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2024-07-04 09:52:05
中信博交流更新:25年高增长确定性高,低贸易风险
中信博交流更新:25年高增长确定性高,低贸易风险 跟踪支架是少有的可以清晰看到25年增长的环节,截止6月中东+印度年内新签订单合计已超过10GW,加上其他市场24上半年新签跟踪订单已超过23年全年,Q1新签订单30亿左右,Q2预计环比提升,Q3签单预计将继续保持,全年也有望同比翻倍增长。 考虑海外支架项目以大项目居多,签单到确收要3个季度左右,因此机构认为从Q2后(截止331在手订单68亿,Q1收入18亿,合计86亿)的新签订单绝大部分会在25年确收,目前看25年实现30-50%增长的置信度较高
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中信博
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2024-07-04 09:24:54
【存储】多家存储大厂开启HBM4研发之路
【存储】多家存储大厂开启HBM4研发之路 据TheElec报道,ASMPT正在与美光联合开发TCB设备,用于美光下一代HBM4产品。 路透独家报道:SK海力士与台积电签署谅解备忘录,将在HBM4开发和下一代封装技术方面展开合作 计划推进HBM4开发,2026年起投入量产 ?HBM4延续TC技术路径 ?据报道,美光将在下一代HBM4产品中继续使用TC-NCF工艺,并以ASMPT为主供应商,韩美半导体为二供。ASMPT同时亦小批量供应另一HBM巨头海力士。 ????相关核心标的: 华海诚科: 海力士
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2024-07-03 10:32:47
【安培龙】特斯拉供应链最大增量变化标的
【安培龙】特斯拉供应链最大增量变化标的 #事件:Tesla二季度交付数量超预期,股价强劲表现。 #公司基本面:作为T链传感器新进供应商,5月以来每月T交付数量已爬坡至每月3-4w辆车,并且公司传感器经北美验证通过。 #公司成长逻辑: 1、公司主营车规级传感器,纯国产替代,新增份额全部来自拿掉海外博世/森萨塔等巨头份额,做到真正意义上的国产替代,市场渗透率目前仅有2-3%,在对应的保守120亿车规级压力传感器领域成长空间潜力巨大。 2、公司积极布局传感器上游半导体材料、传感器材料等,以便灵活应对下
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7月1日,德赛电池(000049)与胜宏科技(300476)在惠州签署
7月1日,德赛电池(000049)与胜宏科技(300476)在惠州签署《胜宏科技工业园区121?MW/630?MWh磷酸铁锂电池储能电站项目合作协议》。 胜宏科技董事长陈涛,惠州德赛电池董事长曾剑云出席签约仪式。胜宏科技CEO赵启祥,惠州德赛电池总裁程月帆代表双方签约。 ·根据双方协议内容,双方合作共建胜宏科技工业园区121?MW/630?MWh磷酸铁锂电池储能电站项目。项目是目前拟建的全国最大用户侧储能电站,位于广东省惠州市,规划47个13.418?MWh电池室,配备1,689台储能电池柜,建
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2024-07-03 09:11:47
特斯拉交付点评:
特斯拉交付点评: 高频数据足够多,Q2 的汽车交付实际是明牌,特斯拉这次的44万不算beat。【行业普遍把Troy的预期当作一致预期,Troy 只有42.3万,这次是Troy太差了,而不是特斯拉太好了】 真正beat的是储能交付量,上个季度储能交付4.05Gwh,这个季度增长130+% 到了 9.4Gwh 。 如果按照下半年每个季度9.4去计算,全年有32Gwh,同比增长120%,按照全年大约0.35 美元/W 去计算, 全年能源业务收入 123 亿。 1原本大家预期今年20Gwh 的储能,17
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金百泽( 301041
根 据 搜 索 结 , [ 首 下 的 造 物 工 场 确 实 涉 足 了 PCB ( 刷 电 路 板 ) 的 》 亓 《 金 百 瀑 公 司 专 注 于 电 子 互 联 技 术 , 聚 焦 于 电 子 产 品 研 发 和 硬 件 创 新 领 域 。 ' 公 司 拥 有 包 括 造 物 工 场 在 内 的 多 个 品 牌 和 公 司 矩 阵 , 提 供 包 括 方 案 设 计 《 喸 路 板 制 造 、 电 子 制 造 服 务 等 在 内 的 多 顶 业 务 。 造 物 工 场 作 为 金 百
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优必选与一汽大众合作,工厂训练能力再升级
优必选与一汽大众合作,工厂训练能力再升级 7月1日、优必选北京与一汽-大众达成合作,双方将在一汽-大众位于青岛的国家级智能制造示范工厂共同探索人形机器人在工业场景的深度应用,通过引入工业版人形机器人WalkerS开展汽车制造过程中的螺栓拧紧、零件安装、零件转运等工作,助力一汽-大众提升制造工厂的智能化和无人化水平,打造高智能化和柔性化的生产线及汽车超级无人工厂。 优必选展示人形机器人WalkerS工业场景应用能力训练视频: 一、精细化灵巧操作——拧螺丝:应用视觉感知+强化学习,完成多接触精细操作
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2024-07-02 09:20:17
【国金电子】带相机模组的AirPods有望于2026年量产,利好组装厂
【国金电子】带相机模组的AirPods有望于2026年量产,利好组装厂 苹果预计于2026年量产带相机模组的AirPods,相机模组规格为IR相机/接收端,目前IR相机年产能规划为1800-2000万颗,约等同1000万个AirPods,此新款AirPods预期可与Vision Pro与Apple未来的头戴装置搭配使用,以提升空间音讯的用户体验并强化空间运算生态。例如:当用户用Vision Pro看影片并佩戴此新款AirPods时,若转头看向某一方向时,则可强调该方向的音源,提升空间音讯/运算体
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【东吴电新】宁德时代:7月排产环比向上,全球市占率稳中有升
【东吴电新】宁德时代:7月排产环比向上,全球市占率稳中有升 玫瑰观点重申 #7月排产环比向上、Q3排产环比向上。宁德时代Q1排产85-90GWh,3月起大幅提升,5-6月环比持平,我们预计Q2排产115GWh,环增25-30%,出货110-120GWh,环增20-25%,下半年迎来国内电动车需求旺季,叠加新车型持续上市,预计7月排产向上,Q3排产环增20%,全年出货预计460-480GWh,电池价格充分见底,单位wh盈利0.1元,全年业绩保守估计470-480亿。 #全球份额稳中有升、技术授权持
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【广发电新】逆变器去库拐点已至,重视当前配置时机-240701
【广发电新】逆变器去库拐点已至,重视当前配置时机-240701 逆变器出口更新: 总量层面环比改善明显2024年5月我国逆变器出口规模7.75亿美元,同比-27.7%,环比+12.4%。 结构层面新兴市场需求旺盛;欧洲去库拐点已至分出口区域:(1)欧洲:2024年5月我国逆变器出口欧洲规模3.24亿美元,同比-43%,环比+13%;(2)北美:2024年5月我国逆变器出口北美规模0.34亿美元,同比-21%,环比+5%;(3)南非:2024年5月我国逆变器出口南非规模0.19亿美元,同比-81%
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【国盛轻工】7月金股永艺股份、恒林股份
【国盛轻工】7月金股永艺股份、恒林股份 出口板块:降息方向不变,需求逻辑可期,低估值、高景气,甚至长期制造&品牌出海个股,大部份都处于10-15X估值。后续有望迎来三大核心变量: 1)Q3末海运周期预期向下,2)降息预期有望再起,3)跨境电商旺季来临。 永艺股份:逻辑类似于去年匠心,增长提速、在手订单饱满 ,Q2收入、利润拐点明确出现,预计Q2收入实现40%左右增长,净利润实现0.8亿元以上(剔除汇兑影响同比+70%以上。下半年基数进一步提高,但从目前在手情况来看,增长有望保持。长期来看,全球化
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【新泉股份】近况更新
【新泉股份】近况更新 公司基本面维持强劲,全球化及外饰件拓展一切顺利,把握当前PE不到17倍的新泉股份。 1、墨西哥工厂 1)一期进展顺利,我们预计24年收入8亿元,净利率有望高于国内; 2)二期预计24年底投产(与此前预期一致)、用于北美ModelY生产; 2、欧洲工厂 1)斯洛伐克一期正常,主要客户T; 2)斯洛伐克二期已拿到 ID3欧洲定点; 3、新客户 1)T:三季度全球排产提升,①上海ModelY改款,预计24年底or25年初量供;②Cyber软模推进中; 2)外饰件:理想L6&奇瑞预
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变压器板块调整点评:
变压器板块调整点评: 事件:7月1日,金盘科技、伊戈尔、思源电气、三星医疗等电力设备出口链公司出现较大回调,此次回调主要受美国大选情况变动以及盘中不实传言而产生的避险情绪所影响而补跌,前期同样强势的品种如苹果链同样基于此原因而回调。市场呈现出海外一有传言就波动大,终归还是长期弱势导致A股投资预期信心与增量资金不足叠加近期市场存量结构在红利与成长上的分化加剧,使得前期浮盈的板块信心不足一有预期边际变化就想提前获利了结,而解决这些的唯一办法,就是用持续业绩和经营质量来证明自己,核心还是看业绩和景气的
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上海浦东加快打造人形机器人与具身智能发展高地 筹备百亿规模产业基金
上海浦东加快打造人形机器人与具身智能发展高地 筹备百亿规模产业基金 浦东将加快推进全国人形机器人创新中心建设,包括训练中心建设。首期可容纳100个人形机器人训练,计划到2027年可容纳一千个人形机器人同时训练,推动人形机器人在更多的真实场景中应用落地。 2024世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议7月4日将在上海世博中心启幕。接下来,浦东将强化高端产业引领功能,加快打造人形机器人与具身智能发展高地 上海人形机器人,新时达(002527):2024世界人工智能大会组委会组织到新时代进行参观
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2024-07-01 22:16:27
【行业发展跟踪】苹果智能手机五大增量
【行业发展跟踪】苹果智能手机五大增量 1)SoC芯片 AI手机智能化为端云结合,端侧对处理器要求会进一步提升,供应商也正在提供更高的配置,如骁龙8gen3可原生支持100亿参数; 2)存储 AI手机需要更高的DRAM容量,满足更高的处理需求;且伴随参数数量增加,LLM需要的内存也会越来越大; 3)摄像 AI手机涉及多模态交互,未来将与其他终端形成交互,对空间感要求更高,光学芯片与部件有望继续升级; 4)PCB 伴随端侧算力升级,预计PCB规格性能将进一步提升; 5)散热 AI手机数据处理量高,对
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中信博交流更新:25年高增长确定性高,低贸易风险
中信博交流更新:25年高增长确定性高,低贸易风险 跟踪支架是少有的可以清晰看到25年增长的环节,截止6月中东+印度年内新签订单合计已超过10GW,加上其他市场24上半年新签跟踪订单已超过23年全年,Q1新签订单30亿左右,Q2预计环比提升,Q3签单预计将继续保持,全年也有望同比翻倍增长。 考虑海外支架项目以大项目居多,签单到确收要3个季度左右,因此机构认为从Q2后(截止331在手订单68亿,Q1收入18亿,合计86亿)的新签订单绝大部分会在25年确收,目前看25年实现30-50%增长的置信度较高
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【存储】多家存储大厂开启HBM4研发之路
【存储】多家存储大厂开启HBM4研发之路 据TheElec报道,ASMPT正在与美光联合开发TCB设备,用于美光下一代HBM4产品。 路透独家报道:SK海力士与台积电签署谅解备忘录,将在HBM4开发和下一代封装技术方面展开合作 计划推进HBM4开发,2026年起投入量产 ?HBM4延续TC技术路径 ?据报道,美光将在下一代HBM4产品中继续使用TC-NCF工艺,并以ASMPT为主供应商,韩美半导体为二供。ASMPT同时亦小批量供应另一HBM巨头海力士。 ????相关核心标的: 华海诚科: 海力士
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【安培龙】特斯拉供应链最大增量变化标的
【安培龙】特斯拉供应链最大增量变化标的 #事件:Tesla二季度交付数量超预期,股价强劲表现。 #公司基本面:作为T链传感器新进供应商,5月以来每月T交付数量已爬坡至每月3-4w辆车,并且公司传感器经北美验证通过。 #公司成长逻辑: 1、公司主营车规级传感器,纯国产替代,新增份额全部来自拿掉海外博世/森萨塔等巨头份额,做到真正意义上的国产替代,市场渗透率目前仅有2-3%,在对应的保守120亿车规级压力传感器领域成长空间潜力巨大。 2、公司积极布局传感器上游半导体材料、传感器材料等,以便灵活应对下
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7月1日,德赛电池(000049)与胜宏科技(300476)在惠州签署
7月1日,德赛电池(000049)与胜宏科技(300476)在惠州签署《胜宏科技工业园区121?MW/630?MWh磷酸铁锂电池储能电站项目合作协议》。 胜宏科技董事长陈涛,惠州德赛电池董事长曾剑云出席签约仪式。胜宏科技CEO赵启祥,惠州德赛电池总裁程月帆代表双方签约。 ·根据双方协议内容,双方合作共建胜宏科技工业园区121?MW/630?MWh磷酸铁锂电池储能电站项目。项目是目前拟建的全国最大用户侧储能电站,位于广东省惠州市,规划47个13.418?MWh电池室,配备1,689台储能电池柜,建
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特斯拉交付点评:
特斯拉交付点评: 高频数据足够多,Q2 的汽车交付实际是明牌,特斯拉这次的44万不算beat。【行业普遍把Troy的预期当作一致预期,Troy 只有42.3万,这次是Troy太差了,而不是特斯拉太好了】 真正beat的是储能交付量,上个季度储能交付4.05Gwh,这个季度增长130+% 到了 9.4Gwh 。 如果按照下半年每个季度9.4去计算,全年有32Gwh,同比增长120%,按照全年大约0.35 美元/W 去计算, 全年能源业务收入 123 亿。 1原本大家预期今年20Gwh 的储能,17
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优必选与一汽大众合作,工厂训练能力再升级
优必选与一汽大众合作,工厂训练能力再升级 7月1日、优必选北京与一汽-大众达成合作,双方将在一汽-大众位于青岛的国家级智能制造示范工厂共同探索人形机器人在工业场景的深度应用,通过引入工业版人形机器人WalkerS开展汽车制造过程中的螺栓拧紧、零件安装、零件转运等工作,助力一汽-大众提升制造工厂的智能化和无人化水平,打造高智能化和柔性化的生产线及汽车超级无人工厂。 优必选展示人形机器人WalkerS工业场景应用能力训练视频: 一、精细化灵巧操作——拧螺丝:应用视觉感知+强化学习,完成多接触精细操作
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【国金电子】带相机模组的AirPods有望于2026年量产,利好组装厂
【国金电子】带相机模组的AirPods有望于2026年量产,利好组装厂 苹果预计于2026年量产带相机模组的AirPods,相机模组规格为IR相机/接收端,目前IR相机年产能规划为1800-2000万颗,约等同1000万个AirPods,此新款AirPods预期可与Vision Pro与Apple未来的头戴装置搭配使用,以提升空间音讯的用户体验并强化空间运算生态。例如:当用户用Vision Pro看影片并佩戴此新款AirPods时,若转头看向某一方向时,则可强调该方向的音源,提升空间音讯/运算体
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【东吴电新】宁德时代:7月排产环比向上,全球市占率稳中有升
【东吴电新】宁德时代:7月排产环比向上,全球市占率稳中有升 玫瑰观点重申 #7月排产环比向上、Q3排产环比向上。宁德时代Q1排产85-90GWh,3月起大幅提升,5-6月环比持平,我们预计Q2排产115GWh,环增25-30%,出货110-120GWh,环增20-25%,下半年迎来国内电动车需求旺季,叠加新车型持续上市,预计7月排产向上,Q3排产环增20%,全年出货预计460-480GWh,电池价格充分见底,单位wh盈利0.1元,全年业绩保守估计470-480亿。 #全球份额稳中有升、技术授权持
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【广发电新】逆变器去库拐点已至,重视当前配置时机-240701
【广发电新】逆变器去库拐点已至,重视当前配置时机-240701 逆变器出口更新: 总量层面环比改善明显2024年5月我国逆变器出口规模7.75亿美元,同比-27.7%,环比+12.4%。 结构层面新兴市场需求旺盛;欧洲去库拐点已至分出口区域:(1)欧洲:2024年5月我国逆变器出口欧洲规模3.24亿美元,同比-43%,环比+13%;(2)北美:2024年5月我国逆变器出口北美规模0.34亿美元,同比-21%,环比+5%;(3)南非:2024年5月我国逆变器出口南非规模0.19亿美元,同比-81%
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【国盛轻工】7月金股永艺股份、恒林股份
【国盛轻工】7月金股永艺股份、恒林股份 出口板块:降息方向不变,需求逻辑可期,低估值、高景气,甚至长期制造&品牌出海个股,大部份都处于10-15X估值。后续有望迎来三大核心变量: 1)Q3末海运周期预期向下,2)降息预期有望再起,3)跨境电商旺季来临。 永艺股份:逻辑类似于去年匠心,增长提速、在手订单饱满 ,Q2收入、利润拐点明确出现,预计Q2收入实现40%左右增长,净利润实现0.8亿元以上(剔除汇兑影响同比+70%以上。下半年基数进一步提高,但从目前在手情况来看,增长有望保持。长期来看,全球化
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【新泉股份】近况更新
【新泉股份】近况更新 公司基本面维持强劲,全球化及外饰件拓展一切顺利,把握当前PE不到17倍的新泉股份。 1、墨西哥工厂 1)一期进展顺利,我们预计24年收入8亿元,净利率有望高于国内; 2)二期预计24年底投产(与此前预期一致)、用于北美ModelY生产; 2、欧洲工厂 1)斯洛伐克一期正常,主要客户T; 2)斯洛伐克二期已拿到 ID3欧洲定点; 3、新客户 1)T:三季度全球排产提升,①上海ModelY改款,预计24年底or25年初量供;②Cyber软模推进中; 2)外饰件:理想L6&奇瑞预
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变压器板块调整点评:
变压器板块调整点评: 事件:7月1日,金盘科技、伊戈尔、思源电气、三星医疗等电力设备出口链公司出现较大回调,此次回调主要受美国大选情况变动以及盘中不实传言而产生的避险情绪所影响而补跌,前期同样强势的品种如苹果链同样基于此原因而回调。市场呈现出海外一有传言就波动大,终归还是长期弱势导致A股投资预期信心与增量资金不足叠加近期市场存量结构在红利与成长上的分化加剧,使得前期浮盈的板块信心不足一有预期边际变化就想提前获利了结,而解决这些的唯一办法,就是用持续业绩和经营质量来证明自己,核心还是看业绩和景气的
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上海浦东加快打造人形机器人与具身智能发展高地 筹备百亿规模产业基金
上海浦东加快打造人形机器人与具身智能发展高地 筹备百亿规模产业基金 浦东将加快推进全国人形机器人创新中心建设,包括训练中心建设。首期可容纳100个人形机器人训练,计划到2027年可容纳一千个人形机器人同时训练,推动人形机器人在更多的真实场景中应用落地。 2024世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议7月4日将在上海世博中心启幕。接下来,浦东将强化高端产业引领功能,加快打造人形机器人与具身智能发展高地 上海人形机器人,新时达(002527):2024世界人工智能大会组委会组织到新时代进行参观
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【行业发展跟踪】苹果智能手机五大增量
【行业发展跟踪】苹果智能手机五大增量 1)SoC芯片 AI手机智能化为端云结合,端侧对处理器要求会进一步提升,供应商也正在提供更高的配置,如骁龙8gen3可原生支持100亿参数; 2)存储 AI手机需要更高的DRAM容量,满足更高的处理需求;且伴随参数数量增加,LLM需要的内存也会越来越大; 3)摄像 AI手机涉及多模态交互,未来将与其他终端形成交互,对空间感要求更高,光学芯片与部件有望继续升级; 4)PCB 伴随端侧算力升级,预计PCB规格性能将进一步提升; 5)散热 AI手机数据处理量高,对
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2024-07-04 09:52:05
中信博交流更新:25年高增长确定性高,低贸易风险
中信博交流更新:25年高增长确定性高,低贸易风险 跟踪支架是少有的可以清晰看到25年增长的环节,截止6月中东+印度年内新签订单合计已超过10GW,加上其他市场24上半年新签跟踪订单已超过23年全年,Q1新签订单30亿左右,Q2预计环比提升,Q3签单预计将继续保持,全年也有望同比翻倍增长。 考虑海外支架项目以大项目居多,签单到确收要3个季度左右,因此机构认为从Q2后(截止331在手订单68亿,Q1收入18亿,合计86亿)的新签订单绝大部分会在25年确收,目前看25年实现30-50%增长的置信度较高
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2024-07-04 09:24:54
【存储】多家存储大厂开启HBM4研发之路
【存储】多家存储大厂开启HBM4研发之路 据TheElec报道,ASMPT正在与美光联合开发TCB设备,用于美光下一代HBM4产品。 路透独家报道:SK海力士与台积电签署谅解备忘录,将在HBM4开发和下一代封装技术方面展开合作 计划推进HBM4开发,2026年起投入量产 ?HBM4延续TC技术路径 ?据报道,美光将在下一代HBM4产品中继续使用TC-NCF工艺,并以ASMPT为主供应商,韩美半导体为二供。ASMPT同时亦小批量供应另一HBM巨头海力士。 ????相关核心标的: 华海诚科: 海力士
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2024-07-03 10:32:47
【安培龙】特斯拉供应链最大增量变化标的
【安培龙】特斯拉供应链最大增量变化标的 #事件:Tesla二季度交付数量超预期,股价强劲表现。 #公司基本面:作为T链传感器新进供应商,5月以来每月T交付数量已爬坡至每月3-4w辆车,并且公司传感器经北美验证通过。 #公司成长逻辑: 1、公司主营车规级传感器,纯国产替代,新增份额全部来自拿掉海外博世/森萨塔等巨头份额,做到真正意义上的国产替代,市场渗透率目前仅有2-3%,在对应的保守120亿车规级压力传感器领域成长空间潜力巨大。 2、公司积极布局传感器上游半导体材料、传感器材料等,以便灵活应对下
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7月1日,德赛电池(000049)与胜宏科技(300476)在惠州签署
7月1日,德赛电池(000049)与胜宏科技(300476)在惠州签署《胜宏科技工业园区121?MW/630?MWh磷酸铁锂电池储能电站项目合作协议》。 胜宏科技董事长陈涛,惠州德赛电池董事长曾剑云出席签约仪式。胜宏科技CEO赵启祥,惠州德赛电池总裁程月帆代表双方签约。 ·根据双方协议内容,双方合作共建胜宏科技工业园区121?MW/630?MWh磷酸铁锂电池储能电站项目。项目是目前拟建的全国最大用户侧储能电站,位于广东省惠州市,规划47个13.418?MWh电池室,配备1,689台储能电池柜,建
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特斯拉交付点评:
特斯拉交付点评: 高频数据足够多,Q2 的汽车交付实际是明牌,特斯拉这次的44万不算beat。【行业普遍把Troy的预期当作一致预期,Troy 只有42.3万,这次是Troy太差了,而不是特斯拉太好了】 真正beat的是储能交付量,上个季度储能交付4.05Gwh,这个季度增长130+% 到了 9.4Gwh 。 如果按照下半年每个季度9.4去计算,全年有32Gwh,同比增长120%,按照全年大约0.35 美元/W 去计算, 全年能源业务收入 123 亿。 1原本大家预期今年20Gwh 的储能,17
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根 据 搜 索 结 , [ 首 下 的 造 物 工 场 确 实 涉 足 了 PCB ( 刷 电 路 板 ) 的 》 亓 《 金 百 瀑 公 司 专 注 于 电 子 互 联 技 术 , 聚 焦 于 电 子 产 品 研 发 和 硬 件 创 新 领 域 。 ' 公 司 拥 有 包 括 造 物 工 场 在 内 的 多 个 品 牌 和 公 司 矩 阵 , 提 供 包 括 方 案 设 计 《 喸 路 板 制 造 、 电 子 制 造 服 务 等 在 内 的 多 顶 业 务 。 造 物 工 场 作 为 金 百
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优必选与一汽大众合作,工厂训练能力再升级
优必选与一汽大众合作,工厂训练能力再升级 7月1日、优必选北京与一汽-大众达成合作,双方将在一汽-大众位于青岛的国家级智能制造示范工厂共同探索人形机器人在工业场景的深度应用,通过引入工业版人形机器人WalkerS开展汽车制造过程中的螺栓拧紧、零件安装、零件转运等工作,助力一汽-大众提升制造工厂的智能化和无人化水平,打造高智能化和柔性化的生产线及汽车超级无人工厂。 优必选展示人形机器人WalkerS工业场景应用能力训练视频: 一、精细化灵巧操作——拧螺丝:应用视觉感知+强化学习,完成多接触精细操作
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【国金电子】带相机模组的AirPods有望于2026年量产,利好组装厂
【国金电子】带相机模组的AirPods有望于2026年量产,利好组装厂 苹果预计于2026年量产带相机模组的AirPods,相机模组规格为IR相机/接收端,目前IR相机年产能规划为1800-2000万颗,约等同1000万个AirPods,此新款AirPods预期可与Vision Pro与Apple未来的头戴装置搭配使用,以提升空间音讯的用户体验并强化空间运算生态。例如:当用户用Vision Pro看影片并佩戴此新款AirPods时,若转头看向某一方向时,则可强调该方向的音源,提升空间音讯/运算体
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【东吴电新】宁德时代:7月排产环比向上,全球市占率稳中有升
【东吴电新】宁德时代:7月排产环比向上,全球市占率稳中有升 玫瑰观点重申 #7月排产环比向上、Q3排产环比向上。宁德时代Q1排产85-90GWh,3月起大幅提升,5-6月环比持平,我们预计Q2排产115GWh,环增25-30%,出货110-120GWh,环增20-25%,下半年迎来国内电动车需求旺季,叠加新车型持续上市,预计7月排产向上,Q3排产环增20%,全年出货预计460-480GWh,电池价格充分见底,单位wh盈利0.1元,全年业绩保守估计470-480亿。 #全球份额稳中有升、技术授权持
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【广发电新】逆变器去库拐点已至,重视当前配置时机-240701
【广发电新】逆变器去库拐点已至,重视当前配置时机-240701 逆变器出口更新: 总量层面环比改善明显2024年5月我国逆变器出口规模7.75亿美元,同比-27.7%,环比+12.4%。 结构层面新兴市场需求旺盛;欧洲去库拐点已至分出口区域:(1)欧洲:2024年5月我国逆变器出口欧洲规模3.24亿美元,同比-43%,环比+13%;(2)北美:2024年5月我国逆变器出口北美规模0.34亿美元,同比-21%,环比+5%;(3)南非:2024年5月我国逆变器出口南非规模0.19亿美元,同比-81%
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【国盛轻工】7月金股永艺股份、恒林股份
【国盛轻工】7月金股永艺股份、恒林股份 出口板块:降息方向不变,需求逻辑可期,低估值、高景气,甚至长期制造&品牌出海个股,大部份都处于10-15X估值。后续有望迎来三大核心变量: 1)Q3末海运周期预期向下,2)降息预期有望再起,3)跨境电商旺季来临。 永艺股份:逻辑类似于去年匠心,增长提速、在手订单饱满 ,Q2收入、利润拐点明确出现,预计Q2收入实现40%左右增长,净利润实现0.8亿元以上(剔除汇兑影响同比+70%以上。下半年基数进一步提高,但从目前在手情况来看,增长有望保持。长期来看,全球化
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【新泉股份】近况更新
【新泉股份】近况更新 公司基本面维持强劲,全球化及外饰件拓展一切顺利,把握当前PE不到17倍的新泉股份。 1、墨西哥工厂 1)一期进展顺利,我们预计24年收入8亿元,净利率有望高于国内; 2)二期预计24年底投产(与此前预期一致)、用于北美ModelY生产; 2、欧洲工厂 1)斯洛伐克一期正常,主要客户T; 2)斯洛伐克二期已拿到 ID3欧洲定点; 3、新客户 1)T:三季度全球排产提升,①上海ModelY改款,预计24年底or25年初量供;②Cyber软模推进中; 2)外饰件:理想L6&奇瑞预
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变压器板块调整点评:
变压器板块调整点评: 事件:7月1日,金盘科技、伊戈尔、思源电气、三星医疗等电力设备出口链公司出现较大回调,此次回调主要受美国大选情况变动以及盘中不实传言而产生的避险情绪所影响而补跌,前期同样强势的品种如苹果链同样基于此原因而回调。市场呈现出海外一有传言就波动大,终归还是长期弱势导致A股投资预期信心与增量资金不足叠加近期市场存量结构在红利与成长上的分化加剧,使得前期浮盈的板块信心不足一有预期边际变化就想提前获利了结,而解决这些的唯一办法,就是用持续业绩和经营质量来证明自己,核心还是看业绩和景气的
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上海浦东加快打造人形机器人与具身智能发展高地 筹备百亿规模产业基金
上海浦东加快打造人形机器人与具身智能发展高地 筹备百亿规模产业基金 浦东将加快推进全国人形机器人创新中心建设,包括训练中心建设。首期可容纳100个人形机器人训练,计划到2027年可容纳一千个人形机器人同时训练,推动人形机器人在更多的真实场景中应用落地。 2024世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议7月4日将在上海世博中心启幕。接下来,浦东将强化高端产业引领功能,加快打造人形机器人与具身智能发展高地 上海人形机器人,新时达(002527):2024世界人工智能大会组委会组织到新时代进行参观
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2024-07-01 22:16:27
【行业发展跟踪】苹果智能手机五大增量
【行业发展跟踪】苹果智能手机五大增量 1)SoC芯片 AI手机智能化为端云结合,端侧对处理器要求会进一步提升,供应商也正在提供更高的配置,如骁龙8gen3可原生支持100亿参数; 2)存储 AI手机需要更高的DRAM容量,满足更高的处理需求;且伴随参数数量增加,LLM需要的内存也会越来越大; 3)摄像 AI手机涉及多模态交互,未来将与其他终端形成交互,对空间感要求更高,光学芯片与部件有望继续升级; 4)PCB 伴随端侧算力升级,预计PCB规格性能将进一步提升; 5)散热 AI手机数据处理量高,对
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中信博交流更新:25年高增长确定性高,低贸易风险
中信博交流更新:25年高增长确定性高,低贸易风险 跟踪支架是少有的可以清晰看到25年增长的环节,截止6月中东+印度年内新签订单合计已超过10GW,加上其他市场24上半年新签跟踪订单已超过23年全年,Q1新签订单30亿左右,Q2预计环比提升,Q3签单预计将继续保持,全年也有望同比翻倍增长。 考虑海外支架项目以大项目居多,签单到确收要3个季度左右,因此机构认为从Q2后(截止331在手订单68亿,Q1收入18亿,合计86亿)的新签订单绝大部分会在25年确收,目前看25年实现30-50%增长的置信度较高
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【存储】多家存储大厂开启HBM4研发之路
【存储】多家存储大厂开启HBM4研发之路 据TheElec报道,ASMPT正在与美光联合开发TCB设备,用于美光下一代HBM4产品。 路透独家报道:SK海力士与台积电签署谅解备忘录,将在HBM4开发和下一代封装技术方面展开合作 计划推进HBM4开发,2026年起投入量产 ?HBM4延续TC技术路径 ?据报道,美光将在下一代HBM4产品中继续使用TC-NCF工艺,并以ASMPT为主供应商,韩美半导体为二供。ASMPT同时亦小批量供应另一HBM巨头海力士。 ????相关核心标的: 华海诚科: 海力士
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【安培龙】特斯拉供应链最大增量变化标的
【安培龙】特斯拉供应链最大增量变化标的 #事件:Tesla二季度交付数量超预期,股价强劲表现。 #公司基本面:作为T链传感器新进供应商,5月以来每月T交付数量已爬坡至每月3-4w辆车,并且公司传感器经北美验证通过。 #公司成长逻辑: 1、公司主营车规级传感器,纯国产替代,新增份额全部来自拿掉海外博世/森萨塔等巨头份额,做到真正意义上的国产替代,市场渗透率目前仅有2-3%,在对应的保守120亿车规级压力传感器领域成长空间潜力巨大。 2、公司积极布局传感器上游半导体材料、传感器材料等,以便灵活应对下
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7月1日,德赛电池(000049)与胜宏科技(300476)在惠州签署
7月1日,德赛电池(000049)与胜宏科技(300476)在惠州签署《胜宏科技工业园区121?MW/630?MWh磷酸铁锂电池储能电站项目合作协议》。 胜宏科技董事长陈涛,惠州德赛电池董事长曾剑云出席签约仪式。胜宏科技CEO赵启祥,惠州德赛电池总裁程月帆代表双方签约。 ·根据双方协议内容,双方合作共建胜宏科技工业园区121?MW/630?MWh磷酸铁锂电池储能电站项目。项目是目前拟建的全国最大用户侧储能电站,位于广东省惠州市,规划47个13.418?MWh电池室,配备1,689台储能电池柜,建
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特斯拉交付点评:
特斯拉交付点评: 高频数据足够多,Q2 的汽车交付实际是明牌,特斯拉这次的44万不算beat。【行业普遍把Troy的预期当作一致预期,Troy 只有42.3万,这次是Troy太差了,而不是特斯拉太好了】 真正beat的是储能交付量,上个季度储能交付4.05Gwh,这个季度增长130+% 到了 9.4Gwh 。 如果按照下半年每个季度9.4去计算,全年有32Gwh,同比增长120%,按照全年大约0.35 美元/W 去计算, 全年能源业务收入 123 亿。 1原本大家预期今年20Gwh 的储能,17
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优必选与一汽大众合作,工厂训练能力再升级
优必选与一汽大众合作,工厂训练能力再升级 7月1日、优必选北京与一汽-大众达成合作,双方将在一汽-大众位于青岛的国家级智能制造示范工厂共同探索人形机器人在工业场景的深度应用,通过引入工业版人形机器人WalkerS开展汽车制造过程中的螺栓拧紧、零件安装、零件转运等工作,助力一汽-大众提升制造工厂的智能化和无人化水平,打造高智能化和柔性化的生产线及汽车超级无人工厂。 优必选展示人形机器人WalkerS工业场景应用能力训练视频: 一、精细化灵巧操作——拧螺丝:应用视觉感知+强化学习,完成多接触精细操作
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【国金电子】带相机模组的AirPods有望于2026年量产,利好组装厂
【国金电子】带相机模组的AirPods有望于2026年量产,利好组装厂 苹果预计于2026年量产带相机模组的AirPods,相机模组规格为IR相机/接收端,目前IR相机年产能规划为1800-2000万颗,约等同1000万个AirPods,此新款AirPods预期可与Vision Pro与Apple未来的头戴装置搭配使用,以提升空间音讯的用户体验并强化空间运算生态。例如:当用户用Vision Pro看影片并佩戴此新款AirPods时,若转头看向某一方向时,则可强调该方向的音源,提升空间音讯/运算体
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【东吴电新】宁德时代:7月排产环比向上,全球市占率稳中有升
【东吴电新】宁德时代:7月排产环比向上,全球市占率稳中有升 玫瑰观点重申 #7月排产环比向上、Q3排产环比向上。宁德时代Q1排产85-90GWh,3月起大幅提升,5-6月环比持平,我们预计Q2排产115GWh,环增25-30%,出货110-120GWh,环增20-25%,下半年迎来国内电动车需求旺季,叠加新车型持续上市,预计7月排产向上,Q3排产环增20%,全年出货预计460-480GWh,电池价格充分见底,单位wh盈利0.1元,全年业绩保守估计470-480亿。 #全球份额稳中有升、技术授权持
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【广发电新】逆变器去库拐点已至,重视当前配置时机-240701
【广发电新】逆变器去库拐点已至,重视当前配置时机-240701 逆变器出口更新: 总量层面环比改善明显2024年5月我国逆变器出口规模7.75亿美元,同比-27.7%,环比+12.4%。 结构层面新兴市场需求旺盛;欧洲去库拐点已至分出口区域:(1)欧洲:2024年5月我国逆变器出口欧洲规模3.24亿美元,同比-43%,环比+13%;(2)北美:2024年5月我国逆变器出口北美规模0.34亿美元,同比-21%,环比+5%;(3)南非:2024年5月我国逆变器出口南非规模0.19亿美元,同比-81%
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【国盛轻工】7月金股永艺股份、恒林股份
【国盛轻工】7月金股永艺股份、恒林股份 出口板块:降息方向不变,需求逻辑可期,低估值、高景气,甚至长期制造&品牌出海个股,大部份都处于10-15X估值。后续有望迎来三大核心变量: 1)Q3末海运周期预期向下,2)降息预期有望再起,3)跨境电商旺季来临。 永艺股份:逻辑类似于去年匠心,增长提速、在手订单饱满 ,Q2收入、利润拐点明确出现,预计Q2收入实现40%左右增长,净利润实现0.8亿元以上(剔除汇兑影响同比+70%以上。下半年基数进一步提高,但从目前在手情况来看,增长有望保持。长期来看,全球化
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【新泉股份】近况更新
【新泉股份】近况更新 公司基本面维持强劲,全球化及外饰件拓展一切顺利,把握当前PE不到17倍的新泉股份。 1、墨西哥工厂 1)一期进展顺利,我们预计24年收入8亿元,净利率有望高于国内; 2)二期预计24年底投产(与此前预期一致)、用于北美ModelY生产; 2、欧洲工厂 1)斯洛伐克一期正常,主要客户T; 2)斯洛伐克二期已拿到 ID3欧洲定点; 3、新客户 1)T:三季度全球排产提升,①上海ModelY改款,预计24年底or25年初量供;②Cyber软模推进中; 2)外饰件:理想L6&奇瑞预
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变压器板块调整点评:
变压器板块调整点评: 事件:7月1日,金盘科技、伊戈尔、思源电气、三星医疗等电力设备出口链公司出现较大回调,此次回调主要受美国大选情况变动以及盘中不实传言而产生的避险情绪所影响而补跌,前期同样强势的品种如苹果链同样基于此原因而回调。市场呈现出海外一有传言就波动大,终归还是长期弱势导致A股投资预期信心与增量资金不足叠加近期市场存量结构在红利与成长上的分化加剧,使得前期浮盈的板块信心不足一有预期边际变化就想提前获利了结,而解决这些的唯一办法,就是用持续业绩和经营质量来证明自己,核心还是看业绩和景气的
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上海浦东加快打造人形机器人与具身智能发展高地 筹备百亿规模产业基金
上海浦东加快打造人形机器人与具身智能发展高地 筹备百亿规模产业基金 浦东将加快推进全国人形机器人创新中心建设,包括训练中心建设。首期可容纳100个人形机器人训练,计划到2027年可容纳一千个人形机器人同时训练,推动人形机器人在更多的真实场景中应用落地。 2024世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议7月4日将在上海世博中心启幕。接下来,浦东将强化高端产业引领功能,加快打造人形机器人与具身智能发展高地 上海人形机器人,新时达(002527):2024世界人工智能大会组委会组织到新时代进行参观
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【行业发展跟踪】苹果智能手机五大增量
【行业发展跟踪】苹果智能手机五大增量 1)SoC芯片 AI手机智能化为端云结合,端侧对处理器要求会进一步提升,供应商也正在提供更高的配置,如骁龙8gen3可原生支持100亿参数; 2)存储 AI手机需要更高的DRAM容量,满足更高的处理需求;且伴随参数数量增加,LLM需要的内存也会越来越大; 3)摄像 AI手机涉及多模态交互,未来将与其他终端形成交互,对空间感要求更高,光学芯片与部件有望继续升级; 4)PCB 伴随端侧算力升级,预计PCB规格性能将进一步提升; 5)散热 AI手机数据处理量高,对
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中信博交流更新:25年高增长确定性高,低贸易风险
中信博交流更新:25年高增长确定性高,低贸易风险 跟踪支架是少有的可以清晰看到25年增长的环节,截止6月中东+印度年内新签订单合计已超过10GW,加上其他市场24上半年新签跟踪订单已超过23年全年,Q1新签订单30亿左右,Q2预计环比提升,Q3签单预计将继续保持,全年也有望同比翻倍增长。 考虑海外支架项目以大项目居多,签单到确收要3个季度左右,因此机构认为从Q2后(截止331在手订单68亿,Q1收入18亿,合计86亿)的新签订单绝大部分会在25年确收,目前看25年实现30-50%增长的置信度较高
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2024-07-04 09:24:54
【存储】多家存储大厂开启HBM4研发之路
【存储】多家存储大厂开启HBM4研发之路 据TheElec报道,ASMPT正在与美光联合开发TCB设备,用于美光下一代HBM4产品。 路透独家报道:SK海力士与台积电签署谅解备忘录,将在HBM4开发和下一代封装技术方面展开合作 计划推进HBM4开发,2026年起投入量产 ?HBM4延续TC技术路径 ?据报道,美光将在下一代HBM4产品中继续使用TC-NCF工艺,并以ASMPT为主供应商,韩美半导体为二供。ASMPT同时亦小批量供应另一HBM巨头海力士。 ????相关核心标的: 华海诚科: 海力士
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太极实业
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崇德科技
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2024-07-03 10:32:47
【安培龙】特斯拉供应链最大增量变化标的
【安培龙】特斯拉供应链最大增量变化标的 #事件:Tesla二季度交付数量超预期,股价强劲表现。 #公司基本面:作为T链传感器新进供应商,5月以来每月T交付数量已爬坡至每月3-4w辆车,并且公司传感器经北美验证通过。 #公司成长逻辑: 1、公司主营车规级传感器,纯国产替代,新增份额全部来自拿掉海外博世/森萨塔等巨头份额,做到真正意义上的国产替代,市场渗透率目前仅有2-3%,在对应的保守120亿车规级压力传感器领域成长空间潜力巨大。 2、公司积极布局传感器上游半导体材料、传感器材料等,以便灵活应对下
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安培龙
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2024-07-03 09:24:42
7月1日,德赛电池(000049)与胜宏科技(300476)在惠州签署
7月1日,德赛电池(000049)与胜宏科技(300476)在惠州签署《胜宏科技工业园区121?MW/630?MWh磷酸铁锂电池储能电站项目合作协议》。 胜宏科技董事长陈涛,惠州德赛电池董事长曾剑云出席签约仪式。胜宏科技CEO赵启祥,惠州德赛电池总裁程月帆代表双方签约。 ·根据双方协议内容,双方合作共建胜宏科技工业园区121?MW/630?MWh磷酸铁锂电池储能电站项目。项目是目前拟建的全国最大用户侧储能电站,位于广东省惠州市,规划47个13.418?MWh电池室,配备1,689台储能电池柜,建
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2024-07-03 09:11:47
特斯拉交付点评:
特斯拉交付点评: 高频数据足够多,Q2 的汽车交付实际是明牌,特斯拉这次的44万不算beat。【行业普遍把Troy的预期当作一致预期,Troy 只有42.3万,这次是Troy太差了,而不是特斯拉太好了】 真正beat的是储能交付量,上个季度储能交付4.05Gwh,这个季度增长130+% 到了 9.4Gwh 。 如果按照下半年每个季度9.4去计算,全年有32Gwh,同比增长120%,按照全年大约0.35 美元/W 去计算, 全年能源业务收入 123 亿。 1原本大家预期今年20Gwh 的储能,17
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金百泽( 301041
根 据 搜 索 结 , [ 首 下 的 造 物 工 场 确 实 涉 足 了 PCB ( 刷 电 路 板 ) 的 》 亓 《 金 百 瀑 公 司 专 注 于 电 子 互 联 技 术 , 聚 焦 于 电 子 产 品 研 发 和 硬 件 创 新 领 域 。 ' 公 司 拥 有 包 括 造 物 工 场 在 内 的 多 个 品 牌 和 公 司 矩 阵 , 提 供 包 括 方 案 设 计 《 喸 路 板 制 造 、 电 子 制 造 服 务 等 在 内 的 多 顶 业 务 。 造 物 工 场 作 为 金 百
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2024-07-02 09:25:48
优必选与一汽大众合作,工厂训练能力再升级
优必选与一汽大众合作,工厂训练能力再升级 7月1日、优必选北京与一汽-大众达成合作,双方将在一汽-大众位于青岛的国家级智能制造示范工厂共同探索人形机器人在工业场景的深度应用,通过引入工业版人形机器人WalkerS开展汽车制造过程中的螺栓拧紧、零件安装、零件转运等工作,助力一汽-大众提升制造工厂的智能化和无人化水平,打造高智能化和柔性化的生产线及汽车超级无人工厂。 优必选展示人形机器人WalkerS工业场景应用能力训练视频: 一、精细化灵巧操作——拧螺丝:应用视觉感知+强化学习,完成多接触精细操作
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中大力德
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华辰装备
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2024-07-02 09:20:17
【国金电子】带相机模组的AirPods有望于2026年量产,利好组装厂
【国金电子】带相机模组的AirPods有望于2026年量产,利好组装厂 苹果预计于2026年量产带相机模组的AirPods,相机模组规格为IR相机/接收端,目前IR相机年产能规划为1800-2000万颗,约等同1000万个AirPods,此新款AirPods预期可与Vision Pro与Apple未来的头戴装置搭配使用,以提升空间音讯的用户体验并强化空间运算生态。例如:当用户用Vision Pro看影片并佩戴此新款AirPods时,若转头看向某一方向时,则可强调该方向的音源,提升空间音讯/运算体
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立讯精密
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歌尔股份
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2024-07-01 23:28:30
【东吴电新】宁德时代:7月排产环比向上,全球市占率稳中有升
【东吴电新】宁德时代:7月排产环比向上,全球市占率稳中有升 玫瑰观点重申 #7月排产环比向上、Q3排产环比向上。宁德时代Q1排产85-90GWh,3月起大幅提升,5-6月环比持平,我们预计Q2排产115GWh,环增25-30%,出货110-120GWh,环增20-25%,下半年迎来国内电动车需求旺季,叠加新车型持续上市,预计7月排产向上,Q3排产环增20%,全年出货预计460-480GWh,电池价格充分见底,单位wh盈利0.1元,全年业绩保守估计470-480亿。 #全球份额稳中有升、技术授权持
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2024-07-01 22:23:57
【广发电新】逆变器去库拐点已至,重视当前配置时机-240701
【广发电新】逆变器去库拐点已至,重视当前配置时机-240701 逆变器出口更新: 总量层面环比改善明显2024年5月我国逆变器出口规模7.75亿美元,同比-27.7%,环比+12.4%。 结构层面新兴市场需求旺盛;欧洲去库拐点已至分出口区域:(1)欧洲:2024年5月我国逆变器出口欧洲规模3.24亿美元,同比-43%,环比+13%;(2)北美:2024年5月我国逆变器出口北美规模0.34亿美元,同比-21%,环比+5%;(3)南非:2024年5月我国逆变器出口南非规模0.19亿美元,同比-81%
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2024-07-01 22:21:46
【国盛轻工】7月金股永艺股份、恒林股份
【国盛轻工】7月金股永艺股份、恒林股份 出口板块:降息方向不变,需求逻辑可期,低估值、高景气,甚至长期制造&品牌出海个股,大部份都处于10-15X估值。后续有望迎来三大核心变量: 1)Q3末海运周期预期向下,2)降息预期有望再起,3)跨境电商旺季来临。 永艺股份:逻辑类似于去年匠心,增长提速、在手订单饱满 ,Q2收入、利润拐点明确出现,预计Q2收入实现40%左右增长,净利润实现0.8亿元以上(剔除汇兑影响同比+70%以上。下半年基数进一步提高,但从目前在手情况来看,增长有望保持。长期来看,全球化
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2024-07-01 22:19:52
【新泉股份】近况更新
【新泉股份】近况更新 公司基本面维持强劲,全球化及外饰件拓展一切顺利,把握当前PE不到17倍的新泉股份。 1、墨西哥工厂 1)一期进展顺利,我们预计24年收入8亿元,净利率有望高于国内; 2)二期预计24年底投产(与此前预期一致)、用于北美ModelY生产; 2、欧洲工厂 1)斯洛伐克一期正常,主要客户T; 2)斯洛伐克二期已拿到 ID3欧洲定点; 3、新客户 1)T:三季度全球排产提升,①上海ModelY改款,预计24年底or25年初量供;②Cyber软模推进中; 2)外饰件:理想L6&奇瑞预
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2024-07-01 22:18:35
变压器板块调整点评:
变压器板块调整点评: 事件:7月1日,金盘科技、伊戈尔、思源电气、三星医疗等电力设备出口链公司出现较大回调,此次回调主要受美国大选情况变动以及盘中不实传言而产生的避险情绪所影响而补跌,前期同样强势的品种如苹果链同样基于此原因而回调。市场呈现出海外一有传言就波动大,终归还是长期弱势导致A股投资预期信心与增量资金不足叠加近期市场存量结构在红利与成长上的分化加剧,使得前期浮盈的板块信心不足一有预期边际变化就想提前获利了结,而解决这些的唯一办法,就是用持续业绩和经营质量来证明自己,核心还是看业绩和景气的
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2024-07-01 22:17:23
上海浦东加快打造人形机器人与具身智能发展高地 筹备百亿规模产业基金
上海浦东加快打造人形机器人与具身智能发展高地 筹备百亿规模产业基金 浦东将加快推进全国人形机器人创新中心建设,包括训练中心建设。首期可容纳100个人形机器人训练,计划到2027年可容纳一千个人形机器人同时训练,推动人形机器人在更多的真实场景中应用落地。 2024世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议7月4日将在上海世博中心启幕。接下来,浦东将强化高端产业引领功能,加快打造人形机器人与具身智能发展高地 上海人形机器人,新时达(002527):2024世界人工智能大会组委会组织到新时代进行参观
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2024-07-01 22:16:27
【行业发展跟踪】苹果智能手机五大增量
【行业发展跟踪】苹果智能手机五大增量 1)SoC芯片 AI手机智能化为端云结合,端侧对处理器要求会进一步提升,供应商也正在提供更高的配置,如骁龙8gen3可原生支持100亿参数; 2)存储 AI手机需要更高的DRAM容量,满足更高的处理需求;且伴随参数数量增加,LLM需要的内存也会越来越大; 3)摄像 AI手机涉及多模态交互,未来将与其他终端形成交互,对空间感要求更高,光学芯片与部件有望继续升级; 4)PCB 伴随端侧算力升级,预计PCB规格性能将进一步提升; 5)散热 AI手机数据处理量高,对
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福蓉科技
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