川普上台后利好的板块，中午前还是拉了不少博弈川普上台的方向（目前看赢面不小）稀土，自主可控，川大ZS，还拉了个特斯拉概念，毕竟马斯克和川普是一条心的，第一利好马斯克概念。稀土 、农业的逻辑 全网都炒烂了，很多20cm 30cm炒作充分，后面不确定性太大，容易被兑现。唯有特斯拉 川普胜出，马斯克占50

一、重磅突发消息！ 10月17日晚，公司正式公告与英伟达的合作关系。 近日，国际头部科技公司 NVIDIA Corporation（以下简称“英伟达”）在其官网上公布了 NVIDIA GB200 NVL72 机架产品的设计及项目进展新闻，文中提到：英伟达将参加于 2024 年 10 月 15 日

【中金有色】红外、卫星光伏用锗需求逐步提升叠加收储预期，伴生特性限制供应大幅增长，锗价有望持续上行！ 今年年初以来，伴随下游需求改善以及收储预期，在供应刚性的背景下，国内金属锗大幅去库，国内锗价于6月初开始大幅上涨，并连创历史新高。据亚洲金属网，截至8月27日，国内氧化锗、金属锗分别收报12100、

大科技作为卡脖子产业是我国长期发展进步必须努力的方向，被卡脖子是战略性任务，发展科技是大势所趋，国产替代急需雄起，只有牢牢掌握科技命脉，把科技的命脉牢牢掌握在自己手中，在科技自立自强上取得更大进展，不断提升我國发展独立性、自主性、安全性，催生更多新技术新产业，开辟经济发展的新领域新赛道，形成国紀竞争

回望整个国产半导体自主化的过程，总是在逆境中前行。时至今日，美方的新一轮针对荷兰和日本的价码制裁，给国产半导体的发展带来了全新的挑战。本轮制裁相比与往期加码主要针对日系半导体设备/材料厂商，以日本最大的半导体企业东京电子为代表，包含爱德万测试/Disco等厂商。消息一出，日经225最大权重，东京电子

模拟芯片行业目前处在行业周期底部，整体竞争格局差，非上市公司经营状况不佳，存在最强的并购预期。同时，模拟芯片板块众多公司在手现金超10亿元，海外模拟芯片巨头均依靠并购实现了跨越式发展，中国模拟芯片企业有望复制海外成长路径，打响科创板并购重组第一枪！券商都在说模拟芯片：  &nbs

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事件驱动：24年1月15日，五部委发布《关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作的通知》，试点期为2024—2026年，提出开展规模化示范应用，鼓励在限定区域内开展智慧公交、智慧乘用车、自动泊车、城市物流、自动配送等多场景（任选一种或几种）应用试点。目前已有长春、杭州、鄂尔多斯等多地积极申报

 AI正在掀起“第四次工业革命”，将会是下一个时代的弄潮儿，落后就意味着挨打。5月20日，微软重磅发布了Windows 11 AIPC，并宣布将旗下AI助手Copilot全面融入Windows系统，Copilot还用上了Open AI上周刚刚推出的GPT-4o模型。Windows11 AI

1.要把AIPC、手机当做AI的第二个阶段来看（第一个阶段英伟达阶段） 。2.要把因AI造成的PC、手机零部件核心增量当做光模块来看 。3.要把AI端侧的源源不断催化，天天有爆点当成习惯来看。4.前期把AIPC和AI手机放在一起看，后期要高看AI手机，因为手机的增量可能10倍于PC。【德邦电子】&n

一. AI PC概览在本轮由大模型驱动的AI浪潮中，随着终端硬件的逐步完善，AIPC有望成为首个大规模实际应用的AI终端场景。AI PC是2023年9月英特尔提出的概念，通过集成NPU、CPU、GPU等硬件，重塑PC体验，释放生产力和创造力。从根本上说，AIPC是AI大模型从云端向终端持续演进的产物

 AI正在掀起“第四次工业革命”，将会是下一个时代的弄潮儿，落后就意味着挨打。5月20日，微软重磅发布了Windows 11 AIPC，并宣布将旗下AI助手Copilot全面融入Windows系统，Copilot还用上了Open AI上周刚刚推出的GPT-4o模型。Windows11 AI

近期AI PC和AI手机有几个消息刺激：因此相关股比较活跃，英力股份已经成妖了。今天果链的歌尔股份都涨了5.6%。中午，cls发了一篇关于AI PC的文章：AI成PC产业必答题 惠普CEO：新周期已经开启   注意文章的最后一段： 可见AI PC有三大增量：散热，昨天相

还记得昨天xwlb说的的耐心资本么。今天就发现了一个适合耐心资本的题材-商业航天。 新闻里提到的垣（yuán）信卫星是G60卫星的运营商，千帆低轨卫星星座就是G60卫星的正式名称。2025年底前实现648颗Gen1低轨卫星国内覆盖，2027年底前实现648颗Gen2低轨卫星全球

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1.要把AIPC、手机当做AI的第二个阶段来看（第一个阶段英伟达阶段） 。2.要把因AI造成的PC、手机零部件核心增量当做光模块来看 。3.要把AI端侧的源源不断催化，天天有爆点当成习惯来看。4.前期把AIPC和AI手机放在一起看，后期要高看AI手机，因为手机的增量可能10倍于PC。【德邦电子】&n

一. AI PC概览在本轮由大模型驱动的AI浪潮中，随着终端硬件的逐步完善，AIPC有望成为首个大规模实际应用的AI终端场景。AI PC是2023年9月英特尔提出的概念，通过集成NPU、CPU、GPU等硬件，重塑PC体验，释放生产力和创造力。从根本上说，AIPC是AI大模型从云端向终端持续演进的产物

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【中金有色】红外、卫星光伏用锗需求逐步提升叠加收储预期，伴生特性限制供应大幅增长，锗价有望持续上行！ 今年年初以来，伴随下游需求改善以及收储预期，在供应刚性的背景下，国内金属锗大幅去库，国内锗价于6月初开始大幅上涨，并连创历史新高。据亚洲金属网，截至8月27日，国内氧化锗、金属锗分别收报12100、

大科技作为卡脖子产业是我国长期发展进步必须努力的方向，被卡脖子是战略性任务，发展科技是大势所趋，国产替代急需雄起，只有牢牢掌握科技命脉，把科技的命脉牢牢掌握在自己手中，在科技自立自强上取得更大进展，不断提升我國发展独立性、自主性、安全性，催生更多新技术新产业，开辟经济发展的新领域新赛道，形成国紀竞争

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 AI正在掀起“第四次工业革命”，将会是下一个时代的弄潮儿，落后就意味着挨打。5月20日，微软重磅发布了Windows 11 AIPC，并宣布将旗下AI助手Copilot全面融入Windows系统，Copilot还用上了Open AI上周刚刚推出的GPT-4o模型。Windows11 AI

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