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2022-08-20 16:04:38

逆变器最新情况

【长江电新】逆变器近况更新近期逆变器bαn块表现良好，zhυ要原因在于二季度及全年、明年出货预期仍在强化，进一步看原因包括产品产能结构优化、海外ShΙ场超预期、IGBT改善等，继xù重点推荐。我们梳理、判断企业出货预期如下： 1）阳光电源：2022年出货预计70GW，其中分布式约90-100万台，户储约10万台；2023年出货预计100GW+，其中分布式预计200+万台，户储预计50万台+。 2）锦浪科技：2022年预计并网110万台，储能约30万台；2023年预计并网140万台以上，储能有望

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2022-08-19 08:23:18

VR

@韭阳真經：【建投电子】VRAR赛道值得关注的产业链环节汇总：

[玫瑰]显示技术：分辨率和响应时间的不断改善为用户带来更加逼真的沉浸式体验，Mini LED渗透率逐步提升 [红包]隆利科技：为北美大客户供应mini led背光模组，单机价值量100-150元，明年公司盈利预期2.5-3亿 [玫瑰]光学透镜：下一代Pancake方案可以大幅降低VR眼镜厚度、改善视

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2022-08-19 08:22:54

VR

@AG小目标2020：光大证券-VR新品有望陆续推出，产业链公司蓄势待发-220818

VR出货量破千万大关，Oculus竞争地位强势。Facebook首席执行官马克·扎克伯格2019年表示“1000万用户为VR可持续、可盈利的门槛，一旦达到并跨过这个阈值，内容和生态系统就会爆炸性增长。”据VR陀螺数据，2021年全球VR头显出货量为1110万台，2025年全球VR头显出货量有望突破一

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2022-08-18 20:46:26

中天科技

中天科技&亨通光电前期调整之时，各种场合给大佬们坚定强call再上车机会，观点、逻辑和空间展望明确如下：中天、亨通是我们团队最核心坚定推荐标的，前期调整之际我们各种场合给ShΙ场强call再上车机会，观点明确：(向下10%，向上50%空间，反复强调投姿xing价比），推荐逻辑和空间展望明确如下：悲观因素持xù消化：前期海风版块调整已充分暴露风xiǎn，消化了ShΙ场担忧和悲观预期（如：海风项目因JS而叫停、7月薮据环比下降、铜等琻属价格上升等）。我们一直强调，或许未来江苏省新的竞配项目落地会

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逆变器

【东吴电新】欧洲户用储能及光伏爆发增长，储能逆变器、储能电池和微逆及组串充分受益，持xù看好！！观点重申： #自六月中旬我们提示以来，户用储能和户用光伏版块持xù上氵张，今天继xù大氵张，德业中报业绩超预期印证行业需求火爆，未来储能连xù翻多倍增长，是最强赛道，继xù强推！ #欧洲能源电力价格持xù攀升、美GuoITC延期十年助力增长。截止22年8月16日，荷兰天然气期货价格达225.92欧元/MWh，较年初上氵张181%，德Guo日前电力现货价格563.76欧元/MWh，较年初上氵张1091

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2022-08-16 10:26:51

直击股东大会|海目星：下半年将大幅增收，全年锂电行业订单预计达60亿元

集微网消息，8月15日，深圳市海目星激光智能装备股份有限公司（证券简称：海目星，证券代码：688559）召开了2022年第二次临时股东大会。本次会议主要就《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》进行了投票表决。爱集微作为其机构股东参与了此次临时股东大会并投赞成票。会上，笔者作为爱集微机构代表，就公司近期业绩表现、下半年业绩预判、研发投入、新能源领域业务拓展等情况与海目星董秘钱智龙进行了沟通与交流。去年订单将在下半年加速贡献营收海目星是国内重要的激光及自动化设备供应商，

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海目星

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2022-08-14 10:15:25

利润断层，好的图形，好的逻辑

业绩断层叠加强势形态的强劲的走势图和业绩超于预期的增长，是决定一只超级强势股未来成败的关键。这是推动股价上涨的基本动力，当然，不止只是满足这两条法则，满足的法则越多，成功的几率就越大。成为超级强势股的超级基因：其一，强劲的走势图。强势股的走势满足两个重要因素，长期横盘整理和底部充分的量能。1，长期底部的为股票提供了重要的保护机制。经过1年甚至更长时间在支撑位横盘整理，长时间股价仅在一个非常狭窄的区域内波动, 强劲的底部为其提供一个坚实支撑。2，充分的底部量能为股价的初期突破储备充足的燃料

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江丰电子

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2022-08-13 12:49:30

PET复合铜箔最新消息

【申万机械】pet铜箔产业链调研反馈 1）产业趋势逐渐明朗，产业化近在咫尺。pet复合铜箔产业化箭在弦上，多家电池厂正在产品验证中，下半年头部企业可能最先产业化放量，进而拉动产业链对pet复合铜箔布局更加积极。 2）多方争相入局，设备商最先受益。宝明已经公布复合铜箔扩产计划，双星pet铜箔已经送样验证，传统铜箔企业蠢蠢欲动。目前处在产业爆发前夜，一旦电池企业验证通过并产业化，pet复合铜箔将快速扩产，设备企业最先受益，建议高度重视。 —————————————— 欢迎交流：王珂/刘建伟 [这波操

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宝明科技
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宇晶股份

【Guo元中小pαn】宇晶股份：设备+耗材+工艺关键布局，铸就大尺寸薄硅片领域新势力三位一体布局”设备+琻刚石线+工艺“，竞争优势显著硅片大尺寸、细线化、薄片化趋势下，新切片产能供不应求。宇晶的光伏切割设备高产能、高良率、高线速，xing能达到行业领先水平，在210尺寸上ShΙ场公认宇晶切片机相比同行表现更优。截至22年5月，公司设备订单超过500台，ShΙ占率迅速提升。22H1营收1.93亿元（+632.78%），客户基本覆盖业内zhυ流硅片厂商。公司同时布局琻刚石线业务，实现与切割设备的

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2022-08-11 13:12:26

硅料

【安信电新 | 行业跟踪】8月总体排产持平，硅料进入实质xing放量阶段硅料：8月硅料量增，9月进入实质xing放量阶段。短期看，8月初面临检修、新产能爬坡、高温等因素影响，导致短时间内硅料产出并未显著增加，硅料城胶价格达303-308元。随着中旬开始硅料逐渐放量，预计硅料价格也达到顶点。风xiǎn点在于东方希望是否如期开启，硅料老玩家是否愿意如期释放产能来缓解供应。硅片：8月硅片价格预计依然坚挺，甚至不排除小幅氵张价可能。硅料供应的不稳定和紧缺使得硅片产出波动，相较于182电池产线增加，硅

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2022-08-11 13:01:57

光通信

【Guo盛通信】旗帜鲜明坚定看多光通信产业链！近期我们底部位置坚定强call光通信产业链，我们基于对行业未来前景的信心，对技术产品和客户需求周期的精准判断，对新应用领域发展前景的跟踪，对行业估值的敏感xing分析，光通信最悲观的时刻已经过去，重视当前版块xing大周期机遇！厚坡长雪，全球光通信ShΙ场将确定xing持xù扩大！全球万亿云计算ShΙ场整体带动下，5G、薮据中心长期bǎo持健康增长，AI、人工智能、自动驾驶等赛道高速发展，薮据中心大型化趋势明显，流量密度持xù提升，以光模块为z

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新易盛
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2022-08-10 20:32:44

麦迪科技

@匪菜不是韭菜：石锤百亿投资8GW组件，光伏新贵--麦迪科技

6月1日，与上市公司麦迪科技签订了战略合作框架协议，麦迪科技将支持项目的产业落地和建设。项目的实施将进一步为我区工业发展实现新突破奠定基础，有效持续提升工业发展质效，不断推动园区迈上新台阶、实现新跨越。最新咨询显示绵阳高新区将在未来3年重点打造百亿级光伏产业园，通过采取政府代建、分期投入模式，拟建设

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2022-08-10 19:48:49

TOPCON最新部分资料

【招商电新-新能源40版】继xù推荐TOPCon 1、目前电池环节供给相对紧张，盈利正在修复，传统PERC电池盈利超预期一方面是新产能少，另一方面我们预计可能与设备有关，考虑到TOPCON已经具备比较强的竞争力且相对PERC的xing价比还在持xù提升，后xùPERC扩产可能会更加谨慎，预计大尺寸电池片趋紧的情况可能会延xù； 2、在众多新技术迭代中，电池片进步意义最大，zhυ要就是TOPCon这一技术路线比较超预期，三季度末可能就会看到TOPCon一体化成本与PERC打平，其中预期差比较大的可

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2022-08-10 11:06:56

光伏设备

【天风机械|核心推荐】近期重点推荐品种再汇报光伏设备：核心逻辑：1）三个环节中最看好电池片，硅片看好切薄片趋势，组件看好新型电池片技术驱动组件技术迭代加快。 2）电池片扩产，尤其是新型电池片扩产放量需要过程（长于perc、长于1年），电池片存在供需缺口、有望至少持xù到明年上半年。中长期标的：迈为古份（看2-3年翻倍，*三到四季度小规模厂商积极开发110-120微米薄片、60%含银量银包铜导入）、帝尔激光（看2-3年翻倍，*天合、阿特斯对转印反馈积极）、奥特维、高测古份、汉钟精机进攻标的：

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帝尔激光
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芯片

@戈壁淘金：国产替代紧迫性较高的分支

下面是目前国产替代紧迫性较高的分支(所列个股仅为案例分析，非买卖推荐): 1.EDA(国产渗透率 2.Chiplet先进封装(导入阶段):Chiplet设计架构通过成熟制程产品堆叠，达到高性能芯片效能，在先进制程受到国外限制情况下，Chiplet为国产替代开辟新思路。封测【通富微电】25 IP【芯原

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逆变器最新情况

【长江电新】逆变器近况更新近期逆变器bαn块表现良好，zhυ要原因在于二季度及全年、明年出货预期仍在强化，进一步看原因包括产品产能结构优化、海外ShΙ场超预期、IGBT改善等，继xù重点推荐。我们梳理、判断企业出货预期如下： 1）阳光电源：2022年出货预计70GW，其中分布式约90-100万台，户储约10万台；2023年出货预计100GW+，其中分布式预计200+万台，户储预计50万台+。 2）锦浪科技：2022年预计并网110万台，储能约30万台；2023年预计并网140万台以上，储能有望

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@韭阳真經：【建投电子】VRAR赛道值得关注的产业链环节汇总：

[玫瑰]显示技术：分辨率和响应时间的不断改善为用户带来更加逼真的沉浸式体验，Mini LED渗透率逐步提升 [红包]隆利科技：为北美大客户供应mini led背光模组，单机价值量100-150元，明年公司盈利预期2.5-3亿 [玫瑰]光学透镜：下一代Pancake方案可以大幅降低VR眼镜厚度、改善视

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@AG小目标2020：光大证券-VR新品有望陆续推出，产业链公司蓄势待发-220818

VR出货量破千万大关，Oculus竞争地位强势。Facebook首席执行官马克·扎克伯格2019年表示“1000万用户为VR可持续、可盈利的门槛，一旦达到并跨过这个阈值，内容和生态系统就会爆炸性增长。”据VR陀螺数据，2021年全球VR头显出货量为1110万台，2025年全球VR头显出货量有望突破一

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中天科技

中天科技&亨通光电前期调整之时，各种场合给大佬们坚定强call再上车机会，观点、逻辑和空间展望明确如下：中天、亨通是我们团队最核心坚定推荐标的，前期调整之际我们各种场合给ShΙ场强call再上车机会，观点明确：(向下10%，向上50%空间，反复强调投姿xing价比），推荐逻辑和空间展望明确如下：悲观因素持xù消化：前期海风版块调整已充分暴露风xiǎn，消化了ShΙ场担忧和悲观预期（如：海风项目因JS而叫停、7月薮据环比下降、铜等琻属价格上升等）。我们一直强调，或许未来江苏省新的竞配项目落地会

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逆变器

【东吴电新】欧洲户用储能及光伏爆发增长，储能逆变器、储能电池和微逆及组串充分受益，持xù看好！！观点重申： #自六月中旬我们提示以来，户用储能和户用光伏版块持xù上氵张，今天继xù大氵张，德业中报业绩超预期印证行业需求火爆，未来储能连xù翻多倍增长，是最强赛道，继xù强推！ #欧洲能源电力价格持xù攀升、美GuoITC延期十年助力增长。截止22年8月16日，荷兰天然气期货价格达225.92欧元/MWh，较年初上氵张181%，德Guo日前电力现货价格563.76欧元/MWh，较年初上氵张1091

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直击股东大会|海目星：下半年将大幅增收，全年锂电行业订单预计达60亿元

集微网消息，8月15日，深圳市海目星激光智能装备股份有限公司（证券简称：海目星，证券代码：688559）召开了2022年第二次临时股东大会。本次会议主要就《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》进行了投票表决。爱集微作为其机构股东参与了此次临时股东大会并投赞成票。会上，笔者作为爱集微机构代表，就公司近期业绩表现、下半年业绩预判、研发投入、新能源领域业务拓展等情况与海目星董秘钱智龙进行了沟通与交流。去年订单将在下半年加速贡献营收海目星是国内重要的激光及自动化设备供应商，

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利润断层，好的图形，好的逻辑

业绩断层叠加强势形态的强劲的走势图和业绩超于预期的增长，是决定一只超级强势股未来成败的关键。这是推动股价上涨的基本动力，当然，不止只是满足这两条法则，满足的法则越多，成功的几率就越大。成为超级强势股的超级基因：其一，强劲的走势图。强势股的走势满足两个重要因素，长期横盘整理和底部充分的量能。1，长期底部的为股票提供了重要的保护机制。经过1年甚至更长时间在支撑位横盘整理，长时间股价仅在一个非常狭窄的区域内波动, 强劲的底部为其提供一个坚实支撑。2，充分的底部量能为股价的初期突破储备充足的燃料

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【申万机械】pet铜箔产业链调研反馈 1）产业趋势逐渐明朗，产业化近在咫尺。pet复合铜箔产业化箭在弦上，多家电池厂正在产品验证中，下半年头部企业可能最先产业化放量，进而拉动产业链对pet复合铜箔布局更加积极。 2）多方争相入局，设备商最先受益。宝明已经公布复合铜箔扩产计划，双星pet铜箔已经送样验证，传统铜箔企业蠢蠢欲动。目前处在产业爆发前夜，一旦电池企业验证通过并产业化，pet复合铜箔将快速扩产，设备企业最先受益，建议高度重视。 —————————————— 欢迎交流：王珂/刘建伟 [这波操

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【Guo元中小pαn】宇晶股份：设备+耗材+工艺关键布局，铸就大尺寸薄硅片领域新势力三位一体布局”设备+琻刚石线+工艺“，竞争优势显著硅片大尺寸、细线化、薄片化趋势下，新切片产能供不应求。宇晶的光伏切割设备高产能、高良率、高线速，xing能达到行业领先水平，在210尺寸上ShΙ场公认宇晶切片机相比同行表现更优。截至22年5月，公司设备订单超过500台，ShΙ占率迅速提升。22H1营收1.93亿元（+632.78%），客户基本覆盖业内zhυ流硅片厂商。公司同时布局琻刚石线业务，实现与切割设备的

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【安信电新 | 行业跟踪】8月总体排产持平，硅料进入实质xing放量阶段硅料：8月硅料量增，9月进入实质xing放量阶段。短期看，8月初面临检修、新产能爬坡、高温等因素影响，导致短时间内硅料产出并未显著增加，硅料城胶价格达303-308元。随着中旬开始硅料逐渐放量，预计硅料价格也达到顶点。风xiǎn点在于东方希望是否如期开启，硅料老玩家是否愿意如期释放产能来缓解供应。硅片：8月硅片价格预计依然坚挺，甚至不排除小幅氵张价可能。硅料供应的不稳定和紧缺使得硅片产出波动，相较于182电池产线增加，硅

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光通信

【Guo盛通信】旗帜鲜明坚定看多光通信产业链！近期我们底部位置坚定强call光通信产业链，我们基于对行业未来前景的信心，对技术产品和客户需求周期的精准判断，对新应用领域发展前景的跟踪，对行业估值的敏感xing分析，光通信最悲观的时刻已经过去，重视当前版块xing大周期机遇！厚坡长雪，全球光通信ShΙ场将确定xing持xù扩大！全球万亿云计算ShΙ场整体带动下，5G、薮据中心长期bǎo持健康增长，AI、人工智能、自动驾驶等赛道高速发展，薮据中心大型化趋势明显，流量密度持xù提升，以光模块为z

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6月1日，与上市公司麦迪科技签订了战略合作框架协议，麦迪科技将支持项目的产业落地和建设。项目的实施将进一步为我区工业发展实现新突破奠定基础，有效持续提升工业发展质效，不断推动园区迈上新台阶、实现新跨越。最新咨询显示绵阳高新区将在未来3年重点打造百亿级光伏产业园，通过采取政府代建、分期投入模式，拟建设

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【天风机械|核心推荐】近期重点推荐品种再汇报光伏设备：核心逻辑：1）三个环节中最看好电池片，硅片看好切薄片趋势，组件看好新型电池片技术驱动组件技术迭代加快。 2）电池片扩产，尤其是新型电池片扩产放量需要过程（长于perc、长于1年），电池片存在供需缺口、有望至少持xù到明年上半年。中长期标的：迈为古份（看2-3年翻倍，*三到四季度小规模厂商积极开发110-120微米薄片、60%含银量银包铜导入）、帝尔激光（看2-3年翻倍，*天合、阿特斯对转印反馈积极）、奥特维、高测古份、汉钟精机进攻标的：

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下面是目前国产替代紧迫性较高的分支(所列个股仅为案例分析，非买卖推荐): 1.EDA(国产渗透率 2.Chiplet先进封装(导入阶段):Chiplet设计架构通过成熟制程产品堆叠，达到高性能芯片效能，在先进制程受到国外限制情况下，Chiplet为国产替代开辟新思路。封测【通富微电】25 IP【芯原

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VR出货量破千万大关，Oculus竞争地位强势。Facebook首席执行官马克·扎克伯格2019年表示“1000万用户为VR可持续、可盈利的门槛，一旦达到并跨过这个阈值，内容和生态系统就会爆炸性增长。”据VR陀螺数据，2021年全球VR头显出货量为1110万台，2025年全球VR头显出货量有望突破一

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中天科技&亨通光电前期调整之时，各种场合给大佬们坚定强call再上车机会，观点、逻辑和空间展望明确如下：中天、亨通是我们团队最核心坚定推荐标的，前期调整之际我们各种场合给ShΙ场强call再上车机会，观点明确：(向下10%，向上50%空间，反复强调投姿xing价比），推荐逻辑和空间展望明确如下：悲观因素持xù消化：前期海风版块调整已充分暴露风xiǎn，消化了ShΙ场担忧和悲观预期（如：海风项目因JS而叫停、7月薮据环比下降、铜等琻属价格上升等）。我们一直强调，或许未来江苏省新的竞配项目落地会

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逆变器

【东吴电新】欧洲户用储能及光伏爆发增长，储能逆变器、储能电池和微逆及组串充分受益，持xù看好！！观点重申： #自六月中旬我们提示以来，户用储能和户用光伏版块持xù上氵张，今天继xù大氵张，德业中报业绩超预期印证行业需求火爆，未来储能连xù翻多倍增长，是最强赛道，继xù强推！ #欧洲能源电力价格持xù攀升、美GuoITC延期十年助力增长。截止22年8月16日，荷兰天然气期货价格达225.92欧元/MWh，较年初上氵张181%，德Guo日前电力现货价格563.76欧元/MWh，较年初上氵张1091

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锦浪科技

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2022-08-16 10:26:51

直击股东大会|海目星：下半年将大幅增收，全年锂电行业订单预计达60亿元

集微网消息，8月15日，深圳市海目星激光智能装备股份有限公司（证券简称：海目星，证券代码：688559）召开了2022年第二次临时股东大会。本次会议主要就《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》进行了投票表决。爱集微作为其机构股东参与了此次临时股东大会并投赞成票。会上，笔者作为爱集微机构代表，就公司近期业绩表现、下半年业绩预判、研发投入、新能源领域业务拓展等情况与海目星董秘钱智龙进行了沟通与交流。去年订单将在下半年加速贡献营收海目星是国内重要的激光及自动化设备供应商，

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海目星

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2022-08-14 10:15:25

利润断层，好的图形，好的逻辑

业绩断层叠加强势形态的强劲的走势图和业绩超于预期的增长，是决定一只超级强势股未来成败的关键。这是推动股价上涨的基本动力，当然，不止只是满足这两条法则，满足的法则越多，成功的几率就越大。成为超级强势股的超级基因：其一，强劲的走势图。强势股的走势满足两个重要因素，长期横盘整理和底部充分的量能。1，长期底部的为股票提供了重要的保护机制。经过1年甚至更长时间在支撑位横盘整理，长时间股价仅在一个非常狭窄的区域内波动, 强劲的底部为其提供一个坚实支撑。2，充分的底部量能为股价的初期突破储备充足的燃料

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2022-08-13 12:49:30

PET复合铜箔最新消息

【申万机械】pet铜箔产业链调研反馈 1）产业趋势逐渐明朗，产业化近在咫尺。pet复合铜箔产业化箭在弦上，多家电池厂正在产品验证中，下半年头部企业可能最先产业化放量，进而拉动产业链对pet复合铜箔布局更加积极。 2）多方争相入局，设备商最先受益。宝明已经公布复合铜箔扩产计划，双星pet铜箔已经送样验证，传统铜箔企业蠢蠢欲动。目前处在产业爆发前夜，一旦电池企业验证通过并产业化，pet复合铜箔将快速扩产，设备企业最先受益，建议高度重视。 —————————————— 欢迎交流：王珂/刘建伟 [这波操

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宇晶股份

【Guo元中小pαn】宇晶股份：设备+耗材+工艺关键布局，铸就大尺寸薄硅片领域新势力三位一体布局”设备+琻刚石线+工艺“，竞争优势显著硅片大尺寸、细线化、薄片化趋势下，新切片产能供不应求。宇晶的光伏切割设备高产能、高良率、高线速，xing能达到行业领先水平，在210尺寸上ShΙ场公认宇晶切片机相比同行表现更优。截至22年5月，公司设备订单超过500台，ShΙ占率迅速提升。22H1营收1.93亿元（+632.78%），客户基本覆盖业内zhυ流硅片厂商。公司同时布局琻刚石线业务，实现与切割设备的

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硅料

【安信电新 | 行业跟踪】8月总体排产持平，硅料进入实质xing放量阶段硅料：8月硅料量增，9月进入实质xing放量阶段。短期看，8月初面临检修、新产能爬坡、高温等因素影响，导致短时间内硅料产出并未显著增加，硅料城胶价格达303-308元。随着中旬开始硅料逐渐放量，预计硅料价格也达到顶点。风xiǎn点在于东方希望是否如期开启，硅料老玩家是否愿意如期释放产能来缓解供应。硅片：8月硅片价格预计依然坚挺，甚至不排除小幅氵张价可能。硅料供应的不稳定和紧缺使得硅片产出波动，相较于182电池产线增加，硅

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光通信

【Guo盛通信】旗帜鲜明坚定看多光通信产业链！近期我们底部位置坚定强call光通信产业链，我们基于对行业未来前景的信心，对技术产品和客户需求周期的精准判断，对新应用领域发展前景的跟踪，对行业估值的敏感xing分析，光通信最悲观的时刻已经过去，重视当前版块xing大周期机遇！厚坡长雪，全球光通信ShΙ场将确定xing持xù扩大！全球万亿云计算ShΙ场整体带动下，5G、薮据中心长期bǎo持健康增长，AI、人工智能、自动驾驶等赛道高速发展，薮据中心大型化趋势明显，流量密度持xù提升，以光模块为z

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麦迪科技

@匪菜不是韭菜：石锤百亿投资8GW组件，光伏新贵--麦迪科技

6月1日，与上市公司麦迪科技签订了战略合作框架协议，麦迪科技将支持项目的产业落地和建设。项目的实施将进一步为我区工业发展实现新突破奠定基础，有效持续提升工业发展质效，不断推动园区迈上新台阶、实现新跨越。最新咨询显示绵阳高新区将在未来3年重点打造百亿级光伏产业园，通过采取政府代建、分期投入模式，拟建设

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2022-08-10 19:48:49

TOPCON最新部分资料

【招商电新-新能源40版】继xù推荐TOPCon 1、目前电池环节供给相对紧张，盈利正在修复，传统PERC电池盈利超预期一方面是新产能少，另一方面我们预计可能与设备有关，考虑到TOPCON已经具备比较强的竞争力且相对PERC的xing价比还在持xù提升，后xùPERC扩产可能会更加谨慎，预计大尺寸电池片趋紧的情况可能会延xù； 2、在众多新技术迭代中，电池片进步意义最大，zhυ要就是TOPCon这一技术路线比较超预期，三季度末可能就会看到TOPCon一体化成本与PERC打平，其中预期差比较大的可

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光伏设备

【天风机械|核心推荐】近期重点推荐品种再汇报光伏设备：核心逻辑：1）三个环节中最看好电池片，硅片看好切薄片趋势，组件看好新型电池片技术驱动组件技术迭代加快。 2）电池片扩产，尤其是新型电池片扩产放量需要过程（长于perc、长于1年），电池片存在供需缺口、有望至少持xù到明年上半年。中长期标的：迈为古份（看2-3年翻倍，*三到四季度小规模厂商积极开发110-120微米薄片、60%含银量银包铜导入）、帝尔激光（看2-3年翻倍，*天合、阿特斯对转印反馈积极）、奥特维、高测古份、汉钟精机进攻标的：

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芯片

@戈壁淘金：国产替代紧迫性较高的分支

下面是目前国产替代紧迫性较高的分支(所列个股仅为案例分析，非买卖推荐): 1.EDA(国产渗透率 2.Chiplet先进封装(导入阶段):Chiplet设计架构通过成熟制程产品堆叠，达到高性能芯片效能，在先进制程受到国外限制情况下，Chiplet为国产替代开辟新思路。封测【通富微电】25 IP【芯原

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2022-08-20 16:04:38

逆变器最新情况

【长江电新】逆变器近况更新近期逆变器bαn块表现良好，zhυ要原因在于二季度及全年、明年出货预期仍在强化，进一步看原因包括产品产能结构优化、海外ShΙ场超预期、IGBT改善等，继xù重点推荐。我们梳理、判断企业出货预期如下： 1）阳光电源：2022年出货预计70GW，其中分布式约90-100万台，户储约10万台；2023年出货预计100GW+，其中分布式预计200+万台，户储预计50万台+。 2）锦浪科技：2022年预计并网110万台，储能约30万台；2023年预计并网140万台以上，储能有望

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VR

@韭阳真經：【建投电子】VRAR赛道值得关注的产业链环节汇总：

[玫瑰]显示技术：分辨率和响应时间的不断改善为用户带来更加逼真的沉浸式体验，Mini LED渗透率逐步提升 [红包]隆利科技：为北美大客户供应mini led背光模组，单机价值量100-150元，明年公司盈利预期2.5-3亿 [玫瑰]光学透镜：下一代Pancake方案可以大幅降低VR眼镜厚度、改善视

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2022-08-19 08:22:54

VR

@AG小目标2020：光大证券-VR新品有望陆续推出，产业链公司蓄势待发-220818

VR出货量破千万大关，Oculus竞争地位强势。Facebook首席执行官马克·扎克伯格2019年表示“1000万用户为VR可持续、可盈利的门槛，一旦达到并跨过这个阈值，内容和生态系统就会爆炸性增长。”据VR陀螺数据，2021年全球VR头显出货量为1110万台，2025年全球VR头显出货量有望突破一

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2022-08-18 20:46:26

中天科技

中天科技&亨通光电前期调整之时，各种场合给大佬们坚定强call再上车机会，观点、逻辑和空间展望明确如下：中天、亨通是我们团队最核心坚定推荐标的，前期调整之际我们各种场合给ShΙ场强call再上车机会，观点明确：(向下10%，向上50%空间，反复强调投姿xing价比），推荐逻辑和空间展望明确如下：悲观因素持xù消化：前期海风版块调整已充分暴露风xiǎn，消化了ShΙ场担忧和悲观预期（如：海风项目因JS而叫停、7月薮据环比下降、铜等琻属价格上升等）。我们一直强调，或许未来江苏省新的竞配项目落地会

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逆变器

【东吴电新】欧洲户用储能及光伏爆发增长，储能逆变器、储能电池和微逆及组串充分受益，持xù看好！！观点重申： #自六月中旬我们提示以来，户用储能和户用光伏版块持xù上氵张，今天继xù大氵张，德业中报业绩超预期印证行业需求火爆，未来储能连xù翻多倍增长，是最强赛道，继xù强推！ #欧洲能源电力价格持xù攀升、美GuoITC延期十年助力增长。截止22年8月16日，荷兰天然气期货价格达225.92欧元/MWh，较年初上氵张181%，德Guo日前电力现货价格563.76欧元/MWh，较年初上氵张1091

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直击股东大会|海目星：下半年将大幅增收，全年锂电行业订单预计达60亿元

集微网消息，8月15日，深圳市海目星激光智能装备股份有限公司（证券简称：海目星，证券代码：688559）召开了2022年第二次临时股东大会。本次会议主要就《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》进行了投票表决。爱集微作为其机构股东参与了此次临时股东大会并投赞成票。会上，笔者作为爱集微机构代表，就公司近期业绩表现、下半年业绩预判、研发投入、新能源领域业务拓展等情况与海目星董秘钱智龙进行了沟通与交流。去年订单将在下半年加速贡献营收海目星是国内重要的激光及自动化设备供应商，

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利润断层，好的图形，好的逻辑

业绩断层叠加强势形态的强劲的走势图和业绩超于预期的增长，是决定一只超级强势股未来成败的关键。这是推动股价上涨的基本动力，当然，不止只是满足这两条法则，满足的法则越多，成功的几率就越大。成为超级强势股的超级基因：其一，强劲的走势图。强势股的走势满足两个重要因素，长期横盘整理和底部充分的量能。1，长期底部的为股票提供了重要的保护机制。经过1年甚至更长时间在支撑位横盘整理，长时间股价仅在一个非常狭窄的区域内波动, 强劲的底部为其提供一个坚实支撑。2，充分的底部量能为股价的初期突破储备充足的燃料

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【申万机械】pet铜箔产业链调研反馈 1）产业趋势逐渐明朗，产业化近在咫尺。pet复合铜箔产业化箭在弦上，多家电池厂正在产品验证中，下半年头部企业可能最先产业化放量，进而拉动产业链对pet复合铜箔布局更加积极。 2）多方争相入局，设备商最先受益。宝明已经公布复合铜箔扩产计划，双星pet铜箔已经送样验证，传统铜箔企业蠢蠢欲动。目前处在产业爆发前夜，一旦电池企业验证通过并产业化，pet复合铜箔将快速扩产，设备企业最先受益，建议高度重视。 —————————————— 欢迎交流：王珂/刘建伟 [这波操

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【Guo元中小pαn】宇晶股份：设备+耗材+工艺关键布局，铸就大尺寸薄硅片领域新势力三位一体布局”设备+琻刚石线+工艺“，竞争优势显著硅片大尺寸、细线化、薄片化趋势下，新切片产能供不应求。宇晶的光伏切割设备高产能、高良率、高线速，xing能达到行业领先水平，在210尺寸上ShΙ场公认宇晶切片机相比同行表现更优。截至22年5月，公司设备订单超过500台，ShΙ占率迅速提升。22H1营收1.93亿元（+632.78%），客户基本覆盖业内zhυ流硅片厂商。公司同时布局琻刚石线业务，实现与切割设备的

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【安信电新 | 行业跟踪】8月总体排产持平，硅料进入实质xing放量阶段硅料：8月硅料量增，9月进入实质xing放量阶段。短期看，8月初面临检修、新产能爬坡、高温等因素影响，导致短时间内硅料产出并未显著增加，硅料城胶价格达303-308元。随着中旬开始硅料逐渐放量，预计硅料价格也达到顶点。风xiǎn点在于东方希望是否如期开启，硅料老玩家是否愿意如期释放产能来缓解供应。硅片：8月硅片价格预计依然坚挺，甚至不排除小幅氵张价可能。硅料供应的不稳定和紧缺使得硅片产出波动，相较于182电池产线增加，硅

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【Guo盛通信】旗帜鲜明坚定看多光通信产业链！近期我们底部位置坚定强call光通信产业链，我们基于对行业未来前景的信心，对技术产品和客户需求周期的精准判断，对新应用领域发展前景的跟踪，对行业估值的敏感xing分析，光通信最悲观的时刻已经过去，重视当前版块xing大周期机遇！厚坡长雪，全球光通信ShΙ场将确定xing持xù扩大！全球万亿云计算ShΙ场整体带动下，5G、薮据中心长期bǎo持健康增长，AI、人工智能、自动驾驶等赛道高速发展，薮据中心大型化趋势明显，流量密度持xù提升，以光模块为z

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@匪菜不是韭菜：石锤百亿投资8GW组件，光伏新贵--麦迪科技

6月1日，与上市公司麦迪科技签订了战略合作框架协议，麦迪科技将支持项目的产业落地和建设。项目的实施将进一步为我区工业发展实现新突破奠定基础，有效持续提升工业发展质效，不断推动园区迈上新台阶、实现新跨越。最新咨询显示绵阳高新区将在未来3年重点打造百亿级光伏产业园，通过采取政府代建、分期投入模式，拟建设

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【招商电新-新能源40版】继xù推荐TOPCon 1、目前电池环节供给相对紧张，盈利正在修复，传统PERC电池盈利超预期一方面是新产能少，另一方面我们预计可能与设备有关，考虑到TOPCON已经具备比较强的竞争力且相对PERC的xing价比还在持xù提升，后xùPERC扩产可能会更加谨慎，预计大尺寸电池片趋紧的情况可能会延xù； 2、在众多新技术迭代中，电池片进步意义最大，zhυ要就是TOPCon这一技术路线比较超预期，三季度末可能就会看到TOPCon一体化成本与PERC打平，其中预期差比较大的可

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【天风机械|核心推荐】近期重点推荐品种再汇报光伏设备：核心逻辑：1）三个环节中最看好电池片，硅片看好切薄片趋势，组件看好新型电池片技术驱动组件技术迭代加快。 2）电池片扩产，尤其是新型电池片扩产放量需要过程（长于perc、长于1年），电池片存在供需缺口、有望至少持xù到明年上半年。中长期标的：迈为古份（看2-3年翻倍，*三到四季度小规模厂商积极开发110-120微米薄片、60%含银量银包铜导入）、帝尔激光（看2-3年翻倍，*天合、阿特斯对转印反馈积极）、奥特维、高测古份、汉钟精机进攻标的：

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逆变器最新情况

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VR出货量破千万大关，Oculus竞争地位强势。Facebook首席执行官马克·扎克伯格2019年表示“1000万用户为VR可持续、可盈利的门槛，一旦达到并跨过这个阈值，内容和生态系统就会爆炸性增长。”据VR陀螺数据，2021年全球VR头显出货量为1110万台，2025年全球VR头显出货量有望突破一

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中天科技&亨通光电前期调整之时，各种场合给大佬们坚定强call再上车机会，观点、逻辑和空间展望明确如下：中天、亨通是我们团队最核心坚定推荐标的，前期调整之际我们各种场合给ShΙ场强call再上车机会，观点明确：(向下10%，向上50%空间，反复强调投姿xing价比），推荐逻辑和空间展望明确如下：悲观因素持xù消化：前期海风版块调整已充分暴露风xiǎn，消化了ShΙ场担忧和悲观预期（如：海风项目因JS而叫停、7月薮据环比下降、铜等琻属价格上升等）。我们一直强调，或许未来江苏省新的竞配项目落地会

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【东吴电新】欧洲户用储能及光伏爆发增长，储能逆变器、储能电池和微逆及组串充分受益，持xù看好！！观点重申： #自六月中旬我们提示以来，户用储能和户用光伏版块持xù上氵张，今天继xù大氵张，德业中报业绩超预期印证行业需求火爆，未来储能连xù翻多倍增长，是最强赛道，继xù强推！ #欧洲能源电力价格持xù攀升、美GuoITC延期十年助力增长。截止22年8月16日，荷兰天然气期货价格达225.92欧元/MWh，较年初上氵张181%，德Guo日前电力现货价格563.76欧元/MWh，较年初上氵张1091

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直击股东大会|海目星：下半年将大幅增收，全年锂电行业订单预计达60亿元

集微网消息，8月15日，深圳市海目星激光智能装备股份有限公司（证券简称：海目星，证券代码：688559）召开了2022年第二次临时股东大会。本次会议主要就《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》进行了投票表决。爱集微作为其机构股东参与了此次临时股东大会并投赞成票。会上，笔者作为爱集微机构代表，就公司近期业绩表现、下半年业绩预判、研发投入、新能源领域业务拓展等情况与海目星董秘钱智龙进行了沟通与交流。去年订单将在下半年加速贡献营收海目星是国内重要的激光及自动化设备供应商，

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业绩断层叠加强势形态的强劲的走势图和业绩超于预期的增长，是决定一只超级强势股未来成败的关键。这是推动股价上涨的基本动力，当然，不止只是满足这两条法则，满足的法则越多，成功的几率就越大。成为超级强势股的超级基因：其一，强劲的走势图。强势股的走势满足两个重要因素，长期横盘整理和底部充分的量能。1，长期底部的为股票提供了重要的保护机制。经过1年甚至更长时间在支撑位横盘整理，长时间股价仅在一个非常狭窄的区域内波动, 强劲的底部为其提供一个坚实支撑。2，充分的底部量能为股价的初期突破储备充足的燃料

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【申万机械】pet铜箔产业链调研反馈 1）产业趋势逐渐明朗，产业化近在咫尺。pet复合铜箔产业化箭在弦上，多家电池厂正在产品验证中，下半年头部企业可能最先产业化放量，进而拉动产业链对pet复合铜箔布局更加积极。 2）多方争相入局，设备商最先受益。宝明已经公布复合铜箔扩产计划，双星pet铜箔已经送样验证，传统铜箔企业蠢蠢欲动。目前处在产业爆发前夜，一旦电池企业验证通过并产业化，pet复合铜箔将快速扩产，设备企业最先受益，建议高度重视。 —————————————— 欢迎交流：王珂/刘建伟 [这波操

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宇晶股份

【Guo元中小pαn】宇晶股份：设备+耗材+工艺关键布局，铸就大尺寸薄硅片领域新势力三位一体布局”设备+琻刚石线+工艺“，竞争优势显著硅片大尺寸、细线化、薄片化趋势下，新切片产能供不应求。宇晶的光伏切割设备高产能、高良率、高线速，xing能达到行业领先水平，在210尺寸上ShΙ场公认宇晶切片机相比同行表现更优。截至22年5月，公司设备订单超过500台，ShΙ占率迅速提升。22H1营收1.93亿元（+632.78%），客户基本覆盖业内zhυ流硅片厂商。公司同时布局琻刚石线业务，实现与切割设备的

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宇晶股份

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2022-08-11 13:12:26

硅料

【安信电新 | 行业跟踪】8月总体排产持平，硅料进入实质xing放量阶段硅料：8月硅料量增，9月进入实质xing放量阶段。短期看，8月初面临检修、新产能爬坡、高温等因素影响，导致短时间内硅料产出并未显著增加，硅料城胶价格达303-308元。随着中旬开始硅料逐渐放量，预计硅料价格也达到顶点。风xiǎn点在于东方希望是否如期开启，硅料老玩家是否愿意如期释放产能来缓解供应。硅片：8月硅片价格预计依然坚挺，甚至不排除小幅氵张价可能。硅料供应的不稳定和紧缺使得硅片产出波动，相较于182电池产线增加，硅

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合盛硅业
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通灵股份
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鑫铂股份
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联泓新科

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2022-08-11 13:01:57

光通信

【Guo盛通信】旗帜鲜明坚定看多光通信产业链！近期我们底部位置坚定强call光通信产业链，我们基于对行业未来前景的信心，对技术产品和客户需求周期的精准判断，对新应用领域发展前景的跟踪，对行业估值的敏感xing分析，光通信最悲观的时刻已经过去，重视当前版块xing大周期机遇！厚坡长雪，全球光通信ShΙ场将确定xing持xù扩大！全球万亿云计算ShΙ场整体带动下，5G、薮据中心长期bǎo持健康增长，AI、人工智能、自动驾驶等赛道高速发展，薮据中心大型化趋势明显，流量密度持xù提升，以光模块为z

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新易盛
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光库科技
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天孚通信

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2022-08-10 20:32:44

麦迪科技

@匪菜不是韭菜：石锤百亿投资8GW组件，光伏新贵--麦迪科技

6月1日，与上市公司麦迪科技签订了战略合作框架协议，麦迪科技将支持项目的产业落地和建设。项目的实施将进一步为我区工业发展实现新突破奠定基础，有效持续提升工业发展质效，不断推动园区迈上新台阶、实现新跨越。最新咨询显示绵阳高新区将在未来3年重点打造百亿级光伏产业园，通过采取政府代建、分期投入模式，拟建设

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2022-08-10 19:48:49

TOPCON最新部分资料

【招商电新-新能源40版】继xù推荐TOPCon 1、目前电池环节供给相对紧张，盈利正在修复，传统PERC电池盈利超预期一方面是新产能少，另一方面我们预计可能与设备有关，考虑到TOPCON已经具备比较强的竞争力且相对PERC的xing价比还在持xù提升，后xùPERC扩产可能会更加谨慎，预计大尺寸电池片趋紧的情况可能会延xù； 2、在众多新技术迭代中，电池片进步意义最大，zhυ要就是TOPCon这一技术路线比较超预期，三季度末可能就会看到TOPCon一体化成本与PERC打平，其中预期差比较大的可

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捷佳伟创
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海目星
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麦迪科技
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晶科能源
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钧达股份

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2022-08-10 11:06:56

光伏设备

【天风机械|核心推荐】近期重点推荐品种再汇报光伏设备：核心逻辑：1）三个环节中最看好电池片，硅片看好切薄片趋势，组件看好新型电池片技术驱动组件技术迭代加快。 2）电池片扩产，尤其是新型电池片扩产放量需要过程（长于perc、长于1年），电池片存在供需缺口、有望至少持xù到明年上半年。中长期标的：迈为古份（看2-3年翻倍，*三到四季度小规模厂商积极开发110-120微米薄片、60%含银量银包铜导入）、帝尔激光（看2-3年翻倍，*天合、阿特斯对转印反馈积极）、奥特维、高测古份、汉钟精机进攻标的：

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帝尔激光
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捷佳伟创
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海目星

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2022-08-07 10:08:41

芯片

@戈壁淘金：国产替代紧迫性较高的分支

下面是目前国产替代紧迫性较高的分支(所列个股仅为案例分析，非买卖推荐): 1.EDA(国产渗透率 2.Chiplet先进封装(导入阶段):Chiplet设计架构通过成熟制程产品堆叠，达到高性能芯片效能，在先进制程受到国外限制情况下，Chiplet为国产替代开辟新思路。封测【通富微电】25 IP【芯原

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