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chinagushen
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chinagushen
追涨杀跌的老司机
2023-04-15 10:32:31
聚辰股份:今年翻倍,目标价250元以上。
公司是存储行业上游的,AI算力的核心卖水人,绝对绕不开的唯一标的! 空间至少2倍以上,且听慢慢道来: 关于存储的逻辑,市场已经普及开,简单说下: 存储往往是半导体周期的先行指标,这轮半导体的周期即将触底反弹,所以存储最先异动; 其次是国产替代的逻辑,存储是半导体行业的最大类别之一,全球规模近1400亿美元,美光被审查,替代空间大; 第三就是AI带来的增量,AI服务器里的DRAM和NAND分别是普通服务器的2倍和3倍。 关于DRAM和NAND的区别,DRAM是易失性存储,就是电脑里的内存条,一断电
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chinagushen
追涨杀跌的老司机
2023-04-15 10:11:01
@戈壁淘金:中信建投武超则:AI不是一个短期的主题或纯粹的炒作,看好算力、应用等三大方向
核心观点: 1、AI是数字化时代的“操作系统”,本质是超级工具。今天我们看OpenAI,还是更多在C端,未来它会在很多To-B端,各行业都会加速它的数字化进程到来。它肯定不是一个短期的主题或纯粹的炒作,一定是一个具有划时代意义的产品。 2、在产业上,大模型的“卷”才刚开始,有点像当年的智能手机,或者
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公司是存储行业上游的,AI算力的核心卖水人,绝对绕不开的唯一标的! 空间至少2倍以上,且听慢慢道来: 关于存储的逻辑,市场已经普及开,简单说下: 存储往往是半导体周期的先行指标,这轮半导体的周期即将触底反弹,所以存储最先异动; 其次是国产替代的逻辑,存储是半导体行业的最大类别之一,全球规模近1400亿美元,美光被审查,替代空间大; 第三就是AI带来的增量,AI服务器里的DRAM和NAND分别是普通服务器的2倍和3倍。 关于DRAM和NAND的区别,DRAM是易失性存储,就是电脑里的内存条,一断电
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核心观点: 1、AI是数字化时代的“操作系统”,本质是超级工具。今天我们看OpenAI,还是更多在C端,未来它会在很多To-B端,各行业都会加速它的数字化进程到来。它肯定不是一个短期的主题或纯粹的炒作,一定是一个具有划时代意义的产品。 2、在产业上,大模型的“卷”才刚开始,有点像当年的智能手机,或者
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公司是存储行业上游的,AI算力的核心卖水人,绝对绕不开的唯一标的! 空间至少2倍以上,且听慢慢道来: 关于存储的逻辑,市场已经普及开,简单说下: 存储往往是半导体周期的先行指标,这轮半导体的周期即将触底反弹,所以存储最先异动; 其次是国产替代的逻辑,存储是半导体行业的最大类别之一,全球规模近1400亿美元,美光被审查,替代空间大; 第三就是AI带来的增量,AI服务器里的DRAM和NAND分别是普通服务器的2倍和3倍。 关于DRAM和NAND的区别,DRAM是易失性存储,就是电脑里的内存条,一断电
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核心观点: 1、AI是数字化时代的“操作系统”,本质是超级工具。今天我们看OpenAI,还是更多在C端,未来它会在很多To-B端,各行业都会加速它的数字化进程到来。它肯定不是一个短期的主题或纯粹的炒作,一定是一个具有划时代意义的产品。 2、在产业上,大模型的“卷”才刚开始,有点像当年的智能手机,或者
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