事件：光伏行业需求持续高涨，而硅料的扩产周期长于下游的硅片、电池与组件，由此产生的供需错配导致硅料价格自2021年初开始呈现上行趋势，在2022年初小幅回调后继续上行，根据PVinfolink报价，8月31日硅料均价涨至303元/kg，与2021年初的84元/kg相比上涨261%。随着硅料新增产能的

数据要素概念大全

事件:财政部发布《企业数据资源相关会计处理暂行规定(征求意见稿)》，要求各地财政系统单位在2023年1月6日之前完成反馈，数据入资产负债表即将落地。 点评: #数据要素化政策加速进度大超预期~体现出国家对于数据要素市场的高度重视: 我们在之前的报告和路演中一直强调数据入资产负债表是个非常确定的趋势，

消息面，《数据要素流通标准化白皮书》于近日召开的2022全球数商会上发布，其由中国电子技术标准化研究院、上海数据交易所、清华大学经济学研究所、上海市联合征信、国家电网大数据中心、华为、易华录等单位共同编写。白皮书重点聚焦数据要素流通过程中涉及的政策法规、制度模式、技术标准等发展现状，为构建我国数据要

注：以下来源为录音和文字版整理，时间为22年10月18日，具体出处不明审慎参考。>预测22年全年国内装机规模10-12GWh（出货量），较之前预期增长2-4GWh，其中10GWh+是国内大储的增量。明年可能会接近20GWh。>海外以北美大储为主，美国大储市场增量今年大概率是超过中国。&g

浙商机械 邱世梁|王华君【电子特气】三剑客——【杭氧股份】【凯美特气】【华特气体】，持续重点推荐！ 【杭氧股份】中国工业气体龙头、杭州国资之光 核心逻辑：国产替代、产品升级、治理改善 与市场不同认识（详情请电话交流）：1、预计全年管道气订单50万方以上（市场预期较低）；2、预计零售气盈利韧性较强、长

       上周小米与三星均发布叠屏手机，据媒体报道，三星移动业务部门社长卢泰文在新款折叠屏手机发售后表示，争取到2025年将折叠屏智能手机销量占公司高端手机销量的比重提升至成以上。同时，国内厂商将折叠屏手机带入“万元”以下价格区间，均将有力进折叠屏手机渗透

[玫瑰]显示技术：分辨率和响应时间的不断改善为用户带来更加逼真的沉浸式体验，Mini LED渗透率逐步提升 [红包]隆利科技：为北美大客户供应mini led背光模组，单机价值量100-150元，明年公司盈利预期2.5-3亿 [玫瑰]光学透镜：下一代Pancake方案可以大幅降低VR眼镜厚度、改善视

VR出货量破千万大关，Oculus竞争地位强势。Facebook首席执行官马克·扎克伯格2019年表示“1000万用户为VR可持续、可盈利的门槛，一旦达到并跨过这个阈值，内容和生态系统就会爆炸性增长。”据VR陀螺数据，2021年全球VR头显出货量为1110万台，2025年全球VR头显出货量有望突破一

6月1日，与上市公司麦迪科技签订了战略合作框架协议，麦迪科技将支持项目的产业落地和建设。项目的实施将进一步为我区工业发展实现新突破奠定基础，有效持续提升工业发展质效，不断推动园区迈上新台阶、实现新跨越。最新咨询显示绵阳高新区将在未来3年重点打造百亿级光伏产业园，通过采取政府代建、分期投入模式，拟建设

下面是目前国产替代紧迫性较高的分支(所列个股仅为案例分析，非买卖推荐): 1.EDA(国产渗透率 2.Chiplet先进封装(导入阶段):Chiplet设计架构通过成熟制程产品堆叠，达到高性能芯片效能，在先进制程受到国外限制情况下，Chiplet为国产替代开辟新思路。封测【通富微电】25 IP【芯原

【天风金属&材料】悦安新材:羰基铁粉龙头，有望受益风电吸波材料放量 【事件】风电塔筒吸波材料招标项目 2022年6月30日，龙源电力射阳龙源风力发电有限公司龙源江苏大丰H4、H6、射阳H2、射阳H2-1海上风电塔筒吸波材料加装采购公开招标。根据公告，需涂敷吸波涂料的风机塔筒数量为99台。 羰基铁粉龙

从0到1，产业化趋势开始：核心逻辑：近期江苏事件关注度高，海上风电由于有负面影响，需要对其进行改造。吸波材料涂覆预计是后续采取的主要方案，1GW吸波材料价值量5亿，成为海风环节新增重要耗材。 吸波涂覆材料单w价值量不输塔筒，且盈利性远高于打铁公司，足够孕育大市值的公司。江苏打响第一枪，存量需改造完，

（报告出品方：长江证券）引言：专精走向特新，周期迈向成长经得起涅槃之痛，就配得上重生之美。经历了长年洗牌的制造业细分龙头，纷纷以隐形 冠军的身份脱颖而出，在迈向专精特新的道路上，普遍开始具备两个维度的重估：1、从 周期走向成长：有别于以往跟随宏观波动的强周期性，当前隐形冠军的阿尔法多以自身 的降本增

光伏电池分类：目前的电池片技术绝大部分（大概96%）是硅晶技术，不管是PERC还是TOPCon，还是HJT都是基于硅晶材料。他的优势是量产成本低，光电转换效率高，是市场主流技术。还有部分（4%左右）是薄膜电池，包括碲化镉，铜铟镓硒，钙钛矿等技术。但他的成本较高，光电效率低，所以量很少。（分类见下图）

事件：光伏行业需求持续高涨，而硅料的扩产周期长于下游的硅片、电池与组件，由此产生的供需错配导致硅料价格自2021年初开始呈现上行趋势，在2022年初小幅回调后继续上行，根据PVinfolink报价，8月31日硅料均价涨至303元/kg，与2021年初的84元/kg相比上涨261%。随着硅料新增产能的

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       上周小米与三星均发布叠屏手机，据媒体报道，三星移动业务部门社长卢泰文在新款折叠屏手机发售后表示，争取到2025年将折叠屏智能手机销量占公司高端手机销量的比重提升至成以上。同时，国内厂商将折叠屏手机带入“万元”以下价格区间，均将有力进折叠屏手机渗透

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6月1日，与上市公司麦迪科技签订了战略合作框架协议，麦迪科技将支持项目的产业落地和建设。项目的实施将进一步为我区工业发展实现新突破奠定基础，有效持续提升工业发展质效，不断推动园区迈上新台阶、实现新跨越。最新咨询显示绵阳高新区将在未来3年重点打造百亿级光伏产业园，通过采取政府代建、分期投入模式，拟建设

下面是目前国产替代紧迫性较高的分支(所列个股仅为案例分析，非买卖推荐): 1.EDA(国产渗透率 2.Chiplet先进封装(导入阶段):Chiplet设计架构通过成熟制程产品堆叠，达到高性能芯片效能，在先进制程受到国外限制情况下，Chiplet为国产替代开辟新思路。封测【通富微电】25 IP【芯原

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光伏电池分类：目前的电池片技术绝大部分（大概96%）是硅晶技术，不管是PERC还是TOPCon，还是HJT都是基于硅晶材料。他的优势是量产成本低，光电转换效率高，是市场主流技术。还有部分（4%左右）是薄膜电池，包括碲化镉，铜铟镓硒，钙钛矿等技术。但他的成本较高，光电效率低，所以量很少。（分类见下图）

事件：光伏行业需求持续高涨，而硅料的扩产周期长于下游的硅片、电池与组件，由此产生的供需错配导致硅料价格自2021年初开始呈现上行趋势，在2022年初小幅回调后继续上行，根据PVinfolink报价，8月31日硅料均价涨至303元/kg，与2021年初的84元/kg相比上涨261%。随着硅料新增产能的

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事件:财政部发布《企业数据资源相关会计处理暂行规定(征求意见稿)》，要求各地财政系统单位在2023年1月6日之前完成反馈，数据入资产负债表即将落地。 点评: #数据要素化政策加速进度大超预期~体现出国家对于数据要素市场的高度重视: 我们在之前的报告和路演中一直强调数据入资产负债表是个非常确定的趋势，

消息面，《数据要素流通标准化白皮书》于近日召开的2022全球数商会上发布，其由中国电子技术标准化研究院、上海数据交易所、清华大学经济学研究所、上海市联合征信、国家电网大数据中心、华为、易华录等单位共同编写。白皮书重点聚焦数据要素流通过程中涉及的政策法规、制度模式、技术标准等发展现状，为构建我国数据要

注：以下来源为录音和文字版整理，时间为22年10月18日，具体出处不明审慎参考。>预测22年全年国内装机规模10-12GWh（出货量），较之前预期增长2-4GWh，其中10GWh+是国内大储的增量。明年可能会接近20GWh。>海外以北美大储为主，美国大储市场增量今年大概率是超过中国。&g

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       上周小米与三星均发布叠屏手机，据媒体报道，三星移动业务部门社长卢泰文在新款折叠屏手机发售后表示，争取到2025年将折叠屏智能手机销量占公司高端手机销量的比重提升至成以上。同时，国内厂商将折叠屏手机带入“万元”以下价格区间，均将有力进折叠屏手机渗透

[玫瑰]显示技术：分辨率和响应时间的不断改善为用户带来更加逼真的沉浸式体验，Mini LED渗透率逐步提升 [红包]隆利科技：为北美大客户供应mini led背光模组，单机价值量100-150元，明年公司盈利预期2.5-3亿 [玫瑰]光学透镜：下一代Pancake方案可以大幅降低VR眼镜厚度、改善视

VR出货量破千万大关，Oculus竞争地位强势。Facebook首席执行官马克·扎克伯格2019年表示“1000万用户为VR可持续、可盈利的门槛，一旦达到并跨过这个阈值，内容和生态系统就会爆炸性增长。”据VR陀螺数据，2021年全球VR头显出货量为1110万台，2025年全球VR头显出货量有望突破一

6月1日，与上市公司麦迪科技签订了战略合作框架协议，麦迪科技将支持项目的产业落地和建设。项目的实施将进一步为我区工业发展实现新突破奠定基础，有效持续提升工业发展质效，不断推动园区迈上新台阶、实现新跨越。最新咨询显示绵阳高新区将在未来3年重点打造百亿级光伏产业园，通过采取政府代建、分期投入模式，拟建设

下面是目前国产替代紧迫性较高的分支(所列个股仅为案例分析，非买卖推荐): 1.EDA(国产渗透率 2.Chiplet先进封装(导入阶段):Chiplet设计架构通过成熟制程产品堆叠，达到高性能芯片效能，在先进制程受到国外限制情况下，Chiplet为国产替代开辟新思路。封测【通富微电】25 IP【芯原

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光伏电池分类：目前的电池片技术绝大部分（大概96%）是硅晶技术，不管是PERC还是TOPCon，还是HJT都是基于硅晶材料。他的优势是量产成本低，光电转换效率高，是市场主流技术。还有部分（4%左右）是薄膜电池，包括碲化镉，铜铟镓硒，钙钛矿等技术。但他的成本较高，光电效率低，所以量很少。（分类见下图）

事件：光伏行业需求持续高涨，而硅料的扩产周期长于下游的硅片、电池与组件，由此产生的供需错配导致硅料价格自2021年初开始呈现上行趋势，在2022年初小幅回调后继续上行，根据PVinfolink报价，8月31日硅料均价涨至303元/kg，与2021年初的84元/kg相比上涨261%。随着硅料新增产能的

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       上周小米与三星均发布叠屏手机，据媒体报道，三星移动业务部门社长卢泰文在新款折叠屏手机发售后表示，争取到2025年将折叠屏智能手机销量占公司高端手机销量的比重提升至成以上。同时，国内厂商将折叠屏手机带入“万元”以下价格区间，均将有力进折叠屏手机渗透

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6月1日，与上市公司麦迪科技签订了战略合作框架协议，麦迪科技将支持项目的产业落地和建设。项目的实施将进一步为我区工业发展实现新突破奠定基础，有效持续提升工业发展质效，不断推动园区迈上新台阶、实现新跨越。最新咨询显示绵阳高新区将在未来3年重点打造百亿级光伏产业园，通过采取政府代建、分期投入模式，拟建设

下面是目前国产替代紧迫性较高的分支(所列个股仅为案例分析，非买卖推荐): 1.EDA(国产渗透率 2.Chiplet先进封装(导入阶段):Chiplet设计架构通过成熟制程产品堆叠，达到高性能芯片效能，在先进制程受到国外限制情况下，Chiplet为国产替代开辟新思路。封测【通富微电】25 IP【芯原

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下面是目前国产替代紧迫性较高的分支(所列个股仅为案例分析，非买卖推荐): 1.EDA(国产渗透率 2.Chiplet先进封装(导入阶段):Chiplet设计架构通过成熟制程产品堆叠，达到高性能芯片效能，在先进制程受到国外限制情况下，Chiplet为国产替代开辟新思路。封测【通富微电】25 IP【芯原

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光伏电池分类：目前的电池片技术绝大部分（大概96%）是硅晶技术，不管是PERC还是TOPCon，还是HJT都是基于硅晶材料。他的优势是量产成本低，光电转换效率高，是市场主流技术。还有部分（4%左右）是薄膜电池，包括碲化镉，铜铟镓硒，钙钛矿等技术。但他的成本较高，光电效率低，所以量很少。（分类见下图）