的需求将带来十万亿级的巨大机会。而此次与沙特的合作,一方面拓展了中国电解水制氢设备的新的中东大市场,另一方面也是从最高决策层的角度认可了氢在以光伏等可再生能源为主的未来能源结构中的重要地位。 时间:12/12(周一) 20:30 网络参会: https://s.comein.cn/AhAju 电话参会:+86-4001888938(中国大陆) +86
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首单人民币跨境交易成功落地,看好金融增值服务持续赋能业绩增长
🚩12月6日,首届中国与阿拉伯国家峰会召开前夕,义乌国际商贸城四区的义特网络科技有限公司通过“义支付Yiwu Pay ”收到来自沙特阿拉伯客户的跨境人民币货款,标志着小商品城旗下的第三方支付公司推出的首单人民币跨境业务成功落地。此前6月公司通过4.49亿元对价间接持股快捷通,将互联网支付牌照收入囊中,为获取跨境外汇、跨境人民币结算资质奠定基础。 我国跨境支付应用场景丰富支撑跨境支付规模高速增长,21年第三方跨境支付交易规模达1.12 万亿元,16-21CAGR达27%。今年6月央行印发《关于支
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ACE2 受体或成为预防新冠新突破
[太阳]2022年12月5日,英国剑桥大学的研究人员在" Nature "期刊发表了一篇题为" FXR inhibition may protect from SARS-CoV-2 infection by reducing ACE2 "的研究论文。该研究显示,治疗肝病的药物熊去氧胆酸(UDCA)可以关闭 ACE2 受体,可以用于预防新冠感染。 [玫瑰]在类器官研究中,研究人员偶然发现一种名为 FXR 可以直接调节 ACE2 受体的打开和关闭状态,同时熊去氧胆酸(UDCA),可以降低FXR并关闭
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银行IT:CIPS跨境支付进展提速,建议重点关注
[太阳]事件: 首届中国与阿拉伯国家峰会将于12月9日在沙特召开,这是中阿(拉伯)关系提质增速的大事件,在中阿关系史上具有里程碑意义。根据《新时代中阿合作报告》显示,中阿贸易关系不断加强,背后需要我国独立自主的跨境支付体系不断建设和完善。 [太阳]点评: 1、CIPS重点强调自主可控,全力支撑人民币国际化。CIPS系统对标国际SWIFT结算系统,自2018年推广以来,已接入超过180个国家及地区,尤其在“一带一路”国家重点覆盖,目前直参机构77家,间参机构超1000家,是人民币国际化的核心战略布
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建筑央企大涨快评:政策催化、基本面改善、低估值三因素共振,继
大家好,今日建筑板块大涨,截至收盘申万建筑装饰指数上涨约4.8%,其中建筑央企涨幅领先,中国铁建-H约+14%/中国铁建-A约+10%、中国中铁-A约+10%/中国中铁-H约+9%、中国中冶-H约+8%/中国中冶-A约+7%、中国交建-A约+10%/中国交通建设-H约+8%、中国能源建设-H约+10%/中国能建-A约+5%、中国建筑约+8%、中国电建约+7%等。 市场预期提振和基本面边际改善支撑建筑央企估值修复。市场预期和情绪方面,11月21日,证监会主席易会满在2022金融街论坛年会上作主题演
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🚀 关注防疫新政下,互联网医疗和医疗IT板块的新变化~
[太阳] 本周以来,各地防疫政策出现新变化:广州、北京、深圳、上海等地明确,人员购药/乘坐公共交通不再要求(48小时)核酸。据杭州网消息,此轮政策出台后,多地居民积极履行“做自己健康的第一责任人”义务,积极储预防保健物资,药房需求旺盛。 [太阳] 我们建议投资者继续关注医疗科技板块投资机会: [玫瑰] 互联网医疗方向:2018年互联网+医疗政策落地,互联网医疗板块重回主航道。2020年新冠疫情初爆发,在线问诊/在线购药成为“近刚需”。市场与用户教育完成,行业获得了极大发展。2021年开始,受反垄
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信创->数据要素->数字经济,计算机行情层层递进,除了数据要
我们近期一直在重点提示数据要素的投资机会,其核心逻辑是落实数字经济的重要抓手。我们把数字经济分成产业数字化、数据要素、数字产业化3个环节,传统产业通过新基建产生数据,数据要素加工后,数据再赋能产业升级,形成数字经济闭环。 为什么数据要素当前重要性提高,我们认为主要原因之一是信创的全面推进 数据应用其实在互联网端早已充分得以应用,但在政企端推进较慢,我们认为重要原因之一是政企端的数据对安全性要求更高,在不满足安全的前提下,难以全面要素化。而信创的全面推进在最底层解决了安全性问题,接下来数据通过云平
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数据要素形成商业模式,关注“10大环节10大应用
我们在10月28日数据政务落地时,即不仅限于一点,认为数字政务仅仅是数字要素大背景下在政务领域的落地。而扩展到数据要素作为新型生产要素底层逻辑层面,并建议关注“10大环节10大应用“:基础软件、数据平台、数字底座、数据确权、数据训练、数据交易、数据安全、产业数据、数据营销等通用环节,以及未来数据要素在各个行业的落地情况。做大做强数字经济成为共识,数字经济有望进入高速发展阶段。 相关标的关注: 1、基础软件:中国软件,太极股份,卓易信息; 2、数据平台:美丽云,深桑达A,易华录,中国联通、中国电信
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总攻的号角已经吹响,坚定信心团结奋斗,胜利必将到来!
2022年11月最后一天,广州多区宣布解除疫情防控临时管控区,北京无社会面活动人员可不参加社区核酸检测,重庆中心城区逐步放开,郑州解除流动性管理转入常态化疫情防控,石家庄多区有序恢复生产生活秩序等,彰显疫情防控动态优化进入新阶段。受益于国家防控政策使得人民生命安全得以保障,结合当前病毒特点和动态优化实践,持续优化也是审时度势,不排除将从关注感染到关注发病,未来居家隔离抗原自测、提升新冠药物可及性、强化高危人群疫苗接种、提升危重症患者的接纳和救治能力、个人自我健康防护等等皆有可能,是形势使然也是大
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放开愈演愈烈,医药后续怎么走?
💥近日广州、北京的防疫政策均有不同程度的改变,放开之后医药怎么走? 🌈【消费复苏】放开之后,我们逐步恢复正常的经济生产等活动。医药也将演绎大复苏的逻辑和长期成长逻辑。前期受损比较严重的医药消费、医疗服务、医院端处方药&器械等产品类公司会迎来几个季度的高速恢复性增长。 🌈【抗疫工具包】必不可少。这次放开和复苏本质还是负重的放开和复苏,并不轻松。在逐步放开的过程中,迎接放开的第一波冲击,一定会有一过性的医疗资源挤兑,重症&死亡率上升。因而从时间的维度,自我驱动型抗疫消费>抗原检测>疫苗(第三针
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广州市召开新冠疫情防控新闻发布会,贯彻第九版防控方案和“20
[太阳]11月30日,广州市召开新冠疫情防控新闻发布会,重点信息摘要如下: [玫瑰]1、11月29广州新增6995例,社会面发现68例,其中无症状6454例、轻型286例、无重症。广州疫情仍在高位运行,多点散发与聚集性疫情交织叠加,各区之间流动交叉传播较为普遍。 [玫瑰]2、要科学精准划定高风险区,不得随意扩大,封控管理要快封快解,应解尽解。 [玫瑰]3、按照科学、精准原则及时判定密接,不以时空伴随作为判定密接的标准。 [玫瑰]4、密切接触者原则上集中隔离,符合居家条件的居家隔离。 [玫瑰]5、
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寒潮将至&澳洲煤价反弹&央国企价值重估,底部布局正当时
[红包]寒潮将至&澳洲煤价反弹&央国企价值重估,底部布局正当时。 【开源·能源开采】 [太阳]新增利多催化剂,煤价负面因素已逐步瓦解:下周寒潮将至,日耗水平有望跳涨,而当前供给开工率上行缓慢,煤价仍有望企稳上行;当前库存水平已至近三年的交叉点,高库存已不存在,而后续仍有望继续冬储;澳洲纽卡斯尔港6000卡和5500卡价格均已止跌反弹。此外供暖季保供产能仍有限,年度长协实际执行率亦有瓶颈。 [太阳]央国企提估值最契合煤炭企业:煤炭板块28家公司,26家国企(含5央企)和2家民企。煤炭公司现在的特点
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孤独求败的游资
2022-12-22 08:57:03
华北拐点已至,春节节奏有望好于悲观预期
[玫瑰]华北拐点已至。北京周一至周二地铁客运量恢复至250万人次左右,相比上周同期增长30-40%,客流量恢复明显。石家庄地铁客运量升至10万人次左右,已恢复至新十条公布前流量水平,场景恢复拐点已至。 复盘节奏,北京12月6日放开前后感染人数开始大幅增加,10天左右12月17日达峰(感染一半人左右)。12月21日餐饮及商场草根数据反馈,消费场景触及冰点之后反弹。 [玫瑰]一线城市正在陆续逼近感染达峰点。1、根据第三方数据预测,上海达峰时间在12月24日,目前达峰进度在全国排名149/331,深圳
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2022-12-19 20:18:50
构建数据基础制度体系“数据二十条”点评
#数据基础制度建设事关国家发展和安全大局。《ZG中央 国务院关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》于2022年12月19日对外公布,从数据产权、流通交易、收益分配、安全治理四方面初步搭建我国数据基础制度体系,提出20条政策举措。 #数据产权。建立保障权益、合规使用的数据产权制度。 #流通交易。建立合规高效、场内外结合的数据要素流通和交易制度。 #收益分配。建立体现效率、促进公平的数据要素收益分配制度。 #安全治理。建立安全可控、弹性包容的数据要素治理制度等。 [庆祝]意见指出,合理降低
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2022-12-14 11:44:17
国家卫健委12月14日起不再公布无症状感染者数据,北京恢复跨
事件: 1)国家卫健委:12月14日起不再公布无症状感染者数据。 2)12月13日晚间,北京文旅局:恢复旅行社及在线旅游企业经营进出京跨省团队旅游及“机票+酒店”业务。 3)12月12日,国内航班执行率为58.51%,较12月1日增加33.74pcts;12月12日国内航班执行数量为7372班,较12月1日+162.16%。 4)疫情政策优化以来,部分省市跟进情况整理: a)北京市:进入商超、商务楼宇、各类公共场所,不查验核酸阴性证明,只须扫码;进入网吧、酒吧等密闭场所以及餐饮(堂食)、室内健身
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2022-12-11 20:04:37
氢能
【国金氢能】从中国与沙特氢能合作看氢能的投资机会 嘉宾:氢能专家 张帅 看点:在不太久远的未来,氢将成为与电一样重要的二次能源,包括交通、化工和储能的需求将带来十万亿级的巨大机会。而此次与沙特的合作,一方面拓展了中国电解水制氢设备的新的中东大市场,另一方面也是从最高决策层的角度认可了氢在以光伏等可再生能源为主的未来能源结构中的重要地位。 时间:12/12(周一) 20:30 网络参会: https://s.comein.cn/AhAju 电话参会:+86-4001888938(中国大陆) +86
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2022-12-07 21:36:03
首单人民币跨境交易成功落地,看好金融增值服务持续赋能业绩增长
🚩12月6日,首届中国与阿拉伯国家峰会召开前夕,义乌国际商贸城四区的义特网络科技有限公司通过“义支付Yiwu Pay ”收到来自沙特阿拉伯客户的跨境人民币货款,标志着小商品城旗下的第三方支付公司推出的首单人民币跨境业务成功落地。此前6月公司通过4.49亿元对价间接持股快捷通,将互联网支付牌照收入囊中,为获取跨境外汇、跨境人民币结算资质奠定基础。 我国跨境支付应用场景丰富支撑跨境支付规模高速增长,21年第三方跨境支付交易规模达1.12 万亿元,16-21CAGR达27%。今年6月央行印发《关于支
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2022-12-07 19:28:20
ACE2 受体或成为预防新冠新突破
[太阳]2022年12月5日,英国剑桥大学的研究人员在" Nature "期刊发表了一篇题为" FXR inhibition may protect from SARS-CoV-2 infection by reducing ACE2 "的研究论文。该研究显示,治疗肝病的药物熊去氧胆酸(UDCA)可以关闭 ACE2 受体,可以用于预防新冠感染。 [玫瑰]在类器官研究中,研究人员偶然发现一种名为 FXR 可以直接调节 ACE2 受体的打开和关闭状态,同时熊去氧胆酸(UDCA),可以降低FXR并关闭
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2022-12-07 07:27:30
银行IT:CIPS跨境支付进展提速,建议重点关注
[太阳]事件: 首届中国与阿拉伯国家峰会将于12月9日在沙特召开,这是中阿(拉伯)关系提质增速的大事件,在中阿关系史上具有里程碑意义。根据《新时代中阿合作报告》显示,中阿贸易关系不断加强,背后需要我国独立自主的跨境支付体系不断建设和完善。 [太阳]点评: 1、CIPS重点强调自主可控,全力支撑人民币国际化。CIPS系统对标国际SWIFT结算系统,自2018年推广以来,已接入超过180个国家及地区,尤其在“一带一路”国家重点覆盖,目前直参机构77家,间参机构超1000家,是人民币国际化的核心战略布
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2022-12-06 08:44:09
建筑央企大涨快评:政策催化、基本面改善、低估值三因素共振,继
大家好,今日建筑板块大涨,截至收盘申万建筑装饰指数上涨约4.8%,其中建筑央企涨幅领先,中国铁建-H约+14%/中国铁建-A约+10%、中国中铁-A约+10%/中国中铁-H约+9%、中国中冶-H约+8%/中国中冶-A约+7%、中国交建-A约+10%/中国交通建设-H约+8%、中国能源建设-H约+10%/中国能建-A约+5%、中国建筑约+8%、中国电建约+7%等。 市场预期提振和基本面边际改善支撑建筑央企估值修复。市场预期和情绪方面,11月21日,证监会主席易会满在2022金融街论坛年会上作主题演
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2022-12-05 08:49:51
🚀 关注防疫新政下,互联网医疗和医疗IT板块的新变化~
[太阳] 本周以来,各地防疫政策出现新变化:广州、北京、深圳、上海等地明确,人员购药/乘坐公共交通不再要求(48小时)核酸。据杭州网消息,此轮政策出台后,多地居民积极履行“做自己健康的第一责任人”义务,积极储预防保健物资,药房需求旺盛。 [太阳] 我们建议投资者继续关注医疗科技板块投资机会: [玫瑰] 互联网医疗方向:2018年互联网+医疗政策落地,互联网医疗板块重回主航道。2020年新冠疫情初爆发,在线问诊/在线购药成为“近刚需”。市场与用户教育完成,行业获得了极大发展。2021年开始,受反垄
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2022-12-02 08:43:20
信创->数据要素->数字经济,计算机行情层层递进,除了数据要
我们近期一直在重点提示数据要素的投资机会,其核心逻辑是落实数字经济的重要抓手。我们把数字经济分成产业数字化、数据要素、数字产业化3个环节,传统产业通过新基建产生数据,数据要素加工后,数据再赋能产业升级,形成数字经济闭环。 为什么数据要素当前重要性提高,我们认为主要原因之一是信创的全面推进 数据应用其实在互联网端早已充分得以应用,但在政企端推进较慢,我们认为重要原因之一是政企端的数据对安全性要求更高,在不满足安全的前提下,难以全面要素化。而信创的全面推进在最底层解决了安全性问题,接下来数据通过云平
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2022-12-02 00:03:14
数据要素形成商业模式,关注“10大环节10大应用
我们在10月28日数据政务落地时,即不仅限于一点,认为数字政务仅仅是数字要素大背景下在政务领域的落地。而扩展到数据要素作为新型生产要素底层逻辑层面,并建议关注“10大环节10大应用“:基础软件、数据平台、数字底座、数据确权、数据训练、数据交易、数据安全、产业数据、数据营销等通用环节,以及未来数据要素在各个行业的落地情况。做大做强数字经济成为共识,数字经济有望进入高速发展阶段。 相关标的关注: 1、基础软件:中国软件,太极股份,卓易信息; 2、数据平台:美丽云,深桑达A,易华录,中国联通、中国电信
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2022-12-01 09:17:35
总攻的号角已经吹响,坚定信心团结奋斗,胜利必将到来!
2022年11月最后一天,广州多区宣布解除疫情防控临时管控区,北京无社会面活动人员可不参加社区核酸检测,重庆中心城区逐步放开,郑州解除流动性管理转入常态化疫情防控,石家庄多区有序恢复生产生活秩序等,彰显疫情防控动态优化进入新阶段。受益于国家防控政策使得人民生命安全得以保障,结合当前病毒特点和动态优化实践,持续优化也是审时度势,不排除将从关注感染到关注发病,未来居家隔离抗原自测、提升新冠药物可及性、强化高危人群疫苗接种、提升危重症患者的接纳和救治能力、个人自我健康防护等等皆有可能,是形势使然也是大
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2022-12-01 08:17:23
放开愈演愈烈,医药后续怎么走?
💥近日广州、北京的防疫政策均有不同程度的改变,放开之后医药怎么走? 🌈【消费复苏】放开之后,我们逐步恢复正常的经济生产等活动。医药也将演绎大复苏的逻辑和长期成长逻辑。前期受损比较严重的医药消费、医疗服务、医院端处方药&器械等产品类公司会迎来几个季度的高速恢复性增长。 🌈【抗疫工具包】必不可少。这次放开和复苏本质还是负重的放开和复苏,并不轻松。在逐步放开的过程中,迎接放开的第一波冲击,一定会有一过性的医疗资源挤兑,重症&死亡率上升。因而从时间的维度,自我驱动型抗疫消费>抗原检测>疫苗(第三针
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2022-11-30 18:54:48
广州市召开新冠疫情防控新闻发布会,贯彻第九版防控方案和“20
[太阳]11月30日,广州市召开新冠疫情防控新闻发布会,重点信息摘要如下: [玫瑰]1、11月29广州新增6995例,社会面发现68例,其中无症状6454例、轻型286例、无重症。广州疫情仍在高位运行,多点散发与聚集性疫情交织叠加,各区之间流动交叉传播较为普遍。 [玫瑰]2、要科学精准划定高风险区,不得随意扩大,封控管理要快封快解,应解尽解。 [玫瑰]3、按照科学、精准原则及时判定密接,不以时空伴随作为判定密接的标准。 [玫瑰]4、密切接触者原则上集中隔离,符合居家条件的居家隔离。 [玫瑰]5、
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2022-11-28 09:07:22
寒潮将至&澳洲煤价反弹&央国企价值重估,底部布局正当时
[红包]寒潮将至&澳洲煤价反弹&央国企价值重估,底部布局正当时。 【开源·能源开采】 [太阳]新增利多催化剂,煤价负面因素已逐步瓦解:下周寒潮将至,日耗水平有望跳涨,而当前供给开工率上行缓慢,煤价仍有望企稳上行;当前库存水平已至近三年的交叉点,高库存已不存在,而后续仍有望继续冬储;澳洲纽卡斯尔港6000卡和5500卡价格均已止跌反弹。此外供暖季保供产能仍有限,年度长协实际执行率亦有瓶颈。 [太阳]央国企提估值最契合煤炭企业:煤炭板块28家公司,26家国企(含5央企)和2家民企。煤炭公司现在的特点
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华北拐点已至,春节节奏有望好于悲观预期
[玫瑰]华北拐点已至。北京周一至周二地铁客运量恢复至250万人次左右,相比上周同期增长30-40%,客流量恢复明显。石家庄地铁客运量升至10万人次左右,已恢复至新十条公布前流量水平,场景恢复拐点已至。 复盘节奏,北京12月6日放开前后感染人数开始大幅增加,10天左右12月17日达峰(感染一半人左右)。12月21日餐饮及商场草根数据反馈,消费场景触及冰点之后反弹。 [玫瑰]一线城市正在陆续逼近感染达峰点。1、根据第三方数据预测,上海达峰时间在12月24日,目前达峰进度在全国排名149/331,深圳
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构建数据基础制度体系“数据二十条”点评
#数据基础制度建设事关国家发展和安全大局。《ZG中央 国务院关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》于2022年12月19日对外公布,从数据产权、流通交易、收益分配、安全治理四方面初步搭建我国数据基础制度体系,提出20条政策举措。 #数据产权。建立保障权益、合规使用的数据产权制度。 #流通交易。建立合规高效、场内外结合的数据要素流通和交易制度。 #收益分配。建立体现效率、促进公平的数据要素收益分配制度。 #安全治理。建立安全可控、弹性包容的数据要素治理制度等。 [庆祝]意见指出,合理降低
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国家卫健委12月14日起不再公布无症状感染者数据,北京恢复跨
事件: 1)国家卫健委:12月14日起不再公布无症状感染者数据。 2)12月13日晚间,北京文旅局:恢复旅行社及在线旅游企业经营进出京跨省团队旅游及“机票+酒店”业务。 3)12月12日,国内航班执行率为58.51%,较12月1日增加33.74pcts;12月12日国内航班执行数量为7372班,较12月1日+162.16%。 4)疫情政策优化以来,部分省市跟进情况整理: a)北京市:进入商超、商务楼宇、各类公共场所,不查验核酸阴性证明,只须扫码;进入网吧、酒吧等密闭场所以及餐饮(堂食)、室内健身
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氢能
【国金氢能】从中国与沙特氢能合作看氢能的投资机会 嘉宾:氢能专家 张帅 看点:在不太久远的未来,氢将成为与电一样重要的二次能源,包括交通、化工和储能的需求将带来十万亿级的巨大机会。而此次与沙特的合作,一方面拓展了中国电解水制氢设备的新的中东大市场,另一方面也是从最高决策层的角度认可了氢在以光伏等可再生能源为主的未来能源结构中的重要地位。 时间:12/12(周一) 20:30 网络参会: https://s.comein.cn/AhAju 电话参会:+86-4001888938(中国大陆) +86
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首单人民币跨境交易成功落地,看好金融增值服务持续赋能业绩增长
🚩12月6日,首届中国与阿拉伯国家峰会召开前夕,义乌国际商贸城四区的义特网络科技有限公司通过“义支付Yiwu Pay ”收到来自沙特阿拉伯客户的跨境人民币货款,标志着小商品城旗下的第三方支付公司推出的首单人民币跨境业务成功落地。此前6月公司通过4.49亿元对价间接持股快捷通,将互联网支付牌照收入囊中,为获取跨境外汇、跨境人民币结算资质奠定基础。 我国跨境支付应用场景丰富支撑跨境支付规模高速增长,21年第三方跨境支付交易规模达1.12 万亿元,16-21CAGR达27%。今年6月央行印发《关于支
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ACE2 受体或成为预防新冠新突破
[太阳]2022年12月5日,英国剑桥大学的研究人员在" Nature "期刊发表了一篇题为" FXR inhibition may protect from SARS-CoV-2 infection by reducing ACE2 "的研究论文。该研究显示,治疗肝病的药物熊去氧胆酸(UDCA)可以关闭 ACE2 受体,可以用于预防新冠感染。 [玫瑰]在类器官研究中,研究人员偶然发现一种名为 FXR 可以直接调节 ACE2 受体的打开和关闭状态,同时熊去氧胆酸(UDCA),可以降低FXR并关闭
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银行IT:CIPS跨境支付进展提速,建议重点关注
[太阳]事件: 首届中国与阿拉伯国家峰会将于12月9日在沙特召开,这是中阿(拉伯)关系提质增速的大事件,在中阿关系史上具有里程碑意义。根据《新时代中阿合作报告》显示,中阿贸易关系不断加强,背后需要我国独立自主的跨境支付体系不断建设和完善。 [太阳]点评: 1、CIPS重点强调自主可控,全力支撑人民币国际化。CIPS系统对标国际SWIFT结算系统,自2018年推广以来,已接入超过180个国家及地区,尤其在“一带一路”国家重点覆盖,目前直参机构77家,间参机构超1000家,是人民币国际化的核心战略布
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建筑央企大涨快评:政策催化、基本面改善、低估值三因素共振,继
大家好,今日建筑板块大涨,截至收盘申万建筑装饰指数上涨约4.8%,其中建筑央企涨幅领先,中国铁建-H约+14%/中国铁建-A约+10%、中国中铁-A约+10%/中国中铁-H约+9%、中国中冶-H约+8%/中国中冶-A约+7%、中国交建-A约+10%/中国交通建设-H约+8%、中国能源建设-H约+10%/中国能建-A约+5%、中国建筑约+8%、中国电建约+7%等。 市场预期提振和基本面边际改善支撑建筑央企估值修复。市场预期和情绪方面,11月21日,证监会主席易会满在2022金融街论坛年会上作主题演
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🚀 关注防疫新政下,互联网医疗和医疗IT板块的新变化~
[太阳] 本周以来,各地防疫政策出现新变化:广州、北京、深圳、上海等地明确,人员购药/乘坐公共交通不再要求(48小时)核酸。据杭州网消息,此轮政策出台后,多地居民积极履行“做自己健康的第一责任人”义务,积极储预防保健物资,药房需求旺盛。 [太阳] 我们建议投资者继续关注医疗科技板块投资机会: [玫瑰] 互联网医疗方向:2018年互联网+医疗政策落地,互联网医疗板块重回主航道。2020年新冠疫情初爆发,在线问诊/在线购药成为“近刚需”。市场与用户教育完成,行业获得了极大发展。2021年开始,受反垄
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信创->数据要素->数字经济,计算机行情层层递进,除了数据要
我们近期一直在重点提示数据要素的投资机会,其核心逻辑是落实数字经济的重要抓手。我们把数字经济分成产业数字化、数据要素、数字产业化3个环节,传统产业通过新基建产生数据,数据要素加工后,数据再赋能产业升级,形成数字经济闭环。 为什么数据要素当前重要性提高,我们认为主要原因之一是信创的全面推进 数据应用其实在互联网端早已充分得以应用,但在政企端推进较慢,我们认为重要原因之一是政企端的数据对安全性要求更高,在不满足安全的前提下,难以全面要素化。而信创的全面推进在最底层解决了安全性问题,接下来数据通过云平
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数据要素形成商业模式,关注“10大环节10大应用
我们在10月28日数据政务落地时,即不仅限于一点,认为数字政务仅仅是数字要素大背景下在政务领域的落地。而扩展到数据要素作为新型生产要素底层逻辑层面,并建议关注“10大环节10大应用“:基础软件、数据平台、数字底座、数据确权、数据训练、数据交易、数据安全、产业数据、数据营销等通用环节,以及未来数据要素在各个行业的落地情况。做大做强数字经济成为共识,数字经济有望进入高速发展阶段。 相关标的关注: 1、基础软件:中国软件,太极股份,卓易信息; 2、数据平台:美丽云,深桑达A,易华录,中国联通、中国电信
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总攻的号角已经吹响,坚定信心团结奋斗,胜利必将到来!
2022年11月最后一天,广州多区宣布解除疫情防控临时管控区,北京无社会面活动人员可不参加社区核酸检测,重庆中心城区逐步放开,郑州解除流动性管理转入常态化疫情防控,石家庄多区有序恢复生产生活秩序等,彰显疫情防控动态优化进入新阶段。受益于国家防控政策使得人民生命安全得以保障,结合当前病毒特点和动态优化实践,持续优化也是审时度势,不排除将从关注感染到关注发病,未来居家隔离抗原自测、提升新冠药物可及性、强化高危人群疫苗接种、提升危重症患者的接纳和救治能力、个人自我健康防护等等皆有可能,是形势使然也是大
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放开愈演愈烈,医药后续怎么走?
💥近日广州、北京的防疫政策均有不同程度的改变,放开之后医药怎么走? 🌈【消费复苏】放开之后,我们逐步恢复正常的经济生产等活动。医药也将演绎大复苏的逻辑和长期成长逻辑。前期受损比较严重的医药消费、医疗服务、医院端处方药&器械等产品类公司会迎来几个季度的高速恢复性增长。 🌈【抗疫工具包】必不可少。这次放开和复苏本质还是负重的放开和复苏,并不轻松。在逐步放开的过程中,迎接放开的第一波冲击,一定会有一过性的医疗资源挤兑,重症&死亡率上升。因而从时间的维度,自我驱动型抗疫消费>抗原检测>疫苗(第三针
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广州市召开新冠疫情防控新闻发布会,贯彻第九版防控方案和“20
[太阳]11月30日,广州市召开新冠疫情防控新闻发布会,重点信息摘要如下: [玫瑰]1、11月29广州新增6995例,社会面发现68例,其中无症状6454例、轻型286例、无重症。广州疫情仍在高位运行,多点散发与聚集性疫情交织叠加,各区之间流动交叉传播较为普遍。 [玫瑰]2、要科学精准划定高风险区,不得随意扩大,封控管理要快封快解,应解尽解。 [玫瑰]3、按照科学、精准原则及时判定密接,不以时空伴随作为判定密接的标准。 [玫瑰]4、密切接触者原则上集中隔离,符合居家条件的居家隔离。 [玫瑰]5、
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寒潮将至&澳洲煤价反弹&央国企价值重估,底部布局正当时
[红包]寒潮将至&澳洲煤价反弹&央国企价值重估,底部布局正当时。 【开源·能源开采】 [太阳]新增利多催化剂,煤价负面因素已逐步瓦解:下周寒潮将至,日耗水平有望跳涨,而当前供给开工率上行缓慢,煤价仍有望企稳上行;当前库存水平已至近三年的交叉点,高库存已不存在,而后续仍有望继续冬储;澳洲纽卡斯尔港6000卡和5500卡价格均已止跌反弹。此外供暖季保供产能仍有限,年度长协实际执行率亦有瓶颈。 [太阳]央国企提估值最契合煤炭企业:煤炭板块28家公司,26家国企(含5央企)和2家民企。煤炭公司现在的特点
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孤独求败的游资
2022-12-22 08:57:03
华北拐点已至,春节节奏有望好于悲观预期
[玫瑰]华北拐点已至。北京周一至周二地铁客运量恢复至250万人次左右,相比上周同期增长30-40%,客流量恢复明显。石家庄地铁客运量升至10万人次左右,已恢复至新十条公布前流量水平,场景恢复拐点已至。 复盘节奏,北京12月6日放开前后感染人数开始大幅增加,10天左右12月17日达峰(感染一半人左右)。12月21日餐饮及商场草根数据反馈,消费场景触及冰点之后反弹。 [玫瑰]一线城市正在陆续逼近感染达峰点。1、根据第三方数据预测,上海达峰时间在12月24日,目前达峰进度在全国排名149/331,深圳
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全聚德
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孤独求败的游资
2022-12-19 20:18:50
构建数据基础制度体系“数据二十条”点评
#数据基础制度建设事关国家发展和安全大局。《ZG中央 国务院关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》于2022年12月19日对外公布,从数据产权、流通交易、收益分配、安全治理四方面初步搭建我国数据基础制度体系,提出20条政策举措。 #数据产权。建立保障权益、合规使用的数据产权制度。 #流通交易。建立合规高效、场内外结合的数据要素流通和交易制度。 #收益分配。建立体现效率、促进公平的数据要素收益分配制度。 #安全治理。建立安全可控、弹性包容的数据要素治理制度等。 [庆祝]意见指出,合理降低
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孤独求败的游资
2022-12-14 11:44:17
国家卫健委12月14日起不再公布无症状感染者数据,北京恢复跨
事件: 1)国家卫健委:12月14日起不再公布无症状感染者数据。 2)12月13日晚间,北京文旅局:恢复旅行社及在线旅游企业经营进出京跨省团队旅游及“机票+酒店”业务。 3)12月12日,国内航班执行率为58.51%,较12月1日增加33.74pcts;12月12日国内航班执行数量为7372班,较12月1日+162.16%。 4)疫情政策优化以来,部分省市跟进情况整理: a)北京市:进入商超、商务楼宇、各类公共场所,不查验核酸阴性证明,只须扫码;进入网吧、酒吧等密闭场所以及餐饮(堂食)、室内健身
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华天酒店
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孤独求败的游资
2022-12-11 20:04:37
氢能
【国金氢能】从中国与沙特氢能合作看氢能的投资机会 嘉宾:氢能专家 张帅 看点:在不太久远的未来,氢将成为与电一样重要的二次能源,包括交通、化工和储能的需求将带来十万亿级的巨大机会。而此次与沙特的合作,一方面拓展了中国电解水制氢设备的新的中东大市场,另一方面也是从最高决策层的角度认可了氢在以光伏等可再生能源为主的未来能源结构中的重要地位。 时间:12/12(周一) 20:30 网络参会: https://s.comein.cn/AhAju 电话参会:+86-4001888938(中国大陆) +86
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亿华通
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孤独求败的游资
2022-12-07 21:36:03
首单人民币跨境交易成功落地,看好金融增值服务持续赋能业绩增长
🚩12月6日,首届中国与阿拉伯国家峰会召开前夕,义乌国际商贸城四区的义特网络科技有限公司通过“义支付Yiwu Pay ”收到来自沙特阿拉伯客户的跨境人民币货款,标志着小商品城旗下的第三方支付公司推出的首单人民币跨境业务成功落地。此前6月公司通过4.49亿元对价间接持股快捷通,将互联网支付牌照收入囊中,为获取跨境外汇、跨境人民币结算资质奠定基础。 我国跨境支付应用场景丰富支撑跨境支付规模高速增长,21年第三方跨境支付交易规模达1.12 万亿元,16-21CAGR达27%。今年6月央行印发《关于支
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小商品城
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孤独求败的游资
2022-12-07 19:28:20
ACE2 受体或成为预防新冠新突破
[太阳]2022年12月5日,英国剑桥大学的研究人员在" Nature "期刊发表了一篇题为" FXR inhibition may protect from SARS-CoV-2 infection by reducing ACE2 "的研究论文。该研究显示,治疗肝病的药物熊去氧胆酸(UDCA)可以关闭 ACE2 受体,可以用于预防新冠感染。 [玫瑰]在类器官研究中,研究人员偶然发现一种名为 FXR 可以直接调节 ACE2 受体的打开和关闭状态,同时熊去氧胆酸(UDCA),可以降低FXR并关闭
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科伦药业
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2022-12-07 07:27:30
银行IT:CIPS跨境支付进展提速,建议重点关注
[太阳]事件: 首届中国与阿拉伯国家峰会将于12月9日在沙特召开,这是中阿(拉伯)关系提质增速的大事件,在中阿关系史上具有里程碑意义。根据《新时代中阿合作报告》显示,中阿贸易关系不断加强,背后需要我国独立自主的跨境支付体系不断建设和完善。 [太阳]点评: 1、CIPS重点强调自主可控,全力支撑人民币国际化。CIPS系统对标国际SWIFT结算系统,自2018年推广以来,已接入超过180个国家及地区,尤其在“一带一路”国家重点覆盖,目前直参机构77家,间参机构超1000家,是人民币国际化的核心战略布
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新晨科技
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2022-12-06 08:44:09
建筑央企大涨快评:政策催化、基本面改善、低估值三因素共振,继
大家好,今日建筑板块大涨,截至收盘申万建筑装饰指数上涨约4.8%,其中建筑央企涨幅领先,中国铁建-H约+14%/中国铁建-A约+10%、中国中铁-A约+10%/中国中铁-H约+9%、中国中冶-H约+8%/中国中冶-A约+7%、中国交建-A约+10%/中国交通建设-H约+8%、中国能源建设-H约+10%/中国能建-A约+5%、中国建筑约+8%、中国电建约+7%等。 市场预期提振和基本面边际改善支撑建筑央企估值修复。市场预期和情绪方面,11月21日,证监会主席易会满在2022金融街论坛年会上作主题演
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孤独求败的游资
2022-12-05 08:49:51
🚀 关注防疫新政下,互联网医疗和医疗IT板块的新变化~
[太阳] 本周以来,各地防疫政策出现新变化:广州、北京、深圳、上海等地明确,人员购药/乘坐公共交通不再要求(48小时)核酸。据杭州网消息,此轮政策出台后,多地居民积极履行“做自己健康的第一责任人”义务,积极储预防保健物资,药房需求旺盛。 [太阳] 我们建议投资者继续关注医疗科技板块投资机会: [玫瑰] 互联网医疗方向:2018年互联网+医疗政策落地,互联网医疗板块重回主航道。2020年新冠疫情初爆发,在线问诊/在线购药成为“近刚需”。市场与用户教育完成,行业获得了极大发展。2021年开始,受反垄
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创业慧康
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卫宁健康
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京东健康
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孤独求败的游资
2022-12-02 08:43:20
信创->数据要素->数字经济,计算机行情层层递进,除了数据要
我们近期一直在重点提示数据要素的投资机会,其核心逻辑是落实数字经济的重要抓手。我们把数字经济分成产业数字化、数据要素、数字产业化3个环节,传统产业通过新基建产生数据,数据要素加工后,数据再赋能产业升级,形成数字经济闭环。 为什么数据要素当前重要性提高,我们认为主要原因之一是信创的全面推进 数据应用其实在互联网端早已充分得以应用,但在政企端推进较慢,我们认为重要原因之一是政企端的数据对安全性要求更高,在不满足安全的前提下,难以全面要素化。而信创的全面推进在最底层解决了安全性问题,接下来数据通过云平
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孤独求败的游资
2022-12-02 00:03:14
数据要素形成商业模式,关注“10大环节10大应用
我们在10月28日数据政务落地时,即不仅限于一点,认为数字政务仅仅是数字要素大背景下在政务领域的落地。而扩展到数据要素作为新型生产要素底层逻辑层面,并建议关注“10大环节10大应用“:基础软件、数据平台、数字底座、数据确权、数据训练、数据交易、数据安全、产业数据、数据营销等通用环节,以及未来数据要素在各个行业的落地情况。做大做强数字经济成为共识,数字经济有望进入高速发展阶段。 相关标的关注: 1、基础软件:中国软件,太极股份,卓易信息; 2、数据平台:美丽云,深桑达A,易华录,中国联通、中国电信
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中国软件
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孤独求败的游资
2022-12-01 09:17:35
总攻的号角已经吹响,坚定信心团结奋斗,胜利必将到来!
2022年11月最后一天,广州多区宣布解除疫情防控临时管控区,北京无社会面活动人员可不参加社区核酸检测,重庆中心城区逐步放开,郑州解除流动性管理转入常态化疫情防控,石家庄多区有序恢复生产生活秩序等,彰显疫情防控动态优化进入新阶段。受益于国家防控政策使得人民生命安全得以保障,结合当前病毒特点和动态优化实践,持续优化也是审时度势,不排除将从关注感染到关注发病,未来居家隔离抗原自测、提升新冠药物可及性、强化高危人群疫苗接种、提升危重症患者的接纳和救治能力、个人自我健康防护等等皆有可能,是形势使然也是大
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白云机场
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孤独求败的游资
2022-12-01 08:17:23
放开愈演愈烈,医药后续怎么走?
💥近日广州、北京的防疫政策均有不同程度的改变,放开之后医药怎么走? 🌈【消费复苏】放开之后,我们逐步恢复正常的经济生产等活动。医药也将演绎大复苏的逻辑和长期成长逻辑。前期受损比较严重的医药消费、医疗服务、医院端处方药&器械等产品类公司会迎来几个季度的高速恢复性增长。 🌈【抗疫工具包】必不可少。这次放开和复苏本质还是负重的放开和复苏,并不轻松。在逐步放开的过程中,迎接放开的第一波冲击,一定会有一过性的医疗资源挤兑,重症&死亡率上升。因而从时间的维度,自我驱动型抗疫消费>抗原检测>疫苗(第三针
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孤独求败的游资
2022-11-30 18:54:48
广州市召开新冠疫情防控新闻发布会,贯彻第九版防控方案和“20
[太阳]11月30日,广州市召开新冠疫情防控新闻发布会,重点信息摘要如下: [玫瑰]1、11月29广州新增6995例,社会面发现68例,其中无症状6454例、轻型286例、无重症。广州疫情仍在高位运行,多点散发与聚集性疫情交织叠加,各区之间流动交叉传播较为普遍。 [玫瑰]2、要科学精准划定高风险区,不得随意扩大,封控管理要快封快解,应解尽解。 [玫瑰]3、按照科学、精准原则及时判定密接,不以时空伴随作为判定密接的标准。 [玫瑰]4、密切接触者原则上集中隔离,符合居家条件的居家隔离。 [玫瑰]5、
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孤独求败的游资
2022-11-28 09:07:22
寒潮将至&澳洲煤价反弹&央国企价值重估,底部布局正当时
[红包]寒潮将至&澳洲煤价反弹&央国企价值重估,底部布局正当时。 【开源·能源开采】 [太阳]新增利多催化剂,煤价负面因素已逐步瓦解:下周寒潮将至,日耗水平有望跳涨,而当前供给开工率上行缓慢,煤价仍有望企稳上行;当前库存水平已至近三年的交叉点,高库存已不存在,而后续仍有望继续冬储;澳洲纽卡斯尔港6000卡和5500卡价格均已止跌反弹。此外供暖季保供产能仍有限,年度长协实际执行率亦有瓶颈。 [太阳]央国企提估值最契合煤炭企业:煤炭板块28家公司,26家国企(含5央企)和2家民企。煤炭公司现在的特点
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安源煤业
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