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孤独求败的游资
2022-08-24 08:44:58
太平洋新能源-储能跟踪系列:大储在发力】观点重申:技术+场景
[玫瑰]技术+场景+盈利模式三重共振,夯实加速增长的基础。 1)技术水平持续提升:新型储能(主要为电化学储能)在转化效率(90-95%)、成本水平(大储1.3元/Wh左右)、循环次数(5000+)和安全性方面已有很好基础,累计装机规模已超4GW;预计2025年在转化效率进一步提升,成本水平(降低30%以上),循环次数(至少8000+)。 2)应用场景扩大:目前新型储能主要配置为常规风光煤配储(大基地),未来将不断拓展数据中心、分布式智能电网、微网和5G通信基站等多元化配储场景。 3)政策完善盈利
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三维化学
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辉煌科技
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皇氏集团
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龙行龘龘
孤独求败的游资
2022-08-23 12:27:23
【国盛电新】储能:风光电站预期装机高增,储能配套需求有望放量
[玫瑰]受疫情、成本及审批节奏影响,国内上半年国内风光电站装机有所推迟,预期下半年(尤其是四季度)电站装机需求迎来高增,有望带动储能系统出货放量; [玫瑰]当前储能装机需求主要受新能源电站强制配储政策驱动,要求10~20%功率配比、1~4h备电时长,按照年均100~150GW风光集中式装机需求测算,取20%+2h测算,#年新增新型储能装机预期为20~30GW/40~60GWh,相较2021年国内新增投运新型储能2.4GW/4.9GWh,装机需求有望实现十倍增长; [玫瑰]近期国内陆续发布#理清储
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三维化学
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科信技术
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英威腾
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龙行龘龘
孤独求败的游资
2022-08-22 08:59:34
【海通传媒】持续看好VR内容方向,互联网降本增效成效显著,下半年盈利有望充分改善
本周多家传媒互联网公司发布财报,前期重点推荐标的恺英网络22H1营收同增103.5%,归母净利润同增126.4%,新品上线带动公司业绩增速亮眼,在VR内容领域,公司有一款动作竞技类VR游戏已在研发中,我们认为游戏行业目前已经进入成熟期,行业增速放缓,板块估值处于低位,未来以VR游戏为代表的新业态有望成为行业发展方向,国内以Pico为代表的应用生态仍处于初期发展阶段,内容上缺乏自研优质内容,在新平台快速上量时期内容相对稀缺的情况下,精品内容成为爆款的可能性大幅提升,传统内容研发商有望先一步获取行业
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国光电器
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深纺织A
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中南文化
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五方光电
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龙行龘龘
孤独求败的游资
2022-08-19 09:06:18
【中银电子】联合光电:汽车电子黑马+VR/AR代工新锐,安防变焦龙头将迎来盈利拐点
公司是安防变焦领域龙头,去年开始汽车电子、VR代工等新拓业务开始发力,2022年下半年公司整套核心车载部件【毫米波雷达+AR-HUD核心部件+相关配套光学产品】将正式装配上车,VR领域核心客户大朋VR将推出新一代VR产品DPVR E4新品直接对标9月推出的Pico NEO 4,两大业务皆有望在下半年迎来收入爆发节点! 车载业务: (1)毫米波雷达:毫米波雷达目前已成智能汽车标配,据我们测算我国车载毫米波雷达渗透率有望从2021年的17%增长到2025年的 52%,渗透率快速提升趋势已确立。相较于
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联合光电
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龙行龘龘
孤独求败的游资
2022-08-18 15:05:46
【民生电子/SiC】国际龙头上修业绩,国产公司群雄并起
【Wolfspeed】 国际龙头Wolfspeed发布FY22Q4业绩,营收达2.29亿美金,YoY +57% / QoQ+22%,大超市场预期。同时公司指引23Q1营收2.33-2.48亿美金,高于市场预期的2.26亿,并大幅上调26年业绩指引至27-29亿美金,高于先前预期的21亿美金约30-40%。公司Mohawk Valley 8英寸厂目前正在进行客户验证,预计年底开始量产。Wolfspeed业绩大超市场预期,表明SiC行业趋势确立,板块爆发在即。 【三安光电】 目前公司衬底已向On供货
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东尼电子
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天岳先进
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三安光电
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龙行龘龘
孤独求败的游资
2022-08-17 08:48:07
电网成立结算公司,发债解决增量可再生能源补贴—超预期!
事件:国家发展改革委、财政部、国资委已经同意设立北京、广州可再生能源发展结算服务有限公司,统筹解决可再生能源发电补贴问题。北京、广州可再生能源发展结算服务有限公司将由国家电网公司和南方电网公司分别牵头负责成立,并分别隶属于两家央企。 今年的财政预算已经解决补贴欠款的历史存量问题4000亿左右(预计10月底发放完成),但未来补贴缺口的增量问题迟迟未解决。电网成立结算公司通过发债方式解决增量缺口,大超市场预期!压制行业多年的绿电补贴问题,终于得到解决。 前期绿电板块估值一直受到压制,该利好会成为板块
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龙源电力
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金开新能
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龙行龘龘
孤独求败的游资
2022-08-16 15:28:10
风电行业更新【中信建投新能源万炜/朱玥】
-------------------- 1、此前困扰行业的审批问题,近期已经得到解决,从江苏连云港2GW海风项目签约、阳江帆石一设备招标可以看出,审批造成的时间延迟对海风建设影响有限。 2、中报部分企业业绩同比下滑,主要原因是上半年陆风因为疫情建设期延后,海风受21年抢装高基数影响,大部分都在预期之内。反而因为下半年建设集中,3季度出货量环比有较大增长。 3、根据各风电媒体统计数据,22年上半年风电招标超过50GW,预计全年招标有望达到80-100GW,在21年已经增长70%的基础上再度大幅增
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日月股份
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天顺风能
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孤独求败的游资
2022-08-15 15:15:40
🔥行业点评 | 母婴板块大涨【中航社服裴伊凡】
👉紧迫性:中国人口增速放缓,“低增长率+老龄化”趋势加剧 📉人口出生率冰点:2021年,中国人口出生率进一步降至7.52‰,自1949年以来最低。 📉结婚率下降:2021年,我国结婚登记数据为763.6万对,创下1986年以来的新低。 📈不孕不育率上升:目前,我国育龄夫妇的不孕不育率已经攀升至约12%-18%。 👉政策端:2021年7月20日,中共中央、国务院下发《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》,决定表示到2025年,“将积极生育支持政策体系基本建立,服务管理制度基本完备
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*ST美吉
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贝因美
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龙行龘龘
孤独求败的游资
2022-08-12 12:53:55
【长江电新】福建竞配价有望回归理性,海风增长确定性高
1、近期,福建发改委发布《关于福建省2022年海上风电首批竞争配置连江外海项目递补中选资格的通知》,拟递补中广核、华润二家企业组成的联合体为连江外海项目中选企业,当时投标报价为0.26元/千瓦时。 2、今年7月福建发改委公示了海风项目的竞配结果,其中马祖岛外海上风电场(30万千瓦)中标电价为0.204元/千瓦时,连江外海海上风电场(70万千瓦)中标电价为0.193元/千瓦时,仅为福建省0.39元/度燃煤基准价的一半。而本次报价回归至0.26元/千瓦时,有望成为海风竞配报价回归理性的标志之一。根据
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东方电缆
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孤独求败的游资
2022-08-12 07:36:45
【天风机械】相信美好的事情即将发生!
[太阳]小米Cyberone与TeslaBot的对比: 身高:177cm (TeslaBot:172cm)体重52kg(TeslaBot:57kg); 机械关节模组:最大模组峰值扭矩:300Nm 峰值扭矩密度:96Nm/kg; 当前单体成本:60-70万元/台(TeslaBot:2.5万美元 约17万人民币); 全身控制算法:关节数13个;全身自由度21个(TeslaBot:四肢由40个机电执行器控制); 时速:3.6km/h(TeslaBot:最快行走速度8km/h); AI感知:Mi Sen
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步科股份
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孤独求败的游资
2022-08-12 00:04:49
小米人形机器人
事件:今晚,小米 CyberOne 全尺寸仿生机器人“铁大”亮相 昵称“铁大”,身高177厘米,体重52公斤,狮子座 聪明的大脑:能感知45种人类语义情绪,分辨85种环境语义 发达的小脑:小米自研全身控制算法,协调运动21个关节自由度 敏锐的视觉:Mi Sense视觉空间系统,三维重建真实世界 强健的四肢:全身5种关节驱动,峰值扭矩300Nm 灵活的反应:支持多达21个自由度,并能实现各自由度0.5毫秒级别的实时响应,模拟人的各项动作 小米自研:CyberOne背后的智能、机械能力,全部由小米机
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鸣志电器
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宇环数控
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卓翼科技
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领益智造
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孤独求败的游资
2022-08-11 14:08:56
激光雷达-美股】大涨,坚定推荐【光库科技&产业链】
Q2业绩超预期,激光雷达1550nm龙头【Luminar】+15.85%;激光雷达开创者【Velodyne】+38.26%;【Innoviz】+15.68%;【Quanergy】+23.47%;【Ouster】+15.29%。 我们认为激光雷达【通信核心标的】为【长光华芯 芯片龙头 102x】、【光库科技 1550nm模组龙头 51x】、【炬光科技 905nm模组龙头122x,电子覆盖】。以及零部件企业【天孚通信 零部件供应商 33x】、【腾景科技 54x】、【福晶 34x】、【旭创 22x】等
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光库科技
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龙行龘龘
孤独求败的游资
2022-08-07 17:20:23
【天风电子潘暕团队】不可忽视的半导体材料PCB:AMB陶瓷基
AMB陶瓷衬板:博敏电子——1) IGBT模块里面AMB陶瓷衬板相比DBC衬板有更优的热导率/铜层结合力/可靠性等,更适合大功率大电流的应用场景,如车规主逆变器、光伏变压、轨道交通高压等,AMB陶瓷衬板在IGBT里面成本占比15-20%,假设50%渗透率下,预计25年全球1000亿IGBT/SIC市场对应100亿+的AMB陶瓷基板市场空间;2) IHS预计SiC功率器件市场规模有望27年达到100亿美元,SiC MOSFET使用基本都是AMB衬板,AMB衬板有望随着SiC MOS规模化而放量;3
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兴森科技
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龙行龘龘
孤独求败的游资
2022-08-05 09:07:08
【广发建材】重点关注玻璃、水泥价格底部回升的机会
浮法玻璃行业的几个判断: 1、周期底部:5月起玻璃行业盈利已出现亏损(价格跌破成本线),6月份大部分企业开始亏损,7月部分企业亏损到现金流。 2、周期底部调整时间缩短:2016年供给侧改革以后,浮法玻璃新增产能被严控,行业供给进入存量阶段,考虑到存量产能冷修周期(玻璃窑炉折旧寿命10年)、不同企业成本曲线落差较大(旗滨、信义领先行业10-15元/箱),供给收缩会自动修复供需关系。 3、涨价必然性:当前浮法玻璃行业社会库存基本没有,7月冷修6条线(上半年共冷修13条),后续旺季需求如果起来(保交房
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旗滨集团
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龙行龘龘
孤独求败的游资
2022-08-02 08:42:43
东方战略
今晚太多人关心佩洛西的事,有点回不过来了,敏感时刻就简单说3点: 1、她行程虽然全程保密,但至少要去新加坡、马来西亚、韩国、日本,根据我们早先推算,由于最有可能是8月5日去日本参加安倍葬礼,所以8.1-8.2是在东南亚,8.4-8.5到东北亚,其中8.3这一天最有可能窜访,如果到得早可能就是8.2,也就是明晚,但主要估计是后天。无论如何,不在今天(也就是“建军95周年”当天)搞事还算克制。 2、很多人搞错了重点,一直关心中国会不会拦截、会不会击落,这是被舆论诱导、搞错了事情的主次关系: 我们的对
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新劲刚
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太平洋新能源-储能跟踪系列:大储在发力】观点重申:技术+场景
[玫瑰]技术+场景+盈利模式三重共振,夯实加速增长的基础。 1)技术水平持续提升:新型储能(主要为电化学储能)在转化效率(90-95%)、成本水平(大储1.3元/Wh左右)、循环次数(5000+)和安全性方面已有很好基础,累计装机规模已超4GW;预计2025年在转化效率进一步提升,成本水平(降低30%以上),循环次数(至少8000+)。 2)应用场景扩大:目前新型储能主要配置为常规风光煤配储(大基地),未来将不断拓展数据中心、分布式智能电网、微网和5G通信基站等多元化配储场景。 3)政策完善盈利
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【国盛电新】储能:风光电站预期装机高增,储能配套需求有望放量
[玫瑰]受疫情、成本及审批节奏影响,国内上半年国内风光电站装机有所推迟,预期下半年(尤其是四季度)电站装机需求迎来高增,有望带动储能系统出货放量; [玫瑰]当前储能装机需求主要受新能源电站强制配储政策驱动,要求10~20%功率配比、1~4h备电时长,按照年均100~150GW风光集中式装机需求测算,取20%+2h测算,#年新增新型储能装机预期为20~30GW/40~60GWh,相较2021年国内新增投运新型储能2.4GW/4.9GWh,装机需求有望实现十倍增长; [玫瑰]近期国内陆续发布#理清储
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【海通传媒】持续看好VR内容方向,互联网降本增效成效显著,下半年盈利有望充分改善
本周多家传媒互联网公司发布财报,前期重点推荐标的恺英网络22H1营收同增103.5%,归母净利润同增126.4%,新品上线带动公司业绩增速亮眼,在VR内容领域,公司有一款动作竞技类VR游戏已在研发中,我们认为游戏行业目前已经进入成熟期,行业增速放缓,板块估值处于低位,未来以VR游戏为代表的新业态有望成为行业发展方向,国内以Pico为代表的应用生态仍处于初期发展阶段,内容上缺乏自研优质内容,在新平台快速上量时期内容相对稀缺的情况下,精品内容成为爆款的可能性大幅提升,传统内容研发商有望先一步获取行业
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【中银电子】联合光电:汽车电子黑马+VR/AR代工新锐,安防变焦龙头将迎来盈利拐点
公司是安防变焦领域龙头,去年开始汽车电子、VR代工等新拓业务开始发力,2022年下半年公司整套核心车载部件【毫米波雷达+AR-HUD核心部件+相关配套光学产品】将正式装配上车,VR领域核心客户大朋VR将推出新一代VR产品DPVR E4新品直接对标9月推出的Pico NEO 4,两大业务皆有望在下半年迎来收入爆发节点! 车载业务: (1)毫米波雷达:毫米波雷达目前已成智能汽车标配,据我们测算我国车载毫米波雷达渗透率有望从2021年的17%增长到2025年的 52%,渗透率快速提升趋势已确立。相较于
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【民生电子/SiC】国际龙头上修业绩,国产公司群雄并起
【Wolfspeed】 国际龙头Wolfspeed发布FY22Q4业绩,营收达2.29亿美金,YoY +57% / QoQ+22%,大超市场预期。同时公司指引23Q1营收2.33-2.48亿美金,高于市场预期的2.26亿,并大幅上调26年业绩指引至27-29亿美金,高于先前预期的21亿美金约30-40%。公司Mohawk Valley 8英寸厂目前正在进行客户验证,预计年底开始量产。Wolfspeed业绩大超市场预期,表明SiC行业趋势确立,板块爆发在即。 【三安光电】 目前公司衬底已向On供货
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电网成立结算公司,发债解决增量可再生能源补贴—超预期!
事件:国家发展改革委、财政部、国资委已经同意设立北京、广州可再生能源发展结算服务有限公司,统筹解决可再生能源发电补贴问题。北京、广州可再生能源发展结算服务有限公司将由国家电网公司和南方电网公司分别牵头负责成立,并分别隶属于两家央企。 今年的财政预算已经解决补贴欠款的历史存量问题4000亿左右(预计10月底发放完成),但未来补贴缺口的增量问题迟迟未解决。电网成立结算公司通过发债方式解决增量缺口,大超市场预期!压制行业多年的绿电补贴问题,终于得到解决。 前期绿电板块估值一直受到压制,该利好会成为板块
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风电行业更新【中信建投新能源万炜/朱玥】
-------------------- 1、此前困扰行业的审批问题,近期已经得到解决,从江苏连云港2GW海风项目签约、阳江帆石一设备招标可以看出,审批造成的时间延迟对海风建设影响有限。 2、中报部分企业业绩同比下滑,主要原因是上半年陆风因为疫情建设期延后,海风受21年抢装高基数影响,大部分都在预期之内。反而因为下半年建设集中,3季度出货量环比有较大增长。 3、根据各风电媒体统计数据,22年上半年风电招标超过50GW,预计全年招标有望达到80-100GW,在21年已经增长70%的基础上再度大幅增
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👉紧迫性:中国人口增速放缓,“低增长率+老龄化”趋势加剧 📉人口出生率冰点:2021年,中国人口出生率进一步降至7.52‰,自1949年以来最低。 📉结婚率下降:2021年,我国结婚登记数据为763.6万对,创下1986年以来的新低。 📈不孕不育率上升:目前,我国育龄夫妇的不孕不育率已经攀升至约12%-18%。 👉政策端:2021年7月20日,中共中央、国务院下发《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》,决定表示到2025年,“将积极生育支持政策体系基本建立,服务管理制度基本完备
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【长江电新】福建竞配价有望回归理性,海风增长确定性高
1、近期,福建发改委发布《关于福建省2022年海上风电首批竞争配置连江外海项目递补中选资格的通知》,拟递补中广核、华润二家企业组成的联合体为连江外海项目中选企业,当时投标报价为0.26元/千瓦时。 2、今年7月福建发改委公示了海风项目的竞配结果,其中马祖岛外海上风电场(30万千瓦)中标电价为0.204元/千瓦时,连江外海海上风电场(70万千瓦)中标电价为0.193元/千瓦时,仅为福建省0.39元/度燃煤基准价的一半。而本次报价回归至0.26元/千瓦时,有望成为海风竞配报价回归理性的标志之一。根据
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【天风机械】相信美好的事情即将发生!
[太阳]小米Cyberone与TeslaBot的对比: 身高:177cm (TeslaBot:172cm)体重52kg(TeslaBot:57kg); 机械关节模组:最大模组峰值扭矩:300Nm 峰值扭矩密度:96Nm/kg; 当前单体成本:60-70万元/台(TeslaBot:2.5万美元 约17万人民币); 全身控制算法:关节数13个;全身自由度21个(TeslaBot:四肢由40个机电执行器控制); 时速:3.6km/h(TeslaBot:最快行走速度8km/h); AI感知:Mi Sen
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事件:今晚,小米 CyberOne 全尺寸仿生机器人“铁大”亮相 昵称“铁大”,身高177厘米,体重52公斤,狮子座 聪明的大脑:能感知45种人类语义情绪,分辨85种环境语义 发达的小脑:小米自研全身控制算法,协调运动21个关节自由度 敏锐的视觉:Mi Sense视觉空间系统,三维重建真实世界 强健的四肢:全身5种关节驱动,峰值扭矩300Nm 灵活的反应:支持多达21个自由度,并能实现各自由度0.5毫秒级别的实时响应,模拟人的各项动作 小米自研:CyberOne背后的智能、机械能力,全部由小米机
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2022-08-11 14:08:56
激光雷达-美股】大涨,坚定推荐【光库科技&产业链】
Q2业绩超预期,激光雷达1550nm龙头【Luminar】+15.85%;激光雷达开创者【Velodyne】+38.26%;【Innoviz】+15.68%;【Quanergy】+23.47%;【Ouster】+15.29%。 我们认为激光雷达【通信核心标的】为【长光华芯 芯片龙头 102x】、【光库科技 1550nm模组龙头 51x】、【炬光科技 905nm模组龙头122x,电子覆盖】。以及零部件企业【天孚通信 零部件供应商 33x】、【腾景科技 54x】、【福晶 34x】、【旭创 22x】等
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光库科技
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【天风电子潘暕团队】不可忽视的半导体材料PCB:AMB陶瓷基
AMB陶瓷衬板:博敏电子——1) IGBT模块里面AMB陶瓷衬板相比DBC衬板有更优的热导率/铜层结合力/可靠性等,更适合大功率大电流的应用场景,如车规主逆变器、光伏变压、轨道交通高压等,AMB陶瓷衬板在IGBT里面成本占比15-20%,假设50%渗透率下,预计25年全球1000亿IGBT/SIC市场对应100亿+的AMB陶瓷基板市场空间;2) IHS预计SiC功率器件市场规模有望27年达到100亿美元,SiC MOSFET使用基本都是AMB衬板,AMB衬板有望随着SiC MOS规模化而放量;3
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2022-08-05 09:07:08
【广发建材】重点关注玻璃、水泥价格底部回升的机会
浮法玻璃行业的几个判断: 1、周期底部:5月起玻璃行业盈利已出现亏损(价格跌破成本线),6月份大部分企业开始亏损,7月部分企业亏损到现金流。 2、周期底部调整时间缩短:2016年供给侧改革以后,浮法玻璃新增产能被严控,行业供给进入存量阶段,考虑到存量产能冷修周期(玻璃窑炉折旧寿命10年)、不同企业成本曲线落差较大(旗滨、信义领先行业10-15元/箱),供给收缩会自动修复供需关系。 3、涨价必然性:当前浮法玻璃行业社会库存基本没有,7月冷修6条线(上半年共冷修13条),后续旺季需求如果起来(保交房
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孤独求败的游资
2022-08-02 08:42:43
东方战略
今晚太多人关心佩洛西的事,有点回不过来了,敏感时刻就简单说3点: 1、她行程虽然全程保密,但至少要去新加坡、马来西亚、韩国、日本,根据我们早先推算,由于最有可能是8月5日去日本参加安倍葬礼,所以8.1-8.2是在东南亚,8.4-8.5到东北亚,其中8.3这一天最有可能窜访,如果到得早可能就是8.2,也就是明晚,但主要估计是后天。无论如何,不在今天(也就是“建军95周年”当天)搞事还算克制。 2、很多人搞错了重点,一直关心中国会不会拦截、会不会击落,这是被舆论诱导、搞错了事情的主次关系: 我们的对
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新劲刚
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龙行龘龘
孤独求败的游资
2022-08-24 08:44:58
太平洋新能源-储能跟踪系列:大储在发力】观点重申:技术+场景
[玫瑰]技术+场景+盈利模式三重共振,夯实加速增长的基础。 1)技术水平持续提升:新型储能(主要为电化学储能)在转化效率(90-95%)、成本水平(大储1.3元/Wh左右)、循环次数(5000+)和安全性方面已有很好基础,累计装机规模已超4GW;预计2025年在转化效率进一步提升,成本水平(降低30%以上),循环次数(至少8000+)。 2)应用场景扩大:目前新型储能主要配置为常规风光煤配储(大基地),未来将不断拓展数据中心、分布式智能电网、微网和5G通信基站等多元化配储场景。 3)政策完善盈利
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三维化学
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辉煌科技
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皇氏集团
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龙行龘龘
孤独求败的游资
2022-08-23 12:27:23
【国盛电新】储能:风光电站预期装机高增,储能配套需求有望放量
[玫瑰]受疫情、成本及审批节奏影响,国内上半年国内风光电站装机有所推迟,预期下半年(尤其是四季度)电站装机需求迎来高增,有望带动储能系统出货放量; [玫瑰]当前储能装机需求主要受新能源电站强制配储政策驱动,要求10~20%功率配比、1~4h备电时长,按照年均100~150GW风光集中式装机需求测算,取20%+2h测算,#年新增新型储能装机预期为20~30GW/40~60GWh,相较2021年国内新增投运新型储能2.4GW/4.9GWh,装机需求有望实现十倍增长; [玫瑰]近期国内陆续发布#理清储
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三维化学
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科信技术
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英威腾
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孤独求败的游资
2022-08-22 08:59:34
【海通传媒】持续看好VR内容方向,互联网降本增效成效显著,下半年盈利有望充分改善
本周多家传媒互联网公司发布财报,前期重点推荐标的恺英网络22H1营收同增103.5%,归母净利润同增126.4%,新品上线带动公司业绩增速亮眼,在VR内容领域,公司有一款动作竞技类VR游戏已在研发中,我们认为游戏行业目前已经进入成熟期,行业增速放缓,板块估值处于低位,未来以VR游戏为代表的新业态有望成为行业发展方向,国内以Pico为代表的应用生态仍处于初期发展阶段,内容上缺乏自研优质内容,在新平台快速上量时期内容相对稀缺的情况下,精品内容成为爆款的可能性大幅提升,传统内容研发商有望先一步获取行业
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国光电器
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深纺织A
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中南文化
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五方光电
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龙行龘龘
孤独求败的游资
2022-08-19 09:06:18
【中银电子】联合光电:汽车电子黑马+VR/AR代工新锐,安防变焦龙头将迎来盈利拐点
公司是安防变焦领域龙头,去年开始汽车电子、VR代工等新拓业务开始发力,2022年下半年公司整套核心车载部件【毫米波雷达+AR-HUD核心部件+相关配套光学产品】将正式装配上车,VR领域核心客户大朋VR将推出新一代VR产品DPVR E4新品直接对标9月推出的Pico NEO 4,两大业务皆有望在下半年迎来收入爆发节点! 车载业务: (1)毫米波雷达:毫米波雷达目前已成智能汽车标配,据我们测算我国车载毫米波雷达渗透率有望从2021年的17%增长到2025年的 52%,渗透率快速提升趋势已确立。相较于
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联合光电
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孤独求败的游资
2022-08-18 15:05:46
【民生电子/SiC】国际龙头上修业绩,国产公司群雄并起
【Wolfspeed】 国际龙头Wolfspeed发布FY22Q4业绩,营收达2.29亿美金,YoY +57% / QoQ+22%,大超市场预期。同时公司指引23Q1营收2.33-2.48亿美金,高于市场预期的2.26亿,并大幅上调26年业绩指引至27-29亿美金,高于先前预期的21亿美金约30-40%。公司Mohawk Valley 8英寸厂目前正在进行客户验证,预计年底开始量产。Wolfspeed业绩大超市场预期,表明SiC行业趋势确立,板块爆发在即。 【三安光电】 目前公司衬底已向On供货
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东尼电子
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天岳先进
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三安光电
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龙行龘龘
孤独求败的游资
2022-08-17 08:48:07
电网成立结算公司,发债解决增量可再生能源补贴—超预期!
事件:国家发展改革委、财政部、国资委已经同意设立北京、广州可再生能源发展结算服务有限公司,统筹解决可再生能源发电补贴问题。北京、广州可再生能源发展结算服务有限公司将由国家电网公司和南方电网公司分别牵头负责成立,并分别隶属于两家央企。 今年的财政预算已经解决补贴欠款的历史存量问题4000亿左右(预计10月底发放完成),但未来补贴缺口的增量问题迟迟未解决。电网成立结算公司通过发债方式解决增量缺口,大超市场预期!压制行业多年的绿电补贴问题,终于得到解决。 前期绿电板块估值一直受到压制,该利好会成为板块
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龙源电力
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金开新能
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孤独求败的游资
2022-08-16 15:28:10
风电行业更新【中信建投新能源万炜/朱玥】
-------------------- 1、此前困扰行业的审批问题,近期已经得到解决,从江苏连云港2GW海风项目签约、阳江帆石一设备招标可以看出,审批造成的时间延迟对海风建设影响有限。 2、中报部分企业业绩同比下滑,主要原因是上半年陆风因为疫情建设期延后,海风受21年抢装高基数影响,大部分都在预期之内。反而因为下半年建设集中,3季度出货量环比有较大增长。 3、根据各风电媒体统计数据,22年上半年风电招标超过50GW,预计全年招标有望达到80-100GW,在21年已经增长70%的基础上再度大幅增
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日月股份
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天顺风能
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孤独求败的游资
2022-08-15 15:15:40
🔥行业点评 | 母婴板块大涨【中航社服裴伊凡】
👉紧迫性:中国人口增速放缓,“低增长率+老龄化”趋势加剧 📉人口出生率冰点:2021年,中国人口出生率进一步降至7.52‰,自1949年以来最低。 📉结婚率下降:2021年,我国结婚登记数据为763.6万对,创下1986年以来的新低。 📈不孕不育率上升:目前,我国育龄夫妇的不孕不育率已经攀升至约12%-18%。 👉政策端:2021年7月20日,中共中央、国务院下发《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》,决定表示到2025年,“将积极生育支持政策体系基本建立,服务管理制度基本完备
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*ST美吉
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贝因美
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2022-08-12 12:53:55
【长江电新】福建竞配价有望回归理性,海风增长确定性高
1、近期,福建发改委发布《关于福建省2022年海上风电首批竞争配置连江外海项目递补中选资格的通知》,拟递补中广核、华润二家企业组成的联合体为连江外海项目中选企业,当时投标报价为0.26元/千瓦时。 2、今年7月福建发改委公示了海风项目的竞配结果,其中马祖岛外海上风电场(30万千瓦)中标电价为0.204元/千瓦时,连江外海海上风电场(70万千瓦)中标电价为0.193元/千瓦时,仅为福建省0.39元/度燃煤基准价的一半。而本次报价回归至0.26元/千瓦时,有望成为海风竞配报价回归理性的标志之一。根据
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东方电缆
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2022-08-12 07:36:45
【天风机械】相信美好的事情即将发生!
[太阳]小米Cyberone与TeslaBot的对比: 身高:177cm (TeslaBot:172cm)体重52kg(TeslaBot:57kg); 机械关节模组:最大模组峰值扭矩:300Nm 峰值扭矩密度:96Nm/kg; 当前单体成本:60-70万元/台(TeslaBot:2.5万美元 约17万人民币); 全身控制算法:关节数13个;全身自由度21个(TeslaBot:四肢由40个机电执行器控制); 时速:3.6km/h(TeslaBot:最快行走速度8km/h); AI感知:Mi Sen
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步科股份
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2022-08-12 00:04:49
小米人形机器人
事件:今晚,小米 CyberOne 全尺寸仿生机器人“铁大”亮相 昵称“铁大”,身高177厘米,体重52公斤,狮子座 聪明的大脑:能感知45种人类语义情绪,分辨85种环境语义 发达的小脑:小米自研全身控制算法,协调运动21个关节自由度 敏锐的视觉:Mi Sense视觉空间系统,三维重建真实世界 强健的四肢:全身5种关节驱动,峰值扭矩300Nm 灵活的反应:支持多达21个自由度,并能实现各自由度0.5毫秒级别的实时响应,模拟人的各项动作 小米自研:CyberOne背后的智能、机械能力,全部由小米机
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鸣志电器
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宇环数控
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卓翼科技
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领益智造
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孤独求败的游资
2022-08-11 14:08:56
激光雷达-美股】大涨,坚定推荐【光库科技&产业链】
Q2业绩超预期,激光雷达1550nm龙头【Luminar】+15.85%;激光雷达开创者【Velodyne】+38.26%;【Innoviz】+15.68%;【Quanergy】+23.47%;【Ouster】+15.29%。 我们认为激光雷达【通信核心标的】为【长光华芯 芯片龙头 102x】、【光库科技 1550nm模组龙头 51x】、【炬光科技 905nm模组龙头122x,电子覆盖】。以及零部件企业【天孚通信 零部件供应商 33x】、【腾景科技 54x】、【福晶 34x】、【旭创 22x】等
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光库科技
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2022-08-07 17:20:23
【天风电子潘暕团队】不可忽视的半导体材料PCB:AMB陶瓷基
AMB陶瓷衬板:博敏电子——1) IGBT模块里面AMB陶瓷衬板相比DBC衬板有更优的热导率/铜层结合力/可靠性等,更适合大功率大电流的应用场景,如车规主逆变器、光伏变压、轨道交通高压等,AMB陶瓷衬板在IGBT里面成本占比15-20%,假设50%渗透率下,预计25年全球1000亿IGBT/SIC市场对应100亿+的AMB陶瓷基板市场空间;2) IHS预计SiC功率器件市场规模有望27年达到100亿美元,SiC MOSFET使用基本都是AMB衬板,AMB衬板有望随着SiC MOS规模化而放量;3
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兴森科技
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孤独求败的游资
2022-08-05 09:07:08
【广发建材】重点关注玻璃、水泥价格底部回升的机会
浮法玻璃行业的几个判断: 1、周期底部:5月起玻璃行业盈利已出现亏损(价格跌破成本线),6月份大部分企业开始亏损,7月部分企业亏损到现金流。 2、周期底部调整时间缩短:2016年供给侧改革以后,浮法玻璃新增产能被严控,行业供给进入存量阶段,考虑到存量产能冷修周期(玻璃窑炉折旧寿命10年)、不同企业成本曲线落差较大(旗滨、信义领先行业10-15元/箱),供给收缩会自动修复供需关系。 3、涨价必然性:当前浮法玻璃行业社会库存基本没有,7月冷修6条线(上半年共冷修13条),后续旺季需求如果起来(保交房
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旗滨集团
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2022-08-02 08:42:43
东方战略
今晚太多人关心佩洛西的事,有点回不过来了,敏感时刻就简单说3点: 1、她行程虽然全程保密,但至少要去新加坡、马来西亚、韩国、日本,根据我们早先推算,由于最有可能是8月5日去日本参加安倍葬礼,所以8.1-8.2是在东南亚,8.4-8.5到东北亚,其中8.3这一天最有可能窜访,如果到得早可能就是8.2,也就是明晚,但主要估计是后天。无论如何,不在今天(也就是“建军95周年”当天)搞事还算克制。 2、很多人搞错了重点,一直关心中国会不会拦截、会不会击落,这是被舆论诱导、搞错了事情的主次关系: 我们的对
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太平洋新能源-储能跟踪系列:大储在发力】观点重申:技术+场景
[玫瑰]技术+场景+盈利模式三重共振,夯实加速增长的基础。 1)技术水平持续提升:新型储能(主要为电化学储能)在转化效率(90-95%)、成本水平(大储1.3元/Wh左右)、循环次数(5000+)和安全性方面已有很好基础,累计装机规模已超4GW;预计2025年在转化效率进一步提升,成本水平(降低30%以上),循环次数(至少8000+)。 2)应用场景扩大:目前新型储能主要配置为常规风光煤配储(大基地),未来将不断拓展数据中心、分布式智能电网、微网和5G通信基站等多元化配储场景。 3)政策完善盈利
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【国盛电新】储能:风光电站预期装机高增,储能配套需求有望放量
[玫瑰]受疫情、成本及审批节奏影响,国内上半年国内风光电站装机有所推迟,预期下半年(尤其是四季度)电站装机需求迎来高增,有望带动储能系统出货放量; [玫瑰]当前储能装机需求主要受新能源电站强制配储政策驱动,要求10~20%功率配比、1~4h备电时长,按照年均100~150GW风光集中式装机需求测算,取20%+2h测算,#年新增新型储能装机预期为20~30GW/40~60GWh,相较2021年国内新增投运新型储能2.4GW/4.9GWh,装机需求有望实现十倍增长; [玫瑰]近期国内陆续发布#理清储
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【海通传媒】持续看好VR内容方向,互联网降本增效成效显著,下半年盈利有望充分改善
本周多家传媒互联网公司发布财报,前期重点推荐标的恺英网络22H1营收同增103.5%,归母净利润同增126.4%,新品上线带动公司业绩增速亮眼,在VR内容领域,公司有一款动作竞技类VR游戏已在研发中,我们认为游戏行业目前已经进入成熟期,行业增速放缓,板块估值处于低位,未来以VR游戏为代表的新业态有望成为行业发展方向,国内以Pico为代表的应用生态仍处于初期发展阶段,内容上缺乏自研优质内容,在新平台快速上量时期内容相对稀缺的情况下,精品内容成为爆款的可能性大幅提升,传统内容研发商有望先一步获取行业
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【中银电子】联合光电:汽车电子黑马+VR/AR代工新锐,安防变焦龙头将迎来盈利拐点
公司是安防变焦领域龙头,去年开始汽车电子、VR代工等新拓业务开始发力,2022年下半年公司整套核心车载部件【毫米波雷达+AR-HUD核心部件+相关配套光学产品】将正式装配上车,VR领域核心客户大朋VR将推出新一代VR产品DPVR E4新品直接对标9月推出的Pico NEO 4,两大业务皆有望在下半年迎来收入爆发节点! 车载业务: (1)毫米波雷达:毫米波雷达目前已成智能汽车标配,据我们测算我国车载毫米波雷达渗透率有望从2021年的17%增长到2025年的 52%,渗透率快速提升趋势已确立。相较于
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2022-08-18 15:05:46
【民生电子/SiC】国际龙头上修业绩,国产公司群雄并起
【Wolfspeed】 国际龙头Wolfspeed发布FY22Q4业绩,营收达2.29亿美金,YoY +57% / QoQ+22%,大超市场预期。同时公司指引23Q1营收2.33-2.48亿美金,高于市场预期的2.26亿,并大幅上调26年业绩指引至27-29亿美金,高于先前预期的21亿美金约30-40%。公司Mohawk Valley 8英寸厂目前正在进行客户验证,预计年底开始量产。Wolfspeed业绩大超市场预期,表明SiC行业趋势确立,板块爆发在即。 【三安光电】 目前公司衬底已向On供货
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电网成立结算公司,发债解决增量可再生能源补贴—超预期!
事件:国家发展改革委、财政部、国资委已经同意设立北京、广州可再生能源发展结算服务有限公司,统筹解决可再生能源发电补贴问题。北京、广州可再生能源发展结算服务有限公司将由国家电网公司和南方电网公司分别牵头负责成立,并分别隶属于两家央企。 今年的财政预算已经解决补贴欠款的历史存量问题4000亿左右(预计10月底发放完成),但未来补贴缺口的增量问题迟迟未解决。电网成立结算公司通过发债方式解决增量缺口,大超市场预期!压制行业多年的绿电补贴问题,终于得到解决。 前期绿电板块估值一直受到压制,该利好会成为板块
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2022-08-16 15:28:10
风电行业更新【中信建投新能源万炜/朱玥】
-------------------- 1、此前困扰行业的审批问题,近期已经得到解决,从江苏连云港2GW海风项目签约、阳江帆石一设备招标可以看出,审批造成的时间延迟对海风建设影响有限。 2、中报部分企业业绩同比下滑,主要原因是上半年陆风因为疫情建设期延后,海风受21年抢装高基数影响,大部分都在预期之内。反而因为下半年建设集中,3季度出货量环比有较大增长。 3、根据各风电媒体统计数据,22年上半年风电招标超过50GW,预计全年招标有望达到80-100GW,在21年已经增长70%的基础上再度大幅增
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2022-08-15 15:15:40
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👉紧迫性:中国人口增速放缓,“低增长率+老龄化”趋势加剧 📉人口出生率冰点:2021年,中国人口出生率进一步降至7.52‰,自1949年以来最低。 📉结婚率下降:2021年,我国结婚登记数据为763.6万对,创下1986年以来的新低。 📈不孕不育率上升:目前,我国育龄夫妇的不孕不育率已经攀升至约12%-18%。 👉政策端:2021年7月20日,中共中央、国务院下发《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》,决定表示到2025年,“将积极生育支持政策体系基本建立,服务管理制度基本完备
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【长江电新】福建竞配价有望回归理性,海风增长确定性高
1、近期,福建发改委发布《关于福建省2022年海上风电首批竞争配置连江外海项目递补中选资格的通知》,拟递补中广核、华润二家企业组成的联合体为连江外海项目中选企业,当时投标报价为0.26元/千瓦时。 2、今年7月福建发改委公示了海风项目的竞配结果,其中马祖岛外海上风电场(30万千瓦)中标电价为0.204元/千瓦时,连江外海海上风电场(70万千瓦)中标电价为0.193元/千瓦时,仅为福建省0.39元/度燃煤基准价的一半。而本次报价回归至0.26元/千瓦时,有望成为海风竞配报价回归理性的标志之一。根据
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【天风机械】相信美好的事情即将发生!
[太阳]小米Cyberone与TeslaBot的对比: 身高:177cm (TeslaBot:172cm)体重52kg(TeslaBot:57kg); 机械关节模组:最大模组峰值扭矩:300Nm 峰值扭矩密度:96Nm/kg; 当前单体成本:60-70万元/台(TeslaBot:2.5万美元 约17万人民币); 全身控制算法:关节数13个;全身自由度21个(TeslaBot:四肢由40个机电执行器控制); 时速:3.6km/h(TeslaBot:最快行走速度8km/h); AI感知:Mi Sen
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事件:今晚,小米 CyberOne 全尺寸仿生机器人“铁大”亮相 昵称“铁大”,身高177厘米,体重52公斤,狮子座 聪明的大脑:能感知45种人类语义情绪,分辨85种环境语义 发达的小脑:小米自研全身控制算法,协调运动21个关节自由度 敏锐的视觉:Mi Sense视觉空间系统,三维重建真实世界 强健的四肢:全身5种关节驱动,峰值扭矩300Nm 灵活的反应:支持多达21个自由度,并能实现各自由度0.5毫秒级别的实时响应,模拟人的各项动作 小米自研:CyberOne背后的智能、机械能力,全部由小米机
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2022-08-11 14:08:56
激光雷达-美股】大涨,坚定推荐【光库科技&产业链】
Q2业绩超预期,激光雷达1550nm龙头【Luminar】+15.85%;激光雷达开创者【Velodyne】+38.26%;【Innoviz】+15.68%;【Quanergy】+23.47%;【Ouster】+15.29%。 我们认为激光雷达【通信核心标的】为【长光华芯 芯片龙头 102x】、【光库科技 1550nm模组龙头 51x】、【炬光科技 905nm模组龙头122x,电子覆盖】。以及零部件企业【天孚通信 零部件供应商 33x】、【腾景科技 54x】、【福晶 34x】、【旭创 22x】等
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【天风电子潘暕团队】不可忽视的半导体材料PCB:AMB陶瓷基
AMB陶瓷衬板:博敏电子——1) IGBT模块里面AMB陶瓷衬板相比DBC衬板有更优的热导率/铜层结合力/可靠性等,更适合大功率大电流的应用场景,如车规主逆变器、光伏变压、轨道交通高压等,AMB陶瓷衬板在IGBT里面成本占比15-20%,假设50%渗透率下,预计25年全球1000亿IGBT/SIC市场对应100亿+的AMB陶瓷基板市场空间;2) IHS预计SiC功率器件市场规模有望27年达到100亿美元,SiC MOSFET使用基本都是AMB衬板,AMB衬板有望随着SiC MOS规模化而放量;3
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2022-08-05 09:07:08
【广发建材】重点关注玻璃、水泥价格底部回升的机会
浮法玻璃行业的几个判断: 1、周期底部:5月起玻璃行业盈利已出现亏损(价格跌破成本线),6月份大部分企业开始亏损,7月部分企业亏损到现金流。 2、周期底部调整时间缩短:2016年供给侧改革以后,浮法玻璃新增产能被严控,行业供给进入存量阶段,考虑到存量产能冷修周期(玻璃窑炉折旧寿命10年)、不同企业成本曲线落差较大(旗滨、信义领先行业10-15元/箱),供给收缩会自动修复供需关系。 3、涨价必然性:当前浮法玻璃行业社会库存基本没有,7月冷修6条线(上半年共冷修13条),后续旺季需求如果起来(保交房
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旗滨集团
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龙行龘龘
孤独求败的游资
2022-08-02 08:42:43
东方战略
今晚太多人关心佩洛西的事,有点回不过来了,敏感时刻就简单说3点: 1、她行程虽然全程保密,但至少要去新加坡、马来西亚、韩国、日本,根据我们早先推算,由于最有可能是8月5日去日本参加安倍葬礼,所以8.1-8.2是在东南亚,8.4-8.5到东北亚,其中8.3这一天最有可能窜访,如果到得早可能就是8.2,也就是明晚,但主要估计是后天。无论如何,不在今天(也就是“建军95周年”当天)搞事还算克制。 2、很多人搞错了重点,一直关心中国会不会拦截、会不会击落,这是被舆论诱导、搞错了事情的主次关系: 我们的对
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新劲刚
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龙行龘龘
孤独求败的游资
2022-08-24 08:44:58
太平洋新能源-储能跟踪系列:大储在发力】观点重申:技术+场景
[玫瑰]技术+场景+盈利模式三重共振,夯实加速增长的基础。 1)技术水平持续提升:新型储能(主要为电化学储能)在转化效率(90-95%)、成本水平(大储1.3元/Wh左右)、循环次数(5000+)和安全性方面已有很好基础,累计装机规模已超4GW;预计2025年在转化效率进一步提升,成本水平(降低30%以上),循环次数(至少8000+)。 2)应用场景扩大:目前新型储能主要配置为常规风光煤配储(大基地),未来将不断拓展数据中心、分布式智能电网、微网和5G通信基站等多元化配储场景。 3)政策完善盈利
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三维化学
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辉煌科技
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皇氏集团
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龙行龘龘
孤独求败的游资
2022-08-23 12:27:23
【国盛电新】储能:风光电站预期装机高增,储能配套需求有望放量
[玫瑰]受疫情、成本及审批节奏影响,国内上半年国内风光电站装机有所推迟,预期下半年(尤其是四季度)电站装机需求迎来高增,有望带动储能系统出货放量; [玫瑰]当前储能装机需求主要受新能源电站强制配储政策驱动,要求10~20%功率配比、1~4h备电时长,按照年均100~150GW风光集中式装机需求测算,取20%+2h测算,#年新增新型储能装机预期为20~30GW/40~60GWh,相较2021年国内新增投运新型储能2.4GW/4.9GWh,装机需求有望实现十倍增长; [玫瑰]近期国内陆续发布#理清储
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三维化学
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科信技术
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英威腾
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龙行龘龘
孤独求败的游资
2022-08-22 08:59:34
【海通传媒】持续看好VR内容方向,互联网降本增效成效显著,下半年盈利有望充分改善
本周多家传媒互联网公司发布财报,前期重点推荐标的恺英网络22H1营收同增103.5%,归母净利润同增126.4%,新品上线带动公司业绩增速亮眼,在VR内容领域,公司有一款动作竞技类VR游戏已在研发中,我们认为游戏行业目前已经进入成熟期,行业增速放缓,板块估值处于低位,未来以VR游戏为代表的新业态有望成为行业发展方向,国内以Pico为代表的应用生态仍处于初期发展阶段,内容上缺乏自研优质内容,在新平台快速上量时期内容相对稀缺的情况下,精品内容成为爆款的可能性大幅提升,传统内容研发商有望先一步获取行业
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国光电器
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深纺织A
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中南文化
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五方光电
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龙行龘龘
孤独求败的游资
2022-08-19 09:06:18
【中银电子】联合光电:汽车电子黑马+VR/AR代工新锐,安防变焦龙头将迎来盈利拐点
公司是安防变焦领域龙头,去年开始汽车电子、VR代工等新拓业务开始发力,2022年下半年公司整套核心车载部件【毫米波雷达+AR-HUD核心部件+相关配套光学产品】将正式装配上车,VR领域核心客户大朋VR将推出新一代VR产品DPVR E4新品直接对标9月推出的Pico NEO 4,两大业务皆有望在下半年迎来收入爆发节点! 车载业务: (1)毫米波雷达:毫米波雷达目前已成智能汽车标配,据我们测算我国车载毫米波雷达渗透率有望从2021年的17%增长到2025年的 52%,渗透率快速提升趋势已确立。相较于
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联合光电
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孤独求败的游资
2022-08-18 15:05:46
【民生电子/SiC】国际龙头上修业绩,国产公司群雄并起
【Wolfspeed】 国际龙头Wolfspeed发布FY22Q4业绩,营收达2.29亿美金,YoY +57% / QoQ+22%,大超市场预期。同时公司指引23Q1营收2.33-2.48亿美金,高于市场预期的2.26亿,并大幅上调26年业绩指引至27-29亿美金,高于先前预期的21亿美金约30-40%。公司Mohawk Valley 8英寸厂目前正在进行客户验证,预计年底开始量产。Wolfspeed业绩大超市场预期,表明SiC行业趋势确立,板块爆发在即。 【三安光电】 目前公司衬底已向On供货
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东尼电子
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天岳先进
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三安光电
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孤独求败的游资
2022-08-17 08:48:07
电网成立结算公司,发债解决增量可再生能源补贴—超预期!
事件:国家发展改革委、财政部、国资委已经同意设立北京、广州可再生能源发展结算服务有限公司,统筹解决可再生能源发电补贴问题。北京、广州可再生能源发展结算服务有限公司将由国家电网公司和南方电网公司分别牵头负责成立,并分别隶属于两家央企。 今年的财政预算已经解决补贴欠款的历史存量问题4000亿左右(预计10月底发放完成),但未来补贴缺口的增量问题迟迟未解决。电网成立结算公司通过发债方式解决增量缺口,大超市场预期!压制行业多年的绿电补贴问题,终于得到解决。 前期绿电板块估值一直受到压制,该利好会成为板块
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龙源电力
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金开新能
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孤独求败的游资
2022-08-16 15:28:10
风电行业更新【中信建投新能源万炜/朱玥】
-------------------- 1、此前困扰行业的审批问题,近期已经得到解决,从江苏连云港2GW海风项目签约、阳江帆石一设备招标可以看出,审批造成的时间延迟对海风建设影响有限。 2、中报部分企业业绩同比下滑,主要原因是上半年陆风因为疫情建设期延后,海风受21年抢装高基数影响,大部分都在预期之内。反而因为下半年建设集中,3季度出货量环比有较大增长。 3、根据各风电媒体统计数据,22年上半年风电招标超过50GW,预计全年招标有望达到80-100GW,在21年已经增长70%的基础上再度大幅增
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日月股份
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天顺风能
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孤独求败的游资
2022-08-15 15:15:40
🔥行业点评 | 母婴板块大涨【中航社服裴伊凡】
👉紧迫性:中国人口增速放缓,“低增长率+老龄化”趋势加剧 📉人口出生率冰点:2021年,中国人口出生率进一步降至7.52‰,自1949年以来最低。 📉结婚率下降:2021年,我国结婚登记数据为763.6万对,创下1986年以来的新低。 📈不孕不育率上升:目前,我国育龄夫妇的不孕不育率已经攀升至约12%-18%。 👉政策端:2021年7月20日,中共中央、国务院下发《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》,决定表示到2025年,“将积极生育支持政策体系基本建立,服务管理制度基本完备
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*ST美吉
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贝因美
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龙行龘龘
孤独求败的游资
2022-08-12 12:53:55
【长江电新】福建竞配价有望回归理性,海风增长确定性高
1、近期,福建发改委发布《关于福建省2022年海上风电首批竞争配置连江外海项目递补中选资格的通知》,拟递补中广核、华润二家企业组成的联合体为连江外海项目中选企业,当时投标报价为0.26元/千瓦时。 2、今年7月福建发改委公示了海风项目的竞配结果,其中马祖岛外海上风电场(30万千瓦)中标电价为0.204元/千瓦时,连江外海海上风电场(70万千瓦)中标电价为0.193元/千瓦时,仅为福建省0.39元/度燃煤基准价的一半。而本次报价回归至0.26元/千瓦时,有望成为海风竞配报价回归理性的标志之一。根据
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东方电缆
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日月明
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孤独求败的游资
2022-08-12 07:36:45
【天风机械】相信美好的事情即将发生!
[太阳]小米Cyberone与TeslaBot的对比: 身高:177cm (TeslaBot:172cm)体重52kg(TeslaBot:57kg); 机械关节模组:最大模组峰值扭矩:300Nm 峰值扭矩密度:96Nm/kg; 当前单体成本:60-70万元/台(TeslaBot:2.5万美元 约17万人民币); 全身控制算法:关节数13个;全身自由度21个(TeslaBot:四肢由40个机电执行器控制); 时速:3.6km/h(TeslaBot:最快行走速度8km/h); AI感知:Mi Sen
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步科股份
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绿的谐波
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龙行龘龘
孤独求败的游资
2022-08-12 00:04:49
小米人形机器人
事件:今晚,小米 CyberOne 全尺寸仿生机器人“铁大”亮相 昵称“铁大”,身高177厘米,体重52公斤,狮子座 聪明的大脑:能感知45种人类语义情绪,分辨85种环境语义 发达的小脑:小米自研全身控制算法,协调运动21个关节自由度 敏锐的视觉:Mi Sense视觉空间系统,三维重建真实世界 强健的四肢:全身5种关节驱动,峰值扭矩300Nm 灵活的反应:支持多达21个自由度,并能实现各自由度0.5毫秒级别的实时响应,模拟人的各项动作 小米自研:CyberOne背后的智能、机械能力,全部由小米机
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鸣志电器
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宇环数控
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卓翼科技
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领益智造
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孤独求败的游资
2022-08-11 14:08:56
激光雷达-美股】大涨,坚定推荐【光库科技&产业链】
Q2业绩超预期,激光雷达1550nm龙头【Luminar】+15.85%;激光雷达开创者【Velodyne】+38.26%;【Innoviz】+15.68%;【Quanergy】+23.47%;【Ouster】+15.29%。 我们认为激光雷达【通信核心标的】为【长光华芯 芯片龙头 102x】、【光库科技 1550nm模组龙头 51x】、【炬光科技 905nm模组龙头122x,电子覆盖】。以及零部件企业【天孚通信 零部件供应商 33x】、【腾景科技 54x】、【福晶 34x】、【旭创 22x】等
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光库科技
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龙行龘龘
孤独求败的游资
2022-08-07 17:20:23
【天风电子潘暕团队】不可忽视的半导体材料PCB:AMB陶瓷基
AMB陶瓷衬板:博敏电子——1) IGBT模块里面AMB陶瓷衬板相比DBC衬板有更优的热导率/铜层结合力/可靠性等,更适合大功率大电流的应用场景,如车规主逆变器、光伏变压、轨道交通高压等,AMB陶瓷衬板在IGBT里面成本占比15-20%,假设50%渗透率下,预计25年全球1000亿IGBT/SIC市场对应100亿+的AMB陶瓷基板市场空间;2) IHS预计SiC功率器件市场规模有望27年达到100亿美元,SiC MOSFET使用基本都是AMB衬板,AMB衬板有望随着SiC MOS规模化而放量;3
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兴森科技
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龙行龘龘
孤独求败的游资
2022-08-05 09:07:08
【广发建材】重点关注玻璃、水泥价格底部回升的机会
浮法玻璃行业的几个判断: 1、周期底部:5月起玻璃行业盈利已出现亏损(价格跌破成本线),6月份大部分企业开始亏损,7月部分企业亏损到现金流。 2、周期底部调整时间缩短:2016年供给侧改革以后,浮法玻璃新增产能被严控,行业供给进入存量阶段,考虑到存量产能冷修周期(玻璃窑炉折旧寿命10年)、不同企业成本曲线落差较大(旗滨、信义领先行业10-15元/箱),供给收缩会自动修复供需关系。 3、涨价必然性:当前浮法玻璃行业社会库存基本没有,7月冷修6条线(上半年共冷修13条),后续旺季需求如果起来(保交房
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旗滨集团
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孤独求败的游资
2022-08-02 08:42:43
东方战略
今晚太多人关心佩洛西的事,有点回不过来了,敏感时刻就简单说3点: 1、她行程虽然全程保密,但至少要去新加坡、马来西亚、韩国、日本,根据我们早先推算,由于最有可能是8月5日去日本参加安倍葬礼,所以8.1-8.2是在东南亚,8.4-8.5到东北亚,其中8.3这一天最有可能窜访,如果到得早可能就是8.2,也就是明晚,但主要估计是后天。无论如何,不在今天(也就是“建军95周年”当天)搞事还算克制。 2、很多人搞错了重点,一直关心中国会不会拦截、会不会击落,这是被舆论诱导、搞错了事情的主次关系: 我们的对
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