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Jack955

2024-05-28 18:45:52

重视国产算力，重视昇腾产业链

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AI服务器最大预期差，散热上游新贵

有研粉材：GPU散热上游新贵，ai领域新进展打开全新增长极 🧧铜基粉体：重庆基地23年下半年投产，泰国项目24年3月试生产，6月底实现爬坡，铜基粉体产能将达4万吨。 🧧锡基粉体：现有项目顺利推进下，公司锡基粉体材料产能达5000吨；公司正不断推进产品结构升级，高附加值锡粉产品份额占比有望持续提升。 🧧3D打印纳米级粉体材料：目前有研增材500吨产能已落地，公司引入战略投资者钢研投资，与航天159厂、沈飞等大客户已建立扎实的合作基础，验证周期长，行业壁垒高，大量在手订单接近满产满销，毛利维持

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2024-03-24 17:12:25

不可以错过的存储大周期

⚠#【德明利】存储龙一：业绩确定性最高+自研主控技术最强+产品客户拓展最快❗ 🌹领导好，存储核心标的【德明利】在经历连续大涨后，今日有所回调。我们认为调整即上车机遇。 🔺业绩确定性最高：去年Q4 1.36亿利润，毛利率环比提升26.65%。从亏损到大幅盈利，仅用一个季度 23年末账上存货19.32亿元，库存在手业绩不愁。Q1表现值得期待 🔺自研主控技术最强：存储模组=主控+颗粒，德明利是目前＃唯一自研主控的模组厂。多一道工序，多一层利润。公司产品毛利率有明显优势。 🔺产品客户拓展最快

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