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孤独求败的游资

2022-07-13 13:16:20

风电即将迎来又一次戴维斯双击

风电招标大超预期：22H1估计在50-55GW左右，全年预计在100-120GW，目前已招标和准备年内招标海风项目预计达到23GW+。塔筒出货开始加速：风电出货节奏按照管桩塔筒-零部件-风机装机。Q1受yi情和换机型影响，出货较少，带来毛利率走低。展望二季度出货显著加速，塔筒尤其明显。大JīΝ：Q1<10万吨，Q2 20万吨，Q3-4 30万吨，全年100万吨泰胜：Q1 6万吨，Q2 8-9万吨，Q3-4 15万吨，全年45-50万吨天顺：Q1 3万吨，Q2 13万吨，Q3-4 30万吨

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孤独求败的游资

2022-07-12 22:12:57

游戏行业事件点评：版号下发成为常态化，游戏行业供给将加速衔接

事件：2022年7月12日晚间，游戏版号第三次发放，本次共计发放67个。 1、此次版号发放与上次版号发放时间相隔35天，仍主要集中在中小企业开发的轻量游戏，上市公司的重磅游戏获版号较少，系反垄断政策导向下的阶段性特征。长期来看我们认为版号冻结或将松动，未来有望实现每月发放。 2、本次版号发放数量共计67个，系版号发放逐渐恢复常态化。其中3款为移动/客户双端游戏，1款为客户/主机双端游戏，2款为客户端游戏，61款为移动游戏。从具体产品及相关上市公司看，有游族网络的《战火与永恒》，哔哩哔哩的《暗影火

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孤独求败的游资

2022-07-11 21:59:17

信贷数据快评：大超预期，关键看后续持续性

我国6月份金融数据发布：6月份中长期新增人民币贷款1.87万亿元，同比增长38.0%，1-6月累计下滑22.6%；分拆来看，6月份企业端新增中长期信贷1.45万亿，同比增长73.3%，居民端4167亿元，下滑19.2%。类比19Q3，后续持续性是核心关注点：6月份企业端信贷数据明显好转，大超预期；1-6月企业中长期信贷下滑6.0%，其中Q1下滑11.6%，Q2增长5.6%，季度拐点已现，对于后续制造业投资的恢复具有重要的前瞻意义。但我们需要强调，制造业投资是无数企业主体基于自身经营情况作出的理

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孤独求败的游资

2022-07-11 17:44:09

【华泰固收】金融数据快览

◎数据公布：央行公布2022年6月金融数据：（1）新增人民币贷款28100亿元，市场预期24400亿元，前值18900亿元。（2）社会融资规模51700亿元，市场预期46500亿元，前值27921亿元。（3）M2同比11.4%，市场预期10.8%，前值11.1%；M1同比5.8%，前值4.6%；M0同比13.8%。 ①信贷： 6月新增人民币贷款28100亿元，同比多增6867亿元。其中，中长期占比66.4%，较上月上升32个百分点，较去年同期上升3个百分点。分项看：（1）非金融企业

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2022-07-08 19:45:14

安倍离去如何影响日本政坛

今天很多投资者问到，怎么看日本前首相安倍遇刺事件，我们认为目前凶手原因还在调查中，我们不想随意下定论，这里只提供一些值得关注的前景： 1）7月8日安倍遇刺，首先影响的是7月10日的参议院改选，本来根据安倍的推进计划，若“自民党+公明党”的执政联盟达到2/3以上多数，日本就要启动“修-宪”，即修改日本和平宪法第9条“永久放弃交战权”的内容，把日本“自卫队”变成真正的“国防军”，从而实现安倍家族祖孙三代的梦想。 2）但通过议会2/3后，还需要一步“全民公投”。日本大部分国民已经厌倦战争、选择躺平（被

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2022-07-06 11:42:56

【招商通信｜新股深度】凌云光：机器视觉中国龙头，借势先进制造

中国机器视觉领域龙头，深耕机器视觉市场近二十载，进入苹果、华为、小米等公司产业链，苹果认证的机器视觉领域优选供应商；是鸿海精密、京东方、福莱特、宁德时代等高端制造企业的长期合作伙伴，富士康的“最佳战略供应商”。坚持自主研发创新，打造自主核心技术平台。2020年公司在中国中小屏新型显示检测智能视觉装备、印刷包装智能视觉装备、消费电子可配置视觉系统的市场份额分别为35.9%、22.1%、22.4%，市场排名分别为第一、第一、第三（国产第一）。工业富联、小米、京东方、国投、国家制造业转型升级基金等

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凌云光

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2022-07-06 09:01:57

钒电池专家交流核心纪要

1、钒电池优点：1）功率和容量独立；2）可以100% DOD深度充放电（锂电池一般在80%阈值），充放电循环16000次以上（电解液纯度高一点，配套好一点的膜能超过30000次），基本没有衰减；3）热管理方便，不需要加热，BMS非常简单；4）安全环保，无爆炸起火风险。 2、钒电池缺点：钒电池里钒基本占了一半的成本；体积比较大，相同电量是锂电池体积的几倍，小型化比较困难；反应比锂和钠离子电池慢（从冷机状态直接到满功率输出，对于钠离子电池和锂离子电池是毫秒级，钒电池要分钟级）；电流特别大，需要一个换

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2022-07-05 11:48:17

[拳头]持续坚定看好磷化工企业长期发展！多次开会提示行业机会

🌟由于原材料成本的支撑，今年以来国内磷肥及磷化工产品价格大幅上涨。截至7月1日，国内磷酸一铵和磷酸二铵价格分别为4667元/吨和4367元/吨，相较于2022年年初分别上涨51.4%，21.3%。价差方面，磷酸一铵及磷酸二铵产品价差也已明显好转（原材料全部外采口径下）。在此背景下，磷肥及磷化工行业的龙头企业凭借自身完整的产业链布局将具有更高的盈利水平。 🌟磷矿石方面，目前国内磷矿石价格已突破1000元/吨大关，相较于2022年年初涨幅超50%，同时仍具有进一步上涨的潜力。近期磷矿石价格的快速

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2022-07-04 21:35:15

力量钻石：预计22H1扣非净利2.2-2.3亿，翻倍增长

[太阳] 事件：公司发布FY22半年度业绩预告，预计22H1实现归母净利润2.26-2.37亿元，同比增长108.80%-118.98%；扣非净利润2.2-2.3亿元，同比增长109.0%-118.5%。 [太阳] 产销两旺，Q2业绩持续释放。预计FY22Q2实现归母净利润1.25-1.36亿元，同比增长85.8%-102.2%，环比Q1增长23.3%-34.2%。业绩大增主要由于：①公司高毛利产品培育钻石业务销售占比明显提升；②金刚石单晶和培育钻石产品市场需求旺盛，行业景气度持续高企；③公司此

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力量钻石

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2022-07-01 07:47:54

再次强调消费板块的配置价值

我们最近一个月密集高频提示消费板块投资机会，得到市场的美妙回音，近期消费板块表现强势，印证前期判断。在跟众多机构投资者深度交流后，特此对未来行业展望做一个梳理，仅供参考。 ■整体判断： ① 很重视消费，认为当前处于从经济见底到消费力见底回升的黄金周期，并会出现从预期逻辑到财务数据的兑现； ② 认为3季度是空窗期，5月份提出的众多稳经济保就业的政策具备较强持续性； ③ 上游食品工业原料成本的持续下降形成盈利敞口向上的剪刀差，再叠加2021年10月以来的提价影响，三四季度有望财务数据超预期； ④ 相

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2022-06-29 21:32:33

第三批专项债迎申报！新增两大项目，新能源建筑迎机遇？

第三批专项债迎申报，新型基础设施被纳入申报范围，新能源建筑有望迎来利好催化剂。据21世纪经济报道报道，近期监管部门通知地方，要求地方申报2022年第三批地方政府专项债券项目。按照监管要求，此批申报项目可在交通基础设施、能源、保障性安居工程等既有九大领域的基础上，将新型基础设施、新能源项目纳入申报范围。据统计，截至6月25日，专项债累计发行高达29967.29亿元。其中，6月新增专项债13613亿元，创历史单月发行新高。据招商证券研报，进入6月份以来，专项债发行持续加速，按照今年发行计划，今

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宏润建设

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2022-06-28 23:57:06

特斯拉人形机器人，逻辑及相关标的

关于特斯拉人形机器人的基础资料： 1)马斯克4月的访谈中，特斯拉已经看到了未来对数曲线的“平缓期”，机器人“擎天柱”是下一代新硬件。 2)特斯拉现在拥有的是“扩大生产规模的能力”，今年能突破或解决“现实世界的AI问题”（这个实现的前提是“解决了复杂的视觉系统”），这两样之后，只需要再设计专门的执行器和传感器，来驱动人形机器人。 3)《新硬件主义》的本质，就是AI的独立产品化，包括输入、计算平台、输出。在机器人“擎天柱”身上，输入是“摄像头解决的复杂的视觉系统”、计算平台是“解决真实世界的AI”、

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迈赫股份

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2022-06-27 12:42:23

【光伏设备】本周6场电话会议

迈为股份、晶盛机电、亚玛顿、上机数控、金辰股份、罗博特科、捷佳伟创、天宜上佳、京山轻机、苏州固锝等，增加中… 1、【京山轻机】组件设备龙头、光伏钙钛矿设备领军者；光伏HJT设备静待突破 6月27日（周一）上午10点嘉宾：投资者关系负责人陈总电话参会：4001668383 参会人密码： 246128 2、【金辰股份】组件设备龙头，HJT、TOPCon设备二次腾飞 6月29日（周三）上午10点嘉宾：HJT项目负责人李博士电话参会：4001668383 参会人密码： 630354 3、【苏

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京山轻机

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2022-06-26 22:42:46

长安阿维塔产业链标的梳理

6月25日阿维塔E11在重庆车展亮相，预计8月8日上市，年底量产交付；新车是基于长安、华为、宁德时代共同打造CHN平台的首款车型。自动驾驶：搭载华为ADS系统，实现L2级自动驾驶，共34颗传感器：3颗激光雷达、6颗毫米波、12颗超声波、13颗摄像头，平台算力可达400Tops。激光雷达预计采用华为96线半固态方案，可实现120°*25°视角的150m测距。我们预计炬光科技（发射端模组）将率先受益新车发布，其他厂商如蓝特光学、长光华芯、永新光学亦有望受益于激光雷达的加速渗透。智能座舱：搭载华

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士兰微
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炬光科技
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共达电声

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2022-06-23 12:57:10

地产基本面拐点渐显，预计22H2房地产基本面数据持续改善

22年5月全国房地产投资、开工、销售单月降幅开始收窄，考虑到：1）当前需求端政策还在加码，政策创新突破想象空间，而且前期出台的政策效果预计开始慢慢显现；2）结合近期草根调研，房地产市场前瞻数据比如到访、来电、成交周期等数据开始企稳，甚至部分区域开始慢慢改善；3）21年4月、7月新开工和销售面积同比增速开始由正转负，并且去年下半年基数持续走低；4）从当前的高频日成交数据观测到，一线及重点二三线城市市场开始率先复苏，作为全国数据的前瞻指标，预计对后续全国层面统计局数据形成正面指引。展望22年下半年，

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索菲亚
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风电即将迎来又一次戴维斯双击

风电招标大超预期：22H1估计在50-55GW左右，全年预计在100-120GW，目前已招标和准备年内招标海风项目预计达到23GW+。塔筒出货开始加速：风电出货节奏按照管桩塔筒-零部件-风机装机。Q1受yi情和换机型影响，出货较少，带来毛利率走低。展望二季度出货显著加速，塔筒尤其明显。大JīΝ：Q1<10万吨，Q2 20万吨，Q3-4 30万吨，全年100万吨泰胜：Q1 6万吨，Q2 8-9万吨，Q3-4 15万吨，全年45-50万吨天顺：Q1 3万吨，Q2 13万吨，Q3-4 30万吨

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事件：2022年7月12日晚间，游戏版号第三次发放，本次共计发放67个。 1、此次版号发放与上次版号发放时间相隔35天，仍主要集中在中小企业开发的轻量游戏，上市公司的重磅游戏获版号较少，系反垄断政策导向下的阶段性特征。长期来看我们认为版号冻结或将松动，未来有望实现每月发放。 2、本次版号发放数量共计67个，系版号发放逐渐恢复常态化。其中3款为移动/客户双端游戏，1款为客户/主机双端游戏，2款为客户端游戏，61款为移动游戏。从具体产品及相关上市公司看，有游族网络的《战火与永恒》，哔哩哔哩的《暗影火

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信贷数据快评：大超预期，关键看后续持续性

我国6月份金融数据发布：6月份中长期新增人民币贷款1.87万亿元，同比增长38.0%，1-6月累计下滑22.6%；分拆来看，6月份企业端新增中长期信贷1.45万亿，同比增长73.3%，居民端4167亿元，下滑19.2%。类比19Q3，后续持续性是核心关注点：6月份企业端信贷数据明显好转，大超预期；1-6月企业中长期信贷下滑6.0%，其中Q1下滑11.6%，Q2增长5.6%，季度拐点已现，对于后续制造业投资的恢复具有重要的前瞻意义。但我们需要强调，制造业投资是无数企业主体基于自身经营情况作出的理

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【华泰固收】金融数据快览

◎数据公布：央行公布2022年6月金融数据：（1）新增人民币贷款28100亿元，市场预期24400亿元，前值18900亿元。（2）社会融资规模51700亿元，市场预期46500亿元，前值27921亿元。（3）M2同比11.4%，市场预期10.8%，前值11.1%；M1同比5.8%，前值4.6%；M0同比13.8%。 ①信贷： 6月新增人民币贷款28100亿元，同比多增6867亿元。其中，中长期占比66.4%，较上月上升32个百分点，较去年同期上升3个百分点。分项看：（1）非金融企业

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今天很多投资者问到，怎么看日本前首相安倍遇刺事件，我们认为目前凶手原因还在调查中，我们不想随意下定论，这里只提供一些值得关注的前景： 1）7月8日安倍遇刺，首先影响的是7月10日的参议院改选，本来根据安倍的推进计划，若“自民党+公明党”的执政联盟达到2/3以上多数，日本就要启动“修-宪”，即修改日本和平宪法第9条“永久放弃交战权”的内容，把日本“自卫队”变成真正的“国防军”，从而实现安倍家族祖孙三代的梦想。 2）但通过议会2/3后，还需要一步“全民公投”。日本大部分国民已经厌倦战争、选择躺平（被

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中国机器视觉领域龙头，深耕机器视觉市场近二十载，进入苹果、华为、小米等公司产业链，苹果认证的机器视觉领域优选供应商；是鸿海精密、京东方、福莱特、宁德时代等高端制造企业的长期合作伙伴，富士康的“最佳战略供应商”。坚持自主研发创新，打造自主核心技术平台。2020年公司在中国中小屏新型显示检测智能视觉装备、印刷包装智能视觉装备、消费电子可配置视觉系统的市场份额分别为35.9%、22.1%、22.4%，市场排名分别为第一、第一、第三（国产第一）。工业富联、小米、京东方、国投、国家制造业转型升级基金等

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🌟由于原材料成本的支撑，今年以来国内磷肥及磷化工产品价格大幅上涨。截至7月1日，国内磷酸一铵和磷酸二铵价格分别为4667元/吨和4367元/吨，相较于2022年年初分别上涨51.4%，21.3%。价差方面，磷酸一铵及磷酸二铵产品价差也已明显好转（原材料全部外采口径下）。在此背景下，磷肥及磷化工行业的龙头企业凭借自身完整的产业链布局将具有更高的盈利水平。 🌟磷矿石方面，目前国内磷矿石价格已突破1000元/吨大关，相较于2022年年初涨幅超50%，同时仍具有进一步上涨的潜力。近期磷矿石价格的快速

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第三批专项债迎申报，新型基础设施被纳入申报范围，新能源建筑有望迎来利好催化剂。据21世纪经济报道报道，近期监管部门通知地方，要求地方申报2022年第三批地方政府专项债券项目。按照监管要求，此批申报项目可在交通基础设施、能源、保障性安居工程等既有九大领域的基础上，将新型基础设施、新能源项目纳入申报范围。据统计，截至6月25日，专项债累计发行高达29967.29亿元。其中，6月新增专项债13613亿元，创历史单月发行新高。据招商证券研报，进入6月份以来，专项债发行持续加速，按照今年发行计划，今

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6月25日阿维塔E11在重庆车展亮相，预计8月8日上市，年底量产交付；新车是基于长安、华为、宁德时代共同打造CHN平台的首款车型。自动驾驶：搭载华为ADS系统，实现L2级自动驾驶，共34颗传感器：3颗激光雷达、6颗毫米波、12颗超声波、13颗摄像头，平台算力可达400Tops。激光雷达预计采用华为96线半固态方案，可实现120°*25°视角的150m测距。我们预计炬光科技（发射端模组）将率先受益新车发布，其他厂商如蓝特光学、长光华芯、永新光学亦有望受益于激光雷达的加速渗透。智能座舱：搭载华

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地产基本面拐点渐显，预计22H2房地产基本面数据持续改善

22年5月全国房地产投资、开工、销售单月降幅开始收窄，考虑到：1）当前需求端政策还在加码，政策创新突破想象空间，而且前期出台的政策效果预计开始慢慢显现；2）结合近期草根调研，房地产市场前瞻数据比如到访、来电、成交周期等数据开始企稳，甚至部分区域开始慢慢改善；3）21年4月、7月新开工和销售面积同比增速开始由正转负，并且去年下半年基数持续走低；4）从当前的高频日成交数据观测到，一线及重点二三线城市市场开始率先复苏，作为全国数据的前瞻指标，预计对后续全国层面统计局数据形成正面指引。展望22年下半年，

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顾家家居

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龙行龘龘

孤独求败的游资

2022-07-13 13:16:20

风电即将迎来又一次戴维斯双击

风电招标大超预期：22H1估计在50-55GW左右，全年预计在100-120GW，目前已招标和准备年内招标海风项目预计达到23GW+。塔筒出货开始加速：风电出货节奏按照管桩塔筒-零部件-风机装机。Q1受yi情和换机型影响，出货较少，带来毛利率走低。展望二季度出货显著加速，塔筒尤其明显。大JīΝ：Q1<10万吨，Q2 20万吨，Q3-4 30万吨，全年100万吨泰胜：Q1 6万吨，Q2 8-9万吨，Q3-4 15万吨，全年45-50万吨天顺：Q1 3万吨，Q2 13万吨，Q3-4 30万吨

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新强联

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1.53
龙行龘龘

孤独求败的游资

2022-07-12 22:12:57

游戏行业事件点评：版号下发成为常态化，游戏行业供给将加速衔接

事件：2022年7月12日晚间，游戏版号第三次发放，本次共计发放67个。 1、此次版号发放与上次版号发放时间相隔35天，仍主要集中在中小企业开发的轻量游戏，上市公司的重磅游戏获版号较少，系反垄断政策导向下的阶段性特征。长期来看我们认为版号冻结或将松动，未来有望实现每月发放。 2、本次版号发放数量共计67个，系版号发放逐渐恢复常态化。其中3款为移动/客户双端游戏，1款为客户/主机双端游戏，2款为客户端游戏，61款为移动游戏。从具体产品及相关上市公司看，有游族网络的《战火与永恒》，哔哩哔哩的《暗影火

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完美世界

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龙行龘龘

孤独求败的游资

2022-07-11 21:59:17

信贷数据快评：大超预期，关键看后续持续性

我国6月份金融数据发布：6月份中长期新增人民币贷款1.87万亿元，同比增长38.0%，1-6月累计下滑22.6%；分拆来看，6月份企业端新增中长期信贷1.45万亿，同比增长73.3%，居民端4167亿元，下滑19.2%。类比19Q3，后续持续性是核心关注点：6月份企业端信贷数据明显好转，大超预期；1-6月企业中长期信贷下滑6.0%，其中Q1下滑11.6%，Q2增长5.6%，季度拐点已现，对于后续制造业投资的恢复具有重要的前瞻意义。但我们需要强调，制造业投资是无数企业主体基于自身经营情况作出的理

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三一重工

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龙行龘龘

孤独求败的游资

2022-07-11 17:44:09

【华泰固收】金融数据快览

◎数据公布：央行公布2022年6月金融数据：（1）新增人民币贷款28100亿元，市场预期24400亿元，前值18900亿元。（2）社会融资规模51700亿元，市场预期46500亿元，前值27921亿元。（3）M2同比11.4%，市场预期10.8%，前值11.1%；M1同比5.8%，前值4.6%；M0同比13.8%。 ①信贷： 6月新增人民币贷款28100亿元，同比多增6867亿元。其中，中长期占比66.4%，较上月上升32个百分点，较去年同期上升3个百分点。分项看：（1）非金融企业

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贵州茅台

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龙行龘龘

孤独求败的游资

2022-07-08 19:45:14

安倍离去如何影响日本政坛

今天很多投资者问到，怎么看日本前首相安倍遇刺事件，我们认为目前凶手原因还在调查中，我们不想随意下定论，这里只提供一些值得关注的前景： 1）7月8日安倍遇刺，首先影响的是7月10日的参议院改选，本来根据安倍的推进计划，若“自民党+公明党”的执政联盟达到2/3以上多数，日本就要启动“修-宪”，即修改日本和平宪法第9条“永久放弃交战权”的内容，把日本“自卫队”变成真正的“国防军”，从而实现安倍家族祖孙三代的梦想。 2）但通过议会2/3后，还需要一步“全民公投”。日本大部分国民已经厌倦战争、选择躺平（被

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贵州茅台

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2022-07-06 11:42:56

【招商通信｜新股深度】凌云光：机器视觉中国龙头，借势先进制造

中国机器视觉领域龙头，深耕机器视觉市场近二十载，进入苹果、华为、小米等公司产业链，苹果认证的机器视觉领域优选供应商；是鸿海精密、京东方、福莱特、宁德时代等高端制造企业的长期合作伙伴，富士康的“最佳战略供应商”。坚持自主研发创新，打造自主核心技术平台。2020年公司在中国中小屏新型显示检测智能视觉装备、印刷包装智能视觉装备、消费电子可配置视觉系统的市场份额分别为35.9%、22.1%、22.4%，市场排名分别为第一、第一、第三（国产第一）。工业富联、小米、京东方、国投、国家制造业转型升级基金等

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凌云光

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2022-07-06 09:01:57

钒电池专家交流核心纪要

1、钒电池优点：1）功率和容量独立；2）可以100% DOD深度充放电（锂电池一般在80%阈值），充放电循环16000次以上（电解液纯度高一点，配套好一点的膜能超过30000次），基本没有衰减；3）热管理方便，不需要加热，BMS非常简单；4）安全环保，无爆炸起火风险。 2、钒电池缺点：钒电池里钒基本占了一半的成本；体积比较大，相同电量是锂电池体积的几倍，小型化比较困难；反应比锂和钠离子电池慢（从冷机状态直接到满功率输出，对于钠离子电池和锂离子电池是毫秒级，钒电池要分钟级）；电流特别大，需要一个换

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钒钛股份

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2022-07-05 11:48:17

[拳头]持续坚定看好磷化工企业长期发展！多次开会提示行业机会

🌟由于原材料成本的支撑，今年以来国内磷肥及磷化工产品价格大幅上涨。截至7月1日，国内磷酸一铵和磷酸二铵价格分别为4667元/吨和4367元/吨，相较于2022年年初分别上涨51.4%，21.3%。价差方面，磷酸一铵及磷酸二铵产品价差也已明显好转（原材料全部外采口径下）。在此背景下，磷肥及磷化工行业的龙头企业凭借自身完整的产业链布局将具有更高的盈利水平。 🌟磷矿石方面，目前国内磷矿石价格已突破1000元/吨大关，相较于2022年年初涨幅超50%，同时仍具有进一步上涨的潜力。近期磷矿石价格的快速

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六国化工
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2022-07-04 21:35:15

力量钻石：预计22H1扣非净利2.2-2.3亿，翻倍增长

[太阳] 事件：公司发布FY22半年度业绩预告，预计22H1实现归母净利润2.26-2.37亿元，同比增长108.80%-118.98%；扣非净利润2.2-2.3亿元，同比增长109.0%-118.5%。 [太阳] 产销两旺，Q2业绩持续释放。预计FY22Q2实现归母净利润1.25-1.36亿元，同比增长85.8%-102.2%，环比Q1增长23.3%-34.2%。业绩大增主要由于：①公司高毛利产品培育钻石业务销售占比明显提升；②金刚石单晶和培育钻石产品市场需求旺盛，行业景气度持续高企；③公司此

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力量钻石

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孤独求败的游资

2022-07-01 07:47:54

再次强调消费板块的配置价值

我们最近一个月密集高频提示消费板块投资机会，得到市场的美妙回音，近期消费板块表现强势，印证前期判断。在跟众多机构投资者深度交流后，特此对未来行业展望做一个梳理，仅供参考。 ■整体判断： ① 很重视消费，认为当前处于从经济见底到消费力见底回升的黄金周期，并会出现从预期逻辑到财务数据的兑现； ② 认为3季度是空窗期，5月份提出的众多稳经济保就业的政策具备较强持续性； ③ 上游食品工业原料成本的持续下降形成盈利敞口向上的剪刀差，再叠加2021年10月以来的提价影响，三四季度有望财务数据超预期； ④ 相

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丽江股份
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同庆楼
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华天酒店

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孤独求败的游资

2022-06-29 21:32:33

第三批专项债迎申报！新增两大项目，新能源建筑迎机遇？

第三批专项债迎申报，新型基础设施被纳入申报范围，新能源建筑有望迎来利好催化剂。据21世纪经济报道报道，近期监管部门通知地方，要求地方申报2022年第三批地方政府专项债券项目。按照监管要求，此批申报项目可在交通基础设施、能源、保障性安居工程等既有九大领域的基础上，将新型基础设施、新能源项目纳入申报范围。据统计，截至6月25日，专项债累计发行高达29967.29亿元。其中，6月新增专项债13613亿元，创历史单月发行新高。据招商证券研报，进入6月份以来，专项债发行持续加速，按照今年发行计划，今

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中国电建
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宏润建设

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孤独求败的游资

2022-06-28 23:57:06

特斯拉人形机器人，逻辑及相关标的

关于特斯拉人形机器人的基础资料： 1)马斯克4月的访谈中，特斯拉已经看到了未来对数曲线的“平缓期”，机器人“擎天柱”是下一代新硬件。 2)特斯拉现在拥有的是“扩大生产规模的能力”，今年能突破或解决“现实世界的AI问题”（这个实现的前提是“解决了复杂的视觉系统”），这两样之后，只需要再设计专门的执行器和传感器，来驱动人形机器人。 3)《新硬件主义》的本质，就是AI的独立产品化，包括输入、计算平台、输出。在机器人“擎天柱”身上，输入是“摄像头解决的复杂的视觉系统”、计算平台是“解决真实世界的AI”、

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迈赫股份

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孤独求败的游资

2022-06-27 12:42:23

【光伏设备】本周6场电话会议

迈为股份、晶盛机电、亚玛顿、上机数控、金辰股份、罗博特科、捷佳伟创、天宜上佳、京山轻机、苏州固锝等，增加中… 1、【京山轻机】组件设备龙头、光伏钙钛矿设备领军者；光伏HJT设备静待突破 6月27日（周一）上午10点嘉宾：投资者关系负责人陈总电话参会：4001668383 参会人密码： 246128 2、【金辰股份】组件设备龙头，HJT、TOPCon设备二次腾飞 6月29日（周三）上午10点嘉宾：HJT项目负责人李博士电话参会：4001668383 参会人密码： 630354 3、【苏

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京山轻机

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孤独求败的游资

2022-06-26 22:42:46

长安阿维塔产业链标的梳理

6月25日阿维塔E11在重庆车展亮相，预计8月8日上市，年底量产交付；新车是基于长安、华为、宁德时代共同打造CHN平台的首款车型。自动驾驶：搭载华为ADS系统，实现L2级自动驾驶，共34颗传感器：3颗激光雷达、6颗毫米波、12颗超声波、13颗摄像头，平台算力可达400Tops。激光雷达预计采用华为96线半固态方案，可实现120°*25°视角的150m测距。我们预计炬光科技（发射端模组）将率先受益新车发布，其他厂商如蓝特光学、长光华芯、永新光学亦有望受益于激光雷达的加速渗透。智能座舱：搭载华

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士兰微
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炬光科技
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共达电声

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孤独求败的游资

2022-06-23 12:57:10

地产基本面拐点渐显，预计22H2房地产基本面数据持续改善

22年5月全国房地产投资、开工、销售单月降幅开始收窄，考虑到：1）当前需求端政策还在加码，政策创新突破想象空间，而且前期出台的政策效果预计开始慢慢显现；2）结合近期草根调研，房地产市场前瞻数据比如到访、来电、成交周期等数据开始企稳，甚至部分区域开始慢慢改善；3）21年4月、7月新开工和销售面积同比增速开始由正转负，并且去年下半年基数持续走低；4）从当前的高频日成交数据观测到，一线及重点二三线城市市场开始率先复苏，作为全国数据的前瞻指标，预计对后续全国层面统计局数据形成正面指引。展望22年下半年，

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风电即将迎来又一次戴维斯双击

风电招标大超预期：22H1估计在50-55GW左右，全年预计在100-120GW，目前已招标和准备年内招标海风项目预计达到23GW+。塔筒出货开始加速：风电出货节奏按照管桩塔筒-零部件-风机装机。Q1受yi情和换机型影响，出货较少，带来毛利率走低。展望二季度出货显著加速，塔筒尤其明显。大JīΝ：Q1<10万吨，Q2 20万吨，Q3-4 30万吨，全年100万吨泰胜：Q1 6万吨，Q2 8-9万吨，Q3-4 15万吨，全年45-50万吨天顺：Q1 3万吨，Q2 13万吨，Q3-4 30万吨

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游戏行业事件点评：版号下发成为常态化，游戏行业供给将加速衔接

事件：2022年7月12日晚间，游戏版号第三次发放，本次共计发放67个。 1、此次版号发放与上次版号发放时间相隔35天，仍主要集中在中小企业开发的轻量游戏，上市公司的重磅游戏获版号较少，系反垄断政策导向下的阶段性特征。长期来看我们认为版号冻结或将松动，未来有望实现每月发放。 2、本次版号发放数量共计67个，系版号发放逐渐恢复常态化。其中3款为移动/客户双端游戏，1款为客户/主机双端游戏，2款为客户端游戏，61款为移动游戏。从具体产品及相关上市公司看，有游族网络的《战火与永恒》，哔哩哔哩的《暗影火

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信贷数据快评：大超预期，关键看后续持续性

我国6月份金融数据发布：6月份中长期新增人民币贷款1.87万亿元，同比增长38.0%，1-6月累计下滑22.6%；分拆来看，6月份企业端新增中长期信贷1.45万亿，同比增长73.3%，居民端4167亿元，下滑19.2%。类比19Q3，后续持续性是核心关注点：6月份企业端信贷数据明显好转，大超预期；1-6月企业中长期信贷下滑6.0%，其中Q1下滑11.6%，Q2增长5.6%，季度拐点已现，对于后续制造业投资的恢复具有重要的前瞻意义。但我们需要强调，制造业投资是无数企业主体基于自身经营情况作出的理

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【华泰固收】金融数据快览

◎数据公布：央行公布2022年6月金融数据：（1）新增人民币贷款28100亿元，市场预期24400亿元，前值18900亿元。（2）社会融资规模51700亿元，市场预期46500亿元，前值27921亿元。（3）M2同比11.4%，市场预期10.8%，前值11.1%；M1同比5.8%，前值4.6%；M0同比13.8%。 ①信贷： 6月新增人民币贷款28100亿元，同比多增6867亿元。其中，中长期占比66.4%，较上月上升32个百分点，较去年同期上升3个百分点。分项看：（1）非金融企业

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安倍离去如何影响日本政坛

今天很多投资者问到，怎么看日本前首相安倍遇刺事件，我们认为目前凶手原因还在调查中，我们不想随意下定论，这里只提供一些值得关注的前景： 1）7月8日安倍遇刺，首先影响的是7月10日的参议院改选，本来根据安倍的推进计划，若“自民党+公明党”的执政联盟达到2/3以上多数，日本就要启动“修-宪”，即修改日本和平宪法第9条“永久放弃交战权”的内容，把日本“自卫队”变成真正的“国防军”，从而实现安倍家族祖孙三代的梦想。 2）但通过议会2/3后，还需要一步“全民公投”。日本大部分国民已经厌倦战争、选择躺平（被

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【招商通信｜新股深度】凌云光：机器视觉中国龙头，借势先进制造

中国机器视觉领域龙头，深耕机器视觉市场近二十载，进入苹果、华为、小米等公司产业链，苹果认证的机器视觉领域优选供应商；是鸿海精密、京东方、福莱特、宁德时代等高端制造企业的长期合作伙伴，富士康的“最佳战略供应商”。坚持自主研发创新，打造自主核心技术平台。2020年公司在中国中小屏新型显示检测智能视觉装备、印刷包装智能视觉装备、消费电子可配置视觉系统的市场份额分别为35.9%、22.1%、22.4%，市场排名分别为第一、第一、第三（国产第一）。工业富联、小米、京东方、国投、国家制造业转型升级基金等

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钒电池专家交流核心纪要

1、钒电池优点：1）功率和容量独立；2）可以100% DOD深度充放电（锂电池一般在80%阈值），充放电循环16000次以上（电解液纯度高一点，配套好一点的膜能超过30000次），基本没有衰减；3）热管理方便，不需要加热，BMS非常简单；4）安全环保，无爆炸起火风险。 2、钒电池缺点：钒电池里钒基本占了一半的成本；体积比较大，相同电量是锂电池体积的几倍，小型化比较困难；反应比锂和钠离子电池慢（从冷机状态直接到满功率输出，对于钠离子电池和锂离子电池是毫秒级，钒电池要分钟级）；电流特别大，需要一个换

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[拳头]持续坚定看好磷化工企业长期发展！多次开会提示行业机会

🌟由于原材料成本的支撑，今年以来国内磷肥及磷化工产品价格大幅上涨。截至7月1日，国内磷酸一铵和磷酸二铵价格分别为4667元/吨和4367元/吨，相较于2022年年初分别上涨51.4%，21.3%。价差方面，磷酸一铵及磷酸二铵产品价差也已明显好转（原材料全部外采口径下）。在此背景下，磷肥及磷化工行业的龙头企业凭借自身完整的产业链布局将具有更高的盈利水平。 🌟磷矿石方面，目前国内磷矿石价格已突破1000元/吨大关，相较于2022年年初涨幅超50%，同时仍具有进一步上涨的潜力。近期磷矿石价格的快速

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[太阳] 事件：公司发布FY22半年度业绩预告，预计22H1实现归母净利润2.26-2.37亿元，同比增长108.80%-118.98%；扣非净利润2.2-2.3亿元，同比增长109.0%-118.5%。 [太阳] 产销两旺，Q2业绩持续释放。预计FY22Q2实现归母净利润1.25-1.36亿元，同比增长85.8%-102.2%，环比Q1增长23.3%-34.2%。业绩大增主要由于：①公司高毛利产品培育钻石业务销售占比明显提升；②金刚石单晶和培育钻石产品市场需求旺盛，行业景气度持续高企；③公司此

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再次强调消费板块的配置价值

我们最近一个月密集高频提示消费板块投资机会，得到市场的美妙回音，近期消费板块表现强势，印证前期判断。在跟众多机构投资者深度交流后，特此对未来行业展望做一个梳理，仅供参考。 ■整体判断： ① 很重视消费，认为当前处于从经济见底到消费力见底回升的黄金周期，并会出现从预期逻辑到财务数据的兑现； ② 认为3季度是空窗期，5月份提出的众多稳经济保就业的政策具备较强持续性； ③ 上游食品工业原料成本的持续下降形成盈利敞口向上的剪刀差，再叠加2021年10月以来的提价影响，三四季度有望财务数据超预期； ④ 相

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第三批专项债迎申报！新增两大项目，新能源建筑迎机遇？

第三批专项债迎申报，新型基础设施被纳入申报范围，新能源建筑有望迎来利好催化剂。据21世纪经济报道报道，近期监管部门通知地方，要求地方申报2022年第三批地方政府专项债券项目。按照监管要求，此批申报项目可在交通基础设施、能源、保障性安居工程等既有九大领域的基础上，将新型基础设施、新能源项目纳入申报范围。据统计，截至6月25日，专项债累计发行高达29967.29亿元。其中，6月新增专项债13613亿元，创历史单月发行新高。据招商证券研报，进入6月份以来，专项债发行持续加速，按照今年发行计划，今

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关于特斯拉人形机器人的基础资料： 1)马斯克4月的访谈中，特斯拉已经看到了未来对数曲线的“平缓期”，机器人“擎天柱”是下一代新硬件。 2)特斯拉现在拥有的是“扩大生产规模的能力”，今年能突破或解决“现实世界的AI问题”（这个实现的前提是“解决了复杂的视觉系统”），这两样之后，只需要再设计专门的执行器和传感器，来驱动人形机器人。 3)《新硬件主义》的本质，就是AI的独立产品化，包括输入、计算平台、输出。在机器人“擎天柱”身上，输入是“摄像头解决的复杂的视觉系统”、计算平台是“解决真实世界的AI”、

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迈为股份、晶盛机电、亚玛顿、上机数控、金辰股份、罗博特科、捷佳伟创、天宜上佳、京山轻机、苏州固锝等，增加中… 1、【京山轻机】组件设备龙头、光伏钙钛矿设备领军者；光伏HJT设备静待突破 6月27日（周一）上午10点嘉宾：投资者关系负责人陈总电话参会：4001668383 参会人密码： 246128 2、【金辰股份】组件设备龙头，HJT、TOPCon设备二次腾飞 6月29日（周三）上午10点嘉宾：HJT项目负责人李博士电话参会：4001668383 参会人密码： 630354 3、【苏

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长安阿维塔产业链标的梳理

6月25日阿维塔E11在重庆车展亮相，预计8月8日上市，年底量产交付；新车是基于长安、华为、宁德时代共同打造CHN平台的首款车型。自动驾驶：搭载华为ADS系统，实现L2级自动驾驶，共34颗传感器：3颗激光雷达、6颗毫米波、12颗超声波、13颗摄像头，平台算力可达400Tops。激光雷达预计采用华为96线半固态方案，可实现120°*25°视角的150m测距。我们预计炬光科技（发射端模组）将率先受益新车发布，其他厂商如蓝特光学、长光华芯、永新光学亦有望受益于激光雷达的加速渗透。智能座舱：搭载华

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地产基本面拐点渐显，预计22H2房地产基本面数据持续改善

22年5月全国房地产投资、开工、销售单月降幅开始收窄，考虑到：1）当前需求端政策还在加码，政策创新突破想象空间，而且前期出台的政策效果预计开始慢慢显现；2）结合近期草根调研，房地产市场前瞻数据比如到访、来电、成交周期等数据开始企稳，甚至部分区域开始慢慢改善；3）21年4月、7月新开工和销售面积同比增速开始由正转负，并且去年下半年基数持续走低；4）从当前的高频日成交数据观测到，一线及重点二三线城市市场开始率先复苏，作为全国数据的前瞻指标，预计对后续全国层面统计局数据形成正面指引。展望22年下半年，

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龙行龘龘

孤独求败的游资

2022-07-13 13:16:20

风电即将迎来又一次戴维斯双击

风电招标大超预期：22H1估计在50-55GW左右，全年预计在100-120GW，目前已招标和准备年内招标海风项目预计达到23GW+。塔筒出货开始加速：风电出货节奏按照管桩塔筒-零部件-风机装机。Q1受yi情和换机型影响，出货较少，带来毛利率走低。展望二季度出货显著加速，塔筒尤其明显。大JīΝ：Q1<10万吨，Q2 20万吨，Q3-4 30万吨，全年100万吨泰胜：Q1 6万吨，Q2 8-9万吨，Q3-4 15万吨，全年45-50万吨天顺：Q1 3万吨，Q2 13万吨，Q3-4 30万吨

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新强联

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孤独求败的游资

2022-07-12 22:12:57

游戏行业事件点评：版号下发成为常态化，游戏行业供给将加速衔接

事件：2022年7月12日晚间，游戏版号第三次发放，本次共计发放67个。 1、此次版号发放与上次版号发放时间相隔35天，仍主要集中在中小企业开发的轻量游戏，上市公司的重磅游戏获版号较少，系反垄断政策导向下的阶段性特征。长期来看我们认为版号冻结或将松动，未来有望实现每月发放。 2、本次版号发放数量共计67个，系版号发放逐渐恢复常态化。其中3款为移动/客户双端游戏，1款为客户/主机双端游戏，2款为客户端游戏，61款为移动游戏。从具体产品及相关上市公司看，有游族网络的《战火与永恒》，哔哩哔哩的《暗影火

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完美世界

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孤独求败的游资

2022-07-11 21:59:17

信贷数据快评：大超预期，关键看后续持续性

我国6月份金融数据发布：6月份中长期新增人民币贷款1.87万亿元，同比增长38.0%，1-6月累计下滑22.6%；分拆来看，6月份企业端新增中长期信贷1.45万亿，同比增长73.3%，居民端4167亿元，下滑19.2%。类比19Q3，后续持续性是核心关注点：6月份企业端信贷数据明显好转，大超预期；1-6月企业中长期信贷下滑6.0%，其中Q1下滑11.6%，Q2增长5.6%，季度拐点已现，对于后续制造业投资的恢复具有重要的前瞻意义。但我们需要强调，制造业投资是无数企业主体基于自身经营情况作出的理

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三一重工

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孤独求败的游资

2022-07-11 17:44:09

【华泰固收】金融数据快览

◎数据公布：央行公布2022年6月金融数据：（1）新增人民币贷款28100亿元，市场预期24400亿元，前值18900亿元。（2）社会融资规模51700亿元，市场预期46500亿元，前值27921亿元。（3）M2同比11.4%，市场预期10.8%，前值11.1%；M1同比5.8%，前值4.6%；M0同比13.8%。 ①信贷： 6月新增人民币贷款28100亿元，同比多增6867亿元。其中，中长期占比66.4%，较上月上升32个百分点，较去年同期上升3个百分点。分项看：（1）非金融企业

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贵州茅台

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孤独求败的游资

2022-07-08 19:45:14

安倍离去如何影响日本政坛

今天很多投资者问到，怎么看日本前首相安倍遇刺事件，我们认为目前凶手原因还在调查中，我们不想随意下定论，这里只提供一些值得关注的前景： 1）7月8日安倍遇刺，首先影响的是7月10日的参议院改选，本来根据安倍的推进计划，若“自民党+公明党”的执政联盟达到2/3以上多数，日本就要启动“修-宪”，即修改日本和平宪法第9条“永久放弃交战权”的内容，把日本“自卫队”变成真正的“国防军”，从而实现安倍家族祖孙三代的梦想。 2）但通过议会2/3后，还需要一步“全民公投”。日本大部分国民已经厌倦战争、选择躺平（被

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贵州茅台

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孤独求败的游资

2022-07-06 11:42:56

【招商通信｜新股深度】凌云光：机器视觉中国龙头，借势先进制造

中国机器视觉领域龙头，深耕机器视觉市场近二十载，进入苹果、华为、小米等公司产业链，苹果认证的机器视觉领域优选供应商；是鸿海精密、京东方、福莱特、宁德时代等高端制造企业的长期合作伙伴，富士康的“最佳战略供应商”。坚持自主研发创新，打造自主核心技术平台。2020年公司在中国中小屏新型显示检测智能视觉装备、印刷包装智能视觉装备、消费电子可配置视觉系统的市场份额分别为35.9%、22.1%、22.4%，市场排名分别为第一、第一、第三（国产第一）。工业富联、小米、京东方、国投、国家制造业转型升级基金等

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凌云光

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孤独求败的游资

2022-07-06 09:01:57

钒电池专家交流核心纪要

1、钒电池优点：1）功率和容量独立；2）可以100% DOD深度充放电（锂电池一般在80%阈值），充放电循环16000次以上（电解液纯度高一点，配套好一点的膜能超过30000次），基本没有衰减；3）热管理方便，不需要加热，BMS非常简单；4）安全环保，无爆炸起火风险。 2、钒电池缺点：钒电池里钒基本占了一半的成本；体积比较大，相同电量是锂电池体积的几倍，小型化比较困难；反应比锂和钠离子电池慢（从冷机状态直接到满功率输出，对于钠离子电池和锂离子电池是毫秒级，钒电池要分钟级）；电流特别大，需要一个换

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钒钛股份

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孤独求败的游资

2022-07-05 11:48:17

[拳头]持续坚定看好磷化工企业长期发展！多次开会提示行业机会

🌟由于原材料成本的支撑，今年以来国内磷肥及磷化工产品价格大幅上涨。截至7月1日，国内磷酸一铵和磷酸二铵价格分别为4667元/吨和4367元/吨，相较于2022年年初分别上涨51.4%，21.3%。价差方面，磷酸一铵及磷酸二铵产品价差也已明显好转（原材料全部外采口径下）。在此背景下，磷肥及磷化工行业的龙头企业凭借自身完整的产业链布局将具有更高的盈利水平。 🌟磷矿石方面，目前国内磷矿石价格已突破1000元/吨大关，相较于2022年年初涨幅超50%，同时仍具有进一步上涨的潜力。近期磷矿石价格的快速

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六国化工
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孤独求败的游资

2022-07-04 21:35:15

力量钻石：预计22H1扣非净利2.2-2.3亿，翻倍增长

[太阳] 事件：公司发布FY22半年度业绩预告，预计22H1实现归母净利润2.26-2.37亿元，同比增长108.80%-118.98%；扣非净利润2.2-2.3亿元，同比增长109.0%-118.5%。 [太阳] 产销两旺，Q2业绩持续释放。预计FY22Q2实现归母净利润1.25-1.36亿元，同比增长85.8%-102.2%，环比Q1增长23.3%-34.2%。业绩大增主要由于：①公司高毛利产品培育钻石业务销售占比明显提升；②金刚石单晶和培育钻石产品市场需求旺盛，行业景气度持续高企；③公司此

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力量钻石

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孤独求败的游资

2022-07-01 07:47:54

再次强调消费板块的配置价值

我们最近一个月密集高频提示消费板块投资机会，得到市场的美妙回音，近期消费板块表现强势，印证前期判断。在跟众多机构投资者深度交流后，特此对未来行业展望做一个梳理，仅供参考。 ■整体判断： ① 很重视消费，认为当前处于从经济见底到消费力见底回升的黄金周期，并会出现从预期逻辑到财务数据的兑现； ② 认为3季度是空窗期，5月份提出的众多稳经济保就业的政策具备较强持续性； ③ 上游食品工业原料成本的持续下降形成盈利敞口向上的剪刀差，再叠加2021年10月以来的提价影响，三四季度有望财务数据超预期； ④ 相

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丽江股份
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2022-06-29 21:32:33

第三批专项债迎申报！新增两大项目，新能源建筑迎机遇？

第三批专项债迎申报，新型基础设施被纳入申报范围，新能源建筑有望迎来利好催化剂。据21世纪经济报道报道，近期监管部门通知地方，要求地方申报2022年第三批地方政府专项债券项目。按照监管要求，此批申报项目可在交通基础设施、能源、保障性安居工程等既有九大领域的基础上，将新型基础设施、新能源项目纳入申报范围。据统计，截至6月25日，专项债累计发行高达29967.29亿元。其中，6月新增专项债13613亿元，创历史单月发行新高。据招商证券研报，进入6月份以来，专项债发行持续加速，按照今年发行计划，今

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中国电建
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宏润建设

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2022-06-28 23:57:06

特斯拉人形机器人，逻辑及相关标的

关于特斯拉人形机器人的基础资料： 1)马斯克4月的访谈中，特斯拉已经看到了未来对数曲线的“平缓期”，机器人“擎天柱”是下一代新硬件。 2)特斯拉现在拥有的是“扩大生产规模的能力”，今年能突破或解决“现实世界的AI问题”（这个实现的前提是“解决了复杂的视觉系统”），这两样之后，只需要再设计专门的执行器和传感器，来驱动人形机器人。 3)《新硬件主义》的本质，就是AI的独立产品化，包括输入、计算平台、输出。在机器人“擎天柱”身上，输入是“摄像头解决的复杂的视觉系统”、计算平台是“解决真实世界的AI”、

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迈赫股份

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孤独求败的游资

2022-06-27 12:42:23

【光伏设备】本周6场电话会议

迈为股份、晶盛机电、亚玛顿、上机数控、金辰股份、罗博特科、捷佳伟创、天宜上佳、京山轻机、苏州固锝等，增加中… 1、【京山轻机】组件设备龙头、光伏钙钛矿设备领军者；光伏HJT设备静待突破 6月27日（周一）上午10点嘉宾：投资者关系负责人陈总电话参会：4001668383 参会人密码： 246128 2、【金辰股份】组件设备龙头，HJT、TOPCon设备二次腾飞 6月29日（周三）上午10点嘉宾：HJT项目负责人李博士电话参会：4001668383 参会人密码： 630354 3、【苏

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京山轻机

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2022-06-26 22:42:46

长安阿维塔产业链标的梳理

6月25日阿维塔E11在重庆车展亮相，预计8月8日上市，年底量产交付；新车是基于长安、华为、宁德时代共同打造CHN平台的首款车型。自动驾驶：搭载华为ADS系统，实现L2级自动驾驶，共34颗传感器：3颗激光雷达、6颗毫米波、12颗超声波、13颗摄像头，平台算力可达400Tops。激光雷达预计采用华为96线半固态方案，可实现120°*25°视角的150m测距。我们预计炬光科技（发射端模组）将率先受益新车发布，其他厂商如蓝特光学、长光华芯、永新光学亦有望受益于激光雷达的加速渗透。智能座舱：搭载华

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士兰微
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共达电声

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孤独求败的游资

2022-06-23 12:57:10

地产基本面拐点渐显，预计22H2房地产基本面数据持续改善

22年5月全国房地产投资、开工、销售单月降幅开始收窄，考虑到：1）当前需求端政策还在加码，政策创新突破想象空间，而且前期出台的政策效果预计开始慢慢显现；2）结合近期草根调研，房地产市场前瞻数据比如到访、来电、成交周期等数据开始企稳，甚至部分区域开始慢慢改善；3）21年4月、7月新开工和销售面积同比增速开始由正转负，并且去年下半年基数持续走低；4）从当前的高频日成交数据观测到，一线及重点二三线城市市场开始率先复苏，作为全国数据的前瞻指标，预计对后续全国层面统计局数据形成正面指引。展望22年下半年，

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索菲亚
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