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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-09-06 14:36:27
工业硅及光伏行业调整点评:
工业硅及光伏行业调整点评: 行业与公司基本面没有变化,目前属于交易面正常波动调整,在景气度的支撑与强化下股价新高只是时间问题,且不存在持续或深幅调整空间,遇到可观调整就是逐渐关注的好机会。 421#工业硅报价破3万/吨。9月6日各主要牌号工业硅现货价格均续涨500-600元/吨,其中化学级421#工业硅现货均价来到3.05万元。报价继续创历史记录仍是供给端由于限电,叠加精煤、硅石等原料短缺限制存量产能发挥,而需求端旺盛。 供给西南地区枯水期即将来临,新疆上半年能耗强度一级、能耗总量二级预警,Q4
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合盛硅业
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-09-06 12:28:36
【博主说】清洁能源基地
【博主说】清洁能源基地为十四五规划组成部分,重视特高压输电板块投资机会 坚持集中式和分布式并举,均为十四五风光规划抓手: 1、集中式的清洁能源基地规模是实现十四五新能源规划的基石,已含在十四五规划中;分布式装机弹性更大,落地顺利将贡献额外规模; 2、集中式支撑政策:3.30国务院新闻办发布会提及十四五将推动可再生能源基地建设,包括九大清洁能源基地(松辽、冀北、黄河几字弯、河西走廊、黄河上游、新疆、金沙江、雅砻江、金沙江下游),四大海上风电基地(福建、浙江、江苏、山东),仍有部分基地尚未公布;4.
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特变电工
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超短追板的老韭菜
2021-09-06 09:29:29
【博主说】锂行业跟踪更新:
【博主说】锂行业跟踪更新: 上周波动较大,不需要跌了就找具体原因,就是前期涨幅大、位置高,浮筹较多,兑现意愿高,其他看好的板块同理。 1、机构当前继续看好9、10月板块主升浪行情,原因两点: 1)价格还在加速,没有任何见顶迹象。过去三周碳酸锂价格周涨幅0.5w、0.8w、1.3w,公开报价12.5w,而实际散单成交价在15w。且还在加速段,一天一价的阶段,近期已经出现报价跳涨情况,按此涨速,9月即可看到价格冲破18年高点。在价格加速的阶段,股价不具备深度调整的基础。 2)本轮基本面足够硬。强调两
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西藏矿业
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盐湖股份
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-09-03 21:55:38
结合近期与机构们的交流,更新一下市场策略观点:
结合近期与机构们的交流,更新一下市场策略观点: 1、资产荒下的结构牛是目前最大的现实。未来半年到一年货币宽松加码程度会超预期,在股市中寻找结构性机会是必然选择。股市中的一些方向因为基本面或政策担忧阻力较大,在这种环境下结构牛的基础不但没有削弱,反而增强。只是人的情绪与焦虑需要时间来面对这个现实。畏高是人性,新能源一涨就卖,换低估值板块,符合人性,但并非等于理性,好的投资往往需要反人性。 2、成长主线的对手现在只剩下自己,比如基本面出现显著问题、供需反转景气下滑、股价急速拉升严重透支自我炒崩等等。
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金辰股份
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超短追板的老韭菜
2021-09-03 16:56:14
【博主说】新能源发电催化更新解读:
若燃煤电价得到上浮,将凸显新能源发电的经济性,够成强力催化 近日看到,①11家燃煤发电公司联名上书北京城管委反映燃煤涨价成本与电价倒挂的情况;②上海经信委完善机制、适度浮动,按照“基准价+上下浮动”形成机制,取消“暂不上浮”的规定。 1、煤炭价格持续上涨,上网电价定价受限是燃煤电厂亏损主因。今年以来燃煤价格持续上行,且用电需求持续攀升,1-7月用电量暴增15.6%,而电价受限导致火电厂量增利亏,今年部分地方缺电限产与此有关。可以上浮后有望改善。 2、能源价格全面上涨已在全球形成趋势。原油价格已达
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合盛硅业
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2021-09-03 16:53:56
【博主说】HJT设备行业跟踪更新:
安徽华晟二期2GW HJT电池及组件设备完成采购议价 1、根据华晟官方公众号,9月2日,华晟二期2GW HJT电池、组件产线的主要设备完成采购谈判,迈为股份和理想万里晖赢得订单。在华晟首期500MW异质结电池项目中,迈为和理想也是主要设备供应商,迈为提供两套制绒清洗、一套PECVD及一套丝网印刷线,理想提供一套PECVD。华晟二期2GW HJT项目将主要生产G12半片电池和高功率组件,预计2022Q2末量产出片。(欢迎联系我们交流) 2、华晟首期500MW HJT电池及组件项目2020年7月启动
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金辰股份
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迈为股份
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捷佳伟创
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2021-09-03 09:10:27
【博主说】补充,北京证券交易所成立的相关情况如下:
【博主说】补充,北京证券交易所成立的相关情况如下: 1.???? 一套领导班子,两个牌子。精选层单独从全国股转系统切出来成立北交所,基础层和创新层公司仍保留在全国股转系统。北交所的领导班子还是徐明、隋强等人,监管团队是目前全国股转系统的融资并购二部(总监王海东)、公司监管二部(总监张华); 2.???? 后期启动精选层扩容(具体启动时间待定)。北交所成立后,只要符合精选层IPO申报条件的企业即可申请,无需再按现阶段规定的“在新三板挂牌满12个月的创新层公司”; 3.???? 降门槛,上新品种。创
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国泰君安
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2021-09-03 09:01:21
【专精特新】+【北交所+新三板】研报分享:
【专精特新】+【北交所+新三板】研报分享: 北交所再次聚焦“专精特新”,这家公司是服务“专精特新”的龙头企业,另有一行业有望迎来15亿新增市场空间 事件:习主席在2021年中国国际服务贸易交易会上宣布,继续支持中小企业创新发展,深化新三板改革。设立北京证券交易所,打造服务创新型中小企业主阵地。。 证监会负责人随后补充到,设立北京证券交易所的目的是, 着力打造符合中国国情、有效服务专精特新中小企业的资本市场专业化发展平台,使其成为服务创新型中小企业主阵地 。 自7月中央政治局召开会议提出开展“补链
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中国银河
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2021-09-02 21:53:26
【博主说】北京证券交易所是什么?
【博主说】北京证券交易所是什么? 总书记表示:将继续支持中小企业创新发展,深化新三板改革,设立北京证券交易所,打造服务创新型中小企业主阵地。 证监会表示:建设北京证券交易所的主要思路是,按照分步实施、循序渐进的原则,总体平移精选层各项基础制度,坚持北京证券交易所上市公司由创新层公司产生,维持新三板基础层、创新层与北京证券交易所“层层递进”的市场结构,同步试点证券发行注册制。 上市主体:交易所新三板并入北交所,新三板的精选层公司(66家,市值1900亿)直接在北交所上市。未来重点在优质知识产权企业
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韭皇
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【博主说】锂电回调详细点评:迎着趋势与景气再出发!
【博主说】锂电回调详细点评:迎着趋势与景气再出发! 1、法国8月电动乘用车销量达1.72万辆,环比下降6.5%。主要还是芯片影响,但传统车影响明显大于电动车,8月法国电动乘用车渗透率达到19.6%,环比增加3.7个百分点,创历史新高。其他国家西班牙、挪威、瑞典8月电动乘用车渗透率分别为7.4%、87.7%、47.1%,分别环比增加1.3个百分点、减少3.9个百分点、增加9.4个百分点。中国市场中蔚来、小鹏8月销售0.59、0.72万辆,环比下滑26%、10%,同样受到芯片影响,但蔚来8月新订单创
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宁德时代
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2021-09-02 15:01:47
半导体设备回调点评:受台积电谈判降价传言扰动!
半导体设备回调点评:受台积电谈判降价传言扰动! 近日以北方华创为代表国产设备龙头均有较大跌幅,系台积电谈判降价15%等传言影响。机构认为传闻不属实,公司与半导体设备行业基本面仍旧强劲向好。 1、设备厂商不可能接受15%降价 AMAT、Lam毛利率均在46-47%,净利率26-27%,若降价15%则意味着毛利率降到35%,净利率降低到13%,下半年净利润将砍半,这是设备厂商无法接受的。 此外,从传言发生以来,AMAT、Lam股价波动均不超过2%,美股对此传言均无反应,可见其真实性。 2、设备供不应
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晶盛机电
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2021-09-02 11:23:19
光伏回调详细点评:太阳依然照常升起!
光伏回调详细点评:太阳依然照常升起! 行业景气提升,需求改善趋势明确。海外PPA电价上调,招标备案项目充沛;国内户用抢装继续,地面电站临近并网时点,加速启动进行时。在此背景下,产业链继续涨价,其中复投料最高价来到21.5万元/吨,部分玻璃厂提价4元来到26元/平水平,背后反映的是反馈至上游的需求预期再次抬升。光伏各环节开工率饱满,下游需求大超预期。7月,国内光伏装机4.93GW,同比增长68%,下游需求释放节奏明显提速,预计下半年国内需求保持旺盛;组件出口7.9GW,同比增长7.2%,出口量维持
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隆基绿能
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2021-09-01 22:31:00
硅化工产业十问十答20210829
化工指南系列:硅化工产业十问十答 投资要点: 产业周期:硅化工产业处于相对景气高位。硅化工产业链品种众多,主流品 种包括工业硅、有机硅等。我们认为,受益于市场新增产能较少、原材料涨价、 终端需求较好等因素共振,目前工业硅、有机硅等硅化工产品处于相对景气高位。 景气展望:下半年继续向好,明年工业硅维持高景气、有机硅谨慎乐观。今 年 7~8 月硅化工产业链已经呈现淡季不淡的特点,展望今年剩余下半年,我们预 计工业硅、有机硅行业有望维持较高景气。展望明后年,受环保等因素影响,工 业硅行业新增产能较少,
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合盛硅业
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2021-09-01 22:27:32
联创股份中报交流会议纪要20210831
1、3000 吨一期的 PVDF 手续办完时间? 答:政府部门的相关手续已经办完,目前在开车试生产的准备阶段,预计8月底试生产 开车。公司原计划是 8 月中旬试生产,但 是现在化工新项目的开车,政府各方面的审批手 续比较多,新增 了部分审批手续。后来因为增加了一个新的审批环节-反应风险 评估,大概 耽误了半个月的时间。 2、现在准备下游的产品主要是去哪些领域?光伏、锂电大概的 客户情况? 答:我们的 PVDF 目前还没有出来产品,现在不好说。虽然我们 定了比较高的目标, 但是从我们了解的行业情况
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联创股份
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超短追板的老韭菜
2021-09-01 22:26:00
东岳集团中报交流会议纪要20210830
(一)东岳集团介绍( 国总) 东岳集团成立于1987年,公司位于山东省淄博市桓台县,在当地是很有名的企业。经过34 年的发展,公司已经成长为国内氟硅行业龙头,拥有从最初级的原材料到终端的产品,公司 具备完整的产业链,公司所在园区被认定为山东省首批化工园区。2018年公司位列中国民 营企业500强的245位,中国民营制造业的第334强。公司经过34年的发展处于行业领先地 位,几个产品包括R22、PTFE和氢氟酸,是全球最大的产能,PVDF和FEP的产能在国内最 大,此外全氟离子交换树脂、氯碱离子膜
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东岳集团
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工业硅及光伏行业调整点评:
工业硅及光伏行业调整点评: 行业与公司基本面没有变化,目前属于交易面正常波动调整,在景气度的支撑与强化下股价新高只是时间问题,且不存在持续或深幅调整空间,遇到可观调整就是逐渐关注的好机会。 421#工业硅报价破3万/吨。9月6日各主要牌号工业硅现货价格均续涨500-600元/吨,其中化学级421#工业硅现货均价来到3.05万元。报价继续创历史记录仍是供给端由于限电,叠加精煤、硅石等原料短缺限制存量产能发挥,而需求端旺盛。 供给西南地区枯水期即将来临,新疆上半年能耗强度一级、能耗总量二级预警,Q4
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【博主说】清洁能源基地
【博主说】清洁能源基地为十四五规划组成部分,重视特高压输电板块投资机会 坚持集中式和分布式并举,均为十四五风光规划抓手: 1、集中式的清洁能源基地规模是实现十四五新能源规划的基石,已含在十四五规划中;分布式装机弹性更大,落地顺利将贡献额外规模; 2、集中式支撑政策:3.30国务院新闻办发布会提及十四五将推动可再生能源基地建设,包括九大清洁能源基地(松辽、冀北、黄河几字弯、河西走廊、黄河上游、新疆、金沙江、雅砻江、金沙江下游),四大海上风电基地(福建、浙江、江苏、山东),仍有部分基地尚未公布;4.
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【博主说】锂行业跟踪更新:
【博主说】锂行业跟踪更新: 上周波动较大,不需要跌了就找具体原因,就是前期涨幅大、位置高,浮筹较多,兑现意愿高,其他看好的板块同理。 1、机构当前继续看好9、10月板块主升浪行情,原因两点: 1)价格还在加速,没有任何见顶迹象。过去三周碳酸锂价格周涨幅0.5w、0.8w、1.3w,公开报价12.5w,而实际散单成交价在15w。且还在加速段,一天一价的阶段,近期已经出现报价跳涨情况,按此涨速,9月即可看到价格冲破18年高点。在价格加速的阶段,股价不具备深度调整的基础。 2)本轮基本面足够硬。强调两
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结合近期与机构们的交流,更新一下市场策略观点:
结合近期与机构们的交流,更新一下市场策略观点: 1、资产荒下的结构牛是目前最大的现实。未来半年到一年货币宽松加码程度会超预期,在股市中寻找结构性机会是必然选择。股市中的一些方向因为基本面或政策担忧阻力较大,在这种环境下结构牛的基础不但没有削弱,反而增强。只是人的情绪与焦虑需要时间来面对这个现实。畏高是人性,新能源一涨就卖,换低估值板块,符合人性,但并非等于理性,好的投资往往需要反人性。 2、成长主线的对手现在只剩下自己,比如基本面出现显著问题、供需反转景气下滑、股价急速拉升严重透支自我炒崩等等。
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【博主说】新能源发电催化更新解读:
若燃煤电价得到上浮,将凸显新能源发电的经济性,够成强力催化 近日看到,①11家燃煤发电公司联名上书北京城管委反映燃煤涨价成本与电价倒挂的情况;②上海经信委完善机制、适度浮动,按照“基准价+上下浮动”形成机制,取消“暂不上浮”的规定。 1、煤炭价格持续上涨,上网电价定价受限是燃煤电厂亏损主因。今年以来燃煤价格持续上行,且用电需求持续攀升,1-7月用电量暴增15.6%,而电价受限导致火电厂量增利亏,今年部分地方缺电限产与此有关。可以上浮后有望改善。 2、能源价格全面上涨已在全球形成趋势。原油价格已达
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【博主说】HJT设备行业跟踪更新:
安徽华晟二期2GW HJT电池及组件设备完成采购议价 1、根据华晟官方公众号,9月2日,华晟二期2GW HJT电池、组件产线的主要设备完成采购谈判,迈为股份和理想万里晖赢得订单。在华晟首期500MW异质结电池项目中,迈为和理想也是主要设备供应商,迈为提供两套制绒清洗、一套PECVD及一套丝网印刷线,理想提供一套PECVD。华晟二期2GW HJT项目将主要生产G12半片电池和高功率组件,预计2022Q2末量产出片。(欢迎联系我们交流) 2、华晟首期500MW HJT电池及组件项目2020年7月启动
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【博主说】补充,北京证券交易所成立的相关情况如下:
【博主说】补充,北京证券交易所成立的相关情况如下: 1.???? 一套领导班子,两个牌子。精选层单独从全国股转系统切出来成立北交所,基础层和创新层公司仍保留在全国股转系统。北交所的领导班子还是徐明、隋强等人,监管团队是目前全国股转系统的融资并购二部(总监王海东)、公司监管二部(总监张华); 2.???? 后期启动精选层扩容(具体启动时间待定)。北交所成立后,只要符合精选层IPO申报条件的企业即可申请,无需再按现阶段规定的“在新三板挂牌满12个月的创新层公司”; 3.???? 降门槛,上新品种。创
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2021-09-03 09:01:21
【专精特新】+【北交所+新三板】研报分享:
【专精特新】+【北交所+新三板】研报分享: 北交所再次聚焦“专精特新”,这家公司是服务“专精特新”的龙头企业,另有一行业有望迎来15亿新增市场空间 事件:习主席在2021年中国国际服务贸易交易会上宣布,继续支持中小企业创新发展,深化新三板改革。设立北京证券交易所,打造服务创新型中小企业主阵地。。 证监会负责人随后补充到,设立北京证券交易所的目的是, 着力打造符合中国国情、有效服务专精特新中小企业的资本市场专业化发展平台,使其成为服务创新型中小企业主阵地 。 自7月中央政治局召开会议提出开展“补链
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【博主说】北京证券交易所是什么?
【博主说】北京证券交易所是什么? 总书记表示:将继续支持中小企业创新发展,深化新三板改革,设立北京证券交易所,打造服务创新型中小企业主阵地。 证监会表示:建设北京证券交易所的主要思路是,按照分步实施、循序渐进的原则,总体平移精选层各项基础制度,坚持北京证券交易所上市公司由创新层公司产生,维持新三板基础层、创新层与北京证券交易所“层层递进”的市场结构,同步试点证券发行注册制。 上市主体:交易所新三板并入北交所,新三板的精选层公司(66家,市值1900亿)直接在北交所上市。未来重点在优质知识产权企业
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【博主说】锂电回调详细点评:迎着趋势与景气再出发!
【博主说】锂电回调详细点评:迎着趋势与景气再出发! 1、法国8月电动乘用车销量达1.72万辆,环比下降6.5%。主要还是芯片影响,但传统车影响明显大于电动车,8月法国电动乘用车渗透率达到19.6%,环比增加3.7个百分点,创历史新高。其他国家西班牙、挪威、瑞典8月电动乘用车渗透率分别为7.4%、87.7%、47.1%,分别环比增加1.3个百分点、减少3.9个百分点、增加9.4个百分点。中国市场中蔚来、小鹏8月销售0.59、0.72万辆,环比下滑26%、10%,同样受到芯片影响,但蔚来8月新订单创
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半导体设备回调点评:受台积电谈判降价传言扰动!
半导体设备回调点评:受台积电谈判降价传言扰动! 近日以北方华创为代表国产设备龙头均有较大跌幅,系台积电谈判降价15%等传言影响。机构认为传闻不属实,公司与半导体设备行业基本面仍旧强劲向好。 1、设备厂商不可能接受15%降价 AMAT、Lam毛利率均在46-47%,净利率26-27%,若降价15%则意味着毛利率降到35%,净利率降低到13%,下半年净利润将砍半,这是设备厂商无法接受的。 此外,从传言发生以来,AMAT、Lam股价波动均不超过2%,美股对此传言均无反应,可见其真实性。 2、设备供不应
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光伏回调详细点评:太阳依然照常升起!
光伏回调详细点评:太阳依然照常升起! 行业景气提升,需求改善趋势明确。海外PPA电价上调,招标备案项目充沛;国内户用抢装继续,地面电站临近并网时点,加速启动进行时。在此背景下,产业链继续涨价,其中复投料最高价来到21.5万元/吨,部分玻璃厂提价4元来到26元/平水平,背后反映的是反馈至上游的需求预期再次抬升。光伏各环节开工率饱满,下游需求大超预期。7月,国内光伏装机4.93GW,同比增长68%,下游需求释放节奏明显提速,预计下半年国内需求保持旺盛;组件出口7.9GW,同比增长7.2%,出口量维持
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硅化工产业十问十答20210829
化工指南系列:硅化工产业十问十答 投资要点: 产业周期:硅化工产业处于相对景气高位。硅化工产业链品种众多,主流品 种包括工业硅、有机硅等。我们认为,受益于市场新增产能较少、原材料涨价、 终端需求较好等因素共振,目前工业硅、有机硅等硅化工产品处于相对景气高位。 景气展望:下半年继续向好,明年工业硅维持高景气、有机硅谨慎乐观。今 年 7~8 月硅化工产业链已经呈现淡季不淡的特点,展望今年剩余下半年,我们预 计工业硅、有机硅行业有望维持较高景气。展望明后年,受环保等因素影响,工 业硅行业新增产能较少,
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联创股份中报交流会议纪要20210831
1、3000 吨一期的 PVDF 手续办完时间? 答:政府部门的相关手续已经办完,目前在开车试生产的准备阶段,预计8月底试生产 开车。公司原计划是 8 月中旬试生产,但 是现在化工新项目的开车,政府各方面的审批手 续比较多,新增 了部分审批手续。后来因为增加了一个新的审批环节-反应风险 评估,大概 耽误了半个月的时间。 2、现在准备下游的产品主要是去哪些领域?光伏、锂电大概的 客户情况? 答:我们的 PVDF 目前还没有出来产品,现在不好说。虽然我们 定了比较高的目标, 但是从我们了解的行业情况
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东岳集团中报交流会议纪要20210830
(一)东岳集团介绍( 国总) 东岳集团成立于1987年,公司位于山东省淄博市桓台县,在当地是很有名的企业。经过34 年的发展,公司已经成长为国内氟硅行业龙头,拥有从最初级的原材料到终端的产品,公司 具备完整的产业链,公司所在园区被认定为山东省首批化工园区。2018年公司位列中国民 营企业500强的245位,中国民营制造业的第334强。公司经过34年的发展处于行业领先地 位,几个产品包括R22、PTFE和氢氟酸,是全球最大的产能,PVDF和FEP的产能在国内最 大,此外全氟离子交换树脂、氯碱离子膜
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东岳集团
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2021-09-06 14:36:27
工业硅及光伏行业调整点评:
工业硅及光伏行业调整点评: 行业与公司基本面没有变化,目前属于交易面正常波动调整,在景气度的支撑与强化下股价新高只是时间问题,且不存在持续或深幅调整空间,遇到可观调整就是逐渐关注的好机会。 421#工业硅报价破3万/吨。9月6日各主要牌号工业硅现货价格均续涨500-600元/吨,其中化学级421#工业硅现货均价来到3.05万元。报价继续创历史记录仍是供给端由于限电,叠加精煤、硅石等原料短缺限制存量产能发挥,而需求端旺盛。 供给西南地区枯水期即将来临,新疆上半年能耗强度一级、能耗总量二级预警,Q4
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【博主说】清洁能源基地
【博主说】清洁能源基地为十四五规划组成部分,重视特高压输电板块投资机会 坚持集中式和分布式并举,均为十四五风光规划抓手: 1、集中式的清洁能源基地规模是实现十四五新能源规划的基石,已含在十四五规划中;分布式装机弹性更大,落地顺利将贡献额外规模; 2、集中式支撑政策:3.30国务院新闻办发布会提及十四五将推动可再生能源基地建设,包括九大清洁能源基地(松辽、冀北、黄河几字弯、河西走廊、黄河上游、新疆、金沙江、雅砻江、金沙江下游),四大海上风电基地(福建、浙江、江苏、山东),仍有部分基地尚未公布;4.
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2021-09-06 09:29:29
【博主说】锂行业跟踪更新:
【博主说】锂行业跟踪更新: 上周波动较大,不需要跌了就找具体原因,就是前期涨幅大、位置高,浮筹较多,兑现意愿高,其他看好的板块同理。 1、机构当前继续看好9、10月板块主升浪行情,原因两点: 1)价格还在加速,没有任何见顶迹象。过去三周碳酸锂价格周涨幅0.5w、0.8w、1.3w,公开报价12.5w,而实际散单成交价在15w。且还在加速段,一天一价的阶段,近期已经出现报价跳涨情况,按此涨速,9月即可看到价格冲破18年高点。在价格加速的阶段,股价不具备深度调整的基础。 2)本轮基本面足够硬。强调两
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西藏矿业
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2021-09-03 21:55:38
结合近期与机构们的交流,更新一下市场策略观点:
结合近期与机构们的交流,更新一下市场策略观点: 1、资产荒下的结构牛是目前最大的现实。未来半年到一年货币宽松加码程度会超预期,在股市中寻找结构性机会是必然选择。股市中的一些方向因为基本面或政策担忧阻力较大,在这种环境下结构牛的基础不但没有削弱,反而增强。只是人的情绪与焦虑需要时间来面对这个现实。畏高是人性,新能源一涨就卖,换低估值板块,符合人性,但并非等于理性,好的投资往往需要反人性。 2、成长主线的对手现在只剩下自己,比如基本面出现显著问题、供需反转景气下滑、股价急速拉升严重透支自我炒崩等等。
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【博主说】新能源发电催化更新解读:
若燃煤电价得到上浮,将凸显新能源发电的经济性,够成强力催化 近日看到,①11家燃煤发电公司联名上书北京城管委反映燃煤涨价成本与电价倒挂的情况;②上海经信委完善机制、适度浮动,按照“基准价+上下浮动”形成机制,取消“暂不上浮”的规定。 1、煤炭价格持续上涨,上网电价定价受限是燃煤电厂亏损主因。今年以来燃煤价格持续上行,且用电需求持续攀升,1-7月用电量暴增15.6%,而电价受限导致火电厂量增利亏,今年部分地方缺电限产与此有关。可以上浮后有望改善。 2、能源价格全面上涨已在全球形成趋势。原油价格已达
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合盛硅业
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【博主说】HJT设备行业跟踪更新:
安徽华晟二期2GW HJT电池及组件设备完成采购议价 1、根据华晟官方公众号,9月2日,华晟二期2GW HJT电池、组件产线的主要设备完成采购谈判,迈为股份和理想万里晖赢得订单。在华晟首期500MW异质结电池项目中,迈为和理想也是主要设备供应商,迈为提供两套制绒清洗、一套PECVD及一套丝网印刷线,理想提供一套PECVD。华晟二期2GW HJT项目将主要生产G12半片电池和高功率组件,预计2022Q2末量产出片。(欢迎联系我们交流) 2、华晟首期500MW HJT电池及组件项目2020年7月启动
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【博主说】补充,北京证券交易所成立的相关情况如下:
【博主说】补充,北京证券交易所成立的相关情况如下: 1.???? 一套领导班子,两个牌子。精选层单独从全国股转系统切出来成立北交所,基础层和创新层公司仍保留在全国股转系统。北交所的领导班子还是徐明、隋强等人,监管团队是目前全国股转系统的融资并购二部(总监王海东)、公司监管二部(总监张华); 2.???? 后期启动精选层扩容(具体启动时间待定)。北交所成立后,只要符合精选层IPO申报条件的企业即可申请,无需再按现阶段规定的“在新三板挂牌满12个月的创新层公司”; 3.???? 降门槛,上新品种。创
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国泰君安
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2021-09-03 09:01:21
【专精特新】+【北交所+新三板】研报分享:
【专精特新】+【北交所+新三板】研报分享: 北交所再次聚焦“专精特新”,这家公司是服务“专精特新”的龙头企业,另有一行业有望迎来15亿新增市场空间 事件:习主席在2021年中国国际服务贸易交易会上宣布,继续支持中小企业创新发展,深化新三板改革。设立北京证券交易所,打造服务创新型中小企业主阵地。。 证监会负责人随后补充到,设立北京证券交易所的目的是, 着力打造符合中国国情、有效服务专精特新中小企业的资本市场专业化发展平台,使其成为服务创新型中小企业主阵地 。 自7月中央政治局召开会议提出开展“补链
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中国银河
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【博主说】北京证券交易所是什么?
【博主说】北京证券交易所是什么? 总书记表示:将继续支持中小企业创新发展,深化新三板改革,设立北京证券交易所,打造服务创新型中小企业主阵地。 证监会表示:建设北京证券交易所的主要思路是,按照分步实施、循序渐进的原则,总体平移精选层各项基础制度,坚持北京证券交易所上市公司由创新层公司产生,维持新三板基础层、创新层与北京证券交易所“层层递进”的市场结构,同步试点证券发行注册制。 上市主体:交易所新三板并入北交所,新三板的精选层公司(66家,市值1900亿)直接在北交所上市。未来重点在优质知识产权企业
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【博主说】锂电回调详细点评:迎着趋势与景气再出发!
【博主说】锂电回调详细点评:迎着趋势与景气再出发! 1、法国8月电动乘用车销量达1.72万辆,环比下降6.5%。主要还是芯片影响,但传统车影响明显大于电动车,8月法国电动乘用车渗透率达到19.6%,环比增加3.7个百分点,创历史新高。其他国家西班牙、挪威、瑞典8月电动乘用车渗透率分别为7.4%、87.7%、47.1%,分别环比增加1.3个百分点、减少3.9个百分点、增加9.4个百分点。中国市场中蔚来、小鹏8月销售0.59、0.72万辆,环比下滑26%、10%,同样受到芯片影响,但蔚来8月新订单创
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宁德时代
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2021-09-02 15:01:47
半导体设备回调点评:受台积电谈判降价传言扰动!
半导体设备回调点评:受台积电谈判降价传言扰动! 近日以北方华创为代表国产设备龙头均有较大跌幅,系台积电谈判降价15%等传言影响。机构认为传闻不属实,公司与半导体设备行业基本面仍旧强劲向好。 1、设备厂商不可能接受15%降价 AMAT、Lam毛利率均在46-47%,净利率26-27%,若降价15%则意味着毛利率降到35%,净利率降低到13%,下半年净利润将砍半,这是设备厂商无法接受的。 此外,从传言发生以来,AMAT、Lam股价波动均不超过2%,美股对此传言均无反应,可见其真实性。 2、设备供不应
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晶盛机电
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北方华创
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至纯科技
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2021-09-02 11:23:19
光伏回调详细点评:太阳依然照常升起!
光伏回调详细点评:太阳依然照常升起! 行业景气提升,需求改善趋势明确。海外PPA电价上调,招标备案项目充沛;国内户用抢装继续,地面电站临近并网时点,加速启动进行时。在此背景下,产业链继续涨价,其中复投料最高价来到21.5万元/吨,部分玻璃厂提价4元来到26元/平水平,背后反映的是反馈至上游的需求预期再次抬升。光伏各环节开工率饱满,下游需求大超预期。7月,国内光伏装机4.93GW,同比增长68%,下游需求释放节奏明显提速,预计下半年国内需求保持旺盛;组件出口7.9GW,同比增长7.2%,出口量维持
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隆基绿能
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2021-09-01 22:31:00
硅化工产业十问十答20210829
化工指南系列:硅化工产业十问十答 投资要点: 产业周期:硅化工产业处于相对景气高位。硅化工产业链品种众多,主流品 种包括工业硅、有机硅等。我们认为,受益于市场新增产能较少、原材料涨价、 终端需求较好等因素共振,目前工业硅、有机硅等硅化工产品处于相对景气高位。 景气展望:下半年继续向好,明年工业硅维持高景气、有机硅谨慎乐观。今 年 7~8 月硅化工产业链已经呈现淡季不淡的特点,展望今年剩余下半年,我们预 计工业硅、有机硅行业有望维持较高景气。展望明后年,受环保等因素影响,工 业硅行业新增产能较少,
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合盛硅业
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2021-09-01 22:27:32
联创股份中报交流会议纪要20210831
1、3000 吨一期的 PVDF 手续办完时间? 答:政府部门的相关手续已经办完,目前在开车试生产的准备阶段,预计8月底试生产 开车。公司原计划是 8 月中旬试生产,但 是现在化工新项目的开车,政府各方面的审批手 续比较多,新增 了部分审批手续。后来因为增加了一个新的审批环节-反应风险 评估,大概 耽误了半个月的时间。 2、现在准备下游的产品主要是去哪些领域?光伏、锂电大概的 客户情况? 答:我们的 PVDF 目前还没有出来产品,现在不好说。虽然我们 定了比较高的目标, 但是从我们了解的行业情况
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联创股份
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东岳集团中报交流会议纪要20210830
(一)东岳集团介绍( 国总) 东岳集团成立于1987年,公司位于山东省淄博市桓台县,在当地是很有名的企业。经过34 年的发展,公司已经成长为国内氟硅行业龙头,拥有从最初级的原材料到终端的产品,公司 具备完整的产业链,公司所在园区被认定为山东省首批化工园区。2018年公司位列中国民 营企业500强的245位,中国民营制造业的第334强。公司经过34年的发展处于行业领先地 位,几个产品包括R22、PTFE和氢氟酸,是全球最大的产能,PVDF和FEP的产能在国内最 大,此外全氟离子交换树脂、氯碱离子膜
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工业硅及光伏行业调整点评:
工业硅及光伏行业调整点评: 行业与公司基本面没有变化,目前属于交易面正常波动调整,在景气度的支撑与强化下股价新高只是时间问题,且不存在持续或深幅调整空间,遇到可观调整就是逐渐关注的好机会。 421#工业硅报价破3万/吨。9月6日各主要牌号工业硅现货价格均续涨500-600元/吨,其中化学级421#工业硅现货均价来到3.05万元。报价继续创历史记录仍是供给端由于限电,叠加精煤、硅石等原料短缺限制存量产能发挥,而需求端旺盛。 供给西南地区枯水期即将来临,新疆上半年能耗强度一级、能耗总量二级预警,Q4
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【博主说】清洁能源基地
【博主说】清洁能源基地为十四五规划组成部分,重视特高压输电板块投资机会 坚持集中式和分布式并举,均为十四五风光规划抓手: 1、集中式的清洁能源基地规模是实现十四五新能源规划的基石,已含在十四五规划中;分布式装机弹性更大,落地顺利将贡献额外规模; 2、集中式支撑政策:3.30国务院新闻办发布会提及十四五将推动可再生能源基地建设,包括九大清洁能源基地(松辽、冀北、黄河几字弯、河西走廊、黄河上游、新疆、金沙江、雅砻江、金沙江下游),四大海上风电基地(福建、浙江、江苏、山东),仍有部分基地尚未公布;4.
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【博主说】锂行业跟踪更新:
【博主说】锂行业跟踪更新: 上周波动较大,不需要跌了就找具体原因,就是前期涨幅大、位置高,浮筹较多,兑现意愿高,其他看好的板块同理。 1、机构当前继续看好9、10月板块主升浪行情,原因两点: 1)价格还在加速,没有任何见顶迹象。过去三周碳酸锂价格周涨幅0.5w、0.8w、1.3w,公开报价12.5w,而实际散单成交价在15w。且还在加速段,一天一价的阶段,近期已经出现报价跳涨情况,按此涨速,9月即可看到价格冲破18年高点。在价格加速的阶段,股价不具备深度调整的基础。 2)本轮基本面足够硬。强调两
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结合近期与机构们的交流,更新一下市场策略观点:
结合近期与机构们的交流,更新一下市场策略观点: 1、资产荒下的结构牛是目前最大的现实。未来半年到一年货币宽松加码程度会超预期,在股市中寻找结构性机会是必然选择。股市中的一些方向因为基本面或政策担忧阻力较大,在这种环境下结构牛的基础不但没有削弱,反而增强。只是人的情绪与焦虑需要时间来面对这个现实。畏高是人性,新能源一涨就卖,换低估值板块,符合人性,但并非等于理性,好的投资往往需要反人性。 2、成长主线的对手现在只剩下自己,比如基本面出现显著问题、供需反转景气下滑、股价急速拉升严重透支自我炒崩等等。
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【博主说】新能源发电催化更新解读:
若燃煤电价得到上浮,将凸显新能源发电的经济性,够成强力催化 近日看到,①11家燃煤发电公司联名上书北京城管委反映燃煤涨价成本与电价倒挂的情况;②上海经信委完善机制、适度浮动,按照“基准价+上下浮动”形成机制,取消“暂不上浮”的规定。 1、煤炭价格持续上涨,上网电价定价受限是燃煤电厂亏损主因。今年以来燃煤价格持续上行,且用电需求持续攀升,1-7月用电量暴增15.6%,而电价受限导致火电厂量增利亏,今年部分地方缺电限产与此有关。可以上浮后有望改善。 2、能源价格全面上涨已在全球形成趋势。原油价格已达
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【博主说】HJT设备行业跟踪更新:
安徽华晟二期2GW HJT电池及组件设备完成采购议价 1、根据华晟官方公众号,9月2日,华晟二期2GW HJT电池、组件产线的主要设备完成采购谈判,迈为股份和理想万里晖赢得订单。在华晟首期500MW异质结电池项目中,迈为和理想也是主要设备供应商,迈为提供两套制绒清洗、一套PECVD及一套丝网印刷线,理想提供一套PECVD。华晟二期2GW HJT项目将主要生产G12半片电池和高功率组件,预计2022Q2末量产出片。(欢迎联系我们交流) 2、华晟首期500MW HJT电池及组件项目2020年7月启动
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【博主说】补充,北京证券交易所成立的相关情况如下:
【博主说】补充,北京证券交易所成立的相关情况如下: 1.???? 一套领导班子,两个牌子。精选层单独从全国股转系统切出来成立北交所,基础层和创新层公司仍保留在全国股转系统。北交所的领导班子还是徐明、隋强等人,监管团队是目前全国股转系统的融资并购二部(总监王海东)、公司监管二部(总监张华); 2.???? 后期启动精选层扩容(具体启动时间待定)。北交所成立后,只要符合精选层IPO申报条件的企业即可申请,无需再按现阶段规定的“在新三板挂牌满12个月的创新层公司”; 3.???? 降门槛,上新品种。创
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【专精特新】+【北交所+新三板】研报分享:
【专精特新】+【北交所+新三板】研报分享: 北交所再次聚焦“专精特新”,这家公司是服务“专精特新”的龙头企业,另有一行业有望迎来15亿新增市场空间 事件:习主席在2021年中国国际服务贸易交易会上宣布,继续支持中小企业创新发展,深化新三板改革。设立北京证券交易所,打造服务创新型中小企业主阵地。。 证监会负责人随后补充到,设立北京证券交易所的目的是, 着力打造符合中国国情、有效服务专精特新中小企业的资本市场专业化发展平台,使其成为服务创新型中小企业主阵地 。 自7月中央政治局召开会议提出开展“补链
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【博主说】北京证券交易所是什么?
【博主说】北京证券交易所是什么? 总书记表示:将继续支持中小企业创新发展,深化新三板改革,设立北京证券交易所,打造服务创新型中小企业主阵地。 证监会表示:建设北京证券交易所的主要思路是,按照分步实施、循序渐进的原则,总体平移精选层各项基础制度,坚持北京证券交易所上市公司由创新层公司产生,维持新三板基础层、创新层与北京证券交易所“层层递进”的市场结构,同步试点证券发行注册制。 上市主体:交易所新三板并入北交所,新三板的精选层公司(66家,市值1900亿)直接在北交所上市。未来重点在优质知识产权企业
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【博主说】锂电回调详细点评:迎着趋势与景气再出发!
【博主说】锂电回调详细点评:迎着趋势与景气再出发! 1、法国8月电动乘用车销量达1.72万辆,环比下降6.5%。主要还是芯片影响,但传统车影响明显大于电动车,8月法国电动乘用车渗透率达到19.6%,环比增加3.7个百分点,创历史新高。其他国家西班牙、挪威、瑞典8月电动乘用车渗透率分别为7.4%、87.7%、47.1%,分别环比增加1.3个百分点、减少3.9个百分点、增加9.4个百分点。中国市场中蔚来、小鹏8月销售0.59、0.72万辆,环比下滑26%、10%,同样受到芯片影响,但蔚来8月新订单创
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半导体设备回调点评:受台积电谈判降价传言扰动!
半导体设备回调点评:受台积电谈判降价传言扰动! 近日以北方华创为代表国产设备龙头均有较大跌幅,系台积电谈判降价15%等传言影响。机构认为传闻不属实,公司与半导体设备行业基本面仍旧强劲向好。 1、设备厂商不可能接受15%降价 AMAT、Lam毛利率均在46-47%,净利率26-27%,若降价15%则意味着毛利率降到35%,净利率降低到13%,下半年净利润将砍半,这是设备厂商无法接受的。 此外,从传言发生以来,AMAT、Lam股价波动均不超过2%,美股对此传言均无反应,可见其真实性。 2、设备供不应
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光伏回调详细点评:太阳依然照常升起!
光伏回调详细点评:太阳依然照常升起! 行业景气提升,需求改善趋势明确。海外PPA电价上调,招标备案项目充沛;国内户用抢装继续,地面电站临近并网时点,加速启动进行时。在此背景下,产业链继续涨价,其中复投料最高价来到21.5万元/吨,部分玻璃厂提价4元来到26元/平水平,背后反映的是反馈至上游的需求预期再次抬升。光伏各环节开工率饱满,下游需求大超预期。7月,国内光伏装机4.93GW,同比增长68%,下游需求释放节奏明显提速,预计下半年国内需求保持旺盛;组件出口7.9GW,同比增长7.2%,出口量维持
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硅化工产业十问十答20210829
化工指南系列:硅化工产业十问十答 投资要点: 产业周期:硅化工产业处于相对景气高位。硅化工产业链品种众多,主流品 种包括工业硅、有机硅等。我们认为,受益于市场新增产能较少、原材料涨价、 终端需求较好等因素共振,目前工业硅、有机硅等硅化工产品处于相对景气高位。 景气展望:下半年继续向好,明年工业硅维持高景气、有机硅谨慎乐观。今 年 7~8 月硅化工产业链已经呈现淡季不淡的特点,展望今年剩余下半年,我们预 计工业硅、有机硅行业有望维持较高景气。展望明后年,受环保等因素影响,工 业硅行业新增产能较少,
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联创股份中报交流会议纪要20210831
1、3000 吨一期的 PVDF 手续办完时间? 答:政府部门的相关手续已经办完,目前在开车试生产的准备阶段,预计8月底试生产 开车。公司原计划是 8 月中旬试生产,但 是现在化工新项目的开车,政府各方面的审批手 续比较多,新增 了部分审批手续。后来因为增加了一个新的审批环节-反应风险 评估,大概 耽误了半个月的时间。 2、现在准备下游的产品主要是去哪些领域?光伏、锂电大概的 客户情况? 答:我们的 PVDF 目前还没有出来产品,现在不好说。虽然我们 定了比较高的目标, 但是从我们了解的行业情况
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2021-09-01 22:26:00
东岳集团中报交流会议纪要20210830
(一)东岳集团介绍( 国总) 东岳集团成立于1987年,公司位于山东省淄博市桓台县,在当地是很有名的企业。经过34 年的发展,公司已经成长为国内氟硅行业龙头,拥有从最初级的原材料到终端的产品,公司 具备完整的产业链,公司所在园区被认定为山东省首批化工园区。2018年公司位列中国民 营企业500强的245位,中国民营制造业的第334强。公司经过34年的发展处于行业领先地 位,几个产品包括R22、PTFE和氢氟酸,是全球最大的产能,PVDF和FEP的产能在国内最 大,此外全氟离子交换树脂、氯碱离子膜
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东岳集团
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2021-09-06 14:36:27
工业硅及光伏行业调整点评:
工业硅及光伏行业调整点评: 行业与公司基本面没有变化,目前属于交易面正常波动调整,在景气度的支撑与强化下股价新高只是时间问题,且不存在持续或深幅调整空间,遇到可观调整就是逐渐关注的好机会。 421#工业硅报价破3万/吨。9月6日各主要牌号工业硅现货价格均续涨500-600元/吨,其中化学级421#工业硅现货均价来到3.05万元。报价继续创历史记录仍是供给端由于限电,叠加精煤、硅石等原料短缺限制存量产能发挥,而需求端旺盛。 供给西南地区枯水期即将来临,新疆上半年能耗强度一级、能耗总量二级预警,Q4
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合盛硅业
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2021-09-06 12:28:36
【博主说】清洁能源基地
【博主说】清洁能源基地为十四五规划组成部分,重视特高压输电板块投资机会 坚持集中式和分布式并举,均为十四五风光规划抓手: 1、集中式的清洁能源基地规模是实现十四五新能源规划的基石,已含在十四五规划中;分布式装机弹性更大,落地顺利将贡献额外规模; 2、集中式支撑政策:3.30国务院新闻办发布会提及十四五将推动可再生能源基地建设,包括九大清洁能源基地(松辽、冀北、黄河几字弯、河西走廊、黄河上游、新疆、金沙江、雅砻江、金沙江下游),四大海上风电基地(福建、浙江、江苏、山东),仍有部分基地尚未公布;4.
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特变电工
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2021-09-06 09:29:29
【博主说】锂行业跟踪更新:
【博主说】锂行业跟踪更新: 上周波动较大,不需要跌了就找具体原因,就是前期涨幅大、位置高,浮筹较多,兑现意愿高,其他看好的板块同理。 1、机构当前继续看好9、10月板块主升浪行情,原因两点: 1)价格还在加速,没有任何见顶迹象。过去三周碳酸锂价格周涨幅0.5w、0.8w、1.3w,公开报价12.5w,而实际散单成交价在15w。且还在加速段,一天一价的阶段,近期已经出现报价跳涨情况,按此涨速,9月即可看到价格冲破18年高点。在价格加速的阶段,股价不具备深度调整的基础。 2)本轮基本面足够硬。强调两
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西藏矿业
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盐湖股份
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2021-09-03 21:55:38
结合近期与机构们的交流,更新一下市场策略观点:
结合近期与机构们的交流,更新一下市场策略观点: 1、资产荒下的结构牛是目前最大的现实。未来半年到一年货币宽松加码程度会超预期,在股市中寻找结构性机会是必然选择。股市中的一些方向因为基本面或政策担忧阻力较大,在这种环境下结构牛的基础不但没有削弱,反而增强。只是人的情绪与焦虑需要时间来面对这个现实。畏高是人性,新能源一涨就卖,换低估值板块,符合人性,但并非等于理性,好的投资往往需要反人性。 2、成长主线的对手现在只剩下自己,比如基本面出现显著问题、供需反转景气下滑、股价急速拉升严重透支自我炒崩等等。
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金辰股份
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TCL中环
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2021-09-03 16:56:14
【博主说】新能源发电催化更新解读:
若燃煤电价得到上浮,将凸显新能源发电的经济性,够成强力催化 近日看到,①11家燃煤发电公司联名上书北京城管委反映燃煤涨价成本与电价倒挂的情况;②上海经信委完善机制、适度浮动,按照“基准价+上下浮动”形成机制,取消“暂不上浮”的规定。 1、煤炭价格持续上涨,上网电价定价受限是燃煤电厂亏损主因。今年以来燃煤价格持续上行,且用电需求持续攀升,1-7月用电量暴增15.6%,而电价受限导致火电厂量增利亏,今年部分地方缺电限产与此有关。可以上浮后有望改善。 2、能源价格全面上涨已在全球形成趋势。原油价格已达
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合盛硅业
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TCL中环
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2021-09-03 16:53:56
【博主说】HJT设备行业跟踪更新:
安徽华晟二期2GW HJT电池及组件设备完成采购议价 1、根据华晟官方公众号,9月2日,华晟二期2GW HJT电池、组件产线的主要设备完成采购谈判,迈为股份和理想万里晖赢得订单。在华晟首期500MW异质结电池项目中,迈为和理想也是主要设备供应商,迈为提供两套制绒清洗、一套PECVD及一套丝网印刷线,理想提供一套PECVD。华晟二期2GW HJT项目将主要生产G12半片电池和高功率组件,预计2022Q2末量产出片。(欢迎联系我们交流) 2、华晟首期500MW HJT电池及组件项目2020年7月启动
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金辰股份
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迈为股份
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捷佳伟创
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2021-09-03 09:10:27
【博主说】补充,北京证券交易所成立的相关情况如下:
【博主说】补充,北京证券交易所成立的相关情况如下: 1.???? 一套领导班子,两个牌子。精选层单独从全国股转系统切出来成立北交所,基础层和创新层公司仍保留在全国股转系统。北交所的领导班子还是徐明、隋强等人,监管团队是目前全国股转系统的融资并购二部(总监王海东)、公司监管二部(总监张华); 2.???? 后期启动精选层扩容(具体启动时间待定)。北交所成立后,只要符合精选层IPO申报条件的企业即可申请,无需再按现阶段规定的“在新三板挂牌满12个月的创新层公司”; 3.???? 降门槛,上新品种。创
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国泰君安
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2021-09-03 09:01:21
【专精特新】+【北交所+新三板】研报分享:
【专精特新】+【北交所+新三板】研报分享: 北交所再次聚焦“专精特新”,这家公司是服务“专精特新”的龙头企业,另有一行业有望迎来15亿新增市场空间 事件:习主席在2021年中国国际服务贸易交易会上宣布,继续支持中小企业创新发展,深化新三板改革。设立北京证券交易所,打造服务创新型中小企业主阵地。。 证监会负责人随后补充到,设立北京证券交易所的目的是, 着力打造符合中国国情、有效服务专精特新中小企业的资本市场专业化发展平台,使其成为服务创新型中小企业主阵地 。 自7月中央政治局召开会议提出开展“补链
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中国银河
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国泰君安
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2021-09-02 21:53:26
【博主说】北京证券交易所是什么?
【博主说】北京证券交易所是什么? 总书记表示:将继续支持中小企业创新发展,深化新三板改革,设立北京证券交易所,打造服务创新型中小企业主阵地。 证监会表示:建设北京证券交易所的主要思路是,按照分步实施、循序渐进的原则,总体平移精选层各项基础制度,坚持北京证券交易所上市公司由创新层公司产生,维持新三板基础层、创新层与北京证券交易所“层层递进”的市场结构,同步试点证券发行注册制。 上市主体:交易所新三板并入北交所,新三板的精选层公司(66家,市值1900亿)直接在北交所上市。未来重点在优质知识产权企业
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中信建投
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第一创业
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中金公司
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2021-09-02 21:03:02
【博主说】锂电回调详细点评:迎着趋势与景气再出发!
【博主说】锂电回调详细点评:迎着趋势与景气再出发! 1、法国8月电动乘用车销量达1.72万辆,环比下降6.5%。主要还是芯片影响,但传统车影响明显大于电动车,8月法国电动乘用车渗透率达到19.6%,环比增加3.7个百分点,创历史新高。其他国家西班牙、挪威、瑞典8月电动乘用车渗透率分别为7.4%、87.7%、47.1%,分别环比增加1.3个百分点、减少3.9个百分点、增加9.4个百分点。中国市场中蔚来、小鹏8月销售0.59、0.72万辆,环比下滑26%、10%,同样受到芯片影响,但蔚来8月新订单创
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宁德时代
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2021-09-02 15:01:47
半导体设备回调点评:受台积电谈判降价传言扰动!
半导体设备回调点评:受台积电谈判降价传言扰动! 近日以北方华创为代表国产设备龙头均有较大跌幅,系台积电谈判降价15%等传言影响。机构认为传闻不属实,公司与半导体设备行业基本面仍旧强劲向好。 1、设备厂商不可能接受15%降价 AMAT、Lam毛利率均在46-47%,净利率26-27%,若降价15%则意味着毛利率降到35%,净利率降低到13%,下半年净利润将砍半,这是设备厂商无法接受的。 此外,从传言发生以来,AMAT、Lam股价波动均不超过2%,美股对此传言均无反应,可见其真实性。 2、设备供不应
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晶盛机电
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长川科技
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北方华创
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至纯科技
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2021-09-02 11:23:19
光伏回调详细点评:太阳依然照常升起!
光伏回调详细点评:太阳依然照常升起! 行业景气提升,需求改善趋势明确。海外PPA电价上调,招标备案项目充沛;国内户用抢装继续,地面电站临近并网时点,加速启动进行时。在此背景下,产业链继续涨价,其中复投料最高价来到21.5万元/吨,部分玻璃厂提价4元来到26元/平水平,背后反映的是反馈至上游的需求预期再次抬升。光伏各环节开工率饱满,下游需求大超预期。7月,国内光伏装机4.93GW,同比增长68%,下游需求释放节奏明显提速,预计下半年国内需求保持旺盛;组件出口7.9GW,同比增长7.2%,出口量维持
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隆基绿能
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2021-09-01 22:31:00
硅化工产业十问十答20210829
化工指南系列:硅化工产业十问十答 投资要点: 产业周期:硅化工产业处于相对景气高位。硅化工产业链品种众多,主流品 种包括工业硅、有机硅等。我们认为,受益于市场新增产能较少、原材料涨价、 终端需求较好等因素共振,目前工业硅、有机硅等硅化工产品处于相对景气高位。 景气展望:下半年继续向好,明年工业硅维持高景气、有机硅谨慎乐观。今 年 7~8 月硅化工产业链已经呈现淡季不淡的特点,展望今年剩余下半年,我们预 计工业硅、有机硅行业有望维持较高景气。展望明后年,受环保等因素影响,工 业硅行业新增产能较少,
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合盛硅业
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2021-09-01 22:27:32
联创股份中报交流会议纪要20210831
1、3000 吨一期的 PVDF 手续办完时间? 答:政府部门的相关手续已经办完,目前在开车试生产的准备阶段,预计8月底试生产 开车。公司原计划是 8 月中旬试生产,但 是现在化工新项目的开车,政府各方面的审批手 续比较多,新增 了部分审批手续。后来因为增加了一个新的审批环节-反应风险 评估,大概 耽误了半个月的时间。 2、现在准备下游的产品主要是去哪些领域?光伏、锂电大概的 客户情况? 答:我们的 PVDF 目前还没有出来产品,现在不好说。虽然我们 定了比较高的目标, 但是从我们了解的行业情况
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联创股份
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2021-09-01 22:26:00
东岳集团中报交流会议纪要20210830
(一)东岳集团介绍( 国总) 东岳集团成立于1987年,公司位于山东省淄博市桓台县,在当地是很有名的企业。经过34 年的发展,公司已经成长为国内氟硅行业龙头,拥有从最初级的原材料到终端的产品,公司 具备完整的产业链,公司所在园区被认定为山东省首批化工园区。2018年公司位列中国民 营企业500强的245位,中国民营制造业的第334强。公司经过34年的发展处于行业领先地 位,几个产品包括R22、PTFE和氢氟酸,是全球最大的产能,PVDF和FEP的产能在国内最 大,此外全氟离子交换树脂、氯碱离子膜
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