龙行龘龘用户主页-韭研公社

异动

登录注册

龙行龘龘

成功的交易，只需要耐心等待。

个人资料

龙行龘龘

孤独求败的游资

2023-03-16 12:56:59

GPT4引领认知革命，国内百度文心一言发布在即

[庆祝]文心大模型场景全面，开启我国AI追赶序幕，建议从三大层面关注AI软硬件投资机会。 1⃣AI公司：大模型为AI应用最核心中枢，人工智能公司正打开想象天花板，海外对标模板微软(1.9万亿美金）、OpenAI(290亿美金）。重点关注：【三六零】A股唯一大模型公司。 2⃣上游算力：训练模型带动算力需求，AI算力芯片为关键，海外对标模板英伟达(5900亿美金）。重点关注：【寒武纪】A股第一AI算力芯片。 3⃣下游应用：建议关注百度生态合作伙伴及下游垂类应用企业。

1

6

1

3.72
龙行龘龘

孤独求败的游资

2023-03-15 16:15:04

中油工程交流要点20230315

[礼物]公司中东业务占海外比例高峰超过50%，近两年非洲业务增长较多，中东占比有所降低，最近3年因为疫情海外占比有所下降（21年占比26%），但中石油未来仍将积极拓展海外资源，未来海外占比预计回到上升趋势。总体看中石油在海外投资，非洲快于中东。公司目前来自大股东的业务比例30%-40%。 [礼物]公司也有一利五率及市值的考核压力，但目前中石油集团层面还没有明确的考核机制，去年公司新换董事长后，在管理层面管控更严，效率更高，预计对经营效率有一定提升效果，但总体看，目前与海油工程、中石化炼化工程仍有

S
中油工程

4

5

22

24.05
龙行龘龘

孤独求败的游资

2023-03-15 14:06:49

龙建股份54%空间:一带一路项目遍布俄罗斯远东等16国

投资要点 1、龙建股份首次覆盖给予增持评级。预测2022-24年EPS0.34/0.43/0.51元增速30%/25%/20%。给予公司目标价7.18元，对应2023年16.7倍PE。 2、龙建股份2022年新签合同增81%净利增30%超预期，ROE14%增3个百分点。 (1)公司2022年营收169亿增11%，归母净利3.5亿增30%、比年度计划高25%，主因管理效能提升、营收增长、高新技术企业享受所得税费用减少，ROE13.86%同比提升3.28百分点。(2)2022半年报建造工程/公路收费

S
龙建股份

4

12

21

26.08
龙行龘龘

孤独求败的游资

2023-03-15 11:21:57

北方国际47%空间:一带一路转型电力投建营

投资要点 1、北方国际首次覆盖给予增持评级。预测2022-24年EPS0.70/0.89/1.09元增速12%/28%/22%。给予公司目标价16.5元，对应2023年18.5倍PE。2、北方国际2022年末已签约尚未生效项目合同806亿(其中伊朗330多亿)，已生效正在执行项目合同485亿，2021年收入130亿。 (1)公司2022年前三季度实现收入92亿同增19%，净利润5亿同增1%、扣非净利润6.6亿同增110%。外币远期锁汇交割及持有亏损2亿。 (2)日前沙特/伊朗/中国在北京发表三方

S
北方国际

12

21

62

86.38
龙行龘龘

孤独求败的游资

2023-03-15 07:34:50

GPT-4速评：曲率引擎已经吹动了发丝

GPT-4官方发布相较以往版本主要三大突破，本质上都是更接近“真人”的通用智能： [太阳]第一，像人一样更具备创造协作输出能力 GPT-4具备更有创造性的写作能力，包括编歌曲、写剧本、学习用户写作风格等 [太阳]第二，像人一样具备视觉输入处理分析能力可以图文等多模态同时综合分析，给出答案 [太阳]第三，像人一样具备超长文本的处理分析能力可以处理超过25000字长文本 [太阳]我们认为能够将GPT-4三大新的能力突破集中于一身的应用主要在两个领域： 1、【视频会议AI助理】同时需要视频图文多模

S
真视通
S
大华股份

0

2

2

2.04
龙行龘龘

孤独求败的游资

2023-03-14 23:26:50

半导体设备：强推！

投资要点2022年美国芯片法案进一步限制我国对半导体设备的进口，从而影响国内晶圆厂扩产预期，从当前时间节点来看，海外政策利空在股价端已经反应得较为充分，本土晶圆厂扩产路线明朗，国内半导体设备行业正重拾信心持续成长。 IC制造国产化奠定持续扩产基础，半导体设备需求广阔。根据SEMI数据，预计2022年全球半导体制造设备的销售额将达到1085亿美元并创下新高，同比增长5.9%，同时预计2023年市场将收缩至912亿美元，然后在2024年反弹。我们认为，半导体设备的投资核心思路在于把握国内晶圆厂扩产

S
大港股份
S
晶方科技
S
华大九天
S
北方华创
S
佰维存储

10

5

7

8.20
龙行龘龘

孤独求败的游资

2023-03-14 16:58:15

关注AI芯片带动chiplet和先进封装需求提升

[爱心]先进封装技术是多种封装技术平台的总称，SiP、WLP、2.5D/3D为三大发展重点。晶圆制造厂与封测厂均有布局先进封装领域。封测厂(OSAT) 在异质异构集成具有优势，在SiP等方面已占据主要市场，而涉及前道工序延续的部分晶圆级封装和2.5D/3D封装领域，晶圆制造厂具有行业前沿技术。 [爱心]先进封装已有国际巨头引领，提效降本显著。如苹果2022年发布的M1 Ultra芯片在制程工艺未升级情况下实现性能翻倍；AMD的chiplets设计可大大降低成本，并扩展处理器核心组合方式。国际领先

S
晶方科技
S
大港股份

0

2

2

4.74
龙行龘龘

孤独求败的游资

2023-03-13 19:48:40

电话会议_一带一路央国企特色估值大涨40页深度：一带一路业绩

[烟花]汇报时间:13日周一下午20点,号码:023-62737288,密码:224476,进门财经:https://s.comein.cn/ANpgk (1)复盘一带一路历史行情规律，展望未来行情节奏。 (2)详解八大建筑央企、六大国际工程、三地地方龙头，一带一路区域布局、盈利模式、竞争格局、经营战略变化等，展望未来一带一路区域增长动因和龙头业绩弹性。 (3)探究央国企特色估值的缘起/诉求/政策展望，从产业趋势和商业模式变化看ROE/PB和DCF中特估值趋势性提升，主升浪为什么在二季度？还有谁

S
北方国际

0

0

1

2.24
龙行龘龘

孤独求败的游资

2023-03-13 17:45:47

数字人——GPT4下的杀手级应用

🔥数字人集文字、图像、语音、视频于一体，将是AIGC多模态下的重要交互载体，应用场景广泛。AI 驱动下，数字人的灵魂将被点燃。今晚我们专门聊聊这一赛道，欢迎接入！ ⚡关注点： 1、目前数字人发展的现状，有什么惊艳的产品？ 2、数字人能在那些领悟替代人工？ 3、百度文心一、gpt4的发布对数字人有怎样的意义？ 4、AI的发展会将数字人的魅力推向怎样的极致？ 🕰时间：3月13日19：30 🙋🏻♂️主讲人：国盛证券研究所副所长、区块链研究院院长通信首席宋嘉吉、国盛证券区块链分析师金郁欣

S
万兴科技
S
ST特信

2

4

10

11.44
龙行龘龘

孤独求败的游资

2023-03-13 08:54:25

核心周观点提炼

本周AI方面依然有非常多行业催化，包括新闻报道GPT-4模型即将发布；3.16号（周四）百度发布文心一言、微软发布Chatgpt版的office，近期也看到更多“文生图”、“文生视频”等案例出现，行业AI应用在加速落地中。关注标的：汤姆猫、美图公司、昆仑万维、三六零、视觉中国、中文在线等。上周上海电影开启集团资产收购，在“中特估”方面也有重要标志性意义，国企对市值的在意程度远超之前，昨日公告1-2月经营数据也明显改善，建议继续关注；游族网络股东变更落地，后续也建议关注公司相关动向。最近建议持

S
网达软件
S
苏州科达
S
当虹科技

0

1

3

3.88
龙行龘龘

孤独求败的游资

2023-03-12 21:18:33

SVB最新解读

转硅谷律师发来的信息，供参考： SVB出问题不是因为储户的钱没了，而是所有储户对它失去信心、都要同时把钱取出来，形成了挤兑事件，顶不住了，只好宣布倒闭。世界上没有哪家银行经受得住这种短时间集中爆发的挤兑。为什么市场和储户突然对它失去信心呢？可以说是SVB自己的公关部门操作失误导致的。它不是投资了什么高风险资产失误而遭受巨量亏损，也不是管理人员监守自盗把储户的钱偷走了。SVB买了很多美国国债，这些资产流动性好，风险也小，是美国所有银行的正常操作。SVB几年前买了210亿美元的美国国债，那时候美国

S
中国平安

1

0

7

9.91
龙行龘龘

孤独求败的游资

2023-03-11 21:41:54

出境游第二批国家名单公布，关注亚洲国家带来的空间修复

事件：文旅部发布出境团队旅游业务第二批国家名单。2023年3月15日起，将试点恢复全国旅行社及在线旅游企业经营中国公民赴有关国家（第二批）出境团队旅游和“机票+酒店”业务，第二批国家名单中包括尼泊尔、文莱、越南等40个国家，截至当前，出境团队游业务和“机+酒”业务共可向60个国家开放。对比恢复出境团队游第一批国家名单，第二批名单中新增越南。据文旅部调查显示，2019和2020年旅行社组织出境游目的地人次占比中，前往越南的游客人次占比都达到了8%，排名第四。此外，相较第一次名单，第二次名单中新

S
西安旅游

1

2

4

2.38
龙行龘龘

孤独求败的游资

2023-03-11 12:16:52

中东外交破局，“一带一路”大年

[庆祝]事件：根据央视报道中沙伊三国发表联合声明，沙特和伊朗宣布恢复两国外交关系。 [庆祝]新时代“一带一路”战略意义显著提升。在当前中美博弈及全球政经新形势下，“一带一路”倡议推动加强对外投资与经贸合作，有利于我国进一步加强和稳固周边国家关系，维护地缘政治稳定，提升影响力，保障国家安全，同时更好推动国内国际双循环实施，新时代战略意义有望显著提升。此次中东外交破局，也体现出"一带一路”持续加码推进，不断取得新的重大成果。 [庆祝]外交、金融资源加码支持，国际工程有望加快向上。去年底高层宣布今年将

S
天顺股份
S
中成股份

1

3

9

2.10
龙行龘龘

孤独求败的游资

2023-03-08 23:16:31

数字经济+央国企概念

数字经济重视国资云

2FF0ABA0-6BF6-49E3-A7FF-97F2177207EA.jpeg

S
湘邮科技

1

1

4

1.24
龙行龘龘

孤独求败的游资

2023-03-08 08:10:44

提请设立国家数据局，数据要素行业重磅里程碑事件

事件：3月7日下午，十四届全国人大一次会议公布国务院机构改革方案，提请设立国家数据局。 [太阳]#新机构为副部级单位，统筹规划数字中国、数字经济、数据要素相关工作：新组建的国家数据局由国务院发改委负责，为副部级单位，职能上负责协调推进数据基础制度建设、统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设，组织架构上包括网信办、发改委、工信部等之前相关部门构成。未来成为我国数字化建设的具体执行机构。 [太阳]#设立国家数据局是数据要素行业发展的必然之势~是行业最重磅里程碑

S
鸿博股份

0

2

2

1.45

前往

页

龙行龘龘

孤独求败的游资

2023-03-16 12:56:59

GPT4引领认知革命，国内百度文心一言发布在即

[庆祝]文心大模型场景全面，开启我国AI追赶序幕，建议从三大层面关注AI软硬件投资机会。 1⃣AI公司：大模型为AI应用最核心中枢，人工智能公司正打开想象天花板，海外对标模板微软(1.9万亿美金）、OpenAI(290亿美金）。重点关注：【三六零】A股唯一大模型公司。 2⃣上游算力：训练模型带动算力需求，AI算力芯片为关键，海外对标模板英伟达(5900亿美金）。重点关注：【寒武纪】A股第一AI算力芯片。 3⃣下游应用：建议关注百度生态合作伙伴及下游垂类应用企业。

1

6

1

3.72
龙行龘龘

孤独求败的游资

2023-03-15 16:15:04

中油工程交流要点20230315

[礼物]公司中东业务占海外比例高峰超过50%，近两年非洲业务增长较多，中东占比有所降低，最近3年因为疫情海外占比有所下降（21年占比26%），但中石油未来仍将积极拓展海外资源，未来海外占比预计回到上升趋势。总体看中石油在海外投资，非洲快于中东。公司目前来自大股东的业务比例30%-40%。 [礼物]公司也有一利五率及市值的考核压力，但目前中石油集团层面还没有明确的考核机制，去年公司新换董事长后，在管理层面管控更严，效率更高，预计对经营效率有一定提升效果，但总体看，目前与海油工程、中石化炼化工程仍有

S
中油工程

4

5

22

24.05
龙行龘龘

孤独求败的游资

2023-03-15 14:06:49

龙建股份54%空间:一带一路项目遍布俄罗斯远东等16国

投资要点 1、龙建股份首次覆盖给予增持评级。预测2022-24年EPS0.34/0.43/0.51元增速30%/25%/20%。给予公司目标价7.18元，对应2023年16.7倍PE。 2、龙建股份2022年新签合同增81%净利增30%超预期，ROE14%增3个百分点。 (1)公司2022年营收169亿增11%，归母净利3.5亿增30%、比年度计划高25%，主因管理效能提升、营收增长、高新技术企业享受所得税费用减少，ROE13.86%同比提升3.28百分点。(2)2022半年报建造工程/公路收费

S
龙建股份

4

12

21

26.08
龙行龘龘

孤独求败的游资

2023-03-15 11:21:57

北方国际47%空间:一带一路转型电力投建营

投资要点 1、北方国际首次覆盖给予增持评级。预测2022-24年EPS0.70/0.89/1.09元增速12%/28%/22%。给予公司目标价16.5元，对应2023年18.5倍PE。2、北方国际2022年末已签约尚未生效项目合同806亿(其中伊朗330多亿)，已生效正在执行项目合同485亿，2021年收入130亿。 (1)公司2022年前三季度实现收入92亿同增19%，净利润5亿同增1%、扣非净利润6.6亿同增110%。外币远期锁汇交割及持有亏损2亿。 (2)日前沙特/伊朗/中国在北京发表三方

S
北方国际

12

21

62

86.38
龙行龘龘

孤独求败的游资

2023-03-15 07:34:50

GPT-4速评：曲率引擎已经吹动了发丝

GPT-4官方发布相较以往版本主要三大突破，本质上都是更接近“真人”的通用智能： [太阳]第一，像人一样更具备创造协作输出能力 GPT-4具备更有创造性的写作能力，包括编歌曲、写剧本、学习用户写作风格等 [太阳]第二，像人一样具备视觉输入处理分析能力可以图文等多模态同时综合分析，给出答案 [太阳]第三，像人一样具备超长文本的处理分析能力可以处理超过25000字长文本 [太阳]我们认为能够将GPT-4三大新的能力突破集中于一身的应用主要在两个领域： 1、【视频会议AI助理】同时需要视频图文多模

S
真视通
S
大华股份

0

2

2

2.04
龙行龘龘

孤独求败的游资

2023-03-14 23:26:50

半导体设备：强推！

投资要点2022年美国芯片法案进一步限制我国对半导体设备的进口，从而影响国内晶圆厂扩产预期，从当前时间节点来看，海外政策利空在股价端已经反应得较为充分，本土晶圆厂扩产路线明朗，国内半导体设备行业正重拾信心持续成长。 IC制造国产化奠定持续扩产基础，半导体设备需求广阔。根据SEMI数据，预计2022年全球半导体制造设备的销售额将达到1085亿美元并创下新高，同比增长5.9%，同时预计2023年市场将收缩至912亿美元，然后在2024年反弹。我们认为，半导体设备的投资核心思路在于把握国内晶圆厂扩产

S
大港股份
S
晶方科技
S
华大九天
S
北方华创
S
佰维存储

10

5

7

8.20
龙行龘龘

孤独求败的游资

2023-03-14 16:58:15

关注AI芯片带动chiplet和先进封装需求提升

[爱心]先进封装技术是多种封装技术平台的总称，SiP、WLP、2.5D/3D为三大发展重点。晶圆制造厂与封测厂均有布局先进封装领域。封测厂(OSAT) 在异质异构集成具有优势，在SiP等方面已占据主要市场，而涉及前道工序延续的部分晶圆级封装和2.5D/3D封装领域，晶圆制造厂具有行业前沿技术。 [爱心]先进封装已有国际巨头引领，提效降本显著。如苹果2022年发布的M1 Ultra芯片在制程工艺未升级情况下实现性能翻倍；AMD的chiplets设计可大大降低成本，并扩展处理器核心组合方式。国际领先

S
晶方科技
S
大港股份

0

2

2

4.74
龙行龘龘

孤独求败的游资

2023-03-13 19:48:40

电话会议_一带一路央国企特色估值大涨40页深度：一带一路业绩

[烟花]汇报时间:13日周一下午20点,号码:023-62737288,密码:224476,进门财经:https://s.comein.cn/ANpgk (1)复盘一带一路历史行情规律，展望未来行情节奏。 (2)详解八大建筑央企、六大国际工程、三地地方龙头，一带一路区域布局、盈利模式、竞争格局、经营战略变化等，展望未来一带一路区域增长动因和龙头业绩弹性。 (3)探究央国企特色估值的缘起/诉求/政策展望，从产业趋势和商业模式变化看ROE/PB和DCF中特估值趋势性提升，主升浪为什么在二季度？还有谁

S
北方国际

0

0

1

2.24
龙行龘龘

孤独求败的游资

2023-03-13 17:45:47

数字人——GPT4下的杀手级应用

🔥数字人集文字、图像、语音、视频于一体，将是AIGC多模态下的重要交互载体，应用场景广泛。AI 驱动下，数字人的灵魂将被点燃。今晚我们专门聊聊这一赛道，欢迎接入！ ⚡关注点： 1、目前数字人发展的现状，有什么惊艳的产品？ 2、数字人能在那些领悟替代人工？ 3、百度文心一、gpt4的发布对数字人有怎样的意义？ 4、AI的发展会将数字人的魅力推向怎样的极致？ 🕰时间：3月13日19：30 🙋🏻♂️主讲人：国盛证券研究所副所长、区块链研究院院长通信首席宋嘉吉、国盛证券区块链分析师金郁欣

S
万兴科技
S
ST特信

2

4

10

11.44
龙行龘龘

孤独求败的游资

2023-03-13 08:54:25

核心周观点提炼

本周AI方面依然有非常多行业催化，包括新闻报道GPT-4模型即将发布；3.16号（周四）百度发布文心一言、微软发布Chatgpt版的office，近期也看到更多“文生图”、“文生视频”等案例出现，行业AI应用在加速落地中。关注标的：汤姆猫、美图公司、昆仑万维、三六零、视觉中国、中文在线等。上周上海电影开启集团资产收购，在“中特估”方面也有重要标志性意义，国企对市值的在意程度远超之前，昨日公告1-2月经营数据也明显改善，建议继续关注；游族网络股东变更落地，后续也建议关注公司相关动向。最近建议持

S
网达软件
S
苏州科达
S
当虹科技

0

1

3

3.88
龙行龘龘

孤独求败的游资

2023-03-12 21:18:33

SVB最新解读

转硅谷律师发来的信息，供参考： SVB出问题不是因为储户的钱没了，而是所有储户对它失去信心、都要同时把钱取出来，形成了挤兑事件，顶不住了，只好宣布倒闭。世界上没有哪家银行经受得住这种短时间集中爆发的挤兑。为什么市场和储户突然对它失去信心呢？可以说是SVB自己的公关部门操作失误导致的。它不是投资了什么高风险资产失误而遭受巨量亏损，也不是管理人员监守自盗把储户的钱偷走了。SVB买了很多美国国债，这些资产流动性好，风险也小，是美国所有银行的正常操作。SVB几年前买了210亿美元的美国国债，那时候美国

S
中国平安

1

0

7

9.91
龙行龘龘

孤独求败的游资

2023-03-11 21:41:54

出境游第二批国家名单公布，关注亚洲国家带来的空间修复

事件：文旅部发布出境团队旅游业务第二批国家名单。2023年3月15日起，将试点恢复全国旅行社及在线旅游企业经营中国公民赴有关国家（第二批）出境团队旅游和“机票+酒店”业务，第二批国家名单中包括尼泊尔、文莱、越南等40个国家，截至当前，出境团队游业务和“机+酒”业务共可向60个国家开放。对比恢复出境团队游第一批国家名单，第二批名单中新增越南。据文旅部调查显示，2019和2020年旅行社组织出境游目的地人次占比中，前往越南的游客人次占比都达到了8%，排名第四。此外，相较第一次名单，第二次名单中新

S
西安旅游

1

2

4

2.38
龙行龘龘

孤独求败的游资

2023-03-11 12:16:52

中东外交破局，“一带一路”大年

[庆祝]事件：根据央视报道中沙伊三国发表联合声明，沙特和伊朗宣布恢复两国外交关系。 [庆祝]新时代“一带一路”战略意义显著提升。在当前中美博弈及全球政经新形势下，“一带一路”倡议推动加强对外投资与经贸合作，有利于我国进一步加强和稳固周边国家关系，维护地缘政治稳定，提升影响力，保障国家安全，同时更好推动国内国际双循环实施，新时代战略意义有望显著提升。此次中东外交破局，也体现出"一带一路”持续加码推进，不断取得新的重大成果。 [庆祝]外交、金融资源加码支持，国际工程有望加快向上。去年底高层宣布今年将

S
天顺股份
S
中成股份

1

3

9

2.10
龙行龘龘

孤独求败的游资

2023-03-08 23:16:31

数字经济+央国企概念

数字经济重视国资云

2FF0ABA0-6BF6-49E3-A7FF-97F2177207EA.jpeg

S
湘邮科技

1

1

4

1.24
龙行龘龘

孤独求败的游资

2023-03-08 08:10:44

提请设立国家数据局，数据要素行业重磅里程碑事件

事件：3月7日下午，十四届全国人大一次会议公布国务院机构改革方案，提请设立国家数据局。 [太阳]#新机构为副部级单位，统筹规划数字中国、数字经济、数据要素相关工作：新组建的国家数据局由国务院发改委负责，为副部级单位，职能上负责协调推进数据基础制度建设、统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设，组织架构上包括网信办、发改委、工信部等之前相关部门构成。未来成为我国数字化建设的具体执行机构。 [太阳]#设立国家数据局是数据要素行业发展的必然之势~是行业最重磅里程碑

S
鸿博股份

0

2

2

1.45

前往

页

龙行龘龘

孤独求败的游资

2023-03-16 12:56:59

GPT4引领认知革命，国内百度文心一言发布在即

[庆祝]文心大模型场景全面，开启我国AI追赶序幕，建议从三大层面关注AI软硬件投资机会。 1⃣AI公司：大模型为AI应用最核心中枢，人工智能公司正打开想象天花板，海外对标模板微软(1.9万亿美金）、OpenAI(290亿美金）。重点关注：【三六零】A股唯一大模型公司。 2⃣上游算力：训练模型带动算力需求，AI算力芯片为关键，海外对标模板英伟达(5900亿美金）。重点关注：【寒武纪】A股第一AI算力芯片。 3⃣下游应用：建议关注百度生态合作伙伴及下游垂类应用企业。

1

6

1

3.72
龙行龘龘

孤独求败的游资

2023-03-15 16:15:04

中油工程交流要点20230315

[礼物]公司中东业务占海外比例高峰超过50%，近两年非洲业务增长较多，中东占比有所降低，最近3年因为疫情海外占比有所下降（21年占比26%），但中石油未来仍将积极拓展海外资源，未来海外占比预计回到上升趋势。总体看中石油在海外投资，非洲快于中东。公司目前来自大股东的业务比例30%-40%。 [礼物]公司也有一利五率及市值的考核压力，但目前中石油集团层面还没有明确的考核机制，去年公司新换董事长后，在管理层面管控更严，效率更高，预计对经营效率有一定提升效果，但总体看，目前与海油工程、中石化炼化工程仍有

S
中油工程

4

5

22

24.05
龙行龘龘

孤独求败的游资

2023-03-15 14:06:49

龙建股份54%空间:一带一路项目遍布俄罗斯远东等16国

投资要点 1、龙建股份首次覆盖给予增持评级。预测2022-24年EPS0.34/0.43/0.51元增速30%/25%/20%。给予公司目标价7.18元，对应2023年16.7倍PE。 2、龙建股份2022年新签合同增81%净利增30%超预期，ROE14%增3个百分点。 (1)公司2022年营收169亿增11%，归母净利3.5亿增30%、比年度计划高25%，主因管理效能提升、营收增长、高新技术企业享受所得税费用减少，ROE13.86%同比提升3.28百分点。(2)2022半年报建造工程/公路收费

S
龙建股份

4

12

21

26.08
龙行龘龘

孤独求败的游资

2023-03-15 11:21:57

北方国际47%空间:一带一路转型电力投建营

投资要点 1、北方国际首次覆盖给予增持评级。预测2022-24年EPS0.70/0.89/1.09元增速12%/28%/22%。给予公司目标价16.5元，对应2023年18.5倍PE。2、北方国际2022年末已签约尚未生效项目合同806亿(其中伊朗330多亿)，已生效正在执行项目合同485亿，2021年收入130亿。 (1)公司2022年前三季度实现收入92亿同增19%，净利润5亿同增1%、扣非净利润6.6亿同增110%。外币远期锁汇交割及持有亏损2亿。 (2)日前沙特/伊朗/中国在北京发表三方

S
北方国际

12

21

62

86.38
龙行龘龘

孤独求败的游资

2023-03-15 07:34:50

GPT-4速评：曲率引擎已经吹动了发丝

GPT-4官方发布相较以往版本主要三大突破，本质上都是更接近“真人”的通用智能： [太阳]第一，像人一样更具备创造协作输出能力 GPT-4具备更有创造性的写作能力，包括编歌曲、写剧本、学习用户写作风格等 [太阳]第二，像人一样具备视觉输入处理分析能力可以图文等多模态同时综合分析，给出答案 [太阳]第三，像人一样具备超长文本的处理分析能力可以处理超过25000字长文本 [太阳]我们认为能够将GPT-4三大新的能力突破集中于一身的应用主要在两个领域： 1、【视频会议AI助理】同时需要视频图文多模

S
真视通
S
大华股份

0

2

2

2.04
龙行龘龘

孤独求败的游资

2023-03-14 23:26:50

半导体设备：强推！

投资要点2022年美国芯片法案进一步限制我国对半导体设备的进口，从而影响国内晶圆厂扩产预期，从当前时间节点来看，海外政策利空在股价端已经反应得较为充分，本土晶圆厂扩产路线明朗，国内半导体设备行业正重拾信心持续成长。 IC制造国产化奠定持续扩产基础，半导体设备需求广阔。根据SEMI数据，预计2022年全球半导体制造设备的销售额将达到1085亿美元并创下新高，同比增长5.9%，同时预计2023年市场将收缩至912亿美元，然后在2024年反弹。我们认为，半导体设备的投资核心思路在于把握国内晶圆厂扩产

S
大港股份
S
晶方科技
S
华大九天
S
北方华创
S
佰维存储

10

5

7

8.20
龙行龘龘

孤独求败的游资

2023-03-14 16:58:15

关注AI芯片带动chiplet和先进封装需求提升

[爱心]先进封装技术是多种封装技术平台的总称，SiP、WLP、2.5D/3D为三大发展重点。晶圆制造厂与封测厂均有布局先进封装领域。封测厂(OSAT) 在异质异构集成具有优势，在SiP等方面已占据主要市场，而涉及前道工序延续的部分晶圆级封装和2.5D/3D封装领域，晶圆制造厂具有行业前沿技术。 [爱心]先进封装已有国际巨头引领，提效降本显著。如苹果2022年发布的M1 Ultra芯片在制程工艺未升级情况下实现性能翻倍；AMD的chiplets设计可大大降低成本，并扩展处理器核心组合方式。国际领先

S
晶方科技
S
大港股份

0

2

2

4.74
龙行龘龘

孤独求败的游资

2023-03-13 19:48:40

电话会议_一带一路央国企特色估值大涨40页深度：一带一路业绩

[烟花]汇报时间:13日周一下午20点,号码:023-62737288,密码:224476,进门财经:https://s.comein.cn/ANpgk (1)复盘一带一路历史行情规律，展望未来行情节奏。 (2)详解八大建筑央企、六大国际工程、三地地方龙头，一带一路区域布局、盈利模式、竞争格局、经营战略变化等，展望未来一带一路区域增长动因和龙头业绩弹性。 (3)探究央国企特色估值的缘起/诉求/政策展望，从产业趋势和商业模式变化看ROE/PB和DCF中特估值趋势性提升，主升浪为什么在二季度？还有谁

S
北方国际

0

0

1

2.24
龙行龘龘

孤独求败的游资

2023-03-13 17:45:47

数字人——GPT4下的杀手级应用

🔥数字人集文字、图像、语音、视频于一体，将是AIGC多模态下的重要交互载体，应用场景广泛。AI 驱动下，数字人的灵魂将被点燃。今晚我们专门聊聊这一赛道，欢迎接入！ ⚡关注点： 1、目前数字人发展的现状，有什么惊艳的产品？ 2、数字人能在那些领悟替代人工？ 3、百度文心一、gpt4的发布对数字人有怎样的意义？ 4、AI的发展会将数字人的魅力推向怎样的极致？ 🕰时间：3月13日19：30 🙋🏻♂️主讲人：国盛证券研究所副所长、区块链研究院院长通信首席宋嘉吉、国盛证券区块链分析师金郁欣

S
万兴科技
S
ST特信

2

4

10

11.44
龙行龘龘

孤独求败的游资

2023-03-13 08:54:25

核心周观点提炼

本周AI方面依然有非常多行业催化，包括新闻报道GPT-4模型即将发布；3.16号（周四）百度发布文心一言、微软发布Chatgpt版的office，近期也看到更多“文生图”、“文生视频”等案例出现，行业AI应用在加速落地中。关注标的：汤姆猫、美图公司、昆仑万维、三六零、视觉中国、中文在线等。上周上海电影开启集团资产收购，在“中特估”方面也有重要标志性意义，国企对市值的在意程度远超之前，昨日公告1-2月经营数据也明显改善，建议继续关注；游族网络股东变更落地，后续也建议关注公司相关动向。最近建议持

S
网达软件
S
苏州科达
S
当虹科技

0

1

3

3.88
龙行龘龘

孤独求败的游资

2023-03-12 21:18:33

SVB最新解读

转硅谷律师发来的信息，供参考： SVB出问题不是因为储户的钱没了，而是所有储户对它失去信心、都要同时把钱取出来，形成了挤兑事件，顶不住了，只好宣布倒闭。世界上没有哪家银行经受得住这种短时间集中爆发的挤兑。为什么市场和储户突然对它失去信心呢？可以说是SVB自己的公关部门操作失误导致的。它不是投资了什么高风险资产失误而遭受巨量亏损，也不是管理人员监守自盗把储户的钱偷走了。SVB买了很多美国国债，这些资产流动性好，风险也小，是美国所有银行的正常操作。SVB几年前买了210亿美元的美国国债，那时候美国

S
中国平安

1

0

7

9.91
龙行龘龘

孤独求败的游资

2023-03-11 21:41:54

出境游第二批国家名单公布，关注亚洲国家带来的空间修复

事件：文旅部发布出境团队旅游业务第二批国家名单。2023年3月15日起，将试点恢复全国旅行社及在线旅游企业经营中国公民赴有关国家（第二批）出境团队旅游和“机票+酒店”业务，第二批国家名单中包括尼泊尔、文莱、越南等40个国家，截至当前，出境团队游业务和“机+酒”业务共可向60个国家开放。对比恢复出境团队游第一批国家名单，第二批名单中新增越南。据文旅部调查显示，2019和2020年旅行社组织出境游目的地人次占比中，前往越南的游客人次占比都达到了8%，排名第四。此外，相较第一次名单，第二次名单中新

S
西安旅游

1

2

4

2.38
龙行龘龘

孤独求败的游资

2023-03-11 12:16:52

中东外交破局，“一带一路”大年

[庆祝]事件：根据央视报道中沙伊三国发表联合声明，沙特和伊朗宣布恢复两国外交关系。 [庆祝]新时代“一带一路”战略意义显著提升。在当前中美博弈及全球政经新形势下，“一带一路”倡议推动加强对外投资与经贸合作，有利于我国进一步加强和稳固周边国家关系，维护地缘政治稳定，提升影响力，保障国家安全，同时更好推动国内国际双循环实施，新时代战略意义有望显著提升。此次中东外交破局，也体现出"一带一路”持续加码推进，不断取得新的重大成果。 [庆祝]外交、金融资源加码支持，国际工程有望加快向上。去年底高层宣布今年将

S
天顺股份
S
中成股份

1

3

9

2.10
龙行龘龘

孤独求败的游资

2023-03-08 23:16:31

数字经济+央国企概念

数字经济重视国资云

2FF0ABA0-6BF6-49E3-A7FF-97F2177207EA.jpeg

S
湘邮科技

1

1

4

1.24
龙行龘龘

孤独求败的游资

2023-03-08 08:10:44

提请设立国家数据局，数据要素行业重磅里程碑事件

事件：3月7日下午，十四届全国人大一次会议公布国务院机构改革方案，提请设立国家数据局。 [太阳]#新机构为副部级单位，统筹规划数字中国、数字经济、数据要素相关工作：新组建的国家数据局由国务院发改委负责，为副部级单位，职能上负责协调推进数据基础制度建设、统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设，组织架构上包括网信办、发改委、工信部等之前相关部门构成。未来成为我国数字化建设的具体执行机构。 [太阳]#设立国家数据局是数据要素行业发展的必然之势~是行业最重磅里程碑

S
鸿博股份

0

2

2

1.45

前往

页

龙行龘龘

孤独求败的游资

2023-03-16 12:56:59

GPT4引领认知革命，国内百度文心一言发布在即

[庆祝]文心大模型场景全面，开启我国AI追赶序幕，建议从三大层面关注AI软硬件投资机会。 1⃣AI公司：大模型为AI应用最核心中枢，人工智能公司正打开想象天花板，海外对标模板微软(1.9万亿美金）、OpenAI(290亿美金）。重点关注：【三六零】A股唯一大模型公司。 2⃣上游算力：训练模型带动算力需求，AI算力芯片为关键，海外对标模板英伟达(5900亿美金）。重点关注：【寒武纪】A股第一AI算力芯片。 3⃣下游应用：建议关注百度生态合作伙伴及下游垂类应用企业。

1

6

1

3.72
龙行龘龘

孤独求败的游资

2023-03-15 16:15:04

中油工程交流要点20230315

[礼物]公司中东业务占海外比例高峰超过50%，近两年非洲业务增长较多，中东占比有所降低，最近3年因为疫情海外占比有所下降（21年占比26%），但中石油未来仍将积极拓展海外资源，未来海外占比预计回到上升趋势。总体看中石油在海外投资，非洲快于中东。公司目前来自大股东的业务比例30%-40%。 [礼物]公司也有一利五率及市值的考核压力，但目前中石油集团层面还没有明确的考核机制，去年公司新换董事长后，在管理层面管控更严，效率更高，预计对经营效率有一定提升效果，但总体看，目前与海油工程、中石化炼化工程仍有

S
中油工程

4

5

22

24.05
龙行龘龘

孤独求败的游资

2023-03-15 14:06:49

龙建股份54%空间:一带一路项目遍布俄罗斯远东等16国

投资要点 1、龙建股份首次覆盖给予增持评级。预测2022-24年EPS0.34/0.43/0.51元增速30%/25%/20%。给予公司目标价7.18元，对应2023年16.7倍PE。 2、龙建股份2022年新签合同增81%净利增30%超预期，ROE14%增3个百分点。 (1)公司2022年营收169亿增11%，归母净利3.5亿增30%、比年度计划高25%，主因管理效能提升、营收增长、高新技术企业享受所得税费用减少，ROE13.86%同比提升3.28百分点。(2)2022半年报建造工程/公路收费

S
龙建股份

4

12

21

26.08
龙行龘龘

孤独求败的游资

2023-03-15 11:21:57

北方国际47%空间:一带一路转型电力投建营

投资要点 1、北方国际首次覆盖给予增持评级。预测2022-24年EPS0.70/0.89/1.09元增速12%/28%/22%。给予公司目标价16.5元，对应2023年18.5倍PE。2、北方国际2022年末已签约尚未生效项目合同806亿(其中伊朗330多亿)，已生效正在执行项目合同485亿，2021年收入130亿。 (1)公司2022年前三季度实现收入92亿同增19%，净利润5亿同增1%、扣非净利润6.6亿同增110%。外币远期锁汇交割及持有亏损2亿。 (2)日前沙特/伊朗/中国在北京发表三方

S
北方国际

12

21

62

86.38
龙行龘龘

孤独求败的游资

2023-03-15 07:34:50

GPT-4速评：曲率引擎已经吹动了发丝

GPT-4官方发布相较以往版本主要三大突破，本质上都是更接近“真人”的通用智能： [太阳]第一，像人一样更具备创造协作输出能力 GPT-4具备更有创造性的写作能力，包括编歌曲、写剧本、学习用户写作风格等 [太阳]第二，像人一样具备视觉输入处理分析能力可以图文等多模态同时综合分析，给出答案 [太阳]第三，像人一样具备超长文本的处理分析能力可以处理超过25000字长文本 [太阳]我们认为能够将GPT-4三大新的能力突破集中于一身的应用主要在两个领域： 1、【视频会议AI助理】同时需要视频图文多模

S
真视通
S
大华股份

0

2

2

2.04
龙行龘龘

孤独求败的游资

2023-03-14 23:26:50

半导体设备：强推！

投资要点2022年美国芯片法案进一步限制我国对半导体设备的进口，从而影响国内晶圆厂扩产预期，从当前时间节点来看，海外政策利空在股价端已经反应得较为充分，本土晶圆厂扩产路线明朗，国内半导体设备行业正重拾信心持续成长。 IC制造国产化奠定持续扩产基础，半导体设备需求广阔。根据SEMI数据，预计2022年全球半导体制造设备的销售额将达到1085亿美元并创下新高，同比增长5.9%，同时预计2023年市场将收缩至912亿美元，然后在2024年反弹。我们认为，半导体设备的投资核心思路在于把握国内晶圆厂扩产

S
大港股份
S
晶方科技
S
华大九天
S
北方华创
S
佰维存储

10

5

7

8.20
龙行龘龘

孤独求败的游资

2023-03-14 16:58:15

关注AI芯片带动chiplet和先进封装需求提升

[爱心]先进封装技术是多种封装技术平台的总称，SiP、WLP、2.5D/3D为三大发展重点。晶圆制造厂与封测厂均有布局先进封装领域。封测厂(OSAT) 在异质异构集成具有优势，在SiP等方面已占据主要市场，而涉及前道工序延续的部分晶圆级封装和2.5D/3D封装领域，晶圆制造厂具有行业前沿技术。 [爱心]先进封装已有国际巨头引领，提效降本显著。如苹果2022年发布的M1 Ultra芯片在制程工艺未升级情况下实现性能翻倍；AMD的chiplets设计可大大降低成本，并扩展处理器核心组合方式。国际领先

S
晶方科技
S
大港股份

0

2

2

4.74
龙行龘龘

孤独求败的游资

2023-03-13 19:48:40

电话会议_一带一路央国企特色估值大涨40页深度：一带一路业绩

[烟花]汇报时间:13日周一下午20点,号码:023-62737288,密码:224476,进门财经:https://s.comein.cn/ANpgk (1)复盘一带一路历史行情规律，展望未来行情节奏。 (2)详解八大建筑央企、六大国际工程、三地地方龙头，一带一路区域布局、盈利模式、竞争格局、经营战略变化等，展望未来一带一路区域增长动因和龙头业绩弹性。 (3)探究央国企特色估值的缘起/诉求/政策展望，从产业趋势和商业模式变化看ROE/PB和DCF中特估值趋势性提升，主升浪为什么在二季度？还有谁

S
北方国际

0

0

1

2.24
龙行龘龘

孤独求败的游资

2023-03-13 17:45:47

数字人——GPT4下的杀手级应用

🔥数字人集文字、图像、语音、视频于一体，将是AIGC多模态下的重要交互载体，应用场景广泛。AI 驱动下，数字人的灵魂将被点燃。今晚我们专门聊聊这一赛道，欢迎接入！ ⚡关注点： 1、目前数字人发展的现状，有什么惊艳的产品？ 2、数字人能在那些领悟替代人工？ 3、百度文心一、gpt4的发布对数字人有怎样的意义？ 4、AI的发展会将数字人的魅力推向怎样的极致？ 🕰时间：3月13日19：30 🙋🏻♂️主讲人：国盛证券研究所副所长、区块链研究院院长通信首席宋嘉吉、国盛证券区块链分析师金郁欣

S
万兴科技
S
ST特信

2

4

10

11.44
龙行龘龘

孤独求败的游资

2023-03-13 08:54:25

核心周观点提炼

本周AI方面依然有非常多行业催化，包括新闻报道GPT-4模型即将发布；3.16号（周四）百度发布文心一言、微软发布Chatgpt版的office，近期也看到更多“文生图”、“文生视频”等案例出现，行业AI应用在加速落地中。关注标的：汤姆猫、美图公司、昆仑万维、三六零、视觉中国、中文在线等。上周上海电影开启集团资产收购，在“中特估”方面也有重要标志性意义，国企对市值的在意程度远超之前，昨日公告1-2月经营数据也明显改善，建议继续关注；游族网络股东变更落地，后续也建议关注公司相关动向。最近建议持

S
网达软件
S
苏州科达
S
当虹科技

0

1

3

3.88
龙行龘龘

孤独求败的游资

2023-03-12 21:18:33

SVB最新解读

转硅谷律师发来的信息，供参考： SVB出问题不是因为储户的钱没了，而是所有储户对它失去信心、都要同时把钱取出来，形成了挤兑事件，顶不住了，只好宣布倒闭。世界上没有哪家银行经受得住这种短时间集中爆发的挤兑。为什么市场和储户突然对它失去信心呢？可以说是SVB自己的公关部门操作失误导致的。它不是投资了什么高风险资产失误而遭受巨量亏损，也不是管理人员监守自盗把储户的钱偷走了。SVB买了很多美国国债，这些资产流动性好，风险也小，是美国所有银行的正常操作。SVB几年前买了210亿美元的美国国债，那时候美国

S
中国平安

1

0

7

9.91
龙行龘龘

孤独求败的游资

2023-03-11 21:41:54

出境游第二批国家名单公布，关注亚洲国家带来的空间修复

事件：文旅部发布出境团队旅游业务第二批国家名单。2023年3月15日起，将试点恢复全国旅行社及在线旅游企业经营中国公民赴有关国家（第二批）出境团队旅游和“机票+酒店”业务，第二批国家名单中包括尼泊尔、文莱、越南等40个国家，截至当前，出境团队游业务和“机+酒”业务共可向60个国家开放。对比恢复出境团队游第一批国家名单，第二批名单中新增越南。据文旅部调查显示，2019和2020年旅行社组织出境游目的地人次占比中，前往越南的游客人次占比都达到了8%，排名第四。此外，相较第一次名单，第二次名单中新

S
西安旅游

1

2

4

2.38
龙行龘龘

孤独求败的游资

2023-03-11 12:16:52

中东外交破局，“一带一路”大年

[庆祝]事件：根据央视报道中沙伊三国发表联合声明，沙特和伊朗宣布恢复两国外交关系。 [庆祝]新时代“一带一路”战略意义显著提升。在当前中美博弈及全球政经新形势下，“一带一路”倡议推动加强对外投资与经贸合作，有利于我国进一步加强和稳固周边国家关系，维护地缘政治稳定，提升影响力，保障国家安全，同时更好推动国内国际双循环实施，新时代战略意义有望显著提升。此次中东外交破局，也体现出"一带一路”持续加码推进，不断取得新的重大成果。 [庆祝]外交、金融资源加码支持，国际工程有望加快向上。去年底高层宣布今年将

S
天顺股份
S
中成股份

1

3

9

2.10
龙行龘龘

孤独求败的游资

2023-03-08 23:16:31

数字经济+央国企概念

数字经济重视国资云

2FF0ABA0-6BF6-49E3-A7FF-97F2177207EA.jpeg

S
湘邮科技

1

1

4

1.24
龙行龘龘

孤独求败的游资

2023-03-08 08:10:44

提请设立国家数据局，数据要素行业重磅里程碑事件

事件：3月7日下午，十四届全国人大一次会议公布国务院机构改革方案，提请设立国家数据局。 [太阳]#新机构为副部级单位，统筹规划数字中国、数字经济、数据要素相关工作：新组建的国家数据局由国务院发改委负责，为副部级单位，职能上负责协调推进数据基础制度建设、统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设，组织架构上包括网信办、发改委、工信部等之前相关部门构成。未来成为我国数字化建设的具体执行机构。 [太阳]#设立国家数据局是数据要素行业发展的必然之势~是行业最重磅里程碑

S
鸿博股份

0

2

2

1.45

前往

页

龙行龘龘

孤独求败的游资

2023-03-16 12:56:59

GPT4引领认知革命，国内百度文心一言发布在即

[庆祝]文心大模型场景全面，开启我国AI追赶序幕，建议从三大层面关注AI软硬件投资机会。 1⃣AI公司：大模型为AI应用最核心中枢，人工智能公司正打开想象天花板，海外对标模板微软(1.9万亿美金）、OpenAI(290亿美金）。重点关注：【三六零】A股唯一大模型公司。 2⃣上游算力：训练模型带动算力需求，AI算力芯片为关键，海外对标模板英伟达(5900亿美金）。重点关注：【寒武纪】A股第一AI算力芯片。 3⃣下游应用：建议关注百度生态合作伙伴及下游垂类应用企业。

1

6

1

3.72
龙行龘龘

孤独求败的游资

2023-03-15 16:15:04

中油工程交流要点20230315

[礼物]公司中东业务占海外比例高峰超过50%，近两年非洲业务增长较多，中东占比有所降低，最近3年因为疫情海外占比有所下降（21年占比26%），但中石油未来仍将积极拓展海外资源，未来海外占比预计回到上升趋势。总体看中石油在海外投资，非洲快于中东。公司目前来自大股东的业务比例30%-40%。 [礼物]公司也有一利五率及市值的考核压力，但目前中石油集团层面还没有明确的考核机制，去年公司新换董事长后，在管理层面管控更严，效率更高，预计对经营效率有一定提升效果，但总体看，目前与海油工程、中石化炼化工程仍有

S
中油工程

4

5

22

24.05
龙行龘龘

孤独求败的游资

2023-03-15 14:06:49

龙建股份54%空间:一带一路项目遍布俄罗斯远东等16国

投资要点 1、龙建股份首次覆盖给予增持评级。预测2022-24年EPS0.34/0.43/0.51元增速30%/25%/20%。给予公司目标价7.18元，对应2023年16.7倍PE。 2、龙建股份2022年新签合同增81%净利增30%超预期，ROE14%增3个百分点。 (1)公司2022年营收169亿增11%，归母净利3.5亿增30%、比年度计划高25%，主因管理效能提升、营收增长、高新技术企业享受所得税费用减少，ROE13.86%同比提升3.28百分点。(2)2022半年报建造工程/公路收费

S
龙建股份

4

12

21

26.08
龙行龘龘

孤独求败的游资

2023-03-15 11:21:57

北方国际47%空间:一带一路转型电力投建营

投资要点 1、北方国际首次覆盖给予增持评级。预测2022-24年EPS0.70/0.89/1.09元增速12%/28%/22%。给予公司目标价16.5元，对应2023年18.5倍PE。2、北方国际2022年末已签约尚未生效项目合同806亿(其中伊朗330多亿)，已生效正在执行项目合同485亿，2021年收入130亿。 (1)公司2022年前三季度实现收入92亿同增19%，净利润5亿同增1%、扣非净利润6.6亿同增110%。外币远期锁汇交割及持有亏损2亿。 (2)日前沙特/伊朗/中国在北京发表三方

S
北方国际

12

21

62

86.38
龙行龘龘

孤独求败的游资

2023-03-15 07:34:50

GPT-4速评：曲率引擎已经吹动了发丝

GPT-4官方发布相较以往版本主要三大突破，本质上都是更接近“真人”的通用智能： [太阳]第一，像人一样更具备创造协作输出能力 GPT-4具备更有创造性的写作能力，包括编歌曲、写剧本、学习用户写作风格等 [太阳]第二，像人一样具备视觉输入处理分析能力可以图文等多模态同时综合分析，给出答案 [太阳]第三，像人一样具备超长文本的处理分析能力可以处理超过25000字长文本 [太阳]我们认为能够将GPT-4三大新的能力突破集中于一身的应用主要在两个领域： 1、【视频会议AI助理】同时需要视频图文多模

S
真视通
S
大华股份

0

2

2

2.04
龙行龘龘

孤独求败的游资

2023-03-14 23:26:50

半导体设备：强推！

投资要点2022年美国芯片法案进一步限制我国对半导体设备的进口，从而影响国内晶圆厂扩产预期，从当前时间节点来看，海外政策利空在股价端已经反应得较为充分，本土晶圆厂扩产路线明朗，国内半导体设备行业正重拾信心持续成长。 IC制造国产化奠定持续扩产基础，半导体设备需求广阔。根据SEMI数据，预计2022年全球半导体制造设备的销售额将达到1085亿美元并创下新高，同比增长5.9%，同时预计2023年市场将收缩至912亿美元，然后在2024年反弹。我们认为，半导体设备的投资核心思路在于把握国内晶圆厂扩产

S
大港股份
S
晶方科技
S
华大九天
S
北方华创
S
佰维存储

10

5

7

8.20
龙行龘龘

孤独求败的游资

2023-03-14 16:58:15

关注AI芯片带动chiplet和先进封装需求提升

[爱心]先进封装技术是多种封装技术平台的总称，SiP、WLP、2.5D/3D为三大发展重点。晶圆制造厂与封测厂均有布局先进封装领域。封测厂(OSAT) 在异质异构集成具有优势，在SiP等方面已占据主要市场，而涉及前道工序延续的部分晶圆级封装和2.5D/3D封装领域，晶圆制造厂具有行业前沿技术。 [爱心]先进封装已有国际巨头引领，提效降本显著。如苹果2022年发布的M1 Ultra芯片在制程工艺未升级情况下实现性能翻倍；AMD的chiplets设计可大大降低成本，并扩展处理器核心组合方式。国际领先

S
晶方科技
S
大港股份

0

2

2

4.74
龙行龘龘

孤独求败的游资

2023-03-13 19:48:40

电话会议_一带一路央国企特色估值大涨40页深度：一带一路业绩

[烟花]汇报时间:13日周一下午20点,号码:023-62737288,密码:224476,进门财经:https://s.comein.cn/ANpgk (1)复盘一带一路历史行情规律，展望未来行情节奏。 (2)详解八大建筑央企、六大国际工程、三地地方龙头，一带一路区域布局、盈利模式、竞争格局、经营战略变化等，展望未来一带一路区域增长动因和龙头业绩弹性。 (3)探究央国企特色估值的缘起/诉求/政策展望，从产业趋势和商业模式变化看ROE/PB和DCF中特估值趋势性提升，主升浪为什么在二季度？还有谁

S
北方国际

0

0

1

2.24
龙行龘龘

孤独求败的游资

2023-03-13 17:45:47

数字人——GPT4下的杀手级应用

🔥数字人集文字、图像、语音、视频于一体，将是AIGC多模态下的重要交互载体，应用场景广泛。AI 驱动下，数字人的灵魂将被点燃。今晚我们专门聊聊这一赛道，欢迎接入！ ⚡关注点： 1、目前数字人发展的现状，有什么惊艳的产品？ 2、数字人能在那些领悟替代人工？ 3、百度文心一、gpt4的发布对数字人有怎样的意义？ 4、AI的发展会将数字人的魅力推向怎样的极致？ 🕰时间：3月13日19：30 🙋🏻♂️主讲人：国盛证券研究所副所长、区块链研究院院长通信首席宋嘉吉、国盛证券区块链分析师金郁欣

S
万兴科技
S
ST特信

2

4

10

11.44
龙行龘龘

孤独求败的游资

2023-03-13 08:54:25

核心周观点提炼

本周AI方面依然有非常多行业催化，包括新闻报道GPT-4模型即将发布；3.16号（周四）百度发布文心一言、微软发布Chatgpt版的office，近期也看到更多“文生图”、“文生视频”等案例出现，行业AI应用在加速落地中。关注标的：汤姆猫、美图公司、昆仑万维、三六零、视觉中国、中文在线等。上周上海电影开启集团资产收购，在“中特估”方面也有重要标志性意义，国企对市值的在意程度远超之前，昨日公告1-2月经营数据也明显改善，建议继续关注；游族网络股东变更落地，后续也建议关注公司相关动向。最近建议持

S
网达软件
S
苏州科达
S
当虹科技

0

1

3

3.88
龙行龘龘

孤独求败的游资

2023-03-12 21:18:33

SVB最新解读

转硅谷律师发来的信息，供参考： SVB出问题不是因为储户的钱没了，而是所有储户对它失去信心、都要同时把钱取出来，形成了挤兑事件，顶不住了，只好宣布倒闭。世界上没有哪家银行经受得住这种短时间集中爆发的挤兑。为什么市场和储户突然对它失去信心呢？可以说是SVB自己的公关部门操作失误导致的。它不是投资了什么高风险资产失误而遭受巨量亏损，也不是管理人员监守自盗把储户的钱偷走了。SVB买了很多美国国债，这些资产流动性好，风险也小，是美国所有银行的正常操作。SVB几年前买了210亿美元的美国国债，那时候美国

S
中国平安

1

0

7

9.91
龙行龘龘

孤独求败的游资

2023-03-11 21:41:54

出境游第二批国家名单公布，关注亚洲国家带来的空间修复

事件：文旅部发布出境团队旅游业务第二批国家名单。2023年3月15日起，将试点恢复全国旅行社及在线旅游企业经营中国公民赴有关国家（第二批）出境团队旅游和“机票+酒店”业务，第二批国家名单中包括尼泊尔、文莱、越南等40个国家，截至当前，出境团队游业务和“机+酒”业务共可向60个国家开放。对比恢复出境团队游第一批国家名单，第二批名单中新增越南。据文旅部调查显示，2019和2020年旅行社组织出境游目的地人次占比中，前往越南的游客人次占比都达到了8%，排名第四。此外，相较第一次名单，第二次名单中新

S
西安旅游

1

2

4

2.38
龙行龘龘

孤独求败的游资

2023-03-11 12:16:52

中东外交破局，“一带一路”大年

[庆祝]事件：根据央视报道中沙伊三国发表联合声明，沙特和伊朗宣布恢复两国外交关系。 [庆祝]新时代“一带一路”战略意义显著提升。在当前中美博弈及全球政经新形势下，“一带一路”倡议推动加强对外投资与经贸合作，有利于我国进一步加强和稳固周边国家关系，维护地缘政治稳定，提升影响力，保障国家安全，同时更好推动国内国际双循环实施，新时代战略意义有望显著提升。此次中东外交破局，也体现出"一带一路”持续加码推进，不断取得新的重大成果。 [庆祝]外交、金融资源加码支持，国际工程有望加快向上。去年底高层宣布今年将

S
天顺股份
S
中成股份

1

3

9

2.10
龙行龘龘

孤独求败的游资

2023-03-08 23:16:31

数字经济+央国企概念

数字经济重视国资云

2FF0ABA0-6BF6-49E3-A7FF-97F2177207EA.jpeg

S
湘邮科技

1

1

4

1.24
龙行龘龘

孤独求败的游资

2023-03-08 08:10:44

提请设立国家数据局，数据要素行业重磅里程碑事件

事件：3月7日下午，十四届全国人大一次会议公布国务院机构改革方案，提请设立国家数据局。 [太阳]#新机构为副部级单位，统筹规划数字中国、数字经济、数据要素相关工作：新组建的国家数据局由国务院发改委负责，为副部级单位，职能上负责协调推进数据基础制度建设、统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设，组织架构上包括网信办、发改委、工信部等之前相关部门构成。未来成为我国数字化建设的具体执行机构。 [太阳]#设立国家数据局是数据要素行业发展的必然之势~是行业最重磅里程碑

S
鸿博股份

0

2

2

1.45

前往

页

48

关注

2288

粉丝

5306.60

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49