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2023-05-07 10:45:11
中特估遇上糖周期——南宁糖业 起飞在即
流水不争先 争的是滔滔不绝 一、政策面 现代化产业体系——农业必不可少,白糖将成为2023年农产品的明星品种;国资农企,也将受益于新一轮的国资改革,和中国特色估值体系带来的价值重估。 5月5日下午召开二十届中央财经委员会第一次会议,研究加快建设现代化产业体系问题,研究以人口高质量发展支撑中国式现代化问题。现代化产业体系是现代化国家的物质技术基础,必须把发展经济的着力点放在实体经济上,为实现第二个百年奋斗目标提供坚强物质支撑。会议指出,要更加重视藏粮于技,突破耕地等自然条件对农业生产的限制。要用好
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买买买的公社达人
2023-04-30 14:26:55
除了品牌价值 中华老字号,
稳健可持续的Roe,
再补充两点
一是国企改革,中特估
二是奢饰品的估值穿越
@暗年韭韭:老凤祥——期待乘凤而上,续写吉祥
老凤祥作为一家古老的公司,品牌创始于 1848 年的上海,延续至今已有 175 年,是中国珠宝首饰和民族企业品牌中稀有的“百年金字招牌”,1992年上市。公司主营珠宝、黄金首饰。商业模式就是开店,然后销售其商品。来看看近几年公司业绩表现: 业绩保持多年低速增长,去年2022 年实现营收63
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2023-03-18 08:45:51
同志 请坚定你的信仰
行情总在绝望中产生,在犹豫中前进
同志 最近似乎你的信仰有所动摇
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2023-02-26 13:01:09
【牛股逻辑大赛】大鸡大利——民和股份
流水不争先 争的是滔滔不绝 2023年让我们从一个吉利的板块——鸡开始。 一、鸡(吉) 鸡在中国源远流长文化中内涵丰富多彩。在甘肃天水西山坪大地湾一期文化中,已经发现了距今8000年左右的家鸡,甲骨文中有"鸡"字,在中国的传统文化中,龙和凤都是神化的动物:"黄帝之时,以凤为鸡。"传说鸡为日中乌,鸡鸣日出,带来光明,能够驱逐妖魔鬼怪。在中国古代,没有报时的钟表,人们日出而作,日入而息。而何时天亮却是由公鸡报晓来决定,人们信赖公鸡,是因为公鸡有信德,而雄鸡报时从不会报错,晋代祖逖"闻鸡起舞"的故事,
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民和股份
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2022-12-17 13:19:00
LV2022板块分析(九)养老服务
流水不争先 争的是滔滔不绝 (今年的九篇板块分析,正式完结,开心(*^▽^*)) 一、政策面 12月15日至16日,Zy经济会议在京召开,会议指出,面临的 “三重压力”(需求收缩、供给冲击、预期转弱)仍然较大,要坚定做好经济工作的信心,更好统筹疫情防控和经济社会发展,更好统筹发展和安全,做好 “三稳”工作(稳增长、稳就业、稳物价),并提出了扩大内需三支箭(住房改善、新能源汽车、养老服务)。住房、新能车这里不再赘述了,重点聊一聊养老服务。 12月14日,上海市人民政府发布了《上海市推进智慧养老院建
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2022-12-04 10:46:45
数字经济科普贴
@姜子牙炒股:数据确权全产业链个股!
【国联证券】 数据要素形成商业模式,关注“10大环节10大应用“ 我们在10月28日数据政务落地时,即不仅限于一点,认为数字政务仅仅是数字要素大背景下在政务领域的落地。而扩展到数据要素作为新型生产要素底层逻辑层面,并建议关注“10大环节10大应用“:基础软件、数据平台、数字底座、数据确权、数据训练、
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2022-11-06 14:50:56
LV2022板块分析(八)VR元宇宙
流水不争先 争的是滔滔不绝 一、基本面 VR Virtual Reality缩写,即虚拟现实,概念起源于科幻小说家斯坦利•温鲍姆 1935 年在其小说中的构想,其构想了以眼镜为基础、 涉及视觉、触觉、嗅觉等全方位沉浸式体验的虚拟现实概念。 1968 年,计算机图形学之父 Ivan Sutherland 开发了第一个计算机图形驱动的头盔显示器 HMD 及头部位置跟踪系统,是 VR 技术发展史上一个重要的里程碑。 1987 年,美国 VPL 公司创建人,“虚拟现实之父”Jaron Lanier 首次
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国光电器
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直真科技
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2022-10-23 07:24:36
传艺科技——开启钠电池产业化元年
流水不争先 争的是滔滔不绝 一、基本面 钠离子电池:钠离子电池是一种二次电池(充电电池),重要依靠钠离子在正极和负极之间移动来工作,与锂离子电池工作原理相似。在充放电过程中,Na+在两个电极之间往返嵌入和脱出:充电时,Na+从正极脱嵌,经过电解质嵌入负极;放电时则相反。 二、逻辑面 1、储能带来的需求增长 钠离子电池的逻辑支撑源自储能需求的快速增长。简而言之,碳中和的政策约束下,为了实现3060双碳目标,风电光伏大力发展,2030年政策明文要求非化石能源占一次能源消费的比重将达到25%,会带来发
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美联新材
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2022-07-17 16:08:08
[牛股逻辑大赛]京山轻机——未来光伏的核心设备商
一、行业基本面 随着绿色环保可持续等发展理念不断深入,光伏行业需求快速增长,特别是在碳中和政策下,新增光伏需求保持快速增长,2022年爆发的欧洲能源危机进一步加速了光伏能源占比提升的进度。2022年国内光伏需求增长50%,国外光伏需求增长40%,光伏成为为数不多的经济下行周期内的高景气成长行业。 根据国家能源局统计,1-6月国内光伏组件招标量已达到80GW,同比+217%,体现出今年电企央企强烈的新能源开发诉求。全年海外需求140-150GW,同增30~40%。 欧洲:电价显著提升,看好欧洲20
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京山轻机
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2022-06-13 08:24:36
观典防务——电击制暴器
流水不争先,争的是滔滔不绝 6月10日凌晨,河北唐山一家烧烤店发生一起多名男子寻衅滋事、暴力殴打女性的恶性案件。据当地警方通报,目前所有涉案嫌疑人均已落网,受害人正在医院接受治疗。6月12日,唐山市召开夏季社会治安整治“雷霆风暴”专项行动动员部署大会,要求把打击锋芒对准群众反映强烈、社会影响恶劣的犯罪活动,出重拳,用重典,惩恶务尽,绝不手软,以雷霆万钧之势尽锐出战、决战决胜。 就上热搜频度和持续时间、公众怒火燃烧程度、舆论聚焦激烈程度等情况看,“唐山烧烤店打人案”点燃的公众怒火和舆论讨伐,都称得
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ST观典
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2022-06-09 19:28:00
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@园庄首富:国改后重要分支新题材:“新时代供销社”,他来了
全国统一大市场的情况下,供销社改革正在悄悄的开展.结合今天个股盘中异动,或许真来了?各位留意.我梳理下时间节点,全部摘自网络媒体。22年6月9日,中国邮政报重点内容:全国供销社采购平台成立,首批成员单位有49家。文章来源:http://www.chinapostnews.com.cn/newspap
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2022-06-02 08:22:22
LV盘前计划 0602
指数上, 反弹进入后半场, 高抛低吸的博弈区间, 老美6月份开始缩表, 对市场有负面影响。 情绪上, 高标的亢奋期, 成功的试探出监管的底线, 四次异动,关进小黑屋, 中通被关,小弟补涨。。 题材上, 继续关注六月的主轴——国企改革, 国改+汽车(东风) 国改+军工,(中航、航天、中船) 国改+粤港澳(深圳、广东、海南) 标的 安凯客车 一进二,中通补涨 中通客车公告,自2022年5月12日至6月1日,公司股票交易已累计出现股价异常波动5次,跟公司基本面偏离较大,投资者较为关注。为维护投资者利益
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安凯客车
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2022-06-01 07:40:00
LV月度计划 2022年6月
LV月度计划 2022年5月 开门见山, 反弹进入后半场, 高抛低吸为主 上证反抽确认中轨,关键点位3210、3250 指数上, 历经了政策底、市场底、情绪底, 目前逐步构建底部结构, 暂时仍然定义是反弹,不是反转, 连续性不会很好, 以结构轮动行情为主, 核心逻辑稳增长。 方向上: 经济要稳住、发展要安全、疫情要防住, 依然是敲黑板的重点, 次序稍有调整, 随着国内疫情逐渐被控制, 魔都复工复产, 稳增长将成为发力重点, 确保GDP增长转正,全年保四争五。 1.经济要稳住: 国资盘(国企改革三
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2022-05-24 19:31:16
【牛股逻辑大赛】乐凯新材——航天七院的国企改革标的
流水不争先 争的是滔滔不绝 一、政策面 2022年,是国企改革三年行动决战决胜之年.当前,我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。世纪疫情冲击下,百年变局加速演进,外部环境更趋复杂严峻和不确定, 国有企业作为国民经济重要物质基础和政治基础,更要做强做优做大国有资本和国有企业,不断增强活力、影响力、抗风险能力,为壮大国家综合实力、保障人民共同利益筑牢更为坚实的经济基础(转自人民日报评论文章)。国企改革完成目标的预期明确,按照当前70%的完成率,2022国企改革工作还有30%的工作量,
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航天智造
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农发种业 粮食安全叠加初级产品供给
一、政策面 5月16日出版的第10期《求是》杂志将发表重要文章《正确认识和把握我国发展重大理论和实践问题》。 文章指出,要正确认识和把握初级产品供给保障。保障好初级产品供给是一个重大的战略性问题,必须加强战略谋划,及早作出调整,确保供给安全。要坚持节约优先,实施全面节约战略,推进各领域节约行动。增强国内资源生产保障能力。优化海外资源保障能力。中国人的饭碗任何时候都要牢牢端在自己手中,我们的饭碗应该主要装中国粮。要把提高农业综合生产能力放在更加突出的位置,确保口粮绝对安全、谷物基本自给,提高油料、
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苏垦农发
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农发种业
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中特估遇上糖周期——南宁糖业 起飞在即
流水不争先 争的是滔滔不绝 一、政策面 现代化产业体系——农业必不可少,白糖将成为2023年农产品的明星品种;国资农企,也将受益于新一轮的国资改革,和中国特色估值体系带来的价值重估。 5月5日下午召开二十届中央财经委员会第一次会议,研究加快建设现代化产业体系问题,研究以人口高质量发展支撑中国式现代化问题。现代化产业体系是现代化国家的物质技术基础,必须把发展经济的着力点放在实体经济上,为实现第二个百年奋斗目标提供坚强物质支撑。会议指出,要更加重视藏粮于技,突破耕地等自然条件对农业生产的限制。要用好
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除了品牌价值 中华老字号,
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一是国企改革,中特估
二是奢饰品的估值穿越
@暗年韭韭:老凤祥——期待乘凤而上,续写吉祥
老凤祥作为一家古老的公司,品牌创始于 1848 年的上海,延续至今已有 175 年,是中国珠宝首饰和民族企业品牌中稀有的“百年金字招牌”,1992年上市。公司主营珠宝、黄金首饰。商业模式就是开店,然后销售其商品。来看看近几年公司业绩表现: 业绩保持多年低速增长,去年2022 年实现营收63
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【牛股逻辑大赛】大鸡大利——民和股份
流水不争先 争的是滔滔不绝 2023年让我们从一个吉利的板块——鸡开始。 一、鸡(吉) 鸡在中国源远流长文化中内涵丰富多彩。在甘肃天水西山坪大地湾一期文化中,已经发现了距今8000年左右的家鸡,甲骨文中有"鸡"字,在中国的传统文化中,龙和凤都是神化的动物:"黄帝之时,以凤为鸡。"传说鸡为日中乌,鸡鸣日出,带来光明,能够驱逐妖魔鬼怪。在中国古代,没有报时的钟表,人们日出而作,日入而息。而何时天亮却是由公鸡报晓来决定,人们信赖公鸡,是因为公鸡有信德,而雄鸡报时从不会报错,晋代祖逖"闻鸡起舞"的故事,
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LV2022板块分析(九)养老服务
流水不争先 争的是滔滔不绝 (今年的九篇板块分析,正式完结,开心(*^▽^*)) 一、政策面 12月15日至16日,Zy经济会议在京召开,会议指出,面临的 “三重压力”(需求收缩、供给冲击、预期转弱)仍然较大,要坚定做好经济工作的信心,更好统筹疫情防控和经济社会发展,更好统筹发展和安全,做好 “三稳”工作(稳增长、稳就业、稳物价),并提出了扩大内需三支箭(住房改善、新能源汽车、养老服务)。住房、新能车这里不再赘述了,重点聊一聊养老服务。 12月14日,上海市人民政府发布了《上海市推进智慧养老院建
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【国联证券】 数据要素形成商业模式,关注“10大环节10大应用“ 我们在10月28日数据政务落地时,即不仅限于一点,认为数字政务仅仅是数字要素大背景下在政务领域的落地。而扩展到数据要素作为新型生产要素底层逻辑层面,并建议关注“10大环节10大应用“:基础软件、数据平台、数字底座、数据确权、数据训练、
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流水不争先 争的是滔滔不绝 一、基本面 VR Virtual Reality缩写,即虚拟现实,概念起源于科幻小说家斯坦利•温鲍姆 1935 年在其小说中的构想,其构想了以眼镜为基础、 涉及视觉、触觉、嗅觉等全方位沉浸式体验的虚拟现实概念。 1968 年,计算机图形学之父 Ivan Sutherland 开发了第一个计算机图形驱动的头盔显示器 HMD 及头部位置跟踪系统,是 VR 技术发展史上一个重要的里程碑。 1987 年,美国 VPL 公司创建人,“虚拟现实之父”Jaron Lanier 首次
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传艺科技——开启钠电池产业化元年
流水不争先 争的是滔滔不绝 一、基本面 钠离子电池:钠离子电池是一种二次电池(充电电池),重要依靠钠离子在正极和负极之间移动来工作,与锂离子电池工作原理相似。在充放电过程中,Na+在两个电极之间往返嵌入和脱出:充电时,Na+从正极脱嵌,经过电解质嵌入负极;放电时则相反。 二、逻辑面 1、储能带来的需求增长 钠离子电池的逻辑支撑源自储能需求的快速增长。简而言之,碳中和的政策约束下,为了实现3060双碳目标,风电光伏大力发展,2030年政策明文要求非化石能源占一次能源消费的比重将达到25%,会带来发
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[牛股逻辑大赛]京山轻机——未来光伏的核心设备商
一、行业基本面 随着绿色环保可持续等发展理念不断深入,光伏行业需求快速增长,特别是在碳中和政策下,新增光伏需求保持快速增长,2022年爆发的欧洲能源危机进一步加速了光伏能源占比提升的进度。2022年国内光伏需求增长50%,国外光伏需求增长40%,光伏成为为数不多的经济下行周期内的高景气成长行业。 根据国家能源局统计,1-6月国内光伏组件招标量已达到80GW,同比+217%,体现出今年电企央企强烈的新能源开发诉求。全年海外需求140-150GW,同增30~40%。 欧洲:电价显著提升,看好欧洲20
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观典防务——电击制暴器
流水不争先,争的是滔滔不绝 6月10日凌晨,河北唐山一家烧烤店发生一起多名男子寻衅滋事、暴力殴打女性的恶性案件。据当地警方通报,目前所有涉案嫌疑人均已落网,受害人正在医院接受治疗。6月12日,唐山市召开夏季社会治安整治“雷霆风暴”专项行动动员部署大会,要求把打击锋芒对准群众反映强烈、社会影响恶劣的犯罪活动,出重拳,用重典,惩恶务尽,绝不手软,以雷霆万钧之势尽锐出战、决战决胜。 就上热搜频度和持续时间、公众怒火燃烧程度、舆论聚焦激烈程度等情况看,“唐山烧烤店打人案”点燃的公众怒火和舆论讨伐,都称得
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@园庄首富:国改后重要分支新题材:“新时代供销社”,他来了
全国统一大市场的情况下,供销社改革正在悄悄的开展.结合今天个股盘中异动,或许真来了?各位留意.我梳理下时间节点,全部摘自网络媒体。22年6月9日,中国邮政报重点内容:全国供销社采购平台成立,首批成员单位有49家。文章来源:http://www.chinapostnews.com.cn/newspap
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指数上, 反弹进入后半场, 高抛低吸的博弈区间, 老美6月份开始缩表, 对市场有负面影响。 情绪上, 高标的亢奋期, 成功的试探出监管的底线, 四次异动,关进小黑屋, 中通被关,小弟补涨。。 题材上, 继续关注六月的主轴——国企改革, 国改+汽车(东风) 国改+军工,(中航、航天、中船) 国改+粤港澳(深圳、广东、海南) 标的 安凯客车 一进二,中通补涨 中通客车公告,自2022年5月12日至6月1日,公司股票交易已累计出现股价异常波动5次,跟公司基本面偏离较大,投资者较为关注。为维护投资者利益
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LV月度计划 2022年6月
LV月度计划 2022年5月 开门见山, 反弹进入后半场, 高抛低吸为主 上证反抽确认中轨,关键点位3210、3250 指数上, 历经了政策底、市场底、情绪底, 目前逐步构建底部结构, 暂时仍然定义是反弹,不是反转, 连续性不会很好, 以结构轮动行情为主, 核心逻辑稳增长。 方向上: 经济要稳住、发展要安全、疫情要防住, 依然是敲黑板的重点, 次序稍有调整, 随着国内疫情逐渐被控制, 魔都复工复产, 稳增长将成为发力重点, 确保GDP增长转正,全年保四争五。 1.经济要稳住: 国资盘(国企改革三
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流水不争先 争的是滔滔不绝 一、政策面 2022年,是国企改革三年行动决战决胜之年.当前,我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。世纪疫情冲击下,百年变局加速演进,外部环境更趋复杂严峻和不确定, 国有企业作为国民经济重要物质基础和政治基础,更要做强做优做大国有资本和国有企业,不断增强活力、影响力、抗风险能力,为壮大国家综合实力、保障人民共同利益筑牢更为坚实的经济基础(转自人民日报评论文章)。国企改革完成目标的预期明确,按照当前70%的完成率,2022国企改革工作还有30%的工作量,
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农发种业 粮食安全叠加初级产品供给
一、政策面 5月16日出版的第10期《求是》杂志将发表重要文章《正确认识和把握我国发展重大理论和实践问题》。 文章指出,要正确认识和把握初级产品供给保障。保障好初级产品供给是一个重大的战略性问题,必须加强战略谋划,及早作出调整,确保供给安全。要坚持节约优先,实施全面节约战略,推进各领域节约行动。增强国内资源生产保障能力。优化海外资源保障能力。中国人的饭碗任何时候都要牢牢端在自己手中,我们的饭碗应该主要装中国粮。要把提高农业综合生产能力放在更加突出的位置,确保口粮绝对安全、谷物基本自给,提高油料、
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一是国企改革,中特估
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@暗年韭韭:老凤祥——期待乘凤而上,续写吉祥
老凤祥作为一家古老的公司,品牌创始于 1848 年的上海,延续至今已有 175 年,是中国珠宝首饰和民族企业品牌中稀有的“百年金字招牌”,1992年上市。公司主营珠宝、黄金首饰。商业模式就是开店,然后销售其商品。来看看近几年公司业绩表现: 业绩保持多年低速增长,去年2022 年实现营收63
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2023-03-18 08:45:51
同志 请坚定你的信仰
行情总在绝望中产生,在犹豫中前进
同志 最近似乎你的信仰有所动摇
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2023-02-26 13:01:09
【牛股逻辑大赛】大鸡大利——民和股份
流水不争先 争的是滔滔不绝 2023年让我们从一个吉利的板块——鸡开始。 一、鸡(吉) 鸡在中国源远流长文化中内涵丰富多彩。在甘肃天水西山坪大地湾一期文化中,已经发现了距今8000年左右的家鸡,甲骨文中有"鸡"字,在中国的传统文化中,龙和凤都是神化的动物:"黄帝之时,以凤为鸡。"传说鸡为日中乌,鸡鸣日出,带来光明,能够驱逐妖魔鬼怪。在中国古代,没有报时的钟表,人们日出而作,日入而息。而何时天亮却是由公鸡报晓来决定,人们信赖公鸡,是因为公鸡有信德,而雄鸡报时从不会报错,晋代祖逖"闻鸡起舞"的故事,
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LV2022板块分析(九)养老服务
流水不争先 争的是滔滔不绝 (今年的九篇板块分析,正式完结,开心(*^▽^*)) 一、政策面 12月15日至16日,Zy经济会议在京召开,会议指出,面临的 “三重压力”(需求收缩、供给冲击、预期转弱)仍然较大,要坚定做好经济工作的信心,更好统筹疫情防控和经济社会发展,更好统筹发展和安全,做好 “三稳”工作(稳增长、稳就业、稳物价),并提出了扩大内需三支箭(住房改善、新能源汽车、养老服务)。住房、新能车这里不再赘述了,重点聊一聊养老服务。 12月14日,上海市人民政府发布了《上海市推进智慧养老院建
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2022-12-04 10:46:45
数字经济科普贴
@姜子牙炒股:数据确权全产业链个股!
【国联证券】 数据要素形成商业模式,关注“10大环节10大应用“ 我们在10月28日数据政务落地时,即不仅限于一点,认为数字政务仅仅是数字要素大背景下在政务领域的落地。而扩展到数据要素作为新型生产要素底层逻辑层面,并建议关注“10大环节10大应用“:基础软件、数据平台、数字底座、数据确权、数据训练、
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2022-11-06 14:50:56
LV2022板块分析(八)VR元宇宙
流水不争先 争的是滔滔不绝 一、基本面 VR Virtual Reality缩写,即虚拟现实,概念起源于科幻小说家斯坦利•温鲍姆 1935 年在其小说中的构想,其构想了以眼镜为基础、 涉及视觉、触觉、嗅觉等全方位沉浸式体验的虚拟现实概念。 1968 年,计算机图形学之父 Ivan Sutherland 开发了第一个计算机图形驱动的头盔显示器 HMD 及头部位置跟踪系统,是 VR 技术发展史上一个重要的里程碑。 1987 年,美国 VPL 公司创建人,“虚拟现实之父”Jaron Lanier 首次
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2022-10-23 07:24:36
传艺科技——开启钠电池产业化元年
流水不争先 争的是滔滔不绝 一、基本面 钠离子电池:钠离子电池是一种二次电池(充电电池),重要依靠钠离子在正极和负极之间移动来工作,与锂离子电池工作原理相似。在充放电过程中,Na+在两个电极之间往返嵌入和脱出:充电时,Na+从正极脱嵌,经过电解质嵌入负极;放电时则相反。 二、逻辑面 1、储能带来的需求增长 钠离子电池的逻辑支撑源自储能需求的快速增长。简而言之,碳中和的政策约束下,为了实现3060双碳目标,风电光伏大力发展,2030年政策明文要求非化石能源占一次能源消费的比重将达到25%,会带来发
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2022-07-17 16:08:08
[牛股逻辑大赛]京山轻机——未来光伏的核心设备商
一、行业基本面 随着绿色环保可持续等发展理念不断深入,光伏行业需求快速增长,特别是在碳中和政策下,新增光伏需求保持快速增长,2022年爆发的欧洲能源危机进一步加速了光伏能源占比提升的进度。2022年国内光伏需求增长50%,国外光伏需求增长40%,光伏成为为数不多的经济下行周期内的高景气成长行业。 根据国家能源局统计,1-6月国内光伏组件招标量已达到80GW,同比+217%,体现出今年电企央企强烈的新能源开发诉求。全年海外需求140-150GW,同增30~40%。 欧洲:电价显著提升,看好欧洲20
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观典防务——电击制暴器
流水不争先,争的是滔滔不绝 6月10日凌晨,河北唐山一家烧烤店发生一起多名男子寻衅滋事、暴力殴打女性的恶性案件。据当地警方通报,目前所有涉案嫌疑人均已落网,受害人正在医院接受治疗。6月12日,唐山市召开夏季社会治安整治“雷霆风暴”专项行动动员部署大会,要求把打击锋芒对准群众反映强烈、社会影响恶劣的犯罪活动,出重拳,用重典,惩恶务尽,绝不手软,以雷霆万钧之势尽锐出战、决战决胜。 就上热搜频度和持续时间、公众怒火燃烧程度、舆论聚焦激烈程度等情况看,“唐山烧烤店打人案”点燃的公众怒火和舆论讨伐,都称得
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2022-06-09 19:28:00
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@园庄首富:国改后重要分支新题材:“新时代供销社”,他来了
全国统一大市场的情况下,供销社改革正在悄悄的开展.结合今天个股盘中异动,或许真来了?各位留意.我梳理下时间节点,全部摘自网络媒体。22年6月9日,中国邮政报重点内容:全国供销社采购平台成立,首批成员单位有49家。文章来源:http://www.chinapostnews.com.cn/newspap
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2022-06-02 08:22:22
LV盘前计划 0602
指数上, 反弹进入后半场, 高抛低吸的博弈区间, 老美6月份开始缩表, 对市场有负面影响。 情绪上, 高标的亢奋期, 成功的试探出监管的底线, 四次异动,关进小黑屋, 中通被关,小弟补涨。。 题材上, 继续关注六月的主轴——国企改革, 国改+汽车(东风) 国改+军工,(中航、航天、中船) 国改+粤港澳(深圳、广东、海南) 标的 安凯客车 一进二,中通补涨 中通客车公告,自2022年5月12日至6月1日,公司股票交易已累计出现股价异常波动5次,跟公司基本面偏离较大,投资者较为关注。为维护投资者利益
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LV月度计划 2022年6月
LV月度计划 2022年5月 开门见山, 反弹进入后半场, 高抛低吸为主 上证反抽确认中轨,关键点位3210、3250 指数上, 历经了政策底、市场底、情绪底, 目前逐步构建底部结构, 暂时仍然定义是反弹,不是反转, 连续性不会很好, 以结构轮动行情为主, 核心逻辑稳增长。 方向上: 经济要稳住、发展要安全、疫情要防住, 依然是敲黑板的重点, 次序稍有调整, 随着国内疫情逐渐被控制, 魔都复工复产, 稳增长将成为发力重点, 确保GDP增长转正,全年保四争五。 1.经济要稳住: 国资盘(国企改革三
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2022-05-24 19:31:16
【牛股逻辑大赛】乐凯新材——航天七院的国企改革标的
流水不争先 争的是滔滔不绝 一、政策面 2022年,是国企改革三年行动决战决胜之年.当前,我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。世纪疫情冲击下,百年变局加速演进,外部环境更趋复杂严峻和不确定, 国有企业作为国民经济重要物质基础和政治基础,更要做强做优做大国有资本和国有企业,不断增强活力、影响力、抗风险能力,为壮大国家综合实力、保障人民共同利益筑牢更为坚实的经济基础(转自人民日报评论文章)。国企改革完成目标的预期明确,按照当前70%的完成率,2022国企改革工作还有30%的工作量,
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农发种业 粮食安全叠加初级产品供给
一、政策面 5月16日出版的第10期《求是》杂志将发表重要文章《正确认识和把握我国发展重大理论和实践问题》。 文章指出,要正确认识和把握初级产品供给保障。保障好初级产品供给是一个重大的战略性问题,必须加强战略谋划,及早作出调整,确保供给安全。要坚持节约优先,实施全面节约战略,推进各领域节约行动。增强国内资源生产保障能力。优化海外资源保障能力。中国人的饭碗任何时候都要牢牢端在自己手中,我们的饭碗应该主要装中国粮。要把提高农业综合生产能力放在更加突出的位置,确保口粮绝对安全、谷物基本自给,提高油料、
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苏垦农发
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2023-05-07 10:45:11
中特估遇上糖周期——南宁糖业 起飞在即
流水不争先 争的是滔滔不绝 一、政策面 现代化产业体系——农业必不可少,白糖将成为2023年农产品的明星品种;国资农企,也将受益于新一轮的国资改革,和中国特色估值体系带来的价值重估。 5月5日下午召开二十届中央财经委员会第一次会议,研究加快建设现代化产业体系问题,研究以人口高质量发展支撑中国式现代化问题。现代化产业体系是现代化国家的物质技术基础,必须把发展经济的着力点放在实体经济上,为实现第二个百年奋斗目标提供坚强物质支撑。会议指出,要更加重视藏粮于技,突破耕地等自然条件对农业生产的限制。要用好
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除了品牌价值 中华老字号,
稳健可持续的Roe,
再补充两点
一是国企改革,中特估
二是奢饰品的估值穿越
@暗年韭韭:老凤祥——期待乘凤而上,续写吉祥
老凤祥作为一家古老的公司,品牌创始于 1848 年的上海,延续至今已有 175 年,是中国珠宝首饰和民族企业品牌中稀有的“百年金字招牌”,1992年上市。公司主营珠宝、黄金首饰。商业模式就是开店,然后销售其商品。来看看近几年公司业绩表现: 业绩保持多年低速增长,去年2022 年实现营收63
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【牛股逻辑大赛】大鸡大利——民和股份
流水不争先 争的是滔滔不绝 2023年让我们从一个吉利的板块——鸡开始。 一、鸡(吉) 鸡在中国源远流长文化中内涵丰富多彩。在甘肃天水西山坪大地湾一期文化中,已经发现了距今8000年左右的家鸡,甲骨文中有"鸡"字,在中国的传统文化中,龙和凤都是神化的动物:"黄帝之时,以凤为鸡。"传说鸡为日中乌,鸡鸣日出,带来光明,能够驱逐妖魔鬼怪。在中国古代,没有报时的钟表,人们日出而作,日入而息。而何时天亮却是由公鸡报晓来决定,人们信赖公鸡,是因为公鸡有信德,而雄鸡报时从不会报错,晋代祖逖"闻鸡起舞"的故事,
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LV2022板块分析(九)养老服务
流水不争先 争的是滔滔不绝 (今年的九篇板块分析,正式完结,开心(*^▽^*)) 一、政策面 12月15日至16日,Zy经济会议在京召开,会议指出,面临的 “三重压力”(需求收缩、供给冲击、预期转弱)仍然较大,要坚定做好经济工作的信心,更好统筹疫情防控和经济社会发展,更好统筹发展和安全,做好 “三稳”工作(稳增长、稳就业、稳物价),并提出了扩大内需三支箭(住房改善、新能源汽车、养老服务)。住房、新能车这里不再赘述了,重点聊一聊养老服务。 12月14日,上海市人民政府发布了《上海市推进智慧养老院建
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【国联证券】 数据要素形成商业模式,关注“10大环节10大应用“ 我们在10月28日数据政务落地时,即不仅限于一点,认为数字政务仅仅是数字要素大背景下在政务领域的落地。而扩展到数据要素作为新型生产要素底层逻辑层面,并建议关注“10大环节10大应用“:基础软件、数据平台、数字底座、数据确权、数据训练、
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流水不争先 争的是滔滔不绝 一、基本面 VR Virtual Reality缩写,即虚拟现实,概念起源于科幻小说家斯坦利•温鲍姆 1935 年在其小说中的构想,其构想了以眼镜为基础、 涉及视觉、触觉、嗅觉等全方位沉浸式体验的虚拟现实概念。 1968 年,计算机图形学之父 Ivan Sutherland 开发了第一个计算机图形驱动的头盔显示器 HMD 及头部位置跟踪系统,是 VR 技术发展史上一个重要的里程碑。 1987 年,美国 VPL 公司创建人,“虚拟现实之父”Jaron Lanier 首次
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传艺科技——开启钠电池产业化元年
流水不争先 争的是滔滔不绝 一、基本面 钠离子电池:钠离子电池是一种二次电池(充电电池),重要依靠钠离子在正极和负极之间移动来工作,与锂离子电池工作原理相似。在充放电过程中,Na+在两个电极之间往返嵌入和脱出:充电时,Na+从正极脱嵌,经过电解质嵌入负极;放电时则相反。 二、逻辑面 1、储能带来的需求增长 钠离子电池的逻辑支撑源自储能需求的快速增长。简而言之,碳中和的政策约束下,为了实现3060双碳目标,风电光伏大力发展,2030年政策明文要求非化石能源占一次能源消费的比重将达到25%,会带来发
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[牛股逻辑大赛]京山轻机——未来光伏的核心设备商
一、行业基本面 随着绿色环保可持续等发展理念不断深入,光伏行业需求快速增长,特别是在碳中和政策下,新增光伏需求保持快速增长,2022年爆发的欧洲能源危机进一步加速了光伏能源占比提升的进度。2022年国内光伏需求增长50%,国外光伏需求增长40%,光伏成为为数不多的经济下行周期内的高景气成长行业。 根据国家能源局统计,1-6月国内光伏组件招标量已达到80GW,同比+217%,体现出今年电企央企强烈的新能源开发诉求。全年海外需求140-150GW,同增30~40%。 欧洲:电价显著提升,看好欧洲20
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观典防务——电击制暴器
流水不争先,争的是滔滔不绝 6月10日凌晨,河北唐山一家烧烤店发生一起多名男子寻衅滋事、暴力殴打女性的恶性案件。据当地警方通报,目前所有涉案嫌疑人均已落网,受害人正在医院接受治疗。6月12日,唐山市召开夏季社会治安整治“雷霆风暴”专项行动动员部署大会,要求把打击锋芒对准群众反映强烈、社会影响恶劣的犯罪活动,出重拳,用重典,惩恶务尽,绝不手软,以雷霆万钧之势尽锐出战、决战决胜。 就上热搜频度和持续时间、公众怒火燃烧程度、舆论聚焦激烈程度等情况看,“唐山烧烤店打人案”点燃的公众怒火和舆论讨伐,都称得
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@园庄首富:国改后重要分支新题材:“新时代供销社”,他来了
全国统一大市场的情况下,供销社改革正在悄悄的开展.结合今天个股盘中异动,或许真来了?各位留意.我梳理下时间节点,全部摘自网络媒体。22年6月9日,中国邮政报重点内容:全国供销社采购平台成立,首批成员单位有49家。文章来源:http://www.chinapostnews.com.cn/newspap
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指数上, 反弹进入后半场, 高抛低吸的博弈区间, 老美6月份开始缩表, 对市场有负面影响。 情绪上, 高标的亢奋期, 成功的试探出监管的底线, 四次异动,关进小黑屋, 中通被关,小弟补涨。。 题材上, 继续关注六月的主轴——国企改革, 国改+汽车(东风) 国改+军工,(中航、航天、中船) 国改+粤港澳(深圳、广东、海南) 标的 安凯客车 一进二,中通补涨 中通客车公告,自2022年5月12日至6月1日,公司股票交易已累计出现股价异常波动5次,跟公司基本面偏离较大,投资者较为关注。为维护投资者利益
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LV月度计划 2022年6月
LV月度计划 2022年5月 开门见山, 反弹进入后半场, 高抛低吸为主 上证反抽确认中轨,关键点位3210、3250 指数上, 历经了政策底、市场底、情绪底, 目前逐步构建底部结构, 暂时仍然定义是反弹,不是反转, 连续性不会很好, 以结构轮动行情为主, 核心逻辑稳增长。 方向上: 经济要稳住、发展要安全、疫情要防住, 依然是敲黑板的重点, 次序稍有调整, 随着国内疫情逐渐被控制, 魔都复工复产, 稳增长将成为发力重点, 确保GDP增长转正,全年保四争五。 1.经济要稳住: 国资盘(国企改革三
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流水不争先 争的是滔滔不绝 一、政策面 2022年,是国企改革三年行动决战决胜之年.当前,我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。世纪疫情冲击下,百年变局加速演进,外部环境更趋复杂严峻和不确定, 国有企业作为国民经济重要物质基础和政治基础,更要做强做优做大国有资本和国有企业,不断增强活力、影响力、抗风险能力,为壮大国家综合实力、保障人民共同利益筑牢更为坚实的经济基础(转自人民日报评论文章)。国企改革完成目标的预期明确,按照当前70%的完成率,2022国企改革工作还有30%的工作量,
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农发种业 粮食安全叠加初级产品供给
一、政策面 5月16日出版的第10期《求是》杂志将发表重要文章《正确认识和把握我国发展重大理论和实践问题》。 文章指出,要正确认识和把握初级产品供给保障。保障好初级产品供给是一个重大的战略性问题,必须加强战略谋划,及早作出调整,确保供给安全。要坚持节约优先,实施全面节约战略,推进各领域节约行动。增强国内资源生产保障能力。优化海外资源保障能力。中国人的饭碗任何时候都要牢牢端在自己手中,我们的饭碗应该主要装中国粮。要把提高农业综合生产能力放在更加突出的位置,确保口粮绝对安全、谷物基本自给,提高油料、
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流水不争先 争的是滔滔不绝 一、政策面 现代化产业体系——农业必不可少,白糖将成为2023年农产品的明星品种;国资农企,也将受益于新一轮的国资改革,和中国特色估值体系带来的价值重估。 5月5日下午召开二十届中央财经委员会第一次会议,研究加快建设现代化产业体系问题,研究以人口高质量发展支撑中国式现代化问题。现代化产业体系是现代化国家的物质技术基础,必须把发展经济的着力点放在实体经济上,为实现第二个百年奋斗目标提供坚强物质支撑。会议指出,要更加重视藏粮于技,突破耕地等自然条件对农业生产的限制。要用好
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除了品牌价值 中华老字号,
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一是国企改革,中特估
二是奢饰品的估值穿越
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老凤祥作为一家古老的公司,品牌创始于 1848 年的上海,延续至今已有 175 年,是中国珠宝首饰和民族企业品牌中稀有的“百年金字招牌”,1992年上市。公司主营珠宝、黄金首饰。商业模式就是开店,然后销售其商品。来看看近几年公司业绩表现: 业绩保持多年低速增长,去年2022 年实现营收63
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流水不争先 争的是滔滔不绝 2023年让我们从一个吉利的板块——鸡开始。 一、鸡(吉) 鸡在中国源远流长文化中内涵丰富多彩。在甘肃天水西山坪大地湾一期文化中,已经发现了距今8000年左右的家鸡,甲骨文中有"鸡"字,在中国的传统文化中,龙和凤都是神化的动物:"黄帝之时,以凤为鸡。"传说鸡为日中乌,鸡鸣日出,带来光明,能够驱逐妖魔鬼怪。在中国古代,没有报时的钟表,人们日出而作,日入而息。而何时天亮却是由公鸡报晓来决定,人们信赖公鸡,是因为公鸡有信德,而雄鸡报时从不会报错,晋代祖逖"闻鸡起舞"的故事,
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买买买的公社达人
2022-12-17 13:19:00
LV2022板块分析(九)养老服务
流水不争先 争的是滔滔不绝 (今年的九篇板块分析,正式完结,开心(*^▽^*)) 一、政策面 12月15日至16日,Zy经济会议在京召开,会议指出,面临的 “三重压力”(需求收缩、供给冲击、预期转弱)仍然较大,要坚定做好经济工作的信心,更好统筹疫情防控和经济社会发展,更好统筹发展和安全,做好 “三稳”工作(稳增长、稳就业、稳物价),并提出了扩大内需三支箭(住房改善、新能源汽车、养老服务)。住房、新能车这里不再赘述了,重点聊一聊养老服务。 12月14日,上海市人民政府发布了《上海市推进智慧养老院建
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珠江股份
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康泰医学
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光莆股份
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Mr.Lv
买买买的公社达人
2022-12-04 10:46:45
数字经济科普贴
@姜子牙炒股:数据确权全产业链个股!
【国联证券】 数据要素形成商业模式,关注“10大环节10大应用“ 我们在10月28日数据政务落地时,即不仅限于一点,认为数字政务仅仅是数字要素大背景下在政务领域的落地。而扩展到数据要素作为新型生产要素底层逻辑层面,并建议关注“10大环节10大应用“:基础软件、数据平台、数字底座、数据确权、数据训练、
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Mr.Lv
买买买的公社达人
2022-11-06 14:50:56
LV2022板块分析(八)VR元宇宙
流水不争先 争的是滔滔不绝 一、基本面 VR Virtual Reality缩写,即虚拟现实,概念起源于科幻小说家斯坦利•温鲍姆 1935 年在其小说中的构想,其构想了以眼镜为基础、 涉及视觉、触觉、嗅觉等全方位沉浸式体验的虚拟现实概念。 1968 年,计算机图形学之父 Ivan Sutherland 开发了第一个计算机图形驱动的头盔显示器 HMD 及头部位置跟踪系统,是 VR 技术发展史上一个重要的里程碑。 1987 年,美国 VPL 公司创建人,“虚拟现实之父”Jaron Lanier 首次
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天地在线
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蓝色光标
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国光电器
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直真科技
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Mr.Lv
买买买的公社达人
2022-10-23 07:24:36
传艺科技——开启钠电池产业化元年
流水不争先 争的是滔滔不绝 一、基本面 钠离子电池:钠离子电池是一种二次电池(充电电池),重要依靠钠离子在正极和负极之间移动来工作,与锂离子电池工作原理相似。在充放电过程中,Na+在两个电极之间往返嵌入和脱出:充电时,Na+从正极脱嵌,经过电解质嵌入负极;放电时则相反。 二、逻辑面 1、储能带来的需求增长 钠离子电池的逻辑支撑源自储能需求的快速增长。简而言之,碳中和的政策约束下,为了实现3060双碳目标,风电光伏大力发展,2030年政策明文要求非化石能源占一次能源消费的比重将达到25%,会带来发
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宁德时代
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美联新材
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传艺科技
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山东章鼓
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维科技术
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Mr.Lv
买买买的公社达人
2022-07-17 16:08:08
[牛股逻辑大赛]京山轻机——未来光伏的核心设备商
一、行业基本面 随着绿色环保可持续等发展理念不断深入,光伏行业需求快速增长,特别是在碳中和政策下,新增光伏需求保持快速增长,2022年爆发的欧洲能源危机进一步加速了光伏能源占比提升的进度。2022年国内光伏需求增长50%,国外光伏需求增长40%,光伏成为为数不多的经济下行周期内的高景气成长行业。 根据国家能源局统计,1-6月国内光伏组件招标量已达到80GW,同比+217%,体现出今年电企央企强烈的新能源开发诉求。全年海外需求140-150GW,同增30~40%。 欧洲:电价显著提升,看好欧洲20
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京山轻机
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迈为股份
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Mr.Lv
买买买的公社达人
2022-06-13 08:24:36
观典防务——电击制暴器
流水不争先,争的是滔滔不绝 6月10日凌晨,河北唐山一家烧烤店发生一起多名男子寻衅滋事、暴力殴打女性的恶性案件。据当地警方通报,目前所有涉案嫌疑人均已落网,受害人正在医院接受治疗。6月12日,唐山市召开夏季社会治安整治“雷霆风暴”专项行动动员部署大会,要求把打击锋芒对准群众反映强烈、社会影响恶劣的犯罪活动,出重拳,用重典,惩恶务尽,绝不手软,以雷霆万钧之势尽锐出战、决战决胜。 就上热搜频度和持续时间、公众怒火燃烧程度、舆论聚焦激烈程度等情况看,“唐山烧烤店打人案”点燃的公众怒火和舆论讨伐,都称得
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ST观典
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中航机载
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海康威视
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中航机电
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Mr.Lv
买买买的公社达人
2022-06-09 19:28:00
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@园庄首富:国改后重要分支新题材:“新时代供销社”,他来了
全国统一大市场的情况下,供销社改革正在悄悄的开展.结合今天个股盘中异动,或许真来了?各位留意.我梳理下时间节点,全部摘自网络媒体。22年6月9日,中国邮政报重点内容:全国供销社采购平台成立,首批成员单位有49家。文章来源:http://www.chinapostnews.com.cn/newspap
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Mr.Lv
买买买的公社达人
2022-06-02 08:22:22
LV盘前计划 0602
指数上, 反弹进入后半场, 高抛低吸的博弈区间, 老美6月份开始缩表, 对市场有负面影响。 情绪上, 高标的亢奋期, 成功的试探出监管的底线, 四次异动,关进小黑屋, 中通被关,小弟补涨。。 题材上, 继续关注六月的主轴——国企改革, 国改+汽车(东风) 国改+军工,(中航、航天、中船) 国改+粤港澳(深圳、广东、海南) 标的 安凯客车 一进二,中通补涨 中通客车公告,自2022年5月12日至6月1日,公司股票交易已累计出现股价异常波动5次,跟公司基本面偏离较大,投资者较为关注。为维护投资者利益
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安凯客车
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渤海汽车
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中成股份
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特力A
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宝塔实业
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Mr.Lv
买买买的公社达人
2022-06-01 07:40:00
LV月度计划 2022年6月
LV月度计划 2022年5月 开门见山, 反弹进入后半场, 高抛低吸为主 上证反抽确认中轨,关键点位3210、3250 指数上, 历经了政策底、市场底、情绪底, 目前逐步构建底部结构, 暂时仍然定义是反弹,不是反转, 连续性不会很好, 以结构轮动行情为主, 核心逻辑稳增长。 方向上: 经济要稳住、发展要安全、疫情要防住, 依然是敲黑板的重点, 次序稍有调整, 随着国内疫情逐渐被控制, 魔都复工复产, 稳增长将成为发力重点, 确保GDP增长转正,全年保四争五。 1.经济要稳住: 国资盘(国企改革三
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中成股份
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宝塔实业
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Mr.Lv
买买买的公社达人
2022-05-24 19:31:16
【牛股逻辑大赛】乐凯新材——航天七院的国企改革标的
流水不争先 争的是滔滔不绝 一、政策面 2022年,是国企改革三年行动决战决胜之年.当前,我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。世纪疫情冲击下,百年变局加速演进,外部环境更趋复杂严峻和不确定, 国有企业作为国民经济重要物质基础和政治基础,更要做强做优做大国有资本和国有企业,不断增强活力、影响力、抗风险能力,为壮大国家综合实力、保障人民共同利益筑牢更为坚实的经济基础(转自人民日报评论文章)。国企改革完成目标的预期明确,按照当前70%的完成率,2022国企改革工作还有30%的工作量,
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航天智造
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中成股份
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Mr.Lv
买买买的公社达人
2022-05-16 08:30:50
受限
农发种业 粮食安全叠加初级产品供给
一、政策面 5月16日出版的第10期《求是》杂志将发表重要文章《正确认识和把握我国发展重大理论和实践问题》。 文章指出,要正确认识和把握初级产品供给保障。保障好初级产品供给是一个重大的战略性问题,必须加强战略谋划,及早作出调整,确保供给安全。要坚持节约优先,实施全面节约战略,推进各领域节约行动。增强国内资源生产保障能力。优化海外资源保障能力。中国人的饭碗任何时候都要牢牢端在自己手中,我们的饭碗应该主要装中国粮。要把提高农业综合生产能力放在更加突出的位置,确保口粮绝对安全、谷物基本自给,提高油料、
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苏垦农发
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农发种业
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