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孤独求败的游资
2023-03-22 17:14:07
重视AI对设计行业的改变
设计行业的发展瓶颈 传统设计行业对人工依赖严重,公司大部分成本为劳动成本,人均薪酬反映了企业的人才储备和专业水平,同时也制约着人均利润的提升。以人为本的行业特性导致设计行业难以扩张,成长空间缺乏想象力。 AI的发展或将对设计行业形成颠覆性改变 近几年来,随着装配式建筑渗透率的不断提升,BIM技术的关注度也越来越高,但受制于成本、技术、应用范围等因素,并未形成广泛影响,人工智能的结合有望进一步推动数字化建筑的发展。例如,chatgpt可以用于自然语言生成,提高设计效率,帮助建筑行业实现智能化建筑设
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孤独求败的游资
2023-03-21 20:44:21
1~2月出口与装机数据简评:23Q1海内外淡季不淡,海外需求
⛳️ 组件出口:根据海关数据,2023年1月我国光伏电池出口4.95亿美元,同比+142.98%,环比+6.83%;组件出口35.37亿美元,同比+16.58%,环比+32.87%;电池组件出口40.32亿美元,同比+24.53%,环比+29.01%。2月我国电池出口3.46亿美元,同比+48.01%,环比-30.14%;组件出口34.21亿美元,同比-11.17%,环比-3.29%;电池组件出口37.66亿美元,同比-7.79%,环比-6.59%。 分地区看,对欧16国组件出口额占比约50%。
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孤独求败的游资
2023-03-20 22:22:21
游戏点评:23年首批进口版号发出,监管持续改善与AI技术创新
[玫瑰]23年进口版号首批放出27款,B站(闪耀!优俊少女,即赛马娘)、网易(劲舞团:全民派对)、心动公司(画中世界、传说法师)、腾讯(庄园合合)等获得版号。进口版号发放节奏超预期,监管边际改善趋势持续向上。去年11月以来官媒舆论明显转向、版号发放大幅改善;今年游戏产业年会中宣部领导讲话积极乐观,并提出游戏正能量引领计划和技术创新发展计划。我们认为监管边际改善还有空间。 [太阳]AI推动力游戏创作的去中心化,突破生产力的边界,既提升游戏本身渗透率/时长和变现效率,也扩大游戏的辐射场景(教育互动/
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孤独求败的游资
2023-03-20 21:44:26
航空主机厂是“中特估”的典型代表
► 航空工业强调科技创新和高质量发展。 我们研究了近期航空工业领导的重要文章《全面把握科技创新在现代化建设全局中的核心地位 以航空科技高水平自立自强推动高质量发展》,认为其核心有二:一是“航空科技高水平自立自强”,二是航空工业高质量发展。 文章指出:要充分发挥科技领军企业的科技创新主体作用……不惜代价筹措资金,以“工程化、军团化”的方式加大创新资源投入,加速论证实施航空工业重大科技专项,全面提升航空科技的广度与厚度,打造核心竞争力,抢占航空科技“制高点”。 3月15日,航空工业未来机载武器技术协
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孤独求败的游资
2023-03-20 14:24:15
积极关注台资芯片工厂【天德钰】
一、事件: 马英九即将访问大陆,据国台办官网3月20日消息,马英九将于3月27日率团来大陆祭祖、交流。国台办发言人马晓光20日上午表示,大陆方面欢迎马英九先生来大陆祭祖、参访,并带领台湾青年学生前来交流。 1974年以来,首度有台湾地区卸任领导人访问大陆。 今天台资背景的工业富联、沪电股份涨停,建议关注天德钰(688252)。 二、【天德钰】电子纸行业千亿赛道,电子标签业务收入增长550%, 1、电子纸是一种特殊的显示屏幕,广泛应用于电子货架标签、电子书阅读器等。电子纸功耗低、节能环保,在双碳政
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孤独求败的游资
2023-03-20 12:20:39
周度要点:绝望中孕育希望,迎一致预期上修
1. 1-2月光伏出口金额在高基数背景下,超预期实现同比增长15%,且1-2月月均金额实现自去年8月以来的首次环比增长(月均环增22%),展现出海外需求在天然气价格显著回落的背景下仍然保持强劲,且库存消化良好(年初以来我们持续提示1、2出口数据有望同环比转正)。 2. 欧洲净零工业法案提案内容符合预期,内容细则仍有大量待修改、确认、投票、立法,中短期内对国内企业几无实质影响,草案发布对板块的影响可看作最后一块“谈不上利空的利空”的石头落地; 3. 看好大面积强势的一季报及超预期的出口数据对全年需
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孤独求败的游资
2023-03-20 11:00:22
看好新能源见底反转投资机会-0320
1、是反转不是反弹,拉长时间维度看,特别是下半年切换明年,需求增速媲美新能源的不多,供需问题不仅在新能源,同样存在很多传统行业,往明年看新能源量的增速仍无敌。 往中期看,特斯拉指引的累积240TWh,对应锂电池峰值是22年的23X、光伏逆变器14X、储能逆变器80X(都是量的层面),依旧是星辰大海。 2、反转优先配置的方向: 1)大储:需求的加速度最确定,盈利伴随商业模式、成本下降、产品要求提升而触底反升。标的:阳光、盛弘(预计业绩好于市场乱传的)、中熔、新风光、英维克、同飞等。 微逆:市场担心
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孤独求败的游资
2023-03-19 17:45:33
华为Meta×盘古,软件崛起
管理输出:打造Meta-X产品族,重新定义企业数字化转型。 1)据3月17日深圳大学官网披露,华为创始人任正非在深圳大学颁奖典礼上透露2023年4月份将发布MetaERP,且该产品已经历了华为全球各部门的应用实战考验,成功证明MetaERP有把握推广。 2)华为旨在关注用户体验,搭建统一平台,打造Meta-X产品族,对外输出至华为云及同行业内的其他公司,MetaERP、MetaPDM是华为对外输出的IT服务平台的典型代表。 3)华为提供可共享的核心产品和工具,未来有望引入经验丰富的产品及实施伙伴
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孤独求败的游资
2023-03-19 17:29:39
英伟达GTC大会在即,重视算力+应用侧机会
本周AIGC应用成为市场焦点,OpenAI官宣GPT-4,微软发布带AI助手的新版Office,百度发布文心一言。下周英伟达将召开2023开发者大会,我们将第一时间关注英伟达在AIGC应用和高性能计算硬件的前沿信息。此外我们将持续关注中国移动、中国电信的财报,并研究运营商在5G投资、算力部署和数据要素发展的最新情况。应该充分重视算力与应用侧的机会。算力侧,超算内部,交换机是通信效率瓶颈,交换机将强受益于AI需求;在超算中心内部通信网络升级的过程中,功耗提升是关键性因素之一,CPO与MPO技术是当
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孤独求败的游资
2023-03-19 17:12:42
华为MetaERP:国产化下一城,新格局新机遇,重点推荐!
事件: 近日,任正非在华为“难题揭榜”花火奖座谈会上发言。 点评: 1、华为MetaERP,国产化下一城。美国制裁3年以来,华为坚持高强度研发,2022年研发投入达238亿元,从芯片、数据库、操作系统到华为云等全面推进,目前ERP已具备全国产化环境搭建能力。 2、华为深耕数字化,国产化需求凸显。2015年以来,华为数字化战略持续深化,流程IT、华为云技术赋能;2019年以来,Oracle逐步撤出中国市场,暴露高端ERP国产能力短板,华为ERP自研必要性凸显。 3、MetaERP预计4月宣誓,已通
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孤独求败的游资
2023-03-19 13:12:16
赛意信息:华为自主ERP外溢核心受益者!
公司是我们持续推荐三年的核心标的。作为战略级伙伴,对核心代码和业务理解深度远超市场预期,近期考虑华为自主ERP产业进展迅速,公司有望核心受益。 [太阳]华为MetaERP能力、节奏或官方确认,战略性外溢指日可待。1)根据网易新闻报道,近日,任正非透露,今年4月份华为的MetaERP宣誓,完全用自己的操作系统、数据库、编译器和语言……,做出了自己的管理系统MetaERP软件。MetaERP已经历了公司全球各部门的应用实战考验,经过了公司的总账使用年度结算考验。2)华为核心管理层首次明确,完全基于自
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孤独求败的游资
2023-03-18 09:58:41
华为计算快速崛起,广阔空间大有可为!
我们昨天发布60页华为计算产业链研究框架报告,对华为计算相关环节及标的进行了详细梳理,在当前背景下华为产业链值得重视,核心观点如下: ⭐华为计算产业坚持硬件开放、软件开源、使能伙伴的商业战略。硬件开放指华为聚焦鲲鹏/昇腾芯片及主板的研发,整机优先交由合作伙伴生产,提供多元化算力选择。软件开源指华为将欧拉、高斯、鸿蒙三大核心的基础软件对外开源,支持合作伙伴发行商业版软件,共同繁荣基础软件生态。使能伙伴指华为提供鲲鹏/昇腾应用迁移及应用开发工具链,丰富应用软件生态。 ⭐鲲鹏及昇腾算力强劲,整机厂商前
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孤独求败的游资
2023-03-17 11:21:05
计算芯片企业股价上涨速评🔥
🔥【中金科技硬件】 🌟大家好,今日早盘计算芯片相关个股涨幅较大,截至10:50,寒武纪涨幅超15%,景嘉微涨幅超7%,芯原股份涨幅超6%,海光信息涨幅超5%,龙芯中科涨幅超4%。我们认为背后主要原因是受到近期生成式人工智能领域发展动态频出影响导致,如OpenAI发布更新模型GPT4,百度正式发布大模型文心一言,以及微软发布AI工具copilot等。 🌟我们认为,算力是支撑大模型发展的重要环节,大模型需要对海量的预料信息进行训练,相关推理也需要更高级别的硬件进行支持,大模型的算力底座有望成为
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孤独求败的游资
2023-03-16 20:44:02
大基金减持利空落地,回调机会建议布局
事件: ①3月15日,万业企业公告公司第三大股东大基金拟减持其所持有的股份不超过公司总股本的1%;②3月16日,长川科技公告大基金拟减持其所持有的股份不超过公司总股本的2%。 近期受大基金减持等利空事件影响,半导体设备板块出现了一定调整,大基金减持属于市场化行为,我们推测大基金减出的钱后续依然会投向半导体(一二级)行业,大基金减持短期情绪冲击有望快速释放,基于对招标订单等基本面以及政策等判断,我们对整个板块依然偏多,尤其前期未上车领导,回调建议重点关注。 ①2023年中芯国际资本开支预计维持持平
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孤独求败的游资
2023-03-16 15:12:59
百度文心一言发布会速评
[太阳]文心一言经过5500亿条知识的知识图谱训练而成,能力包括文学创作/商业文案创作/数理逻辑推算/中文理解和多模态生成五个领域: 1)文学创作:可以回答关于三体的提问,并进行一定续写。 2)商业文案创作:可以为公司起名并创作slogan。 3)数理逻辑推算:可解决鸡兔同笼问题,第一次纠正题目错误,第二次回答有解题步骤。 4)中文理解:可理解“洛阳纸贵”这一成语的含义并解释相关经济原理。 5)多模态生成能力:演示了生成图像/音频和视频的能力,其中图像、音频能力已经对公众开放,生成视频的能力已经
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重视AI对设计行业的改变
设计行业的发展瓶颈 传统设计行业对人工依赖严重,公司大部分成本为劳动成本,人均薪酬反映了企业的人才储备和专业水平,同时也制约着人均利润的提升。以人为本的行业特性导致设计行业难以扩张,成长空间缺乏想象力。 AI的发展或将对设计行业形成颠覆性改变 近几年来,随着装配式建筑渗透率的不断提升,BIM技术的关注度也越来越高,但受制于成本、技术、应用范围等因素,并未形成广泛影响,人工智能的结合有望进一步推动数字化建筑的发展。例如,chatgpt可以用于自然语言生成,提高设计效率,帮助建筑行业实现智能化建筑设
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1~2月出口与装机数据简评:23Q1海内外淡季不淡,海外需求
⛳️ 组件出口:根据海关数据,2023年1月我国光伏电池出口4.95亿美元,同比+142.98%,环比+6.83%;组件出口35.37亿美元,同比+16.58%,环比+32.87%;电池组件出口40.32亿美元,同比+24.53%,环比+29.01%。2月我国电池出口3.46亿美元,同比+48.01%,环比-30.14%;组件出口34.21亿美元,同比-11.17%,环比-3.29%;电池组件出口37.66亿美元,同比-7.79%,环比-6.59%。 分地区看,对欧16国组件出口额占比约50%。
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游戏点评:23年首批进口版号发出,监管持续改善与AI技术创新
[玫瑰]23年进口版号首批放出27款,B站(闪耀!优俊少女,即赛马娘)、网易(劲舞团:全民派对)、心动公司(画中世界、传说法师)、腾讯(庄园合合)等获得版号。进口版号发放节奏超预期,监管边际改善趋势持续向上。去年11月以来官媒舆论明显转向、版号发放大幅改善;今年游戏产业年会中宣部领导讲话积极乐观,并提出游戏正能量引领计划和技术创新发展计划。我们认为监管边际改善还有空间。 [太阳]AI推动力游戏创作的去中心化,突破生产力的边界,既提升游戏本身渗透率/时长和变现效率,也扩大游戏的辐射场景(教育互动/
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航空主机厂是“中特估”的典型代表
► 航空工业强调科技创新和高质量发展。 我们研究了近期航空工业领导的重要文章《全面把握科技创新在现代化建设全局中的核心地位 以航空科技高水平自立自强推动高质量发展》,认为其核心有二:一是“航空科技高水平自立自强”,二是航空工业高质量发展。 文章指出:要充分发挥科技领军企业的科技创新主体作用……不惜代价筹措资金,以“工程化、军团化”的方式加大创新资源投入,加速论证实施航空工业重大科技专项,全面提升航空科技的广度与厚度,打造核心竞争力,抢占航空科技“制高点”。 3月15日,航空工业未来机载武器技术协
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积极关注台资芯片工厂【天德钰】
一、事件: 马英九即将访问大陆,据国台办官网3月20日消息,马英九将于3月27日率团来大陆祭祖、交流。国台办发言人马晓光20日上午表示,大陆方面欢迎马英九先生来大陆祭祖、参访,并带领台湾青年学生前来交流。 1974年以来,首度有台湾地区卸任领导人访问大陆。 今天台资背景的工业富联、沪电股份涨停,建议关注天德钰(688252)。 二、【天德钰】电子纸行业千亿赛道,电子标签业务收入增长550%, 1、电子纸是一种特殊的显示屏幕,广泛应用于电子货架标签、电子书阅读器等。电子纸功耗低、节能环保,在双碳政
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周度要点:绝望中孕育希望,迎一致预期上修
1. 1-2月光伏出口金额在高基数背景下,超预期实现同比增长15%,且1-2月月均金额实现自去年8月以来的首次环比增长(月均环增22%),展现出海外需求在天然气价格显著回落的背景下仍然保持强劲,且库存消化良好(年初以来我们持续提示1、2出口数据有望同环比转正)。 2. 欧洲净零工业法案提案内容符合预期,内容细则仍有大量待修改、确认、投票、立法,中短期内对国内企业几无实质影响,草案发布对板块的影响可看作最后一块“谈不上利空的利空”的石头落地; 3. 看好大面积强势的一季报及超预期的出口数据对全年需
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看好新能源见底反转投资机会-0320
1、是反转不是反弹,拉长时间维度看,特别是下半年切换明年,需求增速媲美新能源的不多,供需问题不仅在新能源,同样存在很多传统行业,往明年看新能源量的增速仍无敌。 往中期看,特斯拉指引的累积240TWh,对应锂电池峰值是22年的23X、光伏逆变器14X、储能逆变器80X(都是量的层面),依旧是星辰大海。 2、反转优先配置的方向: 1)大储:需求的加速度最确定,盈利伴随商业模式、成本下降、产品要求提升而触底反升。标的:阳光、盛弘(预计业绩好于市场乱传的)、中熔、新风光、英维克、同飞等。 微逆:市场担心
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华为Meta×盘古,软件崛起
管理输出:打造Meta-X产品族,重新定义企业数字化转型。 1)据3月17日深圳大学官网披露,华为创始人任正非在深圳大学颁奖典礼上透露2023年4月份将发布MetaERP,且该产品已经历了华为全球各部门的应用实战考验,成功证明MetaERP有把握推广。 2)华为旨在关注用户体验,搭建统一平台,打造Meta-X产品族,对外输出至华为云及同行业内的其他公司,MetaERP、MetaPDM是华为对外输出的IT服务平台的典型代表。 3)华为提供可共享的核心产品和工具,未来有望引入经验丰富的产品及实施伙伴
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英伟达GTC大会在即,重视算力+应用侧机会
本周AIGC应用成为市场焦点,OpenAI官宣GPT-4,微软发布带AI助手的新版Office,百度发布文心一言。下周英伟达将召开2023开发者大会,我们将第一时间关注英伟达在AIGC应用和高性能计算硬件的前沿信息。此外我们将持续关注中国移动、中国电信的财报,并研究运营商在5G投资、算力部署和数据要素发展的最新情况。应该充分重视算力与应用侧的机会。算力侧,超算内部,交换机是通信效率瓶颈,交换机将强受益于AI需求;在超算中心内部通信网络升级的过程中,功耗提升是关键性因素之一,CPO与MPO技术是当
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华为MetaERP:国产化下一城,新格局新机遇,重点推荐!
事件: 近日,任正非在华为“难题揭榜”花火奖座谈会上发言。 点评: 1、华为MetaERP,国产化下一城。美国制裁3年以来,华为坚持高强度研发,2022年研发投入达238亿元,从芯片、数据库、操作系统到华为云等全面推进,目前ERP已具备全国产化环境搭建能力。 2、华为深耕数字化,国产化需求凸显。2015年以来,华为数字化战略持续深化,流程IT、华为云技术赋能;2019年以来,Oracle逐步撤出中国市场,暴露高端ERP国产能力短板,华为ERP自研必要性凸显。 3、MetaERP预计4月宣誓,已通
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赛意信息:华为自主ERP外溢核心受益者!
公司是我们持续推荐三年的核心标的。作为战略级伙伴,对核心代码和业务理解深度远超市场预期,近期考虑华为自主ERP产业进展迅速,公司有望核心受益。 [太阳]华为MetaERP能力、节奏或官方确认,战略性外溢指日可待。1)根据网易新闻报道,近日,任正非透露,今年4月份华为的MetaERP宣誓,完全用自己的操作系统、数据库、编译器和语言……,做出了自己的管理系统MetaERP软件。MetaERP已经历了公司全球各部门的应用实战考验,经过了公司的总账使用年度结算考验。2)华为核心管理层首次明确,完全基于自
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华为计算快速崛起,广阔空间大有可为!
我们昨天发布60页华为计算产业链研究框架报告,对华为计算相关环节及标的进行了详细梳理,在当前背景下华为产业链值得重视,核心观点如下: ⭐华为计算产业坚持硬件开放、软件开源、使能伙伴的商业战略。硬件开放指华为聚焦鲲鹏/昇腾芯片及主板的研发,整机优先交由合作伙伴生产,提供多元化算力选择。软件开源指华为将欧拉、高斯、鸿蒙三大核心的基础软件对外开源,支持合作伙伴发行商业版软件,共同繁荣基础软件生态。使能伙伴指华为提供鲲鹏/昇腾应用迁移及应用开发工具链,丰富应用软件生态。 ⭐鲲鹏及昇腾算力强劲,整机厂商前
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计算芯片企业股价上涨速评🔥
🔥【中金科技硬件】 🌟大家好,今日早盘计算芯片相关个股涨幅较大,截至10:50,寒武纪涨幅超15%,景嘉微涨幅超7%,芯原股份涨幅超6%,海光信息涨幅超5%,龙芯中科涨幅超4%。我们认为背后主要原因是受到近期生成式人工智能领域发展动态频出影响导致,如OpenAI发布更新模型GPT4,百度正式发布大模型文心一言,以及微软发布AI工具copilot等。 🌟我们认为,算力是支撑大模型发展的重要环节,大模型需要对海量的预料信息进行训练,相关推理也需要更高级别的硬件进行支持,大模型的算力底座有望成为
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大基金减持利空落地,回调机会建议布局
事件: ①3月15日,万业企业公告公司第三大股东大基金拟减持其所持有的股份不超过公司总股本的1%;②3月16日,长川科技公告大基金拟减持其所持有的股份不超过公司总股本的2%。 近期受大基金减持等利空事件影响,半导体设备板块出现了一定调整,大基金减持属于市场化行为,我们推测大基金减出的钱后续依然会投向半导体(一二级)行业,大基金减持短期情绪冲击有望快速释放,基于对招标订单等基本面以及政策等判断,我们对整个板块依然偏多,尤其前期未上车领导,回调建议重点关注。 ①2023年中芯国际资本开支预计维持持平
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百度文心一言发布会速评
[太阳]文心一言经过5500亿条知识的知识图谱训练而成,能力包括文学创作/商业文案创作/数理逻辑推算/中文理解和多模态生成五个领域: 1)文学创作:可以回答关于三体的提问,并进行一定续写。 2)商业文案创作:可以为公司起名并创作slogan。 3)数理逻辑推算:可解决鸡兔同笼问题,第一次纠正题目错误,第二次回答有解题步骤。 4)中文理解:可理解“洛阳纸贵”这一成语的含义并解释相关经济原理。 5)多模态生成能力:演示了生成图像/音频和视频的能力,其中图像、音频能力已经对公众开放,生成视频的能力已经
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重视AI对设计行业的改变
设计行业的发展瓶颈 传统设计行业对人工依赖严重,公司大部分成本为劳动成本,人均薪酬反映了企业的人才储备和专业水平,同时也制约着人均利润的提升。以人为本的行业特性导致设计行业难以扩张,成长空间缺乏想象力。 AI的发展或将对设计行业形成颠覆性改变 近几年来,随着装配式建筑渗透率的不断提升,BIM技术的关注度也越来越高,但受制于成本、技术、应用范围等因素,并未形成广泛影响,人工智能的结合有望进一步推动数字化建筑的发展。例如,chatgpt可以用于自然语言生成,提高设计效率,帮助建筑行业实现智能化建筑设
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2023-03-21 20:44:21
1~2月出口与装机数据简评:23Q1海内外淡季不淡,海外需求
⛳️ 组件出口:根据海关数据,2023年1月我国光伏电池出口4.95亿美元,同比+142.98%,环比+6.83%;组件出口35.37亿美元,同比+16.58%,环比+32.87%;电池组件出口40.32亿美元,同比+24.53%,环比+29.01%。2月我国电池出口3.46亿美元,同比+48.01%,环比-30.14%;组件出口34.21亿美元,同比-11.17%,环比-3.29%;电池组件出口37.66亿美元,同比-7.79%,环比-6.59%。 分地区看,对欧16国组件出口额占比约50%。
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2023-03-20 22:22:21
游戏点评:23年首批进口版号发出,监管持续改善与AI技术创新
[玫瑰]23年进口版号首批放出27款,B站(闪耀!优俊少女,即赛马娘)、网易(劲舞团:全民派对)、心动公司(画中世界、传说法师)、腾讯(庄园合合)等获得版号。进口版号发放节奏超预期,监管边际改善趋势持续向上。去年11月以来官媒舆论明显转向、版号发放大幅改善;今年游戏产业年会中宣部领导讲话积极乐观,并提出游戏正能量引领计划和技术创新发展计划。我们认为监管边际改善还有空间。 [太阳]AI推动力游戏创作的去中心化,突破生产力的边界,既提升游戏本身渗透率/时长和变现效率,也扩大游戏的辐射场景(教育互动/
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2023-03-20 21:44:26
航空主机厂是“中特估”的典型代表
► 航空工业强调科技创新和高质量发展。 我们研究了近期航空工业领导的重要文章《全面把握科技创新在现代化建设全局中的核心地位 以航空科技高水平自立自强推动高质量发展》,认为其核心有二:一是“航空科技高水平自立自强”,二是航空工业高质量发展。 文章指出:要充分发挥科技领军企业的科技创新主体作用……不惜代价筹措资金,以“工程化、军团化”的方式加大创新资源投入,加速论证实施航空工业重大科技专项,全面提升航空科技的广度与厚度,打造核心竞争力,抢占航空科技“制高点”。 3月15日,航空工业未来机载武器技术协
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2023-03-20 14:24:15
积极关注台资芯片工厂【天德钰】
一、事件: 马英九即将访问大陆,据国台办官网3月20日消息,马英九将于3月27日率团来大陆祭祖、交流。国台办发言人马晓光20日上午表示,大陆方面欢迎马英九先生来大陆祭祖、参访,并带领台湾青年学生前来交流。 1974年以来,首度有台湾地区卸任领导人访问大陆。 今天台资背景的工业富联、沪电股份涨停,建议关注天德钰(688252)。 二、【天德钰】电子纸行业千亿赛道,电子标签业务收入增长550%, 1、电子纸是一种特殊的显示屏幕,广泛应用于电子货架标签、电子书阅读器等。电子纸功耗低、节能环保,在双碳政
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2023-03-20 12:20:39
周度要点:绝望中孕育希望,迎一致预期上修
1. 1-2月光伏出口金额在高基数背景下,超预期实现同比增长15%,且1-2月月均金额实现自去年8月以来的首次环比增长(月均环增22%),展现出海外需求在天然气价格显著回落的背景下仍然保持强劲,且库存消化良好(年初以来我们持续提示1、2出口数据有望同环比转正)。 2. 欧洲净零工业法案提案内容符合预期,内容细则仍有大量待修改、确认、投票、立法,中短期内对国内企业几无实质影响,草案发布对板块的影响可看作最后一块“谈不上利空的利空”的石头落地; 3. 看好大面积强势的一季报及超预期的出口数据对全年需
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2023-03-20 11:00:22
看好新能源见底反转投资机会-0320
1、是反转不是反弹,拉长时间维度看,特别是下半年切换明年,需求增速媲美新能源的不多,供需问题不仅在新能源,同样存在很多传统行业,往明年看新能源量的增速仍无敌。 往中期看,特斯拉指引的累积240TWh,对应锂电池峰值是22年的23X、光伏逆变器14X、储能逆变器80X(都是量的层面),依旧是星辰大海。 2、反转优先配置的方向: 1)大储:需求的加速度最确定,盈利伴随商业模式、成本下降、产品要求提升而触底反升。标的:阳光、盛弘(预计业绩好于市场乱传的)、中熔、新风光、英维克、同飞等。 微逆:市场担心
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2023-03-19 17:45:33
华为Meta×盘古,软件崛起
管理输出:打造Meta-X产品族,重新定义企业数字化转型。 1)据3月17日深圳大学官网披露,华为创始人任正非在深圳大学颁奖典礼上透露2023年4月份将发布MetaERP,且该产品已经历了华为全球各部门的应用实战考验,成功证明MetaERP有把握推广。 2)华为旨在关注用户体验,搭建统一平台,打造Meta-X产品族,对外输出至华为云及同行业内的其他公司,MetaERP、MetaPDM是华为对外输出的IT服务平台的典型代表。 3)华为提供可共享的核心产品和工具,未来有望引入经验丰富的产品及实施伙伴
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2023-03-19 17:29:39
英伟达GTC大会在即,重视算力+应用侧机会
本周AIGC应用成为市场焦点,OpenAI官宣GPT-4,微软发布带AI助手的新版Office,百度发布文心一言。下周英伟达将召开2023开发者大会,我们将第一时间关注英伟达在AIGC应用和高性能计算硬件的前沿信息。此外我们将持续关注中国移动、中国电信的财报,并研究运营商在5G投资、算力部署和数据要素发展的最新情况。应该充分重视算力与应用侧的机会。算力侧,超算内部,交换机是通信效率瓶颈,交换机将强受益于AI需求;在超算中心内部通信网络升级的过程中,功耗提升是关键性因素之一,CPO与MPO技术是当
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2023-03-19 17:12:42
华为MetaERP:国产化下一城,新格局新机遇,重点推荐!
事件: 近日,任正非在华为“难题揭榜”花火奖座谈会上发言。 点评: 1、华为MetaERP,国产化下一城。美国制裁3年以来,华为坚持高强度研发,2022年研发投入达238亿元,从芯片、数据库、操作系统到华为云等全面推进,目前ERP已具备全国产化环境搭建能力。 2、华为深耕数字化,国产化需求凸显。2015年以来,华为数字化战略持续深化,流程IT、华为云技术赋能;2019年以来,Oracle逐步撤出中国市场,暴露高端ERP国产能力短板,华为ERP自研必要性凸显。 3、MetaERP预计4月宣誓,已通
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2023-03-19 13:12:16
赛意信息:华为自主ERP外溢核心受益者!
公司是我们持续推荐三年的核心标的。作为战略级伙伴,对核心代码和业务理解深度远超市场预期,近期考虑华为自主ERP产业进展迅速,公司有望核心受益。 [太阳]华为MetaERP能力、节奏或官方确认,战略性外溢指日可待。1)根据网易新闻报道,近日,任正非透露,今年4月份华为的MetaERP宣誓,完全用自己的操作系统、数据库、编译器和语言……,做出了自己的管理系统MetaERP软件。MetaERP已经历了公司全球各部门的应用实战考验,经过了公司的总账使用年度结算考验。2)华为核心管理层首次明确,完全基于自
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2023-03-18 09:58:41
华为计算快速崛起,广阔空间大有可为!
我们昨天发布60页华为计算产业链研究框架报告,对华为计算相关环节及标的进行了详细梳理,在当前背景下华为产业链值得重视,核心观点如下: ⭐华为计算产业坚持硬件开放、软件开源、使能伙伴的商业战略。硬件开放指华为聚焦鲲鹏/昇腾芯片及主板的研发,整机优先交由合作伙伴生产,提供多元化算力选择。软件开源指华为将欧拉、高斯、鸿蒙三大核心的基础软件对外开源,支持合作伙伴发行商业版软件,共同繁荣基础软件生态。使能伙伴指华为提供鲲鹏/昇腾应用迁移及应用开发工具链,丰富应用软件生态。 ⭐鲲鹏及昇腾算力强劲,整机厂商前
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2023-03-17 11:21:05
计算芯片企业股价上涨速评🔥
🔥【中金科技硬件】 🌟大家好,今日早盘计算芯片相关个股涨幅较大,截至10:50,寒武纪涨幅超15%,景嘉微涨幅超7%,芯原股份涨幅超6%,海光信息涨幅超5%,龙芯中科涨幅超4%。我们认为背后主要原因是受到近期生成式人工智能领域发展动态频出影响导致,如OpenAI发布更新模型GPT4,百度正式发布大模型文心一言,以及微软发布AI工具copilot等。 🌟我们认为,算力是支撑大模型发展的重要环节,大模型需要对海量的预料信息进行训练,相关推理也需要更高级别的硬件进行支持,大模型的算力底座有望成为
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2023-03-16 20:44:02
大基金减持利空落地,回调机会建议布局
事件: ①3月15日,万业企业公告公司第三大股东大基金拟减持其所持有的股份不超过公司总股本的1%;②3月16日,长川科技公告大基金拟减持其所持有的股份不超过公司总股本的2%。 近期受大基金减持等利空事件影响,半导体设备板块出现了一定调整,大基金减持属于市场化行为,我们推测大基金减出的钱后续依然会投向半导体(一二级)行业,大基金减持短期情绪冲击有望快速释放,基于对招标订单等基本面以及政策等判断,我们对整个板块依然偏多,尤其前期未上车领导,回调建议重点关注。 ①2023年中芯国际资本开支预计维持持平
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2023-03-16 15:12:59
百度文心一言发布会速评
[太阳]文心一言经过5500亿条知识的知识图谱训练而成,能力包括文学创作/商业文案创作/数理逻辑推算/中文理解和多模态生成五个领域: 1)文学创作:可以回答关于三体的提问,并进行一定续写。 2)商业文案创作:可以为公司起名并创作slogan。 3)数理逻辑推算:可解决鸡兔同笼问题,第一次纠正题目错误,第二次回答有解题步骤。 4)中文理解:可理解“洛阳纸贵”这一成语的含义并解释相关经济原理。 5)多模态生成能力:演示了生成图像/音频和视频的能力,其中图像、音频能力已经对公众开放,生成视频的能力已经
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重视AI对设计行业的改变
设计行业的发展瓶颈 传统设计行业对人工依赖严重,公司大部分成本为劳动成本,人均薪酬反映了企业的人才储备和专业水平,同时也制约着人均利润的提升。以人为本的行业特性导致设计行业难以扩张,成长空间缺乏想象力。 AI的发展或将对设计行业形成颠覆性改变 近几年来,随着装配式建筑渗透率的不断提升,BIM技术的关注度也越来越高,但受制于成本、技术、应用范围等因素,并未形成广泛影响,人工智能的结合有望进一步推动数字化建筑的发展。例如,chatgpt可以用于自然语言生成,提高设计效率,帮助建筑行业实现智能化建筑设
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1~2月出口与装机数据简评:23Q1海内外淡季不淡,海外需求
⛳️ 组件出口:根据海关数据,2023年1月我国光伏电池出口4.95亿美元,同比+142.98%,环比+6.83%;组件出口35.37亿美元,同比+16.58%,环比+32.87%;电池组件出口40.32亿美元,同比+24.53%,环比+29.01%。2月我国电池出口3.46亿美元,同比+48.01%,环比-30.14%;组件出口34.21亿美元,同比-11.17%,环比-3.29%;电池组件出口37.66亿美元,同比-7.79%,环比-6.59%。 分地区看,对欧16国组件出口额占比约50%。
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游戏点评:23年首批进口版号发出,监管持续改善与AI技术创新
[玫瑰]23年进口版号首批放出27款,B站(闪耀!优俊少女,即赛马娘)、网易(劲舞团:全民派对)、心动公司(画中世界、传说法师)、腾讯(庄园合合)等获得版号。进口版号发放节奏超预期,监管边际改善趋势持续向上。去年11月以来官媒舆论明显转向、版号发放大幅改善;今年游戏产业年会中宣部领导讲话积极乐观,并提出游戏正能量引领计划和技术创新发展计划。我们认为监管边际改善还有空间。 [太阳]AI推动力游戏创作的去中心化,突破生产力的边界,既提升游戏本身渗透率/时长和变现效率,也扩大游戏的辐射场景(教育互动/
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航空主机厂是“中特估”的典型代表
► 航空工业强调科技创新和高质量发展。 我们研究了近期航空工业领导的重要文章《全面把握科技创新在现代化建设全局中的核心地位 以航空科技高水平自立自强推动高质量发展》,认为其核心有二:一是“航空科技高水平自立自强”,二是航空工业高质量发展。 文章指出:要充分发挥科技领军企业的科技创新主体作用……不惜代价筹措资金,以“工程化、军团化”的方式加大创新资源投入,加速论证实施航空工业重大科技专项,全面提升航空科技的广度与厚度,打造核心竞争力,抢占航空科技“制高点”。 3月15日,航空工业未来机载武器技术协
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积极关注台资芯片工厂【天德钰】
一、事件: 马英九即将访问大陆,据国台办官网3月20日消息,马英九将于3月27日率团来大陆祭祖、交流。国台办发言人马晓光20日上午表示,大陆方面欢迎马英九先生来大陆祭祖、参访,并带领台湾青年学生前来交流。 1974年以来,首度有台湾地区卸任领导人访问大陆。 今天台资背景的工业富联、沪电股份涨停,建议关注天德钰(688252)。 二、【天德钰】电子纸行业千亿赛道,电子标签业务收入增长550%, 1、电子纸是一种特殊的显示屏幕,广泛应用于电子货架标签、电子书阅读器等。电子纸功耗低、节能环保,在双碳政
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周度要点:绝望中孕育希望,迎一致预期上修
1. 1-2月光伏出口金额在高基数背景下,超预期实现同比增长15%,且1-2月月均金额实现自去年8月以来的首次环比增长(月均环增22%),展现出海外需求在天然气价格显著回落的背景下仍然保持强劲,且库存消化良好(年初以来我们持续提示1、2出口数据有望同环比转正)。 2. 欧洲净零工业法案提案内容符合预期,内容细则仍有大量待修改、确认、投票、立法,中短期内对国内企业几无实质影响,草案发布对板块的影响可看作最后一块“谈不上利空的利空”的石头落地; 3. 看好大面积强势的一季报及超预期的出口数据对全年需
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看好新能源见底反转投资机会-0320
1、是反转不是反弹,拉长时间维度看,特别是下半年切换明年,需求增速媲美新能源的不多,供需问题不仅在新能源,同样存在很多传统行业,往明年看新能源量的增速仍无敌。 往中期看,特斯拉指引的累积240TWh,对应锂电池峰值是22年的23X、光伏逆变器14X、储能逆变器80X(都是量的层面),依旧是星辰大海。 2、反转优先配置的方向: 1)大储:需求的加速度最确定,盈利伴随商业模式、成本下降、产品要求提升而触底反升。标的:阳光、盛弘(预计业绩好于市场乱传的)、中熔、新风光、英维克、同飞等。 微逆:市场担心
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华为Meta×盘古,软件崛起
管理输出:打造Meta-X产品族,重新定义企业数字化转型。 1)据3月17日深圳大学官网披露,华为创始人任正非在深圳大学颁奖典礼上透露2023年4月份将发布MetaERP,且该产品已经历了华为全球各部门的应用实战考验,成功证明MetaERP有把握推广。 2)华为旨在关注用户体验,搭建统一平台,打造Meta-X产品族,对外输出至华为云及同行业内的其他公司,MetaERP、MetaPDM是华为对外输出的IT服务平台的典型代表。 3)华为提供可共享的核心产品和工具,未来有望引入经验丰富的产品及实施伙伴
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英伟达GTC大会在即,重视算力+应用侧机会
本周AIGC应用成为市场焦点,OpenAI官宣GPT-4,微软发布带AI助手的新版Office,百度发布文心一言。下周英伟达将召开2023开发者大会,我们将第一时间关注英伟达在AIGC应用和高性能计算硬件的前沿信息。此外我们将持续关注中国移动、中国电信的财报,并研究运营商在5G投资、算力部署和数据要素发展的最新情况。应该充分重视算力与应用侧的机会。算力侧,超算内部,交换机是通信效率瓶颈,交换机将强受益于AI需求;在超算中心内部通信网络升级的过程中,功耗提升是关键性因素之一,CPO与MPO技术是当
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华为MetaERP:国产化下一城,新格局新机遇,重点推荐!
事件: 近日,任正非在华为“难题揭榜”花火奖座谈会上发言。 点评: 1、华为MetaERP,国产化下一城。美国制裁3年以来,华为坚持高强度研发,2022年研发投入达238亿元,从芯片、数据库、操作系统到华为云等全面推进,目前ERP已具备全国产化环境搭建能力。 2、华为深耕数字化,国产化需求凸显。2015年以来,华为数字化战略持续深化,流程IT、华为云技术赋能;2019年以来,Oracle逐步撤出中国市场,暴露高端ERP国产能力短板,华为ERP自研必要性凸显。 3、MetaERP预计4月宣誓,已通
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赛意信息:华为自主ERP外溢核心受益者!
公司是我们持续推荐三年的核心标的。作为战略级伙伴,对核心代码和业务理解深度远超市场预期,近期考虑华为自主ERP产业进展迅速,公司有望核心受益。 [太阳]华为MetaERP能力、节奏或官方确认,战略性外溢指日可待。1)根据网易新闻报道,近日,任正非透露,今年4月份华为的MetaERP宣誓,完全用自己的操作系统、数据库、编译器和语言……,做出了自己的管理系统MetaERP软件。MetaERP已经历了公司全球各部门的应用实战考验,经过了公司的总账使用年度结算考验。2)华为核心管理层首次明确,完全基于自
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华为计算快速崛起,广阔空间大有可为!
我们昨天发布60页华为计算产业链研究框架报告,对华为计算相关环节及标的进行了详细梳理,在当前背景下华为产业链值得重视,核心观点如下: ⭐华为计算产业坚持硬件开放、软件开源、使能伙伴的商业战略。硬件开放指华为聚焦鲲鹏/昇腾芯片及主板的研发,整机优先交由合作伙伴生产,提供多元化算力选择。软件开源指华为将欧拉、高斯、鸿蒙三大核心的基础软件对外开源,支持合作伙伴发行商业版软件,共同繁荣基础软件生态。使能伙伴指华为提供鲲鹏/昇腾应用迁移及应用开发工具链,丰富应用软件生态。 ⭐鲲鹏及昇腾算力强劲,整机厂商前
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计算芯片企业股价上涨速评🔥
🔥【中金科技硬件】 🌟大家好,今日早盘计算芯片相关个股涨幅较大,截至10:50,寒武纪涨幅超15%,景嘉微涨幅超7%,芯原股份涨幅超6%,海光信息涨幅超5%,龙芯中科涨幅超4%。我们认为背后主要原因是受到近期生成式人工智能领域发展动态频出影响导致,如OpenAI发布更新模型GPT4,百度正式发布大模型文心一言,以及微软发布AI工具copilot等。 🌟我们认为,算力是支撑大模型发展的重要环节,大模型需要对海量的预料信息进行训练,相关推理也需要更高级别的硬件进行支持,大模型的算力底座有望成为
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大基金减持利空落地,回调机会建议布局
事件: ①3月15日,万业企业公告公司第三大股东大基金拟减持其所持有的股份不超过公司总股本的1%;②3月16日,长川科技公告大基金拟减持其所持有的股份不超过公司总股本的2%。 近期受大基金减持等利空事件影响,半导体设备板块出现了一定调整,大基金减持属于市场化行为,我们推测大基金减出的钱后续依然会投向半导体(一二级)行业,大基金减持短期情绪冲击有望快速释放,基于对招标订单等基本面以及政策等判断,我们对整个板块依然偏多,尤其前期未上车领导,回调建议重点关注。 ①2023年中芯国际资本开支预计维持持平
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[太阳]文心一言经过5500亿条知识的知识图谱训练而成,能力包括文学创作/商业文案创作/数理逻辑推算/中文理解和多模态生成五个领域: 1)文学创作:可以回答关于三体的提问,并进行一定续写。 2)商业文案创作:可以为公司起名并创作slogan。 3)数理逻辑推算:可解决鸡兔同笼问题,第一次纠正题目错误,第二次回答有解题步骤。 4)中文理解:可理解“洛阳纸贵”这一成语的含义并解释相关经济原理。 5)多模态生成能力:演示了生成图像/音频和视频的能力,其中图像、音频能力已经对公众开放,生成视频的能力已经
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2023-03-21 20:44:21
1~2月出口与装机数据简评:23Q1海内外淡季不淡,海外需求
⛳️ 组件出口:根据海关数据,2023年1月我国光伏电池出口4.95亿美元,同比+142.98%,环比+6.83%;组件出口35.37亿美元,同比+16.58%,环比+32.87%;电池组件出口40.32亿美元,同比+24.53%,环比+29.01%。2月我国电池出口3.46亿美元,同比+48.01%,环比-30.14%;组件出口34.21亿美元,同比-11.17%,环比-3.29%;电池组件出口37.66亿美元,同比-7.79%,环比-6.59%。 分地区看,对欧16国组件出口额占比约50%。
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孤独求败的游资
2023-03-20 22:22:21
游戏点评:23年首批进口版号发出,监管持续改善与AI技术创新
[玫瑰]23年进口版号首批放出27款,B站(闪耀!优俊少女,即赛马娘)、网易(劲舞团:全民派对)、心动公司(画中世界、传说法师)、腾讯(庄园合合)等获得版号。进口版号发放节奏超预期,监管边际改善趋势持续向上。去年11月以来官媒舆论明显转向、版号发放大幅改善;今年游戏产业年会中宣部领导讲话积极乐观,并提出游戏正能量引领计划和技术创新发展计划。我们认为监管边际改善还有空间。 [太阳]AI推动力游戏创作的去中心化,突破生产力的边界,既提升游戏本身渗透率/时长和变现效率,也扩大游戏的辐射场景(教育互动/
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孤独求败的游资
2023-03-20 21:44:26
航空主机厂是“中特估”的典型代表
► 航空工业强调科技创新和高质量发展。 我们研究了近期航空工业领导的重要文章《全面把握科技创新在现代化建设全局中的核心地位 以航空科技高水平自立自强推动高质量发展》,认为其核心有二:一是“航空科技高水平自立自强”,二是航空工业高质量发展。 文章指出:要充分发挥科技领军企业的科技创新主体作用……不惜代价筹措资金,以“工程化、军团化”的方式加大创新资源投入,加速论证实施航空工业重大科技专项,全面提升航空科技的广度与厚度,打造核心竞争力,抢占航空科技“制高点”。 3月15日,航空工业未来机载武器技术协
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2023-03-20 14:24:15
积极关注台资芯片工厂【天德钰】
一、事件: 马英九即将访问大陆,据国台办官网3月20日消息,马英九将于3月27日率团来大陆祭祖、交流。国台办发言人马晓光20日上午表示,大陆方面欢迎马英九先生来大陆祭祖、参访,并带领台湾青年学生前来交流。 1974年以来,首度有台湾地区卸任领导人访问大陆。 今天台资背景的工业富联、沪电股份涨停,建议关注天德钰(688252)。 二、【天德钰】电子纸行业千亿赛道,电子标签业务收入增长550%, 1、电子纸是一种特殊的显示屏幕,广泛应用于电子货架标签、电子书阅读器等。电子纸功耗低、节能环保,在双碳政
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天德钰
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2023-03-20 12:20:39
周度要点:绝望中孕育希望,迎一致预期上修
1. 1-2月光伏出口金额在高基数背景下,超预期实现同比增长15%,且1-2月月均金额实现自去年8月以来的首次环比增长(月均环增22%),展现出海外需求在天然气价格显著回落的背景下仍然保持强劲,且库存消化良好(年初以来我们持续提示1、2出口数据有望同环比转正)。 2. 欧洲净零工业法案提案内容符合预期,内容细则仍有大量待修改、确认、投票、立法,中短期内对国内企业几无实质影响,草案发布对板块的影响可看作最后一块“谈不上利空的利空”的石头落地; 3. 看好大面积强势的一季报及超预期的出口数据对全年需
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盛弘股份
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2023-03-20 11:00:22
看好新能源见底反转投资机会-0320
1、是反转不是反弹,拉长时间维度看,特别是下半年切换明年,需求增速媲美新能源的不多,供需问题不仅在新能源,同样存在很多传统行业,往明年看新能源量的增速仍无敌。 往中期看,特斯拉指引的累积240TWh,对应锂电池峰值是22年的23X、光伏逆变器14X、储能逆变器80X(都是量的层面),依旧是星辰大海。 2、反转优先配置的方向: 1)大储:需求的加速度最确定,盈利伴随商业模式、成本下降、产品要求提升而触底反升。标的:阳光、盛弘(预计业绩好于市场乱传的)、中熔、新风光、英维克、同飞等。 微逆:市场担心
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京山轻机
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2023-03-19 17:45:33
华为Meta×盘古,软件崛起
管理输出:打造Meta-X产品族,重新定义企业数字化转型。 1)据3月17日深圳大学官网披露,华为创始人任正非在深圳大学颁奖典礼上透露2023年4月份将发布MetaERP,且该产品已经历了华为全球各部门的应用实战考验,成功证明MetaERP有把握推广。 2)华为旨在关注用户体验,搭建统一平台,打造Meta-X产品族,对外输出至华为云及同行业内的其他公司,MetaERP、MetaPDM是华为对外输出的IT服务平台的典型代表。 3)华为提供可共享的核心产品和工具,未来有望引入经验丰富的产品及实施伙伴
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2023-03-19 17:29:39
英伟达GTC大会在即,重视算力+应用侧机会
本周AIGC应用成为市场焦点,OpenAI官宣GPT-4,微软发布带AI助手的新版Office,百度发布文心一言。下周英伟达将召开2023开发者大会,我们将第一时间关注英伟达在AIGC应用和高性能计算硬件的前沿信息。此外我们将持续关注中国移动、中国电信的财报,并研究运营商在5G投资、算力部署和数据要素发展的最新情况。应该充分重视算力与应用侧的机会。算力侧,超算内部,交换机是通信效率瓶颈,交换机将强受益于AI需求;在超算中心内部通信网络升级的过程中,功耗提升是关键性因素之一,CPO与MPO技术是当
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2023-03-19 17:12:42
华为MetaERP:国产化下一城,新格局新机遇,重点推荐!
事件: 近日,任正非在华为“难题揭榜”花火奖座谈会上发言。 点评: 1、华为MetaERP,国产化下一城。美国制裁3年以来,华为坚持高强度研发,2022年研发投入达238亿元,从芯片、数据库、操作系统到华为云等全面推进,目前ERP已具备全国产化环境搭建能力。 2、华为深耕数字化,国产化需求凸显。2015年以来,华为数字化战略持续深化,流程IT、华为云技术赋能;2019年以来,Oracle逐步撤出中国市场,暴露高端ERP国产能力短板,华为ERP自研必要性凸显。 3、MetaERP预计4月宣誓,已通
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2023-03-19 13:12:16
赛意信息:华为自主ERP外溢核心受益者!
公司是我们持续推荐三年的核心标的。作为战略级伙伴,对核心代码和业务理解深度远超市场预期,近期考虑华为自主ERP产业进展迅速,公司有望核心受益。 [太阳]华为MetaERP能力、节奏或官方确认,战略性外溢指日可待。1)根据网易新闻报道,近日,任正非透露,今年4月份华为的MetaERP宣誓,完全用自己的操作系统、数据库、编译器和语言……,做出了自己的管理系统MetaERP软件。MetaERP已经历了公司全球各部门的应用实战考验,经过了公司的总账使用年度结算考验。2)华为核心管理层首次明确,完全基于自
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2023-03-18 09:58:41
华为计算快速崛起,广阔空间大有可为!
我们昨天发布60页华为计算产业链研究框架报告,对华为计算相关环节及标的进行了详细梳理,在当前背景下华为产业链值得重视,核心观点如下: ⭐华为计算产业坚持硬件开放、软件开源、使能伙伴的商业战略。硬件开放指华为聚焦鲲鹏/昇腾芯片及主板的研发,整机优先交由合作伙伴生产,提供多元化算力选择。软件开源指华为将欧拉、高斯、鸿蒙三大核心的基础软件对外开源,支持合作伙伴发行商业版软件,共同繁荣基础软件生态。使能伙伴指华为提供鲲鹏/昇腾应用迁移及应用开发工具链,丰富应用软件生态。 ⭐鲲鹏及昇腾算力强劲,整机厂商前
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2023-03-17 11:21:05
计算芯片企业股价上涨速评🔥
🔥【中金科技硬件】 🌟大家好,今日早盘计算芯片相关个股涨幅较大,截至10:50,寒武纪涨幅超15%,景嘉微涨幅超7%,芯原股份涨幅超6%,海光信息涨幅超5%,龙芯中科涨幅超4%。我们认为背后主要原因是受到近期生成式人工智能领域发展动态频出影响导致,如OpenAI发布更新模型GPT4,百度正式发布大模型文心一言,以及微软发布AI工具copilot等。 🌟我们认为,算力是支撑大模型发展的重要环节,大模型需要对海量的预料信息进行训练,相关推理也需要更高级别的硬件进行支持,大模型的算力底座有望成为
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2023-03-16 20:44:02
大基金减持利空落地,回调机会建议布局
事件: ①3月15日,万业企业公告公司第三大股东大基金拟减持其所持有的股份不超过公司总股本的1%;②3月16日,长川科技公告大基金拟减持其所持有的股份不超过公司总股本的2%。 近期受大基金减持等利空事件影响,半导体设备板块出现了一定调整,大基金减持属于市场化行为,我们推测大基金减出的钱后续依然会投向半导体(一二级)行业,大基金减持短期情绪冲击有望快速释放,基于对招标订单等基本面以及政策等判断,我们对整个板块依然偏多,尤其前期未上车领导,回调建议重点关注。 ①2023年中芯国际资本开支预计维持持平
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2023-03-16 15:12:59
百度文心一言发布会速评
[太阳]文心一言经过5500亿条知识的知识图谱训练而成,能力包括文学创作/商业文案创作/数理逻辑推算/中文理解和多模态生成五个领域: 1)文学创作:可以回答关于三体的提问,并进行一定续写。 2)商业文案创作:可以为公司起名并创作slogan。 3)数理逻辑推算:可解决鸡兔同笼问题,第一次纠正题目错误,第二次回答有解题步骤。 4)中文理解:可理解“洛阳纸贵”这一成语的含义并解释相关经济原理。 5)多模态生成能力:演示了生成图像/音频和视频的能力,其中图像、音频能力已经对公众开放,生成视频的能力已经
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