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外资继续流入也不用慌啥

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为什么天赐材料是新能源汽车下一阶段第一个十倍股？

为什么天赐材料是新能源汽车下一阶段第一个十倍股？市场对于天赐材料认知误区在于6F周期性跌价+添加剂增量需求不明朗，从而体现对应2022年25倍PE折价，显著低于细分龙头估值中枢，我们认为公司预期差在于（1）【与6F的量价已经脱敏】2021年5月公司与宁德时代签署长协，均价低于20万元，散单价格低于25万元，友商交易价格在30万元左右，当前散单价格50万元，极端情况下散单价格腰斩与公司盈利毫无影响，同时公司即便散单价格也显著低于同行，新增产能投产可直接扩大市场份额，如比亚迪、LG等，而低价长协的

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智飞生物-策略会交流纪要20211104

智飞生物-华安证券策略会交流纪要20211104

【策略】价值有望继续回暖——2021年Q4季度策略202110.pdf

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原材料价格对汽车零部件的影响

原材料价格对汽车零部件的影响

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【元宇宙】元宇宙的未来猜想和投资机遇20211102

【元宇宙】元宇宙的未来猜想和投资机遇20211102

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安琪酵母深度：具备定价权的酵母龙头，关注2022成本走势

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上调【文灿股份】目标价至50元，报告逻辑如下

我们上调【文灿股份】目标价至50元，报告逻辑如下：一体化压铸趋势渐清，特斯拉及造车新势力均在布局。我们认为，一体化压铸行业大趋势逐步明朗，未来可能有更多整车厂采纳一体化压铸方案。一体化压铸行业空间仍大，压铸电池盒有望贡献增量。当前一体化压铸主要应用于汽车后底板，我们预计后续有望拓展至前底板、纯电乘用车电池盒以及储能电池盒，市场空间进一步打开。公司具备多年中大型件压铸经验，在技术和生产方面均存在一定先发优势。我们认为一体化压铸的难点在于以下三方面：1）加微信：ahmy58,模具设计和原材料配

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石英股份再创新高200亿小目标顺利完成

石英股份再创新高，200亿小目标顺利完成，展望2022年量价齐升有望再超预期演绎

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联得装备推荐如图

联德装备推荐逻辑如图联得准备联得装备凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑

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联得装备推荐逻辑

联德装备推荐逻辑如图联得准备联得装备凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑

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2021-11-03 22:02:04

培育钻石再现上车机会

【东北轻工】培育钻石板块回调再现上车机会推荐关注稀缺优质成长性赛道培育钻石巨大成长潜力和投资机会，需求爆发式增长可持续。 8月份受水灾泄洪，河南火力发电煤供应受到影响，全省优先供电保民生影响给行业内公司产量带来短期波动。同时中兵红箭三季度低毛利军工放量、力量钻石厂房改造影响投入资金，短期公司利润率略有波动。中长期看培育钻石下游需求提升迅速，珠宝巨头陆续入局叠加消费者接受度不断提高带来行业高景气度。印度是全球培育钻石毛坯最主要加工厂， 9月印度培育钻石毛坯进口额1.02亿美元（同比+38%，环

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【氢能】燃料电池专题报告：拥抱氢能，未来可期深度报告

【氢能】燃料电池专题报告：拥抱氢能，未来可期深度报告

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星帅尔：转型光伏收获正泰电器百亿订单深度绑定特斯拉

星帅尔：转型光伏收获正泰电器百亿订单深度绑定特斯拉当前市值看翻倍

星帅尔：转型光伏收获正泰电器百亿订单深度绑定特斯拉当前市值看翻倍.pdf

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【天风电新】隆基股份调整点评：调整即加仓良机

【天风电新】隆基股份调整点评：调整即加仓良机 ——————————— 今日，市场传言隆基向美国出口的部分组件在美国边境被扣留，引发市场对产业链出口的担忧，我们对此分析如下：事件：隆基被美国扣少量组件，扣留原因仍是怀疑组件产品使用了新疆的硅料。影响：（1）公司层面：组件厂可通过提供溯源证明的方式继续向美出口产品（美国在公司收入中占比约15%，换用其他地区硅料完全可满足需求），且此追溯成本可向下游转移，不会影响公司利润。（2）行业层面：美国装机在全球占比约15%，而21、22年非新疆硅

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高温气冷堆

高温气冷堆领航，碳中和下核电大有可为我国核电发展节奏稳健，近五年装机复合增速13%。2020年中国核电发电量世界排名第二，占比14%，截至2021年6月，我国在建、拟建核反应堆达55个。相较风光，核电强稳定、高效率，2020利用小时领先超5000小时。相较传统能源，核电契合碳中和大方向，碳排较燃煤小两个量级。两碳背景下，电力部门深度脱碳是关键，更多纪要请添加微信：ahmy58 核电有望成为重要一环。高温气冷堆为四代核电技术候选堆型，安全性、经济性突出。目前我国高温气冷堆技术目前已进入商业化

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外资继续流入也不用慌啥

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为什么天赐材料是新能源汽车下一阶段第一个十倍股？

为什么天赐材料是新能源汽车下一阶段第一个十倍股？市场对于天赐材料认知误区在于6F周期性跌价+添加剂增量需求不明朗，从而体现对应2022年25倍PE折价，显著低于细分龙头估值中枢，我们认为公司预期差在于（1）【与6F的量价已经脱敏】2021年5月公司与宁德时代签署长协，均价低于20万元，散单价格低于25万元，友商交易价格在30万元左右，当前散单价格50万元，极端情况下散单价格腰斩与公司盈利毫无影响，同时公司即便散单价格也显著低于同行，新增产能投产可直接扩大市场份额，如比亚迪、LG等，而低价长协的

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智飞生物-策略会交流纪要20211104

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【策略】价值有望继续回暖——2021年Q4季度策略202110.pdf

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原材料价格对汽车零部件的影响

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【元宇宙】元宇宙的未来猜想和投资机遇20211102

【元宇宙】元宇宙的未来猜想和投资机遇20211102

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安琪酵母深度：具备定价权的酵母龙头，关注2022成本走势

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上调【文灿股份】目标价至50元，报告逻辑如下

我们上调【文灿股份】目标价至50元，报告逻辑如下：一体化压铸趋势渐清，特斯拉及造车新势力均在布局。我们认为，一体化压铸行业大趋势逐步明朗，未来可能有更多整车厂采纳一体化压铸方案。一体化压铸行业空间仍大，压铸电池盒有望贡献增量。当前一体化压铸主要应用于汽车后底板，我们预计后续有望拓展至前底板、纯电乘用车电池盒以及储能电池盒，市场空间进一步打开。公司具备多年中大型件压铸经验，在技术和生产方面均存在一定先发优势。我们认为一体化压铸的难点在于以下三方面：1）加微信：ahmy58,模具设计和原材料配

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石英股份再创新高200亿小目标顺利完成

石英股份再创新高，200亿小目标顺利完成，展望2022年量价齐升有望再超预期演绎

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联得装备推荐如图

联德装备推荐逻辑如图联得准备联得装备凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑

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联得装备推荐逻辑

联德装备推荐逻辑如图联得准备联得装备凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑

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培育钻石再现上车机会

【东北轻工】培育钻石板块回调再现上车机会推荐关注稀缺优质成长性赛道培育钻石巨大成长潜力和投资机会，需求爆发式增长可持续。 8月份受水灾泄洪，河南火力发电煤供应受到影响，全省优先供电保民生影响给行业内公司产量带来短期波动。同时中兵红箭三季度低毛利军工放量、力量钻石厂房改造影响投入资金，短期公司利润率略有波动。中长期看培育钻石下游需求提升迅速，珠宝巨头陆续入局叠加消费者接受度不断提高带来行业高景气度。印度是全球培育钻石毛坯最主要加工厂， 9月印度培育钻石毛坯进口额1.02亿美元（同比+38%，环

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【氢能】燃料电池专题报告：拥抱氢能，未来可期深度报告

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星帅尔：转型光伏收获正泰电器百亿订单深度绑定特斯拉

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【天风电新】隆基股份调整点评：调整即加仓良机

【天风电新】隆基股份调整点评：调整即加仓良机 ——————————— 今日，市场传言隆基向美国出口的部分组件在美国边境被扣留，引发市场对产业链出口的担忧，我们对此分析如下：事件：隆基被美国扣少量组件，扣留原因仍是怀疑组件产品使用了新疆的硅料。影响：（1）公司层面：组件厂可通过提供溯源证明的方式继续向美出口产品（美国在公司收入中占比约15%，换用其他地区硅料完全可满足需求），且此追溯成本可向下游转移，不会影响公司利润。（2）行业层面：美国装机在全球占比约15%，而21、22年非新疆硅

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高温气冷堆

高温气冷堆领航，碳中和下核电大有可为我国核电发展节奏稳健，近五年装机复合增速13%。2020年中国核电发电量世界排名第二，占比14%，截至2021年6月，我国在建、拟建核反应堆达55个。相较风光，核电强稳定、高效率，2020利用小时领先超5000小时。相较传统能源，核电契合碳中和大方向，碳排较燃煤小两个量级。两碳背景下，电力部门深度脱碳是关键，更多纪要请添加微信：ahmy58 核电有望成为重要一环。高温气冷堆为四代核电技术候选堆型，安全性、经济性突出。目前我国高温气冷堆技术目前已进入商业化

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为什么天赐材料是新能源汽车下一阶段第一个十倍股？市场对于天赐材料认知误区在于6F周期性跌价+添加剂增量需求不明朗，从而体现对应2022年25倍PE折价，显著低于细分龙头估值中枢，我们认为公司预期差在于（1）【与6F的量价已经脱敏】2021年5月公司与宁德时代签署长协，均价低于20万元，散单价格低于25万元，友商交易价格在30万元左右，当前散单价格50万元，极端情况下散单价格腰斩与公司盈利毫无影响，同时公司即便散单价格也显著低于同行，新增产能投产可直接扩大市场份额，如比亚迪、LG等，而低价长协的

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【元宇宙】元宇宙的未来猜想和投资机遇20211102

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安琪酵母深度：具备定价权的酵母龙头，关注2022成本走势

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我们上调【文灿股份】目标价至50元，报告逻辑如下：一体化压铸趋势渐清，特斯拉及造车新势力均在布局。我们认为，一体化压铸行业大趋势逐步明朗，未来可能有更多整车厂采纳一体化压铸方案。一体化压铸行业空间仍大，压铸电池盒有望贡献增量。当前一体化压铸主要应用于汽车后底板，我们预计后续有望拓展至前底板、纯电乘用车电池盒以及储能电池盒，市场空间进一步打开。公司具备多年中大型件压铸经验，在技术和生产方面均存在一定先发优势。我们认为一体化压铸的难点在于以下三方面：1）加微信：ahmy58,模具设计和原材料配

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石英股份再创新高200亿小目标顺利完成

石英股份再创新高，200亿小目标顺利完成，展望2022年量价齐升有望再超预期演绎

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联得装备推荐如图

联德装备推荐逻辑如图联得准备联得装备凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑

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联得装备推荐逻辑

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培育钻石再现上车机会

【东北轻工】培育钻石板块回调再现上车机会推荐关注稀缺优质成长性赛道培育钻石巨大成长潜力和投资机会，需求爆发式增长可持续。 8月份受水灾泄洪，河南火力发电煤供应受到影响，全省优先供电保民生影响给行业内公司产量带来短期波动。同时中兵红箭三季度低毛利军工放量、力量钻石厂房改造影响投入资金，短期公司利润率略有波动。中长期看培育钻石下游需求提升迅速，珠宝巨头陆续入局叠加消费者接受度不断提高带来行业高景气度。印度是全球培育钻石毛坯最主要加工厂， 9月印度培育钻石毛坯进口额1.02亿美元（同比+38%，环

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中兵红箭
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【氢能】燃料电池专题报告：拥抱氢能，未来可期深度报告

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滨化股份
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星帅尔：转型光伏收获正泰电器百亿订单深度绑定特斯拉

星帅尔：转型光伏收获正泰电器百亿订单深度绑定特斯拉当前市值看翻倍

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【天风电新】隆基股份调整点评：调整即加仓良机

【天风电新】隆基股份调整点评：调整即加仓良机 ——————————— 今日，市场传言隆基向美国出口的部分组件在美国边境被扣留，引发市场对产业链出口的担忧，我们对此分析如下：事件：隆基被美国扣少量组件，扣留原因仍是怀疑组件产品使用了新疆的硅料。影响：（1）公司层面：组件厂可通过提供溯源证明的方式继续向美出口产品（美国在公司收入中占比约15%，换用其他地区硅料完全可满足需求），且此追溯成本可向下游转移，不会影响公司利润。（2）行业层面：美国装机在全球占比约15%，而21、22年非新疆硅

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隆基绿能

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高温气冷堆

高温气冷堆领航，碳中和下核电大有可为我国核电发展节奏稳健，近五年装机复合增速13%。2020年中国核电发电量世界排名第二，占比14%，截至2021年6月，我国在建、拟建核反应堆达55个。相较风光，核电强稳定、高效率，2020利用小时领先超5000小时。相较传统能源，核电契合碳中和大方向，碳排较燃煤小两个量级。两碳背景下，电力部门深度脱碳是关键，更多纪要请添加微信：ahmy58 核电有望成为重要一环。高温气冷堆为四代核电技术候选堆型，安全性、经济性突出。目前我国高温气冷堆技术目前已进入商业化

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中国核电
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江苏神通
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外资继续流入也不用慌啥

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外资继续流入也不用慌啥-格隆汇.pdf

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为什么天赐材料是新能源汽车下一阶段第一个十倍股？

为什么天赐材料是新能源汽车下一阶段第一个十倍股？市场对于天赐材料认知误区在于6F周期性跌价+添加剂增量需求不明朗，从而体现对应2022年25倍PE折价，显著低于细分龙头估值中枢，我们认为公司预期差在于（1）【与6F的量价已经脱敏】2021年5月公司与宁德时代签署长协，均价低于20万元，散单价格低于25万元，友商交易价格在30万元左右，当前散单价格50万元，极端情况下散单价格腰斩与公司盈利毫无影响，同时公司即便散单价格也显著低于同行，新增产能投产可直接扩大市场份额，如比亚迪、LG等，而低价长协的

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智飞生物-策略会交流纪要20211104

智飞生物-华安证券策略会交流纪要20211104

【策略】价值有望继续回暖——2021年Q4季度策略202110.pdf

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智飞生物

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原材料价格对汽车零部件的影响

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【元宇宙】元宇宙的未来猜想和投资机遇20211102

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歌尔股份

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安琪酵母深度：具备定价权的酵母龙头，关注2022成本走势

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上调【文灿股份】目标价至50元，报告逻辑如下

我们上调【文灿股份】目标价至50元，报告逻辑如下：一体化压铸趋势渐清，特斯拉及造车新势力均在布局。我们认为，一体化压铸行业大趋势逐步明朗，未来可能有更多整车厂采纳一体化压铸方案。一体化压铸行业空间仍大，压铸电池盒有望贡献增量。当前一体化压铸主要应用于汽车后底板，我们预计后续有望拓展至前底板、纯电乘用车电池盒以及储能电池盒，市场空间进一步打开。公司具备多年中大型件压铸经验，在技术和生产方面均存在一定先发优势。我们认为一体化压铸的难点在于以下三方面：1）加微信：ahmy58,模具设计和原材料配

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石英股份再创新高200亿小目标顺利完成

石英股份再创新高，200亿小目标顺利完成，展望2022年量价齐升有望再超预期演绎

石英股份再创新高，200亿小目标顺利完成，展望2022年量价齐升有望再超预期演绎.pdf

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联得装备推荐如图

联德装备推荐逻辑如图联得准备联得装备凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑

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联得装备推荐逻辑

联德装备推荐逻辑如图联得准备联得装备凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑

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培育钻石再现上车机会

【东北轻工】培育钻石板块回调再现上车机会推荐关注稀缺优质成长性赛道培育钻石巨大成长潜力和投资机会，需求爆发式增长可持续。 8月份受水灾泄洪，河南火力发电煤供应受到影响，全省优先供电保民生影响给行业内公司产量带来短期波动。同时中兵红箭三季度低毛利军工放量、力量钻石厂房改造影响投入资金，短期公司利润率略有波动。中长期看培育钻石下游需求提升迅速，珠宝巨头陆续入局叠加消费者接受度不断提高带来行业高景气度。印度是全球培育钻石毛坯最主要加工厂， 9月印度培育钻石毛坯进口额1.02亿美元（同比+38%，环

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【氢能】燃料电池专题报告：拥抱氢能，未来可期深度报告

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星帅尔：转型光伏收获正泰电器百亿订单深度绑定特斯拉

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【天风电新】隆基股份调整点评：调整即加仓良机

【天风电新】隆基股份调整点评：调整即加仓良机 ——————————— 今日，市场传言隆基向美国出口的部分组件在美国边境被扣留，引发市场对产业链出口的担忧，我们对此分析如下：事件：隆基被美国扣少量组件，扣留原因仍是怀疑组件产品使用了新疆的硅料。影响：（1）公司层面：组件厂可通过提供溯源证明的方式继续向美出口产品（美国在公司收入中占比约15%，换用其他地区硅料完全可满足需求），且此追溯成本可向下游转移，不会影响公司利润。（2）行业层面：美国装机在全球占比约15%，而21、22年非新疆硅

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高温气冷堆

高温气冷堆领航，碳中和下核电大有可为我国核电发展节奏稳健，近五年装机复合增速13%。2020年中国核电发电量世界排名第二，占比14%，截至2021年6月，我国在建、拟建核反应堆达55个。相较风光，核电强稳定、高效率，2020利用小时领先超5000小时。相较传统能源，核电契合碳中和大方向，碳排较燃煤小两个量级。两碳背景下，电力部门深度脱碳是关键，更多纪要请添加微信：ahmy58 核电有望成为重要一环。高温气冷堆为四代核电技术候选堆型，安全性、经济性突出。目前我国高温气冷堆技术目前已进入商业化

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为什么天赐材料是新能源汽车下一阶段第一个十倍股？

为什么天赐材料是新能源汽车下一阶段第一个十倍股？市场对于天赐材料认知误区在于6F周期性跌价+添加剂增量需求不明朗，从而体现对应2022年25倍PE折价，显著低于细分龙头估值中枢，我们认为公司预期差在于（1）【与6F的量价已经脱敏】2021年5月公司与宁德时代签署长协，均价低于20万元，散单价格低于25万元，友商交易价格在30万元左右，当前散单价格50万元，极端情况下散单价格腰斩与公司盈利毫无影响，同时公司即便散单价格也显著低于同行，新增产能投产可直接扩大市场份额，如比亚迪、LG等，而低价长协的

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智飞生物-策略会交流纪要20211104

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原材料价格对汽车零部件的影响

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【元宇宙】元宇宙的未来猜想和投资机遇20211102

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安琪酵母深度：具备定价权的酵母龙头，关注2022成本走势

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安琪酵母

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上调【文灿股份】目标价至50元，报告逻辑如下

我们上调【文灿股份】目标价至50元，报告逻辑如下：一体化压铸趋势渐清，特斯拉及造车新势力均在布局。我们认为，一体化压铸行业大趋势逐步明朗，未来可能有更多整车厂采纳一体化压铸方案。一体化压铸行业空间仍大，压铸电池盒有望贡献增量。当前一体化压铸主要应用于汽车后底板，我们预计后续有望拓展至前底板、纯电乘用车电池盒以及储能电池盒，市场空间进一步打开。公司具备多年中大型件压铸经验，在技术和生产方面均存在一定先发优势。我们认为一体化压铸的难点在于以下三方面：1）加微信：ahmy58,模具设计和原材料配

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石英股份再创新高200亿小目标顺利完成

石英股份再创新高，200亿小目标顺利完成，展望2022年量价齐升有望再超预期演绎

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联得装备推荐如图

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联得装备推荐逻辑

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培育钻石再现上车机会

【东北轻工】培育钻石板块回调再现上车机会推荐关注稀缺优质成长性赛道培育钻石巨大成长潜力和投资机会，需求爆发式增长可持续。 8月份受水灾泄洪，河南火力发电煤供应受到影响，全省优先供电保民生影响给行业内公司产量带来短期波动。同时中兵红箭三季度低毛利军工放量、力量钻石厂房改造影响投入资金，短期公司利润率略有波动。中长期看培育钻石下游需求提升迅速，珠宝巨头陆续入局叠加消费者接受度不断提高带来行业高景气度。印度是全球培育钻石毛坯最主要加工厂， 9月印度培育钻石毛坯进口额1.02亿美元（同比+38%，环

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【氢能】燃料电池专题报告：拥抱氢能，未来可期深度报告

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星帅尔：转型光伏收获正泰电器百亿订单深度绑定特斯拉

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【天风电新】隆基股份调整点评：调整即加仓良机

【天风电新】隆基股份调整点评：调整即加仓良机 ——————————— 今日，市场传言隆基向美国出口的部分组件在美国边境被扣留，引发市场对产业链出口的担忧，我们对此分析如下：事件：隆基被美国扣少量组件，扣留原因仍是怀疑组件产品使用了新疆的硅料。影响：（1）公司层面：组件厂可通过提供溯源证明的方式继续向美出口产品（美国在公司收入中占比约15%，换用其他地区硅料完全可满足需求），且此追溯成本可向下游转移，不会影响公司利润。（2）行业层面：美国装机在全球占比约15%，而21、22年非新疆硅

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高温气冷堆

高温气冷堆领航，碳中和下核电大有可为我国核电发展节奏稳健，近五年装机复合增速13%。2020年中国核电发电量世界排名第二，占比14%，截至2021年6月，我国在建、拟建核反应堆达55个。相较风光，核电强稳定、高效率，2020利用小时领先超5000小时。相较传统能源，核电契合碳中和大方向，碳排较燃煤小两个量级。两碳背景下，电力部门深度脱碳是关键，更多纪要请添加微信：ahmy58 核电有望成为重要一环。高温气冷堆为四代核电技术候选堆型，安全性、经济性突出。目前我国高温气冷堆技术目前已进入商业化

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