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不谋万世者,不可谋一时
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2024-11-04 19:01:33
豪能股份:具身智能终落地,科技自主最强音
事件:11月1日,赛力斯发布邀请函,拟于11月21日召开赛力斯人形机器人专题技术论坛。 赛力斯做机器人最早能追溯到2023年,分三地招聘产品经理、研发,但没有侧重人形;到了2024年注册了roboREX,同时继续具身智能+机器人的招聘,直到现在去搜索仍然看到相关的信息,而且同样是分三地招聘: 1)赛力斯机器人进展 早期的时候几个院士、重庆大学和两江新区政府在撮合这个事情,也给了很多研发补助,目前赛力斯已经规划了人形机器人、机器狗多个产品,买了基于英伟达Orin、可以快速 原型验证的平台,团队已有
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2024涉房证券化:千亿横琴注入&价值重估标的
省流: 澳门回归25周年必炒题材,1600亿总资产大横琴集团借同业竞争分拆重组上市。大横琴集团2020年并表世联行,2022年收购宝鹰股份,2023年拍下世荣兆业股权;三家上市壳分别与旗下横琴城资、珠海建工、横琴置业构成同业竞争。大横琴集团受大环境与横琴政策影响连年亏损,迎政策东风重组上市转型预期强烈。 2.中国人民银行发文提出完善住房租赁金融支持体系,房地产背靠资本市场转型为公用事业,地方国资上市平台迎来价值重估。这个方向目前看下来后续政策催化不断,有持续性,未来半年将反复炒作。8月7日,深圳
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银邦股份汇总
1.时间 2017年年度报告:2017年一月,公司同法雷奥热系统公司签署了全新的5年销售合同,预计合同总金额达到20亿元人民币,为公司未来5年的业务奠定了良好的基础。此外,随着近年来新能源汽车如火如荼的发展,公司针对这个行业进行了专门的调研,发现在现有的设计下,新能源汽车电池冷却系统所需的铝合金复合材料是传统燃料汽车的3-4倍,一旦新能源车市场占比大幅提升,将对公司的产品带来巨大的增量市场。为此,公司专门为新能源汽车电池冷却系统开发的新型材料,并同国内外主要的新能源车电池冷却系统厂商紧密合作,现
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银邦股份:H公司Mate70全新增量,Q3补涨翻倍预期
要点: 实锤伟大70 pro+供货,下单500万套,ASP130,毛利50-60%,基本都能转化净利润;400w*130*50%;2.6亿毛利,保守估计2e+净利润,这部分新增量给20XPE也有40-50E市值增量 淮北工厂六月投产,三年爬坡,明年20万吨,后年35万吨,假如本部和淮北都跑满的情况下,营收在100亿,年利润可以跑到7-8亿;净利率从5%上修到10%,对应8E净利,200E+估值 果链逻辑为系统级AI带来确定性换机潮,当前H公司与苹果的系统级AI是Top2断档领先;Q2果链领涨逻辑
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百通能源:生产力桎梏,核准制遗珠
时间紧讲重点:百通能源是电力板块最稀缺、弹性最大标的。 逻辑1:百通能源是中国资本市场核准制绝唱,于23年底上市,上市当天涨10倍,极致的妖股记忆,绝对稀缺的辨识度; 逻辑2: 长期跟随电力板块炒作,在今年1月底曾经卡位过深南电,电力属性尽显;流通市值仅10亿元。 电力板块逻辑: 1. 2. 3.
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易联众:落难白马遇上庄股之王,打造第二个莲花健康
事件:易联众因实际控制人违规担保,被施加其他风险警示,变为ST易联众。 详情: 易联众是一家数字服务、系统集成等相关业务的企业,公司实际控制人是张曦: 虽然业绩近年来亏损,但似乎概念和预期都不错,三季报也披露QFII、券商、基金均有持仓,总持股比例接近4%,是不折不扣的小盘机构票。(后面会讲到这些都是砸盘主力) 时间: 2018年6月,张曦控制的京发置业与张立云签订借款协议,随后并未能按期还款(说明当时流动性已经很紧张),随后张曦以上市公司名义提供担保,构成违规。 同样在2018年,张曦以公司名
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国联股份:B2B龙头遭错杀,社保抄底对标ST舍得
事件:12月26日,证监会对国联股份信披违规立案。 时间: 23/4/28 公司披露前三季度业绩更正公告,将部分自营交易调整为净额法确认收入。调减22年一季度、半年度、三季度营业收入。如图: 两者差别是什么?在于控制权。企业经手的,能控制该商品的,企业是主要责任人,商品跌价要计提,确认收入用总额法;假如控制不了该商品,就是代理销售,不用计提叠加,确认收入用净额法。 使用总额法能做大营收,但是会做低毛利率;很多老师说财务造假,其实并没有,因为赚的利润是一样的,只是部分流水到底是确认到上市公司还是上
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事件:11月1日,赛力斯发布邀请函,拟于11月21日召开赛力斯人形机器人专题技术论坛。 赛力斯做机器人最早能追溯到2023年,分三地招聘产品经理、研发,但没有侧重人形;到了2024年注册了roboREX,同时继续具身智能+机器人的招聘,直到现在去搜索仍然看到相关的信息,而且同样是分三地招聘: 1)赛力斯机器人进展 早期的时候几个院士、重庆大学和两江新区政府在撮合这个事情,也给了很多研发补助,目前赛力斯已经规划了人形机器人、机器狗多个产品,买了基于英伟达Orin、可以快速 原型验证的平台,团队已有
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省流: 澳门回归25周年必炒题材,1600亿总资产大横琴集团借同业竞争分拆重组上市。大横琴集团2020年并表世联行,2022年收购宝鹰股份,2023年拍下世荣兆业股权;三家上市壳分别与旗下横琴城资、珠海建工、横琴置业构成同业竞争。大横琴集团受大环境与横琴政策影响连年亏损,迎政策东风重组上市转型预期强烈。 2.中国人民银行发文提出完善住房租赁金融支持体系,房地产背靠资本市场转型为公用事业,地方国资上市平台迎来价值重估。这个方向目前看下来后续政策催化不断,有持续性,未来半年将反复炒作。8月7日,深圳
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1.时间 2017年年度报告:2017年一月,公司同法雷奥热系统公司签署了全新的5年销售合同,预计合同总金额达到20亿元人民币,为公司未来5年的业务奠定了良好的基础。此外,随着近年来新能源汽车如火如荼的发展,公司针对这个行业进行了专门的调研,发现在现有的设计下,新能源汽车电池冷却系统所需的铝合金复合材料是传统燃料汽车的3-4倍,一旦新能源车市场占比大幅提升,将对公司的产品带来巨大的增量市场。为此,公司专门为新能源汽车电池冷却系统开发的新型材料,并同国内外主要的新能源车电池冷却系统厂商紧密合作,现
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要点: 实锤伟大70 pro+供货,下单500万套,ASP130,毛利50-60%,基本都能转化净利润;400w*130*50%;2.6亿毛利,保守估计2e+净利润,这部分新增量给20XPE也有40-50E市值增量 淮北工厂六月投产,三年爬坡,明年20万吨,后年35万吨,假如本部和淮北都跑满的情况下,营收在100亿,年利润可以跑到7-8亿;净利率从5%上修到10%,对应8E净利,200E+估值 果链逻辑为系统级AI带来确定性换机潮,当前H公司与苹果的系统级AI是Top2断档领先;Q2果链领涨逻辑
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百通能源:生产力桎梏,核准制遗珠
时间紧讲重点:百通能源是电力板块最稀缺、弹性最大标的。 逻辑1:百通能源是中国资本市场核准制绝唱,于23年底上市,上市当天涨10倍,极致的妖股记忆,绝对稀缺的辨识度; 逻辑2: 长期跟随电力板块炒作,在今年1月底曾经卡位过深南电,电力属性尽显;流通市值仅10亿元。 电力板块逻辑: 1. 2. 3.
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事件:易联众因实际控制人违规担保,被施加其他风险警示,变为ST易联众。 详情: 易联众是一家数字服务、系统集成等相关业务的企业,公司实际控制人是张曦: 虽然业绩近年来亏损,但似乎概念和预期都不错,三季报也披露QFII、券商、基金均有持仓,总持股比例接近4%,是不折不扣的小盘机构票。(后面会讲到这些都是砸盘主力) 时间: 2018年6月,张曦控制的京发置业与张立云签订借款协议,随后并未能按期还款(说明当时流动性已经很紧张),随后张曦以上市公司名义提供担保,构成违规。 同样在2018年,张曦以公司名
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事件:12月26日,证监会对国联股份信披违规立案。 时间: 23/4/28 公司披露前三季度业绩更正公告,将部分自营交易调整为净额法确认收入。调减22年一季度、半年度、三季度营业收入。如图: 两者差别是什么?在于控制权。企业经手的,能控制该商品的,企业是主要责任人,商品跌价要计提,确认收入用总额法;假如控制不了该商品,就是代理销售,不用计提叠加,确认收入用净额法。 使用总额法能做大营收,但是会做低毛利率;很多老师说财务造假,其实并没有,因为赚的利润是一样的,只是部分流水到底是确认到上市公司还是上
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省流: 澳门回归25周年必炒题材,1600亿总资产大横琴集团借同业竞争分拆重组上市。大横琴集团2020年并表世联行,2022年收购宝鹰股份,2023年拍下世荣兆业股权;三家上市壳分别与旗下横琴城资、珠海建工、横琴置业构成同业竞争。大横琴集团受大环境与横琴政策影响连年亏损,迎政策东风重组上市转型预期强烈。 2.中国人民银行发文提出完善住房租赁金融支持体系,房地产背靠资本市场转型为公用事业,地方国资上市平台迎来价值重估。这个方向目前看下来后续政策催化不断,有持续性,未来半年将反复炒作。8月7日,深圳
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百通能源:生产力桎梏,核准制遗珠
时间紧讲重点:百通能源是电力板块最稀缺、弹性最大标的。 逻辑1:百通能源是中国资本市场核准制绝唱,于23年底上市,上市当天涨10倍,极致的妖股记忆,绝对稀缺的辨识度; 逻辑2: 长期跟随电力板块炒作,在今年1月底曾经卡位过深南电,电力属性尽显;流通市值仅10亿元。 电力板块逻辑: 1. 2. 3.
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事件:易联众因实际控制人违规担保,被施加其他风险警示,变为ST易联众。 详情: 易联众是一家数字服务、系统集成等相关业务的企业,公司实际控制人是张曦: 虽然业绩近年来亏损,但似乎概念和预期都不错,三季报也披露QFII、券商、基金均有持仓,总持股比例接近4%,是不折不扣的小盘机构票。(后面会讲到这些都是砸盘主力) 时间: 2018年6月,张曦控制的京发置业与张立云签订借款协议,随后并未能按期还款(说明当时流动性已经很紧张),随后张曦以上市公司名义提供担保,构成违规。 同样在2018年,张曦以公司名
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事件:12月26日,证监会对国联股份信披违规立案。 时间: 23/4/28 公司披露前三季度业绩更正公告,将部分自营交易调整为净额法确认收入。调减22年一季度、半年度、三季度营业收入。如图: 两者差别是什么?在于控制权。企业经手的,能控制该商品的,企业是主要责任人,商品跌价要计提,确认收入用总额法;假如控制不了该商品,就是代理销售,不用计提叠加,确认收入用净额法。 使用总额法能做大营收,但是会做低毛利率;很多老师说财务造假,其实并没有,因为赚的利润是一样的,只是部分流水到底是确认到上市公司还是上
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2024涉房证券化:千亿横琴注入&价值重估标的
省流: 澳门回归25周年必炒题材,1600亿总资产大横琴集团借同业竞争分拆重组上市。大横琴集团2020年并表世联行,2022年收购宝鹰股份,2023年拍下世荣兆业股权;三家上市壳分别与旗下横琴城资、珠海建工、横琴置业构成同业竞争。大横琴集团受大环境与横琴政策影响连年亏损,迎政策东风重组上市转型预期强烈。 2.中国人民银行发文提出完善住房租赁金融支持体系,房地产背靠资本市场转型为公用事业,地方国资上市平台迎来价值重估。这个方向目前看下来后续政策催化不断,有持续性,未来半年将反复炒作。8月7日,深圳
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世荣兆业
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世联行
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宝鹰股份
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深圳华强
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力源信息
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成都柳林路
机构
2024-08-07 14:57:15
银邦股份汇总
1.时间 2017年年度报告:2017年一月,公司同法雷奥热系统公司签署了全新的5年销售合同,预计合同总金额达到20亿元人民币,为公司未来5年的业务奠定了良好的基础。此外,随着近年来新能源汽车如火如荼的发展,公司针对这个行业进行了专门的调研,发现在现有的设计下,新能源汽车电池冷却系统所需的铝合金复合材料是传统燃料汽车的3-4倍,一旦新能源车市场占比大幅提升,将对公司的产品带来巨大的增量市场。为此,公司专门为新能源汽车电池冷却系统开发的新型材料,并同国内外主要的新能源车电池冷却系统厂商紧密合作,现
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银邦股份
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大众交通
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欧菲光
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水晶光电
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腾达科技
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成都柳林路
机构
2024-07-09 22:38:24
银邦股份:H公司Mate70全新增量,Q3补涨翻倍预期
要点: 实锤伟大70 pro+供货,下单500万套,ASP130,毛利50-60%,基本都能转化净利润;400w*130*50%;2.6亿毛利,保守估计2e+净利润,这部分新增量给20XPE也有40-50E市值增量 淮北工厂六月投产,三年爬坡,明年20万吨,后年35万吨,假如本部和淮北都跑满的情况下,营收在100亿,年利润可以跑到7-8亿;净利率从5%上修到10%,对应8E净利,200E+估值 果链逻辑为系统级AI带来确定性换机潮,当前H公司与苹果的系统级AI是Top2断档领先;Q2果链领涨逻辑
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银邦股份
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欧菲光
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水晶光电
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东山精密
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立讯精密
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成都柳林路
机构
2024-05-12 21:46:59
百通能源:生产力桎梏,核准制遗珠
时间紧讲重点:百通能源是电力板块最稀缺、弹性最大标的。 逻辑1:百通能源是中国资本市场核准制绝唱,于23年底上市,上市当天涨10倍,极致的妖股记忆,绝对稀缺的辨识度; 逻辑2: 长期跟随电力板块炒作,在今年1月底曾经卡位过深南电,电力属性尽显;流通市值仅10亿元。 电力板块逻辑: 1. 2. 3.
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百通能源
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成都柳林路
机构
2024-01-06 14:59:57
易联众:落难白马遇上庄股之王,打造第二个莲花健康
事件:易联众因实际控制人违规担保,被施加其他风险警示,变为ST易联众。 详情: 易联众是一家数字服务、系统集成等相关业务的企业,公司实际控制人是张曦: 虽然业绩近年来亏损,但似乎概念和预期都不错,三季报也披露QFII、券商、基金均有持仓,总持股比例接近4%,是不折不扣的小盘机构票。(后面会讲到这些都是砸盘主力) 时间: 2018年6月,张曦控制的京发置业与张立云签订借款协议,随后并未能按期还款(说明当时流动性已经很紧张),随后张曦以上市公司名义提供担保,构成违规。 同样在2018年,张曦以公司名
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ST易联众
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成都柳林路
机构
2024-01-01 13:29:30
国联股份:B2B龙头遭错杀,社保抄底对标ST舍得
事件:12月26日,证监会对国联股份信披违规立案。 时间: 23/4/28 公司披露前三季度业绩更正公告,将部分自营交易调整为净额法确认收入。调减22年一季度、半年度、三季度营业收入。如图: 两者差别是什么?在于控制权。企业经手的,能控制该商品的,企业是主要责任人,商品跌价要计提,确认收入用总额法;假如控制不了该商品,就是代理销售,不用计提叠加,确认收入用净额法。 使用总额法能做大营收,但是会做低毛利率;很多老师说财务造假,其实并没有,因为赚的利润是一样的,只是部分流水到底是确认到上市公司还是上
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国联股份
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