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孤独求败的游资

2022-08-02 08:35:28

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刘煜辉 A股大多数时候都特别的有效。每天深夜，当官二代周劼们还在朋友圈炫富的时候，小镇做题家出身的二级狗们已经埋头研究牛股好久了。所谓A股特别有效，就是牛股一把涨到头。很少有倒车接人的机会，你只能他疾驰时跳上车。牛股不回头，另一个主要原因是：陆家嘴这帮机构击鼓传花太快。没等我听清鼓声，就传过去了。剧本一般是这样的：第一步：公私募的买方发掘一个可以讲故事的底部票，自己先买好，周围朋友圈再买好；第二步：然后叫来卖方研究员，说兄弟给你挖掘了一个翻倍牛票。卖方一看如获至宝：逻辑清晰、方向明确

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襄阳轴承

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孤独求败的游资

2022-07-29 08:50:52

政治局会议点评：稳定市场优先级最高，政策工具箱用足用好

7月28日政治局会议召开，针对房地产提出要稳定房地产市场，坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，因城施策用足用好政策工具箱，支持刚性和改善性住房需求，压实地方政府责任，保交楼、稳民生。开宗明义，稳定市场为首要任务：表述的第一句为“稳定房地产市场”，对比4月的“促进市场平稳健康发展”，可以看出目前市场平稳发展趋势已被打破，据我们跟踪的高频数据，7月1-22日60城新房销售面积同比-39%（6月-17%），其中一线-8%，二线-45%，三线-42%，在6月市场短暂性复苏之后，7月市场再度大幅下行，

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*ST嘉凯
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信达地产

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孤独求败的游资

2022-07-27 08:08:10

特斯拉人形机器人观点更新

我们6月和7月初的每日视点皆提示了具行业标杆作用的特斯拉人形机器人事件对机器人核心零部件板块潜在的催化作用，绿的谐波、双环传动、中大力德等自四月底反弹以来实现1-2倍涨幅。我们重申在机械领域，减速器是和人形机器人关联最强、逻辑最顺畅的环节。相较于其他工业机器人核心零部件环节，减速器在机器人成本中占比较高，且减速器主要由第三方厂商生产（其他核心零部件，特别是控制系统第三方占比较小），受益标的更为清晰。人形机器人为实现人一样的灵活度，关节数量将大幅增长，从而对减速器用量将明显上升。此外，由于人形机

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绿的谐波
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中大力德

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孤独求败的游资

2022-07-25 22:21:00

阿兹夫定获批，后疫情时代到来

>事件：7月25日盘后消息，国家药监局应急附条件批准阿兹夫定片增加新冠肺炎治疗适应症注册申请。同日，河南日报了解到阿兹夫定年产能预计在68亿片，可满足2亿人的治疗需求。 >受益方向：阿兹夫定产业链；后疫情时代的酒旅业务放开、消费复苏等预期。 >相关公司 ●阿兹夫定产业链：华润双鹤、新华制药、拓新药业、复星医药（7月25日晚公告，控股子公司复星医药产业与真实生物签订《战略合作协议》，双方就推进联合开发并由复星医药产业独家商业化阿兹夫定等事宜达成战略合作，本次合作领域包括新冠病毒、艾滋病治疗及预防领

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君亭酒店
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朗姿股份

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孤独求败的游资

2022-07-20 22:36:56

风机专家交流重点及标的推荐【天风机械】

专家交流重点招标及开工情况：三季度进入开工交付环节，8-10月交付保持较高水平（原本交付高峰主要在6-8月，今年受疫情影响有所延期），预计今年装机量达到55GW，招标量有望突破80GW（下半年25-30GW）海风平价情况：以IRR 8%判断，目前江浙沪已基本接近平价，粤东和福建一带有望今年年内实现平价，北方沿海包括辽东湾、河北、山东海域预计在明年上半年年中逐步实现平价，海风平价进程加快，未来弹性较高进口轴承涨价情况以及零部件价格情况：1）进口轴承厂商由于受到国际供应链的影响（人工成本上升

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大金重工
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大连重工

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孤独求败的游资

2022-07-14 08:54:14

家电及相关：消费刺激政策再出，多地高温助需求回暖

[太阳]行业近况 7月13日国务院常务会议，要加快释放绿色智能家电消费潜力。在全国开展家电以旧换新和家电下乡，鼓励有条件地方予以资金和政策支持。 [太阳]评论 [玫瑰]二季度板块压力较大，边际改善因素出现：1）2022年上半年，内销、海外市场需求都面临各种压力。2）6月以来各种边际改善因素增多。除消费刺激政策外，全国多地高温刺激空调零售，近期主要原材料铜、铝、钢铁等价格自高点回落。3）地产政策持续放松。 [玫瑰]消费刺激政策：1）今年4月以来疫情对线下零售产生较大冲击，4月13日国常会曾提出部署

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长虹华意

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2022-07-13 15:57:06

【广发地产郭镇、乐加栋】对居民断供事件点评：闪电划破夜空，将

[炸弹]断贷发生在停工之后：包括河南、湖北、湖南、江西等大量关于断供的新闻曝出，引起了广泛的讨论。整理数据发现，断供项目多为已经停工项目，且不是最近才发生，从去年开始就有此类现象，其次，主要发生在已经违约的房企项目上，包括恒大、新力、世茂等企业。 [炸弹]估算停工面积占行业整体比例为5%左右。目前违约房企停工面积平均占比20%左右（调研口径数据），违约房企占行业总产能的比例约25%，则目前估算行业停工面积约为行业施工面积97亿平米的5%左右（较高估口径），总量约为5亿平米，随着违约企业销售的下滑

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天津普林

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孤独求败的游资

2022-07-13 13:16:20

风电即将迎来又一次戴维斯双击

风电招标大超预期：22H1估计在50-55GW左右，全年预计在100-120GW，目前已招标和准备年内招标海风项目预计达到23GW+。塔筒出货开始加速：风电出货节奏按照管桩塔筒-零部件-风机装机。Q1受yi情和换机型影响，出货较少，带来毛利率走低。展望二季度出货显著加速，塔筒尤其明显。大JīΝ：Q1<10万吨，Q2 20万吨，Q3-4 30万吨，全年100万吨泰胜：Q1 6万吨，Q2 8-9万吨，Q3-4 15万吨，全年45-50万吨天顺：Q1 3万吨，Q2 13万吨，Q3-4 30万吨

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新强联

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孤独求败的游资

2022-07-12 22:12:57

游戏行业事件点评：版号下发成为常态化，游戏行业供给将加速衔接

事件：2022年7月12日晚间，游戏版号第三次发放，本次共计发放67个。 1、此次版号发放与上次版号发放时间相隔35天，仍主要集中在中小企业开发的轻量游戏，上市公司的重磅游戏获版号较少，系反垄断政策导向下的阶段性特征。长期来看我们认为版号冻结或将松动，未来有望实现每月发放。 2、本次版号发放数量共计67个，系版号发放逐渐恢复常态化。其中3款为移动/客户双端游戏，1款为客户/主机双端游戏，2款为客户端游戏，61款为移动游戏。从具体产品及相关上市公司看，有游族网络的《战火与永恒》，哔哩哔哩的《暗影火

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完美世界

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孤独求败的游资

2022-07-11 21:59:17

信贷数据快评：大超预期，关键看后续持续性

我国6月份金融数据发布：6月份中长期新增人民币贷款1.87万亿元，同比增长38.0%，1-6月累计下滑22.6%；分拆来看，6月份企业端新增中长期信贷1.45万亿，同比增长73.3%，居民端4167亿元，下滑19.2%。类比19Q3，后续持续性是核心关注点：6月份企业端信贷数据明显好转，大超预期；1-6月企业中长期信贷下滑6.0%，其中Q1下滑11.6%，Q2增长5.6%，季度拐点已现，对于后续制造业投资的恢复具有重要的前瞻意义。但我们需要强调，制造业投资是无数企业主体基于自身经营情况作出的理

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三一重工

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孤独求败的游资

2022-07-11 17:44:09

【华泰固收】金融数据快览

◎数据公布：央行公布2022年6月金融数据：（1）新增人民币贷款28100亿元，市场预期24400亿元，前值18900亿元。（2）社会融资规模51700亿元，市场预期46500亿元，前值27921亿元。（3）M2同比11.4%，市场预期10.8%，前值11.1%；M1同比5.8%，前值4.6%；M0同比13.8%。 ①信贷： 6月新增人民币贷款28100亿元，同比多增6867亿元。其中，中长期占比66.4%，较上月上升32个百分点，较去年同期上升3个百分点。分项看：（1）非金融企业

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贵州茅台

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孤独求败的游资

2022-07-08 19:45:14

安倍离去如何影响日本政坛

今天很多投资者问到，怎么看日本前首相安倍遇刺事件，我们认为目前凶手原因还在调查中，我们不想随意下定论，这里只提供一些值得关注的前景： 1）7月8日安倍遇刺，首先影响的是7月10日的参议院改选，本来根据安倍的推进计划，若“自民党+公明党”的执政联盟达到2/3以上多数，日本就要启动“修-宪”，即修改日本和平宪法第9条“永久放弃交战权”的内容，把日本“自卫队”变成真正的“国防军”，从而实现安倍家族祖孙三代的梦想。 2）但通过议会2/3后，还需要一步“全民公投”。日本大部分国民已经厌倦战争、选择躺平（被

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贵州茅台

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孤独求败的游资

2022-07-06 11:42:56

【招商通信｜新股深度】凌云光：机器视觉中国龙头，借势先进制造

中国机器视觉领域龙头，深耕机器视觉市场近二十载，进入苹果、华为、小米等公司产业链，苹果认证的机器视觉领域优选供应商；是鸿海精密、京东方、福莱特、宁德时代等高端制造企业的长期合作伙伴，富士康的“最佳战略供应商”。坚持自主研发创新，打造自主核心技术平台。2020年公司在中国中小屏新型显示检测智能视觉装备、印刷包装智能视觉装备、消费电子可配置视觉系统的市场份额分别为35.9%、22.1%、22.4%，市场排名分别为第一、第一、第三（国产第一）。工业富联、小米、京东方、国投、国家制造业转型升级基金等

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凌云光

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孤独求败的游资

2022-07-06 09:01:57

钒电池专家交流核心纪要

1、钒电池优点：1）功率和容量独立；2）可以100% DOD深度充放电（锂电池一般在80%阈值），充放电循环16000次以上（电解液纯度高一点，配套好一点的膜能超过30000次），基本没有衰减；3）热管理方便，不需要加热，BMS非常简单；4）安全环保，无爆炸起火风险。 2、钒电池缺点：钒电池里钒基本占了一半的成本；体积比较大，相同电量是锂电池体积的几倍，小型化比较困难；反应比锂和钠离子电池慢（从冷机状态直接到满功率输出，对于钠离子电池和锂离子电池是毫秒级，钒电池要分钟级）；电流特别大，需要一个换

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钒钛股份

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孤独求败的游资

2022-07-05 11:48:17

[拳头]持续坚定看好磷化工企业长期发展！多次开会提示行业机会

🌟由于原材料成本的支撑，今年以来国内磷肥及磷化工产品价格大幅上涨。截至7月1日，国内磷酸一铵和磷酸二铵价格分别为4667元/吨和4367元/吨，相较于2022年年初分别上涨51.4%，21.3%。价差方面，磷酸一铵及磷酸二铵产品价差也已明显好转（原材料全部外采口径下）。在此背景下，磷肥及磷化工行业的龙头企业凭借自身完整的产业链布局将具有更高的盈利水平。 🌟磷矿石方面，目前国内磷矿石价格已突破1000元/吨大关，相较于2022年年初涨幅超50%，同时仍具有进一步上涨的潜力。近期磷矿石价格的快速

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刘煜辉 A股大多数时候都特别的有效。每天深夜，当官二代周劼们还在朋友圈炫富的时候，小镇做题家出身的二级狗们已经埋头研究牛股好久了。所谓A股特别有效，就是牛股一把涨到头。很少有倒车接人的机会，你只能他疾驰时跳上车。牛股不回头，另一个主要原因是：陆家嘴这帮机构击鼓传花太快。没等我听清鼓声，就传过去了。剧本一般是这样的：第一步：公私募的买方发掘一个可以讲故事的底部票，自己先买好，周围朋友圈再买好；第二步：然后叫来卖方研究员，说兄弟给你挖掘了一个翻倍牛票。卖方一看如获至宝：逻辑清晰、方向明确

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政治局会议点评：稳定市场优先级最高，政策工具箱用足用好

7月28日政治局会议召开，针对房地产提出要稳定房地产市场，坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，因城施策用足用好政策工具箱，支持刚性和改善性住房需求，压实地方政府责任，保交楼、稳民生。开宗明义，稳定市场为首要任务：表述的第一句为“稳定房地产市场”，对比4月的“促进市场平稳健康发展”，可以看出目前市场平稳发展趋势已被打破，据我们跟踪的高频数据，7月1-22日60城新房销售面积同比-39%（6月-17%），其中一线-8%，二线-45%，三线-42%，在6月市场短暂性复苏之后，7月市场再度大幅下行，

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特斯拉人形机器人观点更新

我们6月和7月初的每日视点皆提示了具行业标杆作用的特斯拉人形机器人事件对机器人核心零部件板块潜在的催化作用，绿的谐波、双环传动、中大力德等自四月底反弹以来实现1-2倍涨幅。我们重申在机械领域，减速器是和人形机器人关联最强、逻辑最顺畅的环节。相较于其他工业机器人核心零部件环节，减速器在机器人成本中占比较高，且减速器主要由第三方厂商生产（其他核心零部件，特别是控制系统第三方占比较小），受益标的更为清晰。人形机器人为实现人一样的灵活度，关节数量将大幅增长，从而对减速器用量将明显上升。此外，由于人形机

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阿兹夫定获批，后疫情时代到来

>事件：7月25日盘后消息，国家药监局应急附条件批准阿兹夫定片增加新冠肺炎治疗适应症注册申请。同日，河南日报了解到阿兹夫定年产能预计在68亿片，可满足2亿人的治疗需求。 >受益方向：阿兹夫定产业链；后疫情时代的酒旅业务放开、消费复苏等预期。 >相关公司 ●阿兹夫定产业链：华润双鹤、新华制药、拓新药业、复星医药（7月25日晚公告，控股子公司复星医药产业与真实生物签订《战略合作协议》，双方就推进联合开发并由复星医药产业独家商业化阿兹夫定等事宜达成战略合作，本次合作领域包括新冠病毒、艾滋病治疗及预防领

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风机专家交流重点及标的推荐【天风机械】

专家交流重点招标及开工情况：三季度进入开工交付环节，8-10月交付保持较高水平（原本交付高峰主要在6-8月，今年受疫情影响有所延期），预计今年装机量达到55GW，招标量有望突破80GW（下半年25-30GW）海风平价情况：以IRR 8%判断，目前江浙沪已基本接近平价，粤东和福建一带有望今年年内实现平价，北方沿海包括辽东湾、河北、山东海域预计在明年上半年年中逐步实现平价，海风平价进程加快，未来弹性较高进口轴承涨价情况以及零部件价格情况：1）进口轴承厂商由于受到国际供应链的影响（人工成本上升

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家电及相关：消费刺激政策再出，多地高温助需求回暖

[太阳]行业近况 7月13日国务院常务会议，要加快释放绿色智能家电消费潜力。在全国开展家电以旧换新和家电下乡，鼓励有条件地方予以资金和政策支持。 [太阳]评论 [玫瑰]二季度板块压力较大，边际改善因素出现：1）2022年上半年，内销、海外市场需求都面临各种压力。2）6月以来各种边际改善因素增多。除消费刺激政策外，全国多地高温刺激空调零售，近期主要原材料铜、铝、钢铁等价格自高点回落。3）地产政策持续放松。 [玫瑰]消费刺激政策：1）今年4月以来疫情对线下零售产生较大冲击，4月13日国常会曾提出部署

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【广发地产郭镇、乐加栋】对居民断供事件点评：闪电划破夜空，将

[炸弹]断贷发生在停工之后：包括河南、湖北、湖南、江西等大量关于断供的新闻曝出，引起了广泛的讨论。整理数据发现，断供项目多为已经停工项目，且不是最近才发生，从去年开始就有此类现象，其次，主要发生在已经违约的房企项目上，包括恒大、新力、世茂等企业。 [炸弹]估算停工面积占行业整体比例为5%左右。目前违约房企停工面积平均占比20%左右（调研口径数据），违约房企占行业总产能的比例约25%，则目前估算行业停工面积约为行业施工面积97亿平米的5%左右（较高估口径），总量约为5亿平米，随着违约企业销售的下滑

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风电即将迎来又一次戴维斯双击

风电招标大超预期：22H1估计在50-55GW左右，全年预计在100-120GW，目前已招标和准备年内招标海风项目预计达到23GW+。塔筒出货开始加速：风电出货节奏按照管桩塔筒-零部件-风机装机。Q1受yi情和换机型影响，出货较少，带来毛利率走低。展望二季度出货显著加速，塔筒尤其明显。大JīΝ：Q1<10万吨，Q2 20万吨，Q3-4 30万吨，全年100万吨泰胜：Q1 6万吨，Q2 8-9万吨，Q3-4 15万吨，全年45-50万吨天顺：Q1 3万吨，Q2 13万吨，Q3-4 30万吨

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游戏行业事件点评：版号下发成为常态化，游戏行业供给将加速衔接

事件：2022年7月12日晚间，游戏版号第三次发放，本次共计发放67个。 1、此次版号发放与上次版号发放时间相隔35天，仍主要集中在中小企业开发的轻量游戏，上市公司的重磅游戏获版号较少，系反垄断政策导向下的阶段性特征。长期来看我们认为版号冻结或将松动，未来有望实现每月发放。 2、本次版号发放数量共计67个，系版号发放逐渐恢复常态化。其中3款为移动/客户双端游戏，1款为客户/主机双端游戏，2款为客户端游戏，61款为移动游戏。从具体产品及相关上市公司看，有游族网络的《战火与永恒》，哔哩哔哩的《暗影火

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信贷数据快评：大超预期，关键看后续持续性

我国6月份金融数据发布：6月份中长期新增人民币贷款1.87万亿元，同比增长38.0%，1-6月累计下滑22.6%；分拆来看，6月份企业端新增中长期信贷1.45万亿，同比增长73.3%，居民端4167亿元，下滑19.2%。类比19Q3，后续持续性是核心关注点：6月份企业端信贷数据明显好转，大超预期；1-6月企业中长期信贷下滑6.0%，其中Q1下滑11.6%，Q2增长5.6%，季度拐点已现，对于后续制造业投资的恢复具有重要的前瞻意义。但我们需要强调，制造业投资是无数企业主体基于自身经营情况作出的理

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【华泰固收】金融数据快览

◎数据公布：央行公布2022年6月金融数据：（1）新增人民币贷款28100亿元，市场预期24400亿元，前值18900亿元。（2）社会融资规模51700亿元，市场预期46500亿元，前值27921亿元。（3）M2同比11.4%，市场预期10.8%，前值11.1%；M1同比5.8%，前值4.6%；M0同比13.8%。 ①信贷： 6月新增人民币贷款28100亿元，同比多增6867亿元。其中，中长期占比66.4%，较上月上升32个百分点，较去年同期上升3个百分点。分项看：（1）非金融企业

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安倍离去如何影响日本政坛

今天很多投资者问到，怎么看日本前首相安倍遇刺事件，我们认为目前凶手原因还在调查中，我们不想随意下定论，这里只提供一些值得关注的前景： 1）7月8日安倍遇刺，首先影响的是7月10日的参议院改选，本来根据安倍的推进计划，若“自民党+公明党”的执政联盟达到2/3以上多数，日本就要启动“修-宪”，即修改日本和平宪法第9条“永久放弃交战权”的内容，把日本“自卫队”变成真正的“国防军”，从而实现安倍家族祖孙三代的梦想。 2）但通过议会2/3后，还需要一步“全民公投”。日本大部分国民已经厌倦战争、选择躺平（被

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中国机器视觉领域龙头，深耕机器视觉市场近二十载，进入苹果、华为、小米等公司产业链，苹果认证的机器视觉领域优选供应商；是鸿海精密、京东方、福莱特、宁德时代等高端制造企业的长期合作伙伴，富士康的“最佳战略供应商”。坚持自主研发创新，打造自主核心技术平台。2020年公司在中国中小屏新型显示检测智能视觉装备、印刷包装智能视觉装备、消费电子可配置视觉系统的市场份额分别为35.9%、22.1%、22.4%，市场排名分别为第一、第一、第三（国产第一）。工业富联、小米、京东方、国投、国家制造业转型升级基金等

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钒电池专家交流核心纪要

1、钒电池优点：1）功率和容量独立；2）可以100% DOD深度充放电（锂电池一般在80%阈值），充放电循环16000次以上（电解液纯度高一点，配套好一点的膜能超过30000次），基本没有衰减；3）热管理方便，不需要加热，BMS非常简单；4）安全环保，无爆炸起火风险。 2、钒电池缺点：钒电池里钒基本占了一半的成本；体积比较大，相同电量是锂电池体积的几倍，小型化比较困难；反应比锂和钠离子电池慢（从冷机状态直接到满功率输出，对于钠离子电池和锂离子电池是毫秒级，钒电池要分钟级）；电流特别大，需要一个换

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2022-07-05 11:48:17

[拳头]持续坚定看好磷化工企业长期发展！多次开会提示行业机会

🌟由于原材料成本的支撑，今年以来国内磷肥及磷化工产品价格大幅上涨。截至7月1日，国内磷酸一铵和磷酸二铵价格分别为4667元/吨和4367元/吨，相较于2022年年初分别上涨51.4%，21.3%。价差方面，磷酸一铵及磷酸二铵产品价差也已明显好转（原材料全部外采口径下）。在此背景下，磷肥及磷化工行业的龙头企业凭借自身完整的产业链布局将具有更高的盈利水平。 🌟磷矿石方面，目前国内磷矿石价格已突破1000元/吨大关，相较于2022年年初涨幅超50%，同时仍具有进一步上涨的潜力。近期磷矿石价格的快速

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刘煜辉 A股大多数时候都特别的有效。每天深夜，当官二代周劼们还在朋友圈炫富的时候，小镇做题家出身的二级狗们已经埋头研究牛股好久了。所谓A股特别有效，就是牛股一把涨到头。很少有倒车接人的机会，你只能他疾驰时跳上车。牛股不回头，另一个主要原因是：陆家嘴这帮机构击鼓传花太快。没等我听清鼓声，就传过去了。剧本一般是这样的：第一步：公私募的买方发掘一个可以讲故事的底部票，自己先买好，周围朋友圈再买好；第二步：然后叫来卖方研究员，说兄弟给你挖掘了一个翻倍牛票。卖方一看如获至宝：逻辑清晰、方向明确

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襄阳轴承

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孤独求败的游资

2022-07-29 08:50:52

政治局会议点评：稳定市场优先级最高，政策工具箱用足用好

7月28日政治局会议召开，针对房地产提出要稳定房地产市场，坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，因城施策用足用好政策工具箱，支持刚性和改善性住房需求，压实地方政府责任，保交楼、稳民生。开宗明义，稳定市场为首要任务：表述的第一句为“稳定房地产市场”，对比4月的“促进市场平稳健康发展”，可以看出目前市场平稳发展趋势已被打破，据我们跟踪的高频数据，7月1-22日60城新房销售面积同比-39%（6月-17%），其中一线-8%，二线-45%，三线-42%，在6月市场短暂性复苏之后，7月市场再度大幅下行，

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信达地产

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孤独求败的游资

2022-07-27 08:08:10

特斯拉人形机器人观点更新

我们6月和7月初的每日视点皆提示了具行业标杆作用的特斯拉人形机器人事件对机器人核心零部件板块潜在的催化作用，绿的谐波、双环传动、中大力德等自四月底反弹以来实现1-2倍涨幅。我们重申在机械领域，减速器是和人形机器人关联最强、逻辑最顺畅的环节。相较于其他工业机器人核心零部件环节，减速器在机器人成本中占比较高，且减速器主要由第三方厂商生产（其他核心零部件，特别是控制系统第三方占比较小），受益标的更为清晰。人形机器人为实现人一样的灵活度，关节数量将大幅增长，从而对减速器用量将明显上升。此外，由于人形机

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绿的谐波
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孤独求败的游资

2022-07-25 22:21:00

阿兹夫定获批，后疫情时代到来

>事件：7月25日盘后消息，国家药监局应急附条件批准阿兹夫定片增加新冠肺炎治疗适应症注册申请。同日，河南日报了解到阿兹夫定年产能预计在68亿片，可满足2亿人的治疗需求。 >受益方向：阿兹夫定产业链；后疫情时代的酒旅业务放开、消费复苏等预期。 >相关公司 ●阿兹夫定产业链：华润双鹤、新华制药、拓新药业、复星医药（7月25日晚公告，控股子公司复星医药产业与真实生物签订《战略合作协议》，双方就推进联合开发并由复星医药产业独家商业化阿兹夫定等事宜达成战略合作，本次合作领域包括新冠病毒、艾滋病治疗及预防领

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君亭酒店
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孤独求败的游资

2022-07-20 22:36:56

风机专家交流重点及标的推荐【天风机械】

专家交流重点招标及开工情况：三季度进入开工交付环节，8-10月交付保持较高水平（原本交付高峰主要在6-8月，今年受疫情影响有所延期），预计今年装机量达到55GW，招标量有望突破80GW（下半年25-30GW）海风平价情况：以IRR 8%判断，目前江浙沪已基本接近平价，粤东和福建一带有望今年年内实现平价，北方沿海包括辽东湾、河北、山东海域预计在明年上半年年中逐步实现平价，海风平价进程加快，未来弹性较高进口轴承涨价情况以及零部件价格情况：1）进口轴承厂商由于受到国际供应链的影响（人工成本上升

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大金重工
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孤独求败的游资

2022-07-14 08:54:14

家电及相关：消费刺激政策再出，多地高温助需求回暖

[太阳]行业近况 7月13日国务院常务会议，要加快释放绿色智能家电消费潜力。在全国开展家电以旧换新和家电下乡，鼓励有条件地方予以资金和政策支持。 [太阳]评论 [玫瑰]二季度板块压力较大，边际改善因素出现：1）2022年上半年，内销、海外市场需求都面临各种压力。2）6月以来各种边际改善因素增多。除消费刺激政策外，全国多地高温刺激空调零售，近期主要原材料铜、铝、钢铁等价格自高点回落。3）地产政策持续放松。 [玫瑰]消费刺激政策：1）今年4月以来疫情对线下零售产生较大冲击，4月13日国常会曾提出部署

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长虹华意

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2022-07-13 15:57:06

【广发地产郭镇、乐加栋】对居民断供事件点评：闪电划破夜空，将

[炸弹]断贷发生在停工之后：包括河南、湖北、湖南、江西等大量关于断供的新闻曝出，引起了广泛的讨论。整理数据发现，断供项目多为已经停工项目，且不是最近才发生，从去年开始就有此类现象，其次，主要发生在已经违约的房企项目上，包括恒大、新力、世茂等企业。 [炸弹]估算停工面积占行业整体比例为5%左右。目前违约房企停工面积平均占比20%左右（调研口径数据），违约房企占行业总产能的比例约25%，则目前估算行业停工面积约为行业施工面积97亿平米的5%左右（较高估口径），总量约为5亿平米，随着违约企业销售的下滑

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天津普林

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孤独求败的游资

2022-07-13 13:16:20

风电即将迎来又一次戴维斯双击

风电招标大超预期：22H1估计在50-55GW左右，全年预计在100-120GW，目前已招标和准备年内招标海风项目预计达到23GW+。塔筒出货开始加速：风电出货节奏按照管桩塔筒-零部件-风机装机。Q1受yi情和换机型影响，出货较少，带来毛利率走低。展望二季度出货显著加速，塔筒尤其明显。大JīΝ：Q1<10万吨，Q2 20万吨，Q3-4 30万吨，全年100万吨泰胜：Q1 6万吨，Q2 8-9万吨，Q3-4 15万吨，全年45-50万吨天顺：Q1 3万吨，Q2 13万吨，Q3-4 30万吨

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新强联

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2022-07-12 22:12:57

游戏行业事件点评：版号下发成为常态化，游戏行业供给将加速衔接

事件：2022年7月12日晚间，游戏版号第三次发放，本次共计发放67个。 1、此次版号发放与上次版号发放时间相隔35天，仍主要集中在中小企业开发的轻量游戏，上市公司的重磅游戏获版号较少，系反垄断政策导向下的阶段性特征。长期来看我们认为版号冻结或将松动，未来有望实现每月发放。 2、本次版号发放数量共计67个，系版号发放逐渐恢复常态化。其中3款为移动/客户双端游戏，1款为客户/主机双端游戏，2款为客户端游戏，61款为移动游戏。从具体产品及相关上市公司看，有游族网络的《战火与永恒》，哔哩哔哩的《暗影火

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完美世界

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孤独求败的游资

2022-07-11 21:59:17

信贷数据快评：大超预期，关键看后续持续性

我国6月份金融数据发布：6月份中长期新增人民币贷款1.87万亿元，同比增长38.0%，1-6月累计下滑22.6%；分拆来看，6月份企业端新增中长期信贷1.45万亿，同比增长73.3%，居民端4167亿元，下滑19.2%。类比19Q3，后续持续性是核心关注点：6月份企业端信贷数据明显好转，大超预期；1-6月企业中长期信贷下滑6.0%，其中Q1下滑11.6%，Q2增长5.6%，季度拐点已现，对于后续制造业投资的恢复具有重要的前瞻意义。但我们需要强调，制造业投资是无数企业主体基于自身经营情况作出的理

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孤独求败的游资

2022-07-11 17:44:09

【华泰固收】金融数据快览

◎数据公布：央行公布2022年6月金融数据：（1）新增人民币贷款28100亿元，市场预期24400亿元，前值18900亿元。（2）社会融资规模51700亿元，市场预期46500亿元，前值27921亿元。（3）M2同比11.4%，市场预期10.8%，前值11.1%；M1同比5.8%，前值4.6%；M0同比13.8%。 ①信贷： 6月新增人民币贷款28100亿元，同比多增6867亿元。其中，中长期占比66.4%，较上月上升32个百分点，较去年同期上升3个百分点。分项看：（1）非金融企业

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贵州茅台

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2022-07-08 19:45:14

安倍离去如何影响日本政坛

今天很多投资者问到，怎么看日本前首相安倍遇刺事件，我们认为目前凶手原因还在调查中，我们不想随意下定论，这里只提供一些值得关注的前景： 1）7月8日安倍遇刺，首先影响的是7月10日的参议院改选，本来根据安倍的推进计划，若“自民党+公明党”的执政联盟达到2/3以上多数，日本就要启动“修-宪”，即修改日本和平宪法第9条“永久放弃交战权”的内容，把日本“自卫队”变成真正的“国防军”，从而实现安倍家族祖孙三代的梦想。 2）但通过议会2/3后，还需要一步“全民公投”。日本大部分国民已经厌倦战争、选择躺平（被

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贵州茅台

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2022-07-06 11:42:56

【招商通信｜新股深度】凌云光：机器视觉中国龙头，借势先进制造

中国机器视觉领域龙头，深耕机器视觉市场近二十载，进入苹果、华为、小米等公司产业链，苹果认证的机器视觉领域优选供应商；是鸿海精密、京东方、福莱特、宁德时代等高端制造企业的长期合作伙伴，富士康的“最佳战略供应商”。坚持自主研发创新，打造自主核心技术平台。2020年公司在中国中小屏新型显示检测智能视觉装备、印刷包装智能视觉装备、消费电子可配置视觉系统的市场份额分别为35.9%、22.1%、22.4%，市场排名分别为第一、第一、第三（国产第一）。工业富联、小米、京东方、国投、国家制造业转型升级基金等

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凌云光

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2022-07-06 09:01:57

钒电池专家交流核心纪要

1、钒电池优点：1）功率和容量独立；2）可以100% DOD深度充放电（锂电池一般在80%阈值），充放电循环16000次以上（电解液纯度高一点，配套好一点的膜能超过30000次），基本没有衰减；3）热管理方便，不需要加热，BMS非常简单；4）安全环保，无爆炸起火风险。 2、钒电池缺点：钒电池里钒基本占了一半的成本；体积比较大，相同电量是锂电池体积的几倍，小型化比较困难；反应比锂和钠离子电池慢（从冷机状态直接到满功率输出，对于钠离子电池和锂离子电池是毫秒级，钒电池要分钟级）；电流特别大，需要一个换

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钒钛股份

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2022-07-05 11:48:17

[拳头]持续坚定看好磷化工企业长期发展！多次开会提示行业机会

🌟由于原材料成本的支撑，今年以来国内磷肥及磷化工产品价格大幅上涨。截至7月1日，国内磷酸一铵和磷酸二铵价格分别为4667元/吨和4367元/吨，相较于2022年年初分别上涨51.4%，21.3%。价差方面，磷酸一铵及磷酸二铵产品价差也已明显好转（原材料全部外采口径下）。在此背景下，磷肥及磷化工行业的龙头企业凭借自身完整的产业链布局将具有更高的盈利水平。 🌟磷矿石方面，目前国内磷矿石价格已突破1000元/吨大关，相较于2022年年初涨幅超50%，同时仍具有进一步上涨的潜力。近期磷矿石价格的快速

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刘煜辉 A股大多数时候都特别的有效。每天深夜，当官二代周劼们还在朋友圈炫富的时候，小镇做题家出身的二级狗们已经埋头研究牛股好久了。所谓A股特别有效，就是牛股一把涨到头。很少有倒车接人的机会，你只能他疾驰时跳上车。牛股不回头，另一个主要原因是：陆家嘴这帮机构击鼓传花太快。没等我听清鼓声，就传过去了。剧本一般是这样的：第一步：公私募的买方发掘一个可以讲故事的底部票，自己先买好，周围朋友圈再买好；第二步：然后叫来卖方研究员，说兄弟给你挖掘了一个翻倍牛票。卖方一看如获至宝：逻辑清晰、方向明确

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政治局会议点评：稳定市场优先级最高，政策工具箱用足用好

7月28日政治局会议召开，针对房地产提出要稳定房地产市场，坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，因城施策用足用好政策工具箱，支持刚性和改善性住房需求，压实地方政府责任，保交楼、稳民生。开宗明义，稳定市场为首要任务：表述的第一句为“稳定房地产市场”，对比4月的“促进市场平稳健康发展”，可以看出目前市场平稳发展趋势已被打破，据我们跟踪的高频数据，7月1-22日60城新房销售面积同比-39%（6月-17%），其中一线-8%，二线-45%，三线-42%，在6月市场短暂性复苏之后，7月市场再度大幅下行，

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我们6月和7月初的每日视点皆提示了具行业标杆作用的特斯拉人形机器人事件对机器人核心零部件板块潜在的催化作用，绿的谐波、双环传动、中大力德等自四月底反弹以来实现1-2倍涨幅。我们重申在机械领域，减速器是和人形机器人关联最强、逻辑最顺畅的环节。相较于其他工业机器人核心零部件环节，减速器在机器人成本中占比较高，且减速器主要由第三方厂商生产（其他核心零部件，特别是控制系统第三方占比较小），受益标的更为清晰。人形机器人为实现人一样的灵活度，关节数量将大幅增长，从而对减速器用量将明显上升。此外，由于人形机

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阿兹夫定获批，后疫情时代到来

>事件：7月25日盘后消息，国家药监局应急附条件批准阿兹夫定片增加新冠肺炎治疗适应症注册申请。同日，河南日报了解到阿兹夫定年产能预计在68亿片，可满足2亿人的治疗需求。 >受益方向：阿兹夫定产业链；后疫情时代的酒旅业务放开、消费复苏等预期。 >相关公司 ●阿兹夫定产业链：华润双鹤、新华制药、拓新药业、复星医药（7月25日晚公告，控股子公司复星医药产业与真实生物签订《战略合作协议》，双方就推进联合开发并由复星医药产业独家商业化阿兹夫定等事宜达成战略合作，本次合作领域包括新冠病毒、艾滋病治疗及预防领

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风机专家交流重点及标的推荐【天风机械】

专家交流重点招标及开工情况：三季度进入开工交付环节，8-10月交付保持较高水平（原本交付高峰主要在6-8月，今年受疫情影响有所延期），预计今年装机量达到55GW，招标量有望突破80GW（下半年25-30GW）海风平价情况：以IRR 8%判断，目前江浙沪已基本接近平价，粤东和福建一带有望今年年内实现平价，北方沿海包括辽东湾、河北、山东海域预计在明年上半年年中逐步实现平价，海风平价进程加快，未来弹性较高进口轴承涨价情况以及零部件价格情况：1）进口轴承厂商由于受到国际供应链的影响（人工成本上升

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家电及相关：消费刺激政策再出，多地高温助需求回暖

[太阳]行业近况 7月13日国务院常务会议，要加快释放绿色智能家电消费潜力。在全国开展家电以旧换新和家电下乡，鼓励有条件地方予以资金和政策支持。 [太阳]评论 [玫瑰]二季度板块压力较大，边际改善因素出现：1）2022年上半年，内销、海外市场需求都面临各种压力。2）6月以来各种边际改善因素增多。除消费刺激政策外，全国多地高温刺激空调零售，近期主要原材料铜、铝、钢铁等价格自高点回落。3）地产政策持续放松。 [玫瑰]消费刺激政策：1）今年4月以来疫情对线下零售产生较大冲击，4月13日国常会曾提出部署

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【广发地产郭镇、乐加栋】对居民断供事件点评：闪电划破夜空，将

[炸弹]断贷发生在停工之后：包括河南、湖北、湖南、江西等大量关于断供的新闻曝出，引起了广泛的讨论。整理数据发现，断供项目多为已经停工项目，且不是最近才发生，从去年开始就有此类现象，其次，主要发生在已经违约的房企项目上，包括恒大、新力、世茂等企业。 [炸弹]估算停工面积占行业整体比例为5%左右。目前违约房企停工面积平均占比20%左右（调研口径数据），违约房企占行业总产能的比例约25%，则目前估算行业停工面积约为行业施工面积97亿平米的5%左右（较高估口径），总量约为5亿平米，随着违约企业销售的下滑

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风电即将迎来又一次戴维斯双击

风电招标大超预期：22H1估计在50-55GW左右，全年预计在100-120GW，目前已招标和准备年内招标海风项目预计达到23GW+。塔筒出货开始加速：风电出货节奏按照管桩塔筒-零部件-风机装机。Q1受yi情和换机型影响，出货较少，带来毛利率走低。展望二季度出货显著加速，塔筒尤其明显。大JīΝ：Q1<10万吨，Q2 20万吨，Q3-4 30万吨，全年100万吨泰胜：Q1 6万吨，Q2 8-9万吨，Q3-4 15万吨，全年45-50万吨天顺：Q1 3万吨，Q2 13万吨，Q3-4 30万吨

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游戏行业事件点评：版号下发成为常态化，游戏行业供给将加速衔接

事件：2022年7月12日晚间，游戏版号第三次发放，本次共计发放67个。 1、此次版号发放与上次版号发放时间相隔35天，仍主要集中在中小企业开发的轻量游戏，上市公司的重磅游戏获版号较少，系反垄断政策导向下的阶段性特征。长期来看我们认为版号冻结或将松动，未来有望实现每月发放。 2、本次版号发放数量共计67个，系版号发放逐渐恢复常态化。其中3款为移动/客户双端游戏，1款为客户/主机双端游戏，2款为客户端游戏，61款为移动游戏。从具体产品及相关上市公司看，有游族网络的《战火与永恒》，哔哩哔哩的《暗影火

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信贷数据快评：大超预期，关键看后续持续性

我国6月份金融数据发布：6月份中长期新增人民币贷款1.87万亿元，同比增长38.0%，1-6月累计下滑22.6%；分拆来看，6月份企业端新增中长期信贷1.45万亿，同比增长73.3%，居民端4167亿元，下滑19.2%。类比19Q3，后续持续性是核心关注点：6月份企业端信贷数据明显好转，大超预期；1-6月企业中长期信贷下滑6.0%，其中Q1下滑11.6%，Q2增长5.6%，季度拐点已现，对于后续制造业投资的恢复具有重要的前瞻意义。但我们需要强调，制造业投资是无数企业主体基于自身经营情况作出的理

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【华泰固收】金融数据快览

◎数据公布：央行公布2022年6月金融数据：（1）新增人民币贷款28100亿元，市场预期24400亿元，前值18900亿元。（2）社会融资规模51700亿元，市场预期46500亿元，前值27921亿元。（3）M2同比11.4%，市场预期10.8%，前值11.1%；M1同比5.8%，前值4.6%；M0同比13.8%。 ①信贷： 6月新增人民币贷款28100亿元，同比多增6867亿元。其中，中长期占比66.4%，较上月上升32个百分点，较去年同期上升3个百分点。分项看：（1）非金融企业

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安倍离去如何影响日本政坛

今天很多投资者问到，怎么看日本前首相安倍遇刺事件，我们认为目前凶手原因还在调查中，我们不想随意下定论，这里只提供一些值得关注的前景： 1）7月8日安倍遇刺，首先影响的是7月10日的参议院改选，本来根据安倍的推进计划，若“自民党+公明党”的执政联盟达到2/3以上多数，日本就要启动“修-宪”，即修改日本和平宪法第9条“永久放弃交战权”的内容，把日本“自卫队”变成真正的“国防军”，从而实现安倍家族祖孙三代的梦想。 2）但通过议会2/3后，还需要一步“全民公投”。日本大部分国民已经厌倦战争、选择躺平（被

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【招商通信｜新股深度】凌云光：机器视觉中国龙头，借势先进制造

中国机器视觉领域龙头，深耕机器视觉市场近二十载，进入苹果、华为、小米等公司产业链，苹果认证的机器视觉领域优选供应商；是鸿海精密、京东方、福莱特、宁德时代等高端制造企业的长期合作伙伴，富士康的“最佳战略供应商”。坚持自主研发创新，打造自主核心技术平台。2020年公司在中国中小屏新型显示检测智能视觉装备、印刷包装智能视觉装备、消费电子可配置视觉系统的市场份额分别为35.9%、22.1%、22.4%，市场排名分别为第一、第一、第三（国产第一）。工业富联、小米、京东方、国投、国家制造业转型升级基金等

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钒电池专家交流核心纪要

1、钒电池优点：1）功率和容量独立；2）可以100% DOD深度充放电（锂电池一般在80%阈值），充放电循环16000次以上（电解液纯度高一点，配套好一点的膜能超过30000次），基本没有衰减；3）热管理方便，不需要加热，BMS非常简单；4）安全环保，无爆炸起火风险。 2、钒电池缺点：钒电池里钒基本占了一半的成本；体积比较大，相同电量是锂电池体积的几倍，小型化比较困难；反应比锂和钠离子电池慢（从冷机状态直接到满功率输出，对于钠离子电池和锂离子电池是毫秒级，钒电池要分钟级）；电流特别大，需要一个换

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[拳头]持续坚定看好磷化工企业长期发展！多次开会提示行业机会

🌟由于原材料成本的支撑，今年以来国内磷肥及磷化工产品价格大幅上涨。截至7月1日，国内磷酸一铵和磷酸二铵价格分别为4667元/吨和4367元/吨，相较于2022年年初分别上涨51.4%，21.3%。价差方面，磷酸一铵及磷酸二铵产品价差也已明显好转（原材料全部外采口径下）。在此背景下，磷肥及磷化工行业的龙头企业凭借自身完整的产业链布局将具有更高的盈利水平。 🌟磷矿石方面，目前国内磷矿石价格已突破1000元/吨大关，相较于2022年年初涨幅超50%，同时仍具有进一步上涨的潜力。近期磷矿石价格的快速

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刘煜辉 A股大多数时候都特别的有效。每天深夜，当官二代周劼们还在朋友圈炫富的时候，小镇做题家出身的二级狗们已经埋头研究牛股好久了。所谓A股特别有效，就是牛股一把涨到头。很少有倒车接人的机会，你只能他疾驰时跳上车。牛股不回头，另一个主要原因是：陆家嘴这帮机构击鼓传花太快。没等我听清鼓声，就传过去了。剧本一般是这样的：第一步：公私募的买方发掘一个可以讲故事的底部票，自己先买好，周围朋友圈再买好；第二步：然后叫来卖方研究员，说兄弟给你挖掘了一个翻倍牛票。卖方一看如获至宝：逻辑清晰、方向明确

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襄阳轴承

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孤独求败的游资

2022-07-29 08:50:52

政治局会议点评：稳定市场优先级最高，政策工具箱用足用好

7月28日政治局会议召开，针对房地产提出要稳定房地产市场，坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，因城施策用足用好政策工具箱，支持刚性和改善性住房需求，压实地方政府责任，保交楼、稳民生。开宗明义，稳定市场为首要任务：表述的第一句为“稳定房地产市场”，对比4月的“促进市场平稳健康发展”，可以看出目前市场平稳发展趋势已被打破，据我们跟踪的高频数据，7月1-22日60城新房销售面积同比-39%（6月-17%），其中一线-8%，二线-45%，三线-42%，在6月市场短暂性复苏之后，7月市场再度大幅下行，

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*ST嘉凯
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信达地产

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2022-07-27 08:08:10

特斯拉人形机器人观点更新

我们6月和7月初的每日视点皆提示了具行业标杆作用的特斯拉人形机器人事件对机器人核心零部件板块潜在的催化作用，绿的谐波、双环传动、中大力德等自四月底反弹以来实现1-2倍涨幅。我们重申在机械领域，减速器是和人形机器人关联最强、逻辑最顺畅的环节。相较于其他工业机器人核心零部件环节，减速器在机器人成本中占比较高，且减速器主要由第三方厂商生产（其他核心零部件，特别是控制系统第三方占比较小），受益标的更为清晰。人形机器人为实现人一样的灵活度，关节数量将大幅增长，从而对减速器用量将明显上升。此外，由于人形机

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绿的谐波
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中大力德

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2022-07-25 22:21:00

阿兹夫定获批，后疫情时代到来

>事件：7月25日盘后消息，国家药监局应急附条件批准阿兹夫定片增加新冠肺炎治疗适应症注册申请。同日，河南日报了解到阿兹夫定年产能预计在68亿片，可满足2亿人的治疗需求。 >受益方向：阿兹夫定产业链；后疫情时代的酒旅业务放开、消费复苏等预期。 >相关公司 ●阿兹夫定产业链：华润双鹤、新华制药、拓新药业、复星医药（7月25日晚公告，控股子公司复星医药产业与真实生物签订《战略合作协议》，双方就推进联合开发并由复星医药产业独家商业化阿兹夫定等事宜达成战略合作，本次合作领域包括新冠病毒、艾滋病治疗及预防领

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君亭酒店
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朗姿股份

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2022-07-20 22:36:56

风机专家交流重点及标的推荐【天风机械】

专家交流重点招标及开工情况：三季度进入开工交付环节，8-10月交付保持较高水平（原本交付高峰主要在6-8月，今年受疫情影响有所延期），预计今年装机量达到55GW，招标量有望突破80GW（下半年25-30GW）海风平价情况：以IRR 8%判断，目前江浙沪已基本接近平价，粤东和福建一带有望今年年内实现平价，北方沿海包括辽东湾、河北、山东海域预计在明年上半年年中逐步实现平价，海风平价进程加快，未来弹性较高进口轴承涨价情况以及零部件价格情况：1）进口轴承厂商由于受到国际供应链的影响（人工成本上升

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大金重工
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大连重工

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2022-07-14 08:54:14

家电及相关：消费刺激政策再出，多地高温助需求回暖

[太阳]行业近况 7月13日国务院常务会议，要加快释放绿色智能家电消费潜力。在全国开展家电以旧换新和家电下乡，鼓励有条件地方予以资金和政策支持。 [太阳]评论 [玫瑰]二季度板块压力较大，边际改善因素出现：1）2022年上半年，内销、海外市场需求都面临各种压力。2）6月以来各种边际改善因素增多。除消费刺激政策外，全国多地高温刺激空调零售，近期主要原材料铜、铝、钢铁等价格自高点回落。3）地产政策持续放松。 [玫瑰]消费刺激政策：1）今年4月以来疫情对线下零售产生较大冲击，4月13日国常会曾提出部署

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长虹华意

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2022-07-13 15:57:06

【广发地产郭镇、乐加栋】对居民断供事件点评：闪电划破夜空，将

[炸弹]断贷发生在停工之后：包括河南、湖北、湖南、江西等大量关于断供的新闻曝出，引起了广泛的讨论。整理数据发现，断供项目多为已经停工项目，且不是最近才发生，从去年开始就有此类现象，其次，主要发生在已经违约的房企项目上，包括恒大、新力、世茂等企业。 [炸弹]估算停工面积占行业整体比例为5%左右。目前违约房企停工面积平均占比20%左右（调研口径数据），违约房企占行业总产能的比例约25%，则目前估算行业停工面积约为行业施工面积97亿平米的5%左右（较高估口径），总量约为5亿平米，随着违约企业销售的下滑

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天津普林

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2022-07-13 13:16:20

风电即将迎来又一次戴维斯双击

风电招标大超预期：22H1估计在50-55GW左右，全年预计在100-120GW，目前已招标和准备年内招标海风项目预计达到23GW+。塔筒出货开始加速：风电出货节奏按照管桩塔筒-零部件-风机装机。Q1受yi情和换机型影响，出货较少，带来毛利率走低。展望二季度出货显著加速，塔筒尤其明显。大JīΝ：Q1<10万吨，Q2 20万吨，Q3-4 30万吨，全年100万吨泰胜：Q1 6万吨，Q2 8-9万吨，Q3-4 15万吨，全年45-50万吨天顺：Q1 3万吨，Q2 13万吨，Q3-4 30万吨

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新强联

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2022-07-12 22:12:57

游戏行业事件点评：版号下发成为常态化，游戏行业供给将加速衔接

事件：2022年7月12日晚间，游戏版号第三次发放，本次共计发放67个。 1、此次版号发放与上次版号发放时间相隔35天，仍主要集中在中小企业开发的轻量游戏，上市公司的重磅游戏获版号较少，系反垄断政策导向下的阶段性特征。长期来看我们认为版号冻结或将松动，未来有望实现每月发放。 2、本次版号发放数量共计67个，系版号发放逐渐恢复常态化。其中3款为移动/客户双端游戏，1款为客户/主机双端游戏，2款为客户端游戏，61款为移动游戏。从具体产品及相关上市公司看，有游族网络的《战火与永恒》，哔哩哔哩的《暗影火

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完美世界

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2022-07-11 21:59:17

信贷数据快评：大超预期，关键看后续持续性

我国6月份金融数据发布：6月份中长期新增人民币贷款1.87万亿元，同比增长38.0%，1-6月累计下滑22.6%；分拆来看，6月份企业端新增中长期信贷1.45万亿，同比增长73.3%，居民端4167亿元，下滑19.2%。类比19Q3，后续持续性是核心关注点：6月份企业端信贷数据明显好转，大超预期；1-6月企业中长期信贷下滑6.0%，其中Q1下滑11.6%，Q2增长5.6%，季度拐点已现，对于后续制造业投资的恢复具有重要的前瞻意义。但我们需要强调，制造业投资是无数企业主体基于自身经营情况作出的理

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三一重工

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2022-07-11 17:44:09

【华泰固收】金融数据快览

◎数据公布：央行公布2022年6月金融数据：（1）新增人民币贷款28100亿元，市场预期24400亿元，前值18900亿元。（2）社会融资规模51700亿元，市场预期46500亿元，前值27921亿元。（3）M2同比11.4%，市场预期10.8%，前值11.1%；M1同比5.8%，前值4.6%；M0同比13.8%。 ①信贷： 6月新增人民币贷款28100亿元，同比多增6867亿元。其中，中长期占比66.4%，较上月上升32个百分点，较去年同期上升3个百分点。分项看：（1）非金融企业

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贵州茅台

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2022-07-08 19:45:14

安倍离去如何影响日本政坛

今天很多投资者问到，怎么看日本前首相安倍遇刺事件，我们认为目前凶手原因还在调查中，我们不想随意下定论，这里只提供一些值得关注的前景： 1）7月8日安倍遇刺，首先影响的是7月10日的参议院改选，本来根据安倍的推进计划，若“自民党+公明党”的执政联盟达到2/3以上多数，日本就要启动“修-宪”，即修改日本和平宪法第9条“永久放弃交战权”的内容，把日本“自卫队”变成真正的“国防军”，从而实现安倍家族祖孙三代的梦想。 2）但通过议会2/3后，还需要一步“全民公投”。日本大部分国民已经厌倦战争、选择躺平（被

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贵州茅台

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2022-07-06 11:42:56

【招商通信｜新股深度】凌云光：机器视觉中国龙头，借势先进制造

中国机器视觉领域龙头，深耕机器视觉市场近二十载，进入苹果、华为、小米等公司产业链，苹果认证的机器视觉领域优选供应商；是鸿海精密、京东方、福莱特、宁德时代等高端制造企业的长期合作伙伴，富士康的“最佳战略供应商”。坚持自主研发创新，打造自主核心技术平台。2020年公司在中国中小屏新型显示检测智能视觉装备、印刷包装智能视觉装备、消费电子可配置视觉系统的市场份额分别为35.9%、22.1%、22.4%，市场排名分别为第一、第一、第三（国产第一）。工业富联、小米、京东方、国投、国家制造业转型升级基金等

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凌云光

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2022-07-06 09:01:57

钒电池专家交流核心纪要

1、钒电池优点：1）功率和容量独立；2）可以100% DOD深度充放电（锂电池一般在80%阈值），充放电循环16000次以上（电解液纯度高一点，配套好一点的膜能超过30000次），基本没有衰减；3）热管理方便，不需要加热，BMS非常简单；4）安全环保，无爆炸起火风险。 2、钒电池缺点：钒电池里钒基本占了一半的成本；体积比较大，相同电量是锂电池体积的几倍，小型化比较困难；反应比锂和钠离子电池慢（从冷机状态直接到满功率输出，对于钠离子电池和锂离子电池是毫秒级，钒电池要分钟级）；电流特别大，需要一个换

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钒钛股份

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2022-07-05 11:48:17

[拳头]持续坚定看好磷化工企业长期发展！多次开会提示行业机会

🌟由于原材料成本的支撑，今年以来国内磷肥及磷化工产品价格大幅上涨。截至7月1日，国内磷酸一铵和磷酸二铵价格分别为4667元/吨和4367元/吨，相较于2022年年初分别上涨51.4%，21.3%。价差方面，磷酸一铵及磷酸二铵产品价差也已明显好转（原材料全部外采口径下）。在此背景下，磷肥及磷化工行业的龙头企业凭借自身完整的产业链布局将具有更高的盈利水平。 🌟磷矿石方面，目前国内磷矿石价格已突破1000元/吨大关，相较于2022年年初涨幅超50%，同时仍具有进一步上涨的潜力。近期磷矿石价格的快速

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六国化工
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