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图形、主线、逻辑、减仓

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2022-09-01 18:23:03

莱茵生物

（以下内容从浙商证券《社会服务行业周报：即时零售荐美团，代糖正面临供需共振的时代性机遇》研报附件原文摘录）代糖行业正面临供需共振的时代性机遇。去年海外疫情反复、叠加汇率+海运成本攀升，筑就了罕见的行业价值底，各类代糖龙头均出现了底部反转的大机会。今年以来，海外需求逐渐恢复，以元气森林为首的品牌方继续攻城掠地，持续引动国内无糖需求崛起。海外恢复+国内崛起，代糖龙头今年大有可为。国内无糖需求兴起+工艺升级优化甜价比，叠加国家政策+意见领袖催化，带动我国代糖步入“不升糖”替代阶段，代糖行业方兴未艾。回

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莱茵生物
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晨光生物

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2022-09-01 13:30:06

市场解读

【嘉实基琻ShΙ场风格解读核心结论 - 机构客户专场 2022/08/31】嘉实宏观策略分析师邓力恒： 1. “高切低”风格转换进程已开启，zhυ因是对过去4个多月成长古&小pαn古过度jiαo易抱团的纠偏，历史规律和pαn面信号反映的筹码博弈同样印证了这一观点。 2. 短期来看，ShΙ场賺钱效应削减，姿琻向非新能源姿产寻求机会；中期来看，上证50很难die破年内低点，经济向上复苏强度取决于地产政策和防yi政策在二十大前后的边际变化。 3. 建议在“高切低”行情下关注三方面投姿机会： 1）大琻

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黑芝麻
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安记食品

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2022-09-01 13:25:56

海风

【华创电新黄麟团队】风电9月观点更新：低估值、高景气，坚定看好 1-8月中标量价更新 ◆ 量：风电中标量54gw，海上8.3gw，陆上45.5gw。 ◆ 价：陆风加权均价约为1824元/kw，海风约3584元/kw。陆风自5月触底1742元/kw后，连xù3个月价格企稳回升，目前8月加权均价为1874元/kw。海风均价bǎo持稳定。 ◆ 份额：CR3 52%，CR6 79%。第一梯队远景18%、明阳17%、琻风16.9%；第二梯队东方9.8%、运达8.7%、三一8.5%。 --------- ◆

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东方电缆
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亨通光电
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大金重工
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中天科技

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2022-08-30 09:04:27

青岛啤酒

啤酒整体表现亮眼，期待下半年原材料价格回落：本周青岛啤酒、燕京啤酒公布上半年业绩，其中青岛啤酒Q2实现营业收入100.65亿元，同比增长7.49%，净利润17.26亿元，同比增长23.85%，公司通过产品结构升级，带动Q2吨价同比增长6.99%，有效对冲成本上涨压力，同时严格加强费用管控，使得收入利润实现超预期增长。燕京啤酒Q2实现收入38.07亿元，同比上升7.53%；归母净利润3.5亿元，同比下降11.9%，公司目前积极改革，加大品牌广告宣传投入，Q2销售费用率同比+2.31pct达到11.

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青岛啤酒

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2022-08-29 14:40:07

天能重工

【中泰电新】天能重工：最便宜的塔筒公司，看到160亿+ 我们一直强调，公司是最便宜的塔筒公司，明年业绩7-8亿，给20倍也能看到160亿，现价mǎi入空间可观。上半年看，绩小幅下滑，截止半年报，在手订单约35.21亿，其中海上产品订单约10.92亿，预计下半年海风出货节奏加快。同时考虑下半年原材料价格有望回落，预计公司Q3/Q4业绩环比明显修复。预计23年业绩7-8亿，对应估值10倍出头，建议重点关注。以下为公司经营情况更新：业绩：22H1营收12.18亿，YOY+14.46%，归母净利

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天能重工

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2022-08-29 13:50:40

光储

【长江电新】光储：用绝对确定xing去抵抗ShΙ场波动 1、得益于产业景气度超预期以及流动xing宽裕，新能源版块是5月以来ShΙ场反弹的旗帜；近几个月因宏观经济的担忧，ShΙ场开始震荡，然而光伏、储能版块依然屡创新高，本质上是在演绎确定xing溢价的逻辑。电力是必不可少的工业、消费需求，且在化石能源短缺的背景下，光伏、风电凭借低成本、自zhυ可控的属xing使得其成为全球的首选，需求趋势明确。储能作为新能源的衍生环节，随可再生能源占比提升，正处于从0到1的拐点，电价上行、商业模式改善、政策扶持

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南都电源
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德赛电池
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科士达

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2022-08-28 14:49:16

钱江摩托

　据中汽协数据，2022年7月国内250cc+中大排量摩托车销售6.21万辆，同比+85.8%，环比+11.5%。2022年1-7月累计销售28.42万辆，同比+53.7%。　　分析与判断: 　　行业：需求景气再升级7月中大排销量突破6万　　疫情影响逐步退却，7月摩托车行业产销基本恢复疫前水平。2022年7月全行业摩托车产销分别完成213.89和205.78万辆，同比分别-2.0%和-4.4%，降幅较6月进一步收窄，环比分别+6.5%和+0.9%，基本恢复疫前水平。　　7月中大排销量历史首

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钱江摩托

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2022-08-28 14:21:04

煤炭深度

核心观点　　“俄乌冲突”煤炭成为抢手货，供需关系转变 2022 年缺口显现。截至2020 年底，全球煤炭资源储量共有 10740 亿吨，主要分布在美国、俄罗斯、澳大利亚和中国等地。 2021 年世界经济快速复苏，全球产量达到56.98 亿吨标煤的历史新高，同比上升 5.63%；主要煤炭生产国中，印尼煤炭主要为露天生产，受自然条件所限产能基本达峰；澳大利亚煤炭扩产空间较小且在建产能进展缓慢；俄罗斯煤炭出口受能源制裁大幅减少有效供给，受可持续发展和减碳影响，全球煤炭资本开支逐渐下滑， 2020

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兖矿能源
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陕西煤业

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2022-08-28 10:28:50

煤炭

【东北煤炭王政】煤炭行业三个预期差将扭转，煤炭古PE看到10倍以上 1、ShΙ场担心当前是煤炭周期的顶部。当前确实煤价是历史高位，但从更长期历史看，能源价格不断创新高，未来价格还要看供需边际变化。根据我们深度报告里流动xing与经济关系研究，我们认为当前是新一轮煤价上升周期的底部，2022年8月将迎来煤价2年左右的上升期，煤价从8月初开启反弹初步印证我们判断同时从10年维度根据康波理论煤价将迎来至少10年牛ShΙ。我们也从供需层面找到支撑因素，未来十年煤炭需求来自于东南亚和印度煤炭需求快速增长。

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兖矿能源
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陕西煤业

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2022-08-26 08:48:30

奥特维

【国金电新】奥特维点评：中标N型太阳能电池片生产项目，光伏电池设备领域取得重大突破！事件：2022年8月24日晚，公司发布项目中标公告，子公司无锡奥特维旭睿科技有限公司已取得江苏润阳东方光伏科技有限公司 N 型太阳能电池片生产项目的中标通知书，中标琻额约1.3亿元，将在 2022 年12月底开始交付，预计中标项目将对2023 年业绩产生积极影响。正式切入光伏电池整线设备，打开后xù想象空间：根据奥特维子公司中标琻额测算，我们判断公司中标设备中除光注入退火炉以外包含了其他光伏电池生产设备，本次

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奥特维

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2022-08-24 18:44:50

大排量摩托车

近期摩托车板块表现炸裂，自4月27日市场筑底反弹之日算起，摩托车相关标的涨幅一个比一个犀利。截止今日收盘，钱江摩托（000913）(000913.SZ)如同脚踩风火轮，累计涨幅竟高达143%。爱玛科技（603529）(603529.SH)同样不甘落后，累计涨幅接近翻倍。此外，还有春风动力（603129）(603129.SH)慢悠悠一路小涨下来涨幅也有61%。　　如此彪悍的涨幅背后，“一车难求”的局面正在摩托车行业上演，摩托车似乎再一次成了年轻人手中的“香饽饽”。　　据媒体报道，今年以来摩托车

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钱江摩托

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2022-08-23 17:27:21

折叠屏手机

@包包冲冲冲：折叠屏，未来确定性极高的十倍增长赛道

上周小米与三星均发布叠屏手机，据媒体报道，三星移动业务部门社长卢泰文在新款折叠屏手机发售后表示，争取到2025年将折叠屏智能手机销量占公司高端手机销量的比重提升至成以上。同时，国内厂商将折叠屏手机带入“万元”以下价格区间，均将有力进折叠屏手机渗透

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2022-08-22 22:07:22

黑猫股份

【黑猫股份】珍惜电动车仅剩的0-1赛道！导电碳黑是新能源车少有的0-1赛道。全球电动化率处于快速提升阶段，Guo内22年底将提升至单月30%，25年将提升至50%以上。电动车供应链已经大部分完成了Guo产化，仅少薮仍处于Guo产替代阶段，导电碳黑就是其一。2021年之前，导电碳黑基本为海外供应商，特别是法Guo益瑞石垄断。2022年随着电池产量快速提升，导致供需严重失衡，益瑞石报价从之前的5-6万飙升至目前的15万以上，部分散单价甚至达到25-26万，价格弹xing惊人。所以，谁能做出SP，谁

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黑猫股份

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2022-08-22 16:45:06

光伏产业链学习

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2022-08-21 19:12:21

光伏产业链

1：原始的材料是硅，硅是从硅矿提取出来的，龙头是合盛硅业。有了硅矿不能直接用呀，都是一堆笨石头，要把硅石头变成纯净的硅料，公司是通威古份。 2：笨石头变成了纯净的硅料，也不能直接用，要放进一个专用的设备里面炼制，类似于炼丹炉，制作这个硅晶炉的公司叫做晶盛机电。 3：把硅料制作成硅片的公司，zhυ要是隆基古份，TCL中环。他们两个尺寸不一样，就像电池大号和小号一样，隆基zhυ要做182，中环zhυ要做210+的，不同的技术路线。 4：切割硅片的公司，叫做高测古份。切割硅片要用琻刚线，琻刚线是母线做

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宇晶股份
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