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明天一定赚的半棵韭菜

2021-10-27 19:03:59

炼化项目即将投产，静待光伏 EVA资产注入

公司深耕聚酯产业链，坚持差别化及绿色生态路线发展。炼化一体化项目将于 2021年底投产，预计将大幅增厚公司业绩。公司对斯尔邦石化的重大资产重组有序推进中，完成后公司将成为 C2/C3综合龙头企业。几个财经媒体都在推这份研报，我也推一下。声明一下，本人目前没有持有这只股票。

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明天一定赚的半棵韭菜

2021-10-27 18:48:14

氢能源风起，两家上市公司联合搞事情

盘后，美锦能源、昇辉科技两家公司发布公告，近日双方签署《战略合作框架协议》，双方将在氢气的制储运加、可再生氢能供应链、氢动力核心装备、氢能关键零部件制造、氢能源车辆运营推广、碳资产运营管理等开展深度合作。双方的合作将主要集中在四大方面：一是在工业副产物制氢、电解水制氢等制氢方式上进行合作，引入先进、安全、可靠的制氢技术，通过合作建设制氢项目，推动成功的制氢方式在全国重点区域落地；二是在燃料电池催化剂、质子交换膜、膜电极组件、双极板、电堆等关键零部件领域进行合作，加速推动燃料电池在技术、成本、销

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@韭韭八十一：碳达峰：2030年前碳达峰行动方案（要点摘录）

关注原因：长线，方案明确：到2025年，非化石能源消费比重达到20%左右，单位国内生产总值能源消耗比2020年下降13.5%，单位国内生产总值二氧化碳排放比2020年下降18%，为实现碳达峰奠定坚实基础。到2030年，非化石能源消费比重达到25%左右，单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降65

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2021-10-25 19:47:37

磷酸铁锂大宗商品化，群雄逐鹿，一体化成本为王

东吴证券今天的这份研报，框架梳理的不错，主要观点：一、磷酸铁锂供需快速增长，朝大宗商品化方向发展磷酸铁锂供需快速增长，磷化工、钛白粉等生产企业凭借各自资源优势相继切入磷酸铁/磷酸铁锂产业链；磷酸铁锂产品可交易、同质化、标准化特点，作为原材料被广泛应用于新能源汽车、储能等领域，正朝大宗商品化方向发展。二、碳酸锂成为磷酸铁锂产业链盈利王者碳酸锂供不应求、价格持续上涨、盈利良好。碳酸锂是磷酸铁锂材料生产中最大的单一原料成本。三、磷铁资源不可或缺，一体化成本为王钛白粉企业具有铁资源优势、磷化

20211025-东吴证券-化工行业磷酸铁锂深度报告：大宗商品化，群雄逐鹿，一体化成本为王.pdf

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华为光伏与储能家底大揭秘

本文系基于公开资料撰写，仅作为信息交流之用，不构成任何投资建议。华为不在A股，却俨然A股带头大哥的模样。稍微一点风吹草动，总是引来相关概念股一片异动。何况是签约1300兆瓦时这一迄今全球最大规模储能项目——沙特红海新城储能项目——这样的大动作。尽管领衔主角——也就是开发商与总承包商，同属于沙特国际电力和水务公司（ACWA Power）与山东电建三公司，但满市场的产业链个股的一字板行为，显然都是在向华为“致敬”。图：华为签约全球最大规模储能项目的消息。来源：华为智能光伏公众号 01 光伏家底

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装机规划频繁出炉，新能源侧储能起势了！

内容整理自网络：国内新能源侧储能的装机规划频繁出炉，呈现出从1到N迅速增长的良好势头。截至2021年10月20日，部分省市统计数据如下：内蒙 - 10月8日，内蒙古能源局公示2021年保障性并网集中式风电、光伏发电项目优选结果，光伏项目规模3.85GW，风电项目规模6.8GW，总计10.65GW，其中要求电化学储能不低于项目装机容量的15%-30%（×2h），储能规模合计约5.76GWh。能源央企仍然是投资主体，大唐以1.7GW的总规模位列第一，国家能源集团、华能、国家电投、三峡等也积极参与

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学习了，感谢分享

@狙镒：【10月IGBT机构调研】供需有所缓解但仍偏紧张

1. 汽车类IGBT供不应求状态有所缓解，预计2022年上半年能够实现均衡，其中MOS供需仍偏紧；近期各厂商均有上调IGBT价格，展望Q4汽车、新能源等需求仍紧张。 2. 国内主流IGBT厂商斯达、宏微等已经获得车规级资质认证，并已开始出货，但目前国产车规级IGBT模块仍以外购海外厂商芯片进行封

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2021-10-23 21:41:03

司尔特牵手融捷股份，传统磷化工企业战略整合？

内容摘自网络，稍经个人整理：在2021年9月21日晚間，司爾特公告稱，擬出讓全資子公司貴州路發70%股權給融捷控股，與後者共同設立合資公司，生產磷酸鐵鋰、磷酸鐵，目標產量分别將達5萬噸/年、10萬噸/年。司爾特進軍鋰電上遊材料的戰略舉動有望改善其估值路徑，從而引發了資本市場的關注。此公告意味著司爾特有意借助融捷股份切入鋰電上遊賽道，這一消息公佈後立刻在股市發酵開來，9月22日司爾特應聲漲停，股價達15.05元每股，創出歷史新高，年内漲超160%。貴州路發擁有優質的磷礦石資源，而融捷控股擁有

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感谢分享，周末好好学习一下！

@后韭：新能源研究框架大汇总！

包含电动车、光伏、风电、电力设备四大行业研究框架，涵盖市场热门行业

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炼化项目即将投产，静待光伏 EVA资产注入

公司深耕聚酯产业链，坚持差别化及绿色生态路线发展。炼化一体化项目将于 2021年底投产，预计将大幅增厚公司业绩。公司对斯尔邦石化的重大资产重组有序推进中，完成后公司将成为 C2/C3综合龙头企业。几个财经媒体都在推这份研报，我也推一下。声明一下，本人目前没有持有这只股票。

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盘后，美锦能源、昇辉科技两家公司发布公告，近日双方签署《战略合作框架协议》，双方将在氢气的制储运加、可再生氢能供应链、氢动力核心装备、氢能关键零部件制造、氢能源车辆运营推广、碳资产运营管理等开展深度合作。双方的合作将主要集中在四大方面：一是在工业副产物制氢、电解水制氢等制氢方式上进行合作，引入先进、安全、可靠的制氢技术，通过合作建设制氢项目，推动成功的制氢方式在全国重点区域落地；二是在燃料电池催化剂、质子交换膜、膜电极组件、双极板、电堆等关键零部件领域进行合作，加速推动燃料电池在技术、成本、销

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关注原因：长线，方案明确：到2025年，非化石能源消费比重达到20%左右，单位国内生产总值能源消耗比2020年下降13.5%，单位国内生产总值二氧化碳排放比2020年下降18%，为实现碳达峰奠定坚实基础。到2030年，非化石能源消费比重达到25%左右，单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降65

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磷酸铁锂大宗商品化，群雄逐鹿，一体化成本为王

东吴证券今天的这份研报，框架梳理的不错，主要观点：一、磷酸铁锂供需快速增长，朝大宗商品化方向发展磷酸铁锂供需快速增长，磷化工、钛白粉等生产企业凭借各自资源优势相继切入磷酸铁/磷酸铁锂产业链；磷酸铁锂产品可交易、同质化、标准化特点，作为原材料被广泛应用于新能源汽车、储能等领域，正朝大宗商品化方向发展。二、碳酸锂成为磷酸铁锂产业链盈利王者碳酸锂供不应求、价格持续上涨、盈利良好。碳酸锂是磷酸铁锂材料生产中最大的单一原料成本。三、磷铁资源不可或缺，一体化成本为王钛白粉企业具有铁资源优势、磷化

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华为光伏与储能家底大揭秘

本文系基于公开资料撰写，仅作为信息交流之用，不构成任何投资建议。华为不在A股，却俨然A股带头大哥的模样。稍微一点风吹草动，总是引来相关概念股一片异动。何况是签约1300兆瓦时这一迄今全球最大规模储能项目——沙特红海新城储能项目——这样的大动作。尽管领衔主角——也就是开发商与总承包商，同属于沙特国际电力和水务公司（ACWA Power）与山东电建三公司，但满市场的产业链个股的一字板行为，显然都是在向华为“致敬”。图：华为签约全球最大规模储能项目的消息。来源：华为智能光伏公众号 01 光伏家底

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1. 汽车类IGBT供不应求状态有所缓解，预计2022年上半年能够实现均衡，其中MOS供需仍偏紧；近期各厂商均有上调IGBT价格，展望Q4汽车、新能源等需求仍紧张。 2. 国内主流IGBT厂商斯达、宏微等已经获得车规级资质认证，并已开始出货，但目前国产车规级IGBT模块仍以外购海外厂商芯片进行封

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本文系基于公开资料撰写，仅作为信息交流之用，不构成任何投资建议。华为不在A股，却俨然A股带头大哥的模样。稍微一点风吹草动，总是引来相关概念股一片异动。何况是签约1300兆瓦时这一迄今全球最大规模储能项目——沙特红海新城储能项目——这样的大动作。尽管领衔主角——也就是开发商与总承包商，同属于沙特国际电力和水务公司（ACWA Power）与山东电建三公司，但满市场的产业链个股的一字板行为，显然都是在向华为“致敬”。图：华为签约全球最大规模储能项目的消息。来源：华为智能光伏公众号 01 光伏家底

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内容整理自网络：国内新能源侧储能的装机规划频繁出炉，呈现出从1到N迅速增长的良好势头。截至2021年10月20日，部分省市统计数据如下：内蒙 - 10月8日，内蒙古能源局公示2021年保障性并网集中式风电、光伏发电项目优选结果，光伏项目规模3.85GW，风电项目规模6.8GW，总计10.65GW，其中要求电化学储能不低于项目装机容量的15%-30%（×2h），储能规模合计约5.76GWh。能源央企仍然是投资主体，大唐以1.7GW的总规模位列第一，国家能源集团、华能、国家电投、三峡等也积极参与

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夜雨春韭

明天一定赚的半棵韭菜

2021-10-24 20:24:35

装机规划频繁出炉，新能源侧储能起势了！

内容整理自网络：国内新能源侧储能的装机规划频繁出炉，呈现出从1到N迅速增长的良好势头。截至2021年10月20日，部分省市统计数据如下：内蒙 - 10月8日，内蒙古能源局公示2021年保障性并网集中式风电、光伏发电项目优选结果，光伏项目规模3.85GW，风电项目规模6.8GW，总计10.65GW，其中要求电化学储能不低于项目装机容量的15%-30%（×2h），储能规模合计约5.76GWh。能源央企仍然是投资主体，大唐以1.7GW的总规模位列第一，国家能源集团、华能、国家电投、三峡等也积极参与

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明阳智能
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伊戈尔
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晶澳科技

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夜雨春韭

明天一定赚的半棵韭菜

2021-10-23 23:50:06

学习了，感谢分享

@狙镒：【10月IGBT机构调研】供需有所缓解但仍偏紧张

1. 汽车类IGBT供不应求状态有所缓解，预计2022年上半年能够实现均衡，其中MOS供需仍偏紧；近期各厂商均有上调IGBT价格，展望Q4汽车、新能源等需求仍紧张。 2. 国内主流IGBT厂商斯达、宏微等已经获得车规级资质认证，并已开始出货，但目前国产车规级IGBT模块仍以外购海外厂商芯片进行封

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夜雨春韭

明天一定赚的半棵韭菜

2021-10-23 21:41:03

司尔特牵手融捷股份，传统磷化工企业战略整合？

内容摘自网络，稍经个人整理：在2021年9月21日晚間，司爾特公告稱，擬出讓全資子公司貴州路發70%股權給融捷控股，與後者共同設立合資公司，生產磷酸鐵鋰、磷酸鐵，目標產量分别將達5萬噸/年、10萬噸/年。司爾特進軍鋰電上遊材料的戰略舉動有望改善其估值路徑，從而引發了資本市場的關注。此公告意味著司爾特有意借助融捷股份切入鋰電上遊賽道，這一消息公佈後立刻在股市發酵開來，9月22日司爾特應聲漲停，股價達15.05元每股，創出歷史新高，年内漲超160%。貴州路發擁有優質的磷礦石資源，而融捷控股擁有

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融捷股份
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司尔特

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夜雨春韭

明天一定赚的半棵韭菜

2021-10-23 10:10:26

感谢分享，周末好好学习一下！

@后韭：新能源研究框架大汇总！

包含电动车、光伏、风电、电力设备四大行业研究框架，涵盖市场热门行业

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夜雨春韭

明天一定赚的半棵韭菜

2021-10-27 19:03:59

炼化项目即将投产，静待光伏 EVA资产注入

公司深耕聚酯产业链，坚持差别化及绿色生态路线发展。炼化一体化项目将于 2021年底投产，预计将大幅增厚公司业绩。公司对斯尔邦石化的重大资产重组有序推进中，完成后公司将成为 C2/C3综合龙头企业。几个财经媒体都在推这份研报，我也推一下。声明一下，本人目前没有持有这只股票。

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东方盛虹

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夜雨春韭

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2021-10-27 18:48:14

氢能源风起，两家上市公司联合搞事情

盘后，美锦能源、昇辉科技两家公司发布公告，近日双方签署《战略合作框架协议》，双方将在氢气的制储运加、可再生氢能供应链、氢动力核心装备、氢能关键零部件制造、氢能源车辆运营推广、碳资产运营管理等开展深度合作。双方的合作将主要集中在四大方面：一是在工业副产物制氢、电解水制氢等制氢方式上进行合作，引入先进、安全、可靠的制氢技术，通过合作建设制氢项目，推动成功的制氢方式在全国重点区域落地；二是在燃料电池催化剂、质子交换膜、膜电极组件、双极板、电堆等关键零部件领域进行合作，加速推动燃料电池在技术、成本、销

H2_AN202110271525353220_1.pdf

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美锦能源
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昇辉科技

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夜雨春韭

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2021-10-26 19:42:50

这么快整理出来，赞一个！

@韭韭八十一：碳达峰：2030年前碳达峰行动方案（要点摘录）

关注原因：长线，方案明确：到2025年，非化石能源消费比重达到20%左右，单位国内生产总值能源消耗比2020年下降13.5%，单位国内生产总值二氧化碳排放比2020年下降18%，为实现碳达峰奠定坚实基础。到2030年，非化石能源消费比重达到25%左右，单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降65

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夜雨春韭

明天一定赚的半棵韭菜

2021-10-25 19:47:37

磷酸铁锂大宗商品化，群雄逐鹿，一体化成本为王

东吴证券今天的这份研报，框架梳理的不错，主要观点：一、磷酸铁锂供需快速增长，朝大宗商品化方向发展磷酸铁锂供需快速增长，磷化工、钛白粉等生产企业凭借各自资源优势相继切入磷酸铁/磷酸铁锂产业链；磷酸铁锂产品可交易、同质化、标准化特点，作为原材料被广泛应用于新能源汽车、储能等领域，正朝大宗商品化方向发展。二、碳酸锂成为磷酸铁锂产业链盈利王者碳酸锂供不应求、价格持续上涨、盈利良好。碳酸锂是磷酸铁锂材料生产中最大的单一原料成本。三、磷铁资源不可或缺，一体化成本为王钛白粉企业具有铁资源优势、磷化

20211025-东吴证券-化工行业磷酸铁锂深度报告：大宗商品化，群雄逐鹿，一体化成本为王.pdf

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湖北宜化
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川发龙蟒
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云图控股

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2021-10-24 23:02:55

华为光伏与储能家底大揭秘

本文系基于公开资料撰写，仅作为信息交流之用，不构成任何投资建议。华为不在A股，却俨然A股带头大哥的模样。稍微一点风吹草动，总是引来相关概念股一片异动。何况是签约1300兆瓦时这一迄今全球最大规模储能项目——沙特红海新城储能项目——这样的大动作。尽管领衔主角——也就是开发商与总承包商，同属于沙特国际电力和水务公司（ACWA Power）与山东电建三公司，但满市场的产业链个股的一字板行为，显然都是在向华为“致敬”。图：华为签约全球最大规模储能项目的消息。来源：华为智能光伏公众号 01 光伏家底

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斯达半导

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装机规划频繁出炉，新能源侧储能起势了！

内容整理自网络：国内新能源侧储能的装机规划频繁出炉，呈现出从1到N迅速增长的良好势头。截至2021年10月20日，部分省市统计数据如下：内蒙 - 10月8日，内蒙古能源局公示2021年保障性并网集中式风电、光伏发电项目优选结果，光伏项目规模3.85GW，风电项目规模6.8GW，总计10.65GW，其中要求电化学储能不低于项目装机容量的15%-30%（×2h），储能规模合计约5.76GWh。能源央企仍然是投资主体，大唐以1.7GW的总规模位列第一，国家能源集团、华能、国家电投、三峡等也积极参与

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1. 汽车类IGBT供不应求状态有所缓解，预计2022年上半年能够实现均衡，其中MOS供需仍偏紧；近期各厂商均有上调IGBT价格，展望Q4汽车、新能源等需求仍紧张。 2. 国内主流IGBT厂商斯达、宏微等已经获得车规级资质认证，并已开始出货，但目前国产车规级IGBT模块仍以外购海外厂商芯片进行封

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司尔特牵手融捷股份，传统磷化工企业战略整合？

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融捷股份
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司尔特

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