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A cose faite pas de rem de
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Adler
一路目送的龙头选手
2022-01-07 21:34:23
恒力石化进军锂电隔膜电话会议
恒力石化证代 高明 恒力是苏州企业,本地企业家创业,01-02年开始做民用丝,13年介入炼化(2000万吨一体化),18年投产,150万吨乙烯项目19年建设,20年年中达产。目前星辰了从炼化、聚酯、PT、纺织的完整产业链。但是有了炼化以后,相当于航母,可以向任何产业链延伸,可以向C2-C7延伸。现在要向下游新材料进行拓展。相信未来炼化企业也会走相关路径。去年我们就规划了新材料项目。其中跟电信相关的是电解液,有5个9的DMC、DC、EMC,10-20万吨产能。去年跟布鲁克纳深度合作,12条线功能性
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恒力石化
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Adler
一路目送的龙头选手
2021-12-26 22:38:47
某机构关于高端制造策略及电新行业解读
核心观点: 1、短期高端制造板块的整体回调是年末资金博弈以及机构行为的结果,本质并非基本面变化。中期来看,高端制造板块明年增速依旧能领先同行,是剩余流动性所追逐的对象。 2、明年“价”是一定会下来的,因此要看“量”,关注汽车电子、消费电子、军工、新能源基建、软件应用等方向。 3、锂电板块大家的担忧一:明年经济不行,影响整车需求。但测算下来估计也只影响3-4%,没有大家想象的大。而且10-20万中端车型崛起会完全弥补。 4、锂电板块大家的担忧二:怕锂电“光伏”化——即碳酸锂价格暴涨超出了电池和整车
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宁德时代
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亿纬锂能
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天奈科技
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拓普集团
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中伟股份
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Adler
一路目送的龙头选手
2021-12-26 09:07:28
买方圈子周末小范围交流纪要(2021.12.25)
私募 Y总 我国经济的稳字当头,就是货币政策,会适度的这样一个扩张,那么从DDI模型来看,分子端的这样一个其他条件不变,如果说你这个利率下行的话,那么是有利于风险资产价格的一个表现。所以说2022年的平均行情,上一次我们也谈到了,那最好的行情就在一季度嘛,考核,所以说明年,这个股票和基金,都有可能有不错的表现,没有一方面,就是可能这个大家要关注一些成长,比如说科技创新,现金制造,生物医药,大消费这些日本的板块。另外一方面,就是要靠综合考虑这个收益与风险的平衡,不要盲目的这个追逐估值过高的股票。另
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大北农
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湘电股份
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漳州发展
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中国核电
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国电南瑞
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Adler
一路目送的龙头选手
2021-12-19 09:08:16
周末机构交流纪要(2021.12.18)
私募 余总 (复盘略) 本周五走势不好,与美股下跌以及国内月末流动性有关。以往每年12月月末都不行,银行要回款,要拆息,都不是很好。 宏观方面,消费来看,1-10月社消+13.7%,两年平均+3.5%,疫情对居民收入产生负面影响。上海本地就业形势不乐观,救济金领取人数暴增,疫情对居民收入产生影响,因此政策六保六稳是正确的。全国居民人均可支配收入,两年年5.1%,两年GDP+5.2%,收入增速低于GDP增速比较少见。三季度居民收入感受指数比上季度下降1.5pct,收入信心指数下降1.4pct。消费
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赛福天
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拉卡拉
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英威腾
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百济神州
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万兴科技
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Adler
一路目送的龙头选手
2021-12-11 22:41:40
重磅!周末买方机构交流纪要(含重大会议解读)(12.11)
私募 余总 (复盘略) 中央经济工作会议解读:1、稳字当头,对经济谨慎,我国经济面临三重压力——需求收缩、供给冲击、预期转弱,要求稳定宏观大盘,保持经济运行在合理范围。要保证名明年二十大。2、跨周期调节下政策适当靠前,适度超前开展基础设施投资很久没提,其实刘鹤9月也提过一次,这次再提。去年是要求“不急转弯”,而这次提及政策发力适当靠前,表明基建以及新基建值得关注,说明稳增长权重加大。财政政策要求加快进度,时点上要求提前,但政治强度没有更高要求。货币政策要求才正好比协调联动,未来宽货币稳信用概率较
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福瑞达
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江淮汽车
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中公教育
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海鸥住工
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中国化学
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Adler
一路目送的龙头选手
2021-12-05 21:04:31
周日某私募论坛交流(部分券商发言)
JS私募论坛 2021.12.05交流 XY证券建筑 我们先来看第一,我们对于整个行业的一个2021年行业的一个情况的一个判断。其实我们看我们看到就是说这十年以来建筑行业的整体的需求增速是持续处于一个下行通道。2018年的时候,基建投资下了一个台阶,今年我们看到地产投资下了一个台阶,那总体上来看,其实这投资我们即便往后来展望,其实我们也能够大概的判断出来,无论是基建投资也好,地产投资也好,都是处于一个下行通道,所以这就是为什么现在我们来看回回过头来看整个建筑板块的一个持仓,大家拿到股票的比例都非
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永福股份
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龙元建设
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Adler
一路目送的龙头选手
2021-12-01 20:44:18
TF证券总量论势第42期电话会议纪要
核心观点: 固收:12月预计货币政策稳字当头,预计有更多公开市场操作释放流动性。而明年大概率还是维持较宽松,甚至有可能降准。如果宽信用不及预期还有可能降息。 宏观:对于鲍威尔11.30的发言不必担心,主要还是为拜登证券服务,帮其拉扯除时间窗口来处理全球供应链、OPEC+原油问题而已,本质是通胀预期的管理,不会引起利率抬升进而压缩估值,而且明年会taper但加息概率不大。 策略:明年信用边际宽松,剩余流动性会更好,但行业增速分化会很大。预计明年大部分剩余流动性会追逐少数具备业绩增长确定性或困境反转
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四川双马
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Adler
一路目送的龙头选手
2021-11-27 23:01:38
重磅!某私募机构周末交流(2021.11.27)
YC 策略总结 国内坚持高质量发展,第三支柱养老亟待提速。国务院发布关于进一步加大中小企业蚌阜通知,预计多方加持下,中小企业有望平稳复苏,尤其关注产业链关键环节。跨境贸易、、专精特新及民生服务领域。商务部引发对外贸易高质量发展计划,首次提出外贸产业链畅通、贸易安全,在外部不确定之下,我国对外贸易更需要坚持以我为主,智慧化、绿色化、智慧物流、远程医疗、智慧教育有望受益。24日六合文章:高质量发展,从居民、社会发展提要求,强调科技创新、房主不吵、三稳。防止杠杆引发系统性风险之下,引导合理住房需求。中
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梅花生物
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中直股份
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东山精密
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沃森生物
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德新科技
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Adler
一路目送的龙头选手
2021-11-25 09:27:48
省间电力现货交易电话会议
会议要点: 1. 省间电力现货交易规则已于22日印发,我国跨省跨区电力市场建设迈入实质化建设与运行阶段,大用户、售电公司也将有更多机会参与交易。 2. 省间现货起来后,为所有电力都提供了一个新的交易平台,同时交易范围更扩展,对送端发电成本低的区域发电商,是最受益的。所有的运营商都是有益的,一方面是自愿报价的,另一方面多了一个渠道消纳。 3. 后续价格趋势目前还难以判断,需要根据后续供给格局来判断。 4. 当前基础设施是具备条件的,力争12月启动该市场。 5. 省间电力现货交易启动后,将有利于激发
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甘肃能源
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内蒙华电
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粤电力A
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Adler
一路目送的龙头选手
2021-11-24 14:37:36
某机构关于近期稀土供需及某永磁电机企业的交流
核心观点 1. 需求端的话。出现了很明显的增量。无论是从政策端也好,那从企业自身的需求也好,其实都处于快速的增长的阶段。 2. 各个企业从自下而上的调研的角度来看的话,也是在那个大规模的或者说成建制地去使用稀土永磁电机。那么这是新的应用领域,都会带来强劲的需求的持续性的上涨持续的增长。 3. 供给端来看的话,基本上是有序可控,那么就意味着我未来三到五年整个稀土产业链的高景气度是完全可以持续的。 详细纪要 稀土供需价格状况:目前整个稀土市场板块的变化。因为昨天大家也看到了信息。就是北方稀土交易所的
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大地熊
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2.90
Adler
一路目送的龙头选手
2021-11-20 23:12:01
私募机构周末小范围交流会议纪要(2021.11.20)
CFJP YC 复盘 涨幅前十的个股包括九安医疗、金银河、苏奥传感、松原股份、龙泰股份、腾景科技等。涨幅15%以上的个股多分布在自动化、电源设备、高低压设备、化学制品、互联网传媒、金属非金属、金属制品、汽车零部件、生物制品、通用机械、专用设备等行业。专用设备这块像帝尔激光、金银河、深冷科技、厚普股份、润邦股份、杰克股份等主要集中在工业机械,个别在电子元件,亿小盘成长和价值型为主。医疗器械也有反弹,像九安医疗等。物流板块也有反弹,或许存在机会。通用机械像预警科技、长盛轴承、陕鼓动力、山东威达、盛弘
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松井股份
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江苏神通
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龙佰集团
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ST鸿达
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普联软件
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Adler
一路目送的龙头选手
2021-11-13 23:42:18
重磅!周末私募交流电话会议纪要(2021.11.13)
会议主持人发言 上周涨幅15%以上的前十名:宁波方正(零部件)、沪光股份、翰宇药业、恒信东方、中来股份、汇德科技、汉川智能、中文在线、海兰新、金圆股份、上声电子等。主要集中在专用设备这块,比如汉川智能、软控股份、罗伯特科、光力科技、芯源微、同力日升、真烦科技、至纯科技、赢合科技、金马游乐、高澜股份、深科达、联赢激光、赛象科技、高层股份、中天科技、芯碁微装等。装修装饰的罗曼股份、风语筑等。种植业也不错,像登海种业、隆平高科。医药里面济川药业发力了,可能跟天气有关,儿童用药。其他的还集中在通用机械,
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国脉文化
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金城医药
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腾景科技
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北新建材
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蓝色光标
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Adler
一路目送的龙头选手
2021-11-01 22:19:35
GF证券风能专家交流纪要
会议要点 1、预计十四五期间每年风电光伏相加60+GW的装机。 2、风电经济性比光伏好,主要是因为近期风电降本速度较快。 3、风机技术路线看好半直驱,比直驱更小,具备材料成本优势,也没有双馈机械磨损那么大,运维成本比较低。 4、叶片材料方面,碳纤维成本很高,目前主流还是用玻纤。 5、目前风电主机厂的商业模式是:跟随央企合作拿资源,央企承诺采购该企业风机,该企业承诺产业链部分落户当地。 6、目前风电在降本,看到明年上半年(尤其是一季度)利润还是有保障的,但二季度过后就难说。 7、未来会把塔筒做高,
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金风科技
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明阳智能
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Adler
一路目送的龙头选手
2021-10-23 21:38:41
关于房地产税试点正式落地的解读
2021年10月23日,第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十一次会议决定:授权国务院在部分地区开展房地产税改革试点工作。国务院确定房地产税试点地区,报全国人民代表大会常务委员会备案,试点实施启动时间将由国务院确定。此前“呼之欲出”的房地产税今日可以说正式“落地”,对此,我们解读如下: 1、住房持有成本提升压低房地产投资收益或致居民资产配置“再分配” 我们参照美国情况,美国房产税为0.8% - 3%,如果有价值100万的房子要交税的话,每年的税金就在8000到30000美元,算上资金成本的话,
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招商蛇口
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金地集团
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保利发展
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ST中南
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万科A
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Adler
一路目送的龙头选手
2021-10-16 23:00:39
重磅!某专业私募周末投资者交流纪要
开场 新元科技上周涨幅不错,最高涨幅30%左右,这个公司静态估值不低,但是预期不错。本周涨幅靠前的凤凰光学、建龙维纳、开元教育、天泽信息、亚泰集团、昂立教育、国机精工、华致酒行等,集中在半导体、机械、汽车零部件、电工电网等领域;创历史新高的品种更主要是科达利、东方电缆、八方、建龙维纳、重病红箭。 私募基金经理沟通的情况,缉拿您10.14国家发布的数据,PPI同比+10.7%,9月CPI+0.7%,卖方预计Q4CPI1.0%++,11月或冲击2.0%,近期展开第二轮收储,猪价近期有反弹空间,但过剩
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康隆达
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ST鸿达
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威领股份
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江淮汽车
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中鼎股份
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恒力石化进军锂电隔膜电话会议
恒力石化证代 高明 恒力是苏州企业,本地企业家创业,01-02年开始做民用丝,13年介入炼化(2000万吨一体化),18年投产,150万吨乙烯项目19年建设,20年年中达产。目前星辰了从炼化、聚酯、PT、纺织的完整产业链。但是有了炼化以后,相当于航母,可以向任何产业链延伸,可以向C2-C7延伸。现在要向下游新材料进行拓展。相信未来炼化企业也会走相关路径。去年我们就规划了新材料项目。其中跟电信相关的是电解液,有5个9的DMC、DC、EMC,10-20万吨产能。去年跟布鲁克纳深度合作,12条线功能性
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恒力石化
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某机构关于高端制造策略及电新行业解读
核心观点: 1、短期高端制造板块的整体回调是年末资金博弈以及机构行为的结果,本质并非基本面变化。中期来看,高端制造板块明年增速依旧能领先同行,是剩余流动性所追逐的对象。 2、明年“价”是一定会下来的,因此要看“量”,关注汽车电子、消费电子、军工、新能源基建、软件应用等方向。 3、锂电板块大家的担忧一:明年经济不行,影响整车需求。但测算下来估计也只影响3-4%,没有大家想象的大。而且10-20万中端车型崛起会完全弥补。 4、锂电板块大家的担忧二:怕锂电“光伏”化——即碳酸锂价格暴涨超出了电池和整车
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一路目送的龙头选手
2021-12-26 09:07:28
买方圈子周末小范围交流纪要(2021.12.25)
私募 Y总 我国经济的稳字当头,就是货币政策,会适度的这样一个扩张,那么从DDI模型来看,分子端的这样一个其他条件不变,如果说你这个利率下行的话,那么是有利于风险资产价格的一个表现。所以说2022年的平均行情,上一次我们也谈到了,那最好的行情就在一季度嘛,考核,所以说明年,这个股票和基金,都有可能有不错的表现,没有一方面,就是可能这个大家要关注一些成长,比如说科技创新,现金制造,生物医药,大消费这些日本的板块。另外一方面,就是要靠综合考虑这个收益与风险的平衡,不要盲目的这个追逐估值过高的股票。另
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大北农
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周末机构交流纪要(2021.12.18)
私募 余总 (复盘略) 本周五走势不好,与美股下跌以及国内月末流动性有关。以往每年12月月末都不行,银行要回款,要拆息,都不是很好。 宏观方面,消费来看,1-10月社消+13.7%,两年平均+3.5%,疫情对居民收入产生负面影响。上海本地就业形势不乐观,救济金领取人数暴增,疫情对居民收入产生影响,因此政策六保六稳是正确的。全国居民人均可支配收入,两年年5.1%,两年GDP+5.2%,收入增速低于GDP增速比较少见。三季度居民收入感受指数比上季度下降1.5pct,收入信心指数下降1.4pct。消费
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拉卡拉
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重磅!周末买方机构交流纪要(含重大会议解读)(12.11)
私募 余总 (复盘略) 中央经济工作会议解读:1、稳字当头,对经济谨慎,我国经济面临三重压力——需求收缩、供给冲击、预期转弱,要求稳定宏观大盘,保持经济运行在合理范围。要保证名明年二十大。2、跨周期调节下政策适当靠前,适度超前开展基础设施投资很久没提,其实刘鹤9月也提过一次,这次再提。去年是要求“不急转弯”,而这次提及政策发力适当靠前,表明基建以及新基建值得关注,说明稳增长权重加大。财政政策要求加快进度,时点上要求提前,但政治强度没有更高要求。货币政策要求才正好比协调联动,未来宽货币稳信用概率较
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周日某私募论坛交流(部分券商发言)
JS私募论坛 2021.12.05交流 XY证券建筑 我们先来看第一,我们对于整个行业的一个2021年行业的一个情况的一个判断。其实我们看我们看到就是说这十年以来建筑行业的整体的需求增速是持续处于一个下行通道。2018年的时候,基建投资下了一个台阶,今年我们看到地产投资下了一个台阶,那总体上来看,其实这投资我们即便往后来展望,其实我们也能够大概的判断出来,无论是基建投资也好,地产投资也好,都是处于一个下行通道,所以这就是为什么现在我们来看回回过头来看整个建筑板块的一个持仓,大家拿到股票的比例都非
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龙元建设
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TF证券总量论势第42期电话会议纪要
核心观点: 固收:12月预计货币政策稳字当头,预计有更多公开市场操作释放流动性。而明年大概率还是维持较宽松,甚至有可能降准。如果宽信用不及预期还有可能降息。 宏观:对于鲍威尔11.30的发言不必担心,主要还是为拜登证券服务,帮其拉扯除时间窗口来处理全球供应链、OPEC+原油问题而已,本质是通胀预期的管理,不会引起利率抬升进而压缩估值,而且明年会taper但加息概率不大。 策略:明年信用边际宽松,剩余流动性会更好,但行业增速分化会很大。预计明年大部分剩余流动性会追逐少数具备业绩增长确定性或困境反转
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四川双马
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重磅!某私募机构周末交流(2021.11.27)
YC 策略总结 国内坚持高质量发展,第三支柱养老亟待提速。国务院发布关于进一步加大中小企业蚌阜通知,预计多方加持下,中小企业有望平稳复苏,尤其关注产业链关键环节。跨境贸易、、专精特新及民生服务领域。商务部引发对外贸易高质量发展计划,首次提出外贸产业链畅通、贸易安全,在外部不确定之下,我国对外贸易更需要坚持以我为主,智慧化、绿色化、智慧物流、远程医疗、智慧教育有望受益。24日六合文章:高质量发展,从居民、社会发展提要求,强调科技创新、房主不吵、三稳。防止杠杆引发系统性风险之下,引导合理住房需求。中
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梅花生物
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中直股份
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德新科技
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一路目送的龙头选手
2021-11-25 09:27:48
省间电力现货交易电话会议
会议要点: 1. 省间电力现货交易规则已于22日印发,我国跨省跨区电力市场建设迈入实质化建设与运行阶段,大用户、售电公司也将有更多机会参与交易。 2. 省间现货起来后,为所有电力都提供了一个新的交易平台,同时交易范围更扩展,对送端发电成本低的区域发电商,是最受益的。所有的运营商都是有益的,一方面是自愿报价的,另一方面多了一个渠道消纳。 3. 后续价格趋势目前还难以判断,需要根据后续供给格局来判断。 4. 当前基础设施是具备条件的,力争12月启动该市场。 5. 省间电力现货交易启动后,将有利于激发
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甘肃能源
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某机构关于近期稀土供需及某永磁电机企业的交流
核心观点 1. 需求端的话。出现了很明显的增量。无论是从政策端也好,那从企业自身的需求也好,其实都处于快速的增长的阶段。 2. 各个企业从自下而上的调研的角度来看的话,也是在那个大规模的或者说成建制地去使用稀土永磁电机。那么这是新的应用领域,都会带来强劲的需求的持续性的上涨持续的增长。 3. 供给端来看的话,基本上是有序可控,那么就意味着我未来三到五年整个稀土产业链的高景气度是完全可以持续的。 详细纪要 稀土供需价格状况:目前整个稀土市场板块的变化。因为昨天大家也看到了信息。就是北方稀土交易所的
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私募机构周末小范围交流会议纪要(2021.11.20)
CFJP YC 复盘 涨幅前十的个股包括九安医疗、金银河、苏奥传感、松原股份、龙泰股份、腾景科技等。涨幅15%以上的个股多分布在自动化、电源设备、高低压设备、化学制品、互联网传媒、金属非金属、金属制品、汽车零部件、生物制品、通用机械、专用设备等行业。专用设备这块像帝尔激光、金银河、深冷科技、厚普股份、润邦股份、杰克股份等主要集中在工业机械,个别在电子元件,亿小盘成长和价值型为主。医疗器械也有反弹,像九安医疗等。物流板块也有反弹,或许存在机会。通用机械像预警科技、长盛轴承、陕鼓动力、山东威达、盛弘
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重磅!周末私募交流电话会议纪要(2021.11.13)
会议主持人发言 上周涨幅15%以上的前十名:宁波方正(零部件)、沪光股份、翰宇药业、恒信东方、中来股份、汇德科技、汉川智能、中文在线、海兰新、金圆股份、上声电子等。主要集中在专用设备这块,比如汉川智能、软控股份、罗伯特科、光力科技、芯源微、同力日升、真烦科技、至纯科技、赢合科技、金马游乐、高澜股份、深科达、联赢激光、赛象科技、高层股份、中天科技、芯碁微装等。装修装饰的罗曼股份、风语筑等。种植业也不错,像登海种业、隆平高科。医药里面济川药业发力了,可能跟天气有关,儿童用药。其他的还集中在通用机械,
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金城医药
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GF证券风能专家交流纪要
会议要点 1、预计十四五期间每年风电光伏相加60+GW的装机。 2、风电经济性比光伏好,主要是因为近期风电降本速度较快。 3、风机技术路线看好半直驱,比直驱更小,具备材料成本优势,也没有双馈机械磨损那么大,运维成本比较低。 4、叶片材料方面,碳纤维成本很高,目前主流还是用玻纤。 5、目前风电主机厂的商业模式是:跟随央企合作拿资源,央企承诺采购该企业风机,该企业承诺产业链部分落户当地。 6、目前风电在降本,看到明年上半年(尤其是一季度)利润还是有保障的,但二季度过后就难说。 7、未来会把塔筒做高,
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2021-10-23 21:38:41
关于房地产税试点正式落地的解读
2021年10月23日,第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十一次会议决定:授权国务院在部分地区开展房地产税改革试点工作。国务院确定房地产税试点地区,报全国人民代表大会常务委员会备案,试点实施启动时间将由国务院确定。此前“呼之欲出”的房地产税今日可以说正式“落地”,对此,我们解读如下: 1、住房持有成本提升压低房地产投资收益或致居民资产配置“再分配” 我们参照美国情况,美国房产税为0.8% - 3%,如果有价值100万的房子要交税的话,每年的税金就在8000到30000美元,算上资金成本的话,
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招商蛇口
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金地集团
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保利发展
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ST中南
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万科A
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一路目送的龙头选手
2021-10-16 23:00:39
重磅!某专业私募周末投资者交流纪要
开场 新元科技上周涨幅不错,最高涨幅30%左右,这个公司静态估值不低,但是预期不错。本周涨幅靠前的凤凰光学、建龙维纳、开元教育、天泽信息、亚泰集团、昂立教育、国机精工、华致酒行等,集中在半导体、机械、汽车零部件、电工电网等领域;创历史新高的品种更主要是科达利、东方电缆、八方、建龙维纳、重病红箭。 私募基金经理沟通的情况,缉拿您10.14国家发布的数据,PPI同比+10.7%,9月CPI+0.7%,卖方预计Q4CPI1.0%++,11月或冲击2.0%,近期展开第二轮收储,猪价近期有反弹空间,但过剩
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康隆达
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威领股份
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江淮汽车
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中鼎股份
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Adler
一路目送的龙头选手
2022-01-07 21:34:23
恒力石化进军锂电隔膜电话会议
恒力石化证代 高明 恒力是苏州企业,本地企业家创业,01-02年开始做民用丝,13年介入炼化(2000万吨一体化),18年投产,150万吨乙烯项目19年建设,20年年中达产。目前星辰了从炼化、聚酯、PT、纺织的完整产业链。但是有了炼化以后,相当于航母,可以向任何产业链延伸,可以向C2-C7延伸。现在要向下游新材料进行拓展。相信未来炼化企业也会走相关路径。去年我们就规划了新材料项目。其中跟电信相关的是电解液,有5个9的DMC、DC、EMC,10-20万吨产能。去年跟布鲁克纳深度合作,12条线功能性
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恒力石化
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Adler
一路目送的龙头选手
2021-12-26 22:38:47
某机构关于高端制造策略及电新行业解读
核心观点: 1、短期高端制造板块的整体回调是年末资金博弈以及机构行为的结果,本质并非基本面变化。中期来看,高端制造板块明年增速依旧能领先同行,是剩余流动性所追逐的对象。 2、明年“价”是一定会下来的,因此要看“量”,关注汽车电子、消费电子、军工、新能源基建、软件应用等方向。 3、锂电板块大家的担忧一:明年经济不行,影响整车需求。但测算下来估计也只影响3-4%,没有大家想象的大。而且10-20万中端车型崛起会完全弥补。 4、锂电板块大家的担忧二:怕锂电“光伏”化——即碳酸锂价格暴涨超出了电池和整车
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宁德时代
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亿纬锂能
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天奈科技
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拓普集团
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中伟股份
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一路目送的龙头选手
2021-12-26 09:07:28
买方圈子周末小范围交流纪要(2021.12.25)
私募 Y总 我国经济的稳字当头,就是货币政策,会适度的这样一个扩张,那么从DDI模型来看,分子端的这样一个其他条件不变,如果说你这个利率下行的话,那么是有利于风险资产价格的一个表现。所以说2022年的平均行情,上一次我们也谈到了,那最好的行情就在一季度嘛,考核,所以说明年,这个股票和基金,都有可能有不错的表现,没有一方面,就是可能这个大家要关注一些成长,比如说科技创新,现金制造,生物医药,大消费这些日本的板块。另外一方面,就是要靠综合考虑这个收益与风险的平衡,不要盲目的这个追逐估值过高的股票。另
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大北农
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湘电股份
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漳州发展
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中国核电
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国电南瑞
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Adler
一路目送的龙头选手
2021-12-19 09:08:16
周末机构交流纪要(2021.12.18)
私募 余总 (复盘略) 本周五走势不好,与美股下跌以及国内月末流动性有关。以往每年12月月末都不行,银行要回款,要拆息,都不是很好。 宏观方面,消费来看,1-10月社消+13.7%,两年平均+3.5%,疫情对居民收入产生负面影响。上海本地就业形势不乐观,救济金领取人数暴增,疫情对居民收入产生影响,因此政策六保六稳是正确的。全国居民人均可支配收入,两年年5.1%,两年GDP+5.2%,收入增速低于GDP增速比较少见。三季度居民收入感受指数比上季度下降1.5pct,收入信心指数下降1.4pct。消费
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赛福天
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拉卡拉
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英威腾
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百济神州
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万兴科技
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一路目送的龙头选手
2021-12-11 22:41:40
重磅!周末买方机构交流纪要(含重大会议解读)(12.11)
私募 余总 (复盘略) 中央经济工作会议解读:1、稳字当头,对经济谨慎,我国经济面临三重压力——需求收缩、供给冲击、预期转弱,要求稳定宏观大盘,保持经济运行在合理范围。要保证名明年二十大。2、跨周期调节下政策适当靠前,适度超前开展基础设施投资很久没提,其实刘鹤9月也提过一次,这次再提。去年是要求“不急转弯”,而这次提及政策发力适当靠前,表明基建以及新基建值得关注,说明稳增长权重加大。财政政策要求加快进度,时点上要求提前,但政治强度没有更高要求。货币政策要求才正好比协调联动,未来宽货币稳信用概率较
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福瑞达
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江淮汽车
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中公教育
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海鸥住工
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中国化学
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一路目送的龙头选手
2021-12-05 21:04:31
周日某私募论坛交流(部分券商发言)
JS私募论坛 2021.12.05交流 XY证券建筑 我们先来看第一,我们对于整个行业的一个2021年行业的一个情况的一个判断。其实我们看我们看到就是说这十年以来建筑行业的整体的需求增速是持续处于一个下行通道。2018年的时候,基建投资下了一个台阶,今年我们看到地产投资下了一个台阶,那总体上来看,其实这投资我们即便往后来展望,其实我们也能够大概的判断出来,无论是基建投资也好,地产投资也好,都是处于一个下行通道,所以这就是为什么现在我们来看回回过头来看整个建筑板块的一个持仓,大家拿到股票的比例都非
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永福股份
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龙元建设
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一路目送的龙头选手
2021-12-01 20:44:18
TF证券总量论势第42期电话会议纪要
核心观点: 固收:12月预计货币政策稳字当头,预计有更多公开市场操作释放流动性。而明年大概率还是维持较宽松,甚至有可能降准。如果宽信用不及预期还有可能降息。 宏观:对于鲍威尔11.30的发言不必担心,主要还是为拜登证券服务,帮其拉扯除时间窗口来处理全球供应链、OPEC+原油问题而已,本质是通胀预期的管理,不会引起利率抬升进而压缩估值,而且明年会taper但加息概率不大。 策略:明年信用边际宽松,剩余流动性会更好,但行业增速分化会很大。预计明年大部分剩余流动性会追逐少数具备业绩增长确定性或困境反转
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四川双马
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Adler
一路目送的龙头选手
2021-11-27 23:01:38
重磅!某私募机构周末交流(2021.11.27)
YC 策略总结 国内坚持高质量发展,第三支柱养老亟待提速。国务院发布关于进一步加大中小企业蚌阜通知,预计多方加持下,中小企业有望平稳复苏,尤其关注产业链关键环节。跨境贸易、、专精特新及民生服务领域。商务部引发对外贸易高质量发展计划,首次提出外贸产业链畅通、贸易安全,在外部不确定之下,我国对外贸易更需要坚持以我为主,智慧化、绿色化、智慧物流、远程医疗、智慧教育有望受益。24日六合文章:高质量发展,从居民、社会发展提要求,强调科技创新、房主不吵、三稳。防止杠杆引发系统性风险之下,引导合理住房需求。中
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梅花生物
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东山精密
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德新科技
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一路目送的龙头选手
2021-11-25 09:27:48
省间电力现货交易电话会议
会议要点: 1. 省间电力现货交易规则已于22日印发,我国跨省跨区电力市场建设迈入实质化建设与运行阶段,大用户、售电公司也将有更多机会参与交易。 2. 省间现货起来后,为所有电力都提供了一个新的交易平台,同时交易范围更扩展,对送端发电成本低的区域发电商,是最受益的。所有的运营商都是有益的,一方面是自愿报价的,另一方面多了一个渠道消纳。 3. 后续价格趋势目前还难以判断,需要根据后续供给格局来判断。 4. 当前基础设施是具备条件的,力争12月启动该市场。 5. 省间电力现货交易启动后,将有利于激发
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甘肃能源
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内蒙华电
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粤电力A
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一路目送的龙头选手
2021-11-24 14:37:36
某机构关于近期稀土供需及某永磁电机企业的交流
核心观点 1. 需求端的话。出现了很明显的增量。无论是从政策端也好,那从企业自身的需求也好,其实都处于快速的增长的阶段。 2. 各个企业从自下而上的调研的角度来看的话,也是在那个大规模的或者说成建制地去使用稀土永磁电机。那么这是新的应用领域,都会带来强劲的需求的持续性的上涨持续的增长。 3. 供给端来看的话,基本上是有序可控,那么就意味着我未来三到五年整个稀土产业链的高景气度是完全可以持续的。 详细纪要 稀土供需价格状况:目前整个稀土市场板块的变化。因为昨天大家也看到了信息。就是北方稀土交易所的
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大地熊
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一路目送的龙头选手
2021-11-20 23:12:01
私募机构周末小范围交流会议纪要(2021.11.20)
CFJP YC 复盘 涨幅前十的个股包括九安医疗、金银河、苏奥传感、松原股份、龙泰股份、腾景科技等。涨幅15%以上的个股多分布在自动化、电源设备、高低压设备、化学制品、互联网传媒、金属非金属、金属制品、汽车零部件、生物制品、通用机械、专用设备等行业。专用设备这块像帝尔激光、金银河、深冷科技、厚普股份、润邦股份、杰克股份等主要集中在工业机械,个别在电子元件,亿小盘成长和价值型为主。医疗器械也有反弹,像九安医疗等。物流板块也有反弹,或许存在机会。通用机械像预警科技、长盛轴承、陕鼓动力、山东威达、盛弘
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松井股份
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江苏神通
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龙佰集团
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ST鸿达
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普联软件
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一路目送的龙头选手
2021-11-13 23:42:18
重磅!周末私募交流电话会议纪要(2021.11.13)
会议主持人发言 上周涨幅15%以上的前十名:宁波方正(零部件)、沪光股份、翰宇药业、恒信东方、中来股份、汇德科技、汉川智能、中文在线、海兰新、金圆股份、上声电子等。主要集中在专用设备这块,比如汉川智能、软控股份、罗伯特科、光力科技、芯源微、同力日升、真烦科技、至纯科技、赢合科技、金马游乐、高澜股份、深科达、联赢激光、赛象科技、高层股份、中天科技、芯碁微装等。装修装饰的罗曼股份、风语筑等。种植业也不错,像登海种业、隆平高科。医药里面济川药业发力了,可能跟天气有关,儿童用药。其他的还集中在通用机械,
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国脉文化
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金城医药
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腾景科技
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北新建材
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蓝色光标
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Adler
一路目送的龙头选手
2021-11-01 22:19:35
GF证券风能专家交流纪要
会议要点 1、预计十四五期间每年风电光伏相加60+GW的装机。 2、风电经济性比光伏好,主要是因为近期风电降本速度较快。 3、风机技术路线看好半直驱,比直驱更小,具备材料成本优势,也没有双馈机械磨损那么大,运维成本比较低。 4、叶片材料方面,碳纤维成本很高,目前主流还是用玻纤。 5、目前风电主机厂的商业模式是:跟随央企合作拿资源,央企承诺采购该企业风机,该企业承诺产业链部分落户当地。 6、目前风电在降本,看到明年上半年(尤其是一季度)利润还是有保障的,但二季度过后就难说。 7、未来会把塔筒做高,
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金风科技
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明阳智能
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一路目送的龙头选手
2021-10-23 21:38:41
关于房地产税试点正式落地的解读
2021年10月23日,第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十一次会议决定:授权国务院在部分地区开展房地产税改革试点工作。国务院确定房地产税试点地区,报全国人民代表大会常务委员会备案,试点实施启动时间将由国务院确定。此前“呼之欲出”的房地产税今日可以说正式“落地”,对此,我们解读如下: 1、住房持有成本提升压低房地产投资收益或致居民资产配置“再分配” 我们参照美国情况,美国房产税为0.8% - 3%,如果有价值100万的房子要交税的话,每年的税金就在8000到30000美元,算上资金成本的话,
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招商蛇口
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重磅!某专业私募周末投资者交流纪要
开场 新元科技上周涨幅不错,最高涨幅30%左右,这个公司静态估值不低,但是预期不错。本周涨幅靠前的凤凰光学、建龙维纳、开元教育、天泽信息、亚泰集团、昂立教育、国机精工、华致酒行等,集中在半导体、机械、汽车零部件、电工电网等领域;创历史新高的品种更主要是科达利、东方电缆、八方、建龙维纳、重病红箭。 私募基金经理沟通的情况,缉拿您10.14国家发布的数据,PPI同比+10.7%,9月CPI+0.7%,卖方预计Q4CPI1.0%++,11月或冲击2.0%,近期展开第二轮收储,猪价近期有反弹空间,但过剩
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恒力石化进军锂电隔膜电话会议
恒力石化证代 高明 恒力是苏州企业,本地企业家创业,01-02年开始做民用丝,13年介入炼化(2000万吨一体化),18年投产,150万吨乙烯项目19年建设,20年年中达产。目前星辰了从炼化、聚酯、PT、纺织的完整产业链。但是有了炼化以后,相当于航母,可以向任何产业链延伸,可以向C2-C7延伸。现在要向下游新材料进行拓展。相信未来炼化企业也会走相关路径。去年我们就规划了新材料项目。其中跟电信相关的是电解液,有5个9的DMC、DC、EMC,10-20万吨产能。去年跟布鲁克纳深度合作,12条线功能性
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某机构关于高端制造策略及电新行业解读
核心观点: 1、短期高端制造板块的整体回调是年末资金博弈以及机构行为的结果,本质并非基本面变化。中期来看,高端制造板块明年增速依旧能领先同行,是剩余流动性所追逐的对象。 2、明年“价”是一定会下来的,因此要看“量”,关注汽车电子、消费电子、军工、新能源基建、软件应用等方向。 3、锂电板块大家的担忧一:明年经济不行,影响整车需求。但测算下来估计也只影响3-4%,没有大家想象的大。而且10-20万中端车型崛起会完全弥补。 4、锂电板块大家的担忧二:怕锂电“光伏”化——即碳酸锂价格暴涨超出了电池和整车
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买方圈子周末小范围交流纪要(2021.12.25)
私募 Y总 我国经济的稳字当头,就是货币政策,会适度的这样一个扩张,那么从DDI模型来看,分子端的这样一个其他条件不变,如果说你这个利率下行的话,那么是有利于风险资产价格的一个表现。所以说2022年的平均行情,上一次我们也谈到了,那最好的行情就在一季度嘛,考核,所以说明年,这个股票和基金,都有可能有不错的表现,没有一方面,就是可能这个大家要关注一些成长,比如说科技创新,现金制造,生物医药,大消费这些日本的板块。另外一方面,就是要靠综合考虑这个收益与风险的平衡,不要盲目的这个追逐估值过高的股票。另
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周末机构交流纪要(2021.12.18)
私募 余总 (复盘略) 本周五走势不好,与美股下跌以及国内月末流动性有关。以往每年12月月末都不行,银行要回款,要拆息,都不是很好。 宏观方面,消费来看,1-10月社消+13.7%,两年平均+3.5%,疫情对居民收入产生负面影响。上海本地就业形势不乐观,救济金领取人数暴增,疫情对居民收入产生影响,因此政策六保六稳是正确的。全国居民人均可支配收入,两年年5.1%,两年GDP+5.2%,收入增速低于GDP增速比较少见。三季度居民收入感受指数比上季度下降1.5pct,收入信心指数下降1.4pct。消费
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重磅!周末买方机构交流纪要(含重大会议解读)(12.11)
私募 余总 (复盘略) 中央经济工作会议解读:1、稳字当头,对经济谨慎,我国经济面临三重压力——需求收缩、供给冲击、预期转弱,要求稳定宏观大盘,保持经济运行在合理范围。要保证名明年二十大。2、跨周期调节下政策适当靠前,适度超前开展基础设施投资很久没提,其实刘鹤9月也提过一次,这次再提。去年是要求“不急转弯”,而这次提及政策发力适当靠前,表明基建以及新基建值得关注,说明稳增长权重加大。财政政策要求加快进度,时点上要求提前,但政治强度没有更高要求。货币政策要求才正好比协调联动,未来宽货币稳信用概率较
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周日某私募论坛交流(部分券商发言)
JS私募论坛 2021.12.05交流 XY证券建筑 我们先来看第一,我们对于整个行业的一个2021年行业的一个情况的一个判断。其实我们看我们看到就是说这十年以来建筑行业的整体的需求增速是持续处于一个下行通道。2018年的时候,基建投资下了一个台阶,今年我们看到地产投资下了一个台阶,那总体上来看,其实这投资我们即便往后来展望,其实我们也能够大概的判断出来,无论是基建投资也好,地产投资也好,都是处于一个下行通道,所以这就是为什么现在我们来看回回过头来看整个建筑板块的一个持仓,大家拿到股票的比例都非
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TF证券总量论势第42期电话会议纪要
核心观点: 固收:12月预计货币政策稳字当头,预计有更多公开市场操作释放流动性。而明年大概率还是维持较宽松,甚至有可能降准。如果宽信用不及预期还有可能降息。 宏观:对于鲍威尔11.30的发言不必担心,主要还是为拜登证券服务,帮其拉扯除时间窗口来处理全球供应链、OPEC+原油问题而已,本质是通胀预期的管理,不会引起利率抬升进而压缩估值,而且明年会taper但加息概率不大。 策略:明年信用边际宽松,剩余流动性会更好,但行业增速分化会很大。预计明年大部分剩余流动性会追逐少数具备业绩增长确定性或困境反转
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重磅!某私募机构周末交流(2021.11.27)
YC 策略总结 国内坚持高质量发展,第三支柱养老亟待提速。国务院发布关于进一步加大中小企业蚌阜通知,预计多方加持下,中小企业有望平稳复苏,尤其关注产业链关键环节。跨境贸易、、专精特新及民生服务领域。商务部引发对外贸易高质量发展计划,首次提出外贸产业链畅通、贸易安全,在外部不确定之下,我国对外贸易更需要坚持以我为主,智慧化、绿色化、智慧物流、远程医疗、智慧教育有望受益。24日六合文章:高质量发展,从居民、社会发展提要求,强调科技创新、房主不吵、三稳。防止杠杆引发系统性风险之下,引导合理住房需求。中
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省间电力现货交易电话会议
会议要点: 1. 省间电力现货交易规则已于22日印发,我国跨省跨区电力市场建设迈入实质化建设与运行阶段,大用户、售电公司也将有更多机会参与交易。 2. 省间现货起来后,为所有电力都提供了一个新的交易平台,同时交易范围更扩展,对送端发电成本低的区域发电商,是最受益的。所有的运营商都是有益的,一方面是自愿报价的,另一方面多了一个渠道消纳。 3. 后续价格趋势目前还难以判断,需要根据后续供给格局来判断。 4. 当前基础设施是具备条件的,力争12月启动该市场。 5. 省间电力现货交易启动后,将有利于激发
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甘肃能源
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某机构关于近期稀土供需及某永磁电机企业的交流
核心观点 1. 需求端的话。出现了很明显的增量。无论是从政策端也好,那从企业自身的需求也好,其实都处于快速的增长的阶段。 2. 各个企业从自下而上的调研的角度来看的话,也是在那个大规模的或者说成建制地去使用稀土永磁电机。那么这是新的应用领域,都会带来强劲的需求的持续性的上涨持续的增长。 3. 供给端来看的话,基本上是有序可控,那么就意味着我未来三到五年整个稀土产业链的高景气度是完全可以持续的。 详细纪要 稀土供需价格状况:目前整个稀土市场板块的变化。因为昨天大家也看到了信息。就是北方稀土交易所的
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私募机构周末小范围交流会议纪要(2021.11.20)
CFJP YC 复盘 涨幅前十的个股包括九安医疗、金银河、苏奥传感、松原股份、龙泰股份、腾景科技等。涨幅15%以上的个股多分布在自动化、电源设备、高低压设备、化学制品、互联网传媒、金属非金属、金属制品、汽车零部件、生物制品、通用机械、专用设备等行业。专用设备这块像帝尔激光、金银河、深冷科技、厚普股份、润邦股份、杰克股份等主要集中在工业机械,个别在电子元件,亿小盘成长和价值型为主。医疗器械也有反弹,像九安医疗等。物流板块也有反弹,或许存在机会。通用机械像预警科技、长盛轴承、陕鼓动力、山东威达、盛弘
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重磅!周末私募交流电话会议纪要(2021.11.13)
会议主持人发言 上周涨幅15%以上的前十名:宁波方正(零部件)、沪光股份、翰宇药业、恒信东方、中来股份、汇德科技、汉川智能、中文在线、海兰新、金圆股份、上声电子等。主要集中在专用设备这块,比如汉川智能、软控股份、罗伯特科、光力科技、芯源微、同力日升、真烦科技、至纯科技、赢合科技、金马游乐、高澜股份、深科达、联赢激光、赛象科技、高层股份、中天科技、芯碁微装等。装修装饰的罗曼股份、风语筑等。种植业也不错,像登海种业、隆平高科。医药里面济川药业发力了,可能跟天气有关,儿童用药。其他的还集中在通用机械,
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北新建材
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蓝色光标
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一路目送的龙头选手
2021-11-01 22:19:35
GF证券风能专家交流纪要
会议要点 1、预计十四五期间每年风电光伏相加60+GW的装机。 2、风电经济性比光伏好,主要是因为近期风电降本速度较快。 3、风机技术路线看好半直驱,比直驱更小,具备材料成本优势,也没有双馈机械磨损那么大,运维成本比较低。 4、叶片材料方面,碳纤维成本很高,目前主流还是用玻纤。 5、目前风电主机厂的商业模式是:跟随央企合作拿资源,央企承诺采购该企业风机,该企业承诺产业链部分落户当地。 6、目前风电在降本,看到明年上半年(尤其是一季度)利润还是有保障的,但二季度过后就难说。 7、未来会把塔筒做高,
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金风科技
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明阳智能
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一路目送的龙头选手
2021-10-23 21:38:41
关于房地产税试点正式落地的解读
2021年10月23日,第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十一次会议决定:授权国务院在部分地区开展房地产税改革试点工作。国务院确定房地产税试点地区,报全国人民代表大会常务委员会备案,试点实施启动时间将由国务院确定。此前“呼之欲出”的房地产税今日可以说正式“落地”,对此,我们解读如下: 1、住房持有成本提升压低房地产投资收益或致居民资产配置“再分配” 我们参照美国情况,美国房产税为0.8% - 3%,如果有价值100万的房子要交税的话,每年的税金就在8000到30000美元,算上资金成本的话,
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招商蛇口
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金地集团
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保利发展
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ST中南
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万科A
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一路目送的龙头选手
2021-10-16 23:00:39
重磅!某专业私募周末投资者交流纪要
开场 新元科技上周涨幅不错,最高涨幅30%左右,这个公司静态估值不低,但是预期不错。本周涨幅靠前的凤凰光学、建龙维纳、开元教育、天泽信息、亚泰集团、昂立教育、国机精工、华致酒行等,集中在半导体、机械、汽车零部件、电工电网等领域;创历史新高的品种更主要是科达利、东方电缆、八方、建龙维纳、重病红箭。 私募基金经理沟通的情况,缉拿您10.14国家发布的数据,PPI同比+10.7%,9月CPI+0.7%,卖方预计Q4CPI1.0%++,11月或冲击2.0%,近期展开第二轮收储,猪价近期有反弹空间,但过剩
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康隆达
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威领股份
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江淮汽车
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中鼎股份
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Adler
一路目送的龙头选手
2022-01-07 21:34:23
恒力石化进军锂电隔膜电话会议
恒力石化证代 高明 恒力是苏州企业,本地企业家创业,01-02年开始做民用丝,13年介入炼化(2000万吨一体化),18年投产,150万吨乙烯项目19年建设,20年年中达产。目前星辰了从炼化、聚酯、PT、纺织的完整产业链。但是有了炼化以后,相当于航母,可以向任何产业链延伸,可以向C2-C7延伸。现在要向下游新材料进行拓展。相信未来炼化企业也会走相关路径。去年我们就规划了新材料项目。其中跟电信相关的是电解液,有5个9的DMC、DC、EMC,10-20万吨产能。去年跟布鲁克纳深度合作,12条线功能性
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恒力石化
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一路目送的龙头选手
2021-12-26 22:38:47
某机构关于高端制造策略及电新行业解读
核心观点: 1、短期高端制造板块的整体回调是年末资金博弈以及机构行为的结果,本质并非基本面变化。中期来看,高端制造板块明年增速依旧能领先同行,是剩余流动性所追逐的对象。 2、明年“价”是一定会下来的,因此要看“量”,关注汽车电子、消费电子、军工、新能源基建、软件应用等方向。 3、锂电板块大家的担忧一:明年经济不行,影响整车需求。但测算下来估计也只影响3-4%,没有大家想象的大。而且10-20万中端车型崛起会完全弥补。 4、锂电板块大家的担忧二:怕锂电“光伏”化——即碳酸锂价格暴涨超出了电池和整车
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宁德时代
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亿纬锂能
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天奈科技
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拓普集团
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中伟股份
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一路目送的龙头选手
2021-12-26 09:07:28
买方圈子周末小范围交流纪要(2021.12.25)
私募 Y总 我国经济的稳字当头,就是货币政策,会适度的这样一个扩张,那么从DDI模型来看,分子端的这样一个其他条件不变,如果说你这个利率下行的话,那么是有利于风险资产价格的一个表现。所以说2022年的平均行情,上一次我们也谈到了,那最好的行情就在一季度嘛,考核,所以说明年,这个股票和基金,都有可能有不错的表现,没有一方面,就是可能这个大家要关注一些成长,比如说科技创新,现金制造,生物医药,大消费这些日本的板块。另外一方面,就是要靠综合考虑这个收益与风险的平衡,不要盲目的这个追逐估值过高的股票。另
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大北农
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湘电股份
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漳州发展
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中国核电
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国电南瑞
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一路目送的龙头选手
2021-12-19 09:08:16
周末机构交流纪要(2021.12.18)
私募 余总 (复盘略) 本周五走势不好,与美股下跌以及国内月末流动性有关。以往每年12月月末都不行,银行要回款,要拆息,都不是很好。 宏观方面,消费来看,1-10月社消+13.7%,两年平均+3.5%,疫情对居民收入产生负面影响。上海本地就业形势不乐观,救济金领取人数暴增,疫情对居民收入产生影响,因此政策六保六稳是正确的。全国居民人均可支配收入,两年年5.1%,两年GDP+5.2%,收入增速低于GDP增速比较少见。三季度居民收入感受指数比上季度下降1.5pct,收入信心指数下降1.4pct。消费
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赛福天
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拉卡拉
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英威腾
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百济神州
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万兴科技
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Adler
一路目送的龙头选手
2021-12-11 22:41:40
重磅!周末买方机构交流纪要(含重大会议解读)(12.11)
私募 余总 (复盘略) 中央经济工作会议解读:1、稳字当头,对经济谨慎,我国经济面临三重压力——需求收缩、供给冲击、预期转弱,要求稳定宏观大盘,保持经济运行在合理范围。要保证名明年二十大。2、跨周期调节下政策适当靠前,适度超前开展基础设施投资很久没提,其实刘鹤9月也提过一次,这次再提。去年是要求“不急转弯”,而这次提及政策发力适当靠前,表明基建以及新基建值得关注,说明稳增长权重加大。财政政策要求加快进度,时点上要求提前,但政治强度没有更高要求。货币政策要求才正好比协调联动,未来宽货币稳信用概率较
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福瑞达
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江淮汽车
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中公教育
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海鸥住工
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中国化学
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Adler
一路目送的龙头选手
2021-12-05 21:04:31
周日某私募论坛交流(部分券商发言)
JS私募论坛 2021.12.05交流 XY证券建筑 我们先来看第一,我们对于整个行业的一个2021年行业的一个情况的一个判断。其实我们看我们看到就是说这十年以来建筑行业的整体的需求增速是持续处于一个下行通道。2018年的时候,基建投资下了一个台阶,今年我们看到地产投资下了一个台阶,那总体上来看,其实这投资我们即便往后来展望,其实我们也能够大概的判断出来,无论是基建投资也好,地产投资也好,都是处于一个下行通道,所以这就是为什么现在我们来看回回过头来看整个建筑板块的一个持仓,大家拿到股票的比例都非
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永福股份
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龙元建设
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一路目送的龙头选手
2021-12-01 20:44:18
TF证券总量论势第42期电话会议纪要
核心观点: 固收:12月预计货币政策稳字当头,预计有更多公开市场操作释放流动性。而明年大概率还是维持较宽松,甚至有可能降准。如果宽信用不及预期还有可能降息。 宏观:对于鲍威尔11.30的发言不必担心,主要还是为拜登证券服务,帮其拉扯除时间窗口来处理全球供应链、OPEC+原油问题而已,本质是通胀预期的管理,不会引起利率抬升进而压缩估值,而且明年会taper但加息概率不大。 策略:明年信用边际宽松,剩余流动性会更好,但行业增速分化会很大。预计明年大部分剩余流动性会追逐少数具备业绩增长确定性或困境反转
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四川双马
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一路目送的龙头选手
2021-11-27 23:01:38
重磅!某私募机构周末交流(2021.11.27)
YC 策略总结 国内坚持高质量发展,第三支柱养老亟待提速。国务院发布关于进一步加大中小企业蚌阜通知,预计多方加持下,中小企业有望平稳复苏,尤其关注产业链关键环节。跨境贸易、、专精特新及民生服务领域。商务部引发对外贸易高质量发展计划,首次提出外贸产业链畅通、贸易安全,在外部不确定之下,我国对外贸易更需要坚持以我为主,智慧化、绿色化、智慧物流、远程医疗、智慧教育有望受益。24日六合文章:高质量发展,从居民、社会发展提要求,强调科技创新、房主不吵、三稳。防止杠杆引发系统性风险之下,引导合理住房需求。中
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梅花生物
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中直股份
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东山精密
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沃森生物
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德新科技
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Adler
一路目送的龙头选手
2021-11-25 09:27:48
省间电力现货交易电话会议
会议要点: 1. 省间电力现货交易规则已于22日印发,我国跨省跨区电力市场建设迈入实质化建设与运行阶段,大用户、售电公司也将有更多机会参与交易。 2. 省间现货起来后,为所有电力都提供了一个新的交易平台,同时交易范围更扩展,对送端发电成本低的区域发电商,是最受益的。所有的运营商都是有益的,一方面是自愿报价的,另一方面多了一个渠道消纳。 3. 后续价格趋势目前还难以判断,需要根据后续供给格局来判断。 4. 当前基础设施是具备条件的,力争12月启动该市场。 5. 省间电力现货交易启动后,将有利于激发
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甘肃能源
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内蒙华电
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粤电力A
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一路目送的龙头选手
2021-11-24 14:37:36
某机构关于近期稀土供需及某永磁电机企业的交流
核心观点 1. 需求端的话。出现了很明显的增量。无论是从政策端也好,那从企业自身的需求也好,其实都处于快速的增长的阶段。 2. 各个企业从自下而上的调研的角度来看的话,也是在那个大规模的或者说成建制地去使用稀土永磁电机。那么这是新的应用领域,都会带来强劲的需求的持续性的上涨持续的增长。 3. 供给端来看的话,基本上是有序可控,那么就意味着我未来三到五年整个稀土产业链的高景气度是完全可以持续的。 详细纪要 稀土供需价格状况:目前整个稀土市场板块的变化。因为昨天大家也看到了信息。就是北方稀土交易所的
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大地熊
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Adler
一路目送的龙头选手
2021-11-20 23:12:01
私募机构周末小范围交流会议纪要(2021.11.20)
CFJP YC 复盘 涨幅前十的个股包括九安医疗、金银河、苏奥传感、松原股份、龙泰股份、腾景科技等。涨幅15%以上的个股多分布在自动化、电源设备、高低压设备、化学制品、互联网传媒、金属非金属、金属制品、汽车零部件、生物制品、通用机械、专用设备等行业。专用设备这块像帝尔激光、金银河、深冷科技、厚普股份、润邦股份、杰克股份等主要集中在工业机械,个别在电子元件,亿小盘成长和价值型为主。医疗器械也有反弹,像九安医疗等。物流板块也有反弹,或许存在机会。通用机械像预警科技、长盛轴承、陕鼓动力、山东威达、盛弘
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松井股份
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江苏神通
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龙佰集团
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ST鸿达
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普联软件
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Adler
一路目送的龙头选手
2021-11-13 23:42:18
重磅!周末私募交流电话会议纪要(2021.11.13)
会议主持人发言 上周涨幅15%以上的前十名:宁波方正(零部件)、沪光股份、翰宇药业、恒信东方、中来股份、汇德科技、汉川智能、中文在线、海兰新、金圆股份、上声电子等。主要集中在专用设备这块,比如汉川智能、软控股份、罗伯特科、光力科技、芯源微、同力日升、真烦科技、至纯科技、赢合科技、金马游乐、高澜股份、深科达、联赢激光、赛象科技、高层股份、中天科技、芯碁微装等。装修装饰的罗曼股份、风语筑等。种植业也不错,像登海种业、隆平高科。医药里面济川药业发力了,可能跟天气有关,儿童用药。其他的还集中在通用机械,
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国脉文化
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金城医药
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腾景科技
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北新建材
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蓝色光标
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2021-11-01 22:19:35
GF证券风能专家交流纪要
会议要点 1、预计十四五期间每年风电光伏相加60+GW的装机。 2、风电经济性比光伏好,主要是因为近期风电降本速度较快。 3、风机技术路线看好半直驱,比直驱更小,具备材料成本优势,也没有双馈机械磨损那么大,运维成本比较低。 4、叶片材料方面,碳纤维成本很高,目前主流还是用玻纤。 5、目前风电主机厂的商业模式是:跟随央企合作拿资源,央企承诺采购该企业风机,该企业承诺产业链部分落户当地。 6、目前风电在降本,看到明年上半年(尤其是一季度)利润还是有保障的,但二季度过后就难说。 7、未来会把塔筒做高,
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金风科技
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明阳智能
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一路目送的龙头选手
2021-10-23 21:38:41
关于房地产税试点正式落地的解读
2021年10月23日,第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十一次会议决定:授权国务院在部分地区开展房地产税改革试点工作。国务院确定房地产税试点地区,报全国人民代表大会常务委员会备案,试点实施启动时间将由国务院确定。此前“呼之欲出”的房地产税今日可以说正式“落地”,对此,我们解读如下: 1、住房持有成本提升压低房地产投资收益或致居民资产配置“再分配” 我们参照美国情况,美国房产税为0.8% - 3%,如果有价值100万的房子要交税的话,每年的税金就在8000到30000美元,算上资金成本的话,
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招商蛇口
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金地集团
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保利发展
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ST中南
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一路目送的龙头选手
2021-10-16 23:00:39
重磅!某专业私募周末投资者交流纪要
开场 新元科技上周涨幅不错,最高涨幅30%左右,这个公司静态估值不低,但是预期不错。本周涨幅靠前的凤凰光学、建龙维纳、开元教育、天泽信息、亚泰集团、昂立教育、国机精工、华致酒行等,集中在半导体、机械、汽车零部件、电工电网等领域;创历史新高的品种更主要是科达利、东方电缆、八方、建龙维纳、重病红箭。 私募基金经理沟通的情况,缉拿您10.14国家发布的数据,PPI同比+10.7%,9月CPI+0.7%,卖方预计Q4CPI1.0%++,11月或冲击2.0%,近期展开第二轮收储,猪价近期有反弹空间,但过剩
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康隆达
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江淮汽车
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