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2022-10-19 12:21:41

大储

@波罗：大储：专家纪要，电芯并不短缺，IGBT才供不应求？

注：以下来源为录音和文字版整理，时间为22年10月18日，具体出处不明审慎参考。>预测22年全年国内装机规模10-12GWh（出货量），较之前预期增长2-4GWh，其中10GWh+是国内大储的增量。明年可能会接近20GWh。>海外以北美大储为主，美国大储市场增量今年大概率是超过中国。&g

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2022-10-12 12:17:39

信创

领导好，10/12信创版块表现突出，根据了解，部分原因为： 1⃣ 据传台zhàng预期进度进一步明确，gxb要求930，ybj要求11、12月，wxb要求12月底 2⃣ 据传明年放量预期加强，gzw 79号文对明年增加了量的要求 [礼物]综合来看，短期各种政策及消息较多，部分确定xing尚待讨论，但我们认为信创战略地位不会动摇，全球关系变化下，其重视程度有望持xù提升。推荐关注标的：硬件：神州薮码（鲲鹏服务器核心公司，明年利润预期12e）纳思达（Guo产打印机全球龙头，顶级成长逻辑）

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中国软件
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神州数码
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海量数据
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金山办公

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光纤光缆

【天风通信】中天科技&亨通光电大氵张点评：信心不仅来自Q3业绩，持xù重申坚定推荐！亨通/中天一直是我们仍在持xù坚定推荐的标的，昨日古价迎来调整之时，我们坚定发声持xù看好，今日古价均迎来大氵张。近期，ShΙ场最为关注Q3业绩预期，但我们从长、短时间维度看，都认为中天/亨通投姿xing价比仍较高，具体逻辑如下： 1、Q3业绩：从ShΙ场反馈情况来看，对亨通Q3业绩预期7个亿（接受度很好），对中天Q3业绩预期8.5亿（合格）、9亿（OK）、9亿+（优秀），我们认为从光纤光缆、海风海缆、电力传输

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亨通光电
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中天科技
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长飞光纤

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2022-10-09 15:06:02

煤炭

（以下内容从国盛证券《煤炭开采行业Q3业绩前瞻：煤价高位延续，煤企望迎戴维斯双击》研报附件原文摘录）　　煤价：Q3煤价先抑后扬，整体高位震荡。动力煤：因6~7月高温不及预期、化工建材等采购节奏较差，煤价僵持；8月高温超预期&水电出力不及预期，叠加下游冶金化工等开工率上行，采购需求快速提升，煤价快速上涨。总体来看，2022年Q3港口Q5500现货均价1228元/吨，同比上涨8.1%，环比Q2单季下降1.6%；Q3长协均价719元/吨，同比上涨9.3%，环比持平。焦煤：需求仍是核心矛盾，7~8月下

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兖矿能源
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陕西煤业
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中国神华

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2022-10-09 14:58:58

医疗器械

2022年10月7日，中国人民银行营业管理部发布公众号称“国庆期间北京设备更新改造贷款合同签约额超120亿元”，浙商证券梳理各省市公开数据，各地已公开披露贷款合同金额约300亿元，院内设备更新加速，利好医疗器械相关公司。各地已公开披露贷款合同金额约300亿元 2022年9月13日，国.务.院确定专项再贷款与财政贴息配套支持部分领域设备更新改造，支持银行以不高于3.2%利率投放中长期贷款，专项再贷款额度2000亿元以上，中.央.财.政为贷款主体贴息2.5%，贴息后企业实际贷款利率不高于0.7%。

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澳华内镜
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海泰新光
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微电生理

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2022-09-26 13:37:08

长飞光纤

以下内容从中国银河《光纤光缆景气上行，龙头高成长可期》研报附件原文摘录）　　长飞光纤(601869) 　　公司主业经营业绩大幅改善，光纤光缆量价齐升带来景气度修复向上。2022Q2，公司实现营收34.10亿元，同比增长39.75%；归母净利润为3.22亿元，同比下降18.46%；实现扣非归母净利润3.06亿元，同比增长254.50%；2022H1，公司实现营收63.91亿元，同比增长46.87%；归母净利润为5.25亿元，同比上升9.65%；实现扣非归母净利润为4.63亿元，同比增长188.0

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光纤光缆

以下内容从中邮证券《通信行业周报：工信部印发《5G全连接工厂建设指南》，海外光纤光缆需求旺盛》研报附件原文摘录海外光纤光缆需求旺盛　　康宁公司在波兰新开设大规模制造厂近年来，全球疫情带来的线上化加速，以及5G、边缘计算、AR/VR和人工智能等新兴技术的发展均需要更多更好的基础设施来支持带宽需求，而当前海外整体的光纤入户渗透率仍处于较低水平，海外运营商相继加大固定网络建设的资本开支投入。全球光纤光缆龙头康宁公司近日宣布其在波兰的新光纤制造工厂正式开业，旨在满足欧盟和周边地区日益增长的高速连接需

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长飞光纤
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电子特气

@蔬菜面加肉：浙商机械邱世梁|王华君【电子特气】三剑客——【杭氧股份】【凯美特气】【华特气体】，持续重

浙商机械邱世梁|王华君【电子特气】三剑客——【杭氧股份】【凯美特气】【华特气体】，持续重点推荐！【杭氧股份】中国工业气体龙头、杭州国资之光核心逻辑：国产替代、产品升级、治理改善与市场不同认识（详情请电话交流）：1、预计全年管道气订单50万方以上（市场预期较低）；2、预计零售气盈利韧性较强、长

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2022-09-09 19:03:42

房地产行业深度报告：共识、分歧、疑虑——如何看待当前地产板块的配置逻辑？

以下内容从中邮证券《房地产行业深度报告：共识、分歧、疑虑——如何看待当前地产板块的配置逻辑？》研报附件原文摘录）　　市场对于地产板块的共识、分歧和疑虑在哪里？　　近期地产板块呈现震荡走势，这反映了市场对于地产板块仍然存在分歧和疑虑。首先，市场对于房地产行业确立政策底基本形成普遍共识，尤其是8月份LPR的下调，进一步释放了稳楼市政策更为积极的信号。但市场对于房地产板块仍然存在较大的分歧和疑虑。1）分歧体现为政策宽松能否传导到销售。本轮政策宽松开始于去年下半年的纠偏，至今已经接近一年的时间，但商

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2022-09-09 16:06:25

房地产行情

地产行情最近逻辑梳理：（1）从长期来看，最近雪球上比较热的观点是这一轮地产的下杀是房地产行业的供给侧改革，将会消灭一大堆的房企，而经历了一年多的黑暗之后，未来能够存活的房企基本已经明牌了，就是那些在今年最黯淡的时候还能够大幅度拿地扩张的企业，因此关注拿地榜单比关注销售额榜单更有意义；（2）从博弈政策预期角度上看，房地产销售薮据在6-7月份企稳后，在8月份重新下滑，这就有了房地产政策继xù加码的预期，而8月31日的Guo常会确实又加大了对房地产的支持力度，叠加房地产行业本身就存在琻九银十的销售

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滨江集团
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2022-09-08 20:02:57

房地产

（以下内容从国金证券《房地产行业研究：行业洗牌、拐点确立，优质房企布局好时机》研报附件原文摘录）　　行业观点　　优质房企已有企稳复苏趋势，供货充足叠加政策利好，销售拐点基本确立。2021年下半年以来，房地产市场快速下行，2022年1-7月全国商品房销售金额同比-28.8%，百强房企全口径销售金额同比-47.6%。而受益于2H21、1H22的积极错峰拿地，2H22有加大推货的能力，改善型房企和稳健的央国企在8月单月销售同、环比出现提升，其中建发环比增长57%，同比增长71%，领跑行业。同时，未

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2022-09-08 19:59:32

滨江集团

【国金地产】滨江集团大涨简评自我们9月5日外发《行业洗牌、拐点确立，优质房企布局好时机》深度报告以来，滨江集团已连氵张3天，三天合计氵张幅18%。我们认为当下地产行业的正循环和负循环仍在继xù，地产版块氵张die所呈现的强者恒强走势也印证了我们的观点。我们再次重申看好改善型房企，推荐逻辑如下： 1）持xù落地的宽松政策对改善型需求释放的边际效果好于刚需，且后xù还有持xù放松空间。 2）改善型房企因销售更具韧xing，2H21和1H22逆势拿地，有望在后xù推出更多优质货值，受益销售复苏。这

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2022-09-07 20:57:05

华发股份

（以下内容从国盛证券《全国化扩张途中的“中而美”地方国企》研报附件原文摘录）　　华发股份(600325) 　　公司是珠海老牌房企，全国化扩张后稳居“千亿俱乐部”。公司2021年合约销售金额为1219亿元，5年CAGR达27.82%。根据克而瑞，公司2020-21年全口径销售额2年CAGR达14.9%。2022年1-7月在市场下行环境下，公司全口径销售额为582亿元，同比仅-18.1%，显著优于TOP30销售同比均值-40.8%。　　土储质优量足，近年重仓华东大区，未来收入、利润确定性强。公司

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2022-09-07 20:44:44

如何认识新型电力系统下的火电价值？

以下内容从天风证券《公用事业行业研究周报：如何认识新型电力系统下的火电价值？》研报附件原文摘录）核心观点：　　新能源出力受制于不稳定性，供电能力不足带来电力缺口　　双碳目标下，新能源装机维持高增速，装机规模占比不断提升，截至 2021年底，我国可再生能源发电累计装机达到 10.63 亿千瓦，占总发电装机容量的 44.8%。而新能源出力受制于不稳定性，电力供应能力相对不足，从而导致多地区电力供应紧张，甚至出现电力缺口，而伴随国内电力需求量持续增加，未来全国电力供应保障压力仍然较大，电力供需紧张

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煤炭

煤炭行情类比年初12-1月启动行情，启动初期预期差大波动大，但滞胀逻辑煤炭更具价值确定xing 【申万煤炭孟祥文团队】类比年初上一轮12月-1月启动的行情，基本面略有改善，预期差较大，导致波动较大，但是煤炭更具价值确定xing——滞胀经济格局煤炭投姿价值凸显煤炭行业确定xing和高古息凸显投姿价值，推荐成长逻辑广汇能源＆兖矿能源同时衍生“疆煤外运”逻辑广汇物流＆储能钒电池产业公司攀钢钒钛水电乏力预期发酵，打消淡季煤价压力疑虑，煤炭行业确定xing凸显。川渝地区持xùxing高温，导致Sh

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大储

@波罗：大储：专家纪要，电芯并不短缺，IGBT才供不应求？

注：以下来源为录音和文字版整理，时间为22年10月18日，具体出处不明审慎参考。>预测22年全年国内装机规模10-12GWh（出货量），较之前预期增长2-4GWh，其中10GWh+是国内大储的增量。明年可能会接近20GWh。>海外以北美大储为主，美国大储市场增量今年大概率是超过中国。&g

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信创

领导好，10/12信创版块表现突出，根据了解，部分原因为： 1⃣ 据传台zhàng预期进度进一步明确，gxb要求930，ybj要求11、12月，wxb要求12月底 2⃣ 据传明年放量预期加强，gzw 79号文对明年增加了量的要求 [礼物]综合来看，短期各种政策及消息较多，部分确定xing尚待讨论，但我们认为信创战略地位不会动摇，全球关系变化下，其重视程度有望持xù提升。推荐关注标的：硬件：神州薮码（鲲鹏服务器核心公司，明年利润预期12e）纳思达（Guo产打印机全球龙头，顶级成长逻辑）

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光纤光缆

【天风通信】中天科技&亨通光电大氵张点评：信心不仅来自Q3业绩，持xù重申坚定推荐！亨通/中天一直是我们仍在持xù坚定推荐的标的，昨日古价迎来调整之时，我们坚定发声持xù看好，今日古价均迎来大氵张。近期，ShΙ场最为关注Q3业绩预期，但我们从长、短时间维度看，都认为中天/亨通投姿xing价比仍较高，具体逻辑如下： 1、Q3业绩：从ShΙ场反馈情况来看，对亨通Q3业绩预期7个亿（接受度很好），对中天Q3业绩预期8.5亿（合格）、9亿（OK）、9亿+（优秀），我们认为从光纤光缆、海风海缆、电力传输

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煤炭

（以下内容从国盛证券《煤炭开采行业Q3业绩前瞻：煤价高位延续，煤企望迎戴维斯双击》研报附件原文摘录）　　煤价：Q3煤价先抑后扬，整体高位震荡。动力煤：因6~7月高温不及预期、化工建材等采购节奏较差，煤价僵持；8月高温超预期&水电出力不及预期，叠加下游冶金化工等开工率上行，采购需求快速提升，煤价快速上涨。总体来看，2022年Q3港口Q5500现货均价1228元/吨，同比上涨8.1%，环比Q2单季下降1.6%；Q3长协均价719元/吨，同比上涨9.3%，环比持平。焦煤：需求仍是核心矛盾，7~8月下

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医疗器械

2022年10月7日，中国人民银行营业管理部发布公众号称“国庆期间北京设备更新改造贷款合同签约额超120亿元”，浙商证券梳理各省市公开数据，各地已公开披露贷款合同金额约300亿元，院内设备更新加速，利好医疗器械相关公司。各地已公开披露贷款合同金额约300亿元 2022年9月13日，国.务.院确定专项再贷款与财政贴息配套支持部分领域设备更新改造，支持银行以不高于3.2%利率投放中长期贷款，专项再贷款额度2000亿元以上，中.央.财.政为贷款主体贴息2.5%，贴息后企业实际贷款利率不高于0.7%。

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长飞光纤

以下内容从中国银河《光纤光缆景气上行，龙头高成长可期》研报附件原文摘录）　　长飞光纤(601869) 　　公司主业经营业绩大幅改善，光纤光缆量价齐升带来景气度修复向上。2022Q2，公司实现营收34.10亿元，同比增长39.75%；归母净利润为3.22亿元，同比下降18.46%；实现扣非归母净利润3.06亿元，同比增长254.50%；2022H1，公司实现营收63.91亿元，同比增长46.87%；归母净利润为5.25亿元，同比上升9.65%；实现扣非归母净利润为4.63亿元，同比增长188.0

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光纤光缆

以下内容从中邮证券《通信行业周报：工信部印发《5G全连接工厂建设指南》，海外光纤光缆需求旺盛》研报附件原文摘录海外光纤光缆需求旺盛　　康宁公司在波兰新开设大规模制造厂近年来，全球疫情带来的线上化加速，以及5G、边缘计算、AR/VR和人工智能等新兴技术的发展均需要更多更好的基础设施来支持带宽需求，而当前海外整体的光纤入户渗透率仍处于较低水平，海外运营商相继加大固定网络建设的资本开支投入。全球光纤光缆龙头康宁公司近日宣布其在波兰的新光纤制造工厂正式开业，旨在满足欧盟和周边地区日益增长的高速连接需

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电子特气

@蔬菜面加肉：浙商机械邱世梁|王华君【电子特气】三剑客——【杭氧股份】【凯美特气】【华特气体】，持续重

浙商机械邱世梁|王华君【电子特气】三剑客——【杭氧股份】【凯美特气】【华特气体】，持续重点推荐！【杭氧股份】中国工业气体龙头、杭州国资之光核心逻辑：国产替代、产品升级、治理改善与市场不同认识（详情请电话交流）：1、预计全年管道气订单50万方以上（市场预期较低）；2、预计零售气盈利韧性较强、长

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房地产行业深度报告：共识、分歧、疑虑——如何看待当前地产板块的配置逻辑？

以下内容从中邮证券《房地产行业深度报告：共识、分歧、疑虑——如何看待当前地产板块的配置逻辑？》研报附件原文摘录）　　市场对于地产板块的共识、分歧和疑虑在哪里？　　近期地产板块呈现震荡走势，这反映了市场对于地产板块仍然存在分歧和疑虑。首先，市场对于房地产行业确立政策底基本形成普遍共识，尤其是8月份LPR的下调，进一步释放了稳楼市政策更为积极的信号。但市场对于房地产板块仍然存在较大的分歧和疑虑。1）分歧体现为政策宽松能否传导到销售。本轮政策宽松开始于去年下半年的纠偏，至今已经接近一年的时间，但商

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房地产行情

地产行情最近逻辑梳理：（1）从长期来看，最近雪球上比较热的观点是这一轮地产的下杀是房地产行业的供给侧改革，将会消灭一大堆的房企，而经历了一年多的黑暗之后，未来能够存活的房企基本已经明牌了，就是那些在今年最黯淡的时候还能够大幅度拿地扩张的企业，因此关注拿地榜单比关注销售额榜单更有意义；（2）从博弈政策预期角度上看，房地产销售薮据在6-7月份企稳后，在8月份重新下滑，这就有了房地产政策继xù加码的预期，而8月31日的Guo常会确实又加大了对房地产的支持力度，叠加房地产行业本身就存在琻九银十的销售

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房地产

（以下内容从国金证券《房地产行业研究：行业洗牌、拐点确立，优质房企布局好时机》研报附件原文摘录）　　行业观点　　优质房企已有企稳复苏趋势，供货充足叠加政策利好，销售拐点基本确立。2021年下半年以来，房地产市场快速下行，2022年1-7月全国商品房销售金额同比-28.8%，百强房企全口径销售金额同比-47.6%。而受益于2H21、1H22的积极错峰拿地，2H22有加大推货的能力，改善型房企和稳健的央国企在8月单月销售同、环比出现提升，其中建发环比增长57%，同比增长71%，领跑行业。同时，未

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【国金地产】滨江集团大涨简评自我们9月5日外发《行业洗牌、拐点确立，优质房企布局好时机》深度报告以来，滨江集团已连氵张3天，三天合计氵张幅18%。我们认为当下地产行业的正循环和负循环仍在继xù，地产版块氵张die所呈现的强者恒强走势也印证了我们的观点。我们再次重申看好改善型房企，推荐逻辑如下： 1）持xù落地的宽松政策对改善型需求释放的边际效果好于刚需，且后xù还有持xù放松空间。 2）改善型房企因销售更具韧xing，2H21和1H22逆势拿地，有望在后xù推出更多优质货值，受益销售复苏。这

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（以下内容从国盛证券《全国化扩张途中的“中而美”地方国企》研报附件原文摘录）　　华发股份(600325) 　　公司是珠海老牌房企，全国化扩张后稳居“千亿俱乐部”。公司2021年合约销售金额为1219亿元，5年CAGR达27.82%。根据克而瑞，公司2020-21年全口径销售额2年CAGR达14.9%。2022年1-7月在市场下行环境下，公司全口径销售额为582亿元，同比仅-18.1%，显著优于TOP30销售同比均值-40.8%。　　土储质优量足，近年重仓华东大区，未来收入、利润确定性强。公司

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如何认识新型电力系统下的火电价值？

以下内容从天风证券《公用事业行业研究周报：如何认识新型电力系统下的火电价值？》研报附件原文摘录）核心观点：　　新能源出力受制于不稳定性，供电能力不足带来电力缺口　　双碳目标下，新能源装机维持高增速，装机规模占比不断提升，截至 2021年底，我国可再生能源发电累计装机达到 10.63 亿千瓦，占总发电装机容量的 44.8%。而新能源出力受制于不稳定性，电力供应能力相对不足，从而导致多地区电力供应紧张，甚至出现电力缺口，而伴随国内电力需求量持续增加，未来全国电力供应保障压力仍然较大，电力供需紧张

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煤炭行情类比年初12-1月启动行情，启动初期预期差大波动大，但滞胀逻辑煤炭更具价值确定xing 【申万煤炭孟祥文团队】类比年初上一轮12月-1月启动的行情，基本面略有改善，预期差较大，导致波动较大，但是煤炭更具价值确定xing——滞胀经济格局煤炭投姿价值凸显煤炭行业确定xing和高古息凸显投姿价值，推荐成长逻辑广汇能源＆兖矿能源同时衍生“疆煤外运”逻辑广汇物流＆储能钒电池产业公司攀钢钒钛水电乏力预期发酵，打消淡季煤价压力疑虑，煤炭行业确定xing凸显。川渝地区持xùxing高温，导致Sh

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@波罗：大储：专家纪要，电芯并不短缺，IGBT才供不应求？

注：以下来源为录音和文字版整理，时间为22年10月18日，具体出处不明审慎参考。>预测22年全年国内装机规模10-12GWh（出货量），较之前预期增长2-4GWh，其中10GWh+是国内大储的增量。明年可能会接近20GWh。>海外以北美大储为主，美国大储市场增量今年大概率是超过中国。&g

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领导好，10/12信创版块表现突出，根据了解，部分原因为： 1⃣ 据传台zhàng预期进度进一步明确，gxb要求930，ybj要求11、12月，wxb要求12月底 2⃣ 据传明年放量预期加强，gzw 79号文对明年增加了量的要求 [礼物]综合来看，短期各种政策及消息较多，部分确定xing尚待讨论，但我们认为信创战略地位不会动摇，全球关系变化下，其重视程度有望持xù提升。推荐关注标的：硬件：神州薮码（鲲鹏服务器核心公司，明年利润预期12e）纳思达（Guo产打印机全球龙头，顶级成长逻辑）

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2022-10-11 13:07:31

光纤光缆

【天风通信】中天科技&亨通光电大氵张点评：信心不仅来自Q3业绩，持xù重申坚定推荐！亨通/中天一直是我们仍在持xù坚定推荐的标的，昨日古价迎来调整之时，我们坚定发声持xù看好，今日古价均迎来大氵张。近期，ShΙ场最为关注Q3业绩预期，但我们从长、短时间维度看，都认为中天/亨通投姿xing价比仍较高，具体逻辑如下： 1、Q3业绩：从ShΙ场反馈情况来看，对亨通Q3业绩预期7个亿（接受度很好），对中天Q3业绩预期8.5亿（合格）、9亿（OK）、9亿+（优秀），我们认为从光纤光缆、海风海缆、电力传输

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亨通光电
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中天科技
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长飞光纤

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2022-10-09 15:06:02

煤炭

（以下内容从国盛证券《煤炭开采行业Q3业绩前瞻：煤价高位延续，煤企望迎戴维斯双击》研报附件原文摘录）　　煤价：Q3煤价先抑后扬，整体高位震荡。动力煤：因6~7月高温不及预期、化工建材等采购节奏较差，煤价僵持；8月高温超预期&水电出力不及预期，叠加下游冶金化工等开工率上行，采购需求快速提升，煤价快速上涨。总体来看，2022年Q3港口Q5500现货均价1228元/吨，同比上涨8.1%，环比Q2单季下降1.6%；Q3长协均价719元/吨，同比上涨9.3%，环比持平。焦煤：需求仍是核心矛盾，7~8月下

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兖矿能源
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陕西煤业
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中国神华

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2022-10-09 14:58:58

医疗器械

2022年10月7日，中国人民银行营业管理部发布公众号称“国庆期间北京设备更新改造贷款合同签约额超120亿元”，浙商证券梳理各省市公开数据，各地已公开披露贷款合同金额约300亿元，院内设备更新加速，利好医疗器械相关公司。各地已公开披露贷款合同金额约300亿元 2022年9月13日，国.务.院确定专项再贷款与财政贴息配套支持部分领域设备更新改造，支持银行以不高于3.2%利率投放中长期贷款，专项再贷款额度2000亿元以上，中.央.财.政为贷款主体贴息2.5%，贴息后企业实际贷款利率不高于0.7%。

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澳华内镜
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海泰新光
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微电生理

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2022-09-26 13:37:08

长飞光纤

以下内容从中国银河《光纤光缆景气上行，龙头高成长可期》研报附件原文摘录）　　长飞光纤(601869) 　　公司主业经营业绩大幅改善，光纤光缆量价齐升带来景气度修复向上。2022Q2，公司实现营收34.10亿元，同比增长39.75%；归母净利润为3.22亿元，同比下降18.46%；实现扣非归母净利润3.06亿元，同比增长254.50%；2022H1，公司实现营收63.91亿元，同比增长46.87%；归母净利润为5.25亿元，同比上升9.65%；实现扣非归母净利润为4.63亿元，同比增长188.0

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长飞光纤
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2022-09-22 22:56:31

光纤光缆

以下内容从中邮证券《通信行业周报：工信部印发《5G全连接工厂建设指南》，海外光纤光缆需求旺盛》研报附件原文摘录海外光纤光缆需求旺盛　　康宁公司在波兰新开设大规模制造厂近年来，全球疫情带来的线上化加速，以及5G、边缘计算、AR/VR和人工智能等新兴技术的发展均需要更多更好的基础设施来支持带宽需求，而当前海外整体的光纤入户渗透率仍处于较低水平，海外运营商相继加大固定网络建设的资本开支投入。全球光纤光缆龙头康宁公司近日宣布其在波兰的新光纤制造工厂正式开业，旨在满足欧盟和周边地区日益增长的高速连接需

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长飞光纤
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亨通光电

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2022-09-14 18:48:28

电子特气

@蔬菜面加肉：浙商机械邱世梁|王华君【电子特气】三剑客——【杭氧股份】【凯美特气】【华特气体】，持续重

浙商机械邱世梁|王华君【电子特气】三剑客——【杭氧股份】【凯美特气】【华特气体】，持续重点推荐！【杭氧股份】中国工业气体龙头、杭州国资之光核心逻辑：国产替代、产品升级、治理改善与市场不同认识（详情请电话交流）：1、预计全年管道气订单50万方以上（市场预期较低）；2、预计零售气盈利韧性较强、长

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2022-09-09 19:03:42

房地产行业深度报告：共识、分歧、疑虑——如何看待当前地产板块的配置逻辑？

以下内容从中邮证券《房地产行业深度报告：共识、分歧、疑虑——如何看待当前地产板块的配置逻辑？》研报附件原文摘录）　　市场对于地产板块的共识、分歧和疑虑在哪里？　　近期地产板块呈现震荡走势，这反映了市场对于地产板块仍然存在分歧和疑虑。首先，市场对于房地产行业确立政策底基本形成普遍共识，尤其是8月份LPR的下调，进一步释放了稳楼市政策更为积极的信号。但市场对于房地产板块仍然存在较大的分歧和疑虑。1）分歧体现为政策宽松能否传导到销售。本轮政策宽松开始于去年下半年的纠偏，至今已经接近一年的时间，但商

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保利发展
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滨江集团
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2022-09-09 16:06:25

房地产行情

地产行情最近逻辑梳理：（1）从长期来看，最近雪球上比较热的观点是这一轮地产的下杀是房地产行业的供给侧改革，将会消灭一大堆的房企，而经历了一年多的黑暗之后，未来能够存活的房企基本已经明牌了，就是那些在今年最黯淡的时候还能够大幅度拿地扩张的企业，因此关注拿地榜单比关注销售额榜单更有意义；（2）从博弈政策预期角度上看，房地产销售薮据在6-7月份企稳后，在8月份重新下滑，这就有了房地产政策继xù加码的预期，而8月31日的Guo常会确实又加大了对房地产的支持力度，叠加房地产行业本身就存在琻九银十的销售

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滨江集团
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2022-09-08 20:02:57

房地产

（以下内容从国金证券《房地产行业研究：行业洗牌、拐点确立，优质房企布局好时机》研报附件原文摘录）　　行业观点　　优质房企已有企稳复苏趋势，供货充足叠加政策利好，销售拐点基本确立。2021年下半年以来，房地产市场快速下行，2022年1-7月全国商品房销售金额同比-28.8%，百强房企全口径销售金额同比-47.6%。而受益于2H21、1H22的积极错峰拿地，2H22有加大推货的能力，改善型房企和稳健的央国企在8月单月销售同、环比出现提升，其中建发环比增长57%，同比增长71%，领跑行业。同时，未

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滨江集团
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滨江集团

【国金地产】滨江集团大涨简评自我们9月5日外发《行业洗牌、拐点确立，优质房企布局好时机》深度报告以来，滨江集团已连氵张3天，三天合计氵张幅18%。我们认为当下地产行业的正循环和负循环仍在继xù，地产版块氵张die所呈现的强者恒强走势也印证了我们的观点。我们再次重申看好改善型房企，推荐逻辑如下： 1）持xù落地的宽松政策对改善型需求释放的边际效果好于刚需，且后xù还有持xù放松空间。 2）改善型房企因销售更具韧xing，2H21和1H22逆势拿地，有望在后xù推出更多优质货值，受益销售复苏。这

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滨江集团
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2022-09-07 20:57:05

华发股份

（以下内容从国盛证券《全国化扩张途中的“中而美”地方国企》研报附件原文摘录）　　华发股份(600325) 　　公司是珠海老牌房企，全国化扩张后稳居“千亿俱乐部”。公司2021年合约销售金额为1219亿元，5年CAGR达27.82%。根据克而瑞，公司2020-21年全口径销售额2年CAGR达14.9%。2022年1-7月在市场下行环境下，公司全口径销售额为582亿元，同比仅-18.1%，显著优于TOP30销售同比均值-40.8%。　　土储质优量足，近年重仓华东大区，未来收入、利润确定性强。公司

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2022-09-07 20:44:44

如何认识新型电力系统下的火电价值？

以下内容从天风证券《公用事业行业研究周报：如何认识新型电力系统下的火电价值？》研报附件原文摘录）核心观点：　　新能源出力受制于不稳定性，供电能力不足带来电力缺口　　双碳目标下，新能源装机维持高增速，装机规模占比不断提升，截至 2021年底，我国可再生能源发电累计装机达到 10.63 亿千瓦，占总发电装机容量的 44.8%。而新能源出力受制于不稳定性，电力供应能力相对不足，从而导致多地区电力供应紧张，甚至出现电力缺口，而伴随国内电力需求量持续增加，未来全国电力供应保障压力仍然较大，电力供需紧张

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东方电气
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2022-09-02 08:11:14

煤炭

煤炭行情类比年初12-1月启动行情，启动初期预期差大波动大，但滞胀逻辑煤炭更具价值确定xing 【申万煤炭孟祥文团队】类比年初上一轮12月-1月启动的行情，基本面略有改善，预期差较大，导致波动较大，但是煤炭更具价值确定xing——滞胀经济格局煤炭投姿价值凸显煤炭行业确定xing和高古息凸显投姿价值，推荐成长逻辑广汇能源＆兖矿能源同时衍生“疆煤外运”逻辑广汇物流＆储能钒电池产业公司攀钢钒钛水电乏力预期发酵，打消淡季煤价压力疑虑，煤炭行业确定xing凸显。川渝地区持xùxing高温，导致Sh

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2022-10-19 12:21:41

大储

@波罗：大储：专家纪要，电芯并不短缺，IGBT才供不应求？

注：以下来源为录音和文字版整理，时间为22年10月18日，具体出处不明审慎参考。>预测22年全年国内装机规模10-12GWh（出货量），较之前预期增长2-4GWh，其中10GWh+是国内大储的增量。明年可能会接近20GWh。>海外以北美大储为主，美国大储市场增量今年大概率是超过中国。&g

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2022-10-12 12:17:39

信创

领导好，10/12信创版块表现突出，根据了解，部分原因为： 1⃣ 据传台zhàng预期进度进一步明确，gxb要求930，ybj要求11、12月，wxb要求12月底 2⃣ 据传明年放量预期加强，gzw 79号文对明年增加了量的要求 [礼物]综合来看，短期各种政策及消息较多，部分确定xing尚待讨论，但我们认为信创战略地位不会动摇，全球关系变化下，其重视程度有望持xù提升。推荐关注标的：硬件：神州薮码（鲲鹏服务器核心公司，明年利润预期12e）纳思达（Guo产打印机全球龙头，顶级成长逻辑）

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中国软件
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神州数码
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光纤光缆

【天风通信】中天科技&亨通光电大氵张点评：信心不仅来自Q3业绩，持xù重申坚定推荐！亨通/中天一直是我们仍在持xù坚定推荐的标的，昨日古价迎来调整之时，我们坚定发声持xù看好，今日古价均迎来大氵张。近期，ShΙ场最为关注Q3业绩预期，但我们从长、短时间维度看，都认为中天/亨通投姿xing价比仍较高，具体逻辑如下： 1、Q3业绩：从ShΙ场反馈情况来看，对亨通Q3业绩预期7个亿（接受度很好），对中天Q3业绩预期8.5亿（合格）、9亿（OK）、9亿+（优秀），我们认为从光纤光缆、海风海缆、电力传输

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煤炭

（以下内容从国盛证券《煤炭开采行业Q3业绩前瞻：煤价高位延续，煤企望迎戴维斯双击》研报附件原文摘录）　　煤价：Q3煤价先抑后扬，整体高位震荡。动力煤：因6~7月高温不及预期、化工建材等采购节奏较差，煤价僵持；8月高温超预期&水电出力不及预期，叠加下游冶金化工等开工率上行，采购需求快速提升，煤价快速上涨。总体来看，2022年Q3港口Q5500现货均价1228元/吨，同比上涨8.1%，环比Q2单季下降1.6%；Q3长协均价719元/吨，同比上涨9.3%，环比持平。焦煤：需求仍是核心矛盾，7~8月下

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医疗器械

2022年10月7日，中国人民银行营业管理部发布公众号称“国庆期间北京设备更新改造贷款合同签约额超120亿元”，浙商证券梳理各省市公开数据，各地已公开披露贷款合同金额约300亿元，院内设备更新加速，利好医疗器械相关公司。各地已公开披露贷款合同金额约300亿元 2022年9月13日，国.务.院确定专项再贷款与财政贴息配套支持部分领域设备更新改造，支持银行以不高于3.2%利率投放中长期贷款，专项再贷款额度2000亿元以上，中.央.财.政为贷款主体贴息2.5%，贴息后企业实际贷款利率不高于0.7%。

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长飞光纤

以下内容从中国银河《光纤光缆景气上行，龙头高成长可期》研报附件原文摘录）　　长飞光纤(601869) 　　公司主业经营业绩大幅改善，光纤光缆量价齐升带来景气度修复向上。2022Q2，公司实现营收34.10亿元，同比增长39.75%；归母净利润为3.22亿元，同比下降18.46%；实现扣非归母净利润3.06亿元，同比增长254.50%；2022H1，公司实现营收63.91亿元，同比增长46.87%；归母净利润为5.25亿元，同比上升9.65%；实现扣非归母净利润为4.63亿元，同比增长188.0

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光纤光缆

以下内容从中邮证券《通信行业周报：工信部印发《5G全连接工厂建设指南》，海外光纤光缆需求旺盛》研报附件原文摘录海外光纤光缆需求旺盛　　康宁公司在波兰新开设大规模制造厂近年来，全球疫情带来的线上化加速，以及5G、边缘计算、AR/VR和人工智能等新兴技术的发展均需要更多更好的基础设施来支持带宽需求，而当前海外整体的光纤入户渗透率仍处于较低水平，海外运营商相继加大固定网络建设的资本开支投入。全球光纤光缆龙头康宁公司近日宣布其在波兰的新光纤制造工厂正式开业，旨在满足欧盟和周边地区日益增长的高速连接需

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电子特气

@蔬菜面加肉：浙商机械邱世梁|王华君【电子特气】三剑客——【杭氧股份】【凯美特气】【华特气体】，持续重

浙商机械邱世梁|王华君【电子特气】三剑客——【杭氧股份】【凯美特气】【华特气体】，持续重点推荐！【杭氧股份】中国工业气体龙头、杭州国资之光核心逻辑：国产替代、产品升级、治理改善与市场不同认识（详情请电话交流）：1、预计全年管道气订单50万方以上（市场预期较低）；2、预计零售气盈利韧性较强、长

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房地产行业深度报告：共识、分歧、疑虑——如何看待当前地产板块的配置逻辑？

以下内容从中邮证券《房地产行业深度报告：共识、分歧、疑虑——如何看待当前地产板块的配置逻辑？》研报附件原文摘录）　　市场对于地产板块的共识、分歧和疑虑在哪里？　　近期地产板块呈现震荡走势，这反映了市场对于地产板块仍然存在分歧和疑虑。首先，市场对于房地产行业确立政策底基本形成普遍共识，尤其是8月份LPR的下调，进一步释放了稳楼市政策更为积极的信号。但市场对于房地产板块仍然存在较大的分歧和疑虑。1）分歧体现为政策宽松能否传导到销售。本轮政策宽松开始于去年下半年的纠偏，至今已经接近一年的时间，但商

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房地产行情

地产行情最近逻辑梳理：（1）从长期来看，最近雪球上比较热的观点是这一轮地产的下杀是房地产行业的供给侧改革，将会消灭一大堆的房企，而经历了一年多的黑暗之后，未来能够存活的房企基本已经明牌了，就是那些在今年最黯淡的时候还能够大幅度拿地扩张的企业，因此关注拿地榜单比关注销售额榜单更有意义；（2）从博弈政策预期角度上看，房地产销售薮据在6-7月份企稳后，在8月份重新下滑，这就有了房地产政策继xù加码的预期，而8月31日的Guo常会确实又加大了对房地产的支持力度，叠加房地产行业本身就存在琻九银十的销售

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（以下内容从国金证券《房地产行业研究：行业洗牌、拐点确立，优质房企布局好时机》研报附件原文摘录）　　行业观点　　优质房企已有企稳复苏趋势，供货充足叠加政策利好，销售拐点基本确立。2021年下半年以来，房地产市场快速下行，2022年1-7月全国商品房销售金额同比-28.8%，百强房企全口径销售金额同比-47.6%。而受益于2H21、1H22的积极错峰拿地，2H22有加大推货的能力，改善型房企和稳健的央国企在8月单月销售同、环比出现提升，其中建发环比增长57%，同比增长71%，领跑行业。同时，未

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滨江集团

【国金地产】滨江集团大涨简评自我们9月5日外发《行业洗牌、拐点确立，优质房企布局好时机》深度报告以来，滨江集团已连氵张3天，三天合计氵张幅18%。我们认为当下地产行业的正循环和负循环仍在继xù，地产版块氵张die所呈现的强者恒强走势也印证了我们的观点。我们再次重申看好改善型房企，推荐逻辑如下： 1）持xù落地的宽松政策对改善型需求释放的边际效果好于刚需，且后xù还有持xù放松空间。 2）改善型房企因销售更具韧xing，2H21和1H22逆势拿地，有望在后xù推出更多优质货值，受益销售复苏。这

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（以下内容从国盛证券《全国化扩张途中的“中而美”地方国企》研报附件原文摘录）　　华发股份(600325) 　　公司是珠海老牌房企，全国化扩张后稳居“千亿俱乐部”。公司2021年合约销售金额为1219亿元，5年CAGR达27.82%。根据克而瑞，公司2020-21年全口径销售额2年CAGR达14.9%。2022年1-7月在市场下行环境下，公司全口径销售额为582亿元，同比仅-18.1%，显著优于TOP30销售同比均值-40.8%。　　土储质优量足，近年重仓华东大区，未来收入、利润确定性强。公司

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如何认识新型电力系统下的火电价值？

以下内容从天风证券《公用事业行业研究周报：如何认识新型电力系统下的火电价值？》研报附件原文摘录）核心观点：　　新能源出力受制于不稳定性，供电能力不足带来电力缺口　　双碳目标下，新能源装机维持高增速，装机规模占比不断提升，截至 2021年底，我国可再生能源发电累计装机达到 10.63 亿千瓦，占总发电装机容量的 44.8%。而新能源出力受制于不稳定性，电力供应能力相对不足，从而导致多地区电力供应紧张，甚至出现电力缺口，而伴随国内电力需求量持续增加，未来全国电力供应保障压力仍然较大，电力供需紧张

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煤炭

煤炭行情类比年初12-1月启动行情，启动初期预期差大波动大，但滞胀逻辑煤炭更具价值确定xing 【申万煤炭孟祥文团队】类比年初上一轮12月-1月启动的行情，基本面略有改善，预期差较大，导致波动较大，但是煤炭更具价值确定xing——滞胀经济格局煤炭投姿价值凸显煤炭行业确定xing和高古息凸显投姿价值，推荐成长逻辑广汇能源＆兖矿能源同时衍生“疆煤外运”逻辑广汇物流＆储能钒电池产业公司攀钢钒钛水电乏力预期发酵，打消淡季煤价压力疑虑，煤炭行业确定xing凸显。川渝地区持xùxing高温，导致Sh

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大储

@波罗：大储：专家纪要，电芯并不短缺，IGBT才供不应求？

注：以下来源为录音和文字版整理，时间为22年10月18日，具体出处不明审慎参考。>预测22年全年国内装机规模10-12GWh（出货量），较之前预期增长2-4GWh，其中10GWh+是国内大储的增量。明年可能会接近20GWh。>海外以北美大储为主，美国大储市场增量今年大概率是超过中国。&g

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信创

领导好，10/12信创版块表现突出，根据了解，部分原因为： 1⃣ 据传台zhàng预期进度进一步明确，gxb要求930，ybj要求11、12月，wxb要求12月底 2⃣ 据传明年放量预期加强，gzw 79号文对明年增加了量的要求 [礼物]综合来看，短期各种政策及消息较多，部分确定xing尚待讨论，但我们认为信创战略地位不会动摇，全球关系变化下，其重视程度有望持xù提升。推荐关注标的：硬件：神州薮码（鲲鹏服务器核心公司，明年利润预期12e）纳思达（Guo产打印机全球龙头，顶级成长逻辑）

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光纤光缆

【天风通信】中天科技&亨通光电大氵张点评：信心不仅来自Q3业绩，持xù重申坚定推荐！亨通/中天一直是我们仍在持xù坚定推荐的标的，昨日古价迎来调整之时，我们坚定发声持xù看好，今日古价均迎来大氵张。近期，ShΙ场最为关注Q3业绩预期，但我们从长、短时间维度看，都认为中天/亨通投姿xing价比仍较高，具体逻辑如下： 1、Q3业绩：从ShΙ场反馈情况来看，对亨通Q3业绩预期7个亿（接受度很好），对中天Q3业绩预期8.5亿（合格）、9亿（OK）、9亿+（优秀），我们认为从光纤光缆、海风海缆、电力传输

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煤炭

（以下内容从国盛证券《煤炭开采行业Q3业绩前瞻：煤价高位延续，煤企望迎戴维斯双击》研报附件原文摘录）　　煤价：Q3煤价先抑后扬，整体高位震荡。动力煤：因6~7月高温不及预期、化工建材等采购节奏较差，煤价僵持；8月高温超预期&水电出力不及预期，叠加下游冶金化工等开工率上行，采购需求快速提升，煤价快速上涨。总体来看，2022年Q3港口Q5500现货均价1228元/吨，同比上涨8.1%，环比Q2单季下降1.6%；Q3长协均价719元/吨，同比上涨9.3%，环比持平。焦煤：需求仍是核心矛盾，7~8月下

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兖矿能源
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陕西煤业
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山西焦煤
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中国神华

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2022-10-09 14:58:58

医疗器械

2022年10月7日，中国人民银行营业管理部发布公众号称“国庆期间北京设备更新改造贷款合同签约额超120亿元”，浙商证券梳理各省市公开数据，各地已公开披露贷款合同金额约300亿元，院内设备更新加速，利好医疗器械相关公司。各地已公开披露贷款合同金额约300亿元 2022年9月13日，国.务.院确定专项再贷款与财政贴息配套支持部分领域设备更新改造，支持银行以不高于3.2%利率投放中长期贷款，专项再贷款额度2000亿元以上，中.央.财.政为贷款主体贴息2.5%，贴息后企业实际贷款利率不高于0.7%。

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澳华内镜
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海泰新光
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微电生理

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2022-09-26 13:37:08

长飞光纤

以下内容从中国银河《光纤光缆景气上行，龙头高成长可期》研报附件原文摘录）　　长飞光纤(601869) 　　公司主业经营业绩大幅改善，光纤光缆量价齐升带来景气度修复向上。2022Q2，公司实现营收34.10亿元，同比增长39.75%；归母净利润为3.22亿元，同比下降18.46%；实现扣非归母净利润3.06亿元，同比增长254.50%；2022H1，公司实现营收63.91亿元，同比增长46.87%；归母净利润为5.25亿元，同比上升9.65%；实现扣非归母净利润为4.63亿元，同比增长188.0

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长飞光纤
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亨通光电

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2022-09-22 22:56:31

光纤光缆

以下内容从中邮证券《通信行业周报：工信部印发《5G全连接工厂建设指南》，海外光纤光缆需求旺盛》研报附件原文摘录海外光纤光缆需求旺盛　　康宁公司在波兰新开设大规模制造厂近年来，全球疫情带来的线上化加速，以及5G、边缘计算、AR/VR和人工智能等新兴技术的发展均需要更多更好的基础设施来支持带宽需求，而当前海外整体的光纤入户渗透率仍处于较低水平，海外运营商相继加大固定网络建设的资本开支投入。全球光纤光缆龙头康宁公司近日宣布其在波兰的新光纤制造工厂正式开业，旨在满足欧盟和周边地区日益增长的高速连接需

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长飞光纤
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亨通光电

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2022-09-14 18:48:28

电子特气

@蔬菜面加肉：浙商机械邱世梁|王华君【电子特气】三剑客——【杭氧股份】【凯美特气】【华特气体】，持续重

浙商机械邱世梁|王华君【电子特气】三剑客——【杭氧股份】【凯美特气】【华特气体】，持续重点推荐！【杭氧股份】中国工业气体龙头、杭州国资之光核心逻辑：国产替代、产品升级、治理改善与市场不同认识（详情请电话交流）：1、预计全年管道气订单50万方以上（市场预期较低）；2、预计零售气盈利韧性较强、长

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2022-09-09 19:03:42

房地产行业深度报告：共识、分歧、疑虑——如何看待当前地产板块的配置逻辑？

以下内容从中邮证券《房地产行业深度报告：共识、分歧、疑虑——如何看待当前地产板块的配置逻辑？》研报附件原文摘录）　　市场对于地产板块的共识、分歧和疑虑在哪里？　　近期地产板块呈现震荡走势，这反映了市场对于地产板块仍然存在分歧和疑虑。首先，市场对于房地产行业确立政策底基本形成普遍共识，尤其是8月份LPR的下调，进一步释放了稳楼市政策更为积极的信号。但市场对于房地产板块仍然存在较大的分歧和疑虑。1）分歧体现为政策宽松能否传导到销售。本轮政策宽松开始于去年下半年的纠偏，至今已经接近一年的时间，但商

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保利发展
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新城控股
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滨江集团
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华发股份

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2022-09-09 16:06:25

房地产行情

地产行情最近逻辑梳理：（1）从长期来看，最近雪球上比较热的观点是这一轮地产的下杀是房地产行业的供给侧改革，将会消灭一大堆的房企，而经历了一年多的黑暗之后，未来能够存活的房企基本已经明牌了，就是那些在今年最黯淡的时候还能够大幅度拿地扩张的企业，因此关注拿地榜单比关注销售额榜单更有意义；（2）从博弈政策预期角度上看，房地产销售薮据在6-7月份企稳后，在8月份重新下滑，这就有了房地产政策继xù加码的预期，而8月31日的Guo常会确实又加大了对房地产的支持力度，叠加房地产行业本身就存在琻九银十的销售

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滨江集团
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建发股份
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华发股份

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2022-09-08 20:02:57

房地产

（以下内容从国金证券《房地产行业研究：行业洗牌、拐点确立，优质房企布局好时机》研报附件原文摘录）　　行业观点　　优质房企已有企稳复苏趋势，供货充足叠加政策利好，销售拐点基本确立。2021年下半年以来，房地产市场快速下行，2022年1-7月全国商品房销售金额同比-28.8%，百强房企全口径销售金额同比-47.6%。而受益于2H21、1H22的积极错峰拿地，2H22有加大推货的能力，改善型房企和稳健的央国企在8月单月销售同、环比出现提升，其中建发环比增长57%，同比增长71%，领跑行业。同时，未

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滨江集团
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建发股份
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保利发展
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华发股份

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2022-09-08 19:59:32

滨江集团

【国金地产】滨江集团大涨简评自我们9月5日外发《行业洗牌、拐点确立，优质房企布局好时机》深度报告以来，滨江集团已连氵张3天，三天合计氵张幅18%。我们认为当下地产行业的正循环和负循环仍在继xù，地产版块氵张die所呈现的强者恒强走势也印证了我们的观点。我们再次重申看好改善型房企，推荐逻辑如下： 1）持xù落地的宽松政策对改善型需求释放的边际效果好于刚需，且后xù还有持xù放松空间。 2）改善型房企因销售更具韧xing，2H21和1H22逆势拿地，有望在后xù推出更多优质货值，受益销售复苏。这

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建发股份
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滨江集团
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华发股份

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2022-09-07 20:57:05

华发股份

（以下内容从国盛证券《全国化扩张途中的“中而美”地方国企》研报附件原文摘录）　　华发股份(600325) 　　公司是珠海老牌房企，全国化扩张后稳居“千亿俱乐部”。公司2021年合约销售金额为1219亿元，5年CAGR达27.82%。根据克而瑞，公司2020-21年全口径销售额2年CAGR达14.9%。2022年1-7月在市场下行环境下，公司全口径销售额为582亿元，同比仅-18.1%，显著优于TOP30销售同比均值-40.8%。　　土储质优量足，近年重仓华东大区，未来收入、利润确定性强。公司

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华发股份

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2022-09-07 20:44:44

如何认识新型电力系统下的火电价值？

以下内容从天风证券《公用事业行业研究周报：如何认识新型电力系统下的火电价值？》研报附件原文摘录）核心观点：　　新能源出力受制于不稳定性，供电能力不足带来电力缺口　　双碳目标下，新能源装机维持高增速，装机规模占比不断提升，截至 2021年底，我国可再生能源发电累计装机达到 10.63 亿千瓦，占总发电装机容量的 44.8%。而新能源出力受制于不稳定性，电力供应能力相对不足，从而导致多地区电力供应紧张，甚至出现电力缺口，而伴随国内电力需求量持续增加，未来全国电力供应保障压力仍然较大，电力供需紧张

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东方电气
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上海电气
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华电国际
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国电电力

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2022-09-02 08:11:14

煤炭

煤炭行情类比年初12-1月启动行情，启动初期预期差大波动大，但滞胀逻辑煤炭更具价值确定xing 【申万煤炭孟祥文团队】类比年初上一轮12月-1月启动的行情，基本面略有改善，预期差较大，导致波动较大，但是煤炭更具价值确定xing——滞胀经济格局煤炭投姿价值凸显煤炭行业确定xing和高古息凸显投姿价值，推荐成长逻辑广汇能源＆兖矿能源同时衍生“疆煤外运”逻辑广汇物流＆储能钒电池产业公司攀钢钒钛水电乏力预期发酵，打消淡季煤价压力疑虑，煤炭行业确定xing凸显。川渝地区持xùxing高温，导致Sh

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兖矿能源
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