周末：机器人继续迎来了重大利好，比亚迪在机器人领域布局一直没有官宣或报道，但周五盘后，比亚迪招聘官微发布消息，比亚迪具身智能研究团队开始招聘。招聘宣传材料透露，比亚迪具身研究团队已开发完成工艺机器人、智能协作机器人、智能异动机器人、类人形机器人等产品。 前有华为、宁德相继入场，现在比亚迪也

声明：文章主要根据市场选择或者题材逻辑进行研究，具有时效性和主观猜想成分，请以市场为准，非荐股，只研究逻辑和思路。最近字节跳动/抖音/Tiktok/豆包大模型频繁刷屏，这两天关注度较高的主要是我们切身体会的豆包大模型，先看一下最近一些豆包的消息：关于豆包大模型的消息主要两个：消息一：字节跳动/火山引

11月20日盘后，外交部发布《全球数据跨境流动合作倡议》，就各方普遍关切的数据跨境流动治理问题提出了建设性解决思路，明确中国促进全球数据跨境流动合作的立场主张，倡导秉持开放、包容、安全、合作、非歧视的原则，推动构建开放共赢的数据跨境流动国际合作格局，促进数据跨境高效便利安全流动。他指出，数据安全是全

麦格米特于10月17日公告新进英伟达产业链，为Blackwell GB200提供电源，该股一直在高位强势盘整，等待英伟达本月最终份额确定。   英伟达将在11月20日发布第三财季业绩。鉴于对Blackwell超级周期的乐观预期，摩根士丹利和瑞银等华尔街分析师纷

1、今天两个固态电池刷屏，一个是华为的硫化物金属锂；另一个是宁德时代全固态电池，同样是硫化物路线。  2、我们可以看到华为Pure70的电池是用东莞新能德，东莞新能德是何许人也，为何不是大家普遍认为的欣旺达？其实东莞新能德是新能源科技（ATL）子公司，其中新能源科技提供电芯给东莞

11月4日，十四届全国人大常委会第十二次会议在北京人民大会堂举行第一次全体会议。会议审议了国务院关于提请审议增加地方政府债务限额置换存量隐性债务的议案。受国务院委托，财政部部长蓝佛安作了说明。这意味着新的化债举措，将由此次全国人大常委会会议审议。按照会议议程，此次会议将在8日结束，届时化债将有更多的

【惠伦晶体300460】=广东光芯片稀缺核心标的+光模块核心元件供应商+华为服务器电源供应商！一、    催化事件 催化一：广东省发文支持光芯片产业创新发展 10月21日，广东省人民政府办公厅印发《广东省加快推动光芯片产业创新发展行动方案(2024—2030年)》。

逻辑1：完美对标金麒麟 陶瓷刹车的金麒麟强势成为市场最高版，市场情绪回暖，明天肯定一字。强烈建议关注金麒麟的属性发散，关注同为陶瓷刹车的隆基机械，公司是汽车制动盘、制动毂国家标准的主要起草单位，碳陶刹车盘作为公司新项目之一，属性完全对标市场最高板龙头金麒麟。  逻辑2：

事件：19日深夜，华为宣布进军车路云，华为马金斗：下半年将推出新产品 以解决车路云路侧和感知短板，科技巨头华为的重磅介入，无疑将加快车路云商业落地。   我们建议关注最纯正的华为车路云标的：【300098 高新兴】   1）公司

近一个月来，各地“车路云”一体化的政策暖风频吹，各地都加快部署。    5月31日，北京市车路云一体化新型基础设施建设项目（初步设计、施工图设计）发布招标公告，项目投资额为99.3889亿元，将在全市选取约2324平方公里的范围，对6050个道路路口进行智慧化

周末：机器人继续迎来了重大利好，比亚迪在机器人领域布局一直没有官宣或报道，但周五盘后，比亚迪招聘官微发布消息，比亚迪具身智能研究团队开始招聘。招聘宣传材料透露，比亚迪具身研究团队已开发完成工艺机器人、智能协作机器人、智能异动机器人、类人形机器人等产品。 前有华为、宁德相继入场，现在比亚迪也

声明：文章主要根据市场选择或者题材逻辑进行研究，具有时效性和主观猜想成分，请以市场为准，非荐股，只研究逻辑和思路。最近字节跳动/抖音/Tiktok/豆包大模型频繁刷屏，这两天关注度较高的主要是我们切身体会的豆包大模型，先看一下最近一些豆包的消息：关于豆包大模型的消息主要两个：消息一：字节跳动/火山引

11月20日盘后，外交部发布《全球数据跨境流动合作倡议》，就各方普遍关切的数据跨境流动治理问题提出了建设性解决思路，明确中国促进全球数据跨境流动合作的立场主张，倡导秉持开放、包容、安全、合作、非歧视的原则，推动构建开放共赢的数据跨境流动国际合作格局，促进数据跨境高效便利安全流动。他指出，数据安全是全

麦格米特于10月17日公告新进英伟达产业链，为Blackwell GB200提供电源，该股一直在高位强势盘整，等待英伟达本月最终份额确定。   英伟达将在11月20日发布第三财季业绩。鉴于对Blackwell超级周期的乐观预期，摩根士丹利和瑞银等华尔街分析师纷

1、今天两个固态电池刷屏，一个是华为的硫化物金属锂；另一个是宁德时代全固态电池，同样是硫化物路线。  2、我们可以看到华为Pure70的电池是用东莞新能德，东莞新能德是何许人也，为何不是大家普遍认为的欣旺达？其实东莞新能德是新能源科技（ATL）子公司，其中新能源科技提供电芯给东莞

11月4日，十四届全国人大常委会第十二次会议在北京人民大会堂举行第一次全体会议。会议审议了国务院关于提请审议增加地方政府债务限额置换存量隐性债务的议案。受国务院委托，财政部部长蓝佛安作了说明。这意味着新的化债举措，将由此次全国人大常委会会议审议。按照会议议程，此次会议将在8日结束，届时化债将有更多的

【惠伦晶体300460】=广东光芯片稀缺核心标的+光模块核心元件供应商+华为服务器电源供应商！一、    催化事件 催化一：广东省发文支持光芯片产业创新发展 10月21日，广东省人民政府办公厅印发《广东省加快推动光芯片产业创新发展行动方案(2024—2030年)》。

逻辑1：完美对标金麒麟 陶瓷刹车的金麒麟强势成为市场最高版，市场情绪回暖，明天肯定一字。强烈建议关注金麒麟的属性发散，关注同为陶瓷刹车的隆基机械，公司是汽车制动盘、制动毂国家标准的主要起草单位，碳陶刹车盘作为公司新项目之一，属性完全对标市场最高板龙头金麒麟。  逻辑2：

事件：19日深夜，华为宣布进军车路云，华为马金斗：下半年将推出新产品 以解决车路云路侧和感知短板，科技巨头华为的重磅介入，无疑将加快车路云商业落地。   我们建议关注最纯正的华为车路云标的：【300098 高新兴】   1）公司

近一个月来，各地“车路云”一体化的政策暖风频吹，各地都加快部署。    5月31日，北京市车路云一体化新型基础设施建设项目（初步设计、施工图设计）发布招标公告，项目投资额为99.3889亿元，将在全市选取约2324平方公里的范围，对6050个道路路口进行智慧化

周末：机器人继续迎来了重大利好，比亚迪在机器人领域布局一直没有官宣或报道，但周五盘后，比亚迪招聘官微发布消息，比亚迪具身智能研究团队开始招聘。招聘宣传材料透露，比亚迪具身研究团队已开发完成工艺机器人、智能协作机器人、智能异动机器人、类人形机器人等产品。 前有华为、宁德相继入场，现在比亚迪也

声明：文章主要根据市场选择或者题材逻辑进行研究，具有时效性和主观猜想成分，请以市场为准，非荐股，只研究逻辑和思路。最近字节跳动/抖音/Tiktok/豆包大模型频繁刷屏，这两天关注度较高的主要是我们切身体会的豆包大模型，先看一下最近一些豆包的消息：关于豆包大模型的消息主要两个：消息一：字节跳动/火山引

11月20日盘后，外交部发布《全球数据跨境流动合作倡议》，就各方普遍关切的数据跨境流动治理问题提出了建设性解决思路，明确中国促进全球数据跨境流动合作的立场主张，倡导秉持开放、包容、安全、合作、非歧视的原则，推动构建开放共赢的数据跨境流动国际合作格局，促进数据跨境高效便利安全流动。他指出，数据安全是全

麦格米特于10月17日公告新进英伟达产业链，为Blackwell GB200提供电源，该股一直在高位强势盘整，等待英伟达本月最终份额确定。   英伟达将在11月20日发布第三财季业绩。鉴于对Blackwell超级周期的乐观预期，摩根士丹利和瑞银等华尔街分析师纷

1、今天两个固态电池刷屏，一个是华为的硫化物金属锂；另一个是宁德时代全固态电池，同样是硫化物路线。  2、我们可以看到华为Pure70的电池是用东莞新能德，东莞新能德是何许人也，为何不是大家普遍认为的欣旺达？其实东莞新能德是新能源科技（ATL）子公司，其中新能源科技提供电芯给东莞

11月4日，十四届全国人大常委会第十二次会议在北京人民大会堂举行第一次全体会议。会议审议了国务院关于提请审议增加地方政府债务限额置换存量隐性债务的议案。受国务院委托，财政部部长蓝佛安作了说明。这意味着新的化债举措，将由此次全国人大常委会会议审议。按照会议议程，此次会议将在8日结束，届时化债将有更多的

【惠伦晶体300460】=广东光芯片稀缺核心标的+光模块核心元件供应商+华为服务器电源供应商！一、    催化事件 催化一：广东省发文支持光芯片产业创新发展 10月21日，广东省人民政府办公厅印发《广东省加快推动光芯片产业创新发展行动方案(2024—2030年)》。

逻辑1：完美对标金麒麟 陶瓷刹车的金麒麟强势成为市场最高版，市场情绪回暖，明天肯定一字。强烈建议关注金麒麟的属性发散，关注同为陶瓷刹车的隆基机械，公司是汽车制动盘、制动毂国家标准的主要起草单位，碳陶刹车盘作为公司新项目之一，属性完全对标市场最高板龙头金麒麟。  逻辑2：

事件：19日深夜，华为宣布进军车路云，华为马金斗：下半年将推出新产品 以解决车路云路侧和感知短板，科技巨头华为的重磅介入，无疑将加快车路云商业落地。   我们建议关注最纯正的华为车路云标的：【300098 高新兴】   1）公司

近一个月来，各地“车路云”一体化的政策暖风频吹，各地都加快部署。    5月31日，北京市车路云一体化新型基础设施建设项目（初步设计、施工图设计）发布招标公告，项目投资额为99.3889亿元，将在全市选取约2324平方公里的范围，对6050个道路路口进行智慧化

周末：机器人继续迎来了重大利好，比亚迪在机器人领域布局一直没有官宣或报道，但周五盘后，比亚迪招聘官微发布消息，比亚迪具身智能研究团队开始招聘。招聘宣传材料透露，比亚迪具身研究团队已开发完成工艺机器人、智能协作机器人、智能异动机器人、类人形机器人等产品。 前有华为、宁德相继入场，现在比亚迪也

声明：文章主要根据市场选择或者题材逻辑进行研究，具有时效性和主观猜想成分，请以市场为准，非荐股，只研究逻辑和思路。最近字节跳动/抖音/Tiktok/豆包大模型频繁刷屏，这两天关注度较高的主要是我们切身体会的豆包大模型，先看一下最近一些豆包的消息：关于豆包大模型的消息主要两个：消息一：字节跳动/火山引

11月20日盘后，外交部发布《全球数据跨境流动合作倡议》，就各方普遍关切的数据跨境流动治理问题提出了建设性解决思路，明确中国促进全球数据跨境流动合作的立场主张，倡导秉持开放、包容、安全、合作、非歧视的原则，推动构建开放共赢的数据跨境流动国际合作格局，促进数据跨境高效便利安全流动。他指出，数据安全是全

麦格米特于10月17日公告新进英伟达产业链，为Blackwell GB200提供电源，该股一直在高位强势盘整，等待英伟达本月最终份额确定。   英伟达将在11月20日发布第三财季业绩。鉴于对Blackwell超级周期的乐观预期，摩根士丹利和瑞银等华尔街分析师纷

1、今天两个固态电池刷屏，一个是华为的硫化物金属锂；另一个是宁德时代全固态电池，同样是硫化物路线。  2、我们可以看到华为Pure70的电池是用东莞新能德，东莞新能德是何许人也，为何不是大家普遍认为的欣旺达？其实东莞新能德是新能源科技（ATL）子公司，其中新能源科技提供电芯给东莞

11月4日，十四届全国人大常委会第十二次会议在北京人民大会堂举行第一次全体会议。会议审议了国务院关于提请审议增加地方政府债务限额置换存量隐性债务的议案。受国务院委托，财政部部长蓝佛安作了说明。这意味着新的化债举措，将由此次全国人大常委会会议审议。按照会议议程，此次会议将在8日结束，届时化债将有更多的

【惠伦晶体300460】=广东光芯片稀缺核心标的+光模块核心元件供应商+华为服务器电源供应商！一、    催化事件 催化一：广东省发文支持光芯片产业创新发展 10月21日，广东省人民政府办公厅印发《广东省加快推动光芯片产业创新发展行动方案(2024—2030年)》。

逻辑1：完美对标金麒麟 陶瓷刹车的金麒麟强势成为市场最高版，市场情绪回暖，明天肯定一字。强烈建议关注金麒麟的属性发散，关注同为陶瓷刹车的隆基机械，公司是汽车制动盘、制动毂国家标准的主要起草单位，碳陶刹车盘作为公司新项目之一，属性完全对标市场最高板龙头金麒麟。  逻辑2：

事件：19日深夜，华为宣布进军车路云，华为马金斗：下半年将推出新产品 以解决车路云路侧和感知短板，科技巨头华为的重磅介入，无疑将加快车路云商业落地。   我们建议关注最纯正的华为车路云标的：【300098 高新兴】   1）公司

近一个月来，各地“车路云”一体化的政策暖风频吹，各地都加快部署。    5月31日，北京市车路云一体化新型基础设施建设项目（初步设计、施工图设计）发布招标公告，项目投资额为99.3889亿元，将在全市选取约2324平方公里的范围，对6050个道路路口进行智慧化

周末：机器人继续迎来了重大利好，比亚迪在机器人领域布局一直没有官宣或报道，但周五盘后，比亚迪招聘官微发布消息，比亚迪具身智能研究团队开始招聘。招聘宣传材料透露，比亚迪具身研究团队已开发完成工艺机器人、智能协作机器人、智能异动机器人、类人形机器人等产品。 前有华为、宁德相继入场，现在比亚迪也

声明：文章主要根据市场选择或者题材逻辑进行研究，具有时效性和主观猜想成分，请以市场为准，非荐股，只研究逻辑和思路。最近字节跳动/抖音/Tiktok/豆包大模型频繁刷屏，这两天关注度较高的主要是我们切身体会的豆包大模型，先看一下最近一些豆包的消息：关于豆包大模型的消息主要两个：消息一：字节跳动/火山引

11月20日盘后，外交部发布《全球数据跨境流动合作倡议》，就各方普遍关切的数据跨境流动治理问题提出了建设性解决思路，明确中国促进全球数据跨境流动合作的立场主张，倡导秉持开放、包容、安全、合作、非歧视的原则，推动构建开放共赢的数据跨境流动国际合作格局，促进数据跨境高效便利安全流动。他指出，数据安全是全

麦格米特于10月17日公告新进英伟达产业链，为Blackwell GB200提供电源，该股一直在高位强势盘整，等待英伟达本月最终份额确定。   英伟达将在11月20日发布第三财季业绩。鉴于对Blackwell超级周期的乐观预期，摩根士丹利和瑞银等华尔街分析师纷

1、今天两个固态电池刷屏，一个是华为的硫化物金属锂；另一个是宁德时代全固态电池，同样是硫化物路线。  2、我们可以看到华为Pure70的电池是用东莞新能德，东莞新能德是何许人也，为何不是大家普遍认为的欣旺达？其实东莞新能德是新能源科技（ATL）子公司，其中新能源科技提供电芯给东莞

11月4日，十四届全国人大常委会第十二次会议在北京人民大会堂举行第一次全体会议。会议审议了国务院关于提请审议增加地方政府债务限额置换存量隐性债务的议案。受国务院委托，财政部部长蓝佛安作了说明。这意味着新的化债举措，将由此次全国人大常委会会议审议。按照会议议程，此次会议将在8日结束，届时化债将有更多的

【惠伦晶体300460】=广东光芯片稀缺核心标的+光模块核心元件供应商+华为服务器电源供应商！一、    催化事件 催化一：广东省发文支持光芯片产业创新发展 10月21日，广东省人民政府办公厅印发《广东省加快推动光芯片产业创新发展行动方案(2024—2030年)》。

逻辑1：完美对标金麒麟 陶瓷刹车的金麒麟强势成为市场最高版，市场情绪回暖，明天肯定一字。强烈建议关注金麒麟的属性发散，关注同为陶瓷刹车的隆基机械，公司是汽车制动盘、制动毂国家标准的主要起草单位，碳陶刹车盘作为公司新项目之一，属性完全对标市场最高板龙头金麒麟。  逻辑2：

事件：19日深夜，华为宣布进军车路云，华为马金斗：下半年将推出新产品 以解决车路云路侧和感知短板，科技巨头华为的重磅介入，无疑将加快车路云商业落地。   我们建议关注最纯正的华为车路云标的：【300098 高新兴】   1）公司

近一个月来，各地“车路云”一体化的政策暖风频吹，各地都加快部署。    5月31日，北京市车路云一体化新型基础设施建设项目（初步设计、施工图设计）发布招标公告，项目投资额为99.3889亿元，将在全市选取约2324平方公里的范围，对6050个道路路口进行智慧化