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龙行龘龘
孤独求败的游资
2022-12-07 19:28:20
ACE2 受体或成为预防新冠新突破
[太阳]2022年12月5日,英国剑桥大学的研究人员在" Nature "期刊发表了一篇题为" FXR inhibition may protect from SARS-CoV-2 infection by reducing ACE2 "的研究论文。该研究显示,治疗肝病的药物熊去氧胆酸(UDCA)可以关闭 ACE2 受体,可以用于预防新冠感染。 [玫瑰]在类器官研究中,研究人员偶然发现一种名为 FXR 可以直接调节 ACE2 受体的打开和关闭状态,同时熊去氧胆酸(UDCA),可以降低FXR并关闭
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科伦药业
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上海医药
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龙行龘龘
孤独求败的游资
2022-12-07 07:27:30
银行IT:CIPS跨境支付进展提速,建议重点关注
[太阳]事件: 首届中国与阿拉伯国家峰会将于12月9日在沙特召开,这是中阿(拉伯)关系提质增速的大事件,在中阿关系史上具有里程碑意义。根据《新时代中阿合作报告》显示,中阿贸易关系不断加强,背后需要我国独立自主的跨境支付体系不断建设和完善。 [太阳]点评: 1、CIPS重点强调自主可控,全力支撑人民币国际化。CIPS系统对标国际SWIFT结算系统,自2018年推广以来,已接入超过180个国家及地区,尤其在“一带一路”国家重点覆盖,目前直参机构77家,间参机构超1000家,是人民币国际化的核心战略布
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信雅达
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新晨科技
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龙行龘龘
孤独求败的游资
2022-12-06 08:44:09
建筑央企大涨快评:政策催化、基本面改善、低估值三因素共振,继
大家好,今日建筑板块大涨,截至收盘申万建筑装饰指数上涨约4.8%,其中建筑央企涨幅领先,中国铁建-H约+14%/中国铁建-A约+10%、中国中铁-A约+10%/中国中铁-H约+9%、中国中冶-H约+8%/中国中冶-A约+7%、中国交建-A约+10%/中国交通建设-H约+8%、中国能源建设-H约+10%/中国能建-A约+5%、中国建筑约+8%、中国电建约+7%等。 市场预期提振和基本面边际改善支撑建筑央企估值修复。市场预期和情绪方面,11月21日,证监会主席易会满在2022金融街论坛年会上作主题演
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中国铁建
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中国能源建设
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中国电建
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龙行龘龘
孤独求败的游资
2022-12-05 08:49:51
🚀 关注防疫新政下,互联网医疗和医疗IT板块的新变化~
[太阳] 本周以来,各地防疫政策出现新变化:广州、北京、深圳、上海等地明确,人员购药/乘坐公共交通不再要求(48小时)核酸。据杭州网消息,此轮政策出台后,多地居民积极履行“做自己健康的第一责任人”义务,积极储预防保健物资,药房需求旺盛。 [太阳] 我们建议投资者继续关注医疗科技板块投资机会: [玫瑰] 互联网医疗方向:2018年互联网+医疗政策落地,互联网医疗板块重回主航道。2020年新冠疫情初爆发,在线问诊/在线购药成为“近刚需”。市场与用户教育完成,行业获得了极大发展。2021年开始,受反垄
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创业慧康
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卫宁健康
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京东健康
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龙行龘龘
孤独求败的游资
2022-12-02 08:43:20
信创->数据要素->数字经济,计算机行情层层递进,除了数据要
我们近期一直在重点提示数据要素的投资机会,其核心逻辑是落实数字经济的重要抓手。我们把数字经济分成产业数字化、数据要素、数字产业化3个环节,传统产业通过新基建产生数据,数据要素加工后,数据再赋能产业升级,形成数字经济闭环。 为什么数据要素当前重要性提高,我们认为主要原因之一是信创的全面推进 数据应用其实在互联网端早已充分得以应用,但在政企端推进较慢,我们认为重要原因之一是政企端的数据对安全性要求更高,在不满足安全的前提下,难以全面要素化。而信创的全面推进在最底层解决了安全性问题,接下来数据通过云平
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深桑达A
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纳思达
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龙行龘龘
孤独求败的游资
2022-12-02 00:03:14
数据要素形成商业模式,关注“10大环节10大应用
我们在10月28日数据政务落地时,即不仅限于一点,认为数字政务仅仅是数字要素大背景下在政务领域的落地。而扩展到数据要素作为新型生产要素底层逻辑层面,并建议关注“10大环节10大应用“:基础软件、数据平台、数字底座、数据确权、数据训练、数据交易、数据安全、产业数据、数据营销等通用环节,以及未来数据要素在各个行业的落地情况。做大做强数字经济成为共识,数字经济有望进入高速发展阶段。 相关标的关注: 1、基础软件:中国软件,太极股份,卓易信息; 2、数据平台:美丽云,深桑达A,易华录,中国联通、中国电信
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中国软件
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龙行龘龘
孤独求败的游资
2022-12-01 09:17:35
总攻的号角已经吹响,坚定信心团结奋斗,胜利必将到来!
2022年11月最后一天,广州多区宣布解除疫情防控临时管控区,北京无社会面活动人员可不参加社区核酸检测,重庆中心城区逐步放开,郑州解除流动性管理转入常态化疫情防控,石家庄多区有序恢复生产生活秩序等,彰显疫情防控动态优化进入新阶段。受益于国家防控政策使得人民生命安全得以保障,结合当前病毒特点和动态优化实践,持续优化也是审时度势,不排除将从关注感染到关注发病,未来居家隔离抗原自测、提升新冠药物可及性、强化高危人群疫苗接种、提升危重症患者的接纳和救治能力、个人自我健康防护等等皆有可能,是形势使然也是大
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白云机场
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君亭酒店
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中国中免
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龙行龘龘
孤独求败的游资
2022-12-01 08:17:23
放开愈演愈烈,医药后续怎么走?
💥近日广州、北京的防疫政策均有不同程度的改变,放开之后医药怎么走? 🌈【消费复苏】放开之后,我们逐步恢复正常的经济生产等活动。医药也将演绎大复苏的逻辑和长期成长逻辑。前期受损比较严重的医药消费、医疗服务、医院端处方药&器械等产品类公司会迎来几个季度的高速恢复性增长。 🌈【抗疫工具包】必不可少。这次放开和复苏本质还是负重的放开和复苏,并不轻松。在逐步放开的过程中,迎接放开的第一波冲击,一定会有一过性的医疗资源挤兑,重症&死亡率上升。因而从时间的维度,自我驱动型抗疫消费>抗原检测>疫苗(第三针
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大参林
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万孚生物
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特一药业
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龙行龘龘
孤独求败的游资
2022-11-30 18:54:48
广州市召开新冠疫情防控新闻发布会,贯彻第九版防控方案和“20
[太阳]11月30日,广州市召开新冠疫情防控新闻发布会,重点信息摘要如下: [玫瑰]1、11月29广州新增6995例,社会面发现68例,其中无症状6454例、轻型286例、无重症。广州疫情仍在高位运行,多点散发与聚集性疫情交织叠加,各区之间流动交叉传播较为普遍。 [玫瑰]2、要科学精准划定高风险区,不得随意扩大,封控管理要快封快解,应解尽解。 [玫瑰]3、按照科学、精准原则及时判定密接,不以时空伴随作为判定密接的标准。 [玫瑰]4、密切接触者原则上集中隔离,符合居家条件的居家隔离。 [玫瑰]5、
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特一药业
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万孚生物
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龙行龘龘
孤独求败的游资
2022-11-28 09:07:22
寒潮将至&澳洲煤价反弹&央国企价值重估,底部布局正当时
[红包]寒潮将至&澳洲煤价反弹&央国企价值重估,底部布局正当时。 【开源·能源开采】 [太阳]新增利多催化剂,煤价负面因素已逐步瓦解:下周寒潮将至,日耗水平有望跳涨,而当前供给开工率上行缓慢,煤价仍有望企稳上行;当前库存水平已至近三年的交叉点,高库存已不存在,而后续仍有望继续冬储;澳洲纽卡斯尔港6000卡和5500卡价格均已止跌反弹。此外供暖季保供产能仍有限,年度长协实际执行率亦有瓶颈。 [太阳]央国企提估值最契合煤炭企业:煤炭板块28家公司,26家国企(含5央企)和2家民企。煤炭公司现在的特点
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安源煤业
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龙行龘龘
孤独求败的游资
2022-11-22 15:36:27
基建板块建筑央企大涨点评:建筑央企估值处于历史低位,建议关注估值修复机会
截至11月22日午盘收盘,申万建筑装饰板块上涨2.57%,基建板块建筑央企相关标的涨幅较大,其中中国交建、中国中铁、中国电建、中国建筑、中国铁建涨幅分别达10.0%、4.23%、3.96%、3.87%、3.81%。我们认为主要是因为11月21日,证监会主席易会满在2022金融街论坛年会上提出,当前央企上市公司市盈率为近十年以来最低水平,要加快完善契合各类型企业特别是国有企业特点的估值方法,扭转当前国有企业在资本市场大幅“折价”的趋势。 建筑央企估值处于历史低位,估值有望迎来提升。截至11月21日
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中国中铁
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龙行龘龘
孤独求败的游资
2022-11-22 09:03:58
《关于巩固回升向好趋势加力振作工业经济的通知》
[红包]相关描述:巩固装备制造业良好势头。打好关键核心技术攻坚战,提高大飞机、航空发动机及燃气轮机、船舶与海洋工程装备、高端数控机床等重大技术装备自主设计和系统集成能力。 点评: ①通知要求加快“十四五”重大工程等项目建设,力争早开工、早见效。此举将有效激发市场活力,继而带动加工行业的开机小时数,数控刀片/具行业将充分受益。重点推荐:华锐、欧科亿,两司明年均有1亿片/年以上的数控刀片产能,《通知》相关举措充分有利于产能消化。同时两司均一方面提升品质继而提升产品单价,同时也在通过完善产品矩阵,丰富
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华中数控
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科德数控
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龙行龘龘
孤独求败的游资
2022-11-16 08:41:04
AI绘画元年,未来望创造600亿以上市场空间
[ 玫瑰] AI 绘画是 AIGC 的重要分支,因 Diffusion 模型及赛级作品而迅速出圈。 AIGC 全称 AI-Generated Content ,指利用人工智能技术寻找数据规律并泛化生成的内容。其中, AI 绘画是 AIGC 的一大重要分支,因 Diffusion 深度学习模型的突破式创新而在下半年迅速流行, 8 月《太空歌剧院》作品的获奖进一步加速 AI 绘画的出圈。目前头部 AI 绘画应用包括 Disco Diffusion (谷歌)、 DALL-E 2 (微软投资)、 Sta
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蓝色光标
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万兴科技
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龙行龘龘
孤独求败的游资
2022-11-07 10:35:12
上游油气板块推荐点评:全球油服业务量价齐增,把握油服板块复苏
[太阳]OPEC+将从11月起减产200万桶/天叠加欧盟对俄进一步收紧制裁,四季度国际油价有望维持90-120美金/桶波动,看好上游油气及油服板块的景气复苏,持续推荐中国海油、中海油服、中曼石油、海油工程等上游标的 [太阳]1)中国海油:公司是专注油气板块的纯正标的,同时成本优势笑傲群雄。相比一体化的石油公司,油价企稳反弹后公司业绩弹性更大,同时具备低估值高股息率特征。(深度报告链接:https://s-3.cn/SY6Ud) [太阳]2)中海油服:高油价对油服的滞后效应开始显现,公司平台使用率
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中曼石油
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龙行龘龘
孤独求败的游资
2022-11-01 08:53:51
光伏设备板块调整点评:千磨万击还坚韧,任尔东西南北风
———————— [红包]观点:无需担心,调整为长期布局提供关键时点! 今日光伏设备板块调整主要系资金及估值原因,基本面不改,业绩无需担忧!其中奥特维调整相对较多,我们认为主要系强势股补跌,公司经营一切正常,22年及长期业绩尚可,基本面无虞,业绩无需担忧,仍坚定看好。 [红包]奥特维:从串焊机龙头向平台型公司进军,形成硅片、电池、组件系统+设备一体化方案。 1)光伏领域:公司在组件设备(串焊机、划片机)基础上,不断向硅片(单晶炉-2022年以来单晶炉新签订单已超10亿、硅片分选机、加料机)、电池
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京山轻机
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ACE2 受体或成为预防新冠新突破
[太阳]2022年12月5日,英国剑桥大学的研究人员在" Nature "期刊发表了一篇题为" FXR inhibition may protect from SARS-CoV-2 infection by reducing ACE2 "的研究论文。该研究显示,治疗肝病的药物熊去氧胆酸(UDCA)可以关闭 ACE2 受体,可以用于预防新冠感染。 [玫瑰]在类器官研究中,研究人员偶然发现一种名为 FXR 可以直接调节 ACE2 受体的打开和关闭状态,同时熊去氧胆酸(UDCA),可以降低FXR并关闭
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银行IT:CIPS跨境支付进展提速,建议重点关注
[太阳]事件: 首届中国与阿拉伯国家峰会将于12月9日在沙特召开,这是中阿(拉伯)关系提质增速的大事件,在中阿关系史上具有里程碑意义。根据《新时代中阿合作报告》显示,中阿贸易关系不断加强,背后需要我国独立自主的跨境支付体系不断建设和完善。 [太阳]点评: 1、CIPS重点强调自主可控,全力支撑人民币国际化。CIPS系统对标国际SWIFT结算系统,自2018年推广以来,已接入超过180个国家及地区,尤其在“一带一路”国家重点覆盖,目前直参机构77家,间参机构超1000家,是人民币国际化的核心战略布
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建筑央企大涨快评:政策催化、基本面改善、低估值三因素共振,继
大家好,今日建筑板块大涨,截至收盘申万建筑装饰指数上涨约4.8%,其中建筑央企涨幅领先,中国铁建-H约+14%/中国铁建-A约+10%、中国中铁-A约+10%/中国中铁-H约+9%、中国中冶-H约+8%/中国中冶-A约+7%、中国交建-A约+10%/中国交通建设-H约+8%、中国能源建设-H约+10%/中国能建-A约+5%、中国建筑约+8%、中国电建约+7%等。 市场预期提振和基本面边际改善支撑建筑央企估值修复。市场预期和情绪方面,11月21日,证监会主席易会满在2022金融街论坛年会上作主题演
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🚀 关注防疫新政下,互联网医疗和医疗IT板块的新变化~
[太阳] 本周以来,各地防疫政策出现新变化:广州、北京、深圳、上海等地明确,人员购药/乘坐公共交通不再要求(48小时)核酸。据杭州网消息,此轮政策出台后,多地居民积极履行“做自己健康的第一责任人”义务,积极储预防保健物资,药房需求旺盛。 [太阳] 我们建议投资者继续关注医疗科技板块投资机会: [玫瑰] 互联网医疗方向:2018年互联网+医疗政策落地,互联网医疗板块重回主航道。2020年新冠疫情初爆发,在线问诊/在线购药成为“近刚需”。市场与用户教育完成,行业获得了极大发展。2021年开始,受反垄
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信创->数据要素->数字经济,计算机行情层层递进,除了数据要
我们近期一直在重点提示数据要素的投资机会,其核心逻辑是落实数字经济的重要抓手。我们把数字经济分成产业数字化、数据要素、数字产业化3个环节,传统产业通过新基建产生数据,数据要素加工后,数据再赋能产业升级,形成数字经济闭环。 为什么数据要素当前重要性提高,我们认为主要原因之一是信创的全面推进 数据应用其实在互联网端早已充分得以应用,但在政企端推进较慢,我们认为重要原因之一是政企端的数据对安全性要求更高,在不满足安全的前提下,难以全面要素化。而信创的全面推进在最底层解决了安全性问题,接下来数据通过云平
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数据要素形成商业模式,关注“10大环节10大应用
我们在10月28日数据政务落地时,即不仅限于一点,认为数字政务仅仅是数字要素大背景下在政务领域的落地。而扩展到数据要素作为新型生产要素底层逻辑层面,并建议关注“10大环节10大应用“:基础软件、数据平台、数字底座、数据确权、数据训练、数据交易、数据安全、产业数据、数据营销等通用环节,以及未来数据要素在各个行业的落地情况。做大做强数字经济成为共识,数字经济有望进入高速发展阶段。 相关标的关注: 1、基础软件:中国软件,太极股份,卓易信息; 2、数据平台:美丽云,深桑达A,易华录,中国联通、中国电信
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2022年11月最后一天,广州多区宣布解除疫情防控临时管控区,北京无社会面活动人员可不参加社区核酸检测,重庆中心城区逐步放开,郑州解除流动性管理转入常态化疫情防控,石家庄多区有序恢复生产生活秩序等,彰显疫情防控动态优化进入新阶段。受益于国家防控政策使得人民生命安全得以保障,结合当前病毒特点和动态优化实践,持续优化也是审时度势,不排除将从关注感染到关注发病,未来居家隔离抗原自测、提升新冠药物可及性、强化高危人群疫苗接种、提升危重症患者的接纳和救治能力、个人自我健康防护等等皆有可能,是形势使然也是大
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放开愈演愈烈,医药后续怎么走?
💥近日广州、北京的防疫政策均有不同程度的改变,放开之后医药怎么走? 🌈【消费复苏】放开之后,我们逐步恢复正常的经济生产等活动。医药也将演绎大复苏的逻辑和长期成长逻辑。前期受损比较严重的医药消费、医疗服务、医院端处方药&器械等产品类公司会迎来几个季度的高速恢复性增长。 🌈【抗疫工具包】必不可少。这次放开和复苏本质还是负重的放开和复苏,并不轻松。在逐步放开的过程中,迎接放开的第一波冲击,一定会有一过性的医疗资源挤兑,重症&死亡率上升。因而从时间的维度,自我驱动型抗疫消费>抗原检测>疫苗(第三针
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广州市召开新冠疫情防控新闻发布会,贯彻第九版防控方案和“20
[太阳]11月30日,广州市召开新冠疫情防控新闻发布会,重点信息摘要如下: [玫瑰]1、11月29广州新增6995例,社会面发现68例,其中无症状6454例、轻型286例、无重症。广州疫情仍在高位运行,多点散发与聚集性疫情交织叠加,各区之间流动交叉传播较为普遍。 [玫瑰]2、要科学精准划定高风险区,不得随意扩大,封控管理要快封快解,应解尽解。 [玫瑰]3、按照科学、精准原则及时判定密接,不以时空伴随作为判定密接的标准。 [玫瑰]4、密切接触者原则上集中隔离,符合居家条件的居家隔离。 [玫瑰]5、
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2022-11-28 09:07:22
寒潮将至&澳洲煤价反弹&央国企价值重估,底部布局正当时
[红包]寒潮将至&澳洲煤价反弹&央国企价值重估,底部布局正当时。 【开源·能源开采】 [太阳]新增利多催化剂,煤价负面因素已逐步瓦解:下周寒潮将至,日耗水平有望跳涨,而当前供给开工率上行缓慢,煤价仍有望企稳上行;当前库存水平已至近三年的交叉点,高库存已不存在,而后续仍有望继续冬储;澳洲纽卡斯尔港6000卡和5500卡价格均已止跌反弹。此外供暖季保供产能仍有限,年度长协实际执行率亦有瓶颈。 [太阳]央国企提估值最契合煤炭企业:煤炭板块28家公司,26家国企(含5央企)和2家民企。煤炭公司现在的特点
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基建板块建筑央企大涨点评:建筑央企估值处于历史低位,建议关注估值修复机会
截至11月22日午盘收盘,申万建筑装饰板块上涨2.57%,基建板块建筑央企相关标的涨幅较大,其中中国交建、中国中铁、中国电建、中国建筑、中国铁建涨幅分别达10.0%、4.23%、3.96%、3.87%、3.81%。我们认为主要是因为11月21日,证监会主席易会满在2022金融街论坛年会上提出,当前央企上市公司市盈率为近十年以来最低水平,要加快完善契合各类型企业特别是国有企业特点的估值方法,扭转当前国有企业在资本市场大幅“折价”的趋势。 建筑央企估值处于历史低位,估值有望迎来提升。截至11月21日
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《关于巩固回升向好趋势加力振作工业经济的通知》
[红包]相关描述:巩固装备制造业良好势头。打好关键核心技术攻坚战,提高大飞机、航空发动机及燃气轮机、船舶与海洋工程装备、高端数控机床等重大技术装备自主设计和系统集成能力。 点评: ①通知要求加快“十四五”重大工程等项目建设,力争早开工、早见效。此举将有效激发市场活力,继而带动加工行业的开机小时数,数控刀片/具行业将充分受益。重点推荐:华锐、欧科亿,两司明年均有1亿片/年以上的数控刀片产能,《通知》相关举措充分有利于产能消化。同时两司均一方面提升品质继而提升产品单价,同时也在通过完善产品矩阵,丰富
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AI绘画元年,未来望创造600亿以上市场空间
[ 玫瑰] AI 绘画是 AIGC 的重要分支,因 Diffusion 模型及赛级作品而迅速出圈。 AIGC 全称 AI-Generated Content ,指利用人工智能技术寻找数据规律并泛化生成的内容。其中, AI 绘画是 AIGC 的一大重要分支,因 Diffusion 深度学习模型的突破式创新而在下半年迅速流行, 8 月《太空歌剧院》作品的获奖进一步加速 AI 绘画的出圈。目前头部 AI 绘画应用包括 Disco Diffusion (谷歌)、 DALL-E 2 (微软投资)、 Sta
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上游油气板块推荐点评:全球油服业务量价齐增,把握油服板块复苏
[太阳]OPEC+将从11月起减产200万桶/天叠加欧盟对俄进一步收紧制裁,四季度国际油价有望维持90-120美金/桶波动,看好上游油气及油服板块的景气复苏,持续推荐中国海油、中海油服、中曼石油、海油工程等上游标的 [太阳]1)中国海油:公司是专注油气板块的纯正标的,同时成本优势笑傲群雄。相比一体化的石油公司,油价企稳反弹后公司业绩弹性更大,同时具备低估值高股息率特征。(深度报告链接:https://s-3.cn/SY6Ud) [太阳]2)中海油服:高油价对油服的滞后效应开始显现,公司平台使用率
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光伏设备板块调整点评:千磨万击还坚韧,任尔东西南北风
———————— [红包]观点:无需担心,调整为长期布局提供关键时点! 今日光伏设备板块调整主要系资金及估值原因,基本面不改,业绩无需担忧!其中奥特维调整相对较多,我们认为主要系强势股补跌,公司经营一切正常,22年及长期业绩尚可,基本面无虞,业绩无需担忧,仍坚定看好。 [红包]奥特维:从串焊机龙头向平台型公司进军,形成硅片、电池、组件系统+设备一体化方案。 1)光伏领域:公司在组件设备(串焊机、划片机)基础上,不断向硅片(单晶炉-2022年以来单晶炉新签订单已超10亿、硅片分选机、加料机)、电池
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龙行龘龘
孤独求败的游资
2022-12-07 19:28:20
ACE2 受体或成为预防新冠新突破
[太阳]2022年12月5日,英国剑桥大学的研究人员在" Nature "期刊发表了一篇题为" FXR inhibition may protect from SARS-CoV-2 infection by reducing ACE2 "的研究论文。该研究显示,治疗肝病的药物熊去氧胆酸(UDCA)可以关闭 ACE2 受体,可以用于预防新冠感染。 [玫瑰]在类器官研究中,研究人员偶然发现一种名为 FXR 可以直接调节 ACE2 受体的打开和关闭状态,同时熊去氧胆酸(UDCA),可以降低FXR并关闭
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科伦药业
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上海医药
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龙行龘龘
孤独求败的游资
2022-12-07 07:27:30
银行IT:CIPS跨境支付进展提速,建议重点关注
[太阳]事件: 首届中国与阿拉伯国家峰会将于12月9日在沙特召开,这是中阿(拉伯)关系提质增速的大事件,在中阿关系史上具有里程碑意义。根据《新时代中阿合作报告》显示,中阿贸易关系不断加强,背后需要我国独立自主的跨境支付体系不断建设和完善。 [太阳]点评: 1、CIPS重点强调自主可控,全力支撑人民币国际化。CIPS系统对标国际SWIFT结算系统,自2018年推广以来,已接入超过180个国家及地区,尤其在“一带一路”国家重点覆盖,目前直参机构77家,间参机构超1000家,是人民币国际化的核心战略布
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信雅达
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新晨科技
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龙行龘龘
孤独求败的游资
2022-12-06 08:44:09
建筑央企大涨快评:政策催化、基本面改善、低估值三因素共振,继
大家好,今日建筑板块大涨,截至收盘申万建筑装饰指数上涨约4.8%,其中建筑央企涨幅领先,中国铁建-H约+14%/中国铁建-A约+10%、中国中铁-A约+10%/中国中铁-H约+9%、中国中冶-H约+8%/中国中冶-A约+7%、中国交建-A约+10%/中国交通建设-H约+8%、中国能源建设-H约+10%/中国能建-A约+5%、中国建筑约+8%、中国电建约+7%等。 市场预期提振和基本面边际改善支撑建筑央企估值修复。市场预期和情绪方面,11月21日,证监会主席易会满在2022金融街论坛年会上作主题演
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中国铁建
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中国能源建设
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中国电建
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龙行龘龘
孤独求败的游资
2022-12-05 08:49:51
🚀 关注防疫新政下,互联网医疗和医疗IT板块的新变化~
[太阳] 本周以来,各地防疫政策出现新变化:广州、北京、深圳、上海等地明确,人员购药/乘坐公共交通不再要求(48小时)核酸。据杭州网消息,此轮政策出台后,多地居民积极履行“做自己健康的第一责任人”义务,积极储预防保健物资,药房需求旺盛。 [太阳] 我们建议投资者继续关注医疗科技板块投资机会: [玫瑰] 互联网医疗方向:2018年互联网+医疗政策落地,互联网医疗板块重回主航道。2020年新冠疫情初爆发,在线问诊/在线购药成为“近刚需”。市场与用户教育完成,行业获得了极大发展。2021年开始,受反垄
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创业慧康
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卫宁健康
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京东健康
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龙行龘龘
孤独求败的游资
2022-12-02 08:43:20
信创->数据要素->数字经济,计算机行情层层递进,除了数据要
我们近期一直在重点提示数据要素的投资机会,其核心逻辑是落实数字经济的重要抓手。我们把数字经济分成产业数字化、数据要素、数字产业化3个环节,传统产业通过新基建产生数据,数据要素加工后,数据再赋能产业升级,形成数字经济闭环。 为什么数据要素当前重要性提高,我们认为主要原因之一是信创的全面推进 数据应用其实在互联网端早已充分得以应用,但在政企端推进较慢,我们认为重要原因之一是政企端的数据对安全性要求更高,在不满足安全的前提下,难以全面要素化。而信创的全面推进在最底层解决了安全性问题,接下来数据通过云平
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深桑达A
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纳思达
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龙行龘龘
孤独求败的游资
2022-12-02 00:03:14
数据要素形成商业模式,关注“10大环节10大应用
我们在10月28日数据政务落地时,即不仅限于一点,认为数字政务仅仅是数字要素大背景下在政务领域的落地。而扩展到数据要素作为新型生产要素底层逻辑层面,并建议关注“10大环节10大应用“:基础软件、数据平台、数字底座、数据确权、数据训练、数据交易、数据安全、产业数据、数据营销等通用环节,以及未来数据要素在各个行业的落地情况。做大做强数字经济成为共识,数字经济有望进入高速发展阶段。 相关标的关注: 1、基础软件:中国软件,太极股份,卓易信息; 2、数据平台:美丽云,深桑达A,易华录,中国联通、中国电信
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中国软件
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龙行龘龘
孤独求败的游资
2022-12-01 09:17:35
总攻的号角已经吹响,坚定信心团结奋斗,胜利必将到来!
2022年11月最后一天,广州多区宣布解除疫情防控临时管控区,北京无社会面活动人员可不参加社区核酸检测,重庆中心城区逐步放开,郑州解除流动性管理转入常态化疫情防控,石家庄多区有序恢复生产生活秩序等,彰显疫情防控动态优化进入新阶段。受益于国家防控政策使得人民生命安全得以保障,结合当前病毒特点和动态优化实践,持续优化也是审时度势,不排除将从关注感染到关注发病,未来居家隔离抗原自测、提升新冠药物可及性、强化高危人群疫苗接种、提升危重症患者的接纳和救治能力、个人自我健康防护等等皆有可能,是形势使然也是大
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白云机场
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君亭酒店
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中国中免
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龙行龘龘
孤独求败的游资
2022-12-01 08:17:23
放开愈演愈烈,医药后续怎么走?
💥近日广州、北京的防疫政策均有不同程度的改变,放开之后医药怎么走? 🌈【消费复苏】放开之后,我们逐步恢复正常的经济生产等活动。医药也将演绎大复苏的逻辑和长期成长逻辑。前期受损比较严重的医药消费、医疗服务、医院端处方药&器械等产品类公司会迎来几个季度的高速恢复性增长。 🌈【抗疫工具包】必不可少。这次放开和复苏本质还是负重的放开和复苏,并不轻松。在逐步放开的过程中,迎接放开的第一波冲击,一定会有一过性的医疗资源挤兑,重症&死亡率上升。因而从时间的维度,自我驱动型抗疫消费>抗原检测>疫苗(第三针
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大参林
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万孚生物
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特一药业
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龙行龘龘
孤独求败的游资
2022-11-30 18:54:48
广州市召开新冠疫情防控新闻发布会,贯彻第九版防控方案和“20
[太阳]11月30日,广州市召开新冠疫情防控新闻发布会,重点信息摘要如下: [玫瑰]1、11月29广州新增6995例,社会面发现68例,其中无症状6454例、轻型286例、无重症。广州疫情仍在高位运行,多点散发与聚集性疫情交织叠加,各区之间流动交叉传播较为普遍。 [玫瑰]2、要科学精准划定高风险区,不得随意扩大,封控管理要快封快解,应解尽解。 [玫瑰]3、按照科学、精准原则及时判定密接,不以时空伴随作为判定密接的标准。 [玫瑰]4、密切接触者原则上集中隔离,符合居家条件的居家隔离。 [玫瑰]5、
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特一药业
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万孚生物
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龙行龘龘
孤独求败的游资
2022-11-28 09:07:22
寒潮将至&澳洲煤价反弹&央国企价值重估,底部布局正当时
[红包]寒潮将至&澳洲煤价反弹&央国企价值重估,底部布局正当时。 【开源·能源开采】 [太阳]新增利多催化剂,煤价负面因素已逐步瓦解:下周寒潮将至,日耗水平有望跳涨,而当前供给开工率上行缓慢,煤价仍有望企稳上行;当前库存水平已至近三年的交叉点,高库存已不存在,而后续仍有望继续冬储;澳洲纽卡斯尔港6000卡和5500卡价格均已止跌反弹。此外供暖季保供产能仍有限,年度长协实际执行率亦有瓶颈。 [太阳]央国企提估值最契合煤炭企业:煤炭板块28家公司,26家国企(含5央企)和2家民企。煤炭公司现在的特点
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安源煤业
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龙行龘龘
孤独求败的游资
2022-11-22 15:36:27
基建板块建筑央企大涨点评:建筑央企估值处于历史低位,建议关注估值修复机会
截至11月22日午盘收盘,申万建筑装饰板块上涨2.57%,基建板块建筑央企相关标的涨幅较大,其中中国交建、中国中铁、中国电建、中国建筑、中国铁建涨幅分别达10.0%、4.23%、3.96%、3.87%、3.81%。我们认为主要是因为11月21日,证监会主席易会满在2022金融街论坛年会上提出,当前央企上市公司市盈率为近十年以来最低水平,要加快完善契合各类型企业特别是国有企业特点的估值方法,扭转当前国有企业在资本市场大幅“折价”的趋势。 建筑央企估值处于历史低位,估值有望迎来提升。截至11月21日
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中国中铁
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中国铁建
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龙行龘龘
孤独求败的游资
2022-11-22 09:03:58
《关于巩固回升向好趋势加力振作工业经济的通知》
[红包]相关描述:巩固装备制造业良好势头。打好关键核心技术攻坚战,提高大飞机、航空发动机及燃气轮机、船舶与海洋工程装备、高端数控机床等重大技术装备自主设计和系统集成能力。 点评: ①通知要求加快“十四五”重大工程等项目建设,力争早开工、早见效。此举将有效激发市场活力,继而带动加工行业的开机小时数,数控刀片/具行业将充分受益。重点推荐:华锐、欧科亿,两司明年均有1亿片/年以上的数控刀片产能,《通知》相关举措充分有利于产能消化。同时两司均一方面提升品质继而提升产品单价,同时也在通过完善产品矩阵,丰富
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华中数控
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科德数控
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孤独求败的游资
2022-11-16 08:41:04
AI绘画元年,未来望创造600亿以上市场空间
[ 玫瑰] AI 绘画是 AIGC 的重要分支,因 Diffusion 模型及赛级作品而迅速出圈。 AIGC 全称 AI-Generated Content ,指利用人工智能技术寻找数据规律并泛化生成的内容。其中, AI 绘画是 AIGC 的一大重要分支,因 Diffusion 深度学习模型的突破式创新而在下半年迅速流行, 8 月《太空歌剧院》作品的获奖进一步加速 AI 绘画的出圈。目前头部 AI 绘画应用包括 Disco Diffusion (谷歌)、 DALL-E 2 (微软投资)、 Sta
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蓝色光标
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万兴科技
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龙行龘龘
孤独求败的游资
2022-11-07 10:35:12
上游油气板块推荐点评:全球油服业务量价齐增,把握油服板块复苏
[太阳]OPEC+将从11月起减产200万桶/天叠加欧盟对俄进一步收紧制裁,四季度国际油价有望维持90-120美金/桶波动,看好上游油气及油服板块的景气复苏,持续推荐中国海油、中海油服、中曼石油、海油工程等上游标的 [太阳]1)中国海油:公司是专注油气板块的纯正标的,同时成本优势笑傲群雄。相比一体化的石油公司,油价企稳反弹后公司业绩弹性更大,同时具备低估值高股息率特征。(深度报告链接:https://s-3.cn/SY6Ud) [太阳]2)中海油服:高油价对油服的滞后效应开始显现,公司平台使用率
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中曼石油
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2022-11-01 08:53:51
光伏设备板块调整点评:千磨万击还坚韧,任尔东西南北风
———————— [红包]观点:无需担心,调整为长期布局提供关键时点! 今日光伏设备板块调整主要系资金及估值原因,基本面不改,业绩无需担忧!其中奥特维调整相对较多,我们认为主要系强势股补跌,公司经营一切正常,22年及长期业绩尚可,基本面无虞,业绩无需担忧,仍坚定看好。 [红包]奥特维:从串焊机龙头向平台型公司进军,形成硅片、电池、组件系统+设备一体化方案。 1)光伏领域:公司在组件设备(串焊机、划片机)基础上,不断向硅片(单晶炉-2022年以来单晶炉新签订单已超10亿、硅片分选机、加料机)、电池
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京山轻机
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ACE2 受体或成为预防新冠新突破
[太阳]2022年12月5日,英国剑桥大学的研究人员在" Nature "期刊发表了一篇题为" FXR inhibition may protect from SARS-CoV-2 infection by reducing ACE2 "的研究论文。该研究显示,治疗肝病的药物熊去氧胆酸(UDCA)可以关闭 ACE2 受体,可以用于预防新冠感染。 [玫瑰]在类器官研究中,研究人员偶然发现一种名为 FXR 可以直接调节 ACE2 受体的打开和关闭状态,同时熊去氧胆酸(UDCA),可以降低FXR并关闭
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2022-12-07 07:27:30
银行IT:CIPS跨境支付进展提速,建议重点关注
[太阳]事件: 首届中国与阿拉伯国家峰会将于12月9日在沙特召开,这是中阿(拉伯)关系提质增速的大事件,在中阿关系史上具有里程碑意义。根据《新时代中阿合作报告》显示,中阿贸易关系不断加强,背后需要我国独立自主的跨境支付体系不断建设和完善。 [太阳]点评: 1、CIPS重点强调自主可控,全力支撑人民币国际化。CIPS系统对标国际SWIFT结算系统,自2018年推广以来,已接入超过180个国家及地区,尤其在“一带一路”国家重点覆盖,目前直参机构77家,间参机构超1000家,是人民币国际化的核心战略布
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建筑央企大涨快评:政策催化、基本面改善、低估值三因素共振,继
大家好,今日建筑板块大涨,截至收盘申万建筑装饰指数上涨约4.8%,其中建筑央企涨幅领先,中国铁建-H约+14%/中国铁建-A约+10%、中国中铁-A约+10%/中国中铁-H约+9%、中国中冶-H约+8%/中国中冶-A约+7%、中国交建-A约+10%/中国交通建设-H约+8%、中国能源建设-H约+10%/中国能建-A约+5%、中国建筑约+8%、中国电建约+7%等。 市场预期提振和基本面边际改善支撑建筑央企估值修复。市场预期和情绪方面,11月21日,证监会主席易会满在2022金融街论坛年会上作主题演
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🚀 关注防疫新政下,互联网医疗和医疗IT板块的新变化~
[太阳] 本周以来,各地防疫政策出现新变化:广州、北京、深圳、上海等地明确,人员购药/乘坐公共交通不再要求(48小时)核酸。据杭州网消息,此轮政策出台后,多地居民积极履行“做自己健康的第一责任人”义务,积极储预防保健物资,药房需求旺盛。 [太阳] 我们建议投资者继续关注医疗科技板块投资机会: [玫瑰] 互联网医疗方向:2018年互联网+医疗政策落地,互联网医疗板块重回主航道。2020年新冠疫情初爆发,在线问诊/在线购药成为“近刚需”。市场与用户教育完成,行业获得了极大发展。2021年开始,受反垄
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信创->数据要素->数字经济,计算机行情层层递进,除了数据要
我们近期一直在重点提示数据要素的投资机会,其核心逻辑是落实数字经济的重要抓手。我们把数字经济分成产业数字化、数据要素、数字产业化3个环节,传统产业通过新基建产生数据,数据要素加工后,数据再赋能产业升级,形成数字经济闭环。 为什么数据要素当前重要性提高,我们认为主要原因之一是信创的全面推进 数据应用其实在互联网端早已充分得以应用,但在政企端推进较慢,我们认为重要原因之一是政企端的数据对安全性要求更高,在不满足安全的前提下,难以全面要素化。而信创的全面推进在最底层解决了安全性问题,接下来数据通过云平
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数据要素形成商业模式,关注“10大环节10大应用
我们在10月28日数据政务落地时,即不仅限于一点,认为数字政务仅仅是数字要素大背景下在政务领域的落地。而扩展到数据要素作为新型生产要素底层逻辑层面,并建议关注“10大环节10大应用“:基础软件、数据平台、数字底座、数据确权、数据训练、数据交易、数据安全、产业数据、数据营销等通用环节,以及未来数据要素在各个行业的落地情况。做大做强数字经济成为共识,数字经济有望进入高速发展阶段。 相关标的关注: 1、基础软件:中国软件,太极股份,卓易信息; 2、数据平台:美丽云,深桑达A,易华录,中国联通、中国电信
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总攻的号角已经吹响,坚定信心团结奋斗,胜利必将到来!
2022年11月最后一天,广州多区宣布解除疫情防控临时管控区,北京无社会面活动人员可不参加社区核酸检测,重庆中心城区逐步放开,郑州解除流动性管理转入常态化疫情防控,石家庄多区有序恢复生产生活秩序等,彰显疫情防控动态优化进入新阶段。受益于国家防控政策使得人民生命安全得以保障,结合当前病毒特点和动态优化实践,持续优化也是审时度势,不排除将从关注感染到关注发病,未来居家隔离抗原自测、提升新冠药物可及性、强化高危人群疫苗接种、提升危重症患者的接纳和救治能力、个人自我健康防护等等皆有可能,是形势使然也是大
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放开愈演愈烈,医药后续怎么走?
💥近日广州、北京的防疫政策均有不同程度的改变,放开之后医药怎么走? 🌈【消费复苏】放开之后,我们逐步恢复正常的经济生产等活动。医药也将演绎大复苏的逻辑和长期成长逻辑。前期受损比较严重的医药消费、医疗服务、医院端处方药&器械等产品类公司会迎来几个季度的高速恢复性增长。 🌈【抗疫工具包】必不可少。这次放开和复苏本质还是负重的放开和复苏,并不轻松。在逐步放开的过程中,迎接放开的第一波冲击,一定会有一过性的医疗资源挤兑,重症&死亡率上升。因而从时间的维度,自我驱动型抗疫消费>抗原检测>疫苗(第三针
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广州市召开新冠疫情防控新闻发布会,贯彻第九版防控方案和“20
[太阳]11月30日,广州市召开新冠疫情防控新闻发布会,重点信息摘要如下: [玫瑰]1、11月29广州新增6995例,社会面发现68例,其中无症状6454例、轻型286例、无重症。广州疫情仍在高位运行,多点散发与聚集性疫情交织叠加,各区之间流动交叉传播较为普遍。 [玫瑰]2、要科学精准划定高风险区,不得随意扩大,封控管理要快封快解,应解尽解。 [玫瑰]3、按照科学、精准原则及时判定密接,不以时空伴随作为判定密接的标准。 [玫瑰]4、密切接触者原则上集中隔离,符合居家条件的居家隔离。 [玫瑰]5、
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2022-11-28 09:07:22
寒潮将至&澳洲煤价反弹&央国企价值重估,底部布局正当时
[红包]寒潮将至&澳洲煤价反弹&央国企价值重估,底部布局正当时。 【开源·能源开采】 [太阳]新增利多催化剂,煤价负面因素已逐步瓦解:下周寒潮将至,日耗水平有望跳涨,而当前供给开工率上行缓慢,煤价仍有望企稳上行;当前库存水平已至近三年的交叉点,高库存已不存在,而后续仍有望继续冬储;澳洲纽卡斯尔港6000卡和5500卡价格均已止跌反弹。此外供暖季保供产能仍有限,年度长协实际执行率亦有瓶颈。 [太阳]央国企提估值最契合煤炭企业:煤炭板块28家公司,26家国企(含5央企)和2家民企。煤炭公司现在的特点
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基建板块建筑央企大涨点评:建筑央企估值处于历史低位,建议关注估值修复机会
截至11月22日午盘收盘,申万建筑装饰板块上涨2.57%,基建板块建筑央企相关标的涨幅较大,其中中国交建、中国中铁、中国电建、中国建筑、中国铁建涨幅分别达10.0%、4.23%、3.96%、3.87%、3.81%。我们认为主要是因为11月21日,证监会主席易会满在2022金融街论坛年会上提出,当前央企上市公司市盈率为近十年以来最低水平,要加快完善契合各类型企业特别是国有企业特点的估值方法,扭转当前国有企业在资本市场大幅“折价”的趋势。 建筑央企估值处于历史低位,估值有望迎来提升。截至11月21日
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《关于巩固回升向好趋势加力振作工业经济的通知》
[红包]相关描述:巩固装备制造业良好势头。打好关键核心技术攻坚战,提高大飞机、航空发动机及燃气轮机、船舶与海洋工程装备、高端数控机床等重大技术装备自主设计和系统集成能力。 点评: ①通知要求加快“十四五”重大工程等项目建设,力争早开工、早见效。此举将有效激发市场活力,继而带动加工行业的开机小时数,数控刀片/具行业将充分受益。重点推荐:华锐、欧科亿,两司明年均有1亿片/年以上的数控刀片产能,《通知》相关举措充分有利于产能消化。同时两司均一方面提升品质继而提升产品单价,同时也在通过完善产品矩阵,丰富
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AI绘画元年,未来望创造600亿以上市场空间
[ 玫瑰] AI 绘画是 AIGC 的重要分支,因 Diffusion 模型及赛级作品而迅速出圈。 AIGC 全称 AI-Generated Content ,指利用人工智能技术寻找数据规律并泛化生成的内容。其中, AI 绘画是 AIGC 的一大重要分支,因 Diffusion 深度学习模型的突破式创新而在下半年迅速流行, 8 月《太空歌剧院》作品的获奖进一步加速 AI 绘画的出圈。目前头部 AI 绘画应用包括 Disco Diffusion (谷歌)、 DALL-E 2 (微软投资)、 Sta
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上游油气板块推荐点评:全球油服业务量价齐增,把握油服板块复苏
[太阳]OPEC+将从11月起减产200万桶/天叠加欧盟对俄进一步收紧制裁,四季度国际油价有望维持90-120美金/桶波动,看好上游油气及油服板块的景气复苏,持续推荐中国海油、中海油服、中曼石油、海油工程等上游标的 [太阳]1)中国海油:公司是专注油气板块的纯正标的,同时成本优势笑傲群雄。相比一体化的石油公司,油价企稳反弹后公司业绩弹性更大,同时具备低估值高股息率特征。(深度报告链接:https://s-3.cn/SY6Ud) [太阳]2)中海油服:高油价对油服的滞后效应开始显现,公司平台使用率
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光伏设备板块调整点评:千磨万击还坚韧,任尔东西南北风
———————— [红包]观点:无需担心,调整为长期布局提供关键时点! 今日光伏设备板块调整主要系资金及估值原因,基本面不改,业绩无需担忧!其中奥特维调整相对较多,我们认为主要系强势股补跌,公司经营一切正常,22年及长期业绩尚可,基本面无虞,业绩无需担忧,仍坚定看好。 [红包]奥特维:从串焊机龙头向平台型公司进军,形成硅片、电池、组件系统+设备一体化方案。 1)光伏领域:公司在组件设备(串焊机、划片机)基础上,不断向硅片(单晶炉-2022年以来单晶炉新签订单已超10亿、硅片分选机、加料机)、电池
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龙行龘龘
孤独求败的游资
2022-12-07 19:28:20
ACE2 受体或成为预防新冠新突破
[太阳]2022年12月5日,英国剑桥大学的研究人员在" Nature "期刊发表了一篇题为" FXR inhibition may protect from SARS-CoV-2 infection by reducing ACE2 "的研究论文。该研究显示,治疗肝病的药物熊去氧胆酸(UDCA)可以关闭 ACE2 受体,可以用于预防新冠感染。 [玫瑰]在类器官研究中,研究人员偶然发现一种名为 FXR 可以直接调节 ACE2 受体的打开和关闭状态,同时熊去氧胆酸(UDCA),可以降低FXR并关闭
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科伦药业
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上海医药
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孤独求败的游资
2022-12-07 07:27:30
银行IT:CIPS跨境支付进展提速,建议重点关注
[太阳]事件: 首届中国与阿拉伯国家峰会将于12月9日在沙特召开,这是中阿(拉伯)关系提质增速的大事件,在中阿关系史上具有里程碑意义。根据《新时代中阿合作报告》显示,中阿贸易关系不断加强,背后需要我国独立自主的跨境支付体系不断建设和完善。 [太阳]点评: 1、CIPS重点强调自主可控,全力支撑人民币国际化。CIPS系统对标国际SWIFT结算系统,自2018年推广以来,已接入超过180个国家及地区,尤其在“一带一路”国家重点覆盖,目前直参机构77家,间参机构超1000家,是人民币国际化的核心战略布
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信雅达
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新晨科技
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孤独求败的游资
2022-12-06 08:44:09
建筑央企大涨快评:政策催化、基本面改善、低估值三因素共振,继
大家好,今日建筑板块大涨,截至收盘申万建筑装饰指数上涨约4.8%,其中建筑央企涨幅领先,中国铁建-H约+14%/中国铁建-A约+10%、中国中铁-A约+10%/中国中铁-H约+9%、中国中冶-H约+8%/中国中冶-A约+7%、中国交建-A约+10%/中国交通建设-H约+8%、中国能源建设-H约+10%/中国能建-A约+5%、中国建筑约+8%、中国电建约+7%等。 市场预期提振和基本面边际改善支撑建筑央企估值修复。市场预期和情绪方面,11月21日,证监会主席易会满在2022金融街论坛年会上作主题演
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中国铁建
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中国能源建设
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中国电建
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孤独求败的游资
2022-12-05 08:49:51
🚀 关注防疫新政下,互联网医疗和医疗IT板块的新变化~
[太阳] 本周以来,各地防疫政策出现新变化:广州、北京、深圳、上海等地明确,人员购药/乘坐公共交通不再要求(48小时)核酸。据杭州网消息,此轮政策出台后,多地居民积极履行“做自己健康的第一责任人”义务,积极储预防保健物资,药房需求旺盛。 [太阳] 我们建议投资者继续关注医疗科技板块投资机会: [玫瑰] 互联网医疗方向:2018年互联网+医疗政策落地,互联网医疗板块重回主航道。2020年新冠疫情初爆发,在线问诊/在线购药成为“近刚需”。市场与用户教育完成,行业获得了极大发展。2021年开始,受反垄
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创业慧康
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卫宁健康
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京东健康
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孤独求败的游资
2022-12-02 08:43:20
信创->数据要素->数字经济,计算机行情层层递进,除了数据要
我们近期一直在重点提示数据要素的投资机会,其核心逻辑是落实数字经济的重要抓手。我们把数字经济分成产业数字化、数据要素、数字产业化3个环节,传统产业通过新基建产生数据,数据要素加工后,数据再赋能产业升级,形成数字经济闭环。 为什么数据要素当前重要性提高,我们认为主要原因之一是信创的全面推进 数据应用其实在互联网端早已充分得以应用,但在政企端推进较慢,我们认为重要原因之一是政企端的数据对安全性要求更高,在不满足安全的前提下,难以全面要素化。而信创的全面推进在最底层解决了安全性问题,接下来数据通过云平
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深桑达A
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纳思达
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孤独求败的游资
2022-12-02 00:03:14
数据要素形成商业模式,关注“10大环节10大应用
我们在10月28日数据政务落地时,即不仅限于一点,认为数字政务仅仅是数字要素大背景下在政务领域的落地。而扩展到数据要素作为新型生产要素底层逻辑层面,并建议关注“10大环节10大应用“:基础软件、数据平台、数字底座、数据确权、数据训练、数据交易、数据安全、产业数据、数据营销等通用环节,以及未来数据要素在各个行业的落地情况。做大做强数字经济成为共识,数字经济有望进入高速发展阶段。 相关标的关注: 1、基础软件:中国软件,太极股份,卓易信息; 2、数据平台:美丽云,深桑达A,易华录,中国联通、中国电信
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中国软件
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孤独求败的游资
2022-12-01 09:17:35
总攻的号角已经吹响,坚定信心团结奋斗,胜利必将到来!
2022年11月最后一天,广州多区宣布解除疫情防控临时管控区,北京无社会面活动人员可不参加社区核酸检测,重庆中心城区逐步放开,郑州解除流动性管理转入常态化疫情防控,石家庄多区有序恢复生产生活秩序等,彰显疫情防控动态优化进入新阶段。受益于国家防控政策使得人民生命安全得以保障,结合当前病毒特点和动态优化实践,持续优化也是审时度势,不排除将从关注感染到关注发病,未来居家隔离抗原自测、提升新冠药物可及性、强化高危人群疫苗接种、提升危重症患者的接纳和救治能力、个人自我健康防护等等皆有可能,是形势使然也是大
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白云机场
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君亭酒店
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中国中免
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2022-12-01 08:17:23
放开愈演愈烈,医药后续怎么走?
💥近日广州、北京的防疫政策均有不同程度的改变,放开之后医药怎么走? 🌈【消费复苏】放开之后,我们逐步恢复正常的经济生产等活动。医药也将演绎大复苏的逻辑和长期成长逻辑。前期受损比较严重的医药消费、医疗服务、医院端处方药&器械等产品类公司会迎来几个季度的高速恢复性增长。 🌈【抗疫工具包】必不可少。这次放开和复苏本质还是负重的放开和复苏,并不轻松。在逐步放开的过程中,迎接放开的第一波冲击,一定会有一过性的医疗资源挤兑,重症&死亡率上升。因而从时间的维度,自我驱动型抗疫消费>抗原检测>疫苗(第三针
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大参林
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孤独求败的游资
2022-11-30 18:54:48
广州市召开新冠疫情防控新闻发布会,贯彻第九版防控方案和“20
[太阳]11月30日,广州市召开新冠疫情防控新闻发布会,重点信息摘要如下: [玫瑰]1、11月29广州新增6995例,社会面发现68例,其中无症状6454例、轻型286例、无重症。广州疫情仍在高位运行,多点散发与聚集性疫情交织叠加,各区之间流动交叉传播较为普遍。 [玫瑰]2、要科学精准划定高风险区,不得随意扩大,封控管理要快封快解,应解尽解。 [玫瑰]3、按照科学、精准原则及时判定密接,不以时空伴随作为判定密接的标准。 [玫瑰]4、密切接触者原则上集中隔离,符合居家条件的居家隔离。 [玫瑰]5、
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特一药业
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万孚生物
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孤独求败的游资
2022-11-28 09:07:22
寒潮将至&澳洲煤价反弹&央国企价值重估,底部布局正当时
[红包]寒潮将至&澳洲煤价反弹&央国企价值重估,底部布局正当时。 【开源·能源开采】 [太阳]新增利多催化剂,煤价负面因素已逐步瓦解:下周寒潮将至,日耗水平有望跳涨,而当前供给开工率上行缓慢,煤价仍有望企稳上行;当前库存水平已至近三年的交叉点,高库存已不存在,而后续仍有望继续冬储;澳洲纽卡斯尔港6000卡和5500卡价格均已止跌反弹。此外供暖季保供产能仍有限,年度长协实际执行率亦有瓶颈。 [太阳]央国企提估值最契合煤炭企业:煤炭板块28家公司,26家国企(含5央企)和2家民企。煤炭公司现在的特点
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安源煤业
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孤独求败的游资
2022-11-22 15:36:27
基建板块建筑央企大涨点评:建筑央企估值处于历史低位,建议关注估值修复机会
截至11月22日午盘收盘,申万建筑装饰板块上涨2.57%,基建板块建筑央企相关标的涨幅较大,其中中国交建、中国中铁、中国电建、中国建筑、中国铁建涨幅分别达10.0%、4.23%、3.96%、3.87%、3.81%。我们认为主要是因为11月21日,证监会主席易会满在2022金融街论坛年会上提出,当前央企上市公司市盈率为近十年以来最低水平,要加快完善契合各类型企业特别是国有企业特点的估值方法,扭转当前国有企业在资本市场大幅“折价”的趋势。 建筑央企估值处于历史低位,估值有望迎来提升。截至11月21日
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中国中铁
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孤独求败的游资
2022-11-22 09:03:58
《关于巩固回升向好趋势加力振作工业经济的通知》
[红包]相关描述:巩固装备制造业良好势头。打好关键核心技术攻坚战,提高大飞机、航空发动机及燃气轮机、船舶与海洋工程装备、高端数控机床等重大技术装备自主设计和系统集成能力。 点评: ①通知要求加快“十四五”重大工程等项目建设,力争早开工、早见效。此举将有效激发市场活力,继而带动加工行业的开机小时数,数控刀片/具行业将充分受益。重点推荐:华锐、欧科亿,两司明年均有1亿片/年以上的数控刀片产能,《通知》相关举措充分有利于产能消化。同时两司均一方面提升品质继而提升产品单价,同时也在通过完善产品矩阵,丰富
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华中数控
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科德数控
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孤独求败的游资
2022-11-16 08:41:04
AI绘画元年,未来望创造600亿以上市场空间
[ 玫瑰] AI 绘画是 AIGC 的重要分支,因 Diffusion 模型及赛级作品而迅速出圈。 AIGC 全称 AI-Generated Content ,指利用人工智能技术寻找数据规律并泛化生成的内容。其中, AI 绘画是 AIGC 的一大重要分支,因 Diffusion 深度学习模型的突破式创新而在下半年迅速流行, 8 月《太空歌剧院》作品的获奖进一步加速 AI 绘画的出圈。目前头部 AI 绘画应用包括 Disco Diffusion (谷歌)、 DALL-E 2 (微软投资)、 Sta
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蓝色光标
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万兴科技
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孤独求败的游资
2022-11-07 10:35:12
上游油气板块推荐点评:全球油服业务量价齐增,把握油服板块复苏
[太阳]OPEC+将从11月起减产200万桶/天叠加欧盟对俄进一步收紧制裁,四季度国际油价有望维持90-120美金/桶波动,看好上游油气及油服板块的景气复苏,持续推荐中国海油、中海油服、中曼石油、海油工程等上游标的 [太阳]1)中国海油:公司是专注油气板块的纯正标的,同时成本优势笑傲群雄。相比一体化的石油公司,油价企稳反弹后公司业绩弹性更大,同时具备低估值高股息率特征。(深度报告链接:https://s-3.cn/SY6Ud) [太阳]2)中海油服:高油价对油服的滞后效应开始显现,公司平台使用率
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中曼石油
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孤独求败的游资
2022-11-01 08:53:51
光伏设备板块调整点评:千磨万击还坚韧,任尔东西南北风
———————— [红包]观点:无需担心,调整为长期布局提供关键时点! 今日光伏设备板块调整主要系资金及估值原因,基本面不改,业绩无需担忧!其中奥特维调整相对较多,我们认为主要系强势股补跌,公司经营一切正常,22年及长期业绩尚可,基本面无虞,业绩无需担忧,仍坚定看好。 [红包]奥特维:从串焊机龙头向平台型公司进军,形成硅片、电池、组件系统+设备一体化方案。 1)光伏领域:公司在组件设备(串焊机、划片机)基础上,不断向硅片(单晶炉-2022年以来单晶炉新签订单已超10亿、硅片分选机、加料机)、电池
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京山轻机
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